Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución

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El Barómetro
2014-2015
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BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO
EN LA DISTRIBUCIÓN
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Este informe está disponible en:
Inglés, Español, Francés, Alemán,
Italiano, Portugués, Polaco, Ruso,
Turco, Chino, y Japonés.
Para participar en el próximo estudio
2015-2016, puede registrarse en:
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“Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2014-2015”
Primera edición: Noviembre 2015
Autor ©:
The Smart Cube
Editor ©:
Checkpoint Systems, Inc.
101, Wolf Drive
Thorofare, NJ 08086
USA
“Usuario Autorizado”: cualquier entidad que reciba una copia de la Publicación por parte de Checkpoint Systems o de
The Smart Cube con la aprobación previa de Checkpoint Systems.
“Publicación”: la presente publicación llamada “Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2014-2015”.
La Publicación está protegida con copyright.
El origen de la Publicación debe ser mencionado en cualquier publicación que use los datos de la Publicación, o en
cualquier otro material que reproduzca parte de la Publicación. La mención debe constar de las siguientes palabras:
“Autor ©: The Smart Cube, Edición ©: Checkpoint Systems (2015); Todos los derechos reservados”, escritas en su
totalidad. Esta mención no puede ser eliminada de la Publicación.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su
transmisión en cualquier forma o por cualquier modo, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación
u otros modelos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser
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Las copias de la Publicación se envían a los Usuarios Autorizados de forma gratuita y dicho envío se realiza
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Ni Checkpoint Systems ni The Smart Cube ofrecen ninguna garantía y excluyen expresamente la misma ya sea expresa,
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incluyendo, sin limitación, daños directos, indirectos, compensatorios, consecuentes, involuntarios, especiales,
intangibles y/o ejemplares derivados del uso de la Publicación.
ÍNDICE
Prólogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Acerca del informe: Barómetro Mundial
del Hurto en la Distribución 2014-2015 . . . . . . . 11
Informe global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
NUEVO BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO EN LA DISTRIBUCIÓN
Por decimocuarto año consecutivo, Checkpoint ofrece un profundo estudio sobre
el estado de la pérdida desconocida en la distribución, que forma parte de
nuestro compromiso de ayudar al sector a conocer las dificultades que plantea
la disponibilidad de los productos y tener el producto adecuado en el lugar y el
momento precisos.
A pesar de haber transcurrido catorce años, el Barómetro Mundial del Hurto en
la Distribución continúa siendo el único estudio estadístico del sector sobre el
hurto en el mundo. Hemos continuado nuestra alianza con The Smart Cube, una
empresa líder mundial en el sector de la investigación y el análisis personalizados
y de calidad, así como la colaboración con el experto Ernie Deyle, para
ofrecer una visión aún más integral de las tendencias mundiales de la pérdida
desconocida. Este año, aportamos más información agregada tanto mundial
como regional, entre la que se incluyen las tendencias de once países, y hemos
incorporado un análisis interanual de los mismos participantes para proporcionar
una mayor perspectiva. Los resultados se basan en la información obtenida de
las encuestas que los directivos de importantes empresas minoristas nacionales
han rellenado por Internet y de las detalladas entrevistas personales que les han
realizado.
Según el informe, el coste por pérdida desconocida para los minoristas ha
alcanzado los 123.390 millones de dólares en todo el mundo. En función de
las respuestas facilitadas por los participantes comunes, que proporcionaron
información tanto en el estudio del año pasado como en el de este, la pérdida
desconocida ha aumentado en todo el mundo de un 0,94% en el periodo 20132014 a un 1,42% en el periodo 2014-2015.
Durante las entrevistas, surgieron algunas de las principales razones de ese
incremento, entre las que se incluyen la difícil coyuntura económica, el alto índice
de desempleo y la baja confianza de los consumidores, junto con un aumento del
hurto interno y/o de los errores de procesos, así como las tácticas cada vez más
numerosas de aquellos responsables de los hurtos externos.
Los directivos indicaron que estaban centrando más su atención en la gestión
de la pérdida desconocida y la formación de los empleados, ya que, aunque
reconocen que la prevención de pérdidas conlleva un coste, son conscientes
de su gran rentabilidad. Al igual que el año anterior, numerosos directivos han
hablado de fortalecer más los programas que se desarrollan junto a proveedores
de soluciones tecnológicas y suministradores de productos para reducir tanto la
pérdida desconocida como los costes.
En cuanto al sistema minorista omnicanal, la clave reside en los datos. Por ello,
los distribuidores minoristas también están buscando formas optimizadas de
medir y controlar la pérdida desconocida, las roturas de stock y el deterioro
de mercancías en tiempo real con el fin de abordar las pérdidas desde una
perspectiva de “pérdida total”. A este respecto, son conscientes de que deben
aplicar nuevos enfoques tecnológicos para adaptarse a unas necesidades del
mercado tan exigentes como esas.
Tenemos el compromiso de seguir apoyando este estudio tan importante para
el sector y esperamos colaborar con minoristas de todo el mundo para tratar de
encontrar nuevas formas de mejorar la disponibilidad de los productos.
George Babich
5
George Babich
Presidente y director
ejecutivo de
Checkpoint Systems
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Introducción
por Ernie Deyle
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Introducción
por Ernie Deyle
*
18
Mercados
verticales
7
Mejoran
3
Empeoran
1
No cambia
E
ste es el primer año en el que incorporamos al estudio
nuestro «proceso de optimización» interno, lo cual añade
valor al mismo, ya que tanto los profesionales de la prevención
de pérdidas en todo el mundo como y, más importante aún,
los equipos directivos de la prevención de pérdidas, se podrán
beneficiar de información procesable y pertinente, imprescindible
para tomar decisiones bien fundamentadas que mejoren los
resultados y les permita mantener los objetivos una vez logrados.
El hecho de elaborar el estudio sobre pérdida desconocida más
importante del sector nos obliga a evolucionar, adaptarnos y
anticiparnos a los acontecimientos, siempre cambiantes, que afectan
a nuestro ámbito a escala tanto mundial como local, ya sea a un
país, una región, un barrio o a una tienda tradicional u online.
Históricamente, el sector del comercio minorista y de la
distribución ha sido uno de los mercados verticales con mayor
cantidad de datos disponible. Lamentablemente, esa riqueza
ha ocasionado un acceso a la información, por lo general,
lento, haciendo así que no fuese posible utilizar adecuadamente
dicha información. Más importante aún ha sido la falta de
capacidad a la hora de saber aislar y cuantificar la información
y traducirla en acciones y tácticas que mejoren directamente
el rendimiento de los valores de la cuenta de resultados.
Ahora más que nunca, nuestro sector debe aprovechar esa
información procesable y pertinente para poder evaluar los
resultados de forma adecuada , identificar las tendencias
de los riesgos y sacar mayor provecho de los costes, las
herramientas, las soluciones y de nuestro personal en un
contexto de ajuste de recursos financieros (control de costes).
*
Hay 18 mercados verticales en este
estudio pero solo 11 de ellos tenían
datos comparables.
Como bien es sabido, cuando la coyuntura económica
mundial se vuelve inestable, entra en crisis o experimenta una
desaceleración —tal y como ha venido sucediendo en los últimos
8
%
Introducción
1,42%
2014
2015
as
d
i
d
r
Pé
0,94%
2013
2014
7 años—, los minoristas son los primeros en percibir su efecto. En ese
sentido, los resultados de este año ponen de manifiesto dicha influencia
en la rentabilidad, ya que, tal y como alude el sector, se ha producido
un desgaste en el rendimiento atribuible específicamente a la pérdida
desconocida. Los resultados de 2014–2015 presentan un índice del 1,42
% en comparación con el 0,94 % de los resultados de 2013–2014.
Este año, el estudio del Barómetro Mundial del Hurto en la
Distribución ha contado con los datos de 18 mercados verticales —
para 11 de los cuales se disponía de datos con los que efectuar
las comparativas—. De entre los 11 mercados verticales objeto
de comparativa, 7 mermaron sus resultados, mientras que 3 los
mejoraron (un mercado vertical no experimentó ningún cambio).
El sector minorista continúa clasificando este tipo de pérdidas en cuatro
categorías: hurto interno, hurto externo, fraude de proveedores y errores
administrativos. Tradicionalmente, los participantes del estudio calificaban
el hurto externo, en tanto que se trata de un problema mundial, como la
primera causa de pérdidas. Sin embargo, este es el primer año en el que
los minoristas encuestados afirman que el hurto interno es la primera causa
de pérdidas a nivel mundial. Con respecto al año pasado, el hurto interno
ha aumentado de un 28 % a un 39 %, el hurto externo ha disminuido de un
39 % a un 38 %, el fraude de proveedores ha descendido del 13 % al 7% y
las pérdidas por errores administrativos se han reducido del 21 % al 16 %.
En los próximos meses vamos a trabajar junto a nuestros principales
participantes y al resto del sector del comercio minorista para
concretar nuestra estrategia de optimización, de forma que
proporcionemos un recurso de información valioso que el sector pueda
aprovechar a lo largo del año para tomar decisiones que aumenten
su capacidad de mejorar los resultados y mitigar los riesgos.
9
SHOPPING
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Acerca del informe
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Acerca del informe
El Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución (en inglés, Global
Retail Theft Barometer) es un estudio sobre los índices de la pérdida
desconocida en el sector del comercio minorista mundial. Además
de proporcionar las tendencias de la pérdida desconocida a escala
mundial y regional, el informe de este año muestra las tendencias
por país para 11 de los 24 países incluidos en el estudio.
24
Región
Países
estudiados
■■
Causas
de la pérdida
desconocida
Hurto interno
Hurto externo
Fraude de
proveedores
Factores
administrativos
País
Asia Pacifico (APAC)
Australia, China, Hong Kong y Japón
Europa
Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia,
Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia,
España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido
Latinoamérica
Argentina, Brasil y México
Norteamérica
EE. UU.
EL ESTUDIO
El objeto del informe, que abarca 24 países, es conocer los índices de pérdida
desconocida de cuatro regiones clave, así como las causas de tales pérdidas y
las medidas que se han tomado para evitarlas.
Se facilitan los siguientes datos:
• Índice medio de pérdida desconocida (expresado como porcentaje) del
sector minorista
• Causas de pérdida desconocida (%): hurto interno, hurto externo, fraude de
proveedores y errores administrativos
• Soluciones para la prevención de pérdidas más comunes
Se facilita asimismo información cualitativa sobre las causas de la pérdida
desconocida, la implantación de soluciones de prevención de pérdidas y las
estrategias de prevención de pérdidas.
Este informe —elaborado por The Smart Cube (TSC), presentado con la
colaboración de Ernie Deyle y financiado con una subvención independiente de
Checkpoint Systems, Inc.— es el estudio más completo sobre la delincuencia y la
12
Acerca del informe
pérdida desconocida en la distribución que se publica en el mundo. Todos los
datos del informe hacen referencia al período de 12 meses que termina en
diciembre de 2014.
■■
METODOLOGIA EMPLEADA
• Tiendas de ropa
TSC realizó una encuesta por Internet a los responsables de prevención de
pérdidas de empresas minoristas de 24 países. Para ello, utilizó un cuestionario
detallado destinado a obtener información sobre los niveles de pérdida
desconocida y demás datos relacionados. También se entrevistó a fondo a
estos responsables y a expertos del sector de la distribución, con el propósito
de obtener información cualitativa sobre las dificultades a las que se enfrentan
los minoristas, la atención que prestan a la gestión de la pérdida desconocida
y los motivos para contratar o no soluciones de prevención de pérdidas.
En la lista de participantes figura una serie de minoristas que representan
establecimientos de varios tipos y tamaños. En el estudio han participado
203 empresas de cuatro zonas geográficas. Del valor total de las ventas
minoristas de los 24 países, 996 200 millones de dólares corresponden a estas
empresas.
Para realizar el cálculo tanto de la pérdida desconocida como de otras cifras
clave, los datos aportados por cada minorista se han normalizado atendiendo
a cada mercado vertical, país y región para compensar cualquier sesgo que
pudiera existir debido a la participación de algunas empresas de gran tamaño.
Este cambio también se ha aplicado a los datos facilitados el año pasado para
garantizar una comparación equitativa.
La información facilitada por el equipo de investigación de TSC —formado por
analistas de datos, investigadores y expertos del sector— se basa en los datos
cuantitativos y cualitativos obtenidos. Ernie Deyle, un destacado experto en
prevención de pérdidas, conocedor de las dificultades a las que se enfrentan
los minoristas, también ha vertido una serie de apreciaciones.
■■
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Además de aportar datos a escala mundial y regional, el informe proporciona
información a escala nacional para una selección de 11 países entre las cuatro
regiones. Las cifras sobre la pérdida desconocida del estudio se han obtenido
a partir de los precios de venta al por menor. Algunos datos cualitativos y
cuantitativos, como la población, el número de hogares y la facturación del
mercado minorista de cada país, se han obtenido y calculado a partir de la
información extraída de diversas fuentes secundarias, entre las que se cuentan
el FMI, los sitios web nacionales de estadística, el libro World Retail Data y
Statistics de Euromonitor International, las asociaciones del sector y artículos
de publicaciones conocidas y fiables. Todos los importes del informe están
expresados en dólares. Los tipos de cambio que se facilitan más adelante son
los que se han utilizado para convertir en dólares las cifras facilitadas por los
encuestados en otras monedas.
■■
CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
MINORISTA
CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA
Para garantizar una representación equitativa y evitar las respuestas y las cifras
sesgadas, se ha encuestado a varios tipos de minoristas.
13
• Perfumerías
• Tiendas de
conveniencia
• Grandes almacenes
• Tiendas de
descuento o
hard discount
• Tiendas de productos
de electrónica/
electrodomésticos/
multimedia
• Gasolineras
• Tiendas de bricolaje
y jardinería
• Hipermercados/
Mayoristas
• Tiendas de joyería y
relojería
• Otros
establecimientos
de distribución no
alimentaria
• Tiendas de mascotas
• Farmacias y
parafarmacias
• Tiendas de deporte
• Supermercados/
Minoristas de
alimentación
• Megatiendas
• Jugueterías
tradicionales
• Club de compras
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■■
CUESTIONARIOS
Se han enviado dos tipos de cuestionarios en 13 idiomas a responsables
de prevención de pérdidas de 24 países, garantizando a los minoristas la
confidencialidad de sus respuestas. Con el cuestionario electrónico se ha
obtenido información cuantitativa y con el telefónico, información cualitativa.
■■
CONVERSIÓN DE DIVISAS
Los tipos de cambio que figuran a continuación son los que se han utilizado
para convertir en dólares estadounidenses (USD) los ingresos declarados por
los minoristas en otras monedas. Son los tipos de cambio medios del año 2014.
Conversión de divisas
(por USD)
País
Argentina (ARS)
8,09627
Australia (AUD)
1,10941
Austria (EUR)
0,75354
Bélgica (EUR)
0,75354
Brasil (BRL)
2,34749
China (CNY)
6,14316
Finlandia (EUR)
0,75354
Francia (EUR)
0,75354
Alemania (EUR)
0,75354
Hong Kong (HKD)
7,75438
Italia (EUR)
0,75354
Japón (JPY)
105,83462
México (MXN)
13,29847
Noruega (NOK)
6,29978
Países Bajos (EUR)
0,75354
Polonia (PLN)
3,15081
Portugal (EUR)
0,75354
Rusia (RUB)
38,49090
España (EUR)
0,75354
Suecia (SEK)
6,85865
Suiza (CHF)
0,91496
Turquía (TRY)
2,18641
Reino Unido (GBP)
0,60720
EE. UU. (USD)
1,00000
14
Acerca del informe
■■
GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE
Pérdida
desconocida
• La «pérdida desconocida» es una medida de gran importancia, ampliamente
utilizada en contabilidad, que representa la diferencia existente entre los ingresos
de ventas que debería tener un negocio (según el inventario y las compras) y
los ingresos reales. La pérdida desconocida se debe principalmente a hurtos en
los puntos de venta y, en menor medida, a distintos errores de procesos, fallos
contables, equivocaciones en los precios y una gestión inadecuada del inventario.
• Las normas contables y los métodos de valoración (coste/minoristas/coste medio
ponderado/precio medio ponderado o una variante híbrida de estos métodos),
así como las políticas de empresa sobre valoración, estructura fiscal y prácticas
internas de otra índole pueden tener un efecto drástico en «la pérdida desconocida
declarada».
• En el informe, la pérdida desconocida se proporciona como porcentaje sobre las
ventas.
Gasto en
prevención de
pérdidas
• El «gasto en prevención de pérdidas» significa el importe que los minoristas dedican
a la compra e implantación de soluciones para la prevención de pérdidas con el
propósito de reducir la pérdida desconocida.
• En el informe, el gasto en prevención de pérdidas se proporciona como porcentaje
sobre las ventas.
• Las soluciones para la prevención de pérdidas suelen ser de dos tipos:
• para artículos, se utilizan para proteger el artículo concreto, por ejemplo, las
arañas y las etiquetas adhesivas y duras;
• para tiendas, se utilizan para evitar en general el hurto en la tienda, por
ejemplo, cámaras de videovigilancia, sistemas de control de alarmas y vigilantes
de seguridad.
Coste de la
delincuencia y
el hurto para la
distribución
• El «coste de la delincuencia y el hurto para la distribución» supone el coste en
el que incurren los comerciantes minoristas debido a las pérdidas desconocidas
ocasionadas por el hurto externo, el hurto interno y el fraude de proveedores, más el
gasto en soluciones para la prevención de pérdidas.
• Este valor no incluye el coste que ha supuesto la pérdida desconocida debido a
errores administrativos y a factores no relacionados con la delincuencia.
• En el informe, los datos referentes al coste de la delincuencia y el hurto para la
distribución se proporcionan como porcentaje sobre las ventas.
Participantes
comunes
• Se entiende como «participantes comunes» aquellos que han participado en los
estudios de ambos años, es decir, 2013-2014 y 2014-2015.
• En las comparativas interanuales de distintas variables que se proporcionan en el
informe, únicamente se ha tenido en cuenta la información de estos participantes.
Análisis de
información
equiparable
• El «análisis de información equiparable» supone la comparación de los datos de
participantes comunes.
pp
• La abreviatura «pp» hace referencia a puntos porcentuales —la unidad utilizada
para expresar la diferencia aritmética entre dos porcentajes—.
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2014-2015
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Informe mundial
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Informe mundial
En el estudio llevado a cabo en 2014-2015, 203
participantes declararon un índice de pérdida
desconocida del 1,23% en 18 mercados verticales
del sector minorista. El coste de la pérdida desconocida
incurrido mundialmente por los minoristas alcanzó la
impresionante cantidad de 123 390 millones de dólares.
En función de las respuestas facilitadas por los participantes
comunes,1 que proporcionaron información tanto en el estudio
de 2013-2014 como en el de 2014-2015, la pérdida
desconocida aumentó en todo el mundo de un 0,94%
en 2013-2014 a un 1,42% en 2014-2015.
■■
1
Latinoamérica
2
Norteamérica
3
1,55 %
1,27%
Ásia
Pacífico
1,17%
En 2014-2015 (incluyendo todos los participantes), Latinoamérica
registró el índice de pérdida desconocida más alto (1,55%), seguida
de Norteamérica (1,27%), APAC (1,17%) y Europa (1,05%).
Conforme a las respuestas facilitadas por los participantes comunes1,
en 2014-2015 todas las regiones, a excepción de Europa, presentaron
un aumento2 (con respecto al año anterior) de la pérdida desconocida
en los establecimientos minoristas. Latinoamérica experimentó el mayor
aumento (1,07 pp3), seguida de Norteamérica (0,69 pp) y APAC (0,20
pp). Europa obtuvo una mínima mejora2 de 0,06 puntos porcentuales.
1
2
3
4
Europa
1,05%
PÉRDIDA DESCONOCIDA A ESCALA MUNDIAL
Y REGIONAL
4
Las «respuestas comunes» hacen referencia a las facilitadas por los participantes que
formaron parte tanto del estudio de 2013-2014 como del de 2014-2015.
Un «aumento de la pérdida desconocida» significa que el índice de la pérdida desconocida
ha empeorado en el presente año (2014-2015) con respecto al año anterior (2013-2014).
La abreviatura «pp» hace referencia a puntos porcentuales —la unidad utilizada para
expresar la diferencia aritmética entre dos porcentajes—.
Una «disminución de la pérdida desconocida» significa que el índice de la pérdida
desconocida ha mejorado en el presente año (2014-2015) con respecto al año anterior
(2013-2014).
18
Informe mundial
Figura 1.1
Pérdida desconocida en la distribución mundial por regiones, 2014-2015
(incluye todos los participantes)
2014-2015
Pérdida desconocida por importe6
(en millones de USD)
APAC
1,17%
39,04
Europa
1,05%
40,88
Lationamérica
1,55%
10,80
Norteamérica
1,27%
36,79
Mundial
1,23%
123,39
Región
Figura 1.2
Pérdida desconocida en la distribución mundial por regiones, 2013-2014 y 2014-2015
(solo incluye participantes comunes)
2014-2015
(año actual)
2013-2014
(año anterior)
Aumento o Reducción
APAC
1,11%
0,91%
Aumento
Europa
0,96%
1,02%
Reducción
Lationamérica
1,82%
0,75%
Aumento
Norteamérica
1,97%
1,28%
Aumento
Mundial
1,42%
0,94%
Reducción en 1
y aumento en 3
Región
Mientras que los estrategas minoristas se centran en la publicidad,
las ventas y la comercialización, estas cifras —que suponen 123
390 millones de dólares5 en pérdida desconocida— proporcionan
un argumento contundente para que se replanteen su enfoque.
El aumento de la pérdida desconocida puede atribuirse a diversas
causas. Entre las principales, se incluyen la difícil coyuntura
económica, el alto índice de desempleo y la baja confianza de
los consumidores, junto con un aumento del hurto interno y/o
de los errores de procesos, así como las tácticas cada vez más
numerosas de aquellos responsables de los hurtos externos.
Una de las principales causas mencionadas para el aumento de la
pérdida desconocida en la mayor parte de países son los elementos que
impulsan los hurtos internos y externos, como por ejemplo, la delincuencia
organizada en el sector minorista. Los delincuentes se han sofisticado y
emplean métodos innovadores para burlar los controles de seguridad:
cambian los códigos de barras que tienen los artículos para que reflejen un
precio inferior en caja, manipulan los equipos del establecimiento minorista
(como, por ejemplo, los TPV) y crean tickets de compra falsos para poder
realizar una devolución en el establecimiento de los artículos hurtados.
5y6
Con base en la dimensión del sector del retail de 24 países estudiados en este informe
19
9
,3nes
3
2 lo
$1mil mi
l
1,42
%
de la
s ve
del r ntas
etail
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La delincuencia organizada está formada por grupos en los que
cada integrante tiene una función asignada: conducir, vigilar,
escoger, recoger y supervisar. Utilizan señas con las manos,
teléfonos móviles, dispositivos GPS e información de Internet para
elaborar y enviar listas con los artículos que son su objetivo.
Las principales causas del hurto por parte de empleados son el carácter
temporal de su empleo y una menor remuneración (con respecto a
puestos de jornada completa). Además, por lo general los empleados
que quieren conseguir dinero adicional o que están descontentos
con sus empleadores no tiene reparos en este tipo de hurto.
El informe identifica cuatro causas principales de la pérdida desconocida:
hurto interno, hurto externo, fraude de proveedores, así como errores
administrativos y factores no relacionados con la delincuencia. Se ha
determinado que el 87% de los minoristas llevan un control de la pérdida
desconocida causada por el hurto interno y el hurto externo, pero que
únicamente el 75% de ellos realizan un seguimiento de los errores
administrativos y los factores no relacionados con la delincuencia, y
menos aún —un 70%— lo hacen del fraude de proveedores. Se ha
observado en todas las regiones que el fraude de proveedores es la
causa sobre la que menos seguimiento realizan los proveedores.
En 2014-2015, tres de las cuatro regiones
empeoraron —es decir, tuvieron un aumento de la
pérdida desconocida— con respecto a 2013-2014, y solo
en una región (Europa) mejoró el índice.
La pérdida
desconocida más
elevada por país
1
Estados
Unidos
$36,79 mil millones
China
2
$26,06 mil millones
3
$14,90 mil millones
Japón
■■
PÉRDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL POR PAÍS
Entre los 10 países con menor índice de pérdida desconocida, ocho se
encuentran en Europa e incluyen a Noruega, Suiza, Francia, Polonia y
Reino Unido. Entre los países con los índices de pérdida desconocida más
elevados se encuentran México, Países Bajos, Finlandia, Japón y China.
Los comerciantes minoristas de EE. UU. perdieron 36 790 millones de
dólares debido a la pérdida desconocida —que es la más elevada
de todos los países—, seguidos de los de China (26 060 millones
de dólares) y de los de Japón (14 900 millones de dólares).
En 2014-2015, entre todos los países para los que se pudo realizar
un análisis de información equiparable7, 7 experimentaron una
mejora de la pérdida desconocida con respecto a 2013-2014,
mientras que en 10 se produjo un aumento. De los 7 países que
mejoraron, 6 se encuentran en Europa, y el otro es Australia.
En 2014-2015 EE. UU. experimentó el mayor aumento (0,69 pp).
7
El «análisis de información equiparable» supone la comparación de los datos de participantes comunes.
20
Informe mundial
Figura 1.3
Figura 1.4
Pérdida desconocida en la distribución
mundial por país, 2014-2015
(incluye todos los participantes)
País
20142015
Pérdida desconocida en la distribución
mundial por país, 2013-2014 y 20142015 (solo incluye participantes comunes)
Clasificación,
Pérdida
en función del
desconocida
porcentaje
por importe
de pérdida
(en millones desconocida
de USD)
(1 = Menor
24 = Mayor)
País
20142015
20132014
Aumento/
Reducción
Australia
0,96%
1,00%
Reducción
Bélgica
0,90%
0,68%
Aumento
8
Argentina
1,00%
1,14
7
Brasil
0,84%
0,50%
Aumento
Australia
1,02%
2,44
9
China
1,35%
0,87%
Aumento
Austria
1,03%
0,77
10
Finlandia
1,50%
1,80%
Reducción
Bélgica
1,19%
1,23
16
Italia
0,64%
0,95%
Reducción
Brasil
1,10%
3,89
13
Japón
1,00%
0,50%
Aumento
China
1,35%
26,06
20
Holanda
1.13%
0.87%
Aumento
Finlandia
1,38%
0,69
22
Noruega
0,75%
0,50%
Aumento
Francia
0,81%
4,61
3
Polonia
1,08%
1,10%
Reducción
Alemania
1,08%
6,62
12
Portugal
0,87%
0,77%
Aumento
Hong Kong
1,05%
0,66
11
España
1,22%
0,97%
Aumento
Italia
1,01%
3,91
8
Suecia
1,38%
0,85%
Aumento
Japón
1,35%
14,90
21
Turquía
0,90%
1,25%
Reducción
México
1,68%
3,86
24
Reino Unido
0,80%
1,00%
Reducción
Holanda
1.48%
1.88
23
1,97%
1,28%
Aumento
Noruega
0,75%
0,50
1
Estados
Unidos
Polonia
0,88%
0,97
4
Mundial
1,42%
0,94%
Aumento en 10
y reducción en 6
Portugal
0,90%
0,49
6
Rusia
1,18%
6,17
15
España
1,33%
3,31
19
Suecia
1,20%
1,07
17
Suiza
0,76%
0,86
2
Turquía
1,17%
2,14
14
Reino Unido
0,89%
5,15
5
Estados Unidos
1,27%
36,79
18
8
No se dispone de resultados para Argentina, Austria, Alemania, Hong Kong, México, Rusia ni Suiza, ya que no ha habido participantes
comunes en esos países en 2013-2014 y 2014-2015. Para Francia y México, los datos no eran estadísticamente válidos.
21
Nuevo
El Barómetro
En 2014-2015, un número récord de 18 mercados
verticales del sector minorista han declarado
pérdidas desconocidas en comparación con las
17 que lo hicieron en 2013-2014. Las 10 primeros
mercados verticales, de un total de 18, supusieron el
87% de todos los participantes.
7 de las 11 mercados verticales (para las que se
pudo realizar un análisis de información equiparable)
mostraron un aumento en 2014-2015 con
relación al año anterior.
■■
La pérdida
desconocida más
elevada por mercado
vertical.
1
Farmacias/
Parafarmacias
2
Tiendas
de ropa
3
Relojería
y joyería
1,99 pps
1,80 pps
1,73 pps
PÉRDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL
POR MERCADO VERTICAL
En todas las regiones, el mayor índice de pérdida desconocida en
2014-2015 se registró en las farmacias y parafarmacias, las tiendas
de ropa y las tiendas de joyería y relojería. Una de las causas de que
esos establecimientos presenten un índice de hurtos tan elevado radica
en que los artículos que comercializan se pueden ocultar y revender
a buen precio con mucha facilidad y sin que haya consecuencias
legales significativas. Los índices más bajos de pérdida desconocida
correspondieron a los clubes de compras y las tiendas de mascotas.
Las farmacias y parafarmacias registraron el índice de pérdida
desconocida más elevado (1,62 pp) de 2014-2015 (con respecto al
año anterior). Otro tipo de establecimientos que han experimentado
un gran aumento de la pérdida desconocida son, entre otros, las
tiendas de ropa (1,31 pp) y otros establecimientos de distribución no
alimentaria (0,70 pp). Los grandes almacenes registraron una mejora
de 0,87 pp, la más elevada entre todos los tipos de establecimiento.
La delincuencia organizada está afectando a todo el sector de la distribución
minorista y es una de las principales causas de que la pérdida desconocida
sea tan elevada en las farmacias y parafarmacias. Los artículos que este
tipo de delincuentes hurta normalmente comprenden medicamentos,
leches infantiles y productos de salud y belleza. Algunos de estos grupos
de delincuentes tienen operaciones logísticas complejas con cuentas de
empresa ficticias. De esta forma pueden vender los bienes hurtados a
mayoristas, que a su vez se los venden a los mismos minoristas que han
sido objeto del hurto. Los delincuentes cada vez son más sofisticados y
más hábiles, lo que plantea un serio problema para los minoristas.
22
Informe mundial
Figura 1.5
Figura 1.6
Pérdida desconocida en la distribución mundial
por mercado vertical, 2013-2014 y 20142015 (solo incluye participantes comunes)
Pérdida desconocida en la distribución
mundial por mercado vertical, 2014-2015
(incluye todos los participantes)
9
Mercado Vertical
20142015
Clasificación
Tiendas de ropa
1,80%
17
Perfumerías
0,80%
3
Tiendas de conveniencia
0,94%
5
Grandes almacenes
1,66%
15
Tiendas de descuento
o hard discount
1,28%
12
Tiendas de productos de
electrónica/electrodomésticos/
multimedia
0,83%
4
Gasolineras
1,37%
14
Tiendas de bricolaje y jardinería
0,95%
6
Hipermercados/Mayoristas
1,11%
9
Tiendas de joyería y relojería
1,73%
16
Otros establecimientos de
distribución no alimentaria
1,03%
8
Tiendas de mascotas
0,48%
1
Farmacias y parafarmacias
1,99%
18
Tiendas de deporte
1,11%
9
Supermercados/Minoristas
de alimentación
1,11%
9
Megatiendas
1,02%
7
Jugueterías tradicionales
1,29%
13
Club de compras
0,77%
2
9
(1 = Menor
18 = Mayor)
Mercado Vertical
20142015
20132014
Aumento o
Reducción
Tiendas de ropa
2,04%
0,73%
Aumento
Grandes almacenes
1,30%
2,18%
Reducción
Tiendas de productos
de electrónica/
electrodomésticos/
multimedia
0,64%
0,50%
Aumento
Tiendas de bricolaje y
jardinería
1,39%
1,05%
Aumento
Hipermercados
1,15%
0,67%
Aumento
Tiendas de joyería
y relojería
1,25%
1,20%
Aumento
Otros establecimientos
de distribución no
alimentaria
1,81%
1,11%
Aumento
Farmacias y
parafarmacias
2,22%
0,59%
Aumento
Tiendas de deporte
0,84%
0,88%
Reducción
Supermercados/
Minoristas de
alimentación
1,13%
1,16%
Reducción
Jugueterías
tradicionales
1,00%
1,00%
Sin variación
0,94%
Aumento
en 7 y
reducción
en 3
Mundial
1,42%
No se dispone de resultados para minoristas especializados en belleza, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento, gasolineras, tiendas de
animales, megatiendas ni autoservicios mayoristas, ya que en estos mercados verticales no ha habido participantes comunes en 2013-2014 y
2014-2015.
23
Nuevo
El Barómetro
■■
PÉRDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL POR
ESTACIÓN DEL AÑO
En 2014-2015, la mayor parte de las pérdidas desconocidas
mundiales se produjeron en invierno. Esta tendencia se puede
observar en todas las regiones, a excepción de APAC, en la que
los episodios de máxima pérdida se registraron en verano.
El invierno es la estación que presenta el mayor riesgo de pérdidas
en todos los frentes: el hurto interno mediante la manipulación de las
transacciones en el punto de venta10 o el free-bagging embolsado de
artículos no cobrados11, así como el hurto externo mediante la habilidad de
los delincuentes para ocultar los artículos hurtados bajo la ropa de abrigo.
Además, algunos artículos que se venden en cierto tipo de establecimientos
tienen más valor en invierno que en otras estaciones (como, por
ejemplo, las chaquetas que venden en invierno las tiendas de ropa).
Se ha observado que, en invierno, el mayor riesgo de pérdida
desconocida se produce durante las vacaciones y las festividades, ya
que hay un gran tráfico y afluencia de clientes en los establecimientos
y los delincuentes potenciales tienen fácil acceso a los artículos. No
obstante, el máximo riesgo de pérdida desconocida se produce
durante la temporada de rebajas en otoño y primavera.
Figura 1.7
Pérdida desconocida en la distribución mundial por estación del año 2014-2015
(incluye todos los participantes)
Clasificación
2014-2015
Pérdida
incurrida
estimada
1º
Invierno
46%
2º
Otoño
24%
3º
Primavera
18%
4º
Verano
12%
18%
Primavera
Pérdida incurrida estimada
12%
Verano
46%
Invierno
24%
Otoño
Punto de venta
11
El free-bagging o «embolsado de artículos no cobrados» es una práctica en la que el personal del establecimiento (por lo general, los cajeros)
ayuda a los delincuentes mediante la inclusión de artículos adicionales en su bolsa que no se les cobra.
10
24
Informe mundial
■■ LAS CAUSAS DE LA PERDIDA DESCONOCIDA MUNDIAL
En 2014-2015, el hurto interno y el externo supusieron conjuntamente un 77%
de la pérdida desconocida total, frente al 67% en 2013-2014; lo que supuso
una pérdida de 95 010 millones de dólares para los comercios minoristas.
El fraude de proveedores supuso el porcentaje más bajo de 2014-2015,
con un 7%, y se redujo con respecto al 13% registrado en 2013-2014.
Con relación a 2013-2014, el porcentaje del hurto interno —como
causa de la pérdida desconocida— aumentó 11 puntos porcentuales
en 2014-2015, pero el de fraude de proveedores, así como el de
errores administrativos y factores no relacionados con la delincuencia
disminuyeron en 6 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.
Durante los años 2013/14 y 2014/15, el hurto externo constituyó la principal
causa de pérdida desconocida en Europa, APAC y Latinoamérica. Sin embargo,
en Norteamérica, el hurto interno fue el motivo más importante en ambos años.
Según lo indicado por los minoristas estadounidenses, la mayor
parte de los incidentes de hurto interno se producen en el punto
de venta y en los demás casos se trata de hurtos de inventario
en otras instalaciones como, por ejemplo, los almacenes.
Figura 1.8
Las causas de la perdida desconocida en la distribución mundial, 2013-2014 y
2014-2015 (incluye todos los participantes)
Porcentaje
(2014-2015)
Causa
Porcentaje12
(2013-2014)
Pérdida desconocida por importe
(en millones de USD, 2014-2015)
Hurto interno
39%
28%
48,12
Hurto externo
38%
39%
46,89
7%
13%
8,64
16%
21%
19,74
Fraude de proveedores
Errores administrativos y factores no
relacionados con la delincuencia
Fraude de
proveedores
Errores
administrativos
Fraude de
proveedores
7%
13%
28%
16%
2014
2015
21%
39%
Hurto externo
2013
2014
Errores
administrativos
38%
12
Hurto interno
Hurto interno
Hurto externo
39%
El total puede no corresponder al 100% debido al redondeo.
25
Nuevo
El Barómetro
En Norteamérica, los minoristas están utilizando numerosos
procedimientos, como la verificación de los antecedentes de los
posibles empleados y las técnicas de notificación de excepciones
en el punto de venta, para luchar contra el hurto interno.
Entre todos los países analizados en 2014-2015, únicamente en Reino
Unido y Brasil los errores administrativos y los factores no relacionados con
la delincuencia supusieron la primera causa de pérdida desconocida.
Tanto el hurto externo como el interno siguen siendo un foco
de preocupación en todos los mercados verticales.
■■
ARTÍCULOS CON MAYOR ÍNDICE DE HURTO
Los delincuentes tienen gran predilección por artículos como pilas,
accesorios para móviles y productos de maquillaje, ya que son fáciles de
ocultar, resultan muy atractivos para el consumidor y tienen salida en el
mercado de reventa. Otros artículos que se hurtan con frecuencia son los
vinos y licores, el calzado, el tabaco, los cárnicos frescos y los perfumes.
Figura 1.9
Artículos con mayor índice de hurto mundial por mercado vertical, 2014-2015
(incluye todos los participantes)
Ropa y
complementos
de moda
Bricolaje
Electrónica
Alimentación
y bebidas
Salud y belleza
1.º
Calzado
Pilas y baterías
Accesorios para móviles
Vinos y licores
Cuchillas de afeitar
2.º
Complementos
de moda
Herramientas eléctricas
iPad/tabletas
Tabaco
Productos de
maquillaje
3.º
Prendas deportivas
Cerraduras
Videojuegos
Cárnicos frescos
Perfumes y fragancias
4.º
Gafas de sol
Tornillos y arandelas
5.º
Bolsos
Cables
Clasificación
Dispositivos de conexión Cuchillas de afeitar
Consumibles para oficina
Queso
Cremas faciales
Desodorantes
Figura 1.10
Gasto mundial en prevención
de pérdidas por región,
expresado como % de las
ventas totales, 2014-2015
(incluye todos los participantes)
Región
2014-2015
APAC
0,97%
Europa
1,07%
Lationamérica
1,20%
Norteamérica
1,55%
Mundial
1,19%
En la categoría de productos electrónicos, los teléfonos móviles y sus
accesorios fueron los artículos con mayor índice de hurto en todas
las regiones excepto Latinoamérica, ya que en esta región la lista
estaba encabezada por los iphones y los teléfonos inteligentes.
En la categoría de ropa y complementos de moda, estos últimos fueron los artículos con mayor índice de hurto de la vertical en 2013-2014,
mientras que en 2014-2015 fue el calzado.
En la categoría de alimentación y bebidas, los vinos y los licores han
continuado siendo los artículos con mayor índice de hurto en todas las
regiones excepto en APAC, en la que la leche para bebés ha sido el
artículo con mayor índice de hurto. En 2013-2014, la leche para bebés
fue el segundo artículo con mayor índice de hurto en todo el mundo.
Sin embargo, en 2014-2015 no aparece entre los cinco primeros.
26
Informe mundial
■■
GASTO MUNDIAL EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, tres de las cuatro regiones mostraron un descenso
del gasto dedicado a las soluciones para la prevención de pérdidas
(expresado como porcentaje de las ventas totales) con respecto
al año anterior. La mayor disminución se registró en Europa
—debido a la débil coyuntura económica—, seguida por APAC.
Figura 1.11
Gasto mundial en prevención de pérdidas por región, expresado como % de las ventas
totales, 2013-2014 y 2014-2015 (solo incluye participacipantes comunes)
Región
2014-2015
2013-2014
Aumento/Reducción
APAC
Europa
Lationamérica
Norteamérica
0,79%
0,74%
0,48%
0,50%
0,97%
0,98%
0,41%
0,56%
Mundial
0,65%
0,89%
Reducción
Reducción
Aumento
Reducción
Reducción en 3 y
Aumento en 1
Figura 1.12
Gasto mundial en prevención de pérdidas por mercado vertical, expresado como %
de las ventas totales, 2014-2015 (incluye todos los participantes)
Clasificación
Mercado Vertical
2014-2015
Tiendas de ropa
0,45%
17
Perfumerías
1,02%
7
Tiendas de conveniencia
1,87%
2
Grandes almacenes
0,49%
16
Tiendas de descuento o hard discount
0,63%
12
Tiendas de productos de electrónica/electrodomésticos/multimedia
2,16%
1
Gasolineras
1,32%
5
Tiendas de bricolaje y jardinería
0,56%
15
Hipermercados/Mayoristas
1,32%
6
Tiendas de joyería y relojería
1,47%
4
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,66%
11
Tiendas de mascotas
1,00%
8
Farmacias y parafarmacias
0,60%
13
(1 = Gasto Máximo
18 = Gasto Mínimo)
Tiendas de deporte
0,98%
9
Supermercados/Minoristas de alimentación
1,73%
3
Megatiendas
0,57%
14
Jugueterías tradicionales
0,30%
18
Club de compras
0,83%
10
27
Nuevo
El Barómetro
Figura 1.13
Gasto mundial en prevención de pérdidas por mercado vertical, expresado como % de las
ventas totales, 2013-2014 y 2014-2015 (solo incluye participantes comunes)13
Mercado Vertical
2014-2015
2013-2014
Aumento/Reducción
Tiendas de ropa
0,34%
0,46%
Reducción
Grandes almacenes
0,42%
3,23%
Reducción
Tiendas de productos de electrónica/
electrodomésticos/multimedia
0,49%
0,72%
Reducción
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,31%
0,56%
Aumento
Hipermercados/Mayoristas
1,20%
0,26%
Aumento
Tiendas de joyería y relojería
1,00%
0,50%
Aumento
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,73%
0,56%
Aumento
Farmacias y parafarmacias
0,50%
0,45%
Aumento
Tiendas de deporte
0,58%
1,17%
Reducción
Supermercados/Minoristas de alimentación
0.67%
0.95%
Reducción
Jugueterías tradicionales
0.46%
1.60%
Reducción
Global
0.65%
0.89%
Aumento en 5 y reducción en 6
Latinoamérica fue la única región en la que se produjo un aumento del
gasto en prevención de pérdidas. Esta región ha estado registrando
uno de los índices de pérdida desconocida más elevados, lo que ha
obligado a los minoristas a reforzar sus sistemas de prevención.
Security
Protected
En 2014-2015, las tiendas de productos de electrónica, electrodomésticos
y multimedia fueron las que realizaron el mayor gasto en soluciones para
la prevención de pérdidas. Esta circunstancia se debe principalmente al
alto valor y gran atractivo de estos artículos, que los convierten en objetivos
muy lucrativos para los delincuentes. Asimismo, los equipos de prevención
de pérdidas que se emplean en estos artículos resultan costosos.
Otros mercados verticales con un gasto elevado son las tiendas
de conveniencia, así como los supermercados y minoristas de
alimentación. El menor gasto en soluciones para la prevención
de pérdidas correspondió a las jugueterías tradicionales.
Las tiendas de ropa realizaron el segundo gasto en prevención de pérdidas
más reducido, pese a que en 2014-2015 registraron uno de los índices
de pérdida desconocida más elevados en todos los mercados verticales.
En 2014-2015, la mayor parte de los mercados verticales presentaron
una disminución del gasto en soluciones para la prevención de
pérdidas. La reducción más importante fue la registrada por
los grandes almacenes y las jugueterías tradicionales. Entre los
mercados verticales con un mayor aumento de este gasto se incluyen
los hipermercados y las tiendas de bricolaje y jardinería.
13
Los datos para perfumerías, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento o hard discount, gasolineras, tiendas de mascotas, megatiendas y clubes de
compra no estaban disponibles ya que no había respuestas comunes para estos mercados verticales durante 2013-2014 y 2014-2015.
28
Informe mundial
■■
SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, los métodos de prevención de pérdidas más utilizados en
los establecimientos incluyeron cámaras de videovigilancia o grabación
digital (un 76%), vigilantes de seguridad (un 61%) y control de alarmas
(un 60%). Un 80% de los minoristas (que emplearon vigilantes de
seguridad) contrataron vigilantes que no iban armados, mientras que el
porcentaje restante utilizó tanto vigilantes armados como desarmados.
Del 76% de los minoristas que utilizaron cámaras de videovigilancia o
grabación digital, un 57% optó por instalarlas en la tienda, y tan solo un
23% apostó por que estuvieran albergadas en un servidor central.
Figura 1.14
Soluciones para la prevención mundial de pérdidas– en tienda, 2014-2015
(expresadas como % de participantes)
Solución
Participantes que la usan (%)
Cámaras de videovigilancia/grabación digital
76%
Vigilantes de seguridad
61%
Control de alarmas
60%
Soluciones logísticas (GPS, programa de sellos de seguridad para camiones, etc.)
44%
Contadores para tráfico viandante
43%
Sellos para puertas/cerraduras electromagnéticas
43%
Notificación de excepciones en el punto de venta
40%
Análisis de datos avanzado
35%
Protección para aparcamientos
31%
Control de acceso avanzado (tarjetas de acceso, tecnología biométrica, etc.)
29%
Alertas por sensores de movimiento
21%
Otros métodos de protección
9%
Tecnología de reconocimiento facial o del cliente
3%
Figura 1.15
Soluciones para la prevención mundial de pérdidas –en artículos, 2014-2015
(expresadas como % de participantes)
Solución
Participantes que la usan (%)
Protección electrónica de artículos (EAS)
73%
Arañas y keepers
44%
Técnicas avanzadas de control de inventario (dispositivos de cable, etc.)
27%
EAS basado en RFID
15%
Soluciones para expositores y mecanismos de acción retardada
27%
Herramientas de análisis de los datos recopilados por las antenas EAS
11%
29
Nuevo
El Barómetro
Figura 1.16
Coste mundial de la delincuencia y el hurto para la
distribución por región, expresado como % de las ventas
totales, en 2014-2015 (incluye todos los participantes)
Coste de la delincuencia y el
hurto para la distribución por
importe (en millones de USD)
Región
2014-2015
APAC
1,84%
61,40
Europa
1,82%
70,85
Lationamérica
2,08%
14,50
Norteamérica
2,60%
75,32
1,98%
214,30
Mundial
Figura 1.17
Coste mundial de la delincuencia y el hurto para la distribución por país, expresado como
% de las ventas totales, 2014-2015 (incluye todos los participantes)
País
2014-2015
Coste de la delincuencia
y el hurto para la
distribución por importe
(en millones de USD)
Número de familias
(‘000)
Coste de la delincuencia
y el hurto por familia
($)
Argentina
2,10%
2,39
11.930
200,42
Australia
1,42%
3,40
8.875
382,96
Austria
2,18%
1,64
3,704
442,20
Bélgica
1,59%
1,64
4.645
353,14
Brasil
1,43%
5,05
59.690
China
2,26%
43,63
418.440
104,26
Finlandia
4,48%
2,23
2.571
868,40
Francia
1,94%
11,03
27.923
395,15
Alemania
1,96%
12,01
40.343
297,70
Hong Kong
2,67%
1,69
2.433
694,97
Italia
1,84%
7,13
25.746
276,80
Japón
1,93%
21,30
53.000
401,97
México
2,80%
6,43
31.559
203,89
Países Bajos
2,30%
2,93
7.550
387,79
Noruega
1,93%
1,30
2.259
573,91
Polonia
1,39%
1,53
13.660
112,19
Portugal
1,63%
0,89
4.005
223,05
Rusia
1,73%
9,04
54.610
165,51
España
2,21%
5,50
17.419
316,00
Suecia
0,89%
0,79
4.632
171,33
Suiza
1,23%
1,40
3.362
416,00
Turquía
0,84%
1,54
20.705
74,24
Reino Unido
1,25%
7,24
27.232
265,76
EE. UU.
2,60%
75,32
122.459
615,07
30
84,65
Informe mundial
En un 61% de las tiendas (que utilizaron control de alarmas), el servicio se
contrató a un proveedor externo; mientras que el 26% de los participantes lo
gestionó internamente y el porcentaje restante se decantó por ambas fórmulas.
Las herramientas más empleadas para la protección de los artículos fueron la
protección electrónica de artículos (etiquetas adhesivas y duras EAS y antenas
antihurto EAS) (un 73%), así como las arañas y los keepers (un 44%).
Un 47% de los participantes llevó a cabo al menos un inventario de
stock mensual, y un 23% de ellos lo hizo trimestralmente. El resto de
los participantes solo realizó un inventario de stock anual.
Los supermercados y los clubes de compras registraron el mayor número
de categorías inventariadas con 7 y 11, respectivamente. Las tiendas
de mascotas realizaron el recuento de 5 categorías, mientras que las
tiendas de moda y las perfumerías efectuaron el de 4 categorías.
■■
COSTE MUNDIAL DE LA DELINCUENCIA
Y EL HURTO PARA LA DISTRIBUCIÓN
A diferencia de la pérdida desconocida —que también contempla
los errores administrativos, como fallos contables y en los precios—
Figura 1.18
Coste mundial de la delincuencia y el hurto para la distribución por región, expresado como % de
las ventas totales, 2013-2014 y 2014-2015 (solo incluye los participantes comunes)
2013-2014
APAC 1,63%
Europa 1,77%
Lationamérica 0,94%
América Norte 1,20%
APAC 1,75%
Europa 1,50%
Lationamérica 2,12%
América Norte 2,21%
2014-2015
Región
2014-2015
2013-2014
Aumento/Reducción
APAC
1,75%
1,63%
Aumento
Europa
1,50%
1,77%
Reducción
Lationamérica
2,12%
0,94%
Aumentou
Norteamérica
2,21%
1,20%
Aumentou
Mundial
1,85%
1,60%
31
Reducción en1 y
Aumento en 3
Nuevo
El Barómetro
el coste de la delincuencia y el hurto para la distribución solo tiene
en cuenta los delitos cometidos de forma intencionada, es decir, el
hurto interno, el hurto externo y el fraude de proveedores, además
de los costes de la prevención de pérdidas. En 2014-2015, el coste
de la delincuencia para la distribución incurrido por los minoristas en
todo el mundo se ha estimado en 214 300 millones de dólares.
Conforme a la información facilitada por los participantes
comunes, el coste de la delincuencia y el hurto para la distribución
experimentó un incremento mundial de un 1,60% de las ventas
totales en 2013-2014 a un 1,85% en 2014-2015. Esta situación
se debe principalmente al aumento de la delincuencia en el
sector minorista, que ha sido contrarrestado parcialmente por la
disminución del gasto mundial en prevención de pérdidas.
Europa fue la única región que ha experimentado una caída
del coste de la delincuencia y el hurto para la distribución,
impulsada por la reducción de la pérdida desconocida y el
gasto en soluciones para la prevención de pérdidas.
32
Nuevo
El Barómetro
2014-2015
w w w. G l o b a l R e t a i l T h e f t B a r o m e t e r. c o m
Informe regional
Europa
BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO
EN LA DISTRIBUCIÓN
Nuevo
El Barómetro
Informe regional
Europa
La pérdida desconocida en Europa alcanzó el
1,05% de los ingresos en 2014-2105. La región registró
la pérdida desconocida mundial más baja.
Figura 2.1.1
■■
Pérdida desconocida en
la distribución–Europa,
2014-2015 (incluye a todos
los participantes)
Región
2014-2015
Europa
1,05%
Mundial
1,23%
PÉRDIDA DESCONOCIDA EN EUROPA
En 2014-2015, la pérdida desconocida en los establecimientos minoristas
de Europa se situó en un 1,05% de los ingresos (incluye todos los
participantes). La región presentó el índice de pérdida desconocida,
expresado como porcentaje de las ventas, más bajo de las regiones objeto
del estudio, que incluyen a APAC, Europa, Latinoamérica y Norteamérica.
Además, Noruega, con un 0,75%, fue el país de Europa —y
del mundo— con el menor índice de pérdida desconocida.
El índice más alto se registró en Países Bajos, con un 1,48%,
y fue el segundo más elevado del mundo tras México.
Los comerciantes minoristas de Alemania perdieron 6 600 millones
de dólares en 2014-2015 debido a la pérdida desconocida —
que es la cifra más elevada de todos los países de la región—,
seguido de los de Reino Unido (5 200 millones de dólares).
1,05
%
de la
s ve
del r ntas
etail
Figura 2.1.2
Pérdida desconocida en la distribución– Europa, 20132014 y 2014-2015 (solo incluye participantes comunes)
Región
2014-2015
(año actual)
2013-2014
(año anterior)
Europa
0,96%
1,02%
Reducción
Mundial
1,42%
0,94%
Aumento
34
Aumento o
Reducción
Informe regional • Europa
Figura 2.1.3
Pérdida desconocida en la distribución por país– Europa,
2014-2015 (incluye todos los participantes)
2014-2015
Clasificación
eurpea
(1 = menor)
16 = mayor)
Pérdida
desconocida por
importe
(en millones de
USD)
Austria
1,03%
8
0,77
Bélgica
1,19%
12
1,23
Finlandia
1,38%
15
0,69
Francia
0,81%
3
4,61
Alemania
1,08%
9
6,62
Italia
1,01%
7
3,91
Países Bajos
1.48%
16
1.88
Noruega
0,75%
1
0,50
Polonia
0,88%
4
0,97
Portugal
0,90%
6
0,49
Rusia
1,18%
11
6,17
España
1,33%
14
3,31
Suecia
1,20%
13
1,07
Suiza
0,76%
2
0,86
Turquía
1,17%
10
2,14
Reino Unido
0,89%
5
5,15
País
En 2014-2015, entre todos los participantes europeos se interceptaron
175 426 casos de hurto o fraude externos (hurto externo y fraude
de proveedores).
En función del análisis de los participantes comunes que se ha llevado
a cabo, la pérdida desconocida mejoró al pasar del 1,02% en 20132014 al 0,96% en 2014-2015. 6 de los 12 países (para los que existen
datos equiparables) registraron un aumento de este tipo de pérdida.
Se trata de Bélgica, Noruega, Portugal, España, Suecia y Países Bajos,
siendo Suecia el que experimentó un aumento mayor (0,53 pp).
Se ha determinado que el 81% de los minoristas llevaron un control
de la pérdida desconocida causada por el hurto interno y un 88%
de la causada por el hurto externo, pero que únicamente el 78%
de ellos realizaron un seguimiento de los errores administrativos
y los factores no relacionados con la delincuencia, y menos
aún (un 69%) lo hicieron del fraude de proveedores.
35
Nuevo
El Barómetro
Figura 2.1.4
Pérdida desconocida en la distribución por país – Europa, 20132014 y 2014-2015 (solo incluye participantes comunes)
14
País
Aumento o
Reducción
2014-2015
2013-2014
Bélgica
0,90%
0,68%
Aumento
Finlandia
1,50%
1,80%
Reducción
Italia
0,64%
0,95%
Reducción
Países Bajos
1.13%
0.87%
Aumento
Noruega
0,75%
0,50%
Aumento
Polonia
1,08%
1,10%
Reducción
Portugal
0,87%
0,77%
Aumento
España
1,22%
0,97%
Aumento
Suecia
1,38%
0,85%
Aumento
Turquía
0,90%
1,25%
Reducción
Reino Unido
0,80%
1,00%
Reducción
Europa
0,96%
1,02%
■■
Aumento en 6 y
reducción en 5
PÉRDIDA DESCONOCIDA EUROPEA POR MERCADO VERTICAL
En 2014-2015, los índices de pérdida desconocida más elevados
correspondieron a las farmacias (un 2,25%), las tiendas de
joyería y relojería (un 1,66%) y los grandes almacenes (un
1,47%). Por otra parte, los índices de pérdida desconocida más
bajos se registraron en las tiendas de conveniencia (un 0,20%),
otros establecimientos de distribución no alimentaria (un 0,62%)
y establecimientos de productos electrónicos (un 0,79%).
Conforme a las respuestas facilitadas por los participantes comunes, en
2014-2015 cuatro de los nueve mercados verticales presentaron un aumento
de la pérdida desconocida con respecto al año anterior. Los mayores índices
de pérdida desconocida se produjeron en las tiendas de bricolaje (0,34 pp),
hipermercados (0,31 pp) y tiendas de joyería y relojería (0,25 pp). El
aumento experimentado por las tiendas de bricolaje en Europa se debe a
que la pérdida desconocida aumentó en Noruega, España y Países Bajos.
Por el contrario, los grandes almacenes (1,27 pp), otros establecimientos
de distribución no alimentaria (0,2 pp) y las tiendas de deporte
(0,19 pp) registraron la mayor merma de este tipo de pérdida.
La mejora del índice de pérdida desconocida de los grandes
almacenes de toda Europa se ha debido a la mejora de este que
han experimentado los establecimientos de Suecia y Finlandia.
14
No se dispone de resultados para Austria, Alemania, Rusia ni Suiza, ya que no ha habido participantes comunes en esos países en 2013-2014
y 2014-2015.
36
Informe regional • Europa
Figura 2.1.5
Pérdida desconocida en la distribución por mercado vertical, 2014-2015 (incluye todos los participantes)
2014-2015
Clasificación europea
Tiendas de ropa
1,35%
12
Perfumerías
0,80%
4
Tiendas de conveniencia
0,20%
1
Grandes almacenes
1,47%
15
Tiendas de descuento o hard discount
0,84%
5
Tiendas de productos de electrónica/electrodomésticos/multimedia
0,79%
3
Gasolineras
1,37%
13
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,14%
11
Hipermercados/Mayoristas
1,09%
10
Tiendas de joyería y relojería
1,66%
16
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,62%
2
Farmacias y parafarmacias
2,25%
17
Tiendas de deporte
1,02%
7
Supermercados/Minoristas de alimentación
1,06%
9
Megatiendas
1,02%
8
Jugueterías tradicionales
1,44%
14
Autoservicios mayoristas
0,84%
6
Mercado Vertical
(1 = menor 17 = mayor)
Figura 2.1.6
Pérdida desconocida en la distribución por mercado vertical– Europa, 2013-2014 y 20142015 (solo incluye participantes comunes)
15
Vertical
2014-2015
2013-2014
Aumento/Reducción
Tiendas de ropa
0,92%
0,97%
Reducción
Grandes almacenes
1,29%
2,56%
Reducción
Tiendas de productos de electrónica/
electrodomésticos/multimedia
0,64%
0,50%
Aumento
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,39%
1,05%
Aumento
Hipermercados/Mayoristas
0,96%
0,67%
Aumento
Tiendas de joyería y relojería
1,25%
1,20%
Aumento
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,79%
0,99%
Reducción
Tiendas de deporte
0,68%
0,87%
Reducción
Supermercados/Minoristas de alimentación
1,13%
1,16%
Reducción
Europa
0,96%
1,02%
Aumento en 4 y
reducción en 5
15
No se dispone de resultados para minoristas especializados en belleza, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento, gasolineras,
establecimientos especializados en productos farmacéuticos y cosméticos, megatiendas, jugueterías tradicionales ni autoservicios mayoristas, ya
que en estas verticales no ha habido participantes comunes en 2013-2014 y 2014-2015.
37
Nuevo
El Barómetro
Figura 2.1.7
■■
Pérdida desconocida en la
distribución por estación
del año– Europa, 20142015 (incluye todos los
participantes)
3.º
2.º
Primavera
Verano
En 2014-2015, el máximo índice de pérdida desconocida en
Europa se produjo durante el invierno, debido al gran tráfico
y afluencia de clientes en los establecimientos, la cantidad de
artículos en exposición y un personal temporal. El menor índice de
pérdida se registró durante el periodo de rebajas de otoño.
Según los minoristas, la pérdida desconocida aumenta en invierno
por factores como la facilidad para ocultar los artículos hurtados
bajo las prendas de abrigo y el elevado valor de artículos (por
ejemplo, las chaquetas). Asimismo, se ha observado que también
aumenta el número de hurtos en esta estación, porque oscurece
más temprano y eso facilita la huida a los ladrones.
■■
1.º
LAS CAUSAS DE LA PERDIDA DESCONOCIDA EUROPEA
El hurto externo continúa siendo el principal motivo de la pérdida
desconocida en Europa. En 2014-2015 supuso el 42% de las pérdidas,
un aumento de 4 puntos porcentuales con respecto a 2013-2014.
4.º
Invierno
PÉRDIDA DESCONOCIDA EUROPEA POR
ESTACIÓN DEL AÑO
Otoño
Figura 2.1.8
Las causas de la pérdida desconocida en la distribución – Europa, 2013-2014 y 2014-2015
(incluye todos los participantes)
Porcentaje
(2014-2015)
Causa
Pérdida desconocida por
importe (en millones de USD,
2014-2015)
Porcentaje
(2013-2014)
Hurto interno
25%
22%
10,22
Hurto externo
42%
38%
17,17
9%
15%
3,68
24%
25%
9,81
Fraude de proveedores
Errores administrativos y factores no
relacionados con la delincuencia
Fraude de
proveedores
Fraude de
proveedores
Hurto
externo
9%
38%
24%
2014
2015
Errores
administrativos
25%
Hurto
externo
15%
25%
42%
Errores
administrativos
2013
2014
22%
Hurto
interno
Hurto
interno
38
Informe regional • Europa
Figura 2.1.9
Las causas de la pérdida desconocida en la distribución por mercado vertical – Europa,
2014-2015 (incluye todos los participantes)16
Hurto interno
24
Tiendas de ropa
34
Perfumerías
6
39
5
5 7
Tiendas de productos de electrónica/
electrodomésticos/multimedia
37
Gasolineras
34
Tiendas de bricolaje y jardinería
23
59
Hipermercados/Mayoristas
21
48
Tiendas de joyería y relojería
20
45
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
18
53
Farmacias y parafarmacias
40
74
Jugueterías tradicionales
Club de compras
9
48
5 10
42
36
Megatiendas
20
59
17
Supermercados/Minoristas de alimentación
24
65
Tiendas de descuento o hard discount
Tiendas de deporte
19
3
30
Grandes almacenes
Errores
administrativos
51
10
Tiendas de conveniencia
Fraude de
proveedores
Hurto externo
10
15
6
12
17
1
15
33
8
21
60
27
8
30
25
39 8
29
20
69
35
50
37
34
7 5
2
5
13
24
0%20% 40%60%80%100%
16
El total para algunos mercados verticales pueden no corresponder al 100% debido al redondeo.
39
Nuevo
El Barómetro
Figura 2.1.10
Las causas de la pérdida desconocida en la distribución por países – Europa, 2014-2015
(incluye todos los participantes)17
Hurto interno
Fraude de
proveedores
Hurto externo
Austria
10
Bélgica
29
Finlandia
35
50
Francia
35
44
Alemania
11
65
Italia
23
45
Noruega
30
30
Países Bajos
14
73
70
34
Portugal
29
Rusia
47
España
18
52
Suecia
14
58
Suiza
41
15
Reino Unido
25
1010
48
Polonia
Turquía
Errores
administrativos
1013
10
11
5
10
19
13
19
30
10
1 12
50
11
52
5
13
34
6
6
5
9
66
14
25
20
49
26
5
4 5
414
10
40
0%20% 40%60%80%100%
17
El total para algunos mercados verticales puede no corresponder al 100% debido al redondeo.
40
Informe regional • Europa
Se consolidó como la primera causa de pérdida desconocida en 14 de los
16 países objeto de estudio, siendo Austria (un 70%) y Alemania (un 65%)
los países con los porcentajes más elevados. En 2014-2015, el porcentaje
de hurtos externos del total de la pérdida desconocida aumentó en 11 de
los 16 países con relación al año anterior. El hurto externo únicamente
disminuyó entre 2013/14 y 2014/15 en Francia, Bélgica e Italia.
El hurto externo supuso el principal motivo de la pérdida desconocida en todos
los países, excepto en Rusia y Reino Unido; el hurto interno representó el mayor
porcentaje en Rusia, y los errores administrativos y los factores no relacionados
con la delincuencia causaron las mayores pérdidas en Reino Unido.
El hurto externo supuso la mayor causa de la pérdida desconocida en 15 de
los 17 mercados verticales analizados en Europa. Supuso más del 50% de la
pérdida desconocida minorista en tiendas de descuento o hard discounts (un
73,7%), megatiendas (un 68,5%), tiendas de conveniencia (un 65%), farmacias
y parafarmacias (un 60%), grandes almacenes (un 58,7%), tiendas de
bricolaje y de jardinería (un 58,7%), otros establecimientos de distribución no
alimentaria (un 53,1%) y tiendas de moda (un 51,3%). Los dos únicos tipos de
establecimientos en los que el hurto externo no representó el principal problema
fueron las tiendas de deporte (un 27,1%) y los clubes de compras (un 33,7%).
Las pérdidas por errores administrativos experimentaron una ligera
disminución, del 25% en 2013-2014 al 24% en 2014-2015. Ha
supuesto el mayor porcentaje del total de la pérdida desconocida
minorista en el Reino Unido. 6 de los 17 mercados verticales de Europa
—perfumerías (un 23,7%), tiendas de conveniencia (un 20%), tiendas
de joyería y relojería (un 33,4%), tiendas de deporte (un 29,7%),
supermercados (un 28,7%) y club de compras (un 23,9%)— incurrieron
en pérdidas por errores administrativos iguales o superiores al 20%.
El porcentaje de hurtos internos experimentó una ligera disminución, del
22% en 2013-2014 al 25% en 2014-2015. Constituyó el porcentaje más
elevado en Rusia (un 47%). El hurto interno supuso más del 30% del hurto
total en Finlandia, Francia, Polonia y Rusia. Por el contrario, el índice de hurto
interno más bajo se registró en Austria (un 10%) y Alemania (un 11%).
De los 17 mercados verticales analizados en Europa, siete —las perfumerías
(un 34,3%), los establecimientos de productos electrónicos (un 37,1%),
las gasolineras (un 33,8%), las tiendas de deporte (un 35,6%), las
jugueterías tradicionales (un 35%) y los clubes de compras (un 37,3%)—
incurrieron en pérdidas superiores al 30% por errores administrativos.
El fraude de proveedores registró el porcentaje más bajo de 20142015, que se redujo de un 15% en 2013-2014 a un 9% en
2014-2015. Esta disminución se produjo gracias a una mayor
colaboración entre los proveedores y los minoristas.
■■
ARTÍCULOS CON MAYOR ÍNDICE DE HURTO
Tanto en los hurtos externos como en los internos, el objetivo se
centró en artículos que fueran fáciles de ocultar, resultaran muy
atractivos para el consumidor y tuvieran salida en el mercado de
41
Nuevo
El Barómetro
Figura 2.1.11
Artículos con mayor índice de hurto por mercado vertical, 2014-2015 (incluye todos los participantes)
Clasificación
Ropa y
complementos
de moda
Bricolaje
Electrónica
Alimentación
y bebidas
Salud y belleza
1º
Complementos
de moda
Herramientas
eléctricas
Accesorios para móviles
Vinos y licores
Cuchillas de afeitar
2º
Calzado
Pilas y baterías
iPhone/teléfonos
inteligentes
Queso
Productos de
maquillaje
3º
Lencería/
ropa íntima
Cerraduras
iPads/tabletas
Cárnicos frescos
Perfumes y
fragancias
4º
Gafas de sol
Tornillos y
arandelas
Dispositivos de conexión
Pescado
Protectores solares
5º
Bolsos
Cables
Videojuegos, películas,
música (en formato DVD)
Productos gourmet/
delicatessen
Productos para la
higiene bucal
Figura 2.1.12
Gasto en prevención de
pérdidas por país– Europa,
2014-2015, expresado como
% de las ventas totales, (incluye
todos los participantes)
País
1,25%
Bélgica
0,50%
Finlandia18
18
2014-2015
Austria
Datos insuficientes
Francia
1,36%
Alemania
1,31%
Italia
1,07%
Países Bajos
1,10%
Noruega
1,25%
Polonia
0,58%
Portugal
0,96%
Rusia
0,65%
España
1,37%
Suecia
0,40%
Suiza
0,56%
Turquía
0,30%
Reino Unido
0,58%
Europa
1,07%
Mundial
1,19%
reventa. La mayor parte de los artículos hurtados eran herramientas
eléctricas, accesorios para móviles, complementos de moda, pilas,
herramientas eléctricas, vinos, licores y cuchillas de afeitar.
En el mercado vertical de ropa y complementos de moda, el artículo
con más índice de hurto a escala mundial fue el calzado; mientras que
en Europa, dentro de este mercado vertical fueron los complementos de
moda. En la categoría de alimentación y bebidas, los vinos y los licores
representan los artículos con mayor índice de hurto; de hecho, a veces
incluso se llegan a consumir las botellas en los propios establecimientos.
Otros artículos con gran frecuencia de hurto son los productos de
maquillaje, los teléfonos inteligentes, las pilas, así como el queso.
■■
GASTO EUROPEO EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, el gasto en prevención de pérdidas más elevado se produjo
en España (un 1,36%). Por el contrario, los más bajos se registraron
en Turquía (un 0,30%), Suecia (un 0,40%) y Bélgica (un 0,50%).
En la comparativa de la información equiparable del gasto en prevención de
pérdidas, tres países informaron de un aumento en el gasto en 2014-2015 con
respecto al año anterior: Bélgica (0,21 pp), España (0,51 pp) y Países Bajos
(0,37 pp). En contraposición, Portugal (0,84 pp), Suecia (0,35 pp) e Italia (0,16
pp) experimentaron los mayores descensos del gasto en prevención de pérdidas.
En Portugal, la disminución del gasto en prevención de pérdidas
supuso el aumento del índice de pérdida desconocida.
El gasto europeo en prevención de pérdidas se situó en el 1,07%
en 2014-2015 (incluye todos los participantes). El mayor gasto en
prevención de pérdidas lo realizaron los establecimientos de productos
electrónicos (un 1,99%) y los hipermercados (un 1,40%). Por el
No existían datos suficientes para calcular los gastos en la prevención de pérdidas para este país.
42
Informe regional • Europa
Figura 2.1.13
Gasto en prevención de pérdidas por país– Europa, 2013-2014 y 2014-2015, expresado
como % de las ventas totales, (solo incluye los participantes comunes)
19
País
2014-2015
2013-2014
0,89%
0,68%
Bélgica
Aumento/Reducción
Aumento
Finlandia
Datos insuficientes
––
Francia21
Datos insuficientes
––
20
Italia
0,68%
0,84%
Reducción
Holanda
0,57%
0,20%
Aumento
Noruega
1,25%
1,30%
Reducción
Polonia
0,15%
0,20%
Reducción
Portugal
0,82%
1,66%
Reducción
España
1,39%
0,88%
Aumento
Suecia
0,55%
0,80%
Reducción
Turquía
0,16%
0,18%
Reducción
Reino Unido
1,00%
1,00%
Europa
0,74%
0,98%
Sin variación ↔
Reducción en 6 y aumento en3
Figura 2.1.14
Gasto en prevención de pérdidas por mercado vertical– Europa, 2014-2015, expresado como %
de las ventas totales, (incluye todos los participantes)
Mercado Vertical
2014-2015
Tiendas de moda
Perfumerías
0,77%
1,02%
Tiendas de conveniencia22
Datos insuficientes
0,40%
Grandes almacenes
Clasificación
(1 = Gasto Máximo 15 = Gasto Mínimo)
9
8
––
14
Tiendas de descuento o hard discount
1,12%
6
Tiendas de productos de electrónica/
electrodomésticos/multimedia
1,99%
1
Gasolineras
1,32%
3
Tiendas de bricolaje y jardinería
1,17%
5
Hipermercados
1,40%
2
Tiendas de joyería y relojería
1,06%
7
0,54%
12
Datos insuficientes
0,75%
––
10
Supermercados/Minoristas de alimentación
0,66%
11
Megatiendas
0,45%
13
Jugueterías tradicionales
Autoservicios mayoristas
1,19%
4
15
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
Farmacia y parafarmacia23
Tiendas de deporte
0.23%
No se dispone de resultados para Austria, Alemania, Rusia ni Suiza, ya que no ha habido participantes comunes en esos países en 2013-2014
y 2014-2015.
20 y 21
Finlandia y Francia no fueron incluidas, los datos presentados no son estadísticamente válidos.
22 y 23
No existían datos estadísticamente válidos para calcular el gasto en la prevención de pérdidas para estos mercados verticales.
19
43
Nuevo
El Barómetro
Figura 2.1.15
Gasto en prevención de pérdidas por mercado vertical– Europa, 2013-2014 y 2014-2015,
expresado como % de las ventas totales, (solo incluye participantes comunes)
24
Mercado Vertical
Tiendas de ropa
2014-2015
2013-2014
0,74%
0,57%
Aumento o Reducción
Aumento
––
Grandes almacenes
Tiendas de productos de electrónica/
electrodomésticos/multimedia
Tiendas de bricolaje y jardinería
Datos insuficientes
0,48%
0,78%
Reducción
1,31%
0,56%
Aumento
Hipermercados
1,28%
0,26%
Aumento
Tiendas de joyería y relojería
1,00%
0,50%
Aumento
Otros establecimientos de distribución no alimentaria
0,47%
0,46%
Aumento
Tiendas de deporte
0,30%
1,16%
Reducción
Supermercados/Minoristas de alimentación
0,67%
0,95%
Reducción
Europa
0,74%
0,98%
25
Aumento en 5 y
reducción en 3
contrario, el menor se produjo en los clubes de compras (un 0,23%),
los grandes almacenes (un 0,40%) y las megatiendas (un 0,45%).
Security
Protected
En función del análisis de información equiparable de los participantes comunes
que se ha llevado a cabo, el gasto en prevención de pérdidas se redujo del 0,98%
en 2013-2014 al 0,74% en 2014-2015. El gasto en prevención de pérdidas
aumentó en cinco de los ocho mercados verticales: tiendas de ropa, tiendas de
bricolaje y jardinería, hipermercados, tiendas de joyería y relojería, así como otros
establecimientos de distribución no alimentaria. Los hipermercados experimentaron
el incremento más importante de este gasto (1,02 pp), un aumento del 0,26%
registrado en 2013-2014 al 1,28% en 2014-2015. Las tiendas de deporte, por
el contrario, registraron una disminución del gasto en prevención de pérdidas.
■■
SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, los métodos de prevención de pérdidas más utilizados en
los establecimientos incluyeron cámaras de videovigilancia o grabación
digital (un 44%), vigilantes de seguridad (un 36%) y control de alarmas
(un 32%). Del 36% de establecimientos que utilizaron vigilantes de
seguridad, un 92% tenía vigilantes que no estaban armados.
En Europa, la protección electrónica de artículos (EAS) se suele utilizar para
proteger los artículos de la tienda que presentan un mayor índice de hurto.
En España, numerosas tiendas emplean más de un 0,5% de sus ingresos
en dispositivos de EAS. El 50% de los participantes indicó que protegían
más del 50% de sus referencias con mayor riesgo de hurto con dispositivos
de EAS; un 30% únicamente protegía con ellos entre el 10% y el 50%
No se dispone de resultados para minoristas especializados en belleza, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento, gasolineras,
establecimientos especializados en productos farmacéuticos y cosméticos, megatiendas, jugueterías tradicionales ni autoservicios mayoristas, ya
que en estas verticales no ha habido participantes comunes en 2013-2014 y 2014-2015.
25
No existían datos estadísticamente válidos para calcular los gastos en la prevención de pérdidas para este mercado vertical.
24
44
Informe regional • Europa
Figura 2.1.16
Soluciones para la prevención de pérdida – en tienda, 2014-2015
(expresadas como % de participantes)
Solución
Participantes que la usan (%)
Cámaras de videovigilancia/grabación digital
72%
Vigilantes de seguridad
59%
Control de alarmas
52%
Soluciones logísticas (GPS, programa de sellos de seguridad para camiones, etc.)
42%
Contadores para tráfico viandante
45%
Sellos para puertas/cerraduras electromagnéticas
44%
Notificación de excepciones en el punto de venta
31%
Análisis de datos avanzado
36%
Protección para aparcamientos
27%
Control de acceso avanzado (tarjetas de acceso, tecnología biométrica, etc.)
28%
Alertas por sensores de movimiento
22%
Otros métodos de protección
9%
Tecnología de reconocimiento facial o del cliente
2%
Figura 2.1.17
Figura 2.1.18
Soluciones para la prevención de pérdidas– en artículos,
2014-2015 (expresadas como % de participantes)
Participantes
que la usan
(%)
Solución
Protección electrónica de artículos (EAS)
78%
Arañas y keepers
46%
Técnicas avanzada de control de inventario
(dispositivos de cable, etc.)
28%
EAS basada en RFID
18%
Soluciones para expositores y mecanismos
de acción retardada
24%
Herramientas de análisis de los datos
recopilados por las antenas EAS
11%
Porcentaje de referencias
con un alto riesgo de hurto
protegidas con dispositivos
de EAS– Europa, 20142015 (expresado como % de
participantes)
% de referencias de
% de
alto riesgo protegidas participantes
0,0–10,0%
20%
10,1–20,0%
14%
20,1–30,0%
7%
30,1–40,0%
7%
40,1–50,0%
2%
>50,0%
50%
de esas referencias; y solo el 20% de los participantes protegían
menos del 10% de esas referencias con ese tipo de dispositivos.
El 60% de las cámaras de videovigilancia y grabaciones digitales
estaban albergadas en un servidor central, mientras que el 22% de
esos servicios habían sido instalados en los propios establecimientos.
En el 61% de los establecimientos que contaban con control de alarmas,
el servicio estaba contratado con proveedores externos, en tanto que
un 26% de los participantes lo gestionaban de forma interna.
Los participantes también utilizaban de forma sustancial (un
28%) las arañas y los keepers para proteger los artículos.
45
20%
50%
14%
7%
2%
7%
>50,0%
40,1-50,0%
30,1-40,0%
20,1-30,0%
10,1-20,0%
0,0 -10,0%
Nuevo
El Barómetro
Los minoristas también están invirtiendo en business intelligence y análisis
de datos para obtener más información sobre los artículos que les
están hurtando. En numerosos países, los minoristas ya han comenzado
a utilizar tecnología RFID, para ayudarles a hacer un seguimiento
en la cadena de suministro y la visibilidad de las mercancías.
El 47% de los participantes realizó al menos un inventario de
stock mensual, y el 23% lo hizo de forma trimestral. El resto de
los participantes efectuaron el recuento de forma anual.
Europa 1,82%
2014-2015
(todos los participantes)
Los minoristas especializados en electrónica, electrodomésticos y productos
multimedia realizaron en promedio un recuento de 157 artículos por
ciclo, la cifra más elevada de cualquiera de los mercados verticales.
■■
COSTE DE LA DELINCUENCIA Y EL HURTO PARA
LA DISTRIBUCIÓN EN EUROPA
En Europa, el coste de la delincuencia y el hurto para la distribución
se situó en el 1,82% de los ingresos (incluidos todos los participantes)
en 2014-2015, el menor de todas las regiones del mundo.
Figura 2.1.19
Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución por país–
Europa, 2014-2015, expresado como % de las ventas totales,
(incluye todos los participantes)
País
2014-2015
Austria
Bélgica
Finlandia 26
Francia
Alemania
Italia
Noruega
Polonia
Portugal
Rusia
España
Suecia
Suiza
Holanda
Turquía
Reino Unido
Europa
26
Coste de la delincuencia y el hurto
para la distribución por importe
(en millones de USD)
2,18%
1,59%
1,64
1,64
Datos insuficientes
1,94%
1,96%
1,84%
1,93%
1,39%
1,63%
1,73%
2,21%
0,89%
1,23%
2,30%
0,84%
1,25%
1,82%
No existían datos estadísticamente válidos para calcular los gastos del coste de la delincuencia para este país.
46
11,03
12,01
7,13
1,30
1,53
0,89
9,04
5,50
0,79
1,40
2,93
1,54
7,24
70,85
Informe regional • Europa
Figura 2.1.20
Coste de la delincuencia y el hurto para la distribución por región– Europa, 2013-2014 y
2014-2015, expresado como % de las ventas totales,
(solo incluye los participantes comunes)
27
País
Bélgica
2014-2015
2013-2014
1,67%
1,20%
Aumento o Reducción
Aumento
Finlandia28
Datos insuficientes
––
Francia29
Datos insuficientes
––
Italia
1,17%
1,61%
Reducción
Países Bajos
1,46%
0,91%
Aumento
Noruega
1,93%
1,65%
Aumento
Polonia
1,18%
0,92%
Aumento
Portugal
1,31%
2,19%
Reducción
España
2,21%
1,62%
Aumento
Suecia
0,95%
1,58%
Reducción
Turquía
0,86%
1,03%
Reducción
Reino Unido
1,56%
1,90%
Reducción
Europa
1,50%
1,77%
Aumento en 5 y Reducción en 6
A escala mundial, este coste aumentó del 1,60% del total
de ventas minoristas registrado en 2013-2014 al 1,85%
registrado en 2014-2015, mientras que disminuyó en Europa
de un 1,77% a un 1,50% en el mismo periodo.
De los 11 países para los que se pudo realizar una comparativa de
información equiparable, 6 experimentaron una reducción del coste
y las demás un incremento. En 2014-2015, España fue el país que
sufrió un aumento más pronunciado (0,59 pp) con respecto al año
anterior; seguida por Países Bajos (0,55 pp) y Bélgica (0,47 pp).
Los países que experimentaron las disminuciones más acuciadas
fueron Portugal (0,88 pp), Suecia (0,63 pp) e Italia (0,44 pp).
27
28
29
No se dispone de resultados para Austria, Alemania, Rusia ni Suiza, ya que no ha habido participantes comunes en esos países en 2013-2014
y 2014-2015.
Finlancia no fue incluida, ya que los datos presentados no son estadísticamente válidos.
Francia no fue incluida, ya que los datos presentados no son estadísticamente válidos.
47
Nuevo
El Barómetro
2014-2015
w w w. G l o b a l R e t a i l T h e f t B a r o m e t e r. c o m
España
BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO
EN LA DISTRIBUCIÓN
Nuevo
El Barómetro
Informe por país
España
En 2014-2015, España constató una tasa de
pérdida desconocida del 1,33% (3 300 millones
de dólares en pérdidas)
■■
PÉRDIDA DESCONOCIDA EN ESPAÑA
En 2014-2015, los establecimientos minoristas en España informaron
de un índice de pérdida desconocida del 1,33% (incluidos todos los
participantes), con un coste de 3 300 millones de dólares en pérdidas.
Este valor suponía 0,10 puntos porcentuales y 0,28 puntos porcentuales
más que los promedios a escala mundial y europea, respectivamente.
Figur1 3.10.1
Pérdida desconocida en la distribución española en 20132014 y 2014-2015 (solo incluye participantes comunes)
País
2014-2015
2013-2014
Aumento o
Reducción
España
1,22%
0,97%
Aumento
Europa
0,96%
1,02%
Reducción
De acuerdo con los participantes comunes, la pérdida desconocida
en los establecimientos minoristas nacionales en 2014-2015
experimentó un aumento de 0,25 puntos porcentuales con respecto
al año anterior, es decir, pasó de un 0,97% a un 1,22%.
En 2014-2015, el mayor índice de pérdida desconocida lo registraron las
tiendas de moda, con un 1,86%. Esa cifra era superior a los índices mundial
y europeo para este mercado vertical, 1,80% y 1,35%, respectivamente.
Por otra parte, el índice de pérdida desconocida más bajo correspondió
a las perfumerías, con un 0,95%. No obstante, este fue superior a los
índices mundial y europeo (ambos un 0,80%) para este mercado vertical.
El valor máximo de pérdida se produce en invierno (entre noviembre
y diciembre) debido al gran tráfico y afluencia de clientes.
50
Informe por país • España
Recientemente se ha anunciado una reforma del Código Penal español por la
cual el hurto en establecimientos minoristas de artículos con un valor inferior
a 400 euros (aproximadamente 460 dólares) pasarán a ser un «delito leve».
En caso de que el hurto sea de un artículo cuyo valor exceda los 400 euros,
la pena aparejada puede ser de prisión entre 6 y 18 meses. Conforme a esta
reforma jurídica, los integrantes de grupos de delincuencia organizada que
se dediquen a la reventa de los artículos ahora pueden ser condenados a
penas de prisión de entre 1 y 3 años. El Código Penal vigente ya contempla
penas superiores a las mínimas en el caso de que alguien neutralice o rompa
la alarma o cualquier otro dispositivo de seguridad para hurtar un objeto de
un establecimiento. Eso permite a los minoristas proteger tanto sus sistemas
de EAS como las demás inversiones en seguridad que hayan realizado.
■■
LAS CAUSAS DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA EN ESPAÑA
El hurto externo supuso, con un 52%, el porcentaje más elevado
entre las distintas causas de pérdida desconocida en 20142015. Le siguieron las pérdidas por errores administrativos y
factores no relacionados con la delincuencia (un 25%), el hurto
interno (un 18%) y el fraude de proveedores (un 5%).
En 2014-2015, el hurto externo representó la principal causa de pérdida
desconocida en el país para las tiendas de moda (un 50%), perfumerías
(un 40%) o en productos electrónicos (un 53%), así como tiendas de
bricolaje y jardinería (un 60%), tiendas de joyería y relojería (un 45%) y
supermercados y establecimientos de distribución alimentaria (un 68%).
Por otra parte, los errores administrativos y los factores no relacionados
con la delincuencia supusieron la causa más importante de pérdida
desconocida en hipermercados (un 50%) y tiendas de deporte (un 74%).
Según la AECOC (una asociación española de fabricantes y distribuidores),
el 80% de las pérdidas en el sector minorista se producen en las tiendas,
un 10% en los centros de distribución y el porcentaje restante durante
el transporte. Además, el 20% de las pérdidas ocurren antes de que
los artículos lleguen al punto de venta. La principal motivación de una
persona para cometer un hurto en el ámbito de la distribución minorista
es el beneficio económico que puede obtener con la venta de esos
Figure 3.10.2
Pérdida desconocida en la
distribución por mercado
vertical – España, 20142015 (incluye todos los
participantes)
20142015
Vertical
Tiendas de ropa
1,86%
Perfumerías
0,95%
Tiendas de productos
de electrónica/
electrodomésticos/
multimedia
1,13%
Tiendas de bricolaje
y jardinería
1,44%
Hipermercados
1,17%
Tiendas de joyería
y relojería
1,66%
Tiendas de deporte
1,09%
Supermercados/
Minoristas de
alimentación
1,32%
Figure 3.10.3
Las causas de la pérdida desconocida en la distribución –
España, 2014-2015 (incluye todos los participantes)
Causa
Porcentaje Pérdida desconocida por
(2014-2015)
importe (2014-2015,
en millones de USD)
Hurto interno
18%
0,59
Hurto externo
52%
1,72
5%
0,16
25%
0,82
Fraude de proveedores
Errores administrativos y factores no
relacionados con la delincuencia
51
Fraude de
proveedores
Hurto interno
18%
52%
25%
Errores administrativos
Hurto
externo
Nuevo
El Barómetro
Figure 3.10.4
Gasto en prevención de
pérdidas por mercado
vertical– España, 20142015 (incluye todos los
participantes)
Vertical
20142015
Tiendas de ropa
1,28%
Perfumerías
1,48%
Tiendas de productos
de electrónica/
electrodomésticos/
multimedia
1,47%
Tiendas de bricolaje y
jardinería
1,50%
Hipermercados/
Mayoristas
1,50%
Tiendas de joyería
y relojería
1,06%
Tiendas de deporte
1,20%
Supermercados/
Minoristas de
alimentación
1,44%
Figure 3.10.5
bienes en el mercado negro. Además, a algunas personas también les
motiva la facilidad con la que pueden hurtar bienes en las tiendas.
■■
GASTO EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS EN ESPAÑA
En 2014-2015, los minoristas españoles registraron un gasto en
prevención de pérdidas (expresado como porcentaje de las ventas) del
1,37% (incluidos todos los participantes). Esa cifra ha sobrepasado
tanto el promedio europeo, un 1,07%, como el mundial, un 1,19%.
En ese mismo periodo, el gasto nacional en prevención de pérdidas
más elevado fue el registrado por las tiendas de bricolaje y jardinería
y los hipermercados (un 1,50% cada uno); mientras que el más bajo
correspondió a las tiendas de joyería y relojería (un 1,06%).
En función de las respuestas que facilitaron los participantes comunes,
el gasto en prevención de pérdidas de los minoristas españoles en
2014-2015 aumentó en todos los mercados verticales con respecto al
año anterior. En concreto, el aumento más pronunciado correspondió
a los establecimientos de productos electrónicos (1,05 pp).
■■
SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
En 2014-2015, la mayor parte de los minoristas españoles (un 67%)
utilizó cámaras de videovigilancia y grabación digital. Asimismo,
entre el 50% y el 56% de los participantes declararon haber utilizado
vigilantes de seguridad, control de alarmas y soluciones logísticas.
Todos los participantes nacionales que utilizaron vigilantes de seguridad
optaron por vigilantes que no iban armados. La mayor parte de
Soluciones para la prevención de pérdidas en tienda– España, 2014-2015
(expresadas como % de participantes)
Soluciones para la prevención de pérdidas
Participantes que la usan
(%) (2014-2015)
Cámaras de videovigilancia/grabación digital
67%
Vigilantes de seguridad
50%
Control de alarmas
56%
Soluciones logísticas (GPS, programa de sellos de seguridad para camiones, etc.)
50%
Sellos para puertas/cerraduras electromagnéticas
17%
Contadores para tráfico viandante
44%
Notificación de excepciones en el punto de venta
33%
Análisis de datos avanzado
28%
Protección para aparcamientos
28%
Control de acceso avanzado (tarjetas de acceso, tecnología biométrica, etc.)
17%
Alertas por sensores de movimiento
22%
Otros métodos de protección
11%
52
Informe por país • España
Figure 3.10.6
Soluciones para la prevención de pérdidas en artículos–
España, 2014-2015 (expresadas como % de participantes)
Soluciones para la prevención de pérdidas
Participantes
que la usan (%)
(2014-2015)
Protección electrónica de artículos (EAS)
78%
Arañas y keepers
28%
Técnicas avanzada de control de inventario
(dispositivos de cable, etc.)
22%
Soluciones para expositores y mecanismos
de acción retardada
6%
Herramientas de análisis de los datos
recopilados por las antenas EAS
22%
EAS basado en RFID
11%
los participantes (un 42%) que utilizaron soluciones de cámaras de
videovigilancia y grabación digital utilizaron soluciones instaladas en la
propia tienda, en vez de soluciones albergadas en un servidos central,
y un 25% declaró utilizar ambas modalidades. Además, el 50% de los
participantes que utilizaron soluciones para el control de alarmas en
el país externalizaron el servicio a un proveedor, el 31% las gestionó
de forma interna y el 19% declaró utilizar ambas posibilidades.
Entre las soluciones para la prevención de pérdidas de artículos, las más
empleadas por los minoristas fueron la protección electrónica de artículos
(etiquetas adhesivas y duras y antenas antihurto EAS) (un 78%), las arañas y
los keepers (un 28%), las estrategias avanzadas para el control de inventario
como, por ejemplo, los dispositivos de cable (un 22%), y las herramientas
de análisis de los datos recopilados por las antenas EAS (un 22%).
En España, los minoristas cada vez muestran un mayor interés en el análisis
de los datos relativos a la mercancía hurtada, para poder concentrarse
en las áreas que requieran un mayor gasto en la prevención de pérdidas.
También quieren tener una mayor visibilidad de la información específica
de los artículos, como, por ejemplo, la fecha de caducidad de los alimentos
frescos para reducir su desperdicio. Además de aprovechar las herramientas
que les ofrecen las distintas tecnologías, los minoristas están invirtiendo
en la formación de personal para frenar la pérdida desconocida.
Prefieren utilizar soluciones de prevención de pérdidas que no comprometan
la estética de los artículos, sobre todo aquellos que se tienen en el
establecimiento. En ciertos artículos, como, por ejemplo, los perfumes,
los minoristas priman el atractivo visual del producto —y, por tanto, las
soluciones como el etiquetado en origen— por encima de la seguridad.
Security
Protected
Figure 3.10.7
Porcentaje de referencias
con un alto riesgo de hurto
protegidas con dispositivos
de EAS– España, 20142015 (expresado como %
de participantes)30
% de referencias
con alto riesgo de
hurto protegidas
% de
participantes
0,0–10,0%
15%
10,1–20,0%
15%
20,1–30,0%
15%
>50,0%
54%
15%
15%
54%
15%
>50,0%
10,1-20,0%
30
El total puede no corresponder al 100% debido al redondeo.
53
20,1-30,0%
0,0 -10,0%
Nuevo
El Barómetro
Gestión de inventario
Un 76% de los participantes realizaron inventarios de stock
mensuales, un 12%, trimestrales, y el porcentaje restante anuales.
■■
COSTE DE LA DELINCUENCIA Y EL HURTO PARA LA
DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA
En 2014-2015, el coste de la delincuencia y el hurto para la
distribución (pérdidas por hurto externo, hurto interno, fraude de
proveedores y gasto en prevención de pérdidas) en España se situó
en el 2,21% (expresado como porcentaje de las ventas minoristas),
un total de 5 500 millones de dólares; un porcentaje muy superior
al promedio europeo, un 1,82%, y mundial, un 1,98%.
Conforme a un análisis de información comparable, el coste
nacional de la delincuencia y el hurto para la distribución
aumentó en 0,59 puntos porcentuales con respecto al año
anterior, hasta alcanzar un 2,21% en 2014-2015.
Nuevo
El Barómetro
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Este informe está disponible en:
Inglés, Español, Francés, Alemán,
Italiano, Portugués, Polaco, Ruso,
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Para participar en el próximo estudio
2015-2016, puede registrarse en:
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BARÓMETRO MUNDIAL DEL HURTO
EN LA DISTRIBUCIÓN