Alianza Estratégica Panamá - CARICOM

ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE PANAMÁ Y CARICOM
ALIANZA COMERCIAL ENTRE PANAMÁ Y CARICOM
CARICOM representa un mercado de aproximadamente 15 millones de habitantes y
un área geográfica de aproximadamente 500,000 km2.
Los empresarios caribeños pueden conquistar el mercado del Gran Caribe, y mercados
complementarios, a través de la accesible plataforma de servicios al comercio exterior
con que cuenta Panamá lo que proporciona un ambiente empresarial muy competitivo.
Un trato preferencial para productos y servicios permitirá a las compañías de Panamá
y CARICOM crear alianzas de tal forma que se mantengan los niveles de
competitividad y ayude a crear infraestructuras más eficientes y productivas.
Una alianza estratégica incentivaría a una integración de los factores de producción
dando como resultado un producto de mejor calidad y precio. Permitiría la
cooperación entre las empresas de manera tal que se maximicen los beneficios y se
promuevan ganancias mutuas.
Finalmente una alianza estratégica entre el Caribe y Panamá se traduciría en
oportunidades que podrían traer ganancias interesantes para ambas regiones, por
ejemplo:
¾ El fortalecimiento de la institucionalidad, lo que daría un estímulo notable al
comercio intra-regional y a las decisiones de inversión.
¾ Fortalecimiento de las normas que faciliten el comercio intra-regional.
¾ Cooperación e Intercambio de información que faciliten los procedimientos de
aduanas y de defensa comercial en la región.
1-10
¾ Infraestructura y energía: Incentivar las inversiones y su integración.
¾ Mejoramiento en la producción, y por consecuencia cambios en la
competitividad y en la eficiencia de la producción, además de aprovechar las
economías de cobertura, que se basa primordialmente en la diversificación de
productos o mercados.
¾ Promovería la mejora en el transporte intra-regional, las redes de comunicación
en general e integración energética.
1
SITUACIÓN COMERCIAL :
Como bloque comercial, CARICOM se ubica en la posición número seis en el rango
de importancia considerando el comercio total al cierre del año 2006 con la República
de Panamá.
Relaciones de Panamá con Bloques Comerciales
Año: 2006
Bloque Comercial
(a)
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Comercio
US & Canadá
1
396,947,910
1,322,913,859
-925,965,949
1,719,861,769
Unión Europea
2
339,612,224
326,496,723
13,115,501
666,108,947
G-3
3
30,167,851
396,159,372
-365,991,521
426,327,223
Centroamérica
4
123,531,177
420,526,018
-296,994,841
544,057,195
MERCOSUR
5
1,093,725
224,264,579
-223,170,854
225,358,304
CARICOM
6
Resto del Mundo
Importancia
18,623,995
41,547,460
-22,923,465
60,171,455
111,964,307
2,098,995,732
-1,987,031,425
2,210,960,039
(a) Rango de Importancia según Comercio en Doble Vía. Datos de la Contraloría.
Las exportaciones panameñas a CARICOM por un monto de USD 18.6 millones
representaron en el 2006 un 1.82% del total de las exportaciones al mundo, mientras
que como proveedor, las importaciones provenientes de ese bloque comercial por USD
41.5 millones corresponden a un 0.86% del total importado.
1
Para propósitos de este análisis, CARICOM esta conformado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Dominica, Granada, Guyana,, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
St. Kitts y Nevis, Surinam, y Trinidad y Tobago. El Tratado con CARICOM no incluiría ni a Bahamas, ni a
Haití, ni a Montserrat.
2-10
Durante el primer trimestre del 2007, las exportaciones panameñas hacia CARICOM
llegaron a USD 3.6 millones, principalmente hacia Jamaica, que represento USD 1.6
millones.
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Balanza Comercial y Comercio con CARICOM
Años: 2000 - 2006
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
8,811,288.00
6,945,596.00
1,865,692.00
6,853,487.00
4,587,218.00
2,266,269.00
19,473,403.00
39,739,442.00
-20,266,039.00
8,549,316.00
23,158,322.00
-14,609,006.00
13,056,218.00
26,659,065.00
-13,602,847.00
17,014,779.00
50,896,366.00
-33,881,587.00
18,623,995.00
41,547,460.00
-22,923,465.00
Comercio
15,756,884.00
11,440,705.00
59,212,845.00
31,707,638.00
39,715,283.00
67,911,145.00
60,171,455.00
Fuente: Contraloría General de la República.
Exportaciones de Panamá hacia CARICOM
Años: 2003 - 2006
18,623,995.00
20,000,000.00
17,014,779.00
18,000,000.00
16,000,000.00
13,056,218.00
14,000,000.00
12,000,000.00
8,549,316.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2003
2004
2005
2006
CARICOM sigue siendo un destino importante del sector agrícola panameño. En
cuanto a las importaciones durante el primer trimestre del 2007, Panamá importo USD
11.3 millones, principalmente en combustibles y hormigón de Trinidad y Tobago, que
represento el 89.5%, ó USD 10.1 millones, de nuestras importaciones desde
CARICOM.
3-10
EXPORTACIONES HACIA CARICOM
¾ Desde el 2003 las exportaciones hacia este bloque han crecido de manera
sustancial. Así nuestras exportaciones pasaron de US$ 8.5 millones en 2003 a
US$ 18.6 millones en 110 productos durante el 2006, representando el 1.82%
del total de las exportaciones al mundo durante ese año.
¾ Las exportaciones de Panamá hacia los países de CARICOM que formarían
parte de una futura negociación sobrepasan los USD 16.0 millones.
¾ Las exportaciones hacia Trinidad y Tobago, Jamaica, y Surinam representaron
el 68%, o USD 12.8 millones, de todo lo exportado al CARICOM durante el
2006. Estos tres países representan casi el 80% de nuestras exportaciones si
solamente tomamos en cuenta los países que participarían en las negociaciones.
Destinos de las Exportaciones de Panamá hacia
CARICOM - 2006
Surinam
32%
9%
25%
34%
Trinidad y
Tobago
Jamaica
Los Demás
Fuentes: Datos de la Contraloría de Panamá
¾ Durante el 2006 Panamá tuvo una balanza comercial favorable con Jamaica por
el orden de los USD 3.5.
¾ Del total de las exportaciones hacia Jamaica, el 91.2% se centra en 14
productos, entre los cuales se encuentran: carne bovina, envases de cartón, cajas
plegables, galletas dulces, medicamentos, aceites lubricantes, envases de
plástico y salmones.
4-10
IMPORTACIONES DESDE CARICOM
¾ Las importaciones provenientes de CARICOM en el 2006 fue de USD 41.5
millones y correspondió al 0.86% de nuestro total importado del mundo en 101
productos.
¾ Las importaciones desde Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados representaron
el 99% de todo lo importado desde CARICOM, alcanzando USD 41.5 millones.
¾ CARICOM es un importante proveedor de productos originarios del petróleo
para Panamá. Es dato importante de mencionar que el principal proveedor de
estos es Trinidad y Tobago como productor de petróleo y sus derivados.
¾ Panamá importo USD 11.3 millones desde CARICOM durante el primer
trimestre del 2007, principalmente en combustibles y hormigón de Trinidad y
Tobago, que represento el 89.5%, ó USD 10.1 millones, de nuestras
importaciones desde CARICOM.
ZONA LIBRE DE COLÓN:
En el 2006 las re-exportaciones de la Zona Libre de Colón dirigidas hacia CARICOM
totalizaron USD 476.7 millones, mientras que las importaciones procedentes de ese
bloque comercial USD 5.4 millones para un saldo comercial favorable de USD 405.4
millones. Estas cifras demuestran que como bloque, CARICOM representa un buen
mercado para la Zona Franca.
Los 5 principales productos re-exportados hacia ese mercado lo constituyen:
medicamentos, zapatillas, trajes para mujeres y niñas. En cuanto a las importaciones,
entre los productos más comercializados se encuentran: ropa, licores, zapatillas,
aparatos de sonido y calzados todos con una cifra inferior al USD 1 millón.
5-10
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
En el año 2006, Panamá se ubicó en el segundo país más importante en cuanto a
atracción de inversión se refiere, para México y la cuenca del Caribe, con IED de USD
2.560 millones, una cifra que casi triplicó las entradas correspondientes a 2005.
En términos de PIB, excluidas las pequeñas economías del Caribe, Panamá es el
mayor receptor de IED en 2006, seguido de Trinidad y Tobago (USD 883 millones).
En los últimos años los Estados Miembros de CARICOM han tratado de estimular
proyectos en materia de desarrollo mediante una serie de incentivos para la inversión
extranjera directa como trato tributario beneficioso, las treguas fiscales, las
concesiones sobre los impuestos de importación, entre otras.
Los principales inversionistas en CARICOM son Canadá, Estados Unidos y Reino
Unido. Las corrientes dentro del CARICOM (en las cuales Trinidad y Tobago es el
mayor inversionista) corresponden a aproximadamente el 10% de las corrientes
totales.
Las principales inversiones en términos de montos totales se han destinado a la
búsqueda de recursos naturales. De hecho, los principales receptores son Trinidad y
Tobago (que se destaca en el sector de los hidrocarburos) y Jamaica (donde la minería
de bauxita y alúmina ha atraído grandes volúmenes de IED).
Debido al tamaño relativamente pequeño del mercado, las inversiones en busca de
mercados se han concentrado además en:
¾ Los servicios financieros, telecomunicaciones y el comercio al por menor.
6-10
¾ Varios países del Caribe han desarrollado industrias de servicios exportables,
entre ellos los centros de llamadas y otros servicios de apoyo administrativo en
los cuales el conocimiento del idioma inglés es una ventaja.
¾ En 2006 se anunció una inversión de VERIZON Communications en centros de
llamadas en Jamaica que crearía 5.000 empleos.
¾ En lo que se refiere a la inversión directa en el exterior de estos países, el
principal inversionista es Trinidad y Tobago, seguido de Barbados y Jamaica.
Esas inversiones se realizan en una amplia gama de sectores.
¾ Algunos de los principales inversionistas son conglomerados con operaciones en
actividades primarias, manufactureras y de servicios simultáneamente. Además
de los conglomerados, las mayores empresas están en el sector financiero.
SECTOR DE HIDROCARBUROS EN TRINIDAD Y TOBAGO
El sector petroquímico es el más importante para Trinidad y Tobago. Este sector
constituye el 26% del PIB del país y empieza a operar en 1908 con la producción de
gas comercial.
Aproximadamente 57% del gas producido en Trinidad y Tobago es utilizado para la
producción de gas natural licuado (GNL) y el 28% es utilizado en las industrias
petroquímicas.
Trinidad y Tobago es el mayor exportador de amoníaco en el mundo – 4.5 millones de
toneladas por año – y el mayor exportador de metanol – 3 millones por año.
Los Estados Unidos se ha enfocado en la producción de equipos de excavación de alta
tecnología para la exploración de hidrocarburos. Representando 45% de las
importaciones, o USD 57 millones, de Trinidad y Tobago. En estos productos.
Algunas de las oportunidades son las siguientes:
7-10
¾ Desarrollos de nuevos campos petrolíferos o de gas. Para ello, Trinidad y
Tobago realiza subastas para permisos de nuevas exploraciones a través del
Ministry of Energy & Energy Industries.
¾ Productos como tuberías para oleoductos, y demás equipos para la instalación de
estos como maquinaría de excavado y turbinas de gas.
¾ Producción de derivados de gas natural como lo son etileno, polipropileno,
melamina y resinas de formaldehído.
Panamá aún no tiene la capacidad para fabricar este tipo de equipo. Sin embargo,
existen mayores oportunidades en esta industria de hidrocarburos para la banca e
inversionistas panameños, que tendrían potencialmente la capacidad de invertir sus
capitales en el subsector downstream.
Trinidad podría tener intereses en Panamá y viceversa por el tema de la logística en
Centroamérica. Panamá posee una infraestructura moderna para el transporte de
cualquier tipo de mercancía, mientras que Trinidad y Tobago la posee para el
transporte de los materiales energéticos.
Compañías Energéticas y de Productos Derivados en Trinidad y
Tobago
Nombre
The National Gas Company of
Trinidad and Tobago Ltd (NGC)
Petroleum Company of Trinidad and
Tobago Ltd (PETROTRIN)
Petrotrin Trinmar Operations
Primera Oil and Gas Ltd
Mora Oil Ventures Ltd.(MORAVEN)
ExxonMobil
Halliburton
Anderson Smith Drilling
Global Marine Drilling
BHP Billiton Trinidad and Tobago
BPTT LLC
Actividad
País de Origen
Distribución de Gas
Trinidad y Tobago
Exploración, Producción,
Refinamiento y Mercadeo de Petróleo
Producción de Petróleo
Exploración de Petróleo
Exploración de Petróleo
Exploración de Petróleo
Excavación
Excavación
Excavación
Exploración de Gas y Petróleo
Exploración y Producción de Gas y
Petróleo
8-10
Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Australia y Inglaterra
British Gas Trinidad and Tobago Ltd
Chevron Texaco Trinidad & Tobago
Resources
Canadian Superior Energy Inc.
EOG Resources Trinidad Ltd
Kerr-Mc Gee TTOffshore Petroleum
Ltd.
Petro Canada Trinidad and Tobago
Ltd.
Atlantic LNG Company of Trinidad
and Tobago
Methanol Holdings Trinidad and
Tobago Ltd
Point Lisas Nitrogen Limited
Phoenix Park Gas Processors Ltd
Norsk Hydro
Methanex
PCS Nitrogen Trinidad Limited
Ferrostaal
Helm
Exploración de Gas
Exploración y Producción de Gas y
Petróleo
Excavación y Exploración de -Gas
Exploración de Gas
Inglaterra
Canadá
Estados Unidos
Exploración de Petróleo
Estados Unidos
Exploración y Producción de
Hidrocarburos
Canadá
Producción de GNL
Trinidad y Tobago
Producción de Metanol
Trinidad y Tobago
Amoníaco
Producción de GNL
Amoníaco
Metanol
Amoníaco, Urea y Fertilizantes
Metanol
Metanol
Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
Noruega
Canadá
Canadá
Alemania
Alemania
Estados Unidos
ALIANZA ESTRATÉGICA MARÍTIMA
El transporte marítimo es particularmente relevante para los países caribeños. Los
costos unitarios del transporte marítimo son más altos que el promedio mundial. Estos
costos más elevados tienen un impacto negativo directo en el comercio, inversión
extranjera, y la generación de ingreso y empleo a través de la prestación de servicios
marítimos.
Las razones para tener los costos más altos son, inter alia, las desventajas
comparativas relacionadas a la situación particular de los Estados Islas, los
desequilibrios del comercio, las economías de escalas, y las dificultades para crear
competencia entre los puertos. Debido a su ubicación, algunos países caribeños tienen
una ventaja comparativa acerca de la prestación de servicios de trasbordo.
Podemos concluir que existe una correlación entre las necesidades de transporte (aéreo
y marítimo) de CARICOM, cuya economía depende ampliamente del comercio
exterior, y el suministro de servicios de esta naturaleza que puede ofrecer Panamá.
9-10
Las oportunidades de nuestro sector marítimo a través del incremento de las
frecuencias de rutas directas hacia los mercados que componen CARICOM, la oferta
de eficientes servicios de enlace (feeder services) y la reducción de los costos de
transporte (flete y seguro), aunado a un esfuerzo conjunto entre el sector público y
privado.
EL CANAL DE PANAMÁ
El Canal de Panamá juega un papel importante en el comercio del Gran Caribe y de
acuerdo con las estadísticas de la Autoridad del Canal de Panamá, a través de los
servicios Globales “Este/ Oeste” se unen el medio y lejano oriente con el Caribe y
gran parte de la carga manejada es de trasbordo.
La carga según llegada/salida y desde/hacia el Caribe fue registrada por un monto de
9.6 millones de toneladas Largas.
Todos los Estados del Caribe en su conjunto manejan flujos de carga a través de Canal
de Panamá en cantidades similares a México y Colombia, que según el ranking del
Canal figuran de número #10 y #11 respectivamente de un total de 116 países.
Individualmente los mayores usuarios del Canal en el Caribe son Jamaica #27 y
Trinidad & Tobago #34.
{Fin del Documento}
10-10