Ficha Comercial de Francia, 2015
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[Escribir texto] 2015 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones FICHA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA 1 CONTENIDO 1.1. Indicadores Socioeconómicos .................................................................................. 4 1.2. Principales sectores productivos.............................................................................. 4 1.3. Principales datos de comercio exterior ................................................................... 4 1.4. Comercio exterior de Francia ................................................................................... 5 1.4.1. Balanza comercial de Francia .............................................................................. 5 1.4.2. Principales productos no petroleros importados por Francia .......................... 6 1.4.3. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Francia ...... 6 1.4.4. Principales proveedores de Francia desde América Latina y El Caribe ........ 7 1.4.5. Principales productos de exportación de Francia ............................................. 8 1.4.6. Principales destinos de las exportaciones de Francia ...................................... 8 1.4.7. Principales destinos de las exportaciones de Francia hacia América Latina y el Caribe ................................................................................................................................ 9 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR – FRANCIA ................................................. 10 2.1. Representatividad de Francia en las exportaciones ecuatorianas ................... 10 2.2. Exportaciones a Francia .......................................................................................... 10 2.3. Importaciones desde Francia ................................................................................. 11 2.4. Aranceles y preferencias ........................................................................................ 12 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Hungría ..................................................... 12 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE FRANCIA .............................................................................................................................. 16 3.1. 4. 5. 6. Comercio potencial................................................................................................... 16 BARRERAS NO ARANCELARIAS ........................................................................... 18 4.1. Controles y restricciones a las importaciones ...................................................... 18 4.2. Reglamentos técnicos y normas ............................................................................ 19 4.3. Normas sanitarias y fitosanitarias .......................................................................... 20 INVERSIONES ............................................................................................................. 22 5.1 Principales origen y destinos de la IED de Francia............................................. 22 5.2 IED de Francia en Ecuador ..................................................................................... 25 LOGÍSTICA................................................................................................................... 25 6.1. Carreteras .................................................................................................................. 26 6.2. Ferrocarriles .............................................................................................................. 26 6.3. Puertos ...................................................................................................................... 26 6.4. Aeropuertos ............................................................................................................... 27 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 2 6.5. Logística de Ecuador hacia Francia ...................................................................... 28 6.6. Índice de rendimiento Logístico.............................................................................. 28 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 3 1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE FRANCIA 1.1. Indicadores Socioeconómicos Tabla N° 1 Población Crecimiento poblacional Capital Principales Ciudades PIB Crecimiento PIB PIB per cápita Composición del PIB por sector Moneda oficial Tasa de cambio Tasa de Inflación anual Inversión Bruta (% PIB) Stock de dinero Reservas de moneda internacional y oro 66,259,012 (Julio 2014 est.) 0.45% (2014 est.) París París, Marsella, Lyon, Lille USD 2.74 billones (2013 est.) 0.3% (2013 est.) USD 41,353 (2013 est.) Agricultura: 1.9% (2013 est.) Industria: 18.7% (2013 est.) Servicios: 79.4% (2013 est.) Euros 0.763 Euros por USD (2013 est.) 0.9% (2013 est.) 18.7% (2013 est.) USD 2.30 billones (31 Diciembre 2013 est) USD 198.7 mil millones (31 Diciembre 2013 est.) Fuente: World Factbook, actualización 22 Junio, 2014 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 1.2. Principales sectores productivos Tabla N° 2 Productos agrícolas Trigo, cereales, remolacha azucarera, papas, uvas de vino; carne, productos lácteos; pescado Maquinaria, productos químicos, automóviles, metalurgia, aviones, electrónica; textiles, procesamiento de alimentos; turismo Francia metropolitana: carbón, mineral de hierro, bauxita, zinc, uranio, antimonio, arsénico, potasio, feldespato, fluorita, yeso, madera, pescado Guayana francesa: depósitos de oro, el petróleo, el caolín, niobio, tantalio, arcilla Industria Recursos Naturales Fuente: World Factbook, actualización 22 Junio, 2014 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 1.3. Principales datos de comercio exterior Tabla N° 3 Importaciones totales Importaciones per cápita Crecimiento de las importaciones Exportaciones totales Exportaciones per cápita Crecimiento de las exportaciones USD 674.60 mil millones (2014 est) USD 10,181 (2014 est) 0.89% (2013 est.) USD 581.55 mil millones (2014 est) USD 8,777 (2013 est.) 2.59% (2013 est.) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI, actualización 23 Marzo, 2015 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 4 1.4. Comercio exterior de Francia 1.4.1. Balanza comercial de Francia Francia ha mantenido una balanza comercial deficitaria desde el año 2010 hasta la actualidad, siendo en el 2014 de USD 93,056 millones. En el período analizado, las exportaciones crecieron a un promedio anual del 3.25%, mientras que las importaciones crecieron a un ritmo del 3.01%. Gráfico N° 1 BALANZA COMERCIAL TOTAL FRANCIA - MUNDO Miles USD FOB Miles USD 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 (100,000,000) (200,000,000) 2010 511,651,043 Exportaciones 2011 581,541,871 2012 556,575,682 2013 566,879,047 2014 581,545,179 Importaciones 599,171,506 700,851,646 663,268,640 668,658,053 674,600,998 Balanza Comercial (87,520,463) (119,309,775) (106,692,958) (101,779,006) (93,055,819) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Si se efectúa un análisis de los saldos de balanza comercial petrolera y la no petrolera, durante los últimos 5 años podemos observar que tanto la balanza comercial petrolera como la balanza comercial no petrolera poseen saldos negativos, alcanzando en el 2014 un déficit de USD 74,556 millones y USD 18,500 millones respectivamente. Gráfico N° 2 SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA Y NO PETROLERA FRANCIA - MUNDO Miles USD FOB - Miles USD (20,000,000) (40,000,000) (60,000,000) (80,000,000) (100,000,000) (120,000,000) BC-Petrolera 2010 (64,039,788) 2011 (88,237,995) BC-No Petrolera (23,480,675) (31,071,780) BC-Total (87,520,463) (119,309,775) 2012 (89,983,719) 2013 (87,904,414) 2014 (74,556,250) (16,709,239) (13,874,592) (18,499,569) (106,692,958) (101,779,006) (93,055,819) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 5 1.4.2. Principales productos no petroleros importados por Francia En el siguiente cuadro se presentan los principales 15 productos importados por Francia de acuerdo al período 2010 – 2014, los principales productos importados son las demás partes de aviones o helicópteros, demás medicamentos preparados y vehículos automóviles de cilindrada máxima a 2,500 cm3. Estos 3 productos representan el 7.66% del total de las importaciones de Francia. Tabla N° 4 PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR FRANCIA Miles USD FOB Subpartida 8803.30 3004.90 8703.32 8802.40 8517.12 8471.30 8411.91 8703.31 Descripción Las demás partes de aviones o de helicópteros Los demás medicamentos preparados Vehículos automóviles para transporte de personas con motor a diesel de cilindrada máxima a 2,500 cm3 Aviones y demás aereonaves, de peso en vacío superior a 15,000 kg Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital Partes de turborreactores o de turbopropulsores Vehículos automóviles para transporte de personas con motor a diesel de cilindrada máxima a 1,500 cm3 2010 2011 2012 2013 2014 TCPA Partic. 2010-2014 % 2014 10,661,833 11,315,259 13,163,013 14,065,319 15,116,828 9.12% 2.61% 16,157,948 16,493,471 16,292,312 15,110,481 15,075,817 -1.72% 2.61% 13,974,411 15,761,099 14,024,546 14,143,416 14,116,643 0.25% 2.44% 11,229,235 13,404,140 16,010,037 13,086,684 12,460,520 2.64% 2.16% 5,593,667 5,734,347 6,366,913 6,474,058 6,470,851 3.71% 1.12% 3,280,239 4,203,324 4,426,752 5,136,313 4,773,293 9.83% 0.83% 3,724,952 3,762,228 3,958,486 4,236,013 4,422,248 4.38% 0.76% 5,007,282 5,471,456 4,885,370 5,711,354 4,230,058 -4.13% 0.73% 8704.21 Los demás automoviles para el tranporte de mercancias de peso máximo a 5t 3,736,415 4,081,933 3,098,935 3,799,645 3,961,718 1.47% 0.69% 8708.99 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 3,672,356 4,072,682 3,732,365 3,754,581 3,932,064 1.72% 0.68% 8703.22 Automóviles para transporte de personas de cilindrada máxima a 1,500 cm3 3,994,708 4,743,144 3,092,264 3,773,177 3,909,437 -0.54% 0.68% 1,554,767 1,335,258 1,597,516 2,185,355 3,894,805 25.81% 0.67% 1,543,623 2,376,779 2,677,969 3,321,106 3,689,808 24.34% 0.64% 2,214,520 2,884,929 3,377,097 3,865,226 3,552,553 12.54% 0.61% 3,358,421 4,231,129 3,522,753 3,370,146 3,453,266 0.70% 0.60% 426,708,237 516,412,614 486,199,298 586,070,476 448,106,533 548,332,861 456,510,154 558,543,028 475,087,269 578,147,178 3002.20 7113.19 8411.12 8703.23 Vacunas para la medicina humana Joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados Turborreactores, de empuje superior a 25 kn Automóviles para transporte de personas de cilindrada máxima a 1,500 cm3 Demás productos Todos los productos 2.72% 82.17% 2.86% 100.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.4.3. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Francia Alemania es el principal proveedor de Francia, representando el 21.69% del total importado por este país en el 2014, seguido por Bélgica 10.22% e Italia 8.60%. Otros principales proveedores de Francia son Países Bajos, España, China, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y Polonia. Ecuador representa el 0.06% del total de las importaciones de Francia. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 6 Tabla N°3 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS DE FRANCIA Participación % 2014 21.69% 18.15% 10.22% 8.60% 8.05% 7.28% 5.82% 4.72% 4.48% 3.49% Demás países Turquía Suecia Irlanda Austria República Checa Polonia Suiza Reino Unido Estados Unidos China España Países Bajos Italia Bélgica Alemania 1.90% 1.48% 1.44% 1.39% 1.29% 1.21% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.4.4. Principales proveedores de Francia desde América Latina y El Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana que le exportan, en valores representativos a Francia. Ecuador es el 5to país que exporta a Francia desde América Latina y el Caribe, de acuerdo a cifras del año 2014. Tabla N° 5 PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRANCIA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Miles USD FOB TCPA Partic. País 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 % 2014 -9.15% 38.30% Brasil 4,560,992 5,142,530 4,446,544 4,160,749 3,107,711 7.05% 19.70% México 1,217,568 1,501,884 1,602,755 1,916,787 1,598,793 -5.55% 14.31% Chile 1,458,599 1,740,960 1,409,379 1,451,115 1,160,887 -15.33% 4.67% Argentina 736,881 871,436 672,550 608,324 378,708 3.00% 4.29% Ecuador 309,040 384,385 363,748 434,560 347,778 -6.15% 3.67% Perú 383,505 468,286 429,139 405,627 297,524 10.78% 2.31% Trinidad y Tobago 124,262 182,466 259,679 191,433 187,162 -6.10% 1.83% Colombia 191,142 201,354 208,531 211,015 148,570 -14.44% 1.29% Costa Rica 194,560 197,961 248,849 261,391 104,270 12.38% 1.19% Paraguay 60,511 108,930 19,219 115,916 96,525 -14.62% 1.09% Venezuela 165,858 244,927 231,435 93,423 88,137 3.27% 1.00% Honduras 71,273 113,813 93,271 82,256 81,065 -4.89% 0.87% Bolivia 86,576 45,413 108,778 110,459 70,829 -1.16% 0.82% Surinam 69,485 61,581 71,426 68,572 66,315 Islas Caimán -26.40% 0.64% 178,112 211,531 84,763 26,506 52,251 -13.21% 4.68% Demás países 669,476 733,041 562,796 502,625 379,849 -5.79% 100.00% Mundo 10,299,728 11,998,967 10,728,099 10,614,252 8,114,123 Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 7 1.4.5. Principales productos de exportación de Francia El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportación de Francia de acuerdo al período 2010 – 2014, se detalla también la participación para el año 2014. Se puede observar que los principales productos de exportación del analizado para el 2014 corresponden a productos con intensidad tecnológica como aviones medicamentos preparados y vehículos automóviles, entre otros. Tabla N° 6 PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR FRANCIA Miles USD FOB Subpartida 8802.40 3004.90 8703.32 3304.99 2204.21 8803.30 8411.12 8708.99 Descripción Aviones y demás aereonaves, de peso en vacío, superior a 15,000 kg Los demás medicamentos preparados Vehículos automóviles para transporte de personas con motor a diesel de cilindrada máxima a 2,500 cm3 Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Los demás vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad máxima a 2 l Las demás partes de aviones o de helicopteros Turborreactores, de empuje superior a 25 kn Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 2010 2011 2012 2013 2014 TCPA Partic. 2010-2014 % 2014 35,831,627 38,751,580 42,383,416 43,768,593 44,049,234 5.30% 7.87% 21,030,309 21,067,331 21,664,563 20,879,818 18,740,924 -2.84% 3.35% 8,821,756 11,165,696 8,378,311 7,326,663 7,975,459 -2.49% 1.43% 4,989,894 5,773,967 5,390,976 5,948,186 6,372,819 6.31% 1.14% 5,251,255 6,385,432 6,557,120 6,714,767 6,328,462 4.78% 1.13% 4,466,073 4,956,133 5,323,172 6,047,691 5,917,477 7.29% 1.06% 4,150,581 4,912,296 5,817,932 6,003,472 5,890,049 9.14% 1.05% 5,877,833 6,708,487 5,811,460 5,727,171 5,509,934 -1.60% 0.98% 3303.00 Perfumes y agua de tocador 4,286,463 4,877,402 4,845,337 4,925,796 5,072,364 4.30% 0.91% 3002.20 Vacunas para la medicina humana Partes de turborreactores o de turbopropulsores Trigo y morcajo (excepto para la siembra, y el trigo duro) Joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados 3,565,305 2,732,195 3,668,020 5,286,309 5,057,424 9.13% 0.90% 3,684,266 3,597,634 3,925,450 4,474,486 4,976,479 7.81% 0.89% 4,281,372 5,851,567 4,169,968 5,431,771 4,828,280 3.05% 0.86% 1,847,871 2,888,703 3,163,050 3,756,520 4,427,988 24.42% 0.79% 2,202,304 2,839,026 2,709,624 3,274,877 3,978,840 15.94% 0.71% 3,849,898 4,012,475 3,436,442 3,962,495 3,964,242 0.73% 0.71% 8411.91 1001.99 7113.19 8704.21 8408.20 Los demás automoviles para el tranporte de mercancias de peso máximo a 5t Motores de émbolo de encendido por compresión (diésel o semidiésel) Demás productos Todos los productos 378,795,132 428,478,772 404,378,781 411,139,821 426,557,634 492,931,939 554,998,696 531,623,622 544,668,436 559,647,609 3.01% 76.22% 3.22% 100.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.4.6. Principales destinos de las exportaciones de Francia Alemania es el principal destino de las exportaciones de Francia representando el 16.78% del total exportado en el 2014, seguido por Bélgica 7.08%, Reino Unido 7.08% e Italia con el 7.00%. Otros principales destinos de las exportaciones de Francia para el 2014 fueron España, Estados Unidos, China, Países Bajos, Suiza y Polonia. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 8 Tabla N° 4 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE FRANCIA Participación % 2014 29.67% 16.78% 7.08% 7.04% 7.00% 6.86% 6.28% 3.80% 3.68% 2.85% 1.71% 1.61% 1.60% 1.44% 1.41% 1.18% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.4.7. Principales destinos de las exportaciones de Francia hacia América Latina y el Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana a los cuales Francia exporta. Ecuador se ubica como el 12vo país destino de sus exportaciones no petroleras, a nivel de Latinoamérica. Tabla N° 7 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE FRANCIA HACIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE Miles USD FOB TCPA Partic. País 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 % 2014 Brasil 4,655,291 5,425,535 5,770,902 6,218,018 5,635,788 4.89% 36.97% México 11.79% 21.70% 2,117,981 2,765,675 2,775,743 3,250,706 3,308,303 Colombia 775,690 1,175,242 1,081,351 1,396,066 1,285,386 13.46% 8.43% Argentina 1,337,245 1,547,887 1,443,537 1,573,237 1,176,623 -3.15% 7.72% Chile 723,061 1,235,374 997,561 1,006,883 890,787 5.35% 5.84% Venezuela 473,726 539,013 580,849 597,348 518,540 2.29% 3.40% 798,000 309,622 1,121,521 1,083,005 390,682 -16.35% 2.56% Panamá Perú 221,331 242,368 301,484 270,106 263,131 4.42% 1.73% Uruguay 214,014 225,868 240,022 269,941 235,774 2.45% 1.55% Cuba 159,136 279,831 278,549 318,517 207,293 6.83% 1.36% Guatemala 78,254 64,121 76,244 98,084 153,060 18.26% 1.00% Ecuador 162,876 162,591 145,512 126,614 151,925 -1.73% 1.00% República Dominicana 105,530 132,429 127,636 116,563 135,001 6.35% 0.89% Bolivia 29,852 35,378 34,300 48,241 105,511 37.11% 0.69% Paraguay 54,738 63,700 61,431 78,530 88,164 12.66% 0.58% Demás países 1,817,241 647,122 681,059 788,599 696,524 -21.32% 4.57% Mundo 13,723,966 14,851,756 15,717,701 17,240,458 15,242,492 2.66% 100.00% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 9 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR – FRANCIA 2.1. Representatividad de Francia en las exportaciones ecuatorianas En el período 2010-2014, el Banco Central del Ecuador ha registrado una balanza superavitaria para el Ecuador en relación a Francia. En el año 2014 las exportaciones alcanzaron los USD 314 millones y las importaciones USD133 millones, resultando una Balanza Comercial favorable de USD 180 millones. No se registra exportaciones de productos petroleros. El Ecuador ha exportado 227 subpartidas (10 dígitos) a Francia en el 2014, las exportaciones en éste año registran un leve decrecimiento del -0.07% en relación con las del 2013. Las importaciones registran un crecimiento del 9.28% en el 2014 respecto al año anterior. Gráfico N° 5 Miles USD BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - FRANCIA Miles USD FOB 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones 204,281 209,904 237,138 314,409 314,180 2015 Enero 18,763 Importaciones 84,972 130,407 156,384 121,965 133,277 11,615 Balanza Comercial 119,309 79,497 80,754 192,444 180,902 7,148 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2.2. Exportaciones a Francia En la siguiente tabla se presentan los productos que el Ecuador exportó a Francia considerando las ventas del 2014. Se puede notar que los principales productos exportados fueron los demás camarones, langostinos y otros decápodos (44.46%); camarones, langostinos y otros decápodos (14.02%); y atunes en conserva (12.67%). Estos tres productos representan el 71.15% de las exportaciones totales. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 10 Tabla N°8 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA FRANCIA Miles USD FOB Subpartida 0306.17.99.00 0306.16.00.00 1604.14.10.00 0306.17.19.00 2008.91.00.00 0306.17.11.00 0603.11.00.00 0306.17.91.00 4407.22.00.00 1604.20.00.00 1801.00.19.00 2007.99.92.00 1605.21.00.00 6504.00.00.00 0803.90.12.00 Descripción Los demás camarones, langostinos y demás decápodos ncop Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados Atunes en conserva Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) congelados Palmitos en conserva Langostinos enteros congelados Rosas frescas cortadas Camarones de río de los géneros macrobrachium congelados Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de tropicales virola, imbuía y balsa Las demás preparaciones y conservas de pescado Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra Los demás purés y pastas de las demás frutas u otros frutos Camarones, langostinos y demás decápodos presentados en envases no herméticos Sombreros y demás tocados o fabricados por unión de tiras de Banana orito (musa acuminata) Demás productos Todos los productos 2012 2013 2014 2015 Enero TCPA Partic. 2010-2014 % 2014 2010 2011 65,254 82,246 104,310 108,048 139,690 6,736 20.96% 44.46% 6,093 7,680 9,792 70,010 44,058 629 63.98% 14.02% 31,028 41,304 50,444 49,781 39,801 1,274 6.42% 12.67% - - - 16,543 29,946 3,968 - 9.53% 19,282 6,839 25,990 7,114 22,385 5,106 7,108 24,154 9,589 6,357 22,561 7,721 5,713 1,789 356.5 616 4.00% -4.40% 7.18% 2.46% 1.82% 6,210 7,827 9,914 4,005 5,587 641 -2.61% 1.78% 3,689 4,647 5,404 2,999 2,553 214 -8.80% 0.81% 2,120 6,615 5,127 6,344 1,524 107 -7.93% 0.48% 57 578 857 781 1,520 - 127.64% 0.48% 688 849 1,287 870 1,225 156 15.52% 0.39% - 0.49 137 1,034 1,184 - - 0.38% 806 1,125 1,072 909 1,033 26 6.40% 0.33% 179 62,036 204,281 524 23,405 209,904 778 13,418 237,138 886 12,097 314,409 926 9,138 314,180 90 2,161 18,763 50.79% 0.29% -38.05% 2.91% 11.36% 100.00% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2.3. Importaciones desde Francia En la siguiente tabla se presentan los productos que Ecuador importó desde Francia. Se puede notar que en el 2014 los principales productos importados fueron los demás medicamentos para uso humano (12.35%), las demás vacunas para medicina (7.42%), y grupos electrógenos (4.87%). Estos tres productos representan el 24.65% de las importaciones totales. Tabla N°9 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE FRANCIA Miles USD FOB Subpartida Descripción 3004.90.29.00 Los demás medicamentos para uso humano para usos terapéuticos o profilácticos 3002.20.90.00 Las demás vacunas para medicina Grupos electrógenos de potencia superior a 8502.13.10.00 375 kva Partes de teléfonos, incluídos teléfonos 8517.70.00.00 móviles y otra redes inalámbricas Los demás aparatos para la recepción, 8517.62.90.00 conversión y transmisión o regeneración de voz Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa 8703.23.90.90 de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 8517.62.20.00 Teléfonos con corriente portadora Los demás medicamentos para uso humano, 3004.20.19.00 que contengan otros antibióticos 3304.99.00.90 Las demás preparaciones de belleza Los demás vehículos para el transporte de 8704.21.90.90 mercancías Los demás aditivos para aceites lubricantes 3811.21.90.00 que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso 7302.10.00.00 Carriles (rieles) 2836.50.00.00 Carbonato de calcio 3507.90.40.00 Las demás enzimas y sus concentrados bombonas (damajuanas), botellas, frascos de 7010.90.40.00 capacidad inferior o igual a 0,15 l. Demás productos Todos los productos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enero TCPA 2010-2014 7,912 9,879 9,637 9,257 16,356 439 1,396 3,126 5,272 6,363 9,826 65 - 435 244 6,450 515 5,354 4,097 7,310 697 903 259 1,737 1,364 Partic. % 2014 19.91% 12.35% 59 62.87% 7.42% - 215.34% 4.87% 4,075 32 67.74% 3.08% 3,961 3,347 17 48.01% 2.53% 1,189 1,378 3,301 99 17.42% 2.49% 366 984 1,963 5,645 3,052 5 69.92% 2.31% 1,107 767 1,829 2,615 3,041 - 28.75% 2.30% 1,295 1,968 2,128 1,940 2,595 110 18.99% 1.96% - - 91 2,228 2,559 - - 1.93% 3,146 2,664 4,611 3,076 2,498 - -5.60% 1.89% 105 558 160 639 489 1,387 345 1,745 2,209 2,001 1,904 2 148 108.94% 35.90% 1.67% 1.51% 1.44% 11.59% 1.35% 1,153 1,273 495 645 1,787 34 64,887 84,938 101,308 130,389 86,878 120,759 74,516 121,267 67,398 132,398 10,669 11,614 0.95% 50.91% 11.74% 100.00% Fuente Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 11 2.4. Aranceles y preferencias La siguiente tabla muestra los aranceles que Francia aplica a los principales productos importados desde Ecuador: Tabla N° 10 ARANCEL COBRADO POR FRANCIA A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR Subpartida 0306.17 0306.16 1604.14 2008.91 0603.11 4407.22 1604.20 1801.00 2007.99 0803.90 1605.21 Descripción Los demás camarones, langostinos, y demás decápodos Camarones langostinos y demás decápodos de agua fría Atunes, listados y bonitos (sarda spp.) Palmitos Rosas Virola, imbuía y balsa Las demás preparaciones y conservas de pescado Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Los demás preparaciones homogenizadas Bananas frescas o secas Camarones langostinos y demás decápodos presentados en envases no herméticos Arancel 3.09% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.78% 10.04% 0.00% Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org; Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Hungría Hungría es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 1 de enero de 1995. En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales y Preferenciales suscritos por Hungría. Tabla N° 11 ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR FRANCIA Fecha de entrada en Comentario Integrantes vigor Alemania; Bélgica; Dinamarca; Francia; Grecia; Irlanda; 01-ene-81 Unión aduanera Italia; Luxemburgo; Países Bajos; Reino Unido Alemania; Bélgica; Dinamarca; España; Francia; 01-ene-86 Unión aduanera Grecia; Irlanda; Italia; Luxemburgo; Países Bajos; Portugal; Reino Unido Unión aduanera y Alemania; Austria; Bélgica; Dinamarca; España; acuerdo de 01-ene-95 Finlandia; Francia; Grecia; Irlanda; Italia; Luxemburgo; integración Países Bajos; Portugal; Reino Unido; Suecia económica Acuerdo Ampliación (10) de las CE Ampliación (12) de las CE Ampliación (15) de las CE 01-may-04 Unión aduanera y acuerdo de integración económica Ampliación (27) de las CE 01-ene-07 Unión aduanera y acuerdo de integración económica Ampliación (9) de las CE 01-ene-73 Unión aduanera Ampliación de la UE (28) 01-jul-13 Unión aduanera y acuerdo de integración económica Espacio Económico Europeo (EEE) 01-ene-94 Acuerdo de integración económica Tratado de las CE 01-ene-58 Unión aduanera y acuerdo de integración económica Ampliación (25) de las CE Alemania; Austria; Bélgica; Chipre; Dinamarca; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Eslovaca; Suecia Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Dinamarca; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Eslovaca; Rumania; Suecia Alemania; Bélgica; Dinamarca; Francia; Irlanda; Italia; Luxemburgo; Países Bajos; Reino Unido Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Croacia; Dinamarca; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Eslovaca; Rumania; Suecia Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Islandia; Liechtenstein; Noruega Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Croacia; Dinamarca; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Eslovaca; Rumania; Suecia Continúa… Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 12 Acuerdo UE - Albania UE - América Central ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR FRANCIA Fecha de entrada en Comentario Integrantes vigor Albania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; Acuerdo de libre República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; comercio y acuerdo Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; 01-dic-06 de integración Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; económica Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido 01-ago-13 Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; comercio y acuerdo Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; de integración Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; económica España; Suecia; Reino Unido; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; Nicaragua; Panamá UE - Andorra 01-jul-91 Unión aduanera UE - Argelia 01-sep-05 Acuerdo de libre comercio 01-jul-97 Acuerdo de libre comercio UE - Autoridad Palestina UE - Bosnia y Herzegovina 01-jul-08 UE - Camerún 04-ago-14 UE - Chile 01-feb-03 UE - Colombia y Perú UE - República de Corea UE - Côte d'Ivoire Acuerdo de libre comercio Andorra; Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido Argelia; Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Palestina Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Bosnia y Herzegovina Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Camerún Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Acuerdo de libre Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; comercio y acuerdo Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; de integración Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; económica Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Chile 01-mar-13 Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Colombia; Perú 01-jul-11 Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Corea, República de Acuerdo de libre comercio Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Côte d'Ivoire 01-ene-09 Continúa… Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 13 Acuerdo UE - Egipto UE - Estados del Africa austral y oriental APE Interino UE - Estados del CARIFORUM APE UE - Ex República Yugoslava de Macedonia UE - Georgia UE - Islandia UE - Islas Feroe UE - Israel UE - Jordania UE - Líbano UE - Marruecos UE - México UE - Montenegro ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR FRANCIA Fecha de entrada en Comentario Integrantes vigor Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-jun-04 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Egipto Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Acuerdo de libre 14-may-12 Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; comercio Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Madagascar; Mauricio; Seychelles; Zimbabwe Antigua y Barbuda; Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Acuerdo de libre Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países comercio y acuerdo Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República 01-nov-08 de integración Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; económica Bahamas; Barbados; Belice; Dominica; Granada; Guyana; Jamaica; República Dominicana; Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Suriname; Trinidad y Tabago Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; comercio y acuerdo 01-jun-01 Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; de integración Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; económica España; Suecia; Reino Unido; Ex República Yugoslava de Macedonia Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Acuerdo de libre Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; comercio y acuerdo Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-sep-14 de integración Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; económica Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Georgia Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-abr-73 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Islandia Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-ene-97 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Islas Feroe Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-jun-00 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Israel Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-may-02 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Jordania Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-mar-03 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; República Libanesa Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-mar-00 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Marruecos Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Acuerdo de libre Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; comercio y acuerdo Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-jul-00 de integración Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; económica Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; México Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Acuerdo de libre Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; comercio y acuerdo Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-ene-08 de integración Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; económica Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Montenegro Continúa… Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 14 Acuerdo UE - Noruega UE - Países y Territorios de Ultramar (PTU) UE - Papua Nueva Guinea / Fiji UE - Rep. de Moldova UE - San Marino UE - Serbia UE - Siria UE - Sudáfrica UE - Suiza - Liechtenstein UE - Túnez UE - Turquía Sistema Generalizado de Preferencias-Unión Europea Preferencias ComercialesRepública de Moldova ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR FRANCIA Fecha de entrada en Comentario Integrantes vigor Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-jul-73 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Noruega Anguila; Antillas Neerlandesas; Aruba, Países Bajos respecto de; Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Acuerdo de libre Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; 01-ene-71 comercio Georgia del Sur y las Islas Sándwich del Sur; Groenlandia; Islas Caimán; Islas Malvinas (Islas Falkland); Islas Turcas y Caicos; Islas Vírgenes Británicas; Mayotte; Montserrat; Nueva Caledonia; Pitcairn; Polinesia Francesa; San Pedro y Miquelon; Santa Elena; Territorio Británico del Océano Indico; Tierras Australes Francesas; Wallis y Futuna Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Acuerdo de libre 20-dic-09 Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; comercio Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Fiji; Papua Nueva Guinea Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Acuerdo de libre Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; comercio y acuerdo Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-sep-14 de integración Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; económica Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Moldova, República de Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-abr-02 Unión aduanera Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; San Marino Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Acuerdo de libre Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; comercio y acuerdo Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-feb-10 de integración Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; económica Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Serbia Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-jul-77 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; República Árabe Siria Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-ene-00 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Sudáfrica Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-ene-73 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Liechtenstein; Suiza Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Acuerdo de libre Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-mar-98 comercio Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Túnez Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; 01-ene-96 Unión aduanera Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Turquía Sistema Otorgante: Unión Europea.Beneficiarios: Países 01-jul-71 Generalizado de Desarrollados. Preferencias Acuerdo Comercial Otorgante: Unión Europea.Beneficiarios: Países 21-ene-08 Preferencial Desarrollados. Preferencias Comerciales-Países de los Balcanes Occidentales 01-dic-00 Acuerdo Comercial Otorgante: Unión Europea.Beneficiarios: Países Preferencial Desarrollados. Preferencias Comerciales-Pakistán 15-nov-12 Acuerdo Comercial Otorgante: Unión Europea.Beneficiarios: Países Preferencial Desarrollados. Fuente: Organización Mundial de Comercio,OMC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 15 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE FRANCIA A continuación se presentan algunas consideraciones respecto a las oportunidades para los productos ecuatorianos en el mercado de Francia. 3.1. Comercio potencial 3.1.1. Proveedores a Francia por países de la región Latinoamericana En el siguiente cuadro se presentan los países de la región Latinoamericana que le exportan a Francia, lo que indica que Ecuador tiene potencial para exportar a este país, pues ocupa el 5to lugar y registra un crecimiento promedio anual de 3% de las exportaciones ecuatorianas al mercado francés: Tabla N° 12 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE FRANCIA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Miles USD TCPA Participación Paises 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 % 2014 Brasil 4,884,501 5,639,146 5,423,081 4,472,965 3,129,622 -10.53% 35.76% México 1,217,568 1,507,283 1,604,232 1,916,787 1,844,284 10.94% 21.07% Chile 1,458,743 1,740,993 1,409,395 1,451,152 1,160,887 -5.55% 13.27% Argentina 741,099 871,467 672,559 613,624 383,003 -15.21% 4.38% Ecuador 309,036 384,381 363,752 434,688 347,777 3.00% 3.97% Colombia 536,570 673,013 756,146 702,058 341,130 -10.71% 3.90% Perú 383,549 468,290 429,138 405,722 297,523 -6.15% 3.40% Trinidad y Tobago 342,622 532,191 347,310 315,394 246,407 -7.91% 2.82% Venezuela 354,353 421,595 378,382 119,491 135,265 -21.40% 1.55% Costa Rica 194,561 197,961 248,850 261,391 104,269 -14.44% 1.19% Paraguay 60,513 108,931 19,223 115,913 96,525 12.38% 1.10% Suriname 69,749 61,994 71,597 68,577 87,532 5.84% 1.00% Honduras 71,272 113,813 93,270 82,257 81,068 3.27% 0.93% Bolivia 86,573 45,430 108,778 110,460 70,838 -4.89% 0.81% Islas Caimanes 178,111 211,531 84,761 26,508 52,253 -26.40% 0.60% Los demás países 503,819 606,672 566,106 537,334 372,748 -7.26% 4.26% Total América Latina 11,392,639 13,584,691 12,576,580 11,634,321 8,751,131 -6.38% 100.00% y el Caribe Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Para la obtención de los productos potenciales se utilizo dos metodologías, la primera Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja comparativa revelada de Vollrath (1991). Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 16 Si el VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación. La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia. Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés. La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de Ecuador con el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés, del mismo producto. El criterio matemático de selección para esta categorización será: Si Posicionamiento > 0 y Eficiencia > 0 el producto será clasificado como “Estrella” Si Posicionamiento >= 0 y Eficiencia < 0 será clasificado como “Vaca” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia >= 0 será clasificado como “Dilema” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia < 0, el producto será clasificado como “Peso Muerto” Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto, posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado. Productos en Dilema (los interrogantes): Los productos situados en el cuadrante I ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado) Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 17 Los resultados obtenidos y su valoración se presentan en la Tabla siguiente: Tabla N° 13 PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE FRANCIA Subpartida Descripción Valoración 9403.60 Las demas frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar . Las demás preparaciones y conservas de pescados Las demas compotas, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de bandas Otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas Flores y capullos, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, Los demás muebles de madera 0810.90 Otros frutos frescos Estrella 0807.20 Papayas frescas Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados La demás bisutería Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de bandas de cualquier materia Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturas Las demás plantas, partes de plantas Estrella Estrella 7604.21 Los demás artículos de griferia y organos similares Las demás plantas vivas (incluidas sus raices), esquejes e injertos Perfiles huecos de aleaciones de aluminio 0713.39 Las demás alubias, secas desvainadas Estrella 2008.99 1604.20 2007.99 6504.00 0710.29 0603.90 4407.22 0304.99 7117.90 6502.00 9602.00 1211.90 8481.80 0602.90 Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella Dilema Dilema Estrella Estrella Dilema Estrella Dilema Estrella Dilema Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 4. BARRERAS NO ARANCELARIAS 1 4.1. Controles y restricciones a las importaciones Francia, miembro de la UE, no mantiene restricciones cuantitativas sobre las importaciones procedentes de los Miembros de la OMC y de los países con los que ha concluido acuerdos bilaterales. El sistema de licencias de importación de la UE está basado en la premisa de que sólo se requieren licencias en el caso de determinados productos sujetos a restricciones cuantitativas, medidas de salvaguardia o medidas de vigilancia de las importaciones. El sistema de vigilancia de las importaciones se aplica mediante licencias automáticas. 1 Examen de las políticas comerciales de la Unión Europea 2013, Organización Mundial del Comercio Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 18 Para importar productos sujetos a contingentes de importación, con inclusión de contingentes arancelarios, se deben solicitar las correspondientes licencias a las autoridades competentes de los Estados miembros que trabajan en cooperación con la Comisión Europea. Las licencias tienen validez en toda la UE, salvo en el caso de que un contingente esté limitado a determinados Estados miembros. Los contingentes, cuya administración central está a cargo de la Comisión, se asignan según el orden de recepción de las solicitudes. Las licencias de importación no están sujetas al pago de derechos ni son transferibles. No se impone ninguna sanción por la no utilización total o parcial de una licencia de importación. No obstante, en el caso de las licencias de importación de productos agrícolas, los importadores deben depositar una garantía para solicitar una licencia de importación; la cuantía de la garantía depende del producto, y ésta se pierde si el producto de que se trate no es importado o sólo se importa parcialmente durante el período de validez de la licencia. La UE mantiene restricciones a la importación por razones de seguridad, técnicas, sanitarias, fitosanitarias y ambientales, entre otras. Algunos de esos controles/restricciones se aplican en virtud de tratados y convenios internacionales en los que es parte la UE y/o sus Estados miembros, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. La UE ha publicado en línea información sobre el nivel actual de utilización de los contingentes en los siguientes links: 4.2. http://trade.ec.europa.eu/sigl/ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=es Reglamentos técnicos y normas Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad se adoptan a nivel de la UE y a nivel de sus Estados miembros, es decir, a nivel nacional. A nivel de la UE, se ha armonizado una gran cantidad de legislación sobre prescripciones técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad. Según la Comisión, la legislación de armonización garantiza la libre circulación de mercancías y un alto grado de seguridad y protección de la salud, del medio ambiente y de los consumidores dentro del mercado único. El Reglamento (CE) Nº 764/2008 establece procedimientos relativos a la aplicación de prescripciones técnicas de los Estados miembros y obliga a la Comisión a publicar "una lista no exhaustiva de los productos que no estén sujetos a la legislación comunitaria de armonización". La lista de productos puede encontrarse en el siguiente link: http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/a12/ En principio, los productos de la UE y los productos importados que no están abarcados por la legislación de armonización de la UE y se han introducido legalmente en el mercado de un Estado miembro pueden comercializarse en otro Estado miembro, aunque no cumplan los reglamentos técnicos del Estado miembro de destino (principio de "reconocimiento mutuo"). Entre enero de 2011 y febrero de 2013, la UE notificó a la OMC 154 reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. Las notificaciones abarcan productos tales como aparatos electrodomésticos, equipo eléctrico y electrónico, biocidas, maquinaria, vehículos automóviles y sus partes y piezas, aparatos de medición, productos químicos, productos alimenticios, cosméticos y textiles. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 19 Al nivel de la Unión, los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad se establecen mediante actos legislativos de la UE adoptados por el Parlamento Europeo y el Consejo, o por la Comisión sobre la base de actos de ejecución y actos delegados en virtud de un acto de la UE. Tras su adopción, la legislación relativa a los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad se publica en el Diario Oficial. La Comisión mantiene el sitio Web "Export Helpdesk", en el que se enumeran las prescripciones aplicables por sectores. A continuación se presenta el link donde se pueden encontrar las diferentes prescripciones: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm Las soluciones técnicas adoptadas para cumplir los requisitos esenciales con arreglo a los reglamentos basados en el "nuevo enfoque" se establecen, para la mayoría de los productos, en las normas europeas armonizadas, elaboradas por las organizaciones europeas de normalización a solicitud de la Comisión. El cumplimiento de las "normas europeas armonizadas", elaboradas, según la Comisión, teniendo en cuenta los últimos adelantos técnicos en relación con determinados productos o riesgos, confiere presunción de conformidad con los requisitos esenciales abarcados por esas normas. Entre las organizaciones europeas de normalización figuran en el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Las organizaciones europeas de normalización han aceptado el Código de Buena Conducta de la OMC. Además, todos los Estados miembros han notificado la aceptación del Código por una o varias de sus organizaciones nacionales de normalización. Para mayor información revisar el examen de políticas comerciales de la Unión Europea en el siguiente link: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp384_s.htm 4.3. Normas sanitarias y fitosanitarias La Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros han notificado servicios de información en el marco del Acuerdo MSF. La Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea es el organismo de la UE encargado de la notificación. Entre el 2011 y el 2013, se plantearon por primera vez cinco nuevas preocupaciones Comerciales, en las que se encontraban preocupaciones planteadas por Ecuador como se muestra en el siguiente cuadro: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 20 Tabla N° 14 Documento de referencia de la OMC Reglamento sobre artículos plásticos de poliamida y melamina para la cocina Reglamento Nº 1099/2009 Aplicación y modificación del Reglamento sobre nuevos alimentos Niveles máximos de residuos de plaguicidas Reglamentos relativos al contenido de cadmio de los granos de cacao Decisión del Tribunal de Justicia de la UE relativa al polen de OMG Límites al contenido de aluminio en los productos a base de harina Pruebas de residuos de plaguicidas G/SPS/R/62 G/SPS/R/63 G/SPS/R/64 Planteada por China; Hong Kong, China India Colombia; Ecuador; Perú India Fecha en la que se planteó por primera vez Solución 30/03/2011 No comunicada 29/06/2010 No comunicada 01/03/2006 No comunicada 20/10/2010 No comunicada Ecuador 19/10/2011 No comunicada Argentina 19/10/2011 No comunicada G/SPS/R/66 China 27/03/2012 No comunicada G/SPS/R/67 India 10/07/2012 No comunicada Fuente: Examen de políticas comerciales de la Unión Europea, OMC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Los Estados miembros de la UE son miembros de la Comisión del Codex Alimentarius, de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). La UE es miembro del Codex y de la CIPF. La legislación MSF está, en gran medida, armonizada en la UE, por lo que las medidas sanitarias y fitosanitarias se adoptan sobre todo a nivel de la Unión. Todos los productos alimenticios deben cumplir las prescripciones generales establecidas en la Legislación Alimentaria General y las prescripciones específicas previstas en función del producto. En la Legislación Alimentaria General se establecen los principios generales aplicables a los alimentos y piensos a nivel de la UE y de los Estados miembros En lo que respecta a la sanidad animal y los alimentos de origen animal, la Comisión ha indicado que la legislación de la UE se basa en gran medida en las recomendaciones, normas y directrices de la OIE y del Codex. Los productos alimenticios importados deben cumplir las prescripciones pertinentes de la UE o las que la UE haya reconocido que son, como mínimo, equivalentes a las establecidas en la legislación alimentaria y las normas sobre sanidad animal y vegetal de la Unión. Las importaciones de animales vivos y productos de origen animal sólo están permitidos si proceden de un país o una región que haya recibido autorización previa y, por lo tanto, figure en la correspondiente "lista de terceros países" gestionada por la Comisión. Esa lista puede consultarse por sectores o por países. La expresión "productos de origen animal" se refiere a los productos alimenticios derivados o procedentes de animales, tanto elaborados (por ejemplo, jamón, pescado en conserva, huevo en polvo y gelatina) como sin elaborar (por ejemplo, carne fresca, productos de pescado, leche cruda, huevos y miel). La definición abarca también productos no destinados al consumo humano, tanto elaborados (por ejemplo, pienso para animales de compañía) como sin elaborar (por ejemplo, materias primas para uso farmacéutico, lana, cueros y pieles). La lista de terceros países puede encontrarse en el siguiente link, tanto por sectores como por países. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 21 http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/third_en.htm Además de ser incluidos en la lista pertinente, los países que deseen exportar animales y productos de origen animal a la UE deben obtener la aprobación de su programa de control de residuos. Los productos de origen animal sólo pueden importarse en la UE si proceden de empresas del sector alimentario (por ejemplo, mataderos, plantas de elaboración y buques de pesca) que figuren en las listas establecidas y actualizadas por la Comisión a petición del país exportador. Las autoridades competentes de los países exportadores deben garantizar el cumplimiento de los requisitos e informar a la Comisión si un establecimiento [incluido en las listas] deja de cumplirlos. Los procedimientos de control aplicables a las importaciones de animales y productos de origen animal están, en gran medida, armonizados en toda la UE. Las importaciones de esos productos deben acompañarse de certificados sanitarios en los que se haga constar que cumplen las condiciones de importación de la UE. Además, esas importaciones están sujetas a controles oficiales en un puesto de inspección fronterizo autorizado, y pueden ser objeto de otros controles en el país de destino. Los controles oficiales en los puestos de inspección fronterizos conllevan inspecciones documentales, de identidad y físicas. A diferencia de los animales y los productos de origen animal, las importaciones de plantas y sus productos que se realicen por primera vez no requieren aprobación previa. El mismo principio se aplica a los productos alimenticios de origen no animal, con inclusión de frutas, legumbres y hortalizas, cereales, bebidas, especias, condimentos y productos alimenticios de origen mineral. Todos los productos alimenticios deben cumplir las prescripciones generales sobre higiene de los alimentos establecidos en el Reglamento Nº 852/2004 y, dependiendo del producto, sobre contaminantes, niveles de residuos de plaguicidas, aditivos alimentarios, irradiación de alimentos, nuevos alimentos y radiactividad. También hay prescripciones específicas por productos aplicables a los alimentos de congelación rápida, los alimentos para fines nutricionales específicos y los organismos modificados genéticamente. Ciertas plantas y productos vegetales deben cumplir también las prescripciones fitosanitarias. 5. INVERSIONES 5.1 Principales origen y destinos de la IED de Francia La difícil situación económica que está atravesando Francia se ha reflejado en sus flujos de inversión en los últimos años. La inversión extranjera en Francia se ha venido reduciendo desde el 2011, pasando de USD 38,547 millones en ese año a USD 4,875 millones en el 2013. En lo que respecta a la inversión de Francia al mundo ha pasado de USD 107,136 millones en el 2009 a desinversión de USD 2,555 millones en el 2013. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 22 Gráfico N° 6 FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE FRANCIA Millones USD IED en Francia IED al Mundo 107,136 64,575 59,552 24,215 37,195 33,628 38,547 25,086 2009 2010 2011 2012 4,875 (2,555) 2013 Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2014 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Los principales destinos de la inversión extranjera directa greenfield2 de Francia lo encabeza Angola con inversiones registradas en el 2014 por USD 16,000 millones. El siguiente país es China con un capital de USD 4,285 millones y Estados Unidos con un flujo de USD 4,058 millones. Los 3 destinos suman una participación total de 52.73%. Brasil es el principal país de Latinoamérica que recibió inversión greenfield de Francia con un monto de USD 889 millones en el 2014. En el 2014 el principal sector que receptó inversión greenfield proveniente de Francia fue carbón, aceite y gas natural con inversión por USD 20,702 millones; otros sectores importantes fueron productos de consumo y manufactura de equipos originales automotrices. Los 3 sectores suman una participación de 56.50% en el año analizado. 2 Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 23 Tabla N° 15 FLUJO DE IED GREENFIELD DE FRANCIA POR DESTINO Millones USD Países Angola China Estados Unidos Arabia Saudita Reino Unido Canadá Rumania Brasil Italia España Pakistán India Túnez Turquía Alemania Polonia Nigeria Singapur México Indonesia Otros países Total 2010 2011 2012 2013 2014 6 5,368 4,333 2,155 1,027 219 582 3,091 1,117 3,468 2,435 445 707 763 1,145 7 252 170 94 22,172 49,555 2,660 3,318 3,888 2,996 2,335 2,375 3,311 410 1,386 29 4,228 184 265 1,522 3,297 478 428 279 515 12,019 45,921 3,570 3,000 69 2,057 237 2,931 457 207 1,803 832 303 338 668 1,417 11 181 370 635 10,974 30,059 3,173 3,749 243 1,645 1,165 552 1,566 841 2,428 645 29 99 843 674 163 296 297 450 11,625 30,482 16,000 4,285 4,058 2,660 1,681 1,109 892 889 871 855 781 656 624 511 470 469 458 420 417 416 7,642 46,163 2015 Enero 276 446 77 579 49 4 16 2 25 18 73 204 1,769 Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Tabla N°16 FLUJO DE IED GREENFIELD DE FRANCIA AL MUNDO POR SECTORES Millones USD Sectores 2011 2012 2013 11,079 2,120 4,766 1,709 804 1,948 707 3,276 20,702 2,928 2015 Enero 56 145 3,373 5,515 2,753 567 2,454 - 2,710 3,244 3,155 3,462 1,718 6,872 2,537 1,225 1,708 5,139 1,359 940 2,729 2,053 1,287 2,031 2,441 2,016 1,667 1,577 604 245 51 - 638 1,407 875 1,181 1,519 87 1,556 2,347 604 2,057 1,243 1,191 1,139 3,334 945 1,445 332 3,421 2,330 1,350 434 1,268 1,516 1,348 1,069 1,048 91 21 115 1,565 1,023 31 942 824 72 1,165 454 1,875 537 607 1,403 285 792 521 1,154 674 929 374 1,151 1,145 767 287 451 764 740 1,427 2,829 554 681 773 708 593 414 382 381 21 138 38 - 309 419 246 664 330 - 3,814 79,787 2,498 56,358 2,161 44,829 3,848 44,405 1,796 23,822 2010 Carbón, aceite y gas natural Productos de consumo Manufactura de equipos originales automotriz Textiles Energia renovable Alimento y tabaco Comunicaciones Software y tecnologia de servicios de información Servicios financieros Transporte Farmaceutica Químicos Edificación y Materiales de Construcción Depósito y almacenamiento Componentes automotrices Bienes raíces Servicios a las empresas Componentes electronicos Caucho Maquinaria, equipos y herramientas industriales Otros sectores Total 2014 - 1,302 5,626 Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 24 5.2 IED de Francia en Ecuador Según estadísticas del Banco Central de Ecuador, ha existido una desinversión en los últimos años alcanzando al tercer trimestre del 2014 una desinversión de USD 26.78 millones. Esta desinversión va de la mano con la difícil situación económica que ha estado atravesando el país europeo. Gráfico N° 7 FLUJO DE IED NETO DE FRANCIA EN ECUADOR Miles USD 1,577 (2,814) 2009 (1,653) 2010 2011 (1,510) 2012 (944) 2013 2014 III Trim (26,775) Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 6. LOGÍSTICA3 Francia cuenta con una superficie total de 643,801 km2, de los cuales 551,500 corresponden a Francia Metropolitana (territorio situado en Europa) y los otros 92,301 corresponden a Francia de Ultramar (territorio francés situado en otros continentes). 640,427 km2 corresponden a tierra y 3,374 km2 corresponden a agua. 3 The World Factbook Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 25 6.1. Carreteras De un total de 1,028,446 km (incluyendo 11,416 km de autopistas – Francia Metropolitana). Hay otros 5,100 kilómetros de carreteras en los departamentos de ultramar (2010). 6.2. Ferrocarriles4 El sistema ferroviario de Francia tiene un total de 29,640 km de línea férrea (incluyendo 15,361 km que es electrificada), siendo la segunda más extensa de Europa Occidental tras Alemania. Hay diversos tipos de trenes en Francia tales como los trenes TER que enlazan la mayoría de ciudades y pueblos de Francia y operan servicios frecuentes; y, los trenes InterCité (InterCity) conectan los pueblos y ciudades principales de Francia. También están los trenes internacionales de alta velocidad que circulan desde y hacia Francia. 6.3. Puertos 5 Hay diez puertos principales, el más grande es el de Marsella. 14,932 km de vías fluviales atraviesan Francia incluyendo el Canal del Mediodía que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico por el río Garona Principales puertos Marítimos: Brest, Calais, Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nantes. 4 5 http://es.interrail.eu/trains-europe/trains-country/trains-france http://es.wikipedia.org/wiki/El_Havre Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 26 Puerto de Marsella Es el puerto comercial más importante de Provenza, Francia y del Mediterráneo, tercero en importancia de Europa tras Róterdam y Amberes, centro de importante actividad industrial especializado en la petroquímica y el refino de petróleo, construcción naval e industrias diversas, es también un nudo de comunicaciones en el que confluyen las rutas entre París, Italia, Suiza y España. Puerto Le Havre Primer puerto francés para el tráfico de contenedores, Le Havre se sitúa en segundo lugar detrás del puerto de Marsella, por el volumen total de sus mercancías. En el 2011 movió 2.2 millones de TEUS 6.4. Aeropuertos6 Francia cuenta con 464 aeropuertos (2013), 294 se encuentran pavimentados y 170 sin pavimentar. Los principales aeropuertos de Francia son los de Paris-Charles de Gaulle (CDG), Paris-Orly (ORY) y Marsella (MRS). Aeropuerto de Paris Charles de Gaulle El aeropuerto internacional de Charles de Gaulle es uno de los aeropuertos de París; es el más importante de Francia y uno de los más transitados del mundo. Recibe vuelos de los principales destinos de todos los continentes. Alrededor de 62 millones de pasajeros lo transitaron durante 2013. El aeropuerto internacional Charles de Gaulle, también conocido como Aéroport Roissy, se ubica a 25 Km al noreste de París. Cuenta con 3 terminales: T1, T2, T3 - las terminales se conectan entre sí mediante el servicio ferroviario gratuito. Aeropuerto de Paris Orly El aeropuerto internacional de Orly es uno de los aeropuertos del área metropolitana de París (el otro es Paris-Charles de Gaulle), se sitúa a 14 Km al sur de París. Si bien Orly es más pequeño, no deja de tener un importante movimiento tanto de cabotaje como internacional. En efecto, no solo opera con los principales aeropuertos de Francia sino también con los de toda Europa, los países árabes, el medio oriente, Estados Unidos y Caribe, entre otros destinos. Más de 28.27 millones lo transitaron en 2013. Aeropuerto de Marsella El aeropuerto internacional de Marsella, es uno de los más importantes de Francia. Opera con numerosos vuelos de cabotaje y con varios destinos internacionales, incluyendo los principales puntos de Europa, y algunos destinos a Medio Oriente, África y América del Norte, entre otros. Alrededor de 8.2 millones de pasajeros lo transitaron durante 2013. 6 http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/europa/francia Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 27 El aeropuerto internacional de Marsella se ubica a 25 km del centro de Marsella. Cuenta con 3 terminales: una nacional, otra internacional y una de bajo costo. Las terminales se encuentran próximas y se accede a una u otra caminando. 6.5. Logística de Ecuador hacia Francia Transporte Maritimo, servicios hacia Le havre directo desde Guayaquil. El tiempo de tránsito hacia este destino son 32 días, por un contenedor de 40 pies seco el precio es de aproximadamente USD 2,000 y por un contenedor refrigerado USD 4,500. Transporte Aereo, vuelos desde Guayaquil hacia Francia con varias alternativas de conexión en Europa y América Latina principalmente. El tiempo de vuelo incluyendo escalas es de 22 horas aproximadamente, el costo de un boleto ida y vuelta es de USD1,900 aproximadamente. Por vía courier enviar 20 kilos hacia Francia tiene un costo aproximado de USD 538. 6.6. Índice de rendimiento Logístico El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. En el año 2015 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Francia en la posición 13, entre 160 países, con una calificación promedio de 3.85 puntos. Ecuador ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos. A continuación se presenta la clasificación. Tabla N°17 INDICE RENDIMIENTO LOGISTICO 2015 Ubicación Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Embarque Competencia Rastreo y País LPI Calificación Aduana Infrastructura Internacional Logística seguimiento Puntualidad Alemania 4.12 4.1 4.32 3.74 4.12 4.17 4.36 Países Bajos 4.05 3.96 4.23 3.64 4.13 4.07 4.34 Belgica 4.04 3.8 4.1 3.8 4.11 4.11 4.39 Reino Unido 4.01 3.94 4.16 3.63 4.03 4.08 4.33 Singapur 4 4.01 4.28 3.7 3.97 3.9 4.25 Suecia 3.96 3.75 4.09 3.76 3.98 3.97 4.26 Noruega 3.96 4.21 4.19 3.42 4.19 3.5 4.36 Luxemburgo 3.95 3.82 3.91 3.82 3.78 3.68 4.71 Estados Unidos 3.92 3.73 4.18 3.45 3.97 4.14 4.14 Japón 3.91 3.78 4.16 3.52 3.93 3.95 4.24 Irlanda 3.87 3.8 3.84 3.44 3.94 4.13 4.13 Canadá 3.86 3.61 4.05 3.46 3.94 3.97 4.18 Francia 3.85 3.65 3.98 3.68 3.75 3.89 4.17 Suiza 3.84 3.92 4.04 3.58 3.75 3.79 4.06 Hong Kong, China 3.83 3.72 3.97 3.58 3.81 3.87 4.06 Fuente: Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones VG/MR/HL/SC 28
