Guía país de Paraguay

INFORME PAÍS
PARAGUAY
Índice
1
Panorama General ............................................................................................. 3
1.1
2
Demografía y sociedad ...................................................................................... 4
2.1
3
4
5
1.1 Situación, Superficie, relieve y clima ....................................................................... 3
Población, densidad demográfica, etnias y tasa de crecimiento .................................. 4
Marco Económico .............................................................................................. 5
3.1
Estructura Económica ................................................................................................... 5
3.2
PIB per cápita ................................................................................................................ 5
3.3
Principales sectores de la economía ............................................................................. 6
3.3.1
Agrícolas y de Consumo ........................................................................................ 6
3.3.2
Industriales y de servicios ..................................................................................... 7
Comercio Exterior .............................................................................................. 8
4.1
Importaciones ............................................................................................................... 8
4.2
Exportaciones ................................................................................................................ 8
4.3
Destinos de las Exportaciones e importaciones Paraguay .......................................... 9
4.4
Comercio exterior Galicia-Paraguay ............................................................................ 10
Establecerse en el país ..................................................................................... 11
5.1
El Mercado .................................................................................................................. 11
5.2
Canales de distribución ............................................................................................... 11
5.3
Facilidad para hacer negocios .................................................................................... 12
6
Oportunidades de Negocio.............................................................................. 13
7
Consejos Prácticos ........................................................................................... 14
8
Bibliografía y Enlaces de interés ....................................................................... 16
1
Panorama General
1.1
1.1 Situación, Superficie, relieve y clima
Paraguay es un país mediterráneo, situado en el corazón del continente sudamericano, con
una superficie de kilómetros cuadrados y con una población de unos seis millones de personas.
Linda al Norte con Bolivia y Brasil; y al Sur con Argentina. Su territorio está dividido por el rio
Paraguay en dos regiones bien diferenciadas: la región occidental denominada Chaco, en su
mayor parte árida, seca y despoblada; y la región Oriental fértil, con abundantes recursos
híbridos y donde se concentra prácticamente toda la población.
Política y administrativamente, el estado paraguayo se divide en un distrito capitalino- la
ciudad de Asunción- y diecisiete departamentos.
En Paraguay se diferencian dos estaciones climáticas anuales. Una, cálida y lluviosa, de octubre
a mayo, que en los meses de enero, febrero y marzo registra temperatura media de 31ºC, con
máximas que frecuentemente superan los 37ºC, y con vientos predominantes del NE,húmedos
y portadores de lluvias. La otra estación es fresca y seca y se extiende de junio a septiembre,
con temperaturas generalmente suaves, que pueden, ocasionalmente, durante los meses de
junio y julio, bajar de los 10ºC. En este periodo los vientos predominantes son del sur, frescos y
secos.
2
Demografía y sociedad
2.1
Población, densidad demográfica, etnias y tasa de crecimiento
Paraguay ha realizado hasta la fecha en total seis Censos Nacionales de Población y Viviendas,
técnicamente comparables; el primero en el año 1950 y el último en agosto de 2002.
Desde que en junio de 2004 la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC)
dieran a conocer los resultados finales del último Censo Nacional, la estimación de población
se hace en base a proyecciones sobre los resultados de los mismos.
La población de Paraguay en 2011 es de 6.568.290 habitantes según el Banco Mundial. El país
esta experimentando un rápido proceso de redistribución espacial de la población. Los
actuales flujos migratorios tienen como destino preferente los centros urbanos y la frontera.
Por lo que a la distribución de la propiedad en las ciudades se refiere, un 65% de la población
urbana se concentra actualmente en un 5% de la superficie edificada mientras que el 6% de la
población más pudiente habita viviendas que ocupan el 70% de esa misma superficie. Esta
situación pone de manifiesto la existencia de áreas urbanas con alta concentración de la
población más desfavorecida (bolsas de pobreza) en las que se concentran las demandas de
trabajo, de viviendas y de servicios básicos.
El departamento Central es el más habitado, con 1.791.765 personas, mientras que el
departamento menos poblado es Alto Paraguay, con 11.634 habitantes. En los últimos años se
ha producido una concentración poblacional en Asunción y el departamento Central, que
representa menos del 1% del territorio. En 1972, un 29,7% de la población residía en esa
superficie. En 2008 el porcentaje se elevó al 38.46%.
Las cinco ciudades más pobladas de Paraguay son:
1. Asunción
680.250
2. Ciudad del Este
450.000
3. San Lorenzo
450.000
4. Luque
321.764
5. Capitá
298.188
En las últimas décadas se ha producido un incremento de la esperanza de vida al nacer. Esta se
situaba en la década de los años 50 en 60,6 años para los hombres y en 64, 6 años para las
mujeres. Actualmente, es de 70 y de 76 respectivamente.
La tendencia reciente muestra indicios de que el país está entrando en una etapa de transición
demográfica que se caracteriza por un descenso sostenido de la fecundidad, una disminución
del porcentaje de la población menor de 15 años, un aumento proporcional de los mayores de
65 años y, en definitiva, una moderación en el proceso de crecimiento demográfico y un
estrechamiento de la base de la pirámide poblacional.
3
Marco Económico
3.1
Estructura Económica
La economía de Paraguay se caracteriza por su elevado peso en el PIB de su sector primario,
especialmente agricultura y ganadería. Con excepción de la región del Chaco, la tierra en
Paraguay es fértil y muy apta para el cultivo, si bien, está relativamente poco explotada. El
sector agropecuario en Paraguay representa aproximadamente el 28% del PIB nacional, donde
el sector agrícola representa el 20.5% y el sector ganadero el 6.1%.
El sector industrial de Paraguay es de tamaño reducido y ha venido creciendo muy lentamente
en los últimos años. Representa en torno al 16% del PIB y existe una gran dependencia de los
productores importados de sus socios del MERCOSUR ( principalmente Brasil pero también
Argentina).
El sector terciario representa aproximadamente el 48% del PIB y está dominado por el
comercio minorista.
3.2
PIB per cápita
Esta tasa de crecimiento poblacional determina unas reducidas posibilidades de crecimiento
del producto per cápita y con ello, del nivel de bienestar. La renta per cápita, según cifras del
Banco Central de Paraguay, se sitúa en junio de 2011 en 3.230 US$ a precios corrientes.
3.3
Principales sectores de la economía
La actividad productiva paraguaya se concentra en el sector primario, especialmente en la
producción y exportación de cereales, madera, oleaginosa, además de carne vacuna. Desde las
distintas administraciones se viene apostando por un modelo económico. Agroexportador,
incentivando la implantación de industrias de transformación de los productos agrícolas, de
forma a incorporar mayor valor agregado en el país en vez de exportarlos como productos
primarios. En los últimos años se ha producido también un importante desarrollo del sector de
la construcción y del sector servicios.
3.3.1
Agrícolas y de Consumo
La economía de Paraguay se caracteriza por el elevado peso del sector primario,
especialmente agrícola y ganadero, en el PIB. Con excepción de la región del Chaco ya que es la
menos fértil y menos apta para el cultivo. Además en el 2010 se sumaron los crecimientos del
sector industrial, la expansión de la construcción (tanto pública como privada), un inusitado
dinamismo del comercio, del transporte, las comunicaciones, sector financiero y de servicios.
Los principales cultivos exportados son la soja y el algodón. La producción de ambos aumento
en la década de los 80 debido a la colonización y deforestación de la región oriental.
Actualmente, tal y como se deduce de los datos, la soja a superado con mucho el cultivo del
algodón, erigiéndose en el principal producto exportador y convirtiendo a Paraguay en un
referente mundial en la producción (4º productor), y exportador de este cultivo (7º
exportador).
Por lo que se refiere al sector ganadero, destaca la importancia del ganado vacuno que
contribuye tanto al consumo interior como a la exportación (con un crecimiento significativo
en los últimos tres años). Se estima que ha aumentado su producción en un 15%. La mayor
parte del país está preparada para pastizal, para una ganadería explotada en régimen
extensivo, enfocada sobre todo a la producción de carne.
Tradicionalmente, la competencia de los países vecinos en la producción de carne de vacuno y
las prohibiciones comunitarias a la entrada de carne de Paraguay supusieron una fuerte
restricción a la exportación que derivó en un exceso de la oferta local y en precios internos
muy bajos. Así, en 2002 un brote de fiebre aftosa provocó el cierre de varios mercados incluido
el europeo, que impuso una restricción temporal a la importación. Al año siguiente,
inspecciones sanitarias de la UE encontraron deficiencias importantes en los sistemas de
certificación de calidad, motivo por el cual se prohibió la importación de carne de origen
paraguayo en el mercado europeo.
Actualmente, el panorama ha cambiado por completo hasta el punto que el sector paraguayo
tiene unas perspectivas muy optimistas para los próximos años. La exportación de carne
vacuna se ha convertido en los últimos 3 años como la segunda partida de importancia
exportadora después de la soja.
3.3.2
Industriales y de servicios
El sector industrial de Paraguay es muy reducido pero ha ido creciendo notablemente en los
últimos años. La industria se caracteriza por una fuerte dependencia del procesamiento de los
inputs agrícolas, por lo que fluctúa en función de los resultados de la producción agraria, y está
dominada por empresas de pequeño tamaño que producen para el mercado interno (harina,
ladrillos, jabón y muebles principalmente).
Actualmente, el sector de la construcción creció un 13% en 2010. El desarrollo de este sector
ha venido ligado a la ejecución de los proyectos hidroeléctricos, además supuso un 0,5% al
crecimiento del PIB en 2010, sustentado básicamente en el crecimiento del sector de las
construcciones de edificios y de infraestructuras privadas y públicas.
Por lo que se refiere a las características estructurales, habría que señalar que se trata de un
sector muy atomizado, formado por un gran número de negocios de pequeño tamaño y sin
vocación de crecimiento ni diversificación. La productividad de la mano de obra es baja, y la
calidad de los servicios deficiente. Destaca la expansión de los centros comerciales y de
negocios, de los supermercados e hipermercados en los últimos años.
El sector de los servicios contribuyó con el 4,4% del crecimiento del PIB del año 2010 al
presentar un crecimiento del 8,9%. El aumento se produjo como efecto de una clara política
fiscal expansiva que se reflejó en mayores gastos, principalmente en los bienes intermedios
como así también en un buen nivel de ejecución presupuestaria.
La actividad de hoteles y restaurantes (0,1% de la evolución del PIB de 2010) continúa con la
expansión observada en años anteriores ubicándose en una tasa del 6.1%. Este crecimiento es
debido, en gran medida, al aumento en el año de camas ocupadas en los diferentes hoteles del
mercado nacional, producto de la mayor afluencia del turismo de negocios, ferias y
convecciones…
4
Comercio Exterior
Las estadísticas oficiales de comercio exterior de Paraguay no son del todo fiables debido a la
existencia de un importante volumen de comercio irregular. El propio Banco Central utiliza en
sus informes económicos dos tipos de cifras de comercio exterior: el comercio exterior
registrado y el no registrado. El relativo al registrado serían las exportaciones e importaciones
que pasan por las Aduanas sin embargo en los datos de la Balanza de Pagos utiliza cifras
diferentes, que incluyen, además del comercio registrado el no registrado. El primero incluye
exclusivamente las exportaciones e importaciones registradas por la aduana paraguaya. En el
segundo, el Banco incluye, además de estas cifras, otras tres categorías: las importaciones de
energía eléctrica procedente de las entidades binacionales Itaipù (paraguayo-brasileña) y
Yacyretá (paraguayo- argentina), que no pueden registrarse en aduana.
4.1
Importaciones
Gráfico-Paraguay -Importaciones-Evolución. Todas las posiciones arancelarias- Anual FOB
USD
Fuente: Informe Comex
4.2
Exportaciones
Gráfico- Paraguay -exportaciones-Evolución. Todas las posiciones arancelarias- Anual FOB
USD
Fuente: Informe Comex
4.3
Países de destino
Destinos de las Exportaciones e importaciones Paraguay
2009
2010
2011
2012
Paraguay Exportaciones
Uruguay
534.108.720
995.706.318
1.061.600.274
813.498.267
Brasil
655.501.238
660.500.852
782.880.664
877.591.333
Argentina
343.128.928
538.129.809
972.618.851
669.859.590
Chile
365.071.331
547.406.612
488.549.225
81.916.834
Rusia
127.253.264
238.659.078
224.914.123
499.080.749
Suiza
79.754.528
99.739.575
290.314.644
196.794.937
Peru
105.110.810
127.543.076
114.212.598
44.856.275
Venezuela
124.031.391
110.193.224
91.525.588
54.029.595
Estados Unidos De
America
51.527.914
63.730.337
146.476.702
113.923.182
Italia
62.682.676
77.657.036
99.320.691
69.635.149
Otros
718.850.513
1.074.511.598
1.244.963.415
872.909.308
3.167.021.313
4.533.777.515
5.517.376.775
4.294.095.219
Subtotal
Paraguay Importaciones
Brasil
1.526.868.553
2.268.289.054
2.830.148.816
1.996.970.369
Argentina
1.392.441.310
1.741.502.203
2.402.977.540
2.028.784.192
Estados Unidos
1.293.601.137
1.627.774.719
1.720.256.805
1.336.211.922
China
810.397.669
1.540.862.274
1.681.562.056
1.288.380.114
Uruguay
214.206.333
428.780.927
687.956.070
389.132.707
Chile
273.935.442
402.440.365
478.824.149
362.972.585
Alemania
113.939.894
131.883.370
178.750.562
133.954.259
Panama
93.818.569
216.319.089
144.850.682
101.438.269
Corea Del Sur
52.304.987
86.578.437
136.248.790
152.013.430
Japon
81.063.855
98.845.406
123.758.433
86.489.404
Otros
644.334.601
856.567.445
1.116.853.164
908.414.968
Subtotal
6.496.912.350
9.399.843.289
11.502.187.067
8.784.762.219
Total
9.663.933.662
13.933.620.804
17.019.563.842
13.078.857.438
Fuente: Informes COMEX
4.4
Comercio exterior Galicia-Paraguay
Flujo
Tiempo
2011 Exportació
n - miles Euros
2011 Importació
n - miles Euros
2011 Saldo miles Euros
2011 Cobertura %
2012 Exportació
n - miles Euros
2012 Importació
n - miles Euros
Enero
26
33
-6
80
158
0
2012
Saldo
miles
Euro
s
158
Febrero
94
94
85
0
84
157.697,07
9
29.796,163
Marzo
11
11
53
0
53
11.340,779
Abril
59
26
32
223
34
40
-6
84
Mayo
36
25
11
143
357
1
357
67.844,707
Junio
64
1
64
12.134,808
102
0
102
22.349,534
Julio
138
1
138
25.504,348
33
51
-17
66
Agosto
14
0
14
8.682,773
115
61
54
190
Septiembr
e
Octubre
56
0
56
12.932,983
97
44
52
219
573
0
573
74
0
74
40.621,323
Noviembre 163
28
136
353.619,90
1
588
Diciembre
133
0
133
96.252,351
SUBTOTAL
Ene - Oct
TOTAL
1.071,545
86
986
1.247,434
1.107,923
197
911
561
1.367,896
114
1.254,08
5
1.201,901
1.107,923
197
911
561
Fuente: Estacom
2012 Cobertura %
5
Establecerse en el país
5.1
El Mercado
El mercado paraguayo es relativamente pequeño, con un población de menos de 6,7 millones
de habitantes. Más del 56% de la población es urbana, siendo los principales núcleos urbanos
Asunción, con cerca de 1.2 millones de habitantes si se incluyen las poblaciones periféricas
(San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Lambaré), seguida de ciudad del Este, Encarnación
y Pedro Juan Caballero. Su capacidad adquisitiva aunque sigue siendo reducida, ha
experimentado un acusado crecimiento en los últimos años, hasta triplicar la de hace 5 años,
ubicándose por encima de los 3.200 USD.
5.2
Canales de distribución
La estructura de la distribución comercial se caracteriza por no haber alcanzado un nivel muy
desarrollado o complejo, consecuencia directa del tamaño y características del mercado local.
Existe una cierta concentración de las actividades relacionadas con la importación y
distribución en unos pocos intermediarios, con capacidad de controlar toda la red.
Frecuentemente un mismo intermediario ejerce de importador, mayorista, representante y
distribuidor. Esta situación merma la capacidad de especialización de los operadores que,
frecuentemente, distribuyen o representan productos y marcas de muchos y variados
sectores.
Por lo tanto, predominan los canales “cortos”. En muchos casos las cadenas de supermercados
o grandes almacenes disponen de un departamento propio encargado de gestionar todo, es
decir, desde que el producto llega a la aduana paraguaya hasta que se pone a disposición del
consumidor final.
Una buena parte de los productos importados de Europa tienen como destino un reducido
grupo de consumidores de poder adquisitivo medio-alto, alto o muy alto, muy bien localizados
en determinados barrios residenciales de la capital paraguaya. La lucha por la presencia en los
centros comerciales ubicados en esas zonas es posiblemente el mayor esfuerzo que puede
asumir un exportador en términos de comercialización del producto.
En conclusión y con estos parámetros, la comercialización de un producto importado debe
tener presente que se trata de un mercado reducido con una limitada población de alto poder
adquisitivo, urbana y concentrada en la capital. Que la población potencialmente consumidora
radica en determinadas áreas de la capital, y que sus centros de consumo son fáciles de
identificar. El desafío reside en conseguir convencer a los responsables de compras de esos
centros de la conveniencia de introducir ese producto en su almacén. El hecho de que en
algunas ocasiones el importador pertenezca al mismo grupo empresarial que la gran superficie
minorista facilita tremendamente el proceso a la hora de negociar estrategias de
comercialización del producto, solicitar la referenciación del mismo en determinadas
condiciones, ubicación,…etc
5.3
Facilidad para hacer negocios
La primera tabla muestra el total de “facilidad para hacer negocios” rango (de un total de 185
economías) y la clasificación en cada uno de los temas especificados en la tabla.
DOING BUSINESS 2013
FILA
RANKING DOING
BUSINESS 2012
103
100
RANKINGS TEMA
Apertura de un negocio
Manejo de permisos de construcción
Obtención de Electricidad
Registro de la Propiedad
Obtención de crédito
La protección de los inversores
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de la Insolvencia
CAMBIO
EN LA
POSICIÓN
-3
DB 2013 Fila
111
71
26
67
83
70
141
155
106
144
PP 2012 Fila
106
70
24
66
80
66
130
155
106
143
Cambio en la Posición
-5
-1
-2
-1
-3
-4
-11
SIN CAMBIOS
SIN CAMBIOS
-1
Fuente: The World Bank: Doing Business
Claramente queda constatado en los datos expuestos en la tabla anterior que Paraguay
empeora en casi todos los puestos del Ranking. Los más considerables son el pago de
impuestos y la apertura de negocios.
6
Oportunidades de Negocio
Las principales oportunidades se localizan en el ámbito de los servicios públicos. Los de la
distribución de energía eléctrica y comercialización de la misma, servicios de telefonía básica,
servicios de agua y saneamientos, así como la importación de hidrocarburos o la producción de
cemento que son suministrados por los monopolios públicos estatales. Precisamente, una de
las razones por las que la inversión española en el país no ha sido importante ha sido la falta de
una política de privatización en las empresas públicas de suministros de servicios básicos como
ha ocurrido en algunos países de Latinoamérica.
En el sector privado, ciertos nichos de mercado fueron en su momento ocupados por
empresas españolas, como los servicios financieros (BBVA, PROSEGUR, MAPFRE...), aunque
había otros sectores como los de telefonía móvil, donde la presencia de empresas españolas,
habitual en otros países de la región, no se ha producido. También se debe incluir de manera
general, en este grupo, la inversión en actividades relacionadas con la agroindustria, o
transformación en productos agrícolas, aunque no está claro si este sector está ya saturado
con la inversión local. Además no hay que olvidar que sus socios de MERCOSUR son también
muy competitivos en estos sectores.
Finalmente y como último apunte, mencionar que Paraguay cuenta con uno de los sectores
más interesantes que es el desarrollo del biodiesel. Paraguay cuenta además con abundante
materia prima para producirlo (soja, coco, sésamo...).
7
Consejos Prácticos
1- Precaución/Prudencia: Con los abundantes “asesores” o “facilitadores”. Es muy
frecuente que el empresario español de visita en Paraguay se tope con decenas de
asesores sobre todo cuando intenta hacer negocios con las administraciones públicas.
Se presentan con amigos o familiares de encargados o figuras importantes del país,
con capacidad para facilitar suculentos negocios que nunca llegan a buen puerto.
Conviene ponerse en contacto con la Oficina Comercial, que cuenta con un servicio de
información sobre empresas locales, antes de cerrar ningún acuerdo con estos
operadores.
2- Paciencia: La expresión “La hora paraguaya” (que indica el retaso en cualquier cita de
negocios o social) es muy representativa de la distinta concepción de los plazos y
tiempos existentes en el país, si bien es cierto que entre los ejecutivos de las grandes
empresas comienza a invertirse esta costumbre, aunque lentamente. La impuntualidad
es casi una norma de la casa. El empresario español deberá adecuarse a esto sin
interpretarlo como una falta de interés o mensajes cifrados.
3- Asesoramiento: El país es complicado por los problemas existentes de corrupción e
inseguridad jurídica y el mercado también porque existen unos pocos operadores
económicos. Conviene acudir a la Oficina Comercial para obtener una primera
fotografía del panorama local. Si se tiene la intención de invertir en el país es
imprescindible contratar los servicios de alguno de los mejores despachos de abogados
de Asunción.
4- Cultivo de contactos: La distribución en este mercado tan reducido está en manos de
unos pocos operadores, con los que es importante mantener una relación cordial y
fluida. Los encuentros sociales pueden ser una buena ocasión para fortalecerlos. La
oficina Comercial, en colaboración con la Embajadas suele organizar algún acto de este
tipo coincidiendo con la llegada de delegaciones y misiones comerciales. La
experiencia nos ha demostrado que esta clase de encuentros son especialmente
fructíferos a la hora de consolidar las relaciones comerciales.
5- Sea realista con la oferta comercial que va hacer: Paraguay es todavía un país pobre(
aunque cuenta con una parte de la población con un alto poder adquisitivo) y con un
nivel educativo bajo. Esto supone que el consumidor mira más el precio que la calidad.
Por lo tanto, el empresario español frente a esta característica y la fuerte competencia
brasileña y argentina debe ajustar sus márgenes y además, que ciertos productos de
alta calidad no tienen mercado ahí.
8
Bibliografía y Enlaces de interés

http://www.kwintessential.co.uk/intercultural-business-communication/tool.php

http://geert-hofstede.com/applications.html
 http://www.nosis.com.ar/SitioNosisWeb/SectorEXI/EXIInformesPaisesMund
o.aspx
 ICEX. Guía país de Paraguay. Elaborada por la Oficina Económica y Comercial de
España en Paraguay. Actualizada a Junio de 2011:
 http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocu
mento/?doc=4562588

http://www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0606/Consejos%20Practicos_15791_.pdf