LA MAQUILADORA EN DATOS Resultados de una encuesta sobre tecnología y aprendizaje JORGE CARRILLO REDI GOMIS 2004 HD Carrillo V., Jorge (Carrillo Viveros) 9734 La maquiladora en datos : resultados de una encuesta sobre .M42 tecnología y aprendizaje / Jorge Carrillo, Redi Gomis. C37 Tijuana, Baja California : El Colegio de la Frontera Norte, 2004. 2004 ISBN: 968-7947-21-7 Maquiladoras Encuestas Investigación. 2. Maquiladoras Norte de México Estadística. 3. Industrias Norte de México Estadística. I. Gomis, Redi. II. El Colegio de la Frontera Norte. Este documento es producto del proyecto Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial. Perspectivas para la formación de capacidades de innovación en la maquiladora de México, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Financiado por el Conacyt (núm. 35947-s). Coordinación editorial: Érika Moreno Páez Corrección y formación: Juan de Dios Barajas Cárdenas Diseño de portada: Juan Carlos Lizárraga © 2004 El Colegio de la Frontera Norte Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, km. 18.5 San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22709 ISBN: 968-7947-21-7 Primera edición: 2004 Impreso en México PRESENTACIÓN En este documento se presentan los resultados descriptivos de la Encuesta Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial, realizada en 2002 con gerentes de 298 plantas maquiladoras, como parte del proyecto Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial. Perspectivas para la formación de capacidades de innovación en la maquiladora de México, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt, núm. 35947-s). Se trata de un proyecto interinstitucional entre El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) (véase la lista de participantes) en el que participan en forma directa 13 investigadores y 15 estudiantes de posgrado. Como parte de los objetivos planteados y de los compromisos adquiridos, El Colef coordinó la realización de una encuesta con gerentes de plantas maquiladoras en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, en los sectores electrónico y de autopartes. Además de la encuesta, en este proyecto han sido aplicadas otras metodologías cuantitativas y cualitativas (véase el protocolo de investigación en la página WEB del proyecto: www.maquiladoras.info). Consideramos que la socialización de la información generada mediante un proyecto de ciencia básica financiado con recursos públicos otorgados por el Conacyt es no sólo de gran utilidad para diversos actores y organismos de distintos sectores, sino también un compromiso con la sociedad mexicana. Por ello hemos decidido poner la gran mayoría de los resultados descriptivos de la encuesta al alcance de todos vía esta publicación (en forma electrónica, el documento ya se encuentra disponible en la ya referida página de internet del proyecto). También consideramos que los resultados de la encuesta que se presentan son de gran utilidad para distintos segmentos de la sociedad: empresarios, servidores públicos, académicos, estudiantes y trabajadores. Principalmente, pueden ser de interés para los gerentes de las maquiladoras de los sectores y de las ciudades representadas en la encuesta, para los servidores públicos que regulan, promueven y hacen operativas las actividades maquiladoras y, sobre todo, para aquellos organismos públicos y privados encargados del diseño, implementación y seguimiento de políticas económicas. Este documento les puede servir a instituciones específicas, como el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, las asociaciones regionales de la industria maquiladora, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Pre5 Presentación visión Social, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las secretarías de Desarrollo Económico de los estados, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, ya que estas instituciones puente apoyan de muy distintas maneras a las maquiladoras y hacen posible un proceso de mejora en el desarrollo regional. Además, los datos también pueden ser útiles a los empresarios de maquiladoras no representadas en esta encuesta y a los empresarios no maquiladores, ya que les permitirán conocer el segmento más dinámico de la industria maquiladora de exportación de México, compararse con él y determinar con ello posibilidades de acceso para establecer negocios con las empresas del ramo. A las ONG vinculadas con las maquiladoras les puede ser de utilidad al permitirles conocer con mayor profundidad el tipo de empresas a las que van dirigidos sus esfuerzos. De igual manera, serían de mucha utilidad para los organismos internacionales que promueven el desarrollo económico local, como las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, e incluso para fundaciones públicas y privadas. En fin, los datos generales y descriptivos que aquí se presentan pueden servir para un amplio conjunto de la sociedad, en el que, sin lugar a dudas, las personas en concreto son las más importantes. Dueños, gerentes, mandos medios, profesionistas, obreros, servidores públicos, estudiantes e investigadores involucrados directa o indirectamente con las maquiladoras son los principales agentes que con su actividad cotidiana generan riqueza, constituyen redes, crean espacios y, finalmente, brindan posibilidades de crecimiento del sector y de su gente. El libro puede ser de especial interés para el sector académico. Con los datos que se presentan en los tabulados y gráficos es posible elaborar diversos análisis a través de estudios, ponencias, publicaciones y tesis. Asimismo, le puede servir a empresarios maquiladores específicos para conocer datos particulares y poderlos comparar de esta manera con los datos agregados y los datos promedio. Tijuana, B. C., 25 de noviembre de 2003 6 PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA Coordinador general Dr. Jorge Carrillo Administración Lic. Nadia Espino MARCO MUESTRAL Coordinador Dr. Jorge Carrillo Participantes Mtra. Araceli Almaraz Dr. Redi Gomis Mtra. Marta Miker DISEÑO DEL CUESTIONARIO Coordinador Dr. Jorge Carrillo Participantes Mtra. Araceli Almaraz Dra. Rocío Barajas Dra. Mónica Casalet Dra. Gabriela Dutrénit Dra. Susan Helper Mtro. Carlos Hernández Dr. Alfredo Hualde Dr. Arturo Lara Rivero Dra. Alicia Puyana Mtra. Marta Miker Dra. Claudia Schatán Dr. J. Alexandre O. Vera-Cruz Dr. Daniel Villavicencio 7 Participantes en la encuesta LEVANTAMIENTO Coordinadores en Tijuana Lic. Antonio Cárdenas y Rocío Viveros Encuestadores(as) Enrique Alonso Aceves Salgado Rosalba Baca López Jorge Carlos Camarillo Govea Ana Bertha Cárdenas Morán Antonio Cárdenas Morán Julieta Curiel Llamas Ricardo Domínguez Sáenz Mtro. Leonel González Horacio González Moncada Víctor Hernández Mazariego Adrián López Robinson Mtra. Rosario López Zámano Mtro. Ismael Plascencia López Jesús Antonio Otero Caballero Lilian Lizeth Ochoa Zazueta Mtro. Robert E. Zárate Cornejo Rocío Viveros Coordinador en Mexicali Mtra. Araceli Almaraz Encuestadores(as) David Canales Ricardo García Sandoval Claudia Lerma Ramírez Jaime Priego Javier Valenzuela Razo Mireya Zavala Richin Coordinador en Cd. Juárez Mtra. Marta Miker y Mtra. Cecilia Sarabia Encuestadores(as) Enrique Aceves Rosana Baca Ricardo Domínguez Víctor Hernández Jesús Otero CAPTURA Coordinador Lic. Francisco Barraza Capturistas Lic. Nadia Espino Lic. Ana Cárdenas Armando Rodríguez Horacio González Mtro. Robert Zárate 8 AGRADECIMIENTOS Los autores agradecen el apoyo brindado por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME) y, muy en particular, a las personas que laboran en las empresas maquiladoras que nos abrieron sus puertas para realizar las entrevistas. Sin estos apoyos no hubiera sido posible la realización de la presente encuesta ni alcanzar los objetivos propuestos. También agradecemos el apoyo financiero brindado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Finalmente, damos las gracias a todos los participantes en las distintas fases de la encuesta, quienes con su dedicación y trabajo profesional lograron que el resultado fuera un producto con alta calidad. 9 I. ¿MAQUILADORAS NUEVAMENTE? 1. INTRODUCCIÓN En el marco del proyecto de investigación Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial. Perspectivas para la formación de capacidades de innovación en la maquiladora de México, financiado por el Conacyt (núm. 35947-s), El Colegio de la Frontera Norte realizó durante 2002 una encuesta con gerentes de empresas maquiladoras ubicadas en tres ciudades fronterizas del norte de México. La aplicación de un cuestionario en plantas de los sectores electrónico y de autopartes arrojó resultados de gran importancia para el conocimiento de los segmentos más dinámicos de la industria maquiladora en México. En este sentido, el propósito principal de este documento es presentar la mayoría de los resultados derivados de la encuesta, que describen a 298 plantas en distintos ámbitos, como producción, tecnología, información tecnológica, innovación, recursos humanos, vinculación con el sector educativo y medio ambiente, y opiniones sobre las instituciones de apoyo. Los resultados de la presente encuesta se circunscriben en un proyecto de investigación más amplio que denominaremos interinstitucional, cuyo objetivo básico es analizar los procesos de aprendizaje y escalamiento (upgrading) tecnológico y organizacional de las empresas maquiladoras ubicadas en ciudades fronterizas, bajo la perspectiva analítica de los clusters industriales. Se examinan las formas en que la interacción entre empresas contribuye al aprendizaje y el modo en que dicho aprendizaje se distribuye en los distintos nodos de la cadena productiva. El análisis incluye la descripción y las relaciones de la matriz institucional que soportan la creación y transformación de los clusters. Los objetivos de este proyecto interinstitucional tienen como antecedentes diferentes resultados de investigación (Carrillo y Hualde, 2002; Hualde, 2002; Barajas, 2000; Lara-Rivero, 2000, entre muchos otros); en particular, el trabajo sobre la transición industrial, las capacidades evolutivas y las generaciones de maquiladoras, y especialmente la tercera generación de empresas, la cual sirvió de pilar en el diseño y desarrollo de este proyecto (Alonso, Carrillo y Contreras, 2002 y 1994; Alonso y Carrillo, 1996a y 1996b; Carrillo y Hualde, 1996; Alonso, Contreras y Kenney, 1996). El proyecto interinstitucional es llevado a cabo por tres grupos de investigadores y estudiantes de posgrado pertenecientes a tres instituciones: El Colegio de la Frontera Norte, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.1 Si bien el proyecto formuló un amplio abanico con varios objetivos particulares (véase el protocolo en www. maquiladoras.info), uno de ellos es respondido mediante la metodología de una encuesta. Se trata del 1 Consúltese en el apartado 4 de la segunda sección la lista de los colaboradores. 13 ¿Maquiladoras nuevamente? objetivo específico de describir y analizar el proceso de escalamiento industrial en dos subsectores: a) electrónica de consumo y b) autopartes, localizados en tres ciudades fronterizas (Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez). En el proyecto interinstitucional se utilizan diversas metodologías: estudios de caso de firmas, entrevistas con funcionarios de instituciones públicas y privadas y la encuesta dirigida a gerentes de plantas maquiladoras. Aquí se presentan exclusivamente los resultados descriptivos de la encuesta. Otras publicaciones con resultados más analíticos y menos descriptivos serán presentadas en breve (consúltese la página WEB del proyecto: www.maquiladoras.info). Es importante destacar que el proyecto interinstitucional combina diferentes unidades y niveles de análisis, así como estrategias de investigación, para estudiar un fenómeno complejo en el que interactúan diversos sectores, tipos de empresas, instituciones, actores y localidades de regiones que día con día van adquiriendo un carácter más binacional. La estrategia de investigación distingue cuatro unidades fundamentales de análisis: 1) la firma, 2) la planta, 3) los clusters y 4) las instituciones. La encuesta está dirigida a analizar principalmente las plantas y en menor medida los clusters. Los resultados que se presentan en este documento se dirigen exclusivamente al conocimiento de las plantas maquiladoras en forma conjunta. Las preguntas que formula el protocolo de investigación interinstitucional en el ámbito de las empresas maquiladoras, para cuya respuesta la encuesta aporta resultados, son las siguientes: 1. Los factores que recientemente han impulsado a ciertas maquiladoras a evolucionar hacia procesos de innovación, ¿continuarán ejerciendo su efecto en el futuro? ¿Cómo estimular la formación de capacidades tecnológicas ya adquiridas por las plantas maquiladoras? 2. ¿Qué diferencias existen entre las formas de adquirir/construir capacidades tecnológicas cuando se trata de relaciones entre maquiladoras y relaciones maquiladora/casa matriz? Dentro de los cambios en la cadena, ¿es posible establecer formas de relación entre las plantas? Por ejemplo: ¿habría unas plantas donde las transformaciones se dan bajo un esquema jerárquico rígido y otras donde hubiera procedimientos más claros de cooperación y negociación? ¿Qué consecuencias tienen estas formas de relación para la adquisición/construcción de capacidades por parte de las diferentes plantas que participan en la cadena? 3. ¿Cuáles son las formas institucionales más apropiadas de soporte de acuerdo con la cultura y estrategia tecnológica de las maquiladoras? Una pregunta obligada en un estudio sobre maquiladoras es si es realmente necesario hacer otra encuesta, ya que existe demasiada información y literatu14 ¿Maquiladoras nuevamente? ra al respecto. La respuesta es, sin embargo, afirmativa, debido al amplio desconocimiento acerca de las capacidades evolutivas del sector como se verá enseguida, por la heterogeneidad estructural de la mayoría de sus variables (Carrillo, 1993) y porque aún después de 35 años de operación sigue privilegiándose una visión de superexplotación de las maquiladoras,2 en particular de las que en trabajos anteriores denominamos maquiladoras de primera generación (Carrillo y Hualde, 1996; Alonso y Carrillo, 1996a). Una segunda pregunta obligada es si es pertinente realizar una encuesta con plantas maquiladoras para analizar la trayectoria de las firmas y la lógica de las redes de empresas. La respuesta es que, si bien es necesario realizar estudios de caso para conocer y determinar las capacidades evolutivas y las trayectorias de escalamiento industrial, generalmente se requiere información precisa y generalizada de las empresas en un momento dado que permita comparar, en este caso, las experiencias en localidades y sectores productivos distintos, así como contar con un techo de conocimiento adonde arribar. Además, el cúmulo de información que se genera permite dimensionar y contextualizar los resultados de los estudios de caso. La tradicional discusión de la casuística de los resultados de un estudio de caso y de su falta de generalización puede ser complementada con la metodología de la encuesta. 2. LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y LA NECESIDAD DE UNA NUEVA ENCUESTA Un sector que ha cobrado importancia creciente en la economía mexicana, especialmente desde mediados de los años ochenta, ha sido el denominado sector maquilador. Sus ventajas son conocidas: la creación de empleo y el aporte de divisas son las más citadas. Sin embargo, en los años noventa las investigaciones realizadas en la frontera revelan fenómenos inéditos, como es el caso de la construcción en 1995 de un centro de investigación y desarrollo en Ciudad Juárez por la firma Delphi Automotive Systems (Carrillo y Hualde, 1996). El fenómeno de la relocalización de centros técnicos y de la apertura de departamentos de ingeniería y desarrollo por lo demás, insólito nos permitió formular años atrás, como una sólida hipótesis de trabajo, la potencialidad de algunos sectores maquiladores, como la electrónica y las autopartes, en la frontera norte (Alonso y Carrillo, 1996a y 1996b; Alonso, Contreras y Kenney, 1996; Alonso, Carrillo y Contreras, 1994). Si bien la construcción de un centro de investigación y desarrollo por la 2 Véase, por ejemplo, uno de los recientes trabajos inéditos de Katy Kopinack y Saúl Guzmán (2003),Towards a New Theory of Mexican Maquiladoras Which Considers of Environmental Impacts, Kings College, University of Western Ontario. 15 ¿Maquiladoras nuevamente? transnacional automotriz Delphi es un fenómeno que es necesario estudiar con profundidad, también lo es la difusión de las capacidades tecnológicas y de generación de conocimientos, derivadas de la creación de departamentos y áreas de ingeniería en las maquiladoras, así como de departamentos de información tecnológica, maquinados, elaboración de componentes, etcétera. La explicación de relocalizar en las empresas actividades de investigación, diseño y desarrollo, así como capacidades tecnológicas, no se reduce sólo al factor económico; debe incluir también diferentes ángulos de interpretación y conocimiento multidisciplinarios (economía, sociología y política). Resaltan dos niveles básicos de análisis: i) las firmas y plantas maquiladoras y ii) los clusters industriales y la conformación de redes institucionales promotoras de innovación. Estas unidades de análisis han sido estudiadas en este proyecto, lo cual nos permite reconstruir e interpretar la evolución de las capacidades tecnológicas de las maquiladoras. En este documento presentamos exclusivamente los resultados acerca de una unidad de análisis: las plantas maquiladoras en forma conjunta, derivada de la encuesta. Por tanto, la importancia de las maquiladoras en México es de orden tanto cuantitativo como cualitativo. En el ámbito nacional, en 2002, las maquiladoras representaron, de acuerdo con información del Banco de México, 30 por ciento del empleo manufacturero, 49 por ciento de las remuneraciones por valor agregado, 48 por ciento del total de las mercancías exportadas, 35 por ciento del total de las importaciones de mercancías y 15 por ciento de la inversión extranjera directa. Por su parte, en términos cualitativos han sido uno de los principales vehículos para el mejoramiento de la competitividad y globalización de las empresas y una fuente de conocimiento y capacitación para miles de obreros, técnicos, profesionistas y gerentes. 3. ¿POR QUÉ ESTUDIAR EL ESCALAMIENTO INDUSTRIAL? El escalamiento industrial (conocido en la literatura anglosajona como industrial upgrading) es un tema de gran relevancia ya que está asociado con la adquisición de capacidades productivas, organizacionales y tecnológicas, así como con el mejoramiento de la calificación del personal. Gary Gereffi (2000) lo considera la síntesis de diversos niveles de la actividad industrial relacionados analíticamente: los cambios inter e intrasectoriales, los roles económicos y las características del producto. En el nivel más general, el escalamiento industrial puede ser visto como los cambios intersectoriales que incluyen desde los productos primarios hasta los bienes manufacturados o de servicios (los llamados sectores secundario y terciario), y en la manufactura de bajo valor agregado, desde las industrias intensivas en trabajo hasta las intensivas en capital y tecnología (desde 16 ¿Maquiladoras nuevamente? la industria de la ropa hasta la automotriz y la de computadoras). Un segundo nivel de escalamiento industrial lo constituye la progresión intrasectorial, típicamente desde la manufactura hasta los productos terminados, como la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado, los cuales incluyen eslabonamientos productivos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la cadena. En el nivel de los roles económicos, existen varios tipos de actividad relacionados cada vez más con la producción sofisticada, el mercadeo y el diseño de tareas. Una tipología de este nivel incluye el ensamble (denominado también maquila), la manufactura de equipo original (OEM), los proveedores de equipo original (OES) de igual forma conocidos como manufactura por contrato (CM), la manufactura de marca original (OBM) y la manufactura de diseño original (ODM). Finalmente, en el nivel del producto, se puede hablar acerca del movimiento de productos desde simples hasta más complejos del mismo tipo (por ejemplo, de las camisas de algodón hasta los trajes de hombre). Mientras que las firmas en general tienen la función de ser agentes de las actividades del escalamiento industrial, el contexto espacial en el que esas actividades ocurren lo conforman las economías y las políticas de gobierno locales, regionales y nacionales. En cada uno de los niveles señalados las economías y las políticas pueden facilitar (o impedir) el proceso de escalamiento (Gereffi y Bair, 2003). Para resumir, la clave actual de la competitividad de las firmas radica en elevar sus capacidades y mejorar el entorno macro y meso, de tal forma que puedan competir en nichos de mayor valor agregado. El contexto en el que las empresas operan tanto local como internacionalmente está bien definido: un contexto en el que la producción y el consumo se han globalizado, donde han surgido países con muy bajos costos y amplias facilidades (como China) que se han posicionado estratégicamente en el mercado mundial y donde la centralización y sinergia de las actividades económicas complementarias y el soporte institucional (los denominados clusters) marcan una diferencia sustantiva en la competitividad de las regiones. Veamos en forma sucinta el escalamiento en las maquiladoras de México. Desde fines de los años ochenta se difundió la aplicación en las plantas maquiladoras de las mejores prácticas organizacionales de la época, como la denominada justo a tiempo y las asociadas con la calidad total. Estudios como los de Wilson (1992) y Mertens (1987) dan muestra de ello. La gran difusión del sistema de producción japonesa y su adaptación a la cultura local hicieron que la aplicación tuviera un carácter netamente híbrido y parcial (Carrillo, 1994). Se encontró que aproximadamente el 20 por ciento de los establecimientos maquiladores de los sectores dinámicos en la frontera podían considerarse modernos y a la vanguardia en las mejores prácticas (Carrillo y Ramírez, 1993). Carrillo y Hualde (1996) y Alonso y Carrillo (1996b) bautizaron a estas empresas como maquiladoras de segunda generación. Se hizo evidente que en ellas 17 ¿Maquiladoras nuevamente? se verificaba un proceso de escalamiento en términos tecnológicos, organizacionales y laborales, pero había importantes contrastes. Los salarios no aumentaban en relación con la productividad ni con la modernización; el ensamble con mano de obra poco calificada continuaba siendo la parte sustantiva de la actividad maquiladora y del empleo; la integración productiva con el resto de la industria nacional era escasa, y los mercados internos dentro de las empresas estaban muy restringidos. A mediados de los años noventa hubo un acontecimiento que significó un salto de frontera: el establecimiento del primer centro de investigación y desarrollo de una empresa transnacional automotriz vinculado con la producción manufacturera de las maquiladoras en Ciudad Juárez. El Centro Técnico de Delphi vino a representar lo que hoy se conoce como maquiladoras de tercera generación (Carrillo y Hualde, 1996; Alonso y Carrillo, 1996b). Posteriormente, Valeo, una firma francesa transnacional de autopartes, estableció otro centro técnico. Por su parte, empresas dedicadas a la electrónica de consumo, como Thomson, Philips, Samsung y Sony, abrieron áreas de ingeniería y diseño dentro de sus complejos industriales en ciudades fronterizas. Los resultados de la presente encuesta permiten describir, caracterizar y evaluar el estado de las capacidades sociotécnicas de las empresas maquiladoras; de igual manera, ofrecen indicadores sobre el proceso de escalamiento industrial. Si bien aquí se presentan las frecuencias de la mayoría de las variables, ya se han realizado algunos análisis que vienen a demostrar la existencia de un sector moderno, con escalamiento industrial, pero también la de un sector heterogéneo en su interior, ya que coexisten diferentes niveles de empresas, o en otros términos, distintas generaciones de maquiladoras. Estos hechos pueden comprenderse mejor en un contexto teórico de aprendizaje tecnológico y organizacional tanto en el nivel de empresa como en el de aglomeración industrial, como veremos enseguida. 3.1. Aprendizaje tecnológico y organizacional al nivel de empresa3 El proceso de construcción de competencias tecnológicas ha sido un tópico de atención para el estudio sobre empresas industriales en los últimos 20 años. En la literatura sobre los países en desarrollo, las capacidades tecnológicas son entendidas como la habilidad para usar eficientemente el conocimiento tecnológico para asimilar, utilizar, adaptar y cambiar tecnologías existentes, y también la 3 Una versión más amplia de este apartado puede consultarse en el protocolo de investigación (www.maquladoras.info). Véase Carrillo, Casalet y Lara (coords.), Protocolo de Investigación Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial: Generación de Capacidades de Innovación en la Industria Maquiladora de México, México, El Colef/Flacso/UAM, 2000. 18 ¿Maquiladoras nuevamente? habilidad para crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos y procesos (Kim, 1987). El análisis de los procesos de creación de capacidades tecnológicas de las firmas industriales se ha centrado básicamente en estudiar los procesos de aprendizaje involucrados en la construcción gradual de una base mínima de conocimiento tecnológico para ser capaces de llevar a cabo actividades de innovación.4 Dicha literatura parte de la idea de que las firmas son tecnológicamente inmaduras, aprenden a lo largo del tiempo, acumulan conocimiento y, sobre estas bases, son capaces de llevar a cabo progresivamente nuevas actividades y adquirir nuevas capacidades tecnológicas. El desarrollo tecnológico es gradual, por lo que es posible identificar las diversas etapas de acumulación de las capacidades tecnológicas. Por el contrario, la investigación sobre los procesos de catching-up de los nuevos países industrializados del sudeste asiático ha prestado atención a la construcción de avanzadas e innovadoras capacidades tecnológicas por un conjunto de firmas exitosas en el mercado internacional. Esta literatura ha identificado diferentes estadios de acumulación, desde la adquisición de tecnología extranjera hasta la construcción gradual de capacidades tecnológicas y organizacionales cada vez más innovadoras que permitieron a algunas firmas alcanzar la frontera tecnológica e incluso desarrollar liderazgo tecnológico en ciertas áreas.5 Por ejemplo, Hobday (1999) describe cómo un conjunto de firmas taiwanesas aprendieron y se movieron a lo largo de tres estadios: i) manufactura de equipo original, ii) producción de diseños propios y iii) creación de marcas propias. Otro tanto apunta Gereffi (1994) para el caso de las firmas en Hong Kong. El éxito tecnológico y comercial de estas firmas estuvo vinculado con un conjunto de factores, entre los que destacan las características de la estrategia tecnológica adoptada por las firmas, los procesos de administración del conocimiento en las firmas y la estructura de incentivos del gobierno. Existe poca evidencia empírica y reflexión teórica sobre las características, problemas y estrategias de construcción de las capacidades tecnológicas y organizacionales de grandes firmas, que compiten cerca pero que aún están por debajo de la frontera tecnológica, particularmente en el contexto latinoamericano. En una investigación sobre la industria química en México, Villavicencio (1994) y Arvanitis y Villavicencio (2000) encontraron que muchas empresas han acumulado habilidades tecnológicas particulares, otras han desarrollado algunas capacidades de ingeniería y diseño, e, incluso, algunas han mejorado los procesos productivos; no obstante, son muy pocas las que se han involucrado en procesos de innovación. Un estudio pormenorizado de Dutrénit (2000) sobre 4 5 Véase, por ejemplo, Lall (1992), Bell y Pavitt (1995) y Dutrénit (2000) para una revisión crítica. Véase, por ejemplo, Hobday (1999) y Kim (1997). 19 ¿Maquiladoras nuevamente? una firma mexicana de la industria del vidrio mostró que las limitaciones en la administración del conocimiento tecnológico son la base de las dificultades para desarrollar capacidades medulares y competir al nivel de la frontera tecnológica. Este tipo de estudios empíricos prácticamente no habían sido realizados en las maquiladoras hasta la presente investigación. En este sentido, la encuesta que aquí se presenta arroja resultados importantes y llena lagunas de información. 3.2. Escalamiento tecnológico y organizacional al nivel de agrupamientos (clusters) industriales6 Desde esta perspectiva, la de los clusters, es necesario captar la evolución tecnológica y organizacional de la empresa maquiladora, como a) la coevolución de las formas de cooperación y competencia entre empresas maquiladoras y entre éstas y las empresas no maquiladoras, y b) la coevolución de empresas e instituciones locales, regionales y nacionales. De acuerdo con Lara-Rivero y Hernández (2002), estos tres ámbitos de análisis (empresas, instituciones y territorio) pueden ser captados bajo el concepto de clusters. Este concepto permite integrar un conjunto de factores y realidades que antes se erigían como separadas, y que son: i) los sectores similares (dimensión vertical) y los sectores afines (dimensión horizontal), y ii) las instituciones que proporcionan, soportan y complementan conocimientos, tecnologías, información, infraestructura tecnológica general y especializada, etc. La encuesta permite caracterizar distintos segmentos de la industria electrónica y de autopartes como niveles de proveedores. Por ejemplo, Barajas (2000), con base en la clasificación de Dicken (1992), identifica cuatro niveles de proveeduría (equipo electrónico, componentes activos, componentes pasivos y electrónica de consumo). Por tanto, aunque la encuesta refiere a unidades aisladas (plantas maquiladoras), la relación cliente-proveedor y la complementariedad de segmentos productivos coadyuvan a comprender la conformación de clusters sectoriales en territorios específicos. Un cluster es un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarias entre sí (Porter, 1999:205). Este concepto permite integrar un conjunto de factores y realidades que antes se erigían como separadas. Por una parte, permite integrar i) los sectores similares y afines y ii) las instituciones que proporcionan conocimientos, tecnologías, información, infraestructura especializada, etc. (Lara-Rivero y Hernández, 2002). 6 Una versión más amplia de este apartado puede consultarse en Carrillo, Casalet y Lara-Rivero, 2000. Véase, principalmente, la nota de pie de página núm. 2. 20 ¿Maquiladoras nuevamente? El concepto cluster es una categoría abierta y flexible que permite identificar las interacciones entre diferentes sectores e instituciones al interior de un determinado espacio. Un cluster puede estar compuesto por diferentes sectores y empresas, puede ser intensivo en capital y/o fuerza de trabajo, manufactura y/ o servicio, y puede combinar actividades tradicionales y actividades de alta tecnología. Esta categoría permite identificar con más claridad la fuente de la productividad y, fundamentalmente, la naturaleza de la competencia/cooperación organizacional y tecnológica que se produce dentro del conglomerado.7 Existe suficiente evidencia empírica acerca de los encadenamientos productivos en ciudades fronterizas con desarrollo maquilador, como son los casos de Ciudad Juárez y Tijuana. Algunos autores, como Koido (2003); Carrillo y Hualde (2002); Barajas (2000 y 1999); Carrillo, Mortimore y Alonso (1999); Kenney y Curry (1996), y Kenney, Jairo y Choi (1994), han destacado que las aglomeraciones de plantas maquiladoras permiten hablar de la conformación de clusters relativamente complejos. La evolución de un grupo selecto de plantas hacia formas productivas más sofisticadas ha sido analizada desde diferentes puntos de vista y con distintas metodologías. Lara-Rivero (1997) llevó a cabo un estudio en dos plantas electrónicas de Tijuana que revela algunas de las vertientes del aprendizaje ligado básicamente al manejo de la tecnología. Carrillo y Miker (1997) han descrito la aglomeración de Ciudad Juárez derivada de la estrategia de descentralización de la firma GM en México. Lara Rivero (2000) propone reconstruir las maquiladoras de tercera generación del sector automotriz a partir de las presiones que surgen de la convergencia tecnológica de este sector y del sector eléctrico-electrónico, así como de las presiones de la competencia tecnológica. Carrillo, Mortimore y Alonso (1999) subrayan los aspectos de empleo, calificación y capacitación en un grupo de plantas electrónicas de Tijuana y en otro grupo de plantas de autopartes de Ciudad Juárez. Hualde (1999) ha señalado la importancia de los ingenieros que a lo largo de su trayectoria profesional en la maquiladora se convierten en actores clave en la adquisición y gestión del aprendizaje industrial. Barajas (2000) hace hincapié en el aprendizaje tecnológico y organizacional que, en particular, administradores, directivos, ingenieros y técnicos en la industria maquiladora han desarrollado por más de 20 años como consecuencia de su participación en la empresa global. Ahora bien, desde el punto de vista del entorno institucional promotor de innovación, Casalet (2000 y 1998) analiza la importancia de instituciones puente que constituyen instancias intermedias entre las empresas y el mercado, y que favorecen la utilización de externalidades por parte de la empresa (créditos, servicios de información y de investigación, por ejemplo), reduciendo costos tecnológicos y generando relaciones asociativas entre actores heterogéneos (empresas, consultoras, 7 Consúltese, por ejemplo, a Doringer y Terkla (1996). 21 ¿Maquiladoras nuevamente? agencias públicas, etc.). Las exigencias de competitividad a escala global han generado la reorganización de instituciones, la creación de nuevos marcos regulatorios y la constitución de redes que posibilitan un marco de acción más sistémico que apoya a las empresas en procesos de innovación y upgrading. Sin duda, el caso de Ciudad Juárez, en la frontera norte, es representativo de este tipo de entorno institucional, en donde instituciones públicas y privadas convergen en un proyecto integral de desarrollo industrial. En menor medida se encuentra Tijuana, en donde existen también esfuerzos importantes y en donde se han logrado desarrollar vínculos cada vez más estrechos con instituciones de San Diego (Barajas, 1999). Si bien existen estudios sobre el comportamiento organizacional y productivo de las maquiladoras, poco se sabe sobre la dinámica asociativa de las maquiladoras, sobre los beneficios otorgados por las instituciones puente, así como sobre la conformación de redes de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que promuevan la innovación en las maquiladoras (Casalet, 1998). En el caso de la frontera Tijuana-San Diego, una tarea particularmente interesante para entender el desarrollo de los clusters es examinar la forma binacional de su desarrollo.8 Casalet (2000) llama la atención, sin embargo, acerca de que la vinculación empresas-instituciones aún es débil, pues en muchos casos las empresas desconocen la oferta de servicios de las instituciones y en otros la demanda rebasa la capacidad de respuesta de las instituciones. Finalmente, los resultados del estudio de caso sobre las instituciones de apoyo derivado del proyecto interinstitucional muestran que la construcción del entorno no es resultado exclusivo de la acción estratégica de las maquiladoras, sino que expresa la acción tomada por actores públicos y privados locales interesados en promover el desarrollo económico y social de la región (Villavicencio y Lara-Rivero, 2003). Asimismo, revelan que existe una acción concertada de los actores institucionales en su búsqueda de nuevos nichos de oportunidad y fuentes de competitividad, que el tejido industrial e institucional constituye y reproduce patrones de comportamiento empresarial, mecanismos de cooperación y arreglos institucionales que no existían antes de la firma del TLC (Villavicencio, 2003) y que se han generado nuevos mercados de bienes y servicios, infraestructura, y actores; es decir, que se ha constituido un entorno institucional que opera en una dimensión territorial binacional (Villavicencio y Lara-Rivero, 2003; Barajas, 2000). 4. BIBLIOGRAFÍA Alonso, J. y J. Carrillo, Trayectorias de cambio industrial en la frontera norte de México: De la integración global al aprendizaje local, ponencia presentada en 8 Alonso, Carrillo y Contreras (2002), Lara-Rivero (1997) y Barajas (2000). 22 ¿Maquiladoras nuevamente? el Seminario Internacional: Globalización y Cambios Territoriales en el Norte de México, organizado por la Universidad de París III y La Red Iberoamericana de Estudios de Reestructuración, Mexicali, 11 y 12 de septiembre de 1996a. Alonso, J. y J. Carrillo, Gobernación económica y cambio industrial en la frontera norte de México: Un análisis de trayectorias locales de aprendizaje, Revista Eure, núm. 67, Santiago de Chile, diciembre de 1996b, pp. 45-64. y Ó. 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LA METODOLOGÍA La información utilizada en este trabajo se basa en una encuesta aplicada en plantas maquiladoras diseñada y administrada por un equipo de investigadores1 de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). Esta encuesta forma parte del proyecto Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial. Perspectivas para la formación de capacidades de innovación en la maquiladora de México, financiado por el Conacyt (núm. 35947-s), con participación de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). La encuesta tuvo como objetivo principal generar información de las maquiladoras: Sobre las características generales (económicas, productivas, tecnológicas, organizacionales, ambientales y laborales) de los establecimientos. Sobre las formas en que se transfiere tecnología y conocimiento al personal empleado y a sus proveedores. Sobre la innovación y los sistemas de información tecnológica. Sobre los apoyos y relaciones que guardan con las instituciones públicas y privadas. Mediante la metodología de la encuesta se esperaba: Contribuir al conocimiento científico sobre el aprendizaje tecnológico y el escalamiento industrial del sector maquilador. Contribuir a que las firmas extranjeras y mexicanas se beneficien de la creación de nuevas alianzas entre ellas y que aprecien los beneficios de la colaboración, tales como el aumento de la competitividad. Contribuir a que los actores locales (empresarios, ingenieros, etcétera) y las instituciones (locales, estatales y federales) participen en los procesos de innovación. Contribuir a formular recomendaciones a las autoridades pertinentes que tiendan a superar obstáculos en innovación y escalamiento y a fortalecer la participación de los actores locales y de las instituciones en dicho proceso. Contribuir a la productividad del equipo de investigación de El Colef, así como de los equipos de la UAM y la Flacso, y a la colaboración entre investigadores, estudiantes y practicioners. 1 Véase la página de colaboradores, al inicio del presente documento. 29 Metodología de la encuesta La encuesta tuvo como propósito original aplicar un cuestionario a la totalidad de los establecimientos activos en las actividades de la electrónica y las autopartes para las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Estos sectores fueron seleccionados debido a su liderazgo en procesos de investigación y desarrollo, a sus programas de capacitación, al desempeño de los trabajadores y porque tienden a desarrollar clusters industriales a su alrededor. Se aplicó un total de 297 cuestionarios durante cinco meses (del 6 de marzo al 9 de agosto del 2002) a empresas electrónicas y de autopartes, así como a diversos proveedores. Un cuestionario fue levantado en una importante empresa de servicios que atiende tanto a estas dos actividades como al resto de las ramas. La distribución final de la muestra puede observarse en el siguiente cuadro. Electrónica Autopartes Total Tijuana 107 19 127 Mexicali 41 12 53 Ciudad Juárez 58 60 118 Total 206 91 297 Estos casos representaron 76 por ciento del total de establecimientos activos en el momento del levantamiento de la encuesta (82% de 220 plantas en Baja California y 69% de 172 en Ciudad Juárez). La tasa de rechazo en esta encuesta fue de 18 por ciento en el caso de Baja California y de 31 por ciento en Ciudad Juárez. En el caso de Tijuana se visitaron 102 maquiladoras de 137 del padrón final, lo que representó 74.5 por ciento, y 25 proveedores de 33, lo que representó 75.8 por ciento. El número de rechazos en las maquiladoras fue de 21 (15.3%) y en los proveedores, de ocho (24.3%). La principal razón para no atender a los encuestadores fue la difícil situación económica por la que estaban atravesando las empresas en 2001. Es importante señalar que, del listado original de 300 plantas en el caso de Baja California, cerca de 25 por ciento cerraron sus puertas definitiva o temporalmente o incluso no existían. En cuanto al caso de Ciudad Juárez, en donde las plantas son de mayor tamaño que en Baja California, de 191 plantas 14 cerraron. La coyuntura específica de inestabilidad en la que se aplicó la encuesta permite mencionar que las respuestas de los entrevistados, particularmente en preguntas de opinión, fueron mucho más realistas que la visión optimista que generalmente señalan en períodos de auge (dado el gran dinamismo que experimentó el sector hasta septiembre del 2000). La encuesta consta de cuatro fases: Primera. Elaboración de un directorio de empresas maquiladoras 1. Se obtuvieron diversos directorios electrónicos de empresas maquiladoras de las siguientes instituciones: Secofi (diciembre del 2000), asociaciones 30 Metodología de la encuesta locales de maquiladoras, Twin Plant Data Base y directorios privados. El directorio de empresas incluye diversas variables y puede consultarse en la página WEB del proyecto: www.maquiladoras.info. 2. Se procedió a actualizar el padrón resultante mediante llamadas telefónicas. 3. Se procedió a una cuidadosa actualización en campo durante la propia encuesta. 4. Se procedió a obtener un listado de empresas proveedoras de las maquiladoras de las ramas de la electrónica y las autopartes, con base en listados de empresas de Canacintra, secretarías estatales de economía y directorios privados de proveedores. Una vez conformado un listado, fue verificado y actualizado tanto telefónicamente como en el trabajo de campo.2 Se trata de proveedores directos (de material, componentes e insumos para la producción del producto final de las empresas) y de proveedores de servicios directos a la producción. Segunda. Elaboración del cuestionario, manuales, tarjetas de apoyo, contacto con informantes clave y difusión de la encuesta 1. El cuestionario aplicado tuvo 27 versiones previas y se hizo un levantamiento piloto antes de tener el cuestionario final. La prueba piloto se realizó en la segunda semana de febrero de 2002. El cuestionario era de 20 páginas y el tiempo osciló entre dos y tres horas. El cuestionario final fue de 15 páginas y el tiempo promedio de aplicación fue de una y media a dos horas. Este cuestionario todavía sufrió pequeñas modificaciones conforme el trabajo de campo fue avanzando. El cuestionario aplicado puede consultarse al final de este documento y en la página WEB del proyecto. 2. Se elaboraron cinco materiales de apoyo al entrevistador: un manual con información para cada una de las preguntas, un manual de definición de conceptos, tarjetas para lectura del entrevistado en preguntas seriadas y con opciones, un tríptico bilingüe (español/inglés) sobre el proyecto de investigación y la encuesta; así como cartas de apoyo de El Colef, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME) y las asociaciones locales de maquiladoras. Todo ello con la finalidad de obtener una importante base de apoyo institucional buscando obtener el menor rechazo posible. Tercera. Estrategia de levantamiento 1. No se trabajó con ninguna muestra, ya que el objetivo fue levantar un censo de establecimientos maquiladores y de sus proveedores directos. Para 2 Como ejemplo de los cambios al directorio original conformado está el caso de Tijuana, donde, de la base original (sin proveedores) de 193 establecimientos, 40 de ellos no tenían dirección ni teléfono, cuatro estaban en otro giro, seis habían cambiado de dirección, etcétera, sumando 55 las empresas que se tenían que eliminar temporalmente. Quedaron 138, más 36 que se obtuvieron de otras bases, aunque se desconoce si estas últimas eran nuevas empresas o simplemente no habían sido consideradas en los directorios oficiales. 31 Metodología de la encuesta enviar a los encuestadores se procedió a la localización de cada establecimiento en el mapa de la ciudad, al establecimiento de rutas y a un sistema permanente de llamadas telefónicas para garantizar el acceso a las empresas. Esta etapa incluyó la organización de los encuestadores con sus supervisores y con encargadas de telemercadeo, quienes tomaban información de la persona a quien se entrevistaría y verificaban la dirección de las empresas. Para esta parte del trabajo se contó con protocolo de llamada, formato de e-mail y cartas de El Colef, la Canacintra y el CNIME. 2. Se contrató a alrededor de 20 encuestadores, tres supervisores y tres coordinadores. Los encuestadores tuvieron una capacitación general sobre la encuesta, y se contó con un manual básico del encuestador, donde se abordan las funciones elementales de éste, las actividades preliminares (como recibir información de su supervisor respecto de los cuestionarios por día, lugares específicos de los parques industriales, revisión de material escrito que lleva consigo, etcétera). Además, hubo una capacitación técnica sobre las maquiladoras y sobre el cuestionario en particular. Los cuestionarios fueron aplicados por encuestadores con experiencia y estuvieron diseñados para ser respondidos directamente por personal altamente calificado e informado dentro de las empresas maquiladoras. De los entrevistados, 60 por ciento fueron gerentes, directores o propietarios. El restante 40 por ciento fueron jefes, asistentes de gerentes, contadores y supervisores. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de dos horas y en varias ocasiones hubo necesidad de regresar con el entrevistado para completar la información. Además, hubo un proceso de verificación del levantamiento y revisión de las respuestas en gabinete, el cual ayudó a la homogeneización de la información obtenida, abatiendo con ello el margen de sesgo, pues con ello se corroboraba y revisaba la información que se captaba en primera instancia por los encuestadores. El trabajo de gabinete consistió en revisar cada cuestionario y la calidad de las respuestas, la congruencia en los datos y la lectura de las observaciones finales hechas por el encuestador. La codificación era revisada confrontando el manual de codificación. 3. Se brindó capacitación general y específica a encuestadores, supervisores y coordinadores. 4. Se acudió a diversos foros para hacer una presentación del estudio y para solicitar apoyo para responder la encuesta. Cuarta. Estrategia de difusión y análisis (véase www.maquiladoras.info) 1. La base de datos cuenta con 460 variables (415 cerradas y 45 abiertas). Se realizó un sistema para captura y codificación de las preguntas del cuestio32 Metodología de la encuesta nario; la base está en lenguaje DBase y para su análisis se utilizó el programa SPSS versión 10. Se contrataron dos capturistas y un programador. 2. Los resultados generales de todas las variables cerradas son presentados aquí y están a su disposición en la página WEB del proyecto. 3. Una síntesis de los resultados de la encuesta ha sido publicada en papel y también está en la página WEB del proyecto. 4. Se tiene contemplado elaborar cinco libros donde se analizarán los resultados de toda la encuesta, partiendo de la formulación de índices, y que versarán sobre cada uno de los sectores (electrónica y autopartes) y de las ciudades (Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez). 5. Se encuentran en elaboración o ya han sido publicados diversos artículos, capítulos de libro, ponencias, presentaciones en Power Point y tesis de maestría y doctorado producto de la encuesta. Muchos de los productos terminados se encuentran disponibles en la página WEB del proyecto. Finalmente, conviene señalar las limitaciones y obstáculos que se presentaron durante la aplicación de la encuesta: La inexactitud del padrón de establecimientos y la generalización consecuente. No existe ningún directorio de establecimientos maquiladores que pueda ser considerado altamente confiable, ya que los disponibles al momento de la encuesta no estaban actualizados y, por ende, no reflejaban las dinámicas de cambio (las cuales, incluso, pueden ser cotidianas). La inestabilidad económica del sector y la no-respuesta. El levantamiento de campo se realizó en una época muy difícil, por los cierres, recortes y restructuraciones ocurridas en el sector durante el período de aplicación de los cuestionarios, y, además, varias empresas prefirieron no participar. La inexactitud de los directorios de proveedores. Los listados de proveedores son difíciles de obtener, poco exactos y no es fácil saber quiénes son todos los clientes de las empresas proveedoras, o viceversa, quiénes son todos los proveedores de las empresas maquiladoras. La heterogeneidad de los proveedores y la dificultad de escoger cuáles incluir. Existen proveedores muy diversos: de materias primas, de insumos y componentes, de servicios directos a la producción (inyección de plástico, maquinados, empaques, manuales), de servicios indirectos a la producción (estaciones de trabajo, sillas, batas, sistemas de información, etc.) y de servicios generales (contabilidad, abogados, telefonía, capacitación, sistemas de información tecnológica, etc.).3 Una encuesta asociada a este proyecto fue levantada entre las empresas de maquinado de Ciudad Juárez. Tan sólo en este sector puede observarse una heterogeneidad en sus actividades. Gabriela Dutrénit, Alexandre Vera-Cruz y José Luis Gil, Estadísticas del sector de maquinados industriales en Ciudad Juárez. 20012002, México, ADIAT/UAM-Xochimilco, 2003. 3 33 Metodología de la encuesta 2. ACERCA DEL USO DE LOS RESULTADOS Y DE SU CITA BIBLIOGRÁFICA Hacemos las siguientes recomendaciones para el uso de los resultados de la Encuesta Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial en las Maquiladoras en México, elaborada y coordinada por El Colef. Primero En el uso de cualquier dato, conjunto de datos, tabulados, gráficas, cuadros analíticos, esquemas, análisis descriptivos o multivariados, ya sean directamente obtenidos del texto o reelaborados, etcétera, se requiere citar la encuesta. Todos los productos de la encuesta, por lo tanto, necesitan un único y exclusivo formato de cita de la misma. Favor de citar de la siguiente manera: Fuente: Encuesta Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, Colef, 2002. Proyecto Conacyt no. 35947-s, Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial. Perspectivas para la Formación de Capacidades de Innovación en las Maquiladoras en México, El Colef/Flacso/UAM. Segundo Para cualquier dato o conjunto de resultados de la encuesta que desee citarse en un texto que se esté elaborando, poner: El Colegio de la Frontera Norte (2002) Y en la bibliografía incluir lo siguiente: El Colegio de la Frontera Norte (2002), Encuesta Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial en Plantas Maquiladoras, Departamento de Estudios Sociales, El Colef, Tijuana. Muchas gracias por su cooperación. Para cualquier duda, comunicarse con Jorge Carrillo: [email protected] (coordinador de la encuesta). 34 Metodología de la encuesta 3. NOTAS PARA LEER LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA Como es de suponer, la estructura de presentación de los resultados de la encuesta emula, de manera general, la propia estructura del cuestionario aplicado.4 Así, de forma análoga al cuestionario, los resultados se agrupan en 11 secciones: 1) Información general de la planta, 2) Producción de la planta, 3) La tecnología de la planta, 4) Las innovaciones de la planta, 5) Los sistemas de información tecnológica de la planta, 6) Los proveedores y competidores de la planta, 7) El empleo de la planta, 8) La capacitación de la planta, 9) Los vínculos de la planta con el sector educativo, 10) Las relaciones de la planta con el medio ambiente y 11) Las relaciones de la planta con los gobiernos. Y, también, dentro de cada una de las secciones, la información que se presenta corresponde a las preguntas del cuestionario, siguiendo, además, el mismo orden en que allí aparecen. No es, sin embargo, una relación uno a uno. Por una parte, porque no todas las preguntas del cuestionario se integran en estos resultados, fundamentalmente por resultar difícil su presentación, como es el caso de la pregunta 4.3 del cuestionario: Mencione el que considere el mejor ejemplo de innovación tecnológica en esta planta..., y por otra, debido a que la obtención de la información y su presentación son procesos con lógicas diferentes. Por tanto, la numeración de los resultados de las preguntas no coincide necesariamente con la de aquellas en el contexto del cuestionario. Por tal razón, con el propósito de auxiliar la orientación, en cada uno de los resultados presentados correspondientes a las preguntas se recoge entre paréntesis el número que pertenece a la misma en el cuestionario, tal y como se muestra en la imagen 1: Imagen 1. Guía para conocer la pregunta del cuestionario a la que remite la presentación de los resultados de la encuesta. Presentación de la variable correspondiente al resultado de la pregunta Pregunta del cuestionario con la que se asocia esta distribución de la variable SECCIÓN 2. PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 2.1. Número de plantas según el número total de productos que realizaron. Promedios de productos (pregunta 2.1) 4 Véase la sección IV, El cuestionario. 35 Metodología de la encuesta Cada uno de los resultados que se presente va a ser, pues, la presentación descriptivo-analítica de alguna pregunta del cuestionario. Esto es, la variable que establece el análisis de la pregunta. La estructura de presentación de cada variable correspondiente a los resultados de las preguntas es la siguiente: En el caso exclusivo de variables numéricas Primero, se ofrece, por lo general, un cuadro que resume las estadísticas descriptivas, como número de casos válidos, media, mediana, modo, desviación estándar, desviación estándar entre medias (coeficiente de heterogeneidad estructural), el resultado mínimo y el máximo. Segundo, una gráfica de la distribución de la variable con el conjunto de todos los datos. Tercero, un cuadro que muestra la distribución de la variable para cada una de las ciudades analizadas Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, con su correspondiente gráfica. Cuarto, un cuadro que muestra la distribución de la variable para cada uno de los sectores analizados electrónica y autopartes, con su correspondiente gráfica. Quinto, se muestra también el promedio correspondiente a cada una de las ciudades o sectores examinados. En el caso exclusivo de variables discontinuas Primero, en algunos casos se ofrece de entrada una gráfica de distribución de la variable con el conjunto de todos los datos. Segundo, un cuadro que muestra la distribución de la variable para cada una de las ciudades analizadas Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, con su correspondiente gráfica. Tercero, un cuadro que muestra la distribución de la variable para cada uno de los sectores analizados electrónica y autopartes, con su correspondiente gráfica. ¿Cómo leer en este contexto los títulos de cuadros y gráficas? Por razones de espacio, los títulos de cuadros y gráficas están simplificados. En realidad, heredan el título de la variable de la pregunta de que se trate. Así, por ejemplo, si se observa la imagen 2, vemos que el cuadro que aparece allí, titulado Por ciudades, pertenece al cuadro 2 de la variable 1 de la sección 2 (véase la imagen 1). Si la variable en este caso es total de productos que realiza la planta, entonces, por herencia, el título completo del cuadro 2.1-2 sería distribución del número de plantas según el total de productos que realiza la misma, por ciudades. 36 Metodología de la encuesta Imagen 2. Guía para interpretar el título de cuadros y gráficas. Cuadro 2.1-2. Por ciudades. Productos Uno Dos Tres Más de tres Total Tijuana Ciudades Mexicali Cd. Juárez Absoluto 58 15 21 33 127 27 11 6 8 52 46 10 10 38 104 131 36 37 79 283 Total % 46.3 12.7 13.1 27.9 100 4. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO INTERINSTITUCIONAL EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE (El Colef) Dr. Jorge Carrillo Viveros (corresponsable) ([email protected]) Investigadores principales Dra. María del Rocío Barajas Escamilla ([email protected]) Dr. Redi Gomis ([email protected]) Dr. Alfredo Hualde ([email protected]) Mtra. Marta Miker ([email protected]) Mtra. Araceli Almaraz ([email protected]) Estudiantes de maestría Mtro. Leonel González ([email protected]) Mtra. Rosario López Zámano ([email protected]) Mtro. Ismael Plascencia López ([email protected]) Mtro. Vicente Sánchez ([email protected]) Mtro. Robert E. Zárate Cornejo ([email protected]) Estudiantes de doctorado Mtra. Blanca Lara ([email protected]) FACULTAD LATINOAMERICANA dE CIENCIAS SOCIALES-MÉXICO (FLACSO) Dra. Ana Mónica Casalet (corresponsable) ([email protected]) Investigadora principal Dra. Alicia Puyana Mutis ([email protected]) 37 Metodología de la encuesta Estudiantes de maestría Mtra. Antonia Muñoz Larrieu ([email protected]) Mtro. Carlos Simonelli ([email protected]) Estudiantes de doctorado Dr. Jorge Horbath ([email protected]) Mtra. Olga Lucía Rodríguez ([email protected]) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO (UAM-X) Dr. Arturo Lara-Rivero (corresponsable) ([email protected]) Investigadores principales Dra. Gabriela Dutrénit Bielous ([email protected]) Mtro. Carlos A. Hernández Gómez ([email protected]) Dr. José Alexandre Oliveira Vera-Cruz ([email protected]) Dr. Daniel H. Villavicencio Carbajal (Daniel [email protected]) Estudiantes de maestría Mtro. José Luis Gil ([email protected]) Mtro. José Luis Sampedro ([email protected]) Mtra. Alma Urióstegui ([email protected]) Estudiantes de doctorado Mtra. Argenis Arias Navarro ([email protected]) Investigadores asociados Mtra. Lourdes Ampudia, UACJ ([email protected]) Dr. Óscar Contreras, COLSON ([email protected]) Asesores externos (Comité de Evaluación) Dr. Mike Hobday, University of Sussex ([email protected]) Dr. Yannick Lung, Gerpisa/Unikevrsote du Bordeaux ([email protected]) Dra. Susan Helper, Case Western Reserve University ([email protected]) Dr. Mario Cimoli, CEPAL ([email protected]) 38 III. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Número de plantas según el año de inicio de operaciones (pregunta de la parte introductoria del cuestionario) SECCIÓN 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLANTA 1.1. Número de plantas según el año de inicio de operaciones (pregunta de la parte introductoria del cuestionario) CUADRO 1.1-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Valor Válido Missing 288 10 1 991 1 993 1 997 8.1 0.004 1 963 2 002 Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo GRÁFICA 1.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 35 30 20 15 10 5 0 19 63 19 68 19 70 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 Frecuencias 25 Año de inicio de operaciones 41 Número de plantas según el año de inicio de operaciones (pregunta de la parte introductoria del cuestionario) CUADRO 1.1-2. Por ciudades. Año de inicio Antes de 1986 1986-1993 1994-1997 1998-2002 Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Abs. 23 41 30 33 127 7 10 13 23 53 42 29 24 13 108 72 80 67 69 288 Total % 25.0 27.8 23.3 24.0 100 GRÁFICA 1.1-2. Por ciudades. 12.0% 26.0% 43.4% 22.2% 23.6% 1994-1997 26.9% 24.5% 1986-1993 32.3% 18.9% 18.1% Tijuana 1998-2002 38.9% Antes de 1986 13.2% Mexicali Juárez CUADRO 1.1-3. Por sectores. Año de inicio Antes de 1986 1986-1993 1994-1997 1998-2002 Total Electrónica Sector Autopartes Abs. 26 22 14 16 78 72 80 67 69 288 46 58 53 53 210 42 Total % 25.0 27.8 23.3 24.0 100 Número de plantas según origen mayoritario de su capital (pregunta 1.1) GRÁFICA 1.1 3. Por sectores. 20.5% 25.2% 1998-2002 17.9% 25.2% 1994-1997 28.2% 27.6% 1986-1993 Antes de 1986 33.3% 21.9% Electrónica Autopartes 1.2. Número de plantas según origen mayoritario de su capital (pregunta 1.1) CUADRO 1.2-1. Por ciudades. Origen del capital Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Abs. Mexicano Estadunidense Japonés Coreano Alemán Australiano Belga Canadiense Chino Francés Holandés Inglés Irlandés Italiano Malayo Sueco Suizo Taiwanés Total 21 64 16 10 1 0 1 0 0 3 0 3 1 0 0 1 0 5 126 5 24 9 8 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 53 6 77 15 2 0 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 1 1 110 32 165 40 20 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 7 289 43 Total % 11.1 57.1 13.8 6.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.7 1.7 1.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.4 100 Número de plantas según origen mayoritario de su capital (pregunta 1.1) GRÁFICA 1.2-1. Por ciudades. 7.9% 24.6% 7.5% 7.3% 16.4% 37.7% Otro 5.5% Asiático 16.7% 9.4% Mexicano 70.9% 50.8% 45.3% Tijuana Mexicali Estados Unidos, Canadá Juárez CUADRO 1.2-2. Por sectores. Origen del capital Electrónica Mexicano Estadunidense Japonés Coreano Alemán Australiano Belga Canadiense Chino Francés Holandés Inglés Irlandés Italiano Malayo Sueco Suizo Taiwanés Total 27 113 28 18 0 0 1 0 1 3 4 4 1 0 1 0 1 7 209 Sector Autopartes Abs. 5 52 12 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 80 32 165 40 20 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 7 289 44 Total % 11.1 57.1 13.8 6.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.7 1.7 1.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.4 100 Número de plantas según si tienen o no casa matriz (pregunta 1.2) GRÁFICA 1.2-2. Por sectores. 6.7% 10% 26.3% 17.5% Otro 6.3% Asiático 12.9% Mexicano Estados Unidos, Canadá 66.3% 54.1% Electrónica Autopartes 1.3. Número de plantas según si tienen o no casa matriz (pregunta 1.2) CUADRO 1.3-1. Por ciudades. La planta es independiente Independiente Con casa matriz Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Abs. % 19 108 127 7 46 53 5 113 118 31 267 298 10.4 89.6 100 45 Total Número de plantas según si tienen o no casa matriz (pregunta 1.2) GRÁFICA 1.3-1. Por ciudades. 85.0% 86.8% Con casa matriz 95.8% Independiente 15.0% 13.2% Tijuana Mexicali 4.2% Juárez CUADRO 1.3-2. Por sectores. La planta es independiente Independiente Con casa matriz Total Sector Electrónica Autopartes 25 192 217 6 75 81 Absoluto 31 267 298 Total % 10.4 89.6 100 GRÁFICA 1.3-2. Por sectores. 88.5% 92.6% Con casa matriz Independiente 11.5% 7.4% Electrónica Autopartes 46 Número de plantas según el país donde se encuentra su matriz (pregunta 1.3) 1.4. Número de plantas según el país donde se encuentra su matriz (pregunta 1.3) CUADRO 1.4-1. Por ciudades. País matriz Corea del Sur Estados Unidos Inglaterra Italia Japón Malasia México Singapur Suecia Taiwán China Suiza Francia Canadá Australia Holanda Bélgica Total Tijuana Ciudad Mexicali 8 75 2 0 11 1 3 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 108 Juárez Absoluto 0 93 0 0 8 0 2 0 0 1 0 1 2 1 1 3 1 113 12 197 3 1 23 2 8 1 2 7 1 1 2 1 1 4 1 267 4 29 1 1 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 46 Total % 4.5 73.8 1.1 0.4 8.6 0.7 3.0 0.4 0.7 2.6 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 1.5 0.4 100 CUADRO 1.4-2. Por sectores. País matriz Corea del Sur Estados Unidos Inglaterra Italia Japón Malasia México Singapur Suecia Taiwán China Suiza Francia Canadá Australia Holanda Bélgica Total Electrónica Sector Autopartes Absoluto 0 59 1 1 7 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 75 12 197 3 1 23 2 8 1 2 7 1 1 2 1 1 4 1 267 12 138 2 0 16 2 7 1 0 7 1 1 1 0 0 4 0 192 47 Total % 4.5 73.8 1.1 0.4 8.6 0.7 3.0 0.4 0.7 2.6 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 1.5 0.4 100 Número de plantas según el país donde se encuentra su matriz (pregunta 1.3) 1.5. Número de plantas de la corporación en México.1 Promedios del número de plantas (pregunta 1.4) CUADRO 1.5-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico Valor N Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 240 58 3.2 1 1 4.4 1.4 1 30 GRÁFICA 1.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 140 120 Frecuencias 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 20 23 28 30 Número de plantas 1 Para las plantas que no son independientes; es decir, que tienen casa matriz, cuyas estadísticas aparecen en el punto 0 de la sección 1. 48 Número de plantas según el país donde se encuentra su matriz (pregunta 1.3) CUADRO 1.5-2. Por ciudades. Número de plantas Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 67 17 11 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 105 2.2 29 8 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 46 1.9 33 12 6 1 1 7 12 7 1 0 1 3 0 2 0 2 1 0 89 4.9 129 37 23 2 6 9 12 7 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 240 3.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 20 23 28 30 Total Promedio Total % 53.8 15.4 9.6 0.8 2.5 3.8 5.0 2.9 0.4 0.4 0.8 1.3 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.4 100 GRÁFICA 1.5-2. Por ciudades. 70% 60% Frecuencias 50% 40% Tijuana 30% Juárez Mexicali 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 20 23 28 30 Número de plantas 49 Número de plantas según el país donde se encuentra su matriz (pregunta 1.3) CUADRO 1.5-3. Por sectores. Número de plantas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 20 23 28 30 Total Promedio Electrónica Sector Autopartes Absoluto Total % 104 29 17 2 5 2 3 7 0 1 2 3 1 2 1 0 0 1 180 2.8 25 8 6 0 1 7 9 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 60 4.2 129 37 23 2 6 9 12 7 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 240 3.2 53.8 15.4 9.6 0.8 2.5 3.8 5.0 2.9 0.4 0.4 0.8 1.3 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.4 100 GRÁFICA 1.5-3. Por sectores. 70% 60% Frecuencias 50% 40% Electrónica Autopartes 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 20 23 28 30 Número de plantas 50 Número de plantas según el total de ellas que tiene la corporación en México y que están en el mismo estado que la encuestada. Promedios de este indicador (pregunta 1.4.1) 1.6. Número de plantas según el total de ellas que tiene la corporación en México y que está en el mismo estado que la encuestada.2 Promedios de este indicador (pregunta 1.4.1) CUADRO 1.6-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico Valor N Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 261 37 2.3 1 1 3.0 1.3 1 20 GRÁFICA 1.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 180 160 140 Frecuencias 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 8 9 12 16 20 Total de plantas en el mismo estado Para las plantas que no son independientes; es decir, que tienen casa matriz, cuyas estadísticas aparecen en el punto 0 de la sección 1. 2 51 Número de plantas según el total de ellas que tiene la corporación en México y que está en el mismo estado que la encuestada. Promedios de este indicador (pregunta 1.4.1) CUADRO 1.6-2. Por ciudades. Plantas mismo estado 1 2 3 4 o más Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Abs. 87 15 4 1 107 1.3 34 7 4 0 45 1.3 50 11 8 40 109 3.8 171 33 16 41 261 2.3 Total % 65.5 12.6 6.1 15.7 100 GRÁFICA 1.6-2. Por ciudades. 3.7% 14.0% 8.9% 15.6% 36.7% 4 o más 7.3% 10.1% 81.3% 3 2 75.6% 1 45.9% Tijuana Mexicali Juárez CUADRO 1.6-3. Por sectores. Plantas mismo estado 1 2 3 4 o más Total Promedio Electrónica Sector Autopartes Absoluto 38 7 4 24 73 3.6 171 33 16 41 261 2.3 133 26 12 17 188 1.9 52 Total % 65.5 12.6 6.1 15.7 100 Número de plantas según el total de empleados de la corporación en México. Promedios del total de empleados (pregunta 1.5) GRÁFICA 1.6-3. Por sectores. 9.0% 6.4% 32.9% 13.8% 5.5% 9.6% 4 o más 3 2 1 70.7% 52.1% Electrónica Autopartes 1.7. Número de plantas según el total de empleados de la corporación en México. Promedios del total de empleados (pregunta 1.5) CUADRO 1.7-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Valor Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 53 253 45 4 016.7 340 250 25 719.3 6.4 1 50 000 Número de plantas según el total de empleados de la corporación en México. Promedios del total de empleados (pregunta 1.5) GRÁFICA 1.7-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 11.1% Más de 5000 19.4% 1001-5000 10.7% 501-1000 14.3% 251-500 44.4% 1-250 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% CUADRO 1.7-2. Por ciudades. Total de empleados del corporativo Tijuana 1-250 251-500 501-1000 1001-5000 Más de 5000 Total Promedio Ciudad Mexicali Juárez Abs. 26 5 5 6 3 45 916.4 28 14 9 27 22 100 4 252.3 112 36 27 49 28 252 2 445.4 58 17 13 16 3 107 1 399.7 Total % 44.4 14.3 10.7 19.4 11.1 100 GRÁFICA 1.7-2. Por ciudades. 2.8% 15.0% 6.7% 13.3% 12.1% 11.1% 15.9% 11.1% 22.0% Más de 5000 27.0% 9.0% 54.2% 14.0% 57.8% 501-1000 251-500 1-250 28.0% Tijuana 1001-5000 Mexicali Juárez 54 Número de plantas según el total de empleados de la corporación a nivel mundial. Promedios del total de empleados de la corporación a nivel mundial (pregunta 1.6) CUADRO 1.7-3. Por sectores. Total de empleados del corporativo Sector Electrónica Autopartes 1-250 251-500 501-1000 1001-5000 Más de 5000 Total Promedio 91 29 25 32 12 189 1 607.6 Absoluto 21 7 2 17 16 63 4 958.7 112 36 27 49 28 252 2 445.4 Total % 24.5 10.7 19.4 3.2 8.3 100 GRÁFICA 1.7-3. Por sectores. 6.3% 25.4% 16.9% Más de 5000 13.2% 27.0% 15.3% 3.2% 11.1% 1001-5000 501-1000 251-500 1-250 48.1% 33.3% Electrónica Autopartes 1.8. Número de plantas según el total de empleados de la corporación a nivel mundial. Promedios del total de empleados de la corporación a nivel mundial (pregunta 1.6) CUADRO 1.8-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 55 179 119 25 872.6 2 200 1 000 55 189 2.1 17 320 000 Número de plantas según el total de empleados de la corporación a nivel mundial. Promedios del total de empleados de la corporación a nivel mundial (pregunta 1.6) GRÁFICA 1.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 30.2% Más de 5000 1001-5000 8.4% 17.3% 501-1000 8.9% 1-500 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% CUADRO 1.8-2. Por ciudades. Número de empleados 1-500 501-1000 1001-5000 Más de 5000 Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 35 13 17 21 86 19 975.5 11 4 6 8 29 13 614.5 8 8 8 40 64 39 351.3 54 25 31 69 179 25 872.6 Total % 30.2 14.0 17.3 38.5 100 GRÁFICA 1.8-2. Por ciudades. 24.4% 27.6% 19.8% 20.7% 15.1% 13.8% 40.7% 37.9% 62.5% 1001-5000 501-1000 12.5% 12.5% 12.5% Tijuana Más de 5000 Mexicali Juárez 56 1-500 Número de plantas según si el corporativo cuenta o no con una política ambiental aplicada en ellas (pregunta 1.7) CUADRO 1.8-3. Por sectores. Número de empleados Electrónica 1-500 501-1000 1001-5000 Más de 5000 Total Promedio 42 17 25 46 130 21 728.7 Sector Autopartes Absoluto 12 8 6 23 49 36 866.6 54 25 31 69 179 25 872.6 Total % 30.2 14.0 17.3 38.5 100 GRÁFICA 1.8-3. Por sectores. 35.4% 46.9% Más de 5000 1001-5000 19.2% 12.2% 13.1% 16.3% 32.3% 501-1000 1-500 24.5% Electrónica Autopartes 1.9. Número de plantas según si el corporativo cuenta o no con una política ambiental aplicada en ellas (pregunta 1.7) CUADRO 1.9-1. Por ciudades. Política ambiental Sí No Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Abs. 69 39 108 35 10 45 77 35 112 181 84 265 57 Total % 68.3 31.7 100 Número de plantas según si el corporativo cuenta o no con una política ambiental aplicada en ellas (pregunta 1.7) GRÁFICA 1.9-1. Por ciudades. 36.1% 22.2% 31.3% No 63.9% Tijuana Sí 77.8% 68.8% Mexicali Juárez CUADRO 1.9-2. Por sectores. Política ambiental Electrónica Sí No Total Sector Autopartes Abs. 51 23 74 181 84 265 130 61 191 Total 68.3 31.7 100 GRÁFICA 1.9-2. Por sectores. 31.1% 31.9% No 68.1% 68.9% Electrónica Autopartes 58 % Sí Número de plantas según si ellas o, en su defecto, la matriz, cuentan o no con alguna oficina en Estados Unidos (pregunta 1.8) 1.10. Número de plantas según si ellas o, en su defecto, la matriz cuentan o no con alguna oficina en Estados Unidos (pregunta 1.8) CUADRO 1.10-1. Por ciudades. Oficina en Estados Unidos Sí No Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Abs. 90 18 108 39 7 46 84 28 112 213 53 266 Total % 80.1 19.9 100 GRÁFICA 1.10-1. Por ciudades. 16.7% 15.2% 25.0% No 83.3% 84.8% Tijuana Mexicali Sí 75.0% Juárez CUADRO 1.10-2. Por sectores. Oficina en Estados Unidos Sí No Total Electrónica Sector Autopartes Absoluto 159 33 192 54 20 74 213 53 266 59 Total % 80.1 19.9 100 Número de plantas según si realizan o no ciertas actividades seleccionadas (pregunta 1.8.1) GRÁFICA 1.10-2. Por sectores. 17.2% 27.0% No 82.8% Sí 73.0% Electrónica Autopartes 1.11. Número de plantas según si realizan o no ciertas actividades seleccionadas3 (pregunta 1.8.1) GRÁFICA 1.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 58.2% Asistencia técnica 82.6% Distribución y ventas Diseño, investigación y/o desarrollo 50.2% Contabilidad y administración Manufactura 40.8% 16.4% 48.8% 69.5% 42.7% 29.6% Sí No 56.3% Información 70.9% 28.2% Almacén 68.5% 30.5% Compras 68.1% 31.0% 3 Sólo válido para las plantas que cuentan con una oficina en Estados Unidos correspondientes al cuadro 1.9- 1 y a la gráfica 1.7-1. 60 Número de plantas según si realizan o no ciertas actividades seleccionadas (pregunta 1.8.1) CUADRO 1.11-1. Por ciudades. Actividad La realiza Tijuana Ciudad Mexicali Compras Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 60 30 48 42 64 26 31 59 61 29 46 44 74 16 44 46 30 9 26 13 32 7 20 19 32 7 22 17 34 5 29 10 Almacén Información Manufactura Contabilidad y administración Diseño, investig. y/o desarrollo Distribución y ventas Asistencia técnica Juárez 55 27 72 10 55 27 40 42 55 27 39 43 68 14 51 31 Total Absoluto % 145 66 146 65 151 60 91 120 148 63 107 104 176 35 124 87 68.7 31.3 69.2 30.8 71.6 28.4 43.1 56.9 70.1 29.9 50.7 49.3 83.4 16.6 58.8 41.2 CUADRO 1.11-2. Por sectores. Actividad Compras Almacén Información Manufactura Contabilidad y administración Diseño, investig. y/o desarrollo Distribución y ventas Asistencia técnica Sector Total La realiza Electrónica Autopartes Absoluto % Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 104 53 100 57 110 47 67 90 106 51 78 79 126 31 87 70 61 41 13 46 8 41 13 24 30 42 12 29 25 50 4 37 17 145 66 146 65 151 60 91 120 148 63 107 104 176 35 124 87 68.7 31.3 69.2 30.8 71.6 28.4 43.1 56.9 70.1 29.9 50.7 49.3 83.4 16.6 58.8 41.2 Número de plantas según el total de centros técnicos o de investigación y desarrollo que tiene la matriz (pregunta 1.9) 1.12. Número de plantas según el total de centros técnicos o de investigación y desarrollo que tiene la matriz (pregunta 1.9) CUADRO 1.12-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico Valor N Válido Missing 226 72 2.1 1 1 7.4 3.5 0 90 Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo GRÁFICA 1.12-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 120 100 Frecuencias 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 8 10 Centros técnicos o de I + D 62 12 14 30 53 90 Número de plantas según el total de centros técnicos o de investigación y desarrollo que tiene la matriz (pregunta 1.9) CUADRO 1.12-2. Por ciudades. Centros técnicos o de investigación y desarrollo Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 30 44 12 3 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 97 1.8 5 22 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 39 3.8 34 39 5 3 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 90 1.7 69 105 26 6 6 2 1 3 1 2 2 1 1 1 226 2.1 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 30 53 90 Total Promedio Total % 30.5 46.5 11.5 2.7 2.7 0.9 0.4 1.3 0.4 0.9 0.9 0.4 0.4 0.4 69 GRÁFICA 1.12-2. Por ciudades. 100% 90% 80% 70% 60% Tijuana 50% Mexicali 40% Juárez 30% 20% 10% 0% 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 30 53 90 Centros técnicos o de I + D 63 Número de plantas según el total de centros técnicos o de investigación y desarrollo que tiene la matriz (pregunta 1.9) CUADRO 1.12-3. Por sectores. Centros técnicos o de ivestigación y desarrollo Sector Electrónica Autopartes Ninguno 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 30 53 90 Total Promedio 49 75 20 5 0 2 1 3 1 2 2 1 0 1 162 2.2 Total Absoluto 20 30 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 64 1.9 % 69 0.30531 105 46.5 26 11.5 6 2.7 6 2.7 2 0.9 1 0.4 3 1.3 1 0.4 2 0.9 2 0.9 1 0.4 1 0.4 1 0.4 226 69 2.1 GRÁFICA 1.12-3. Por sectores. 50% 45% 40% 35% 30% Electrónica 25% Autopartes 20% 15% 10% 5% 0% 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 30 53 90 Centros técnicos o de I + D 64 Número de plantas según el total de centros técnicos o de investigación y desarrollo que tiene la matriz en México (pregunta 1.9.1) 1.13. Número de plantas según el total de centros técnicos o de investigación y desarrollo que tiene la matriz en México4 (pregunta 1.9.1) CUADRO 1.13-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 228 70 0.3 0 0 0.6 1.8 0 2 GRÁFICA 1.13-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Dos 7.2% Uno 28.3% Ninguno 64.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4 Sólo aplica a las plantas que cuentan con matrices (punto 0) y, además, con uno o más de estos centros (véase el punto 1.12). 65 Número de plantas según el total de centros técnicos o de investigación y desarrollo que tiene la matriz en México (pregunta 1.9.1) CUADRO 1.13-2. Por ciudades. Centros técnicos o de investig. y desarrollo en México Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % Ninguno Uno Dos Total 45 17 3 65 27 5 2 34 26 21 6 53 98 43 11 152 64.5 28.3 7.2 100 GRÁFICA 1.13-2. Por ciudades. 23.7% 18.9% 30.8% 43.3% 45.4% Más de 1 Uno 56.4% Ninguno 37.8% 30.9% 12.8% Tijuana Mexicali Juárez CUADRO 1.13-3. Por sectores. Centros técnicos o de investig. y desarrollo en México Ninguno Uno Dos Total Sector Electrónica Autopartes 78 22 83 108 66 20 21 44 Total Absoluto % 98 43 11 152 64.5 28.3 7.2 100 Número de plantas según la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10) GRÁFICA 1.13-3. Por sectores. 21.9% 23.5% Más de 1 Uno 46.9% 46.3% Ninguno 30.2% 31.3% Electrónica Autopartes 1.14. Número de plantas según la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10) GRÁFICA 1.14-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Diseño del pro ducto Instalació n y reparació n de equipo 67.1% 58.5% Co ntro l de calidad P ro ceso pro ductivo Suministro de inno vacio nes y patentes Co mpra de insumo s y co mpo nentes 25.9% 72.3% 27.7% No 32.1% 71.0% 29.0% 80.7% 56.7% 67 Sí 48.3% 67.9% Info rmació n so bre la demanda Capacitació n de recurso s humano s 41.5% 74.1% 51.7% Co mpra de herramientas y máquinas 32.9% 19.3% 43.3% Número de plantas según la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10) CUADRO 1.14-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Recibe asistencia Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Sí No Sí No 63 62 100 25 27 25 43 9 74 38 91 22 164 125 234 56 56.7 43.3 80.7 19.3 Sí No 86 39 38 14 82 31 206 84 71.0 29.0 Sí No 77 48 43 9 77 36 197 93 67.9 32.1 Sí No Sí No Sí No 55 70 79 46 82 43 33 19 41 11 41 11 62 51 89 23 92 21 150 140 209 80 215 75 51.7 48.3 72.3 27.7 74.1 25.9 Sí No Sí No 58 67 75 49 37 15 26 26 74 38 93 20 169 120 194 95 58.5 41.5 67.1 32.9 Sector Electrónica Autopartes Absoluto Capacitación de los recursos humanos Información sobre la demanda Compra de insumos y componentes y logística de suministro Compra de herramientas y máquinas Suministro de innovaciones y patentes Proceso productivo Control de calidad Instalación y reparación de equipo Diseño del producto Total Absoluto % CUADRO 1.14-2. Por sectores. Áreas seleccionadas Capacitación de los recursos humanos Información sobre la demanda Compra de insumos y logística de suministro Compra de herramientas y máquinas Suministro de innovaciones y patentes Proceso productivo Control de calidad Instalación y reparación de equipo Diseño del producto Recibe asistencia Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 107 103 163 48 139 72 134 77 98 113 144 66 148 63 116 94 128 82 68 57 22 71 8 67 12 63 16 52 27 65 14 67 12 53 26 66 13 164 125 234 56 206 84 197 93 150 140 209 80 215 75 169 120 194 95 Total % 56.7 43.3 80.7 19.3 71.0 29.0 67.9 32.1 51.7 48.3 72.3 27.7 74.1 25.9 58.5 41.5 67.1 32.9 Número de plantas según frecuencia anual de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10.1) 1.15. Número de plantas según frecuencia anual de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal5 (pregunta 1.10.1) GRÁFICA 1.15-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Diseño del producto 61% 16% 23% Proceso productivo 23% 16% Suministro de innovaciones y patentes 25% 11% 61% 64% 43.2% 15.6% 41.1% Compra de herramientas y máquinas 43.2% 15.6% 41.1% Control de calidad 29.7% 19.3% 51% Instalación y reparación de equipo 61% Compra de insumos y componentes 23% 16% Información sobre la demanda 25% 11% 64% 60.9% 16.1% Capacitación de recursos humanos Menos de 4 4-6 23% 7 o más CUADRO 1.15-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Capacitación de los recursos humanos Información sobre la demanda Compra de insumos y componentes y logística de suministro 5 Ciudad Total Veces por año Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % Menos de 4 4-6 7 o más Total Menos de 4 4-6 7 o más Total Menos de 4 4-6 7 o más Total 36 12 15 63 20 14 66 100 22 17 47 86 20 2 7 29 11 4 28 43 6 1 31 38 Sólo para los que en el punto 1.14 reconocen recibir asistencia técnica. 69 42 12 15 69 26 7 52 85 18 14 44 76 98 26 37 161 57 25 146 228 46 32 122 200 60.9 16.1 23.0 100 25.0 11.0 64.0 100 23.0 16.0 61.0 100 Número de plantas según frecuencia anual de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10.1) Compra de herramientas y máquinas Menos de 4 4-6 7 o más Total Suministro de innovaciones Menos de 4 y patentes 4-6 7 o más Total Proceso productivo Menos de 4 4-6 7 o más Total Control de calidad Menos de 4 4-6 7 o más Total Instalación y reparación Menos de 4 de equipo 4-6 7 o más Total Diseño del producto Menos de 4 4-6 7 o más Total 32 17 28 77 30 10 15 55 22 18 39 79 15 15 52 82 23 10 25 58 26 16 33 75 18 5 20 43 14 11 9 34 13 8 20 41 9 9 23 41 18 5 14 37 9 7 11 27 29 8 35 72 30 7 19 56 41 10 32 83 32 10 43 85 37 18 17 72 34 19 36 89 79 30 83 192 74 28 43 145 76 36 91 203 56 34 118 208 78 33 56 167 69 42 80 191 41.1 15.6 43.2 100 51.0 19.3 29.7 100 37.4 17.7 44.8 100 26.9 16.3 56.7 100 46.7 19.8 33.5 100 36.1 22.0 41.9 100 CUADRO 1.15-2. Por ciudades. Áreas seleccionadas Capacitación de los recursos humanos Información sobre la demanda Compra de insumos y componentes y logística de suministro Compra de herramientas y máquinas Suministro de innovaciones y patentes Proceso productivo Control de calidad Veces por año Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. 1.5 0.5 1.2 0.4 1.5 0.5 1.2 0.4 1.3 0.5 1.2 0.4 1.4 0.5 1.2 0.4 Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. 1.3 0.5 1.4 0.5 1.6 0.5 1.4 0.5 1.3 0.5 1.3 0.4 1.2 0.4 1.4 0.5 1.2 0.4 1.2 0.4 1.3 0.4 1.3 0.5 1.5 0.5 1.2 0.4 1.2 0.4 1.3 0.5 1.3 0.5 1.5 0.5 1.3 0.4 1.3 0.4 70 Total Número de plantas según frecuencia anual de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10.1) Instalación y reparación de equipo Diseño del producto Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. 1.5 0.5 1.4 0.5 1.3 0.5 1.5 0.5 1.3 0.5 1.2 0.4 1.4 0.5 1.3 0.5 CUADRO 1.15-3. Por sectores. Áreas seleccionadas Sector Veces por año Electrónica Autopartes Capacitación de los recursos humanos Menos de 4 4-6 7 o más Total Información Menos de 4 sobre la demanda 4-6 7 o más Total Compra de insumos Menos de 4 y componentes 4-6 y logística de suministro 7 o más Total Compra de herramientas Menos de 4 y máquinas 4-6 7 o más Total Suministro de Menos de 4 innovaciones y patentes 4-6 7 o más Total Proceso productivo Menos de 4 4-6 7 o más Total Control de calidad Menos de 4 4-6 7 o más Total Instalación y reparación Menos de 4 de equipo 4-6 7 o más Total Diseño del producto Menos de 4 4-6 7 o más Total 71 72 16 19 107 44 21 97 162 29 23 86 138 52 27 55 134 50 21 27 98 51 23 69 143 42 29 75 146 55 21 39 115 46 29 53 128 26 10 18 54 13 4 49 66 17 9 36 62 27 3 28 58 24 7 16 47 25 13 22 60 14 5 43 62 23 12 17 52 23 13 27 63 Total Abs. % 98 26 37 161 57 25 146 228 46 32 122 200 79 30 83 192 74 28 43 145 76 36 91 203 56 34 118 208 78 33 56 167 69 42 80 191 60.9 16.1 23.0 100 25.0 11.0 64.0 100 23.0 16.0 61.0 100 41.1 15.6 43.2 100 51.0 19.3 29.7 100 37.4 17.7 44.8 100 26.9 16.3 56.7 100 46.7 19.8 33.5 100 36.1 22.0 41.9 100 la demanda Número de plantas según su evaluación de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10.2) CUADRO 1.15-4. Por sectores. Áreas seleccionadas Sector Electrónica Autopartes Veces por año Capacitación de los recursos humanos Información sobre la demanda Compra de insumos y comp. y logística de suministro Compra de herramientas y máquinas Suministro de innovaciones y patentes Proceso productivo Control de calidad Instalación y reparación de equipo Diseño del producto Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. Promedio Desv. est. 1.5 0.5 1.2 0.4 1.3 0.5 1.4 0.5 1.5 0.5 1.3 0.5 1.3 0.5 1.4 0.5 1.4 0.5 1.3 0.5 1.1 0.3 1.2 0.4 1.2 0.4 1.3 0.5 1.2 0.4 1.2 0.4 1.3 0.5 1.2 0.4 Total 1.4 0.5 1.2 0.4 1.3 0.5 1.3 0.5 1.5 0.5 1.3 0.4 1.3 0.4 1.4 0.5 1.3 0.5 1.16. Número de plantas según su evaluación de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal6 (pregunta 1.10.2) GRÁFICA 1.16-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Diseño del producto 66% Instalación y reparación de equipo 61.8% 71.4% Proceso productivo 69.3% Compra de herramientas y máquinas 55.4% 59.6% 37.1% 1.2% Control de calidad Suministro de innovaciones y patentes 30.4% 3.6% 27.6% 1% 5.4% 25.4% 41.9% 2.7% 37.8% 2.6% Compra de insumos y componentes 66.3% 3% Información sobre la demanda 68.1% 4.8% 27.1% Capacitación de recursos humanos 68.3% 4.3% 27.3% Mejoró 6 Empeoró No cambió Sólo para los que en el punto 1.14 reconocen recibir asistencia técnica. 72 30.7% Número de plantas según su evaluación de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10.2) CUADRO 1.16-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Ciudad Evaluación Tijuana Mexicali Capacitación de los recursos humanos Mejoró Empeoró No cambió Total Información sobre Mejoró la demanda Empeoró No cambió Total Compra de insumos Mejoró y componentes Empeoró y logística de suministro No cambió Total Compra de herramientas Mejoró y máquinas Empeoró No cambió Total Suministro de innovaciones Mejoró y patentes Empeoró No cambió Total Proceso productivo Mejoró Empeoró No cambió Total Control de calidad Mejoró Empeoró No cambió Total Instalación y reparación Mejoró de equipo Empeoró No cambió Total Diseño del producto Mejoró Empeoró No cambió 39 4 20 63 67 6 27 100 47 5 34 86 41 4 32 77 30 1 24 55 52 4 23 79 56 1 24 81 28 1 29 58 47 1 28 7 28 26 2 14 42 28 1 9 38 27 1 15 43 15 3 18 36 32 2 7 41 32 1 8 41 25 1 11 37 17 3 8 Total 76 28 73 21 Total Juárez Abs. 50 3 17 70 63 3 21 87 59 23 75 64 3 23 110 7 44 161 156 11 62 229 134 6 62 202 115 5 73 193 82 4 62 148 142 11 52 205 150 2 58 210 105 2 63 170 128 7 59 68.3 4.3 27.3 100 68.1 4.8 27.1 100 66.3 3.0 30.7 100 59.6 2.6 37.8 100 55.4 2.7 41.9 100 69.3 5.4 25.4 100 71.4 1.0 27.6 100 61.8 1.2 37.1 100 66.0 3.6 30.4 90 194 100 19 78 47 26 73 37 20 57 58 5 22 85 62 26 88 52 % Número de plantas según su evaluación de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10.2) CUADRO 1.16-2. Por sectores. Áreas seleccionadas Capacitación de los recursos humanos Información sobre la demanda Compra de insumos y componentes y logística de suministro Compra de herramientas y máquinas Suministro de innovaciones y patentes Proceso productivo Control de calidad Instalación y reparación de equipo Diseño del producto Veces por año Mejoró Empeoró No cambió Total Mejoró Empeoró No cambió Total Mejoró Empeoró No cambió Total Mejoró Empeoró No cambió Total Mejoró Empeoró No cambió Total Mejoró Empeoró No cambió Total Mejoró Empeoró No cambió Total Mejoró Empeoró No cambió Total Mejoró Empeoró No cambió Total 74 Sector Electrónica Autopartes 71 6 30 107 105 11 47 163 87 6 47 140 74 4 57 135 50 4 47 101 97 9 39 145 100 2 47 149 67 2 48 117 85 6 40 131 39 1 14 54 51 15 66 47 15 62 41 1 16 58 32 15 47 45 2 13 60 50 11 61 38 15 53 43 1 19 63 Total Abs. % 110 7 44 161 156 11 62 229 134 6 62 202 115 5 73 193 82 4 62 148 142 11 52 205 150 2 58 210 105 2 63 170 128 7 59 194 68.3 4.3 27.3 100 68.1 4.8 27.1 100 66.3 3.0 30.7 100 59.6 2.6 37.8 100 55.4 2.7 41.9 100 69.3 5.4 25.4 100 71.4 1.0 27.6 100 61.8 1.2 37.1 100 66.0 3.6 30.4 100 Número de plantas según el monto aproximado de sus ventas totales en 2001, en millones de dólares (pregunta 1.11) 1.17. Número de plantas según el monto aproximado de sus ventas totales en 2001, en millones de dólares (pregunta 1.11) CUADRO 1.17-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico Valor N Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 230 68 640.5 9.5 1 4 130.1 6.4 0 49 207 GRÁFICA 1.17-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 14 12 Frecuencias 10 8 6 4 2 82 11 0 22 4 54 9 80 74 60 40 25 .7 20 6 13 3.5 1.1 0.7 0 0.2 9 0.4 4 0 Millones de dólares CUADRO 1.17-2. Por ciudades. Ventas Menos de 1 1-9 10-39 40 o más Total Promedio ventas Desv. est. Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 22 31 25 21 99 48.8 207.8 5 12 4 9 30 37.6 64.6 26 19 25 31 101 1 399.7 6 162.9 53 62 54 61 230 640.5 4 130.1 75 Total % 23.0 27.0 23.5 26.5 100 Número de plantas según el monto aproximado de sus ventas totales en 2001, en millones de dólares (pregunta 1.11) GRÁFICA 1.17-2. Por ciudades. 21.2% 30.0% 25.3% 30.7% 40 o más 13.3% 31.3% 40.0% 22.2% 16.7% Tijuana Mexicali 24.8% 10-39 1-9 18.8% Menos de 1 25.7% Juárez CUADRO 1.17-3. Por sectores. Ventas Menos de 1 1-9 10-39 40 o más Total Promedio ventas Desv. est. Electrónica Sector Autopartes Absoluto 31 50 41 45 167 587.3 4 066.1 22 12 13 16 63 781.5 4 325.6 53 62 54 61 230 640.5 4 130.1 Total % 23.0 27.0 23.5 26.5 100 GRÁFICA 1.17-3. Por sectores. 26.9% 25.4% 24.6% 20.6% 40 o más 19.0% 1-9 29.9% 10-39 Menos de 1 34.9% 18.6% Electrónica Autopartes 76 Número de plantas según el porcentaje que exportaron del total de sus ventas en 2001 (pregunta 1.12) 1.18. Número de plantas según el porcentaje que exportaron del total de sus ventas en 2001 (pregunta 1.12) CUADRO 1.18-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico Valor N Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 285 13 86.9 100 100 29.8 0.3 0 100 GRÁFICA 1.18-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 250 Frecuencias 200 150 100 99 95 86 80 70 55 31 20 15 10 4 0 0 50 % de las ventas exportadas CUADRO 1.18-2. Por ciudades. % de ventas exportado 0 1-49 50-99 100 Total Promedio ventas Desv. est. Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 13 6 20 85 124 82.4 34.1 1 3 8 36 48 88.8 26.3 1 9 9 94 113 91.1 25.5 15 18 37 215 285 86.9 29.8 77 Total % 5.3 6.3 13.0 75.4 100 Número de plantas según el porcentaje que exportaron del total de sus ventas en 2001 (pregunta 1.12) GRÁFICA 1.18-2. Por ciudades. 68.5% 100 75% 83.2% 50-99 1-49 0 16.1% 4.8% 10.5% Tijuana 16.7% 8% 8% 0.9% 6.3% 2.1% Mexicali Juárez CUADRO 1.18-3. Por sectores. % de ventas exportado 0 1-49 50-99 100 Total Promedio ventas Desv. est. Electrónica Sector Autopartes Absoluto 1 6 8 63 78 90.5 25.2 15 18 37 215 285 86.9 29.8 14 12 29 152 207 85.6 31.4 Total % 5.3 6.3 13.0 75.4 100 GRÁFICA 1.18-3. Por sectores. 100 73.4% 80.8% 50-99 1-49 0 14% 5.8% 6.8% 10.3% 7.7% 1.3% Electrónica Autopartes 78 Número de plantas según el porcentaje de sus ventas, en México, que fue a otras empresas maquiladoras o no maquiladoras (pregunta 1.13) 1.19. Número de plantas según el porcentaje de sus ventas, en México, que fue a otras empresas maquiladoras o no maquiladoras (pregunta 1.13) CUADRO 1.19-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico Valor N Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 97 201 53.6 40 100 42.5 0.8 1 100 GRÁFICA 1.19-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 35 30 Frecuencias 25 20 15 10 5 0 1 3 5 14 20 25 40 65 84 94 97 % de las ventas en México a maquiladoras y no maquiladoras CUADRO 1.19-2. Por ciudades. % a otras empresas Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Menos de 10 10-49 50-99 100 Total Promedio ventas Desv. est. 4 18 11 12 45 20.3 35.8 3 6 2 13 24 31.5 43.9 11 7 2 8 28 10.6 29.1 79 Total Absoluto % 18 31 15 33 97 18.8 35.9 18.6 32.0 15.5 34.0 100 Número de plantas según el porcentaje de sus ventas, en México, que fue a otras empresas maquiladoras o no maquiladoras (pregunta 1.13) GRÁFICA 1.19-2. Por ciudades. 26.7% 28.6% 54.2% 24.4% 7.1% 100 25.0% 50-99 10-49 8.3% 40.0% Menos de 10 25.0% 8.9% 12.5% Tijuana Mexicali 39.3% Juárez CUADRO 1.19-3. Por sectores. % a otras empresas Electrónica Sector Autopartes Absoluto Menos de 10 10-49 50-99 100 Total Promedio ventas Desv. est. 7 24 15 29 75 22.7 38.6 11 7 0 4 22 7.5 23.2 18 31 15 33 97 18.8 35.9 Total % 18.6 32.0 15.5 34.0 100 GRÁFICA 1.19-3. Por sectores. 18.2% 38.7% 31.8% 100 50-99 20.0% 10-49 32.0% 50.0% 9.3% Electrónica Autopartes 80 Menos de 10 Número de plantas según el monto aproximado de las compras totales que realizaron en 2001, en millones de dólares (pregunta 1.14) 1.20. Número de plantas según el monto aproximado de las compras totales que realizaron en 2001, en millones de dólares (pregunta 1.14) CUADRO 1.20-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 205 93 534.4 534.4 4 2 806.2 5.3 0 26 148 GRÁFICA 1.20-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 25 Frecuencias 20 15 10 5 46 5 50 00 26 14 8 20 5 73 48 35 22 7 12 .5 3.5 1.7 0.9 0.4 0 0.1 3 0.2 2 0 Millones de dólares CUADRO 1.20-2. Por ciudades. Compras Uno o menos 1-9 10-39 40 o más Total Promedio ventas Desv. est. Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Total Absoluto 34 23 22 12 91 92.1 552.2 4 16 3 3 26 82.8 299.4 22 25 17 24 88 1 125.1 4 183.9 60 64 42 39 205 534.4 2 806.2 81 % 29.3 31.2 20.5 19.0 100 Número de plantas según el monto aproximado de las compras totales que realizaron en 2001, en millones de dólares (pregunta 1.14) GRÁFICA 1.20-2. Por ciudades. 11.5% 13.2% 27.3% 11.5% 24.2% 40 o más 19.3% 25.3% 61.5% 1-9 28.4% 37.4% 1 o menos 25.0% 15.4% Tijuana 10-39 Mexicali Juárez CUADRO 1.20-3. Por sectores. Compras Electrónica Uno o menos 1-9 10-39 40 o más Total Promedio ventas Desv. est. Sector 37 48 33 28 146 382.1 2465.9 Autopartes Absoluto 23 16 9 11 59 911.1 3506.0 60 64 42 39 205 534.4 2806.2 Total % 29.3 31.2 20.5 19.0 100 GRÁFICA 1.20-3. Por sectores. 18.6% 19.2% 15.3% 22.6% 27.1% 40 o más 10-39 1-9 32.9% 1 o menos 39.0% 25.3% Electrónica Autopartes 82 Número de plantas según el porcentaje que importaron del total de sus compras en 2001 (pregunta 1.15) 1.21. Número de plantas según el porcentaje que importaron del total de sus compras en 2001 (pregunta 1.15) CUADRO 1.21-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 267 31 70.2 90.0 100 38.0 0.5 0 100 GRÁFICA 1.21-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 100 90 80 Frecuencias 70 60 50 40 30 20 10 99 97 94 89 85 80 70 65 60 40 30 20 4 10 2 0 0 % de las compras importadas CUADRO 1.21-2. Por ciudades. % de compras importado Ninguno 1-49 50-99 Todo Total Promedio ventas Desv. est. Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 7 15 67 27 116 74.8 32.6 4 4 23 20 51 77.1 31.8 21 15 25 39 100 61.5 44.8 32 34 115 86 267 70.2 38.0 83 Total % 12.0 12.7 43.1 32.2 100 Número de plantas según el porcentaje que importaron del total de sus compras en 2001 (pregunta 1.15) GRÁFICA 1.21-2. Por ciudades. 23.3% 39.2% 39.0% Todo 50-99 25.0% 57.8% 1-49 45.1% Ninguno 15.0% 12.9% 6.0% 7.8% 7.8% 21.0% Tijuana Mexicali Juárez CUADRO 1.21-3. Por sectores. % de compras importado Ninguno 1-49 50-99 Todo Total Promedio ventas Desv. est. Electrónica Sector Autopartes Absoluto 12 12 21 30 75 65.3 42.8 32 34 115 86 267 70.2 38.0 20 22 94 56 192 72.2 35.9 Total % 12.0 12.7 43.1 32.2 100 GRÁFICA 1.21-3. Por sectores. 29.2% 40.0% Todo 49.0% 28.0% 16.0% 11.5% 10.4% 16.0% Electrónica Autopartes 84 50-99 1-49 Ninguno Número de plantas según el porcentaje del total de sus compras en México que provino de otras empresas (pregunta 1.16) 1.22. Número de plantas según el porcentaje del total de sus compras en México que provino de otras empresas (pregunta 1.16) CUADRO 1.22-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 110 188 33.4 15 100 36.8 1.1 1 100 GRÁFICA 1.22-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 20 Frecuencias 18 16 14 12 10 8 6 4 97 80 60 40 32 25 18 10 5 3 1 2 0 % de las compras en México a maquiladoras y no maquiladoras CUADRO 1.22-2. Por ciudades. % de otras empresas Menos de 10 10-49 50-99 Todo Total Promedio ventas Desv. est. Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 22 25 9 8 64 16.7 29.8 4 7 2 5 18 14.5 30.6 9 11 2 6 28 10.5 26.9 35 43 13 19 110 14.0 29.0 85 Total % 31.8 39.1 11.8 17.3 100 Número de plantas según el porcentaje del total de sus compras en México que provino de otras empresas (pregunta 1.16) GRÁFICA 1.22-2. Por ciudades. 12.5% 14.1% 21.4% 27.8% 7.1% 11.1% Todo 39.1% 50-99 39.3% 10-49 38.9% Menos de 10 34.4% Tijuana 32.1% 22.2% Mexicali Juárez CUADRO 1.22-3. Por sectores. % de otras empresas Menos de 10 10-49 50-99 Todo Total Promedio ventas Desv. est. Electrónica Sector Autopartes Absoluto 26 34 11 17 88 15.6 30.9 9 9 2 2 22 9.1 21.6 35 43 13 19 110 14.0 29.0 Total % 31.8 39.1 11.8 17.3 100 GRÁFICA 1.22-3. Por sectores. 9.1% 9.1% 19.3% 12.5% 40.9% 38.6% Todo 50-99 10-49 Menos de 10 40.9% 29.5% Electrónica Autopartes 86 Número de plantas según el número total de productos que realizaron. Promedios de productos (pregunta 2.1) SECCIÓN 2 PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 2.1. Número de plantas según el número total de productos que realizaron. Promedios de productos (pregunta 2.1) CUADRO 2.1-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Valor Válido Missing 283 15 42.8 2.0 1 329.3 7.7 1 5 000 Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo GRÁFICA 2.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 140 120 80 60 40 20 Total de productos 87 75 0 20 00 13 6 30 0 73 50 40 31 25 20 15 7 10 5 3 0 1 Frecuencias 100 Número de plantas según el número total de productos que realizan. Promedios de productos (pregunta 2.1) CUADRO 2.1-2. Por ciudades. Productos Uno Dos Tres Más de tres Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 58 15 21 33 127 32.1 27 11 6 8 52 2.8 46 10 10 38 104 75.8 131 36 37 79 283 42.8 Total % 46.3 12.7 13.1 27.9 100 GRÁFICA 2.1-2. Por ciudades. 26.0% 15.4% 36.5% 11.5% 16.5% 21.2% Más de 3 9.6% 11.8% 3 9.6% 2 1 45.7% 51.9% 44.2% Tijuana Mexicali Juárez CUADRO 2.1-3. Por sectores. Productos Uno Dos Tres Más de tres Total Promedio Electrónica Sector Autopartes Absolutos 38 6 8 22 74 12.2 131 36 37 79 283 42.8 93 30 29 57 209 53.6 88 Total % 46.3 12.7 13.1 27.9 100 Número de plantas según el número total de modelos que realizan. Promedios de modelos (pregunta 2.1.1) GRÁFICA 2.1-3. Por sectores. 27.3% 29.7% 13.9% 10.8% Más de 3 8.1% 14.4% 3 2 1 51.4% 44.5% Electrónica Autopartes 2.2. Número de plantas según el número total de modelos que realizan. Promedios de modelos (pregunta 2.1.1) CUADRO 2.2-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 89 159 139 558.0 84.0 10 1 688.5 3.0 0 17 000 Número de plantas según el número total de modelos que realizan. Promedios de modelos (pregunta 2.1.1) 5000 1600 999 620 415 286 180 135 100 70 50 30 19 10 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 Frecuencias GRÁFICA 2.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Número de modelos CUADRO 2.2-2. Por ciudades. Modelos 1-19 20-84 85-350 351 o más Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 24 29 27 29 109 510.6 8 7 4 5 24 921.6 8 4 9 5 26 421.3 40 40 40 39 159 558.0 Total % 25.2 25.2 25.2 24.5 100 GRÁFICA 2.2-2. Por ciudades. 26.6% 19.2% 20.8% 16.7% 34.6% 24.8% 29.2% 15.4% 26.6% 22.0% Tijuana 33.3% 30.8% Mexicali Juárez 90 351 o más 85-350 20-84 1-19 Número de plantas según si en ellas se realizan actividades seleccionadas (pregunta 2.4) CUADRO 2.2-3. Por sectores. Modelos 1-19 20-84 85-350 351 o más Total Promedio Electrónica Sector Autopartes Abs. 30 36 31 31 128 608.2 10 4 9 8 31 350.7 40 40 40 39 159 558 Total % 25.2 25.2 25.2 24.5 100 GRÁFICA 2.2-3. Por sectores. 24.2% 25.8% 24.2% 351 o más 29.0% 85-350 20-84 12.9% 28.1% 1-19 32.3% 23.4% Electrónica Autopartes 2.3. Número de plantas según si en ellas se realizan actividades seleccionadas (pregunta 2.4) GRÁFICA 2.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. P ro to tipo s P rueba de pro ducto s I +D Diseño del pro ducto Maquinado s Inyecció n de plástico Inserció n auto mática Empaquetamiento Ensamble P ro ducto s terminado s Maquinaria/equipo Herramientas Insumo s/co mpo nentes Manufactura pro ducto 46.1% 24.7% 18.5% 36.7% 26.9% 36.8% 14.8% 30.3% 41.1% 53.9% 78.5% 80.8% 78.5% 67.0% 71.0% Sí 91 75.3% 81.5% 63.3% 73.1% 63.2% 85.2% 69.7% 58.9% No 21.5% 19.2% 21.5% 33.0% 29.0% Número de plantas según si en ellas se realizan actividades seleccionadas (pregunta 2.4) CUADRO 2.3-1. Por ciudades. Actividades seleccionadas Manufactura del producto final Fabricación de insumos/ componentes Fabricación de herramientas Fabricación de maquinaria y equipo Ensamble de productos terminados Ensamble de partes, componentes o subensambles Empaquetamiento Inserción automática de componentes Inyección de plástico Maquinados Diseño del producto Investigación y desarrollo Prueba de productos Elaboración de prototipos y blue prints Ciudad La realiza Tijuana Mexicali Juárez Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 92 90 37 127 47 80 127 43 84 127 20 107 127 82 45 127 100 27 127 104 23 127 32 94 126 33 94 127 44 83 127 29 98 127 31 96 127 97 30 127 55 72 127 37 16 53 21 32 53 15 38 53 8 45 53 39 14 53 38 15 53 42 11 53 22 31 53 10 43 53 19 34 53 4 49 53 11 41 52 43 10 53 17 36 53 84 33 117 54 63 117 32 85 117 16 101 117 78 39 117 95 22 117 94 23 117 55 62 117 37 80 117 46 71 117 22 95 117 31 86 117 93 24 117 65 52 117 Total Abs. % 211 86 297 122 175 297 90 207 297 44 253 297 199 98 297 233 64 297 240 57 297 109 187 296 80 217 297 109 188 297 55 242 297 73 223 296 233 64 297 137 160 297 71.0 29.0 100 41.1 58.9 100 30.3 69.7 100 14.8 85.2 100 67.0 33.0 100 78.5 21.5 100 80.8 19.2 100 36.8 63.2 100 26.9 73.1 100 36.7 63.3 100 18.5 81.5 100 24.7 75.3 100 78.5 21.5 100 46.1 53.9 100 Número de plantas según si en ellas se realizan actividades seleccionadas (pregunta 2.4) CUADRO 2.3-2. Por sectores. Actividades seleccionadas Manufactura del producto final Fabricación de insumos/ componentes Fabricación de herramientas Fabricación de maquinaria y equipo Ensamble de productos terminados Ensamble de partes, componentes o subensambles Empaquetamiento Inserción automática de componentes Inyección de plástico Maquinados Diseño del producto Investigación y desarrollo Prueba de productos Elaboración de prototipos y blue prints La realiza Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 93 Sector Electrónica Autopartes 158 58 216 86 130 216 62 154 216 32 184 216 148 68 216 178 38 216 174 42 216 75 140 215 61 155 216 64 152 216 36 180 216 45 170 215 174 42 216 90 126 216 53 28 81 36 45 81 28 53 81 12 69 81 51 30 81 55 26 81 66 15 81 34 47 81 19 62 81 45 36 81 19 62 81 28 53 81 59 22 81 47 34 81 Total Abs. % 211 86 297 122 175 297 90 207 297 44 253 297 199 98 297 233 64 297 240 57 297 109 187 296 80 217 297 109 188 297 55 242 297 73 223 296 233 64 297 137 160 297 71.0 29.0 100 41.1 58.9 100 30.3 69.7 100 14.8 85.2 100 67.0 33.0 100 78.5 21.5 100 80.8 19.2 100 36.8 63.2 100 26.9 73.1 100 36.7 63.3 100 18.5 81.5 100 24.7 75.3 100 78.5 21.5 100 46.1 53.9 100 Número de plantas según si realizaban esas actividades seleccionadas hacía tres años (pregunta 2.4.1) 2.4. Número de plantas según si realizaban esas actividades seleccionadas hacía tres años (pregunta 2.4.1) GRÁFICA 2.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. P ro to tipo s 21.4% 16.4% 32.3% 25.1% 34.7% Diseño del pro ducto Maquinado s Inyecció n de plástico Inserció n auto mática Empaquetamiento Ensamble P ro ducto s terminado s Herramientas Insumo s/co mpo nentes 27.2% 72.8% I +D Maquinaria/equipo 58.0% 42.0% P rueba de pro ducto s 12.6% 26.6% 39.9% Manufactura pro ducto 78.6% 83.6% 67.7% 74.9% 65.3% 74.4% 74.0% 62.9% 87.4% 73.4% 60.1% 25.6% 26.0% 37.1% 35.4% 64.6% Sí No CUADRO 2.4-1. Por ciudades. Actividades seleccionadas Manufactura del producto final Fabricación de insumos/ componentes Fabricación de herramientas Fabricación de maquinaria y equipo Ensamble de productos terminados Ensamble de partes, com. ponentes o subensambles Empaquetamiento Ciudad La realiza Tijuana Mexicali Juárez Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 78 48 126 45 82 127 40 86 126 16 109 125 73 53 126 90 36 126 93 33 126 94 34 19 53 22 29 51 14 37 51 7 42 49 37 15 52 37 16 53 38 15 53 76 36 112 49 64 113 23 89 112 13 99 112 73 40 113 89 24 113 87 27 114 Total Abs. % 188 103 291 116 175 291 77 212 289 36 250 286 183 108 291 216 76 292 218 75 293 64.6 35.4 100 39.9 60.1 100 26.6 73.4 100 12.6 87.4 100 62.9 37.1 100 74.0 26.0 100 74.4 25.6 100 Número de plantas según si realizaban esas actividades seleccionadas hacía tres años (pregunta 2.4.1) Inserción automática de componentes Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Inyección de plástico Maquinados Diseño del producto Investigación y desarrollo Prueba de productos Elaboración de prototipos y blue prints 26 98 124 31 94 125 38 89 127 27 98 125 27 98 125 88 38 126 48 78 126 21 29 50 9 41 50 17 35 52 4 46 50 8 41 49 38 13 51 15 36 51 52 59 111 32 80 112 39 73 112 16 95 111 26 85 111 85 28 113 58 53 111 99 186 285 72 215 287 94 197 291 47 239 286 61 224 285 211 79 290 121 167 288 34.7 65.3 100 25.1 74.9 100 32.3 67.7 100 16.4 83.6 100 21.4 78.6 100 72.8 27.2 100 42.0 58.0 100 CUADRO 2.4-2. Por sectores. Actividades seleccionadas Manufactura del producto final Fabricación de insumos/ componentes Fabricación de herramientas Fabricación de maquinaria y equipo Ensamble de productos terminados Ensamble de partes, componentes o subensambles Empaquetamiento Sector La realiza Electrónica Autopartes Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 95 138 73 211 83 129 212 57 154 211 25 184 209 134 77 211 166 47 213 158 55 213 50 30 80 33 46 79 20 58 78 11 66 77 49 31 80 50 29 79 60 20 80 Abs. 188 103 291 116 175 291 77 212 289 36 250 286 183 108 291 216 76 292 218 75 293 Total % 64.6 35.4 100 39.9 60.1 100 26.6 73.4 100 12.6 87.4 100 62.9 37.1 100 74.0 26.0 100 74.4 25.6 100 Número de plantas según la actividad de las mismas en que se ha presentado el cambio más profundo en los últimos dos años (pregunta 2.5) Inserción automática de componentes Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Inyección de plástico Maquinados Diseño del producto Investigación y desarrollo Prueba de productos Elaboración de prototipos y blue prints 66 142 208 53 157 210 59 152 211 32 177 209 35 173 208 157 55 212 78 132 210 33 44 77 19 58 77 35 45 80 15 62 77 26 51 77 54 24 78 43 35 78 99 186 285 72 215 287 94 197 291 47 239 286 61 224 285 211 79 290 121 167 288 34.7 65.3 100 25.1 74.9 100 32.3 67.7 100 16.4 83.6 100 21.4 78.6 100 72.8 27.2 100 42.0 58.0 100 2.5. Número de plantas según la actividad de las mismas en que se ha presentado el cambio más profundo en los últimos dos años (pregunta 2.5) GRÁFICA 2.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Co ntro l de emisio nes 2.1% I+D 2.1% 9.6% Des. de planificació n y estrategias Gestió n financiera 2.1% Info rmació n tecno ló gica 2.1% 13.7% A pro v. recurso s humano s Capacitació n gerencial 0.3% Tecno lo gía de pro ducto s 8.9% 9.3% Fabricació n de co mpo nentes Seguridad/higiene 4.5% Ingeniería de pro ceso s 24.7% 20.6% Ensamble final 0% 5% 10% 96 15% 20% 25% 30% Número de plantas según la actividad de las mismas en que se ha presentado el cambio más profundo en los últimos dos años (pregunta 2.5) CUADRO 2.5-1. Por ciudades. Actividad Ensamble final Ingeniería de procesos Seguridad e higiene Fabricación de componentes Tecnología de productos Desarrollo ejecutivo (capacitación gerencial) Aprovechamiento de recursos humanos (capacitación de trabajadores) Información tecnológica (sistemas de información) Gestión financiera Desarrollo de planificación y estrategias Investigación y desarrollo Control de emisiones Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Total Abs. % 18 29 3 15 11 12 9 5 7 5 30 34 5 5 10 60 72 13 27 26 20.6 24.7 4.5 9.3 8.9 0 0 1 1 0.3 19 6 15 40 13.7 4 4 14 4 5 126 2 1 5 0 1 53 0 1 9 2 0 112 6 6 28 6 6 291 2.1 2.1 9.6 2.1 2.1 100 CUADRO 2.5-2. Por sectores. Actividad Sector Electrónica Autopartes Ensamble final Ingeniería de procesos Seguridad e higiene Fabricación de componentes Tecnología de productos Desarrollo ejecutivo (capacitación gerencial) Aprovechamiento de recursos humanos (capacitación de trabajadores) Información tecnológica (sistemas de información) Gestión financiera Desarrollo de planificación y estrategias Investigación y desarrollo Control de emisiones Total 97 Abs. Total % 41 47 9 20 22 19 25 4 7 4 60 72 13 27 26 20.6 24.7 4.5 9.3 8.9 1 0 1 0.3 29 11 40 13.7 6 6 0 0 6 6 2.1 2.1 21 4 4 210 7 2 2 81 28 6 6 291 9.6 2.1 2.1 100 Número de plantas según el porcentaje de su capacidad productiva utilizada. Promedios de ese porcentaje (pregunta 2.6) 2.6. Número de plantas según el porcentaje de su capacidad productiva utilizada. Promedios de ese porcentaje (pregunta 2.6) CUADRO 2.6-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico Valor N Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 291 7 70.1 70.0 60 22.0 0.3 10 100 GRÁFICA 2.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 45 40 Frecuencias 35 30 25 20 15 10 5 96 10 0 93 90 85 80 75 71 68 65 60 55 50 45 30 20 10 0 % de la capacidad productiva utilizada CUADRO 2.6-2. Por ciudades. % de capacidad productiva 0 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100 Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 5 14 34 41 33 127 68.3 1 9 12 13 17 52 69.3 2 7 31 28 44 112 72.5 8 30 77 82 94 291 70.1 98 Total % 2.7 10.3 26.5 28.2 32.3 100 Número de plantas según el porcentaje de su capacidad productiva utilizada. Promedios de ese porcentaje (pregunta 2.6) GRÁFICA 2.6-2. Por ciudades. 26.0% 32.3% 32.7% 23.1% 11.0% 3.9% 17.3% 81 a 100 61 a 80 25.0% 26.8% Tijuana 39.3% 41 a 60 25.0% 21 a 40 0 a 20 27.7% 6.3% 1.8% 1.9% Mexicali Juárez CUADRO 2.6-3. Por sectores. % de capacidad productiva 0 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100 Total Promedio Electrónica Sector Autopartes 7 25 62 61 57 212 67.9 Absoluto 1 5 15 21 37 79 75.9 8 30 77 82 94 291 70.1 Total % 2.7 10.3 26.5 28.2 32.3 100 GRÁFICA 2.6-3. Por sectores. 26.9% 46.8% 81 a 100 61 a 80 28.8% 26.6% 29.2% 19.0% 11.8% 6.3% 3.3% 1.3% Electrónica Autopartes 99 41 a 60 21 a 40 0 a 20 Número de plantas según el comportamiento de su costo de producción durante 2001 (pregunta 2.7) 2.7. Número de plantas según el comportamiento de su costo de producción durante 2001 (pregunta 2.7) GRÁFICA 2.7-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 22.9% 41.0% Aumentó Se redujo No cambió 36.2% CUADRO 2.7-1. Por ciudades. Variación Aumentó Se redujo No cambió Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 57 38 31 126 19 20 12 51 44 48 24 116 120 106 67 293 Total % 41.0 36.2 22.9 100 GRÁFICA 2.7-2. Por ciudades. 24.6% 23.5% 20.7% 30.2% 39.2% 41.4% No cambió Se redujo Aumentó 45.2% Tijuana 37.3% 37.9% Mexicali Juárez 100 Número de plantas según el porcentaje en que aumentó o se redujo su costo de producción en 2001 (pregunta 2.7.1) CUADRO 2.7-2. Por sectores. Variación Electrónica Aumentó Se redujo No cambió Total Sector Autopartes Absoluto 35 27 18 80 120 106 67 293 85 79 49 213 Total % 41.0 36.2 22.9 100 GRÁFICA 2.7-3. Por sectores. 23.0% 22.5% 37.1% 33.8% No cambió Se redujo Aumentó 39.9% 43.8% Electrónica Autopartes 2.8. Número de plantas según el porcentaje en que aumentó o se redujo su costo de producción en 20011 (pregunta 2.7.1) CUADRO 2.8-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Aumentó Válido Missing 110 10 20.1 15.0 10 23.0 1.1 1 100 Valor Se redujo 101 5 25.3 20.0 10 17.6 0.7 3 100 1 Para aquellas plantas que en el punto I.2.7. plantearon, o bien que su costo de producción durante 2001 aumentó, o bien que se redujo. 101 Número de plantas según el porcentaje en que aumentó o se redujo su costo de producción en 2001 (pregunta 2.7.1) GRÁFICA 2.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 30% 25% 20% Aumentó 15% Se redujo 10% 5% 0% 1 4 7 11 17 22 28 35 42 60 75 % de reducción o aumento del costo de producción CUADRO 2.8-2. Por ciudades. % cambio 0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 o más Total Aumentó Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Abs. % 22 15 5 5 2 3 52 6 6 2 2 1 1 18 21 12 5 2 0 0 40 49 33 12 9 3 4 110 44.5 30.0 10.9 8.2 2.7 3.6 100 Se redujo Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Abs. % 10 4 9 6 4 3 36 3 7 4 3 1 1 19 18 11 11 1 2 3 46 31 22 24 10 7 7 101 30.7 21.8 23.8 9.9 6.9 6.9 100 CUADRO 2.8-3. Por sectores. Aumentó Sector Total % cambio Electrónica Autopartes Abs. % 0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 o más Total 32 23 10 8 1 3 77 17 10 2 1 2 1 33 49 33 12 9 3 4 110 44.5 30.0 10.9 8.2 2.7 3.6 100 102 Se redujo Sector Total Electrónica Autopartes Abs. % 26 12 15 9 6 7 75 5 10 9 1 1 26 31 22 24 10 7 7 101 30.7 21.8 23.8 9.9 6.9 6.9 100 Número de plantas según la variación ocurrida en ellas a lo largo de los últimos tres años en áreas seleccionadas (pregunta 2.8) 2.9. Número de plantas según la variación ocurrida en ellas a lo largo de los últimos tres años en áreas seleccionadas (pregunta 2.8) GRÁFICA 2.9-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Capacidad de management 66.4% Info rmació n tecno ló gica Nivel de ingeniería Tecno lo gía del pro ducto 28.8% 4.8% 60.3% 3.7% 35.9% 61.7% 4.1% 34.2% 54.6% Nivel de calidad 41.4% 4.1% 2.4% 18.3% 79.3% Nivel de auto matizació n 46.9% Co mplejidad pro ductiva 47.1% 47.6% 5.4% 13.6% 58.1% Vo lumen de pro ducció n/número de pro ducto s 44.2% P ro veedo res Clientes 45.1% A ctividades y departamento s 39.7% 31.4% 19.2% 23.7% 23.7% 25.2% 48.6% P articipació n en el mercado Aumentó 39.3% Disminuyó 10.5% 36.6% 31.2% 36.6% 26.2% No cambió CUADRO 2.9-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas La participación en el mercado El número de actividades y departamentos El número de clientes El número de proveedores El volumen de producción y/o número de productos Ciudad Variación Tijuana Mexicali Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total 103 77 23 27 127 60 21 46 127 67 25 35 127 64 13 49 126 76 32 19 127 23 16 13 52 21 15 16 52 17 13 21 51 16 13 21 50 30 20 2 52 Juárez Abs. 43 35 37 115 36 34 46 116 49 32 36 117 49 30 37 116 66 41 10 117 143 74 77 294 117 70 108 295 133 70 92 295 129 56 107 292 172 93 31 296 Total % 48.6 25.2 26.2 100 39.7 23.7 36.6 100 45.1 23.7 31.2 100 44.2 19.2 36.6 100 58.1 31.4 10.5 100 Número de plantas según la variación ocurrida en ellas a lo largo de los últimos tres años en áreas seleccionadas (pregunta 2.8) La complejidad productiva Aumentó Disminuyó No cambió Total El nivel de automatización Aumentó Disminuyó No cambió Total El nivel de calidad Aumentó Disminuyó No cambió Total La tecnología de producto Aumentó Disminuyó No cambió Total El nivel de ingeniería Aumentó Disminuyó No cambió Total La información tecnológica Aumentó Disminuyó No cambió Total La capacidad de management Aumentó Disminuyó No cambió Total 75 9 42 126 52 5 68 125 103 1 23 127 71 1 54 126 82 3 42 127 81 3 43 127 90 4 32 126 23 9 20 52 26 3 23 52 42 10 52 28 4 20 52 30 2 19 51 32 1 18 51 37 1 12 50 41 22 54 117 60 8 49 117 89 6 21 116 62 7 48 117 70 7 40 117 65 7 45 117 67 9 40 116 139 40 116 295 138 16 140 294 234 7 54 295 161 12 122 295 182 12 101 295 178 11 106 295 194 14 84 292 47.1 13.6 39.3 100 46.9 5.4 47.6 100 79.3 2.4 18.3 100 54.6 4.1 41.4 100 61.7 4.1 34.2 100 60.3 3.7 35.9 100 66.4 4.8 28.8 100 CUADRO 2.9-2. Por sectores. Áreas seleccionadas La participación en el mercado El número de actividades y departamentos El número de clientes El número de proveedores Sector Variación Electrónica Autopartes Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó 104 105 59 50 214 92 57 66 215 90 58 67 215 89 44 38 15 27 80 25 13 42 80 43 12 25 80 40 12 Total Abs. % 143 74 77 294 117 70 108 295 133 70 92 295 129 56 48.6 25.2 26.2 100 39.7 23.7 36.6 100 45.1 23.7 31.2 100 44.2 19.2 Número de plantas según si fabrican productos o componentes para otras marcas (pregunta 2.9) El volumen de producción y/o número de productos La complejidad productiva El nivel de automatización El nivel de calidad La tecnología de producto El nivel de ingeniería La información tecnológica La capacidad de management No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Menos de 4 4-6 7 o más Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total Aumentó Disminuyó No cambió Total 79 212 119 73 23 215 103 27 84 214 97 9 107 213 171 1 43 215 120 6 88 214 134 5 75 214 133 4 77 214 144 8 61 213 28 80 53 20 8 81 36 13 32 81 41 7 33 81 63 6 11 80 41 6 34 81 48 7 26 81 45 7 29 81 50 6 23 79 107 292 172 93 31 296 139 40 116 295 138 16 140 294 234 7 54 295 161 12 122 295 182 12 101 295 178 11 106 295 194 14 84 292 2.10. Número de plantas según si fabrican productos o componentes para otras marcas (pregunta 2.9) CUADRO 2.10-1. Por ciudades. Produce para otras marcas Sí No Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 86 41 127 42 11 53 91 25 116 219 77 296 105 Total % 74.0 26.0 100 36.6 100 58.1 31.4 10.5 100 47.1 13.6 39.3 100 46.9 5.4 47.6 100 79.3 2.4 18.3 100 54.6 4.1 41.4 100 61.7 4.1 34.2 100 60.3 3.7 35.9 100 66.4 4.8 28.8 100 Número de plantas según si fabrican productos o componentes para otras marcas (pregunta 2.9) GRÁFICA 2.10-1. Por ciudades. 20.8% 32.3% 21.6% No 67.7% Tijuana 79.2% 78.4% Mexicali Juárez Sí CUADRO 2.10-2. Por sectores. Produce para otras marcas Sí No Total Electrónica Sector Autopartes Absoluto 60 20 80 219 77 296 159 57 216 Total 74.0 26.0 100 GRÁFICA 2.10-2. Por sectores. 25.0% 26.4% No 73.6% 75.0% Electrónica Autopartes 106 % Sí Número de plantas según sus tres principales factores de competitividad (pregunta 2.10) 2.11. Número de plantas según sus tres principales factores de competitividad (pregunta 2.10) CUADRO 2.11-1. Por ciudades. Factores de competitividad I Precio Calidad Diseño Escala de producción Variedad de productos Tecnología Tiempo de entrega Nombre de marca Confianza del cliente por estar certificados en ISO 9002 Costo Total II Precio Calidad Diseño Escala de producción Variedad de productos Tecnología Tiempo de entrega Nombre de marca Flexibilidad Costo Total III Precio Calidad Diseño Escala de producción Variedad de productos Tecnología Tiempo de entrega Nombre de marca Confianza del cliente por estar certificados en ISO 9002 Flexibilidad Publicidad Servicio Atención al cliente. Tiempo de entrega Localización (MéxicoEstados Unidos) Servicio al cliente Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 56 50 3 5 2 1 8 2 16 25 0 1 1 2 6 1 53 45 0 1 0 4 13 0 125 120 3 7 3 7 27 3 42.1 40.4 1.0 2.4 1.0 2.4 9.1 1.0 0 0 127 1 0 53 0 1 117 1 1 297 0.3 0.3 100 17 58 4 5 10 5 20 4 2 1 126 8 14 2 3 6 4 11 2 0 1 51 28 37 8 3 11 8 21 0 116 53 109 14 11 27 17 52 6 2 2 293 18.1 37.2 4.8 3.8 9.2 5.8 17.7 2.0 0.7 0.7 100 17 6 10 6 14 10 47 7 12 5 3 1 8 6 13 2 15 10 10 4 12 7 43 12 44 21 23 11 34 23 103 21 15.3 7.3 8.0 3.8 11.8 8.0 35.9 7.3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3 1 0 0 1 0.3 1 0 122 0 0 50 0 1 115 1 1 287 0.3 0.3 100 107 Total % Número de plantas según sus tres principales factores de competitividad (pregunta 2.10) CUADRO 2.11.2. Por sectores. Sector Electrónica Autopartes Abs. 91 83 3 6 3 4 21 3 34 37 0 1 0 3 6 0 125 120 3 7 3 7 27 3 42.1 40.4 1.0 2.4 1.0 2.4 9.1 1.0 Total 1 1 216 0 0 81 1 1 297 0.3 0.3 100 Total 39 78 10 11 20 11 35 5 2 2 213 14 31 4 0 7 6 17 1 0 0 80 53 109 14 11 27 17 52 6 2 2 293 18.1 37.2 4.8 3.8 9.2 5.8 17.7 2.0 0.7 0.7 100 30 19 16 9 23 19 75 15 14 2 7 2 11 4 28 6 44 21 23 11 34 23 103 21 15.3 7.3 8.0 3.8 11.8 8.0 35.9 7.3 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.3% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Actividad I Precio Calidad Diseño Escala de producción Variedad de productos Tecnología Tiempo de entrega Nombre de marca Confianza del cliente por estar certificados en ISO 9002 Costo II Precio Calidad Diseño Escala de producción Variedad de productos Tecnología Tiempo de entrega Nombre de marca Flexibilidad Costo III Precio Calidad Diseño Escala de producción Variedad de productos Tecnología Tiempo de entrega Nombre de marca Confianza del cliente por estar certificados en ISO 9002 Flexibilidad Publicidad Servicio Atención al cliente. Tiempo de entrega Localización (México-Estados Unidos) Servicio al cliente Total 0 1 1 0 1 1 0 210 108 77 287 Total % 100 Número de plantas según el nivel de injerencia de su personal en áreas seleccionadas (pregunta 2.11) 2.12. Número de plantas según el nivel de injerencia de su personal en áreas seleccionadas (pregunta 2.11) GRÁFICA 2.12-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Sistemas de información 32.4% 27.7% 17.1% 58.9% Inversión/financiamiento 55.1% Ventas/mercadeo Maquinaria utilizada 27.7% 82.2% 19.2% 17.5% 24.0% 17.1% Capacitación/reclutamiento 6.7% 11.1% Modelo organizativo 11.3% 39.9% 69.4% 58.6% 24.0% 49.8% Productos que fabrica 31.6% 18.6% Compra de materia prima 30.8% 21.8% Nula Poca 47.4% Mucha CUADRO 2.12-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Compra y elección de materia prima Los productos que fabrica La maquinaria utilizada El modelo organizativo Capacitación y reclutamiento Ciudad Tijuana Mexicali Nivel de injerencia Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total 34 29 63 126 41 21 64 126 24 26 77 127 9 25 93 127 7 12 108 127 109 16 13 23 52 17 11 25 53 9 14 30 53 8 10 35 53 5 3 45 53 Juárez 39 21 51 111 34 22 56 112 18 30 64 112 16 21 74 111 8 18 92 118 Total Abs. % 89 63 137 289 92 54 145 291 51 70 171 292 33 56 202 291 20 33 245 298 30.8 21.8 47.4 100 31.6 18.6 49.8 100 17.5 24.0 58.6 100 11.3 19.2 69.4 100 6.7 11.1 82.2 100 Número de plantas según el nivel de injerencia de su personal en áreas seleccionadas (pregunta 2.11) Estrategia de ventas/ mercadeo Estrategias de inversión y financiamiento Sistemas de información tecnológica Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total 67 25 35 127 71 27 29 127 40 36 51 127 24 11 18 53 31 7 15 53 15 16 22 53 70 14 28 112 70 16 26 112 27 44 45 116 161 50 81 292 172 50 70 292 82 96 118 296 55.1 17.1 27.7 100 58.9 17.1 24.0 100 27.7 32.4 39.9 100 CUADRO 2.12-2. Por sectores. Áreas seleccionadas Compra y elección de materia prima Los productos que fabrica La maquinaria utilizada El modelo organizativo Capacitación y reclutamiento Estrategia de ventas/ mercadeo Estrategias de inversión y financiamiento Sistemas de información tecnológica Veces por año Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total Nula Poca Mucha Total 57 48 108 213 60 41 114 215 34 58 124 216 20 45 151 216 13 20 184 217 113 40 63 216 123 40 53 216 58 70 87 215 110 32 15 29 76 32 13 31 76 17 12 47 76 13 11 51 75 7 13 61 81 48 10 18 76 49 10 17 76 24 26 31 81 89 63 137 289 92 54 145 291 51 70 171 292 33 56 202 291 20 33 245 298 161 50 81 292 172 50 70 292 82 96 118 296 30.8 21.8 47.4 100 31.6 18.6 49.8 100 17.5 24.0 58.6 100 11.3 19.2 69.4 100 6.7 11.1 82.2 100 55.1 17.1 27.7 100 58.9 17.1 24.0 100 27.7 32.4 39.9 100 Número de plantas según si la tecnología de su principal proceso ha sido transferida del corporativo (pregunta 3.1) SECCIÓN 3 LA TECNOLOGÍA DE LA PLANTA 3.1. Número de plantas según si la tecnología de su principal proceso ha sido transferida del corporativo1 (pregunta 3.1) CUADRO 3.1-1. Por ciudades. Tecnología transferida por corporativo Tijuana Sí No Total Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 42 4 46 100 13 113 237 30 267 95 13 108 Total % 88.8 11.2 100 GRÁFICA 3.1-1. Por ciudades. 12.0% 8.7% 11.5% No 88.0% 91.3% 88.5% Tijuana Mexicali Juárez Sí CUADRO 3.1-2. Por sectores. Tecnología transferida por corporativo Sí No Total 1 Electrónica Sector 167 25 192 Autopartes Absoluto 70 5 75 237 30 267 Total % 88.8 11.2 100 Es sólo válido para aquellas plantas que cuentan con una matriz, es decir, que no son independientes. 111 Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usan respecto de la que se utiliza en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (pregunta 3.2) GRÁFICA 3.1-2. Por sectores. 6.7% 13.0% No 93.3% 87.0% Electrónica Sí Autopartes 3.2. Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usan respecto de la que se utiliza en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (pregunta 3.2) CUADRO 3.2-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Valor Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 112 290 8 2.3 1.0 0 2.9 1.3 0 10 Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usan respecto de la que se utiliza en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (pregunta 3.2) GRÁFICA 3.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Años de atraso CUADRO 3.2-2. Por ciudades. Años de atraso Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 53 14 10 16 6 9 0 0 7 1 11 127 2.6 20 9 1 6 5 7 0 1 0 1 1 51 2.2 58 8 4 13 6 13 1 2 2 0 5 112 2.1 131 31 15 35 17 29 1 3 9 2 17 290 2.3 * Comparable a la mejor. 113 Total % 45.2 10.7 5.2 12.1 5.9 10.0 0.3 1.0 3.1 0.7 5.9 100 10 Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usaban hacía tres años respecto de la que se utilizaba entonces en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (pregunta 3.2.1) GRÁFICA 3.2-2. Por ciudades. 60% 50% 40% Tijuana Mexicali 30% Juárez 20% 10% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Años de atraso CUADRO 3.2-3. Por sectores. Años de atraso Sector Electrónica Autopartes 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 90 23 9 31 13 19 0 2 8 1 14 210 2.4 41 8 6 4 4 10 1 1 1 1 3 80 2.0 * Comparable a la mejor. 114 Absoluto 131 31 15 35 17 29 1 3 9 2 17 290 2 Total % 45.2 10.7 5.2 12.1 5.9 10.0 0.3 1.0 3.1 0.7 5.9 100 Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usaban hacía tres años respecto de la que se utilizaba entonces en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (pregunta 3.2.1) GRÁFICA 3.2-3. Por sectores. 60% 50% 40% Electrónica 30% Autopartes 20% 10% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Años de atraso 3.3. Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usaban hacía tres años respecto de la que se utilizaba entonces en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (pregunta 3.2.1) CUADRO 3.3-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 115 281 17 2.7 2.0 0 3.2 1.2 0 10 Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usaban hacía tres años respecto de la que se utilizaba entonces en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (pregunta 3.2.1) GRÁFICA 3.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 120 100 Frecuencias 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Años de atraso CUADRO 3.3-2. Por ciudades. Años de atraso 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 45 18 9 8 3 9 5 4 4 3 14 122 3.1 17 4 8 6 4 5 0 0 1 1 4 50 2.7 47 9 17 7 4 13 2 3 2 0 5 109 2.2 109 31 34 21 11 27 7 7 7 4 23 281 2.7 * Comparable a la mejor. 116 Total % 38.8 11.0 12.1 7.5 3.9 9.6 2.5 2.5 2.5 1.4 8.2 100 10 Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usaban hacía tres años respecto de la que se utilizaba entonces en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (pregunta 3.2.1) GRÁFICA 3.3-2. Por ciudades. 50% 45% 40% 35% 30% Tijuana 25% Mexicali 20% Juárez 15% 10% 5% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Años de atraso CUADRO 3.3-3. Por sectores. Años de atraso 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio Sector Electrónica Autopartes 79 24 25 14 5 17 5 6 4 4 20 203 2.8 30 7 9 7 6 10 2 1 3 0 3 78 2.5 * Comparable a la mejor. 117 Absoluto 109 31 34 21 11 27 7 7 7 4 23 281 3 Total % 38.8 11.0 12.1 7.5 3.9 9.6 2.5 2.5 2.5 1.4 8.2 100 Número de plantas según el porcentaje de su proceso productivo que se encuentra automatizado. Promedios de ese porcentaje (pregunta 3.3) GRÁFICA 3.3-3. Por sectores. 45% 40% 35% 30% 25% Electrónica 20% Autopartes 15% 10% 5% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Años de atraso 3.4. Número de plantas según el porcentaje de su proceso productivo que se encuentra automatizado. Promedios de ese porcentaje (pregunta 3.3) CUADRO 3.4-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Valor Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 118 287 11 39.9 30.0 20 30.5 0.8 0 100 Número de plantas según el porcentaje de su proceso productivo que se encuentra automatizado. Promedios de ese porcentaje (pregunta 3.3) GRÁFICA 3.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 40 35 Frecuencias 30 25 20 15 10 5 0 0 2 5 8 10 20 30 40 50 60 75 85 95 100 Porcentaje proceso producción automatizado CUADRO 3.4 2. Por ciudades. % de automatización Tijuana Ninguno 1-15 16-50 51-99 Todo Total Promedio 17 32 41 33 3 126 36.5 Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 2 10 22 16 2 52 44.4 6 15 48 38 2 109 41.8 25 57 111 87 7 287 39.9 Total % 8.7 19.9 38.7 30.3 2.4 100 GRÁFICA 3.4-2. Por ciudades. 2.4% 3.8% 1.8% 26.2% 30.8% 34.9% Todo 51-99 32.5% 42.3% 44.0% 19.2% 13.8% 5.5% 25.4% 13.5% Tijuana 3.8% Mexicali Juárez 119 16-50 1-15 Ninguno Número de plantas según si utilizan tecnología de punta (pregunta 3.4) CUADRO 3.4-3. Por sectores. % de automatización Sector Electrónica Autopartes Ninguno 1-15 16-50 51-99 Todo Total Promedio 19 42 82 60 6 209 39.5 Absoluto 6 15 29 27 1 78 41.2 Total 25 57 111 87 7 287 40 % 8.7 19.9 38.7 30.3 2.4 100 GRÁFICA 3.4-3. Por sectores. 2.9% 1.3% 28.7% 34.6% Todo 51-99 39.2% 37.2% 16-50 1-15 Ninguno 20.1% 19.2% 9.1% 7.7% Electrónica Autopartes 3.5. Número de plantas según si utilizan tecnología de punta (pregunta 3.4) CUADRO 3.5-1. Por ciudades. Tecnología de punta Sí No Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto % 71 55 126 33 20 53 61 54 115 165 129 294 56.1 43.9 100 120 Total Número de plantas según si utilizan tecnología de punta (pregunta 3.4) GRÁFICA 3.5-1. Por ciudades. 37.7% 43.7% 47.0% No Sí 56.3% 62.3% Tijuana Mexicali 53.0% Juárez CUADRO 3.5-2. Por sectores. Tecnología de punta Sí No Total Sector Electrónica Autopartes 116 99 215 Absoluto 49 30 79 165 129 294 Total % 56.1 43.9 100 GRÁFICA 3.5-2. Por sectores. 38.0% 46.0% No Sí 62.0% 54.0% Electrónica Autopartes 121 Número de plantas según si para ellas son básicas ciertas tecnologías seleccionadas (pregunta 3.6) 3.6. Número de plantas según si para ellas son básicas ciertas tecnologías seleccionadas (pregunta 3.6) GRÁFICA 3.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 42.0% Otra 58.0% 74.1% Electrónica 25.9% 41.2% Hidráulica 58.8% 72.8% Mecánica 27.2% Sí No CUADRO 3.6-1. Por ciudades. Tecnología Es básica Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto Mecánica Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 89 38 127 41 86 127 90 37 127 34 83 117 43 10 53 27 26 53 39 13 52 18 4 22 82 32 114 53 61 114 88 26 114 13 4 17 214 80 294 121 173 294 217 76 293 65 91 156 Hidráulica Electrónica Otra 122 Total % 72.8 27.2 100 41.2 58.8 100 74.1 25.9 100 41.7 58.3 100 Número de plantas según su inversión total en 2001, en dólares. Promedios de esa inversión (pregunta 3.7) CUADRO 3.6-2. Por sectores. Tecnología Es básica Mecánica Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Hidráulica Electrónica Otra Sector Electrónica Autopartes 151 66 217 81 136 217 171 45 216 51 77 128 Total Absoluto % 214 80 294 121 173 294 217 76 293 65 91 156 72.8 27.2 100 41.2 58.8 100 74.1 25.9 100 41.7 58.3 100 63 14 77 40 37 77 46 31 77 14 14 28 3.7. Número de plantas según su inversión total en 2001, en dólares. Promedios de esa inversión (pregunta 3.7) CUADRO 3.7-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Valor Válido Missing 205 93 3 654 533.1 400 000.0 0 9 422 954.2 2.6 0 65 000 000 Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 123 Número de plantas según su inversión total en 2001, en dólares. Promedios de esa inversión (pregunta 3.7) GRÁFICA 3.7-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 30 Frecuencias 25 20 15 10 65000000 25204747 15000000 9000000 6500000 4889000 2500000 1400000 763808 500000 350000 250000 150000 65000 100000 34534 6040 16000 0 0 5 Inversión en dólares CUADRO 3.7-2. Por ciudades. Inversión Ciudad Mexicali Tijuana No invirtió 13 Menos de 50 mil 13 De 50 a 100 mil 11 De 100 a 200 mil 12 Más de 200 mil 51 Total 100 Promedio 2 473 037.0 Juárez Absoluto Total 2 13 28 3 8 24 0 2 13 6 5 23 26 40 117 37 68 205 3 947 513.0 5 232 611.9 3 654 533.1 13.7 11.7 6.3 11.2 57.1 100 GRÁFICA 3.7-2. Por ciudades. Más de 200 mil 51.0% 58.8% 70.3% De 100 a 200 mil De 50 a 100 mil 12.0% 7.4% 11.0% 13.0% 16.2% 13.0% 8.1% Tijuana Mexicali 11.8% 5.4% 19.1% Juárez 124 2.9% Menos de 50 mil No invirtió % Número de plantas según el porcentaje destinado a la compra de maquinaria y equipo del total invertido por las mismas en 2001. Promedios de ese porcentaje (pregunta 3.8) CUADRO 3.7-3. Por sectores. Electrónica Sector Autopartes Absoluto No invirtió 22 Menos de 50 mil 18 De 50 a 100 mil 8 De 100 a 200 mil 20 Más de 200 mil 91 Total 159 Promedio 3 797 180.2 6 6 5 3 26 46 3 161 470.3 28 24 13 23 117 205 3 654 533.1 Inversión Total % 13.7 11.7 6.3 11.2 57.1 100 GRÁFICA 3.7-3. Por sectores. Más de 200 mil 56.5% 57.2% De 100 a 200 mil De 50 a 100 mil 12.6% 11.3% 6.5% 10.9% 5.0% Menos de 50 mil No invirtió 13.0% 13.8% 13.0% Electrónica Autopartes 3.8. Número de plantas según el porcentaje destinado a la compra de maquinaria y equipo del total invertido por las mismas en 2001. Promedios de ese porcentaje (pregunta 3.8) CUADRO 3.8-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 125 212 86 48.2 50.0 0 39.6 0.8 0 100 Número de plantas según el porcentaje destinado a la compra de maquinaria y equipo del total invertido por las mismas en 2001. Promedios de ese porcentaje (pregunta 3.8) GRÁFICA 3.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 45 Frecuencias 40 35 30 25 20 15 10 5 97 93 80 75 66 60 50 44 32 29 20 17 15 12 8 2 0 0 % invertido en maquinaria y equipos CUADRO 3.8-2. Por ciudades. % de maquinaria y equipo 0 1-49 50-99 100 Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 13 23 31 27 94 55.7 10 8 16 7 41 51.0 18 30 22 7 77 37.4 41 61 69 41 212 48.2 Total % 19.3 28.8 32.5 19.3 100 GRÁFICA 3.8-2. Por ciudades. 28.7% 33.0% 24.5% 13.8% Tijuana 9.1% 17.1% 28.6% 39.0% 100 50-99 39.0% 19.5% 1-49 0 24.4% 23.4% Mexicali Juárez 126 Número de plantas según la forma de adquisición de la tecnología del proceso productivo (pregunta 3.9) CUADRO 3.8-3. Por sectores. % de maquinaria Sector y equipo Electrónica Autopartes 0 1-49 50-99 100 Total Promedio 28 45 50 36 159 50.6 Total Absoluto % 13 16 19 5 53 40.9 41 61 69 41 212 48.2 19.3 28.8 32.5 19.3 100 GRÁFICA 3.8-3. Por sectores. 9.4% 22.6% 35.8% 100 31.4% 50-99 30.2% 28.3% 1-49 0 17.6% 24.5% Electrónica Autopartes 3.9. Número de plantas según la forma de adquisición de la tecnología del proceso productivo (pregunta 3.9) GRÁFICA 3.9-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Contratos tecnológicos/licencias/patentes Asesoría de los vendedores de equipo 76.0% 24.0% 47.7% 52.3% Asesoría del corporativo 73.8% 26.2% Aprendizaje interno 72.8% 27.2% Im itación o copia 57.7% 42.3% Sí 127 No Número de plantas según la forma de adquisición de la tecnología del proceso productivo (pregunta 3.9) CUADRO 3.9-1. Por ciudades. Forma de adquisición Por imitación o copia Por aprendizaje interno Por asesoría del corporativo Por asesoría de los vendedores de equipo A través de contratos tecnológicos, licencias y patentes Otra Ciudad Total Aprende así Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 62 62 124 102 23 125 78 42 120 63 62 125 27 98 125 16 101 117 32 21 53 39 14 53 37 16 53 22 31 53 10 43 53 7 11 18 27 82 109 68 41 109 93 16 109 65 44 109 32 77 109 1 12 13 121 165 286 209 78 287 208 74 282 150 137 287 69 218 287 24 124 148 42.3 57.7 100 72.8 27.2 100 73.8 26.2 100 52.3 47.7 100 24.0 76.0 100 16.2 83.8 100 CUADRO 3.9-2. Por sectores. Forma de adquisición Por imitación o copia Por aprendizaje interno Por asesoría del del corporativo Por asesoría de los vendedores de equipo A través de contratos tecnológicos, licencias y patentes Otra Sector Aprende así Electrónica Autopartes Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 91 118 209 162 48 210 143 62 205 106 104 210 45 165 210 24 103 127 128 30 47 77 47 30 77 65 12 77 44 33 77 24 53 77 0 21 21 Total Absoluto % 121 165 286 209 78 287 208 74 282 150 137 287 69 218 287 24 124 148 42.3 57.7 100 72.8 27.2 100 73.8 26.2 100 52.3 47.7 100 24.0 76.0 100 16.2 83.8 100 Número de plantas según la forma de adquisición de la tecnología del producto (pregunta 3.10) 3.10. Número de plantas según la forma de adquisición de la tecnología del producto (pregunta 3.10) GRÁFICA 3.10-1. Distribución de la variable considerando a todas las plantas. Contrato s tecno lógicos/licencias/patentes Asesoría de los vendedores de equipo 29.4% 70.6% 38.9% 61.1% Asesoría del corporativo 80.0% Aprendizaje interno Imitación o co pia 20.0% 59.9% 40.1% 39.4% 60.6% Sí No CUADRO 3.10-1. Por ciudades Forma de adquisición Por imitación o copia Por aprendizaje interno Por asesoría del corporativo Por asesoría de los vendedores de equipo A través de contratos tecnológicos, licencias y patentes Otra Ciudad Aprende así Tijuana Mexicali Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 56 69 125 88 37 125 90 30 120 47 76 123 35 88 123 18 96 114 129 28 24 52 31 21 52 37 15 52 17 35 52 14 38 52 4 11 15 Juárez 28 79 107 51 56 107 97 11 108 46 62 108 34 73 107 2 13 15 Total Abs. % 112 172 284 170 114 284 224 56 280 110 173 283 83 199 282 24 120 144 39.4 60.6 100 59.9 40.1 100 80.0 20.0 100 38.9 61.1 100 29.4 70.6 100 16.7 83.3 100 Número de plantas según si han incrementado la automatización en áreas seleccionadas (pregunta 3.11) CUADRO 3.10-2. Por sectores. Forma de adquisición Sector Aprende así Electrónica Autopartes Por imitación o copia Por aprendizaje interno Por asesoría del corporativo Por asesoría de los vendedores de equipo A través de contratos tecnológicos, licencias y patentes Otra Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 83 125 208 131 77 208 160 44 204 78 129 207 56 150 206 22 100 122 Total Absoluto % 29 47 76 39 37 76 64 12 76 32 44 76 27 49 76 2 20 22 112 172 284 170 114 284 224 56 280 110 173 283 83 199 282 24 120 144 39.4 60.6 100 59.9 40.1 100 80.0 20.0 100 38.9 61.1 100 29.4 70.6 100 16.7 83.3 100 3.11. Número de plantas según si han incrementado la automatización en áreas seleccionadas (pregunta 3.11) GRÁFICA 3.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 57.3% A uto matizació n general de la planta 42.7% 75.8% Sistemas de info rmació n/co ntro l del pro ceso Secuencia de pro ducció n 24.2% 62.8% 37.2% 47.8% Manejo de materiales 52.2% 60.2% Inspecció n de calidad en lo s lugares de trabajo 39.8% 50.2% P uesto s de trabajo 49.8% Sí 130 No Número de plantas según si han incrementado la automatización en áreas seleccionadas (pregunta 3.11) CUADRO 3.11-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Los puestos de trabajo La inspección de calidad en los lugares de trabajo El manejo de materiales La secuencia de producción Los sistemas de información y control del proceso La automatización en general de la planta Ciudad Total Automatización Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 53 74 127 75 52 127 61 66 127 68 58 126 95 32 127 69 58 127 27 26 53 30 23 53 25 28 53 35 18 53 40 13 53 33 19 52 65 44 109 69 40 109 52 57 109 78 31 109 84 25 109 63 46 109 145 144 289 174 115 289 138 151 289 181 107 288 219 70 289 165 123 288 50.2 49.8 100 60.2 39.8 100 47.8 52.2 100 62.8 37.2 100 75.8 24.2 100 57.3 42.7 100 CUADRO 3.11-2. Por sectores. Áreas seleccionadas Los puestos de trabajo La inspección de calidad en los lugares de trabajo El manejo de materiales La secuencia de producción Los sistemas de información y control del proceso La automatización en general de la planta Sector Total Automatización Electrónica Autopartes Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 131 102 110 212 122 90 212 94 118 212 128 83 211 160 52 212 117 95 212 43 34 77 52 25 77 44 33 77 53 24 77 59 18 77 48 28 76 145 144 289 174 115 289 138 151 289 181 107 288 219 70 289 165 123 288 50.2 49.8 100 60.2 39.8 100 47.8 52.2 100 62.8 37.2 100 75.8 24.2 100 57.3 42.7 100 Número de plantas según si están certificadas, en estándares seleccionados (pregunta 3.12) 3.12. Número de plantas según si están certificadas, en estándares seleccionados (pregunta 3.12) GRÁFICA 3.12-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otro QS 9000 ISO 14002 ISO 14001 ISO 9002 ISO 9001 83.0% 17.0% 76.1% 20.5% 1.7% 3.4% 0.7% 97.6% 14.5% 2.7% 82.8% 34.7% 3.7% 61.6% 22.2% 3.0% 74.7% Sí No En trámite CUADRO 3.12-1. Por ciudades. Estándares Certificada Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto ISO 9001 Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total 31 89 7 127 46 76 5 127 18 105 4 127 1 126 0 127 16 108 3 127 10 115 1 126 8 44 1 53 20 32 1 53 6 47 0 53 2 51 0 53 4 47 2 53 4 10 0 14 27 89 1 117 37 75 5 117 19 94 4 117 2 113 2 117 41 71 5 117 16 26 0 42 66 222 9 297 103 183 11 297 43 246 8 297 5 290 2 297 61 226 10 297 31 151 0 182 ISO 9002 ISO 14001 ISO 14002 QS 9000 Otro 132 Total % 22.2 74.7 3.0 100 34.7 61.6 3.7 100 14.5 82.8 2.7 100 1.7 97.6 0.7 100 20.5 76.1 3.4 100 17.0 83.0 0.0 100 Número de plantas según si han desarrollado alguna patente (pregunta 3.13) CUADRO 3.12-2. Por sectores. Sector Estándares Certificada Electrónica Autopartes ISO 9001 ISO 9002 ISO 14001 ISO 14002 QS 9000 Otro Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total Sí No Trámite Total 50 158 8 216 85 121 10 216 29 183 4 216 3 211 2 216 21 189 6 216 16 123 1 140 Total Absoluto % 16 64 1 81 18 62 1 81 14 63 4 81 2 79 0 81 40 37 4 81 14 28 0 42 66 222 9 297 103 183 11 297 43 246 8 297 5 290 2 297 61 226 10 297 31 151 0 182 22.2 74.7 3.0 100 34.7 61.6 3.7 100 14.5 82.8 2.7 100 1.7 97.6 0.7 100 20.5 76.1 3.4 100 17.0 83.0 0.0 100 3.13. Número de plantas según si han desarrollado alguna patente (pregunta 3.13) CUADRO 3.13-1. Por ciudades. Patente Sí No Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 14 112 126 4 49 53 14 101 115 32 262 294 133 Total % 10.9 89.1 100 Número de plantas según si han desarrollado alguna patente (pregunta 3.13) GRÁFICA 3.13-1. Por ciudades. 88.9% 87.8% 92.5% No Sí 11.1% 7.5% 12.2% Tijuana Mexicali Juárez CUADRO 3.13-2. Por sectores. Patente Electrónica Sector Autopartes Absoluto 22 193 215 10 69 79 32 262 294 Sí No Total Total % 10.9 89.1 100 GRÁFICA 3.13-2. Por sectores. 87.3% 89.8% No Sí 10.2% 12.7% Electrónica Autopartes 134 Número de plantas según el lugar donde fue registrada la patente desarrollada por las mismas (pregunta 3.13.1) 3.14. Número de plantas según el lugar donde fue registrada la patente desarrollada por las mismas1 (pregunta 3.13.1) GRÁFICA 3.14-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. O tro 6.5% México 6.5% Estados Unidos 87.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CUADRO 3.14-1. Por ciudades. Lugar de registro Estados Unidos México Otro Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 10 2 1 13 4 0 0 4 13 0 1 14 27 2 2 31 Total % 87.1 6.5 6.5 100 GRÁFICA 3.14-2. Por ciudades. 7.1% 7.7% 15.4% Otro 100% 92.9% 76.9% Tijuana 1 México Estados Unidos Mexicali Juárez Sólo para las plantas que reconocen haber desarrollado alguna patente (ver el punto 3.13). 135 Número de plantas según el lugar donde fue registrada la patente desarrollada por las mismas (pregunta 3.13.1) CUADRO 3.14-2. Por sectores. Lugar de registro Sector Electrónica Autopartes Estados Unidos México Otro Total 18 1 2 21 Total Absoluto % 9 1 0 10 27 2 2 31 87.1 6.5 6.5 100 GRÁFICA 3.14-3. Por sectores. 9.5% 10% 4.8% Otro 85.7% 90% Electrónica Autopartes 136 México Estados Unidos Número de plantas según la aseveración que mejor refleja lo que sucede con las innovaciones tecnológicas (pregunta 4.1) SECCIÓN 4 LAS INNOVACIONES DE LA PLANTA 4.1. Número de plantas según la aseveración que mejor refleja lo que sucede con las innovaciones tecnológicas (pregunta 4.1) GRÁFICA 4.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. No importantes 0.3% Mejoras continuas, no innovaciones 0.3% Casi nunca hay innovaciones 19.6% Ocasionales y no importantes 7.7% Ocasionales pero de gran importancia Frecuentes pero no muy importantes 45.1% 4.9% Frecuentes y de gran importancia 0% 22.0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% CUADRO 4.1-1. Por ciudades. Aseveración Frecuentes y de gran importancia Frecuentes, pero no son muy importantes Ocasionales, pero de gran importancia Ocasionales y no muy importantes Casi nunca hay innovaciones en esta planta Muchas mejoras continuas, no innovaciones No son importantes Total 137 Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Total Abs. % 29 9 49 12 25 0 1 125 11 1 26 4 8 1 0 51 23 4 54 6 23 0 0 110 63 22.0 14 4.9 129 45.1 22 7.7 56 19.6 1 0.3 1 0.3 286 100 Número de plantas según frecuencia con que ha habido innovaciones tecnológicas en ellas, en áreas seleccionadas (pregunta 4.2) CUADRO 4.1-2. Por sectores. Sector Electrónica Autopartes Aseveración Frecuentes y de gran importancia Frecuentes, pero no son muy importantes Ocasionales, pero de gran importancia Ocasionales y no muy importantes Casi nunca hay innovaciones en esta planta Muchas mejoras continuas, no innovaciones No son importantes Total 45 10 94 19 41 1 1 211 Total Absoluto % 18 4 35 3 15 0 0 75 63 14 129 22 56 1 1 286 4.2. Número de plantas según frecuencia con que ha habido innovaciones tecnológicas en ellas, en áreas seleccionadas (pregunta 4.2) GRÁFICA 4.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. En lo s sistemas de info rmació n En el pro ducto En el pro ceso En lo s equipo s 40.3% 38.6% 29.5% 41.1% 44.0% 21.0% 29.5% 40.3% 33.1% 40.6% Frecuentemente 138 Ocasionalmente 15.7% 26.3% Nunca 22.0 4.9 45.1 7.7 19.6 0.3 0.3 100 Número de plantas según frecuencia con que ha habido innovaciones tecnológicas en ellas, en áreas seleccionadas (pregunta 4.2) CUADRO 4.2-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Ciudad Total Frecuencia Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % En los equipos Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total En el proceso Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total En el producto Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total En los sistemas Frecuentemente de información Ocasionalmente Nunca Total 40 48 39 127 61 44 22 127 41 40 45 126 61 41 24 126 15 23 14 52 21 25 6 52 16 21 15 52 17 25 10 52 42 48 24 114 47 49 18 114 29 59 26 114 39 46 27 112 97 119 77 293 129 118 46 293 86 120 86 292 117 112 61 290 33.1 40.6 26.3 100 44.0 40.3 15.7 100 29.5 41.1 29.5 100 40.3 38.6 21.0 100 CUADRO 4.2-2. Por sectores. Áreas seleccionadas En los equipos En el proceso En el producto En los sistemas de información Sector Frecuencia Electrónica Autopartes Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total 69 86 58 213 85 95 33 213 60 87 65 212 85 85 41 211 139 28 33 19 80 44 23 13 80 26 33 21 80 32 27 20 79 Absoluto Total 97 119 77 293 129 118 46 293 86 120 86 292 117 112 61 290 % 33.1 40.6 26.3 100 44.0 40.3 15.7 100 29.5 41.1 29.5 100 40.3 38.6 21.0 100 Número de plantas según la principal fuente de información (o inspiración) de su innovación tecnológica (pregunta 4.4) 4.3. Número de plantas según la principal fuente de información (o inspiración) de su innovación tecnológica (pregunta 4.4) GRÁFICA 4.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 21.3% Otro 6.6% Seminarios y conferencias Técnicos e ingenieros con experiencia anterior 26.5% 8.1% Internet 2.9% Ferias 23.2% Proveedores de tecnología 7.7% Revistas especializadas 3.7% Centros educativos 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% CUADRO 4.3-1. Por ciudades. Fuente principal de innovación Centros educativos Revistas especializadas Proveedores de tecnología Ferias Internet Técnicos e ingenieros con experiencia anterior Seminarios y conferencias Otro Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto % 2 13 27 5 11 6 5 12 2 3 2 3 24 1 8 10 21 63 8 22 3.7 7.7 23.2 2.9 8.1 31 8 23 120 9 0 13 50 32 10 22 102 72 18 58 272 26.5 6.6 21.3 100 140 Total Número de plantas según si en los últimos tres años han disminuido en ellas aspectos seleccionados relacionados con la innovación (pregunta 4.5) CUADRO 4.3-2. Por sectores. Fuente principal de innovación Centros educativos Revistas especializadas Proveedores de tecnología Ferias Internet Técnicos e ingenieros con experiencia anterior Seminarios y conferencias Otro Total Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % 8 19 44 7 11 2 2 19 1 11 10 21 63 8 22 3.7 7.7 23.2 2.9 8.1 55 12 40 196 17 6 18 76 72 18 58 272 26.5 6.6 21.3 100 4.4. Número de plantas según si en los últimos tres años han disminuido en ellas aspectos seleccionados relacionados con la innovación (pregunta 4.5) GRÁFICA 4.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Desperdicios 91.3% 8.7% Productos retrabajados 92.8% 7.2% Rechazos por mejora de calidad 95.9% Sí 141 4.1% No Número de plantas según el principal factor que les impide realizar actividades de innovación y/o mejoras (pregunta 4.6) CUADRO 4.4-1. Por ciudades. Aspectos seleccionados Ha disminuido Los rechazos por mejora de calidad Ciudad Tijuana Mexicali Sí No Total Sí No Total Sí No Total Los productos retrabajados Los desperdicios 118 7 125 116 8 124 109 14 123 49 2 51 48 3 51 47 3 50 Juárez Total Abs. % 111 3 114 105 10 115 107 8 115 278 95.9 12 4.1 290 100 269 92.8 21 7.2 290 100 263 91.3 25 8.7 288 100 CUADRO 4.4-2. Por sectores. Aspectos seleccionados Sector Electrónica Autopartes Ha disminuido Los rechazos por mejora de calidad Sí No Total Sí No Total Sí No Total Los productos retrabajados Los desperdicios 200 11 211 194 17 211 186 24 210 Total Abs. % 78 1 79 75 4 79 77 1 78 278 12 290 269 21 290 263 25 288 95.9 4.1 100 92.8 7.2 100 91.3 8.7 100 4.5. Número de plantas según el principal factor que les impide realizar actividades de innovación y/o mejoras (pregunta 4.6) CUADRO 4.5-1. Por ciudades. Factores Centros educativos Ferias Internet Técnicos e ingenieros con experiencia anterior Seminarios y conferencias Otro (especifique) Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 36 24 22 17 7 14 44 17 31 97 48 67 35.7 17.6 24.6 5 10 21 118 4 1 6 49 3 1 9 105 12 12 36 272 4.4 4.4 13.2 100 142 Total % Número de plantas según el principal factor que les impide realizar actividades de innovación y/o mejoras (pregunta 4.6) GRÁFICA 4.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otro 13.2% Seminarios y conferencias 4.4% Técnicos e ingenieros con experiencia anterior 4.4% Internet 24.6% 17.6% Ferias 35.7% Centros educativos 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% CUADRO 4.5-2. Por sectores. Factores Centros educativos Ferias Internet Técnicos e ingenieros con experiencia anterior Seminarios y conferencias Otro (especifique) Total Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % 66 35 44 31 13 23 97 48 67 35.7 17.6 24.6 11 10 31 197 1 2 5 75 12 12 36 272 4.4 4.4 13.2 100 143 Número de plantas según si en los últimos tres años han hecho inversiones importantes en recursos computacionales (pregunta 5.1) SECCIÓN 5 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA 5.1. Número de plantas según si en los últimos tres años han hecho inversiones importantes en recursos computacionales (pregunta 5.1) CUADRO 5.1-1. Por ciudades. Inversiones Tijuana Sí No Total Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 43 9 52 91 26 117 243 53 296 109 18 127 Total % 82.1 17.9 100 GRÁFICA 5.1.1. Por ciudades. 14.2% 17.3% 22.2% No 85.8% 82.7% 77.8% Tijuana Mexicali Juárez Sí CUADRO 5.1-2. Por sectores. Sector Inversiones Sí No Total Total Electrónica Autopartes Absoluto % 178 38 216 65 15 80 243 53 296 82.1 17.9 100 144 Número de plantas según los renglones en los que se realizaron inversiones en recursos computacionales en los últimos tres años (pregunta 5.1.1) GRÁFICA 5.1-2. Por sectores. 17.6% 18.8% No 82.4% 81.3% Electrónica Autopartes Sí 5.2. Número de plantas según los renglones en los que se realizaron inversiones en recursos computacionales en los últimos tres años1 (pregunta 5.1.1) GRÁFICA 5.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. En cableado En software En equipos 82.7% 88.9% 11.1% 2.5% 97.5% Sí 1 17.3% No Sólo para los que respondieron afirmativamente al punto 5.1. 145 Número de plantas según si cuentan con ERP o algún otro software equivalente (CRM, SCM) para el manejo de la información directamente relacionada con la producción (pregunta 5.3) CUADRO 5.2-1. Por ciudades. Ciudad Total Inversiones Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % Renglones En equipos (computadoras, impresoras, etcétera) En software (programas de computación) En cableado (líneas, telecomunicaciones, servidores, etcétera) Sí No Total Sí No Total Sí No Total 107 2 109 99 10 109 91 18 109 42 1 43 37 6 43 36 7 43 89 3 92 80 11 91 74 17 91 238 6 244 216 27 243 201 42 243 97.5 2.5 100 88.9 11.1 100 82.7 17.3 100 CUADRO 5.2-2. Por sectores. Sector Inversiones Electrónica Autopartes Renglones En equipos (computadoras, impresoras, etcétera) En software (programas de computación) En cableado (líneas, telecomunicaciones, servidores, etcétera) Sí No Total Sí No Total Sí No Total 173 5 178 160 18 178 141 37 178 Absoluto 65 1 66 56 9 65 60 5 65 238 6 244 216 27 243 201 42 243 Total 97.5 2.5 100 88.9 11.1 100 82.7 17.3 100 5.3. Número de plantas según si cuentan con ERP o algún otro software equivalente (CRM, SCM) para el manejo de la información directamente relacionada con la producción (pregunta 5.3) CUADRO 5.3-1. Por ciudades. ERP Sí No Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 77 32 109 25 18 43 61 27 88 163 77 240 146 Total % 67.9 32.1 100 % Número de plantas según si cuentan con ERP o algún otro software equivalente (CRM, SCM) para el manejo de la información directamente relacionada con la producción (pregunta 5.3) GRÁFICA 5.3-1. Por ciudades. 29.4% 30.7% 41.9% No Sí 70.6% 69.3% 58.1% Tijuana Mexicali Juárez CUADRO 5.3-2. Por sectores. Electrónica ERP Sí No Total Sector Autopartes Absoluto 40 25 65 163 77 240 123 52 175 Total % 67.9 32.1 100 GRÁFICA 5.3-2. Por sectores. 29.7% 38.5% No Sí 70.3% 61.5% Electrónica Autopartes 147 Número de plantas según el año de instalación del ERP o equivalentes (pregunta 5.3.2) 5.4. Número de plantas según el año de instalación del ERP o equivalentes2 (pregunta 5.3.2) CUADRO 5.4-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico Valor N Válido Missing Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 163 135 1 998.0 1 999.0 2 001 3.6 0.0 1983 2002 GRÁFICA 5.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 45 40 35 Frecuencias 30 25 20 15 10 5 0 1983 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Año de instalación del ERP 2 Sólo válido para las plantas que respondieron en el punto 5.3 que contaban con ERP. 148 2002 Número de plantas según el año de instalación del ERP o equivalentes (pregunta 5.3.2) CUADRO 5.4-2. Por ciudades. Año 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 2 4 5 10 10 12 22 5 80 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6 4 2 5 2 0 25 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 3 2 6 9 4 9 16 2 58 1 2 1 1 1 1 1 2 4 4 3 5 8 17 23 16 26 40 7 163 Total % 0.6 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2 2.5 2.5 1.8 3.1 4.9 10.4 14.1 9.8 16.0 24.5 4.3 100 GRÁFICA 5.4-2. Por ciudades. 25 Frecuencias 20 Tijuana 15 Mexicali Juárez 10 5 0 1983 1986 1988 1990 1992 1994 1996 Año de instalación del ERP 149 1998 2000 2002 Número de plantas según el año de instalación del ERP o equivalentes (pregunta 5.3.2) CUADRO 5.4-3. Por sectores. Año 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total Electrónica Sector Autopartes Absoluto 0 1 1 1 1 1 0 1 3 4 2 4 7 15 17 14 18 34 3 127 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 6 2 8 6 4 36 1 2 1 1 1 1 1 2 4 4 3 5 8 17 23 16 26 40 7 163 Total % 0.6 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2 2.5 2.5 1.8 3.1 4.9 10.4 14.1 9.8 16.0 24.5 4.3 100 GRÁFICA 5.4-3. Por sectores. 40 35 Frecuencias 30 25 Electrónica 20 Autopartes 15 10 5 0 1983 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 Año de instalación del ERP 150 2000 2002 Número de plantas según si se cumplieron ciertas metas seleccionadas al implementar sistemas ERP o equivalentes (pregunta 5.3.3) 5.5. Número de plantas según si se cumplieron ciertas metas seleccionadas al implementar sistemas ERP o equivalentes (pregunta 5.3.3) GRÁFICA 5.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 74.6% A umentó la relació n co n lo s pro veedo res Disminuyero n lo s co sto s de la mano de o bra 15.5% 9.9% 25.2% 18.5% 56.3% A umentó la relació n co n clientes y/o casa matriz 82.6% Disminuyero n lo s co sto s po r inventario s 80.5% A umentaro n las ventas 6.7% 7.4% 52.7% 22.3% 83.9% Mejo ró la co municació n interna Sí No 10.7% 12.1% 25.0% 2.5% 13.7% Parcial CUADRO 5.5-1. Por ciudades. Metas Mejoró la comunicación interna Aumentaron las ventas por inventarios Disminuyeron costos Aumentó la relación con clientes y/o casa matriz Disminuyeron los costos de mano de obra Aumentó la relación con proveedores Cumplimiento Ciudad Tijuana Mexicali Juárez Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total 60 4 8 72 30 15 8 53 60 9 3 72 59 8 6 73 33 21 7 61 47 16 3 66 151 21 0 3 24 12 1 5 18 19 0 4 23 20 0 20 12 1 5 18 18 2 1 21 54 0 11 65 17 9 15 41 41 2 11 54 44 2 10 56 22 8 10 40 41 4 10 55 Total Absoluto % 135 4 22 161 59 25 28 112 120 11 18 149 123 10 16 149 67 30 22 119 106 22 14 142 83.9 2.5 13.7 100 52.7 22.3 25.0 100 80.5 7.4 12.1 100 82.6 6.7 10.7 100 56.3 25.2 18.5 100 74.6 15.5 9.9 100 Número de plantas según cómo se realiza el servicio de mantenimiento de los sistemas de información (pregunta 5.4) CUADRO 5.5-2. Por sectores. Sector Total Cumplimiento Electrónica Autopartes Absoluto % Metas Mejoró la comunicación interna Aumentaron las ventas Disminuyeron los costos por inventarios Aumentó la relación con clientes y/o casa matriz Disminuyeron los costos de mano de obra Aumentó la relación con proveedores Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total Sí No Parcial Total 97 4 19 120 49 20 22 91 95 9 14 118 91 9 15 115 58 24 15 97 76 17 12 105 38 0 3 41 10 5 6 21 25 2 4 31 32 1 1 34 9 6 7 22 30 5 2 37 135 4 22 161 59 25 28 112 120 11 18 149 123 10 16 149 67 30 22 119 106 22 14 142 83.9 2.5 13.7 100 52.7 22.3 25.0 100 80.5 7.4 12.1 100 82.6 6.7 10.7 100 56.3 25.2 18.5 100 74.6 15.5 9.9 100 5.6. Número de plantas según cómo se realiza el servicio de mantenimiento de los sistemas de información (pregunta 5.4) CUADRO 5.6-1. Por ciudades. Mantenimiento No se realiza Se contrata el servicio Es atendido por programadores propios Ambos Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Total Absoluto % 8 39 1 8 2 9 11 3.9 56 19.8 58 19 124 29 12 50 57 41 109 144 50.9 72 25.4 283 100 152 Número de plantas según cómo se realiza el servicio de mantenimiento de los sistemas de información (pregunta 5.4) GRÁFICA 5.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Ambos 25.4% Es atendido por programadores propios 50.9% Se contrata el servicio 19.8% No se realiza 3.9% GRÁFICA 5.6-2. Por ciudades. 15.3% 24.0% 37.6% Atendido por programadores propios 46.8% 58.0% 52.3% 31.5% 16.0% 6.5% Tijuana 2.0% Mexicali Ambos Se contrata el servicio No se realiza 8.3% 1.8% Juárez CUADRO 5.6-2. Por sectores. Mantenimiento No se realiza Se contrata el servicio Es atendido por programadores propios Ambos Total Sector Electrónica Autopartes Absoluto Total % 7 45 4 11 11 56 3.9 19.8 111 43 206 33 29 77 144 72 283 50.9 25.4 100 153 Número de plantas según si cuentan con conexión a Internet (pregunta 5.5) GRÁFICA 5.6-3. Por sectores. 20.9% Ambos 37.7% Es atendido por programadores propios 53.9% 42.9% 21.8% Se contrata el servicio No se realiza 14.3% 3.4% 5.2% Electrónica Autopartes 5.7. Número de plantas según si cuentan con conexión a Internet (pregunta 5.5) CUADRO 5.7-1. Por ciudades. Internet Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 126 1 127 51 2 53 117 1 118 294 4 298 Sí No Total Total % 98.7 1.3 100 GRÁFICA 5.7-1. Por ciudades. 0.8% 3.8% 99.2% 96.2% 99.2% Tijuana Mexicali Juárez 154 No Sí Número de plantas según el tipo de conexión a Internet (pregunta 5.5.1) CUADRO 5.7-2. Por sectores. Internet Electrónica Sector Autopartes Absoluto 213 4 217 81 0 81 294 4 298 Sí No Total Total % 98.7 1.3 100 GRÁFICA 5.7-2. Por sectores. 1.8% 98.2% 100% Electrónica Autopartes No Sí 5.8. Número de plantas según el tipo de conexión a Internet (pregunta 5.5.1) GRÁFICA 5.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Microondas 0.3% Por satélite, parabólica 1.4% Ambas 13.4% Teléfono 28.4% Directa 56.5% 0% 10% 20% 155 30% 40% 50% 60% Número de plantas según el tipo de conexión a Internet (pregunta 5.5.1) CUADRO 5.8-1. Por ciudades. Tipo de conexión Tijuana Ciudad Mexicali Juárez 58 46 17 4 1 126 30 16 4 0 0 50 77 21 18 0 0 116 Directa Teléfono Ambas Por satélite, parabólica Microondas Total Total Absoluto % 165 83 39 4 1 292 56.5 28.4 13.4 1.4 0.3 100 GRÁFICA 5.8-2. Por ciudades. 3.2% 13.5% 8.0% 15.5% 32.0% 18.1% Microondas 36.5% Por satélite, parabólica Ambas 46.0% Tijuana 66.4% 60.0% Mexicali Teléfono Directa Juárez CUADRO 5.8-2. Por sectores. Tipo de conexión Directa Teléfono Ambas Por satélite, parabólica Microondas Total Electrónica Sector 110 70 27 4 1 212 156 Autopartes Absoluto 55 13 12 0 0 80 165 83 39 4 1 292 Total % 56.5 28.4 13.4 1.4 0.3 100 Número de plantas según el uso principal de la conexión a Internet (pregunta 5.5.2) GRÁFICA 5.8-3. Por sectores. 1.9% 15.0% 12.7% 16.3% 33.0% Microondas Por satélite, parabólica Ambas Teléfono 68.8% Directa 51.9% Electrónica Autopartes 5.9. Número de plantas según el uso principal de la conexión a Internet (pregunta 5.5.2) GRÁFICA 5.9-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 76.3% A mbo s Recibir co rreo s 13.2% A cceder al WEB 10.5% 0% 10% 20% 30% 40% 157 50% 60% 70% 80% 90% Número de plantas según el uso principal de la conexión a Internet (pregunta 5.5.2) CUADRO 5.9-1. Por ciudades. Uso Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto % 9 20 97 126 4 9 38 51 17 9 84 110 30 38 219 287 10.5 13.2 76.3 100 Acceder al WEB Recibir correos Ambos Total Total GRÁFICA 5.9-2. Por ciudades. 74.5% 77.0% 76.4% Ambos Recibir correos Acceder al WEB 15.9% 17.6% 7.1% 7.8% Tijuana Mexicali 8.2% 15.5% Juárez CUADRO 5.9-2. Por sectores. Uso Acceder al WEB Recibir correos Ambos Total Sector Electrónica Autopartes 22 33 151 206 158 8 5 68 81 Total Absoluto % 30 38 219 287 10.5 13.2 76.3 100 Número de plantas según cómo se aprende a usar el Internet en ellas (pregunta 5.6) GRÁFICA 5.9 3. Por sectores. 73.3% Ambos 84.0% Recibir correos Acceder al WEB 16.0% 10.7% 6.2% 9.9% Electrónica Autopartes 5.10. Número de plantas según cómo se aprende a usar el Internet en ellas (pregunta 5.6) GRÁFICA 5.10-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Lo lleva a cabo el pro veedo r Le ayudan co mpañero s de trabajo Lo aprende la perso na po r su cuenta 21.5% 78.5% 86.6% 13.4% 81.9% Sí 159 18.1% No Número de plantas según cómo se aprende a usar el Internet en ellas (p. 5.6) CUADRO 5.10-1. Por ciudades. Así aprende Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Lo aprende la persona por su cuenta Sí No Total 102 24 126 41 10 51 97 19 116 240 53 293 81.9 18.1 100 Le ayudan compañeros de trabajo Sí No Total 108 18 126 44 6 50 101 15 116 253 39 292 86.6 13.4 100 Lo lleva a cabo el proveedor Sí No Total 30 96 126 11 40 51 22 94 116 63 230 293 21.5 78.5 100 Mecanismo Total Absoluto % CUADRO 5.10-2. Por sectores. Mecanismo Así aprende Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Lo aprende la persona por su cuenta Sí No Total 173 39 212 67 14 81 240 53 293 81.9 18.1 100 Le ayudan compañeros de trabajo Sí No Total 186 25 211 67 14 81 253 39 292 86.6 13.4 100 Lo lleva a cabo el proveedor Sí No Total 45 167 212 18 63 81 63 230 293 21.5 78.5 100 160 Número de plantas según cuánto se utilizan medios de comunicación seleccionados para los pedidos de materiales, componentes o equipo a proveedores (p. 5.7) 5.11. Número de plantas según cuánto se utilizan medios de comunicación seleccionados para los pedidos de materiales, componentes o equipo a proveedores (pregunta 5.7) GRÁFICA 5.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. WEB EDI Fax 3% 83% Otro 16% 15% 19% 14% 31% 33% 15% 56% 50% 31% 55% E-mail 14% 29% 76% Teléfono Mucho 14% Regular Poco 17% 3% 11% 6% 2% 8% Nada CUADRO 5.11-1. Por ciudades. Medios Teléfono E-mail Fax Utilización Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto Mucho Regular Poco Nada Total Mucho Regular Poco Nada Total Mucho Regular Poco Nada Total 86 21 18 2 127 65 38 16 8 127 62 39 23 3 127 40 8 2 3 53 31 13 6 3 53 23 17 13 0 53 100 13 4 0 117 64 34 9 6 113 61 34 13 5 113 226 42 24 5 297 160 85 31 17 293 146 90 49 8 293 161 Total % 76.1 14.1 8.1 1.7 100 54.6 29.0 10.6 5.8 100 49.8 30.7 16.7 2.7 100 Número de plantas según cuánto se utilizan medios de comunicación seleccionados para los pedidos de materiales, componentes o equipo a proveedores (p. 5.7) Mucho Regular Poco Nada Total WEB Mucho Regular Poco Nada Total Otro (radio, Mucho personal- Regular mente, etc.) Poco Nada Total EDI 9 14 19 65 107 21 26 28 47 122 12 1 0 0 13 7 4 2 37 50 11 9 16 16 52 5 0 0 4 9 23 18 19 45 105 14 20 44 31 109 7 0 0 0 7 39 36 40 147 262 46 55 88 94 283 24 1 0 4 29 14.9 13.7 15.3 56.1 100 16.3 19.4 31.1 33.2 100 82.8 3.4 0.0 13.8 100 CUADRO 5.11-2. Por sectores. Medios Teléfono E-mail Fax EDI WEB Utilización Mucho Regular Poco Nada Total Mucho Regular Poco Nada Total Mucho Regular Poco Nada Total Mucho Regular Poco Nada Total Mucho Regular Sector Electrónica Autopartes 165 29 18 4 216 122 59 22 13 216 106 67 39 4 216 18 26 32 116 192 38 38 162 61 13 6 1 81 38 26 9 4 77 40 23 10 4 77 21 10 8 31 70 8 17 Absoluto 226 42 24 5 297 160 85 31 17 293 146 90 49 8 293 39 36 40 147 262 46 55 Total % 76.1 14.1 8.1 1.7 100 54.6 29.0 10.6 5.8 100 49.8 30.7 16.7 2.7 100 14.9 13.7 15.3 56.1 100 16.3 19.4 Número de plantas según el porcentaje de sus ventas que proviene de órdenes recibidas vía internet. Promedios de ese porcentaje (p. 5.8) Poco Nada Total Otro (radio, Mucho personalRegular mente, etc.) Poco Nada Total 69 64 209 18 1 0 3 22 19 30 74 6 0 0 1 7 88 94 283 24 1 0 4 29 31.1 33.2 100 82.8 3.4 0.0 13.8 100 5.12. Número de plantas según el porcentaje de sus ventas que proviene de órdenes recibidas vía internet. Promedios de ese porcentaje (pregunta 5.8) CUADRO 5.12-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 267 31 22.1 0.0 0 35.2 1.6 0 100 GRÁFICA 5.12-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 180 160 Frecuencias 140 120 100 80 60 40 20 0 0 2 5 15 25 40 60 Porcentaje de ventas vía Internet 163 80 90 97 100 Número de plantas según el porcentaje de sus ventas que proviene de órdenes recibidas vía internet. Promedios de ese porcentaje (p. 5.8) CUADRO 5.12-2. Por ciudades. Porcentaje Tijuana Ciudad Mexicali Ninguno 1-50 51-99 Todo Total Promedio 63 26 14 9 112 23.3 19 12 8 8 47 37.9 Juárez Absoluto 74 21 10 3 108 13.9 156 59 32 20 267 22.1 Total % 58.4 22.1 12.0 7.5 100 GRÁFICA 5.12-2. Por ciudades. 8.0% 12.5% 23.2% 9.3% 17.0% 2.8% 19.4% 17.0% Todo 51-99 25.5% 56.3% Tijuana 1-50 68.5% Ninguno 40.4% Mexicali Juárez CUADRO 5.12-3. Por sectores. Porcentaje Ninguno 1-50 51-99 Todo Total Promedio Sector Electrónica Autopartes 103 48 27 16 194 24.5 53 11 5 4 73 15.6 164 Absoluto 156 59 32 20 267 22.1 Total % 58.4 22.1 12.0 7.5 100 Número de plantas según el porcentaje de compras que es realizado por internet. Promedios de ese porcentaje (p. 5.9) GRÁFICA 5.12-3. Por sectores. 5.5% 6.8% 8.2% 13.9% 15.1% 24.7% Todo 51-99 1-50 Ninguno 72.6% 53.1% Electrónica Autopartes 5.13. Número de plantas según el porcentaje de compras que es realizado por internet. Promedios de ese porcentaje (pregunta 5.9) CUADRO 5.13-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Valor Válido Missing 273 25 15.3 2.0 0 25.6 1.7 0 100 Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo 165 Número de plantas según el porcentaje de compras que es realizado por internet. Promedios de ese porcentaje (p. 5.9) GRÁFICA 5.13-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 140 120 Frecuencias 100 80 60 40 20 0 0 2 4 10 20 30 45 60 80 90 97 Porcentaje de ventas vía Internet CUADRO 5.13-2. Por ciudades. Porcentaje Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto Ninguno 1-50 51-99 Todo Total Promedio 48 52 12 2 114 16.8 18 25 7 1 51 21.6 57 45 6 108 10.7 123 122 25 3 273 15.3 Total % 45.1 44.7 9.2 1.1 100 GRÁFICA 5.13-2. Por ciudades. 10.5% 45.6% 1.8% 13.7% 2% 5.6% 41.7% Todo 51-99 49% 1-50 Ninguno 42.1% 35.3% Tijuana Mexicali 52.8% Juárez 166 100 Número de plantas según el porcentaje de compras que es realizado por internet. Promedios de ese porcentaje (p. 5.9) CUADRO 5.13-3. Por sectores. Porcentaje Electrónica Sector Autopartes Absoluto Ninguno 1-50 51-99 Todo Total Promedio 81 90 23 2 196 17.3 42 32 2 1 77 10.2 123 122 25 3 273 15.3 Total % 45.1 44.7 9.2 1.1% 100 GRÁFICA 5.13-3. Por sectores. 11.7% 1% 1.3% 2.6% 41.6% 45.9% Todo 51-99 1-50 54.5% 41.3% Electrónica Autopartes 167 Ninguno Número de plantas según los dos principales países donde se localizan los proveedores, en áreas seleccionadas (pregunta 6.1) SECCIÓN 6 LOS PROVEEDORES Y COMPETIDORES DE LA PLANTA 6.1. Número de plantas según los dos principales países donde se localizan los proveedores, en áreas seleccionadas (pregunta 6.1) CUADRO 6.1-1. Por ciudades. Área seleccionada Principales Ciudad países proveedores Tijuana Mexicali Juárez Materias primas, insumos Estados Unidos y/o componentes Japón Total Maquinaria Estados Unidos Japón Total Inyección de plástico Estados Unidos México Total Estructuras metálicas Estados Unidos México Total 69 11 125 73 16 119 25 3 40 31 18 58 28 3 52 26 6 50 1 1 13 11 7 22 94 2 113 73 14 97 47 8 61 35 21 61 Total Abs. % 191 16 290 172 36 266 73 12 114 77 46 141 65.9 5.5 100 64.7 13.5 100 64.0 10.5 100 54.6 32.6 100 CUADRO 6.1-2. Por sectores. Área seleccionada Materias primas, insumos y/o componentes Maquinaria Inyección de plástico Estructuras metálicas Principales Sector países proveedores Electrónica Autopartes Estados Unidos Japón Total Estados Unidos Japón Total Estados Unidos México Total Estados Unidos México Total 168 125 14 212 121 22 195 51 6 82 55 28 99 66 2 78 51 14 71 22 6 32 22 18 42 Total Abs. % 191 16 290 172 36 266 73 12 114 77 46 141 65.9 5.5 100 64.7 13.5 100 64.0 10.5 100 54.6 32.6 100 Número de plantas según el porcentaje de sus proveedores de materiales, partes y componentes que está localizado en países seleccionados (pregunta 6.2) 6.2. Número de plantas según el porcentaje de sus proveedores de materiales, partes y componentes que está localizado en países seleccionados (pregunta 6.2) CUADRO 6.2-1. Por ciudades. Lugar % promedio Ciudad Mexicali Juárez Tijuana Estados Unidos y Canadá En Asia En la misma localidad de la planta En cualquier otra localidad en México 62.6 23.5 7.7 4.3 54.0 31.4 10.6 3.5 Total 77.9 15.3 4.8 4.6 67.0 22.0 7.2 4.2 CUADRO 6.2-2. Por sectores. % promedio Sector Total Electrónica Autopartes Lugar Estados Unidos y Canadá En Asia En la misma localidad de la planta En cualquier otra localidad en México 62.8 25.3 7.5 4.4 78.6 12.3 6.3 3.8 67.0 22.0 7.2 4.2 6.3. Número de plantas según el total de proveedores mexicanos, en áreas seleccionadas, localizados en el mismo municipio donde operan las plantas (pregunta 6.3.1) CUADRO 6.3-1. Por ciudades. P r o m e d i o Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Áreas seleccionadas Materias primas, insumos y/o componentes Maquinaria Inyección de plástico Estructura metálica Asistencia tecnológica Formación/capacitación Software y sistemas de información Laboratorios de investigación Transporte de personal Transporte de carga Maquinados Limpieza Seguridad Alimentos 169 3.4 0.4 0.2 0.4 0.6 1.3 1.0 0.2 0.6 1.5 1.1 0.7 0.6 0.6 2.6 0.9 0.0 0.4 0.5 1.5 1.2 0.2 0.8 1.7 0.9 1.8 1.6 1.0 2.9 0.9 0.3 1.1 1.3 5.2 1.7 0.6 1.4 2.0 3.2 2.4 2.1 3.5 3.1 0.7 0.2 0.7 0.9 2.8 1.3 0.3 0.9 1.8 1.9 1.5 1.4 1.8 Número de plantas según el total de proveedores extranjeros, en áreas seleccionadas, localizados en el mismo municipio donde operan las plantas (pregunta 6.3.2) CUADRO 6.3-2. Por sectores. Promedio Ciudad Tijuana Mexicali Áreas seleccionadas Materias primas, insumos y/o componentes Maquinaria Inyección de plástico Estructura metálica Asistencia tecnológica Formación/capacitación Software y sist. de información Laboratorios de investigación Transporte de personal Transporte de carga Maquinados Limpieza Seguridad Alimentos 3.2 0.6 0.2 0.4 0.8 1.5 1.1 0.3 0.8 1.7 1.4 1.2 1.0 1.0 2.7 1.0 0.2 1.4 1.2 6.8 1.9 0.5 1.4 1.9 3.1 2.5 2.5 4.1 Total 3.1 0.7 0.2 0.7 0.9 2.8 1.3 0.3 0.9 1.8 1.9 1.5 1.4 1.8 6.4. Número de plantas según el total de proveedores extranjeros, en áreas seleccionadas, localizados en el mismo municipio donde operan las plantas (pregunta 6.3.2) CUADRO 6.4-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Tijuana Mat. primas, insumos y/o componentes Maquinaria Inyección de plástico Estructura metálica Asistencia tecnológica Formación/capacitación Software y sistemas de información Laboratorios de investigación Transporte de personal Transporte de carga Maquinados Limpieza Seguridad Alimentos 170 2.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 Promedio Ciudad Mexicali Juárez 1.6 0.5 0.0 0.1 0.2 0.8 0.6 0.1 0.1 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 4.5 1.2 0.7 0.3 0.4 0.3 0.8 0.2 0.0 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 Total 2.9 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.1 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 Número de plantas según su valoración de los proveedores locales mexicanos en aspectos seleccionados. Promedios de esa valoración (pregunta 6.4.1) CUADRO 6.4-2. Por sectores. Promedio Ciudad Tijuana Mexicali Áreas seleccionadas Materias primas, insumos y/o componentes Maquinaria Inyección de plástico Estructura metálica Asistencia tecnológica Formación/capacitación Software y sistemas de información Laboratorios de investigación Transporte de personal Transporte de carga Maquinados Limpieza Seguridad Alimentos 3.5 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.1 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 Total 1.1 0.7 0.6 0.2 0.3 0.2 0.7 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 2.9 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.1 0.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 6.5. Número de plantas según su valoración de los proveedores locales mexicanos en aspectos seleccionados.1 Promedios de esa valoración (pregunta 6.4.1) CUADRO 6.5-1. Por ciudades y sectores. Aspectos seleccionados 1 2 3 Escala valorativa 4 5 6 7 TOTAL Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas 0 0 1 0 0 3 1 1 2 1 3 0 1 3 4 1 CIUDADES Tijuana Calidad Costo 0 0 1 0 2 0 0 1 2 10 22 18 22 2 7 13 20 27 15 6 10 Total 8 9 10 32 100 38 92 50 63 42 93 84 56 73 56 26 30 26 26 268 265 266 256 7.6 7.2 7.1 7.1 14 14 121 120 8.0 7.7 15 15 47 38 36 32 Válido para los que señalaron tener proveedores locales mexicanos (ver el punto 6.3). 171 Media Número de plantas según su valoración de los proveedores locales extranjeros en aspectos seleccionados. Promedios de esa valoración (pregunta 6.4.2) Entrega a tiempo Capacidades productivas Mexicali Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas Ciudad Juárez Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 SECTORES Electrónica Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas Autopartes Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 7 8 11 6 19 12 31 47 36 29 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 6 2 7 6 6 7 18 21 13 13 15 10 13 14 4 4 6 6 0 1 1 1 0 1 2 0 0 8 1 14 1 8 0 11 4 6 10 7 10 17 25 23 35 33 19 33 33 14 24 13 8 12 8 5 0 2 1 1 1 0 1 0 1 2 2 14 4 9 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 8 8 9 8 11 15 21 14 25 28 30 11 69 70 52 28 69 46 59 65 23 21 22 49 2 5 6 4 7 10 20 14 31 22 11 28 15 10 14 7 3 9 4 3 120 118 47 46 47 45 98 99 99 93 201 198 199 170 67 67 67 64 7.6 7.9 7.4 7.2 7.2 7.0 7.2 6.7 6.6 6.2 7.9 7.4 7.4 7.4 6.8 6.6 6.3 6.3 6.6. Número de plantas según su valoración de los proveedores locales extranjeros en aspectos seleccionados.2 Promedios de esa valoración (pregunta 6.4.2) CUADRO 6.6-1. Por ciudades y sectores. Aspectos seleccionados 1 2 3 Escala valorativa 4 5 6 7 TOTAL Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 9 3 15 7 12 3 8 15 20 17 10 Total Media 8 9 10 39 52 45 37 78 50 55 68 20 18 23 30 Válido para los que señalaron tener proveedores locales mexicanos (ver el punto 6.3). 172 163 160 162 158 4.8 4.6 4.6 4.7 Número de plantas según si han establecido o están estableciendo relaciones de largo plazo con proveedores locales mexicanos o extranjeros (pregunta 6.5) CIUDADES Tijuana Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas Mexicali Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas Ciudad Juárez Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 SECTORES Electrónica Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas Autopartes Calidad Costo Entrega a tiempo Capacidades productivas 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 7 10 8 3 18 26 21 14 35 18 27 36 7 8 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 0 4 5 3 2 10 9 7 9 16 14 15 14 6 5 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 9 1 8 8 4 11 6 5 11 5 17 14 27 17 13 18 7 18 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 4 2 2 6 6 2 13 17 11 7 31 37 32 25 59 40 46 55 17 15 20 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 7 9 6 6 2 3 6 3 8 15 13 12 19 10 9 13 3 3 3 4 67 66 67 66 37 36 37 36 59 53 58 56 122 119 121 118 41 41 41 40 4.6 4.3 4.5 4.7 6.1 5.9 6.1 6.1 4.5 4.2 4.1 4.1 5.0 4.7 4.8 4.9 4.4 4.3 4.2 4.3 6.7. Número de plantas según si han establecido o están estableciendo relaciones de largo plazo con proveedores locales mexicanos o extranjeros (pregunta 6.5) CUADRO 6.7-1. Por ciudades. Relación a largo plazo Sí No Total Ciudad Tijuana Mexicali Juárez 59 68 127 31 21 52 173 62 53 115 Absoluto 152 142 294 Total % 51.7 48.3 100 Número de plantas según si han establecido o están estableciendo relaciones de largo plazo con proveedores locales mexicanos o extranjeros (pregunta 6.5) GRÁFICA 6.7-1. Por ciudades. 40.4% 53.5% 46.1% No Sí 46.5% Tijuana 59.6% 53.9% Mexicali Juárez CUADRO 6.7-2. Por sectores. Relación a largo plazo Sí No Total Sector Electrónica Autopartes 110 104 214 Absoluto 42 38 80 152 142 294 Total % 51.7 48.3 100 GRÁFICA 6.7-2. Por sectores. 48.6% 47.5% No Sí 51.4% 52.5% Electrónica Autopartes 174 Número de plantas según si en el establecimiento o en el intento de hacerlo de relaciones de largo plazo con proveedores locales han intervenido organismos seleccionados (pregunta 6.6) 6.8. Número de plantas según si en el establecimiento o en el intento de hacerlo de relaciones de largo plazo con proveedores locales han intervenido organismos seleccionados (pregunta 6.6) GRÁFICA 6.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 25.4% Otro 74.6% Institució n financiera 9.6% 89.5% Go bierno federal 9.4% 90.1% 11.2% 88.4% Go bierno lo cal/estatal Despacho privado de co nsulto ría 20.8% 78.3% Sí No CUADRO 6.8-1. Por ciudades. Organismos Un despacho privado de consultoría El gobierno local/ estatal El gobierno federal Alguna institución financiera Otro Ciudad Colaboró Tijuana Mexicali Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 13 77 90 10 81 91 8 82 90 7 84 91 19 62 81 175 13 26 39 9 30 39 7 31 38 7 32 39 8 10 18 Juárez 20 72 92 6 88 94 6 89 95 7 82 89 3 16 19 Total Absoluto % 46 175 221 25 199 224 21 202 223 21 198 219 30 88 118 20.8 79.2 100 11.2 88.8 100 9.4 90.6 100 9.6 90.4 100 25.4 74.6 100 Número de plantas según si en los siguientes tres años aumentarán, disminuirán o no cambiarán sus relaciones de largo plazo con los proveedores locales (pregunta 6.7) CUADRO 6.8-2. Por sectores. Sector Total Colaboró Electrónica Autopartes Absoluto % Organismos Un despacho privado de consultoría Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total El gobierno local/ estatal El gobierno federal Alguna institución financiera Otro 34 128 162 20 140 160 18 141 159 16 145 161 24 67 91 12 47 59 5 59 64 3 61 64 5 53 58 6 21 27 46 175 221 25 199 224 21 202 223 21 198 219 30 88 118 20.8 79.2 100 11.2 88.8 100 9.4 90.6 100 9.6 90.4 100 25.4 74.6 100 6.9. Número de plantas según si en los siguientes tres años aumentarán, disminuirán o no cambiarán sus relaciones de largo plazo con los proveedores locales (pregunta 6.7) CUADRO 6.9-1. Por ciudades. Relaciones a largo plazo Aumentarán Disminuirán No cambiarán Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto % 60 5 42 107 21 6 14 41 42 8 20 70 123 19 76 218 56.4 8.7 34.9 100 176 Total Número de plantas según si en los siguientes tres años aumentarán, disminuirán o no cambiarán sus relaciones de largo plazo con los proveedores locales (pregunta 6.7) GRÁFICA 6.9-1. Por ciudades. 28.6% 34.1% 39.3% 4.7% 11.4% 14.6% No cambiarán Disminuirán 60.0% 56.1% 51.2% Tijuana Mexicali Aumentarán Juárez CUADRO 6.9-2. Por sectores. Relaciones a largo plazo Aumentarán Disminuirán No cambiarán Total Electrónica Sector Autopartes Absoluto 44 2 14 60 123 19 76 218 79 17 62 158 Total % 56.4 8.7 34.9 100 GRÁFICA 6.9-2. Por sectores. 23.3% 39.2% 3.3% No cambiarán 10.8% Disminuirán 73.3% 50.0% Electrónica Autopartes 177 Aumentarán Número de plantas según su valoración de afirmaciones relacionadas con proveedores (pregunta 6.8) 6.10. Número de plantas según su valoración de afirmaciones relacionadas con proveedores (pregunta 6.8) CUADRO 6.10-1. Por ciudades. Afirmaciones Esta planta ha apoyado a proveedores locales (mexicanos o extranjeros) para localizarse cerca de esta planta Esta planta ha apoyado a proveedores locales con información sobre requerimientos del futuro de la demanda y tendencias del mercado Esta planta ha ofrecido asistencia técnica a proveedores locales Esta planta ha ofrecido apoyo financiero a proveedores locales Esta planta ha apoyado a los proveedores locales con personal Esta planta ha hecho convenios con proveedores locales relacionados con localización de inventarios o compartiendo los costos del desarrollo del producto Esta planta ha apoyado a proveedores locales en la búsqueda de nuevos clientes Esta planta ha apoyado a los proveedores locales para conseguir las ISO 9000 Esta planta ha asistido a los proveedores locales en el suministro de insumos Ciudad Total Frecuencia Tijuana Mexicali Juárez Abs. % Frecuente Ocasional Nunca Total 18 24 85 127 8 14 30 52 15 19 80 114 41 57 195 293 14.0 19.5 66.6 100 Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total 38 46 43 127 20 30 76 126 1 5 118 124 5 19 102 126 11 24 16 51 6 15 30 51 1 1 48 50 1 7 42 50 30 38 47 115 18 18 79 115 5 4 104 113 0 12 101 113 79 108 106 293 44 63 185 292 7 10 270 287 6 38 245 289 27.0 36.9 36.2 100 15.1 21.6 63.4 100 2.4 3.5 94.1 100 2.1 13.1 84.8 100 Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total 9 19 98 126 10 24 92 126 4 12 110 126 9 16 102 127 7 11 32 50 3 18 29 50 5 5 40 50 5 10 35 50 13 15 85 113 6 14 94 114 9 21 84 114 5 14 94 113 29 45 215 289 19 56 215 290 18 38 234 290 19 40 231 290 10.0 15.6 74.4 100 6.6 19.3 74.1 100 6.2 13.1 80.7 100 6.6 13.8 79.7 100 178 Número de plantas según su valoración de afirmaciones relacionadas con proveedores (pregunta 6.8) CUADRO 6.10-2. Por sectores. Sector Electrónica Autopartes Total Abs. % Afirmaciones Frecuencia Esta planta ha apoyado a proveedores locales (mexicanos o extranjeros) para localizarse cerca de esta planta Esta planta ha apoyado a proveedores locales con información sobre requerimientos del futuro de la demanda y tendencias del mercado Esta planta ha ofrecido asistencia técnica a proveedores locales Frecuente Ocasional Nunca Total 34 40 139 213 7 17 56 80 41 57 195 293 14.0 19.5 66.6 100 Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total 60 77 76 213 29 48 134 211 3 9 195 207 5 31 173 209 19 31 30 80 15 15 51 81 4 1 75 80 1 7 72 80 79 108 106 293 44 63 185 292 7 10 270 287 6 38 245 289 27.0 36.9 36.2 100 15.1 21.6 63.4 100 2.4 3.5 94.1 100 2.1 13.1 84.8 100 Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total Frecuente Ocasional Nunca Total 19 38 152 209 15 48 146 209 11 29 169 209 18 29 163 210 10 7 63 80 4 8 69 81 7 9 65 81 1 11 68 80 29 45 215 289 19 56 215 290 18 38 234 290 19 40 231 290 10.0 15.6 74.4 100 6.6 19.3 74.1 100 6.2 13.1 80.7 100 6.6 13.8 79.7 100 Esta planta ha ofrecido apoyo financiero a proveedores locales Esta planta ha apoyado a los proveedores locales con personal Esta planta ha hecho convenios con proveedores locales relacionados con localización de inventarios o compartiendo los costos del desarrollo del producto Esta planta ha apoyado a proveedores locales en la búsqueda de nuevos clientes Esta planta ha apoyado a los proveedores locales para conseguir las ISO 9000 Esta planta ha asistido a los proveedores locales en el suministro de insumos 179 Número de plantas según los principales obstáculos que encuentran para mantener relaciones con proveedores mexicanos (pregunta 6.9) 6.11. Número de plantas según los principales obstáculos que encuentran para mantener relaciones con proveedores mexicanos (pregunta 6.9) GRÁFICA 6.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otro 1.7% Lo s pro veedo res no pro ducen lo que necesita la planta 30.4% P o líticas gubernamentales 3.1% 2.1% Falta de apo yo institucio nal Falta de info rmació n del mercado 5.9% Falta de capacidad y calidad de lo s pro veedo res lo cales 39.9% Falta de interés de las firmas lo cales 8.0% Falta de interés de esta co mpañía 8.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% CUADRO 6.11-1. Por ciudades. Obstáculos Falta de interés de esta compañía Falta de interés de las firmas locales Falta de capacidad y requerimientos de calidad de los proveedores Falta de información sobre el mercado Falta de apoyo institucional Las políticas gubernamentales Los proveedores no fabrican lo que necesita la planta Cambios aduanales, cambios misceláneas fiscales Pitex-UPS Incremento de impuestos Selección de nuestros clientes Mayores apoyos fiscales Total Tijuana Ciudad Mexicali 20 7 1 4 4 12 36 5 2 4 18 4 1 3 60 8 3 2 114 39.9 17 5.9 6 2.1 9 3.1 47 19 21 87 30.4 1 1 1 0 0 124 0 0 0 0 0 50 0 0 0 1 1 112 180 Total Juárez Absoluto 25 23 1 1 1 1 1 286 % 8.7 8.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 100 Número de plantas según la localización de sus principales competidores (pregunta 6.10) CUADRO 6.11-2. Por sectores. Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Obstáculos Falta de interés de esta compañía Falta de interés de las firmas locales Falta de capacidad y requerimientos de calidad de los proveedores Falta de información sobre el mercado Falta de apoyo institucional Las políticas gubernamentales Los proveedores no fabrican lo que necesita la planta Cambios aduanales, cambios misceláneas fiscales. Pitex-UPS Incremento de impuestos Selección de nuestros clientes Mayores apoyos fiscales Total 20 21 5 2 25 23 8.7 8.0 72 42 114 39.9 15 4 7 2 2 2 17 6 9 5.9 2.1 3.1 67 20 87 30.4 1 1 1 0 1 210 0 0 0 1 0 76 1 1 1 1 1 286 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 100 6.12. Número de plantas según la localización de sus principales competidores (pregunta 6.10) CUADRO 6.12-1. Por ciudades. Localización En este municipio En el resto del país En otro país Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto % 41 11 73 125 14 9 30 53 23 13 77 113 78 33 180 291 26.8 11.3 61.9 100 181 Total Número de plantas según la localización de sus principales competidores (pregunta 6.10) GRÁFICA 6.12-1. Por ciudades. 56.6% 58.4% 68.1% En otro país En el resto del país 8.8% En este municipio 17.0% 11.5% 32.8% 26.4% 20.4% Tijuana Mexicali Juárez CUADRO 6.12-2. Por sectores. Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Localización En este municipio En el resto del país En otro país Total 62 23 127 212 16 10 53 79 78 33 180 291 26.8 11.3 61.9 100 GRÁFICA 6.12-2. Por sectores. 59.9% 67.1% En otro país En el resto del país En este municipio 10.8% 12.7% 29.2% Electrónica 20.3% Autopartes 182 Número de plantas según si colaboran en desarrollos tecnológicos con los clientes (pregunta 6.12) 6.13. Número de plantas según si colaboran en desarrollos tecnológicos con los clientes (pregunta 6.12) CUADRO 6.13-1. Por ciudades. Colaboración en tecnología Sí No Total Ciudad Tijuana Mexicali 60 66 126 26 26 52 Juárez Total Absoluto % 49 54 103 135 146 281 48.0 52.0 100 GRÁFICA 6.13-1. Por ciudades. 52.4% 50.0% 52.4% No Sí 47.6% 50.0% 47.6% Tijuana Mexicali Juárez CUADRO 6.13-2. Por sectores. Colaboración en tecnología Sí No Total Sector Electrónica Autopartes 96 114 210 39 32 71 183 Absoluto 135 146 281 Total % 48.0 52.0 100 Número de plantas según si utilizan en Estados Unidos servicios seleccionados (pregunta 6.13) GRÁFICA 6.13-2. Por sectores. 45.1% 54.3% No Sí 54.9% 45.7% Electrónica Autopartes 6.14. Número de plantas según si utilizan en Estados Unidos servicios seleccionados (pregunta 6.13) CUADRO 6.14-1. Por ciudades. Servicios en Estados Unidos Transporte Brokers o intermediarios Información tecnológica Maquinados Asesoría ambiental Capacitación técnica y profesional Crédito y bancos Los usa Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 75 52 127 106 21 127 54 73 127 36 87 123 26 100 126 54 73 127 68 58 126 184 38 14 52 37 15 52 25 27 52 12 40 52 10 42 52 20 32 52 22 29 51 74 42 116 77 39 116 82 34 116 41 75 116 50 66 116 67 49 116 59 57 116 187 108 295 220 75 295 161 134 295 89 202 291 86 208 294 141 154 295 149 144 293 63.4 36.6 100 74.6 25.4 100 54.6 45.4 100 30.6 69.4 100 29.3 70.7 100 47.8 52.2 100 50.9 49.1 100 Número de plantas según si utilizan en Estados Unidos servicios seleccionados (pregunta 6.13) Equipamiento Sí No Total Sí No Total Sí No Total Publicidad y marketing Asesoría legal y laboral 66 61 127 43 84 127 33 93 126 31 20 51 14 37 51 8 43 51 83 33 116 48 68 116 32 83 115 180 114 294 105 189 294 73 219 292 61.2 38.8 100 35.7 64.3 100 25.0 75.0 100 CUADRO 6.14-2. Por sectores. Servicios en Estados Unidos Transporte Brokers o intermediarios Información tecnológica Maquinados Asesoría ambiental Capacitación técnica y profesional Crédito y bancos Equipamiento Publicidad y marketing Asesoría legal y laboral Sector Total Los usa Electrónica Autopartes Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 137 77 214 166 48 214 103 111 214 54 156 210 55 158 213 102 112 214 111 101 212 127 86 213 75 138 213 53 159 212 185 50 31 81 54 27 81 58 23 81 35 46 81 31 50 81 39 42 81 38 43 81 53 28 81 30 51 81 20 60 80 187 108 295 220 75 295 161 134 295 89 202 291 86 208 294 141 154 295 149 144 293 180 114 294 105 189 294 73 219 292 63.4 36.6 100 74.6 25.4 100 54.6 45.4 100 30.6 69.4 100 29.3 70.7 100 47.8 52.2 100 50.9 49.1 100 61.2 38.8 100 35.7 64.3 100 25.0 75.0 100 Número de plantas según el total de personas empleadas en 2001. Promedios de ese total (pregunta 7.1) SECCIÓN 7 EL EMPLEO DE LA PLANTA 7.1. Número de plantas según el total de personas empleadas en 2001. Promedios de ese total (pregunta 7.1) CUADRO 7.1-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 286 12 591.7 300.0 60 870.6 1.5 7 8431 GRÁFICA 7.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 10 9 8 6 5 4 3 2 1 61 6 72 5 85 5 10 43 12 60 16 00 30 58 35 3 48 1 25 0 29 1 77 11 0 16 0 50 28 0 7 Frecuencias 7 Personas empleadas 186 Número de plantas según el total de personas empleadas en 2001. Promedios de ese total (pregunta 7.1) CUADRO 7.1-2. Por ciudades. Total de empleados Ciudad Tijuana Mexicali Micro (1-15) Pequeña (16-100) Mediana (101-250) Grandes (251+) Total Promedio 7 40 30 50 127 403.7 2 17 9 24 52 542.5 Total Absoluto % Juárez 1 17 5 84 107 838.6 10 74 44 158 286 591.7 3.5 25.9 15.4 55.2 100 GRÁFICA 7.1-2. Por ciudades. 39.4% 46.2% Grande (251+) 78.5% 23.6% Mediana (101-250) Pequeña (16-100) 17.3% 31.5% Micro (1-15) 32.7% 5.5% 4.7% 15.9% 0.9% 3.8% Mexicali Tijuana Juárez CUADRO 7.1-3. Por sectores. Total de empleados Micro (1-15) Pequeña (16-100) Mediana (101-250) Grandes (251+) Total Promedio Sector Electrónica Autopartes 9 62 31 112 214 507.3 187 1 12 13 46 72 842.5 Absoluto Total % 10 74 44 158 286 591.7 3.5 25.9 15.4 55.2 100 Porcentaje promedio de empleados por categoría ocupacional (pregunta 7.1.1) GRÁFICA 7.1-3. Por sectores. 52.3% 63.9% Grande (251+) Mediana (101-250) Pequeña (16-100) Micro (1-15) 14.5% 18.1% 29% 16.7% 4.2% 1.4% Autopartes Electrónica 7.2. Porcentaje promedio de empleados por categoría ocupacional (pregunta 7.1.1) CUADRO 7.2-1. Por ciudades. % promedio Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Categoría de ocupación Obreros Técnicos Administrativos o auxiliares Directores o gerentes 78.5 8.9 9.0 3.2 74.4 10.3 10.5 4.3 71.5 75.1 15.8 11.8 10.6 9.9 2.7 3.2 CUADRO 7.2-2. Por sectores. % promedio Sector Electrónica Autopartes Categoría de ocupación Obreros Técnicos Administrativos o auxiliares Directores o gerentes 188 75.8 11.3 9.9 3.1 73.1 13.2 10.0 3.3 Total 75.1 11.8 9.9 3.2 Número de plantas según la variación esperada en lo que resta de 2002 en relación con el total de personas empleadas por las mismas (pregunta 7.2) 7.3. Número de plantas según la variación esperada en lo que resta de 2002 en relación con el total de personas empleadas por las mismas (pregunta 7.2) GRÁFICA 7.3 1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 22.9% Disminuirá 37.0% No cambiará 40.1% Aumentará 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% CUADRO 7.3-1. Por ciudades. Variación Aumentará No cambiará Disminuirá Total Ciudad Tijuana Mexicali 62 42 20 124 26 17 9 52 Juárez Total Absoluto % 26 46 36 108 114 105 65 284 40.1 37.0 22.9 100 GRÁFICA 7.3-2. Por ciudades. 16.1% 17.3% 33.9% 32.7% 33.3% Disminuirá 42.6% 50.0% 50.0% 24.1% Tijuana Mexicali Juárez 189 No cambiará Aumentará Número de plantas según el total de ingenieros que laboran en las mismas. Promedios de ese indicador (pregunta 7.3) CUADRO 7.3-2. Por sectores. Sector Electrónica Autopartes Variación Aumentará No cambiará Disminuirá Total 87 76 47 210 Absoluto 27 29 18 74 Total 114 105 65 284 % 40.1 37.0 22.9 100 GRÁFICA 7.3-3. Por sectores. 22.4% 24.3% 36.2% Disminuirá 39.2% No cambiará Aumentará 41.4% 36.5% Electrónica Autopartes 7.4. Número de plantas según el total de ingenieros que laboran en las mismas. Promedios de ese indicador (pregunta 7.3) CUADRO 7.4-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 190 294 4 17.7 6.0 2 33.2 1.9 0 300 Número de plantas según el total de ingenieros que laboran en las mismas. Promedios de ese indicador (pregunta 7.3) GRÁFICA 7.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 35 30 20 15 10 5 76 12 6 18 3 56 45 39 34 30 25 22 18 15 12 9 6 3 0 0 Frecuencias 25 Ingenieros CUADRO 7.4-2. Por ciudades. Ingenieros Ninguno 2 o menos 3-10 11-20 20 o más Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 16 32 51 12 16 127 10.2 5 9 20 9 9 52 17.8 13 36 25 41 115 25.9 21 54 107 46 66 294 17.7 Total % 7.1 18.4 36.4 15.6 22.4 100 GRÁFICA 7.4-2. Por ciudades 12.6% 9.4% 17.3% 35.7% 17.3% 40.2% 21.7% 38.5% 25.2% 31.3% 17.3% 12.6% 9.6% 11.3% Tijuana Mexicali Juárez 191 20 o más 11-20 3-10 2 o menos Ninguno Número de plantas según el porcentaje que representan los profesionistas del total de empleados. Promedios de ese porcentaje (pregunta 7.4) CUADRO 7.4-3. Por sectores. Sector Electrónica Autopartes Ingenieros Ninguno 2 o menos 3-10 11-20 20 o más Total Promedio 16 44 81 37 35 213 14.1 Absoluto 5 10 26 9 31 81 27.2 Total 21 54 107 46 66 294 17.7 % 7.1 18.4 36.4 15.6 22.4 100 GRÁFICA 7.4-3. Por sectores. 16.4% 38.3% 17.4% 20 o más 11-20 11.1% 38.0% 3-10 2 o menos 32.1% Ninguno 20.7% 7.5% 12.3% 6.2% Electrónica Autopartes 7. 5. Número de plantas según el porcentaje que representan los profesionistas del total de empleados. Promedios de ese porcentaje (pregunta 7.4) CUADRO 7.5-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 294 4 14.7 10.0 10 14.2 1.0 1 100 192 Número de plantas según el porcentaje que representan los profesionistas del total de empleados. Promedios de ese porcentaje (pregunta 7.4) Frecuencias GRÁFICA 7.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 30 35 38 45 51 70 90 Porcentaje de profesionistas CUADRO 7.5 2. Por ciudades. % de profesionistas 1-5 6-10 11-20 21 o más Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 45 48 21 13 127 11.2 7 22 14 9 52 17.6 22 20 43 30 115 17.4 74 90 78 52 294 14.7 Total % 25.2 30.6 26.5 17.7 100 GRÁFICA 7.5-2. Por ciudades. 10.2% 17.3% 26.1% 16.5% 21 o más 26.9% 37.4% 37.8% 6-10 42.3% 17.4% 35.4% Tijuana 11-20 13.5% 19.1% Mexicali Juárez 193 1-5 Promedio de variables que recogen información diversa sobre los trabajadores directos que laboran en las plantas (pregunta 7.5) CUADRO 7.5-3. Por sectores. % de profesionistas Sector Electrónica Autopartes 1-5 6-10 11-20 21 o más Total Promedio 55 70 58 32 215 14.2 Absoluto 19 20 20 20 79 16.2 74 90 78 52 294 14.7 Total % 25.2 30.6 26.5 17.7 100 GRÁFICA 7.5-3. Por sectores. 14.9% 25.3% 27.0% 21 o más 25.3% 32.6% 11-20 6-10 25.3% 25.6% 24.1% Electrónica Autopartes 1-5 7.6. Promedio de variables que recogen información diversa sobre los trabajadores directos que laboran en las plantas (pregunta 7.5) CUADRO 7.6-1. Por ciudades. Renglones Porcentaje de mujeres Porcentaje con experiencia laboral anterior Número de maquilas en las que han trabajado antes Años de antigüedad Edad promedio en años Años de escolaridad Tijuana P r o m e d i o Ciudad Mexicali Juárez Total 51.7 47.7 49.1 50.0 67.2 69.5 72.0 69.4 2.8 3.6 25.2 7.4 2.3 3.1 26.4 8.4 3.9 3.8 26.9 7.7 3.1 3.6 26.0 7.7 194 Número de plantas según el porcentaje de trabajadores directos que son mujeres. Promedios de ese porcentaje (pregunta 7.5.1) CUADRO 7.6-2. Por sectores. P r o m e d i o Sector Electrónica Autopartes Renglones Porcentaje de mujeres Porcentaje con experiencia laboral anterior Número de maquilas en las que han trabajado antes Años de antigüedad Edad promedio en años Años de escolaridad Total 55.1 35.7 50.0 69.2 69.9 69.4 3.2 3.4 25.9 7.7 2.8 4.1 26.4 7.8 3.1 3.6 26.0 7.7 7.7. Número de plantas según el porcentaje de trabajadores directos que son mujeres. Promedios de ese porcentaje (pregunta 7.5.1) CUADRO 7.7-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 291 7 50.0 50.0 60 26.3 0.5 0 100 GRÁFICA 7.7-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 35 30 Frecuencias 25 20 15 10 5 0 0 3 10 15 20 25 30 35 40 45 48 51 54 60 63 68 73 80 85 97 Porcentaje de mujeres entre los trabajadores directos 195 Número de plantas según el porcentaje de trabajadores directos que son mujeres y promedio de ese porcentaje (pregunta 7.5.1) CUADRO 7.7-2. Por ciudades. Directos mujeres Tijuana Ninguno 1-35 36-50 51-70 71 o más Total Promedio Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 8 14 4 9 18 53 47.7 20 43 39 9 111 49.1 15 62 73 78 63 291 50.0 7 28 26 30 36 127 51.7 Total % 5.2 21.3 25.1 26.8 21.6 100 GRÁFICA 7.7-2. Por ciudades. 8.1% 28.3% 34.0% 35.1% 23.6% 71 o más 51-70 17.0% 36-50 7.5% 20.5% 38.7% 1-35 26.4% 22.0% 5.5% Tijuana Ninguno 15.1% 18.0% Mexicali Juárez CUADRO 7.7-3. Por sectores. Directos mujeres Ninguno 1-35 36-50 51-70 71 o más Total Promedio Sector Electrónica Autopartes 8 37 46 66 57 214 55.1 7 25 27 12 6 77 35.7 196 Absoluto 15 62 73 78 63 291 50.0 Total % 5.2 21.3 25.1 26.8 21.6 100 Número de plantas según si cuentan con departamentos seleccionados (pregunta 7.6.1) GRÁFICA 7.7-3. Por sectores. 7.8% 26.6% 15.6% 71 o más 51-70 35.1% 30.8% 36-50 1-35 21.5% Ninguno 32.5% 17.3% 9.1% 3.7% Electrónica Autopartes 7.8. Número de plantas según si cuentan con departamentos seleccionados (pregunta 7.6.1) CUADRO 7.8-1. Por ciudades. Departamento Lo tiene Tijuana Ciudad Mexicali Producción Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 124 3 127 121 6 127 116 11 127 70 57 127 102 25 127 57 70 127 52 1 53 50 3 53 49 4 53 27 26 53 44 9 53 25 28 53 Control de calidad Mantenimiento Sistemas Compras Planeación estratégica 197 Juárez 115 115 111 4 115 111 4 115 92 23 115 94 21 115 35 80 115 Total Absoluto % 291 4 295 282 13 295 276 19 295 189 106 295 240 55 295 117 178 295 98.6 1.4 100 95.6 4.4 100 93.6 6.4 100 64.1 35.9 100 81.4 18.6 100 39.7 60.3 100 Número de plantas según si cuentan con departamentos seleccionados (pregunta 7.6.1) Ingeniería de producción o de manufactura Medio ambiente o control ambiental Capacitación Centro de diseño o ingeniería de diseño Desarrollo de productos Mercadotecnia y/o asistencia al cliente Asuntos gubernamentales Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 94 33 127 68 59 127 76 51 127 33 94 127 33 94 127 40 87 127 75 52 127 38 15 53 30 23 53 35 18 53 6 47 53 8 45 53 22 31 53 17 36 53 97 18 115 87 28 115 93 22 115 39 76 115 23 92 115 31 84 115 45 70 115 229 66 295 185 110 295 204 91 295 78 217 295 64 231 295 93 202 295 137 158 295 77.6 22.4 100 62.7 37.3 100 69.2 30.8 100 26.4 73.6 100 21.7 78.3 100 31.5 68.5 100 46.4 53.6 100 CUADRO 7.8-2. Por sectores. Departamento Producción Control de calidad Mantenimiento Sistemas Compras Planeación estratégica Sector Total Lo tiene Electrónica Autopartes Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 214 3 217 209 8 217 202 15 217 141 76 217 180 37 217 88 129 217 198 77 1 78 73 5 78 74 4 78 48 30 78 60 18 78 29 49 78 291 4 295 282 13 295 276 19 295 189 106 295 240 55 295 117 178 295 98.6 1.4 100 95.6 4.4 100 93.6 6.4 100 64.1 35.9 100 81.4 18.6 100 39.7 60.3 100 Promedio del total de personas que laboran en departamentos seleccionados de las plantas (pregunta 7.6.2) Ingeniería de producción o de manufactura Medio ambiente o control ambiental Capacitación Centro de diseño o ingeniería de diseño Desarrollo de productos Mercadotecnia y/o asistencia al cliente Asuntos gubernamentales Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 166 51 217 132 85 217 144 73 217 50 167 217 43 174 217 69 148 217 98 119 217 63 15 78 53 25 78 60 18 78 28 50 78 21 57 78 24 54 78 39 39 78 229 66 295 185 110 295 204 91 295 78 217 295 64 231 295 93 202 295 137 158 295 77.6 22.4 100 62.7 37.3 100 69.2 30.8 100 26.4 73.6 100 21.7 78.3 100 31.5 68.5 100 46.4 53.6 100 7.9. Promedio del total de personas que laboran en departamentos seleccionados de la planta (pregunta 7.6.2) CUADRO 7.9-1. Por ciudades. Departamento Tijuana Producción Control de calidad Mantenimiento Sistemas Compras Planeación estratégica Ingeniería de producción o de manufactura Medio ambiente o control ambiental Capacitación Centro de diseño o ingeniería de diseño Desarrollo de productos Mercadotecnia y/o asistencia al cliente Asuntos gubernamentales 199 234.6 13.2 10.5 5.8 4.7 4.1 7.1 2.0 2.3 5.2 2.2 4.6 1.8 Promedio Ciudad Mexicali Juárez 298.8 18.9 15.4 3.2 2.9 5.1 14.9 3.0 2.3 3.0 6.0 3.0 1.3 449.9 56.4 26.2 3.9 5.0 14.3 15.4 3.0 4.7 8.6 3.3 3.2 1.7 Total 325.4 30.1 17.3 4.6 4.5 7.2 11.7 2.6 3.3 6.3 3.1 3.8 1.7 Número de plantas según la tasa de rotación de los trabajadores directos en el mes anterior a la aplicación del cuestionario. Promedios de esa tasa (pregunta 7.7) CUADRO 7.9-2. Por sectores. Promedio Sector Electrónica Autopartes Departamento Producción Control de calidad Mantenimiento Sistemas Compras Planeación estratégica Ingeniería de producción o de manufactura Medio ambiente o control ambiental Capacitación Centro de diseño o ingeniería de diseño Desarrollo de productos Mercadotecnia y/o asistencia al cliente Asuntos gubernamentales 296.3 17.9 13.9 4.6 4.6 4.7 415.2 68.0 27.9 4.3 4.0 16.3 325.4 30.1 17.3 4.6 4.5 7.2 10.5 2.3 2.9 15.3 3.3 4.5 11.7 2.6 3.3 5.5 3.3 7.8 2.5 6.3 3.1 3.9 1.8 3.5 1.5 3.8 1.7 7.10. Número de plantas según la tasa de rotación de los trabajadores directos en el mes anterior a la aplicación del cuestionario. Promedios de esa tasa (pregunta 7.7) CUADRO 7.10-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 288 10 4.4 3.0 0 6.1 1.4 0 60 200 Total Número de plantas según la tasa de rotación de los trabajadores directos en el mes anterior a la aplicación del cuestionario. Promedios de esa tasa (pregunta 7.7) GRÁFICA 7.10-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 60 Frecuencias 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 25 29 55 60 Tasa de rotación mensual de trabajadores directos CUADRO 7.10-2. Por ciudades. Tasa de rotación Ninguna 3-10 11-20 20 ó más Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez 34 60 21 9 124 4.1 9 29 8 7 53 5.6 10 82 16 3 111 4.1 Total Absoluto % 53 171 45 19 288 4.4 18.4 59.4 15.6 6.6 100 GRÁFICA 7.10 2. Por ciudades. 7.3% 16.9% 13.2% 14.4% 2.7% 15.1% 20 o más 48.4% 27.4% Tijuana 11-20 73.9% 54.7% 3-10 Ninguno 17.0% 9.0% Mexicali Juárez 201 Número de plantas según la tasa de rotación mensual de los trabajadores directos durante 2001. Promedios de esa tasa (pregunta 7.8) CUADRO 7.10-3. Por sectores. Tasa de rotación Sector Electrónica Autopartes Ninguna 3-10 11-20 20 o más Total Promedio 42 123 32 14 211 4.1 Absoluto 11 48 13 5 77 5.0 Total 53 171 45 19 288 4.4 % 18.4 59.4 15.6 6.6 100 GRÁFICA 7.10-3. Por sectores. 6.6% 6.5% 15.2% 16.9% 20 o más 11-20 58.3% 62.3% 3-10 Ninguno 19.9% 14.3% Electrónica Autopartes 7.11. Número de plantas según la tasa de rotación mensual de los trabajadores directos durante 2001. Promedios de esa tasa (pregunta 7.8) CUADRO 7.11-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 283 15 9.4 6.0 3 13.6 1.4 0 100 202 Número de plantas según la tasa de rotación mensual de los trabajadores directos durante 2001. Promedios de esa tasa (pregunta 7.8) GRÁFICA 7.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 35 30 Frecuencias 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 23 28 30 40 70 Rotación mensual promedio de trabajadores directos en 2001 CUADRO 7.11-2. Por ciudades. Tasa de rotación Ninguna 3-10 11-20 20 o más Total Promedio Tijuana Ciudad Mexicali Juárez 6 52 28 37 123 10.4 2 18 16 16 52 14.3 3 57 31 17 108 5.9 Total Absoluto % 11 127 75 70 283 9.4 3.9 44.9 26.5 24.7 100 GRÁFICA 7.11-2. Por ciudades. 30.1% 15.7% 30.8% 28.7% 22.8% 20 o más 11-20 30.8% 3-10 42.3% 4.9% Tijuana Ninguna 52.8% 34.6% 3.8% Mexicali 2.8% Juárez 203 100 Promedio del porcentaje de ingenieros y técnicos en las plantas provenientes de instituciones públicas y privadas (preguntas 7-8 y 7.9) CUADRO 7.11-3. Por sectores. Tasa Sector Total de rotación Electrónica Autopartes Absoluto % Ninguna 3-10 11-20 20 o más Total Promedio 10 90 54 53 207 9.6 1 37 21 17 76 8.8 11 127 75 70 283 9.4 3.9 44.9 26.5 24.7 100 GRÁFICA 7.11-3. Por sectores. 25.6% 22.4% 26.1% 27.6% 20 o más 11-20 3-10 43.5% Ninguna 48.7% 1.3% 4.8% Electrónica Autopartes 7.12. Promedio del porcentaje de ingenieros y técnicos en las plantas provenientes de instituciones públicas y privadas (preguntas 7.8 y 7.9) CUADRO 7.12-1. Por ciudades. Ingenieros y técnicos Ingenieros Instituciones Instituciones Técnicos Instituciones Instituciones públicas privadas públicas privadas Tijuana 72.3 22.3 83.5 11.5 204 % promedio Ciudad Mexicali Juárez 77.8 18.2 81.8 15.4 91.3 6.7 76.1 19.8 Total 77.0 18.9 82.3 13.7 Número de plantas según la variación ocurrida en los últimos tres años en áreas específicas relacionadas con el empleo (pregunta 7.10) CUADRO 7.12-2. Por sectores. % Promedio Sector Electrónica Autopartes Ingenieros y técnicos Ingenieros Instituciones Instituciones Técnicos Instituciones Instituciones públicas privadas 77.1 18.7 83.7 11.8 públicas privadas Total 76.5 19.3 77.0 18.9 82.3 13.7 78.3 18.9 7.13. Número de plantas según la variación ocurrida en los últimos tres años en áreas específicas relacionadas con el empleo (pregunta 7.10) GRÁFICA 7.13-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. El nivel de la capacitació n El nivel educativo de lo s trabajado res 46.8% Las funcio nes de lo s ingeniero s y técnico s El número de ho ras de capacitació n El número de pro fesio nistas El número de técnico s en esta planta El número de ingeniero s 6.9% 59.4% 9.4% 45.5% 18.8% 38.3% 31.1% 50.8% 2.4% 58.5% 24.7% 29.0% 34.0% 27.1% Creció Disminuyó 205 33.7% 32.1% 35.8% 36.9% 39.9% 38.9% No cambió Número de plantas según la variación ocurrida en los últimos tres años en áreas específicas relacionadas con el empleo (pregunta 7.10) CUADRO 7.13-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Ciudad Variación Tijuana Mexicali Juárez El número de ingenieros Creció Disminuyó No cambió Total El número de técnicos Creció Disminuyó No cambió Total El número de profesionistas Creció Disminuyó No cambió Total El número de horas Creció de capacitación Disminuyó No cambió Total Las funciones Creció de los ingenieros Disminuyó y técnicos No cambió Total El nivel educativo Creció de los trabajadores Disminuyó No cambió Total El nivel de la capacitación Creció Disminuyó No cambió Total 46 21 53 120 46 24 54 124 52 21 52 125 58 16 52 126 73 5 46 124 54 2 71 127 80 6 41 127 15 16 21 52 14 13 25 52 20 13 20 53 26 9 17 52 30 4 18 52 26 27 53 29 2 21 52 37 41 38 116 31 48 38 117 41 39 37 117 47 29 34 110 65 18 28 111 58 5 52 115 62 12 35 109 Total Abs. % 98 78 112 288 91 85 117 293 113 73 109 295 131 54 103 288 168 27 92 287 138 7 150 295 171 20 97 288 34.0 27.1 38.9 100 31.1 29.0 39.9 100 38.3 24.7 36.9 100 45.5 18.8 35.8 100 58.5 9.4 32.1 100 46.8 2.4 50.8 100 59.4 6.9 33.7 100 CUADRO 7.13-2. Por sectores. Áreas seleccionadas El número de ingenieros El número de técnicos Sector Variación Electrónica Autopartes Creció Disminuyó No cambió Total Creció Disminuyó No cambió Total 206 72 56 80 208 68 59 86 213 26 22 32 80 23 26 31 80 Total Abs. % 98 78 112 288 91 85 117 293 34.0 27.1 38.9 100 31.1 29.0 39.9 100 Promedio del salario semanal (incluyendo prestaciones) para las distintas categorías de trabajadores de las plantas El número de profesionistas El número de horas de capacitación Las funciones de los ingenieros y técnicos El nivel educativo de los trabajadores El nivel de la capacitación Creció Disminuyó No cambió Total Creció Disminuyó No cambió Total Creció Disminuyó No cambió Total Creció Disminuyó No cambió Total Creció Disminuyó No cambió Total 82 51 81 214 96 37 79 212 128 17 67 212 95 4 116 215 124 12 76 212 31 22 28 81 35 17 24 76 40 10 25 75 43 3 34 80 47 8 21 76 113 73 109 295 131 54 103 288 168 27 92 287 138 7 150 295 171 20 97 288 7.14. Promedio del salario semanal (incluyendo prestaciones) para las distintas categorías de trabajadores de las plantas CUADRO 7.14-1. Por ciudades. Categoría laboral Tijuana Trabajadores directos Técnicos Ingenieros Promedio Ciudad Mexicali Juárez 820 1607 3650 815 1513 3414 Total 689 1626 4157 774 1596 3793 Promedio Sector Electrónica Autopartes Total CUADRO 7.14-2. Por sectores. Categoría laboral Trabajadores directos Técnicos Ingenieros 738 1525 3546 207 873 1798 4494 774 1596 3793 38.3 24.7 36.9 100 45.5 18.8 35.8 100 58.5 9.4 32.1 100 46.8 2.4 50.8 100 59.4 6.9 33.7 100 Número de plantas según el porcentaje de trabajadores directos representados por un sindicato. Promedios de ese porcentaje (pregunta 7.12) 7.15. Número de plantas según el porcentaje de trabajadores directos representados por un sindicato. Promedios de ese porcentaje (pregunta 7.12) CUADRO 7.15-1. Por ciudades. Representados por un sindicato Ninguno Todos Total Promedio Ciudad Tijuana Mexicali 83 42 125 34.0 51 1 52 3.3 Total Juárez Absoluto % 89 7 96 10.5 223 50 273 19.7 81.7 18.3 100 GRÁFICA 7.15-1. Por ciudades 1.9% 7.3% 33.6% 98.1% 92.7% Mexicali Juárez Todos Ninguno 66.4% Tijuana CUADRO 7.15-2. Por sectores. Representados por un sindicato Ninguno Todos Total Promedio Sector Electrónica Autopartes 163 40 203 21.2 208 60 10 70 15.2 Total Absoluto % 223 50 273 19.7 81.7 18.3 100 Número de plantas según programas que aplican (pregunta 7.13) GRÁFICA 7.15-2. Por sectores. 14.3% 19.7% Todos 80.3% 85.7% Electrónica Autopartes Ninguno 7.16. Número de plantas según programas que aplican (pregunta 7.13) GRÁFICA 7.16-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Autogestión ambiental voluntaria Certificación de competencia laboral Six Sigma Equipos de trabajo Prácticas de mejora continua 41.5% 58.5% 48.6% 51.4% 34.7% 65.3% 80.7% 19.3% 84.8% Sí 209 15.2% No Número de plantas según programas que aplican (pregunta 7.13) CUADRO 7.16 1. Por ciudades. Programas Lo tiene Prácticas de mejora continua Equipos de trabajo Six Sigma Certificación de competencias laborales Autogestión ambiental voluntaria Ciudad Tijuana Mexicali Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 101 26 127 100 27 127 32 94 126 49 77 126 47 78 125 Juárez 42 11 53 39 14 53 16 37 53 28 25 53 32 21 53 102 7 109 95 15 110 52 57 109 63 46 109 40 69 109 Total Abs. % 245 44 289 234 56 290 100 188 288 140 148 288 119 168 287 84.8 15.2 100 80.7 19.3 100 34.7 65.3 100 48.6 51.4 100 41.5 58.5 100 CUADRO 7.16-2. Por sectores. Programas Prácticas de mejora continua Equipos de trabajo Six Sigma Certificación de competencias laborales Autogestión ambiental voluntaria Sector Total Lo tiene Electrónica Autopartes Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 178 37 215 169 47 216 73 141 214 96 118 214 88 126 214 210 67 7 74 65 9 74 27 47 74 44 30 74 31 42 73 245 44 289 234 56 290 100 188 288 140 148 288 119 168 287 84.8 15.2 100 80.7 19.3 100 34.7 65.3 100 48.6 51.4 100 41.5 58.5 100 Número de plantas según el principal problema del personal ocupado en ellas (pregunta 7.14) 7.17. Número de plantas según el principal problema del personal ocupado en ellas (pregunta 7.14) GRÁFICA 7.17-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 28.4% Ninguna 15.8% Falta de concentración de los trabajadores 2.8% Deficiencias en habilidades manuales Deficiente calificación de gerentes y mandos medios 7.4% 34.4% Falta de responsabilidad 11.2% Deficiente calificación del trabajador CUADRO 7.17-1. Por ciudades. Ciudad Tijuana Mexicali Problemas Deficiente calificación del trabajador Falta de responsabilidad Deficiente calificación de gerentes y mandos medios Deficiencias en habilidades manuales Falta de concentr.. de los trabajadores Ninguna Total Juárez Total Absoluto % 14 50 3 27 15 21 32 98 11.2 34.4 6 5 27 25 127 7 8 3 11 48 106 21 8 45 81 285 7.4 2.8 15.8 28.4 100 7 8 52 CUADRO 7.17-2. Por sectores. Problemas Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Deficiente calificación del trabajador Falta de responsabilidad Deficiente calificación de gerentes y mandos medios Deficiencias en habilidades manuales Falta de concentración de trabajadores Ninguna Total 211 22 75 10 23 32 98 11.2 34.4 12 6 37 60 212 9 2 8 21 73 21 8 45 81 285 7.4 2.8 15.8 28.4 100 Número de plantas según la categoría del personal que más capacitación necesita actualmente (pregunta 8.1) SECCIÓN 8 LA CAPACITACIÓN DE LA PLANTA 8.1. Número de plantas según la categoría del personal que más capacitación necesita actualmente (pregunta 8.1) GRÁFICA 8.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 2.4% Otros Administrativos 5.4% Gerentes 5.1% Ingenieros 5.7% 18.6% Técnicos 57.4% Obreros 5.4% No hay necesidades 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% CUADRO 8.1-1. Por ciudades. Categoría No hay necesidades Obreros Técnicos Ingenieros Gerentes Administrativos Mandos medios Supervisores Todos Supervisores y líderes de grupo Total Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % 6 83 21 2 7 6 0 0 1 1 127 212 1 28 11 5 3 1 2 2 0 0 53 9 59 23 10 5 9 1 0 0 116 16 170 55 17 15 16 2 3 1 1 296 5.4 57.4 18.6 5.7 5.1 5.4 0.7 1.0 0.3 0.3 100 Número de plantas según el principal aspecto en el que se ha capacitado a sus ingenieros y técnicos en los últimos dos años (pregunta 8.2) CUADRO 8.1-2. Por sectores. Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Categoría No hay necesidades Obreros Técnicos Ingenieros Gerentes Administrativos Mandos medios Supervisores Todos Superv. y líderes de grupo Total 11 125 43 10 12 10 1 1 1 1 215 5 45 12 7 3 6 1 2 81 16 170 55 17 15 16 2 3 1 1 296 5.4 57.4 18.6 5.7 5.1 5.4 0.7 1.0 0.3 0.3 100 8.2. Número de plantas según el principal aspecto en el que se ha capacitado a sus ingenieros y técnicos en los últimos dos años (pregunta 8.2) GRÁFICA 8.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Certif. por competencias laborales 1.0% Normas ambientales 1.4% 3.1% Liderazgo Inglés 4.1% 3.1% Organizativos 1.7% Programas certificados 13.3% Normas de calidad Asp. téc. específicos proceso 61.2% 6.8% Sobre su propia carrera 4.4% No se da capacitación 0% 10% 213 20% 30% 40% 50% 60% 70% Número de plantas según el principal aspecto en el que se ha capacitado a sus ingenieros y técnicos en los últimos dos años (pregunta 8.2) CUADRO 8.2-1. Por ciudades. Aspectos seleccionados Ciudad Tijuana Mexicali No se da capacitación Sobre su propia carrera Aspectos técnicos específicos del proceso Normas de calidad Programas certificados Organizativos Inglés Liderazgo Normas ambientales Certificación por competencias laborales Total Juárez Total Absoluto % 7 6 1 2 5 12 75 19 2 5 4 5 2 33 6 1 72 14 2 4 6 1 180 61.2 39 13.3 5 1.7 9 3.1 12 4.1 9 3.1 4 1.4 125 2 52 1 117 3 1.0 294 100 2 3 2 13 20 4.4 6.8 CUADRO 8.2-2. Por sectores. Aspectos seleccionados No se da capacitación Sobre su propia carrera Aspectos técnicos específicos del proceso Normas de calidad Programas certificados Organizativos Inglés Liderazgo Normas ambientales Certificación por competencias laborales Total Sector Electrónica Autopartes Total Absoluto % 12 18 1 2 13 20 4.4 6.8 124 26 5 7 9 7 4 56 13 180 39 5 9 12 9 4 61.2 13.3 1.7 3.1 4.1 3.1 1.4 2 214 1 80 3 294 1.0 100 214 2 3 2 Número de plantas según las variaciones experimentadas en los últimos tres años en relación con la capacitación y la educación (pregunta 8.3) 8.3. Número de plantas según las variaciones experimentadas en los últimos tres años en relación con la capacitación y la educación (pregunta 8.3) GRÁFICA 8.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas No cambió 41.4% Disminuyó 16.2% Aumentó 38.0% No capacitación 4.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% CUADRO 8.3-1. Por ciudades. Gasto en capacitación No capacitación Aumentó Disminuyó No cambió Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto 7 52 8 60 127 1 25 6 21 53 5 36 34 42 117 13 113 48 123 297 Total % 4.4 38.0 16.2 41.4 100 GRÁFICA 8.3-2. Por ciudades. No cambió 11.3% 6.3% 40.9% Disminuyó 29.1% Aumentó No capacitación 47.2% 30.8% 1.9% 5.5% Tijuana 35.9% 39.6% 47.2% Mexicali 4.3% Juárez 215 Número de plantas según el principal aspecto en el que se ha capacitado a sus ingenieros y técnicos en los últimos dos años (pregunta 8.2) CUADRO 8.3-2. Por sectores. Gasto en capacitación Sector Electrónica Autopartes No capacitación Aumentó Disminuyó No cambió Total 11 86 26 93 216 Absoluto 2 27 22 30 81 13 113 48 123 297 Total % 4.4 38.0 16.2 41.4 100 GRÁFICA 8.3-3. Por sectores. 43.1% 37.0% 12.0% 27.2% No cambió 39.8% Disminuyó Aumentó No capacitación 33.3% 5.1% 2.5% Electrónica Autopartes 8.4. Número de plantas según el mayor obstáculo que enfrentan para el desarrollo profesional de ingenieros y técnicos (pregunta 8.4) GRÁFICA 8.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otro 12.2% Riesgo de que el perso nal capacitado se vaya 20.1% Falta de instructo res bien capacitado s 6.8% Escasez de centro s de capacitació n 7.2% 40.9% A lto co sto de la capacitació n Desco no cimiento de o ferta educativa y capacitació n 12.9% 0% 5% 216 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Número de plantas según las variaciones experimentadas en los últimos tres años en relación con la capacitación y la educación (pregunta 8.3) CUADRO 8.4-1. Por ciudades. Ciudad Obstáculos Total Tijuana Mexicali Juárez Desconocimiento de oferta educativa y de capacitación Absoluto % 17 7 12 36 12.9 Alto costo de capacitación Escasez de centros 37 23 54 114 40.9 de capacitación Falta de instructores 12 2 6 20 7.2 9 4 6 19 6.8 25 17 7 7 24 10 56 34 20.1 12.2 117 50 112 279 100 bien capacitados Riesgo de que el personal capacitado se vaya Otro Total CUADRO 8.4-2. Por sectores. Obstáculos Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Desconocimiento de oferta educativa y de capacitación Alto costo de capacitación 24 88 12 26 36 114 12.9 40.9 Escasez de centros de capacit. Falta de instructores 14 6 20 7.2 bien capacitados Riesgo de que el personal 11 8 19 6.8 capacitado se vaya Otro 35 29 21 5 56 34 20.1 12.2 201 78 279 100 Total 217 Número de plantas según el procedimiento de aprendizaje más utilizado por ingenieros y técnicos (pregunta 8.5) 8.5. Número de plantas según el procedimiento de aprendizaje más utilizado por ingenieros y técnicos (pregunta 8.5) GRÁFICA 8.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otro 0.3% Aprendizaje con gente de la casa matriz ofrecido en la planta 12.1% Aprendizaje en la casa matriz 13.8% Aprendizaje en grupos de trabajo informales 4.5% Aprendizaje en grupos de trabajo formales 18.6% Aprendizaje práctico individual 26.9% 23.8% Cursos en instituciones locales 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% CUADRO 8.5-1. Por ciudades. Procedimientos de aprendizaje Cursos en instituciones locales Aprendizaje práctico individual Aprendizaje en grupos de trabajo formales Aprendizaje en grupos de trabajo informales Aprendizaje en la casa matriz Aprendizaje con gente de la casa matriz ofrecido en la planta Otro Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Absoluto % 27 29 6 11 36 38 69 78 23.8 26.9 19 13 22 54 18.6 7 21 4 8 2 11 13 40 4.5 13.8 20 1 124 8 0 50 7 0 116 35 1 290 12.1 0.3 100 218 Total Número de plantas según cómo es la capacitación interna que se brinda en comparación con la que se realiza en empresas altamente competitivas (pregunta 8.6) CUADRO 8.5-2. Por sectores. Procedimientos de aprendizaje Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Cursos en instituciones locales Aprendizaje práctico individual Aprend. en grupos de trabajo formales Aprendizaje en grupos de trabajo informales Aprendizaje en la casa matriz Aprendizaje con gente de la casa matriz ofrecido en la planta Otro Total 44 62 36 12 26 25 16 18 1 14 69 78 54 13 40 23.8 26.9 18.6 4.5 13.8 29 1 210 6 0 80 35 1 290 12.1 0.3 100 8.6. Número de plantas según cómo es la capacitación interna que se brinda en comparación con la que se realiza en empresas altamente competitivas (pregunta 8.6) GRÁFICA 8.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Menor 41.4% Igual 16.2% Mejor 4.4% 0% 5% 10% 15% 20% 219 25% 30% 35% 40% 45% Número de plantas según cómo es la capacitación interna que se brinda en comparación con la que se realiza en empresas altamente competitivas (pregunta 8.6) CUADRO 8.6-1. Por ciudades. Capacitación interna Tijuana Mejor Igual Menor Total Ciudad Mexicali Juárez Absoluto % 1 6 21 53 5 34 42 117 13 48 123 297 4.4 16.2 41.4 62 7 8 60 127 Total GRÁFICA 8.6-2. Por ciudades. 35.9% 39.6% 47.2% Menor Igual Mejor 29.1% 6.3% 11.3% 5.5% Tijuana 4.3% 1.9% Mexicali Juárez CUADRO 8.6-2. Por sectores. Capacitación interna Mejor Igual Menor Total Sector Electrónica Autopartes 11 26 93 216 2 22 30 81 220 Total Absoluto % 13 48 123 297 4.4 16.2 41.4 62 Número de plantas según cómo es la capacitación interna que se brinda en comparación con la que se realiza en empresas altamente competitivas (pregunta 8.6) GRÁFICA 8.6-3. Por sectores. 37.0% 43.1% Menor Igual Mejor 27.2% 12.0% 5.1% 2.5% Electrónica Autopartes 221 Número de plantas según su principal tipo de vinculación con instituciones de educación superior y escuelas técnicas (pregunta 9.1) SECCIÓN 9 LOS VÍNCULOS DE LA PLANTA CON EL SECTOR EDUCATIVO 9.1. Número de plantas según su principal tipo de vinculación con instituciones de educación superior y escuelas técnicas (pregunta 9.1) GRÁFICA 9.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Becas a empleados 0.3% No hay plan definido en el sector educativo 0.7% La empresa da becas a estudiantes P royectos de invest. y desarrollo conjuntos 10.1% 0.3% Colabora para actualizar planes de estudio 1.4% Recibe asesorías 4.1% Recibe cursos de instituciones educativas 3.4% P arte del personal da cursos en los planteles 1.0% Dona equipos a instituciones educativas 3.0% Recluta egresados para el trabajo 5.1% Recibe visitas de estudiantes en la planta 8.1% Recibe estudiantes en prácticas 45.9% No ha tenido 16.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% CUADRO 9.1-1. Por ciudades. Tipo de vinculación No ha tenido Recibe estudiantes en prácticas Recibe visitas de estudiantes en la planta Recluta egresados para el trabajo Dona equipos a instituciones educativas Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % 24 69 7 25 18 42 13 7 7 5 4 3 24 15 8.1 5.1 1 1 7 9 3.0 222 49 16.6 136 45.9 Número de plantas según su principal tipo de vinculación con instituciones de educación superior y escuelas técnicas (pregunta 9.1) Parte del personal da cursos en los planteles 3 Recibe cursos de instituciones educativas 3 Recibe asesorías 1 Colabora para actualizar algunos planes de estudio 2 Proyectos de investigación y desarrollo conjuntos 1 La empresa da becas a estudiantes 1 No hay plan bien definido en el sector educativo 1 Becas a empleados 0 Total 126 0 0 3 1.0 1 1 6 10 10 12 3.4 4.1 0 2 4 1.4 0 4 0 25 1 0 52 0 1 118 1 0.3 30 10.1 2 1 296 0.7 0.3 100 CUADRO 9.1-2. Por sectores. Tipo de vinculación Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto No ha tenido Recibe estudiantes en prácticas Recibe visitas de estudiantes en la planta Recluta egresados para el trabajo Dona equipos a instituciones educativas Parte del personal da cursos en los planteles Recibe cursos de instituciones educativas Recibe asesorías Colabora para actualizar algunos planes de estudio Proyectos de investigación y desarrollo conjuntos La empresa da becas a estudiantes No hay plan bien definido en el sector educativo Becas a empleados Total 223 40 96 9 40 49 136 18 14 6 1 24 15 3 6 9 3 0 3 5 11 5 1 10 12 4 0 4 1 18 0 12 1 30 2 0 215 0 1 81 2 1 296 Número de plantas según el principal obstáculo para mejorar su vinculación con el sector educativo (pregunta 9.2) 9.2. Número de plantas según el principal obstáculo para mejorar su vinculación con el sector educativo (pregunta 9.2) GRÁFICA 9.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otro 2.5% Falta de información 18.1% 6.0% Las instituciones tienen otras prioridades La empresa tiene otras prioridades 22.4% Costos elevados del servicio 12.5% Falta de avance tecnológico en la empresa 4.3% Falta de infraestructura de las instituciones 13.5% No compatibilidad de intereses 12.1% Docentes no tienen conocimientos actualizados 8.5% 0% 5% 10% 15% 20% CUADRO 9.2-1. Por ciudades. Obstáculos Docentes no tienen conocimientos actualizados No compatibilidad de intereses Falta de infraestructura de las instalaciones Falta de avance tecnológico en la empresa Costos elevados del servicio La empresa tiene otras prioridades Las instalaciones tienen otras prioridades Falta de información Otro Total Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % 12 18 5 8 7 8 24 8.5 34 12.1 16 6 16 38 13.5 6 4 27 3 4 15 3 27 21 12 4.3 35 12.5 63 22.4 6 29 6 124 6 2 0 49 5 20 1 108 17 6.0 51 18.1 7 2.5 281 100 224 25% Número de plantas según el principal obstáculo para mejorar su vinculación con el sector educativo (pregunta 9.2) CUADRO 9.2-2. Por sectores. Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Obstáculos Docentes no tienen conocimientos actualizados No compatibilidad de intereses Falta de infraestructura de las instalaciones Falta de avance tecnológico en la empresa Costos elevados del servicio La empresa tiene otras prioridades Las instalaciones tienen otras prioridades Falta de información Otro Total 225 17 25 27 10 27 49 12 31 5 203 7 9 11 2 8 14 5 20 2 78 24 34 38 12 35 63 17 51 7 281 8.5 12.1 13.5 4.3 12.5 22.4 6.0 18.1 2.5 100 Número de plantas según si han introducido o no tecnologías para contrarrestar la contaminación ambiental (pregunta 10.1) SECCIÓN 10 LAS RELACIONES DE LA PLANTA CON EL MEDIO AMBIENTE 10.1. Número de plantas según si han introducido o no tecnologías para contrarrestar la contaminación ambiental (pregunta 10.1) CUADRO 10.1-1. Por ciudades. Tecnología ambiental Sí No Total Ciudad Tijuana Mexicali 98 28 126 43 9 52 Juárez Absoluto 104 13 117 245 50 295 Total % 83.1 16.9 100 GRÁFICA 10.1-1. Por ciudades. 17.3% 11.1% 77.8% 82.7% 88.9% Tijuana Mexicali Juárez 22.2% No Sí CUADRO 10.1-2. Por sectores. Tecnología ambiental Sí No Total Sector Electrónica Autopartes 171 43 214 74 7 81 226 Absoluto 245 50 295 Total % 83.1 16.9 100 Número de plantas según la principal causa por la que han emprendido medidas de protección ambiental (pregunta 10.1.1) GRÁFICA 10.1-2. Por sectores. 8.6% 20.1% No 91.4% 79.9% Electrónica Sí Autopartes 10.2. Número de plantas según la principal causa por la que han emprendido medidas de protección ambiental (pregunta 10.1.1) GRÁFICA 10.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otras Por presiones de la Profepa Por necesidades de certificación 8.9% 15.4% 17.5% Por decisión propia 58.1% 227 Número de plantas según el porcentaje del total de insumos que destinaron a tecnología ambiental. Promedios de ese porcentaje (pregunta 10.2) CUADRO 10.2-1. Por ciudades. Causas para la protección ambiental Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % Por decisión propia Por necesidades de certificación Por presiones de la Profepa Otras Total 49 16 22 11 98 23 5 11 4 43 71 22 5 7 105 143 58.1 43 17.5 38 15.4 22 8.9 246 100 CUADRO 10.2-2. Por sectores. Causas para la protección ambiental Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Por decisión propia Por necesidades de certificación Por presiones de la Profepa Otras Total 99 28 29 16 172 44 15 9 6 74 143 43 38 22 246 58.1 17.5 15.4 8.9 100 10.3. Número de plantas según el porcentaje del total de insumos que destinaron a tecnología ambiental. Promedios de ese porcentaje (pregunta 10.2) CUADRO 10.3-1. Estadísticas descriptivas. Estadístico N Media Mediana Modo SD SD/Media Mínimo Máximo Valor Válido Missing 228 251 47 6.8 2.0 0 13.8 2.0 0 100 Número de plantas según el porcentaje del total de insumos que destinaron a tecnología ambiental. Promedios de ese porcentaje (pregunta 10.2) GRÁFICA 10.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 70 60 Frecuencias 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 29 30 35 40 50 80 98 100 Porcentaje de insumos de tecnología ambiental CUADRO 10.3-2. Por ciudades. % de gasto Ciudad en tecnología ambiental Tijuana Mexicali Juárez Ninguno 1-5 6-10 10 o más Total Promedio 39 51 13 12 115 5.9 9 23 6 9 47 8.2 17 49 12 11 89 7.3 Absoluto 65 123 31 32 251 6.8 Total % 25.9 49.0 12.4 12.7 100 GRÁFICA 10.3-2. Por ciudades. 10.4% 11.3% 12.4% 19.1% 13.5% 12.8% 10 o más 44.3% 55.1% 48.9% 6-10 1-5 Ninguno 33.9% Tijuana 19.1% 19.1% Mexicali Juárez 229 Número de plantas según el principal efecto positivo de las medidas ambientales que adoptaron (pregunta 10.3) CUADRO 10.3-3. Por sectores. % de gasto en tecnología ambiental Ninguno 1-5 6-10 10 o más Total Promedio Sector Electrónica Autopartes 50 91 24 23 188 6.9 15 32 7 9 63 7 Absoluto Total 65 123 31 32 251 6.812749 % 25.9 49.0 12.4 12.7 100 GRÁFICA 10.3-3. Por sectores. 12.2% 14.3% 12.8% 11.1% 48.4% 50.8% 10 o más 6-10 1-5 Ninguno 26.6% 23.8% Electrónica Autopartes 10.4. Número de plantas según el principal efecto positivo de las medidas ambientales que adoptaron (pregunta 10.3) GRÁFICA 10.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otro 2.2% Mo nito reo permanente de emisio nes co ntaminantes y co ndicio nes de trabajo 23.5% Disminució n de co sto s de reciclaje y/o sustitució n de insumo s 13.4% Intro ducció n de tecno lo gías más limpias 4.7% Meno r co nsumo de energía eléctrica 5.8% Reducció n de material y emisio nes tó xicas 45.5% Ninguno 5.1% 230 Número de plantas según el principal efecto positivo de las medidas ambientales que adoptaron (pregunta 10.3) CUADRO 10.4-1. Por ciudades. Ciudad Tijuana Mexicali Juárez Efectos Ninguno Reducción de material y emisiones tóxicas Menor consumo de energía eléctrica Introducción de tecnologías más limpias Disminución de costos de reciclaje y/o sustitución de insumos Monitoreo permanente de emisiones contaminantes y condiciones de trabajo Otro Total Total Absoluto % 8 3 3 14 5.1 48 25 53 126 45.5 9 2 5 16 5.8 7 2 4 13 4.7 17 4 16 37 13.4 20 3 112 12 2 50 33 1 115 65 6 277 23.5 2.2 100 CUADRO 10.4-2. Por sectores. Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Efectos Ninguno Reducción de material y emisiones tóxicas Menor consumo de energía eléctrica Introducción de tecnologías más limpias Disminución de costos reciclaje y/o sustitución de insumos Monitoreo permanente de emisiones contaminantes y condiciones de trabajo Otro Total 231 12 85 12 7 2 41 4 6 14 126 16 13 5.1 45.5 5.8 4.7 33 4 37 13.4 43 5 197 22 1 80 65 6 277 23.5 2.2 100 Número de plantas según el principal efecto negativo de las medidas ambientales que tomaron (pregunta 10.4) 10.5. Número de plantas según el principal efecto negativo de las medidas ambientales que tomaron (pregunta 10.4) GRÁFICA 10.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Tardanza en la co mplementació n de o tras plantas 0.4% Cambio de aceites co ntinuo s 0.8% No tiene mucho s co ntaminantes; maneja calderas 7.6% Excesivo s trámites buro crático s que se traducen en pérdida de trabajo 55.5% Disminució n de pro ductividad 2.9% Incremento s del co sto de pro ducció n 32.8% CUADRO 10.5-1. Por ciudades. Efectos Incrementos del costo de producción Disminución de la productividad Excesivos trámites burocráticos que se traducen en pérdida de trabajo No tiene muchos contaminantes, maneja calderas Cambio de aceites continuos Tardanza en la complementación de otras plantas Total Tijuana Ciudad Mexicali Juárez Total Absoluto % 33 2 11 2 34 3 78 32.8 7 2.9 55 27 50 132 55.5 7 0 3 0 8 2 18 2 7.6 0.8 0 97 0 43 1 98 1 238 0.4 100 232 Número de plantas según el principal cambio que consideran necesario en la política gubernamental para mejorar su desempeño ambiental (pregunta 10.5) CUADRO 10.5-2. Por sectores. Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Efectos Incrementos del costo de producción Disminución de productividad Excesivos trámites burocráticos que se traducen en pérdida de trabajo No tiene muchos contaminantes, maneja calderas Cambio de aceites continuos Tardanza en la complementación de otras plantas Total 52 4 26 3 78 7 32.8 2.9 98 34 132 55.5 10 1 8 1 18 2 7.6 0.8 1 166 0 72 1 238 0.4 100 10.6. Número de plantas según el principal cambio que consideran necesario en la política gubernamental para mejorar su desempeño ambiental (pregunta 10.5) GRÁFICA 10.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otro Mayor acceso a bases de dato s sobre tecnología ambiental Incentivo s financiero s 1.1% 4.3% 4.6% Simplificación administrativa 33.0% Incentivo s fiscales P olíticas de capacitación ambiental 41.8% 15.2% 233 Número de plantas según si tienen problemas ambientales en áreas seleccionadas (pregunta 10.6) CUADRO 10.6-1. Por ciudades. Efectos Tijuana Ciudad Mexicali 15 45 51 4 5 21 14 5 23 52 28 4 43 118 93 13 15.2 41.8 33.0 4.6 7 3 125 1 0 46 4 0 111 12 3 282 4.3 1.1 100 Políticas de capacitación ambiental Incentivos fiscales Simplificación administrativa Incentivos financieros Mayor acceso a bases datos s/ tecnología ambiental Otro Total Total Juárez Absoluto % CUADRO 10.6-2. Por sectores. Sector Total Electrónica Autopartes Absoluto % Efectos Políticas de capacitación ambiental Incentivos fiscales Simplificación administrativa Incentivos financieros Mayor acceso a bases datos s/ tecnología ambiental Otro Total 25 84 73 10 18 34 20 3 43 118 93 13 15.2 41.8 33.0 4.6 8 3 203 4 0 79 12 3 282 4.3 1.1 100 10.7. Número de plantas según si tienen problemas ambientales en áreas seleccionadas (pregunta 10.6) GRÁFICA 10.7-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Reco lecció n de basura Servicio s sanitario s A cceso a agua po table Co nfinamiento de desecho s industriales Reexpo rtació n de sustancias tó xicas Co nfinamiento de sustancias tó xicas 7.4% 92.6% 97% 3% 6.4% 93.6% 4.4% 95.6% 92.9% 7.1% 5.1% 94.9% Sí 234 No Número de plantas según si tienen problemas ambientales en áreas seleccionadas (pregunta 10.6) CUADRO 10.7 1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Tiene problemas El confinamiento de sustancias tóxicas La reexportación de sustancias tóxicas El confinamiento de desechos industriales El acceso a agua potable Los servicios sanitarios La recolección de basura Ciudad Total Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 4 122 126 7 119 126 8 119 127 13 114 127 5 122 127 5 122 127 4 49 53 3 50 53 2 51 53 3 50 53 4 49 53 4 49 53 7 110 117 11 105 116 3 113 116 3 112 115 0 116 116 13 103 116 15 281 296 21 274 295 13 283 296 19 276 295 9 287 296 22 274 296 5.1 94.9 100 7.1 92.9 100 4.4 95.6 100 6.4 93.6 100 3.0 97.0 100 7.4 92.6 100 CUADRO 10.7-2. Por sectores. Áreas seleccionadas El confinamiento de sustancias tóxicas La reexportación de sustancias tóxicas El confinamiento de desechos industriales El acceso a agua potable Los servicios sanitarios La recolección de basura Tiene Sector Total problemas Electrónica Autopartes Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 11 206 217 13 204 217 9 208 217 16 201 217 8 209 217 15 202 217 235 4 75 79 8 70 78 4 75 79 3 75 78 1 78 79 7 72 79 15 281 296 21 274 295 13 283 296 19 276 295 9 287 296 22 274 296 5.1 94.9 100 7.1 92.9 100 4.4 95.6 100 6.4 93.6 100 3.0 97.0 100 7.4 92.6 100 Número de plantas según las variaciones en su gasto en protección ambiental en los últimos tres años (pregunta 10.7) 10.8. Número de plantas según las variaciones en su gasto en protección ambiental en los últimos tres años (pregunta 10.7) GRÁFICA 10.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. 30.8% No cambió Disminuyó 5.4% 58.3% A umentó No gasto en pro tecció n ambiental 5.4% CUADRO 10.8-1. Por ciudades. Variación del gasto ambiental Ciudad Tijuana Mexicali No gasto prot. amb. Aumentó Disminuyó No cambió Total 10 65 2 49 126 3 34 3 11 51 Juárez Total Absoluto % 3 73 11 31 118 16 5.4 172 58.3 16 5.4 91 30.8 295 100 GRÁFICA 10.8-2. Por ciudades. 21.6% 38.9% 26.3% 5.9% 9.3% 1.6% 51.6% No cambió Disminuyó 66.7% 61.9% A umentó No gasto en pro tecció n ambiental 7.9% 5.9% Tijuana Mexicali 2.5% Juárez 236 Número de plantas según el principal obstáculo para implementar el sistema de gestión ambiental ISO 14000 en ellas (pregunta 10.8) CUADRO 10.8-2. Por sectores. Variación del gasto ambiental No gasto prot. amb. Aumentó Disminuyó No cambió Total Sector Electrónica Autopartes 12 124 11 67 214 4 48 5 24 81 Total Absoluto % 16 5.4 172 58.3 16 5.4 91 30.8 295 100 GRÁFICA 10.8-3. Por sectores. 31.3% 29.6% 5.1% 6.2% 57.9% 59.3% No cambió Disminuyó A umentó No gasto en pro tecció n ambiental 4.9% 5.6% Electrónica Autopartes 10.9. Número de plantas según el principal obstáculo para implementar el sistema de gestión ambiental ISO 14000 en ellas (pregunta 10.8) GRÁFICA 10.9-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Otro Necesario co ntro lar la o peració n co mo primer paso Falta info rmació n so bre tecno lo gía adecuada Desco no cimiento del pro cedimiento para capacitarse Falta de técnico s bien capacitado s Financiamiento inadecuado No tienen ISO 14000 237 5.1% 2.5% 7.6% 12.4% 7.3% 11.3% 53.8% Número de plantas según el principal obstáculo para implementar el sistema de gestión ambiental ISO 14000 en ellas (pregunta 10.8) CUADRO 10.9 1. Por ciudades. Obstáculos Tijuana No tienen ISO 14000 Financiamiento inadecuado Falta de técnicos bien capacitados Desconoc. del procedimiento para capacitarse Falta información sobre tecnología adecuada Necesario controlar operación como primer paso Otro Total Ciudad Mexicali Juárez Total Absoluto % 76 8 5 24 7 1 48 16 14 148 31 20 53.8 11.3 7.3 15 6 13 34 12.4 4 4 13 21 7.6 2 6 116 3 3 48 2 5 111 7 14 275 2.5 5.1 100 CUADRO 10.9-2. Por sectores. Obstáculos Sector Electrónica Autopartes No tienen ISO 14000 Financiamiento inadecuado Falta de técnicos bien capacitados Desconocimiento de procedimiento para capacitarse Falta información sobre tecnología adecuada Necesario controlar operación como primer paso Otro Total 238 Total Absoluto % 115 24 7 33 7 13 148 31 20 53.8 11.3 7.3 24 10 34 12.4 12 9 21 7.6 6 11 199 1 3 76 7 14 275 2.5 5.1 100 Número de plantas según si existe cooperación entre ellas y otras instituciones para la solución de problemas ambientales (pregunta 10.9) 10.10. Número de plantas según si existe cooperación entre ellas y otras instituciones para la solución de problemas ambientales (pregunta 10.9) CUADRO 10.10-1. Por ciudades. Ciudad Cooperación Tijuana Mexicali Sí No Total 66 59 125 43 8 51 Total Juárez Absoluto % 99 18 117 208 85 293 71.0 29.0 100 GRÁFICA 10.10-1. Por ciudades. 15.7% 15.4% 47.2% No 84.3% 84.6% Mexicali Juárez Sí 52.8% Tijuana CUADRO 10.10-2. Por sectores. Cooperación Sí No Total Sector Electrónica Autopartes 142 71 213 66 14 80 239 Total Absoluto % 208 85 293 71.0 29.0 100 Número de plantas según el tipo de institución con que cooperan para la protección del medio ambiente (pregunta 10.9.1) GRÁFICA 10.10-2. Por sectores 17.5% 33.3% No 82.5% Sí 66.7% Electrónica Autopartes 10.11. Número de plantas según el tipo de institución con que cooperan para la protección del medio ambiente (pregunta 10.9.1) GRÁFICA 10.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Organismo s internacio nales Institucio nes gubernamentales 94.1% 29.6% Institucio nes privadas lo calizadas en el extranjero 85% Institucio nes privadas lo calizadas en México fuera de este municipio Institucio nes privadas lo calizadas en este municipio 92.3% 32.7% 240 Número de plantas según el tipo de institución con que cooperan para la protección del medio ambiente (pregunta 10.9.1) CUADRO 10.11-1. Por ciudades. Tipo de institución Ciudad Total Coopera Tijuana Mexicali Juárez Absoluto % Inst. privadas localizadas en este municipio Inst. privadas localizadas en México fuera de este municipio Inst. privadas localizadas en el extranjero Inst. gubernamentales Organismos internacionales Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 42 25 67 3 64 67 10 57 67 40 27 67 0 67 67 37 6 43 2 41 43 4 39 43 23 20 43 1 42 43 61 37 98 11 86 97 17 80 97 82 14 96 11 84 95 140 68 208 16 191 207 31 176 207 145 61 206 12 193 205 67.3 32.7 100 7.7 92.3 100 15.0 85.0 100 70.4 29.6 100 5.9 94.1 100 CUADRO 10.11-2. Por sectores. Tipo de institución Inst. privadas localizadas en este municipio Inst. privadas localizadas en México fuera de este municipio Inst. privadas localizadas en el extranjero Inst. gubernamentales Organismos internacionales Sector Total Coopera Electrónica Autopartes Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 241 98 44 142 9 133 142 20 122 142 94 47 141 6 135 141 42 24 66 7 58 65 11 54 65 51 14 65 6 58 64 140 68 208 16 191 207 31 176 207 145 61 206 12 193 205 67.3 32.7 100 7.7 92.3 100 15.0 85.0 100 70.4 29.6 100 5.9 94.1 100 Número de plantas según su evaluación del apoyo que recibieron en 2001 de organismos o instancias seleccionados. Promedios de esa evaluación (pregunta 11.1) SECCIÓN 11 LAS RELACIONES DE LA PLANTA CON LOS GOBIERNOS 11.1. Número de plantas según su evaluación del apoyo que recibieron en 2001 de organismos o instancias seleccionados. Promedios de esa evaluación (pregunta 11.1) CUADRO 11.1-1. Por ciudades y por sectores. Organismos 0 1 TOTAL Organismos empres. locales Cámaras industriales Gobierno Federal Gobierno Estatal Gobierno Municipal Instituciones educativas Servicios profesionales 64 80 125 117 117 142 90 CIUDADES Tijuana Organismos empres. locales Cámaras industriales Gobierno Federal Gobierno Estatal Gobierno Municipal Instituciones educativas Servicios profesionales Mexicali Organismos empres. locales Cámaras industriales Gobierno Federal Gobierno Estatal Gobierno Municipal Instituciones educativas Servicios profesionales Ciudad Juárez Organismos empres. locales Cámaras industriales 23 26 54 49 48 67 48 16 15 23 18 17 23 14 25 39 2 3 Escala valorativa1 4 5 6 7 8 3 11 2 5 17 9 3 6 4 6 18 15 7 7 17 6 27 17 3 7 13 11 24 13 4 7 17 6 26 9 4 6 4 6 34 15 1 2 2 3 12 11 3 2 5 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4 1 0 2 7 6 9 2 2 2 7 6 2 7 6 4 11 10 7 7 8 5 9 4 2 14 9 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 7 6 6 1 0 1 7 2 1 1 3 4 7 8 242 24 24 24 19 20 13 18 85 73 44 61 54 31 61 9 10 29 34 10 13 20 16 51 47 32 11 13 14 15 33 11 12 9 13 11 4 10 36 34 15 18 18 10 30 16 19 17 15 6 3 8 4 11 4 4 5 16 8 1 1 3 3 2 1 0 1 4 4 3 2 1 14 14 9 13 10 8 12 6 10 4 10 3 5 4 4 7 4 7 6 15 8 2 8 12 8 35 25 7 18 13 7 Total Media 296 295 295 294 294 286 284 6.0 5.5 3.6 4.0 4.0 3.3 5.5 126 126 126 125 125 124 125 53 53 53 53 53 53 52 117 116 6.2 6.0 3.4 3.9 3.9 2.8 4.7 5.6 5.7 3.9 4.9 4.8 4.5 6.3 5.8 4.8 Número de plantas según su valoración del impacto de políticas seleccionadas en el vínculo de las plantas con sus proveedores o clientes (pregunta 11.2) Gobierno Federal Gobierno Estatal Gobierno Municipal Instituciones educativas Servicios profesionales 48 50 52 52 28 2 1 1 1 0 3 4 2 2 1 SECTORES Electrónica Organismos empres. locales 42 3 Cámaras industriales 50 3 Gobierno Federal 87 5 Gobierno Estatal 80 3 Gobierno Municipal 79 4 Instituciones educativas 100 3 Servicios profesionales 63 1 Autopartes Organismos empres. locales 22 0 Cámaras industriales 30 Gobierno Federal 38 2 Gobierno Estatal 37 0 Gobierno Municipal 38 0 Instituciones educativas 42 1 Servicios profesionales 27 0 1 8 7 6 2 0 2 4 1 4 1 10 10 11 14 7 5 0 4 2 5 14 6 11 6 15 5 3 2 2 4 3 4 9 6 6 2 6 2 2 1 1 1 0 1 3 3 3 2 5 2 6 0 6 0 12 1 4 2 2 3 2 2 1 0 4 2 3 5 7 14 8 15 7 22 13 18 10 20 6 22 12 8 9 1 8 4 3 3 3 2 15 2 6 7 7 20 30 26 13 19 1 3 1 5 2 6 5 4 20 17 17 21 19 15 13 11 11 64 54 29 42 37 27 55 25 30 8 10 17 10 36 33 25 8 9 10 12 20 7 3 5 4 7 2 7 21 19 15 19 17 4 6 4 14 4 7 2 3 3 4 3 4 6 3 15 13 116 116 116 109 107 3.6 3.6 3.7 3.3 5.9 215 214 214 213 213 211 209 81 81 81 81 81 75 75 6.2 5.8 3.6 4.0 4.0 3.5 5.5 5.4 4.5 3.4 3.8 3.8 2.9 5.3 0 = Ningún apoyo; 10 = Apoyo total. 11.2. Número de plantas según su valoración del impacto de políticas seleccionadas en el vínculo de las plantas con sus proveedores o clientes (pregunta 11.2) CUADRO 11.2-1. Por ciudades y por sectores. Valoración del impacto Positivo Negativo Indiferente No políticas1 Políticas seleccionadas TOTAL Gubernamentales de incentivos De capacitación De match-making con potenciales clientes y/o proveedores Seminarios, reuniones, ferias, etc., que organiza el gobierno 2 Total 39 123 87 11 23 43 141 114 290 291 72 11 46 159 288 86 9 61 134 290 243 Número de plantas según su valoración del impacto de políticas seleccionadas sobre el vínculo de las mismas con sus proveedores o clientes (pregunta 11.2) De asistencia financiera3 Los eventos organizados por cámaras o asociaciones sectoriales 33 24 58 173 288 149 8 52 80 289 CIUDADES Tijuana Gubernamentales de incentivos3 De capacitación De match-making con potenciales clientes y/o proveedores Seminarios, reuniones, ferias, etc., que organiza el gobierno De asistencia financiera4 Los eventos organizados por cámaras o asociaciones sectoriales Mexicali Gubernamentales de incentivos3 De capacitación De match-making con potenciales clientes y/o proveedores Seminarios, reuniones, ferias, etc., que organiza el gobierno De asistencia financiera4 Los eventos organizados por cámaras o asociaciones sectoriales Ciudad Juárez Gubernamentales de incentivos3 De capacitación De match-making con potenciales clientes y/o proveedores Seminarios, reuniones, ferias, etc., que organiza el gobierno De asistencia financiera4 Los eventos organizados por cámaras o asociaciones sectoriales 12 39 41 4 8 22 64 61 125 126 26 6 16 77 125 33 8 5 9 26 23 62 84 126 124 64 12 27 3 18 40 125 17 3 9 20 16 52 52 1 10 27 51 5 11 8 19 26 51 51 SECTORES Electrónica Gubernamentales de incentivos3 De capacitación De match-making con potenciales clientes y/o proveedores 13 21 12 29 15 57 8 15 52 29 7 12 12 57 37 113 113 33 4 20 55 112 32 13 4 10 24 27 53 63 113 113 56 5 26 25 112 21 81 72 10 13 35 106 86 212 212 43 11 41 114 209 244 Número de plantas según si han recibido incentivos del gobierno en áreas seleccionadas (pregunta 11.3) Seminarios, reuniones, ferias, etc., que organiza el gobierno 64 20 De asistencia financiera4 Los eventos organizados por cámaras o asociaciones sectoriales 109 Autopartes 18 Gubernamentales de incentivos3 De capacitación 42 De match-making con potenciales clientes y/o proveedores 29 Seminarios, reuniones, ferias, etc., que organiza el gobierno 22 13 De asistencia financiera4 Los eventos organizados por cámaras o asociaciones sectoriales 40 7 20 48 47 93 123 212 210 6 39 57 211 15 1 10 8 35 28 78 79 5 45 79 2 4 13 11 41 50 78 78 2 13 23 78 Se refiere a la consideración de que la política en cuestión no existe. Los que contestaron a la pregunta. 3 Por ejemplo, reducción de impuestos, subsidios, etc. 1 2 4 Por ejemplo, garantías o tasas de interés subsidio. 11.3. Número de plantas según si han recibido incentivos del gobierno en áreas seleccionadas (pregunta 11.3) GRÁFICA 11.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas. Co mercializació n Expo rtació n Fo rmació n de recurso s humano s Inno vació n del pro ceso pro ductivo o del pro ducto Trámites aduanales Recurso s financiero s 93.6% 6.4% 79.9% 20.1% 87.5% 12.5% 2.1% 97.9% 82.5% 17.5% 9.6% 90.4% Sí 245 No Número de plantas según si han recibido incentivos del gobierno en áreas seleccionadas (pregunta 11.3) CUADRO 11.3-1. Por ciudades. Áreas seleccionadas Ciudad Incentivos Tijuana Mexicali Financieros Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total Trámites aduanales Innovación del proceso productivo o del producto Formación de recursos humanos Exportación Comercialización Otro 5 116 121 18 103 121 4 121 125 12 112 124 21 98 119 6 115 121 7 64 71 Juárez 10 38 48 11 37 48 1 48 49 11 41 52 15 36 51 7 44 51 1 7 8 12 99 111 18 81 99 1 108 109 13 99 112 19 84 103 5 104 109 0 3 3 Total Abs. % 27 253 280 47 221 268 6 277 283 36 252 288 55 218 273 18 263 281 8 74 82 9.6 90.4 100 17.5 82.5 100 2.1 97.9 100 12.5 87.5 100 20.1 79.9 100 6.4 93.6 100 9.8 90.2 100 CUADRO 11.3-2. Por sectores. Áreas seleccionadas Financieros Trámites aduanales Innovación del proceso productivo o del producto Sector Total Incentivos Electrónica Autopartes Absoluto % Sí No Total Sí No Total Sí No Total 15 187 202 29 171 200 3 203 206 246 12 66 78 18 50 68 3 74 77 27 9.6 253 90.4 280 100 47 17.5 221 82.5 268 100 6 2.1% 277 97.9 283 100 Número de plantas según su evaluación de los servicios seleccionados que les proveen las asociaciones empresariales (pregunta 11.4) Formación de recursos humanos Exportación Comercialización Otro Sí No Total Sí No Total Sí No Total Sí No Total 23 186 209 41 160 201 12 192 204 7 62 69 13 66 79 14 58 72 6 71 77 1 12 13 36 252 288 55 218 273 18 263 281 8 74 82 12.5 87.5 100 20.1 79.9 100 6.4 93.6 100 9.8 90.2 100 11.4. Número de plantas según su evaluación de los servicios seleccionados que les proveen las asociaciones empresariales (pregunta 11.4) CUADRO 11.4-1. Por ciudades y por sectores. Servicios seleccionados Evaluación Total No provisto Muy útil Útil Inútil 1 TOTAL Información Organización de ferias Asistencia tecnológica Asistencia laboral Asesoramiento fiscal Formación de directivos Asistencia legal y financiera Defensa de sus inter. sectoriales 39 82 160 96 92 176 139 111 CIUDADES Tijuana Información Organización de ferias Asistencia tecnológica Asistencia laboral Asesoramiento fiscal Formación de directivos Asistencia legal y financiera Defensa de sus inter. sectoriales 16 31 71 44 43 66 53 45 247 93 53 33 68 62 27 44 60 35 25 13 25 20 15 18 27 154 126 75 115 118 66 93 112 70 53 25 49 51 27 43 48 8 31 23 12 18 23 18 10 294 292 291 291 290 292 294 293 5 16 16 8 11 16 12 6 126 125 125 126 125 124 126 126 Número de plantas según su evaluación de los servicios seleccionados que les proveen las asociaciones empresariales (pregunta 11.4) 1 Mexicali Información Organización de ferias Asistencia tecnológica Asistencia laboral Asesoramiento fiscal Formación de directivos Asistencia legal y financiera Defensa de sus intereses sectoriales Ciudad Juárez Información Organización de ferias Asistencia tecnológica Asistencia laboral Asesoramiento fiscal Formación de directivos Asistencia legal y financiera Defensa de sus intereses sectoriales 7 15 27 14 23 30 28 22 16 36 62 38 26 80 58 44 SECTORES Electrónica Información Organización de ferias Asistencia tecnológica Asistencia laboral Asesoramiento fiscal Formación de directivos Asistencia legal y financiera Defensa de sus intereses sectoriales Autopartes Información Organización de ferias Asistencia tecnológica Asistencia laboral Asesoramiento fiscal Formación de directivos Asistencia legal y financiera Defensa de sus intereses sectoriales 31 57 106 68 70 123 96 81 8 25 54 28 22 53 43 30 Se refiere a la ausencia de provisión del servicio en cuestión. 248 17 10 6 11 7 5 9 10 28 22 16 27 20 14 13 18 1 6 4 1 3 4 3 3 41 18 14 32 35 7 17 23 56 51 34 39 47 25 37 46 2 9 3 3 4 3 3 1 62 115 41 87 27 57 50 84 41 85 21 47 30 72 45 78 31 12 6 18 21 6 14 15 39 39 18 31 33 19 21 34 6 27 21 11 16 20 15 9 2 4 2 1 2 3 3 1 53 53 53 53 53 53 53 53 115 114 113 112 112 115 115 114 214 212 211 213 212 211 213 213 80 80 80 78 78 81 81 80 Número de plantas según su evaluación de factores seleccionados asociados con su competitividad (pregunta 11.5) 11.5. Número de plantas según su evaluación de factores seleccionados asociados con su competitividad (pregunta 11.5) CUADRO 11.5-1. Por ciudades y por sectores. Escala de evaluación1 Total Media 0 1 2 3 Factores seleccionados TOTAL Relaciones con la casa matriz Relaciones con otras plantas localidad Relaciones con los proveedores locales Apoyos de asociaciones empresariales Sistema educativo Infraestructura aduanal, bancaria, transportes Disposiciones fiscales del gobierno Disposiciones del gobierno en medio ambiente Demanda en el mercado norteamericano Economías de escala en la región 21 102 88 114 132 87 118 105 40 89 9 22 232 56 76 59 59 82 65 71 79 30 53 86 23 44 100 62 50 58 66 49 73 67 10 26 216 36 87 75 284 293 294 294 294 293 292 294 292 287 2.6 1.2 1.3 1.1 0.9 1.3 1.2 1.3 2.4 1.3 CIUDADES Tijuana Relaciones con la casa matriz Relaciones con otras plantas localidad Relaciones con los proveedores locales Apoyos de asociaciones empresariales Sistema educativo Infraestructura aduanal, bancaria, transportes Disposiciones fiscales del gobierno Disposiciones del gob. en medio ambiente Demanda en el mercado norteamericano Economías de escala en la región Mexicali Relaciones con la casa matriz Relaciones con otras plantas localidad Relaciones con los proveedores locales Apoyos de asociaciones empresariales Sistema educativo Infraestructura aduanal, bancaria, transportes Disposiciones fiscales del gobierno 11 54 46 63 72 46 62 64 23 44 7 13 13 21 14 14 19 93 31 28 10 7 22 20 22 84 31 40 13 15 9 8 18 16 118 127 127 127 127 127 126 127 127 126 53 53 53 53 53 53 53 2.5 1.2 1.2 0.8 0.7 1.2 1.0 1.0 2.2 1.3 2.4 1.5 1.5 1.2 1.3 1.6 1.4 249 4 15 21 22 23 24 21 20 4 17 10 27 32 32 25 35 23 21 16 34 1 14 7 14 12 8 7 5 13 18 9 19 13 11 Número de plantas según su evaluación de factores seleccionados asociados con su competitividad (pregunta 11.5) Disposiciones del gob. en medio ambiente Demanda en el mercado norteamericano Economías de escala en la región Ciudad Juárez Relaciones con la casa matriz Relaciones con otras plantas localidad Relaciones con los proveedores locales Apoyos de asociaciones empresariales Sistema educativo Infraestructura aduanal, bancaria, transportes Disposiciones fiscales del gobierno Disposiciones del gobierno en medio ambiente Demanda en el mercado norteamericano Economías de escala en la región 14 9 13 3 35 29 30 46 27 37 27 8 32 SECTORES Electrónica Relaciones con la casa matriz Relaciones con otras plantas localidad Relaciones con los proveedores locales Apoyos de asociaciones empresariales Sistema educativo Infraestructura aduanal, bancaria, transportes Disposiciones fiscales del gobierno Disposiciones del gobierno en medio ambiente Demanda en el mercado norteamericano Economías de escala en la región Autopartes Relaciones con la casa matriz Relaciones con otras plantas localidad Relaciones con los proveedores locales Apoyos de asociaciones empresariales Sistema educativo Infraestructura aduanal, bancaria, transportes Disposiciones fiscales del gobierno Disposiciones del gobierno en medio ambiente Demanda en el mercado norteamericano Economías de escala en la región 19 76 68 91 105 61 83 84 34 64 2 26 20 23 27 26 35 21 6 25 1 7 4 10 16 4 16 4 27 31 35 18 12 22 22 2 9 7 36 32 38 42 52 24 36 6 37 8 40 41 47 39 39 35 36 10 26 18 52 59 52 56 72 45 50 23 61 1 16 18 24 14 5 15 13 4 24 23 27 30 28 13 23 3 26 10 16 34 13 99 15 22 11 8 22 30 29 98 31 53 51 52 113 113 114 114 114 113 113 114 114 109 1.5 2.2 1.4 2.8 1.2 1.4 1.2 0.9 1.3 1.4 1.5 2.7 1.4 160 46 46 24 14 41 49 44 146 56 72 13 19 6 9 21 17 23 70 19 205 214 214 214 214 213 212 214 213 207 79 79 80 80 80 80 80 80 79 80 2.5 1.3 1.3 1.0 0.8 1.3 1.2 1.2 2.3 1.4 2.8 1.2 1.5 1.2 1.1 1.3 1.2 1.5 2.7 1.3 Escala de la asociación: 0 = Ninguna; 1 = Escasamente asociado; 2 = Alguna asociación; 3 = Muy asociado. 250 Número de plantas según el efecto de aspectos seleccionados en su competitividad y crecimiento futuro (pregunta 11.6) 11.6. Número de plantas según el efecto de aspectos seleccionados en su competitividad y crecimiento futuro (pregunta 11.6) CUADRO 11.6-1. Por ciudades y por sectores. Aspectos seleccionados 4 TOTAL Recesión de la economía americana Sobrevaloración del peso Artículo 303 del TLC Nueva Ley de Aduanas Aumento costos de operación en México Competencia de China Aumento de la tramitología Aumento de los impuestos Corrupción e inseguridad 163 72 72 81 129 134 89 170 122 CIUDADES Tijuana Recesión de la economía americana Sobrevaloración del peso Artículo 303 del TLC Nueva Ley de Aduanas Aumento costos de operación en México Competencia de China Aumento de la tramitología Aumento de los impuestos Corrupción e inseguridad Mexicali Recesión de la economía americana Sobrevaloración del peso Artículo 303 del TLC Nueva Ley de Aduanas Aumento costos de operación en México Competencia de China Aumento de la tramitología Aumento de los impuestos Corrupción e inseguridad Ciudad Juárez Recesión de la economía americana Sobrevaloración del peso Artículo 303 del TLC Nueva Ley de Aduanas Aumento costos de operación en México Competencia de China 67 31 34 36 55 58 34 68 47 24 8 12 12 23 20 11 28 12 72 33 26 33 51 56 251 Escala de evaluación1 3 2 1 0 66 100 56 66 97 41 82 80 55 39 80 64 70 44 40 78 23 53 21 35 23 29 16 37 29 18 43 30 45 28 25 40 17 36 36 28 17 27 20 30 23 19 41 12 22 10 19 16 16 3 14 12 9 16 15 21 15 14 19 8 16 17 11 7 16 11 12 6 8 18 5 16 4 5 1 6 5 9 6 2 12 21 34 13 27 38 16 15 37 33 28 15 13 7 11 6 7 8 14 Total Media 6 8 43 25 7 37 9 3 20 295 295 258 271 293 289 287 294 293 3.2 2.7 2.4 2.5 3.1 2.7 2.7 3.3 2.7 3 5 18 10 6 19 4 2 14 3 3 11 6 0 8 2 1 2 0 0 14 9 1 10 127 127 116 117 127 127 127 127 127 53 53 50 50 53 53 53 53 53 115 115 92 104 113 109 3.2 2.6 2.4 2.5 3.1 2.6 2.7 3.3 2.6 3.0 2.5 2.3 2.4 3.1 2.4 2.5 3.3 2.4 3.4 2.8 2.3 2.7 3.2 2.9 Número de plantas según el efecto de aspectos seleccionados en su competitividad y crecimiento futuro (pregunta 11.6) Aumento de la tramitología Aumento de los impuestos Corrupción e inseguridad SECTORES Electrónica Recesión de la economía americana Sobrevaloración del peso Artículo 303 del TLC Nueva Ley de Aduanas Aumento costos de operación en México Competencia de China Aumento de la tramitología Aumento de los impuestos Corrupción e inseguridad Autopartes Recesión de la economía americana Sobrevaloración del peso Artículo 303 del TLC Nueva Ley de Aduanas Aumento costos de operación en México Competencia de China Aumento de la tramitología Aumento de los impuestos Corrupción e inseguridad 1 44 74 63 123 47 57 63 95 109 63 122 84 40 25 15 18 34 25 26 48 38 30 27 16 19 6 15 11 7 15 52 83 46 49 74 36 69 63 44 24 55 51 56 33 24 59 16 41 13 26 15 21 8 21 18 12 29 14 17 10 17 23 5 13 17 11 15 25 13 14 11 16 19 7 12 8 9 8 8 8 16 11 6 14 3 0 4 107 114 113 2.9 3.5 3.1 4 5 26 12 4 26 5 2 17 2 3 17 13 3 11 4 1 3 216 216 195 201 214 216 214 215 215 79 79 63 70 79 73 73 79 78 3.3 2.7 2.5 2.6 3.2 2.8 2.8 3.4 2.7 3.0 2.7 2.0 2.3 3.0 2.2 2.6 3.3 2.9 Escala de la afectación: 0 = Ninguna; 1 = Poca; 2 = Regular; 3 = Mucha; 4 = Muchísima. 252 IV. CUESTIONARIO Folio: APRENDIZAJE TECNOLÓGICO Y ESCALAMIENTO INDUSTRIAL PERSPECTIVAS PARA LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN EN LA MAQUILADORA DE MÉXICO Proyecto financiado por el Conacyt (#35947-s) La información obtenida mediante este cuestionario será utilizada solamente con fines académicos. El tratamiento de la información será exclusivamente estadístico. El Colef se compromete a proporcionarle un reporte de los resultados a cada una de las empresas entrevistadas. Para ello se ha creado una página web: www.maquiladoras.info. 255 Cuestionario Sector: 01 Electrónica 02 Autopartes Ciudad: 01 Tijuana 02 Mexicali 03 Ciudad Juárez Fecha de la entrevista: Día Mes Año Nombre del entrevistador: _____________________________________ ENCUESTADOR: PIDA LA TARJETA DE PRESENTACIÓN DEL ENTREVISTADO Nombre de la persona entrevistada: __________________________ Cargo de la persona entrevistada: ____________________________ Teléfono Fax Correo electrónico: _____________________________ Nombre de la planta: ____________________________ ¿En qué año inició operaciones esta planta? ________ Año 1. EN ESTA PRIMERA SECCIÓN LE PREGUNTARÉ SOBRE INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLANTA 1.1 Actualmente, ¿cuál es el porcentaje de capital... en esta planta? Mexicano Americano Japonés Coreano Otro (especifique) 1.1.1 Acerca de la casa matrz, corporación o firma a la que pertenece esta planta. 000 No tiene Es independiente Pase a la preg. 1.10 256 Cuestionario 1.2 ¿Cuál es el nombre de la casa matriz? _____________________ 1.3 ¿En qué ciudad, estado y país está localizada la matriz? Ciudad: __ Estado: __________ País: __________ 1.4 ¿Cuál es el número de plantas de la corporación en México? 1.4.1 De ellas, ¿cuántas plantas están en este estado? 1.5 Aproximadamente, ¿cuál es el total de empleados de la corporación en México? 1.6 Aproximadamente, ¿cuál es el total de empleados de la corporación a nivel mundial? 1.7 ¿El corporativo cuenta con una política ambiental explícita que se aplique 01 Sí 02 No a esta planta? 1.8 ¿Cuenta esta planta o la casa matriz con otra planta u oficina en Estados Unidos (sur de California o Texas)? 01 Sí 02 No 1.8.1 ¿Esa planta u oficina en el otro lado realiza la actividad de... 01 Sí 02 No 01 Sí 02 No Compras? Almacén? Manufactura? Contabilidad y admón.? Distrib. y ventas? y administración Asistencia técnica? 01 Sí 02 No Información? Diseño, investigación? y/o desarrollo? Otra (especifique)? 1.9 ¿Cuántos centros técnicos o de investigación y desarrollo tiene la matriz de esta planta? ____________________________________________ 1.9.1 ¿Cuántos de ellos están en México? ______________________ 257 Cuestionario ENCUESTADOR: PREGUNTE POR RENGLÓN 1.10 Esta planta, ¿recibe asistencia en... de parte de la casa matriz 01 Sí 02 No 1.10.1 La asistencia en... en... va de: 01 1 a 3 veces por año 02 4 a 6 veces por año 03 Más de 7 veces por año Capacitación de los recursos humanos Información sobre la demanda Compra de insumos y componentes y logística de suministro Compra de herramientas y máquinas Suministro de innovaciones y patentes Proceso productivo 1.10.2 En los últimos tres años, la asistencia en.... 01 Mejoró 02 Empeoró 03 No cambió Control de calidad Instalación y reparación de equipo Diseño de producto 1.11 Aproximadamente, ¿cuál fue el monto de las ventas totales en 2001 en esta planta, en millones de dólares? 1.12 Del total de ventas en 2001, ¿qué porcentaje se exportó? 1.13 ¿Qué porcentaje de las VENTAS en México fue a otras empresas maquiladoras o no maquiladoras? 1.14 Aproximadamente, ¿cuál fue el monto de las COMPRAS totales en 2001 en millones de dólares? 1.15 Del total de compras en 2001, ¿qué porcentaje se importó? 1.16 Del total de las compras en México, ¿qué porcentaje proviene de otras maquiladoras o no maquiladoras? 1.17 Del total de gastos en 2001 en esta planta, ¿qué porcentaje se destinó a: % % Capacitación y educación? Investigación y desarrollo? Asistencia técnica y tecnológica? Inversión en equipo? Trámites aduanales y gubernamentales? Cuestiones ambientales? Inversión en infraestructura? 258 Cuestionario 2. AHORA LE VOY A HACER PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN 2.1 ¿Cuál es el número total de productos que realiza esta planta? ENCUESTADOR: PREGUNTE POR RENGLÓN 2.3 En 2001, ¿cuál fue el volumen de producción del... 2.2 ¿Cuál es el nombre del... Principal producto que realiza esta planta? Segundo principal producto? Tercer principal producto? ENCUESTADOR: PREGUNTE POR COLUMNA 2.4 ¿En esta planta se lleva a cabo la... 01 Sí 02 No Manufactura del producto final? Fabricación de insumos/componentes? Fabricación de herramientas? Fabricación de maquinaria y equipo? Ensamble de productos terminados? Ensamble de partes, componentes o subensambles? Empaquetamiento? 2.4.1. ¿Hace 3 años se realizaba la... 01 Sí 02 No Inyección de plástico? Maquinados? Diseño del producto? Investigación y desarrollo? Prueba de productos? Inserción automática de componentes? Elaboración de prototipos y blue prints? 2.5 De la Tarjeta 1, en los últimos dos años, seleccione la actividad en esta planta en la que se ha presentado el cambio más profundo. lo TARJETA 1 01 Ensamble final 02 Ingeniería de procesos 03 Seguridad e higiene 04 Fabricación de componentes 05 Tecnología de producto 06 Desarrollo ejecutivo (capacit. gerencial) 07 Aprovechamiento de recursos humanos (capacit. de trabajadores) 08 Información tecnológica (sistemas de información) 09 Gestión financiera 10 Desarrollo de planificación y estrategias 11 Investigación y desarrollo 12 Control de emisiones 2.6 Actualmente, ¿cuál es el porcentaje de capacidad productiva utilizada en esta planta? 259 Cuestionario 2.7 En 2001, ¿aumentó, se redujo o no cambió el costo de producción de esta planta? 01 Aumentó 02 Se redujo (03) No cambió 2.7.1 ¿En que porcentaje aumentó o se redujo? 2.8 En su opinión, ¿en los últimos tres años esta planta ha aumentado, disminuido o no ha cambiado en relación con... 01 Aumentado 02 Disminuido 03 No ha cambiado La participación en el mercado? El número de actividades y departamentos? El número de clientes? El número de proveedores? El volumen de producción y/o número de productos? La complejidad productiva? El nivel de automatización? El nivel de calidad? La tecnología de producto? El nivel de ingeniería? La información tecnológica? La capacidad de management? 2.9 Esta planta, ¿ensambla o fabrica productos o componentes para otras marcas? 01 Sí 02 No 2.9.1 Mencione las diferentes marcas que produce o para las cuales fabrica: 1. _________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________ 2.10 De la Tarjeta 2, seleccione los tres principales factores de competitividad de esta planta: TARJETA 2 01 Precio 02 Calidad 03 Diseño 1o 2o 3o 04 Escala de producción 05 Variedad de producto 06 Tecnología 07 Tiempo de entrega 08 Nombre de marca 09 Otro (especifique)__________________ 2.11 El nivel de injerencia del personal de esta planta en las siguientes decisiones es ¿01 Nula, 02 Poco importante o 03 Muy importante? 260 Cuestionario Compra y elección de materia prima Capacitación y reclutamiento Los productos que fabrica Estrategia de ventas/mercadeo La maquinaria utilizada Estrategias de inversión y financiamiento El modelo organizativo Sistemas de información tecnológica 3. AHORA LE HARÉ PREGUNTAS SOBRE LA TECNOLOGÍA 3.1 Acerca de su principal proceso, ¿la tecnología en esta planta 01 Sí 02 No 03 No tiene corporativo ha sido transferida del corporativo? 3.2 De la Tarjeta 3, ¿cómo califica la tecnología utilizada en esta planta en relación con la que se utiliza en su ramo a nivel mundial? TARJETA 3 0 Comparable con la mejor à Número de años de atraso de 1 a 10 3.2.1. Y con la misma Tarjeta 3, ¿cómo califica la tecnología que utilizaba hace tres años? 3.3 ¿Qué porcentaje del proceso de producción está automatizado? 01 Sí 3.4 ¿Utiliza esta planta tecnología de punta? 3.4.1 ¿Cuál? _________________________________________ 02 No 3.5 En esta planta, ¿cuántas... Máquinas-herramienta programables hay? Robots (brazos o unidades completas)? Equipos programables para traslado de material? Máquinas de soldadura de ola? Máquinas de embobinado automático? Máquinas cortadoras? Máquinas de prueba automatizadas? 3.6 La..., ¿es una tecnología básica para esta planta? 01 Sí 02 No 01 Sí 02 No Mecánica Electrónica Hidráulica Otra (especifique) _________ 261 Cuestionario 3.7 Aproximadamente, ¿cuál fue la inversión total en dólares en esta planta en 2001? 3.8 De esa cantidad, ¿qué porcentaje se invirtió en maquinaria y equipo? ENCUESTADOR: PREGUNTE POR COLUMNA Por imitación o copia? 3.9 En términos generales, ¿la tecnología de proceso la adquiere... 01 Sí 02 No 3.10 ¿Y la tecnología de producto de producto la adquiere... 01 Sí 02 No Por aprendizaje interno? Por asesoría del corporativo? Por asesoría de los vendedores de equipo? A través de contratos tecnológicos, licencias y patentes? De alguna otra manera (especifique)_____________________ 3.11 En los últimos tres años, ¿esta planta ha incrementado la automatización de: 01 Sí 02 No Los puestos de trabajo? La inspección de calidad en los lugares de trabajo? El manejo de materiales? La secuencia de producción? Los sistemas de información y control del proceso? La automatización en general de la planta? ENCUESTADOR: PREGUNTE POR RENGLÓN 3.12 ¿Esta planta está certificada en... 3.12.1 ¿En qué año se certificó? 01 Sí 02 No 03 En trámite 9997 no aplica 9998 no sabe ISO 9001? ISO 9002? ISO 14001? ISO 14002? QS 9000? Otro especifique)__________ 3.13 ¿Esta planta ha desarrollado alguna patente? 01 Sí 02 No 3.13.1 La patente fue registrada en... 01 Estados Unidos 02 México 03 Otro país 262 Cuestionario 4. AHORA LE HARÉ PREGUNTAS SOBRE LAS INNOVACIONES 4.1 De la Tarjeta 4, seleccione la aseveración que mejor refleja lo que sucede con las innovaciones tecnológicas en esta planta. TARJETA 4 01 Son frecuentes y de gran importancia 02 Son frecuentes pero no son muy importantes 03 Son ocasionales aunque son de gran importancia 04 Son ocasionales y no son muy importantes 05 Casi nunca hay innovaciones tecnológicas en esta planta 06 Otro (especifique) ____________________________ 4.2 En los últimos tres años, ¿con que frecuencia ha habido innovaciones tecnológicas? 01 Frecuentemente 02 Ocasionalmente 03 Casi nunca En los equipos En el proceso En el producto En los sistemas de información 4.3 Mencione el que considere el mejor ejemplo de innovación tecnológica en esta planta, así como el personal que intervino. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 4.3.1 ¿En que año se llevó a cabo la innovación anterior? 4.3.2 ¿Qué impacto tuvo esta innovación (por ejemplo, en ventas, calidad, productividad)? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 4.4. De la Tarjeta 5, seleccione cuáles son las tres principales fuentes de información (o 1o inspiración) de la innovación tecnológica. 2o 3o TARJETA 5 01 Centros educativos 02 Revistas especializadas 03 Proveedores de tecnología 04 Ferias 05 El Internet 06 Técnicos e ingenieros con experiencia anterior 07 Los seminarios y conferencias 08 El cliente 09 Otro (especifique) ____________________ 263 Cuestionario 4.5 En los últimos tres años, ¿esta planta ha disminuido: 01 Sí 02 No Los rechazos por mejora de calidad? Los productos retrabajados? Los desperdicios? 4.6 De la Tarjeta 6, seleccione los tres principales factores qué le impiden a esta planta llevar a cabo actividades de innovación o mejora. 1o 2o 3o TARJETA 6 01 Políticas de la casa matriz 02 Ausencia de capital de riesgo 03 Costo muy elevado del desarrollo tecnológico 04 Insuficiente I&D interna 05 Falta de personal calificado 06 Cultura de la casa matriz que no apoya la innovación 07 Apoyo insuficiente por parte del estado 08 Riesgo de copia por parte de los competidores 09 Otro (especifique) 5. AHORA LE VOY HACER PREGUNTAS SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 5.1 En los últimos tres años, ¿esta planta ha hecho inversiones importantes en recursos computacionales? 01 Sí 02 No 5.1.1 Las inversiones fueron: 01 Sí 02 No En equipos (computadoras, impresoras, etc.)? En software (programas de computación? En cableado (líneas, telecomunicaciones, servidores, etc.) 5.2 Aproximadamente, ¿cuántas computadoras hay en esta planta (incluyendo producción y administración)? 5.3 ¿Esta planta cuenta con ERP o algún software equivalente (CRM, SCM) para el manejo de la información 5.3.1 ¿Cómo se llama este sistema o software? ________________ 5.3.2 ¿En que año lo instalaron? 264 Cuestionario 5.3.3. Respecto a las metas que se tenían con este sistema para esta planta, mencione si 01 Se cumplieron, 02 No se cumplieron o 03 Se cumplieron parcialmente las siguientes afirmaciones: 97 No aplica 97 No aplica Mejoró la comunicación interna Aaumentó la relación con clientes y/o casa matriz Aumentaron las ventas Disminuyeron los costos de mano de obra Disminuyeron los costos por inventarios Aumentó la relación con proveedores 5.4 ¿Esta planta tiene contratado algún servicio externo para mantenimiento del sistema de información en la producción, o cuenta con programadores propios para este propósito? 01 Se contrata el servicio de mantenimiento del sistema 02 El mantenimiento del sistema es atendido por programadores propios 03 Ambos 00 Ninguno 5.5 ¿Esta planta tiene conexión a Internet? 01 Sí 02 No 5.5.1 ¿Se trata de una conexión directa (red) o es a través del teléfono (dial-up)? 01 Conexión directa 02 teléfono 03 Ambas 5.5.2 La conexión a Internet se utiliza en esta planta fundamentalmente para acceder al WEB o para enviar y recibir correos electrónicos? 01 Acceder al WEB 02 Recibir correos electrónicos 03 Ambos 5.5.3 Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los... utiliza en esta planta Internet? % Administrativos Técnicos Operadores 5.6 En términos generales, el aprendizaje de las herramientas de Internet en esta planta: 01 Sí 02 No ¿Lo aprende la persona por su cuenta? ¿Le ayudan compañeros de trabajo? ¿Lo lleva a cabo el proveedor? 265 Cuestionario 5.7 De la Tarjeta 7, ¿qué tanto utiliza el... esta planta para los pedidos a proveedores de materiales, componentes o equipos? 01 Mucho 02 Regular 03 Poco 04 Prácticamente no se utiliza TARJETA 7 Teléfono E-mail Fax EDI WEB Otro (especifique)__________ 5.8 Aproximadamente, ¿qué porcentaje de sus ventas provienen de órdenes recibidas vía Internet? 5.9 Aproximadamente, ¿qué porcentaje de sus compras fueron hechas vía Internet? 5.10 ¿Esta planta tiene un sitio o página WEB propio? 01 Sí 02 No 5.10.1 ¿Cuál es la dirección de la página WWW? ___________ 6. AHORA LE PREGUNTARÉ SOBRE LOS PROVEEDORES Y COMPETIDORES 6.1 ¿En qué país se localiza su principal proveedor de... 00 No tiene Materias primas, insumos y/o componentes? ____________________________________ ____________________________________ Inyección de plástico? ____________________________________ Estructuras metálicas? ____________________________________ Maquinaria? 6.2 De los proveedores de materiales, partes y componentes, ¿aproximadamente qué porcentaje está localizado % En Estados Unidos y Canadá? En Asia? En cualquier otra localidad en México? En esta localidad? 266 Cuestionario ENCUESTADOR: PREGUNTE POR RENGLÓN 6.3.1 ¿Cuántos proveedores MEXICANOS de... están localizados en este municipio? 6.3.2 ¿Y cuántos proveedores EXTRANJEROS de... están localizados en este municipio? Materias primas, insumos y/o componentes Maquinaria Inyección de plástico Estructura metálica Asistencia tecnológica Formación/capacitación Software y Sistemas de Información Laboratorios de investigación Transporte de personal Transporte de carga Maquinados Limpieza Seguridad Alimentos 6.4.1 En una escala del 1 a 10, ¿cómo evalúa 6.4.2 En una escala del 1 a 10, ¿cómo evalúa a sus proveedores locales mexicanos en... a sus proveedores locales extranjeros en... Calidad? Costo? Entrega a tiempo? Capacidades productivas? 00 = no tiene proveedores 00 = no tiene proveedores 6.5 ¿Esta planta ha establecido o está estableciendo alguna relación de largo 01 Sí 02 No plazo con proveedores locales (mexicanos o extranjeros)? 6.6 ¿Alguno de los siguientes organismos está o estuvo colaborando en este proceso? 01 Sí 02 No 98 No sabe Un despacho privado de consultoría El gobierno local/estatal El gobierno federal Alguna institución financiera Otro (especifique) 6.7 En los próximos tres años, ¿aumentarán, disminuirán o no cambiarán las relaciones de largo plazo con proveedores locales? 01 Aumentarán 02 Disminuirán 03 No cambiarán 09 No sabe 267 Cuestionario 6.8 De la Tarjeta 8, seleccione la respuesta que mejor aplica a las siguientes afirmaciones. 01 Frecuentemente 02 Ocasionalmente TARJETA 8 03 Casi nunca o nunca Esta planta ha apoyado a proveedores locales (mexicanos o extranjeros) para localizarse cerca de esta planta Esta planta ha apoyado a proveedores locales con información sobre requerimientos del futuro de la demanda y tendencias del mercado Esta planta ha ofrecido asistencia técnica a proveedores locales Esta planta ha ofrecido apoyo financiero a proveedores locales Esta planta ha apoyado a los proveedores locales con personal Esta planta ha hecho convenios con proveedores locales relacionados con localización de inventarios o compartiendo los costos del desarrollo del producto Esta planta ha apoyado a proveedores locales en la búsqueda de nuevos clientes Esta planta ha apoyado a los proveedores locales para conseguir las ISO 9000 Esta planta ha asistido a los proveedores locales en el suministro de insumos 6.9 De la Tarjeta 9, seleccione los dos principales obstáculos para mantener relaciones con proveedores locales mexicanos. 1o 2o TARJETA 9 01 Falta de interés de esta compañía 04 Falta de información sobre tendencias futuras del mercado 02 Falta de interés de las firmas locales 05 Falta de apoyo institucional 03 Falta de capacidad y requerimientos de calidad de los proveedores 06 Las políticas gubernamentales (especifique)____________ 07 Los proveedores no fabrican lo que necesita la planta 6.10 ¿Dónde se localizan los principales competidores de esta plantas? En el municipio 02 En el resto del país 03 En otro país 6.11 Mencione el nombre de sus tres principales clientes. 1. _______________________________________________ 2. _______________________________________________ 3. _______________________________________________ 6.12 ¿Esta planta lleva a cabo colaboración en desarrollos tecnológicos con los clientes? 01 Sí 02 No 268 Cuestionario 6.13 ¿Esta planta utiliza en Estados Unidos servicios de ... ENCUESTADOR: PREGUNTE POR COLUMNA Transporte? 6.13.1 De la Tarjeta 10, ¿cuál es la razón principal por la que usa usted el servicio de... de Estados Unidos? 01 Sí 02 No Brokers o intermediarios? Información tecnológica? Maquinados? Asesoría ambiental? Capacitación técnica y profesional? Crédito y bancos? Equipamiento? Publicidad y marketing? Asesoría legal y laboral? TARJETA 10 01 Menores costos en EU 04 Mayor calidad en EU 02 Inexistencia de servicio en la localidad 05 Política del corporativo. 07 Otro (especifique) 03 Mayor confianza en el prestador del servicio 06 Desconocimiento de prestadores del servicio en México 7. AHORA LE VOY A PREGUNTAR SOBRE EL EMPLEO 7.1 En promedio, ¿cuántas personas estuvieron empleadas en esta planta en 2001? 7.1.1. Del total de ocupados en 2001, ¿qué porcentaje fueron... % Obreros? Técnicos? Administrativos o auxiliares? Directores o gerentes? 7.2 En lo que resta del año, ¿aumentará, no cambiará o disminuirá el total de empleados en esta planta? 01 Aumentará 02 No cambiará 03 Disminuirá 7.3 Aproximadamente, ¿cuántos ingenieros laboran en esta planta?____ 269 Cuestionario 7.4 Del total de empleados en esta planta, ¿qué porcentaje representan los profesionistas (incluye ingenieros, licenciados, técnicos con estudios medios superiores)? 7.5 Acerca de los trabajadores directos que laboran en esta planta: ¿Qué porcentaje de los trabajadores directos de esta planta son mujeres? % ¿Cuál es el porcentaje con experiencia laboral anterior? % ¿Cuál es el número promedio de maquilas en las que han trabajado anteriormente? ¿Cuál es el número promedio de años de antigüedad del personal directo en esta planta? ¿Cuál es la edad promedio en años? ¿Cuál es el número promedio de años de escolaridad? Acerca de la estructura organizacional, 7.6.1 ¿Esta planta cuenta con un departamento o unidad de... 7.6.2 Aproximadamente, ¿cuántas personas laboran en el departamento de... 01 Sí 02 No Producción? Control de calidad? Mantenimiento? Sistemas? Compras? Planeación estratégica? Ingeniería de producción o de manufactura? Medio ambiente o control ambiental? Capacitación? Centro de diseño o ingeniería de diseño? Desarrollo de productos? Mercadotecnia y/o asistencia al cliente? Asuntos gubernamentales? 7.7 ¿Cuál fue la tasa de rotación mensual de los trabajadores directos en esta planta el mes pasado? 7.7.1 ¿Cuál fue el promedio de rotación mensual en 2001? 7.8 ¿Qué porcentaje de ingenieros que laboran en esta planta proviene de... % 7.9 ¿Qué porcentaje de técnicos proviene de... % Instituciones públicas? Instituciones privadas? 270 Cuestionario 7.10 En los últimos tres años, ¿creció, disminuyó o no cambió... 01 Creció 02 Disminuyó 03 No cambió El número de ingenieros? El número de técnicos en esta planta? El número de profesionistas? El número de horas de capacitación? Las funciones de los ingenieros y técnicos? El nivel educativo de los trabajadores? El nivel de la capacitación? 7.11 Actualmente, ¿cuál es el salario promedio semanal (incluyendo prestaciones) para los... (especifique si son pesos o dólares) Trabajadores directos? Técnicos? Ingenieros? 7.12 ¿Qué porcentaje de sus trabajadores directos están representados por un sindicato? 7.13 ¿Esta planta aplica los siguientes métodos o programas? 01 Sí 02 No Prácticas de mejora continua Equipos de trabajo 01 Sí 02 No Programa de certificación de competencia laboral Programa de autogestión ambiental voluntaria SIX SIGMA 7.14 De la Tarjeta 11, seleccione los dos principales problemas del personal ocupado en esta planta. TARJETA 11 01 Deficiente calificación del trabajador 02 Falta de responsabilidad 1o 2o 04 Deficiencias en habilidades manuales 05 Falta de concentración de los trabajadores 03 Deficiente calificación de gerentes y mandos medios 06 Ninguna 8. AHORA LE VOY A HACER PREGUNTAS SOBRE LA CAPACITACIÓN 8.1 De la Tarjeta 12, seleccione las dos categorías de personal que, 1o actualmente, necesitan más capacitación en esta planta. TARJETA 12 01 Obreros 03 Ingenieros 00 No hay necesidades 05 Administrativos 02 Técnicos 04 Gerentes 06 Otro (especifique) 271 2o Cuestionario 8.2 De la Tarjeta 13, seleccione los dos principales aspectos en los que se ha capacitado a los ingenieros y técnicos en esta planta en los últimos dos años. 1o 2o 00 No se da capacitación TARJETA 13 01 Sobre su propia carrera 02 Aspectos técnicos específicos del proceso 03 Normas de calidad 04 Programas certificados 05 Aspectos organizativos . 06 Inglés 07 Liderazgo 08 Normas ambientales 09 Certificación por competencias laborales 10 Otro (especifique) 8.3 En los últimos tres años, ¿el gasto en esta planta en capacitación y educación aumentó, disminuyó o no cambió? 01 aumentó 02 disminuyó 03 no cambió 00 no hay rubro de capacitación 8.4 De la Tarjeta 14, seleccione el mayor obstáculo de esta planta para el desarrollo profesional de ingenieros y técnicos. 1o TARJETA 14 01 Desconocimiento de la oferta educativa y de capacitación 02 El alto costo de la capacitación 04 Falta de instructores bien capacitados 05 Riesgo de que el personal capacitado se vaya 03 La escasez de centros de capacitación 06 Otro (especifique) 8.5 De la Tarjeta 15, seleccione los dos procedimientos de aprendizaje más utilizados por los ingenieros y técnicos. TARJETA 15 01 Cursos en instituciones locales 02 El aprendizaje práctico individual 03 El aprendizaje en grupos de trabajo formales 1o 2o 04 El aprendizaje en grupos informales 05 El aprendizaje en la casa matriz 06 El aprendizaje con gente de la matriz ofrecido en esta planta 07 Otro (especifique)_______________________________ 8.6 En comparación con empresas altamente competitivas, ¿cómo considera la capacitación interna que se brinda en esta planta? 01 Mejor 02 Igual 03 Menor 9. AHORA LE PREGUNTARÉ SOBRE VÍNCULOS CON EL SECTOR EDUCATIVO 9.1 De la Tarjeta 16, seleccione los dos principales tipos de vinculación que esta planta ha tenido en los últimos dos años con instituciones de educación superior y escuelas técnicas medias. 00 No ha tenido 272 1o 2o Cuestionario TARJETA 16 01 Recibe estudiantes en prácticas 02 Recibe visitas de estudiantes en la planta 03 Recluta egresados para el trabajo 04 Dona equipo a instituciones educativas 05 Parte del personal da cursos en los planteles 07 08 09 10 11 06 Recibe cursos de instituciones educativas 12 Otra (especifique) ________________________ Recibe asesorías Colabora para actualizar algunos planes de estudio Las instituciones capacitan al personal Proyectos de investigación y desarrollo conjuntos La empresa da becas a estudiantes 9.2 De la Tarjeta 17, seleccione los dos principales obstáculos para mejorar la vinculación con el sector educativo. 1o 2o TARJETA 17 01 Los docentes no tienen conocimientos actualizados 02 No hay compatibilidad de intereses 03 Falta de infraestructura de las instituciones 04 Falta de avance tecnológico de la empresa 06 07 08 09 La empresa tiene otras prioridades Las instituciones tienen otras prioridades Falta de información Otro (especifique) _________________ 05 Costos elevados del servicio 10. AHORA LE VOY A HACER PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 10.1 ¿Esta planta ha introducido tecnologías para contrarrestar 01 Sí 02 No la contaminación ambiental? 10.1.1 ¿Cuál es la principal causa por la que esta planta ha emprendido medidas de protección ambiental ? 01 Por decisión propia 03 Por presiones de la Profepa 02 Por necesidades de certificación de matriz 04 Otra (especifique) __________________ 10.2 Del total de insumos en 2001, ¿qué porcentaje se destinó en esta planta a tecnología ambiental? % 10.3 De la Tarjeta 18, seleccione el principal efecto positivo derivado de las medidas 1o ambientales que ha tomado esta planta. 00 Ninguno TARJETA 18 01 La reducción de material y emisiones tóxicas 02 Un menor consumo de energía eléctrica 03 Introducción de tecnologías más limpias 04 La disminución de costos del reciclaje y/o sustitución de insumos 05 El monitoreo permanente de emisiones contaminantes y condiciones de trabajo 06 Otro (especifique) __________________________ 273 Cuestionario 10.4 De la Tarjeta 19, seleccione el principal efecto negativo derivado de las medidas ambientales que ha tomado esta planta? TARJETA 19 01 Incremento de costos de producción 02 Disminución de la productividad 1o 03 Excesivos trámites burocráticos que se traducen en pérdida de tiempo 04 Otro (especifique)___________________________________ 10.5 De la Tarjeta 20, seleccione los dos principales cambios que considera necesarios en la política ambiental del gobierno para mejorar el desempeño ambiental de esta planta. TARJETA 20 01 Políticas de capacitación ambiental 02 Incentivos fiscales (mayores subsidios y/o exención de impuestos sobre maquinaria ambiental) 1o 2o 04 Incentivos financieros 05 Mayor acceso a bases de datos sobre tecnología ambiental 06 Otro (especifique)__________________________ 03 Simplificación administrativa 10.6 ¿Esta planta tiene problemas con: 01 Sí 02 No El confinamiento de sustancias tóxicas? La reexportación de sustancias tóxicas? El confinamiento de desechos industriales? El acceso a agua potable? Los servicios sanitarios? La recolección de basura? 10.7 En los últimos tres años, ¿el gasto para la protección ambiental en esta planta aumentó, disminuyó o no cambió? 01 Aumentó 02 Disminuyó 03 No cambió 00 No hay rubro de protección 10.8 De la Tarjeta 21, seleccione los dos principales obstáculos para implementar el sistema de gestión ambiental ISO 14000 en esta planta: 00 No tiene ISO 14000 TARJETA 21 01 Financiamiento inadecuado 02 Falta de técnicos bien capacitados 1o 2o 03 Desconocimiento del procedimiento para certificarse 04 Falta de información sobre tecnología adecuada 05 Otro (especifique)___________________________ 10.9 ¿Existe cooperación entre esta planta e instituciones para la solución de problemas ambientales? 274 01 Sí 02 No Cuestionario 10.9.1 ¿Se trata de instituciones... 1 Sí 02 No Privadas localizadas en este municipio? Privadas localizadas en México fuera de este municipio? Privadas localizadas en el extranjero? Gubernamentales? Organismos internacionales? 10.9.2 ¿Cuál es el nombre de la institución que más apoyo ambiental le ha dado a esta planta? _______________________________ 11. FINALMENTE, LE HARÉ PREGUNTAS SOBRE LAS RELACIONES CON LOS GOBIERNOS 11.1 En una escala de 1 a 10, ¿cómo evalúa el apoyo brindado a esta planta en 2001 por los siguientes organismos o instancias? 00 = No recibió apoyo à 10 = Excelente Asociaciones u organismos empresariales locales Cámaras industriales Gobierno Federal Gobierno Estatal Gobierno Municipal Instituciones educativas Servicios profesionales 11.2 De la Tarjeta 22, ¿qué impacto han tenido en el vínculo entre esta planta y sus proveedores o clientes... 01 Positivo 02 Negativo 03 No importa 04 No ha habido política TARJETA 22 Las políticas gubernamentales de incentivos (reducción de impuestos, subsidios, etc.)? Las políticas de capacitación? Las políticas de match-making con potenciales clientes y/o proveedores? Los seminarios, reuniones, ferias, etc., que organiza el gobierno? Las políticas de asistencia financiera (por ejemplo, garantías o tasas de interés subsidio)? Los eventos organizados por cámaras o asociaciones sectoriales? Otra medida de política (especifique)______________________________________ 275 Cuestionario 11.3 ¿Esta planta ha recibido de parte del gobierno incentivos... 01 Sí 02 No 98 No sabe Financieros? En trámites aduanales? Para la innovación del proceso productivo o del producto? Para la formación de recursos humanos? Para la exportación? Para la comercialización? Otro (especifique)______________________________ 11.4 De la Tarjeta 23, ¿cómo evalúa los siguientes SERVICIOS provistos por las asociaciones empresariales a esta planta? 01 Muy útil 02 Útil 03 Inútil 00 No los proporcionan TARJETA 23 Información Formación de directivos Organización de ferias Asistencia legal y financiera Asistencia tecnológica Defensa de sus intereses sectoriales Asistencia laboral Otro (especifique)_____________ Asesoramiento fiscal 11.5 ¿La competitividad de esta planta ha estado asociada con... 01 Sí, muy asociada 02 Más o menos 03 Sí, pero escasamente asociada 04 Nada asociada TARJETA 24 Las relaciones con la casa matriz? Las relaciones con otras maquiladoras de la localidad? Las relaciones con los proveedores locales? Los apoyos de las asociaciones empresariales? El sistema educativo? La infraestructura aduanal, bancaria, transportes? Las disposiciones gubernamentales en materia fiscal? Las disposiciones gubernamentales en asuntos ambientales? La demanda en el mercado norteamericano? Las economías de escala de esta región? 276 Cuestionario 11.6 De la Tarjeta 25, ¿qué tanto están afectando la competitividad y el crecimiento futuro de esta planta los siguientes aspectos? 01 Muchísimo 02 Mucho 03 Regular 04 Poco 05 Nada TARJETA 25 La recesión de la economía americana La sobrevaloración del peso La competencia de China El aumento de la tramitología El Artículo 303 del TLC El aumento de los impuestos La nueva Ley Aduanera La corrupción e inseguridad Otro (especifique)________ El aumento de los costos de operación en México 11.7 Por último, en su opinión, ¿qué políticas o programas gubernamentales debería haber para que esta planta fortaleciera los vínculos de largo plazo con proveedores y/o con clientes? 1. _______________________________________________ 2. _______________________________________________ 3. _______________________________________________ __________________________________________________ FIN DE LA ENTREVISTA: AGRADEZCA OBSERVACIONES. __________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 277 ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICAS Sección 1. Información general de la planta ................................................................. 41 1.1. Número de plantas según el año de inicio de operaciones (pregunta de la parte introductoria del cuestionario) ................................................................ 41 Cuadro 1.1-1. Estadísticas descriptivas .................................................................................. Gráfica 1.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ....................... Cuadro 1.1-2. Por ciudades ...................................................................................................... Gráfica 1.1-2. Por ciudades ...................................................................................................... Cuadro 1.1-3. Por sectores ....................................................................................................... Gráfica 1.1-3. Por sectores ....................................................................................................... 41 41 42 42 42 43 1.2. Número de plantas según origen mayoritario de su capital (pregunta 1.1) ...... 43 Cuadro 1.2-1.Por ciudades ................................................................................................................ 43 Gráfica 1.2-1. Por ciudades .............................................................................................................. 44 Cuadro 1.2-2. Por sectores ............................................................................................................... 44 Gráfica 1.2-2. Por sectores ............................................................................................................... 45 1.3. Número de plantas según si tienen o no casa matriz (pregunta 1.2) ................. 45 Cuadro 1.3-1. Por ciudades ....................................................................................................... 45 Gráfica 1.3-1. Por ciudades ....................................................................................................... 46 Cuadro 1.3-2. Por sectores ........................................................................................................ 46 Gráfica 1.3-2. Por sectores ........................................................................................................ 46 1.4. Número de plantas según el país donde se encuentra su matriz (pregunta 1.3) ... 47 Cuadro 1.4-1. Por ciudades ....................................................................................................... 47 Cuadro 1.4-2. Por sectores ........................................................................................................ 47 1.5. Número de plantas de la corporación en México. Promedios del número de plantas (pregunta 1.4) .............................................................................................. 48 Cuadro 1.5-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................... 48 Gráfica 1.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ........................ 48 Cuadro 1.5-2. Por ciudades ....................................................................................................... 49 Gráfica 1.5-2. Por ciudades ....................................................................................................... 49 Cuadro 1.5-3. Por sectores ........................................................................................................ 50 Gráfica 1.5-3. Por sectores ........................................................................................................ 50 1.6. Número de plantas según el total de ellas que tiene la corporación en México y que está en el mismo estado que la encuestada. Promedios de este indicador (pregunta 1.4.1) .............................................................................. 51 Cuadro 1.6-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................... 51 Gráfica 1.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ........................ 51 Cuadro 1.6-2. Por ciudades ....................................................................................................... 52 Gráfica 1.6-2. Por ciudades ....................................................................................................... 52 Cuadro 1.6-3. Por sectores ........................................................................................................ 52 Gráfica 1.6-3. Por sectores ........................................................................................................ 53 1.7. Número de plantas según el total de empleados de la corporación en México. Promedios del total de empleados (pregunta 1.5) ............................... 53 Cuadro 1.7-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................... 53 279 Índice de cuadros y gráficas Gráfica 1.7-1. Distribución de la variable tomando en cuenta todas las plantas ............. 54 Cuadro 1.7-2. Por ciudades ....................................................................................................... 54 Gráfica 1.7-2. Por ciudades ....................................................................................................... 54 Cuadro 1.7-3. Por sectores ........................................................................................................ 55 Gráfica 1.7-3. Por sectores ........................................................................................................ 55 1.8. Número de plantas según el total de empleados de la corporación a nivel mundial. Promedios del total empleados de la corporación a nivel mundial (pregunta 1.6) ..................................................................................... 55 Cuadro 1.8-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................... 55 Gráfica 1.8-1. Distribución de la variable tomando en cuenta todas las plantas ............. 56 Cuadro 1.8-2. Por ciudades ....................................................................................................... 56 Gráfica 1.8-2. Por ciudades ....................................................................................................... 56 Cuadro 1.8-3. Por sectores ........................................................................................................ 57 Gráfica 1.8-3. Por sectores ........................................................................................................ 57 1.9. Número de plantas según si el corporativo cuenta o no con una política ambiental aplicada en ellas (pregunta 1.7) ................................................................. 57 Cuadro 1.9-1. Por ciudades ....................................................................................................... 57 Gráfica 1.9-1. Por ciudades ....................................................................................................... 58 Cuadro 1.9-2. Por sectores ........................................................................................................ 58 Gráfica 1.9-2. Por sectores ........................................................................................................ 58 1.10. Número de plantas según si ellas o, en su defecto, la matriz, cuentan o no con alguna oficina en Estados Unidos (pregunta 1.8) ..................... 59 Cuadro 1.10-1. Por ciudades ..................................................................................................... 59 Gráfica 1.10-1. Por ciudades ..................................................................................................... 59 Cuadro 1.10-2. Por sectores ...................................................................................................... 59 Gráfica 1.10-2. Por sectores ...................................................................................................... 60 1.11. Número de plantas según si realizan o no ciertas actividades seleccionadas (pregunta 1.8.1) ..................................................................................... 60 Gráfica 1.11-1. Distribución de la variable tomando en cuenta todas las plantas ........... 60 Cuadro 1.11-1. Por ciudades ..................................................................................................... 61 Cuadro 1.11-2. Por sectores ...................................................................................................... 61 1.12. Número de plantas según el total de centros técnicos o de investigación y desarrollo que tiene la matriz (pregunta 1.9) ......................................................... 62 Cuadro 1.12-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 62 Gráfica 1.12-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 62 Cuadro 1.12-2. Por ciudades ..................................................................................................... 63 Gráfica 1.12-2. Por ciudades ..................................................................................................... 63 Cuadro 1.12-3. Por sectores ...................................................................................................... 64 Gráfica 1.12-3. Por sectores ...................................................................................................... 64 1.13. Número de plantas según el total de centros técnicos o de investigación y desarrollo que tiene la matriz en México (pregunta 1.9.1) ................................... 65 Cuadro 1.13-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 65 Gráfica 1.13-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 65 Cuadro 1.13-2. Por ciudades ..................................................................................................... 66 Gráfica 1.13-2. Por ciudades ..................................................................................................... 66 Cuadro 1.13-3. Por sectores ...................................................................................................... 66 Gráfica 1.13-3. Por sectores ...................................................................................................... 67 1.14. Número de plantas según la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10) .............................. 67 Gráfica 1.14-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 67 280 Índice de cuadros y gráficas Cuadro 1.14-1. Por ciudades ..................................................................................................... 68 Cuadro 1.14-2. Por sectores ...................................................................................................... 68 1.15. Número de plantas según frecuencia anual de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10.1) ................ 69 Gráfica 1.15-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 69 Cuadro 1.15-1. Por ciudades ..................................................................................................... 69 Cuadro 1.15-2. Por ciudades ..................................................................................................... 70 Cuadro 1.15-3. Por sectores ...................................................................................................... 71 Cuadro 1.15-4. Por sectores ...................................................................................................... 72 1.16. Número de plantas según su evaluación de la asistencia técnica que reciben, en áreas seleccionadas, de la matriz o del cliente principal (pregunta 1.10.2) ................ 72 Gráfica 1.16-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 72 Cuadro 1.16-1. Por ciudades ..................................................................................................... 73 Cuadro 1.16-2. Por sectores ...................................................................................................... 74 1.17. Número de plantas según el monto aproximado de sus ventas totales en 2001, en millones de dólares (pregunta 1.11) ...................................................... 75 Cuadro 1.17-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 75 Gráfica 1.17-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 75 Cuadro 1.17-2. Por ciudades ..................................................................................................... 75 Gráfica 1.17-2. Por ciudades ..................................................................................................... 76 Cuadro 1.17-3. Por sectores ...................................................................................................... 76 Gráfica 1.17-3. Por sectores ...................................................................................................... 76 1.18. Número de plantas según el porcentaje que exportaron del total de sus ventas en 2001 (pregunta 1.12) ....................................................................... 77 Cuadro 1.18-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 77 Gráfica 1.18-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 77 Cuadro 1.18-2. Por ciudades ..................................................................................................... 77 Gráfica 1.18-2. Por ciudades ..................................................................................................... 78 Cuadro 1.18-3. Por sectores ...................................................................................................... 78 Gráfica 1.18-3. Por sectores ...................................................................................................... 78 1.19. Número de plantas según el porcentaje de sus ventas, en México, que fue a otras empresas maquiladoras o no maquiladoras (pregunta 1.13) ......... 79 Cuadro 1.19-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 79 Gráfica 1.19-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 79 Cuadro 1.19-2. Por ciudades ..................................................................................................... 79 Gráfica 1.19-2. Por ciudades ..................................................................................................... 80 Cuadro 1.19-3. Por sectores ...................................................................................................... 80 Gráfica 1.19-3. Por sectores ...................................................................................................... 80 1.20. Número de plantas según el monto aproximado de las compras totales que realizaron en 2001, en millones de dólares (pregunta 1.14) ........................... 81 Cuadro 1.20-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 81 Gráfica 1.20-1. Distribución de la variable considerando a todas las plantas ................... 81 Cuadro 1.20-2. Por ciudades ..................................................................................................... 81 Gráfica 1.20-2. Por ciudades ..................................................................................................... 82 Cuadro 1.20-3. Por sectores ...................................................................................................... 82 Gráfica 1.20-3. Por sectores ...................................................................................................... 82 1.21. Número de plantas según el porcentaje que importaron del total de sus compras en 2001 (pregunta 1.15) ................................................................... 83 Cuadro 1.21-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 83 Gráfica 1.21-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 83 281 Índice de cuadros y gráficas Cuadro 1.21-2. Por ciudades ..................................................................................................... 83 Gráfica 1.21-2. Por ciudades ..................................................................................................... 84 Cuadro 1.21-3. Por sectores ...................................................................................................... 84 Gráfica 1.21-3. Por sectores ...................................................................................................... 84 1.22. Número de plantas según el porcentaje del total de sus compras en México que provino de otras empresas (pregunta 1.16) ............................................................ 85 Cuadro 1.22-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 85 Gráfica 1.22-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 85 Cuadro 1.22-2. Por ciudades ..................................................................................................... 85 Gráfica 1.22-2. Por ciudades ..................................................................................................... 86 Cuadro 1.22-3. Por sectores ...................................................................................................... 86 Gráfica 1.22-3. Por sectores ...................................................................................................... 86 Sección 2. Producción de la planta .............................................................................. 87 2.1. Número de plantas según el número total de productos que realizaron. Promedios de productos (pregunta 2.1) .................................................................... 87 Cuadro 2.1-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................... 87 Gráfica 2.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ........................ 87 Cuadro 2.1-2. Por ciudades ....................................................................................................... 88 Gráfica 2.1-2. Por ciudades ....................................................................................................... 88 Cuadro 2.1-3. Por sectores ........................................................................................................ 88 Gráfica 2.1-3. Por sectores ........................................................................................................ 89 2.2. Número de plantas según el número total de modelos que realiza. Promedios de modelos (pregunta 2.1.1) .................................................................... 89 Cuadro 2.2-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................... 89 Gráfica 2.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ........................ 90 Cuadro 2.2-2. Por ciudades ....................................................................................................... 90 Gráfica 2.2-2. Por ciudades ....................................................................................................... 90 Cuadro 2.2-3. Por sectores ........................................................................................................ 91 Gráfica 2.2-3. Por sectores ........................................................................................................ 91 2.3. Número de plantas según si en ellas se realizan actividades seleccionadas (pregunta 2.4) ........ 91 Gráfica 2.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ........................ 91 Cuadro 2.3-1. Por ciudades ....................................................................................................... 92 Cuadro 2.3-2. Por sectores ........................................................................................................ 93 2.4. Número de plantas según si realizaban esas actividades seleccionadas hacía tres años (pregunta 2.4.1) .................................................................................. 94 Gráfica 2.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ........................ 94 Cuadro 2.4-1. Por ciudades ....................................................................................................... 94 Cuadro 2.4-2. Por sectores ........................................................................................................ 95 2.5. Número de plantas según la actividad de las mismas en que se ha presentado el cambio más profundo en los últimos dos años (pregunta 2.5) ............................... 96 Gráfica 2.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ........................ 96 Cuadro 2.5-1. Por ciudades ....................................................................................................... 97 Cuadro 2.5-2. Por sectores ........................................................................................................ 97 2.6. Número de plantas según el porcentaje de su capacidad productiva utilizada. Promedios de ese porcentaje (pregunta 2.6) ................................................................... 98 Cuadro 2.6-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................... 98 Gráfica 2.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ........................ 98 Cuadro 2.6-2. Por ciudades ....................................................................................................... 98 Gráfica 2.6-2. Por ciudades ....................................................................................................... 99 282 Índice de cuadros y gráficas Cuadro 2.6-3. Por sectores ........................................................................................................ 99 Gráfica 2.6-3. Por sectores ........................................................................................................ 99 2.7. Número de plantas según el comportamiento de su costo de producción durante 2001 (p. 2.7) ...................................................................................................100 Gráfica 2.7-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 100 Cuadro 2.7-1. Por ciudades ..................................................................................................... 100 Gráfica 2.7-2. Por ciudades ..................................................................................................... 100 Cuadro 2.7-2. Por sectores ...................................................................................................... 101 Gráfica 2.7-3. Por sectores ...................................................................................................... 101 2.8. Número de plantas según el porcentaje en que aumentó o se redujo su costo de producción en 2001 (p. 2.7.1) ..............................................................101 Cuadro 2.8-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 101 Gráfica 2.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 102 Cuadro 2.8-2. Por ciudades ..................................................................................................... 102 Cuadro 2.8-3. Por sectores ...................................................................................................... 102 2.9. Número de plantas según la variación ocurrida en ellas a lo largo de los últimos tres años en áreas seleccionadas (p. 2.8) ........................................103 Gráfica 2.9-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 103 Cuadro 2.9-1. Por ciudades ..................................................................................................... 103 Cuadro 2.9-2. Por sectores ...................................................................................................... 104 2.10. Número de plantas según si fabrican productos o componentes para otras marcas (p. 2.9) ..........................................................................................105 Cuadro 2.10-1. Por ciudades ................................................................................................... 105 Gráfica 2.10-1. Por ciudades ................................................................................................... 106 Cuadro 2.10-2. Por sectores .................................................................................................... 106 Gráfica 2.10-2. Por sectores .................................................................................................... 106 2.11. Número de plantas según sus tres principales factores de competitividad (p. 2.10) ........................................................................................107 Cuadro 2.11-1. Por ciudades ................................................................................................... 107 Cuadro 2.11-2. Por sectores .................................................................................................... 108 2.12. Número de plantas según el nivel de injerencia de su personal en áreas seleccionadas (p. 2.11) .................................................................................109 Gráfica 2.12-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 109 Cuadro 2.12-1. Por ciudades ................................................................................................... 109 Cuadro 2.12-2. Por sectores .................................................................................................... 110 Sección 3. La tecnología de la planta ......................................................................... 111 3.1. Número de plantas según si la tecnología de su principal proceso ha sido transferida del corporativo (p. 3.1) .............................................................111 Cuadro 3.1-1. Por ciudades ..................................................................................................... 111 Gráfica 3.1-1. Por ciudades ..................................................................................................... 111 Cuadro 3.1-2. Por sectores ...................................................................................................... 111 Gráfica 3.1-2. Por sectores ...................................................................................................... 112 3.2. Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usan respecto de la que se utiliza en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (p. 3.2) .....................................................................................112 Cuadro 3.2-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 112 Gráfica 3.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 113 Cuadro 3.2-2. Por ciudades ..................................................................................................... 113 283 Índice de cuadros y gráficas Gráfica 3.2-2. Por ciudades ..................................................................................................... 114 Cuadro 3.2-3. Por sectores ...................................................................................................... 114 Gráfica 3.2-3. Por sectores ...................................................................................................... 115 3.3. Número de plantas según los años de atraso de la tecnología que usaban hacía tres años respecto de la que se utilizaba entonces en su ramo a nivel mundial. Promedios de los años de atraso (pregunta 3-2.1) .................................115 Cuadro 3.3-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 115 Gráfica 3.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 116 Cuadro 3.3-2. Por ciudades ..................................................................................................... 116 Gráfica 3.3-2. Por ciudades ..................................................................................................... 117 Cuadro 3.3-3. Por sectores ...................................................................................................... 117 Gráfica 3.3-3. Por sectores ...................................................................................................... 118 3.4. Número de plantas según el porcentaje de su proceso productivo de la planta que se encuentra automatizado. Promedios de ese porcentaje (pregunta 3.3) ....... 118 Cuadro 3.4-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 118 Gráfica 3.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 119 Cuadro 3.4-2. Por ciudades ..................................................................................................... 119 Gráfica 3.4-2. Por ciudades ..................................................................................................... 119 Cuadro 3.4-3. Por sectores ...................................................................................................... 120 Gráfica 3.4-3. Por sectores ...................................................................................................... 120 3.5. Número de plantas según si utiliza tecnología de punta (pregunta 3.4) .........120 Cuadro 3.5-1. Por ciudades ..................................................................................................... 120 Gráfica 3.5-1. Por ciudades ..................................................................................................... 121 Cuadro 3.5-2. Por sectores ...................................................................................................... 121 Gráfica 3.5-2. Por sectores ...................................................................................................... 121 3.6. Número de plantas según si para ellas son básicas ciertas tecnologías seleccionadas (pregunta 3.6) ......................................................................................122 Gráfica 3.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 122 Cuadro 3.6-1. Por ciudades ..................................................................................................... 122 Cuadro 3.6-2. Por sectores ...................................................................................................... 123 3.7. Número de plantas según su inversión total en 2001, en dólares. Promedios de la inversión (pregunta 3.7) ................................................................ 123 Cuadro 3.7-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 123 Gráfica 3.7-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 124 Cuadro 3.7-2. Por ciudades ..................................................................................................... 124 Gráfica 3.7-2. Por ciudades ..................................................................................................... 124 Cuadro 3.7-3. Por sectores ...................................................................................................... 125 Gráfica 3.7-3. Por sectores ...................................................................................................... 125 3.8. Número de plantas según el porcentaje destinado a la compra de maquinaria y equipo del total invertido por las mismas en 2001. Promedios de ese porcentaje (pregunta 3.8) ...........................................................125 Cuadro 3.8-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 125 Gráfica 3.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 126 Cuadro 3.8-2. Por ciudades ..................................................................................................... 126 Gráfica 3.8-2. Por ciudades ..................................................................................................... 126 Cuadro 3.8-3. Por sectores ...................................................................................................... 127 Gráfica 3.8-3. Por sectores ...................................................................................................... 127 3.9. Número de plantas según la forma de adquisición de la tecnología del proceso productivo (pregunta 3.9) .....................................................................127 Gráfica 3.9-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 127 284 Índice de cuadros y gráficas Cuadro 3.9-1. Por ciudades ..................................................................................................... 128 Cuadro 3.9-2. Por sectores ...................................................................................................... 128 3.10. Número de plantas según la forma de adquisición de la tecnología del producto (pregunta 3.10) .....................................................................................129 Gráfica 3.10-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 129 Cuadro 3.10-1. Por ciudades ................................................................................................... 129 Cuadro 3.10-2. Por sectores .................................................................................................... 130 3.11. Número de plantas según si han incrementado la automatización en áreas seleccionadas (pregunta 3.11) ....................................................................130 Gráfica 3.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 130 Cuadro 3.11-1. Por ciudades ................................................................................................... 131 Cuadro 3.11-2. Por sectores .................................................................................................... 131 3.12. Número de plantas según si están certificadas, en estándares seleccionados (pregunta 3.12) ...................................................................................132 Gráfica 3.12-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 132 Cuadro 3.12-1. Por ciudades ................................................................................................... 132 Cuadro 3.12-2. Por sectores .................................................................................................... 133 3.13. Número de plantas según si han desarrollado alguna patente (pregunta 3.13) ..........133 Cuadro 3.13-1. Por ciudades ................................................................................................... 133 Gráfica 3.13-1. Por ciudades ................................................................................................... 134 Cuadro 3.13-2. Por sectores .................................................................................................... 134 Gráfica 3.13-2. Por sectores .................................................................................................... 134 3.14. Número de plantas según lugar donde fue registrada la patente desarrollada por las mismas (pregunta 3.13.1) .......................................................135 Gráfica 3.14-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 135 Cuadro 3.14-1. Por ciudades ................................................................................................... 135 Gráfica 3.14-2. Por ciudades ................................................................................................... 135 Cuadro 3.14-2. Por sectores .................................................................................................... 136 Gráfica 3.14-3. Por sectores .................................................................................................... 136 Sección 4. Las innovaciones de la planta ................................................................... 137 4.1. Número de plantas según la aseveración que mejor refleja lo que sucede con las innovaciones tecnológicas (pregunta 4.1) ...................................................................137 Gráfica 4.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 137 Cuadro 4.1-1. Por ciudades ..................................................................................................... 137 Cuadro 4.1-2. Por sectores ...................................................................................................... 138 4.2. Número de plantas según frecuencia con que ha habido innovaciones tecnológicas en ellas, en áreas seleccionadas (pregunta 4.2) .................................138 Gráfica 4.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 138 Cuadro 4.2-1. Por ciudades ..................................................................................................... 139 Cuadro 4.2-2. Por sectores ...................................................................................................... 139 4.3. Número de plantas según la principal fuente de información (o inspiración) de su innovación tecnológica (pregunta 4.4) ................................140 Gráfica 4.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 140 Cuadro 4.3-1. Por ciudades ..................................................................................................... 140 Cuadro 4.3-2. Por sectores ...................................................................................................... 141 4.4. Número de plantas según si en los últimos tres años han disminuido en ellas aspectos seleccionados relacionados con la innovación (pregunta 4.5) ......141 Gráfica 4.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 141 285 Índice de cuadros y gráficas Cuadro 4.4-1. Por ciudades ..................................................................................................... 142 Cuadro 4.4-2. Por sectores ...................................................................................................... 142 4.5. Número de plantas según el principal factor que les impide realizar actividades de innovación y/o mejoras (pregunta 4.6) ..........................................142 Cuadro 4.5-1. Por ciudades ..................................................................................................... 142 Gráfica 4.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 143 Cuadro 4.5-2. Por sectores ...................................................................................................... 143 Sección 5. Los sistemas de información tecnológica de la planta ................................. 144 5.1. Número de plantas según si en los últimos tres años han hecho importantes inversiones en recursos computacionales (pregunta 5.1) ................ 144 Cuadro 5.1-1. Por ciudades ..................................................................................................... 144 Gráfica 5.1-1. Por ciudades ..................................................................................................... 144 Cuadro 5.1-2. Por sectores ...................................................................................................... 144 Gráfica 5.1-2. Por sectores ...................................................................................................... 145 5.2. Número de plantas según los renglones en los que se realizaron inversiones en recursos computacionales en los últimos tres años (pregunta 5.1.1) ............. 145 Gráfica 5.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 145 Cuadro 5.2-1. Por ciudades ..................................................................................................... 146 Cuadro 5.2-2. Por sectores ...................................................................................................... 146 5.3. Número de plantas según si cuentan con ERP o algún otro software equivalente (CRM, SCM) para el manejo de la información directamente relacionada con la producción (pregunta 5.3) ........................................................146 Cuadro 5.3-1. Por ciudades ..................................................................................................... 146 Gráfica 5.3-1. Por ciudades ..................................................................................................... 147 Cuadro 5.3-2. Por sectores ...................................................................................................... 147 Gráfica 5.3-2. Por sectores ...................................................................................................... 147 5.4. Número de plantas según el año de instalación del ERP o equivalentes (pregunta 5.3.2) .................................................................................. 148 Cuadro 5.4-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 148 Gráfica 5.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 148 Cuadro 5.4-2. Por ciudades ..................................................................................................... 149 Gráfica 5.4-2. Por ciudades ..................................................................................................... 149 Cuadro 5.4-3. Por sectores ...................................................................................................... 150 Gráfica 5.4-3. Por sectores ...................................................................................................... 150 5.5. Número de plantas según si se cumplieron ciertas metas seleccionadas al implementar sistemas ERP o equivalentes (pregunta 5.3.3) ..............................151 Gráfica 5.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 151 Cuadro 5.5-1. Por ciudades ..................................................................................................... 151 Cuadro 5.5-2. Por sectores ...................................................................................................... 152 5.6. Número de plantas según cómo se realiza el servicio de mantenimiento de los sistemas de información (pregunta 5.4) ....................................................... 152 Gráfica 5.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 152 Cuadro 5.6-1. Por ciudades ..................................................................................................... 153 Gráfica 5.6-2. Por ciudades ..................................................................................................... 153 Cuadro 5.6-2. Por sectores ...................................................................................................... 153 Gráfica 5.6-3. Por sectores ...................................................................................................... 154 5.7. Número de plantas según si cuentan con conexión a Internet (pregunta 5.5) .... 154 Cuadro 5.7-1. Por ciudades ..................................................................................................... 154 286 Índice de cuadros y gráficas Gráfica 5.7-1. Por ciudades ..................................................................................................... 154 Cuadro 5.7-2. Por sectores ...................................................................................................... 155 Gráfica 5.7-2. Por sectores ...................................................................................................... 155 5.8. Número de plantas según el tipo de conexión a Internet (pregunta 5.5.1) ....155 Gráfica 5.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 155 Cuadro 5.8-1. Por ciudades ..................................................................................................... 156 Gráfica 5.8-2. Por ciudades ..................................................................................................... 156 Cuadro 5.8-2. Por sectores ...................................................................................................... 156 Gráfica 5.8-3. Por sectores ...................................................................................................... 157 5.9. Número de plantas según el uso principal de la conexión a Internet (pregunta 5.5.2) .........................................................................................157 Gráfica 5.9-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 157 Cuadro 5.9-1. Por ciudades ..................................................................................................... 158 Gráfica 5.9-2. Por ciudades ..................................................................................................... 158 Cuadro 5.9-2. Por sectores ...................................................................................................... 158 Gráfica 5.9-3. Por sectores ...................................................................................................... 159 5.10. Número de plantas según cómo se aprende a usar el Internet en ellas (pregunta 5.6) ................................................................................................159 Gráfica 5.10-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 159 Cuadro 5.10-1. Por ciudades ................................................................................................... 160 Cuadro 5.10-2. Por sectores .................................................................................................... 160 5.11. Número de plantas según cuánto se utilizan medios de comunicación seleccionados para los pedidos de materiales, componentes o equipo a proveedores (pregunta 5.7) .....................................................................................161 Gráfica 5.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 161 Cuadro 5.11-1. Por ciudades ................................................................................................... 161 Cuadro 5.11-2. Por sectores .................................................................................................... 162 5.12. Número de plantas según el porcentaje de sus ventas que proviene de órdenes recibidas vía internet. Promedios de ese porcentaje (pregunta 5.8) .....163 Cuadro 5.12-1. Estadísticas descriptivas ............................................................................... 163 Gráfica 5.12-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 163 Cuadro 5.12-2. Por ciudades ................................................................................................... 164 Gráfica 5.12-2. Por ciudades ................................................................................................... 164 Cuadro 5.12-3. Por sectores .................................................................................................... 164 Gráfica 5.12-3. Por sectores .................................................................................................... 165 5.13. Número de plantas según el porcentaje de compras que es realizado por internet. Promedios de ese porcentaje (pregunta 5.9) ....................................165 Cuadro 5.13-1. Estadísticas descriptivas ............................................................................... 165 Gráfica 5.13-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 166 Cuadro 5.13-2. Por ciudades ................................................................................................... 166 Gráfica 5.13-2. Por ciudades ................................................................................................... 166 Cuadro 5.13-3. Por sectores .................................................................................................... 167 Gráfica 5.13-3. Por sectores .................................................................................................... 167 Sección 6. Los proveedores y competidores de la planta .............................................. 168 6.1. Número de plantas según los dos principales países donde se localizan sus proveedores, en áreas seleccionadas (pregunta 6.1) ........................................168 Cuadro 6.1-1. Por ciudades ..................................................................................................... 168 Cuadro 6.1-2. Por sectores ...................................................................................................... 168 287 Índice de cuadros y gráficas 6.2. Número de plantas según el porcentaje de sus proveedores de materiales, partes y componentes que está localizado en países seleccionados (pregunta 6.2) ...........169 Cuadro 6.2-1. Por ciudades ..................................................................................................... 169 Cuadro 6.2-2. Por sectores ...................................................................................................... 169 6.3. Número de plantas según el total de proveedores mexicanos, en áreas seleccionadas, localizados en el mismo municipio donde operan las plantas (pregunta 6-3.1) ...........................................................................................................169 Cuadro 6.3-1. Por ciudades ..................................................................................................... 169 Cuadro 6.3-2. Por sectores ...................................................................................................... 170 6.4. Número de plantas según el total de proveedores extranjeros, en áreas seleccionadas, localizados en el mismo municipio donde operan las plantas (pregunta 6-3.2) ...........................................................................................................170 Cuadro 6.4-1. Por ciudades ..................................................................................................... 170 Cuadro 6.4-2. Por sectores ...................................................................................................... 171 6.5. Número de plantas según su valoración de los proveedores locales mexicanos en aspectos seleccionados. Promedios de esa valoración (pregunta 6.4.1) .............. 171 Cuadro 6.5-1. Por ciudades y sectores .................................................................................. 171 6.6. Número de plantas según su valoración de los proveedores locales extranjeros en aspectos seleccionados. Promedios de esa valoración (pregunta 6.4.2) .............. 172 Cuadro 6.6-1. Por ciudades y sectores .................................................................................. 172 6.7. Número de plantas según si han establecido o están estableciendo relaciones de largo plazo con proveedores locales mexicanos o extranjeros (pregunta 6.5) ..............................................................................................................173 Cuadro 6.7-1. Por ciudades ..................................................................................................... 173 Gráfica 6.7-1. Por ciudades ..................................................................................................... 174 Cuadro 6.7-2. Por sectores ...................................................................................................... 174 Gráfica 6.7-2. Por sectores ...................................................................................................... 174 6.8. Número de plantas según si en el establecimiento o en el intento de hacerlo de relaciones de largo plazo con proveedores locales han intervenido organismos seleccionados (pregunta 6.6) ...................................175 Gráfica 6.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 175 Cuadro 6.8-1. Por ciudades ..................................................................................................... 175 Cuadro 6.8-2. Por sectores ...................................................................................................... 176 6.9. Número de plantas según si en los siguientes tres años aumentarán, disminuirán o no cambiarán sus relaciones de largo plazo con los proveedores locales (pregunta 6.7) ............................................................. 176 Cuadro 6.9-1. Por ciudades ..................................................................................................... 176 Gráfica 6.9-1. Por ciudades ..................................................................................................... 177 Cuadro 6.9-2. Por sectores ...................................................................................................... 177 Gráfica 6.9-2. Por sectores ...................................................................................................... 177 6.10. Número de plantas según su valoración de afirmaciones relacionadas con proveedores (pregunta 6.8) ................................................................................178 Cuadro 6.10-1. Por ciudades ................................................................................................... 178 Cuadro 6.10-2. Por sectores .................................................................................................... 179 6.11. Número de plantas según los principales obstáculos que encuentran para mantener relaciones con proveedores mexicanos (pregunta 6.9) ...............180 Gráfica 6.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 180 Cuadro 6.11-1. Por ciudades ................................................................................................... 180 Cuadro 6.11-2. Por sectores .................................................................................................... 181 288 Índice de cuadros y gráficas 6.12. Número de plantas según la localización de sus principales competidores (p. 6.10) ................................................................................................181 Cuadro 6.12-1. Por ciudades ................................................................................................... 181 Gráfica 6.12-1. Por ciudades ................................................................................................... 182 Cuadro 6.12-2. Por sectores .................................................................................................... 182 Gráfica 6.12-2. Por sectores .................................................................................................... 182 6.13. Número de plantas según si colaboran en desarrollos tecnológicos con los clientes (p. 6.12) .............................................................................................183 Cuadro 6.13-1. Por ciudades ................................................................................................... 183 Gráfica 6.13-1. Por ciudades ................................................................................................... 183 Cuadro 6.13-2. Por sectores .................................................................................................... 183 Gráfica 6.13-2. Por sectores .................................................................................................... 184 6.14. Número de plantas según si utilizan en Estados Unidos servicios seleccionados (pregunta 6.13) ...................................................................................184 Cuadro 6.14-1. Por ciudades ................................................................................................... 184 Cuadro 6.14-2. Por sectores .................................................................................................... 185 Sección 7. El empleo de la planta ............................................................................. 186 7.1. Número de plantas según el total de personas empleadas en 2001. Promedios de ese total (p. 7.1) ..................................................................................186 Cuadro 7.1-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 186 Gráfica 7.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 186 Cuadro 7.1-2. Por ciudades ..................................................................................................... 187 Gráfica 7.1-2. Por ciudades ..................................................................................................... 187 Cuadro 7.1-3. Por sectores ...................................................................................................... 187 Gráfica 7.1-3. Por sectores ...................................................................................................... 188 7.2. Porcentaje promedio de empleados por categoría ocupacional (p. 7.1.1) ......188 Cuadro 7.2-1. Por ciudades ..................................................................................................... 188 Cuadro 7.2-2. Por sectores ...................................................................................................... 188 7.3. Número de plantas según la variación esperada en lo que resta de 2002 en relación con el total de personas empleadas por las mismas (p. 7.2) .............189 Gráfica 7.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 189 Cuadro 7.3-1. Por ciudades ..................................................................................................... 189 Gráfica 7.3-2. Por ciudades ..................................................................................................... 189 Cuadro 7.3-2. Por sectores ...................................................................................................... 190 Gráfica 7.3-3. Por sectores ...................................................................................................... 190 7.4. Número de plantas según el total de ingenieros que laboran en las mismas. Promedios de ese indicador (p. 7.3) .........................................................................190 Cuadro 7.4-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 190 Gráfica 7.4-1. Distribución de la variable considerando a todas las plantas ................... 191 Cuadro 7.4-2. Por ciudades ..................................................................................................... 191 Gráfica 7.4-2. Por ciudades ..................................................................................................... 191 Cuadro 7.4-3. Por sectores ...................................................................................................... 192 Gráfica 7.4-3. Por sectores ...................................................................................................... 192 7.5. Número de plantas según el porcentaje que representan los profesionistas del total de empleados. Promedios de ese porcentaje (p. 7.4) ..............................192 Cuadro 7.5-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 192 Gráfica 7.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 193 Cuadro 7.5-2. Por ciudades ..................................................................................................... 193 289 Índice de cuadros y gráficas Gráfica 7.5-2. Por ciudades ..................................................................................................... 193 Cuadro 7.5-3. Por sectores ...................................................................................................... 194 Gráfica 7.5-3. Por sectores ...................................................................................................... 194 7.6. Promedios de variables que recogen información diversa sobre los trabajadores directos que laboran en las plantas (pregunta 7.5) .......... 194 Cuadro 7.6-1. Por ciudades ..................................................................................................... 194 Cuadro 7.6-2. Por sectores ...................................................................................................... 195 7.7. Número de plantas según el porcentaje de trabajadores directos que son mujeres. Promedios de ese porcentaje (pregunta 7.5.1) ......................... 195 Cuadro 7.7-1. Estadísticas descriptivas ................................................................................. 195 Gráfica 7.7-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 195 Cuadro 7.7-2. Por ciudades ..................................................................................................... 196 Gráfica 7.7-2. Por ciudades ..................................................................................................... 196 Cuadro 7.7-3. Por sectores ...................................................................................................... 196 Gráfica 7.7-3. Por sectores ...................................................................................................... 197 7.8. Número de plantas según si cuentan con departamentos seleccionados (pregunta 7.6.1) .................................................................................. 197 Cuadro 7.8-1. Por ciudades ..................................................................................................... 197 Cuadro 7.8-2. Por sectores ...................................................................................................... 198 7.9. Promedio del total de personas que laboran en departamentos seleccionados de la planta (pregunta 7.6.2) ............................................................. 199 Cuadro 7.9-1. Por ciudades ..................................................................................................... 199 Cuadro 7.9-2. Por sectores ...................................................................................................... 200 7.10. Número de plantas según la tasa de rotación de los trabajadores directos en el mes anterior a la aplicación del cuestionario. Promedios de esa tasa (pregunta 7.7) ........................................................................................... 200 Cuadro 7.10-1. Estadísticas descriptivas ............................................................................... 200 Gráfica 7.10-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 201 Cuadro 7.10-2. Por ciudades ................................................................................................... 201 Gráfica 7.10-2. Por ciudades ................................................................................................... 201 Cuadro 7.10-3. Por sectores .................................................................................................... 202 Gráfica 7.10-3. Por sectores .................................................................................................... 202 7.11. Número de plantas según la tasa de rotación mensual de los trabajadores directos durante 2001. Promedios de esa tasa (pregunta 7.8) ..............................202 Cuadro 7.11-1. Estadísticas descriptivas ............................................................................... 202 Gráfica 7.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 203 Cuadro 7.11-2. Por ciudades ................................................................................................... 203 Gráfica 7.11-2. Por ciudades ................................................................................................... 203 Cuadro 7.11-3. Por sectores .................................................................................................... 204 Gráfica 7.11-3. Por sectores .................................................................................................... 204 7.12. Promedio del porcentaje de ingenieros y técnicos en las plantas provenientes de instituciones públicas y privadas (preguntas 7.8 y 7.9) ............. 204 Cuadro 7.12-1. Por ciudades ................................................................................................... 204 Cuadro 7.12-2. Por sectores .................................................................................................... 205 7.13. Número de plantas según la variación ocurrida en los últimos tres años en áreas específicas relacionadas con el empleo (pregunta 7.10) ......................... 205 Gráfica 7.13-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 205 Cuadro 7.13-1. Por ciudades ................................................................................................... 206 Cuadro 7.13-2. Por sectores .................................................................................................... 206 290 Índice de cuadros y gráficas 7.14. Promedio del salario semanal (incluyendo prestaciones) para las distintas categorías de trabajadores de las plantas .................................................................207 Cuadro 7.14-1. Por ciudades ................................................................................................... 207 Cuadro 7.14-2. Por sectores .................................................................................................... 207 7.15. Número de plantas según el porcentaje de trabajadores directos representados por un sindicato. Promedios de ese porcentaje (p. 7.12) .............208 Cuadro 7.15-1. Por ciudades ................................................................................................... 208 Gráfica 7.15-1. Por ciudades ................................................................................................... 208 Cuadro 7.15-2. Por sectores .................................................................................................... 208 Gráfica 7.15-2. Por sectores .................................................................................................... 209 7.16. Número de plantas según programas que aplican (p. 7.13) ............................209 Gráfica 7.16-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 209 Cuadro 7.16-1. Por ciudades ................................................................................................... 210 Cuadro 7.16-2. Por sectores .................................................................................................... 210 7.17. Número de plantas según el principal problema del personal ocupado (p. 7.14) .........................................................................................................................211 Gráfica 7.17-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 211 Cuadro 7.17-1. Por ciudades ................................................................................................... 211 Cuadro 7.17-2. Por sectores .................................................................................................... 211 Sección 8. La capacitación de la planta ..................................................................... 212 8.1. Número de plantas según la categoría del personal que más capacitación necesita actualmente (p. 8.1) .....................................................................................212 Gráfica 8.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 212 Cuadro 8.1-1. Por ciudades ..................................................................................................... 212 Cuadro 8.1-2. Por sectores ...................................................................................................... 213 8.2. Número de plantas según el principal aspecto en el que se ha capacitado a sus ingenieros y técnicos en los últimos dos años (p. 8.2) .................................213 Gráfica 8.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 213 Cuadro 8.2-1. Por ciudades ..................................................................................................... 214 Cuadro 8.2-2. Por sectores ...................................................................................................... 214 8.3. Número de plantas según las variaciones experimentadas en los últimos tres años en relación con la capacitación y educación (p. 8.3) .............................215 Gráfica 8.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 215 Cuadro 8.3-1. Por ciudades ..................................................................................................... 215 Gráfica 8.3-2. Por ciudades ..................................................................................................... 215 Cuadro 8.3-2. Por sectores ...................................................................................................... 216 Gráfica 8.3-3. Por sectores ...................................................................................................... 216 8.4. Número de plantas según el mayor obstáculo que enfrentan para el desarrollo profesional de ingenieros y técnicos (p. 8.4) ...........................216 Gráfica 8.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 216 Cuadro 8.4-1. Por ciudades ..................................................................................................... 217 Cuadro 8.4-2. Por sectores ...................................................................................................... 217 8.5. Número de plantas según el procedimiento de aprendizaje más utilizado por ingenieros y técnicos (p. 8.5) ..............................................................................218 Gráfica 8.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 218 Cuadro 8.5-1. Por ciudades ..................................................................................................... 218 291 Índice de cuadros y gráficas Cuadro 8.5-2. Por sectores ...................................................................................................... 219 8.6. Número de plantas según cómo es la capacitación interna que se brinda en comparación con la que se realiza en empresas altamente competitivas (pregunta 8.6) .....................................................................219 Gráfica 8.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 219 Cuadro 8.6-1. Por ciudades ..................................................................................................... 220 Gráfica 8.6-2. Por ciudades ..................................................................................................... 220 Cuadro 8.6-2. Por sectores ...................................................................................................... 220 Gráfica 8.6-3. Por sectores ...................................................................................................... 221 Sección 9. Los vínculos de la planta con el sector educativo ........................................ 222 9.1. Número de plantas según su principal tipo de vinculación con instituciones de educación superior y escuelas técnicas (pregunta 9.1) ......222 Gráfica 9.1-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 222 Cuadro 9.1-1. Por ciudades ..................................................................................................... 222 Cuadro 9.1-2. Por sectores ...................................................................................................... 223 9.2. Número de plantas según el principal obstáculo para mejorar su vinculación con el sector educativo (pregunta 9.2) ........................................... 224 Gráfica 9.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas ...................... 224 Cuadro 9.2-1. Por ciudades ..................................................................................................... 224 Cuadro 9.2-2. Por sectores ...................................................................................................... 225 Sección 10. Las relaciones de la planta con el medio ambiente ................................... 226 10.1. Número de plantas según si han introducido o no tecnologías para contrarrestar la contaminación ambiental (pregunta 10.1) ..........................226 Cuadro 10.1-1. Por ciudades ................................................................................................... 226 Gráfica 10.1-1. Por ciudades ................................................................................................... 226 Cuadro 10.1-2. Por sectores .................................................................................................... 226 Gráfica 10.1-2. Por sectores .................................................................................................... 227 10.2. Número de plantas según la principal causa por la que han emprendido medidas de protección ambiental (pregunta 10.1.1) .............................................. 227 Gráfica 10.2-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 227 Cuadro 10.2-1. Por ciudades ................................................................................................... 228 Cuadro 10.2-2. Por sectores .................................................................................................... 228 10.3. Número de plantas según el porcentaje del total de insumos que destinaron a tecnología ambiental. Promedios de ese porcentaje (pregunta 10.2) ..................... 228 Cuadro 10.3-1. Estadísticas descriptivas ............................................................................... 228 Gráfica 10.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 229 Cuadro 10.3-2. Por ciudades ................................................................................................... 229 Gráfica 10.3-2. Por ciudades ................................................................................................... 229 Cuadro 10.3-3. Por sectores .................................................................................................... 230 Gráfica 10.3-3. Por sectores .................................................................................................... 230 10.4. Número de plantas según el principal efecto positivo de las medidas ambientales que tomaron (pregunta 10.3) ...............................................................230 Gráfica 10.4-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 230 Cuadro 10.4-1. Por ciudades ................................................................................................... 231 Cuadro 10.4-2. Por sectores .................................................................................................... 231 10.5. Número de plantas según el principal efecto negativo de las medidas ambientales que tomaron (pregunta 10.4) ...............................................................232 292 Índice de cuadros y gráficas Gráfica 10.5-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 232 Cuadro 10.5-1. Por ciudades ................................................................................................... 232 Cuadro 10.5-2. Por sectores .................................................................................................... 233 10.6. Número de plantas según el principal cambio que consideran necesario en la política gubernamental para mejorar su desempeño ambiental (pregunta 10.5) ....... 233 Gráfica 10.6-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 233 Cuadro 10.6-1. Por ciudades ................................................................................................... 234 Cuadro 10.6-2. Por sectores .................................................................................................... 234 10.7. Número de plantas según si tienen problemas ambientales en áreas seleccionadas (pregunta 10.6) ....................................................................................234 Gráfica 10.7-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 234 Cuadro 10.7-1. Por ciudades ................................................................................................... 235 Cuadro 10.7-2. Por sectores .................................................................................................... 235 10.8. Número de plantas según las variaciones en su gasto en protección ambiental en los últimos tres años (pregunta 10.7) ................................................236 Gráfica 10.8-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 236 Cuadro 10.8-1. Por ciudades ................................................................................................... 236 Gráfica 10.8-2. Por ciudades ................................................................................................... 236 Cuadro 10.8-2. Por sectores .................................................................................................... 237 Gráfica 10.8-3. Por sectores .................................................................................................... 237 10.9. Número de plantas según el principal obstáculo para implementar el sistema de gestión ambiental ISO 14000 en ellas (pregunta 10.8) ...................237 Gráfica 10.9-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 237 Cuadro 10.9-1. Por ciudades ................................................................................................... 238 Cuadro 10.9-2. Por sectores .................................................................................................... 238 10.10. Número de plantas según si existe cooperación entre ellas y otras instituciones para la solución de problemas ambientales (pregunta 10.9) ..........239 Cuadro 10.10-1. Por ciudades ................................................................................................. 239 Gráfica 10.10-1. Por ciudades ................................................................................................. 239 Cuadro 10.10-2. Por sectores .................................................................................................. 239 Gráfica 10.10-2. Por sectores .................................................................................................. 240 10.11. Número de plantas según el tipo de institución con que cooperan para la protección del medio ambiente (pregunta 10.9.1) .....................................240 Gráfica 10.11-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................. 240 Cuadro 10.11-1. Por ciudades ................................................................................................. 241 Cuadro 10.11-2. Por sectores .................................................................................................. 241 Sección 11. Las relaciones de la planta con los gobiernos ........................................... 242 11.1. Número de plantas según su evaluación del apoyo que recibieron en 2001 de organismos o instancias seleccionados. Promedios de esa evaluación (pregunta 11.1) .............................................................................242 Cuadro 11.1-1. Por ciudades y por sectores ......................................................................... 242 11.2. Número de plantas según su valoración del impacto de políticas seleccionadas en el vínculo de las plantas con sus proveedores o clientes (pregunta 11.2) ............................................................................................................243 Cuadro 11.2-1. Por ciudades y por sectores ......................................................................... 243 11.3. Número de plantas según si han recibido incentivos del gobierno en áreas seleccionadas (pregunta 11.3) ....................................................................245 Gráfica 11.3-1. Distribución de la variable considerando todas las plantas .................... 245 293 Índice de cuadros y gráficas Cuadro 11.3-1. Por ciudades ................................................................................................... 246 Cuadro 11.3-2. Por sectores .................................................................................................... 246 11.4. Número de plantas según su evaluación de los servicios seleccionados que les proveen las asociaciones empresariales (pregunta 11.4) ..........................247 Cuadro 11.4-1. Por ciudades y por sectores ......................................................................... 247 11.5. Número de plantas según su evaluación de factores seleccionados asociados con su competitividad (pregunta 11.5) ..................................................249 Cuadro 11.5-1. Por ciudades y por sectores ......................................................................... 249 11.6. Número de plantas según el efecto de aspectos seleccionados en su competitividad y crecimiento futuro (pregunta 11.6) .................................. 251 Cuadro 11.6-1. Por ciudades y por sectores ......................................................................... 251 294 ÍNDICE GENERAL Presentación ................................................................................................................. 5 Participantes en la encuesta ........................................................................................... 7 Agradecimientos ........................................................................................................... 9 I. ¿MAQUILADORAS NUEVAMENTE? [11] 1. Introducción ................................................................................................................. 13 2. La importancia de la industria maquiladora y la necesidad de una nueva encuesta ........................................................................ 15 3. ¿Por qué estudiar el escalonamiento industrial? ...................................................... 16 3.1. Aprendizaje tecnológico y organizacional al nivel de empresa .................................... 18 3.2. Escalamiento tecnológico y organizacional al nivel de agrupamientos (clusters) industriales ................................................................................................................. 20 4. Bibliografía .................................................................................................................... 22 II. METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA [27] 1. La metodología ............................................................................................................. 29 2. Acerca del uso de los resultados y de su cita bibliografía ...................................... 34 3. Notas para leer los resultados de la encuesta ........................................................... 35 4. Participantes en el proyecto interinstitucional ......................................................... 37 III. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN [39] Sección 1. Información general de la planta ................................................................ 41 Sección 2. Producción de la planta ................................................................................ 87 Sección 3. La tecnología de la planta ...........................................................................111 Sección 4. Las innovaciones de la planta ....................................................................137 Sección 5. Los sistemas de información tecnológica de la planta ...........................144 Sección 6. Los proveedores y competidores de la planta .........................................168 Sección 7. El empleo de la planta ................................................................................186 Sección 8. La capacitación de la planta .......................................................................212 Sección 9. Los vínculos de la planta con el sector educativo ..................................222 Sección 10. Las relaciones de la planta con el medio ambiente ..............................226 Sección 11. Las relaciones de la planta con los gobiernos .......................................242 IV. CUESTIONARIO [253] Índice de cuadros y gráficas ....................................................................................... 279 295 La maquiladora en datos. Resultados de una encuesta sobre tecnología y aprendizaje, de Jorge Carrillo y Redi Gomis, se terminó de imprimir y encuadernar en marzo de 2004 en Colorgraf, Tijuana, B. C. El cuidado de la edición estuvo a cargo de la Coordinación de Publicaciones de El Colegio de la Frontera Norte.