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CONCEPTO ECONÓMICO DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO
2015
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
Dirección de Competitividad y Desarrollo Empresarial
Cra. 47 # 64 A 263 – Rionegro
PBX: 531 2514 – Fax: 5312344
Correo electrónico: [email protected]
2
Contenido
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... 3
1.
Generalidades ....................................................................................................... 5
2.
Localización ........................................................................................................... 6
3.
Población ............................................................................................................. 11
4.
Producto Interno Bruto- PIB ................................................................................. 15
5.
Producto Interno Bruto per cápita o por Habitante ............................................... 21
6.
Análisis Sectorial.................................................................................................. 24
6.1. Registro mercantil. ...................................................................................................26
6.1.1. Matrículas y renovaciones a Diciembre 2015. .........................................................26
6.1.2. Unidades empresariales liquidadas a diciembre de 2015 .......................................28
6.1.3. Movimiento en matrículas y renovaciones por zonas y municipios comparando los
periodos 2014 y 2015 ............................................................................................................29
6.2. Clasificación Empresarial ........................................................................................34
6.2.1
Unidades empresariales clasificadas por actividad y naturaleza jurídica periodo
acumulado a Diciembre de 2015. ..........................................................................................38
6.3 Inversión neta de sociedades ...................................................................................3442
7. Presupuestos municipales ...................................................................................... 46
8. Ventajas competitivas ............................................................................................. 53
3
Resumen Ejecutivo
El Oriente Antioqueño, es una de las 9 subregiones del Departamento, cuenta con 23
municipios y se divide en cuatro zonas: Altiplano, Embalses, Bosques y Páramos. Al año
2015 cuenta con una población aproximada de 578.114 habitantes, lo que representa el
9,1% de la población de Antioquia y el 1,2% de la población de Colombia según
proyecciones del DANE para el año mencionado. Después del Valle de Aburrá, el Oriente
es la subregión de Antioquia que le sigue en importancia económica, aportando el 8,53%
al PIB departamental. El Altiplano tiene un PIB de 5.682 miles de millones, equivalente
al 65,4% del PIB del Oriente Antioqueño, seguido por la zona de Embalses que aporta el
20,5% equivalente a 1.781 miles de millones, Páramo aporta 933 miles de millones
(10,7%) y Bosques el 3,4% equivalente a 298 miles de millones de pesos. El PIB por
habitante -per cápita- para el año 2014 a nivel nacional fue de $ 15.864.953, el de
Antioquia fue de $ 15.990.419 equivalente al 100,8% del PIB -per cápita- de Colombia.
El Oriente Antioqueño tiene un PIB -per cápita- estimado de $ 15.037.919, equivalente
al 94,04% del PIB -per cápita- de Antioquia y al 94,79% de Colombia. Individualmente,
solo cuatro municipios (Guatapé, San Carlos, Rionegro, Sonsón) presentan un PIB per
cápita por encima del promedio de la subregión. Los restantes 18 municipios se
encuentran por debajo del promedio.
Durante los últimos cinco años en el Oriente Antiqueño se han creado 15.183 nuevas
empresas, 2.741 personas jurídicas y 12.442 personas naturales. De éstas empresas
creadas durante los últimos años, el 42,7% es decir 5.195 empresas se establecieron en
el sector de Comercio, el 16,3% en el sector de Alojamiento y servicios de comida, y el
10,5% en el sector de Industrias Manufactureras. Estos tres sectores representan el
69.5% de las empresas creadas. El restante 30,5% de las empresas creadas se
distribuyen en otros sectores.
El movimiento de matrículas y renovaciones de personas naturales, personas jurídicas,
sucursales y agencias, y establecimientos de comercio en la jurisdicción de la Cámara
4
de Comercio del Oriente Antioqueño durante el año 2015 alcanzó un total de 28.439
unidades, 4.710 matrículas y 23.729 renovaciones.
Para el año 2015 el número de matrículas disminuyó en 446 unidades en relación al
2014, lo que representa un decrecimiento del 8,7%, discriminado en un crecimiento de
las personas jurídicas en un 3,3% respecto al año anterior, y las personas naturales en
un decrecimiento del -8,6%, respecto el mismo periodo.
El total de renovaciones aumentó el 16,6%, donde las personas jurídicas presentaron
una importante variación al crecer en un 33,1%.
En conjunto las matrículas y las
renovaciones crecieron en 2.927 unidades lo cual representa un incremento del 11,5%.
Por otra parte el comportamiento de la liquidaciones tiene un incremento del 328%
unidades empresariales comparando el 2014 contra el 2015, este comportamiento
obedece a que durante los meses de Julio y Agosto de 2015 la Cámara de Comercio
realiza un proceso masivo de liquidación en cumplimiento de la normatividad cancelando
aquellas empresas que no han renovado su matrícula por más de 5 años consecutivos.
En tanto la distribución del tejido empresarial según el tipo de organización jurídica a
2015 muestra que el 45.5% de las 28.439 unidades empresariales corresponde a
establecimientos de comercio, mientras que un 40.3% pertenece a Personas Naturales
y un 10% a personas Jurídicas.
Las sociedades constituidas durante el período de 2015 fueron 610 unidades, 36 más
que el período de 2014, el capital de constitución presentó una reducción Del 49.2%,
pasando de 67.575 millones de pesos a 34.304 millones de pesos, lo cual muestra una
variación de 33.271,03 millones de pesos. Las sociedades reformadas fueron 187
unidades, 17 menos que el periodo de 2014, el capital reformado aumentó en un 127.9%,
pasando de 61.314,01 millones de pesos a 139.734,08 millones de pesos.
En el año 2015 se liquidaron 97 sociedades, 24 sociedades más con respecto al año
anterior, representando un crecimiento del 32.9% y un incremento del capital liquidado
del 10.0%, pasando de 2.549,72 millones de pesos a 2.803,54 millones de pesos.
5
1. Generalidades
El Departamento de Antioquia cuenta en su división política y económica con nueve
regiones, las cuales poseen una estructura productiva propia y diversas actividades
económicas que convergen entre sí para favorecer el desarrollo de los mercados locales
y el mercado nacional.
El Oriente Antioqueño, es una de las 9 subregiones del departamento, cuenta con 23
municipios y se divide en cuatro zonas: Altiplano, Embalses, Bosques y Páramos.
Después del Valle de Aburrá, el Oriente es la subregión de Antioquia que le sigue en
importancia económica, aportando cerca del 8,53% al PIB departamental, y una
población aproximada de 578.114 habitantes, lo que representa el 9,1% de la población
de Antioquia y el 1,2% de la población de Colombia según proyecciones del DANE para
2014.
El Oriente Antioqueño goza de una posición privilegiada dentro del Departamento, cuenta
en su geografía con extensos valles, bosques, embalses, páramos; está situada cerca
del Valle de Aburrá; posee un corredor vial entre Bogotá y Medellín, y es considerada
epicentro del sistema de generación de energía eléctrica del país, lo que destaca sólo
algunas de tantas ventajas comparativas que le pueden aportar a su desarrollo
económico y humano, con miras a lograr mejores niveles de competitividad.
Otras potencialidades que la ubican como una subregión estratégica, están en su sector
agrícola, despensa de hortalizas, frutas, productos lácteos, flores, café, caña, entre otros
productos factibles de exportación aérea. Además, en su industria posee un sector textil
que contribuye a la producción nacional, así mismo es generador alimentos, papel,
químicos, cemento, pintura y maderas para la construcción. Lo anterior se puede ver
reflejado en el crecimiento de diferentes empresas pertenecientes a estos sectores,
abriendo mercados nacionales e internacionales, que dinamizan la economía de la región
a través de la generación de empleo y fortaleciendo las finanzas municipales.
6
El Oriente es también un destino que se proyecta para consolidar diversas formas de
turismo: ecológico, recreativo, de salud, gastronómico y de negocios, apoyado en su
amplia red de servicios e infraestructura como el Aeropuerto Internacional José María
Córdova, la Zona Franca, la oferta de hoteles, hospitales y clínicas, el asentamiento de
grandes empresas, la existencia de campus universitarios sedes de las principales
universidades de la región, donde se vienen desarrollando procesos de investigación e
innovación.
2. Localización1
La subregión está localizada en el sur oriente del Departamento de Antioquia. Colinda al
occidente con el Valle de Aburrá y al oriente con la llanura aluvial del río Magdalena. Su
límite al norte está dado por la divisoria de aguas de los ríos Nus y Nare. Al sur termina
en los límites con el Departamento de Caldas, a lo largo de los ríos Arma y Samaná. Se
encuentra entre los 5º 27’ y 6° 33' de latitud norte y entre 74º 35’ y 75° 36' de longitud al
oeste del Meridiano de Greenwich.
La localización del Oriente Antioqueño en el centro de la geografía colombiana, entre el
cañón del Cauca, los corredores de los ríos Magdalena, Medellín-Porce y del Nus,
permite aprovechar un territorio de montañas, lomeríos y valles de la cordillera central
que conforma un paisaje de potencialidad diversa entre las llanuras de estos ríos y los
suelos en la cordillera de ocupación andina.
El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones en que se divide el Departamento
de Antioquia, cuenta con una extensión territorial de 7.021 kms², 55 kms² de área urbana
y 6.966 kms² rurales. Del área total el 22.85% corresponde a pisos térmicos cálidos, el
34.8% a pisos medios, el 40% a pisos fríos y el 2.35% a páramos. Esta variedad de
climas le confiere un valor importante en lo concerniente a la riqueza y diversidad de
recursos naturales y a su alto potencial turístico. Es una subregión heterogénea que se
relaciona con el Nordeste y el Magdalena Medio
1
Perfil Subregional del Oriente Antioqueño, Gobernación de Antioquia.
7
El municipio de mayor extensión es Sonsón con 1323 km², representando el 18.84% del
territorio del Oriente Antioqueño, seguido por el municipio de San Carlos y Abejorral. El
municipio con menor extensión es Guatapé con 69 Km², equivalente al 0.98% de la
subregión.
8
GRÁFICO 1. SUPERFICIE POR MUNICIPIO (KM² )
1400
1323
1200
1000
800
702
600
448 453
491
362 372
400
200
69
75
210
183 196 198
167
151
143 149
115 131
273
243 254
313
0
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Los 23 municipios de la subregión están agrupados en cuatro zonas a partir de una cierta
homogeneidad en sus dinámicas socio-económicas y físico-naturales, así:
Zona del Altiplano o Valle de San Nicolás:
Está conformada por los municipios de Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El
Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión y San Vicente. En esta zona nacen buena
parte de los ríos que abastecen los embalses para generación hidroeléctrica, posee una
alta densidad vial y un gran potencial turístico. En las últimas décadas esta zona ha
sufrido grandes transformaciones a raíz de procesos de industrialización, urbanización,
9
instalación de fincas de recreo y ubicación de centros comerciales y de servicios en áreas
que tradicionalmente fueron de producción campesina.
Zona Embalses o Aguas:
La conforman los municipios de El Peñol, Guatapé, San Carlos, San Rafael, Granada,
Concepción y Alejandría. Sus dinámicas han sufrido fuertes transformaciones producto
de la construcción de los embalses, las tierras agrícolas más aptas para producir fueron
inundadas, decayó la actividad agropecuaria tipo minifundio campesino y en gran medida
se empezó a depender del turismo como actividad principal.
En la zona de Embalses se ubican los terrenos de inundación para la generación
hidroeléctrica del sistema interconectado nacional. Con pisos térmicos medios en su
mayoría, y con cierto porcentaje de pisos cálidos y fríos.
Zona Páramo:
Hacen parte de esta zona los municipios de Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño. Es una
zona rica en recursos naturales, posee una economía basada en la agricultura (café,
panela, papa, fríjol, maíz, frutales y ganado de leche), una población eminentemente rural
y unos bajos niveles de desarrollo vial y de infraestructura de servicios. Combina pisos
térmicos cálidos, medios y fríos.
Zona Bosques:
La conforman los municipios de San Luís, Cocorná y San Francisco. Es una zona rica
en recursos naturales, donde se combinan las actividades campesinas y extractivas del
bosque con el comercio alrededor del eje vial de la autopista Medellín–Bogotá.
En el gráfico 2 se puede observar definidas las zonas, siendo Páramo la más extensa
con una superficie de 2.381 Km2, equivalente al 34% del territorio, seguido por el
Altiplano con 1.830 Km2, Embalses con 1.775 Km2 (25%), y la menos extensa es
Bosques con 1.035 Km2.
10
Gráfico 2. Superficie por Zonas Oriente
Antioqueño (km²)
1.035
15%
1.830
26%
Gráfico 3. Pisos térmicos Oriente
Antioqueño Km2
164
1.603
2%
23%
2.812
40%
2.381
34%
1.775
25%
Altiplano
Embalses
Páramo
Bosques
2.442
35%
Cálido
Medio
Frio
Páramo
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
En este mismo contexto, el gráfico 3 ilustra los pisos térmicos del Oriente Antioqueño,
donde predomina el piso térmico frío con 2.812 Km2, equivalente al 40% del territorio,
seguido por el piso térmico medio con 2.442 Km2 que representan el 35%.
El cuadro 1 describe de manera detallada los pisos térmicos del Oriente Antioqueño, de
donde sobresale que en la zona del Altiplano predomina el piso térmico frío con 1.554
Km², en Embalses el piso térmico medio con 902 Km², en Páramo el piso térmico frío con
764 Km², y en Bosque el piso térmico medio con 547 Km².
Cuadro 1. Pisos térmicos del Oriente Antioqueño, extensión en kilómetros
cuadrados.
MUNICIPIOS
Altiplano
El Carmen
El Retiro
El Santuario
Guarne
La Ceja
La Unión
Marinilla
Extensión en kilómetros cuadrados
Total
%
Pisos térmicos
Cálido Medio Frío
Páramo
1.830
25.7
2
274
1.554
0
448
5.8
0
129
319
0
273
3.7
0
28
245
0
75
1.2
0
6
69
0
151
2.7
0
0
151
0
131
1.9
2
30
99
0
198
2.7
0
62
136
0
115
1.7
0
5
110
0
11
Cuadro 1. Pisos térmicos del Oriente Antioqueño, extensión en kilómetros
cuadrados.
MUNICIPIOS
Rionegro
San Vicente
Embalses
Alejandría
Concepción
El Peñol
Guatapé
San Rafael
Granada
San Carlos
Páramo
Abejorral
Argelia
Nariño
Sonsón
Bosques
Cocorná
San Francisco
San Luis
Total Oriente
Total Departamento
Extensión en kilómetros cuadrados
Total
%
Pisos térmicos
Cálido Medio Frío
Páramo
196
2.7
0
0
196
0
243
3.3
0
14
229
0
1.775
22.1
458
902
415
0
149
1.8
2
146
1
0
167
2.1
0
100
67
0
143
1.8
0
92
51
0
69
0.9
0
43
26
0
362
4.5
117
214
31
0
183
2.3
0
46
137
0
702
8.7
339
261
102
0
2.381
29.4
734
719
764
164
491
6.1
68
298
125
0
254
3.1
38
100
112
4
313
3.9
7
82
167
57
1.323
16.3
621
239
360
103
1.035
12.8
409
547
79
0
210
2.6
0
162
48
0
372
4.6
291
81
0
0
453
5.6
118
304
31
0
7.021
100
1.603 2.442
2.812
164
62.839
100 35.654 15.854 10.302
606
Fuente: Concepto Económico Regional. CCOA. 2014
3. Población
La evolución de la población y su crecimiento o decrecimiento, no solamente están
regidos por el balance de nacimientos y muertes, sino también por el balance migratorio,
es decir, la diferencia entre emigración e inmigración; la esperanza de vida y el
solapamiento intergeneracional.
Según el DANE, para el año 2015 Colombia tendría una población de 48.202.617
habitantes, Antioquia 6.456.207 y el Oriente Antioqueño 582.352 habitantes, equivalente
al 9.02% de Antioquia y el 1.21% de la población total de Colombia.
12
Durante los últimos 7 años la población proyectada del Oriente Antioqueño, según el
DANE ha venido creciendo a una tasa anual promedio de 0,751%. Para el 2015 la
subregión cuenta con una población proyectada de 582.352 habitantes. El gráfico 4,
ilustra la tendencia de crecimiento en miles de habitantes por año.
Gráfico 4. Población Oriente Antioqueño
2009 - 2015
585.000
582.352
578.114
580.000
573.885
575.000
569.591
570.000
565.311
565.000
560.000
561.089
556.882
555.000
550.000
545.000
540.000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Población por Municipio:
Según las proyecciones de la población del DANE, en el año 2015 el municipio con mayor
población del Oriente Antioqueño es el municipio de Rionegro con 120.249 habitantes,
equivalente al 20,65% del total de la población del Oriente Antioqueño, le sigue el
municipio de Marinilla con 53.374 habitantes, representando el 9,16%, luego el municipio
de la Ceja 52.723 habitantes, equivalente al 9,05% de la población. Los municipios con
menor población son Concepción con 3.463 habitantes, equivalente al 0,6% de la
población de la subregión, seguido por el municipio de Alejandría con 3.466 habitantes y
el municipio de Guatapé con 5.279 habitantes. El gráfico 5 presenta la información
poblacional al año 2015.
13
Gráfico 5. Población total por municipio 2015
Sonson
El Santuario
San Vicente
San Rafael
San Luis
San Francisco
San Carlos
Rionegro
Retiro
Peñol
Nariño
Marinilla
La Unión
La Ceja
Guatapé
Guarne
Granada
Concepción
Cocorná
El Carmen de Viboral
Argelia
Alejandría
Abejorral
35.405
27.120
17.197
12.980
10.939
5.318
16.064
120.249
19.108
15.889
17.291
53.374
19.119
52.723
5.279
47.797
9.859
3.463
14.972
46.751
8.699
3.466
19.290
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
El gráfico 6 muestra que la zona del Altiplano es la más poblada con 403.438 habitantes,
equivalente al 69,28% de la población, seguido por Páramo con 80.685 habitantes
(13,86%), Embalses con 67.000 habitantes (11,51%) y Bosques con 31.229 habitantes
(5,36%).
14
Gráfico 6. Distribución población por subregión 2015
31229
67000
80685
Altiplano
403438
Paramo
Bosques
Embalses
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Densidad Poblacional
El Oriente Antioqueño presenta una densidad poblacional de 82,94 habitantes por Km².
No obstante, La zona del Altiplano presenta una densidad poblacional de 220,46
habitantes por Km², Embalses 37,75, Páramo 33,89 y Bosques 30,17 Habitantes por
Km². El municipio de Rionegro presenta la mayor densidad poblacional con 613,51
habitantes por Km², seguido por marinilla con 464,12 y La Ceja con 402,46 habitantes
por Km² (ver gráfico 7).
Gráfico 7. Densidad poblacional por subregión 2015
(Habitantes / Km2)
250
220,46
200
150
82,94
100
33,89
30,17
37,75
Paramo
Bosques
Embalses
50
0
Altiplano
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Total Oriente
Antioqueño
15
El gráfico 8 presenta los datos acerca de la densidad poblacional de donde el 34,7% de
los municipios, es decir ocho de los 23 municipios están por encima de la densidad
poblacional del Oriente Antioqueño, el restante 65.3% que corresponde a 15 municipios
tienen una densidad poblacional por debajo. El municipio con menor densidad
poblacional es San Francisco con 14.3 habitantes por Km², seguido por Concepción con
20,74 y San Carlos con 22,88 habitantes por Km².
Gráfico 8. Densidad poblacional por municipio 2015
(Habitantes / Km2)
26,76
Sonson
El Santuario
San Vicente
San Rafael
San Luis
San Francisco
San Carlos
Rionegro
Retiro
Peñol
Nariño
Marinilla
La Unión
La Ceja
Guatapé
Guarne
Granada
Concepción
Cocorná
El Carmen de Viboral
Argelia
Alejandría
Abejorral
361,60
70,77
35,86
24,15
14,30
22,88
613,52
69,99
111,11
55,24
464,12
96,56
402,47
76,51
316,54
53,87
20,74
71,30
104,35
34,25
23,26
39,29
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
4. Producto Interno Bruto- PIB
El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país o región
durante un determinado periodo. Para la medición del Producto Interno Bruto por parte
del DANE, se utilizó el método de la Oferta, en el cual el PIB es igual a la sumatoria de
16
todos los valores agregados de las diferentes ramas de actividad más los impuestos
netos a la producción y las importaciones.
Así, y teniendo en cuenta el nivel municipal, que es menor o no existe en algunos casos
información estadística por actividad económica, se definieron una serie de indicadores
directos e indirectos que permitieron distribuir el Valor Agregado de cada departamento
entre los municipios que lo conforman.
Durante la última década Colombia ha presentado una tasa de crecimiento promedio del
PIB del 4.77%, durante los años 2007 y 2011 presentó los mayores crecimientos con
6,9% y 6,7% respectivamente. En contraste durante los años 2009 y 2008 Colombia
presentó los crecimientos más bajos con 1,7% y 3,5% respectivamente, y los primeros
años de la década de inicio de siglo, correspondientes a 1,7%, 2,5% y 3,9% en el periodo
2001 a 2003 (ver gráfico 9).
Gráfico 9. Comportamiento de la economía Colombiana (%)
8,0
6,7
7,0
6,0
5,3
5,0
3,9
4,0
3,0
2,0
6,9
6,7
4,9
4,7
4,0
3,5
4,0
4,6
4,4
2,5
1,7
1,7
1,0
0,0
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Según DANE 2015, los datos del año 2014pr2 el PIB del país es de $ 756.152 miles de
millones; Bogotá, D.C. participó con el 25%, seguido de Antioquia con 13%, Valle del
Cauca con 9%, Santander con 8%, Meta y Cundinamarca con 5% cada uno, como se
2
Cifras Proyectadas según metodología DANE.
17
observa en el gráfico 10. Estos cinco departamentos y Bogotá D.C., generaron 65% del
PIB nacional.
Gráfico 10. Participación de departamentos en el PIB nacional
(millones) 2014
Bogotá D. C.
188.084.000
25%
Resto
260.957.000
35%
Antioquia
101.989.000
13%
Cundinamarca
37.381.000
5%
Meta
38.460.000
5%
Bogotá D. C.
Valle
70.623.000
9%
Santander
58.658.000
8%
Antioquia
Valle
Santander
Meta
Cundinamarca
Resto
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Para el año 2014pr el PIB del Oriente Antioqueño fue de 8.694.000 millones de pesos.
Después del Valle de Aburrá, el Oriente es la subregión de Antioquia que le sigue en
importancia económica, aportando el 8,53% al PIB departamental (ver gráfico 11).
18
Gráfico 11. Participación del Oriente Antioqueño en el PIB
departamental 2014
8,53%
91,47%
Oriente Antioqueño
Resto Antioquia
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Durante los últimos seis años el PIB del Oriente Antioqueño ha aumentado un 51,09%,
pasando de 5.754 miles de millones en el 2009 a 8.694 miles de millones en 2014pr. En
el año 2014pr el PIB de la subregión creció aproximadamente el 10,20% con respecto al
año inmediatamente anterior (ver gráfico 12).
Gráfico 12. PIB Oriente Antioqueño 2009 - 2014
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
5.754
2009
6.087
2010
6.867
2011
7.441
2012
7.889
2013
8.694
2014
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
El Altiplano tiene un PIB de 5.682 miles de millones, equivalente al 65,4% del PIB del
Oriente Antioqueño, seguido por la zona de Embalses que aporta el 20,5% equivalente
19
a 1.781 miles de millones, Páramo aporta 933 miles de millones (10,7%) y Bosques el
3,4% equivalente a 298 miles de millones de pesos.
Gráfico 13. PIB Oriente Antiqueño por
Zonas 2014
(miles de millones)
Gráfico 14. Participación Zonas en el PIB
Oriente Antioqueño
2014
5.682
10,7%
6.000
3,4%
5.000
4.000
3.000
20,5%
1.781
933
2.000
298
65,4%
1.000
0
Zona
Zona
Altiplano Embalses
Zona
Paramo
Zona
Bosques
Zona Altiplano
Zona Embalses
Zona Paramo
Zona Bosques
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
El municipio de Rionegro con 29,42% es quien más aporta al PIB del Oriente Antioqueño,
equivalente a 2.558 miles de millones, seguido por el municipio de San Carlos que aporta
el 9.77% al PIB subregional con 850 miles de millones, en tercer lugar el municipio de
Marinilla con 610 miles de millones (7,01%), Guarne con 580 miles de millones (6,67%),
Sonsón 562 miles de millones (6,47%). Estos cinco municipios aportan el 59.34% del PIB
del Oriente Antioqueño. El gráfico 15 describe los datos del PIB regional discriminado
por municipio en miles de millones de pesos para el año 2014.
.
20
Gráfico 15. PIB Oriente Antioqueño por Municipio 2014
(miles de millones)
Rionegro
2.558
San Carlos
850
Marinilla
610
Guarne
580
Sonson
562
La Ceja
511
El Carmen de Viboral
416
El Santuario
366
Guatapé
353
San Rafael
252
Retiro
252
La Unión
207
San Vicente
184
Peñol
177
Abejorral
175
Cocorná
154
Nariño
130
San Luis
101
Argelia
67
Granada
64
Concepción
46
San Francisco
42
Alejandría
40
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Del gráfico 15 se puede inferir que los municipios con menor PIB son Alejandría con 40
miles de millones, San Francisco con 42 miles de millones, Concepción con 46 miles de
millones, Granada con 64 miles de millones y Argelia con 67 miles de millones. Cada
municipio representa menos del 1% del aporte al PIB del Oriente Antioqueño. El gráfico
16 ilustra la participación de cada municipio en el PIB del Oriente Antioqueño en términos
porcentuales.
21
29,42%
Gráfico 16. Aporte por municipío al PIB del Oriente Antioqueño 2014
35,00%
30,00%
25,00%
9,77%
7,01%
6,67%
6,47%
4,78%
4,21%
4,06%
2,89%
2,89%
2,38%
2,11%
2,04%
2,01%
1,77%
1,49%
1,17%
0,77%
0,53%
0,49%
5,00%
0,46%
10,00%
0,74%
15,00%
5,88%
20,00%
0,00%
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
5. Producto Interno Bruto per cápita o por Habitante
La teoría económica define que el PIB per cápita es el valor del PIB dividido por el número
de habitantes de un país o región. Este indicador es más efectivo para medir el desarrollo
de un país que el PIB corriente; sin embargo, es sólo la media, por lo que no tiene en
cuenta la desigualdad de ingresos y riqueza dentro de una población.
El PIB por habitante -per cápita- para el año 2014pr a nivel nacional fue de $ 15.864.953,
el de Antioquia fue de $ 15.990.419 equivalente al 100,79% del PIB -per cápita- de
Colombia. El Oriente Antioqueño tiene un PIB -per cápita- estimado de $ 15.037.919,
equivalente al 94,04% del PIB -per cápita- de Antioquia y al 94,79% de Colombia (ver
gráfico 17).
22
Gráfico 17. Comparativo PIB percapita 2014
15.990.419
15.864.953
16.000.000
15.800.000
15.600.000
15.037.919
15.400.000
15.200.000
15.000.000
14.800.000
14.600.000
14.400.000
Oriente Antioqueño
Antioquia
Colombia
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
La zona de embalses tiene un PIB -per cápita- de $26.485.883 y es el más alto de la
subregión, por encima del Oriente Antioqueño, Antioquia y Colombia. El PIB -per cápitade esta zona está explicado por las dinámicas económicas y demográficas de los
municipios Guatapé y San Carlos. La zona del Altiplano presenta un PIB -per cápita- de
$14.259.4811 y se encuentra por debajo del PIB -per cápita- del Oriente Antioqueño, al
igual que la zona de Páramo con $11.509.090 y Bosque con $9.497.135 (ver gráfico 18).
Gráfico 18. PIB per cápita por Zonas 2014
30.000.000
26.485.883
25.000.000
20.000.000
15.000.000
15.037.919
14.259.481
11.509.090
10.000.000
9.497.135
5.000.000
0
Zona Altiplano
Zona Embalses
Zona Paramo
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Zona Bosques
Oriente Antioqueño
23
El gráfico 19 ilustra el comportamiento individual del PIB per cápita, solo cinco municipios
(Guatapé, San Carlos, San Rafael, Rionegro, Sonsón) presentan un PIB per cápita por
encima del promedio de la subregión. Los restantes 18 municipios se encuentran por
debajo del promedio.
El municipio de Guatapé presenta el PIB per cápita más alto con $59.371.891, seguido
por el municipio de San Carlos con $48.159.287, lo cual se debe a la generación de
energía que se realiza en los municipios. En tercer lugar se ubica el municipio de
Rionegro con $19.958.495, y San Rafael con $17.455.821, el PIB per cápita de estos
municipios se ubica por encima del promedio Nacional, Departamental y del Oriente
Antioqueño, el municipio de Sonsón se encuentra por debajo del Nacional y
Departamental pero por encima del Regional con $ 15.723.676. En contraste, los
municipios con menor PIB per cápita son Granada con $ 6.511.325, Argelia con
$7.551.870, Nariño con $7.580.654, San Francisco con $7.813.951 y Abejorral con
$9.005.262.
24
Gráfico 19. PIB percapita por municipio 2014
Guatapé
59.371.891
San Carlos
48.159.287
Rionegro
19.958.495
San Rafael
17.455.821
Colombia
15.007.654
Antioquia
14.675.420
Sonson
15.723.676
Oriente Antioqueño
15.037.919
El Santuario
13.516.775
Retiro
13.297.892
Concepción
12.952.554
Guarne
12.355.195
Marinilla
11.598.519
Alejandría
11.360.608
Peñol
11.112.929
La Unión
10.869.255
San Vicente
10.532.809
Cocorná
10.280.079
La Ceja
9.806.027
San Luis
9.259.105
El Carmen de…
Abejorral
9.006.972
9.005.262
San Francisco
7.813.951
Nariño
7.580.654
Argelia
7.551.870
Granada
6.511.325
-
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
6. Análisis Sectorial
El análisis sectorial permite identificar situaciones específicas por municipio, dejando ver
como a través de los últimos años se ha venido comportando la evolución de números
de empresas naturales y jurídicas. En este contexto el gráfico 20 ilustra como a través
25
de los tres años en análisis (2013 a 2015) la mayor participación se da en los municipios
del altiplano, seguido de la subregión de embalses, páramo y bosques.
Gráfico 20. % DE NUMERO DE EMPRESAS POR MUNICIPIOS
(PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS )
AÑOS 2013 A 2015
4,93%
5,02%
4,57%
Santuario
1,74%
1,60%
1,80%
1,07%
1,08%
1,36%
0,95%
1,04%
1,12%
0,61%
0,65%
0,74%
1,24%
1,26%
1,71%
San Vicente
San Rafael
San Luis
San Francisco
San Carlos
32,84%
32,45%
31,15%
Rionegro
5,28%
4,82%
4,90%
Retiro
MUNICIPIO
Penol
Narino
1,47%
1,37%
1,31%
0,59%
0,61%
0,74%
9,50%
9,07%
8,34%
Marinilla
1,89%
1,94%
2,29%
La Union
12,23%
12,75%
12,18%
La Ceja
1,56%
1,56%
1,68%
Guatape
7,00%
6,62%
6,81%
Guarne
Granada
Concepcion
Cocorna
0,62%
0,68%
0,87%
0,48%
0,53%
0,66%
1,31%
1,37%
1,57%
8,85%
8,90%
9,17%
Carmen de Viboral
Argelia
Alejandria
Abejorral
0,60%
0,74%
1,07%
0,50%
0,52%
0,72%
1,52%
1,64%
1,42%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Car
men
Con
La
Abej Aleja Arge
Coc
Gran Guar Guat La
Mari Nari Pen Retir Rion
de
cepc
Unio
orral ndria lia
orna
ada ne ape Ceja
nilla no ol o egro
Vibo
ion
n
ral
2015 1,52 0,50 0,60 8,85 1,31 0,48 0,62 7,00 1,56 12,2 1,89 9,50 0,59 1,47 5,28 32,8
30,00%
35,00%
San San
San San
San
Sant
Carl Fran
Rafa Vice
Luis
uario
os cisco
el nte
1,24 0,61 0,95 1,07 1,74 4,93
2014 1,64 0,52 0,74 8,90 1,37 0,53 0,68 6,62 1,56 12,7 1,94 9,07 0,61 1,37 4,82 32,4 1,26 0,65 1,04 1,08 1,60 5,02
2013 1,42 0,72 1,07 9,17 1,57 0,66 0,87 6,81 1,68 12,1 2,29 8,34 0,74 1,31 4,90 31,1 1,71 0,74 1,12 1,36 1,80 4,57
PARTICIPACIÓN
2015
2014
2013
26
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
6.1.
Registro mercantil.
6.1.1. Matrículas y renovaciones a Diciembre 2015.
Para el 2.015 el Oriente Antioqueño muestra un crecimiento de 2.927 de unidades
empresariales equivalentes a un crecimiento porcentual del 11.5% en su tejido
empresarial, el cual cierra el año con 28.439 unidades empresariales, una cifra
significativa que se alcanza gracias a un muy buen comportamiento en el proceso de
renovación, un incremento en las renovaciones describe una conducta sana del tejido
empresarial donde año a año sobrevive un mayor número de empresas o negocios,
sin embargo el comportamiento de matrículas decrece de 2014 a 2015.
Cuadro 2. Movimiento en matrículas y renovaciones
Matrículas
Persona Jurídica
Persona Natural
Sub Total PJ + PN
Establecimiento de Comercio
ESAL
Agencia
Sucursal
Total unidades empresariales
Renovaciones
Persona Jurídica
Persona Natural
Sub Total PJ + PN
Establecimiento de Comercio
ESAL
Agencia
Sucursal
Total unidades empresariales
Total matrículas y renovaciones
Año
2014
515
2.370
2.885
2153
104
9
5
5.156
Año
2014
1745
8.098
9.843
9713
509
252
39
20.356
Año
2015
532
2167
2.699
1901
87
18
5
4.710
Año
2015
2323
9297
11.620
11049
774
245
41
23.729
Variación
Unidades
17
-203
-186
-252
-17
9
0
-446
Variación
Unidades
578
1199
1.777
1336
265
-7
2
3.373
Variación
Porcentaje
3,3%
-8,6%
-6,4%
-11,7%
-16,3%
100,0%
0,0%
-8,7%
Porcentaje
33,1%
14,8%
18,1%
13,8%
52,1%
-2,8%
5,1%
16,6%
27
Cuadro 2. Movimiento en matrículas y renovaciones
Matrículas
Persona Jurídica
Persona Natural
Sub Total PJ + PN
Establecimiento de Comercio
ESAL
Agencia
Sucursal
Total unidades empresariales
Año
2014
Año
2014
2260
10468
12.728
11866
613
261
44
25.512
Año
2015
Año
2015
2855
11464
14.319
12950
861
263
46
28.439
Variación
Unidades Porcentaje
Unidades Porcentaje
595
996
1.591
1084
248
2
2
2.927
26,3%
9,5%
12,5%
9,1%
40,5%
0,8%
4,5%
11,5%
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
La distribución del tejido empresarial según el tipo de organización jurídica a 2015
muestra que el 45.5% de las 28.439 unidades empresariales corresponde a
establecimientos de comercio, mientras que un 40.3% pertenece a Personas Naturales
y un 10% a personas Jurídicas.
Gráfico No. 21. Participación por naturaleza jurídica en el total de Matriculadas y
renovadas
Enero - diciembre de 2015
28
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
6.1.2. UNIDADES
EMPRESARIALES
LIQUIDADAS
A
DICIEMBRE 2015
En el marco de depuración a que da lugar la Ley 1727 de 2014 en su artículo 31 el cual
define la depuración de registro único empresarial y social (RUES), se tiene que al
analizar el comportamiento de unidades empresariales liquidadas durante el 2015, y en
comparación al 2014 existe un incremento del 328% en el número de unidades
empresariales liquidadas, el motivo por el cual se da este incremento obedece a que
durante los meses de Julio y Agosto de 2015 la Cámara de Comercio del Oriente
Antioqueño realiza actividades de depuración y actualización en el registro mercantil en
el cumplimiento de sus funciones y obligaciones legales referidas anteriormente.
29
Cuadro 3. Comportamiento unidades liquidadas comparado
Enero-Diciembre 2014 vs Enero-Diciembre 2015
Variación
Año
Año
Liquidadas
2014
2015
Unidades
Porcentaje
Persona Natural
1.231
5.425
4.194
341%
Establecimiento
de
Comercio
1.153
5.001
3.848
334%
Persona Jurídica
83
103
20
24%
Agencia
4
49
45
1125%
Sucursal
1
22
21
2100%
ESAL
6
8
2
33%
Total
unidades
2.478
10.608
8.130
328%
empresariales
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
Para el desarrollo del territorio, el análisis comparativo entre matrículas y liquidaciones
debe ser favorable a las matriculas, esto refleja el crecimiento y desarrollo del tejido
empresarial, sin embargo ya que en el 2015 se liquidan empresas que han estado
inactivas en los últimos 5 años el análisis comparativo entre matrículas y liquidaciones
es favorable a las liquidaciones pero no refleja realmente decrecimiento del tejido
empresarial en 2015.
6.1.3. Movimiento en matrículas y renovaciones por zonas y
municipios comparando los periodos 2014 y 2015
El análisis comparativo por subregiones presenta información de los años 2014 y 2015,
de donde puede observarse que en cada una de éstas se han presentado crecimientos,
identificados en el gráfico 23, y explicados a continuación de manera detallada
30
No. de Unidades
Gráfico 23. Total de matrículas y renovaciones por zonas
Enero Diciembre2014 Vs 2015
30000
21222 23809
20000
10000
792
1888
839
2142
1610
1649
0
ZONA ALTIPLANO
ZONA BOSQUES
2014
ZONA EMBALSES
ZONA PARAMO
2015
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
Zona Altiplano
De las cuatro zonas que componen el Oriente Antioqueño, la Zona Altiplano representa
el epicentro del tejido empresarial, aquí se concentra el 83.72% de todas las unidades
empresariales, con un comportamiento positivo y de buen crecimiento durante el 2015.
Cuadro 4. Movimiento de matrículas y renovaciones en los municipios del
Altiplano.
Enero-Diciembre 2014 Vs Enero-Diciembre 2015
MUNICIPIO
Rionegro
La Ceja
Marinilla
Carmen De Viboral
Guarne
Retiro
Santuario
La Union
San Vicente
TOTAL
empresariales
unidades
2014
2015
Unid
% región Unid
% región
8.446 33,11% 9.473 33,31%
3.132 12,28% 3.329 11,71%
2.300
9,02% 2.647
9,31%
2.269
8,89% 2.479
8,72%
1.698
6,66% 1.984
6,98%
1.157
4,54% 1.413
4,97%
1.290
5,06% 1.398
4,92%
513
2,01%
576
2,03%
417
1,63%
510
1,79%
Dif 2014 –
2015
Unid %
1.027 12,16%
197 6,29%
347 15,09%
210 9,26%
286 16,84%
256 22,13%
108 8,37%
63 12,28%
93 22,30%
21.222 83,18%
2.587 12,19%
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
23.809 83,72%
31

Rionegro: Representa el mayor número de matrículas y renovaciones de todos
los municipios del Oriente Antioqueño, de 2014 a 2015 muestra un incremento de
1.027 unidades que equivalen a un crecimiento porcentual del 12.16% de su tejido
empresarial, con esta importante variación el municipio se ratifica como núcleo del
tejido empresarial del Oriente Antioqueño y logra concentrar el 33.31% de todas
las unidades empresariales del territorio.

La Ceja: Es el segundo municipio del Oriente Antioqueño por importancia en
tamaño del tejido empresarial, aunque en el 2015 el crecimiento de La Ceja estuvo
por debajo del promedio de municipios del Altiplano, mostrando una variación de
2014 a 2015 del 6.29% representado en 197 unidades empresariales, este
comportamiento hace que el municipio pase de concentrar en 2014 el 12.28% del
tejido empresarial al 11.71% en 2015.

Marinilla: Es el tercer municipio del Altiplano y del Oriente Antioqueño según la
importancia por tamaño de tejido empresarial, el crecimiento por matrículas y
renovaciones de 2014 a 2015 se da con una variación porcentual del 15.09%
representado en 347 unidades empresariales, este crecimiento supera el
promedio del Oriente Antioqueño lo que le permite obtener un leve incremento
dentro de la participación del total del tejido empresarial, pasando de representar
en 2014 el 9.02% al 9.31% en 2015.

El Retiro: Muestra uno de los crecimientos más significativos del 2015,
porcentualmente este municipio tiene una variación en su tejido empresarial de
2014 a 2015 del 22.13% equivalentes a 256 unidades empresariales matriculadas
y renovadas, este comportamiento le permite a El Retiro pasar del puesto 7 en
2014 al puesto 6 en 2015 superando a El Santuario en orden de importancia según
el tamaño del tejido empresarial.
Zona Embalses
La zona embalses es la segunda zona más importante del Oriente Antioqueño, esta zona
se caracteriza por sus potencialidades turísticas, gastronómicas, energéticas y agro
industriales y con el comportamiento alcanzado en el 2015 esta zona supera las 2.000
unidades empresariales con un crecimiento destacado en El Peñol y Guatapé.
32
Cuadro 5. Movimiento de matrículas y renovaciones en los municipios de la zona
Embalses.
Enero-Diciembre 2014 Vs Enero-Diciembre 2015
2014
2015
Dif 2014 - 2015
MUNICIPIO
Unid
% región Unid % región Unid %
413
1,62%
480
1,69%
67
16,22%
GUATAPE
369
1,45%
450
1,58%
81
21,95%
PENOL
347
1,36%
394
1,39%
47
13,54%
SAN CARLOS
290
1,14%
320
1,13%
30
10,34%
SAN RAFAEL
186
0,73%
206
0,72%
20
10,75%
GRANADA
145
0,57%
155
0,55%
10
6,90%
ALEJANDRIA
138
0,54%
137
0,48%
-1
-0,72%
CONCEPCION
TOTAL
unidades
1888
7,40%
2142 7,53%
254 13,45%
empresariales
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.

Guatapé: Es el municipio más importante según el número de unidades
empresariales matriculadas y renovada de la zona embalses, el comportamiento
de 2014 comparado con 2015 muestra un incremento del 16.22% en su tejido
empresarial.

El Peñol: Es el segundo municipio de mayor participación en la zona embalses
según el total de matrículas y renovaciones a Diciembre 2015, sin embargo dentro
de la zona es el municipio que aporta el mayor crecimiento con un incremento de
81 unidades empresariales, lo que equivale a una variación porcentual del
21.95%, este comportamiento le permite al Peñol acercarse en tamaño al
municipio de Guatapé en el número total de unidades empresariales matriculadas
y renovadas, ya que en el 2014 la diferencia de estos dos municipios era de 44
unidades y en el 2015 la diferencia se reduce a 30 unidades.

San Carlos: Es el tercer municipio con mayor participación en el tamaño del tejido
empresarial de la zona embalses, este municipio crece un 13.54% representado
en 47 unidades, comportamiento que le permite al municipio alcanzar a las 394
unidades matriculadas y renovadas.
33
Zona Páramo
Por importancia en el tamaño del tejido empresarial la zona paramo ocupa el tercer lugar
en el Oriente Antioqueño, Analizando 2014 Vs 2015, observamos el menor crecimiento
de una zona en el Oriente Antioqueño con una variación porcentual del 2.42%
representado en 39 unidades, esto nos muestra que aunque hubo un crecimiento los
resultados están por debajo del promedio del Oriente Antioqueño.
Cuadro 6. Movimiento de matrículas renovadas en
Páramo.
Enero-Diciembre 2014 Vs Enero-Diciembre 2015
2014
2015
MUNICIPIO
Unid % región
Unid
841
3,30%
862
Sonsón
434
1,70%
442
Abejorral
160
0,63%
173
Nariño
175
0,69%
172
Argelia
los municipios de la zona
% región
3,03%
1,55%
0,61%
0,60%
Dif 2014 - 2015
Unid %
21
2,50%
8
1,84%
13
8,13%
-3
-1,71%
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.

Sonsón: Éste municipio concentra el 3.03% de las unidades matriculadas y
renovadas a Diciembre de 2015 en el Oriente Antioqueño, sin embargo ésta
participación es menor que en el 2014 donde el municipio representaba el 3.30%
del tejido empresarial del Oriente Antioqueño, esto ocurre porque Sonsón tiene un
crecimiento del 2.50%, una cifra inferior a la mayoría de crecimientos obtenidos
por los demás municipios del territorio.

Abejorral: Es el segundo municipio de la Zona Páramo en el total de matrículas
y renovaciones a Diciembre 2015, muestra un crecimiento de 8 unidades,
equivalente a una variación del 1.84%.
Zona Bosques
Dentro del Oriente Antioqueño, la zona de Bosques es la de menor participación en el
tamaño del tejido empresarial y ocupa la cuarta posición en importancia, a Diciembre de
2015 esta zona representa el 2.95% del total de unidades empresariales del Oriente
Antioqueño.
34
Esta región tiene como epicentro de desarrollo al municipio de Cocorná que lidera el
crecimiento de la zona bosques, sin embargo las condiciones de la subregión en términos
de su geografía, movilidad, transporte e infraestructura hacen necesario que año a año
cada uno de los 3 municipios que la conforman deba fortalecerse individualmente,
evolución que se observa en el cuadro 7.
Cuadro 7. Movimiento de matrículas renovadas en los municipios de la zona
Páramo.
Enero-Diciembre 2014 Vs Enero-Diciembre 2015
2014
2015
Di 2014 - 2015
MUNICIPIO
Unid % región Unid % región Unid %
363 1,42%
389 1,37%
26
7,16%
Cocorná
261 1,02%
276 0,97%
15
5,75%
San Luis
168
0,66%
174
0,61%
6
3,57%
San Francisco
TOTAL
unidades
792 3,10%
839 2,95%
47
5,93%
empresariales
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
 Cocorná: Representa el 1.37% del total de unidades empresariales matriculadas y
renovadas en el territorio, durante el 2015, con respecto al año anterior obtiene un
incremento de 26 unidades lo que equivale a una variación porcentual del 7.16%.
6.2. Clasificación Empresarial
El total de matrículas y renovaciones de personas naturales y jurídicas durante el 2015
es de 14.317 unidades, cifra que se descompone en un 94% por microempresa
representadas en 13.453 unidades, en un 4.5% por pequeña empresa representadas en
643 unidades, en un 1.2% por mediana empresa representada en 166 unidades y en un
0.4% representado en 55 unidades correspondiente a la gran empresa.
El cuadro 8 muestra un importante crecimiento de la pequeña empresa pasando de 512
unidades matriculadas y renovadas en el 2014 a 643 unidades en el 2015, este
crecimiento es equivalente a una variación porcentual del 25.59%.
35
Cuadro 8. Comparativo movimiento de matrículas y renovaciones por tamaño de
empresa
Enero-Diciembre 2014 Vs Enero-Diciembre 2015
Persona Jurídica + Persona Natural
Tamaño
Unidades
Unidades
Participación
Participación
empresa
2014
2015
2014
2015
Microempresa 12.043
13.455
94,6%
94.0%
Pequeña
512
643
4,0%
4,5%
Empresa
Mediana
135
166
1,1%
1,2%
Empresa
Gran Empresa 38
55
0,3%
0,4%
TOTAL
12.728
14.319
100%
100%
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
El asentamiento de grandes empresas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio del
Oriente Antioqueño se hace más evidente con el paso del tiempo, comparando el 2014
cuando existían 38 grandes empresas con el 2015 año en el cual se tienen 55, se observa
entonces una variación de 17 unidades equivalente a un crecimiento porcentual del
44.74%.
En el gráfico 24 se observa la estructura empresarial del Oriente Antioqueño por tamaños
de empresa, en el cual podemos evidenciar la participación de la microempresa con un
94% del total de unidades matriculadas y renovadas, seguido por la pequeña empresa
con un 4.5% de participación y la mediana y gran empresa con un 1.2% y 0.4%
respectivamente.
Gráfico 24. Matrículas y Renovaciones por tamaño de empresa (%)
36
Enero-Diciembre
de
2014
Vs
Enero-diciembre
de
2015
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
Unidades empresariales clasificadas por actividad y tamaño de empresa periodo acumulado a Diciembre
de 2015.
Microempresas
Las microempresas están representadas en 13.455 unidades empresariales donde se
destacan actividades como Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de
vehículos automotores y motocicletas con 5.899 unidades empresariales, Alojamiento Y
Servicios De Comida 2.188 unidades empresariales e industria manufacturera con 1.393
unidades empresariales.
Pequeña Empresa:
La pequeña empresa está representada en 643 unidades empresariales dedicadas a
diversas actividades económicas donde se destacan Comercio al por mayor y al por
menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas con 177 unidades
37
empresariales, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 71 unidades
empresariales e industria manufacturera con 68 unidades empresariales.
Mediana Empresa:
La mediana empresa está representada en 166 unidades empresariales de las cuales
las actividades de industria manufacturera con 29 unidades empresariales, Comercio al
por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas con 23
unidades empresariales y la construcción con 18 unidades empresariales.
Gran Empresa
La gran empresa está representada en 55 unidades que participan de 14 actividades
económicas en el Oriente Antioqueño de las cuales se destacan La industria
manufacturera con 12 unidades empresariales, la construcción con 6 unidades
empresariales, agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca con 5 unidades
empresariales, transporte y almacenamiento con 5 unidades empresariales, Actividades
financieras y de seguros 5 unidades empresariales y
Actividades de servicios,
Administrativos y de apoyo con 5 unidades empresariales
Mediana
Empresa
Gran
Empresa
436
71
16
5
528
20
1.393
10
68
1
29
2
12
33
1.502
2
2
0
0
4
53
11
5
1
70
514
62
18
6
600
5.899
177
23
4
6.103
ACTIVIDAD
A
B
C
D
E
F
G
Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y
pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Distribución de agua; evacuación y Tratamiento
de aguas residuales, gestión de Desechos y
actividades de saneamiento ambiental
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor;
Reparación de vehículos automotores y
motocicletas
TOTAL
Pequeña
Empresa
Micro
Empresa
Cuadro 9. Unidades Empresariales por Actividad y Tamaño de empresa
Enero-Diciembre de 2015
38
Mediana
Empresa
Gran
Empresa
400
2.188
268
81
160
44
23
6
5
55
4
1
1
11
23
5
0
1
5
4
453
2.212
276
102
242
496
46
15
2
559
428
39
16
5
488
4
1
0
0
5
120
2
0
0
122
140
13
1
2
156
201
4
0
0
205
650
4
2
1
657
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
166
55
14.319
ACTIVIDAD
H
I
J
K
L
Transporte y almacenamiento
Alojamiento Y Servicios De Comida
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades Profesionales, Científicas Y
M
Técnicas
Actividades de servicios, Administrativos y de
N
apoyo
Administración pública y defensa; planes de
O
Seguridad social de afiliación obligatoria
P Educación
Actividades de atención de la salud Humana y
Q
de asistencia social
Actividades artísticas, de Entretenimiento y
R
recreación
S Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares individuales en
Calidad de empleadores; actividades no
T diferenciadas De los hogares individuales como
productores de Bienes y servicios para uso
propio.
Actividades
de
organizaciones
y
U
Entidades extraterritoriales
TOTAL ORIENTE ANTIOQUEÑO
13.455 643
TOTAL
Pequeña
Empresa
Micro
Empresa
Cuadro 9. Unidades Empresariales por Actividad y Tamaño de empresa
Enero-Diciembre de 2015
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
6.2.1 Unidades empresariales clasificadas por actividad y naturaleza
jurídica periodo acumulado a Diciembre de 2015.
Personas naturales
Este grupo de empresas está conformado por 11.463 unidades empresariales donde
sobresalen las actividades de Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de
vehículos automotores y motocicletas con 5.409 unidades empresariales, Alojamiento Y
39
Servicios De Comida con 2.131 unidades empresariales e Industrias manufactureras con
1.129 unidades empresariales.
Personas jurídicas
Las personas jurídicas están representadas en 2.854 unidades empresariales de las
cuales se destacan las actividades de Comercio al por mayor y al por menor; Reparación
de vehículos automotores y motocicletas con 694 unidades empresariales, industria
manufacturera con 373 unidades empresariales y construcción con 312 unidades
empresariales.
A Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca
B Explotación de minas y canteras
C Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
D
acondicionado
Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de
E aguas residuales, gestión de Desechos y actividades
de saneamiento ambiental
F Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de
G
vehículos automotores y motocicletas
H Transporte y almacenamiento
I Alojamiento Y Servicios De Comida
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros
L Actividades inmobiliarias
M Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas
N Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa; planes de
O
Seguridad social de afiliación obligatoria
P Educación
Actividades de atención de la salud Humana y de
Q
asistencia social
TOTAL
ACTIVIDAD
Pers.
Jurídica
Pers.
Natural
Cuadro 9: Unidades Empresariales por Actividad y Naturaleza jurídica
Enero-Diciembre de 2015
259
15
1.129
269
18
373
528
33
1.502
1
3
4
21
49
70
288
312
600
5.409
694
6.103
294
2.131
223
62
64
286
305
159
81
53
40
178
273
183
453
2.212
276
102
242
559
488
0
5
5
85
37
122
84
72
156
40
Actividades artísticas, de Entretenimiento y
recreación
S Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares individuales en Calidad de
empleadores; actividades no diferenciadas De los
T
hogares individuales como productores de Bienes y
servicios para uso propio.
Actividades
de
organizaciones
y
U
Entidades extraterritoriales
TOTAL ORIENTE ANTIOQUEÑO
R
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
TOTAL
ACTIVIDAD
Pers.
Jurídica
Pers.
Natural
Cuadro 9: Unidades Empresariales por Actividad y Naturaleza jurídica
Enero-Diciembre de 2015
181
24
205
626
31
657
1
1
2
0
0
0
11.464 2.855 14.319
41
Gráfico 25. Participación por sectores en el total de unidades empresariales.
Enero-Diciembre 2015
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Movimiento de Sociedades
Sociedades y capital asociado Diciembre 2014 Vs Diciembre 2015.
El cuadro 10 muestra el comparativo de las inversiones realizadas por las sociedades en
2014 y 2015, el crecimiento de la inversión neta realizada por las empresas es del 35.5%,
este incremento se da principalmente por el comportamiento en las reformas de capital
que crecen un 127.9%.
Cuadro 10. Comparativo Movimiento de Sociedades
Diciembre 2014 Vs Diciembre 2015.
2.014
2.015
Dif 2014-2015
Movimiento
No. Capital
No. Capital
No.
Capital
Constituidas. 574 $ 67.575,65 610 $
34.304,62 6,3% -49,2%
Reformadas. 204 $ 61.314,01 187 $
139.734,08 -8,3% 127,9%
Liquidadas.
73 $
2.549,72 97 $
2.803,54 32,9% 10,0%
Inversión neta
$ 126.339,94
$ 171.235
35,5%
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
42
Sociedades Constituidas:
Durante 2015 el número de sociedades constituidas llega a las 610 unidades, mostrando
un crecimiento de 36 sociedades constituidas con respecto a 2014, en cuanto al valor
del capital de las sociedades constituidas en 2015 se observa un decrecimiento del 42,9% con respecto a 2014, este valor del capital de las sociedades constituidas a 2014
estuvo distribuido principalmente en actividades de industrias manufactureras con
$9.302 millones de pesos, Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de
vehículos automotores y motocicletas con $5.128 millones de pesos y construcción con
$4.861 millones de pesos tal y como se muestra en el cuadro 11.
Cuadro 11. Inversión Neta de sociedades constituidas a Diciembre de 2015
Unidad
Actividad
Capital
es
Industrias manufactureras
101
$ 9.302
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos
106
$ 5.128
automotores y motocicletas
Construcción
102
$ 4.861
Actividades inmobiliarias
48
$ 3.005
Transporte y almacenamiento
24
$ 2.636
Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca
55
$ 2.426
Actividades financieras y de seguros
8
$ 2.105
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas
69
$ 2.031
Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo
27
$ 827
Explotación de minas y canteras
2
$ 605
Alojamiento Y Servicios De Comida
19
$ 498
Otras actividades de servicios
4
$ 221
Información y comunicaciones
11
$ 207
Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas
residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento 4
$ 160
ambiental
Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social 13
$ 147
Educación
10
$ 102
Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación
7
$ 45
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
610
$ 34.305
43
Sociedades Reformadas:
Las sociedades reformadas a Diciembre 2015 fueron 187 unidades, el capital reformado
aumentó en un 127.9%, pasando de $61.314.210 millones de pesos a $139.734 millones
de pesos, este crecimiento se da porque en 2014 Tampa cargo reforma su capital con
una cuantiosa reducción y en 2015 hay un crecimiento concentrado en actividades de
distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos
y actividades de saneamiento ambiental.
Cuadro 12. Inversión Neta de sociedades reformadas por actividad económica 2015
Unidad
Actividad
Capital
es
Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas
residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento 3
$ 48.107
ambiental
Industrias manufactureras
27
$ 31.684
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos
36
$ 29.989
automotores y motocicletas
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas
31
$ 8.157
Transporte y almacenamiento
4
$ 7.655
Construcción
14
$ 5.443
Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca
24
$ 5.067
Actividades inmobiliarias
16
$ 2.525
Actividades financieras y de seguros
12
$ 1.679
Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación
3
$ 1.187
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
1
$ 1.100
Otras actividades de servicios
1
$ 400
Explotación de minas y canteras
1
$ 260
Información y comunicaciones
1
$ 249
Alojamiento Y Servicios De Comida
2
$ 240
Educación
2
$ 105
Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo
9
($ 4.114)
TOTAL
187
$ 139.734
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
Sociedades Liquidadas:
Las sociedades liquidadas a diciembre 2015 fueron 97 por un valor de $2.804 millones
de pesos de las cuales las actividades económicas que mostraron un mayor valor en
liquidación son Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos
44
automotores y motocicletas con $725 millones de pesos, Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca con $562 millones de pesos y actividades inmobiliarias con $466
millones de pesos.
Cuadro 13. Inversión Neta de sociedades liquidadas por actividad económica 2015
Actividad
Unidades Capital
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos
25
$ 752
automotores y motocicletas
Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca
12
$ 562
Actividades inmobiliarias
4
$ 466
Industrias manufactureras
14
$ 388
Construcción
8
$ 267
Transporte y almacenamiento
5
$ 90
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas
13
$ 81
Educación
2
$ 75
Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales,
1
$ 74
gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental
Alojamiento Y Servicios De Comida
3
$ 30
Actividades financieras y de seguros
2
$8
Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo
6
$7
Información y comunicaciones
1
$3
Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social
1
$2
TOTAL
97 $ 2.804
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
6.3 Inversión Neta de Sociedades
La inversión neta es la resultante que se obtiene del capital de las sociedades
matriculadas, sumándole o restándole según sea el caso el capital de las sociedades
reformadas, menos el capital de las sociedades liquidadas.
45
Gráfico 26. INVERSION NETA DE CAPITALES
2014 Vs 2015 (millones de pesos)
$ 180.000
$ 160.000
$ 140.000
$ 120.000
$ 100.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 40.000
$ 20.000
$-
$ 171.235
$ 126.340
año 2014
año 2015
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
La inversión durante el 2015 crece en $44.895 millones de pesos lo que representa una
variación porcentual del 35.5%, comportamiento influenciado por las sociedades
reformadas, en el grafico 27 se relacionan las actividades económicas de mayor aporte
al crecimiento de la inversión neta de sociedades.
El crecimiento total en la inversión neta de sociedades se da por las actividades de
Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de
Desechos y actividades de saneamiento ambiental e industria manufacturera
principalmente.
46
Gráfico 27. Inversión Neta 2015 por actividades económicas
Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas
residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento…
48.193
Industrias manufactureras
40.598
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos
automotores y motocicletas
34.366
Transporte y almacenamiento
10.202
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas
10.107
Construcción
10.038
Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca
6.931
Actividades inmobiliarias
5.064
Actividades financieras y de seguros
3.776
Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación
1.232
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
1.100
Explotación de minas y canteras
865
Alojamiento Y Servicios De Comida
708
Otras actividades de servicios
621
Información y comunicaciones
453
Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social
145
Educación
132
Actividades de organizaciones y Entidades extraterritoriales
0
Actividades de los hogares individuales en Calidad de
0
empleadores; actividades no diferenciadas De los hogares…
Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de
0
afiliación obligatoria
Actividades de servicios, Administrativos y -3.293
de apoyo
item
-10000
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
47
7.
Presupuestos municipales
La determinación de los presupuestos municipales, sus ejecuciones y seguimiento
permanente, repercuten en los diferentes niveles de inversión en cada localidad,
contribuyendo a la generación de componentes favorables (o desfavorables) que
fortalecen las capacidades humanas y sociales como elementos fundamentales del
recurso humano disponible en atención a la operación y articulación con los diferentes
sectores productivos, contribuyendo al desarrollo de condiciones de competitividad en la
región.
Es así, como tras un seguimiento a la región en conjunto, los 23 municipios del Oriente
Antioqueño poseen un presupuesto de $837.647 millones de pesos para el año 2014,
siendo Rionegro el Municipio más importante dentro de todos con un presupuesto casi 5
veces más grande que el segundo municipio en importancia del Oriente Antioqueño, tal
y como se muestra en el Grafico 28.
48
Gráfico 28. Presupuesto 2014
23 municipios del Oriente Antioqueño
(cifras en millones)
TOTAL REGIÓN
$ 837.648
RIONEGRO
$ 280.227
MARINILLA
$ 53.755
GUARNE
$ 50.540
EL CARMEN DE…
$ 47.066
LA CEJA
$ 43.036
SONSON
$ 40.431
EL RETIRO
$ 35.161
SAN CARLOS
$ 29.769
EL SANTUARIO
$ 26.790
EL PEÑOL
$ 26.680
SAN VICENTE
$ 22.501
SAN RAFAEL
$ 21.307
ABEJORRAL
$ 20.687
LA UNION
$ 19.141
GRANADA
$ 18.161
COCORNA
$ 18.161
GUATAPE
$ 14.744
NARIÑO
$ 13.768
SAN FRANCISCO
$ 13.422
SAN LUIS
$ 12.297
ALEJANDRIA
$ 11.020
ARGELIA
$ 9.952
CONCEPCION
$ 9.032
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos Contaduría General de la Nación.
Rionegro, Marinilla, Guarne y El Carmen de Viboral en su conjunto concentran el 51.5%
del presupuesto de los 23 municipios del Oriente Antioqueño, estos municipios dado su
alta participación en el total del presupuesto están en capacidad de desarrollar
inversiones en el territorio que les permitan incrementar los niveles de competitividad en
menores periodos de tiempo.
49
Gráfico 29. Participación de los municipios en el presupuesto regional
23 municipios del Oriente Antioqueño a 2014 (cifras en millones)
RIONEGRO
33,5%
MARINILLA
6,4%
GUARNE
6,0%
EL CARMEN DE…
5,6%
LA CEJA
5,1%
SONSON
4,8%
EL RETIRO
4,2%
SAN CARLOS
3,6%
EL SANTUARIO
3,2%
EL PEÑOL
3,2%
SAN VICENTE
2,7%
SAN RAFAEL
2,5%
ABEJORRAL
2,5%
LA UNION
2,3%
GRANADA
2,2%
COCORNA
2,2%
GUATAPE
1,8%
NARIÑO
1,6%
SAN FRANCISCO
1,6%
SAN LUIS
1,5%
ALEJANDRIA
1,3%
ARGELIA
1,2%
CONCEPCION
1,1%
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos Contaduría General de la Nación.
De otro lado, aunque Alejandría posee uno de los presupuestos más bajos en términos
totales, su presupuesto en términos per cápita es el más eficiente del Oriente Antioqueño,
además existen 10 municipios con un presupuesto per cápita superior al $1.448.932,
valor promedio del Oriente Antioqueño, (ver gráfico 30).
50
Gráfico 30. Presupuesto per cápita en los municipios del Oriente Antioqueño a 2014
($/habitante)
TOTAL REGIÓN
$ 1.448.932
Alejandría
$ 3.146.729
Guatapé
$ 2.762.128
Concepción
$ 2.531.968
San Francisco
$ 2.476.399
Rionegro
$ 2.369.506
Retiro
$ 1.858.798
San Carlos
$ 1.856.382
Granada
$ 1.842.850
Peñol
$ 1.674.105
San Rafael
$ 1.636.367
San Vicente
$ 1.291.372
Cocorná
$ 1.212.288
Sonson
$ 1.130.925
Argelia
$ 1.126.172
San Luis
$ 1.123.046
Guarne
$ 1.076.448
Abejorral
$ 1.067.318
Marinilla
$ 1.022.749
El Carmen de Viboral
$ 1.019.504
La Unión
$ 1.006.870
El Santuario
$ 990.010
La Ceja
$ 826.196
Nariño
$ 805.177
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos Contaduría General de la Nación.
.
51
Respecto al porcentaje de participación del impuesto predial, impuesto de industria y
comercio y transferencias como contribución a los ingresos municipales, puede
observarse de manera general que en la mayoría de los casos, las transferencias
representan una mayor participación, respecto de impuestos prediales y de industria y
comercio, de estos dos últimos se tiene una mayor proporción por concepto del predial.
Sin embargo, la mayor parte de los municipios de la zona del Altiplano, tienen una menor
dependencia de las transferencias en su estructura de ingresos(ver gráfico 31).
Gráfico 31. % de participación del Impuesto Predial, Impuesto de Industria y Comercio y
las Transferencias en los ingresos de los municipios a 2014
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
PREDIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO
TRANSFERENCIAS
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos Contaduría General de la Nación.
Cuando el presupuesto municipal se descompone en gastos de funcionamiento y los
gastos de inversión, son los segundos los que deberían tener una mayor participación
para que el presupuesto tenga una connotación de productividad y eficiencia, Rionegro
es el municipio con el mayor presupuesto a 2014 además es el municipio con la mejor
52
Gráfico 32. Porcentaje de participación en la ejecución del presupuesto de los
gastos de funcionamiento y gastos de inversión a 2014
GUATAPE
26,1%
73,9%
MARINILLA
24,9%
75,1%
NARIÑO
22,0%
78,0%
COCORNA
21,5%
78,5%
EL CARMEN DE VIBORAL
21,4%
78,6%
EL RETIRO
20,5%
79,5%
LA UNION
16,8%
83,2%
LA CEJA
16,1%
83,9%
SONSON
16,1%
83,9%
SAN FRANCISCO
15,5%
84,5%
GRANADA
15,4%
84,6%
EL SANTUARIO
15,3%
84,7%
ARGELIA
15,3%
84,7%
EL PEÑOL
15,1%
84,9%
SAN CARLOS
13,6%
86,4%
CONCEPCION
13,2%
86,8%
SAN VICENTE
13,1%
86,9%
SAN LUIS
12,8%
87,2%
ALEJANDRIA
12,5%
87,5%
GUARNE
11,6%
88,4%
ABEJORRAL
9,7%
90,3%
SAN RAFAEL
8,9%
91,1%
RIONEGRO
8,1%
91,9%
TOTAL REGIÓN
14,1%
0%
10%
85,9%
20%
30%
40%
Gastos Funcionamiento
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Gastos Inversión
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos Contaduría General de la Nación.
De manera general, los niveles de gasto por municipio reflejan como características
comunes, rubros presupuestales que no se ejecutan en su totalidad, generando valores
pendientes de gasto frente a los recursos apropiados. Así mismo, los municipios con
mayor capacidad de captación de recursos propios, generan una participación mayor en
la evolución del gasto final. El gráfico 33 presenta dicha información, en el cual se tiene
53
valores que agrupan los datos en infraestructura, dotación, recursos humanos,
investigación y estudios, y otros.
Gáfico 33 Ejecución de Gastos totales por municipio 2014
SONSON
NARIÑO
LA UNION
GUARNE
EL RETIRO
SAN VICENTE
SAN RAFAEL
SAN LUIS
SAN FRANCISCO
LA CEJA
GRANADA
EL SANTUARIO
EL PEÑOL
EL CARMEN DE…
SAN CARLOS
MARINILLA
GUATAPE
ABEJORRAL
CONCEPCION
COCORNA
ARGELIA
ALEJANDRIA
RIONEGRO
$-
$ 32.296
$ 11.515
$ 14.619
$ 37.111
$ 28.343
$ 18.484
$ 18.415
$ 11.007
$ 9.150
$ 37.837
$ 9.921
$ 20.893
$ 19.904
$ 38.435
$ 25.876
$ 42.014
$ 10.006
$ 17.668
$ 7.914
$ 16.297
$ 7.604
$ 8.152
$ 192.806
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos Contaduría General de la Nación 2015.
8.
Ventajas competitivas Oriente Antioqueño
El Oriente representa un papel determinante en el desarrollo departamental y nacional,
lo que lo ha posicionado como una zona geoestratégica, nodo del sistema eléctrico y
energético del sur-occidente colombiano, con seis embalses y cinco centrales
hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas, y Calderas) que generan el 29%
de la energía nacional y el 73% del total departamental. Igualmente es nodo del sistema
vial del país, articulando la capital de la república con las costas Atlántica y Pacífica, el
54
oriente y el occidente del país y también comunica dos de los más grandes centros
urbanos: Bogotá y Medellín. El proceso de industrialización en el Oriente Antioqueño ha
estado sujeto al crecimiento de la región y a un rápido desarrollo de infraestructura de
servicios en las últimas décadas, principalmente en torno a la subregión del Altiplano.
Esta zona cuenta con aeropuerto internacional, zona franca y la más alta tasa de
densidad vial de Antioquia (362,6 m/Km2).
Exportaciones e importaciones
El Oriente Antioqueño se ha convertido en una región creciente para el asentamiento
industrial y la apuesta empresarial, lo que ha redundado en las posibilidades de nuevos
negocios y el crecimiento de las exportaciones.
En el año 2014, y de acuerdo con cifras del DANE y cálculos del Observatorio de
Competitividad del Oriente Antioqueño3 -liderado por la Cámara de Comercio del Oriente
Antioqueño y la Universidad EAFIT-, esta subregión exportó aproximadamente $628.427
millones de pesos, lo que equivale a cerca de 315 millones de dólares. Sin embargo, lo
relevante sobre los negocios transnacionales que tienen su origen en el Oriente
Antioqueño, va más allá del monto o el valor neto.
Para que las exportaciones sean prósperas y competitivas se tienen en cuenta los
factores de diversidad, es decir, los destinos de las exportaciones, y de la canasta de
productos exportados. Así, la región se destaca por su variedad tanto en destino como
en productos ya que para el año 2015 se exporta a 93 países, de los cuales el valor de
mayor distribución está entre Estados Unidos y Ecuador, siendo los dos destinos con
más concentración de las exportaciones.
3
Los datos presentados en el apartado 7 corresponde a cálculos propios a través de la información
obtenida por el Observatorio de Competitividad de la CCOA y EAFIT con base en datos estadísticos del
DANE 2015.
55
Gráfico 34. Top 20 paises destino de las exportaciones del Oriente
Antioqueño a 2014 (cifras en millones de pesos)
Estados Unidos
Ecuador
Perú
Venezuela
México
Canadá
Chile
Costa Rica
República Dominicana
Alemania
Países Bajos
Guatemala
Reino Unido
Panamá
ZFP Cartagena
Argentina
Corea
Cuba
Japón
Uruguay
Honduras
$ 324.516
$ 54.155
$ 40.595
$ 38.564
$ 32.858
$ 18.312
$ 15.400
$ 14.929
$ 9.105
$ 8.157
$ 7.306
$ 6.705
$ 5.699
$ 4.784
$ 4.326
$ 4.239
$ 3.635
$ 3.103
$ 3.019
$ 2.776
$ 2.676
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
En este contexto, depender en gran medida de un solo mercado puede significar un
riesgo para la economía de una región, dado que la dinámica exportadora es sometida
a riesgos políticos, monetarios, climáticos, civiles, de mercado, entre otros, lo que hace
necesario por estrategia de competitividad soportar la dinámica de comercio
internacional sobre varios mercados.
La diversificación de mercados destino de las exportaciones permite ampliar los tamaños
de mercado potencial no solo en la cantidad de consumidores si no en la posibilidad de
incrementar la canasta de productos exportados con una mayor variedad de bienes y
servicios.
56
El Oriente Antioqueño puede considerarse un territorio competitivo desde el punto de
vista de la diversificación de sus mercados destino de exportaciones, ya que el puntaje
del Índice de Herfindahl (IHH)4 llega a los 1.148 puntos mostrando un alto grado de
diversificación tal y como se muestra en el grafico 29.
Grafico 35. Índice de Herfindahl para el Oriente Antioqueño 2015
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
De otro lado, la Región exporta un total de 573 categorías de productos, siendo las flores
cortadas, pompos, capullos frescos y follajes, los principales productos que salen del
territorio. El sector floricultor es el gran protagonista de esta dinámica comercial al
representar el 51.9% de las exportaciones del Oriente Antioqueño (ver gráfico 36).
Existen mercados que no tienen peso significativo dentro de la canasta, pues al ser no
convencionales, tales como anestésicos, dientes artificiales y amalgamas, que aunque
tienen una participación del 1%, 2% y 3% se muestran interesantes, así como algunas
empresas que exportan adhesivos para etiquetas especialmente a países de
Latinoamérica y a Estados unidos.
4
El Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) es una medida, empleada en economía,
que informa sobre la concentración económica de las exportaciones con respecto a los mercados de
destino donde un menor valor significa una mayor diversificación. Se calcula elevando al cuadrado la cuota
de mercado que cada país de destino posee y sumando esas cantidades.
57
Gráfico 36.Top 10 producto exportados del Oriente Antioqueño a
2014
(cifras en millones de pesos)
Total flores
$ 325.902
Total papel, autoadhesivos, cartón
Alimentos
Materiales para la construcción
$ 154.322
$ 43.057
$ 24.826
Dientes artificiales y amalgamas
$ 17.677
Químicos y minerales
$ 15.852
Anestésicos de uso humano
$ 12.635
Filetes de Tilapia (Oreochromis spp.), frescos o
refrigerados.
$ 10.916
Textil confecciones
$ 8.074
Muebles
$ 6.169
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015. Datos DANE 2015
Cuando se expresa este volumen de exportaciones como un porcentaje del PIB se puede
concluir que las exportaciones representan un 7.23% del PIB del Oriente Antioqueño, sin
embargo hay municipios como La Ceja donde las exportaciones representan un 53.17%
del PIB, esto quiere decir que La Ceja es un municipio con una altísima vocación
internacional y es el referente número uno del Oriente Antioqueño en el tema exportador
tal y como se muestra en el cuadro 14, esta fortaleza se logra mediante la producción
floricultora insignia del municipio.
58
Cuadro 14. Exportaciones como porcentaje del PIB municipal y regional 2014
(cifras en millones)
Exportacione
Municipio
PIB 2014 en millones de $
Exportaciones
millones de $
2014
en s
como
porcentaje
del PIB
La Ceja
$
206.625 $
109.863 53,17%
Marinilla
$
129.622 $
30.391 23,45%
Guarne
$
352.930 $
79.896 22,64%
Rionegro
$
2.557.781 $
350.834 13,72%
Carmen de Viboral
$
415.816 $
35.803 8,61%
San Rafael
$
251.543 $
10.916 4,34%
Retiro
$
251.543 $
9.134 3,63%
La Unión
$
609.607 $
1.289 0,21%
Sonsón
$
562.121 $
259 0,05%
Abejorral
$
174.540 $
42 0,02%
Total O.A.
$
8.693.631 $
606.787 7,23%
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Este volumen de exportaciones y los niveles de competitividad se logran con un tejido
empresarial de 250 empresas de un total de 12.746 empresas registradas a 2014, las
cuales están exportando, esto significa que el 1.96% de todo el tejido empresarial del
Oriente Antioqueño posee una dinámica exportadora.
Una precisión que hace relevante el volumen de las exportaciones es la distribución del
valor exportado por tamaños de empresa, ya que permite evidenciar prácticas de
comercio internacional en todos los tamaños tal y como se muestra en el grafico 37.
59
Gráfico 37. Distribución del 100% de las exportaciones del
Oriente Antioqueño a 2014 por tamaño de empresa
8,0%
19,3%
Micro Empresa
35,6%
Pequeña Empresa
37,2%
Mediana Empresa
Gran Empresa
Fuente: Elaboración Propia CCOA. Datos DANE 2015.
Esto refleja que el comportamiento de las exportaciones del Oriente Antioqueño plantea
dos escenarios para el territorio:

el primero es altamente competitivo en las exportaciones y representa un
porcentaje bajo de empresas, y

el segundo representado en el mayor porcentaje de empresas, plantea una
dinámica donde la internacionalización no se ha desarrollado de manera clara por
lo que se establece como un propósito y no una realidad.
La otra parte del comportamiento de una economía internacional tiene que ver con las
importaciones, durante el 2014 el Oriente Antioqueño importó 889.823 millones de pesos,
una cifra superior a las exportaciones del mismo año, este panorama expresa un déficit
en la balanza comercial subregional de $261.396 millones de pesos, para lo que se hace
necesario precisar los motivos por los cuales se da este comportamiento.
Este fenómeno se deriva de una dinámica del sector aeronáutico presente en el territorio,
la representación de grandes aerolíneas para el transporte de carga y pasajeros en el
60
Oriente Antioqueño imponen un comportamiento especial de la balanza comercial, este
tipo de empresas opera bajo estrictas normas de seguridad nacional e internacional que
obligan a consumir un alto número de repuestos y piezas importadas, tal como se
representa en el gráfico 38, donde sobre sale el valor de $496.271 en importaciones de
estos bienes, respecto del resto de productos.
Gráfico 38. Top 20 productos más importados en el oriente
Antioqueño durante 2014 (cifras en millones de pesos)
Total general
Aviones y demás…
Algodón sin cardar ni…
Papel y cartón kraft,…
Papel cristal y demás…
Placas, láminas,…
Las demás resinas de…
Los demás papeles y…
Sierras o tronzadoras…
Adhesivos a base de…
Composiciones…
Las demás placas,…
Las demás…
Guata de celulosa y…
Cadenas cortantes,…
Los dema papeles…
Partes de sierras o…
Pigmentos,…
Polietileno de…
Tejidos de mezclilla…
Los demás guantes…
$889.823
$496.271
$27.202
$22.227
$20.935
$16.707
$15.095
$11.487
$11.167
$10.242
$9.952
$8.746
$8.108
$5.997
$5.594
$4.986
$4.864
$4.391
$4.389
$4.099
$3.863
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015. Datos DANE 2015
Después de analizar el comportamiento de las importaciones se puede concluir que el
52.74% de las importaciones corresponde al sector aeronáutico, si se excluyera este
sector de la balanza comercial el superávit sería de $234.875 millones de pesos,
resaltando la importante dinámica de comercio internacional que se tiene en el Oriente
Antioqueño.
61
El sector aeronáutico en cuanto a la producción y comercialización de aeronaves y piezas
tiene como potencias mundiales a Estados Unidos y a países de Europa como Francia y
Alemania, este posicionamiento se refleja cuando se analiza el valor de las importaciones
por país de origen, en el sobresale Francia como el país mayor proveedor del Oriente
Antioqueño en temas de importaciones (ver gráfico 39).
Gráfico 39. Top 10 países destino de las importaciones del
Oriente Antioqueño a 2014 (cifras en millones de pesos)
Total importaciones
$ 889.823
Francia
$ 505.286
Estados Unidos
$ 108.897
Alemania
$ 55.726
China
$ 42.916
Finlandia
$ 36.057
Brasil
$ 23.952
España
$ 18.504
México
$ 13.782
Italia
$ 8.387
Taiwán, Provincia de China
$ 6.910
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
Del valor total de las importaciones el 90% se realiza por empresas de tamaño grande,
la mayoría de estas empresas importan materias primas, equipos y piezas con el fin de
garantizar la prestación de sus servicios o la elaboración de sus productos.
Para el caso específico de materias primas y con la coyuntura del dólar actual se abre
un importante mercado dentro del oriente antioqueño para la sustitución de
importaciones y la diversificación de la industria.
62
Gráfico 40. Distribución del 100% de las importaciones del
Oriente Antioqueño a 2014 por tamaño de empresa
4,2%
90,2%
3,3%
2,3%
Micro Empresa
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
Gran Empresa
Fuente: Elaboración Propia CCOA. 2015.
Accesos de transporte aéreo
El factor clave que le ha permitido a la industria y el comercio del Oriente Antioqueño
emprender una dinámica de comercio internacional tan importante se concentra en
ventajas logísticas dada la proximidad con el Aeropuerto Internacional José María
Córdova y la cantidad y calidad de oferta para el transporte de carga, sumado a ello hay
un importante asentamiento de industrias dentro del tejido empresarial que logran
aprovechar las ventajas competitivas que desde el punto de vista logístico ofrece el
Oriente Antioqueño.
El Aeropuerto Internacional José María Córdova – JMC - está ubicado en el Valle de San
Nicolás, Municipio de Rionegro, al Oriente Antioqueño, a 8 kilómetros del parque principal
del municipio de Rionegro y a 40 kilómetros de la ciudad de Medellín por la vía que
conduce a Bogotá; a 45 kilómetros por la vía Las Palmas y a 28 kilómetros por la vía
Santa Elena.
Desde el JMC salen vuelos internacionales, hacia destinos en los Estados Unidos,
Madrid, Curazao, Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú; y vuelos domésticos hacia las
principales ciudades del país, como lo son Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa
Marta y San Andrés.
El transporte de carga, es también uno de los fuertes del terminal, la mayor parte de la
producción de flores y otros productos de la región del oriente de Antioquia sale por el
63
aeropuerto. Desde él salen vuelos hacia países de Sur, Centro y Norte América y algunos
servicios de vuelos estacionales y chárter hacia algunos países de Europa.
Desde su inauguración en 1985 y hasta 1990, tuvo mucho movimiento de pasajeros y
carga. Cuando el Olaya Herrera reabrió sus puertas, el tráfico del JMC se fue reduciendo.
Sin embargo, desde 1993 ha mostrado un repunte en cuanto a operaciones aéreas,
especialmente en las internacionales, producto de la entrada en operación de aerolíneas
como American Airlines, LAN, Taca, Insel Air; y del aumento de frecuencias de los vuelos
internacionales de Avianca y Aero república con su aliada Copa.
El auge de nuevos desarrollos alrededor del aeropuerto José María Córdova sin duda
aporta un nuevo panorama en su entorno, esto exige un proceso riguroso que afronte
para la planificación de los usos del suelo y del transporte que integre completamente el
aeropuerto, su desarrollo y la subregión.
La infraestructura que tiene el Oriente Antioqueño no la poseen otras subregiones del
departamento y el desarrollo del entorno al aeropuerto debe ser custodiado en temas
como el desarrollo urbanístico, diseño de vías, localización de distintas empresas de
sectores específicos, la seguridad, conexiones viales que conviertan al JMC en un eje
céntrico que sirva de partida para la estructuración de una malla vial, que no sólo se
conecte con Medellín, sino que también se conecte con los municipios cercanos.
Zona Franca Rionegro
En Colombia, hasta 1991, las Zonas Francas pertenecieron de manera exclusiva al
Estado. Buscando un funcionamiento más ágil y eficiente, a partir de la Ley 7 de 1991,
se otorgó su promoción, desarrollo y operación al sector privado.
En 1993, con el respaldo de la industria antioqueña, se dio vida a la Zona Franca de
Rionegro. Para materializar el proyecto se buscó el apoyo de algunas compañías
colombianas tales como Suramericana de Seguros, Cementos Argos, Fabricato,
Coltejer, ConConcreto y Leonisa, quienes se vincularon como socios, consolidándose un
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equipo empresarial fuerte y de alta credibilidad. Hoy, estas compañías continúan como
socias del Proyecto y su presencia es garantía de solidez y confiabilidad.
La Promotora Nacional de Zonas Francas S.A. fue designada por el Ministerio de
Comercio Exterior como el usuario operador de la Zona Franca de Rionegro y en virtud
a ello le fueron delegadas las siguientes funciones:

Dirigir, Administrar, Supervisar, Promocionar y desarrollar la zona franca.

Calificar usuarios industriales y comerciales.

Manejar las operaciones de ingreso y egreso de bienes desde y hacia la Zona
Franca.

Realizar el control de todo lo que entra y sale de la Zona Franca y expedir los
certificados de integración.
De otro lado, la Zona Franca de Rionegro tiene como objetivos:

Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en la región.

Promover la producción de bienes o servicios, destinados primordialmente a
mercados externos y de manera subsidiaria al mercado interno.

Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos.

Promover la generación de economías de escala.

Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas
inversiones de capital.

Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su
venta.
La Zona Franca de Rionegro se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia a
30 kilómetros de la ciudad de Medellín; a un costado de la pista del aeropuerto
internacional José María Córdova que atiende la capital del departamento.
Tiene acceso por tres vías diferentes desde la ciudad de Medellín, dos de las cuales
cuentan con excelentes especificaciones tales como doble calzada e iluminación.
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Las siguientes son las distancias hacia algunas ciudades:

B/ventura (602 Km)

Cartagena (705 Km)

Bogotá (473 Km)
Fuente: Zona Franca de Rionegro. 2015.
La Zona Franca de Rionegro, cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer las
mejores condiciones de instalación a sus usuarios.

Ubicación estratégica de fácil acceso por su cercanía al Aeropuerto JMC e
interconexión con las principales vías del país.

Aulas de capacitación.

Seguridad integral.

Centro interno de formación del SENA.

Mano de obra calificada en el sector.

Facilidades bancarias en el sitio.

Comunicaciones y tecnología de punta.
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
Plantas de acueducto y alcantarillado propias.

Subestación de energía y compra de energía en bloque a nivel de 44.

Servicios públicos adecuados para el sector industrial con las mejores tarifas del
mercado.

Servicios de comercio exterior en el sitio (DIAN-Grupo Zona Franca, SIAS,
Bodegajes y Centros de Distribución, etc.).
Fuente: Zona Franca de Rionegro. 2015.
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Servicios que presta el usuario operador:
Asesorías
Promotora Nacional de Zonas Francas S.A. presta asesoría acerca de los
procedimientos, el sistema informático y la operación de zonas francas permanentes y
especiales. Igualmente, poseemos la experiencia y los conocimientos necesarios para
llevar a cabo estudios de factibilidad para la creación de nuevas zonas francas o la
calificación de nuevos usuarios.
Operación de zonas francas especiales
Promotora Nacional de Zonas Francas S.A. posee un grupo de trabajo idóneo y la
experiencia requerida para operar bien sea de manera delegada o directamente zonas
francas permanentes y especiales.
Software SIZFRA
Promotora Nacional de Zonas Francas S.A. ofrece la licencia de uso del software SIZFRA
tanto para otras zonas francas como para sus usuarios.
Beneficios del régimen franco
Beneficios Tributarios
 Tarifa única de impuesto de renta del 15% para usuarios industriales. (ventas
locales o al exterior). Las ventas del territorio nacional a usuarios industriales de
bienes y de servicios, está exenta de IVA (Estatuto Tributario ART.481 de la Ley
1004/2005).
 Al pagar la empresa el impuesto de renta, a los dividendos que se generen para
los socios no se les aplica este impuesto.
 Los beneficios del Estatuto Tributario aplican igualmente a los usuarios calificados
en una zona franca, por ejemplo:
o Descuento del 40% en el impuesto de renta en la inversión en activos fijos
productivos.
o Descuento de impuestos a transacciones financieras, etc.
Beneficios Aduaneros
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
Extraterritorialidad Aduanera

No pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, insumos y
repuestos provenientes del exterior.

Almacenamiento ilimitado de mercancías extranjeras sin el pago de tributos.

Pago de impuestos parcial sobre la mercancía recibida, para ser utilizado justo a
tiempo en Colombia.

Procesamiento parcial de mercancías en el TAN, sin necesidad del pago de
tributos y trámites aduaneros.

Nacionalización parcial de las mercancías. Se pueden agrupar varios documentos
de transporte en una sola declaración de importación.

Abastecimiento de mercancías provenientes de zonas francas a los depósitos
francos y los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar.

Utilización de la DTA para el traslado desde los puertos y pasos de frontera a zona
franca.

Ingreso al TAN con el pago de aranceles e IVA sobre el componente extranjero.

Terminación de regímenes temporales en zona franca.

El valor agregado añadido en zona franca.

El valor agregado añadido en zona franca se considera nacional.

Procesos aduaneros simplificados.

El Formulario de Movimientos de Mercancías, emitido por el Usuario Operador,
hace las veces de DEX para las salidas al resto del mundo.
Infraestructura Vial
Antioquia cuenta con 1.725 Km de vías primarias, concesionadas administradas, las
cuales conectan a Antioquia con Colombia
Vías secundarias 4.637 Km de vías la cuales conectan cabeceras municipales y
municipios con la red vial primaria
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Vías terciarias 11.507 Km, las que conectan las cabeceras municipales con
corregimiento.
Fuente: Devimed. 2015.
70
Fuente: Devimed. 2015.
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Conclusión
El desarrollo empresarial para el oriente antiqueño presenta un comportamiento
creciente en el tiempo, dinamizando aspectos económicos que se reflejan en los
indicadores de crecimiento del PIB corriente y PIB per cápita regional y municipal. En tal
sentido se identifican subregiones como la del Altiplano y Embalses con condiciones
favorables para expansión y crecimiento, del mismo modo las otras subregiones aunque
a escala menor respecto de la región a nivel de municipio presentan crecimientos.
En tanto la formalización y registro de empresas, los datos representan un avance
significativo en dichos procesos, reflejados en una mayor base empresarial en la
trayectoria de 2009 a 2015 y con procesos de depuración de bases de datos al interior
de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, traducido en indicadores fidedignos
para la toma de decisiones en inversión.
Así mismo, en temas de exportación e importación, los análisis reflejan un sistema
productivo de región con procesos de comercio internacional, destacándose reglones
específicos como potenciales, que permiten tranzar bienes y servicios desde el oriente
antioqueño dadas las condiciones terrestres y de infraestructura vial, sus cercanías al
aeropuerto internacional José María Córdova y a la zona franca de Rionegro.