Sistema de Pagos Móviles

+
Factibilidad de proyectos involucrando sistemas de
pagos integrales a nivel nacional con soluciones de
transacciones móviles
Montran Corporation
+
Montran
Corporation
Desde 1979, Montran ha sido líder mundial diseñando e
implementando soluciones de Pago rentables y completas, al igual
que soluciones de Compensación y Liquidación que están basadas en
Java y que son independientes de plataforma. La compañía tiene
oficinas en EE.UU, Europa y América Latina (Quito) con más de 100
instalaciones en todo el mundo.
+
Montran Corporation
LBTR
• Liquidación Bruta en Tiempo Real
ACH
• Cámara de Compensación Automatizada
ATS
• Sistema de Transferencias Automáticas
DCV
• Depósito Centralizado de Valores
GPS
• Sistema de Pagos Globales
+
Más de 50 implementaciones de
sistemas de pagos a nivel mundial
enfocadas en pagos nacionales
National Payments
Corporation of India
GIRO Zrt. Hungary
Maldives Monetary
Authority
Bank of Jamaica
National Bank of
Belgium
Banco de
Guatemala
Bank of Ghana
Central Bank of Kenya
Colombia, Banco
De La Republica
Chile
Banco Central de Honduras
National Bank of Ethiopia
Bahamas Automated
Clearing House
Central Bank of Iraq
National Bank of Romania
Central Bank of The Bahamas
+
DINERO ELECTRÓNICO
Últimas tendencias en
sistemas de pagos
nacionales
SISTEMAS DE PAGOS INMEDIATOS PARA
EL MANEJO DE PAGOS MÓVILES Y
PAGOS ELECTRÓNICOS
+
“Para el 2014 el mundo tendrá más cuentas
celulares que personas en la Tierra…”
“By 2014 the world will have more cell phone
accounts than people on Earth…”
January 2013 Issue ‘World to have more cell phone accounts than people by
2014’
+
Dinero Móvil en el Mundo
Casos de estudio: Pagos Móvil
Logrando
+

Tigo, Paraguay

Daviplata, Colombia

Smart Money, Filipinas
Pagos P2P
Remesas nacionales
Remesas internacionales
Pago de facturas
+

Intento de lanzamiento fallido en 2008

Se realizó un estudio nacional para captar
las tendencias

Se dieron cuenta de que el costo era el
factor más importante

Se dieron cuenta de que el proceso de
suscripción era muy difícil

Re-lanzado en 2010 con Giros Tigo
promovido por remesas nacionales y
transferencias de dinero OTC (sin
incentivo para guardar dinero en el
teléfono)

Un banco involucrado: Banco Visión

El estudio de GSMA concluyó: “Habilitar
entornos regulatorios para las
plataformas móviles de dinero y/o la
introducción de la regulación de Dinero
Móvil es la clave para el desarrollo del
Dinero Móvil en América Latina."
Tigo Paraguay
70% no bancarizados en 2011
July 11, 2011 ‘Mobile Money in Latin America A case study of Tigo Paraguay’
+

Iniciativa de un banco en 2009 para
inclusión financiera

Cero costo para el cliente usuario

G2P: empezó a tener más éxito con el
pago de subsidios y el rol de pagos de la
Fuerza Militar

Ahora usa 3 MNOs
Daviplata,
Colombia

Tiene 2,000,000 usuarios
57% no bancarizados en 2011

800,000 Colombianos adquirieron por
primera vez un instrumento financiero
+
SmartMoney,
Filipinas
74% no bancarizadas en 2011

Innovadores, empezando en 2001

Iniciado por un Operador Móvil

Iniciativa de remesas nacionales para los
habitantes de las 2,000 islas habitadas de
las Filipinas (varias islas sin servicios
financieros)

Activación por SMS

Ahora tiene 50,900,000 usuarios

Con 330,000,000 transacciones mensuales

Pagos de muy bajo valor (ej. 10 centavos)

Solución de billetera móvil así como
solución convergente de tarjetas

Conectado a 12 bancos, con cash-in/cashout en los ATMS/sucursales de los bancos

95,000 socios de remesas
June, 2012 ‘Mobile Money in the Philippines – The Market, the
Models and Regulation’
+
Lecciones Aprendidas

Costo bajo o Sin Costo para el Usuario

Suscripción sencilla

Interés de inclusión financiera a nivel nacional

Marco Regulatorio a favor del sistema es esencial

La educación de Usuario, Agentes y el Comercio es esencial

Para disponer de Fondos en el Sistema de Pagos Móviles es
esencial:



Pagos subsidiarios del Gobierno (bono)
Rol de pagos
Remesas nacionales e internacionales
+
Ecosistema de los casos de estudio

Una o algunas instituciones financieras (no todas)

Uno o algunos MNOs (no todos)

Los usuarios están restringidos a agentes específicos o puntos
asociados a los actores involucrados

No logran verdadera interoperabilidad con el ecosistema
financiero actual
Ecosistema Pagos Móviles
Cuenta
Cuenta
Móvil
Cuenta
Móvil
Cuenta
Móvil
Cuenta
Móvil
Cuenta
Móvil
Móvil
Institución
Financiera
Agente
Agente
Agente
Ecosistema
Financiero
Nacional
¿EGOSISTEMAS o ECOSISTEMAS?
+
¿Cómo se logra la Interoperabilidad?
PAGOS MÓVILES
ECOSISTEMA
FINANCIERO
NACIONAL
+
Actores de una implementación
nacional
Bancos
Usuarios
Comercio
Banco
Central
Agentes
MNOs
Cooperativas
Financieras
Mutualistas
Gobierno
Reguladores
+
Egosistema
Sistema de Pagos
Móviles
Cuenta
Móvil
Cuenta
Agente
Cuenta
Móvil
Transferencía
en tiempo real
Cuenta
Comercio
¿Y los
demás
actores?
+
Ecosistema de una implementación
nacional de dinero electrónico
LBTR
USUARIOS
DCV
Componente de
Compensación
Sistema de
Pagos Móviles
MNOs
Banco
Central
Transferencía
en tiempo real
Cuenta
Móvil
Cuenta
Móvil
ACH
Coop.
Mutualistas
Liquidación en
tiempo real
POS
Cuenta
Agente
Transferencía
en tiempo real
Cuenta
Comercio
Finacieras
Bancos
Agencias
Gobierno
Transferencía
en tiempo real
AGENTES
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
CUENTAS DE
CLIENTES
+
Sistema Nacional de Pagos
Tradicional
LBTR
Liquidación en
tiempo real
Transacciones
de alto valor
ACH
Compensación
de pagos con
liquidación
neta diferida
Transacciones
de bajo valor
+
Componente de Compensación y
Liquidación continua es clave para
una implementación nacional de
dinero electrónico
 Vincula
todos los actores del ecosistema financiero
nacional
 Proporciona
liquidación continua de pagos de bajo
valor
 Existe
una tendencia global de implementaciones
de transferencias automatizadas a nivel nacional
para mejorar la experiencia de pagos de
comercio/móviles/P2P y reducir el uso de dinero
en efectivo.
+
Pagos de bajo valor con
liquidación inmediata
Mensaje
inmediato con
liquidación
algunas veces
al día; 36%
Liquidación
inmediata;
49%
Encuesta realizada a:
• Instituciones financieras – 25%
• Operadores de pagos – 41%
• Banco Centrales – 7 %
• Consultores o analistas – 28%
Mensaje
inmediato con
liquidación
mañana; 15%
‘Immediate Funds Transfer Survey Findings’, Elizabeth McQuerry, Ph.D., April 2013
+
Antes de 2004, no era
posible para un consumidor
o una empresa el realizar
una transferencia en tiempo
real en cualquier lugar del
mundo...
INNOVADORES:
SUDÁFRICA
MÉXICO
REINO UNIDO
NIGERIA
POLONIA
TENDENCIAS:
En las próximas 2 décadas se espera ver
implementaciones de pagos inmediatos en
alrededor de 75 países en el mundo al
igual que la tendencia de LBTR en los 90’s.
ADVERTENCIA:
Implementaciones que usan arquitectura
de sistemas legados para lograr pagos
inmediatos probablemente no puedan
+ cumplir con los requerimientos de
eficiencia y disponibilidad (24x7)
requeridos por los pagos-m y pagos-e.
ATS de Montran Corporation
+
Sistema de Pagos
Electrónicos
Interbancarios, (SPEI)
en MÉXICO

Lanzado en 2004

Liquidación en tiempo real de alto y
bajo valor

Bajo costo

Campaña de publicidad en medios
masivos para la educación de los
clientes

Procesa el 100% de los pagos del
gobierno federal y de los pagos de
seguridad social

Operabilidad cercana a 24x7

47 instituciones financieras, 41
instituciones no financieras
59% no bancarizadas en 2011
+
Regulaciones del Banco de México
(Banco Central)

Regulaciones del Banco Central:
 Clientes beneficiarios no pagan para recibir un depósito
SPEI
 Tarifa única. Los bancos no pueden diferenciar las tarifas
con base en el monto de la transacción.
 Institución Financiera Originadora debe enviar pagos de
los clientes dentro de los 30 segundos después de aceptar
el pago.
 Institución Financiera Receptora debe acreditar pagos de
los clientes dentro de los 30 segundos después de recibir
la instrucción de liquidación.

Las regulaciones del Banco Central iniciaron en 30 minutos,
luego10 minutos, luego 5 minutos, ahora es 30 segundos.
+
Volúmenes de transacciones de valores pequeños han pasado de unos
25.000/ mes a 500.000/ mes en poco más de 7 años, con un crecimiento anual
de un 90%.
+

Población: 15 millones

Penetración Móvil: 100% (muy alta)

Porcentaje de pobreza: 33.1%

Remesas (% PIB): 4.4%

Áreas rurales sin acceso a servicios
financieros
Ecuador

Implementación nacional planificada
65% no bancarizada en 2011

Motivos de inclusión financiera

Motivos de dinero electrónico
IFC Mobile Money Scoping Country Report: Ecuador
September 08, 2011
+
¿Cómo se logra la Interoperabilidad?
BILLETERA MÓVIL
ECOSISTEMA
FINANCIERO
NACIONAL
+
Incorporando un componente de
compensación y liquidación continua
como parte integral de la solución
nacional de dinero electrónico

Disponibilidad de 24x7

Compensación y Liquidación en tiempo real de pagos de bajo
valor

Logrando pagos inmediatos

Proporciona transparencia de ejecución para entes reguladores

Usa estándares internacionales (ISO20022)

Que tenga alta capacidad de procesamiento
GRACIAS
www.montran.com
Montran Corporation
60 East 42nd Street, New York,
NY 10165, USA
212-684-5214
Montran Ecuador C.A.
Av. 12 de Octubre Esq. y Av.
La Coruña, Piso 7
Quito, ECUADOR
323-0349/3230407