construccion - españa en rusia

Secretaria de Estado de Comercio
RUSIA
PLAN INTEGRAL DE
DESARROLLO DEL
MERCADO
PROGRAMACIÓN 2008-2010
Actualizado, enero
enero de 2010
PIDM RUSIA: ÍNDICE
Secretaria de Estado de Comercio
™ País y mercado prioritario para España
™ España en Rusia hoy
™ Sectores de oportunidad
™ Objetivos
™ Líneas de actuación
™ Presupuesto orientativo
™ Seguimiento
Secretaria de Estado de Comercio
MERCADO PRIORITARIO PARA
ESPAÑA (1)
¾ Por ser un mercado de tamaño significativo y con
un gran potencial de crecimiento
9 PIB: 1.328 mil millones de USD (2008).
9 Promedio de crecimiento anual PIB real: 7% en 2006-2008.
9 Fuerte crecimiento de las rentas reales de la población:
PIB per cápita de 9.406 USD (2009).
9 141,9 millones de habitantes (Dic. 2009).
¾ Por su gran demanda de importaciones y la
necesidad de revitalizar su estructura productiva
9 Volumen importaciones: 192.700 millones de US$ en 2009.
9 Equipos obsoletos y necesidades de diversificar la
economía.
9 Baja competitividad de la industria local.
Secretaria de Estado de Comercio
MERCADO PRIORITARIO PARA
ESPAÑA (2)
¾ Por la mejora de su solvencia externa, garantizada
a corto plazo y sin riesgos elevados a medio plazo.
¾ Porque se acometerán reformas estructurales en
sectores donde nuestra oferta es muy competitiva:
9 Infraestructuras
9 Sistema financiero
9 Educación
9 Salud
¾ Por la mejora del clima de negocios: futuro acceso
a la OMC, negociación del nuevo Acuerdo marco
entre la Unión Europea y Rusia.
ESPAÑA EN RUSIA HOY
Secretaria de Estado de Comercio
DÉFICIT COMERCIAL CRÓNICO
ESCASA PRESENCIA
IMAGEN POCO PERFILADA
Déficit comercial crónico
2007 = 5.806 Mill. Euros
2008 = 4.696 Mill. Euros
2009 = 3.110 Mill. Euros
Cuota de mercado 1,3%
Tasa de cobertura 2009 = 32%
Inversión española en Rusia
“Stock” 2006 = 444 millones de €
Flujo neto 2007 = 531,5 millones de €
Sectores
Agroalimentario en Moscú y S. Petersburgo
JALVAR1
X- más industriales que de consumo, pero
porcentaje industriales muy bajo
comparado con otros mercados
M- predominio combustibles y lubricantes
Diapositiva 5
JALVAR1
Suele estar en torno al 20-25%
Jorge Alvar Villegas; 25/05/2009
Inversión rusa en España
“Stock” 2006 = 110 millones de €
Sectores: inmobiliario
SECTORES DE OPORTUNIDAD
Secretaria de Estado de Comercio
Para la Inversión
Para el Comercio
9 Productos
agroalimentarios (aceite,
aceitunas y vino)
9 Hábitat (mueble, azulejo)
9 Sector audiovisual
9 (calzado, confección
textil, marroquinería,
cosmética)
9 Ámbito tecnológico:
Infraestructura de
transporte, sector naval,
maquinaria agrícola,
equipamiento quirúrgico,
energías renovables,
tratamiento de residuos
9
9
9
9
Energía
Medio ambiente
Energías renovables
Componentes de
automoción
9 Infraestructuras de
transporte: red de
carreteras de peaje y
líneas férreas de alta
velocidad
9 Servicios municipales
OBJETIVOS PIDM RUSIA
Secretaria de Estado de Comercio
¾ Reforzar nuestra presencia económica y
comercial en el mercado ruso.
¾ Mejorar y perfilar la imagen de España y de
nuestros productos en Rusia.
¾ Reorientar los esfuerzos de promoción hacia
sectores de alto valor añadido.
¾ Impulsar las relaciones entre nuestras
Administraciones.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Secretaria de Estado de Comercio
APOYO INSTITUCIONAL
APOYO AL COMERCIO
Acceso al mercado
Promoción e imagen
Apoyo financiero
APOYO A LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Secretaria de Estado de Comercio
APOYO INSTITUCIONAL
¾ Impulsar contactos de alto nivel con carácter
periódico.
9 Comisión Mixta Hispano-Rusa de Cooperación
Económica e Industrial (con carácter anual), con
distintos grupos de trabajo sectoriales.
¾ Profundizar en el conocimiento de las necesidades
de los Ministerios sectoriales rusos.
¾ Desarrollar contactos con Administraciones
regionales de la Federación Rusa.
¾ Potenciar y renovar acuerdos bilaterales:
9 APPRI
9 Convenio para Evitar la Doble Imposición, en vigor
desde junio de 2000
APOYO AL COMERCIO
Secretaria de Estado de Comercio
OBJETIVOS
¾ Eliminar los obstáculos para el acceso al mercado
ruso de los productos comunitarios.
¾ Verificar cumplimiento del actual Acuerdo de
Colaboración y Cooperación (ACC).
¾ Continuar las negociaciones de acceso de Rusia a
la Organización Mundial de Comercio (OMC).
¾ Eliminar la discriminación a las inversiones
extranjeras en servicios, contenida en normativas
sectoriales.
¾ Exigir el cumplimiento de la legislación y una
protección judicial efectiva de las patentes y
marcas.
ACCESO AL MERCADO RUSO (1)
Secretaria de Estado de Comercio
¾ Está prevista la negociación de un Acuerdo de Libre
Comercio (ALC), una vez Rusia sea Miembro de la
OMC, con el objetivo último de liberalizar el
comercio de mercancías y servicios, incluyendo
aspectos relacionados con la inversión,
competencia, telecomunicaciones, transporte,
energía, medio ambiente y convergencia
reglamentaria.
¾ El establecimiento de la unión aduanera entre Rusia,
Kazajstán y Bielorrusia (en constitución) está
retrasando no sólo su adhesión a la OMC sino
también las negociaciones comerciales con la UE.
¾ Principales barreras de acceso al mercado de Rusia:
PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
COMERCIO
ACCESO AL MERCADO RUSO (2)
Secretaria de Estado de Comercio
OBSTÁCULOS COMERCIALES Y AVANCES EN 2009
¾Las principales barreras en Rusia son de carácter no arancelario, en particular los
obstáculos sanitarios y fitosanitarios en carnes de porcino y ave (por residuos de
antibióticos) y en productos hortofrutícolas (por residuos de plaguicidas), limitaciones a
la inversión extranjera en sectores considerados estratégicos (entre ellos el
aeroespacial, nuclear, telecomunicaciones, monopolios naturales y yacimientos
minerales), y tasas discriminatorias que gravan el transporte ferroviario y por carretera,
además de las tasas por sobrevuelo de Siberia.
¾ Asimismo, persisten las tasas a la exportación (de chatarra, madera o pieles),
discriminaciones en el acceso a compras públicas y deficiencias en la protección de los
derechos de propiedad intelectual.
¾ En el último año destaca el incremento temporal de aranceles a la importación de
automóviles, acero y productos agrícolas, como parte de un paquete de medidas
anticrisis. Rusia ha convertido en permanentes estas subidas arancelarias con el
establecimiento del arancel exterior común de la unión aduanera con Kazajstán y
Bielorrusia, que entró en vigor en enero de 2010.
¾ En temas sanitarios y fitosanitarios, se ha logrado un cierto avance en 2009: España
ha sido el país UE en que más establecimientos deslistados han vuelto a ser
autorizados por Rusia para la exportación de productos cárnicos. Además se consiguió
que Rusia levantara la exigencia de certificación adicional para importaciones de carne
de porcino por la nueva gripe (AH1N1).
Secretaria de Estado de Comercio
ACCESO AL MERCADO RUSO (3)
Seguimiento e identificación de nuevas
barreras:
¾ Creación de un grupo local “Market Access Team”
para la identificación de obstáculos al comercio y
a la inversión, liderado por la Comisión de la UE e
integrado por representantes de los Estados
Miembros.
¾ Seguimiento de las negociaciones del nuevo
Acuerdo UE-Rusia y tratamiento de los obstáculos
dentro del Espacio Económico Común UE-Rusia.
¾ Impulso de un posible Acuerdo de Libre Comercio
tras la adhesión de Rusia a la OMC.
Secretaria de Estado de Comercio
PROMOCIÓN COMERCIAL E
IMAGEN (1)
ESTRATEGIA
¾ Rusia cuenta con financiación preferencial en las
actividades de promoción realizadas en el país,
incluidos los planes de empresa, por ser país
prioritario de la política comercial española.
¾ Creación de imagen y apoyo a marcas en bienes
de consumo: moda y hábitat.
¾ Posicionar los productos agroalimentarios en el
segmento alto de calidad.
¾ Mejorar la imagen de España y del “Made in
Spain” en los productos tecnológicos.
¾ Impulsar los servicios de enseñanza del español
en Rusia.
Secretaria de Estado de Comercio
PROMOCIÓN COMERCIAL E
IMAGEN (2)
Para el trienio 2008-2010, el ICEX ha previsto mas de 450
ACTUACIONES, con un presupuesto de 28,8 millones de
euros.
Programación 2010 (aprox.):
¾ 25 participaciones en ferias:
9 8 pabellones oficiales
9 2 pabellones informativos
9 15 participaciones agrupadas
¾ 41 misiones comerciales:
9 21 directas
9 18 inversas
9 2 de estudio
¾ 7 campañas de promoción y de publicidad.
¾ 6 promociones directas.
¾ 1 jornadas técnicas.
Secretaria de Estado de Comercio
PROMOCIÓN COMERCIAL
E IMAGEN (3)
A destacar en 2010:
Productos Industriales y Tecnología
¾Pabellón oficial en la feria INTERAVTO, de
automoción (agosto).
¾Pabellón oficial en la FERIA CTT, de
maquinaria de obras públicas, construcción y
minería (junio).
¾Pabellón oficial en la feria TRANSRUSSIA, de
transporte y logística (abril)
Secretaria de Estado de Comercio
PROMOCIÓN COMERCIAL
E IMAGEN (4)
Bienes de consumo
¾ Plan Há
Hábitat - Rusia
™ Acciones de información y creación de imagen:
9 Difusión en ruso del boletín electrónico “Spanish”.
™ Nuevas acciones de promoción del producto de diseño:
9 Pabellones oficiales en ferias (del mueble, del azulejo, del
equipamiento colectivo...)
9 Semana de promoción del diseño español
™ Plan del sector del azulejo
¾ Plan Moda - Rusia
™ Inserciones publicitarias sector textil.
™ Dos pabellones oficiales en las dos ediciones de la feria
de moda Collections Premiere Moscow, con la
organización de desfiles paralelos.
™ Participaciones agrupadas en ferias (de cosmética, de
marroquinería...)
Secretaria de Estado de Comercio
PROMOCIÓN COMERCIAL
E IMAGEN (5)
Productos agroalimentarios
¾ Pabellón oficial en FERIA PRODEXPO.
¾ Salón de vinos españoles y productos gourmet en
colaboración con las Cámaras de Comercio.
¾ Misión de periodistas y compradores a ALIMENTARIA 2010.
¾ Invitación de prescriptores de opinión a MADRID-FUSION 2010.
¾ Plan de Promoción de vinos y Brandy de Jerez
¾ Campaña sectorial de aceite de oliva y aceitunas de mesa.
¾ Acción promocional de quesos de España.
¾ Acciones promocionales de vinos de España
Sector de servicios
¾ Pabellón oficial en la Feria de la Franquicia de Moscú.
¾ Participación agrupada en Moscú Workshop (Servicios
Educativos).
Secretaria de Estado de Comercio
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
¾ Potenciar los instrumentos CESCE y CARI con
objeto de paliar los riesgos inherentes a los
negocios en Rusia.
¾ Propiciar una mayor utilización de la Línea FEV
como catalizador de la presencia de nuestras
empresas en los sectores de Infraestructuras y
Energías Renovables.
¾ Promover una mayor utilización por parte de
nuestras empresas de los fondos multilaterales
(BERD, UE y grupo del Banco Mundial).
APOYO A LA INVERSIÓN
Secretaria de Estado de Comercio
¾ Línea internacionalización ICO.
¾ PROSPINVER (Programa de Apoyo a los Viajes de
Prospección de Inversiones): Rusia, país
prioritario.
¾ PAPI (Programa de Apoyo a Proyectos de
Inversión): potenciación mediante la mejora y
flexibilización de sus condiciones para las
inversiones en Rusia.
¾ Impulsar la utilización de los apoyos financieros a
la inversión proporcionados por COFIDES.
¾ Encuentros empresariales y misión de inversores.
FORMACIÓN E INFORMACIÓN (1)
Secretaria de Estado de Comercio
ESTRATEGIA
¾ Facilitar la accesibilidad a la información sobre el
mercado ruso, especialmente a través de la utilización
de las nuevas tecnologías.
¾ Fomentar un mayor conocimiento entre las empresas
españolas de la realidad económica y de la forma de
hacer negocios en Rusia.
¾ Contribuir a la formación de profesionales en comercio
exterior e inversión especializados en el mercado ruso
que puedan incorporarse posteriormente a las empresas
fomentando su proceso de internacionalización en
Rusia.
FORMACIÓN E INFORMACIÓN (2)
Secretaria de Estado de Comercio
ACCIONES DE INFORMACIÓN
¾ Jornadas informativas sobre los sectores de mayor
potencial (automoción, distribución de alimentos,
franquicias).
¾ Potenciación del Portal en ruso con información
sobre España y su oferta empresarial
(www.spainbusiness.ru)
¾ Actualización de la información existente sobre el
mercado ruso: Guía de Negocios y Ficha País.
¾ Difundir la disponibilidad del Centro de Negocios
de la Oficina Económica y Comercial.
FORMACIÓN E INFORMACIÓN (3)
Secretaria de Estado de Comercio
ACCIONES DE FORMACIÓN
¾ Programa de becas ICEX para 2010:
¾ 8 becarios de I Fase para la Oficina Económica y
Comercial en Moscú, con refuerzo del apoyo
idiomático.
¾ 1 becario tecnológico.
¾ Fortalecer el Programa de Captación y Formación
de Profesionales Extranjeros (PROPEX).
¾ Mantener el número de jornadas y seminarios sobre
el mercado ruso.
PRESUPUESTO PIDM RUSIA
Secretaria de Estado de Comercio
2008
2009
2010
TOTAL
Apoyo financiero
14,150
19,150
18,800
52,100
Línea FEV
0,600
0,600
0,250
1,450
COFIDES (FIEX-FONPYME)
10,000
15,000
15,000
40,000
Línea ICO
3,550
3,550
3,550
10,650
Apoyo no financiero
13,141
11,933
6,510
31,584
ICEX - Formación
0,424
0,434
0,403
1,261
ICEX - Promoción comercial e imagen
12,100
11,000
5,700
28,800
ICEX - Promoción de inversiones
0,189
0,042
--
0,231
ICEX - Información
0,428
0,457
0,407
1,292
27,291
31,083
23,310
83,684
En millones de euros
TOTAL
PIDM RUSIA - SEGUIMIENTO
Secretaria de Estado de Comercio
COORDINADOR EN RUSIA
™ Oficina Económica y Comercial
de España en Moscú
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
™ Secretaría de Estado de
Comercio
™ CEOE
Secretaria de Estado de Comercio
MUCHAS GRACIAS
Más información en
www.comercio.mityc.es
www.icex.es
www.oficinascomerciales.es
www.spain.info