Oferta Pública de la Primera Emisión del Primer Programa de

Oferta Pública de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de
Depósitos Negociables de Financiera TFC S.A. hasta por de S/. 50´000,000.00
Serie “B”
Hasta por un monto de S/. 5´000,000.00 (Cinco millones y 00/100 Nuevos Soles)
(Dispuesta la inscripción de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de Depósitos Negociables de Financiera TFC en el
Registro Público del Mercado de Valores mediante el Mecanismo de Prospectos Electrónicos con fecha 12 de enero de 2015)
Emisor:
Instrumento:
Monto de la subasta:
Series a subastarte
Monto de la serie:
Valor Nominal:
Clase:
Plazo:
Precio de colocación:
Tasas de interés:
Amortización:
Pago de intereses:
Garantías:
Clasificación de Riesgo:
Estructurador:
Agente Colocador:
Lugar de pago:
Financiera TFC S.A.
CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLE, con plazos no mayores a
un año
Hasta S/. 5´000,000.00 (Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles)
“B” hasta por 500 (Quinientos) certificados.
Hasta S/. 5´000,000.00 (Cinco Millones y 00/100 Nuevos Soles)
S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles).
Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente
negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través en
CAVALI.
270 días a partir de la fecha de emisión.
Bajo la par de su valor nominal (a descuento).
Se determinará durante el proceso de subasta.
La totalidad del principal se amortizará en un solo pago en la fecha de
vencimiento de la serie. El pago respectivo se hará en Nuevos Soles.
El interés será pagado en las respectivas fechas de vencimiento de los
certificados de depósito en Nuevos Soles, a los adquirientes cuyas
operaciones hayan sido liquidadas a más tardar al día hábil anterior a la
fecha de vencimiento, según sea el caso.
Cuando la fecha de vencimiento sea un día no hábil los intereses serán
cancelados el primer día hábil siguiente, sin que corresponda al emisor, en
este caso, reconocer intereses adicionales, o compensación alguna, por los
días transcurridos entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago.
Los Certificados de Depósito Negociables de Financiera TFC se encuentran
respaldados única y exclusivamente con la garantía genérica del patrimonio
del emisor.
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo CP-2
(pe)
Class y Asociados
CLA-2
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.
El pago del principal se realizará a través de CAVALI, con domicilio en
Pasaje Acuña Nº 106, Lima, en las fechas de redención correspondientes, y
de darse el caso que estas fechas sean días no hábiles, los pagos se
realizarán en el primer día hábil posterior a la fecha establecida.
Los pagos del principal serán atendidos exclusivamente con los fondos
proporcionados por el Emisor. No existe obligación de CAVALI de efectuar
pago alguno con sus propios recursos. CAVALI no asumirá responsabilidad
alguna en caso que, no obstante su requerimiento, el Emisor no cumpla con
poner los fondos necesarios a su disposición en las fechas que
correspondan conforme al cronograma incluido en el Complemento del
Fecha de Subasta:
Fecha de Emisión:
Fecha de Vencimiento:
Recepción órdenes de
compra:
Ingreso de Propuestas:
Sistema de colocación:
Tipo de oferta:
Modalidad y fecha de
pago:
Prospecto informativo:
Otra información
relevante:
Prospecto Marco respectivo.
Para efectos del pago del principal tendrán derecho a recibir el pago del
principal los titulares de los CERTIFICADOS DE DEPOSITOS
NEGOCIABLES cuyas operaciones hayan sido liquidadas a más tardar el
día hábil anterior a la fecha de redención. pagados a través de CAVALI, con
domicilio en Pasaje Acuña 191, Lima 1
29 de octubre de 2015
30 de octubre de 2015
26 de julio de 2016
Las propuestas se recibirán desde el día de la publicación del presente aviso
de oferta hasta el día 29 de octubre de 2015 a las 13:00 horas.
Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 pm hasta las 13:00
pm del lunes 29 de octubre del 2015. A través del Libro de Subastas del
Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium. El mecanismo
permite que los inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa
de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.
La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos
(1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo.
El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco
(5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.
Subasta holandesa por tasa.
Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema
Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium.
El correspondiente pago se realizará el día 30 de octubre de 2015 hasta las
12 p.m., vía BCR o medio de pago con disponibilidad en ese mismo día.
El prospecto marco con sus respectivas actualizaciones se encuentra a
disposición para su evaluación en la oficina principal de Financiera TFC, en
la oficina de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. y en el
Registro Público del Mercado de Valores.
La subasta podría declararse desierta en caso de no existir demanda y/o
cuando la tasa ofrecida por los inversionistas potenciales esté por encima de
la tasa máxima de aceptación de propuestas por decisión del emisor.