Hablemos de dinero: Banca y tecnología
Anuncio
Edición 975 I 9-16 de junio del 2014 HABLEMOS DE DINERO N°14 Conozca las facilidades que ofrece hoy en día la banca electrónica y cómo la banca móvil está tomando fuerza en Costa Rica Vaya al banco por Internet Pag.4 El efectivo ya casi dice adiós Pag.8 El futuro alcanzó a las tarjetas Pag.9 Banca electrónica llega al comercio Pag.11 Realice trámites desde su casa Pag.14 LEMOS 22 HADEBDI NERO EF Nº DEL 2014 14 N° SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero É Editor, El Financiero “ ¿Quién no ha arrugado la cara cuando tiene que ir a hacer una gestión en un banco? El solo hecho de saber que hay que hacer fila, nos hace fruncir el ceño. Sin embargo, las filas se están convirtiendo en cosa del pasado. Con la masificación de la Internet y de los teléfonos inteligentes, las entidades financieras no han escatimado esfuerzos e ingenio para tratar de reducir las. El objetivo va caminando y parece que a paso veloz. Los números no mienten: entre el 2009 y el 2013, las transacciones por banca electrónica crecieron un 130% en el país y solo el año pasado, las gestiones por banca móvil (a través de dispositivos inalámbricos) subieron un 180%. Sin embargo, el reto no ha terminado. Y, con el objetivo de fomentar más el uso de la banca electrónica y la banca móvil, le presentamos esta decimocuarta edición del suplemento Hablemos de Dinero. Este proyecto editorial, elaborado por El Financiero y Credomatic, se empezó a publicar en el 2010, para ayudar con la educación financiera de los costarricenses. En este oportunidad, hacemos un repaso de los avances en banca electrónica, banca móvil y las nuevas tendencias en el uso de la tecnología en el sector financiero. Le contamos cómo opera el Sinpe, esa gran herramienta que ha permitido masificar la banca electrónica en el país. También hablaremos de las nuevas tecnologías en tarjetas de crédito (sistema contactless), de cómo la banca electrónica ha llegado a comercios, y de cuáles otros servicios financieros se pueden obtener por medio de Internet. Este suplemento no solo le explicará las ventajas y cuidados que hay tener al hacer gestiones por la web, sino que espero que termine de convencerlo de “ir al banco” a través de su computadora, su celular o su tableta. , $ " $ , $ ó 5 $ $ í$” THINKSTOCK PARA EF Desde su computadora o desde su teléfono móvil ahora usted puede hacer múltiples gestiones bancarias. $ $%ó(& é ó ó ( í $í , $ $á $ $ David Ching Los clientes de los bancos ya no tienen que hacer tediosas filas, ni sacar la tarde para realizar sus trámites bancarios. Ahora los bancos están al alcance de su computadora, tableta o smartphone. Casi todas las transacciones que se realizan en una sucursal bancaria hoy se pueden realizar desde la comodidad de su casa en una computadora, desde consultas de saldos hasta inversiones y pagos de créditos. Tan sólo el año pasado, se realizaron más de 97 millones de transacciones en banca digital y, según un reporte del Banco Central, la banca digital representó 75,7 veces el valor de la emisión monetaria. Transferencias de pago, pagos de servicios públicos, pagos de tarjeta y consultas de saldos, son los principales servicios en línea que ofrecen las entidades. Otros también ofrecen pagos de préstamos, de planilla e, incluso, recargas celulares. El ahorro de tiempo, la portabilidad, el acceso 24 horas al día, siete días a la semana y feriados, así como la inmediatez, son algunas de las razones por las que los clientes prefieren la banca digital. Según especifi- có Keylin Abarca, encargada de Cathay Virtual de Banco Cathay, estas plataformas “le permiten al cliente ahorro de tiempo, mayor control de sus transacciones, inmediatez y mucha seguridad”. Para garantizar la seguridad, los bancos solicitan realizar el proceso de afiliación en las sucursales físicas. Al afiliarse, el cliente obtiene un nombre usuario y una contraseña desde la cual puede ingresar a las sucursales virtuales. Además, la incorporación de claves dinámicas, firmas digitales y dispositivos de doble factor reafirman la seguridad de estas plataformas. Desde móviles Las opciones electrónicas, sin embargo, van más allá del servicio de sucursal en línea desde su computadora, también desde su smartphone o tableta usted puede realizar estas transacciones. En el caso de las plataformas móviles también se facilita a los usuarios geolocalización de cajeros automáticos y sucursales, así como la oportunidad de tener un vínculo directo con el banco. Scotiabank, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el BAC San José y Lafise, entre otros, ofrecen es- É Ó ó é tas aplicaciones. Las entidades están conscientes de que la banca móvil representa cada vez más un complemento importante en las transacciones bancarias. “La respuesta de los clientes ha sido muy positiva, especialmente las nuevas generaciones que están más familiarizadas con estas tecnologías”, afirmó Alejandro Rubinstein gerente de Canales de distribución de BAC San José Dentro de las aplicaciones móviles se puede enumerar a Banca Móvil del BCR, desde la que se pueden hacer consultas de ubicación de puntos de interés, indicadores financieros, descuentos y beneficios y transacciones. Del mismo modo, BAC ofrece tres aplicaciones: iBAC (para iPhone) iBAC (para iPad) y Banca Móvil (para Android) y también ofrece cinco aplicaciones para consulta: BAC Ubícanos (localización de cajeros automáticos y sucursales), BAC Ticket (para tomar un tiquete de camino a la sucursal desde el móvil), BAC Contacto (permite tener un chat con un ejecutivo), BAC Vivienda (para consultar precios y cuotas de préstamo para la posible compra de una casa e iniciar los trámites para un crédito) y MI Auto BAC (consultas sobre una posible compra de carros nuevos y usados así como para calcular la cuota). El Banco Nacional tiene BN Más Cerca, que permite realizar transacciones, consultar descuentos y promociones, contactar el mapa, ubicar sucursales y cajeros automáticos y solicitar servicios. Scotiabank ofrece dos apps, una para geolocalizar cajeros automáticos y otra para realizar transacciones. Lafise ofrece Lafise Móvil, un app para Apple, Android y Blackberry que permite consultas, transferencias, pagos de servicios y préstamos y geolocalización de cajeros automáticos y sucursales.■■ 97 $ * $é % $ .342 “ - $ $ * $ , " $ $ $) " * ” $*" 6$ ! ó " ó É #$" ! % &ó ' (%) * " ) ! ñ + ú ! ( ú) % ) ! $$ &$$ * * ! , $%ó & $ $ ! -% $ &$ $$ $ é ../01/2/2 ! - ó & ! * , , ó & .34/ EF Nº DEL 2014 Edición 975 I Del 9 al 16 de junio del 2014 I Hablemos de dinero N°14 3 I3 LEMOS 44 HADEBDI NERO EF Nº DEL 2014 14 N° SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero mayor crecimiento han sido la Sucursal Electrónica y la Banca Móvil”, detalló Alejandro Rubinstein, gerente de Canales de Distribución del BAC San José. Agregó que, actualmente, “en nuestros canales se procesan más de 15 millones de transacciones al mes, y más del 90% de estas se realizan en canales electrónicos. En el canal móvil nuestros clientes hacen más transacciones que las que se hacen en toda la red de sucursales”. El crecimiento es también muy significativo para el caso del Banco Nacional. “Tomando como referencia unos tres años atrás, las transacciones electrónicas representaban eran cerca del 30% al 40%, hoy representan un 85%”, dijo Andrey Guzmán, director de Banca Electrónica y canales del Banco Nacional. “ ' ó % $ó * % $ $ *á%$ " $ % $ó” THINKSTOCK PARA EF Actualmente, entre el 80% y el 90% de las transacciones bancarias son realizadas por medios electrónicos. Los bancos afirman que, con el uso de la firma digital, ese nivel aumentará aun más. ó $# $ó( “ ' $ ** , $ $ $ .78 " 238 , ñ $ *%á% 5 ,ó$ $ ,í * , $ó , * $ ,$ , % " $ $ ,ó $ " % *5” Israel Aragón Matamoros Tomar el teléfono celular durante un viaje para verificar si ya nos depositaron el salario, o sacar cinco minutos antes de iniciar la jornada laboral para realizar una transferencia son facilidades que nos ofrece la tecnología. Todo ello ayudó a que la banca electrónica se desarrollara aceleradamente durante la última década y media, y que sigua creciendo. A lo largo del año 2013, los costarricenses realizamos un total de 97,1 millones de transacciones a través de la banca digital, casi un 10% más que el volumen correspondiente al 2012. Instituciones como el Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional, banco Lafise o Scotiabank reportan crecimientos anuales de entre 25% y 30% en el uso de sus plataformas electrónicas. “La evolución en los últimos 15 años de la banca electrónica, donde el rango de productos, disponibilidad de $ $%ó(&é horario y canales de acceso es cada vez más amplio, ha generado un cambio significativo en los hábitos y usos del cliente de banca electrónica, generando así un alto volumen transaccional y de valor, el cual ha ido incrementándose de forma continua y exponencial a lo largo del tiempo”, afirmó Errol Gamboa, gerente de Medios Electrónicos del BCR. El valor de esas 97 millones de transacciones que movilizó la banca electrónica es de ¢70 billones, casi tres veces superior al PIB del país. k Vea tabla “Valor de las transacciones...”. Considerando la cantidad de cuentas de ahorro y cuentas corrientes en el país, se realizaron en promedio 14,5 transacciones por cuenta. De acuerdo con el Banco Central, la banca digital representó más de 75 veces el valor de la emisión monetaria. “El crecimiento transaccional en canales electrónicos de los últimos 10 años supera el 400%, y los canales de Fuertes crecimientos Bancos con menor volumen de transacciones electrónicas, como el Lafise o Scotiabank, también muestran crecimientos significativos. “El crecimiento anual supera el 30% de forma constante durante los últimos 5 años”, dijo Ernesto Ávila, gerente de Canales Electrónicos de Banco Lafise. Tomando en cuenta solo las transacciones monetarias, “en promedio se realizan unas 190.000 por mes, por un valor aproximado de $1.000 millones, mientras que hace un año el volumen era de 160.000 transacciones monetarias al mes”, explicó Silvia Hernández, directora Self-Sevice Banking de Scotiabank. En cuanto al tipo de transacción más frecuente, las transferencias de fondos representaron el 52% del total de operaciones, seguidas de los pagos de servicio con 39,4%, y el pago de préstamos y tarjetas en tercer lugar con un 5,8%. k Vea tabla “Transacciones electrónicas...”. La banca por Internet domina como el canal de acceso más utilizado para realizar operaciones, con un 95,7% del total, sin embargo la banca móvil fue la que experimentó el mayor crecimiento en 12 meses (182% del 2012 al 2013). “Tradicionalmente hablábamos de que los depósitos en efectivo no se podían hacer por un medio electrónico, sin embargo, hemos invertido en dispositivos como el ATM Full, que es capaz de recibir y contar efectivo con aplicación inmediata. También agregamos la posibilidad de recibir cheques, de manera que ahora estas transacciones en efectivo también pueden hacerse en un canal electrónico, disponible 24/7”, detalló Rubinstein. Los bancos coinciden en que, en un futuro cercano, el uso de la firma digital abrirá un nuevo campo de posibilidades para realizar más trámites de manera electrónica. ■■ Transacciones electrónicas por tipo Valor de las transacciones por tipo Los trámites bancarios por medios digitales han crecido 130% en los últimos 5 años El valor de las transacciones por medios electrónicos es casi tres veces el PIB del país. 2009 2010 2011 2012 2013 Tipo de transacción Transferencias 25,2 32,2 42,6 45,5 50,4 Transferencias Pago de servicios 15,4 18,5 29,8 34,1 38,3 Pago de servicios Pago préstamos y tarjetas 1,7 3,5 3,4 4,7 5,6 Pago préstamos y tarjetas 6 7,9 5 2,8 Otras operaciones 64,1 83,7 89,3 97,1 Tipo de transacción Otras operaciones Totales 42,2 Totales NOTA: Cifras en millones de operaciones NOTA: Cifras en billones de colones. FUENTE Sinpe, Banco Central FUENTE Sinpe, Banco Central. 2009 2010 2011 2012 2013 24,5 30 43,7 55,4 57 1 1,3 2 2,4 4,3 0,6 0,7 1 1,3 1,6 3,8 4 5 6,8 35,8 50,7 64 69,8 26,1 EF Nº DEL 2014 Edición 975 I Del 9 al 16 de junio del 2014 I Hablemos de dinero N°14 5 I5 LEMOS 66 HADEBDI NERO EF Nº DEL 2014 14 N° SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES “ 4::9 ó $ $ " $ ,) $ $ % ; ñ .333 $ $ 5 , $ó 5 $ * , $ ” $ó $ -( $ Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero ARCHIVO GN PARA EF El centro de operaciones de Sinpe opera en el Banco Central. Realiza 26 millones de transacciones por año. ¢ ó í ó -$ á 23 " $ 97 $ $ Israel Aragón Matamoros El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) moviliza cada día hábil casi ¢1 billón entre las diferentes entidades financieras e instituciones que lo conforman y usan para trámites como transferencias de dinero, pago de planillas, depósitos y cobros. Es una plataforma tecnológica desarrollada y operada por el Banco Central, que conecta las diferentes entidades del sistema financiero nacional y algunas instituciones públicas a través de una red privada de telecomunicaciones que les permite movilizar fondos entre cuentas cliente. A lo largo del 2013, circularon más de ¢220 billones, monto que es nueve Transacciones en tiempo real Las liquidaciones en tiempo real aumentaron un 22% en el último año. Servicio y moneda Liquidaciones en tiempo real Transferencia de fondos interbancaria (TFI) Transferencia de fondos a terceros (TFT) Débito en tiempo real (DTR) 2009 2010 2011 2012 2013 1.996,9 2.971,2 4.856,7 6.324,0 7.724,7 51,7 67,8 77,2. 81,8 81 1.380,0 2.092,7 3.836,9 5.172,4 6.375,8 565,3 810,7 942,6 1.069,8 1.267,9 veces mayor al Producto Interno Bruto (PIB) costarricense. Tal cantidad se distribuyó en algo más de 26 millones de transacciones, es decir, unas 6 transacciones per cápita y un promedio de ¢8,5 millones por transacción. Tales cifras muestran la relevancia y utilidad de una plataforma creada hace más 17 años, y que lejos de perder protagonismo, gana cada vez mayor relevancia. Hoy en día, el Sinpe “es un medio crítico que no se puede detener, es muy importante ya que si dejara de funcionar sería muy peligroso para el sistema financiero nacional”, afirmó Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central. De todas las transacciones realizadas por medio de SINPE en 2013, los créditos directos fueron la más frecuente, pues representaron más del 51%. Los créditos directos se usan para cancelar el pago masivo de nóminas, pensiones, proveedores, entre otros. Le siguen las transferencias a terceros, con una cuarta parte del total y que representa la transacción con mayor crecimiento de uso, especialmente entre los usuarios finales. k Vea tabla “Transacciones en tiempo real”. Servicios masivos NOTA: Cifras en miles de transacciones. FUENTE Sinpe, Banco Central Ahora ofrece más de 30 servicios para las cerca de 85 entidades del sector bancario nacional, mutuales, financieras e instituciones autónomas y públicas del Estado que la componen. Algunos de sus servicios más usados son las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), que permite transferir fondos entre cuentas de diferentes bancos a través del respectivo número de cuenta cliente, así como los débitos y créditos directos. Los créditos directos son depósitos masivos que no se realizan en tiempo real. Son utilizados, por ejemplo, por grandes instituciones, como el ICE, Recope o los ministerios, que para realizar el pago de su planilla envían al Banco Central un lote de transacciones para ser depositadas en un gran número de cuentas al final del día. “Esa transaccionalidad no es en tiempo real, como sí lo son las transferencias a terceros. En las transacciones masivas, se envía la nómina al Banco Central, y si llega antes de 7 de la noche, nosotros garantizamos que la distribución masiva se habrá ejecutado a todo el sistema financiero antes de las 10 p.m.”, explicó Melegatti. Los débitos directos, en cambio, sí se realizan en tiempo real (en el momento en que se realiza el trámite) y consisten básicamente en debitar dinero de una cuenta para realizar pagos de servicios públicos, de tarjetas, o para enviar a cobrar la cuota de un préstamo, entre otros. Todas estas transacciones no son solo para las instituciones inscritas, sino que las personas también pueden hacer uso de ellas a través de los bancos. Por ejemplo, cada vez que alguien hace una transferencia de dinero entre bancos, o paga el teléfono, agua, cable o Internet, se utiliza esta plataforma, por el cual el banco paga un peaje al Banco Central de ¢69 por transacción más una suscripción mensual de ¢110.000. Estos cargos son trasladados al usuario final más un cobro adicional que agregan los bancos para su rentabilidad. Existen otros servicios por los que también usamos la plataforma SINPE, como el de reclamación de fondos, que funciona para reclamar cuando a nuestras cuentas cliente se apliquen débitos que no hayan sido autorizados, o bien, cuando no se realicen los respectivos créditos tramitados. Otro servicio de gran importancia por el nivel de uso y cantidad de dinero es el del mercado Monex, soportado por la plataforma SINPE. Se trata de un mercado virtual donde las instituciones participantes, principalmente bancos y entidades públicas, se compran y vende divisas entre sí. Las personas físicas también pueden participar de este mercado, pero para hacerlo necesitan contar con un certificado digital (respaldo de su firma digital) y lo hacen a través de Central Directo, un portal financiero que opera sobre Internet y permite a sus clientes acceder a una serie de servicios financieros. “Monex está enfocado a entidades financieras, que son las que corren sobre la plataforma, pero adicionalmente se desarrolló la plataforma Central Directo, que permite a las personas físicas participar del mismo a través de su certificado digital de firma digital”, dijo Melegatti. El futuro de la plataforma SINPE apunta a los dispositivos móviles, especialmente, a los celulares inteligentes, algo que en lo que el Central trabaja actualmente.■■ EF Nº613 23-29 DE ABRIL DEL 2014 Edición 975 I Del 9 al 16 de junio del 2014 I Hablemos de dinero N°14 7I 7 LEMOS 88 HADEBDI NERO EF Nº DEL 2014 14 N° SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero Un monedero en el celular “ $é ó , , $é , < $ ó ” $ ó - ( $ THINKSTOCK PARA EF El teléfono móvil se está convirtiendo en la nueva herramienta para hacer transacciones financieras. Su uso está creciendo rápidamente en el país y algunos bancos reportan incrementos desde hasta tres dígitos. ó 181,5% 5 $ % ó $ .34. " .342 ó ' $ ,$ 5 $ %$ Camila Salazar “ , % $é *" , % ' , " % % ) ) 5 , $ $ $ $” $$í $$ Hace unos años, el surgimiento de la banca electrónica le facilitó a gran parte de la población realizar sus transacciones sin tener que salir de su casa. Sin embargo, con el avance de la tecnología, las opciones de pagos electrónicos se han multiplicado y actualmente apuntan con claridad a dos objetivos: olvidarse del efectivo y hacer del teléfono celular una billetera. Costa Rica no se ha quedado atrás en esta tendencia. Según información del Banco Central, el uso del efectivo se ha debilitado, mientras que la utilización de medios alternativos como banca digital y tarjetas han mostrado crecimiento. De 2009 a 2013, las transacciones realizadas por banca digital crecieron un 130,7%. Actualmente la mayoría de bancos ofrecen servicios de banca digital y algunos han incursionado en la banca móvil y por mensajería de texto. De hecho, en 2013, el 95,7% de las operaciones efectuadas de manera electrónica se realizó por banca por Internet y la banca móvil creció un 181,5%, con respecto al 2012, lo cual evidencia el potencial de dicho sector. La banca móvil permite a los usuarios que ya tienen cuenta en el sitio web de su banco, realizar consultas, transferencias a cuentas del mismo banco, pagos, inversiones, entre otros servicios que varían según cada entidad. Es básicamente un menú más limitado al que se puede acceder desde la computadora, con la facilidad que se puede utilizar desde el teléfono. “El usuario descarga en su celular la aplicación y la manipula desde el mismo. Pronto estará disponible para que el cliente lo pueda descargar desde nuestra página web”, comentó Silvia Hernández, directora de Self-Sevice Banking de Scotiabank. Otro servicio es la banca a través de mensajes de texto. Es decir, la cuenta bancaria se asocia a un número de teléfono y por mensajes codificados se pueden consultar saldos o hacer transferencias. Por ejemplo, al enviar un mensaje que diga “sc”, el sistema devuelve un mensaje de texto con la información sobre el saldo de la cuenta. “La particularidad es que las cuentas favoritas y los recibos se registran con un alias, de manera personalizada y se puede tranzar hasta un millón de colones diarios”, explicó Manrique Chacón, director de Tecnología y Operaciones del Banco Nacional. Aunque no todos los bancos ofrecen la totalidad de estos servicios, los usuarios pueden consultar en la plataforma web de cada banco o en las sucursales. El uso de canales virtuales implica cambios en la forma en que las personas usan los servicios bancarios. “Cuando pensamos en servicio bancario a través de celular, hay paradigmas cambiando. Las personas mayores iban al banco una vez al mes o una vez a la quincena. Con el celular la persona tiende a conectarse frecuentemente”, explicó Gilles Maury, gerente de Consultoría en Deloitte y experto en tecnologías, medios y comunicaciones. De esta manera, se vuelve necesario sacar provecho de dicha tecnología. Una de las propuestas es transformar al teléfono en una billetera. “Con la llegada del teléfono móvil, se puede poner a los teléfonos a pagar. Queremos transformar al móvil en un monedero”, comentó Carlos Melegatti, director de la División de Pagos del Banco Central. Este proyecto, impulsado en conjunto con el BAC San José, Banco Nacional y Banco de Costa Rica, permitiría hacer pagos entre diferentes bancos, con tan solo asociar las cuentas bancarias a un número telefónico. Actualmente, para realizar transferencias a otros bancos se necesita una cuenta cliente, por lo que este servicio móvil facilitaría el proceso. De esta forma, por ejemplo con solo digitar un mensaje que diga: “pase 10000 número”, se transfieren automáticamente ¢10.000 a la cuenta asociada al número indicado. Así, quedarse sin saldo en la tarjeta de débito o salir sin dinero de la casa, se puede solucionar fácilmente con tan solo enviar un mensaje. Aunque el lanzamiento al público del monedero virtual está planificado para octubre, el Banco Nacional lo inaugurará en junio, pero limitado a transacciones entre clientes de dicha entidad. La gran diferencia con el actual servicio de banca por mensajería de texto, es que se pueden hacer transferencias no solo a las cuentas favoritas sino a cualquier cuenta del banco que tenga monedero móvil. Los usuarios podrán afiliarse a este servicio desde el cajero automático. Además una vez inscritos se puede escoger el monto diario que se quiere transar, que va hasta un máximo de ¢100.000. Otra de las tendencias a nivel internacional sobre pagos electrónicos es el uso de la tecnología de comunicación de campo próximo (NFC, por sus siglas en inglés) o por proximidad. Esta tecnología consiste en incorporar una antena a la tarjeta de crédito o débito, de manera que se puede pagar con ella con solo acercarla a un lector. Es decir, no hay necesidad de entregarla, ni pasarla por una máquina ni firmar. Esta tecnología también se puede incorporar a los teléfonos móviles. Así por ejemplo el usuario puede descargar una aplicación de su tarjeta de crédito o débito y usar el teléfono, en lugar de efectivo o la tarjeta para pagar. Aunque en Costa Rica apenas está iniciando el proceso de migración hacia este método de pago, con el cambio de las tarjetas tradicionales por otras con la antena incorporada, se espera que el uso de este método de pago gane terreno en los próximos años. Actualmente el BAC San José tiene tarjetas con estas características y el BCR y el Banco Nacional próximamente las estarán ofreciendo. ■■ EF Nº DEL 2014 14 N° CREDOMATIC PARA EF Credomatic y BAC San José son las entidades que ya han introducido el sistema de contactless en sus tarjetas. Algunas otras entidades del sistema empezarán a ofrecerlo en el segundo semestre. í ó ) , $$ $ * ,% Imagine esta situación: mientras hace fila para subir al autobús, usted busca monedas para pagar el pasaje, pero se da cuenta que no anda suficiente efectivo. Entonces tiene que salir a buscar un cajero automático. El resultado es que no solo perdió su transporte sino que gastó tiempo para obtener dinero, a pesar de que tenía una tarjeta de débito o crédito en la billetera. Dicha situación podría ser cosa del pasado muy pronto. La solución es una nueva tecnología en las tarjetas de crédito y débito que permite hacer pagos rápidos con tan solo acercarla a una distancia máxima de 10 centímetros, a una terminal o dispositivo de lectura (POS), sin necesidad de entregarla a un cajero o deslizarla por una máquina. El sistema se llama contactless o pagos por proximidad y consiste en una antena de aproximación que se introduce dentro de la tarjeta. Carlos Melegatti, director de la División de Pagos del Banco Central explicó que se está trabajando con los bancos para que implementen esta tecnología. 9 9 SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero Camila Salazar HABLEMOS DE DINERO El objetivo es que las tarjetas se puedan usar en comercios y eventualmente en el transporte público, con el fin de que las transacciones diarias de montos bajos se puedan hacer con mayor rapidez y eficiencia. De esta manera, se evitarían filas extensas o cuellos de botella en las cajas o puntos de pago de los negocios, y con ello se agilizarían las ventas. “El verdadero atractivo que presentarán las tarjetas contactless, es que permitirán agilizar el pago de montos pequeños, tales como los realizados en restaurantes de comida rápida, cines, estadios, o para pagar el servicio en medios de transporte público masivos”, explicó Marco Vinicio Calderón, director de Medios Electrónicos de Pago del Banco Nacional. Migración Para cumplir con estándares internacionales, este año las empresas emisoras están obligadas a incorporar a las tarjetas la tecnología EMV, que consiste en un chip, que es más seguro y difícil de falsificar que la actual banda magnética. Esto implica el cambio de 7,4 millones de tarjetas de pago que estaban en circulación a finales del año pasado, según el Banco Central. De estas, el 75% era de débito y el 25% de crédito. Este proceso de migración es visto por el Sistema Nacional de Pagos (Sinpe) como una oportunidad para incorporar la antena a las tarjetas. “Habilitar las tarjetas de débito y crédito con la capacidad de pago por proximidad significa dar un paso adicional al trabajo que ya están realizando las entidades financieras con sus proyectos relacionados con la adopción del estándar EMV”, mencionó Melegatti. Actualmente, solamente el BAC Credomatic ofrece tarjetas con proximidad, mientras que el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, están en proceso de implementación. La introducción de esta nueva tecnología al mercado también requiere crear un ecosistema en los comercios y puntos de venta para que sea posible pagar por proximidad. En 2013, el 85% de las terminales de punto de venta estaban habilitadas para procesar tarjetas con chip y banda magnética, pero solo el 0,2% podía procesar pagos por proximidad, por lo que se requiere avanzar en habilitar más puntos de pago. Por su parte el Banco Central, conformó un Comité Coordinador integrado por funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), con el fin de coordinar el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un sistema de pagos electrónicos en el transporte público. Este año se planea llevar a cabo un plan piloto en alguna de las líneas de autobús. Según datos del Central, el uso de efectivo representa un costo para el país de $500 millones anuales, por lo que una de las tareas es reducir esos costos. A esto se suma que el 15% del monto transado en el 2013 en Costa Rica se realizó en efectivo y esto representó el 90% del número de transacciones. Esto quiere decir que hay muchas transacciones de montos bajos que se realizan en el país en efectivo. De esta manera el uso de tarjetas por proximidad podría alivianar esa carga. “El efectivo es caro, si se pudieran hacer esas transacciones de forma electrónica, se ahorrarían costos. La tarea es cambiar mecanismos costosos por otros más baratos”, dijo Melegatti. Un estudio elaborado por Deloitte señaló ,entre los beneficios del uso de esta forma de pago, una reducción de los tiempos de las filas en los negocios de hasta el 77% y una mayor facilidad de uso, ya que los usuarios no tienen que estar buscando montos exactos en efectivo. Además, el documento mencionaba que para los comercios puede significar una disminución en los costos variables asociados al efectivo. Por su parte, el hecho de que el usuario no tenga que entregar la tarjeta a un tercero, hace la transacción más segura, ya que se elimina el riesgo de que la persona pueda copiar información de la tarjeta. “Las transacciones sin contacto estarían disponibles sólo para montos pequeños, por ejemplo, inferiores a ¢10.000. Para montos superiores se mantendría el esquema actual de validación con la firma del cliente en un voucher”, explicó Marco Vinicio Calderón del Banco Nacional.■■ 7,4 $$ é%$ " é$ *" ó ,í “ $$ 5 ,$á $$ $$ 5 , $á ) , $ ,5ñ $ ) $$ á, $ $%ú” ó $# $ó-( “ $ , * $ $ó *í $ ' $ % $ , $ á %$” $ó -($ $500 $ $ ,í ú ( $ LEMOS 10 HADEBDI NERO 10 EF Nº DEL 2014 14 N° SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES “ % $$ $ $ * ,* " , $ 5 5 , ó $ " ,$ > % $á ó $ , $ ” $# $ó( $ Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero THINKSTOCK PARA EF No compartirlas claves de seguridad a través de correos electrónicos o mensajes de texto es una de las reglas básicas de seguridad para utilizar la banca electrónica y así evitar fraudes. á é = $ , $ó 5 Camila Salazar “ $ $ $ $ 5 % , 5 $ ,$ $ ,% ” !"ó $í" ,( Aunque muchos temen hacer pagos virtuales por miedo a que se roben todo el dinero de la cuenta o realicen transacciones no autorizadas, lo cierto es que las plataformas de los bancos pueden ser más seguras que andar con mucho dinero en efectivo caminando por la calle. No obstante, es importante tomar en cuenta ciertos consejos para evitar fraudes por Internet.k Vea recuadro “Recomendaciones”. Imagine la plataforma virtual de un banco como una casa. Para entrar, usted va a necesitar el control del portón, el código de la alarma y la llave de la puerta. Con los pagos electrónicos es similar. Según explico Manrique Chacón, director de Tecnología y Operaciones del Banco Nacional, actualmente la seguridad de estos sistemas es una combinación de tres factores: una identificación (usuario o cédula de identidad), una clave en un teclado virtual o físico, y una clave desechable y aleatoria para transacciones de riesgo (por ejemplo, con token). Las claves por lo general tienen restricciones para hacerlas más seguras como evitar el uso de vocales y cambiarlas con frecuencia. Por su parte, el token es un dispositivo que genera claves aleatorias y desechables, que son necesarias para hacer transacciones de riesgo. Recomendaciones # # ó$ No comparta sus claves de acceso a los servicios electrónicos. Realice las transacciones desde sitios seguros (evitar los café Internet o redes inalámbricas públicas). No proporcione información personal o referente a sus claves, o PIN de acceso, cuando es solicitada por medio de correo electrónico o llamadas telefónicas. Mantenga actualizado su sistema operativo y antivirus. No abrir documentos o enlaces que parezcan de dudosa procedencia. Antes de ingresar información al sitio, asegúrese que sea seguro (barra de dirección verde y la dirección inicia con https://). !!" CONSULTA A LOS BANCOS A estos tres componentes se le pueden sumar otros como escribir una frase de seguridad o control por lugar de acceso, que previene el ingreso desde regiones diferentes a las preestablecidas por el cliente. “Ofrecemos al cliente la posibilidad de configurar alertas de transacciones específicas, también la facilidad de configurar horarios de uso de la sucursal electrónica o bien establecer rangos de IP, para evitar que otra persona ingrese desde una IP no autorizada”, comentó Alejandro Rubinstein, gerente de Canales de Distribución del BAC San José. Sin embargo, además de los elementos de acceso existen otros que identifican si el sitio es seguro. “Los sistemas de páginas financieras tienen transmisión cifrada https, esto indica que la página transmite canales seguros”, explicó Roberto Lemaître, abogado e informático especialista en delitos informáticos. El especialista comentó que al ingresar al sitio es necesario observar que la dirección sea la correcta, especialmente si se accedió desde buscadores. Además, la barra de direcciones debe tener un candado a la izquierda y ponerse de otro color, por lo general verde. “Hay un elemento de seguridad que esperaríamos que crezca, la firma digital, que es el único elemento técnico que tiene un respaldo jurídico en el país. De esta manera, nos aseguramos que además de lo normal de usuario y contraseña se le agregue un elemento más. Los bancos van a tener la certeza de que el que se identifica es realmente esa persona”, comentó Lemaître. Esta firma está en un chip dentro de una tarjeta (smartcard) similar a la de crédito y para utilizarla se debe digitar un pin y tener un dispositivo especial. El chip contiene los datos personales en código encriptado, con un nivel de seguridad máximo. Riesgos A pesar de las medidas de seguridad, lo cierto es que no hay nada 100% seguro, porque el factor humano está presente. Una de las formas más comunes de estafa en el país se conoce como phishing o suplantación de identidad. “Consiste en persuadir a la víctima de que llene un formulario con datos sobre sus cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito y otra información personal”, comentó Silvia Hernández, directora Self-Sevice Banking de Scotiabank. Así que una regla básica al usar la banca por Internet es no compartir sus claves con conocidos o darlas por correo electrónico, llamadas telefónicas o hasta mensajes de texto. “El banco es reiterativo en solicitar al cliente hacer caso omiso de correos o llamadas sospechosas y especialmente aquellos que le piden información confidencial de sus cuentas y dispositivos de seguridad, el banco nunca solicitará información de esta clase por estos medios”, explicó Errol Gamboa, gerente de Medios Electrónicos del Banco de Costa Rica. No obstante si la computadora ha sido infectada por un virus, las claves pueden ser robadas o se pueden generar descargas no autorizadas. Por esta razón es recomendable tener un antivirus actualizado. Otra forma común de estafa es la suplantación de sitios web, que consiste en una copia del sitio del banco, pero sin los componentes de seguridad, por lo que las personas pueden confundirse e ingresar sus datos personales ahí. Chacón, del Banco Nacional, agregó que una de las ventajas de las transacciones electrónicas es que son trazables, entonces en caso de robo cualquier movimiento queda registrado, caso contrario del robo de efectivo. ■■ EF Nº DEL 2014 14 N° HABLEMOS DE DINERO 11 11 SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero Sucursales remotas EYLEEN VARGAS ARCHIVO GN PARA EF El uso de datáfonosen pequeños comercios y la opción de pagar recibos de servicios públicos son un ejemplo más de cómo la banca electrónica ha crecido. La pulpería Llanos del Sol en Pavas es parte de la tendencia. # ó -5ñ , * , " % $ Luisanna Barboza Cada día más comerciantes, pequeños y medianos empresarios (pymes) y otros negocios realizan los pagos de nóminas, pagos a proveedores y cancelación de las tarjetas de crédito empresariales a través de Internet. No sólo han cambiado la vía de hacer sus pagos, sino que también ofrecen la facilidad a consumidores –como es el caso de pulperías y farmacias– de hacer pagos de servicios públicos en alianza con los principales bancos del país. “El pago electrónico es la forma más segura, eficiente y económica de hacer los pagos. Al hacerlo de esta forma, se eliminan los riesgos de tener cheques, robos, la alteración, el asalto, tiempos de entrega con mensajeros entre otros. El personal que recibe el salario tiene más seguridad por no andar efectivo y economiza tiempo al no tener que ir al banco a cambiar el cheque”, afirma Javier Sancho Guevara, gerente de Banca de Empresas y Leasing de BAC San José. En los últimos cinco años, las opciones de pago electrónico se han posicionado en la mayoría de bancos del país, a través de las plataformas especializadas o Internet Banking. El Banco Popular, por ejemplo, ofrece el servicio de pago automático de salarios y la tarjeta empresarial, además de ahorros programados para el pago de la planilla, marchamos y otros. Heiner González, jefe de división de Banca de Desarrollo Empresarial, del Banco Popular, explica el aumento en el uso del pago electrónico con el argumento de una mejor seguridad, pero también porque “les permite (a las pymes) llevar controles a lo interno para registrar ingresos y gastos de una forma más detallada”. Otras entidades financieras como Scotiabank y Lafise reconocen que cada vez más sus clientes pymes usan el servicio en línea para el manejo de las transacciones bancarias y pago a proveedores. El BAC San José ofrece asesoría y soluciones para el pago electrónico de planilla y proveedores, pago de servicios e impuestos, servicios de recolección e internacionales. De manera más específica, esta entidad ha desarrollado un software especializado para pymes llamado Pymesoft, el cual permite brinda servicios de punto de venta, inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y pago de planillas y proveedores con un enlace al sistema de banca electrónica del banco. En el 2013, unos 3.200 empresarios fueron capacitados en este sistema. Por su parte, el Banco Nacional reporta unos 2.735 comercios afiliados con el sistema BN Servicios, comercios que funcionan como una especie de “corresponsal” bancario autorizado para realizar diversas transacciones mediante herramientas tecnológicas, como el pago de recibos de electricidad, seguros, colegios profesionales e impuestos municipales, entre otros. Esta red es un ejemplo de la diversificación de servicios electrónicos de la banca. Fue desarrollado en el 2008 y facilitar a los consumidores el pago de servicios públicos y privados, y realizar transacciones bancarias en comercios como pulperías, farmacias, cadenas de supermercados y otros sin tener que ir a una sucursal, pero con el respaldo de la banca. Asimismo, los clientes pueden realizar pagos de operaciones de crédito y tarjetas del Banco Nacional y hacer retiros de efectivo de sus cuentas corrientes, un servicio que cobra relevancia en zonas alejadas o lugares donde aún no se han colocado cajeros automáticos. Según datos brindados por Andrey Guzmán Araya, director de Banca Electrónica y Canales del Nacional, los comercios en la red ejecutan alrededor de 1.100.000 transacciones mensuales, dentro de un portafolio de 900 convenios con entidades públicas y privadas. Señaló que los beneficios del modelo eran extensivos para clientes y comercio. En el caso de los clientes, tienen mayores facilidades de hacer pagos al lograrse una mayor cobertura geográfica y de horario, además de la seguridad. Asimismo, ofrecer este tipo de servicios le permite a los comercios atraen nuevos clientes, generar ingresos por comisión y ofrecer un servicio de valor agregado. Otra de las tendencias que ha incrementado en los últimos cinco años es el uso de datáfonos inalámbricos, aparatos que permiten hacer cobros electrónicos en lugares sin una conexión fija, como taxis o ferias de negocios temporales. Mientras que hace cuatro años el uso de datáfonos en taxis era limitado, hoy cerca de un 40% de los taxistas asociados a cooperativas poseen los aparatos que permiten al cliente olvidarse de andar efectivo, según la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi (Fenacootaxi). El uso se ha centrado en el Gran Área Metropolitana, pues en zonas como San Carlos y Guápiles, Fenacootaxi no registra más de un 1% de los taxis brindando este servicio. Para Edwin Barboza Guzmán, gerente general de Fenacootaxi, medidas para suplantar el uso de efectivo brindan seguridad tanto para taxistas como para los clientes, además que facilita el cobro. En Coopetico, aproximadamente 450 unidades portan los aparatos de cobro electrónico, instalados desde finales del 2012, informó Édgar Castro, vocero de la cooperativa. Sin embargo, los clientes que llaman pidiendo un taxi con este servicio son la minoría pues solo un 10% del total de llamadas al mes demandan el servicio de datafono. Por otro lado, entidades como el BAC San José ofrecen datáfonos inalámbricos que permite a sus clientes hacer negocios en ferias y otros puntos de venta fuera de su negocio, lo que da más facilidades al cliente.■■ 1,1 $ 5 ) ( “ “ , $ó á $ " ó * ,” &'" $( , "'(&é ' $ $ í $á " $ 2 / ñ , 5 á :38 ? $@A $ ,$” () * $Bó ,$ @ 40% % $ $á á % , % , $$ LEMOS 12 HADEBDI NERO 12 EF Nº DEL 2014 14 N° SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero das con tarjetas de crédito y débito y calendarizar pagos de servicios y transferencias. Los usuarios del Banco Nacional, por su parte, deben hacer el registro en línea. Una vez que se acepta el contrato y se ingresan los datos personales, el usuario podrá utilizar una clave temporal dada en la página web, que posteriormente debe ser reemplazada por una clave personal que incluya mínimo cuatro letras y cuatro números. Para el ingreso de la clave, hay un teclado virtual, en el que se deben digitar los números; en el teclado físico, digitará las letras y caracteres especiales. La primera pantalla refleja los saldos, pero los usuarios también pueden realizar consultas, transferencias entre cuentas del Banco Nacional, transferencias Sinpe, pagos de servicios públicos, pagos y reportes de tarjetas de crédito, etc. Lo que ofrece el Banco Nacional # ó ó' La sucursal en línea permite: Consulta de saldos, transferencias del mismo banco como hacia otros bancos, pago de servicios públicos, consultas, pagos y reportes de tarjetas de créditos; inversiones, BN Fondos, consultas del estado de pensiones, pago y consulta de créditos, y ahorro programado. La aplicación “BN Más cerca de usted” ofrece: Consulta de saldos, transferencias entre cuentas del BN (a cuentas conocidas), transferencias Sinpe (a cuentas conocidas),´pago de servicios públicos, consultas, pagos y reportes de tarjetas de créditos; inversiones, BN Fondos, consultas del estado de pensiones, pago y consulta de créditos, ahorro programado. No permite el pago de recibos inusuales. !!" BANCO NACIONAL Lo que ofrece el BAC San José # ó ó'+ La sucursal en línea del BAC permite: Consulta de saldos, transferencias entre cuentas BAC, transferencias Sinpe, pagos de tarjeta, pagos de servicios públicos, recargas celulares, pagos de préstamos, visualización dinámica de ingresos gastos y ahorro de las cuentas, visualización de compras realizadas con tarjetas de crédito y débito y calendarización de servicios o transferencias locales. Además, inversiones en certificados. BAC Aplicaciones ofrece: Consulta de saldos, transferencias entre cuentas BAC, transferencias SINPE, pagos de tarjeta, pagos de servicios públicos, recargas celulares, geolocalización de sucursales (aplicación BAC Ubícanos), información para la compra de autos (aplicación Mi Auto Bac), información para la compra de vivienda (aplicación Vivienda BAC) y la posibilidad de solicitar un tiquete antes de llegar a la sucursal (aplicación Bac Ticcket). !!" BAC SAN JOSÉ. Aplicaciones móviles THINKSTOCK PARA EF Hoy en día, las sucursales electrónicas de los bancos permiten realizar casi todas las transacciones o gestiones que se hacen en una sucursal física, pero para hacerlo se requiere una clave de acceso. $ % ! ó ' $ % * , $ * ú$, $ David Ching Una vez que usted está inscrito, puede utilizar los servicios de banca La mayoría de los bancos ofrecen aho- por Internet. ra una cantidad de servicios y consulLos usuarios del BAC deben ingretas por Internet que usted puede reali- sar a la página www.bac.net/Sanjose/ zar desde la comodidad de su casa e ingresar el número de usuario y con su computadora, celula contraseña bajo la seclar o tableta. ción de la página llamaTanto el BAC San da “Sucursal electróniJosé como el Banco ca”. Nacional, han incorA partir de ahí, porado la banca mótendrá diversas op vil y las sucursales ciones para realizar ( electrónicas como consultas de saldos, ) , parte de su oferta de transferencias entre $ó servicios. cuentas del BAC, Para lo que es el sertransferencias Sinpe, vicio de sucursal electrópagos de tarjeta, de servinica, es necesario secios públicos, recargas guir un procedimiencelulares, pagos de to de inscripción. En préstamos e inverel caso del BAC, ussiones en certificated debe solicitar un dos. usuario y una conTambién se le fa (& é traseña en una de las cilita al cliente una ) , sucursales físicas. El opción llamada “Mis Banco Nacional perFinanzas” desde la $ó mite realizar la inscripcual se puede visualizar, ción como usuario desde la mediante un gráfico dinápágina www.bnonline.fi.cr o bien mico, la situación de ingresos, desde la aplicación móvil “BN Más gastos y ahorro de las cuentas, así coCerca de usted”. mo también de las compras realiza- 500.000 300.000 La otra vía que tienen los usuarios para poder tener acceso a la banca son las aplicaciones para smartphones y tabletas, que son descargables desde Playstore y Applestore. En el caso de Banco Nacional, su herramienta “BN Más cerca de usted” ofrece, además de banca móvil, otros servicios de gran utilidad, como “Más BNficios”, en el que los clientes pueden ver los descuentos y promociones cerca de su ubicación. También está “BN Solicitudes de Servicio“, con la que se puede hacer pre solicitudes de crédito y cálculo de cuotas de créditos. Bajo el menú de “BN Mapas y Ubicación” se puede geolocalizar las sucursales y cajeros automáticos más cercanos. Dentro de “BN Más Cerca de usted”, bajo el menú de BN Móvil, usted puede identificarse y accesar al servicio de banca móvil. Desde esta plataforma se realizan virtualmente las mismas gestiones que en la opción en línea, salvo por las transacciones a cuentas no registradas y los pagos de recibos inusuales. Estas últimas operaciones no se pueden realizar desde la aplicación y están restringidas al canal web. El BAC, ofrece varias aplicaciones: BAC Ubícanos (geolocalización de sucursales, cajeros automáticos y comercios) BAC Ticket (para pedir un tiquete camino a la sucursal) BAC Contacto (Chat con un ejecutivo de servicio) Vivienda BAC (para ver opciones de compra de casa o lote) y Mi Auto BAC (para consulta de precios y opciones de financiamiento para adquirir un auto). Por su parte, las aplicaciones de BAC de banca móvil ofrecen en su página inicial tres menús, uno para consultas al tipo de cambio, otro para ubicación de sucursales y cajero automático y el último para el ingreso al sistema de banca móvil. Una vez que se ingresa al sistema, se pueden realizar –a través de los cuatro menús que ofrece (cuentas, transferencias, tarjetas y pagos)– casi todas las operaciones que se pueden hacer también desde la sucursal en línea. La aplicación, sin embargo, no permite pagos de préstamos ni inversiones en certificados y tampoco tiene la opción de “Mis Finanzas”. En la actualidad, más de 300.000 clientes del BAC utilizan el sistema de pagos electrónicos, mientras que en el Banco Nacional esta cifra asciende a más de 500.000.■■ EF Nº DEL 2014 14 N° HABLEMOS DE DINERO 13 SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero de motivar el uso de las mismas”, explicó Errol Gamboa, gerente de Medios Electrónicos del Banco de Costa Rica (BCR). Scotiabank, como parte de su estrategia para motivar a un mayor de la banca electrónica, pretende incrementar en el corto plazo el cargo de las transferencias hechas a través de Sinpe de $5 a $10. “La banca electrónica de Scotiabank está en constante crecimiento y seguirá creciendo. Las mejoras e implementaciones en este canal son parte importante para la estrategia de servicio”, dijo Silvia Hernández, directora de Self-Sevice Banking de Scotiabank. Diferentes costos THINKSTOCK PARA EF Mientras que un trámite en ventanilla de un banco puede costar hasta $30 (tomando en cuenta todos los costos asociados, como administrativos y otros), por medios electrónicos puede llegar a valer unos $3. ! " ó ( % $ , $ , "á $ Estas ventajas económicas no son iguales en todos los casos, pues los bancos tienen libertad de fijar las tarifas que les parezca y esto hace que varíe el costo por los mismos servicios de una institución a otra. Una de las transferencias electrónicas por las que se suele cobrar mayores tarifas son las transferencias internacionales. En el caso del Banco Lafise, por ejemplo, la afiliación al servicio es gratuita. El motivo de estos cobros se debe principalmente a que, para ejecutar esos trámites, deben utilizar plataformas electrónicas de otras instituciones como el Banco Central, propietario del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), o incluso servicios internacionales, y para ello deben pagar un peaje. “Las transacciones por Internet no tienen costo para el cliente, salvo aquellas como transferencias a otros bancos donde interfieren entidades externas que si representan un costo para el Banco, el cual es trasladado al cliente”, dijo Andrey Guzman, Director de Banca Electrónica y Canales del Banco Nacional. “Para efectos del Banco Nacional, se tiene una comisión al usuario de ¢350 para el pago de servicios. En el caso de depósitos y otras transacciones en ventanilla ,existen algunas comisiones”, agregó. ■■ Israel Aragón Matamoros Además de ser un gran lugar para pasar el tiempo y buscar información, Internet es una fuente de servicios financieros a bajo costo. Los bancos ofrecen mejores tarifas y cobran cargos administrativos menores por las transacciones realizadas por Internet que por aquellas hechas en ventanilla y, en varios casos, no cobran del todo. La razón es sencilla, les interesa que los medios electrónicos sean mucho más usados que los tradicionales, pues estos son más costosos al requerir de un empleado asalariado en ventanilla, además de los costos asociados a la infraestructura propia de una sucursal bancaria. Y ese beneficios económico se suma a los de tener acceso a ellos a cualquier hora a través del autoservicio, sin necesidad de trasladarse o invertir tiempo. Por ejemplo, una empresa que desee hacer una transferencia a la cuenta de otra persona jurídica podría tener que invertir en el trámite en ventanilla hasta $30, según el banco, mientras que hacerlo a través de Internet le costaría podría costar entre menos de $1 y $5. “No todas las transacciones que se realizan por Internet tienen un costo, precisamente en el interés del banco 13 ¿Cuánto cobra un banco por transferencia? Costo de las transferencias en las diferentes entidades del país. Lo montos pueden variar si es una persona física o jurídica. Banco Tarifa transferencia Sinpe Tarifa en ventanilla Débitos en tiempo real Banco Nacional $2 $2 $2 Banco de Costa Rica $2 $5 $2 Bancrédito $1,40 0,03% sobre monto No hay dato Banco Popular $1,40 $2 $1 BAC San José $3 $10 Sin costo Davivienda $5 o ¢2.500 Entre $10 y $30 Sin costo BCT $5 o ¢2.535 $5 o ¢2.535 $5 o ¢2.535 Lafise $3 o ¢1.770 $10 Sin costo Promérica $3 $5 No hay dato Citibank De $1,5 a $5 De $10 a $15 Sin costo Improsa $1,75 $3,25 $1,25 Scotiabank $5 $5 Sin costo Cathay $2 $5 $2 General $3 $10 No hay dato Bansol No hay dato Sin costo No hay dato FUENTE Sinpe, Banco Central “ ' $ , $$ $ $ , $ 5 $ $ % $ $ @$ 5 í ,$ $ , % $ $” *á $( $ó" ( “ $ $ 5 ) , $$ $ $ , $ $é % $ ” $# $ó( $ LEMOS 14 HADEBDI NERO 14 14 EF Nº DEL 2014 N° SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES “ “ - $, $ ,) " ,) $ $ í , * á $ 5 $” ' ó* $(6 ' @, $ ñ 5 * $ $ ? *$A * $ 5 ) á , , ) $ í * $% 5 * $ 5 $ , % " ,) *$ ” ,é $, - Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero THINKSTOCK PARA EF Algunas aseguradoras, como el INS, y operadoras de pensiones, como la de la CCSS, ofrecen chats para resolver gestiones. Los puestos de bolsa van más atrasados en ese tipo de servicios. í #á ( ,$ % " , , $ , $$ Israel Aragón Matamoros (RT Virtual) e inscribirse al programa “PreveINS”. Uno de las ventajas de la Internet es la También cuentan con un sitio web virtualización, pues muchas de las desarrollado para dispositivos móvigestiones que antes debían hacerse les inteligentes y tabletas (www.inspresencialmente, ahora pueden reali- directo.com), el cual ofrece a través de zarse de forma remota, y eso lo han geolocalización la ubicación de las diaprovechado los servicios financie- ferentes sedes, puntos de venta y taros lleres de la institución. Las asesorías o servicios de asisAdicionalmente “tenemos la sectencia en línea (chats) son un ción INS en Línea, a la que se pueejemplo de cómo se puede de ingresar previo registro explotar los factores de con usuario y contraseinmediatez, accesibiliña o por medio de certidad y virtualidad. ficado digital. Una Aunque todavía vez adentro se accehay muchas institude a la sección “Mi ciones que aún no Perfil”, donde se hahan incursionado ce una personaliza $ en este canal de serción inteligente de la C% ( vicio, otras ya lo han información que te6 $ ñ hecho y llevan años de nemos de nuestros ofrecerlo. Una de ellas es clientes y le mostramos el Instituto Nacional de Sesus seguros, recibos penguros (INS), que lo brinda de ludientes, historial de pagos, trámines a viernes desde las 8 a.m. a las 7 tes presentados y le recomendamos p.m. y por el cual ayuda en vivo a los seguros que ese cliente no posee”, exusuarios con dudas sobre los diferen- plicó Jackelinne Vega, jefa de la Subtes servicios y productos. dirección de Informática del INS. Otros de los servicios que ofrece la entidad en su página son el cotizar y Pensiones y valores comprar en línea algunos de sus segu- Otro sitio que ofrece asesorías en líros, pagar seguros propios o de terce- nea en tiempo real es el de la Operadoros, registrar denuncias de automóvi- ra de Pensiones Complementarias de les, hacer consultas de reclamos de la Caja Costarricense del Seguro Soautomóviles y acceder a algunos ser- cial (OPCCCSS), que ofrece asesoría vicios empresariales, como el de en- en pensiones complementarias al púviar la planilla de Riesgos del Trabajo blico en general y a los afilados. 200% Su página web, que también permite la actualización de datos y bajar solicitudes de retiro. “Está diseñada para que los visitantes puedan conocer información general sobre la Operadora, los fondos administrados y las preguntas que con más frecuencia realizan nuestros clientes”, explicó Héctor Maggi, gerente de la entidad. El área de la asesoría los servicios por chat muestra un crecimiento significativo y cada vez más especializado. “La experiencia, durante los años que hemos tenido este servicio, ha demostrado que cada vez más personas prefieren realizar sus gestiones en línea desde su hogar o trabajo, en cualquier horario, a tener que solicitar permiso laboral y desplazarse hasta las oficinas. Se trata de un servicio que al permitir tener respuestas en línea, es utilizado cada vez por más personas”, agregó Maggi. Otra operadora que brinda el servicio de chat en vivo es Vida Plena, cuyo sitio electrónico también permite realizar trámites relacionados a la gestión de sus fondos y consultar la información financiera personal a través de una oficina virtual. Servicios similares ofrecen los sitios electrónicos de BN Vital, del Banco Nacional y de Popular Pensiones, del Banco Popular. Este último posee un estimador de pensión que le calcula al usuario el monto que debería ahorrar en un Plan Voluntario de Pensiones Complementarias para mantener el nivel de vida al momento de su retiro laboral. Los puestos de bolsa, por su parte, se muestran algo más rezagados en la disponibilidad de servicios en línea, pues prácticamente no ofrecen servicios en vivo o transaccionales, si no principalmente informativos. Parte de los retos para este segmento está en la especialización del servicio que brindan. “Por el tipo de servicio tan especializado y personalizado, definitivamente la asesoría presencial es mucho más efectiva que la virtual”, enfatizó Álvaro Gómez, gerente de BN Valores. No obstante, son conscientes de la importancia que estos medios tecnológicos van adquiriendo como canal para ofrecer servicios e incluso adquirir clientes. En el año 2013, los clientes de BN valores accedieron su sitio privado 666 veces, pero en lo que va del año la cantidad de visitas acumuladas es de 2.003. Para Jose Alfaro, director del Puesto de Bolsa Scotiabank, es “por un asunto de confianza que el cliente prefiere atención presencial. Creemos que conforme vaya aumentando la seguridad en los procesos en línea estos incrementarán su nivel de tránsito. La fortaleza, respaldo y potencia de aplicaciones en línea pueden contribuir a aumentar su uso. También al incorporarse como clientes las nuevas generaciones el mayor uso de tecnología ocupará un lugar importante en la oferta de servicios”. BCR valores también planea ofrecer este tipo de servicios pronto. “En el corto plazo contaremos con mayor información especializada para nuestros clientes, donde este tendrá acceso a consultas a los diferentes estudios y análisis bursátiles y económicos. A su vez incluiremos herramientas de tipo transaccional sobre las inversiones, con la ayuda de la firma digital”, dijo Vanessa Olivares, gerenta de BCR Valores Puesto de Bolsa. ■■ EF Nº DEL 2014 14 N° ARCHIVO GN PARA EF Alejadro Rubinstein, gerente de Canales de Distribución del BAC San José, afirma que la tendencia mundial y local es a desarrollar apps financieras que permitan al cliente hacer algo más que solo transacciones. $ó á & %$ (& é 5 ,, $á La banca electrónica sigue creciendo, pero la banca móvil, aquella que se realiza a través de dispositivos inalámbricos, es la que está tomando en control. Por lo tanto, los bancos están obligados a seguir innovando para atraer más clientes por teléfonos móviles o tabletas. Alejandro Rubinstein, gerente de Canales de Distribución del BAC Sa José, aseguró que la tendencia apunta a desarrollar más aplicaciones (apps), pero sobre todo aquellas que ayudan al cliente a tomar decisiones y no solo a hacer transacciones. –¿Qué tanto ha avanzado la banca electrónica y la banca móvil en Costa Rica? –En el mundo ha crecido en forma muy importante cambiando los hábitos de cómo los clientes interactúan con el banco, y Costa Rica no se ha quedado atrás. En el banco, vemos crecimientos de tres dígitos (porcentualmente hablando) en el tema de banca móvil y un crecimiento sostenido de dos dígitos desde hace 10 años en la banca electrónica. –En este tema se decía que la tecnología le apostaba a disminuir las filas y los tiempos de los trámites ¿Se ha logrado este fin? ¿Cómo saberlo? –Sí, definitivamente. Lo interesante 15 15 SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE FINANZAS PERSONALES Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 I El Financiero David Ching HABLEMOS DE DINERO con la tecnología, la banca electrónica y los diferentes servicios que estamos prestando, es que la cantidad de transacciones por cliente está aumentando. Lo que estamos viendo es que el cliente tiene necesidad de utilizar los servicios bancarios prácticamente todos los días y a todas horas para hacer diferentes pagos. “Al tener el banco en el celular, el cliente puede, en cualquier momento y a cualquier hora, hacer una transacción y esto ha reducido los tiempos de espera. La tecnología también nos ha permitido reducir filas y tiempos de espera para aquellos clientes que desean ir a una sucursal”. –¿Al principio hubo resistencia a utilizar estas herramientas? –Creo que hay algunos temas generacionales. Nosotros vemos la gente más joven que ya nació y creció con la computadora y con el teléfono celular. Para ellos, lo natural es utilizar estos medios. Mientras que personas, tal vez, de otras generaciones que han estado acostumbrados por muchos años a hacer sus trámites de una forma más personal y más en efectivo, son los que a veces presentan algún nivel de resistencia a migrarse a los canales electrónicos, sin embargo, lo que hemos visto es que cuando una persona utiliza el canal electrónico no regresa al medio tradicional. –¿Qué es lo más reciente que se ha introducido desde BAC en banca por internet y banca móvil? –En banca por Internet, el último servicio que lanzamos le llamamos “Mi calendario de pagos”, que da la posibilidad de que el cliente de programar las transferencias o pagos de servicios públicos o privados, que quiera hacer con la periodicidad que indique. El sistema se encarga de realizar el pago automáticamente y enviar un correo electrónico y un SMS informando que la transacción fue exitosa, o si hubo algún problema. “Y, en banca móvil, lo último que lanzamos es la integración de BAC Ticket con una aplicación que se llama BAC Ubícanos. En esta aplicación, el cliente puede ver un mapa de todos los cajeros automáticos, las sucursales que están más cercanas, puede ver si las sucursal está abierta o está cerrada, si el cajero automático está funcionando o no, porque estamos conectados en línea con la aplicación. Y, al escoger la sucursal, le permite, si el cliente lo desea, tomar un tiquete para que quede haciendo fila desde su celular”. –¿Cuáles productos o servicios son los que han tenido mayor aceptación? –De los servicios para apps, las más descargadas son, por mucho, Banca Móvil y iBac, que son nuestras aplicaciones principales y más transaccionales pero desde ellas están los enlaces a otros servicios. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque nuestras aplicaciones de Banca Móvil en Android y iBac han quedado en los primeros lugares en varias calificaciones y rankings. “Tenemos también algo que ha sido muy aceptado, que es un app que se llama BAC Contacto que es la posibilidad de tener un chat con un ejecutivo real del banco desde el teléfono y el servicio funciona 24 horas todos los días del año. “Y, en banca electrónica, uno de los servicios que más aceptación ha tenido es un servicio que se llama ‘Mis Finanzas’, que presenta en forma gráfica los indicadores más importantes de uso de la cuenta bancaria, entonces le dice al cliente en un gráfico cuánto dinero ingresó a la cuenta, cuánto dinero gastó, en qué gastó el dinero, y eso ha gustado porque es una forma de ayudarles a planificar su presupuesto”. –¿Qué productos o cambios ven a futuro? –A nosotros nos gusta más hablar de lo que lanzamos que de lo que vamos a lanzar, pero sí vemos una tendencia importante en desarrollos de apps que van más allá de la simple “transaccionalidad”, sino que ayudan al cliente a tomar decisiones. –Viendo las tendencias alrededor del mundo, ¿qué cree que se verá en Costa Rica pronto en este sentido? –Cómo le mencionaba, me parece que las tendencia que vemos a nivel mundial es de aplicaciones que van más allá de la simple transacción. Cuando hablamos de banca, a veces lo que la gente piensa es en dinero y como moverlo, transferirlo y hacer pagos, pero las apps que estamos viendo localmente y a nivel mundial son aplicaciones en las que mi banco me ayuda a tomar la mejor decisión. O apps como “Mis Finanzas” con gráficos que muestran el uso y permiten a los usuarios manejar su presupuesto.■■ “ ' $ $ , $ $á $ ' 5 $ 5 $ $ $) % ,á$ $ $ í " $ * , * $ ,” “ ' 5 * $ 5 , $) $ó $” $ $%ó(&é 16 16I Hablemos de dinero N°14 I Del 9 al 16 de junio del 2014 I Edición 975 EF Nº DEL 2014
