DOCUMENTOS DE TRABAJO Análisis de clusters regionales en

DOCUMENTOS
DE TRABAJO
Análisis de clusters regionales en México,
EL sector del calzado.
Paulina Lomelí G.
Diciembre de 2012
457
Análisis de clusters regionales en México, EL sector del calzado.
Paulina Lomelí G.*
Diciembre de 2011
Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.
Documento de Trabajo No. 457
Clasificación temática: Desarrollo regional.
RESUMEN
En el presente documento se hace un análisis cualitativo más que cuantitativo, del clúster del calzado
en Guanajuato, en el contexto de la incursión de China a la OMC, la desgravación de 2011 (el calzado
chino por el que antes se pagaba un 70 por ciento de medida de transición, tendrá un arancel de entre
10 a 20 por ciento) y las prácticas de dumping en este sector. Todo ello con la finalidad de señalar las
perspectivas y dar recomendaciones.
*
Correo electrónico: [email protected] Las opiniones contenidas en este documento corresponden
exclusivamente al autor y no representan necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.
Índice**
I. Introducción ........................................................................................................................ 4
II. Justificación de la relevancia de la investigación .............................................................. 6
III. Objetivo ............................................................................................................................ 7
IV. Planteamiento y delimitación del problema ..................................................................... 8
V. Marco teórico .................................................................................................................... 9
VI. Formulación de hipótesis.
13
VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis ........................................................... 14
VIII Conclusiones y nueva agenda de investigación
32
IX. Bibliografía..................................................................................................................... 34
**La
estructura de este documento de trabajo se ajusta a los requerimientos establecidos en el punto 2.3 del Reglamento para el
Financiamiento Público de las Actividades Específicas que realicen los Partidos Políticos Nacionales como entidades de Interés Público
del Instituto Federal Electoral vigente a partir de octubre de 2005.
I.
Introducción
Antes de que China se adhiriera a la OMC, México adoptó cuotas compensatorias
a diversos productos chinos con la finalidad de proteger a los sectores más
vulnerables frente a la competencia desleal de China. Sin embargo, esas cuotas
estaban impuestas al margen de lo establecido por la OMC, por lo que fueron
impugnadas con el ingreso de China a dicho organismo internacional, en 2001.
En ese año, fue posible negociar con China diversas excepciones a la aplicación
del “Acuerdo a la OMC” por un periodo de 6 años, a partir de la adhesión de
China a la OMC que- concluyó el 11 de diciembre de 2007. Debido a esto, en
2008 todas las medidas antidumping sobre importaciones chinas
fueron
eliminadas por México. En el caso del calzado, en 2007, había 59 fracciones
arancelarias que tenían un arancel de 35% y una cuota compensatoria del 200%.
Ante esta circunstancia, México y China llevaron a cabo negociaciones para
atender la preocupación de su industria y sectores como los del calzado. Por lo
que se suscribió el Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno Chino en materia de Medidas de Remedio Comercial, publicado en el
Diario Oficial el 13 de octubre de 2008. Pero a partir de 2011, las fracciones del
calzado solamente contarán con el arancel de NMF1. De esta forma, el calzado
chino por el que antes se pagaba un 70 por ciento de medida de transición, tendrá
un arancel de entre 10 a 20 por ciento.
Desde 2008, el Gobierno aprobó también la reducción unilateral de aranceles en
la Tarifa de Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE) que pasó
de 35% a 30% para 2009 y en 2013 llegará a 20% ó 10%.
1
(Arancel de Nación Más Favorecida) Es aquel cobrado a todos los países miembros de la OMC, en virtud de que el mejor
tratamiento arancelario que se puede brindar a un país determinado debe hacerse extensivo a todos los demás, salvo que
medien acuerdos bilaterales de libre comercio, que como los que en este Manual se consideran sean reconocidos por la
OMC por ceñirse a la normativa específica que les ampara. Arancel normal no discriminatorio aplicado a las importaciones
(excluye los aranceles preferenciales previstos en acuerdos de libre comercio y otros regímenes o aranceles aplicables en el
marco de los contingentes).
4
La metodología de la presente investigación es descriptiva dado que se describe
la situación actual de la industria del calzado de acuerdo a datos dados por dicha
industria y también cifras de importación y exportación con información del
Banco Interamericano de Desarrollo (DATAINTAL, 2007-2011). Se describen
los efectos que traerá la adhesión de China a la OMC sobre la industria del calzado
en México; también se analizan las cifras de diferentes estudios realizados sobre
el sector del calzado, de autores como Morales (2010). Se señalan las fortalezas
y debilidades según investigaciones de Mártínez (2005).
Sin duda, este escenario comercial en el sector del calzado trae retos muy
importantes que se citan en el presente documento. El orden en el que se tratan
los subtemas, es el siguiente:
En el primer apartado se describe el contexto de la industria del calzado en
México, posteriormente se habla sobre la adhesión de China a la OMC y los
efectos que esto traerá sobre la industria del calzado nacional; enseguida, se dan
las cifras de exportación e importación de calzado del país y luego, se describe la
situación de la industria del calzado en León. Gto; después se citan 7 elementos
que deben considerarse en la formación de un clúster y a continuación se analiza
por qué el sector del calzado en León es considerado un clúster; más adelante, se
señalan las fortalezas y las debilidades de dicho clúster, mostrando elementos que
apuntan hacia la pérdida de mercado y competitividad de México en este sector;
en la siguiente sección se explica si existe comercio desleal (dumping) por parte
de China y enseguida se expone qué se ha hecho al respecto. En el siguiente
apartado se citan las alternativas y se dan algunas recomendaciones. Por último,
se dan las conclusiones en donde se acepta o rechaza la hipótesis de existencia de
competencia desleal (dumping) por parte de China en el sector del calzado.
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II.
Justificación de la relevancia de la investigación
La relevancia de la presente investigación estriba en que México está inserto en el
escenario comercial mundial, por lo que la exigencia de ser más competitivo es cada
vez mayor, sobretodo, con países como China, en donde el precio de los factores es
menor y al mismo tiempo también han caído en prácticas de dumping o en
triangulación de mercancía; esto perjudica a los sectores productivos locales, entre
los que se encuentra la industria del calzado. Por ello, es necesario encontrar
alternativas que aseguren la supervivencia del sector del calzado en esas regiones en
donde su economía gira alrededor de ese tipo de bienes.
Los beneficios que se obtendrán de esta investigación son los siguientes:

Se contará con un diagnóstico del sector del calzado de Guanajuato.

Se señalarán los puntos frágiles de este sector frente a la entrada de China a
la OMC y al desgravamen.

Se describirá si existe o no dumping por parte de China y los efectos sobre el
sector.

Se hará un recuento de las fortalezas y alternativas para seguir siendo
competitivo en el sector calzado de Guanajuato.
La relevancia social se encuentra en el hecho de que este sector tiene un peso muy
importante en el desarrollo de Guanajuato y en que muchos de los fabricantes son
familias enteras.
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III.
Objetivo
El objetivo de la presente investigación es plantear el problema que enfrenta el sector del
calzado en México, en particular el caso del clúster de Guanajuato, en el contexto de la
entrada de China a la OMC y con la desgravación del calzado chino (cuyo gravamen pasó
del 70% al 20 ó 10%) y otros productos, al ser comercializados al interior del país. El
principal argumento son las prácticas de dumping de China y este sentido, en este documento
analiza si se está dando o no en el caso del sector del calzado, si hay solución y qué
perspectivas se vislumbran
En este estudio se plantean posibles escenarios con la finalidad de nutrir el discurso de los
empresarios pertenecientes a la industria del calzado, a fin de impulsar prácticas que los
hagan más competitivos en igualdad de condiciones.
7
IV.
Planteamiento y delimitación del problema
La competitividad se refiere a ser más eficientes en la producción, minimizando
costos y brindando un menor precio, en ese sentido, la apertura comercial ha
beneficiado a los consumidores, dado que enfrentan un precio menor en los
productos, pero al mismo tiempo, los empresarios mexicanos del sector del
calzado no están compitiendo bajo las mismas condiciones con las empresas
chinas y es ahí en donde es importante estudiar las consecuencias sobre este sector
en el estado de Guanajuato.
Este estudio se pretende contestar las siguientes interrogantes: ¿Ha perdido
competitividad la industria del calzado en México?¿Por qué? ¿Se está ejerciendo
una práctica de dumping por parte de china, con la introducción de su calzado al
mercado mexicano?¿Qué se ha hecho al respecto?
La información numérica oficial no es suficiente para hacer un análisis
cuantitativo robusto, sin embargo, existen elementos cualitativos que evidencian
que existe una práctica de comercio desleal por parte de China en materia del
calzado. Es por ello importante señalar con qué instrumentos cuenta México para
respaldar la justificación de una cuota.
En el presente documento se utilizarán datos de la Secretaría de Comercio, la
Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato y estudios que hay en esta
materia.
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V. Marco teórico y conceptual de referencia
Organización industrial
El poder de mercado de las empresas que se encuentran en una industria, su grado de
concentración, la rivalidad interna entre empresas, la existencia de barreras de entrada, el
grado de integración vertical, la presencia de productos que sean sustitutos y las barreras al
comercio internacional son los factores más importantes que definen la estructura de mercado
de una industria.
Comercio internacional
Las barreras al comercio internacional son las que se refieren a interferencias que se colocan
por parte de determinados agentes y que impiden el libre tránsito entre países. Se clasifican
en: barreras arancelarias y no arancelarias.
Las barreras que se ponen por medio de un arancel (arancelarias) son las que se imponen por
medio de un impuesto con los que se grava a los bienes en su tránsito hacia adentro o hacia
afuera de un país. Se puede aplicar de forma ad valorem (porcentaje del valor del artículo
que se importa o se exporta) o bien, imponiendo una cantidad de dinero por unidad de
productos importados o exportados).
Las barreras no arancelarias son medidas que limitan las importaciones y promueven las
exportaciones de una nación. Estas pueden tomar forma de cuotas de importaciones que a su
vez pueden ser Acuerdos de Restricción Voluntaria, a fin de proteger la industria local. Por
otra parte, también existen otras barreras que se derivan de la interpretación de tablas
arancelarias por parte de las autoridades aduanales cuando no existen nomenclaturas claras.
Existen barreras no arancelarias que se hacen imponiendo estándares técnicos y reglamentos
específicos como: normas de seguridad, etiquetado, empaquetado, medidas, etc…muchas de
estas medidas se justifican pero otras son discriminatorias ya que no son exigibles para los
bienes nacionales.
9
Las compras del gobierno —dado el peso que tienen dentro de la demanda total— si son
discriminatorias en contra de bienes provenientes del extranjero, pueden catalogarse como
una barrera comercial.
Los impuestos especiales son medidas adicionales a los aranceles que tienen la finalidad de
equiparar los impuestos que se pagan por ciertos bienes en el interior del país, pero si los
impuestos internos sobre esos bienes no existen, se habla de una barrera.
Existen, también las barreras fitosanitarias que son restricciones que impone un gobierno a
la importación de animales vivos o frutas, por ejemplo, bajo la justificación de evitar el
ingreso de bacterias o plagas que perjudiquen a la población.
Por último, se encuentran las reglas de origen, que se refieren a que en un gobierno puede
establecer que un porcentaje de un determinado producto o una proporción de los insumos
usados para producirlo tienen que proceder del mercado doméstico. Este caso también puede
entrar dentro del grupo de barreras arancelarias.
Prácticas de dumping
El dumping es una práctica desleal, que se presenta cuando un monopolista cobra un menor
precio a los compradores extranjeros respecto a los locales, por un bien. O también puede
ocurrir cuando un extranjero paga más por un producto, respecto a un consumidor nacional.
Existen 3 clases de dumping:
1.- Persistente: surge cuando un monopolista trata de maximizar beneficios, al darse cuenta
que el mercado externo e interno están desconectados entre sí por medio de costos de
transporte, aranceles u otras barreras comerciales. Esto es posible debido a que la demanda a
nivel internacional es mayor debido a que hay más bienes que son sustitutos, mientras a nivel
nacional la demanda es más elástica, lo cual permite cobrar un precio más alto.
2.- El predador: Este tipo de competencia desleal es la más dañina y se presenta cuando el
productor, con la intención de eliminar a sus competidores y con la finalidad de ganar el
mercado, de forma deliberada vende a un menor precio en el exterior. Esto provoca que las
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demás empresas pierdan y por lo tanto abandonen el mercado, quedando así un solo productor
que posteriormente explotará su poder monopólico elevando el precio para maximizar
ganancias en el largo plazo.
3.- Esporádico.- Se da cuando ocasionalmente un productor discrimina precios debido a los
excedentes provenientes de una sobreproducción. Con la finalidad de no alterar el mercado
interno, este productor vende a empresas extranjeras el excedente a un menor precio (caso
similar a las rebajas por liquidación).
En las siguientes gráficas se describe qué es dumping por medio de dos economías (A y B)
que producen un bien manufacturado dentro de un mercado donde hay competencia
imperfecta y un monopolio.
La empresa en el país A produce en el punto en donde no hay beneficios extraordinarios
(Q1,P1), es decir, donde la curva de demanda es tangente al costo medio (Cme), mientras
que esta misma empresa, al tener una práctica de dumping, baja el precio en el exterior (país
B) quedando por debajo de los costos medios (Q2,P2)¸ sin embargo, esta pérdida de la
ganancia se compensa, porque la empresa del país B (local) sale del mercado del país B al
no poder dar el mismo precio que el ofrecido por la empresa del país A y de esta forma, la
empresa del país A acapara el mercado del país B y se convierte en un monopolista que
maximizará sus ganancias ofreciendo una menor cantidad a un precio de monopolista
(Q3,P3).
Precio
Precio
11
Cmg
País A
8China)
País B
Cme
Cme
P3
P1
P1
P2
P2
Ime
Q1
Q2
Cantidad
Ime
Q3
Cantidad
La finalidad de brindar este marco teórico es mostrar que las importaciones de calzado chino,
pueden llegar a desplazar al sector del calzado en Guanajuato dado que pueden estar
vendiendo por debajo de sus costos, lo cual representa una práctica de dumping (de tipo
predador).
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VI.- Formulación de hipótesis
La industria del calzado en México está perdiendo competitividad debido a factores como la
calidad en insumos y en los diseños, sin embargo, hay un tercer factor que agudiza esta
pérdida en competitividad, el cual se refiere a que China está incursionando al mercado
mexicano no compitiendo en las mismas condiciones (Dumping).
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IV Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis
La industria del calzado en México
El sector del calzado está concentrado en tres estados: Guanajuato, Jalisco y Distrito Federal.
Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, en 2011 había 11,538
empresas pertenecientes al sector de Cuero-calzado-proveeduría, de las cuales 4,478 están en
Guanajuato. Aquellas dedicadas al calzado suman 7,981 a nivel nacional y en Guanajuato se
encuentran 3,394.
El 56% de las empresas dedicadas a la producción del calzado son micro, el 33% son
pequeñas, el 9% son medianas y el 2% son grandes.
Respecto al empleo, la Cadena Proveeduría-Cuero-Calzado-Comercialización genera los
siguientes: 137,885 empleos directos; 275,770 empleos indirectos (Cadena CueroProveeduría-calzado y comercialización.
La cadena del calzado tiene 4 eslabones: el de la producción e importación de pieles, la
curtiduría, la producción de plástico y la producción de calzado. Según el último Censo
Económico (INEGI 2009), a nivel nacional se contabilizan 11,538 empresas que se son parte
de la cadena producción cuero – calzado –proveeduría – comercialización y el número de
empleados es de aproximadamente 547,456 personas por lo que es una de las más importantes
en el país.
La disyuntiva de la industria de calzado está entre ser una productora de calzado o convertirse
en una industria maquiladora.
Según el último Censo Económico (INEGI 2009), a nivel nacional se contabilizan 11,538
empresas que se son parte de la cadena producción cuero – calzado –proveeduría –
comercialización y el número de empleados en este sector es de aproximadamente 547,456
personas por lo que es una de las más importantes en el país.
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La adhesión de China a la OMC y los efectos sobre la industria del calzado en México
Antes de que China ingresara a la OMC, México estableció cuotas compensatorias para los
productos que procedieran de ese país a fin de proteger a varios sectores de la economía que
se pudieran afectar con las prácticas desleales de China; pero a partir de su entrada a la OMC,
dichas cuotas serían y fueron impugnadas.
Esto llevó a México a negociar nuevamente con China un período de seis años para que
hubieran ciertas excepciones a lo dispuesto por la OMC con el ingreso de China y ese período
terminó en 2007, por lo que en 2008 se eliminaron todas las medidas antidumping referentes
a determinados productos de China, sin embargo, ante la preocupación de ciertos sectores,
en 2008, México se suscribió al Acuerdo entre los gobiernos de los EEUU y China con la
finalidad de establecer Medidas de Remedio Comercial. Mismas se eliminarían en un período
de 3 años, el cual venció a finales de 2011.
Respecto al sector del calzado antes de 2001 había 57 fracciones arancelarias con cuotas
compensatorias de un total de 59 que se referían y para 2011 éstas fracciones desaparecieron.
El argumento principal para exigir cuotas compensatorias es que países como China,
Vietnam, Indonesia y Malasia presentan condiciones laborales muy limitadas y por ello son
competitivas por los precios reducidos. Además, se ha detectado que anualmente ingresa a
México un sinnúmero de zapatos de contrabando. Por medio de tres mecanismos:
1.- Por medio de un contrabando técnico, que se refiere a introducir al país mercancía
(calzado con aranceles elevados) reportando otro tipo de producto (que no paga aranceles),
lo cual es posible ya que sólo se revisa el 3 ó 4% de la carga.
2.- Triangulación de la producción, lo cual quiere decir que se introduce mercancía que se
produce en un país, por medio de otro país. Lo cual es muy común observar en el caso de
China y Vietnam, debido a que este último no cobra cuotas compensatorias, sino solamente
el arancel de NMF (Nación Mayormente favorecida) de 30%. Otro país que permite esa
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práctica de China son los Estados Unidos ya que la mercancía entra como procedente de ese
país, sin pagar impuestos dados los beneficios del TLCAN.
3.- Operación hormiga, lo cual se refiere a que diariamente entran al país, zapatos que no
pagan impuestos, por medio del ir y venir de carretillas que llenan un camión.
El presidente de la industria del calzado, Armando Martín Dueñas, ha declarado que existen
prácticas de competencia desleal por parte de China y esto ha dado como resultado el
incremento en importaciones de calzado hacia México de un 151%, este año. Si este ritmo
continuara, se podrían perder más de 30 mil empleos en los próximos 7 u 8 meses.
Ante esta situación se ha presentado ante la Secretaria de Economía una iniciativa de
salvaguarda y protección comercial a fin de evitar la pérdida de empleo.
Exportación e importación de calzado
El TLCAN, los tratados con Cetro y Sudamérica, las negociaciones con la Unión Europea y
el ingreso de China a la OMC han llevado a México a estar insertado en la globalización.
En el primer semestre del año la industria del calzado nacional registró un volumen de
exportación de cerca de 12 millones de pares de zapatos, lo cual representa un crecimiento
de 7% con respecto al mismo periodo del año anterior y equivalen a un monto de 221 millones
de dólares (con un promedio de 18.85 dólares por par de zapatos exportados).
Estados Unidos continúa siendo el gran mercado para el calzado mexicano ya que concentra
el 82% del envío al exterior de zapato nacional, es decir un total de 9,600,000 pares hacia esa
economía.
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Exportaciones mexicanas de calzado a EEUU
(millones de dólares)
380.25
262.60
324.18
271.46
260.92
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaboración propia con datos del BID (DATAINTAL)
Después de México, otros países que también exportan a Estados Unidos son: Brasil, Canadá,
Guatemala, Japón, los Países Bajos, Colombia y Puerto Rico en ese orden.
En 2010, México importó 61,200,708 pares de zapatos, equivalentes a 7,260 millones de
pesos. Dichas importaciones provinieron de: Vietnam (39.93 %), Indonesia (20.31 %), China
(11.9 %), Malasia (5.77 %) y Brasil (5.76 %).
Es importante aclarar que, la gran mayoría de las importaciones de calzado que hace México
no provienen de China, sino de Vietnam (38%), seguido de precisamente China (13%),
Indonesia (10%) e Italia (8%).
Se ha generado de la introducción de calzado chino a México de 490 mil pares en 2010, que
aumentó a un millón y medio de pares del 2011 a la fecha, y representa un incremento del
151%. La cifra en dólares se muestra en la siguiente gráfica:
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Importaciones mexicanas de calzado chino
(Millones de dólares)
143.63
105.99
84.97
72.91
65.59
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaboración propia con datos del BID (DATAINTAL)
No se trata de parar las importaciones o de evitar la competencia, sino de establecer una
competencia bajo condiciones semejantes y de asegurar que el calzado que ingrese al país
entre a precios reales. Es por ello que la industria del calzado ha solicitado al Gobierno
mexicano fijar cuotas compensatorias a las importaciones de calzado provenientes
de Vietnam e Indonesia, ya que estas naciones venden en México por debajo del costo de su
propio mercado y son utilizadas como trampolín de producto chino, trasladando su calzado
a Panamá para ingresarlo a México haciendo triangulación.
La industria del calzado en León, Guanajuato
La Ciudad de León se encuentra ubicada en el Estado de Guanajuato, colinda al oeste con el
Estado de Jalisco, al norte con el Estado de San Luis Potosí, al este con el Estado de Querétaro
y al sur, con el Estado de Michoacán. El municipio tiene una extensión territorial de 2801.60
km.² El municipio de León participa con el 32 por ciento del PIB del Estado de Guanajuato,
lo que representa la mayor participación en el plano estatal.
La industria del cuero-calzado continúa siendo la más importante en producción (22 por
ciento), exportaciones (60 por ciento) y empleo (20 por ciento).
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La ciudad de León tiene como, característica primordial la producción de calzado. Es
productor desde el año 1645 (Martínez A. 2000) y se constituye como gremio, a partir del
año 1808 - 1809.
A lo largo de la primera mitad del siglo XX, la gente dejó sus antiguas actividades y se
concentró en la industria del cuero y el calzado como resultado de la acelerada
industrialización y urbanización del país, el arribo de tecnología y las mejores
remuneraciones que ofrecía dicha industria (Martínez, A 2000)
Durante los años sesenta, es el período en que se crean las asociaciones de productores de
calzado, aunado a la creación de nuevas fábricas. Con ello, se fortalece la producción. Sin
embargo, las crisis económicas obligaron a muchas empresas a cerrar, no obstante, León se
mantiene actualmente como la principal ciudad productora de calzado.
7 elementos clave en la formación de Clusters : Dahl (2001)
1.- Concentración geográfica: Este factor es fundamental por la disminución de los costos de
transacción, las economías de escala, oferta especializada de factores, medios para acceder o
compartir información, interacción con consumidores locales, capital social, etc.
2.- Especialización o denominador común. Se refiere a la relación alrededor de una actividad
central.
3.- Actores. Se refiere a la agrupación de empresas, gobiernos, comunidad científica
(universidades y centros de investigación), instituciones financieras, instituciones de
colaboración (cámaras de comercio, asociaciones, sindicatos, instituciones de transferencia
de tecnología).
4.- Dinámica y encadenamientos: Interacción entre los integrantes del clúster caracterizada
por la competencia y la colaboración.
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5.- Masa crítica: Este término se vincula a las economías de escala y de alcance, así como
con un patrón de dependencia. Una determinada masa crítica es importante para resistir los
choques externos.
6.- Ciclo de vida.- Se refiere a la transformación de un clúster en el tiempo y de su madurez,
las etapas pueden ser las siguientes: aglomeración (varias empresas en una región), clúster
emergente (varios actores de la aglomeración empiezan a cooperar), clúster en desarrollo
(surgen nuevos actores con vínculos comunes), madurez (cuando se alcanza la masa crítica
y se relaciona con otras actividades), transformación del clúster (cambian según los
mercados, tecnologías o procesos).
7.- Innovación.- Se refiere al conocimiento que se genera por la interacción social. Es el
momento en donde se ponen en práctica nuevos diseños de productos y se tiene la capacidad
de ejecutar cambios técnicos, comerciales y organizacionales.
¿Por qué se habla de un clúster del calzado en León?
La aglomeración en la producción del calzado en León representa un clúster, ya que se
observa una integración de la cadena industrial en la cual se vinculan las materia primas y
otros insumos para la producción. Además existen varias empresas, entre las que destacan,
la industria textil, la de tintes y pinturas de madera, de proveedores de maquinaria y equipo,
la industria ganadera, la de proveedores de hule, etc. las cuales a su vez, son apoyadas por
instituciones financieras educativas y de gobierno. (Martínez, A. 2000). El clúster de calzado
de Guanajuato presenta las siguientes características:

Productividad basada en la experiencia:- Un elemento importante en la productividad
del sector calzado es la experiencia, ya que los trabajadores aprenden durante el
proceso de producción y a través del aprender ayudando a los mismos compañeros
de trabajo. Para elaborar calzado, la destreza manual es el elemento fundamental. Sin
embargo, las empresas pequeñas buscan personas que conozcan todas las partes del
proceso de producción y las empresas medianas o grandes buscan especialización.
20

Variedad en los diseño.- Las empresas cuentan con la posibilidad de contratar centros
de diseño externo o pueden hacer sus propios diseños. Tal es el caso del Centro de
Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), el cual funciona,
desde 1976. Sin embrago, el diseño no es el más adecuado para lograr competir en el
mercado internacional, aún cuando la calidad artesanal sea mayor.

Flujos de comunicación.- La comunicación existente entre los productores de la
industria del calzado de León es escasa, debido a los celos profesionales y a la
competencia desleal (Martínez, A. 2000)

Se cuenta con instituciones que promueven la capacitación, y otras más que apoyan
con financiamiento. Por otra parte, en relación con la mano de obra, se detectó una
alta rotación e insuficientes programas de capacitación laboral. La capacidad de los
trabajadores, en cuanto a habilidades múltiples, capacidad para innovar y aprendizaje
fue positiva, excepto la curtiduría.

Integración.- La eficiente integración, en cualquier Cadena de Abastecimiento, es
fundamental para asegurar la eficiencia y calidad de los productos elaborados. Existen
varios niveles: a) Industriales del calzado y proveedores directos, b) Integración entre
las empresas curtidoras, partes y componentes con sus proveedores, c) Relación entre
los fabricantes del mismo ramo. En este punto, un estudio de la secretaría de
economía, denominado Programa de Acción para el desarrollo de la Competitividad
del Distrito Industrial de Cuero y Calzado en Guanajuato, señaló que existe una
insuficiente integración en la Cadena de Abastecimiento. Además, la relación entre
empresas contratistas y maquiladoras es de carácter informal y esporádico.

Programas de proveeduría.- El 42% por ciento de insumos de las empresas del
calzado de esa región los suministran proveedores locales. El 72 por ciento de las
empresas venden el 35 por ciento de sus productos en la localidad. El 80 por ciento
de los proveedores de la curtiduría y de la proveeduría colaboran con las empresas
del calzado para la mejora de los productos, apoyan con técnicas de producción y en
el financiamiento, pero estos vínculos son informales y poco frecuentes, porque no
existen programas de proveeduría en la industria del calzado. Otro estudio realizado
por Victor Morales sobre el cuero calzado de Guanajuato encontró que el 74% de las
21
proveedoras no contaban con algún tipo de convenio que formalizara una relación de
negocio, el 88% de las empresas, además, no tenían ninguna política conjunta de
manejo de inventarios, mientras que el 62% de las proveedoras no brindan asistencia
técnica a su cliente.

Acceso a crédito.- Los productores del calzado deben pagar en efectivo la piel, porque
el crédito para adquirir los insumos es escaso. Si existe un pedido grande por parte de
una empresa productora de calzado, la proveeduría no siempre puede surtirla.

Vinculación de la Cámara con sus asociados.- En este rubro se detectó que los
servicios ofrecidos por las cámaras de la industria del calzado son bien aceptados por
los empresarios. Sin embargo, no todos usan sus servicios.

Capital Logístico.- Guanajuato es un Estado que se caracteriza por una excelente
ubicación geográfica. Según el estudio realizado por la Secretaría de Economía, los
empresarios consideran adecuada la infraestructura con la que cuentan: carreteras,
puertos industriales, aeropuertos, aduanas eficientes, infraestructura energética y
telecomunicaciones. Además, se detecta cercanía con fabricantes de componentes,
centros de consumo, universidades e institutos.
Las fortalezas, debilidades del clúster del calzado en México, pérdida de mercado y
competitividad:
Fortalezas
•
Tener concentrado en un radio de 36 km, la mayor parte de la proveeduría necesaria
para la producción que garantiza la materia prima e insumos.
•
Industria altamente generadora de empleos.
•
Buena relación con los tres órdenes de Gobierno, lo que nos permite el apoyo y
colaboración para el desarrollo de estrategias en forma conjunta.
•
Cercanía con el principal consumidor a nivel mundial (EEUU).
22
•
Personal calificado y especialidad de la mano de obra.
•
Plantas con avances tecnológicos.
Debilidades, pérdida de mercado y competitividad
En el caso del calzado, la tradición de capacidades de curtiduría le dio al cluster la ventaja
natural de inicio, con actividades muy integradas entre cuero y calzado, pero el rezago que
ha sufrido la calidad de la materia prima respecto a la de importación, hace peligrar la
ventaja competitiva con base en la integración. De hecho, cada vez con mayor frecuencia
empresas líderes acuden cada vez en mayor grado a la piel de importación, debilitando en
proporción al cluster local.
El otro factor de peso que no ha sido bien atendido es el de la capacidad de diseño. En los
mercados internacionales, la calidad y el diseño del calzado van de la mano, permitiendo a
los jugadores líderes (Italia y Brasil) el control de los segmentos de alto precio y altos
márgenes de rentabilidad (CEPAL).
Se ha observado la ampliación de la maquila, a través de medios como el de pegado y el de
pespunte. Además, no existen suficientes instituciones especializadas en la comercialización
de zapatos, lo cual representa una debilidad en el clúster del calzado.
Como consecuencia de lo anterior, la participación de México, en el sector del calzado, va a
la baja debido a la pérdida de competitividad.
¿Existe dumping o competencia desleal en la introducción de calzado chino a México?
23
La Ley de Comercio Exterior (LCE)2 contempla dos tipos de prácticas desleales de comercio
internacional: la discriminación de precios y los subsidios. La discriminación de precios es
lo mismo que dumping. Los elementos de dumping bajo la LCE son:
a. Precio: precios debajo de valor normal. Que es un precio comparable de un producto
idéntico o similar destinado al mercado interno del país de origen
b. Daño: que las importaciones del producto sujeto a discriminación de precios causen
una pérdida económica o privación de cualquier ganancia lícita y normal de la
industria local
c.
Vínculo: Debe existir un vínculo causal entre el precio de los bienes importados y el
daño a la industria local.
Dado que no existe una investigación oficial de donde se puedan tomar datos numéricos en
cuanto los costos de producción de China y México, el análisis será esquemático, tal y como
se muestra a continuación:
Las empresas de zapatos chinos que se encuentran en las Zonas Económicas Especiales3
producen en el punto en donde no hay beneficios extraordinarios (Q1,P1), es decir, donde la
curva de demanda es tangente al costo medio (Cme), mientras que esta misma empresa, al
tener una práctica de dumping, baja el precio en el exterior (caso: mercado de México)
quedando por debajo de los costos medios (Q2,P2) que es el precio de competencia desleal
(dumping)¸ sin embargo, esta pérdida de la ganancia se compensa, porque las empresas
mexicanas salen, al no poder competir en el mercado mexicano, por no poder dar el mismo
2
De acuerdo al artículo 28 de la LCE se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en
condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño
a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 39 de esta ley. Las personas físicas o
morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota
compensatoria conforme a lo dispuesto en esta ley.
3
Desde 1984 se establecieron Zonas Económicas Especiales (ZEE7) en 14 ciudades costeras en donde se ha
promovido el desarrollo industrial, las cuales cuentan con exención de impuestos para los inversionistas
extranjeros.
24
precio que el ofrecido por la empresa china y de esta forma, la empresa china acapara el
mercado en México y podría convertirse en un monopolista que maximizará sus ganancias
ofreciendo una menor cantidad a un precio de monopolista (Q3,P3).
Precio
Precio
Cmg
México
China
Cme
Cme
P3
P1
P1
P2
P2
Ime
Q1
Q2
Ime
Q3
Cantidad
Cantidad
Con el ingreso de China a la OMC, el 11 de diciembre de 2001, este país se comprometió a
extinguir las prácticas duales de precios y a eliminar las diferencias de precios de los bienes
producidos para vender en el país local y los que se producen para exportar. A los
empresarios chinos les es posible dar un precio más competitivo dado que China ha
beneficiado a sus productores con exenciones o reducciones de impuestos, principalmente,
del Impuesto Sobre la Renta; el otorgamiento de bienes y servicios que no son de
infraestructura general, como tierra y electricidad, y materias primas como algodón y
poliéster, bajo términos preferenciales. En cambio, en México, las empresas pagan impuestos
25
y la seguridad social, absorbiendo además el costo de servicios; todo ello eleva los costos y
los pone en desventaja frente a los zapatos chinos.
Existen varios argumentos económicos adicionales que señalan que este país está incurriendo
en una práctica de dumping y que la pérdida de competitividad de México frente a ese país
se debe —en parte— a las ayudas que el gobierno chino da a sus industrias, las cuales no
pagan cuotas de seguridad social y sus impuestos son bajos. Estos factores llevan a que el
costo de los factores de ese país sea menor al que enfrentan las empresas productoras de
calzado en México. Por otra parte, la subvaluación de yuan ya que al mantener una moneda
con un valor bajo y fijo es posible manipular los mercados promoviendo las exportaciones.
El yuan (Reminbi o RMB), en 10 años, ha permanecido fijo respecto al dólar y esto provoca
una mayor competitividad en precios, aunque de forma artificial.
Típo de cambio
(Dólares y pesos por yuan)
Dólares
Pesos
2.22
2.09
2.02
1.16
0.12
0.16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Elaboración propia con datos del Sexto Informe de Gobierno, 2012.
Otro aspecto importante que debe considerarse es que China es una economía centralmente
planificada aún cuando existan zonas especiales y en ese punto la Ley de Comercio Exterior
en el artículo 33, señala que, “el caso de importaciones originarias de un país con economía
centralmente planificada, se tomará como valor normal de la mercancía de que se trate el
precio de la mercancía idéntica o similar en un tercer país con economía de mercado, que
26
pueda ser considerado como sustituto del país con economía centralmente planificada para
propósitos de la investigación.
Una economía centralmente planificada —tal y como la define la Ley— es aquella que no
refleja principios de mercado. (En ese caso), la secretaria podrá determinar, para cada
sector o industria bajo investigación, si esta opera bajo principios de mercado. Las
determinaciones anteriores las hará la secretaria conforme a lo previsto en el reglamento”.
Es la Secretaría de Economía quien debe realizar esta investigación. Ya que el “Acuerdo” al
que llegaron sólo pospondrá esta situación un año y no la resuelve.
Para poder competir en circunstancias similares, los industriales piden una cuota sobre el
arancel y la corrección a la subvaluación del calzado que entra por las aduanas mexicanas.
Según los empresarios del sector del calzado, la cuota compensatoria equivaldría a un arancel
de más o menos 35 por ciento de impuesto a China, para cubrir las cargas fiscales. Sin
embargo, la Secretaría de Economía negó mantener una cuota compensatoria.
Sin duda, el caso de la existencia de dumping debe de fundamentarse en la Ley de Comercio
Exterior y según el artículo 29, la determinación de la existencia de discriminación de precios
o de subvenciones, del daño, de la relación causal entre ambos, así como el establecimiento
de cuotas compensatorias se realizará a través de una investigación conforme al
procedimiento administrativo previsto en la LCE y sus disposiciones reglamentarias. La
prueba de daño se otorgara siempre y cuando en el país de origen o procedencia de las
mercancías de que se trate exista reciprocidad. En caso contrario, la secretaria podrá imponer
cuotas compensatorias sin necesidad de determinar la existencia de daño. Por ahora, no se
cuenta con una investigación oficial.
27
¿Qué se ha hecho respecto al comercio desleal de China, en el sector del calzado?
China es el principal productor de calzado a nivel mundial, fabrica 5,500 millones de pares
de calzado y exporta de 3,100 millones de pares anuales. En orden de importancia, China
ocupa el primer lugar, le sigue la India con 682 millones, Brasil con 520 millones, Italia con
425 millones, Indonesia con 318 millones, Turquía con 270 millones y México ocupa el
séptimo lugar con 170 millones. Hace diez años México importaba solamente 3.0% de su
consumo de calzado interno, ahora ese consumo se ha incrementado a 20% del total.
México y China alcanzaron un acuerdo en el que se establecieron las condiciones que regirán
las importaciones de calzado proveniente del país oriental. Sin embargo, las importaciones
de calzado chino pasaron de 3.8 a 11 millones de pares en el último año, pese al acuerdo con
una cámara de comercio china para fijar precios de referencia a 31 fracciones arancelarias de
zapatos, con lo cual se buscó regular la entrada pese a que el acuerdo comercial entre México
y China establece precios de referencia, 50% del calzado que se importa del país asiático
llega a México a precios inferiores (tres centavos de dólar) al costo real de producción.
Otras medidas que se han emprendido para compensar la desgravación del calzado importado
chino, están:

José de Jesús González, administrador de investigación aduanera del Sistema de
Administración Tributaria (SAT), anunció un plan, denominado Programa de
Monitoreo del Calzado (Promocal), para monitorear 31 fracciones arancelarias de
calzado con el objetivo de identificar a empresas que incurran en actividades de
contrabando, es decir que evadan impuestos o que introduzcan al país mercancía
subvaluada.

Los industriales buscarán que la Secretaría de Economía (SE) imponga una
salvaguarda de 35% al calzado chino, con el fin de contener las importaciones de este
producto. Una salvaguarda es un impuesto adicional que se puede aplicar a los
productos chinos, durante un período de tres años, si se comprueba que las
importaciones de dicho producto aumentan a tasas anuales de 25%, que generan la
28
pérdida de 5% del empleo o que ocasionan caídas de 10% en la producción nacional
del mismo producto en el país importador.

En todo el mundo, el único país que ha recurrido a una salvaguarda de transición para
proteger a su industria llantera, es Estados Unidos. El 11 de septiembre del 2009, se
impusieron aranceles adicionales a las importaciones de neumáticos provenientes de
China (35% sobre su valor en el primer año, 30% en el segundo año, y 25% en el
tercer año).

Se emprendió el año pasado una estrategia de información y asesoría a los 14 sectores
productivos involucrados, incluido el del calzado.

Se envió una carta al ministro chino de Comercio, Chen Deming, para manifestarle
la preocupación fundada por la práctica creciente de casos de competencia desleal de
empresas chinas.

Se elaboró un Acuerdo en Favor de la Industria del Calzado Nacional, para así detener
la afectación que pudieran causar las importaciones de la República Popular de China.
Dicho Acuerdo fue suscrito en septiembre del 2011, entre las secretarías de Economía
y de Hacienda, los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, y las respectivas industrias
zapateras.

La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa presentó el programa "Mi
Zapatería" para impulsar a la industria del calzado en el país, el cual consistirá en
asesorías en marketing y software para estos establecimientos. El programa contará
con 17 millones de pesos (mdp), en su primera fase, y apoyará a 1,000 zapaterías, en
los estados de México, Guanajuato y Jalisco, de las 40 mil registradas, actualmente.

Se solicitará a las autoridades reforzar la Norma 020 que se refiere al etiquetado,
además de evitar que zapato de mala calidad ingrese al mercado nacional. Esta norma
se refiere a la leyenda que lleva el calzado vaya cosida al cuero y con la mayor
información posible.
29

Para incrementar la competitividad de la industria del calzado y de la piel, y fortalecer
el crecimiento de toda esta cadena productiva, es fundamental promover y difundir la
oferta industrial y comercial tanto en el mercado nacional como en el internacional.
Alternativas y recomendaciones
Sin duda, China es un rival fuerte y hasta cierto punto, peligroso para el sector del calzado,
pero aún así, México debe seguir fortaleciendo a su industria para hacerla más competitiva
y para que cambie la perspectiva defensiva a una “ofensiva”. Los empresarios mexicanos,
deben de buscar aprovechar un mercado de 1,300 millones de consumidores con crecimiento
acelerado, como el de China. El desarrollo que ha habido en China ha llevado a los
consumidores de ese país a consumir y buscar cosas diferentes, de mejor calidad. Por otra
parte, se han abierto muchas oportunidades para que los inversionistas extranjeros se
establezcan en China, incluso, asociándose con chinos para facilitar los intercambios. México
no debe quedar al margen de este reto; el sector del calzado debe buscar incursionar a otros
mercados.
La estrategia de crecimiento de China se ha basado en el gradualismo en la apertura
económica, los sectores especializados, la IED y las zonas económicas. El sector del calzado
en México también debe buscar fortalecerse y ser más competitivo para que compita en
aquellos nichos de mercado en donde la calidad sea la principal demanda.
Respecto al clúster del calzado en León, se han dado, además otras recomendaciones:

Es necesario fortalecer la confianza entre clientes y proveedores por medio de
contratos o convenios a fin de establecer una relación de largo plazo.

La política pública podría actuar en la formación de diseñadores, para cambiar los
patrones de producción basados en la copia de modelos extranjeros con resultados
rentables en lo inmediato y en lo local. Ese sería un primer paso, pero se necesita
una mejor estrategia de mercado.
30

Se debe procurar realizar programas y proyectos conjuntos con la finalidad de
aumentar la competitividad de la cadena cuero-calzado.

Es importante darle a este clúster una perspectiva de cliente (mayor
retroalimentación, información más completa, mayor estudio de mercado).

Se ha señalado la urgencia de tener mejores y mayor diversidad de diseños de
calzado. La oferta debe ajustarse a los requerimientos de mercado. Ejemplo de ello
es que los fabricantes de calzado sintético y textil son los más afectados por la
inundación de calzado chino, en tanto que estos compiten directamente con el
calzado chino en términos de precio, a diferencia de los zapatos de piel, que tienen
la ventaja competitiva de la calidad, en tanto que son más durables. Ricardo Gallardo,
presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato
(Cicur), declaró en días recientes que las importaciones de China de calzado sintético
incrementaron 50%, mientras que las de zapato de piel crecieron sólo 6%, por ello
no es recomendable que los zapateros dejen la piel por el sintético. Es importante
sumar los años de tradición y experiencia de esta manufactura, mejorar los procesos
de diseño y los materiales, así como la innovación de productos que fortalecen a los
empresarios de este sector.

Es clave, implementar ciclos cortos de producción es una de las estrategias que podría
adoptar la industria del calzado en México para contrarrestar el impacto de los
zapatos provenientes de China. Un modelo de ciclos cortos permitiría producir poco,
en menor tiempo y abastecer de manera constante la demanda; esto permitiría agregar
valor a la industria nacional, en comparación con los productores asiáticos.
Disminuir el tiempo de respuesta en el mercado permite una mayor rotación de los
productos, por lo que la cadena productiva se vuelve más dinámica.
31
VIII.- Conclusiones y nueva agenda de investigación.
Lo observado a lo largo de este estudio es que industria del calzado en México está perdiendo
competitividad respecto a su competidor: China; esto se debe a que los diseños y la calidad
han ido rezagándose y cada vez es más frecuente que se compren insumos extranjeros para
producir zapatos. Sin embargo, dado que China posee una economía de planificación central,
los productores de ese país se encuentran subsidiados o pagan salarios muy bajos a su mano
de obra, lo que permite vender a un costo mucho menor al que enfrentan los productores
mexicanos. Esta situación aun cuando beneficie al consumidor final, perjudica a la industria
nacional cuyo personal ocupado asciende a 27,727,406; por ello es tan importante diseñar
medidas que propicien una competencia bajo condiciones similares.
A partir del 2011, el calzado proveniente de China sólo paga un arancel de entre 10 y 20%
de acuerdo al concepto de NMF (Nación Más Favorecida) por no tener tratado internacional
con México, pero sí pertenecer a la OMC. Esta situación ha generado una fuerte afectación
al clúster de calzado de México y específicamente al de León, donde se encuentra la mayor
concentración de la producción.
El tipo de práctica desleal (dumping) que se está padeciendo es de carácter predatorio, debido
a que China es una economía dirigida en donde existe una industria de exportación protegida
por su Gobierno beneficiaria de subsidios que hacen que sus costos de producción sean
menores al costo real. En ese sentido, los productores y empresarios de México no pueden
competir con un mejor precio, dado que ellos sí enfrentan los costos reales de producción.
Estos costos reales se refieren al pago de impuestos, pagos de seguridad social, pago de
servicios, rentas de terrenos, pagos de créditos, etc.
Otro aspecto que pone en desventaja al precio de los zapatos hechos en México es la
subvaluación de yuan, lo cual provoca que los zapatos chinos cuesten menos de forma
artificial.
Tanto por el lado de los costos, la afectación a la industria nacional y la subvaluación del
yuan, la Ley de Comercio Exterior es clara en cuanto a la existencia de dumping, sin
32
embargo, el panorama no es muy alentador dado que no existe una petición formar para
establecer una salvaguarda, en cambio, sólo se estableció un Acuerdo entre México y China
que da de prórroga un año. Esto último no significa una solución, pero da tiempo para
preparar y respaldar con argumentos sólidos el recurso de salvaguarda.
Algo que no puede quedar al margen es la necesidad de hacer que este clúster funcione de
forma más eficiente a fin de aminorar más los costos de producción; entre las acciones que
deben emprenderse están: establecer una mayor confianza entre consumidores por medio de
contratos, hacer programas conjuntos, debe haber mayor comunicación, más crédito, mayor
diversidad en los diseños de los zapatos, apostar más por el calzado de calidad (de piel y no
sintético),
mayor asistencia tecnológica, financiera y de trasmisión de conocimiento
(experiencia). Todas estas acciones tienen que llevarse a cabo con la finalidad de proteger el
empleo y también ser más competitivo para exportar más a Estados Unidos y a más mercados.
Por el lado de la Ley, será importante también imponer mayores penas a quienes incurran al
contrabando de zapatos chinos.
Las empresas de calzado, en León se encuentran rodeadas de economías externas y de
aglomeración, lo cual finalmente representa una ventaja competitiva que se debe aprovechar
y preservar. Sin embrago, la competitividad empresarial, depende más de los servicios de
innovación, comercialización y marketing que de los activos físicos en el proceso de
producción. Por ello, en este proceso de globalización, no basta con ser eficientes en la
empresa. Es necesario integrarse a un distrito industrial y buscar generar economías externas
que fortalezcan los clústers. De lo contrario, las empresas no podrán sobrevivir en este feroz
proceso de competencia, y las ventajas competitivas que las compañías tienen en la
actualidad se pueden ir diluyendo con el tiempo.
En la agenda por investigar está el diferencial de precios entre los zapatos chinos y los
mexicanos, con la finalidad de estimar cuál debería ser la cuota de compensación real para
que no exista competencia desleal.
33
IX.- Bibliografía
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pequeña y mediana empresa: El estudio del sector del calzado. Tesis de Economía. ITAM,
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35
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