diagnóstico en materia de regulación y comercio exterior

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE REGULACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR:
ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LAS
INVESTIGACIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL
COORDINACIÓN GENERAL DE MEJORA REGULATORIA DE SERVICIOS Y
DE ASUNTOS JURÍDICOS
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Índice
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4
ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 7
LA ADHESIÓN DE MÉXICO AL GATT ..................................................................................................... 9
NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS INVESTIGACIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL ................................................................................................................................ 10
FACULTADES DE LA UPCI ................................................................................................................... 11
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL ...................... 12
ASPECTOS GENERALES DEL AAD DE LA OMC .................................................................................... 21
DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING .......................................................................... 23
DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO................................................................................. 24
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO .................................. 24
PROCEDIMIENTOS ANTIDUMPING EN ALGUNOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OMC........................... 25
ARGENTINA ................................................................................................................................... 25
BRASIL............................................................................................................................................ 29
COLOMBIA ..................................................................................................................................... 32
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA .................................................................................................... 36
INDIA ............................................................................................................................................. 42
TURQUÍA ....................................................................................................................................... 44
UNIÓN EUROPEA ........................................................................................................................... 48
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN MÉXICO ........................................................................... 51
PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 51
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO....................................................................................................... 52
CRITERIOS PARA ELEGIR EL PAÍS SUSTITUTO ................................................................................ 54
ARGUMENTACIONES Y PRUEBAS .................................................................................................. 56
CONTRARGUMENTOS Y REPLICAS................................................................................................. 57
VISITAS DE VERIFICACIÓN ............................................................................................................. 57
AUDIENCIA PÚBLICA...................................................................................................................... 58
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ALEGATOS...................................................................................................................................... 59
OPINIÓN DE LA COCEX .................................................................................................................. 59
RESOLUCIÓN FINAL ....................................................................................................................... 60
CUOTAS COMPENSATORIAS (PROVISIONAL Y DEFINITIVA) .......................................................... 62
DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN POR PRÁCTICAS DESLEALES DE
COMERCIO INTERNACIONAL ............................................................................................................. 63
ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 66
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años México ha formado parte fundamental del entorno mundial en materia
de Comercio Exterior. La nuevas dinámicas del crecimiento económico, el avance de la
tecnología, la formación de nuevos bloques económicos, la apertura para facilitar el
comercio, entre otras cuestiones; son elementos que impulsan un mayor avance y una alta
exigencia respecto a la regulación en materia de Comercio Exterior.
Asimismo, las regulaciones en cualquier aspecto dentro del marco legal mexicano requiere
de ajustes conforme pasa el tiempo con el fin de satisfacer las necesidades actuales de los
agentes económicos y del derecho internacional, tal es el caso de las denominadas prácticas
desleales de comercio internacional, de las cuales la Organización Mundial del Comercio
(OMC) nos da la pauta para que los gobiernos puedan reaccionar ante la amenaza de tales
prácticas.
En este sentido, hoy en día México está viviendo un momento de gran importancia a nivel
nacional e internacional, pues las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal
darán a México una mayor apertura al comercio internacional, por lo que se requiere de un
marco regulatorio en materia de Comercio Exterior que esté al nivel de las actuales
exigencias mundiales.
En este orden de ideas, una de las prácticas desleales de comercio internacional en el
Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (GATT, por sus siglas en
inglés) artículo VI, en el cual, se define al dumping, como “la actividad que permite la
introducción de los productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior a
su valor normal”1. De igual forma, el mismo artículo señala que la mencionada práctica “es
condenable cuando causa o amenaza causar un daño importante a una rama de
producción existente de una parte contratante o si retrasa de manera importante la
creación de una rama de producción nacional”, cabe mencionar que en el mismo texto se
señala que “con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte contratante podrá
percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping”, por lo
anterior, es que en México, al igual que en los demás países integrantes de la OMC, se cuenta
con un procedimiento para la determinación de prácticas desleales de comercio
internacional (dumping y subvenciones), conocido también como procedimiento
antidumping, y en su caso para el establecimiento de medidas que ayuden a contrarrestar
dicha práctica desleal.
1
El valor normal es el precio de la mercancía en su país de origen, en el curso de las operaciones comerciales
normales.
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Con el objeto de brindar una mayor claridad a los puntos en contexto, a continuación se hace
mención de una definición que busca aportar claridad y dilucidar sobre qué son las prácticas
desleales de comercio exterior.
Luis Malpica de la Madrid señala que: “Se consideran prácticas desleales de comercio
internacional, la importación de mercancías idénticas o similares a las de producción
nacional, en condiciones de:1) discriminación de precios (dumping); 2) que sean objeto de
subvenciones en su país de origen o procedencia, y 3) que causen o amenacen causar un
daño a la producción nacional…”.2
Igualmente, en la Ley de Comercio Exterior (LCE), artículo 28 se establece que:
“Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la
importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios
o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de
procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de
mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 39 de esta
Ley. Las personas físicas o morales que importen mercancías en
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán
obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto
en esta Ley.”
Como se desprende del artículo citado, las prácticas desleales de comercio internacional son
conductas que causan daño a una rama de producción nacional, lo cual crea un ambiente de
desigualdad entre los productores nacionales y los exportadores que inundan el mercado
interno con mercancías vendidas a precios inferiores a los de su país de origen. Por lo tanto,
para determinar si una mercancía ingresa al país causando daño a la producción nacional,
ha de realizarse una investigación conforme a las reglas determinadas para ello, en la cual
deben evaluarse todos los factores económicos que guardan relación con la situación de
dicha rama de producción.
Cabe mencionar que la LCE en su artículo 28 no emplea la palabra dumping, sino que hace
referencia a la “discriminación de precios”, a lo cual haciendo una similitud de las
definiciones, se entiende que el citado artículo hace referencia al dumping, palabra
reconocida por la legislación internacional, así como por la práctica y la teoría nacional e
internacional.
Malpica de la Madrid, Luis, El sistema mexicano contra prácticas desleales de comercio
internacional y el tratado de libre comercio de América del Norte, Segunda edición, Porrúa, México,
1998, p.37.
2
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Ahora bien, derivado de la facultad que tiene la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER) de diagnosticar el marco regulatorio nacional, emanada de la fracción I del
artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), este órgano
administrativo desconcentrado se ha dedicado a la tarea de revisar el marco regulatorio de
las investigaciones antidumping.
Hoy en día México cuenta con un marco regulatorio de comercio exterior que si bien cumple
con las necesidades básicas del país, es necesario hacer una revisión del status en el cual se
encuentra la regulación en la materia, ya que ante las nuevas exigencias tales como: una
mayor celeridad en el acceso a la información y los avances tecnológicos, incitan a una
modernización y actualización del procedimiento en la citada materia; por otro lado estos
factores pueden ayudar al desarrollo de las investigaciones de prácticas desleales de
comercio internacional, propiciar una mayor economía procesal, y eliminar cargas
administrativas para los particulares. Por lo que se tiene que trabajar en la mejora de un
procedimiento que beneficie las relaciones comerciales internacionales. De esta forma, se
podría dar mayor seguridad jurídica a los interesados dentro del procedimiento y agilizando
los trámites relacionados con el mismo.
Por lo anterior, es necesario atender y explicar, en primer término, cuál y cómo es el
procedimiento que lleva a cabo la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI)
de la Secretaría de Economía (SE), para determinar una práctica desleal de comercio
internacional, tomando en cuenta que existen diferencias entre el procedimiento para
determinar dumping y para determinar subvenciones; en el presente diagnóstico solo se
tomarán en cuenta las similitudes entre los procedimientos y se señalará, cuando sea
necesario, la distinción entre ellos.
Una vez realizado lo anterior, se hará un análisis del procedimiento para determinar las
prácticas desleales de comercio internacional llevado a cabo por la UPCI, comparando los
formularios para solicitar el inicio de una investigación y los procedimientos realizados por
distintos países integrantes de la OMC, identificando las áreas de oportunidad, para
finalmente realizar recomendaciones y propuestas para la mejora del mismo.
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ANTECEDENTES
La primera regulación sobre prácticas desleales de comercio internacional se dio en Canadá
en 1904 promulgándose la Ley Antidumping, siendo así el primer país en emitir una ley que
contemplaba esta práctica y además condenaba su ejercicio, este ejemplo fue replicado por
Nueva Zelanda en 1905, a su vez Australia en 1906 condenó dicha práctica, siguiendo el
ejemplo Sudáfrica en 1914 y Estados Unidos de América (EUA) que promulgó su primera
Ley Antidumping en 1916.3 Cabe mencionar que anteriormente solo se otorgaba ayuda a las
industrias afectadas o se restringían las importaciones de la mercancía objeto de dumping.
Después de la Segunda Guerra Mundial surge la necesidad de establecer bases para el
comercio internacional por lo que en 1947 se crea el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en este acuerdo se establecen reglas
y principios que deben seguir los países firmantes del mismo en el comercio internacional,
específicamente el artículo VI del GATT, versa sobre las prácticas desleales de comercio,
señalando al dumping y a los subsidios como tales prácticas.
De conformidad con dicho artículo, el dumping es la introducción de los productos de un
país en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, 4 por lo que es
condenable cuando causa o amenaza causar un daño importante a la rama de producción de
la mercancía idéntica o similar a la que se importa, existente de una parte contratante o si
retrasa de manera importante la creación de una rama de producción nacional. En el citado
artículo se señalan mecanismos para la determinación del margen de dumping, mediante la
comparación del precio de exportación con lo siguiente:
a) el precio comparable, en las operaciones comerciales normales, de un producto
similar destinado al consumo en el país exportador; o
b) a falta de dicho precio en el mercado interior de este último país, si el precio del
producto exportado es:
i) menor que el precio comparable más alto para la exportación de un producto
similar a un tercer país en el curso de operaciones comerciales normales, o
Cruz Barney, Óscar, “Antecedentes del sistema contra prácticas desleales de comercio en México. La
evolución de las disposiciones antidumping”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México,
nueva serie, año XL, núm. 119, mayo-agosto de 2007, pp. 441.
4 GATT 1947, Art. VI.
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ii) menor que el costo de producción de este producto en el país de origen, más
un suplemento razonable para cubrir los gastos de venta y en concepto de
beneficio.
El tema del antidumping cobró relevancia, en la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967) en
donde se creó un Código (conocido como el Código del Abuelo) que contemplaba la creación
de un Comité de Prácticas Antidumping. Posteriormente, en la Ronda Tokio (1973-1979) se
profundizó acerca de la determinación de la existencia de dumping y daño, en el
establecimiento de disposiciones en materia del procedimiento para determinación de éstos,
así como los términos relativos a la similitud de productos, industria nacional y duración de
las investigaciones.
Derivado de la Ronda Tokio, también se alcanzaron acuerdos sobre la constitución de un
Código de Subvenciones y Derechos Compensatorios, relativo a los artículos VI, XVI y XXIII
del GATT.
En la Ronda Uruguay (1986-1994) se profundizó en la claridad de temas de prácticas
desleales de comercio y se añadieron diversas disposiciones siendo estas las siguientes:5
a) Los criterios de asignación de los costos, cuando el precio de exportación se compara
con un valor normal “reconstruido”;
b) Las normas para una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor
normal del producto, con el fin de evitar la creación o exageración arbitraria de los
márgenes de dumping;
c) La obligación de que el país exportador establezca una relación causal entre las
importaciones objeto de dumping y el daño causado a la producción nacional;
d) Se reitera la actual interpretación de la expresión “producción nacional”, la cual se
refiere al conjunto de los productores nacionales de productos similares o aquellos
cuya producción conjunta constituya una parte principal de la producción nacional
total de dichos productos, y
e) Se establecen lineamientos para el inicio de procedimientos antidumping en donde
se garantice a todas las partes interesadas la oportunidad para la presentación de
pruebas, y se hacen más rigurosas las disposiciones relativas a la aplicación de
medidas provisionales.
En esta ronda se acuerda la creación de la OMC, que sustituye al GATT.6
Cruz Barney, p. 450-451.
Witker Velásquez, Jorge Alberto, “Derecho del comercio exterior”, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, México p. 63.
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Ahora bien, precisado lo anterior y derivado de factores como los cambios en la economía
mundial, la creación de nuevos bloques comerciales y la estructuración de otros, se ha
propiciado que haya cambios y actualizaciones en los procedimientos, para determinar
prácticas desleales de comercio internacional, tal es el caso de Brasil y Colombia que hicieron
cambios en sus formularios y en la forma de presentación de información para solicitar el
inicio de una investigación por prácticas desleales.
En el caso de Brasil el 11 octubre de 2011 cambió el formulario para presentar una solicitud
de inicio de investigación por prácticas desleales de comercio, llevando la misma suerte su
procedimiento, el cual entró en vigor el primer día de 2012, por lo que las nuevas solicitudes
debían ser elaboradas acorde al nuevo formulario a partir de esa fecha, cabe mencionar que,
al inicio del nuevo procedimiento hubo algunos retrasos en las investigaciones, pero con el
trascurso del tiempo, la investigación mejoró en cuanto a tiempos de resolución y efectividad
para imponer medidas en contra de las prácticas desleales.
En el caso de Colombia en 2011 se creó una Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
en donde se establecieron nuevas formas de envío y recepción de solicitudes de inicio de una
investigación antidumping, donde el formato vía electrónica comenzó a tomar relevancia.
LA ADHESIÓN DE MÉXICO AL GATT
La oficina de México en contra de las prácticas desleales de comercio internacional inicia en
1986 a raíz de los cambios en la política comercial de México, los cuales estuvieron marcados
por la apertura comercial y el ingreso de México al GATT. Por lo que en ese mismo año se
publica la Ley reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior y el Reglamento contra Prácticas
Desleales de Comercio Internacional, en este sentido se establece por primera vez un
procedimiento administrativo para determinar la existencia de prácticas desleales de
comercio, así como el monto de la cuota compensatoria. Con estos cambios, la entonces
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy SE, creó dentro de la Dirección General
de Servicios al Comercio Exterior, la Dirección de Cuotas Compensatorias, misma que se
encargó de iniciar el primer procedimiento de investigación en prácticas desleales de
comercio en contra de las importaciones, 7 la causante fue la sosa cáustica8 originaria de
EUA.
Cruz Barney, p. 455.
Dicha cuota compensatoria sigue vigente desde 1987, a excepción del periodo de diciembre de1992
a julio de 1995 puesto que hubo una cesada la cuota compensatoria.
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En 1991, la Dirección de Cuotas Compensatorias pasó a ser la Dirección General de Prácticas
Comerciales Internacionales, que a su vez se convirtió en la Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales en 1993, año en que se promulgó la LCE.
NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS INVESTIGACIONES DE PRÁCTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL
Cabe mencionar que el Estado Mexicano al ser miembro de la OMC ha firmado varios
tratados en materia de comercio internacional; asimismo, y de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 133 se
establece que la “Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y todos los
Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente
de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. Por
lo anterior, el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio
internacional, se encuentra señalado en:
a) El GATT;
b) Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, conocido también como Acuerdo Antidumping (AAD);
c) Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC);
d) Ley de Comercio Exterior, y
e) Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
Ahora bien y para dar una mayor claridad, es que se realiza una breve descripción de la
normatividad arriba señalada.
El GATT, es un tratado multilateral que regula el comercio internacional de mercancías, y
establece derechos y obligaciones reciprocas entre los países miembros, es en este tratado,
en su artículo VI, que se reconocen las prácticas desleales de comercio internacional,
señalando que el dumping es una práctica condenable por un país cuando las exportaciones
de otro país amenazan causar un daño importante a una rama de producción nacional y que
“con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte contratante podrá percibir,
sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping que no exceda del
margen de dumping relativo a dicho producto”. De igual forma, el mismo artículo señala
que el derecho compensatorio es “un derecho especial percibido para contrarrestar
cualquier prima o subvención concedida, directa o indirectamente, a la fabricación, la
producción o la exportación de un producto”, es bajo estas premisas que se deben condenar
las prácticas desleales de comercio internacional.
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El AAD es el acuerdo que rige la aplicación de medidas antidumping que deberán observar
los países miembros de la OMC, a grandes rasgos, las medidas antidumping son las medidas
unilaterales que puede aplicar un país después de haber realizado una investigación.
El ASMC es el acuerdo que trata sobre la aplicación de medidas compensatorias por un país,
que realizó una investigación sobre prácticas desleales en materia de subvenciones, y que
dichas medidas resultan procedentes derivado de la investigación realizada, estas medidas
son aplicadas para neutralizar el daño causado por las importaciones a un país que hayan
sido objeto de subvención por el país exportador.
México, al ser un país miembro de la OMC, debe observar el procedimiento de investigación
para determinar la existencia de prácticas desleales de comercio internacional para las
mercancías provenientes de otro país miembro de la OMC,9 dicho procedimiento se
encuentra regulado, en el caso de México, en la LCE y en su Reglamento.
FACULTADES DE LA UPCI
De conformidad con la LCE artículo 5, fracción VII, la SE está facultada para “Tramitar y
resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional,
así como determinar las cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones”.
Sin embargo, la LCE no hace mención sobre cuál es la unidad encargada de llevar a cabo la
tramitación y resolución de este procedimiento, por lo anterior, debemos remitirnos al
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía10 (RISE), mismo que en el artículo 2 inciso
B fracción IV, nos refiere a las Unidades Administrativas que conforman a la SE, entre ellas
se encuentra la UPCI, misma que, de conformidad con el RISE en el artículo 16 fracción I,
tiene entre otras, la atribución de “Conocer, tramitar y resolver los procedimientos
administrativos de investigación en lo referente a prácticas desleales de comercio
internacional…en términos de la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento y de los
tratados o convenios comerciales internacionales…”.
Es preciso señalar que la UPCI al ser una unidad administrativa que pertenece a la SE, forma
parte del Poder Ejecutivo Federal, en consecuencia, las investigaciones que lleva a cabo
sobre prácticas desleales en materia de comercio internacional se realizan a través de un
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio,11 mas no es un juicio en sí, puesto
De conformidad con la LCE artículo 28, se podrá imponer cuota compensatoria siempre y cuando
exista reciprocidad en el trato con el país de origen de la mercancía.
10 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, Publicada en el diario Oficial de la Federación
el 22 de noviembre de 2002.
11 Saldaña Pérez, Juan Manuel, Comercio internacional régimen jurídico económico, México,
Editorial Porrúa, 2008, pp. 331, 332.
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que quien resuelve no forma parte del Poder Judicial, por lo que la UPCI no puede ser
considerada como Juez, ya que con la investigación realizada y la resolución que dicte, solo
estará dando una respuesta a la parte solicitante de dicha investigación, quien solo ejerce su
derecho de petición,12 la cual puede ser favorable o no, puesto que la UPCI resuelve conforme
al interés de la economía nacional y no de acuerdo al interés de la parte que presentó la
solicitud.
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL
Las investigaciones iniciadas por dumping y subvenciones desde 1995 hasta diciembre de
2014 han sido en su totalidad 5,137 de conformidad con las estadísticas de la OMC13. Cabe
aclarar que, de las prácticas desleales de comercio internacional, 4,757 (el 93% del total de
las investigaciones) han sido por antidumping, mientras que sólo 380 (el 7%) han sido
investigaciones por subvenciones. Derivado de ello, es evidente que en las investigaciones
iniciadas por países miembros de la OMC predominan las prácticas antidumping, este hecho
puede ser comprobado en la gráfica siguiente:
Artículos 8 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.
13 Estadísticas tomadas de la página web de la OMC: https://www.wto.org/ visitada el 07 de octubre
de 2015.
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Gráfica 1. Cantidad de procedimientos iniciados por prácticas desleales en
países de la OMC, 1995-2014
Fuente: Elaborado por la COFEMER con datos de la OMC.
Cabe destacar que, de las 4,757 prácticas antidumping iniciadas desde 1995 hasta 2014, sólo
se concluyeron 3,058 con la imposición de algún tipo de medida compensatoria, es decir,
existe una efectividad global de 64%, mientras que a lo largo del mismo período, de las 380
investigaciones que se iniciaron por subvenciones, solo se impuso algún tipo de medida en
202 casos, por lo que en términos relativos representa un 53% de efectividad en la
imposición de alguna medida compensatoria. Estos hechos pueden ser verificados en la
siguiente gráfica:
Gráfica 2. Investigaciones de comercio desleal: inicios y conclusiones con
medidas compensatorias, 1995-2014
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Fuente: Elaborado por la COFEMER con datos de la OMC.
Hay que mencionar además que en 2001 fue el año en que hubo el mayor número de
investigaciones por antidumping, con 372 investigaciones iniciadas, lo anterior, de acuerdo
con las estadísticas de la OMC. Esta evolución se puede observar en la gráfica siguiente:14
Gráfica 3. Iniciación y conclusión de investigaciones antidumping, por
Miembros de la OMC de 1995-2014
En línea, https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByRepMem.xls
consultado el 30 de septiembre de 2015, 17:20 hrs.
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Fuente: Elaborado por la COFEMER con datos de la OMC.
Cabe mencionar que el país con mayor número de investigaciones iniciadas en su contra por
prácticas desleales de comercio internacional es China, ya que se le han iniciado un total de
1,052 investigaciones hasta finales del 2014, seguido de República de Corea con 349 y EUA
con 266, de las cuales sólo se han concluido un total de 759 investigaciones para China, 213
para República de Corea y 162 para EUA. Está claro que China es el país con mayor número
investigaciones iniciadas por prácticas de dumping y con una brecha bastante amplia
respecto de los demás países. Las investigaciones iniciadas se pueden verificar en la
siguiente gráfica:
Gráfica 4. Distribución de los inicios de investigaciones antidumping, 19952014.
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Fuente: Elaborado por la COFEMER con datos de la OMC.
Otro rasgo destacable es que, algunos productos son más susceptibles de prácticas
antidumping que otros, tal es el caso del acero y sus manufacturas, el cual representa el 29%
de los inicios de investigaciones totales, seguido de los productos de las industrias químicas
y afines; resinas, plásticos y artículos; caucho y manufacturas, con una participación relativa
del 20% y 13%, respectivamente, estos datos se pueden observar en la gráfica siguiente:
Gráfica 5. Distribución de las prácticas antidumping por sección de productos
1995-2014
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Fuente: Elaborado por la COFEMER con datos de la OMC.
De igual manera se reconocen los 11 países que históricamente han hecho mayor uso de las
prácticas antidumping, entre los cuales México se sitúa en el puesto número 11, llegando a
los resultados mostrados en la gráfica siguiente:
Gráfica 6. Países miembros de la OMC con más inicios de investigaciones
antidumping y respectivas conclusiones, 1995- 2014.
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Fuente: Elaborado por la COFEMER con datos de la OMC.
De la gráfica anterior se pueden observar los resultados siguientes: India lidera el inicio de
investigaciones antidumping con 740, de las cuales sólo impuso medidas en 534 casos, es
decir, tienen una efectividad en imposición de medidas antidumping de 72%. Asimismo, se
puede observar que Australia, Brasil y Sudáfrica tienen una efectividad de 42%, 53% y 58%,
respectivamente. Por otra parte, Canadá, UE, EUA y Argentina tienen una efectividad
mayor, siendo esta de 61%, 64%, 65% y 72%, respectivamente.
En cuanto a efectividad en la aplicación de medidas compensatorias resultado de una
investigación, Turquía se encuentra en primer lugar, ya que impone tales medidas al 91% de
las investigaciones iniciadas, lo que indica un buen manejo de sus investigaciones
antidumping, seguido por China que presenta una efectividad de 81% en la aplicación de
medidas, la cual es superior a México, que se sitúa en 3er lugar de la lista con un 77% de
efectividad en cuanto a la aplicación de medidas compensatorias. Cabe mencionar además
que la media de las investigaciones iniciadas por países miembros de la OMC es del 64% en
la aplicación de medidas compensatorias resultado de una investigación.
Las investigaciones iniciadas por México de enero de 1995 a diciembre de 2014, han sido
129, de las cuales sólo 99 han concluido con la imposición de medidas compensatorias,
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siendo China el país al cual se le han impuesto mayor cantidad con un total de 28 medidas,
seguido de EUA con 21, lo cual se puede verificar en el cuadro siguiente:
Cuadro 1. Investigaciones antidumping iniciadas y concluidas con medidas
compensatorias en México, 1995-2014
País
Alemania
Argentina
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Colombia
Dinamarca
Ecuador
Iniciadas
2
1
6
1
1
1
46
1
2
1
Concluidas con
medidas
compensatorias
1
0
10
1
2
1
28
0
1
1
País
Iniciadas
España
Estados Unidos
Francia
Grecia
Guatemala
India
Indonesia
Japón
Kazajistán
Países Bajos
3
30
1
1
1
2
1
1
1
0
Concluidas con
medidas
compensatorias
0
21
0
0
1
1
1
2
1
2
País
Perú
Reino Unido
República de Corea
Rumania
Rusia
T aiwán
T urquía
Ucrania
Unión Europea
Venezuela
T OT AL
Iniciadas
1
1
3
2
6
4
1
6
1
1
129
Concluidas con
medidas
compensatorias
0
1
2
2
6
3
0
6
1
4
99
Fuente: Elaborado por la COFEMER con datos de la OMC.
En cuanto a la participación porcentual en el inicio de investigaciones por dumping India y
EUA lideran el ranking, con 15% y 11% respectivamente. Mientras que el 77% de los inicios
de investigaciones antidumping están concentrados en 11 países. El 23% restante se
concentra en 37 países. México participa sólo con el 3% de las solicitudes de inicio de
investigación por discriminación de precios, lo anterior se representa en la gráfica siguiente:
Gráfica 7. Participación porcentual en el inicio de investigaciones
antidumping por países miembros de la OMC, 1995-2014.
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Fuente: Elaborado por la COFEMER con datos de la OMC.
Por otro lado, de las investigaciones iniciadas en 2014 (236) India representa un total del
16% de inicios de investigaciones por dumping en los países miembros de la OMC, con 38
investigaciones, seguido por Brasil con 15% de las investigaciones iniciadas, México ocupó
la posición cinco con 14 investigaciones. Esto se puede verificar en la gráfica siguiente:
Gráfica 8. Principales países que iniciaron investigaciones antidumping en
2014.
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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
Fuente: Elaborado por la COFEMER con datos de la OMC.
Por lo observado en las gráficas anteriores, los países que han tenido mayor cantidad de
inicios de investigaciones antidumping, y en especial aquellos que tienen mayor efectividad,
serán objeto de investigación para la comparación en los inicios de investigaciones,
procedimientos así como en los formularios, con los cuales se solicita el inicio de la
investigación por prácticas desleales de comercio, con el procedimiento llevado a cabo por
México. Ahora bien, y visto que Turquía tiene un buen desempeño al llevar a cabo sus
investigaciones antidumping, y obtiene los mejores resultados en cuanto a efectividad en la
aplicación de medidas compensatorias, será objeto de estudio para comparar su proceso de
inicio con el proceso llevado a cabo por México. De forma adicional se incluirá Colombia que
tiene un inicio de procedimiento novedoso, el cual, es llevado a través de medios
electrónicos. La finalidad es comparar los métodos de investigación de diversos países,
rescatado los aspectos más relevantes y con base en los resultados obtenidos generar una
serie de recomendaciones para la autoridad investigadora en México.
ASPECTOS GENERALES DEL AAD DE LA OMC
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El Acuerdo Antidumping, establece las reglas, bases y definiciones para la aplicación de
medidas antidumping, así como para llevar a cabo una investigación en la materia, entre
ellas, la propia definición del dumping (la cual ya ha sido tratada) y la determinación de la
existencia de daño, la cual de conformidad con el artículo 3 del AAD, “se basará en pruebas
positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto
de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno
y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales
de tales productos”.
Respecto de la “rama de la producción nacional” el AAD nos dice que esta “se entenderá en
el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares,
o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante
de la producción nacional total de dichos productores”.15
Para el inicio de un procedimiento de investigación antidumping, el AAD en el artículo 5
menciona que este se debe iniciar a solicitud de la rama de producción nacional, cuando este
apoyada por productores nacionales que representen el 50% de la producción total del
producto similar, en dicha solicitud la parte solicitante deberá incluir pruebas de la
existencia de: a) dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT, y c) una
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño provocado a
la rama de la producción nacional de la mercancía idéntica o similar a la importada.
La autoridad examinará la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud
para determinar si con ellas se justifica el inicio de una investigación. No se iniciará una
investigación si es que la solicitud no está apoyada por el 50% de la rama de producción
nacional. También rechazará la solicitud cuando se haya cerciorado que no existen pruebas
suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento.
Si es el caso que la autoridad competente decidiera iniciar una investigación sin haber
recibido una solicitud de parte solicitante, la iniciará siempre y cuando tenga pruebas
suficientes del dumping, del daño y de la relación causal que justifiquen el inicio de una
investigación por discriminación de precios.
De conformidad con el AAD artículo 5.10 las investigaciones deberán concluir dentro de un
plazo de un año, pero deja abierta la posibilidad de que las investigaciones terminen en un
plazo de 18 meses contados a partir de su inicio, esto salvo circunstancias especiales de
conformidad con el propio acuerdo.
15
AAD artículo 4.1
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El AAD también nos menciona a quiénes se les puede considerar como partes interesadas
en el procedimiento de investigación por dumping, que de acuerdo artículo 6.11, son:
i)
ii)
iii)
Los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto
objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales
en las que la mayoría de los miembros sean productores, exportadores o
importadores de ese producto;
El gobierno del Miembro exportador; y
Los productores del producto similar en el Miembro importador o las
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los
miembros sean productores del producto similar en el territorio del Miembro
importador.
Cabe mencionar que esta numeración no es limitativa, ya que si lo requieren los
Miembros podrán permitir la inclusión, como partes interesadas de partes nacionales o
extranjeras, a personas distintas de las arriba indicadas.
PRUEBAS
De conformidad con el AAD artículo 6, se dará aviso a las partes interesadas en una
investigación de dumping, para que en un plazo de 30 días, como mínimo, presenten la
información que les exija la autoridad, pudiendo prorrogar por 30 días más, misma que se
pondrá inmediatamente a disposición de las demás partes interesadas.
Este artículo también nos menciona que las partes tendrán la oportunidad de defender sus
intereses, por lo cual, podrán tener a su disposición todas las pruebas proporcionadas por
las otras partes interesadas, excepto la información que tenga el carácter de confidencial,
siendo ésta la que por su divulgación implicaría una ventaja significativa para un competidor
o tendría un efecto significativamente desfavorable para la persona que proporcione la
información o para un tercero del que la haya recibido, la información confidencial será
tratada como tal por la autoridad y no será revelada sin autorización expresa de la parte que
la haya facilitado.
Este acuerdo además prevé que la autoridad de un Miembro pueda realizar investigaciones
en el territorio de otro Miembro, cuando sea necesario verificar la información recibida, y
pondrán los resultados de la investigación a disposición de las partes que lo requieran, salvo
la información confidencial que hayan recabado.
DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING
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Las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o
productor interesado del producto sujeto de investigación, en caso que el número de
productores, exportadores e importadores sea muy grande y resulte imposible efectuar la
determinación, la autoridad limitará a un número prudencial de partes o de productos,
utilizando las muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de información de
la cual se disponga en el momento de la selección.16
DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO
Para que la autoridad pueda imponer una medida antidumping también debe determinar la
existencia de daño a una rama de la producción nacional, para ello, de conformidad con el
artículo 3 del AAD, se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo de: a)
del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de
productos similares en el mercado interno, y b) de la consiguiente repercusión de esas
importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.
Ahora bien, para determinar la existencia de una amenaza de daño importante, la autoridad,
deberá basarse en hechos reales y no en las alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas,
asimismo,
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL
DAÑO
Para la demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el
daño a la rama de una producción nacional se basará en un examen de las pruebas de las
cuales disponga la autoridad, asimismo examinará otros factores distintos a las
importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de
producción nacional, los daños causados por dichos factores no se habrán de atribuir a las
importaciones objeto de dumping, entre los cuales se encuentran el volumen y los precios
de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda del
producto nacional o variaciones en la estructura del consumo, las practicas comerciales
restrictivas de los productores extranjeros y nacionales así como la competencia entre unos
y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la
productividad de la rama de producción nacional.
16
AAD Artículo 6, numeral 6.10.
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PROCEDIMIENTOS ANTIDUMPING EN ALGUNOS PAÍSES MIEMBROS DE
LA OMC
Los países miembros de la OMC están obligados a aplicar el AAD, por lo que las diferencias
de normatividad aplicable deben ser mínimas entre ellos, por lo cual es pertinente analizar
los procedimientos en algunos países con la finalidad de encontrar diferencias en los mismos
y de esta forma, señalar y destacar los métodos que sean más simples y con los cuales se
obtengan mejores resultados para la investigación.
ARGENTINA
Este país cuenta con una estructura bifurcada para realizar el procedimiento de
investigación por prácticas desleales, es decir tiene dos autoridades en diferentes unidades
administrativas, una para investigar el dumping y la otra para la determinación del daño,
dichas autoridades son:


La Dirección de Prácticas de Comercio (DPC) que investiga el dumping, y
La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) que investiga si la rama de
producción nacional sufre daño o enfrenta una amenaza de daño, y si ese daño es
consecuencia de las importaciones en condiciones de dumping.
Cabe mencionar que Argentina durante el procedimiento de investigación permite el acceso
a estadísticas de importaciones, tal y como se muestra en las “Consideraciones generales
para el inicio de investigación Antidumping en Argentina” mismo que a la letra señala:
“Los interesados en acceder al Servicio de Información Especializado,
establecido mediante el Decreto Reglamentario, deberán solicitar a la
Dirección de Competencia Desleal, dependiente de la Dirección Nacional de
Gestión Comercial Externa de la Subsecretaría de política y gestión comercial
de la Secretaría de Industria, Comercio y de la pequeña y mediana empresa,
del Ministerio de Economía y Producción una reunión de asesoramiento a
realizarse de forma conjunta con la Comisión Nacional de Comercio Exterior,
organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía y
Producción, a través de las áreas que a tal fin determine dicha Comisión.
A los efectos de facilitar el acceso a la información referida a las
importaciones, la Secretaría suministrará dicha información en soporte
magnético en forma desagregada por subítem de la fuente Unidad de
Monitoreo para el período para el cual se solicita el resto de la información.”17
17
Consideraciones generales para el inicio de investigación Antidumping en Argentina, p.2.
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Por otro lado, el formulario de solicitud de investigación aplica para dumping y
subvenciones, el formulario tiene un instructivo. Dicho formulario se compone de las
siguientes secciones:
a)
b)
c)
d)
e)
Información general de las empresas solicitantes;
Producto importado objeto de la solicitud y producto similar nacional;
Alegaciones acerca del dumping;
Información específica para presentación por subvenciones;
Importaciones del producto objeto de la solicitud y condición de la industria nacional
productora del producto nacional, y
f) Rama de producción nacional, representatividad y daño.
Para el llenado de la información general de las empresas solicitantes, es obligatorio
proporcionar la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
Razón social;
Domicilio real;
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT);
Nombre del representante legal, cargo y teléfono, y
Nombre del responsable técnico de la información, cargo y teléfono.
Asimismo la solicitante debe adjuntar la siguiente información:
i)
ii)
iii)
iv)
Estatuto social;
Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos;
Poder correspondiente, y
Fotocopia del número de CUIT.
El apartado correspondiente al producto importado objeto de la solicitud debe contener los
siguientes rasgos:
a)
b)
c)
d)
i)
Denominación del producto importado a partir de sus características esenciales;
Origen objeto de la solicitud;
Descripción completa del producto importado objeto de la solicitud;
El tipo de práctica desleal en que se incurre, sea dumping o subvención;
Identificación de las empresas exportadoras del producto objeto de la solicitud:
i)Razón social, y ii) Domicilio;
e) Aclarar el vínculo de las empresas exportadoras con las importadoras (si es que
existe);
f) Posición Arancelaria del producto importado, de acuerdo con la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM);
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g) Denominación del producto similar nacional a partir de sus características
esenciales;
h) Descripción completa del producto similar nacional;
i) Descripción del proceso de producción así como las normas técnicas a las que está
sujeto;
j) Usos y funciones del producto importado y el de fabricación nacional;
k) Indicar los diferentes consumidores a los que está dirigido el producto importado y
el de fabricación nacional;
l) De existir productos sustitutos, indicar cuáles son, y
m) Indicar los canales de comercialización.
Determinación de existencia de dumping
Es pertinente aclarar que en Argentina, para el caso de importaciones procedentes de países
sin economía de mercado o en transición hacia una economía de mercado, la comparabilidad
de los precios para el valor normal se determina sobre la base de alguno de los criterios
siguientes:18
a) precio de venta al mercado interno en un tercer país con economía de mercado;
b) precio de exportación de dicho tercer país a otros países;
c) precio reconstruido en dicho tercer país de economía de mercado;
d) si esto no fuera posible, cualquier otra base razonable incluyendo el precio
realmente, y pagado o pagadero en Argentina por el producto similar, debidamente
ajustado, incluyendo un margen de beneficio razonable.
Información específica para presentación por subvenciones
Para la investigación por subvenciones es necesario identificar las normas legales que
implementan los mecanismos de subvención detectados en el origen en cuestión, de acuerdo
con los siguientes lineamientos:
a) Cuando haya una contribución financiera de un gobierno u organismo público, y
b) Cuando se otorgue un beneficio.
Además se debe indicar si la subvención es específica para una empresa o un grupo de
empresas de la RPN. También se deben detallar los precios internacionales de los principales
exportadores mundiales del producto objeto de la solicitud.
18
De conformidad con el Decreto N° 1219/06.
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Importaciones del producto objeto de la solicitud y condición de la industria
nacional productora del producto nacional
Para el rubro de las importaciones y la condición de la industria nacional productora, se
deben completar los cuadros correspondientes al precio de exportación en el país de origen,
la información general de la producción nacional además se debe agregar un listado de las
empresas que forman parte de la RPN y se debe detallar si es que existe una estacionalidad
en la venta del producto. 19 Además la solicitante debe presentar un listado de los principales
importadores de la mercancía y en la cual se incluya razón social y domicilio de los
importadores.
RPN, representatividad y daño
Para la determinación del daño en la RPN se debe aclarar si se han importado productos
objeto de investigación, que provengan del origen investigado o que provengan de otros
orígenes. De ser así, se debe llenar una tabla contenida en el formulario, agregando los
valores “Free on Board” (FOB).20
Además toda la información presentada se debe acompañar de los estados contables de los
últimos tres ejercicios cerrados a la fecha de la presentación de la solicitud de inicio de
investigación, correspondientes a cada una de las empresas solicitantes.
Algo destacable en el formulario de Argentina es que se opta por incluir preguntas cerradas,
esto con la finalidad de reducir la cantidad de argumentos que se desvíen de la investigación.
Al mismo tiempo, puesto que las respuestas son concisas, la detección de la información
necesaria para la investigación llevada a cabo por parte de la Autoridad es inmediata, y como
la información es específica se reduce la cantidad de preguntas en caso de haber una
prevención por parte de la autoridad. Algunos ejemplos de preguntas cerradas en el
formulario de Argentina son los siguientes:
La estacionalidad es una característica de una serie temporal en el que los datos experimentan
variaciones regulares y previsibles que se repiten cada año.
20 Del inglés free on board, libre a bordo. Fórmula de pago o clave utilizada en el comercio
internacional para indicar que el precio de venta de un determinado artículo incluye el valor de la
mercancía y los gastos de transporte y maniobra necesarios hasta ponerla a bordo del barco que ha
de transportarla al país de destino, pero excluye el seguro y el flete.
19
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Fuente: Captura de pantalla del formulario de Argentina
Del procedimiento llevado a cabo por Argentina, podemos destacar los puntos siguientes:
a) Un solo formulario para los diferentes tipos de procedimiento (dumping,
subvenciones);
b) El formulario con preguntas cerradas facilita la clasificación y análisis de la
información por parte de la autoridad;
c) Acceso formal a bases de datos de importaciones; y
d) Existencia de instructivo y manual para el llenado de los formularios.
BRASIL
En el caso de Brasil, conviene resaltar que en 2012 modificó su formulario de solicitud de
inicio de investigación por prácticas desleales de comercio, el cual es válido para economías
de mercado y economías de no mercado, otra particularidad del procedimiento en Brasil es
que el período analizado para la determinación de daño comprende 5 años.
Otro rasgo a destacar es que la entrega del formulario se realiza en dos medios: físico y
digital. Ambos deben contener la versión pública y la confidencial de la información
presentada.
A la solicitud de inicio se debe incluir: a) pruebas del dumping; b) del daño, y c) de la relación
causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño, asimismo debe ser
presentada de acuerdo con la siguiente información:21
i) Calificación del peticionario;
En línea http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=4354
consultado el: 6 de octubre de 2015, 13:26 hrs.
21
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ii) Descripción del volumen y valor de la producción de la industria nacional
relacionada con ella;
iii) Estimación del volumen y valor de la producción total de la industria nacional en un
producto similar;
iv) Lista de los productores nacionales conocidos del producto similar que no están
representados en la petición y, en la medida de lo posible, la indicación del volumen
y valor de la producción nacional del producto correspondiente similares a los
productores, así como su expresión de apoyo u oposición a la solicitud;
v) Descripción completa del producto presuntamente importado a precios de dumping,
nombre del país de origen y de exportación, la identidad de cada exportador o
productor y la lista de importadores de los productos investigados;
vi) Descripción detallada del producto fabricado por la industria nacional;
vii) Información sobre el precio de exportación representante o, en su caso, del precio
representativo en el que el producto se vendió por primera vez a un comprador
independiente con sede en Brasil;
viii) Información sobre el precio representativo en el que se vende el producto destinado
al consumo en el mercado interno del país exportador o, en su caso, del precio
representativo en el que se vende el producto del país exportador a un tercer país o
sobre el valor reconstruido del producto;
ix) Información sobre la evolución del volumen del supuesto objeto de dumping sobre
los efectos de esas importaciones sobre los precios del producto similar en el
mercado interno y la consiguiente repercusión de las importaciones sobre la
producción nacional, como de los factores e índices pertinentes que relación con el
estado de la industria.
Otro elemento a resaltar sobre el nuevo procedimiento en Brasil es que las investigaciones
se hacen de forma muy rápida, logrando que estas sean resueltas en 12 meses, ya que la
determinación final debe ser emitida 10 meses después de la publicación del inicio del
procedimiento. Los plazos para la investigación por antidumping se pueden observar en el
siguiente flujograma:
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Los elementos que podemos destacar del procedimiento seguido en Brasil son los siguientes:
a) Un solo formulario que contempla dumping y subvenciones;
b) Entrega de formulario en formato digital y físico, y
c) Agilidad en el trámite de la investigación (12 meses).
COLOMBIA
Colombia tiene dos formas para solicitar el inicio de una investigación por dumping: física
y electrónica. Ambos sistemas tienen manuales para llevar a cabo el proceso de la forma
correcta. Los sistemas son parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT).
A) Forma física
Se deben entregar doce anexos, en donde debe mostrarse el oficio de solicitud, la
participación accionaria, la representatividad de los peticionarios en la RPN, las empresas
no participantes, la información sobre los importadores, los exportadores, los consumidores
intermedios y finales, así como la información relativa a las importaciones, un cuadro con
variables de daño, la información sobre inventarios, la producción y ventas; y estado de
resultados y estado de costos.22
Dicha entrega debe hacerse con el original y dos copias: una para ser archivada en el
cuaderno público del expediente y otra en el confidencial.23
Además, cualquier persona puede acceder a los expedientes públicos. La información
suministrada con carácter confidencial no será revelada sin autorización expresa de la parte
que la haya facilitado.24
El formulario para iniciar una investigación está unificado, es decir, aplica tanto para
investigaciones antidumping para economías de mercado como para economías
centralmente planificadas. La determinación del valor normal se puede medir en función de
las dos maneras expuestas anteriormente:25
a) Si el producto es originario de un país con economía de mercado, el valor normal
podrá determinarse a partir de uno de los siguientes precios:
Dichos anexos se podrán encontrar en la dirección:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=17960
23 Decreto 1750-2015, Art. 24 Parágrafo 1.
24 Decreto 1750-2015, Arts. 40 y 41.
25 Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos
antidumping, p. 5.
22
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• El precio de venta del producto en el país de origen o de exportación (se indica el
valor normal a partir del precio de venta del producto en el país de origen o de
exportación);
• El precio más alto de exportación a un tercer país (si el producto no es vendido en
curso de operaciones comerciales normales, indicar el precio más alto de
exportación a un tercer país). Adicionalmente, indicar el mercado de destino, y
• El valor construido. Si no se dispone del precio de venta en el mercado interno del
país de origen o de exportación ni del precio de exportación a terceros países,
calcular el valor reconstruido del producto en el país de origen atendiendo los
siguientes factores: Costo de producción, diferenciar mano de obra directa e
indirecta, gastos administrativos y de venta y beneficio.
b) Si el producto es originario de un país con economía centralmente planificada el
valor normal se obtiene de la siguiente forma:
• Indicar el precio al que se vende para su consumo interno un producto similar en
un tercer país con economía de mercado o en su defecto para su exportación o con
base en cualquier medida que estime conveniente la autoridad investigadora, y
• Señalar los criterios utilizados en la selección del tercer país con economía de
mercado, para lo cual deberá tener en cuenta entre otros los siguientes: Los
procesos de producción en el país con economía de mercado y en el país con
economía centralmente planificada, la escala de producción y la calidad de los
productos. En cualquier caso deberá indicar la siguiente información:
• País de origen y/o de exportación;
• Nombre y dirección del (los) productor(es) y/o exportador(es), especificando el
que presuntamente realiza la práctica;
• Moneda de negociación;
• Tasa de cambio y fecha;
• Condiciones de venta del producto;
• Políticas, descuentos, plazo de pago y comisiones u otros conceptos que generen
diferencias con el precio de exportación;
• Nivel comercial de la venta;
• Especificar si es ex-fábrica, mayorista, consumidor final;
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• Condiciones de entrega del producto, y
• Empaque y presentación comercial.
Esta parte es importante porque simplifica el formulario, sin hacer una versión para
cada tipo de economía.
B) Sistema Electrónico
En el sistema electrónico se puede generar una solicitud de inicio para una investigación
antidumping de forma más sencilla, el cual contiene dos elementos principales una
Ventanilla Única de Comercio Exterior y un manual,26 los cuales tienen las características
siguientes:
a)
b)
Ventanilla Única de Comercio Exterior: es la principal herramienta de
facilitación del comercio del país, a través de la cual se canalizan trámites de
comercio exterior de 62.000 usuarios vinculados a 21 entidades del Estado con
el fin de intercambiar información, eliminar redundancia de procedimientos,
implementar controles eficientes y promover actuaciones administrativas
transparentes. En los últimos años se han logrado importantes avances en
disminución de tiempos y costos para los usuarios de comercio exterior, a través
del fortalecimiento de la coordinación inter-institucional, seguridad,
modernización, automatización, simplificación y estandarización de los
procesos.27
El Manual consta de 21 pasos, cada paso se debe guardar para no tener problemas
en el proceso. Los procesos que se pueden llevar a cabo son: dumping, subsidios
y salvaguardias.
Los pasos para solicitar el inicio de una investigación son los siguientes:
a) Solicitud de apertura de investigación de importaciones a precios de dumping: aquí
el usuario tiene la posibilidad de crear una nueva, enviar o guardar una, en caso de
que este siendo procesada actualmente;
b) Formulario del nuevo registro único tributario: este permite al usuario registrar a la
empresa que iniciará el proceso;
c) Información sobre el Registro Único Empresarial y Social (RUES);
El sistema de solicitudes electrónicas puede encontrarse en:
http://aplicaciones.vuce.gov.co/Dumping/Security/login.aspx
27 En línea, http://www.vuce.gov.co/index!.php?id_menu=2 visitado el: 29 de septiembre de 2015,
09:20 hrs.
26
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d) Diligenciar carta de presentación de la solicitud: formulario para elaborar la carta de
presentación de una solicitud de investigación antidumping, el cual permite ingresar
la correspondencia de la solicitud;
e) Registrar lista de accionistas y participación de la propiedad;
f) Anexar archivo digitalizado del poder otorgado al apoderado, si es el caso: es decir,
en caso de que el trámite se realice por medio de un abogado;
g) Diligenciar formato de representatividad de los peticionarios en la RPN: permite
identificar la RPN, si es una asociación, gremio o cámara a la cual pertenecen y las
empresas solicitantes;
h) Lista de empresas no participantes: es decir, aquellas empresas que no forman parte
de la investigación;
i) Diligenciar formato de información sobre los importadores: para cada uno de los
productos objeto de investigación;
j) Diligenciar formato de información sobre los exportadores o productos extranjeros
para cada uno de los productos objeto de investigación;
k) Diligenciar formato de información sobre los usuarios o consumidores finales de los
bienes objeto de la solicitud;
l) Diligenciar formato de información sobre los usuarios o consumidores intermedios;
m) Similitud e identificación de los productos: en caso de que la subpartida contenga
varios productos distintos al investigado hay que señalar la proporción de volumen
total importado que corresponde a dicho producto dentro de la fracción. Se debe
escribir la metodología de cálculo, así como la unidad de medida que aplica en la
subpartida. En caso de no tenerla, se debe escribir un factor de conversión;28
n) Volumen de las importaciones efectivas por productos o grupos de productos: aquí
se escribe el formulario para el cálculo de los crecimientos, participaciones de
volúmenes promedio junto con otra información que se considere relevante. En este
punto se debe vaciar la información respecto al volumen de las importaciones de
producto investigado semestralmente. Los años que deben incluirse son tres;
o) Valor FOB de las importaciones efectivas por productos o grupos de productos;
p) Valor unitario FOB de importaciones efectivas por productos o grupo de productos.
Estos datos se calculan automáticamente;
q) Identificación del dumping;
r) Información económica y financiera de daño importante: deben adjuntarse los
archivos para la determinación de daño importante;
s) Argumentación del daño: adjuntar los archivos correspondientes de cada variable
económica y financiera;
28
El manual dice “Similaridad”
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t) Causalidad: anexos para las pruebas necesarias que demuestren que el aumento de
las importaciones objeto de dumping y condiciones en que éstas se presentan son
causa del daño importante presentado en la rama de producción nacional, y
u) Resumen no confidencial: anexar los resúmenes no confidenciales, es decir, la
versión pública.
El usuario, mediante la VUCE, tiene la posibilidad de acceder a los reportes y expedientes
que él mismo proporcionó. Al adjuntarse los archivos se tiene la posibilidad de archivarlos
como confidencial o público, mediante una casilla de verificación. Adicionalmente el portal
ayuda al usuario mostrando los plazos de vencimiento en los cuales se deba presentar
información.
Los elementos a destacar del procedimiento llevado a cabo por Colombia son los siguientes:
a) Dos opciones de solicitud de inicio de investigación por prácticas desleales de
comercio, una en forma física y la otra por medio de la VUCE en formato digital;
b) Un solo formulario para la solicitud de inicio de investigación por prácticas desleales;
c) Presentación de valores en FOB, para la determinación de los precios, y
d) Cuenta con un instructivo para facilitar el llenado de la solicitud de inicio.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
En EUA se distinguen los formularios, donde existe un formulario específico para economías
de mercado y otro para economías de no mercado, además tiene un sistema bifurcado, es
decir, existen dos tipos de autoridades:
1. El encargado del análisis de dumping es el Departamento de Comercio (DOC,
por sus siglas en inglés), la cual es una dependencia adscrita al Ejecutivo Federal,
dedicada a la promoción del crecimiento económico del país. El área encargada
de realizar la investigación sobre la existencia de la práctica desleal es la
International Trade Administration (ITA), y
2. La encargada del análisis de daño es la Comisión de Comercio Internacional (ITC,
por sus siglas en inglés), la cual es un órgano federal, cuasi judicial, e
independiente del DOC, integrada por seis comisionados, quienes son
nombrados por el presidente de EUA y ratificados por el Senado.29
Para una mayor comprensión a continuación se describirá el proceso y los requisitos que
cada una solicita.
A) Departamento de Comercio
29
Mejía, op.cit. p. 124.
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El Departamento de Comercio, mediante la ITA realiza el análisis de dumping, el cual se
hace desde dos perspectivas: 1) economías de mercado, y 2) economías de no mercado.
El formulario para economías de mercado solicita lo siguiente:
a) Información acerca de las ventas de las mercancías objeto de investigación;
b) Información sobre el mercado de origen o de un tercer país para poder calcular el
valor normal de la mercancía;
c) Información sobre el mercado de EUA, así como la distribución de las mercancías de
conformidad con el mercado geográfico en los cuales sea destinada la mercancía,
conforme al cuadro siguiente:
Seleccione los mercados geográficos en
los cuales su empresa vende en los
Estados Unidos
Noreste
Medio Oeste
Sureste
Suroeste central
Montañas
Costa del Pacífico
Otros
Fuente: Traducido del formulario para productores de EUA.
d) Información sobre el costo de producción y el valor reconstruido de la mercancía.
La información se envía a través de un portal vía internet, el cual no acepta información
intermitente, por lo que toda la información se debe enviar en conjunto.30
En portal se encuentra en la siguiente ubicación: https://access.trade.gov/login.aspx consultado
el 8 de octubre de 2015, 12:30 hrs.
30
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En caso de que alguna de las preguntas no pueda ser contestada, se debe argumentar por
qué no se puede contestar.
Se debe indicar la fuente de la información, con copias de la misma. De igual manera, se
deben incluir los reportes financieros, y las cantidades monetarias deben expresarse en
cifras corrientes.31
Todos los documentos que sirvan para probar los argumentos deben ser enviados
electrónicamente. En caso de que los archivos excedan los 20 mb se deberán enviar en CD o
DVD. Los discos deben ser rotulados con el formato que el portal provee.
La información que se mande sebe ser exacta y completa y estará sujeta a verificación.
Por otro lado el formulario para economías de no mercado necesita que al menos se cumplan
los siguientes requisitos para ser considerada como tal:32






El grado en que la moneda del país extranjero es convertible en la moneda de otros
países;
La medida en que las tasas de salarios en el país extranjero se determinan por la libre
negociación entre los trabajadores y la dirección;
El grado en que se permiten negocios conjuntos u otras inversiones por parte de
empresas de otros países extranjeros en el país extranjero;
La extensión de la propiedad o el control de los medios de producción del gobierno;
El grado de control del gobierno sobre la asignación de recursos y en los precios de
entrada y de salida, así como de decisiones de las empresas, y
Otros factores que la autoridad administradora considere apropiado.
Hay que mencionar que si un país no ha sido designado formalmente como economía de no
mercado, se presume que es una economía de mercado. Si una parte interesada alega que
un país es una economía de no mercado y documenta su alegación con respecto a cada uno
de los factores mencionados anteriormente, el departamento iniciará una investigación
formal para determinar si el país debe ser tratado como una economía de no mercado.
Además, en el formulario se solicita se anexe lo siguiente:
a) Información acerca de las ventas de las mercancías objeto de investigación;
b) Información sobre el mercado de EUA, y
c) Información sobre el costo de producción y el valor reconstruido de la mercancía.
Los precios de los bienes y servicios según su valor nominal y el momento en que son
considerados.
32 Formulario para productores de EUA, Capítulo 10. Economías de no mercado, p. 2.
31
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B) Departamento de Comercio Internacional
Por otro lado, el formulario que se debe llenar para el caso de daño, comprende de las
siguientes partes:
i)
ii)
iii)
iv)
Información general;
Comercio e información relacionada;
Información financiera, y
Precios y factores de mercado.
La información general que se requiere en el formulario incluye apartados como:
a) Confidencialidad, donde se especifica que la información comercial y financiera será
información que será tratada con ese carácter;
b) Verificación, todo lo argumentado en el formulario debe ser verificable por lo que se
solicita tener toda la información al alcance;
c) Proveer información relativa a otros productores, importadores y exportadores.
La sección de comercio e información relacionada debe completarse con información acerca
de la producción, capacidad de producción e inventarios, consumo interno y exportaciones,
canales de distribución, empleo, salarios y horas trabajadas, así como sus balances generales
y estados de resultados.
La información financiera será verificada por un auditor. Se debe describir brevemente el
sistema de contabilidad financiera de la empresa. No es necesario que los estados financieros
estén auditados.
También es necesario aportar información acerca de los efectos de las importaciones sobre
la inversión.
En el último apartado del formulario se deben añadir términos de venta, así como la política
de descuentos que tiene el productor, incluyendo los gastos de envío y principales áreas
geográficas de destino dentro del país.
El envío del formulario se hace de dos formas:
a) Vía Dropbox: este método garantiza la seguridad del formulario enviado porque sólo
permite cargar archivos en el sistema, mas no revisarlos.
b) Vía E-mail: Se asumen riesgos en caso de revelación de información, por lo que el
remitente asumirá tal responsabilidad.
La entrega de la información es considerada relevante por lo que permite una ágil
movilización de las solicitudes para las autoridades investigadoras.
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El formulario de Estados Unidos contempla preguntas abiertas y cerradas, ello con la
finalidad de ser certeros en ciertas preguntas y dejando abiertas aquellas que son necesarias
para que las partes presenten su argumentación.
Cabe resaltar que anteriormente en EUA33 se utilizaba un “análisis de tendencias”, es decir,
mediante gráficos y cuadros en donde se analizaban las importaciones, los beneficios y el
empleo. A finales de 1980 se comenzó a utilizar un modelo de simulación, el “Sistema de
análisis de la política comercial”,34 este modelo tenía la finalidad de calcular el efecto del
dumping, con un margen de dumping especificado en los precios de la producción nacional,
el volumen de los precios internos y los ingresos totales resultantes de las ventas. Este nuevo
sistema representa una mejora significativa con respecto al simple análisis de tendencias, el
cual, actualmente es utilizado por la UPCI. 35
Ambas autoridades investigadoras realizan su análisis paralelamente, y la duración de la
investigación está limitada a un año. En este sentido36 se resumen los pasos a seguir en la
investigación llevada a cabo en EUA, siendo estos los siguientes:
Prusa, Thomas J. y David C. Sharp, “Simultaneous Equations in Antidumping Investigations”,
Journal of Forensic Economics, EUA p. 67.
34 Francois, J. y Keith Hall, “COMPAS—Commercial Policy Analysis System”, Office of Economics
Working Paper, EUA.
35 Informe OMC 2009, p. 87-91.
36 Mejía, op. Cit.
33
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Los elementos que se pueden resaltar en el procedimiento llevado a cabo por EUA son los
siguientes:
a) Autoridades bifurcadas;
b) Portal de acceso a estadísticas sobre las importaciones el cual provee la descripción
del producto;
c) Formulario combinado (preguntas abiertas y cerradas), y
d) Uso de un “sistema de análisis de la política comercial” con lo cual se determina el
margen de dumping y la relación causal.
INDIA
Como se pudo observar con anterioridad, India es el país que más prácticas antidumping ha
iniciado como país miembro de la OMC. Un aspecto relevante es que el formulario de India
no distingue entre economías de mercado y economías de no mercado.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud que se debe llenar para solicitar el inicio de investigación
en la India, se debe contar con lo siguiente:
i)
ii)
iii)
iv)
Información del producto importado: una descripción del producto importado,
como tamaño, calidad, categoría y usos, así como el país de origen;
Información de la Rama de producción Nacional (RPN) y mercado interno:
información acerca de la empresa solicitante y fabricantes conocidos en la
industria nacional;
Evidencia de dumping: mediante estimaciones del valor normal, precio de
exportación y estimación del margen de dumping con base en las dos formas
anteriores;
Evidencia de daño: la cual se debe demostrar con lo siguiente:
1. Cambios en la cuota de mercado en poder de los productores de la India;
2. Aumento de las importaciones procedentes del país de origen;
3. Disminución significativa en la producción de la solicitante;
4. Declive significativo en la utilización de la capacidad de la industria nacional
(infrautilización de la capacidad);
5. Disminución significativa en el volumen de ventas de la solicitante así como
los contratos perdidos;
6. Precio de venta (evidencia de erosión de los precios, la subvaloración de
precios, contención de los precios o la reducción de los precios);
7. Empleo (los niveles de empleo, despido de empleados debido al aumento de
las importaciones supuestamente objeto de dumping);
8. Rentabilidad (historia de los niveles de beneficio del solicitante y la
industria);
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v)
vi)
Evidencia de la relación de causalidad: debe existir entre el prejuicio que sufre la
industria de la India y las importaciones objeto de dumping. Por ello se deben
considerar los siguientes factores:
1. Volumen y precio de importaciones de otros países;
2. Contracción de la demanda;
3. Cambios en el patrón de consumo;
4. Productividad, y
5. Tecnología.
Información de costos. Esta información debe llenarse conforme a lo que se pide
en los cuadros que vienen al final del formulario, los cuales para su llenado
solicitan lo siguiente:
1. Proceso de producción por etapas de la fabricación. Se debe añadir un
diagrama de flujo de procesos indicando el tiempo que toma cada proceso;
2. Las materias primas y consumo de materiales de embalaje;
3. Un estado que muestre el costo de producción de acuerdo; ;
4. Una declaración de la clasificación de los gastos, dividiéndolos en fijos y
variables;
5. Declaración de utilidades para el período de investigación y tres años
anteriores;
6. Depreciación: Declaración mostrando bloque bruto y neto para el período de
investigación y el año anterior;
7. Beneficio: Declaración mostrando retorno deseable sobre el capital;
8. Los ingresos obtenidos durante el año;
9. Ventas: un estado que muestre los detalles de la realización de ventas brutas,
descuentos y comisiones, impuestos especiales, otros impuestos y la realización
de las ventas netas, durante los últimos tres años. Las cifras deben coincidir con
el balance de los años correspondientes, y
10. Escribir brevemente sobre lo siguiente:
a) La política de compra incluyendo términos largos contratos para
materiales principales;
b) La política de ventas que indica los canales de comercialización /
distribución, política de la Comisión / de descuento, condiciones de crédito,
etc., ventas política a los consumidores a granel, y
c) Procedimiento de Control de calidad y pruebas.
Cabe mencionar que, en cuanto a los estados financieros requeridos por la autoridad, éstos
deben estar auditados.
En lo que respecta a las evidencias relativas al valor normal, precio de exportación y costos,
son ejemplos de información confidencial, ésta no será revelada a otras partes sin la
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autorización específica de la parte que aportó dicha información. El acceso a la información
pública no tiene ninguna limitante. La duración de la imposición de medidas antidumping
será de 5 años, a menos que se revoque antes por la autoridad.
La información requerida debe presentarse con dos copias de la versión confidencial y una
de la versión no confidencial. Si la autoridad requiere más copias, lo solicitará antes de que
comience la investigación.
Elementos a destacar en el procedimiento de investigación de la India:
a) Formulario único, y
b) Accesos a la información confidencial con consentimiento de la parte proveedora de
la misma.
TURQUÍA
El caso de Turquía es muy importante porque se encuentra dentro de los diez primeros
países de la OMC que más investigaciones antidumping ha iniciado, y además tiene una
efectividad, en imponer medidas antidumping, de 91%, es decir, 9 de cada 10 casos que
inician se resuelven con algún tipo de medida.
Una particularidad del procedimiento llevado a cabo en Turquía es que países como China,
Rusia y Ucrania son considerados economías de mercado.37
El formulario utilizado en Turquía para el inicio de investigaciones consta de 13 secciones,
siendo éstas las siguientes:
Parte A. Descripción general e instrucciones:
El formulario de solicitud es válido para una investigación antidumping y subvenciones.
Además, la solicitud debe reunir tres requisitos esenciales:38
a) Presencia de las importaciones objeto de dumping;
b) Un daño importante a la RPN, y
c) Nexo causal entre el prejuicio de las importaciones a precios de dumping sobre la
RPN.
En caso de ausencia de una de las condiciones antes mencionadas, no es posible tomar
medidas contra las importaciones objeto de dumping.
37
38
Investigación de dumping y subsidios: Directrices, p. 5.
Formulario de solicitud p. 4 (en turco), p. 3 (en español)
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En cada una de las páginas de la solicitud se debe incluir un sello con el nombre de la
empresa solicitante.
Parte B. Términos y conceptos: para que el solicitante se familiarice con ellos y pueda
usarlos.
Parte C. Productor Interno Demandante: contiene información general sobre la compañía,
tales como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Nombre de la empresa, dirección, teléfono y página de internet;
Funcionarios de la compañía;
Documentos relativos a los asesores legales y financieros;
Accionistas y participantes;
Breve historia de la empresa;
Campo de actividad: producción y/o comercialización del producto investigado;
Estructura jerárquica de la empresa ;
Información acerca de los socios internos y externos o empresas afiliadas;
Informes de las actividades de la empresa en los últimos tres años;
Producción de la empresa, inventarios y ventas, y
Estados financieros.
Parte D. Queja de productores nacionales por importaciones, en esta parte se debe
determinar si los productos importados y los producidos por la industria nacional tienen
similitudes, por lo cual se solicita lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Descripción del producto y características;
Proceso de fabricación;
Tipo de producto que compite en forma desleal;
Canales de distribución;
Determinación del precio, y
Artículos similares.
Parte E. Rama de Producción Nacional. En esta parte se debe identificar a las empresas que
forman parte de esta.
Parte F. Acerca de los importadores y países exportadores. Se debe proporcionar
información sobre ellos, por ejemplo: sus direcciones.
Parte G. Supuesto Dumping: alegatos relativos a la determinación del valor normal y el
precio de exportación. Este apartado sólo aplica a investigaciones antidumping, las
subvenciones quedan excluidas. El valor normal puede ser calculado por cualquiera de los
tres métodos siguientes:
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a) Precio en el mercado interno del país de origen;
b) Reconstrucción del valor normal: si el precio de venta no es fácil de obtener, se debe
utilizar la siguiente fórmula:
Valor normal = Producción + Costos + Beneficios (razonables)
c) Mercancía exportada a terceros países distintos de Turquía.
Parte H. Reclamo de pérdida de propiedad. Esto se hace mediante indicadores económicos
y financieros, para lo cual, es necesario lo siguiente:
a) Evolución de las importaciones: Turquía cuenta con el Instituto de Estadística de
Turquía (TurkStat), sitio donde se pueden encontrar estadísticas sobre
importaciones. Dicho sitio muestra de forma agregada el monto de las exportaciones
e importaciones por capítulo,39 y
b) Impacto de las importaciones objeto de dumping en el mercado interno.
Parte I. Relación de causalidad entre el daño reclamado y el dumping: otras razones de daño
a la industria nacional causado por las importaciones objeto de dumping.
a) Pérdida de clientes, indicando su nombre y dirección.
Parte J. Supuesta amenaza de daño. En este rubro, si la queja se basa en una amenaza de
daño importante, se debe presentar evidencias de la amenaza que se trate, por lo cual se
solicita lo siguiente:
a) Capacidad de producción en el país de origen durante los últimos tres años;
b) Inversión para la producción de bienes similares en el país de origen, y
c) Medidas adoptadas por terceros países contra las exportaciones del país de origen.
Parte K. Subvenciones. Si existe un daño a la industria nacional originado por importaciones
subvencionadas, se debe proporcionar información suficiente que acredite este hecho. Si la
solicitud de investigación corresponde a una subvención la parte G (supuesto Dumping) no
debe ser contestada. Se debe aportar lo siguiente:
a) Nombre del país exportador junto con sus sistemas de subvenciones,
proporcionando información relativa al tema de subsidios, así como la metodología
para la emisión de un subsidio, y
b) Importe de la subvención que aplica a los productores o exportadores.
El nombre oficial es Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) y puede encontrarse en el sitio:
http://www.turkstat.gov.tr/Start.do
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Parte L. Proyecciones. Se deben incluir las previsiones de la compañía en el mercado.
Parte M. Compromiso. Se debe firmar que las respuestas dadas al formulario contienen
información precisa y fiable, por lo que puede estar sujeta a verificación.
Parte N. Muestras. Este rubro indica la forma en que se deben mostrar los documentos según
los siguientes casos:
a)
b)
c)
d)
Cuando la producción local está constituida por un único fabricante;
Cuando la producción local está constituida por múltiples fabricantes;
Petición para el apoyo de la investigación; y
Cuando la solicitud sea presentada por una Asociación Profesional.
Por último los solicitantes están obligados a entregar el formulario en dos versiones: la
pública y la confidencial en un CD, así como los anexos correspondientes.
El procedimiento de Turquía prevé la existencia de estacionalidad40, por lo que el proceso
de ajuste estacional y calendario de las estadísticas del comercio exterior se inicia al final de
cada año con la determinación de las especificaciones de los modelos del año que viene. Esta
“estructura modelo especificado” se fija constante durante todo el año para ajustar efectos
estacionales en caso de hubiere. Al final del año, al igual que el año anterior, se hace la
especificación de los modelos de estimación econométrica para el año siguiente, este proceso
se repite de forma cíclica cada año.41
Cabe mencionar que para el ajuste de los efectos estacionales, los factores naturales, las
condiciones meteorológicas y las tradiciones sociales, culturales o religiosas juegan un papel
importante en una mejor evaluación de las tendencias en la actividad económica. El ajuste
estacional se refiere a que estadísticamente se debe identificar el componente estacional de
una serie temporal y la eliminación de ese componente de la serie original, la estacionalidad
también se ve afectada por el número de los días de mercado en un mes, que está
determinada por las fiestas oficiales y móviles, así como los fines de semana, y se clasificará
en los efectos de los días del calendario. En consecuencia, al hacer comparaciones con el
mismo período el año anterior, es necesario un ajuste del calendario en la serie de tiempo.
Con el fin de ajustar la serie económica a corto plazo de efecto calendario, se utiliza un
“regresor” elaborado por el Banco Central de la República de Turquía. El “regresor” que fue
40 La
estacionalidad se puede definir como un patrón de una serie de tiempo, que se repite a intervalos
regulares cada año. La identificación de los patrones estacionales de las variables económicas juega
un papel crucial en el análisis de la evolución económica actual.
En línea, http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=1577 visitado el: 26/10/2015,
14:00 hrs.
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utilizado por estadísticas de comercio exterior resta números del día domingo, números de
día de fiesta oficial y religiosos para un mejor ajuste.
Elementos a destacar en el procedimiento administrativo llevado a cabo por Turquía:
a)
b)
c)
d)
e)
Formulario único, ya que considera a todos los países como economía de mercado;
Entrega de formulario en CD;
Cifras desestacionalizadas en el análisis de dumping;
Plazo máximo para resolver el procedimiento de 12 meses, y
Restricción de acceso a la información confidencial.
UNIÓN EUROPEA
La UE maneja un formulario genérico el cual es aplicable a los países pertenecientes a la
misma, por lo que el análisis de la investigación es llevada a cabo por la misma autoridad
siendo esta la Comisión Europea42 en los países miembros.
El formulario solicita la siguiente información:
a) Información general;
b) El aparatado de información general se tiene que llenar con datos relativos a la
empresa solicitante así como datos de su representante legal;
c) Descripción del producto;
d) Proporcionar el nombre del producto así como el código arancelario al que
pertenece. También se deben añadir las especificaciones del mismo. De igual manera
mostrar las similitudes entre el producto de fabricación nacional con el producto
importado;
e) Producción, compras e inventarios;
f) El lugar en donde se produce la mercancía, así como la capacidad de producción.
También se debe añadir información relativa a las compras de producto investigado
por parte de la empresa;
g) Sistema de distribución y precio de venta;
h) Una explicación de los canales de distribución y las principales características
decisivas que impacten en los precios;
i) Si la solicitante ha comprado el producto investigado en países distintos del
investigado se debe explicar los motivos;
j) Costo de producción;
En línea, http://www.comercio.mineco.gob.es/es-es/comercio-exterior/politicacomercial/medidas-defensa-comercial/paginas/antidumping.aspx visitado el: 28/10/2015, 17:25
hrs.
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k) Agregar una descripción del sistema de contabilidad de costos que se utiliza la
empresa, así como los insumos que se utilizan y la cantidad proporcional;
l) Rentabilidad;
m) Demostrar la rentabilidad de la empresa sustentada en cuentas. Además se debe
incluir un estimado de rentabilidad en caso de que no existiera dumping. Añadir la
capacidad de inversión en investigación y desarrollo;
n) Empleo;
o) Proporcionar el número de empleados en cada año del período analizado, así como
las medidas implementadas en caso de recortes, y
p) Se debe explicar la relación que hay entre las importaciones objeto de dumping y sus
indicadores económicos y financieros, así como en el nivel de empleo y salarios.
El formulario que emplea la UE es relativamente sencillo porque añade un glosario de
términos y algunos ejemplos de llenado del formato, así como la inclusión de preguntas
cerradas.
El plazo máximo de duración de las investigaciones es de 15 meses, lo cual es menor a lo
establecido en el AAD.43
El desarrollo de la investigación por prácticas desleales de comercio, en la UE, se puede
verificar en el siguiente flujograma:
En línea http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-againstimports-into-the-eu/anti-dumping/index_en.htm consultado el: 23 de octubre de 2015, 12:40 hrs.
43
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Elementos a destacar del procedimiento de investigación de la UE son los siguientes:
a) Formulario único, combinando preguntas abiertas y cerradas;
b) Glosario de términos, y
c) Duración máxima de la investigación de 15 meses.
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN MÉXICO
El procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional es una
investigación seguida por la UPCI, en la cual se tramita y resuelve sobre el daño a una rama
de producción nacional o de mercancías idénticas o similares, causado por la importación
de mercancías al mercado del país en condiciones de discriminación de precios o por debajo
de su valor normal (dumping), o por subvenciones hechas por el país exportador, lo anterior,
de conformidad por lo dispuesto en el GATT artículo VI, el AAD, el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC), así como por la LCE artículos 28 y 29.
Este procedimiento de investigación tiene como legislación supletoria al Código Fiscal de la
Federación y su Reglamento.44
Ahora bien, si como resultado de la investigación realizada por la UPCI se demuestra la
existencia de una práctica desleal de comercio internacional, se puede determinar la
imposición de una cuota compensatoria, la cual puede ser equivalente a la diferencia entre
el valor normal y el precio de exportación en el caso de dumping, y en subvenciones podrá
ser igual al monto del beneficio hecho por el país exportador, en su caso podrán ser inferiores
al margen de discriminación de precios o al monto de la subvención,45 pero nunca podrán
ser mayores a éstos.
PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
De conformidad con la LCE en su artículo 50 son partes interesadas en el procedimiento de
investigación las siguientes: a) los productores solicitantes; b) lo importadores de la
mercancía; c) los exportadores de la mercancía; d) las personas morales extranjeras que
tengan interés directo en la investigación, y e) las que tengan tal carácter en los tratados
comerciales internacionales.
Malpica de la Madrid, Luis, El sistema mexicano contra prácticas desleales de comercio
internacional y el tratado de libre comercio de América del norte, p. 53, consultado en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/880/6.pdf
45 GATT Artículo VI Numeral 3, y LCE Artículo 62.
44
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De igual forma el AAD hace mención sobre a quiénes se les podrá considerar como “partes
interesadas”46 señalando las siguientes:
i) Los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto
objeto de una investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o
empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores, exportadores
o importadores de ese producto;
ii) El gobierno del Miembro exportador; y
iii) Los productores del producto similar en el Miembro importador o las asociaciones
mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean
productores del producto similar en el territorio del Miembro importador.
Los miembros, de igual forma podrán permitir la inclusión de partes nacionales o
extranjeras como partes interesadas en el procedimiento de investigación.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio exterior
son todos aquellos actos que se llevan a cabo por la Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales, es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que
cuenta con etapas procesales, que si bien dichas etapas son similares con un juicio (la
solicitud de inicio, la resolución preliminar y la resolución final), no puede ser considerado
como tal, por no conocer del asunto y resolver el Poder Judicial. Así pues la investigación
puede iniciar bajo dos supuestos:
1.- Que la investigación inicie de oficio, siempre y cuando la UPCI cuente con pruebas
suficientes de que una mercancía, que ha entrado al territorio nacional, causa algún
daño a una rama de la producción nacional, ya sea por discriminación de precios o por
subvenciones, y exista relación causal entre el daño y estas últimas, cabe mencionar
que para que se inicie una investigación de oficio se deben reunir 3 elementos,47 siendo
estos los siguientes:
a) Se tengan pruebas suficientes de la discriminación de precios o subvenciones;
b) Se tenga prueba del daño, y
c) Se tenga prueba de la relación causal.
46
47
AAD artículo 6.11
LCE artículo 49, párrafo primero.
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2.- Que la investigación inicie a solicitud de parte interesada, pudiendo ser la
solicitante una organización legalmente constituida,48 una persona física o moral
productora, si es el caso, la parte que solicita una investigación debe representar, por
lo menos el 25% de la producción total de una mercancía idéntica, similar o
directamente competidora con la mercancía objeto de la solicitud de investigación.
Cuando una parte interesada solicita el inicio de una investigación en materia de prácticas
desleales de comercio internacional, deberá presentar un formulario oficial.49 En la solicitud
de inicio de investigación, la parte solicitante debe manifestar los argumentos con los cuales
fundamente la necesidad de aplicar cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda, de
igual forma, debe cumplir con los requisitos establecidos en la LCE artículos 50, 51 y del RCE
artículo 75.
Una vez presentada la solicitud de investigación ante la UPCI, esta cuenta con 25 días a
efecto de aceptar la solicitud y declarar el inicio de la investigación por prácticas desleales
de comercio.50 Si es el caso que en la solicitud de inicio de investigación falte algún elemento,
la UPCI podrá por una única ocasión,51 prevenir a la solicitante para que dentro de un plazo
de 20 días, contados a partir de la recepción de la prevención por la parte solicitante, esta
haga la aclaración, corrija o complete la solicitud de investigación, la prevención anterior se
hará dentro de los 17 días siguientes a la presentación de la solicitud de inicio de
investigación, si la solicitante no proporciona, dentro del plazo de 20 días, los elementos o
datos requeridos, la UPCI desechará o declarará abandonada la solicitud notificándole a las
partes interesadas para su conocimiento.
Si es que proporciona los datos aportados, o no hay prevención, la UPCI publicará en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución de inicio, la cual debe contener los datos
señalados en los artículos 80 y 81 del RLCE, además deberá notificar, al día siguiente de la
publicación en el DOF, a las partes interesadas para que tengan conocimiento del inicio de
la investigación, igualmente para que comparezcan o manifiesten lo que a su derecho
convenga.
El AAD52 también señala que el inicio de un investigación puede comenzar a solicitud de
parte o cuando la autoridad tenga suficientes pruebas para determinar el dumping, la
Son las cámaras, asociaciones, confederaciones consejos o cualquiera otra agrupación de
productores constituida conforme a las leyes mexicanas, de conformidad con el artículo 136 del
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
49 Los formularios oficiales se encuentran disponibles en la página web:
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/upci/formularios-yformatos-oficiales.
50 LCE artículo 52, fracción I.
51 RLCE artículo 78.
52 AA artículo 5
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existencia de daño, y la relación causal que existe entre éstos, en caso de que se presente
solicitud esta deberá cumplir con ciertos requisitos, los cuales son muy similares a los
solicitados en la LCE y en el RLCE, por otro lado, el AAD señala que las pruebas de existencia
de dumping y de daño se deben examinar simultáneamente en dos momentos distintos, el
primero al momento de decidir si se inicia una investigación, y el segundo en el curso de la
investigación, a partir de una fecha que no debe ser posterior al primer día en que puedan
aplicarse las medidas provisionales, situación que no señala la LCE ya que solo menciona
que la determinación de la existencia de dumping, subvenciones, del daño y de la relación
causal entre estos se realizará a través de una investigación.53
CRITERIOS PARA ELEGIR EL PAÍS SUSTITUTO
Para la determinación de un país sustituto el productor nacional en su solicitud de inicio,
debe proponer a la autoridad investigadora el tercer país sustituto de libre mercado, con el
cual a consideración de la autoridad se pueda determinar discrecionalmente el valor normal
de la mercancía originaria de un país de economía centralmente planificada, asimismo el
productor debe presentar pruebas con los cuales sustente sus argumentos. Sin embargo, al
ser una facultad discrecional de la autoridad, quedan dudas sobre las razones objetivas que
llevan a la UPCI a elegir un país u otro como sustituto, o por qué en algunos casos toman
como válidos los precios de un país solicitante y en otros no son tomados en cuenta.
Derivado de lo anterior así como de la revisión de diversas resoluciones emitidas por la
autoridad investigadora54 se observó que no existen criterios para la determinación del país
sustituto cuando la investigación aplica para una economía centralmente planificada, por lo
que sería muy conveniente que se establecieran criterios generales para determinar el
carácter de país sustituto en las investigaciones, evitando con esto argumentos dirigidos a
como se debería elegir un país sustituto en las investigaciones, argumentos fuera de lugar
como los siguientes:
“34. El 5 de febrero de 2015 Baoshan y Baosteel America manifestaron:
A. La Secretaría debe optar por la información más apropiada para el cálculo
de valor normal y la elección de país sustituto en la presente investigación, de
acuerdo a lo siguiente:
a.
debe abandonar el criterio establecido a lo largo de diversas
investigaciones, respecto a que la elección de un país sustituto no se trata de
una prelación de países ya que, por el contrario, sí se trata de evaluar la
información aportada y encontrar la más apropiada, para la selección del
país sustituto;
LCE artículo 29.
Resolución final de lápices publicada en el DOF el 26 de mayo de 2014; Resolución final de
Lámina rolada en frío, publicada en el DOF el 19 de junio de 2015 y Resolución final de Vajillas,
publicada en el DOF el 13 de enero de 2014.
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b. no se solicita se evalúe a todos los posibles países sustitutos, sino sólo a los
propuestos por las partes interesadas en la presente investigación, es decir,
Brasil y Turquía.”
“B.
Respecto al argumento de CMA, relativo a que India no debe ser
considerada como país sustituto de China para efectos del cálculo de valor
normal, Dixon señala lo siguiente:
a.
CMA no señaló las disposiciones que no fueron aplicadas o que fueron
aplicadas incorrectamente para elegir a India como país sustituto de China
para el cálculo de valor normal;
b. tal y como lo señaló la Secretaría, la elección de país sustituto de China no
es un asunto de prelación
o preferencia entre países, sino el resultado de un análisis integral de la
información específica de la industria bajo investigación, que permita
aproximar el valor normal en el país exportador en ausencia de una economía
centralmente planificada;
c. el argumento de las importadoras referente a que los niveles de desarrollo
económico de China e India tienen diferencias significativas, no tiene sustento,
esto si se analizan los indicadores económicos de ambos países, generados por
el Banco Mundial, toda vez que, si bien no son idénticos, sí son similares,
considerando que los indicadores entre ambos países son importantes, es
decir, son dos economías consideradas como miembros del grupo de los BRICS
(por las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), mismas que se
distinguen por ser importantes en cuanto a nivel de desarrollo y crecimiento
económico alcanzado;
d. CMA no demostró con pruebas la información referente a los indicadores
relativos a la intensidad de los factores de producción, disponibilidad de las
materias primas de Brasil, y que dichos insumos hayan sido utilizados para la
fabricación de lápices en dicho país. Situación que manifiesta la Secretaría en
el punto 84 de la Resolución Preliminar, y
e. la afirmación de CMA respecto a la "mayor disponibilidad de insumos de
Brasil y China, lo cual es más similar que la de India con China", es discutible,
ya que de acuerdo con la publicación "Indian Minerals Yearbook 2011" se
demuestra que India supera a Brasil respecto a reservas de grafito y a la
producción por país de dicho insumo. El hecho de que Brasil tenga más
reservas de madera, no significa que toda la madera es apta para la
producción del lápiz.”
“30. El 20 de junio de 2013 CMA y Zara Home manifestaron:
A. Colombia no puede ser considerado como país sustituto de China para
efectos del cálculo del valor normal, pues no cumple con lo previsto en la
segunda disposición suplementaria del párrafo 1 del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, contenida en su
Anexo I, los artículos 2 párrafo 7 del Acuerdo Antidumping; 33 de la LCE y 48
del RLCE, ni con los precedentes emitidos por la Secretaría en resoluciones
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antidumping previas, en las cuales se detallan los factores a considerarse para
efectuar una determinación razonable de país sustituto.
B. La India es un mejor país sustituto, toda vez que el concepto legal de "mejor
país sustituto" es de uso común en procedimientos de la presente naturaleza,
ya que inclusive éste ha sido empleado por la autoridad en investigaciones
antidumping previas.
C. La Secretaría no ha comprobado que las ventas en el país sustituto que
propuso la Solicitante se hayan realizado en el curso de operaciones
comerciales normales, a efecto de determinar correctamente el valor normal
del producto investigado, en contravención a lo dispuesto por los artículos 2.1
y 2.2 del Acuerdo Antidumping, así como los artículos 30, 31, 32 y 33 de la LCE
y 42 del RLCE.”
ARGUMENTACIONES Y PRUEBAS
Una vez que las partes interesadas fueron notificadas, se les dará un plazo de 23 días para
que presenten sus argumentos55, información y pruebas, conforme a los formularios
utilizados en el inicio de una investigación, de igual forma, la UPCI podrá requerir los
elementos probatorios e información que estime pertinentes, de conformidad con los
formularios establecidos por la misma, en caso de que las partes no proporcionen los
elementos probatorios solicitados, la UPCI deberá resolver conforme a la información que
tenga disponible56 para ello.
Los medios de prueba aceptados en una investigación de prácticas desleales, son los
documentos públicos y privados, dictámenes periciales, el reconocimiento o la verificación
administrativa que para efectos se lleve a cabo por la UPCI, además serán tomadas en cuenta
las pruebas testimoniales así como las presunciones además de los medios de prueba que no
estén exceptuados por la Ley.57
Este periodo probatorio comprenderá desde el día siguiente al de la publicación en el DOF
del inicio de la investigación hasta el cierre de la audiencia pública de la investigación.
Durante este periodo las partes podrán presentar información, pruebas y datos para la
defensa de sus intereses, sin embargo, la UPCI también podrá acordar fuera de este periodo
la práctica, repetición y ampliación de cualquier prueba o diligencia que estime necesaria
para el conocimiento de la verdad de los hechos investigados.58
LCE artículo 53.
LCE artículo 54.
57 Malpica de la Madrid, Luis, op. Cit. P 62.
58 RLCE artículo 171.
55
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Lo anterior, se deberá realizar dentro del plazo de 90 días, contados a partir de la publicación
de la resolución de inicio, lapso en el cual la UPCI tendrá que hacer una valoración de las
pruebas y de los argumentos planteados por la solicitante y por las demás partes interesadas,
realizado lo anterior y en el plazo señalado se emitirá un documento denominado resolución
preliminar, documento mediante el cual, la UPCI, puede determinar una cuota
compensatoria provisional, continuar con la investigación administrativa sin imponer cuota
o dar por concluida la investigación cuando no existan las pruebas suficientes de la práctica
desleal, dicha resolución también debe ser publicada en el DOF y notificada a las partes
posteriormente.
De conformidad con el AAD59 se les dará aviso a las partes de la información que les sea
requerida por la autoridad y se les dará oportunidad de presentar por escrito todas las
pruebas que se consideren pertinentes, el mismo AAD señala que todas las solicitudes de
prórroga, para presentarlas, deben ser atendidas cada vez que sea factible. Una vez
presentadas las pruebas por escrito se pondrán a disposición de las demás partes interesadas
para que éstas tengan oportunidad de defender sus intereses.
CONTRARGUMENTOS Y REPLICAS
Los solicitantes de la investigación así como sus coadyuvantes, tienen la oportunidad de
presentar, dentro de un plazo de ocho días, contrargumentos o replicas a los argumentos
que hayan presentado las partes interesadas, de igual forma, estas pueden presentar las
argumentaciones y pruebas complementarias, que estimen pertinentes, dentro de un plazo
de 20 días después de la publicación en el DOF de la resolución preliminar.60
El AAD señala que las partes interesadas tendrán la oportunidad de examinar toda la
información pertinente para la presentación de sus argumentos y preparar sus alegatos,
salvo la información que sea confidencial, ya que esta no será revelada sin autorización
expresa de la parte que haya facilitado dicha información.61
VISITAS DE VERIFICACIÓN
La UPCI tiene la facultad discrecional para realizar visitas de verificación y demás
procedimientos que juzgue pertinentes, las cuales, tienen como objetivo verificar y cotejar
que la información y las pruebas proporcionadas por las partes, y que obren en el expediente,
son ciertas y provengan de sus registros contables.
AA artículo 6
RLCE artículo 164.
61 AA articulo 6.4 y 6.5
59
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Previo a la visita de verificación, la UPCI, deberá notificar la realización de la visita, la cual,
puede ser en el domicilio fiscal, en el establecimiento o en el lugar donde se encuentre la
información correspondiente en días y horas hábiles si fuera necesario en días y horas
inhábiles. Las partes deberán permitir, a los visitadores designados, el acceso al lugar o
lugares objeto de la diligencia, y deberán poner a su disposición la contabilidad y demás
documentos que sustenten la información presentada en la investigación, asimismo deberán
permitir la verificación de las mercancías, documentos, discos, cintas o cualquier medio de
almacenamiento de datos. En caso de que la empresa no acepte la visita de verificación, la
UPCI resolverá con base en los hechos de los cuales tenga conocimiento y se procederá a
imponer una cuota compensatoria con base en el margen de discriminación de precios o de
subvenciones, lo anterior, de conformidad con la LCE artículo 64, se procederá de la misma
forma si, en el curso de la visita, la autoridad se percata que la información o las pruebas
presentadas en la investigación de prácticas desleales no corresponden con sus registros
contables, no son correctas o están incompletas.
De la visita realizada se levantará un acta en la que consten los hechos y las omisiones que
se hubieren conocido por los visitadores, concluida la visita y levantada el acta, no se podrán
levantar actas complementarias. El acta deberá ser firmada por los visitadores, la parte
interesada o con quien se haya llevado a cabo la diligencia, y por los testigos.62
AUDIENCIA PÚBLICA
Esta es una etapa procesal en la que se reúnen las partes (importadores y exportadores)
gobiernos extranjeros, productores nacionales y coadyuvantes para exponer, de manera
oral, argumentos en defensa de sus intereses y sus pruebas presentadas durante el
procedimiento, asimismo la autoridad formula interrogatorios a las partes, de igual forma
las partes se pueden interrogar entre sí y puedan refutar a sus contrapartes respecto de los
datos o información que hubieren presentado,63 siendo esta la finalidad de la audiencia
pública.
Abierta la audiencia pública, está limitada al análisis y discusión de las pruebas y de los
argumentos que se hubiesen presentado, se pondrán a discusión las pruebas aportadas por
la parte solicitante. Posteriormente se concede el uso de la palabra a los importadores,
exportadores extranjeros y productores nacionales, en donde cada uno hará uso de la
palabra dos veces respecto de las pruebas aportadas por las otras partes. La ausencia de una
de las partes o de peritos no impedirá la celebración de la audiencia.64
LCE artículo 83 y RLCE artículos 173,174, 175 y 176.
LCE artículo 81 y 165 del RLCE.
64 RLCE artículos 166 y 169.
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Terminada la audiencia se levantará un acta en la que se consignen de manera
pormenorizada los hechos acaecidos en la misma, la cual, deberá ser firmada por las partes
interesadas y el representante de la autoridad.65
La finalidad que se persigue con la audiencia pública es que la autoridad tenga mayores
elementos de prueba sobre los hechos controvertidos en una investigación de prácticas
desleales de comercio internacional, y con ello dilucidar aspectos que no se hayan aclarado
durante el procedimiento de investigación, además de que es la única oportunidad que
tienen las partes para interactuar con sus contrapartes y la autoridad66 al mismo tiempo.
ALEGATOS
Terminado el periodo probatorio, la autoridad abrirá un periodo de alegatos, en este periodo
las partes pueden presentar por escrito sus conclusiones sobre el fondo del asunto o de los
incidentes que hubieren observado en el transcurso de la investigación, esta etapa se da
previo a la resolución final,67 cabe aclarar que en la ley no se especifica un periodo para la
presentación de alegatos por las partes.
OPINIÓN DE LA COCEX
Una vez concluidas las etapas procesales y terminada la investigación por la UPCI, ésta
deberá remitir su proyecto de resolución final a la Comisión de Comercio Exterior (COCEX),
a efecto de que ésta emita su opinión respecto de la resolución final.
Lo anterior, ya que la COCEX es un órgano de consulta obligatorio de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en relación con la creación, aumento o
supresión de aranceles, de igual forma, es un órgano de consulta obligatorio en lo referente
al establecimiento de medidas destinadas a regular o restringir la circulación de tránsito de
mercancías extranjeras por el territorio nacional.68
La COCEX es un órgano colegiado que está conformado por representantes de las siguientes
Secretarías de Estado:
a)
b)
c)
d)
e)
Secretaría de Relaciones Exteriores;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Secretaría de Economía;
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
RLCE artículos 165, 166, 168, 169 y 170.
Saldaña Pérez, Juan Manuel, op. Cit., p.361.
67 LCE artículo 82, y RLCE artículo 117 B, 117 D y 172.
68 LCE artículos 4 y 6.
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f)
Secretaría de Salud.
Además el Secretario de Economía deberá invitar, para que formen parte de la Comisión, a
representantes del Banco de México y de la Comisión Federal de Competencia Económica,
cabe mencionar que la COCEX también contará con invitados permanentes de la
Procuraduría Federal del Consumidor, del Servicio de Administración Tributaria así como
de la COFEMER, los cuales tendrán voz pero no tendrán voto en las sesiones69 de la
Comisión.
RESOLUCIÓN FINAL
Cabe aclarar que la investigación llevada a cabo por la UPCI, así como las etapas procesales
y los plazos señalados anteriormente, no exceden el periodo de 210 días contados a partir de
la publicación de la Resolución de Inicio en el DOF, ya que este es el plazo que tiene la UPCI
para dictar una Resolución Final, misma que deberá contener los datos enumerados en el
RLCE artículos 80 y 83, en dicha resolución la autoridad deberá determinar en cualquiera
de los sentidos siguientes:70
I.- Imponer una cuota compensatoria definitiva;
II.- Revocar la cuota compensatoria provisional, y
III.- Declarar concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria.
Esta resolución, al igual que las demás, deberá publicarse en el DOF, para posteriormente
ser notificada a las partes que acreditaron su interés jurídico en la investigación de prácticas
desleales de comercio internacional.
Los plazos en México están establecidos en días hábiles, de conformidad con la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo. El proceso de investigación así como sus plazos están
contemplados en el siguiente flujograma:
69
70
LCE artículos 6 y 58, y RLCE artículos 2, 4, 8 y 9.
LCE artículo 59.
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CUOTAS COMPENSATORIAS (PROVISIONAL Y DEFINITIVA)
Una cuota compensatoria es una medida de regulación no arancelaria, regulada por el
Derecho Internacional y en el caso de México es impuesta por la UPCI, que emite mediante
una resolución, ya sea provisional o definitiva, que se da como resultado de una
investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional; las cuotas
compensatorias se aplican a aquellas mercancías importadas en condiciones de
discriminación de precios (dumping) o de subvenciones que se den a las mercancías, ya sea
en el país de origen o de procedencia, y que causen un daño o amenacen con causar daño a
una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares, por lo que estarán
obligadas a pagar aquellas personas físicas o morales, que importen las mercancías en
alguno de los supuestos mencionados.71
Esta es una medida que se establece cuando es necesario impedir la concurrencia al mercado
interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio
internacional,72 esta medida también se aplica, sin necesidad de investigación, a los países
que no tengan reciprocidad en la determinación del daño o de la amenaza de daño 73 que
involucre la entrada de mercancías al territorio por dumping o subvenciones.
Existen 2 tipos de cuotas compensatorias la provisional y la definitiva, la provisional está
establecida en la LCE artículo 57, esta medida se dicta en la resolución preliminar de la
investigación, y se implementa para que los importadores de la mercancía, sujeta a
investigación, paguen dicha cuota y con ello se evite que el daño importante, o el retraso
importante continúen causando efectos en la rama nacional o para que la amenaza de daño
no se materialice en daño importante.74
Esta medida tendrá un plazo máximo de 4 meses para su aplicación, de 6 meses si así lo
solicitan los exportadores que representen un porcentaje significativo del comercio, o hasta
de 9 meses cuando las autoridades, en el curso de la investigación, examinan si un derecho
inferior, al margen de dumping, bastaría para eliminar el daño causado a la rama nacional.
Si al final de la investigación se concluye que no hay un daño a una rama nacional, la cuota
provisional se puede revocar por la propia UPCI, en la resolución final,75 si fuere el caso se
modificará o se cancelará la garantía exhibida por el importador de la mercancía, mismo que
GATT artículo VI, AA artículos 7 y 9 y LCE artículos 3 y 28.
Artículos 16 fracción V y 17 de la Ley de Comercio Exterior.
73 Artículo 29 de la Ley de Comercio Exterior.
74 Saldaña Pérez, Juan Manuel; Op Cit.; p.369.
75 Artículo 59 de la Ley de Comercio Exterior.
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tendrá derecho a que la autoridad aduanal le libere las garantías exhibidas o le devuelva los
pagos realizados76 por concepto de cuota compensatoria provisional.
La cuota compensatoria definitiva es dictada por la autoridad al final de la investigación
mediante la resolución final que se publica en el DOF, cuando se aplica esta medida es
porque en la investigación se determinó la existencia de daño a un rama de la producción
nacional o de discriminación de precios (dumping), en este caso, la UPCI puede determinar
la aplicación de esta medida a las mercancías que fueron sujetas de investigación, y que se
hayan importado durante los tres meses anteriores a la fecha de aplicación de las medidas
provisionales (al momento de la resolución inicial), lo anterior, conforme a los supuestos de
la LCE artículo 65 A.
Esta medida estará vigente durante el tiempo, y en la medida necesaria, para contrarrestar
el daño a la rama de la producción nacional causado por las importaciones en condiciones
de discriminación de precios o de subvenciones, pero podrá revisarse anualmente a petición
de parte, dicha revisión deberá notificarse a las partes interesadas, si durante la revisión se
determina la confirmación, la modificación o la revocación de la medida, la resolución que
emita la autoridad tendrá el carácter de resolución final del a investigación.
DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN POR
PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL
I.
II.
Derivado de la revisión de algunas resoluciones publicadas en el DOF77 se ha
detectado que la autoridad investigadora no tiene, para la identificación de las
importaciones, una metodología, ya que como tal esta no está plasmada en la LCE o
en el RLCE, por lo que las solicitantes se ven en la necesidad de proporcionar la
metodología de acuerdo a su criterio personal, lo cual no siempre es correcto y
además provoca que cada solicitud sea diferente en cuanto a la metodología
presentada, en consecuencia genera retrasos a la autoridad en la identificación de
cada una de las metodologías propuestas por cada solicitante.
Asimismo en algunos países tales como Argentina, EUA y Turquía se detectó que
facilitan información sobre las bases de datos de las importaciones para que las
solicitantes puedan procesarlas en la presentación de la solicitud de inicio de
investigación, en este sentido en México no existe información oficial sobre las
Saldaña Pérez, Op. Cit.; p. 369.
RESOLUCIÓN por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la
investigación antidumping sobre las importaciones de artículos para cocinar de aluminio, originarias
de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. DOF 15 de abril de 2015;
y RESOLUCIÓN por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la
investigación antidumping sobre las importaciones de jaladeras de acero y de zamac, originarias de
la República Popular China, independientemente del país de procedencia. DOF 12 de agosto de 2014.
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
importaciones de mercancías,78 por lo cual es difícil para la solicitante, aportar estas
pruebas o elementos objetivos y cuantificables que puedan relacionarse con las
importaciones, por no tener acceso a ellas, o no existir una base de datos con la cual,
la autoridad constate lo presentado por la solicitante en caso de aportar dichas
pruebas.
EUA y Turquía utilizan modelos econométricos para estimar el daño y la relación
causal de las importaciones objeto de dumping. Este proceso permite incluir diversas
variables y determinar aquellas que tienen mayor relevancia en el procedimiento.
Por otro lado se detectó que países como Colombia y Turquía cuentan con portales
de internet en los cuales pueden acceder al expediente de la investigación, lo que
reduce costos y tiempos de traslado para las partes interesadas, por otro lado en
México si se desea consultar el expediente se tiene que hacer de forma presencial en
el local de la autoridad y además las partes deben correr con el traslado
correspondiente a cada una de las partes involucradas en la investigación, lo cual les
genera costos adicionales.
Algunos países de la OMC tienen un solo formulario para las diferentes
investigaciones y la Autoridad Investigadora en México maneja uno en función de
cada investigación que debe realizar (economía de mercado, de no mercado y de
subvenciones), los cuales al compararlos guardan demasiadas similitudes.
Diversos países, como Argentina, Estados Unidos, Turquía y la UE consideran en sus
formularios preguntas cerradas, lo que limita las explicaciones extensas, las cuales
se desvían del objeto de la investigación.
Por otra parte la facultad discrecional de llevar a cabo las visitas de verificación,
puede ser perjudicial para las partes interesadas en una investigación, ya que al ser
una potestad de la autoridad, puede afectar los derechos de las partes, al estar en
incertidumbre sobre los criterios que puedan tomarse para realizar una visita, así
como los principios de transparencia e imparcialidad de los cuales se ve investido
todo proceso.
La autoridad investigadora no cuenta con criterios generales para la elección de un
país sustituto en las investigaciones, ocasionando que las partes propongan a un país
sustituto y esto en consecuencia provoca discusiones entre ellas, generando mayor
carga de trabajo para la autoridad investigadora, que debe tomar en cuenta las
alegaciones.
Otra de la problemática común en la investigación de prácticas desleales, la
encontramos en el acceso a la información, ya que como se desprende de varias
resoluciones finales, la mayoría de la información es presentada ante la UPCI como
Diario Oficial de la Federación, 26 de junio de 2015, Resolución final de la investigación
antidumping sobre las importaciones de lámina rolada en frío, originarias de la República
Popular China, independientemente del país de procedencia. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397433&fecha=19/06/2015
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confidencial, lo que impide que durante el proceso las partes interesadas tengan
acceso a la misma, limitando su derecho a la información e impidiendo una defensa
a la argumentación planteada por las otras partes, por lo cual las partes interesadas
argumentan que “existe en el expediente administrativo información que no
observa la normatividad en materia de confidencialidad, pues se clasificó como
confidencial información que, en su opinión, no puede clasificarse como tal, misma
que no cuenta con una justificación al respecto, ni resúmenes públicos que permitan
una comprensión razonable”79 de la misma.
O bien simplemente presentan la información pero no justifican la confidencialidad
de la misma, tal y como se menciona en el DOF del 16 de Diciembre de 2014 en el
cual se advierte que las empresas “mantiene como confidencial información que es
importante para que las empresas comparecientes en la investigación defiendan
sus intereses, dejando a las partes en estado de indefensión al no poder evaluar
información cuya confidencialidad no se justifica,”80provocando que las partes
simplemente caigan en alegatos sobre la confidencialidad de la información y no
sobre la investigación, tal y como se observa en lo manifestado por la otra parte en la
investigación:
“Contrario a lo señalado por Deacero y Camesa, la información de
Servicables, presentada con el carácter de información confidencial, se
apega a la normatividad aplicable a la clasificación de la información.
Por su parte, Deacero y Camesa deben hacer pública la información que
presentaron como confidencial, por las mismas razones que éstas
expresaron respecto a la información presentada como confidencial por
las demás partes interesadas.”81
X.
A lo cual en esta investigación, la autoridad señaló reclasificar la información ya que
no tenía tal carácter y pidió que justificaran debidamente la clasificación de la
información conforme a la normatividad vigente.
Otro problema es la falta de información de la cual puedan hacerse las partes para
completar los formularios o exponer correctamente una solicitud de investigación ya
que no existe como tal información o estadísticas oficiales las cuales contengan la
información sobre el desempeño o la producción de una mercancía elaborada en el
territorio nacional.
Diario Oficial de la Federación, 26 de junio de 2014, Resolución final de la investigación
antidumping sobre las importaciones de lápices, originarias de la República Popular de China,
independientemente del país de procedencia. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346055&fecha=26/05/2014
80 Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 2014, Resolución final de la investigación
antidumping sobre las importaciones de cable de acero, originarias de la República Popular de
China, independientemente del país de procedencia. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376066&fecha=16/12/2014
81 Ídem.
79
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XI.
“340. Las empresas exportadoras comparecientes no aportaron
información estadística confiable sobre la industria de China, puesto
que, a fin de atender lo establecido en el punto 382 de la Resolución
Preliminar, las exportadoras Baoshan y Baosteel America
proporcionaron información, corregida a su decir, de capacidad
instalada y producción de lámina rolada enfrío de la industria de China
fabricante de esta mercancía. Sin embargo, la Secretaría apreció que
persiste la inconsistencia de esta información, pues la producción de la
industria de China es considerablemente mayor que su capacidad
instalada.”
Por último se ha observado que países como EUA, Turquía y la UE tienen plazos
máximos en el curso de la investigación, y por ello no exceden el plazo máximo fijado
por la OMC para la resolución de la investigación el cual es de 18 meses. Por otro lado
en el caso de México se ha observado que algunas investigaciones exceden el plazo
máximo de 18 meses.82
ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y RECOMENDACIONES
En función del análisis antes descrito podemos concluir que, si bien la UPCI cuenta con un
procedimiento adecuado para la resolución de prácticas desleales de comercio internacional,
también tiene aspectos de los cuales se puede mejorar o modernizar el procedimiento
llevado a cabo por la mencionada unidad, de los cuales siguiendo el ejemplo de las mejores
prácticas en los procedimientos descritos de los países mencionados en el presente
documento, podemos resaltar en forma enunciativa los aspectos siguientes:
I.
II.
III.
Se sugiere a la autoridad investigadora la creación de una metodología única para la
identificación de importaciones, la cual debe ser seguida de forma puntual por la
solicitante.
Invitamos a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales a crear un portal
donde se puedan consultar estadísticas más precisas de comercio exterior, en donde
la información sea suficiente para identificar las importaciones y que al mismo
tiempo estén limitadas con la finalidad de proteger la confidencialidad de la
información.
Se sugiere a la Unidad que modernice el procedimiento para determinar la relación
causal utilizando modelos econométricos, lo que tendría como consecuencia tener
resultados más certeros, además la OMC sugiere el uso de este tipo de instrumentos
para una mejor resolución de las investigaciones.
Tales como electrodos de grafito, misma que inicio el 30 de abril de 2010, y concluyó el 01 de
marzo de 2012
82
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IV.
V.
En este sentido, de acuerdo con el informe de 2009 de la OMC “la determinación del
daño debe hacerse a la luz de la evolución global y la interacción de los indicadores
de daño, tomados conjuntamente. Hacer un ejercicio donde se aborde cada factor
de forma individual es inútil, por lo que desde el punto de vista económico y
estadístico sería conveniente, por no decir necesario, tener en cuenta la interacción
entre diferentes factores de daño conocidos y que por consiguiente, habría que
incluir todos los factores al mismo tiempo a fin de determinar cómo se
interrelacionan y cuánto contribuye al daño cada uno de ellos”, por otra parte en el
mismo informe “se propone utilizar únicamente la pérdida de ingresos para
determinar el daño a la RPN, ya que la reducción en el empleo y los salarios puede
ser consecuencia de mejoras tecnológicas”.
Además, en el citado informe se está “a favor de utilizar modelos econométricos de
ecuación simultánea”.83
Cabe señalar que el AAD en su Artículo 3 enumera una lista de factores que han de
tenerse en cuenta al determinar el daño de la RPN, pero es posible que se necesite
más orientación sobre la manera de considerar los distintos componentes. Ahora
bien para determinar la causa de daño puede ser útil aplicar conceptos y métodos
económicos, como pueden ser “los modelos de simulación económicos pueden
estimar de qué manera contribuyen al daño determinados factores y determinar
cuánto contribuye cada factor a ese daño”.84
Diversos países tienen portales en internet donde se puede acceder a la información
pública del expediente administrativo, con la finalidad de reducir traslados a las
partes interesadas, lo que implica menores costos y mayor agilidad, incluso se puede
integrar un sistema de notificaciones. Ello también contribuiría a la reducción de
plazos. Por lo que se sugiere la creación de un portal de internet, el cual facilite el
acceso a las partes interesadas sin que estas tengan la necesidad de trasladarse al
local de la autoridad, además de que la LFPA en su artículo 69-C, contempla la
creación de estos medios de comunicación electrónica para este tipo de
procedimientos.85
Se propone a la autoridad la unificación de los formularios para la solicitud de inicio
de investigación, ya que los utilizados actualmente guardan similitudes entre sí. De
igual forma se sugiere la elaboración de una guía que contenga las especificaciones
para el correcto llenado del formulario, dicha guía, que deberá estar separada del
Consideremos un sistema de ecuaciones, cada una de las cuales representa un modelo de regresión
lineal. Cuando la variable dependiente en una ecuación actúa también como variable explicativa en
otra ecuación, estamos ante un modelo de ecuaciones simultáneas o modelo multiecuacional. Las
variables dependientes son también llamadas variables endógenas. Por su parte, las variables que
vienen determinadas por factores externos al modelo son llamadas variables exógenas.
84 Informe OMC 2009, p. 93.
85 De conformidad con el Articulo 1, párrafo III de la LFPA, el título tercero A será aplicable a las
prácticas desleales de comercio internacional.
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
formulario, no deberá entregarse con la solicitud de inicio de investigación, lo
anterior para evitar el exceso de la documentación presentada.
Exhortamos a la Autoridad Investigadora a considerar la inclusión de preguntas
cerradas en el formulario, ello contribuiría a un análisis más preciso de la
información lo que se traduciría en una reducción de prevenciones y en su caso
preguntas en las mismas, con lo cual los plazos se verían fuertemente reducidos.
Por lo anterior se reitera la necesidad de una guía para el correcto llenado de un solo
formulario simplificado evitando con ello argumentaciones innecesarias, así como
pérdida de tiempo para la autoridad y las partes revisando información que no
necesitan y solicitando desclasificar información confidencial necesaria para su
defensa.
Derivado de la facultad discrecional para llevar a cabo las visitas de verificación y en
aras de fortalecer los principios de transparencia e imparcialidad de todo proceso,
así como para que los derechos de las partes interesadas no se vean perjudicados,
proponemos que se emitan criterios para que las visitas se puedan llevar a cabo y no
exista inseguridad jurídica para las partes en esta etapa de la investigación.
Se invita a la autoridad investigadora que genere criterios generales para la
determinación del país sustituto, lo anterior reduciría tiempos al tener un sistema
establecido el cual dé certeza a las partes para la determinación del país sustituto,
evitando con esto alegatos innecesarios entre las partes respecto de la determinación,
lo que se vería traducido en menor carga de trabajo para la autoridad investigadora.
En cuanto a la información presentada como confidencial se propone a la autoridad
la generación de criterios para la clasificación de la misma. Lo anterior en virtud de
que se han observado alegaciones en cuanto a la clasificación y desclasificación de la
información presentada por las partes, argumentos que se desvían de la
investigación.
En cuanto a la información sobre la producción nacional se ha observado que no
existe una fuente oficial para consulta de la misma, por lo que se sugiere coadyuvar
con la autoridad correspondiente para la creación de una fuente de información
fidedigna.
Para finalizar y como se ha observado que las prórrogas otorgadas a las partes
interesadas han sido excesivas y dado que algunas investigaciones exceden el plazo
máximo estipulado en el AAD, se sugiere a la autoridad investigadora revisar la
forma en que se conceden las prórrogas, con la finalidad de disminuirlas, apegándose
al AAD.
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BIBILOGRAFÍA REFERENCIADA
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
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Cruz Barney, Óscar, “Antecedentes del sistema contra prácticas desleales de
comercio en México. La evolución de las disposiciones antidumping”, Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XL, núm. 119, mayoagosto de 2007.
Malpica de la Madrid, Luis, El sistema mexicano contra prácticas desleales de
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México,
1998.
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http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=880.
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Witker Velásquez, Jorge Alberto, “Derecho del comercio exterior”, Instituto de
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Witker, Jorge, Hernández Laura, Régimen jurídico del comercio exterior de México,
3ª edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2539
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Prácticas desleales del comercio
internacional, serie I, Estudios de derecho económico, núm. 26, 1995
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL



Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio.
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
LEGISLACIÓN NACIONAL
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
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
Ley de Comercio Exterior
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Código Fiscal de la Federación
Ley federal del Procedimiento Administrativo
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