Agenda interna cadena electrónica - Mesa Sectorial Equipos Electro

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento sectorial
CADENA ELECTRÓNICA
Y EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES
A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
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Documento sectorial
CADENA ELECTRÓNICA
Y EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES
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Documento sectorial
CADENA ELECTRÓNICA
Y EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES
© Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento sectorial, Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
Departamento Nacional de Planeación
Bogotá,octubre de 2007
Dirección DNP
Carolina Rentería Rodríguez
Subdirección DNP
Andrés Escobar Arango
Gerente de Competitividad
Daniel Castellanos García
Dirección de Desarrollo Empresarial
Orlando Gracia Fajardo, Director
Coordinador general Agenda Interna
Enrique Uribe Botero
Coordinación Serie de Documentos sectoriales
Rodrigo Moreira Silva, Subdirector Técnico de Política Industrial y Comercial
Investigación y redacción
Paula Marcela Escobar
Rafael López
Coordinación editorial
Eduardo Lecaros
Apoyo Estadístico
Sara Patricia Rivera
Colaboraron con esta publicación
Giovanny Cuero Rincón, Coordinador sectorial de Agenda Interna
Natalia Arias Echeverry
Ximena Hoyos Lago
Diseño
Catalina Cortés Murcia
© Departamento Nacional de Planeación, 2007
Calle 26 No. 13 - 19
Telefono: 5960300 / 5663666
Bogotá, D.C., Colombia
C o n t e n i d o
1. Presentación
2. Generalidades de la cadena productiva
6
10
Producción y comercio exterior
15
La cadena productiva y las regiones
19
Debilidades y fortalezas
20
3. Agenda Interna sectorial
22
Visión
23
Estrategias competitivas, necesidades y acciones
23
4. Acciones: líneas de política y programas del gobierno nacional
para la competitividad
26
Bibliografía y fuentes consultadas
41
1
Presentación
Presentación
10
Agenda Interna
Presentación
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre
el Gobierno nacional, las entidades territoriales,
el sector privado, los representantes políticos y
la sociedad civil sobre las acciones estratégicas
que debe realizar el país para mejorar su
productividad y competitividad. Se construyó
mediante un proceso de concertación y diálogo
con las regiones y los sectores productivos e
incluye un conjunto de acciones a corto, mediano
y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los
involucrados en el proceso.
Colombia asumió el desafío de insertarse en las
grandes corrientes comerciales que caracterizan
el nuevo orden económico mundial. El Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,
junto con otros acuerdos comerciales que
ha firmado en el pasado o espera concretar
en el futuro, le abren al país un horizonte de
oportunidades para mejorar su competitividad y,
por esta vía, acelerar el crecimiento y aumentar
el bienestar de su población.
Productividad
Se entiende por productividad la relación entre lo
que se produce y los recursos humanos, naturales
y de capital empleados para producirlo. Una
mayor productividad en el uso de los recursos de
un país es determinante para aumentar el ingreso
nacional per cápita.
Competitividad
Se entiende por competitividad de un país o una
región la capacidad de producir bienes y servicios
que compitan exitosamente en mercados
globalizados, generen crecimiento sostenido
a largo plazo y contribuyan de esa manera a
mejorar los ingresos y la calidad de vida de
sus habitantes. Está relacionada con múltiples
factores que condicionan el desempeño de las
actividades productivas, como la infraestructura,
los recursos humanos, la ciencia y la tecnología,
las instituciones públicas y privadas, el respeto y
enriquecimiento del entorno ecológico existente
y el entorno macroeconómico.
Pero la inserción comercial por sí sola no garantiza
una productividad más elevada ni un mejor
desempeño competitivo. Esto sólo se consigue si
el país se prepara para aprovechar las ventajas
de un mayor intercambio comercial, así como
para afrontar con éxito los riesgos asociados. Y
para ello necesita transformar, con urgencia y de
manera profunda, los factores productivos.
Consciente de la magnitud de este reto, el
Gobierno nacional inició en 2004 la construcción
de la Agenda Interna para la Productividad y
la Competitividad, un proceso que se ha ido
estructurando de abajo hacia arriba por medio de
la concertación y el diálogo con las regiones y los
sectores. A través del documento del Consejo de
Política Económica y Social (Conpes) 3297 del
26 de julio de 2004, se asignó al Departamento
Nacional de Planeación (DNP) la responsabilidad
de coordinar la elaboración de esta Agenda,
cuyo objetivo es el diseño de un plan de acción
de reformas, programas y proyectos prioritarios
para fomentar la productividad y competitividad
del país, y aumentar y consolidar su participación
en los mercados.
A partir de la heterogeneidad del aparato
productivo nacional, la Agenda Interna
reconoce la necesidad de contar con estrategias
de desarrollo económico diferenciadas que
11
atiendan las particularidades de algunos sectores
de la economía colombiana.
El análisis de la estrategia competitiva del sector se
hizo con base en el documento de trabajo de la cadena
Eléctrica y Electrónica elaborado por los equipos
de trabajo departamentales y los coordinadores
sectoriales en el proceso de definición y construcción
de la Agenda Interna. Este documento se elaboró a
través de reuniones y talleres en los que participaron
las autoridades departamentales y locales, las
Cámaras de Comercio, los gremios y la sociedad
civil, entre otros.
De igual manera, entre los meses de octubre de
2004 y abril de 2005, se desarrollaron cuatro
talleres de trabajo con el propósito de construir
la propuesta de Estrategia Competitiva de esta
cadena productiva, reuniones en las cuales
se registró una asistencia promedio de 30
personas, quienes representaron los intereses
y preocupaciones de los productores de todos
los eslabones de la cadena. La coordinación
de dichos talleres estuvo a cargo del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo en forma
conjunta con la Asociación de Entidades del
Sector Electrónico–ASESEL.
La propuesta sectorial está enfocada en cuatro
grandes líneas: i) desarrollo y consolidación del
cluster del sector por medio de la asociatividad
empresarial, el desarrollo de mercados
y el incremento de la competitividad; ii)
aprovechamiento de la transversalidad de la
cadena para interactuar con otros sectores
productivos y generar la difusión y la modificación
en la oferta de productos eléctricos y electrónicos;
iii) creación de una cultura de la inversión, el
desarrollo, la innovación y el mejoramiento
de los productos de la cadena. Finalmente,
iv) reconocimiento de la cadena como sector
estratégico para el desarrollo económico y social
del país. Por su parte, el sector no cuenta con
apuestas productivas desde las regiones, razón
por la cual el enfoque se vuelve, obviamente,
puramente sectorial.
Este documento está dividido en tres grandes
secciones: en la primera sección se presentan
algunas generalidades de la actividad productiva
en relación con su estructura y comportamiento
de algunas variables industriales y de comercio
exterior. La segunda parte muestra un análisis de
la propuesta de Agenda Interna sectorial desde la
visión y sus Estrategias. Finalmente, se muestra
un análisis de las acciones según una agrupación
propuesta por el Departamento Nacional de
Planeación y la respuesta institucional a éstas.
2
Generalidades de la
cadena productiva
Generalidades de la cadena productiva
2. Generalidades de la cadena productiva
El sector de maquinaria y equipo eléctrico
y electrónica profesional en Colombia está
compuesto por la cadena de producción de
artículos eléctricos dirigidos especialmente hacia
la industria y el sector de la construcción (cadena
de maquinaria y equipo eléctrico) y la fabricación
de bienes intermedios y finales orientados al
procesamiento de datos y a las telecomunicaciones
(cadena electrónica profesional).
La carencia de insumos nacionales, los elevados
costos de la tecnología, la falta de incentivos en
investigación y desarrollo, el rezago tecnológico,
la debilidad de los gremios a los cuales
pertenece la cadena, la falta de formación del
recurso humano y el poco valor agregado en los
productos de la industria hacen que la cadena
requiera de numerosos planes de acción para
impulsar su desarrollo.
Los productos como cables, conductores y equipos
de iluminación conforman el subsector con la mayor
participación de la cadena, seguido de la maquinaria
eléctrica y los productos electrónicos, los cuales
poseen una participación importante en el comercio
exterior de la cadena. Ésta trabaja fuertemente para
cambiar su tendencia importadora, por medio de
la mejora de los procesos productivos, de la calidad
de sus productos y de sus estrategias de mercado.
Asimismo, la reducción de la re-exportación de
productos es una estrategia utilizada por la cadena.
La producción del subsector de maquinaria y equipo
eléctrico es aproximadamente ocho y media veces
la del subsector electrónico, según el valor de venta
en fábrica de la producción de 2004.1
1. Electrónica y equipos de
telecomunicaciones
La cadena eléctrica y la electrónica presentan una
estructura diferente en sus respectivos procesos
de producción y comercialización. Es claro que
el país tiene capacidades para la producción de
artículos pertenecientes a la cadena eléctrica
pero el desarrollo de la cadena electrónica es aún
precario. Además, los bajos costos laborales y otras
ventajas comparativas que poseen los países del
sudeste asiático -así como los avances tecnológicos
en el cluster electrónico e informático del estado de
California, en Estados Unidos- en la producción
de insumos y bienes finales electrónicos hacen aún
más difícil generar el nacimiento de esta industria
en el país.
1 Encuesta Anual Manufacturera 2004, Dane.
Durante las últimas décadas la importancia
de la cadena electrónica y de sus productos ha
aumentado de manera importante si se tiene en
cuenta el acelerado desarrollo de áreas como
las telecomunicaciones y la automatización
industrial y comercial. El impacto de la cadena
sobre el desarrollo productivo de los países es
inmenso ya que contribuye a la modernización de
la economía y a la tecnificación y sistematización
de los demás sectores productivos, alcanzando
así mayores niveles de eficiencia y productividad
en la actividad económica.
A nivel mundial, Estados Unidos es líder en la
producción de equipos electrónicos, en especial
de equipos de informática y telecomunicaciones.
Igualmente la Unión Europea y Japón son
importantes actores en el sector con una alta
producción de equipos de electrónica industrial y
telecomunicaciones y de productos de electrónica
de consumo e informática, respectivamente.
Aunque su participación en el mercado continúa
siendo reducida frente a la de los países
desarrollados, la región de Asia y el Pacífico
se ha convertido en un importante productor
de equipos electrónicos y registra las tasas
de crecimiento más altas del mundo. Esto se
14
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
15
debe en parte al traslado de las actividades de
producción de las empresas europeas, japonesas
y norteamericanas a países con menores costos
de producción en el este asiático como Malasia,
Taiwán, Hong Kong, China y Corea del Sur,
entre otros.
Según un informe reciente de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD)2, en 2004 China se convirtió en el
principal exportador de bienes de tecnología de
la información y la comunicación alcanzando
US$ 180.000 millones, frente a los US$ 149.000
millones de Estados Unidos. En contraste, la
participación de América Latina en esta industria
continúa siendo baja y son pocos los países que
cuentan con producción y comercio importantes,
con excepción de México, Brasil y Costa Rica.
El desarrollo de la cadena en Colombia se inició
a mediados del siglo pasado con el ensamble de
radios y tocadiscos. Hacia los años setenta surgió
en el país el desarrollo de la electrónica industrial
con la producción de sistemas y equipos dirigidos
al mejoramiento de los métodos de producción
del sector industrial. Durante esa década
también hubo un desarrollo importante en la
producción de equipos de telecomunicaciones
que se concentró en el ensamble y montaje de
centrales telefónicas.
Actualmente, las empresas de la cadena se
dedican en su mayoría a proveer soluciones
diseñadas a la medida, de acuerdo con las
necesidades de los sectores demandantes, lo que
las pone en ventaja frente a los competidores
internacionales dedicados a la producción de
bienes de consumo masivo. A pesar de ser uno
de los sectores productivos de mayor crecimiento
en el mundo, la participación de la cadena en la
producción y exportación de bienes en Colombia
es insignificante.
2 Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD), “OECD finds that China is biggest exporter of
Information Technology Goods in 2004, surpassing US and
EU”, December 12th, 2005.
La cadena productiva de electrónica está
compuesta por los eslabones de cajas y racks,
partes y accesorios, componentes electrónicos,
antenas para telecomunicaciones, circuitos
electrónicos, partes y tarjetas para computador,
equipos de instrumentación y control, equipos
de electrónica de potencia, computadores y
equipos para tratamiento de datos y equipos de
telecomunicaciones. Los productos del eslabón de
electrónica de consumo hacen parte de la cadena
de aparatos electrodomésticos que se analiza en
otro documento sectorial de la Agenda Interna
para la Productividad y la Competitividad.
La cadena inicia a partir de la obtención de
materiales semiconductores, conductores y
aislantes que se utilizan en la fabricación de
componentes
electrónicos,
fundamentales
para la producción de cualquier tipo de equipo
electrónico. La producción de estos componentes
es llevada a cabo principalmente por grandes
empresas, en su mayoría, norteamericanas y
asiáticas.
El proceso productivo de los equipos electrónicos
parte del diseño y fabricación de los circuitos
impresos sobre los cuales se montan y se
sueldan los componentes electrónicos para
formar circuitos y tarjetas electrónicas. Debido
a la complejidad de su diseño y producción, la
fabricación de tarjetas para computador está
limitada a muy pocas empresas multinacionales
en el mundo. En Colombia, la producción se
concentra en la fabricación de componentes
como circuitos impresos que son diseñados a
la medida de las necesidades específicas de los
demandantes (ver Gráfica 1).
La siguiente fase del proceso productivo es el
ensamble de las tarjetas y circuitos con las demás
partes y accesorios dentro de las cajas u otros
soportes físicos que permiten la presentación,
funcionalidad y portabilidad de los equipos. Estos
productos terminados bien pueden destinarse
directamente al mercado o formar parte de
otros sistemas más complejos como redes de
comunicaciones o sistemas de automatización.
Generalidades de la cadena productiva
16
Gráfica1
Estructura simplificada de la cadena electrónica
Cajas y racks
Equipos de
instrumentación y control
Partes y accesorios
Equipos de electrónica
de potencia
Componentes
electrónicos
Circuitos
electrónicos
Componentes
eléctricos
Antenas para
telecomunicaciones
Computadores y
equipos para tratamiento
de datos
Equipos de
telecomunicaciones
Partes y tarjetas
para computador
Sistemas de
automatización
Redes de
telecomunicaciones
Electrónica de consumo
Cables de
comunicación
Fuente: DNP- DDE
Producción, empleo y comercio
exterior
En 2004 la producción de la cadena de electrónica
y equipos de telecomunicaciones alcanzó los $
122.708 millones. Casi el 60% de la producción
del sector se concentra en los eslabones de
equipos de electrónica de potencia, equipos de
instrumentación y control, y partes y accesorios,
quetienen una participación de 23,9%, 16,9% y
9,9% respectivamente.
Aunque con una participación menor, los
eslabones de antenas para telecomunicaciones y
cajas y racks también presentan una producción
importante. Según datos de la Encuesta Anual
Manufacturera, en 2004 la cadena empleaba a
6.092 personas, la mayoría de ellas dedicadas a la
producción de cajas y racks, partes y accesorios
y equipos de instrumentación y control (ver
Cuadro 1).
Entre 1993 y 2003 la participación de la cadena
en la producción nacional se redujo al pasar
de 1,1% a 0,8%, mientras que la caída en la
participación del empleo fue mayor al pasar de
1,7% a 1%.
Entre 2002 y 2005 la cadena presentó en promedio
un déficit en la balanza comercial por US$
1.452 millones. El grueso de las exportaciones
se concentra en los eslabones de equipos de
telecomunicaciones, componentes electrónicos,
y computadores y equipos para tratamiento de
datos. Sin embargo, en estos tres eslabones las
cifras de exportación son muy superiores a las
cifras de producción, lo que podría explicarse en
parte por el hecho de que muchas empresas se
dedican a la comercialización y reexportación de
bienes producidos en otros países e importados
hacia Colombia. El promedio exportado por la
cadena durante este período fue de US$ 34,7
millones. En cuanto a las importaciones, estas
alcanzaron los US$ 1.487 millones, de los cuales
el 56,6% corresponde al eslabón de equipos de
telecomunicaciones.
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
17
En el Cuadro 2 se muestran los principales
productos exportados por la cadena electrónica,
entre los cuales se incluyen los aparatos de
radiodetección y radiosondeo, las máquinas
para procesamiento de datos, entre otros, de
acuerdo con su destino de exportación. Los diez
productos listados en el Cuadro 2 representan el
75,4% de las exportaciones totales de la cadena,
siendo las demás partes identificables como
destinadas a aparatos de las partidas 85.25 a
85.28 el producto con mayor participación en el
total exportado: 20,9%.
El mercado de Estados Unidos es el principal
receptor de las exportaciones colombianas de
productos electrónicos y de telecomunicaciones,
con altas participaciones en la mayoría de los
productos, 61,8% en promedio para el total
exportado por la cadena. En particular, Estados
Unidos reciben el 97,2% de las demás partes
identificables como destinadas a aparatos de las
partidas 85.25 a 85.28, 62,7% de las exportaciones
de aparatos de radiodetección y radiosondeo y
34,7% de los demás aparatos emisores receptores
de radiotelefonía y radiotelegrafía.
En segundo lugar se encuentra Ecuador con
participaciones no tan altas pero igualmente
importantes, entre las cuales se destacan
las exportaciones de los demás teléfonos de
abonado con una participación de 10,6% y
las exportaciones de balastos o reactancias
para lámparas o tubos de descarga con una
participación de 8,2%. En general, puede
observarse en el Cuadro 2 que entre los diez
países que aparecen como principales destinos
para las exportaciones colombianas hay seis
latinoamericanos, que concentran el 20,8% de
las exportaciones totales de la cadena y el 23,7%
de las exportaciones correspondientes a los diez
principales países.
En cuanto a las importaciones, los dispositivos
emisores/receptores de radiotelefonía o
radiotelegrafía son los más representativos. Los
diez productos que aparecen en el Cuadro 3
agrupan el 77,8% de las importaciones totales de
la cadena. La mayor participación la tienen los
teléfonos emisores/receptores de radiotelefonía o
radiotelegrafía con el 31,9% de las importaciones.
Es posible ver que las importaciones no están muy
concentradas en un cierto país, caso contrario al
de las exportaciones.
México es el principal país de origen de las
importaciones de la cadena. La contribución
promedio de México a las importaciones
totales es del 19,8% y presenta importantes
participaciones en tarjetas provistas de un circuito
integrado electrónico (55%), teléfonos emisores/
receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía
(39,6%) y unidades de proceso digitales excepto
las de las subpartidas 8471.41.00 y 8471.49.00
(33,6%). En segundo lugar se encuentra Estados
Unidos con participaciones significativas
en unidades de proceso digitales excepto las
de las subpartidas 8471.41.00 y 8471.49.00
(45,5%) y las demás máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento de datos digitales
(39%); su participación promedio en el total de
la cadena es de 19,5%.
2. Maquinaria y equipos
eléctricos
La producción de maquinaria y equipos eléctricos
está altamente concentrada en Japón, Estados
Unidos, Alemania, Italia y Francia, países que
contribuyen con más del 75% del valor agregado
del sector a nivel mundial. Dentro de éstos, el
más importante productor es Estados Unidos,
el cual ha aumentado de manera importante
su participación durante los últimos 15 años.
Nuevamente, la participación en el mercado
mundial de empresas latinoamericanas en este
sector es prácticamente inexistente a excepción
de Brasil, importante productor de acumuladores,
celdas y baterías primarias.
Las empresas de mayor reconocimiento mundial
son de origen norteamericano, japonés, coreano
y europeo. El crecimiento de estas empresas y el
posicionamiento de sus marcas se han logrado
gracias a la calidad y variedad de sus productos,
n.d.
n.d.
12.194.715
n.d.
6.472.388
n.d.
9,94
n.d.
5,27
n.d.
23,98
5,34
7,26
16,89
n.d.
0,70
69,39
Part. Valor vta
en fábrica (%)
n.d.
1.716
n.d.
1.015
n.d.
660
2.026
430
1.830
n.d.
124
6.092
Empleo
(personas)1
520.366,72
1.165.574,89
1.623.571,04
765.778,60
15.029.393,68
2.029.287,24
34.178,72
635.999,02
1.945.879,12
7.498.646,64
3.492.537,89
34.741.214
Exportaciones*
(dólares FOB)2
1,50
3,36
4,67
2,20
43,26
5,84
0,10
1,83
5,60
21,58
10,05
100,00
Participación
Exportaciones
(%)
36.680.885,66
56.692.926,00
97.664.231,86
41.246.592,82
841.633.854,10
27.649.123,15
545.749,34
11.106.252,83
37.785.511,74
32.986.413,30
303.058.658,84
1.487.050.200
Importaciones*
(dólares CIF)3
2,47
3,81
6,57
2,77
56,60
1,86
0,04
0,75
2,54
2,22
20,38
100,00
Participación
Importaciones
(%)
Fuente: Producción y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabón de la
cadena.
2 Abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercancía puesta a bordo por el expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas.
3 Abreviatura de Cost Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto que incluye costos de transporte y seguros marítimos.
* En este caso las cifras corresponden al promedio 2002-2005
n.d. no disponible
Circuitos electrónicos
Equipos de instrumentación y control
Partes y tarjetas para computador
Electrónica de consumo
Equipos de telecomunicaciones
29.421.303
6.555.647
Equipos de electrónica de potencia
8.910.624
Cajas y racks
20.730.016
n.d.
860.456
122.708.365
Valor vta en
fábrica ($ miles)
Antenas para telecomunicaciones
Partes y accesorios
Componentes electrónicos
Computadores y equipos para tratamiento de datos
Total cadena Electrónica
NOMBRE ESLABÓN
Principales variables cadena Electrónica y telecomunicaciones - 2004
(Componente industrial de la cadena)
Cuadro 1
Generalidades de la cadena productiva
18
$ 1.020.063
Teléfonos emisores con aparato
receptor incorporado, de
radiotelefonía o radiotelegrafía.
Fuente: Dian-Dane. Cálculos: DNP-DDE.
$ 21.476.058
$ 3.655.631
Demás productos
Gran Total
$ 1.016.279
$ 427.132
$ 31.181
$ 2.194
Unidades de memoria.
Aparatos de radionavegación.
Los demás teléfonos de abonado.
Balastos o reactancias para lámparas o
tubos de descarga.
$ 764.408
$ 2.522.940
Los demás aparatos emisores con
aparato receptor incorporado, de
radiotelefonía o radiotelegrafía.
Partes de aparatos eléctricos para
telefonía y telegrafía con hilos,
incluidas las partes para aparatos
de telecomunicación por corriente
portadora.
$ 4.557.837
Aparatos de radiodetección y
radiosondeo (radar).
$ 409.898
$ 7.068.495
Las demás partes identificables como
destinadas, exclusiva o principalmente
a los aparatos de las partidas 85.25 a
85.28.
$ 2.983.993
$ 1.072.875
$ 3.585
$ 768.291
$ 595.399
$ 160.080
$ 278.409
$ 42.883
$ 57.354
$ 5.117
Ecuador
$ 1.553.091
$ 793.798
$ 4.131
$ 231.863
$ 2.142
$ 409.503
$ 16.935
$ 2.719
$ 40.137
$ 49.267
$ 2.595
Venezuela
$ 670.625
$ 228.210
$ 5.988
$ 3.664
$ 7.915
$ 27.531
$ 398.220
$ 204.440
$ 47
México
$ 795.138
$ 233.369
$ 654
$ 239.605
$ 119.655
$ 197.136
$ 1.688
$ 2.916
$ 30
$ 85
Costa
Rica
$ 710.309
$ 63
$ 2.534
$ 707.713
 
Taiwan
(Formosa)
 
$ 15.705
$0
$ 516.124
$ 235
$ 5.000
$ 2.772
$ 7.334
Italia
$ 628.440 $ 547.169
$ 315.481
$ 8.345
$ 7.723
$ 176.957
$ 6.966
$ 39.419
$ 72.523
$ 1.025
Perú
$ 364.017
$ 179.340
 
$ 3.543
$ 43
$ 27
$ 69.244
 
 
$ 202.836
 
$ 70.391
Canadá
$ 387.520
$ 83.387
$ 165.947
$ 8.683
$ 48.225
$ 23.418
$ 40.542
$ 6.750
$ 10.568
Guatemala
$ 4.258.059
$ 1.958.596
$ 69.597
$ 12.328
$ 155.464
$ 153.997
$ 293.589
$ 1.237.797
$ 170.427
$ 95.223
$ 1.534
$ 109.507
Otros
destinos
$ 34.741.214
$ 8.536.392
$ 1.108.579
$ 1.190.990
$ 1.370.693
$ 1.470.079
$ 1.572.031
$ 2.023.651
$ 2.495.424
$ 3.139.835
$ 4.559.401
$ 7.274.139
Total
19
Las demás máquinas automáticas
para tratamiento o procesamiento de
datos, digitales, presentadas en forma
de sistemas.
Estados
Unidos
Descripción
Principales productos de exportacion segun país de destino- Cadena electronica y equipos de telecomunicacion
Dolares FOB -promedio 2002-2005
Cuadro 2
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
12.385.150
Fuente: Dian-Dane. Cálculos: DNP-DDE.
282.149.788
Demas productos
Total
16.650.339
601.361
Partes de aparatos eléctricos para
telefonía y telegrafía con hilos,
incluidas las partes para aparatos
de telecomunicación por corriente
portadora.
Tarjetas provistas de un circuito
integrado electrónico (tarjetas
inteligentes (“smart cards”).
310.582
Aparatos de conmutación para
telefonía o telegrafía, automáticos.
12.751.971
Las demás unidades de entrada o
salida, aunque incluyan unidades de
memoria en la misma envoltura.
2.122.544
Máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento de
datos, digitales, portátiles, de peso
inferior o igual a 10 kg, que estén
constituidas, al menos, por una
unidad central de proceso.
19.981.123
4.846.509
Los demás aparatos de
telecomunicación por corriente
portadora o telecomunicación digital.
Unidades de proceso digitales,
excepto las de las subpartidas
8471.41.00 y 8471.49.00, aunque
incluyan en la misma envoltura uno o
dos de los tipos de unidades.
35.330.930
2.112.714
187.441.716
México
Las demás máquinas automáticas
para tratamiento o procesamiento de
datos, digitales, presentadas en forma
de sistemas.
Los demás aparatos emisores con
aparato receptor incorporado, de
radiotelefonía o radiotelegrafía.
Teléfonos emisores con aparato
receptor incorporado, de
radiotelefonía o radiotelegrafía.
Descripción
167.511.989
122.973.001
4.482.895
6.607.573
2.745.317
3.818.971
27.015.679
6.665.094
23.641.271
54.449.243
29.269.624
8.816.322
Estados
Unidos
142.211.836
43.700.924
581.767
2.211.332
455.278
16.110.899
1.609.160
26.059.136
16.026.586
6.463.451
11.771.760
60.922.465
Rep. Popular
de China
106.145.782
25.483.803
967.447
4.094.575
5.661.883
2.441.628
2.245.662
4.695.542
9.410.206
24.791.071
43.124.876
8.712.894
No declarados
90.008.095
7.754.016
375.249
261.882
5.825
2.007.439
75.802
965.091
1.008.392
42.836
1.349.342
83.916.236
Rep. de
Corea (Sur)
77.597.707
4.851.330
94.922
602.073
467.269
5.547.162
3.885.983
1.137.620
1.208.629
9.771.252
570.207
54.312.591
Brasil
44.574.354
12.880.117
743.772
1.654.546
10.671.108
243.184
1.033.741
507.265
3.538.782
1.264.314
15.236.447
9.681.196
Alemania
46.553.666
5.370.529
67.898
4.423.964
578.878
1.830
115.357
174
7.911.793
374.692
31.344.906
1.734.175
Finlandia
Principales productos de importacion segun país de destino - Cadena electronica y equipos de telecomunicacion
Dólares CIF promedio 2002-2005
Cuadro 3
19.334.136
18.094.110
447.570
1.706.547
5.037.191
718.024
148.164
493.053
382.612
420.173
8.399.740
1.581.061
Japón
25.831.731
6.660.141
2.258.055
871.356
2.337.074
11.919
271.767
904.106
4.789.817
811.302
13.469.497
106.837
Israel
155.079.388
69.898.608
3.608.825
9.006.626
12.983.299
5.887.185
3.004.227
18.278.302
14.842.918
5.769.592
25.036.746
56.661.668
Otros
orígenes
1.487.050.200
330.051.727
30.278.739
32.041.835
41.253.705
49.540.212
59.386.665
61.827.928
87.607.515
139.488.855
181.685.859
473.887.159
Total
Generalidades de la cadena productiva
20
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
21
al constante desarrollo de nuevas tecnologías y
a la atención y los servicios que se le brindan al
cliente.
La cadena de maquinaria y equipos eléctricos
se divide en insumos básicos, productos
intermedios y productos finales. Éstos a su vez,
se encuentran agrupados dentro de los eslabones
de cables y conductores, piezas eléctricas,
carcasas, estructuras y otros componentes,
transformadores, motores y generadores, equipos
de control y protección, equipos de iluminación,
baterías y acumuladores, grupos electrógenos,
equipos industriales y otros aparatos y sistemas
(ver Gráfico 2).
Materiales y componentes de otras industrias
como los materiales aislantes y los metales
conductores y no conductores de energía
eléctrica son la base para la fabricación de los
insumos básicos de la cadena. Dentro de éstos se
incluyen aquellas partes y piezas que se utilizan
en el ensamble de los productos de la cadena
y que además se constituyen en productos
finales necesarios en la construcción de redes de
energía y telecomunicaciones y en el ensamble
de los sistemas eléctricos de los vehículos
automotores.
Los productos intermedios forman parte integral
de sistemas completos y se caracterizan por tener
una función específica, como es el caso de los
equipos que convierten la energía eléctrica en
otro tipo de energía o viceversa. Algunos de los
productos intermedios también son utilizados en
la construcción de redes de transporte de energía
así como en el ensamble de vehículos.
Por último, los productos finales incluyen
equipos industriales, grupos electrógenos y otros
Gráfico 2
Estructura simplificada de la cadena maquinaria y equipo eléctrico
Metales
conductores
Transformadores
Cables y
conductores
Materiales
aislantes
Metales no
conductores
Materiales
provenientes
de otras
cadenas
Fuente: DNP- DDE
Plazas
eléctricas
Carcazas,
estructuras y otros
componentes
Insumos
básicos
Motores y
generadores
Grupos
electrógenos
Equipos de
control y
protección
Equipo Industrial
Equipos de
iluminación
Baterías y
acumuladores
Productos
intermedios
Electrodomésticos
Otros aparatos y
sistemas
Productos
finales
Generalidades de la cadena productiva
aparatos y sistemas que atienden las necesidades
domésticas, comerciales e industriales en lo que
tiene que ver con el uso y aprovechamiento de la
energía eléctrica.
Producción, empleo y comercio
exterior
La producción de la cadena alcanzó los $
1,06 billones en 2004, de los cuales el 72%
se concentró en los eslabones de cables y
conductores (30,7%), transformadores (17,8%),
equipos de iluminación (15,1%) y baterías y
acumuladores (8,4%). En términos de empleo,
la mayoría de las 13.727 personas empleadas en
la cadena en 2004 se dedicaba a la producción
de transformadores, carcasas, estructuras y otros
componentes, equipos de iluminación, equipos
de control y proyección.
Entre 1993 y 2003 la participación de la cadena
en la producción nacional tuvo una disminución
importante, al pasar de 1,72% a 0,4%. En cuanto al
empleo, la participación se redujo de 3,4% a 2,2%.
La cadena es una importadora neta con una
balanza comercial deficitaria en promedio de
aproximadamente US$ 275 millones entre 2002 y
2005. Poco más de la mitad de las exportaciones se
concentra en los eslabones de cables y conductores
y transformadores. Aunque en menor escala, los
eslabones de baterías y acumuladores, equipos
de control y proyección también presentan
cifras importantes de exportación. Dentro de las
importaciones no sobresale ningún eslabón en
términos de participación, puesto que la mayoría
se ubica entre el 7 y 18%. Entre éstos, los de mayor
participación son los eslabones de equipos de
control y protección (17,4%), equipo industrial
(16,5%) y cables y conductores (14,2%).
En el Cuadro 5 se presentan los principales
productos de exportación de la cadena de
maquinaria y equipo eléctrico, entre los
cuales se incluyen, en su mayoría, lámparas,
transformadores, soportes para artículos
eléctricos, conductores de cobre y baterías. Los
diez productos listados en el Cuadro 5 representan
el 66,9% de las exportaciones totales de la cadena,
siendo los transformadores de dieléctrico líquido
de potencia entre 10.000 y 120.000 kilovatios
el producto con mayor participación en el
total exportado: 15,2%. Enseguida, los demás
conductores eléctricos de cobre para tensión
entre 80 y 1.000 vatios ocupan el segundo lugar
con un 11,6% de las exportaciones de la cadena,
seguido por las demás pilas y baterías de pilas
eléctricas cilíndricas con un 9,9%.
El mercado venezolano es el principal receptor
de las exportaciones colombianas de productos
relativos al sector de maquinaria y equipo
eléctrico, con altas participaciones en la mayoría
de los productos, 27% en promedio para el total
exportado por la cadena. En particular, Venezuela
recibe el 42,3% de las exportaciones de los demás
conductores de cobre para tensión entre 80 y
1.000 vatios y 40,1% de las exportaciones de
soportes, pupitres y armarios que lleven aparatos
de las partidas 85.35 u 85.36.
En segundo lugar se encuentra Ecuador con
participaciones no tan altas como las de
Venezuela pero igualmente significativas, entre
las cuales se destacan las exportaciones de
soportes, pupitres y armarios de la partida 85.37
(sin los aparatos) con una participación de 50,4%
y las exportaciones de los demás conductores
eléctricos de cobre para tensión menor o igual
a 80 vatios con una participación de 18,9%. Su
participación promedio en las exportaciones de
la cadena es de 12,9%.
En general, puede observarse en el Cuadro 5 que
entre los diez países que aparecen como principales
destinos para las exportaciones colombianas hay
nueve latinoamericanos, los cuales concentran el
78,2% de las exportaciones totales de la cadena
y el 89,9% de las exportaciones correspondientes
a los diez principales países.
Los diez productos que aparecen en el Cuadro 6
como los principales productos de importación
de la cadena de maquinaria y equipo eléctrico
22
99,53
30,73
1,12
8,08
17,81
2,07
9,22
8,45
15,07
n.d.
5,24
1,74
1.061.885.446
326.282.254
11.889.608
85.752.466
189.133.396
21.956.675
97.933.508
89.771.636
160.074.756
n.d.
55.692.523
18.450.877
6.263.499,40
840 13.033.069,83
2.898 7.055.055,62
n.d. 1.048.817,34
1.696 3.164.707,40
2.603
59.286,91
2.456 12.758.010,18
3.653 29.670.804,35
1.070 2.497.819,73
3.537
13.727
105.797.182
755 27.418.643,35
1.504 2.827.467,71
Part. Valor
Empleo
Exportaciones*
vta en
(personas)1 (dólares FOB)
fabrica (%)
12,32
6,67
0,99
2,99
0,06
12,06
28,04
2,36
5,92
100
25,92
2,67
Participación
Exportaciones
(%)
34.643.306,60
29.036.736,24
44.317.958,40
62.759.703,30
1.492.379,02
66.096.630,82
10.264.532,45
37.059.269,50
13.656.119,23
380.624.632
53.874.925,76
27.423.070,44
9,1
7,63
11,64
16,49
0,39
17,37
2,7
9,74
3,59
100
14,15
7,2
Participación
Importaciones*
Importaciones
(dólares CIF)
(%)
Fuente: producción y empleo, EAM-DANE. Importaciones y exportaciones, DIAN-DANE
1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabón de la
cadena
n.d. no disponible
Total cadena Maquinaria
Cables y conductores
Piezas eléctricas
Carcasas estructuras y
otros componentes
Transformadores
Motores y generadores
Equipos de control y
proyección
Batería y acumuladores
Equipo de diluminación
Grupos electrógenos
Equipo industrial
Otros aparatos y sistemas
Valor vta en
fabrica
($ miles)
23
Nombre Eslabón
Principales variables cadena Maquinaria y equipo eléctrico - 2004
(componente industrial de la cadena)
Cuadro 4
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
28729073
Fuente: Dian-Dane. Cálculos: DNP.
10088005
Demás productos
Total
448723
1247252
Cuadros, páneles, consolas, pupitres,
armarios y demás soportes que lleven varios
aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para
el control o distribución de energia eléctrica,
aunque lleven instrum. o aparatos del cap.
90, ex. los aparatos de conmutación
Cuadros, paneles, consolas, pupitres,
armarios y demás soportes de la partida
85.37.
20109
Los demás conductores eléctricos para una
tensión superior a 80 v pero inferior o igual
a 1.000 v.
788658
Los demás conductores eléctricos de cobre,
para una tensión inferior o igual a 80 v.
767137
2561869
Los demás transformadores dieléctrico
líquido, de potencia inferior o igual a 650 kv.
Las demás lámparas y tubos eléctricos de
incandescencia, de potencia inferior o igual
a 200 w, para una tensión superior a 100 v.
2252403
Las demás pilas y baterías de pilas,
eléctricas, cilindricas.
1464683
5208375
Los demás conductores eléctricos de cobre
para tensión mayor a 80 v. pero inferior o
igual a 1.000 v.
Cuadros, paneles, consolas, pupitres,
armarios y demás soportes que lleven
varios aparatos de las partidas 85.35
u 85.36, para el control o distribución
de energia eléctrica, aunque lleven
instrumentos o aparatos del capítulo 90.
3881861
Venezuela
Transformadores de dieléctrico líquido de
potencia superior a 10.000 kv pero inferior
o igual a 120.000 kv.
Descripción
13732712
5735705
1423162
408040
161785
590303
693932
1008332
876545
937452
347000
1550456
Ecuador
11209122
2991119
169930
52217
53519
44570
117962
1420
3820
3435239
10560
4328767
México
9375751
2644462
20503
1471
2075997
1450513
23136
255
23618
8424
722299
2405072
Usa
7477597
2591810
311836
5888
180802
540235
94774
2004545
1083469
8503
63241
592494
Costa Rica
7462246
1867619
47367
640694
2636
44969
1170800
549
683462
1987773
12715
1003661
Perú
Exportaciones principales productos cadena de maquinaria y equipo eléctrico y país de destino
(componente industrial de la cadena)
Cuadro 4
5779937
1023326
2796
4874
471371
13
4277557
Puerto
Rico
3809753
1498586
17829
156086
248219
106014
96762
1553
177568
38854
1130304
337980
Panamá
2739540
525565
2928
58642
42730
513924
10120
302395
182412
50075
1050747
Bolivia
2633776
1060055
13551
1560170
Cuba
14526621
6672065
378487
531168
591619
721085
182681
1502365
847210
1661723
471766
966453
Otros
Destinos
107476129
36698316
2823561
3106331
3848786
4264838
4358653
5331349
8120125
10512783
12293892
16117492
Total
Generalidades de la cadena productiva
24
Generalidades de la cadena productiva
agrupan el 30% de las importaciones totales de
la cadena. La mayor participación la tienen los
demás grupos electrógenos de corriente alterna
con el 5,6% de las importaciones totales de la
cadena, seguido por los demás conductores
eléctricos de cobre para tensión entre 80 y 1.000
vatios con el 3,7%.
Electrónica
Entre 2002 y 2005 el principal proveedor
externo de la cadena fue Estados Unidos,
con una participación de 38,1%. Es además
el país proveedor de la cadena con mayores
participaciones por productos, lo cual demuestra
la fortaleza de las empresas de ese país en el
mercado colombiano. Le siguen en importancia
China (8,9%), Alemania (8,2%) y Brasil (6,7%).
La producción nacional de equipos de
telecomunicaciones
está
fuertemente
concentrada en Colombia; se localiza en
el departamento de Cundinamarca, el cual
aporta el 70,8% de la producción, seguido por
Antioquia con el 29,2% restante. Por su parte, la
elaboración de partes y accesorios electrónicos
se localiza principalmente en Antioquia, Bogotá
y Risaralda, los cuales concentran de manera
conjunta el 95,9% de la producción del eslabón,
con participaciones individuales de 73,8%,
18,3% y 3,8%, respectivamente.
EstadosUnidospresentaimportantesparticipaciones
en productos importados como los demás
compresores de potencia superior o igual a 262,5
kilovatios (91,9%), los demás grupos electrógenos
de corriente alterna (91,5%) y las partes de aparatos
de la subpartida 84.14.30.40 (71,3%). En segundo
lugar se encuentra China con participaciones
significativas en lámparas y tubos de descarga
fluorescentes de cátodo caliente (44,1%). En los
demás conductores eléctricos de cobre para tensión
entre 80 y 1.000 vatios se destaca Venezuela con
una participación de 45,3% en las importaciones
del producto, a pesar de que ocupa el noveno lugar
en importancia como país de origen (2,5% del total
importado en promedio).
La cadena productiva y las
regiones
Según datos de la Encuesta Anual Manufacturera
2004, la producción total de la cadena electrónica
se concentra en los departamentos de Antioquia
(37,9%), Bogotá (23,1%), Cundinamarca (22,8%)
y Valle del Cauca (12,8%). Por su parte, la
cadena de maquinaria y equipo eléctrico tiene su
producción localizada principalmente en Bogotá
(44,6%), Valle del Cauca (28,7%), Antioquia
(8,2%) y Caldas (7,6%).
El eslabón de equipos de electrónica de potencia
concentra su producción en los departamentos
de Antioquia con una participación de 61,1%,
Bogotá con 20,4%, Valle del Cauca con 10,9% y
Cauca con 7,7%.
Finalmente, el eslabón de equipos de
instrumentación y control concentra la mayoría
de su producción en Bogotá con una participación
de 72,7%, seguido de lejos por Valle del Cauca
con 14,8% y Antioquia con 11,8%.
Maquinaria y equipo eléctrico
Valle del Cauca es particularmente fuerte en la
producción de cables y alambres, baterías para
automotores y lámparas. Bogotá también es
un importante productor de cables y alambres,
además de bombillas, interruptores eléctricos
y transformadores. Cundinamarca se dedica
principalmente a la producción de juegos de cables
y Risaralda a la fabricación de transformadores,
siendo el segundo productor de estos productos
después de Bogotá. Por su parte, Caldas es un
gran productor de pilas secas y baterías de pilas.
El eslabón de cables y conductores concentra
su producción en tan sólo tres departamentos:
Valle del Cauca (76,6%), Bogotá (22,7%) y
Cundinamarca (0.7%). Por su parte, el 59,1% de
la producción de transformadores se concentra
en Bogotá, mientras que Risaralda participa
25
1.423.199
661.943
4.241.362
264.602
6.200.834
233.819
8.996.916
5.870.754
1.327.679
78.274.807
144.844.292
Generadores de corriente alterna
(alternadores), de potencia superior
o igual a 750 kv.
Grupos electrogenos con motor
de émbolo de encendido por
compresión de corriente alterna de
potencia inferior o igual a 75 kv.
Los demás conductores eléctricos
de cobre, para una tensión superior
a 1000 v.
Los demás grupos electrógenos.
Cables y demás conductores
eléctricos, coaxiales.
Electrodos del tipo de los utilizados
en los hornos.
Partes de aparatos de la subpartida
84.14.30.40.
Los demás instrumentos y aparatos
automáticos para la regulación y
el control.
Lámparas y tubos de descarga
fluorescentes de cátodo caliente.
Demás productos
Total
Fuente: Dian-Dane. Cálculos: DNP.
2.482.727
Los demás conductores eléctricos
de cobre para tensión mayor a 80 v,
pero inferior o igual a 1.000 v.
33.772.458
25.640.776
3.202.494
150.560
47.312
1.885.072
1.531.339
19
82
381.754
7
119.206
123
4.771.875
Grupos electrogenos con motor
de émbolo de encendido por
compresión, de potencia superior a
375 kv, de corriente alterna.
6.956.974
Los demás compresores de
potencia superior o igual a 262,5
kw (352 hp).
34
813.681
19.333.936
Los demás grupos electrógenos de
corriente alterna.
China
Pilas y baterías de pilas, eléctricas,
de dióxido de manganeso, alcalinas, 3.802.866
cilíndricas.
Estados
Unidos
Descripción
31.166.654
24.768.930
554.106
1.187.489
209.093
227.124
390.756
401.872
52.701
17.056
149.646
135.239
58.431
2.791.834
145.969
76.409
Alemania
Brasil
25.324.067
18.667.601
239.270
427.774
361.437
1.428.131
1.431.237
727.843
24.757
1.216.408
39.561
331.409
270.323
2.206
156.110
Principales productos de importación segun país de origen
Dólares CIF- Promedio 2002-2005
Cuadro 6
9.436.248
2.670.423
1.589
180
14.783
14.708
263.457
6.421.756
12.523
36.829
Venezuela
14.947.852
9.834.999
127.343
259.106
32.994
343.608
399.415
261.077
329.596
5.907
2.690.059
376.671
190.061
96.367
651
México
11.807.772
10.811.300
3.097
597.325
62.226
43.280
40.792
9.246
17.099
223.399
9
Francia
11.233.050
10.051.049
5.220
215.444
652.129
809
88.237
2.952
7.428
191.152
18.630
Italia
5.218.425
3.917.126
214.944
961
1.077.538
702
7.153
Finlandia
10.273.187
7.970.299
11.595
1.607.610
251.456
30.325
768
273.967
252
49.453
74.513
2.949
Japón
8.795.204
3.941.107
16.682
582.721
127.478
14.515
623.480
2.739.160
164.611
132.408
97.592
355.450
Reino
Unido
9.391.630
7.297.056
359.997
644.661
480.679
60
126.841
1.536
25.528
14.495
6.013
427.941
6.822
No
declarados
64.089.175
49.541.228
1.419.887
1.969.576
1.381.250
927.832
496.611
449.761
1.020.929
894.488
738.005
2.061.513
135.518
1.573.656
263.387
1.215.535
Otros
orígenes
380.300.015
253.386.702
7.268.958
13.728.143
12.618.715
5.046.455
11.845.635
2.467.576
5.911.115
6.556.574
2.481.375
14.180.212
6.116.451
9.981.712
7.572.266
21.138.125
Total
Generalidades de la cadena productiva
26
Generalidades de la cadena productiva
con el 27,6% de la producción y Antioquia con
el 12,1%.
La producción de equipo de iluminación se
localiza principalmente en Bogotá, con una
participación en el valor de venta en fábrica de la
producción de 74,3%, seguido de lejos por Valle
del Cauca con 14,1% y Antioquia con 11%.
Finalmente, el eslabón de carcasas, estructuras
y otros componentes se encuentra presente
en Bogotá (45,6%) y en los departamentos de
Valle del Cauca (23,3%), Antioquia (19,9%) y
Risaralda (4,6%).
Debilidades y fortalezas del
sector
DEBILIDADES
Bajos niveles de innovación e insuficiente inversión
en investigación y desarrollo.
Falta de asociatividad empresarial.
FORTALEZAS
Conocimiento de las características y necesidades
de los clientes colombianos.
Trayectoria en el mercado nacional desde
Información insuficiente sobre las oportunidades
mediados del siglo pasado.
de negocio en el país y en el exterior.
27
3
Agenda Interna sectorial
Agenda Interna Sectorial
30
3. Agenda Interna sectorial
Visión
La industria colombiana electro-electrónica será en el año 2010 reconocida
como un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país por
su contribución a la modernización y reconversión tecnológica de todos los
sectores productivos y a la elevación del nivel de vida de toda la población
colombiana, sustentando su posición en el desarrollo y aplicación de soluciones
tecnológicamente complejas para atender las necesidades sectoriales del
aparato productivo, para lo cual duplicará el número de empresas de la cadena
maquinaria y equipo eléctrico y electrónica profesional.
La visión y las Estrategias del sector, en
general, son consistentes con las políticas
actuales respecto del desarrollo de actividades
de innovación y desarrollo tecnológico.
Asimismo, están de acuerdo con lo establecido
en el documento Visión Colombia, 2019 sobre
la fundamentación del crecimiento en la ciencia
y la tecnología, más exactamente con la visión
de una “economía cimentada en la producción,
difusión y uso del conocimiento, el cual será un
elemento fundamental para la productividad y la
competitividad internacional”.
La visión del sector eléctrica–electrónica apunta
a la modernización y reconversión tecnológica
de la economía y al aumento de la calidad de
vida de la población. El logro de la visión se basa
en el desarrollo y aplicación de tecnología y el
aumento en el número de empresas del sector.
Éste considera que su cliente principal es todo
el aparato productivo, además de los sectores
de servicios y comercio, y es consciente del
impacto que su propio desarrollo puede tener en
el aumento de la competitividad y productividad
de toda la economía. Es necesario que dentro
de la visión se incluyan los planes del sector
orientados hacia los mercados internacionales
pues, si bien en dos de las Estrategias se resalta la
importancia de abrir nuevos mercados externos,
ésta no se encuentra presente en el planteamiento
de la visión sectorial.
Estrategias Competitivas,
necesidades y Acciones
El sector identifica la asociatividad inter e
intrasectorial como eje central de la estrategia
para superar los problemas que le impiden
alcanzar mayores niveles de competitividad.
La mayoría de empresas del sector son micro
y pequeñas empresas que compiten de manera
individual en un mercado altamente competitivo;
por esta razón el sector considera necesaria la
conformación de un cluster que les permita contar
con mayor capacidad de negociación y acceder a
recursos, desarrollar productos, y penetrar nuevos
mercados de manera conjunta. El desarrollo
del cluster se divide en tres etapas diferentes:
preparación y promoción, construcción del
cluster en Bogotá y nodos en otras partes del país,
y finalmente la consolidación del mismo.
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
31
Estrategia 1:
Desarrollar en cinco años el cluster de la industria electro electrónica
Descripción: la estrategia principal de la competitividad del sector a corto y
mediano plazo es la asociatividad entre empresas de la cadena y entre estas
y otros organismos de soporte para desarrollar recursos, para desarrollar
mercados nacionales e internacionales, para implantar redes de negocios y
para crear nuevas empresas.
Durante la fase inicial del proceso se pretende
superar la ausencia de liderazgo y la insuficiencia
de recursos a través de la conformación de un
grupo de actores que se encargue de estructurar
la cadena y obtener los recursos financieros
necesarios. Posteriormente y como parte de la
construcción del cluster, se deben ejecutar los
planes desarrollados conjuntamente por todos
los actores y que agrupan una serie de proyectos
específicos. Finalmente, se debe garantizar la
coordinación entre los diferentes actores del cluster
para asegurar la consolidación del mismo.
Como parte de esta Estrategia se plantean tres
necesidades que bien podrían convertirse en
una, ya que simplemente se trata de tres etapas
diferentes de un mismo proceso.3 En este mismo
sentido, sería más útil identificar como Acciones
los proyectos concretos que se deben realizar
para atender las necesidades y alcanzar las metas
establecidas por el sector.
La segunda Estrategia pretende corregir el
desalineamiento que existe entre la oferta y la
demanda de productos de la cadena.
Estrategia 2:
Estudiar la demanda de otras cadenas productivas para difundir y modificar
la oferta
Descripción: se trata de reconocer lo que demandan de la cadena electroelectrónica otras cadenas, clientes y sectores en la economía colombiana y en
mercados internacionales, con el fin de aprovechar su transversalidad como
tecnología que apoya la productividad y la competitividad de otros sectores,
difundiendo su oferta y desarrollando nuevos bienes y servicios de cara a las
necesidades del futuro de las cadenas-cliente.
3 Estas necesidades son: i) preparación y promoción del cluster
de electro-electrónica; ii) construcción asociativa del cluster
de electro-electrónica en la ciudad de Bogotá y nodos en otras
regiones. Finalmente, iii) consolidación del cluster de electroelectrónica.
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
32
Aunque el sector desarrolla productos
que se utilizan en prácticamente todos los
demás sectores económicos, existe poco
acercamiento entre éstos y por consiguiente
información insuficiente en cuanto a las
necesidades de las empresas demandantes.
Para hacer frente a esta situación, el sector
considera necesario canalizar y difundir las
necesidades tecnológicas de los demás sectores
productivos. De esta forma se pretende identificar
y aprovechar las oportunidades de negocio
en el país y en el exterior. Esto permitiría que
además de aumentar el tamaño del mercado
y los ingresos de las empresas del sector
eléctrico-electrónico, aumente la productividad
y competitividad de los demás sectores al
tener acceso a tecnología que responda de
manera efectiva a sus necesidades específicas.
El sector identifica una Acción encaminada
a suplir esta necesidad, dirigida a la creación
del Centro de Oportunidades de Negocios en
Tecnología (CONTEC). Este centro serviría de
sitio de encuentro entre empresarios, clientes y
proveedores y se encargaría además de realizar
estudios de mercado y brindar asesoría técnica,
entre otros.
La tercera estrategia busca mejorar la posición
competitiva del sector en los mercados nacional e
internacional a través del desarrollo de productos
innovadores a precios y costos competitivos.
Sólo la incorporación de mayores niveles de
innovación y valor agregado en sus productos le
permitirá al sector hacer frente a la competencia
internacional y posicionar los productos en
los diferentes mercados. Por esta razón es
determinante para el sector fomentar y aumentar
la inversión y desarrollo de nuevas tecnologías
que diferencien los productos colombianos de la
competencia internacional, tanto en el mercado
doméstico como en el extranjero.
Entre las Acciones planteadas por el sector se
encuentran el mejoramiento tecnológico de
los productos, la atracción de capital humano
altamente capacitado y la implementación de
esquemas asociativos entre los diferentes actores
de la cadena.
En la cuarta estrategia el sector aspira a lograr
el reconocimiento por parte del Gobierno
Nacional como un sector estratégico para el
desarrollo económico y social del país. Con tal
reconocimiento, el sector espera obtener por
parte del Estado mayores ventajas, prerrogativas,
facilidades e incentivos para su crecimiento y
desarrollo.
Para el sector es de vital importancia que el
país reconozca el papel que juega la tecnología
en la economía. Adicionalmente, consideran
esencial para el desarrollo del sector que se
creen “centenares de nuevas empresas”. En este
sentido, cabe anotar que la creación de empresas
Estrategia 3:
Aumentar la inversión, desarrollo, innovación y mejoramiento de productos
Descripción: Se trata de mejorar la tecnología y el grado de complejidad de los
productos y servicios que se ofrecen al mercado nacional e internacional como
forma de competir con valores agregados en conocimiento, no tan sólo con precios
sino con costos bajos.
Agenda Interna Sectorial
33
Estrategia 4:
Sector electro-electrónico estratégico para el desarrollo económico y social
del país
Descripción: El gobierno Nacional, el Congreso, los empresarios de los distintos
sectores de la producción, los gremios empresariales, profesionales y el pueblo
colombiano en general, deben reconocer de manera explícita la importancia crucial
que han adquirido en las últimas décadas las tecnologías electro-electrónicas
para la modernización y el desarrollo económico y social de las naciones, de
forma tal que los programas y proyectos que se orienten a la incorporación de
estas tecnologías para el mejoramiento de los procesos productivos de bienes y
servicios y para la elevación del nivel de vida de la población, cuenten con respaldo
generalizado que les permita desarrollarse y cumplir cabalmente con su papel.
por sí misma no genera mayores recursos ni
crecimiento del valor en el sector.
Sin embargo, más que el simple reconocimiento,
se requiere difundir y fomentar el estudio y la
aplicación de la tecnología en los colegios del
país. La experiencia internacional demuestra
que exponer a los jóvenes desde temprana edad y
durante todo el proceso educativo a la tecnología
tiene un impacto positivo sobre la producción
de bienes y servicios de alta tecnología. De
esta forma, el sector educativo puede tambien
contribuir a que se cumpla la visión del sector,
teniendo en cuenta que los beneficios no se
limitan al sector electro-electrónica sino que
tienen un alcance global.
El sector privado tiene la responsabilidad de crear
estímulos para la incorporación de tecnologías
electro-electrónicas e informáticas dentro de
sus procesos. Además de jalonar la demanda de
productos del sector y contribuir a su desarrollo,
una mayor inversión en tecnología le permitirá
a las empresas del país, y a la economía en
general, aumentar los niveles de competitividad
y productividad.
Entre las Acciones concretas a realizar se
encuentra la elaboración de un documento
Conpes que declare estratégico el sector, la
creación de una incubadora de empresas de
base tecnológica, la colaboración con las
facultades de ingeniería, la creación de una
cátedra sobre electro-electrónica en los colegios
y la implementación de exenciones tributarias.
La deducción durante diez años de un 125%
sobre el impuesto a la renta a las empresas que
inviertan en tecnología es exagerada y puede
generar incentivos perversos o consecuencias
no deseadas.
4
Acciones: líneas de
política y programas del
Gobierno nacional para la
competitividad
Acciones: líneas de política y programas
4. Acciones: líneas de política y
programas del Gobierno nacional para la
competitividad
Aspectos metodológicos
Las Acciones propuestas, todas ellas asociadas a la
solución de necesidades directamente vinculadas
con la productividad y la competitividad y
detectadas por los actores regionales y sectoriales,
fueron agrupadas en 48 categorías.
Por su parte, cada categoría se concibió de forma
tal que permitiera un mayor grado de agregación
según su énfasis temático. Este segundo nivel
de agrupamiento según áreas temáticas es el
siguiente:
1.Desarrollo empresarial y agropecuario.
Asociatividad empresarial, productividad,
gestión de calidad, desarrollo de nuevos
productos, producción limpia, inteligencia
de mercados, estrategias de mercadeo y
comercialización, sistemas de información,
modernización empresarial de las actividades
agropecuarias, medidas fitosanitarias.
2.Desarrollo
tecnológico. Investigación,
innovación, transferencia y adaptación de
tecnologías.
3.Ahorro, inversión y financiamiento.
Incluye todas las acciones destinadas a
facilitar el acceso a recursos (garantías, fondos,
reducción de costos financieros, desarrollo de
nuevas fuentes).
4.Capital físico. Infraestructura (transporte,
vías, comunicaciones, servicios públicos) y
equipamiento productivo.
5.Capital humano. Formación de aptitudes
básicas, competencias laborales, capacidades
para la gestión y la investigación, bilingüismo.
6.Instituciones y políticas para la
competitividad. Instrumentos normativos
y regulatorios, fortalecimiento y ajuste
institucional, racionalización de procesos y
trámites, protección de la biodiversidad y la
diversidad cultural.
Esta categorización responde exclusivamente
a competencias institucionales con el fin de
facilitar el agrupamiento de Acciones en aras de
concebir grandes líneas de acción susceptibles de
ser afectadas de manera integral y coherente con
formulaciones de política pública.
La organización de Acciones así concebida no
oculta necesidades específicas ni los planes y
programas que a partir del desarrollo de estas
Acciones deberán materializarse en proyectos.
Acciones relacionadas con el
sector
Se definieron ocho Acciones asociadas al sector
de maquinaria y equipo eléctrico y electrónica
profesional –todas desde el sector–,
las
cuales fueron analizadas y clasificadas por el
Departamento Nacional de Planeación.
Estas acciones están dirigidas a mejorar las
condiciones de competitividad y productividad del
aparato productivo del país. La gráfica 3 muestra
una clara concentración de las acciones en los
temas relacionados con administración pública
y con desarrollo empresarial, específicamente
36
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
37
Gráfico 2
Frecuencia de acciones por categorías DNP
Capital Humano
13%
38%
Desarrollo Empresarial y
Agropecuario
Desarrollo Tecnológico
38%
13%
ajustes institucionales y políticas y desarrollo de
formas de asociación empresarial, de alianzas
estratégicas y del empresariado en general.
Los temas de desarrollo tecnológico y formación
de capital humano presentan participaciones
menores dentro de las Acciones del sector
pero éstas no resultan menos importantes,
por supuesto. Estas acciones están orientadas
hacia la creación y de sistemas de información
y mejoramiento de los ya existentes, así como
hacia la formación de capital humano orientado
hacia la investigación fundamentalmente.
Respuesta institucional
Instituciones y
competitividad
políticas
para
la
Las instituciones, definidas en su forma más
general, son las restricciones concebidas que
dan forma a la interacción humana, según el
académico Douglass North. Unas instituciones
que protegen los derechos de propiedad y
garantizan el cumplimiento de los contratos
incentivan a que los individuos emprendan
actividades productivas.
Unas instituciones que no lo hacen incentivan
las actividades predadoras y la búsqueda
de rentas. Las instituciones son mucho más
importantes, al momento de influir en el
Instituciones y politicas para la
competitividad
desempeño económico de largo plazo, que la
cultura o la geografía. Por lo tanto, unas buenas
instituciones son una condición necesaria para
sostener el crecimiento en el largo plazo. Dani
Rodrik plantea la siguiente clasificación con
respecto a las funciones que deben cumplir unas
buenas instituciones: instituciones creadoras de
mercados, instituciones reguladoras del mercado,
instituciones estabilizadoras del mercado e
instituciones legitimadoras del mercado.
Ajustes e instrumentos normativos y
regulatorios
Junto con las demandas en materia de desarrollo
empresarial, los requerimientos de ajustes
institucionales representan la mayor densidad
de Acciones propuestas. Se trata de unas pocas
Acciones orientadas hacia el establecimiento,
desarrollo o mejoramiento tanto de las
instituciones que afectan la competitividad del
sector o cadena productiva a través de su rol
regulador, planificador o sancionador, como de las
líneas marco de política que pueden tener efectos
económicos sobre los mismos. El sector presenta
demandas relacionadas, por una parte, con la
especificación de reglas de juego, supervisión,
regulación y normatividad en la actividad de
la cadena productiva mediante un documento
Conpes y, por otra parte, con descuentos y
privilegios para los que inviertan en el sector.
Acciones: líneas de política y programas
En
relación con el primer requerimiento,
actualmente el Programa de Renovación de
la Administración Pública busca adecuar la
administración pública a los requerimientos del
Estado Comunitario, racionalizando funciones,
redimensionando el tamaño de las estructuras
administrativas y fortaleciendo su capacidad para
cumplir con sus objetivos esenciales. Por su parte,
la Visión Colombia, 2019 contempla aumentar
la competitividad de las empresas colombianas
mediante el cumplimiento de normas dirigidas
a mejorar y asegurar la calidad de los bienes y
servicios que éstas ofrecen. Con este fin propone
mejorar y ampliar, entre 2006 y 2010, los sistemas
Nacional de Normalización y de Certificación
y Metrología y la creación de un organismo
autónomo y sostenible de acreditación. En 2019
el Gobierno Nacional espera contar con el marco
regulatorio adecuado en materia de calidad,
certificación y normalización. Cabe anotar que
un documento Conpes no resuelve el problema
del mejoramiento de la productividad, sino las
acciones directas de las empresas.
En cuanto al segundo requerimiento, es
necesario aclarar que la implementación de
incentivos claros, atractivos y estables para los
inversionistas ha sido considerada en la Ley
963 de 2005 de Estabilidad Jurídica. Esta ley
busca promover nuevas inversiones y ampliar las
existentes, mediante garantías al inversionista en
las cuales el Estado le garantiza que si, durante
la vigencia del contrato, se modifica en forma
adversa al inversionista alguna de las normas
que haya sido identificada como determinante
de la inversión, éste tendrá derecho a que se le
apliquen dichas normas durante el término de
duración del contrato.
En la Visión Colombia 2019 se espera alcanzar un
incremento considerable de la participación de la
inversión extranjera en el PIB en dicho año, para
lo cual se propone asegurar la estabilidad jurídica
para los inversionistas estableciendo reglas de
juego perdurables que les permitan conocer
con claridad el marco en el cual operan. Los
contratos de estabilidad jurídica, la suscripción
de acuerdos de libre comercio con diferentes
países y la estabilidad en materia tributaria son
algunos elementos considerados por el Gobierno
Nacional para alcanzar la meta propuesta.
Desarrollo empresarial
El crecimiento económico de los países se
fundamenta en su capacidad para generar
riqueza a través del mejoramiento continuo de la
productividad y la incorporación de innovaciones
y desarrollos tecnológicos en las empresas y su
entorno, convirtiendo el desarrollo empresarial
en el motor del progreso.
Este objetivo de desarrollo empresarial implica
un esfuerzo sistemático por aprovechar las
ventajas comparativas de que disponemos
mediante la creciente inserción competitiva en
los mercados internacionales y la competencia
eficiente en el mercado local, mejorando las
condiciones productivas existentes en sectores
estratégicos regionales. Por otra parte, se exige
la transformación de la estructura productiva
del país mediante la formación de ventajas
competitivas y la creación de capacidades en las
empresas que les permitan incursionar en nuevos
mercados y fortalecer los existentes.
Los requerimientos en ajustes relacionados con
temas de desarrollo empresarial presentan una
densidad igual a la de las Acciones propuestas en
torno a la administración pública dentro de este
sector. A continuación, se presenta la respuesta
institucional unificada a los temas planteados
dentro de esta categoría.
Asociación empresarial, alianzas
estratégicas y desarrollo del empresariado
Las acciones vinculadas con la asociatividad
responden
a
decisiones
privadas
de
articulación entre los actores de la cadena. Sin
embargo, estos esfuerzos pueden apoyarse en
instrumentos públicos como el programa de
Cadenas Productivas, que se constituye en el
vector sectorial de la Política Nacional para la
38
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
39
Productividad y Competitividad que promueve
el espacio de diálogo y concertación entre los
sectores público-privado para el diseño y puesta
en marcha de acciones tendientes a mejorar la
productividad y competitividad de las empresas
que hacen parte de las cadenas, identificando los
principales obstáculos que se presentan tanto para
competir en los mercados externos e internos y
gestionar soluciones de manera conjunta.
 
Los Convenios de Competitividad de las
Cadenas Productivas fueron construidos con
la participación conjunta del sector privado y
el sector público, a partir de las necesidades
identificadas por los diferentes actores como
prioritarias. En los Convenios fueron identificados
áreas temáticas, compromiso y responsable de la
gestión, por parte del sector público y privado.
 
Concretamente, en el tema de asociatividad, el
programa de cadenas productivas trabaja en el
fortalecimiento de esquemas asociativos, por lo
cual se realizaron talleres dirigido a los gremios
y empresarios en los temas de cluster, cadenas,
redes empresariales y asociatividad.
Cuando se trata de articulación con micros,
pequeñas y medianas empresas (mipymes), el
Gobierno propone desarrollar una Estrategia
transversal con cuatro componentes, los
cuales deben ser implementados en programas
concretos:
1. Mantener programas de apoyo a las mipymes
reorientándolos
hacia
la
integración
competitiva.
2 Desarrollo de proveedores para atender
compras públicas y/o multinacionales.
3. Preparar a las pequeñas empresas para la
subcontratación a partir de la desagregación
tecnológica.
4. Conformación de grupos de cooperación entre
empresas para atender grandes mercados o
resolver problemas de abastecimiento.
Desarrollo tecnológico
El rápido cambio tecnológico por el cual atraviesa
el mundo contemporáneo, con los acelerados
avances en Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC), así como en
biotecnología y nuevos materiales, plantean
una serie de oportunidades y desafíos a la
sociedad y a la estructura productiva nacionales.
El aprovechamiento de estas oportunidades
permitirá generar un proceso de reducción de la
brecha tecnológica que separa a Colombia de las
economías altamente competitivas.
Sistemas de información
Dentro de este conjunto de Acciones se contempla
la iniciativa dirigida a la creación de sistemas de
información que permitan capturar y difundir
información para la toma de decisiones. Dentro
de esta línea se encuentra la acción propuesta
por el sector, que busca crear un observatorio
de tecnologías electro-electrónicas en el cual
deberán participar todos los programas de
formación en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electrónica y ramas afines.
Según lo plantea la Visión Colombia 2019,
la carencia de información relevante para la
toma de decisiones contribuye a mantener las
condiciones que explican el débil funcionamiento
del actual Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología (SNCyT), al tiempo que impide a
sus actores disponer de elementos de juicio más
adecuados para el diseño de estrategias efectivas
de respuesta en el corto, mediano y largo plazo.
El Gobierno Nacional, dentro de las metas
consideradas en la Visión Colombia Segundi
Centenario 2019 - “Fundamentar el crecimiento
y el desarrollo social en la ciencia, la tecnología
y la innovación” propone tres líneas de acción
a saber: i) consolidación del Sistema Nacional
de Información para ciencia, tecnología e
innovación; ii) consolidación de la infraestructura
física y equipamiento para investigación de las
instituciones del Sistema Nacional de Ciencia,
Acciones: líneas de política y programas
Tecnología e Innovación; y, iii) Aplicación
de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TIC) a procesos de ciencia,
tecnología e innovación.
Capital humano
La educación cumple un papel estratégico
en el desarrollo económico y social de los
países. Muchos autores han estado interesados
en cuantificar y demostrar los efectos de las
inversiones en capital humano y cómo la
educación influye en el bienestar de las personas
al aumentar sus capacidades para contribuir y
aprovechar las oportunidades del desarrollo.
En la actualidad la educación, reflejada en la
adquisición de conocimientos, competencias y
habilidades productivas, es uno de los factores
que determinan el grado de competencia que está
en capacidad de afrontar un país, dado el auge
del comercio internacional. Lo anterior obliga a
los países a incrementar el número de personas
capacitadas en áreas especializadas de acuerdo
con las necesidades del sector productivo.
Adicionalmente, las naciones deben contar con el
capital humano necesario para generar desarrollo
científico y tecnológico, aspecto medular cuando
se trata de crear capacidad nacional para la
innovación, adaptar la tecnología y hacer frente
a los riesgos del cambio tecnológico.
La formación para la investigación requiere
la articulación de la educación no formal con
la educación formal y el sistema nacional de
formación para el trabajo, para constituirse como
mecanismo de la preparación de los estudiantes
hacia la educación superior y de la capacitación
del recurso humano de los sectores productivos.
Igualmente, la educación media debe incorporar
en sus currículos el desarrollo de incentivos a la
generación de conocimiento, beneficiando así a
los alumnos en su acercamiento a la educación
superior y al aparato productivo. Actualmente
el SENA ofrece programas de formación
profesional integral y continua; cuenta también
con recursos para capacitación técnica y
tecnológica y el desarrollo de programas de
innovación y desarrollo tecnológico.
En el Plan Sectorial 2002-2006 “La Revolución
Educativa” se consideran dos componentes:
la formación por competencias laborales
específicas que se realiza a través del SENA y
la incorporación de estas competencias en los
currículos, aspecto en el cual se han presentado
las mayores dificultades por su aceptación en las
instituciones educativas. Por esto se trabaja en
el fortalecimiento de la capacidad local para la
incorporación de estos programas en los planes
de desarrollo de las secretarías de educación.
Además, el Gobierno nacional en la Visión
Colombia 2019 especifica numerosas líneas de
acción relacionadas con las metas relacionadas
con temas como la ciencia, la tecnología, la
investigación y la innovación. Algunas de
estas metas son: i) incrementar la generación
de conocimiento; ii) fomentar la innovación
y el desarrollo productivo; iii) incrementar
y fortalecer las capacidades humanas para
la ciencia, la tecnología y la innovación; iv)
acrecentar la cultura científico-tecnológica
de la sociedad colombiana; y v) desarrollar y
consolidar el capital humano colombiano para
la ciencia, la tecnología y la innovación.
40
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena electrónica y equipos de telecomunicaciones
41
Cuadro 7
Maquinaria y equipo eléctrico y Electrónica profesional
Clasificación de acciones
Categorías Uniandes-DDE-Máxima desagregación
Administración Pública
Desarrollo empresarial
Desarrollo tecnológico
Total general
Ajustes e instrumentos normativos y
regulatorios
Desarrollo de alianzas estratégicas
Desarrollo de formas de asociación empresarial
Desarrollo del empresario
Sistemas de información
Capital humano para la investigación
Sector
Total
general
3
3
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
8
Bibliografía y fuentes
consultadas
Bibliografía y fuentes consultadas
Bibliografía y fuentes consultadas
Documentos sectoriales de las cadenas de maquinaria y equipo eléctrico
y electrónica desarrollados por el Grupo de Estudios Sectoriales de la
Dirección de Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de
Planeación, 2003.
República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación,
Cadenas Productivas: Estructura, comercio internacional y protección,
Bogotá, 2004. Disponible en http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.
aspx?idp=336
República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo
para todos, Bogotá, 2006. Disponible en http://www.dnp.gov.co/
paginas_detalle.aspx?idp=906
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
“OECD finds that China is biggest exporter of Information Technology
Goods in 2004, surpassing US and EU”, December 12th, 2005.
Disponible en http://www.oecd.org/document/8/0,2340,en_2825_
49656_35833096_1_1_1_1,00.html
44
Documento sectorial
CADENA ELECTRÓNICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
Agosto 2007