Proyecto de exportación de Tomate verde y Chile
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UDLAP - INSEEC 2006 COPRA Proyecto de exportación de Tomate verde y Chile Jalapeño a Francia Sylvain BRINGUIER Marilu FAURISSON Hélène MOUILLA Estudio de Mercado UDLAP - INSEEC 2006 Estudio de Mercado UDLAP - INSEEC 2006 AGRADECIMIENTOS Agradecemos en primer lugar a Gloria y Pymexporta quiénes nos permitieron poner en forma el estudio y quienes nos guiaron en su realización. Agradecemos también a la UDLA que puso a nuestra disposición los locales y materiales para efectuar correctamente nuestro trabajo. Deseamos a la sociedad COPRA un buen éxito en el desarrollo de su proyecto de exportación a Francia y agradecemos último al Señor López Ortega quién nos acogió en su empresa y nos permitió ver cómo funciona una organización agropecuaria en México. Estudio de Mercado UDLAP - INSEEC 2006 SUMARIO Introducción Francia: un mercado prioritario, Líder en la UE 1. Características de los productos 01 06 1.1 Sector al que pertenece 1.2 Nombre del producto 1.3 Variedades, uso y aplicación 1.4 Fracción arancelaria 1.5 Barreras no arancelarias 08 1.6 Procedimientos aduaneros 14 1.7 Características del mercado 22 1.7 Producción nacional 28 1.8 Análisis de la competencia 31 2. Comercialización 32 2.1 Principales canales de comercialización 32 2.2 Precios de referencia 36 2.3 Ferias y Exposiciones 38 2.4 Revistas especializadas 40 2.5 Sitios de Internet 40 Estudio de Mercado UDLAP - INSEEC 2006 3. Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos 43 3.1 El FODA 43 3.2 Recomendaciones 46 4. Los importadores 53 Conclusión 58 Conclusión personal 59 Fuentes 60 Estudio de Mercado UDLAP - INSEEC 2006 INTRODUCCIÓN COPRA es una cooperativa de producción agrícola ubicada en Puebla, que se compone de 60 productores de hortalizas y legumbres en el estado de Puebla. Esta empresa esta interesada en exportar a Francia Chile Jalapeño y tomate verde, dos productos poco representados en este mercado extranjero. El Chile Jalapeño El Chile es un fruto de sabor picante y acre de la familia de las solanáceas. Su origen es de México, centro y Sudamérica, existen cientos de tipos de muchos tamaños, colores y formas. Es ingrediente indispensable de los guisos de México, dependiendo su uso se consideran verdura o condimento, es el Chile, de hecho, el que define, caracteriza y hace único el sabor de un platillo, es llamado "el Rey de la cocina mexicana". Estudio de Mercado 1 UDLAP - INSEEC 2006 El chile jalapeño es un chile fresco, de color verde o verde oscuro, de forma cónica alargada. Mide en promedio unos 6 cm. de largo y 2.5 cm. de ancho. Se le da este nombre porque se dice que antiguamente se cultivaba en Jalapa, Veracruz desde donde se comercializaba a otras partes. Actualmente ya no se cultiva ahí, pero es un Chile muy famoso y utilizado en la Gastronomía Veracruzana. En la Capital también se le llama Chile Cuaresmeño porque antiguamente sólo lo llevaban durante la época de cuaresma. Cuando llega a su estado de maduración toma un color rojo intenso y se utiliza indistintamente como el verde. El Tomate Verde El tomate verde era conocido por los mayas y aztecas desde épocas prehispánicas, siendo México su centro de origen y domesticación. Es una fruta pequeña, esférica y verde o violácea rodeada por una envoltura papirácea formada por el cálix. Cuando la fruta madura, rompe el envoltorio adyacente, el Estudio de Mercado 2 UDLAP - INSEEC 2006 cual es de color marrón. Los tomatillos son ampliamente utilizados como ingredientes de salsas verdes en varios países latinoamericanos. La frescura y verdor de las bayas es el principal criterio de selección. El tomatillo también es conocido como tomate de cáscara, tomate de fresadilla, tomate milpero, tomate verde, tomatillo, miltomate (México, Guatemala), o simplemente tomate (en tal caso, el tomate verdadero es llamado jitomate). Aunque los tomatillos son de color verde, no deben ser confundidos con tomates verdaderos no maduros Entre las hortalizas en México, el tomate verde ocupa el quinto lugar en cuanto a superficie cultivada, siendo Puebla, Sinaloa, Michoacán, México, Sonora, Guanajuato, Jalisco e Hidalgo los principales estados productores. El Tomate verde ha cobrado gran importancia en México en las dos últimas décadas. Actualmente el tomate verde tiene importancia nacional, ya que se cultiva en 27 de los 32 los Estados de la República Mexicana. El territorio francés, que forma parte de la Unión Europea, tiene una extensión de 675.417 km. cuadrados lo que representa el 0,50% de las tierras emergidas del planeta. Francia posee 63.213.894 habitantes (2005), de los cuales 60.656.178 habitan en la Francia metropolitana. Francia: un mercado prioritario, Líder en la UE: 9 Miembro fundador y 2º mercado más grande de la UE 9 Puerta de entrada a la UE 9 1ª potencia agrícola de la UE 9 Primer país europeo en la captación de IED. Estudio de Mercado 3 UDLAP - INSEEC 2006 COMERCIO EXTERIOR: FRA 911,044 millones de dólares MEX 434,980 millones de dólares Fuente: WTA e INEGI ECONOMICAMENTE: 9 4ª economía más importante del mundo 9 Importaciones de más de 476 MMD. 9 4ª exportadora de bienes y servicios 9 2ª exportadora mundial de productos agro alimenticios y 2º inversionista directo en el exterior 9 Entrada del 42% del total de importaciones agrícolas de la UE COMERCIALMENTE: 9 Mercado de alto poder adquisitivo, con un PIB per. cápita de 33,000 USD 9 Interés por las nuevas tendencias 9 El comercio bilateral con México ha crecido 70% desde la firma del TLCUEM 9 3er proveedor latinoamericano 9 El comercio bilateral ascendió a 3,4 MMD en 2005 9 Las exportaciones mexicanas a Francia crecieron un 9 %,representando el 0.18 % del total de las importaciones francesas 9 México ocupa la posición número 38 como cliente y figura como el proveedor no. 54 9 Por su parte, Francia es nuestro proveedor no. 12 y cliente no. 25 9 En cuanto a IED, existen cerca de 868 empresas con participación francesa en México. La inversión anual representa aproximadamente 650 MDD (5% del total). Estudio de Mercado 4 UDLAP - INSEEC 2006 La monedad actualmente en vigor en Francia es el euro. La situación económica y política del país es estable. La organización del gobierno se conoce como república presidencialista. El presidente designa al primer ministro, quien preside sobre el Gabinete, comanda a las fuerzas armadas y concluye tratados. La República Francesa oficialmente es un estado laico. El territorio francés tiene una extensión de 675.417 Km. cuadrados, lo que representa el 0,50% de las tierras emergidas del planeta. Francia posee 63.213.894 habitantes (2005), de los cuales 60.656.178 habitan en la Francia metropolitana. Estudio de Mercado 5 UDLAP - INSEEC 2006 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 1.1. Sector al que pertenece. Sector Alimenticio 1.2 Nombre del producto. Tomate verde y chile jalapeño 1.3 Variedades, uso y aplicación. Consumo humano 1.4 Fracción arancelaria • Descripción arancelaria 9 EL TOMATE VERDE REPORTE GENERAL DE LA FRACCION 07020099 5/29/2006 Sección Capitulo Partida Subpartida Fraccion II- PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 07- Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 0702- Tomates frescos o refrigerados. 070200- Tomates frescos o refrigerados. 07020099- Los demás. Estudio de Mercado 6 UDLAP - INSEEC 2006 9 EL CHILE JALAPEÑO REPORTE GENERAL DE LA FRACCION 07096001 5/29/2006 Sección II- PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 07- Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 0709- Las demás hortalizas (incluso "silvestres"), frescas o refrigeradas. Capitulo Partida 070960- - Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta. 07096001-Chile "Bell". Subpartida Fraccion Fuente: PIMEXPORTA • Régimen arancelario Exportación definitiva • Preferencias arancelarias Unión Europea: EX “Ex”: Implica que las importaciones provenientes de determinado país entran El Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM): El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y México (citado oficialmente de manera abreviada como el Acuerdo Global) fue firmado en diciembre de 1997 y entro en vigor en el año 2000. Como se prevé en el Acuerdo Global, se signó un Tratado de Libre Comercio (el TLCUEM) que entró en vigor en julio del 2000 para comercio de bienes, y en el 2001 para el comercio de servicios. El TLCUEM prevé la abolición total de barreras arancelarias y otros “obstáculos del comercio” hasta el 2005 para las exportaciones de bienes mexicanos a la UE y hasta el 2007 para exportaciones de la UE a México. Estudio de Mercado 7 UDLAP - INSEEC 2006 1.5 Barreras no arancelarias • Requisitos fitosanitarios: El proceso de producción La mayor parte de la producción del chile y del tomate verde se hace en campos abiertos. La irrigación proviene del agua subterránea y el abono es únicamente orgánico. Para abrirse a la exportación, los productores agrupados en la COPRA, han decidido invertir en invernaderos, por fin de incrementar el nivel de producción y también para asegurar un tiempo de resistencia suficiente para el transporte y la venta al internacional. Hoy en los invernaderos, los productores han logrado hacer tomates que pueden resistir más de 15 días y entonces llegar en el país donde se exporta sin ningún riesgo de superar la fecha de caducidad. En esos invernaderos la planta toma 75 días para desarrollarse y puede producir tomates durante cerca de 8 meses. La planta está puesta en 1,5 kilo de materia orgánica y recibe una irrigación controlada gracias a la hidroponía. Los productores usan lo menos posible pesticida y hacen polinización con abejas. El Chile Jalapeño: El producto debe procesarse el mismo día que llega a la planta, o a más tardar al día siguiente. El paso siguiente es el lavado; el chile se vacía en una pila con agua turbulenta para aflojar la tierra y materiales extraños como insectos y restos de pesticidas. En este mismo paso se hace la selección del producto, aprovechando la propiedad de flotación que tiene el chile. Esta selección consiste en eliminar los frutos dañados que no cumplan con las especificaciones de calidad. Luego se pasan por una banda con perforaciones pequeñas para permitir la eliminación del exceso de agua; este proceso se facilita si esta banda tiene vibración, pues se mejora el escurrido. La fermentación se controla sola, y termina cuando se alcanza un pH bajo en el que las bacterias ya no siguen activas. Este valor de pH puede ser cercano Estudio de Mercado 8 UDLAP - INSEEC 2006 a 3.5. La fermentación puede originarse a partir de la flora normal del producto, o bien se puede añadir algún tipo de cultivo láctico, de sepas seleccionadas, para que esta ocurra. En lo referente a las regulaciones, se recomienda tener especial cuidado sobre las condiciones de higiene en todas las fases o procesos que comprenda la elaboración del producto alimenticio, esto, para garantizar la calidad y seguridad del mismo. Por esto, el productor deberá tomar un cuidado extremo en la selección de los insumos y mantener el producto en óptimas condiciones. Asimismo, los alimentos deberán protegerse de contaminación por contacto en todos los pasos de la producción. Tal protección incluye a los procesos de inspección y selección de materias primas; almacenamiento adecuado para evitar descomposición o posible contaminación del producto; uso de equipo limpio; control de posibles fuentes de contaminación del drenaje y supervisión del personal que prepara alimentos, de tal manera que no se afecten productos que se manejan. Las autoridades de la Unión Europea requerirán de un certificado del país de origen en el que se haga constar que el producto es apto para consumo humano. En este caso, la Secretaría de Salud es la autoridad competente a la que se deberá solicitar la Constancia Sanitaria de Exportación. El uso de aditivos En lo referente al uso de aditivos en la elaboración de alimentos, la UE sólo permite el uso de aquellos que hayan sido autorizados y deberán ser empleados en las condiciones y cantidades máximas establecidas. Sobre este punto se destaca el hecho de que “ningún alimento contendrá aditivos, salvo que su presencia en él sea únicamente debida a que esté contenida en uno o varios de Estudio de Mercado 9 UDLAP - INSEEC 2006 sus ingredientes, para los que se encuentran legalmente autorizados y siempre que no cumplan función tecnológica en el producto final”. Es recomendable tomar en consideración los lineamientos generales para el uso de aditivos en alimentos establecidos en la Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano. Por otro lado, en la Directiva 95/2CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes se listan los aditivos permitidos, así como cantidades máximas permitidas en alimentos específicos. En principio, el empleo de agentes conservadores, como el ácido bórico, ácido salicílico, compuestos con desdoblamiento de formaldehído, entre otros, están prohibidos. • El empaque: El embalaje sirve para proteger y almacenar las mercancías antes, durante y después del embarque. Al empacar sus productos, debe tener presentes sus características intrínsecas. El tratamiento dependerá del producto. Los principales factores que debe tomar en cuanta para decidir cual es el embalaje mas adecuado son: • Fragilidad • Durabilidad • Resistencia a la abrasión • Valor • Sensibilidad a al humedad • Reacciones químicas como la oxidación o la corrosión • Estabilidad química • Deterioro y la vida útil El embalaje dependerá en gran medida del medio de transporte. Por ejemplo, el transporte aéreo requiere un embalaje más ligero que el marítimo. Quien mejor Estudio de Mercado 10 UDLAP - INSEEC 2006 puede informarle sobre el embalaje mas adecuado, tanto para el transporte aéreo, como para el marítimo, que el agente expedidor. Para evitar hurtos en puerto, es mejor utilizar un embalaje sin logotipo ni marca donde se anuncie la mercancía que transportan los contenedores. El embalaje será pues lo más directo posible para no atraer a los curiosos. Los tipos de cajas Las cajas de cartón son preferentemente utilizadas por su fácil manejo, bajo precio y la posibilidad de reciclaje. Las dimensiones: Existen 3 tipos de dimensiones estandarizadas para el mercado europeo: 1) 60 X 40 cm 2) 50 X 30 cm 3) 40 X 30 cm Sin embargo, existe una fuerte tendencia a utilizar las dimensiones de 40 X 30 cm. Ya que son preferidas por el detallista por su fácil manejo y por sus dimensiones pequeñas. Las dimensiones de las cajas encajan perfectamente bien en los paletos estandarizados, 120 X 100 cm y 120 X 80 cm. Las de dimensiones de 120 X 100 cm son comúnmente utilizadas para el transporte marítimo. Especificaciones de les cajas Requieren ser fabricadas en los materiales de mejor calidad. Especialmente el revestimiento exterior deberá ser de papel kraft o “test inner” hecho de una mezcla de pulpa de papel kraft y material reciclado. Con un fuerte pegado interno y una baja absorción de humedad, el pegamento debe tener un alto grado de resistencia para eliminar la posibilidad de que las cubiertas (hojas de cartón) se despeguen. El encerado no es permitido por razones de reciclaje. Estudio de Mercado 11 UDLAP - INSEEC 2006 El revestimiento exterior e interior deberá tener ligera capa o impregnación contra el agua (condensación). Reglas para cajas de cartón - El uso de cartón sin encerar - El no uso de botones plásticos - El uso de pegamentos con base de agua - El uso de cubiertas de polietileno con un grosor mínimo de 10 micrómetros de tal modo que la cubierta pueda ser removida antes de ser reciclada. • Transporte El representante de la COPRA, el señor Ortega, ya tiene las informaciones a propósito del transporte. Ya no ha dicho cual era el coste del transporte marítimo desde Veracruz a Francia: 1000 dólares por 25 días de transporte. Pero un transporte por vía marítima no es posible dado que la duración de conservación de los productos tomate verde y chile jalapeño- después que sean cortados es de más o menos 15 días. Entonces, durante nuestra ultimo entrevista, concluíamos con el señor Ortega que el avión sería el mejor modo de transporte. Los productos transportados por vía aérea son en general de alto valor y sumamente perecederos, como los dos productos de la COPRA. El costo de los fletes aéreos es más elevado. Sin embargo, la duración del trayecto es de un orden de horas y no de días, lo que presenta una ventaja importante Según lo que nos ha dicho el representante de COPRA, una exportación por vía aérea a Francia podría efectuarse a lo mejor, en 2 días. Estudio de Mercado 12 UDLAP - INSEEC 2006 Compañías dedicadas al transporte aéreo de productos A RENTA-JET Av. Revolución 171 Sur Cp. 64820 Col. La España MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfono: (52) (81)82539090 AEROMEXPRESS S.A. DE C.V. Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo Zona Federal, Apodaca Cp. 66600 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83690828 Fax: (52) (81)83698524 AEROMEXPRESS SA DE CV Av. Insurgentes 3386 cp 32330 MÉXICO - Chihuahua, Juárez Teléfonos: (52) (932)113315 Fax: (52) (932)138144 Línea Gratuita: 18007069300 AEROMEXPRESS SA DE CV A Chapala 9880 Kilom 17.5 Z Carga CP 45659 MÉXICO - Jalisco, Guadalajara Teléfonos: (52) (33)36886044, (52) (33)36885836, (52)(33)36885666 Fax: (52) (33)33885387 Línea Gratuita: 18007069300 AGENCIA ALANIS Pino Suarez No. 727 Nte. Cp. 64000 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Estudio de Mercado 13 UDLAP - INSEEC 2006 Teléfonos: (52) (81)83746310 BAX GLOBAL S.A. DE C.V. Garza García 318-B Apodaca Cp. 66600 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83863790 Fax: (52) (81)83861058 CIA INTERNACIONAL DE TRÁFICO S.A. DE C.V. Volcán de Ajusco 211 Cp. 64430 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83730541 PANALPINA Av. Garza Sada 5005 Condesa Cp. 64880 MÉXICO - Nuevo León, Monterrey Teléfonos: (52) (81)83572300 Fax: (52) (81)83576889 1.6 Procedimientos aduaneros • Trámites en México Cuando se van a exportar alimentos procesados es necesario realizar una serie de trámites ante distintas autoridades para poder llegar a la aduana mexicana, donde se deberán presentar ciertos documentos para cubrir los trámites aduaneros. Se debe contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es un registro indispensable para realizar cualquier trámite oficial u operación comercial tanto a nivel nacional así como internacional (exportación). Estudio de Mercado 14 UDLAP - INSEEC 2006 Además del RFC, existen otros documentos que deben presentarse en la aduana, como son: 1. Fracción arancelaria del producto (Clasificación arancelaria) 2. Pedimento de exportación 3. Factura comercial de la empresa 4. Certificado de origen 5. Documentos de embarque 6. Lista de empaque 7. Certificados de la Secretaría de Saludo y de SAGAR, según el mercado destino. 8. Otros documentos necesarios que solicita el país importador, como análisis de alimentos, certificación de buenas prácticas sanitarias, etc. Certificados de la secretaria de salud y SAGAR Los productos alimenticios en general, por ser productos para el consumo humano, deben contar con una serie de certificaciones y cumplir con determinadas normas de calidad que garanticen que el producto está en buenas condiciones para destinarse al consumo humano. En el caso particular de los alimentos procesados deberá realizar trámites ante la Secretaría de Salud y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “SAGAR” (sólo para el caso de cárnicos y embutidos), para obtener permisos y certificados que le permiten demostrar la calidad y condición adecuada de sus productos. Venenosa o perjudicial, que los haga dañinos para la salud; sean elaborados con cualquier sustancia en mal estado; hayan sido preparados empacados o manipulados bajo condiciones insalubres, donde pudieron haber sido contaminados. Por tanto el productor deberá tener cuidado extremo en la selección de los insumos y mantener el producto en óptimas condiciones. Estudio de Mercado 15 UDLAP - INSEEC 2006 • Tramites en Francia Para exportar frutas y hortalizas frescas a la Unión Europea, los países miembros de la Unión, actualmente quince, han venido trabajando en armonía desde hace varios años con miras a homologar muchos de sus procedimientos administrativos, de comercio exterior, entre otros. Como consecuencia de lo anterior, se han prácticamente eliminado las barreras de entrada para las frutas y hortalizas que son producidas en cualquiera de los 15 países. La calidad del producto es el factor clave para penetrar a los mercados de la Unión Europea. Como consecuencia de la harmonización de leyes y reglamentos que han venido teniendo lugar desde enero de 1993, se han uniformado las exigencias de calidad aplicables en toda la unión. En el caso de hortalizas y frutas frescas, el reglamente EC2200/96 de octubre de 1996 es, en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), la legislación base que regula las exigencias de calidad en toda la Unión. En general, los requisitos fitosanitarios que hay que cumplir para que su producto pueda ser importado por cualquiera de los 15 países se basan en la debida expedición del Certificado Fitosanitario Internacional por parte de las autoridades mexicanas (SAGAR). El productor mexicano debe garantizar que sus productos se encontraban en condiciones de sanidad en el momento de salir de México. Esto se hace por medio del mencionado Certificado Fitosanitario Internacional que debe contener la siguiente información: Número de cajas, paquetes o bultos Nombre del producto y la variedad del mismo Peso neto País de origen Código del Sistema Armonizado El Certificado deberá ser expedido por las autoridades mexicanas y estar escrito en uno de los once idiomas oficiales de la Unión y no puede ser elaborado con más de 14 días de antelación a la fecha en que el producto sale de México. Estudio de Mercado 16 UDLAP - INSEEC 2006 El fundamento legal de estas reglas se encuentra contenido en la directiva del Consejo 77/93/EEC del 21 de diciembre de 1976. Actualmente existen regulaciones sanitarias establecidas de común acuerdo entre la UE y México en el marco de los planes de trabajo binacionales para la exportación de productos agrícolas mexicanos. Es probable, sin embargo, que en el futuro se incluyan otros productos dentro de este esquema de trabajo o se efectúen modificaciones al mismo. Por ello, es recomendable que el exportador mexicano acuda a la SAGAR para conocer con detalle cuáles son los requerimientos sanitarios que exige la UE para el producto que se desea exportar. Clasificación por la calidad Además existen requerimientos mínimos basados en las normas europeas y/o internacionales y/o las generalmente practicadas por los comerciantes especializados de cada uno de los 15 países, aunque estas últimas no existen por escrito. Además de las normas del Codex Alimentarius, en el caso de Europa, la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UN-ECE) también expide normas. En general, la normalización se refiere a criterios estándares de clasificación de los productos, lo que se traduce en diferentes calidades de los mismos. Por ejemplo las llamadas Clase I, Clase II y Clase III, se utilizan para clasificar a los productos según tamaño, largo y peso así como grado de madurez del producto en cuestión. El proceso de inspección de los frutos y legumbres frescos para determinar la calidad del producto se basa en tomar una muestra al azar en diferentes puntos del lote seleccionado La Clase Extra se refiere a los productos de mayor calidad. Los de Clase I a los productos de buena calidad. Clase II aquellos de calidad razonable que pueden ser comercializados y los de Clase III son los de menor calidad pero que Estudio de Mercado 17 UDLAP - INSEEC 2006 aún pueden ser motivo de comercio aunque, normalmente, no se admite a un embarque que tenga más de 15% de productos de esta clase. Procedimientos de Inspección En la UE se aplican medidas de inspección a los frutos y hortalizas frescos que tienen como destino el consumidor final. Por su parte, aquellos productos frescos que estén destinados a la industria alimentaría, deben obtener la expedición de un “Certificado de Destino Industrial”. El requisito de cumplir con una norma de inspección se aplica en los países europeos, tanto a las importaciones de frutos y hortalizas frescos dentro de la UE como para aquellos productos que sean producidos e importados de terceros países. Los métodos de inspección autorizados son aquellos que establece la propia UE. O bien, también son aceptables aquellos métodos que sean aceptados por la UE como equivalentes. ¿Cómo se efectúa la inspección? De acuerdo con la regulación No. 1035-72 relacionada con la Organización de Mercados Comunitarios, del Sector de frutos y vegetales, se establece el requerimiento de efectuar inspecciones sobre muestras en todas las etapas de la comercialización, a fin de controlar el cumplimiento de las normas de calidad requeridas. Habría que tener en cuenta que se pueden efectuar inspecciones de calidad en el muelle, en el puerto de entrada, durante la transportación y en el lugar de descarga del destino final. Cada país miembro puede tener su propio equipo o personal de inspección quien estará encargado de aplicar sus propios procedimientos y controles a los frutos y hortalizas frescos que se importen. Estudio de Mercado 18 UDLAP - INSEEC 2006 Para los productos procedentes de terceros países como es el caso de México se recomienda que las autoridades de Sanidad Vegetal del país exportador realicen una inspección previa al embarque, lo cual permitirá tener una mayor seguridad de que estos productos cumplirán con las normas exigidas en los mercados de importación. En el caso de que la autoridad de Sanidad Vegetal del país exportador contará con la aprobación de la UE, podrá emitir un certificado de control de calidad para los productos exportados, lo que estará indicando que los frutos y legumbres frescos que se exporten, cumplen con las normas de calidad establecidas para cada tipo de producto en el momento de su exportación. Es conveniente que el exportador tenga en cuenta que no existe posibilidad de que se liberen las mercancías de la aduana extranjera hasta que se cumplan los requerimientos de inspección aplicables a productos frescos. ¿Qué productos están sujetos al procedimiento de inspección de calidad? La mayoría de los frutos y vegetales frescos que se comercializan en los países de la UE están sujetos al cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la Unión, y por tanto, deben cumplir los procesos de inspección correspondientes. No obstante, cabe señalar que aquellos productos que se importen a fin de ser procesados, no requieren de aplicación de las normas de calidad. En algunos países se aplican regulaciones nacionales de calidad para productos específicos. Tal es el caso de Francia que cuenta con algunas normas específicas para nueces, melones, plátanos, piña y algunos otros productos frescos. En general, se puede decir que los siguientes son frutos y hortalizas frescos de mayor comercialización en la UE que requieren de cumplir con la normatividad de calidad. FRUTAS: albaricoques, cerezas, frutos cítricos, manzanas, peras, kiwis, melocotones, nectarinas, ciruelas, fresas, uvas de mesa, mangos, aguacate, guayaba y plátano. Estudio de Mercado 19 UDLAP - INSEEC 2006 HORTALIZAS: Alcachofas, espárragos, berenjenas, frijoles, coles de Bruselas, coles, zanahorias, coliflores, pepinos, ajos, lechugas, endivias, cebollas, chícharos de vaina, apios, espinacas, pimientos dulces y tomates. Regulaciones de etiquetado Son dos las principales razones por las que las autoridades europeas exigen seguir ciertos lineamientos en la información contenida en las etiquetas de los alimentos procesados: Homologar la información para que las mercancías puedan ser comercializadas en los 15 países miembros de este bloque económico y, proteger al consumidor, asegurando que reciba la información necesaria para poder tomar una decisión adecuada antes de adquirir el producto. A continuación se da a conocer la información que se deberá presentar en la etiqueta principal del producto, siendo esta obligatoria y en el idioma del país europeo de destino: a. La denominación o nombre del producto b. La lista de ingredientes, incluyendo los aditivos. Esta se debe presentar en orden descendente de acuerdo al peso correspondiente en el momento de su preparación y expresada en porcentajes. En cuanto a los aditivos, se debe señalar la función que desempeñen en el producto, como por ejemplo “conservador”; es importante aclarar que el uso de calificativos como “usual en el comercio”, “ligero” o “inocuo” está prohibido. c. El conservador o colorante se debe especificar con su denominación o bien por su código “E”; por ejemplo, el colorante “amarillo atardecer FCF”, empleado en los bizcochos puede ser indicado con el código “E110”. d. La cantidad neta expresada en unidades de volumen (litro, centilitro, o mililitro) para productos líquidos o en unidades de peso (kilogramo o gramo) para los sólidos. Estudio de Mercado 20 UDLAP - INSEEC 2006 e. El marcado de fechas, esto es, la fecha de duración mínima o en el caso de productos perecederos la fecha de caducidad. La fecha de duración mínima debe ir precedida por la expresión “Consumir preferentemente antes del...” Cuando la fecha incluya la indicación del día, y “Consumir preferentemente antes del fin de...” en los demás casos. La fecha de caducidad debe ir precedida por la expresión “Fecha de caducidad” y debe completarse con una descripción de las condiciones de conservación del producto, por ejemplo: “Fecha de caducidad: 24:01. “Conservar en refrigeración”. f. Condiciones especiales de conservación y de utilización. El modo de empleo debe incluirse en caso de que su omisión pudiera provocar el uso inadecuado del producto. g. Nombre y dirección del fabricante o importador. h. Número de lote i. Lugar de origen. Regulaciones de envasados Los envases de los productos alimenticios que circulan en el territorio de la UE deben cumplir, entre otros, con los requisitos establecidos en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/62/CEE relativa a los envases y residuos de envases. En este contexto, es necesario que el envase logre que el producto sea entregado al consumidor final en condiciones óptimas de consumo (por ejemplo evitar estado de descomposición y la adulteración). Para facilitar la recolección, reutilización y valorización de los envases, estos deberán indicar la naturaleza del material o materiales utilizados, de manera que la industria pueda identificarlos y clasificarlos. Por otro lado, la suma de los niveles de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo en los envases no deberá ser superior a 250 partes por millón (ppm) en peso y a partir del 30 de junio del 2001 el límite será de 100 ppm en peso. Los usuarios de los envases deberán recibir la información necesaria sobre: a. Los sistemas de devolución, recolección y valorización disponibles. Estudio de Mercado 21 UDLAP - INSEEC 2006 b. Su contribución a la reutilización, valorización y reciclado de envases y de residuos de éstos. c. El significado de los marcados que figuren en los envases. d. Los elementos de los planes en gestión de envases y residuos de éstos. Materiales y objetos en contacto con alimentos Los materiales y objetos que estén en contacto con los alimentos deben estar fabricados según las Prácticas Correctas de Fabricación (PCF), de forma que, las condiciones normales o previsibles de empleo, no contaminen a los productos alimenticios con componentes que puedan representar un peligro para la salud humana u ocasionen una modificación inaceptable en la composición del producto. Por ejemplo, los materiales y objetos plásticos que no deben ceder sus componentes a los productos alimenticios en cantidades que excedan 10mg por dm2 de superficie de material (límite de migración global). Adicional al cumplimiento de las regulaciones sanitarias, de etiquetado y envase, se recomienda consultar con los importadores europeos antes de proceder al embarque de la mercancía. 1.7 Características del mercado • Tendencias: Las cifras claves de la filiera agrícola en Francia: Estudio de Mercado 22 UDLAP - INSEEC 2006 9 9 9 9 9 9 o Alrededor de 87000 explotaciones frutales y leguminosas Más de 300 cooperativas Aproximadamente 350 exportadores Aproximadamente 100 importadores Aproximadamente 1200 mayoristas 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas producidas Producción 9 Francia es el tercero país productor de frutas y hortalizas en Europa, después de Italia y España (fuente la EUROSTAT 2002). 9 La producción se evalúa en 10.3 millones de toneladas en 2004 (Fuente SCEES 2004) incluido 6, 450,853 toneladas de verduras. 9 Las frutas y hortalizas representan un 2.6% de la superficie agrícola 9 El cifra de negocio del sector en la fase de producción se estima a 5.5 mil millones de euros Fuente: INSEE 2005 o Importación 9 1.87 millones de toneladas de verduras frescas importadas, principalmente de los tomates (435,127 toneladas) Fuente: Aduanas Francesa 2004 o Exportación 9 2,07 millones de toneladas de verduras frescas exportadas, principalmente patatas (1,257,850 toneladas), coliflores (199,251 toneladas), tomates (97,712 toneladas) y zanahorias (90,848 toneladas) – 9 Principales destinos en frutas y hortalizas frescas: un 89% hacia la Unión Europea (principalmente Alemania e Inglaterra) 11% hacia los Terceros países (Asia del Sur - Este, Oriente Medio, Sudamérica, África el Septentrional y países europeos fuera de la UE) Fuente: Aduanas Francesa 2004 Estudio de Mercado 23 UDLAP - INSEEC 2006 o o Distribución a la fase de la venta al por menor 9 GMS (Grandes y Medias Superficies) 75.7% incluidos Hipermercados y supermercados 59.3%, Hard Discount 14.4%, Supermercados pequeños 2.0%, 9 Minoristas especialistas e independientes 24.3% incluidos Mercados 15.6%, Comercios especializados 6.6%, Venta directa 2.1%. Fuente: Secodip 2005 o Consume 9 Los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas representan un 10.3% de sus gastos alimentarios (INSEE 2004). 9 Según los distintos estudios, el consumo medio por persona se considera entre 350g y 400 g de frutas y hortalizas al día. 9 Se estima volumen de negocios del sector a la fase consumo (fuera de la patata) en 13.36 mil millones de euros. Fuente: INSEE 2004 Para tener una idea mas precisa de las tendencias en lo que se refiere al tomate verde, que es un producto poco común en Francia, podemos describir la situación del mercado nacional del tomate en general: 9 Intercambios de hortalizas en 2005 Tomate Cantidad (en millar de toneladas) Importación Exportación Saldo Valor (en millón de euros) Importación Exportación Saldo 441,9 368,0 -229,4 120,3 -321,7 Estudio de Mercado 138,6 24 UDLAP - INSEEC 2006 9 Consumo de tomate, periodo del 01/12/2004 hasta el 28/12/2004 Año 1997/2000 2001 2002 2003 2004 Cantidad 100 103 99 103 90 Valor 100 115 113 107 114 Precio Medio /KG (en €) 1,89 2,1 2,2 1,97 2,4 9 Importación de tomate en Francia TONELADAS 1990 FRANCE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 299716 298727 315850 303452 347592 337017 347772 366710 368266 394039 370322 99390 393338 43386 Fuente: AGRESTE Situación del mercado del tomate en Mayo 2006: Como habitualmente, el principio de campaña fue dominado por la oferta marroquí y española. La competencia de los productos de importación fue más viva a finales de mes, incitando a los operadores a hacer concesiones sobre los precios. El mercado, no obstante, guardó una buena fluidez, gracias a la instauración de las primeras operaciones comerciales. En abril, el mercado siguió siendo globalmente portador. Al principio de mes, se orientó bien, con una demanda constante y de los precios en alza. A continuación, la oferta mucho se desarrolló y, en ausencia de temperaturas primaverales, la demanda se mostró reservada. A finales de mes, el mercado encontró su equilibrio, con una comercialización correcta y de los precios constantes. Sobre el conjunto del mes, el índice de los precios a la producción fue superior del 8% al índice generalmente observado en abril. (Fuente: Agreste 2005) Estudio de Mercado 25 UDLAP - INSEEC 2006 Alimentos étnicos Los últimos años han sido decisivos para el proceso de incorporación de alimentos tradicionales de otras culturas (comida étnica) en los hábitos del consumidor de Francia. Dicho proceso se acentúa debido a los siguientes factores: - La facilidad y disponibilidad de la población para viajar al extranjero estableciendo contacto con otras culturas. - La apertura principalmente en las grandes ciudades de restaurantes con menús extranjeros. - La incorporación de nuevos sabores en la dieta de la población a efecto de variar los hábitos. - Cambios en los hábitos alimenticios, principalmente en las ciudades en razón de los horarios de trabajo que limitan el horario disponible para comer. El mercado total de los alimentos étnicos representó en 1997 un volumen de ventas de 68.4 millones de dólares. El Tex-Mex se impone como segundo alimento más importante de comida en los supermercados e hipermercados, después de la comida asiática. En 1997 la comida estilo mexicano y el Tex-Mex logró ventas por 24.3 millones de dólares. Durante 1997 los productos con oportunidades en el mercado francés son: Guacamol, tortillas, salsas verde y roja, y tequila. Sólo algunos productos se encuentran disponibles permanentemente en el mercado, es decir aquellos que han logrado adecuarse a las siguientes exigencias: Inversión en campañas de mercadotecnia Adaptación del producto al gusto del consumidor local evitando factores como: demasiado condimento, contener exceso de calorías, e incluyendo recetas que indican el modo de preparación y su posibilidad de combinarse con productos europeos. Estudio de Mercado 26 UDLAP - INSEEC 2006 La etiqueta de “Producto de México” aún no esta valorizada en este mercado. Hasta el momento, la experiencia de los industriales ha mostrado que un producto exótico no auténtico es más convincente, tanto a nivel imagen, calidad y adaptación a los gustos locales que un producto 100% de origen poco conocido dentro de la cultura gastronómica francesa. Pese a esta problemática los productos étnicos tienen cada vez un espacio importante en la oferta de las grandes y medianas superficies. Carrefour tiene aproximadamente 450 referencias de alimentos exóticos y junto con la cadena Auchan son precursoras de un mercado que ahora dominan. Las tendencias se explican como sigue: - En los últimos 5 años, el consumidor francés ha incluido en sus hábitos de consumo el acceso ocasional de alimentos de origen no europeo (comidas étnicas) entre los que destacan aquellos con recetas asiáticas y Tex-Mex. - Del 100% del mercado de alimentos étnicos, el 2º lugar lo ocupa la comida Tex- Mex representando el 36% del mercado, después de la comida asiática, la cual ocupa el 64%. - La mercadotecnia de los supermercados privilegia la organización de campañas temáticas. En este sentido, tienen mucho éxito los paquetes integrales de alimentos, mismos que se ambientan con bebidas y elementos de decoración. - Existe una cada vez más amplia variedad de platillos con recetas étnicas en el mercado francés, lo que refuerza la idea de que el consumidor responde positivamente a la utilización de estos productos. - Es importante el grado de adecuación de las recetas en cuanto al gusto del consumidor en Francia, quien excluye productos muy condimentados y/o picosos. Esta ha sido la razón del éxito del guacamol, mismo que se ha integrado muy bien al mercado. Estudio de Mercado 27 UDLAP - INSEEC 2006 Comida típica mexicana La comida Tex-Mex es un boom en Francia, con un total de 600 establecimientos en el país de los cuales 200 se hallan en París. Como consecuencia, las importaciones de productos mexicanos han crecido a 12 millones de usd en 1995. Actualmente la mayoría de ventas de estos productos se hacen principalmente a través de supermercados. 19 Fuente: Perfil de Mercado de alimentos étnicos en Francia - Bancomext 20 Fuente: Food Market Reports, France 1995 9 Valor de las monedas Tipos de cambio en el mercado medio, a las del 2006.05.29 1.00 USD Estados Unidos dólares = 1 USD = 0.784214 EUR 1.00 euros 1 EUR = 14.2779 MXN 21:13:53 UTC. 0.784214 EUR euros 1 EUR = 1.27516 USD EUR = 14.2779 MXN México pesos 1 MXN = 0.0700383 EUR Estudio de Mercado 28 UDLAP - INSEEC 2006 1.8 Producción nacional • El Chile Jalapeño Fecha Información a Abril del 2006 Producto CHILE VERDE Ciclo PRIMAVERA-VERANO Año Agrícola 2006 Modalidad RIEGO+TEMPORAL Estado Superficie Sembrada (Ha) Superficie Cosechable (Ha) Producción Estimada (Ton) AGUASCALIENTES 639.0 196.0 7,377.1 BAJA CALIFORNIA 12.0 12.0 240.0 BAJA CALIFORNIA SUR 474.0 474.0 11,403.0 CHIHUAHUA 11,939.5 11,939.5 264,689.9 COAHUILA 396.3 393.3 7,968.0 DISTRITO FEDERAL 2.0 2.0 8.0 DURANGO 355.0 355.0 5,512.0 GUANAJUATO 2,314.0 2,314.0 22,353.1 MEXICO 2.0 2.0 24.0 HIDALGO 268.5 268.5 2,627.0 MICHOACAN 239.7 239.7 1,689.4 MORELOS 4.8 4.8 27.8 PUEBLA 567.0 567.0 2,845.3 QUERETARO 234.0 234.0 2,122.5 SAN LUIS POTOSI 5,729.5 5,729.5 66,646.0 SONORA 149.0 149.0 3,965.0 VERACRUZ 356.5 356.5 3,652.7 YUCATAN 30.7 30.7 344.5 ZACATECAS 9,417.0 9,417.0 80,921.3 TOTAL 33,130.5 32,684.5 484,416.60 Al ver de esta tabla nos damos cuenta de que Puebla es la sexta región con el superficie lo más grande del país. Referente a la producción estimada por el verano 2006, puebla con 2,845.3 toneladas de chile producido, se queda bastante lejos detrás de regiones muy Estudio de Mercado 29 UDLAP - INSEEC 2006 productivas cómo Chihuahua con 264,689.9 toneladas, Zacatecas y San Luis Potosí. • El tomate verde Fecha Información a Abril del 2006 Producto TOMATE VERDE Ciclo PRIMAVERA-VERANO Año Agrícola 2006 Modalidad RIEGO+TEMPORAL Estado Superficie Sembrada (Ha) Superficie Cosechable (Ha) Producción Estimada (Ton) AGUASCALIENTES 196.0 196.0 3,915.0 BAJA CALIFORNIA 30.0 30.0 690.0 BAJA CALIFORNIA SUR 136.5 136.5 2,302.0 CHIAPAS 3.0 3.0 21.0 CHIHUAHUA 91.0 91.0 2,101.0 GUANAJUATO 126.0 126.0 1,174.0 HIDALGO 504.0 504.0 4,493.0 MEXICO 429.0 429.0 5,597.0 MICHOACAN 156.0 156.0 2,404.0 MORELOS 10.0 10.0 128.0 NUEVO LEON 30.0 30.0 150.0 PUEBLA 1,740.0 1,740.0 19,412.8 QUERETARO 199.0 199.0 4,516.0 SAN LUIS POTOSI 10.0 10.0 250.0 SONORA 58.0 58.0 696.0 TLAXCALA 180.0 180.0 3,440.0 VERACRUZ 45.0 45.0 315.0 ZACATECAS 944.0 944.0 19,765.1 TOTAL 4,887.5 4,887.5 71,369.9 Fuente: SAGARPA 2006 En la producción Puebla alcanza el segundo lugar con una producción de 19,412.8 toneladas justo detrás Zacatecas con una producción de 19,765.1 toneladas por el año 2006. Estudio de Mercado 30 UDLAP - INSEEC 2006 1.9 Análisis de la competencia Competencia de terceros países en el mercado francés de hortalizas Principalmente los países vecinos de Francia que pertenecen a la Unión Europea, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Inglaterra y España fueron proveedores de alimentos de Francia en un 56%. Fuera de la Unión Europea Brasil y Estados Unidos son los principales proveedores de alimentos a Francia. Holanda es el principal proveedor de hortalizas. Como siempre, el mercado de tomate es dominado por la oferta marroquí y española. Países del sureste de Europa como España, son proveedores de vegetales frescos. Los países de la UE son beneficiados ampliamente por la actual implementación de regulaciones de la UE que permiten a las mercancías y servicios circular libremente entre los países de la UE. Asimismo en cuanto impuestos, no se aplican entre los países miembros, lo que les permite tener ventajas competitivas considerables en cuanto a precios comparados con los de productos de terceros países. Francia también otorga ciertas concesiones comerciales a productos de sus colonias Africanas. En Francia, la empresa “DOS MEXICANAS” (89 avenue de la République, 93420 Villepinte. Teléfono: 01 48 61 45 51) vende sobre su sitio de Internet productos alimentarios mexicanos, incluido chili jalapeño: JALAPEÑO ENTIER 2 800 gr. "la costeña" 10.73 € Acabando de ver cuales son las características de los dos productos y también las características del mercado francés, es importante tratar de los aspectos de la comercialización a través de los canales, las ferias existentes y las revistas y sitios Internet. Estudio de Mercado 31 UDLAP - INSEEC 2006 2. COMERCIALIZACIÓN 2.1. Principales canales de comercialización Rungis Constituido hace 32 años y localizado a 13 millas al sur de París, Rungis es actualmente el mercado mayorista lo más grande del mundo, abasteciendo un gran rango de productos y servicios. Rungis es el hogar para más de 465 mayoristas, 550 productores y 500 compañías de servicios, incluyendo importadores, agentes compradores y distribuidores. Más de 2.2 millones de toneladas de alimentos y productos agrícolas, 4 millones de paquetes de flores y 17 millones de productos unitarios circulan por el Rungis anualmente. Este mercado representa 45% del suministro de legumbres frescos en Paris. El mercado tiene una superficie de 500,000m² y emplea a más de 12,300 personas. Actualmente Rungis se encuentra en el proceso de actualizar e incrementar su competitividad técnica en términos de información de mercado y transacciones de venta computarizadas. En Francia existen seis principales categorías de detallistas en Francia. Las primeras cinco (tiendas de descuento, hipermercados, supermercados, tiendas y tiendas de departamento) controlan más del 60% del total de distribución de alimentos y se espera que controlen el 75% en año 2000. La sexta categoría, mercados tradicionales, incluye 2 tipos (tiendas del vecino y tiendas especializadas de alimentos). Hay 20,400 compradores como restauradores y supermercadotes. En 2003, el tomate de todas orígenes tuvo un crecimiento de 9.1%. Estudio de Mercado 32 UDLAP - INSEEC 2006 El mercado propone: • Un control permanente de la Calidad de los productos por los servicios del Estado (DGCCRF, Servicios veterinarios) y un centro de despacho de aduana especializado en el tratamiento de los productos perecederos para los terceros países. • 4 accesos, 27 vías de paso registrando por término medio 26.000 vehículos/día cuyos 3000 grandes portadores 1. Los Mercados al por mayor de Francia: papeles múltiples y complementarios Se estableció la red de los 18 Mercados al por mayor en Francia para simplificar los circuitos de distribución y asegurar el suministro de las ciudades de productos alimentarios. Los Mercados así rápidamente se convirtieron en polos agroalimentarios y plataformas logísticas principales al servicio de la distribución alimentaría. Estos polos agroalimentarios permiten el comercio al por menor y la restauración. Hay salidas regulares para los productores independientes, de los lugares de promoción de los productos locales, de los mercados de reglamento para excedentes ocasionales de producción, o incluso para productos fuera de las normas dominantes. Estudio de Mercado 33 UDLAP - INSEEC 2006 2. La Unión Mundial de los Mercados al por mayor: “ World union of wholesales markets” La Unión mundial de los mercados al por mayor (UMMG) es una asociación sin ánimo de lucro que se implica en todos los ámbitos vinculados a la promoción, al desarrollo y al intercambio de todas las experiencias e información en los mercados al por mayor alimentarios, a nivel internacional. El UMMG facilita la instauración de asociaciones entre los distintos mercados al por mayor, y también entre los mercados al por mayor y los mercados al por menor. Los canales de comercialización Hoy en Francia la mayor parte de las ventas de frutas y hortalizas son divididas en seis canales de comercialización. Los Hipermercados El canal de distribución y comercialización lo más potente referente a su cuota de mercado son los hipermercados. En 2005 los hipermercados han alcanzado una cuota de mercado de 35% de las ventas totales de frutas y hortalizas y esta tendencia esta creciendo en comparación de los otros canales de comercialización, un 5.8% más en cantidad y un 6.9% mas en valor. A pesar de precios estables, los hipermercados han logrado en la fidelisación de las familias que vienen a comprar los frutas y hortalizas. El nivel medio de compra en un año por persona alcanza los 35 kilos de frutas y 31 kilos de hortalizas frescas. Los supermercados Este canal ve sus ventas bajar a un nivel moderado, la caída de los precios esta contrabalanzaza por un crecimiento de las cantidades compradas moderado. Estudio de Mercado 34 UDLAP - INSEEC 2006 En 2005 los supermercados han visto su cuota de mercado bajar de 2 % pasando de 28% en 2004 a 26% en 2005. Los mercados abiertos La tendencia a la baja de las ventas se confirma aquí también bajando de un 6% en cantidad: Los precios siguen de crecer. La cuota de mercado regresa a un 16.7% Los “hard discount” El cuarto canal de comercialización ve también sus ventas bajar significativamente de un 1.8% en valor y un 2.2% en cantidad. El punto positivo es la estabilidad de su cuota de mercado cerca de 11%. Los supermercados de pequeña superficie El año 2005 muestra la más grande baja con -14.7% en volumen y -13.2% en valor. La cuota de mercado regresa a un 2.4% en 2005 contra un 3% en 2000. Los vendedores en fresco o frescores Es el único canal con los hipermercados que logra incrementar su cuota de mercado alcanzando los 7%. Sus ventas crecen de un 7% en valor, y el número de compradores aumentan de 1%. PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS • Carrefour Groupe Carrefour Dirección General 26 quai Michelet TSA 20016 92695 Levallois-Perret Cedex Téléfono: + 33 1 55 63 39 00 Estudio de Mercado 35 UDLAP - INSEEC 2006 • Leclerc Servicio consumidor 0810. 870. 870 www.e-leclerc.com • Casino 28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2 Francia Teléfono: 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01 [email protected] • Auchan 200, rue de la Recherche 59650 Villeneuve d'Ascq Tel +33 3 28 37 67 00 Fax +33 3 20 67 55 20 www.auchan.fr • Intermarché www.intermarche.com • Systeme U Hyper U www.magasins-u.com Fuente: French Ministry or Economy and Finance. Recientemente Carrefour se acaba de fusionar con Promodhs. Los restaurantes podrían servir de prescriptores para los tomates verdes proponiendo a sus clientes platos realizados con esta hortaliza. Así, estos profesionales podrían promover y hacer descubrir a los franceses este producto poco común que es el tomate verde. Estudio de Mercado 36 UDLAP - INSEEC 2006 En lo que se refiere al chile jalapeño, hay que saber que los consumidores franceses no están tan acostumbrados como los mexicanos al sabor picante pero con el éxito de la comida exótica y el Tex-Mex, el chile es un producto con un futuro prometedor en Francia. Además, los consumidores franceses originaros de África del Norte, África Negra, India o de los departamentos ultramarinos cuya cocina está habitualmente a base de chile, pueden representar un potencial bastante importante para el chile jalapeño. 2.2 Precios de referencia 9 Precio del tomate verde: El precio de venta de los tomates en Francia puede servir de precio de referencia para la futura comercialización de los tomates verdes. Precio medio de venta (en euro) al por menor del tomate en Francia Unidad: Kg. Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 2.20 2.44 2.24 2.42 2.81 2.35 2.46 2.94 2.26 2.06 2.08 2.32 2.11 2.90 2.49 2.27 3.11 2.30 2.38 2.06 2.69 2.31 3.71 2.77 2.73 3.11 2.47 2.62 2.33 3.22 2.58 4.01 3.11 2.71 3.00 2.92 2.44 2.35 2.79 2.56 3.20 2.52 2.49 3.31 2.11 2.06 2.08 2.23 2.29 2.57 2.14 2.52 1.73 1.82 1.97 1.98 2.30 2.30 1.81 2.25 1.66 1.52 1.98 1.84 2.21 2.30 1.50 2.03 1.69 1.79 2.07 1.83 2.22 3.26 1.75 2.08 2.07 2.32 2.39 2.38 2.90 3.72 2.13 2.11 2.37 2.19 2.67 2.25 2.63 2.66 2.31 2.22 2.30 2.20 2.77 2.25 2.49 2.46 2.81 2.07 Precio medio.an. 2.09 2.05 2.36 2.22 2.70 2.71 2.16 2.56 Fuente: INSEE, Instituto Nacional de las Ciencias Económicas y de las Estadísticas, 2006. Estudio de Mercado 37 UDLAP - INSEEC 2006 En el sitio Web del Supermercado francés Carrefour, los tomates se venden a un precio que varia de 1.99 euros hasta 6.50 euros según la categoría del producto. 9 Precio del chile verde: OOSHOP.COM Le cyber mercado de Carrefour 1.10 € 6 Chiles verdes la bolsa de 150g 2.3 Ferias y Exposiciones Exposición nacional La feria agropecuaria más importante en Francia es la Feria Internacional de la Agricultura que ocurre cada año en Paris durante el mes de abril. Le Cita de los sectores agrícolas, el Salón Internacional de la Agricultura 2006 acogió a 501.225 visitantes, cuyos 115242 visitantes profesionales de la agricultura o el sector agroalimentario (o sea 23% del total de los visitantes), que pudieron entrevistar con 1114 expositores venidos de 35 países. Exposiciones regionales Existe en Francia exposiciones y ferias regionales del tomate. Estas ferias pueden estar una oportunidad de hacer conocer el tomate verde. Estudio de Mercado 38 UDLAP - INSEEC 2006 La feria del tomate en “ Saint-Denis-de-Jouhet” Todos los años, el tercer domingo de agosto, tienen lugar a SAINT-DENISDE-JOUHET en el sur del Berry la Fiesta del Tomate y el folklore. Hay una exposición de más de 160 variedades de tomates y numerosos geranios. La feria del chile en “Espelette” Esta feria tiene lugar a Espelette, desde 28 hasta 29 octubre 2006 en Aquitana. Hay exposiciones de una multitud de variedades de chile. Fiesta de los mercados 2006: "bien comer se prepara a partir del mercado" La Fiesta de los Mercados tendrá lugar del 26 de mayo al 4 de junio. Nuevo: este año, para el bienestar de los Parisienses, va a haber la 1.a edición de la Primavera de la Nutrición. Habrá animaciones en todos los mercados cubiertos y descubiertos de París e la distribución por los comerciantes de 160,000 bolsos en algodón para luchar contra la difusión de los bolsos plásticos. Esta fiesta propone la utilización, por los comerciantes, de bolsos biodegradables de origen vegetal ofrecidos por el Ayuntamiento de París en asociación con la sociedad Yokozuna a 420,000 ejemplares. Propondrán también animaciones específicas en función de los mercados donde se regalará, cestas surtidas, de las órdenes de compra, de las manuales de cocina, etc. Estudio de Mercado 39 UDLAP - INSEEC 2006 Los mercados especializados En Francia, hay un crecimiento del consumo de productos naturales. Hay en París+ 3 mercados biológicos: Raspáis (6.o distrito, domingo 9h-14h), Batignolles (8.o distrito, sábado 9h-14h) et Brancusi (sábado 9h-14h). En 2000, el Valor de las ventas de frutas y hortalizas biológicas), en Francia, alcanzó 169 millones de dólares. Los estudios de mercado efectuados indican un crecimiento rápido de las ventas de frutas y hortalizas biológicas en la mayoría de los países desarrollados. Durante los estudios de mercado, se observaron distintas tendencias del mercado, incluso: • Los supermercados biológicos. Numerosos estudios describen la aparición de pequeños supermercados que solo venden productos biológicos. • Embalajes biodegradables, con el fin de proporcionar a los consumidores productos biológicos que se embalan de manera ecológica. • Las ventas por Internet, a menudo combinadas con sistemas de paquete, tienen cada vez más importancia. • Las ventas de alimentos biológicos por medio de las cantinas públicas y empresas de restauración colectiva. 2.4 Revistas especializadas Las revistas de cocina pueden constituir un buen medio de promoción de los productos de Copra, proponiendo recetas a base de chile jalapeño o de tomate verde. En efecto, proponiendo a recetas de cocina típica con productos nuevos, este tipo de prensa puede suscitar la curiosidad de los lectores, y lectoras sobre Estudio de Mercado 40 UDLAP - INSEEC 2006 todo, franceses a propósito de los productos mexicanos. Así la prensa podría ser un buen medio para que prueben el tomate verde y el chile jalapeño. Así, para promover el tomate verde y el chile jalapeño, se puede utilizar las revistas especializadas en cocina, populares en Francia: “Guide Cuisine”, “Cuisine actuelle”, revistas mensuales de cocina; “Cuisine gourmande”, revista bimestral de gastronomía… o las revistas femeninas en que se encuentra una sección dedicada a la cocina (”Elle”, “Femme Actuelle”…) De momento el objetivo es que los franceses descubran el tomate verde sobretodo y el chile jalapeño y que después, de un consumo ocasional, los franceses pasan a un consumo más frecuente de estos productos mexicanos. Dado los gustos de los franceses – no son tanto acostumbrados al sabor picante como los mexicanos – se puede pensar que eso será más fácil con el tomate verde que con el chile jalapeño. 2.5 Sitios de Internet www.tomates-de-france.com Es el sitio nacido de la asociación de los productores de tomates y pepinos que suscriben a la carta de calidad Tomate de Francia y Pepino de Francia, reconocible por su logotipo. Este sitio podría ser un medio de promover el tomate verde en Francia, variedad muy poca conocida de los consumidores. Para que los productores franceses acepten hablar de los tomates verdes mexicanos en su sitio Internet, es esencial para COPRA probar que sus productos son de calidad, con mucho sabor... En efecto eses puntos son muy importantes si queremos que los productores tengan confianza en el producto y le hagan descubrir a los ínternautas franceses. Además, el sitio podría proponer recetas para mostrar como se cocina el tomate verde. Estudio de Mercado 41 UDLAP - INSEEC 2006 www.interfel.com Ínter profesión del sector de las Frutas y Hortalizas Frescas. INTERFEL es una asociación privada creada en 1976. Reúne y representa paritariamente a los órganos colegiados de las organizaciones profesionales de la Producción y la Distribución de las frutas y hortalizas frescas. Se reconoce como sola Ínter profesión nacional para las frutas y hortalizas frescas por las Autoridades públicas que le delegan el poder de elaborar acuerdos interprofesionales que hacen fuerza de ley. INTERFEL se fijó varias misiones: - Desarrollar el diálogo interprofesional y elaborar "acuerdos interprofesionales" para mejorar la oferta de las frutas y hortalizas - Favorecer la adaptación de los productos a las esperas de los consumidores - Contribuir a la gestión y a los desarrollos de los mercados interiores y exteriores, por una mejor adaptación de los productos a nivel cuantitativo y cualitativo y por acciones de promoción. Par medio de una cooperación con INTERFEL, sería más fácil para Copra de penetrar el mercado francés. Por eso, la cooperativa mexicana podría ponerse en contacto con el ínter profesión para que le ayude promover sus productos en Francia. www.fruits-et-legumes.net Sitio Internet dedicado a las frutas y hortalizas. El sitio propone un anuario profesional con los datos de más de de 200 organismos profesionales del sector de las frutas y hortalizas en Francia. Este sitio podría constituir así una fuente no desdeñable de informaciones y de contactos útiles para COPRA en el marco de una penetración del mercado francés. La estrategia utilizada con las revistas de cocina se puede utilizarse también con los sitios Internet. Existen ya algunos sitios que ofrecen a los internautas recetas típicas mexicanas. Por ejemplo: www.saveursdumonde.net , que es un sitio Internet Estudio de Mercado 42 UDLAP - INSEEC 2006 dedicado a la gastronomía internacional y donde se puede encontrar recetas mexicanas incluidas rectas con chile mexicano. Se puede ayudarse también de los sitios Internet de las emisiones televisadas de cocina populares en Francia como “Julie Cuisine” (www.julieandrieu.com), quien propone recetas sencillas con productos frescos, “Chef La Recette” (www.toutannonces.com/cyril-lignac/recette-cyril- lignac.php) que propone una cocina gastrónoma, etc. El mercado francés posee numerosos actores en todos los sectores del mundo agrícola pero para aprovechar todas estas informaciones es imprescindible identificar cuales son las oportunidades del mercado. Estudio de Mercado 43 UDLAP - INSEEC 2006 3. Análisis de las oportunidades para los exportadores mexicanos 3.1 El análisis FODA I. DIAGNÓSTICO INTERNO FUERZAS DEBILIDADES El Producto - Productos de mucho sabor. calidad, con - Productos perecederos, lo que implica numerosas obligaciones sanitarias. - Duración de conservación más larga (15 días por los tomates). - Productos perecederos para el transporte. - Muchas posibilidades por el consumo. - Producto natural producido con el mínimo de pesticidas. La Empresa - 20 años de existencia Æ Experiencia en el sector de las frutas y hortalizas. - Ninguno conocimiento en cuanto al mercado francés (sabor, modo de consumo…). - COPRA esta ubicada en el distrito de puebla que es uno de los más dinámicos referente a la producción agrícola. - No dominan totalmente el proceso de exportación porque suelen pasar por intermediarios. - COPRA reúne más de 60 productores en la región de Puebla Æ alto nivel de producción. Estudio de Mercado 44 UDLAP - INSEEC 2006 - El proyecto de exportación a Francia está bien definido y ya han empezados a recoger información. - Ya exportan a EE.UU. y Canadá pues conocen los trámites necesarios para exportar. - Capacidad de adaptación a la demanda (nivel de producción, diferentes tipos de empaques, varios tamaños de productos…). La Producción - Certificación internacional ISO - Producción agrícola sometida a los 9001 cambios climáticos de la región. Æ Asegura - que el proceso de producción respeta las - Imposibilidad hacer un envió por vía normas técnicas. marítima dado la duración del viaje - la buena calidad al demasiado largo (cerca de 25 días). consumo. - El envío aéreo cuesta más caro que el - Inversiones en invernaderos: marítimo y limita las cantidades a exportar. Productos mas resistentes / mejor calidad Æ Adaptación al transporte Estudio de Mercado 45 UDLAP - INSEEC 2006 II. DIAGNOSTICO EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS El producto - Tomate verde fresco: Producto nuevo que ya no existe a la venta en Francia - Tomate verde: no corresponde al tipo de sabor que los franceses atribuyen al tomate. El tomate rojo tiene un sabor dulce mientras que el tomate verde tiene un sabor a pimienta. - Tomate verde: producto no bien conocido, por eso los franceses no sabrán como consumirlo. - Chile jalapeño: La mayor parte de los consumidores franceses no están acostumbrados al sabor picante. El mercado - Potencial de consumo con los consumidores franceses originarios de África del Norte, África Negra, India o de los departamentos ultramarinos cuya cocina es habitualmente a base de chile. - Ya existen varias variedades de chile a la venta en fresco Æ competencia. - Competencia dentro de América Latina referente a un éxito potencial de los productos y al mundialismo de la competencia. - Los franceses son grandes consumidores de frutas y hortalizas (los gastos de los hogares franceses en frutas y hortalizas frescas representan un 10.3% de sus gastos alimentarios) Æ Alto potencial para los productos de COPRA Estudio de Mercado 46 UDLAP - INSEEC 2006 - El mercado francés: potencial de más de 60 millones de consumidores. - Crecimiento de la comida “Tex-Mex” El comercio - Preferencias arancelarias. Aprovechar del tratado de libre comercio entre México y la U.E - Aprovechar del mercado francés de venta al por mayor de Rungis lo más grande del mundo en productos frescos. 3.2 Preconizaciones Primera etapa: ¿Cómo encontrar a socios? La debilidad de COPRA es que no conoce el mercado francés con las costumbres de consumo, el sabor típico francés, la red de distribución, etc. Para vender sus productos, COPRA tiene que presentarles a profesionales del sector agropecuario. Entonces la participación a ferias internacionales dedicadas a los productos agrícolas sería un buen medio de promover sus productos y su empresa. En efecto estos eventos permiten crear relaciones comerciales, aprender del mercado francés y demostrar su motivación para introducirse en Francia. Usualmente esas ferias permiten a los profesionales tener todo lo necesario para hacer negocio. Estos primeros contactos son un buen medio para tomar la Estudio de Mercado 47 UDLAP - INSEEC 2006 temperatura del mercado, ver si el producto aparece adaptado a las esperas del consumidor a través de la visión de un profesional. Actualmente existen varias ferias dedicadas a la promoción de productos agrícolas: • La Feria internacional de la agricultura Organizador : COMEXPO PARIS Temas : Agricultura - Horticultura - Selvicultura Viticultura - Pesca y sus equipamientos Desde 25/02/2006 a 05/03/2006 Desde 03/03/2007 a 11/03/2007 Fechas : PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES Ciudad : COMEXPO PARIS BP 317 92107 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX Dirección : Teléfono : 01 49 09 60 00 Fax : 01 49 09 61 58 Sitio Internet de la manifestación : www.salon-agriculture.com E-mail de la manifestación : [email protected] Estudio de Mercado 48 UDLAP - INSEEC 2006 • Las Ferias de la gastronomía 1. “ENVIES CULINAIRES” Organizador : NOREXPO Temas: Alimentación - Hostelería Restauración y sus equipamientos desde 28/10/2006 a 05/11/2006 Fechas : LILLE GRAND PALAIS Ciudad : NOREXPO 5, avenue de la Créativité BP 356 59666 VILLENEUVE D'ASCQ CDX Dirección: Teléfono : 03 20 79 94 60 Fax : 03 20 05 19 99 Sitio Internet de la manifestación : www.envies-culinaires.com [email protected] E-mail de la manifestación 2. EXPOGAST LUXEXPO Alimentación - Hostelería Restauración y sus equipamientos Desde 18/11/2006 a 22/11/2006 Organizador : Temas : Fechas : LUXEMBOURG-KIRCHBERG LUXEXPO 10 circuit de la Foire Internationale BP 1 L - 2088 Luxembourg Ciudad : Dirección : Sitio Internet de la manifestación : E-mail de la manifestación : Estudio de Mercado Telefone : 352 80 24 53 Fax : 352 80 98 97 www.luxexpo.lu [email protected] 49 UDLAP - INSEEC 2006 • Feria de productos biológicos Bionazur NICE JARDIN ALBERT 1er Teléfono: 04 92 00 20 80 Fax: 04 93 56 49 77 Sitio Internet de la manifestación: www.bionazur.com E-mail de la manifestación: [email protected] Segunda etapa: ¿Como introducir los productos en el país? A fin de encontrar compradores para sus productos, COPRA puede ponerse en contacto con los diferentes mercados dedicados a la venta al por mayor de frutas y hortalizas. El más importante de estos mercados es el de Rungis pero hay también otros mercados, menos importantes, ubicados en varias regiones de Francia. • El mercado de Rungis El mercado de Rungis es el primer mercado de productos frescos del mundo. Con 1296 empresas y 465 mayoristas 20 y 400 compradores como restauradores y supermercadotes, representa 45% del suministro de legumbres frescos en ParÍs. RUNGIS ACCUEIL 24 rue des Meuniers BP 40316 94152 Rungis cedex standard : 01 41 80 80 75 fax : 01 41 80 80 79 correo : [email protected] Contact : Mr Daniel LEROY, Jefe de sector; Mme Maryse SEROL, Teniente del Jefe de sector Estudio de Mercado 50 UDLAP - INSEEC 2006 • Los mercados de provincia El conjunto de los 18 mercados de interés nacional y algunos mercados alimentarios al por mayor de Francia son agrupados en la Federación Francesa de los Mercados de Interés Nacional (FFMIN), que es una asociación profesional. El FFMIN representa 5 millones de toneladas de productos alimentarios cada año, 4,500 productores, 57,000 compradores y 2,400 operadores. Los MIN y los mercados alimentarios al por mayor, son: - "centrales de compras" del comercio al por menor y de la restauración - Un amplio grupo de productos regionales, nacionales y de importación, sutilmente segmentado para responder a la diversidad de las necesidades de los compradores y favorecer así la biodiversidad. - Un acceso a una información fiable sobre las tendencias de los mercados, la reglamentación, etc. FEDERACION FRANCESA DE LOS MERCADOS DE INTERES NACIONAL 457, rue de la Tour – Centra 249 94576 RUNGIS CEDEX Teléfono: 01 41 80 80 85 Fax: 01 41 80 80 36 Correo : [email protected] Internet : www.ffmin.com Presidente : Jacques VALADE Secretario General : Michel ESCOFFIER Para ver las direcciones de los 18 mercados miembros de la FFMIN, hay que ir en la sección 4: “Los importadores” Estudio de Mercado 51 UDLAP - INSEEC 2006 Tercera Etapa: ¿Cómo comercializar los productos? En lo que se refiere a los productos, específicamente al tomate verde, sabemos que los franceses suelen comer productos frescos dedicados a la cocina, y por eso estarían probablemente interesados en la compra de este producto. Pero, este producto no es suficientemente conocido para ser introducido directamente en el mercado. Los consumidores potenciales no sabrán como consumirlo. A partir de ese punto, se puede desarrollar varias hipótesis: Para la venta de los productos en supermercados: • Distribución: ¾ El Tomate verde Porque el producto es nuevo, la venta a granel parece ser la mejor elección. Así, los clientes podrán elegir la cantidad de tomate que quieren comprar. Podemos pensar que por una primera compra, esta cantidad sería seguramente baja. Para los pequeños tomates verdes, podemos proyectar una venta en pequeños empaques con un tamaño similar a el de las tomates pequeños rojos (350g o 500g) vendidos en Francia. El precio de venta: El tomate verde no es vendido en los supermercados franceses, por eso COPRA no puede determinar un precio de venta en comparación a éstos eventualmente vigentes. Pero en el presente caso, el precio de los tomates rojos, puede servir de referencia: el precio medio de venta al por menor del tomate en Francia era de 2.92 euros en el mes de Abril 2006. En el sitio Web del Estudio de Mercado 52 UDLAP - INSEEC 2006 Supermercado francés Carrefour, los tomates se venden a un precio que varia de 1.99 euros hasta 6.50 euros según la categoría del producto. Dado la rareza del producto en el mercado francés, COPRA puede fijar un precio superior al precio de referencia de los tomates rojos. En efecto, porque es nuevo en Francia, el tomate verde posee un fuerte valor agregado y entonces podría ser vendido a un precio bastante alto pero sin que este último sea un freno a la compra del producto. ¾ El Chile Jalapeño Actualmente, ya existen en Francia varias variedades de Chile que son vendidas a granel la mayor parte del tiempo. Para el chile jalapeño, recomendamos el mismo tipo de venta y un precio de venta poco distante de los precios practicados en Francia. • Comunicación: ¾ El Tomate verde En Francia, la gente no conoce el tomate verde, por eso la comunicación sobre el consumo del producto será muy importante. Esta comunicación va hacerse en varios puntos: - Los tomates podrían ser vendidos con una ficha de presentación del producto (para que la gente sepa de que se trata) que incluiría también una receta que mostraría como cocinar el tomate verde. Estudio de Mercado 53 UDLAP - INSEEC 2006 Esa información son bastante importante porque sin ella la gente compraría y probaría con más dificultad el tomate verde porque es un producto que no conoce. Además, proponemos que se organice degustaciones y animaciones dentro los supermercados para que los consumidores pueden probar el producto. Los animadores podrían también proponer recetas y dar más explicaciones sobre el producto y la realización de las recetas. ¾ El Chile jalapeño El chile es un producto ya conocido en Francia. Así no necesita esfuerzo en comunicación como el tomate verde. • Los restaurantes Representan un blanco potencial de compradores de los productos de COPRA. El desarrollo de la restauración temática El Tex-Mex Al contrario de otros tipos de restaurantes temáticos, quienes ofrecen referencias a la comida francesa como carne de res con papas, los Tex-Mex se dedican a un solo objetivo: el exotismo. En muchos platos mexicanos se puede encontrar comida fría y caliente. Las esperas del consumidor: La mayor parte de los clientes descubren esta comida, no pueden hacer comparación con algo de la comida francesa y además es muy difícil a cocinar a casa con la dificultad de encontrar los alimentos. Estudio de Mercado 54 UDLAP - INSEEC 2006 Según el aviso del Gira sic, un gabinete especializado en la realización de estudios de mercado, la llegada del Tex-Mex en Francia es un fenómeno reciente, y el concepto es codiciado por varias cadenas grandes de restaurantes. El resultado es bueno sobre todo el territorio, pero es muy difícil prever cual será el futuro de la restauración mexicana, a la vista del éxito de algunas cadenas y del fracaso de otras. Algunos restaurantes mexicanos en Francia: Solamente en París, existen restaurantes dedicados a la comida mexicana que se enuncian a continuación: 9 Azteca 9 La Cucaracha 7 rue Sauval - Paris 75001 (0033) 01 42 36 11 16 1 rue Tiquetone - Paris 75002 01 40 26 68 36 9 Ay Caramba 59 rue Mouzaïa - Paris 75019 (0033) 01 42 41 23 80 9 Anahuacalli 30 rue des Bernardins - Paris 75005 01 43 26 10 20 9 Rio México 28 rue de la tour d'Avergne - Paris 75009 01 48 78 56 22 9 Mexi & Co 9 Taco Loco 116 rue Amelot - paris 75011 01 43 57 90 24 9 El Chihuahua 10 rue Dante - Paris 75005 01 46 34 14 12 36 Bd de la Bastille - Paris 75012 01 43 43 79 79 9 A la mexicaine 68 rue Quincampoix - Paris 75003 01 48 87 99 34 9 Cielito lindo 33 rue de Charonne - Paris 75011 01 47 00 16 44 9 El Yaqui 125 rue Jean Jaurés - Villejuif 94800 01 47 26 42 70 9 Mi Tierra Linda 23, rue des Rosiers - Saint ouen 93400 01 40 12 27 10 9 La tipica 151 quai de Valmy - Paris 75010 01 40 34 39 03 Estudio de Mercado 55 UDLAP - INSEEC 2006 Para poder comercializar los productos es importante identificar los importadores ubicados en el mercado francés. La elección del importador es importante según el nicho que quiere penetrar COPRA. 4. Los importadores Los mercados al por mayor representan importadores potenciales para COPRA. En efecto, estos mercados son los proveedores de las centrales de compras de los supermercados e hipermercados donde los productos de COPRA, tomate verde y chile jalapeño serán comercializados. Entre los importadores, el más importante es el mercado de Rungis que, representando 45% del suministro de legumbres frescos en Paris, es el mayor mercado de productos frescos del mundo. Su dirección es: SEMMARIS - SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS 26A rue de Perpignan FRUILEG 408 94632 Rungis cedex Standard: 01 41 80 80 45 fax: 01 41 80 80 43 correo: [email protected] Contacto: Mr Alain FAGGI, Jefe de sector; Mr Bernard LEGRAND, Teniente del jefe de sector Estudio de Mercado 53 UDLAP - INSEEC 2006 Actividades del sector: Seguimiento de la totalidad las empresas, edificios, infraestructuras y distintos equipamientos del Sector. Relaciones con los profesionales y los usuarios. Participación en el mantenimiento, a las inversiones, a los asuntos económicos, a la seguridad, a la recaudación, a la facturación y a los estudios y estadísticas. Aplicación del reglamento interno del Mercado. Hay también otros mercados regionales franceses: los Mercados de Interés Nacional (MIN) y los mercados alimentarios al por mayor que son las centrales de compras del comercio al por menor y de la restauración. En Francia hay 18 MIN principales, ubicados en diferentes regiones del país: Ciudad del MIN y Persona a contactar AGEN BOE Presidente : Michel de LAPEYRIERE Director : Catherine BATLLO ANGERS VAL DE LOIRE Presidente : Jean-Claude BACHELOT Director : Paul REHULKA AVIGNON Presidente : Pierre RIGAUD Director : Didier AUZET BORDEAUX Presidente : Jacques VALADE Director : André FREY CAVAILLON Presidente : Maurice GIRO P.D. Delegue : Alain BOUCHIÉ Director : René MOLLE GRENOBLE Presidente : Monique DALLET Director : Michel GILLET LILLE Presidente : Yves DURAND Director : Didier DELMOTTE LYON Presidente : Willy PLAZZI Director : Dominique GAMA MARSEILLE Presidente : Jean-Claude GAUDIN Dirección Teléfono y correo SO.LO.G.E.M.I.N. Avenue Jean Jaurès MIN CIDEX 4401 47000 AGEN Teléfono: 05 53 96 44 67 SOMINVAL 12, avenue Joxé 49100 ANGERS Fax: 05 53 96 07 17 [email protected] www.min-agen-boe.com Teléfono: 02 41 31 19 19 Fax: 02 41 31 19 10 [email protected] www.sominval.fr S.M.I.N.A. M.I.N. Bâtiment H1 135, avenue Pierre Sémard 84000 AVIGNON SUD Teléfono: 04 90 88 91 02 Fax: 04 90 88 74 90 REGIE COMMUNAUTAIRE Quai de la Paludate 33076 BORDEAUX CEDEX Teléfono: 05 56 85 52 75 Fax: 05 56 49 66 65 REMINCA MIN 1 84953 CAVAILLON CEDEX REGIE MINICIPALE 117-127, rue des Alliés 38030 GRENOBLE CEDEX SOGEMIN Cidex n°1-A - Sac Postal 1 59465 LOMME CEDEX SOGELY 34-36, rue Casimir-Périer 69297 LYON CEDEX 02 SOMIMAR MIN 101 Estudio de Mercado [email protected] www.minavignon.com [email protected] Teléfono: 04 90 78 75 00 Fax: 04 90 78 75 09 [email protected] www.min-cavaillon.com Teléfono: 04 76 09 58 45 Fax: 04 76 33 11 53 [email protected] Teléfono: 03 20 92 45 15 Fax: 03 20 93 00 32 [email protected] www.lemarchedegros-lille.com Teléfono: 04 78 42 58 67 Fax: 04 78 42 53 99 [email protected] www.marche-gros-lyon.com Teléfono: 04 91 10 11 96 Fax: 04 91 10 42 36 54 UDLAP - INSEEC 2006 P.D. Delegue : Bernard SUSINI Director : Jean-François GRA MONTPELLIER Presidente : Paul CHARLEMAGNE Director : Pierre COUNIL NANTES Presidente : Pascal BOLO Director : Antoine CRIMÉ NICE Presidente : Joseph CALZA RENNES Presidente : Guy CANU Director : Daniel LAMBERT Patricia GIFFARD ROUEN Presidente : Pierre ALBERTINI Director : Dominique HAUG RUNGIS Presidente : Marc SPIELREIN Director : Georges PASQUI STRASBOURG Presidente : Harry LAPP Director : Didier ROUSSEAU TOULOUSE Presidente : Christian RAOUST Director : Paul MIROUS TOURS Presidente : Alain DAYAN Director : Michel PEREZ 13323 MARSEILLE 14 SOMIMON-MERCADIS 281, avenue du Marché-Gare 34070 MONTPELLIER [email protected] www.min-arnavaux.enprovence.com Teléfono: 04 67 92 29 60 Fax: 04 67 92 06 13 [email protected] www.mercadis.net Teléfono: 02 51 72 90 50 Fax: 02 51 72 90 51 SEMMINN 58, boulevard Gustave-Roch 44061 NANTES CEDEX 02 [email protected] www.minnantes.com Teléfono: 04 92 29 75 75 Fax: 04 92 29 75 99 [email protected] www.min-de-nice.fr SOMINICE PAL 1 – St Augustin 06296 NICE CEDEX 3 MARCHE D’INTERET REGIONAL Parc Activité Rennes Ouest 7, rue Lt Colonel Dubois 35000 RENNES Teléfono: 02 99 33 66 17 Fax: 02 99 33 24 28 [email protected] Teléfono: 02 32 10 55 20 Fax: 02 32 10 55 22 MIN de ROUEN Avenue du Cdt B.Bicheray 76042 ROUEN CEDEX 1 SEMMARIS 1, rue de la Tour B.P. 316 94152 RUNGIS CEDEX [email protected] Teléfono: 01 41 80 80 00 Fax: 01 41 80 81 89 [email protected] www.rungisinternational.com SAMINS 55, rue du Marché –Gare 67200 STRASBOURG LES HALLES DU SUD-OUEST 146, avenue des Etats-Unis B.P. 115-116 31200 TOULOUSE LALANDE S.G.M.G. Avenue Vatel 37000 TOURS Teléfono: 03 88 27 09 09 Fax: 03 88 26 00 42 [email protected] Teléfono: 05 61 47 68 48 Fax: 05 61 57 39 54 [email protected] www.hdso.fr Teléfono: 02 47 44 20 47 Fax: 02 47 32 95 22 [email protected] COPRA quisiera exportar directamente sus productos a Francia sin pasar por intermediarios. En lugar de vender sus productos a mercados al por mayor (quienes después van a revender esos productos a las centrales de compras de los hipermercados, supermercados, restaurante, etc.) COPRA puede también hacer negocio directamente con las grandes centrales de compras quienes después abastecerán los establecimientos adherentes. Con ese sistema, el número de intermediarios hasta el consumidor final será reducido. Estudio de Mercado 55 UDLAP - INSEEC 2006 Las grandes centrales de compras de uno de los mayores supermercados e hipermercados ubicados en Francia son: La central de compras de Al Campo Francia 200, Rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D ASCQ Francia Teléfono: +33 3 28 37 67 00 Fax. +33 3 20 67 55 20 Efectivos de la empresa Facturación bruta (2004) 1 000 + 500 millón de EUR + Fecha de creación Forma jurídica Capital Nº IVA 1961 Sociedad Anónima 57 000 000 EUR 410409460 00756 La central de compras de Carrefour (Carrefour Import) Estudio de Mercado 56 UDLAP - INSEEC 2006 ZAC Courtaboeuf 2, Avenue du Pacifique 91940 LES ULIS Francia Teléfono : +33 1 64 86 90 00 Fax : +33 1 64 86 96 01 Efectivos de la empresa De 51 hasta 100 Facturación bruta (2004) 500 millón EUR + Fecha de creación Forma jurídica Capital Nº IVA 2000 Sociedad por Acción Simplificada 40 000 EUR 434212130 00034 La central de compras de Casino (EMC Distribution) Estudio de Mercado 57 UDLAP - INSEEC 2006 28 rue des vieilles vignes Croissy Beaubourg 77316 Marne La Vallée Cédex 2 Francia Teléfono : 01 61 44 70 00 Fax: 01 61 44 70 01 Numero de proveedores: 4000 Recibimiento EMC : TEL: 01 61 44 70 00 [email protected] Contacto PYME : Alain Blond TEL: 01 61 44 70 07 [email protected] Contacto sitio de Internet : [email protected] Todos esos contactos podrán ayudar a COPRA a comercializar sus productos en Francia. Los mayores importadores permanecen los operadores de los mercados al por mayor, pero detrás de eso hay también las centrales de compras que abastecen sus propias redes de hipermercados y supermercados. CONCLUSIÓN Estudio de Mercado 58 UDLAP - INSEEC 2006 Los resultados de este estudio de mercado permitieron destacar varios puntos a favor de una exportación de tomate verde y chile jalapeño a Francia. Primero, estos productos, particularmente el tomate verde, son muy poco presentes en el mercado francés. Por ejemplo el tomate verde no tiene verdadera existencia, en la venta en fresco, que sea en la venta al por menor o en la venta al por mayor. Es decir que este producto llega a Francia ya transformado en mermelada y vendido en el estado. Pues, existe un verdadero nicho de mercado por el tomate verde pero necesitará varias etapas para desarrollar su comercialización. En efecto, COPRA tendrá que convencer los diferentes actores del mercado alimentario así como los ingenieros comerciales presentes durante las ferias, los operadores de los mercados al por mayor, los compradores de las centrales de compras y también los profesionales de la prensa hortícola… En cuanto al chile jalapeño, hay que tomar en cuenta de que el mercado existe pero ya tiene competencia. Además, los franceses no suelen poner chile en su comida usual. Por eso, la primera exportación deberá ser en cantidad razonable. Segundo, las relaciones comerciales entre Francia y México son facilitadas gracias a los acuerdos de libre comercio firmados en 2000. Dado esos varios puntos, prevemos una salida positiva a la exportación del tomate verde y del Chile Jalapeño a Francia y fomentamos COPRA a realizar su proyecto comercial. CONCLUSIÓN PERSONAL Estudio de Mercado 59 UDLAP - INSEEC 2006 La realización de este estudio mercado fue una buena experiencia para cada uno. Gracias a este proyecto, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de la situación actual de las relaciones comerciales en el sector agropecuaria entre nuestro país, Francia, y México. Además, fue la ocasión de descubrir un producto típico de México que no conocíamos, el tomate verde. Durante la redacción del reporte, nos hemos enfrentado a varias dificultades debidas al idioma, al problema del poco conocimiento del país y de sus instituciones para la búsqueda de informaciones. A pesar de esas varias dificultades, el trabajo de grupo nos permitió encontrar soluciones y lograr, lo esperemos, ayudar a COPRA en su proyecto de exportación. FUENTES Estudio de Mercado 60 UDLAP - INSEEC 2006 - El centro Pymexporta - www.enegi.gob.mx - www.siap.sagarpa.gob.mx - www.economia.gob.mx - www.interfel.com - www.fruits-et-legumes.net - www.agreste.fr - www.insee.fr - www.rungis.fr Estudio de Mercado 61 Nombre de archivo: RAPPORT_MIE.doc Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos completos del disco 2 Plantilla: Normal.dot Título: 2 Asunto: Autor: 999990 Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 26/06/2006 6:22 Cambio número: 22 Guardado el: 28/06/2006 3:05 Guardado por: Tipoune Tiempo de edición: 77 minutos Impreso el: 09/04/2007 10:56 Última impresión completa Número de páginas: 69 Número de palabras: 14,082 (aprox.) Número de caracteres: 73,653 (aprox.)
