UNIÓN EUROPEA Oportunidades Comerciales y

UNIÓN EUROPEA
Oportunidades Comerciales y
Tendencias del Mercado
Juan Carlos Mandujano R.
CONSULTOR – GERENCIA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
UE 15
UE 10
TOTAL
Var %
10
9
5
5
4
4
2
2
1
1
0
0
Finlandia
Irlanda
Lituania
Latvia
Eslovenia
Estonia
Chipre
Luxemburgo
Malta
-
5
Dinamarca
8
Eslovaquia
Austria
11 10 10 10 10
Suecia
Hungría
Portugal
Bélgica
Rep Checa
16
Grecia
20
Holanda
30
Perú
Polonia
50
España
Italia
60
Francia
70
Reino Unido
90
Alemania
Población - Millones
82
80
59 59 58
40
40 39
26
376 Millones
73 Millones
451 Millones
20 %
PBI - US$ Billones
2,000
1,873
1,800
1,600
1,415
1,294
1,400
1,074
1,200
1,000
800
559
600
11
9
7
5
4
Latvia
Estonia
Malta
46 19 19 18
Chipre
54 51
Lituania
200
Hungría
227 227 189
162 158 122 113 105
94
Perú
365
400
UE 15
UE 10
TOTAL
Var %
US$ 7,975 Bn
US$ 188 Bn
US$ 8,163 Bn
2.4%
Eslovenia
Luxemburgo
Eslovaquia
Rep. Checa
Irlanda
Portugal
Grecia
Finlandia
Polonia
Dinamarca
Austria
Bélgica
Suecia
Holanda
España
Italia
Francia
Reino Unido
Alemania
-
PBI per cápita - US$ M
50
45
45.5
40
27.5
35
27.3
30
26.3 25.9
25
25.5 24.9 24.6
24.4 24 23.6 23.5
20.8 19.3
20
17.3 17.0 16.9 16.5
15
13.8
12.0 11.0
10
9.3 9.0
7.1 7.0
4.7
5
UE 15
UE 10
TOTAL
Var %
US$ 21,194
US$ 2,511
US$ 18,089
- 14.6%
Perú
Lituania
Latvia
Polonia
Estonia
Eslovaquia
Hungría
Rep. Checa
Malta
Grecia
Portugal
Eslovenia
España
Chipre
Italia
Reino Unido
Suecia
Francia
Finlandia
Alemania
Irlanda
Holanda
Austria
Dinamarca
Bélgica
Luxemburgo
-
UE 15
UE 10
TOTAL
Var %
3,233 miles Km2
737 miles Km2
3,970 miles Km2
22.8%
3
0
Malta
9
Luxemburgo
89 84 79 70 65 64 49 45 43
42 31 20
Chipre
Eslovenia
Bélgica
Holanda
Dinamarca
Estonia
Eslovaquia
Latvia
Lituania
Irlanda
Rep. Checa
Austria
132 93
Portugal
Hungría
200
Grecia
358 338
313 301
Reino Unido
Italia
Polonia
Finlandia
400
Alemania
544 505
Suecia
España
600
Francia
Perú
1,400
Área - Miles de Km 2
1,285
1,200
1,000
800
450
243
Exportaciones Peruanas - Año 2003
(US$ 8,863 Millones)
Otros
74.5%
UE
25.5%
El Sistema General de Preferencias SGP
• La Comunidad Europea concede desde 1971
preferencias arancelarias a los países en desarrollo
en el marco de su sistema de preferencias
arancelarias generalizadas.
• Además del régimen general, existen regímenes
especiales dispuestos para fomentar el desarrollo de
acuerdo con las necesidades y características de los
países beneficiarios:
– Régimen especial de fomento de la protección de los
derechos de los trabajadores.
– Régimen especial de fomento de la protección del medio
ambiente.
– Régimen especial a favor de los países menos desarrollados
(PMD).
– Régimen especial de lucha contra la producción y el tráfico
de drogas.
Régimen Especial de Lucha contra la
Producción y el Tráfico de Drogas
• Se crea en 1990 a consecuencia del impacto de la producción
y el tráfico de drogas en la estabilidad social, económica y
política de los países afectados
• Inicialmente se le concede a los países miembros de la
Comunidad Andina (por eso conocido como SGP Andino).
• Posteriormente se amplía a los países miembros del mercado
común centroamericano (Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá) y posteriormente a Pakistán.
• El objetivo de la Unión Europea es respaldar a los países
beneficiarios en su lucha contra las producciones ilegales y
ofrecerles la posibilidad de exportar cultivos de sustitución y
mejorar así su desarrollo económico y social. Además de
promover la industrialización y la diversificación exportable a
través de un desarrollo sostenible.
Régimen Especial de Lucha contra la
Producción y el Tráfico de Drogas
• La Unión Europea se encuentra evaluando el
presente régimen, tras un reclamo de India dada la
participación de Pakistán, que argumenta un trato
diferenciado con el resto de países en desarrollo.
• Tras comunicación con el Sr. Philippe Cuisson,
coordinador del SGP en la Unión Europea, se nos
informó que la información relevante en cuanto a
modificaciones al Régimen Especial de Lucha
contra la Producción y el Tráfico de Drogas será
hecha pública en el futuro cercano, junto a otras
reformas del SGP en su conjunto.
El Perú y el SGP Andino
Perú: Exportaciones a Unión Europea
Año 2001 - US$ 1,843 MM FOB
No SGP
(inc. NMF)
78%
SGP
22%
85% de
Utilización
El Perú y el SGP Andino
Principales subsectores beneficiados
Cap. Descripción
Preparaciones de hortalizas,
20
frutas u otros frutos
Pescados, crustáceos y
3
moluscos
61 Prendas de vestir de punto
Hortalizas, plantas, raíces y
7
tubérculos alimenticios
79 Zinc y sus manufacturas
8
Frutas y frutos comestibles
X - SGP Participación
% de Utilización
89.09
26%
92%
80.84
24%
85%
46.68
14%
79%
31.07
9%
71%
16.08
5%
89%
12.75
4%
75%
El Euro
• Tipo de Cambio Real
¿Qué sucede en la UE?
• Mezcla de culturas, razas, naciones,
procedencias.
• Homogenización de reglas (en proceso....)
• Economía viene saliendo de una recesión
• Euro shock – Euro inflation
• Fusiones y modificaciones en multinacionales
• Seguridad Social
• Inmigración
Europa demanda....
•
•
•
•
•
Alta calidad
Variedad
Seguridad y Salud para el consumidor
Respeto del entorno y naturaleza
Procedencia bajo condiciones laborales
aceptables
Seguridad Social
•
•
•
•
Históricamente, alta seguridad social
Seguro del desempleo
Respeto a las horas de trabajo
Influencia en la productividad
•
•
•
•
•
Desmantelamiento de programas de seguridad social
Población anciana; menos contribuyentes
Ya no existen los “trabajos de por vida”
Nuevos estilos de trabajo (tecnología)
Outsourcing y Distribución internacional del trabajo
Una sola clase social
• Compras tanto en tiendas de descuento,
supermercados, como en las tiendas
expeciales, gourmets o de extravaganzas.
• Presupuesto para cada ocasión.
• Consumidor promedio es adulto – mayor, bien
informado, con conocimiento, inteligente y
sofisticado.
• Las compras se hacen bajo “benchmarking”
Nuevas tendencias post crisis
• Crear seguridad y fidelidad del cliente a todo
nivel: precio – calidad – desempeño
• El servicio es fundamental
• Cumplimiento de la palabra
• Idea: compra – producto – marca
• Básico: Satisfacción a través de la
comunicación, persona por persona.
• Mayor calidad a menores precios.
• Consumo inpredecible
Personajes en Europa
• Familias Unipersonales
DK (+50%), Sp, Pg, Gk (20%)
También yuppies (young urban professional)
Demanda en menores cantidades, comida
preparada, productos saludables, variedad.
• WOOFS (Well-off Older Folks)
Bajos índices de natalidad, alta expectativa de
vida, experiencia de vida (viajes, p ej)
Demanda por bienes de lujo, deportes,
recreación, salud, medicina, alta calidad.
Personajes en Europa
• DINKIES (Double Income, No kids)
Altos ingresos, demanda por bienes de lujo,
gourmet, viajes, compras más que semanales.
• SKIPIES (School Kids with Income &
Purchasing Power)
• MOBY’s (Mommy Older, Baby Younger)
• Day Trippers
• ¿SANDWICHERS?
Personajes en Europa
•
•
•
•
•
•
•
•
Multiculturalidad
Inmigración: Base del crecimiento (dos tercios)
Búsqueda del consumo habitual
Intercambio cultural
Globalización de patrones de consumo
Viajes y experiencia de vida
Comida, decoración, utensilios de comida.
Turquía, Marruecos, Algeria, India, Pakistán,
Ecuador, Colombia, ex Yugoslavia.
Regiones en Europa
• Europa del Norte
Escandinavia
• Europa Occidental
Alemana, Bélgica, Holanda, Francia
• Europa del Sur
Países mediterráneos
• Europa Oriental y Central
Nuevos 10 países
• Islas
UK, Irlanda
• Excepciones
Suiza, Austria
Perfil de Holanda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Distancia de poder baja
Individualista
Feminista
Evitar la incertidumbre (grado medio)
Orientación de tiempo baja
Universalista
Status alcanzado
Ahorrativo
Comunicación baja
Sobre los nuevos 10 países
• Expectativas de alto crecimiento futuro.
• Mayores requerimientos de materias primas e insumos
industriales (exportaciones tradicionales,
metalmecánicas y síderometalúrgicas).
• Incremento de empresas multinacionales (p ej,
Unilever, Nestlé en el sector alimentos). Habrá mayor
requerimiento de productos que actualmente dichas
empresas importan.
• Mayor demanda de bienes gourmet, sofisticados y de
lujo: Oportunidad para atacar nuevos nichos de
mercado en el campo agrícola, textil y decorativo.
• Nuevo mercado para el sector turismo (vis a vis)
Pasado
• Dueño de bienes y
servicios
• Predecible
• Empujado a comprar
• Baja interacción entre
compradores y
vendedores
• Consumo orientado
localmente
• Dinero es una mayor
restricción que el
tiempo
Presente
• Busca experimentar
bienes y servicios
• Impredecible
• Busca su demanda
• Mayor interacción
entre compradores y
vendedores
• Consumo orientado
hacia el mundo
• Tiempo es una mayor
restricción que el
dinero
Pasado
• Consumo es una
necesidad
• Enfocado en
productos tangibles y
en necesidades
básicas
• Poco informado
• Pocas posibilidades
de elección
(mercados y
productos)
• Poco uso de
tecnología
Presente
• Consumo es una
“diversión”
• Enfocado en
productos intangibles
y calidad de vida,
valores
• Bien informado
• Alto espectro de
elección. Búsqueda
de lo que quiere.
• Alto uso de
tecnología
OPORTUNIDADES
• Mercados considerablemente grandes y prósperos, de los
más importantes del mundo.
• 375 millones de consumidores con elevado poder
adquisitivo.
• Alta demanda de una gran variedad de productos y
servicios, opción de venta por nichos.
• Diversidad cultural y étnica de los consumidores
• Presencia de comunidades latinas.
• Otorga preferencias arancelarias a través del SGP, incluso,
el Perú recibe mayores beneficios al estar incluido en el
régimen especial de lucha contra la producción y el tráfico
de drogas.
• Relaciones positivas y en crecimiento con instituciones de
cooperación técnica (SIPPO, CBI, entre otras).
• Plataforma de distribución para el norte de África y el Medio
Oriente.
AMENAZAS
• Política de subsidios directos a la agricultura.
• Acuerdos Comerciales firmados con otros países de la
región (Chile) y en negociaciones con otros (países
centroamericanos, posiblemente Colombia).
• Presencia importante en Europa de instituciones de
promoción comercial de otros países latinoamericanos
(Prochile, Proexport).
• Restricciones sanitarias y medioambientales (harina
de pescado, sellos verdes, entre otros).
• Falta de acceso a centros de distribución logística de
bandera nacional en Europa.
• Falta de acceso a transporte y almacenaje adecuado.
FORTALEZAS
• Diversidad de recursos con potencial por desarrollar.
• Posibilidad de exportar productos agrícolas en contra
estación.
• Importante presencia de Consejeros Comerciales
europeos en el Perú.
• Experiencia de asociatividad para cubrir demandas
significativas.
DEBILIDADES
• Oferta exportable reducida y de escaso valor agregado.
• Pocas empresas con productos de calidad y precios
competitivos.
• Reducido número de empresas con certificaciones
(ISO; HACCP; BPM).
• Escasa presencia de Consejeros Comerciales en
Europa.
• Mínima promoción de productos peruanos en Europa.
• Limitado acceso a estudios de mercado.
• Desconocimiento de nichos de mercado específicos en
Europa.
• Escaso conocimiento entre pequeños exportadores
sobre preferencias arancelarias.
Sobre los nuevos 10 países
• Expectativas de alto crecimiento futuro.
• Mayores requerimientos de materias primas e insumos
industriales (exportaciones tradicionales,
metalmecánicas y síderometalúrgicas).
• Incremento de empresas multinacionales (p ej,
Unilever, Nestlé en el sector alimentos). Habrá mayor
requerimiento de productos que actualmente dichas
empresas importan.
• Mayor demanda de bienes gourmet, sofisticados y de
lujo: Oportunidad para atacar nuevos nichos de
mercado en el campo agrícola, textil y decorativo.
• Nuevo mercado para el sector turismo (vis a vis)
UNIÓN EUROPEA
Oportunidades Comerciales y
Tendencias del Mercado
Juan Carlos Mandujano R.
CONSULTOR – GERENCIA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS