Elasticidad Precio en la Carne

Corporación Ganadera
[Elasticidad Precio en la Carne de Costa
Rica]
Murillo Torres, Leonardo
Departamento de Investigación y Divulgación
Junio, 2015
Corporación Ganadera
Contenido
Justificación ................................................................................................................................................... 4
Objetivo General ........................................................................................................................................... 4
Objetivos Específicos ..................................................................................................................................... 4
Marco Teórico ............................................................................................................................................... 4
Elasticidad Unitaria del Precio-Demanda .................................................................................................. 5
Inelasticidad del Precio-Demanda............................................................................................................. 5
Elasticidad del Precio-Demanda ................................................................................................................ 6
Movilidad en el Tiempo de la Elasticidad .................................................................................................. 6
Estadística Descriptiva.................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Oferta de Carne ......................................................................................................................................... 8
Oferta Mundial de Ganado ................................................................................................................... 8
Oferta Mundial de Carne.....................................................................................................................10
Oferta en Costa Rica de Ganado .........................................................................................................11
Oferta en Costa Rica de Carne ............................................................................................................13
Demanda de Carne ..................................................................................................................................13
Demanda Mundial de Ganado ............................................................................................................13
Demanda Mundial de Carne ...............................................................................................................14
Demanda en Costa Rica de Ganado ....................................................................................................16
Demanda de Costa Rica por Carne ......................................................................................................17
Precios de Carne......................................................................................................................................18
Efectos de la Oferta y la Demanda ......................................................................................................19
Precios Internos de la Carne: Referencias Internacionales .................................................................21
Índice de Precios al Consumidor de Diferentes Proteínas ..................................................................22
Estimación de la Interrelación entre Precios y Consumo ...........................................................................24
Relación Precio de Carne y Consumo de Carne de Res ...........................................................................24
Proyecciones Usando el Modelo de Estimación .................................................................................28
El Modelo en Diferentes Condiciones de Precios ...............................................................................29
Justificación del Uso de las Variables del Modelo ..................................................................................31
2
Corporación Ganadera
Precio de Carne Bovina .......................................................................................................................32
Precio de Sustitutos.............................................................................................................................32
Ingresos y Consumo ............................................................................................................................33
Estimación de Elasticidad Precio en el Consumo de Carne de Res .........................................................33
Limitaciones ............................................................................................................................................36
Conclusiones ...............................................................................................................................................37
Bibliografía ..................................................................................................................................................39
3
Corporación Ganadera
Justificación
El consumo de carne de res es una actividad que genera un importante número de interrelaciones, en
este punto converge una larga cadena productiva con la masa de consumidores, los cuales buscan no
solamente satisfacer una necesidad física como los es la alimentación sino también maximizar la
satisfacción que genera la distribución en bienes, servicios y ahorro de un presupuesto fijo en el tiempo.
Por otra parte está la cadena productiva que de forma independiente requiere maximizar la rentabilidad
de los bienes y servicios que genera, en este punto intermedio el precio es el mecanismo que genera el
balance entre la rentabilidad de las empresas ganaderas y el máximo disfrute de los recursos por parte
del consumidor.
En el último año particularmente ha existido una presión de alza en el precio de la carne de res muy
significativa tanto a nivel nacional como internacional, a la vez desde el año 2013 el consumo per cápita
de carne de res ha disminuido de manera continua por lo que la relación entre precios y consumo se
torna fundamental dado que se puede considerar un determinante uno del otro.
Por lo tanto en este documento se busca cuantificar el peso que tienen los precios dentro de la decisión
del consumo de carne de res en Costa Rica, y con los resultados obtenidos buscar determinar estrategias
para los tomadores de decisiones públicas que permitan afrontar de la mejor manera tanto caídas en el
precio como aumentos relacionándolos con la demanda tentativa por el producto.
Objetivo General

Determinar cuantitativamente la relación entre los precios de carne de res y productos
sustitutos con la decisión de consumo en Costa Rica
Objetivos Específicos


Caracterizar aspectos que definan la decisión de consumo de carne de res por parte de los
costarricenses.
Generar conclusiones sobre estrategias adecuadas en los casos donde los precios puedan tener
consecuencias sobre el consumo y la rentabilidad del sector.
Marco Teórico
La relación entre precios de un bien y su consumo usualmente se conoce en el campo económico como
la elasticidad precio de la demanda, este indicador viene dado por la razón de las variaciones
porcentuales de las cantidades demandadas sobre el precio, formalmente la formula se expresa como:
4
Corporación Ganadera
∆𝑄
𝑄
𝜀=
∆𝑃
𝑃
Este análisis nace del balance que se debe tener de escenarios donde en periodos de “precios altos” las
firmas logran alcanzar mayores márgenes de rentabilidad suponiendo una demanda estable, lo cual
afecta el presupuesto de los consumidores y por ende se alcanzan menores niveles de satisfacción por
las compras suponiendo que no hay variaciones en gustos y preferencias. Por otra parte en periodos de
“precios bajos” las firmas alcanzan menores niveles de ganancia suponiendo una demanda constante, y
por el contrario se ve favorecido el consumidor, al mantener sus compras con un presupuesto menor.
Suponiendo individuos racionales y que buscan maximizar tanto su rentabilidad/satisfacción es de
esperar que el consumidor ante alzas en los precios decida consumir menos, mientras que la empresa
tiene un incentivo a producir/vender más; en el caso de una caída en los precios se da el mismo
fenómeno pero de forma inversa.
Partiendo de la fórmula de la elasticidad se puede decir que existen al menos 3 escenarios que se deben
considerar ante cambios en los precios.
Elasticidad Unitaria del Precio-Demanda
Esta nace del caso en el cual un cambio porcentual de los precios genera un cambio igual pero en
distinta dirección, este sería el caso donde un incremento del 1% en el precio de la carne de res genera
una caída del 1% en su consumo.
En este caso valorando cambios en ventas de una empresa se puede considerar que variaciones en el
precio no modifican los escenarios de rentabilidad, ya que la caída en la demanda se compensa de
manera exacta por el incremento en el precio; esto bajo el supuesto de que se mantiene constante la
estructura de costos. A nivel del consumidor con este caso si hay un efecto negativo debido a que
consume menos del bien y a un precio mayor.
En formula se puede expresar de la siguiente forma:
|𝜀 | = 1 → |
∆𝑄
∆𝑃
|=| |
𝑄
𝑃
Inelasticidad del Precio-Demanda
Es el caso donde hay un efecto menos que proporcional ante el cambio de precio, siempre en dirección
contraria, este sería el caso donde un incremento del 1% en el precio de la carne de res genera una
caída de menos del 1% en su consumo.
5
Corporación Ganadera
En este caso valorando cambios en ventas de una empresa se puede considerar que aumentos en el
precio mejoran los escenarios de rentabilidad, ya que la caída en la demanda es menor que el
incremento en el precio; esto bajo el supuesto de que se mantiene constante la estructura de costos. A
nivel del consumidor con este caso hay un efecto negativo debido a que consume menos del bien y a un
precio mayor, estos bienes por su parte tienden a ser los que por su bajo costo resultan irrelevantes en
la toma de decisiones (sal, jabones, etc.), o bien los que no tienen bienes sustitutos y que deben
consumirse de manera necesaria (insulina, combustible, etc.).
En formula se puede expresar de la siguiente forma:
0 ≤ |𝜀 | < 1 → |
∆𝑄
∆𝑃
|<| |
𝑄
𝑃
En el caso que la elasticidad sea cero se está ante la presencia de un bien que se consume de igual forma
independientemente del nivel de precio que tenga, el mismo se conoce como inelasticidad perfecta.
Elasticidad del Precio-Demanda
Es el caso donde hay un efecto más que proporcional ante el cambio de precio, siempre en dirección
contraria, este sería el caso donde un incremento del 1% en el precio de la carne de res genera una
caída de más del 1% en su consumo.
En este caso valorando cambios en ventas de una empresa se puede considerar que aumentos en el
precio desmejoran los escenarios de rentabilidad, ya que la caída en la demanda es mayor que el
incremento en el precio; esto bajo el supuesto de que se mantiene constante la estructura de costos. A
nivel del consumidor con este caso hay un efecto negativo debido a que consume menos del bien y a un
precio mayor, estos bienes por su parte tienden a ser los que tienden a considerarse de lujo o que
tienen un peso significativo dentro del presupuesto del consumidor (autos de lujo, joyas, etc.), o bien los
que tienen bienes sustitutos y que se pueden modificar las decisiones de consumo de forma simple
(café, refrescos gaseosos, etc.).
En formula se puede expresar de la siguiente forma:
1 < |𝜀 | ≤ ∞ → |
∆𝑄
∆𝑃
|>| |
𝑄
𝑃
En el caso que la elasticidad tienda hacia infinito se está ante la presencia de un bien que se reduce de
forma muy significativa la demanda en relación al precio, el mismo se conoce como elasticidad perfecta.
Movilidad en el Tiempo de la Elasticidad
Se debe considerar que las condiciones de elasticidad no son permanentes en el tiempo, dado que
pueden variar dependiendo de la tecnología, los gustos y preferencias de los consumidores o los niveles
de precio de los bienes y servicios.
6
Corporación Ganadera
Para poner un ejemplo se podría pensar en la insulina, actualmente las personas con diabetes dependen
de un suministro de esta medicina por lo que deben adquirir la medicina independientemente del precio
que tenga, pero si se anunciara un nuevo fármaco con los mismos resultados un 50% más barata
posiblemente una buena parte de la demanda dejaría de consumir insulina, esto la llevaría a competir
en un mercado donde el precio de mercado afectará la demanda final que tiene.
O bien un caso como el de la sal, donde un paquete ronda los 300 colones y comparando contra el
presupuesto promedio para la compra de alimentos y bebidas en Costa Rica de 140.000 colones
mensuales, la sal representa un 0,2% del presupuesto total mensual, pero posiblemente se modificarían
las decisiones si se fijara el precio de la sal en 10.000 colones (7% del presupuesto familiar), en este caso
se buscarían posiblemente otros condimentos sustitutos del producto y cualquier incremento nuevo en
el precio de la sal afectarían de manera significativa su demanda pasando de ser un producto con
demanda inelástica a uno con demanda elástica.
¿Qué pasaría si en un caso el precio de la carne de res es de 10.000 colones por kilo y en otro escenario
el precio del mismo corte es de 1.000 colones? ¿El efecto de un incremento del 10% en ambos casos
generaría el mismo efecto en la demanda? Posiblemente no, un 10% en 10.000 colones son 1.000
colones adicionales, mientras que un 10% en 1.000 colones representan una alza de 100 colones.
Con estos casos ficticios se refuerza la teoría que las condiciones descritas anteriormente hagan que un
bien considerado inelástico pase a ser un bien con demanda elástica y viceversa, por lo que es posible
que con cambios abruptos de precios, de preferencias o de productos se deban valorar periodos por
separado.
Estado de la Cuestión
En el caso particular del análisis de carne bovina se pueden identificar etapas de oferta y demanda, dado
que la oferta total se puede ubicar en términos de animales vivos que pueden generar carne de forma
potencial o bien la producción de carne como producto final, en el caso de la demanda sería posible
entender demanda por animales vivos, carne para productos intermedios en industria o bien carne para
el consumidor final.
Como se explica, a pesar que pueden existir diferentes etapas, que pueden condicionar tanto la oferta
como la demanda de carne, lo cierto es que en un mercado competitivo tanto la demanda como la
oferta se iguala en la producción final y se ajusta el precio ante situaciones de sub-producción o
sobreproducción del bien analizado.
En mercados no competitivos el precio es fijado por alguno de los actores, y usualmente no se ajusta la
producción con la oferta y la demanda. Sin embargo en el tema de carne se puede pensar que se
aproxima más a un mercado competitivo restringido por barreras arancelarias y no arancelarias a nivel
mundial.
La oferta y la demanda a su vez, puede tener restricciones arancelarias y no arancelarias que eviten la
movilidad libre de producto, esto genera que no necesariamente se igualen la oferta y la demanda,
7
Corporación Ganadera
siendo esta una de las principales causas que se mantengan condiciones muy divergentes en el largo
plazo en diferentes economías, al compararse con tendencias internacionales.
Además de la divergencia que puede existir entre mercados internos y mercados internacionales como
producto de barreras al comercio, pueden existir diferencias de corto plazo dado que la demanda
interna usualmente sujeta a términos de ingreso, precios de comercialización, gustos y preferencias,
entre otros de un país; a la vez existe una demanda internacional que está determinada por los mismos
aspectos pero pueden tener condiciones diferentes y ocasionan variaciones entre los mercados
nacionales y los mercados internacionales.
Oferta de Carne
Como se indicó anteriormente puede existir oferta de carne tanto para animal vivo como de carne la
cual se ve sujeta a barreras arancelarias y no arancelarias. Costa Rica tiene tanto una oferta interna
como externa de carne, para el caso del país la oferta de carne no tiene restricciones importantes a nivel
arancelario y las principales barreras de entrada tienen origen sanitario.
Oferta Mundial de Ganado
Para el año 2015 el USDA estima una importante contracción en el inventario total de ganado a nivel
mundial, la caída se estima en 29,8 millones de cabezas de ganado lo que significa un 3% menos del
hato. Sin embargo al faltar datos de Venezuela y Colombia para el 2015 el dato se asume neutro en el
tiempo.
Distribución del Hato de Bovinos por País Seleccionado a Nivel Mundial en Miles
de Cabezas de Ganado
Años 2011-2015
India
Brasil
China
Unión Europea
Estados Unidos
Argentina
Australia
Rusia
México
Uruguay
Canadá
Otros
Total
2011
2012
2013
2014
302.500
190.925
106.264
87.831
92.887
48.156
27.550
19.970
21.456
11.241
12.155
70.023
990.958
300.000
197.550
103.605
87.054
91.160
49.597
28.506
20.134
20.090
11.232
12.245
68.064
989.237
299.606
203.273
103.434
87.106
90.095
51.095
29.000
19.930
18.521
11.384
12.305
66.101
991.850
300.600
207.959
103.000
87.619
88.526
51.545
29.290
19.564
17.760
11.903
12.220
64.052
994.038
Fuente: FAS-USDA (2015)
8
2015 Variación Abs.
Variación Rel.
2014-2015
2014-2015
301.100
500
0,2%
212.700
4.741
2,3%
102.950
-50
0,0%
88.050
431
0,5%
87.750
-776
-0,9%
51.695
150
0,3%
27.600
-1.690
-5,8%
19.000
-564
-2,9%
17.175
-585
-3,3%
12.113
210
1,8%
11.950
-270
-2,2%
32.152
-31.900
-49,8%
964.235
-29.803
-3,0%
Corporación Ganadera
De forma tal se concluye que la variación en el inventario de ganado bovino mundial en los 11 países
seleccionados a nivel mundial es de un crecimiento de 0,2%, mientras que en los países con menor
cantidad de hato bovino dicha cifra cae un 49,8%. La FAO estima los inventarios animales de Venezuela
y Colombia para el 2013 en 37 millones de cabezas de ganado1, si se tomara el dato de la FAO para
Colombia y Venezuela con el fin de estimar el inventario total mundial alcanzaría la cifra de 1.001,2
millones de cabezas de ganado, con un crecimiento del 3,8%.
Es importante remarcar la caída en el inventario de Estados Unidos, China y México, dado que estos
países son muy importantes compradores de carne de res costarricense, en este caso la mayor
disminución en el hato en estos países fue México con un -3,3%. Esto a su vez puede marcar escenarios
de mayor apertura de ganado para Costa Rica particularmente al considerar que son socios comerciales
muy importantes y con menores inventarios de ganado.
Mapa de Distribución del Hato de Bovinos por País a Nivel Mundial
Año 2010
Fuente: FAO (2015)
Como se puede apreciar de acuerdo a FAO la mayor concentración de ganado a nivel mundial se
encuentra entre países de Asia y América, sin embargo existen cantidades importantes en algunos
países de Europa, Oceanía y África.
1
Para el año 2015 se omiten los datos del hato de Colombia y Venezuela
9
Corporación Ganadera
Oferta Mundial de Carne
En el caso de la producción de carne de acuerdo a FAS-USDA (2015) se proyecta una caída en la
producción del 1,1% con respecto al año 2014, al pasar el dato de 59,7 millones de toneladas2 en el 2014
a 59,0 millones de toneladas en el año 20153, con la estimación 2015 sería la primera vez que disminuye
la producción de carne desde el año 2011, dado que traía una tendencia de crecimiento sostenida
durante los últimos 3 años.
Estimación de la Producción de Carne Bovina en Millones de Toneladas a Nivel
Mundial
2010-2015
60
59,5
59,7
59,5
59,0
59
58,5
58,5
58,5
58,1
58
57,5
57
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Producción de Carne
Fuente: FAS-USDA
De la producción total a nivel mundial destacan dentro de los principales productores de carne bovina
Estados Unidos con 11,1 millones de toneladas, Brasil 9,8 millones de toneladas, la Unión Europea y
China con 7,4 y 6,8 millones de toneladas respectivamente. Con estas cifras de producción estos 4
grupos/países concentran el 59,5% del total de la producción de carne bovina en el mundo
A nivel de exportaciones que se puede considerar como la oferta que tienen países con excedentes de
producción4, los principales países exportadores a nivel mundial para el 2015 son India con 2,4 millones
de toneladas en peso canal equivalente, Brasil con 2,0 millones de toneladas, Australia con 1,6 millones
de toneladas y Estados Unidos con 1,1 millones de toneladas, en general estos 4 países exportan el
69,7% del total de carne a nivel mundial. Para el caso de las exportaciones las mismas tienen una
tendencia creciente desde el año 2011.
2
Precio equivalente al peso canal
Para el año 2015 no se cuenta con información de Albania, Azerbaiyán, Costa de Marfil, Georgia, Ghana, Jamaica,
Senegal y Uzbekistán
4
No necesariamente un país que exporta carne tenga un excedente en producción con respecto a su demanda
interna dado que puede reexportar una importación, o bien diversificar el consumo interno.
3
10
Corporación Ganadera
Mapa de Distribución de la Producción de Carne de Bovinos por País a Nivel
Mundial
Año 2010
Fuente: FAO (2015)
Oferta en Costa Rica de Ganado
Para el año 2014 en Costa Rica se realizó el último censo agropecuario, que arrojó información valiosa
sobre el hato ganadero nacional, de forma general al comparar entre los diferentes indicadores de
población se puede concluir que hay una merma tanto contra el censo del 2000 como contra el
muestreo ganadero 2012, al caer en 80 mil cabezas respecto al 2000 y en 300 mil cabezas al comparar
con el 2012.
11
Corporación Ganadera
Evolución de la Población Animal en Costa Rica
1984-2014
2.500.000
2.046.372
2.000.000
1.575.799
1.358.209
1.500.000
1.278.817
1.000.000
500.000
0
1984
2000
2012
2014
Población Animal
Fuente CORFOGA con datos del INEC
Con esto se marca una caída de la oferta local en el inventario de cabezas de ganado en el país de un
18,9% con respecto al muestreo del 2012 y de un 5,9% al compararse con el censo del año 2000 en
todos los escenarios hay una menor oferta de ganado en Costa Rica.
En el caso de las importaciones en pie se aprecia un incremento en el volumen traído al país, ya que el
indicador pasó de 10.209 UA en el 2013 a 11.116 UA en el 2014, esto significó un alza del 8,9% de forma
interanual.
Costa Rica: Volumen de las Importaciones en Pie según Origen en
Unidades Animales
2012-2014
Unidades Animales
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Total
2012
2013
2014
4.093
10.209
11.116
12
Corporación Ganadera
Oferta en Costa Rica de Carne
La producción de carne bovina en el país tenía una tendencia de crecimiento hasta el año 2011, donde
cayó la producción de forma significativa al pasar de un promedio de 95 mil toneladas anuales del 2009
al 2011 a un promedio de 88 mil toneladas anuales del 2012 al 2014, esto representa una caída
estimada del 7% entre períodos.
Al comparar el 2013 contra el 2014 hubo una mayor producción de carne en Costa Rica de 583
toneladas, lo cual representa un incremento del 0,7% de año a año.
Costa Rica: Estimación de la Producción de Carne Bovina en Toneladas
2010-2015
120.000
100.000
80.000
77.796
85.767
94.126
96.246
96.050
2009
2010
2011
88.364
87.613
88.196
2012
2013
2014
60.000
40.000
20.000
0
2007
2008
Producción de Carne
Fuente CORFOGA
Demanda de Carne
En el tema de demanda puede existir tanto una demanda por carne ya sea por animal vivo como de
carne. En Costa Rica se tiene tanto una demanda interna como externa por la carne producida en el
país, a la vez demanda del mundo carne también, que si bien es cierto no supera el 6% de la producción,
se debe considerar como un grupo de la demanda.
Demanda Mundial de Ganado
De acuerdo con el USDA durante el año 2015 se estima una contracción en el número de cabezas de
ganado requeridas en el mundo al pasar de 3,6 millones de cabezas a nivel mundial a 2,7 millones de
cabezas, esto considerando que las importaciones de ganado en pie entre países disminuyeron en 900
mil reses de forma interanual, dentro de los principales demandantes de ganado en pie se encuentran
Estados Unidos, China, Egipto y Rusia. En este particular Estados Unidos tiene un peso muy significativo
dado que se estima que Estados Unidos importará cerca de 2,2 millones de cabezas de ganado durante
el 2015 de los 2,7 millones que se importarán en total.
Nuevamente FAS-USDA (2015) informa que no se cuenta con los datos de Venezuela y Colombia, en el
caso de Venezuela de acuerdo con los datos de FAO se importaron durante el periodo 2011-2012 en
13
Corporación Ganadera
promedio 500 mil animales, mientras que en el caso de Colombia el dato se estima en 50 cabezas
anuales, añadiendo a estos países se estima que hay un decrecimiento real en la demanda mundial por
ganado en pie.
Con esto el monto total alcanzaría como máximo 3,2 millones de cabezas de ganado con una reducción
estimada en la demanda de ganado en pie a nivel mundial del 11,1%.
Estimación de la Importación de Ganado en Pie a Nivel Mundial en Millones
de Cabezas
2010-2015
4,0
3,6
3,3
3,5
3,0
3,1
2,8
2,7
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: FAS-USDA (2015)
Demanda Mundial de Carne
En el caso de la demanda de carne medido a través del consumo de dicho producto, de acuerdo a FASUSDA (2015) se proyecta una caída en el consumo del 0,7% con respecto al año 2014, al pasar el dato de
57,6 millones de toneladas5 en el 2014 a 57,0 millones de toneladas en el año 20156, con la estimación
2015 se encadena el segundo año consecutivo de caída en el consumo global de carne de res, dado que
traía una tendencia de crecimiento sostenida de al menos 2 años consecutivos.
5
Precio equivalente al peso canal
Para el año 2015 no se cuenta con información de Albania, Azerbaiyán, Costa de Marfil, Georgia, Ghana, Jamaica,
Senegal y Uzbekistán
6
14
Corporación Ganadera
Distribución del Consumo de Carne Bovina por País Seleccionado a Nivel
Mundial en Millones de Toneladas de Peso Canal Equivalente
Años 2011-2015
Estados Unidos
Brasil
Unión Europea
China
Argentina
India
Rusia
México
Pakistán
Japón
Canadá
Otros
Total
2011
2012
2013
2014
11,6
7,7
8,0
6,4
2,3
2,0
2,3
1,9
1,5
1,2
1,0
10,3
56,5
11,7
7,8
7,8
6,7
2,5
2,1
2,4
1,8
1,5
1,3
1,0
10,4
57,1
11,6
7,9
7,5
7,1
2,7
2,0
2,4
1,9
1,6
1,2
1,0
11,0
57,8
11,2
7,9
7,5
7,3
2,5
2,0
2,3
1,8
1,6
1,2
1,0
11,2
57,6
2015 Variación Abs. Variación Rel.
2014-2015
2014-2015
10,9
-0,3
-2,7%
8,1
0,2
2,0%
7,6
0,1
1,4%
6,9
-0,4
-5,5%
2,7
0,1
5,9%
2,3
0,3
12,6%
2,2
-0,1
-2,8%
1,8
0,0
-1,6%
1,7
0,0
2,8%
1,2
0,0
0,3%
0,9
0,0
-4,6%
10,9
-0,3
-2,5%
57,2
-0,4
-0,7%
Fuente: FAS-USDA (2015)
Es importante destacar que dentro de los principales consumidores de carne bovina en el mundo no hay
una caída generalizada en el consumo por carne bovina, sino que más bien la misma se concentra en
Estados Unidos (-2,7%) que representa un 19% del consumo mundial de carne bovina para el 2015, y en
China que cae en un 5,5% su demanda por este producto. En el caso de Costa Rica, se debe prestar
atención a esta situación dado que ambos países para los cuales se proyecta una caída en la demanda
representaron al finalizar el año 2014 más del 50% del total de las exportaciones de carne de bovino.
Sin embargo a pesar que hay países con caídas importantes que hacen que el consumo global
disminuya, se debe apreciar que para el 2015 hay países que se estima incrementaran su demanda por
carne de forma muy significativa, tal es el caso de India con un 12,6% adicional, Argentina con un
incremento del 5,9% y Brasil con un mayor consumo del 2%.
Dentro de las situaciones analizadas, a la vez llama de manera poderosa la atención el hecho que se dé
un incremento en el consumo por parte de la Unión Europea que posterior a la crisis del 2009 no había
mostrado crecimiento significativo en el consumo, y por el contrario el caso de China que tiene un
crecimiento sostenido en el consumo y se rompería para el 2015; es importante denotar que si China
hubiese mantenido la tendencia de crecimiento en el consumo la demanda por carne a nivel mundial
tendría una tendencia de crecimiento.
15
Corporación Ganadera
Mapa de Distribución del Consumo per Cápita de Carne por País a Nivel Mundial
Año 2009
Fuente: chartbin.com (2015)
Demanda en Costa Rica de Ganado
En Costa Rica las demandas por ganado tienen tanto un origen local como internacional, en el caso del
ganado los principales demandantes son tanto las plantas de cosecha como los productores pecuarios,
al ser las plantas las que demandan ganado para sacarlas del inventario se hará el análisis sobre el actor
industrial principalmente.
En el caso de plantas industriales de Costa Rica, las mismas han disminuido su demanda en el mercado
de forma importante a partir del año 2011, sin embargo al comparar el crecimiento del 2013 al 2014 se
encuentra que la participación se incrementó en un 0,7%
16
Corporación Ganadera
Cabezas de Ganado
COSTA RICA: VALOR ABSOLUTO DE LA COSECHA EN CABEZAS DE GANADO
2011-2014
500.000
417.607
400.000
384.230
383.459
380.926
300.000
200.000
100.000
0
Total
2011
2012
2013
2014
417.607
384.230
380.926
383.459
Fuente CORFOGA
A la vez la demanda por cabezas de ganado del extranjero pasó de 428 cabezas exportadas en el 2013 a
491 cabezas en el 2014, lo que significa un incremento del 14,7%, pero el dato es poco significativo si se
compara con el tamaño del hato nacional.
Demanda de Costa Rica por Carne
La demanda por carne bovina en el país se mide para esta investigación a través del consumo aparente,
la misma tenía una tendencia de crecimiento hasta el año 2011, donde cayó la producción de forma
significativa, el promedio pasó de ser cercano a las 85 mil toneladas en el año 2011 a poco más de 74 mil
toneladas, por lo que la demanda de carne en Costa Rica cayó un 13,1% del 2011 al 2014, a una tasa de
3,3% anual en promedio.
COSTA RICA: CONSUMO APARENTE ESTIMADO.
PROMEDIO MENSUAL
2011-2014
90.000.000
85.318.650
85.000.000
80.135.735
80.000.000
75.590.906
75.000.000
74.160.347
70.000.000
65.000.000
2011
2012
2013
Total
Fuente CORFOGA
17
2014
Corporación Ganadera
En términos de la demanda por carne producida en Costa Rica fuera de las fronteras el dato ha crecido
de manera significativa en el último año, llama particularmente la atención el crecimiento de Estados
Unidos y China.
Costa Rica: Peso de las Exportaciones Cárnicas Bovinas según País en Toneladas
Datos a Diciembre de Cada Año
2012-2014
Estados Unidos
Puerto Rico
China
Jamaica
México
El Salvador
Honduras
Otros
Total
2012
5.191,6
1.869,1
0,0
1.523,6
92,2
725,5
370,0
3.513,2
13.285,1
2013
5.649,2
1.843,1
198,6
1.259,6
645,4
788,8
540,7
3.064,6
13.990,1
2014
8.139,0
2.084,3
1.940,5
1.041,4
1.008,2
680,7
592,1
2.655,4
18.141,5
Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER
Para el 2014 la tendencia de crecimiento en la colocación de producto fuera de las fronteras es de un
29,7%, sin embargo la línea ha sido continúa en los últimos 2 años.
Precios de Carne
Al ser un mercado no regulado, ni en Costa Rica, ni fuera de las fronteras, con esto los precios de carne
bovina debería responder a estímulos de la oferta y la demanda, lo que no es necesariamente cierto es
que la presión de la oferta y la demanda generen efectos inmediatos sobre los precios.
A nivel internacional los precios de la carne de res pasan por la bolsa de valores como commodities, esto
genera que posibles especulaciones sobre el futuro del producto no permitan la transmisión inmediata
de un movimiento de la oferta o demanda al precio, por el contrario en el mercado costarricense la falta
de información usualmente genera rezagos en la reacción del mercado.
Para este análisis se realizarán análisis en periodos relativamente grandes de tiempo con el objetivo de
minimizar el tema de los rezagos en las reacciones de los mercados, en el caso de Costa Rica se harán
estimaciones del precio en términos reales (deflactados a través de la inflación país) con el objetivo de
minimizar el efecto inflación dentro de los análisis. Es importante remarcar el hecho que los precios de
referencia internacional no necesariamente coinciden con los precios de cada una de las economías, por
lo que es posible que los precios internos de cada economía difieran entre sí y difieran con los precios
internacionales a la vez.
18
Corporación Ganadera
Efectos de la Oferta y la Demanda
Se analizarán únicamente datos de carne, dado que si se analizan datos del inventario de carne bovina
se podría tener un sesgo por disposición del ganadero a retener o liberar ganado de su finca.
Las variaciones en demanda y oferta por carne se verán respectivamente en los datos de consumo
(proxy de demanda) contra los datos de producción (proxy de la oferta). Analizando los últimos 3 años
se obtiene la siguiente información:
Resumen de Oferta y Demanda Mundial de Carne Bovina contra Precios de la
Carne Bovina en Millones de Toneladas de Carne*
2012-2014
Mundo
2012
2013
2014
Cantidad
Variación
Cantidad
Variación
Cantidad
Variación
Oferta
58,5
0,7%
59,5
1,7%
59,7
0,3%
Demanda
57,1
1,1%
57,8
1,2%
57,6
-0,3%
Precio
$4,14
2,5%
$4,07
-1,7%
$4,95
21,5%
Fuente: FAS-USDA (2015) y World Bank (2015)
*Equivalente en Peso Canal
Para los años 2012 y 2013 se aprecia que hay un comportamiento esperado tanto en el efecto de la
demanda como de la oferta con la relación de precios esperada, puntualmente se aprecia para el año
2012 un incremento de la oferta de carne del 0,7% contra una demanda que creció un 1,1%, lo cual
generó un alza del 2,5% en el precio de comercialización a nivel internacional. Por su parte para el año
2013 hubo una expansión de la oferta de un 1,7% contra un crecimiento de la demanda del 1,2%, en
este caso creció más la oferta que la demanda a nivel internacional y generó una caída en el precio del
1,7%.
Para el año 2014 hay un efecto no esperado dado que la oferta subió un 0,3%, mientras que la demanda
disminuye un 0,3%. En términos teóricos un aumento de la oferta debería llevar al mercado a un menor
nivel de precios, mientras que una menor demanda provocaría un menor nivel de precios; a pesar de
estos resultados el precio promedio durante el 2014 se incrementó en un 21,5%.
Esta situación puede deberse a la especulación en el mercado con respecto a los resultados para el
2015, la FAS-USDA (2015) espera para este año una merma de la producción del 1,7% que sería la única
registrada en los últimos 3 años, si esta información se liberó durante el 2014 y los mercados se
plantean una demanda relativamente constante se podría plantear un incremento en precios. Debe
indicarse a la vez FAS-USDA (2015) a la vez proyecta para el 2015 una caída en la demanda por carne
bovina del 1,2% que sería menor a la caída en la oferta, por lo cual sería de esperar un alza en el precio.
Realizando el mismo análisis a nivel de Costa Rica los resultados obtenidos fueron los siguientes:
19
Corporación Ganadera
Resumen de Oferta y Demanda en Costa Rica de Carne Bovina contra Precios
Constantes de la Carne Bovina en Toneladas de Carne*
2012-2014
Costa Rica
2012
2013
2014
Cantidad
Variación
Cantidad
Variación
Cantidad
Variación
Oferta
88.364
-8,0%
85.033
-3,8%
88.196
3,7%
Demanda
80.136
-6,1%
75.591
-5,7%
74.160
-1,9%
IPC Res
99,8
10,5%
101,3
1,5%
101,2
-0,1%
Fuente: CORFOGA (2015) e INEC (2015)
*Equivalente en Peso Canal
En este caso se analiza como la oferta y demanda local afectan los precios de carne de res deflactados
por inflación, el tema de ajustarlos por inflación es muy importante dado que en Costa Rica hay una
tendencia de crecimiento de precios igual o mayor al 5% para los años de estudio, por lo que daría
siempre crecimiento en el precio independientemente de lo que suceda con la oferta y la demanda.
Los resultados indican concordancia entre los movimientos de la oferta estimada y la demanda
estimada, menos en el año 2013. Es importante recalcar que hay una tendencia decreciente tanto en la
producción como en el consumo, sin embargo se debe valorar cual es efecto más fuerte en ambos casos.
Para el 2012 hubo un mayor decrecimiento en la oferta que en la demanda, o una contracción neta de la
oferta, por este motivo el movimiento teórico correcto sería un incremento en el precio, empíricamente
para ese año el precio en términos reales creció un 10,5%. Durante el 2013 por el contrario se
determinó un decrecimiento neto de la demanda, sin embargo el precio de carne de res en términos
reales al consumidor final creció un 1,5%.
Para el año 2014 existió un crecimiento de la oferta y una disminución de la demanda nacional, lo que
debería traducirse en un menor precio teóricamente, empíricamente se encuentra que el precio al
consumidor disminuyó un 0,1% en términos reales. Esto en mucho se ocasiona en una mejor posición de
la demanda internacional, ante el crecimiento de más del 20% en los precios internacionales.
20
Corporación Ganadera
Precios Internos de la Carne: Referencias Internacionales
Analizando las condiciones de los mercados internos de otros países y comparando los datos contra
Costa Rica, se puede concluir que actualmente en Costa Rica se pagan precios canales de los más altos
dentro del grupo de países analizados, donde únicamente se ve superado por Guatemala y Estados
Unidos.
El precio canal promedio en Costa Rica alcanza para el mes de mayo los $4,11 por kilogramo, del análisis
realizado se encuentra que el país con precios canales más bajos es Colombia con $2,80 por kilogramo,
esto genera una diferencia de $1,31 por kilogramo. Esta diferencia representa un 31,9% del precio total
de Costa Rica, sin embargo en el corto plazo por los datos observados no se aprecia un riesgo claro de
ingreso de carne de mercados con menor precio, dado que mercados como el estadounidense y el
europeo al tener precios mayores que el mercado nacional atraen los grandes flujos de exportaciones
de carne bovina7.
Precio Canal en Países Seleccionados en Colones, Dólares y Moneda Local
Guatemala
Estados Unidos
Costa Rica
Nicaragua
México
Australia
Brasil
Argentina
Uruguay
Colombia
Colones
Tipo de Cambio
Dólares Moneda Nacional*
₡2.710
70,03
$5,06
38,70
₡2.648
536,09
$4,94
4,94
₡2.202
536,09
$4,11
2202,00
₡2.036
20,06
$3,80
101,50
₡1.995
34,81
$3,72
57,33
₡1.914
536,09
$3,57
2,77
₡1.791
536,09
$3,34
10,38
₡1.764
536,09
$3,29
29,74
₡1.721
19,97
$3,21
86,19
₡1.501
4,73
$2,80
7100,00
Fuente: CORFOGA, USDA, Ministerio de Agricultura de Guatemala, BCCR, FAGANIC, SAGARPA, IPCVA, INAC (2015)
*Hace referencia a cada una de las monedas que rigen el sistema monetario del país
Estos datos a su vez arrojan señales de crecimiento generalizado de precios en las diferentes economías
al compararlo contra el estudio de precios canales latinoamericanos efectuado por CORFOGA durante el
año 2013, sin embargo en el caso de Costa Rica dicho aumento ha sido mucho más marcado que en
otras economías.
Es importante aclarar que por la variedad de los datos, en muchos casos se tomaron precios de novillos
únicamente, se consideró el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Costa Rica para cada una
de las economías y no necesariamente se toma el último mes de datos si no que deben considerarse en
un intervalo de tiempo de abril a junio 2015.
7
Debe considerarse temas de medidas no arancelarias, en el caso de Colombia analizando la composición de las
exportaciones tiene una importante capacidad de exportación hacia Costa Rica, mientras no estén en capacidad de
exportar al mercado norteamericano.
21
Corporación Ganadera
Precio Canal en Colones de Diferentes Economías Productoras de
Carne Bovina
2015
₡3.000
₡2.710
₡2.648
₡2.500
₡2.202
₡2.036
₡2.000
₡1.995
₡1.914
₡1.791
₡1.764
₡1.721
₡1.501
₡1.500
₡1.000
₡500
₡0
Guatemala
Estados
Unidos
Costa Rica Nicaragua
México
Australia
Brasil
Argentina
Uruguay
Colombia
Fuente: CORFOGA, USDA, Ministerio de Agricultura de Guatemala, BCCR, FAGANIC, SAGARPA, IPCVA, INAC (2015)
Índice de Precios al Consumidor de Diferentes Proteínas
Al ser la carne bovina una proteína con posibilidades de ser sustituida en el mercado es importante
valorar la evolución de los precios para cada una de ellas dentro del país, de acuerdo al Instituto
Nacional de Estadística y Censo, los índices de precios al consumidor han tenido el siguiente
comportamiento desde el año 2006 (julio 2006= base 100):
Costa Rica: Evolución del Índice de Precios al Consumidor para Varias Proteínas
Julio 2006- Marzo 2015
400
350
300
250
200
150
100
50
IPC Res
IPC Pollo
IPC Cerdo
Fuente: INEC (2015)
22
IPC Pescado
IPC Huevos
IPC Embutidos
mar-15
nov-14
jul-14
mar-14
nov-13
jul-13
mar-13
nov-12
jul-12
mar-12
nov-11
jul-11
mar-11
nov-10
jul-10
mar-10
nov-09
jul-09
mar-09
nov-08
jul-08
mar-08
nov-07
jul-07
mar-07
nov-06
jul-06
0
Corporación Ganadera
En este caso es notorio que durante el periodo analizado de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas
y Censo los productos que menos incremento en el nivel de precios alcanzaron en los últimos 8 años
fueron la carne de res y el pescado, mientras que los huevos y el pollo fueron las proteínas que más se
encarecieron para el consumidor costarricense, si se evaluara la razón entre encarecimiento de la carne
de res y todas las proteínas anteriormente evaluadas los resultados serían los siguientes:
Costa Rica: Razón entre el Incremento de Precios de la Carne de Res sobre
Otras Proteínas
Julio 2006 - Marzo 2015
1,05
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
IPC Res/Sustitutos
mar-15
nov-14
jul-14
mar-14
nov-13
jul-13
mar-13
nov-12
jul-12
mar-12
nov-11
jul-11
mar-11
nov-10
jul-10
mar-10
nov-09
jul-09
mar-09
nov-08
jul-08
mar-08
nov-07
jul-07
mar-07
nov-06
jul-06
0,7
Sin Variación
Fuente: INEC (2015)
Como se puede apreciar desde julio 2006 la tendencia de crecimiento de la carne de res ha sido mucho
menor que el del resto de las proteínas dado que la razón es menor que 1 para todo el periodo, lo que
significa que el resto de las proteínas evaluadas se han encarecido contra la res en promedio en
comparación a julio 2006, siendo los meses de noviembre 2009 a noviembre 2010 los meses que más
barata estuvo la carne de res al compararse, sin embargo a partir de noviembre 2011 se aprecia un
incremento en el precio que no ha sido sostenido en el tiempo.
En los últimos 5 meses se aprecia en el precio de la canal bovina un incremento muy significativo que no
se ha trasladado de manera directa al consumidor, pero que si ha generado un aumento real en los
precios que ha disminuido el consumo por carne bovina.
Durante el 2015 el indicador pasó de ser 0,83 en enero 2015 a 0,89 en mayo del mismo año, lo que
implica un crecimiento del 7,2% en 5 meses, con un crecimiento principalmente en los últimos 2 meses
producto del encarecimiento de la carne de res (+2,4%) y un abaratamiento del cerdo y los huevos (3,0% y -5,4% respectivamente).
23
Corporación Ganadera
Estimación de la Interrelación entre Precios y Consumo
Una vez analizado el mercado internacional y nacional de la carne bovina y su relación empírica entre el
precio y el consumo, queda analizar estadísticamente como ha sido la relación en Costa Rica, dado que
es un tema de interés al considerar el alza que ha tenido los precios en los últimos meses.
A pesar que como se ha visto el incremento en el precio internacional en teoría debe ser especulativo y
no se mantendrá en el largo plazo, es importante analizar como una variación de precios puede afectar
las decisiones de consumo de la población costarricense.
Para realizar este análisis en primer lugar se toman datos de diversas fuentes como FESUGAN, plantas
de cosecha de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, el Banco Central de
Costa Rica, entre otros; la serie de datos analizada va desde julio 2006 a marzo 2015, es importante
esto, ya que todos los resultados que se obtengan serán reflejo de lo ocurrido en este periodo, y por
ende bajo el supuesto de la no existencia de cambios estructurales significativos se puede mantener la
estructura para situaciones futuras, en caso de cambios en la estructura de las decisiones de consumo
basadas en precio no se puede emplear este modelo como predictivo.
Relación Precio de Carne y Consumo de Carne de Res
La forma usual de relacionar el consumo con el precio es a través de las elasticidad consumo precio,
como se explicó anteriormente la misma se define como la variación porcentual del consumo de un bien
ante la un cambio porcentual del precio, para el caso de Costa Rica empleando datos mensuales se
aprecia que una gran mayoría8 de los datos se dispersan entre 25 y -25, donde teóricamente existe una
relación negativa entre ambos conceptos y por ende la elasticidad nunca debería ser mayor a 0 con
excepción de que se tratara de bienes Giffen9.
Fuente: CORFOGA
8
9
Se omiten datos extremos, tanto los datos extremos como los positivos se consideran coyunturas de corto plazo.
Se refiere a bienes que incrementan su demanda cada vez que el precio sube.
24
Corporación Ganadera
Otro punto a destacar es que la tendencia de los datos es cercana a cero, lo que hace intuir una relación
de inelasticidad de la demanda. Por otra parte al comparar el consumo nacional contra la proporción de
los índices de res y otras proteínas es clara la evidencia empírica de una relación negativa, por lo cual
para una proyección de cualquier modelo se deben considerar las series.
Fuente: CORFOGA
Para evaluar estos efectos se desarrolló un modelo econométrico de regresión lineal para estimar el
impacto de los precios sobre el consumo en Costa Rica, para este modelo se consideraron las siguientes
variables:




Consumo: Es la variable explicada que engloba la estimación del consumo de res en Costa Rica a
nivel agregado por mes, el dato esta dado en kilogramos.
PCanal: Se refiere al precio promedio nacional en colones corrientes de pago de las plantas de
cosecha cancelado por kilogramo de carne bovina en canal caliente.
IPC_Pollo: Habla de la evolución en la serie de precios de la carne de pollo ante el consumidor
final, el dato esta dado en un número índice que es publicado por el INEC mensualmente en el
sitio web de la institución.
Ing.Nac.Disp: Es la estimación del BCCR sobre el ingreso bruto de los agentes económicos en
Costa Rica, el mismo se segrega en el gasto final de los hogares, gasto final del gobierno y el
ahorro. La variable se presenta en millones de colones de 1991 o conocidos también como
colones constantes.
25
Corporación Ganadera
Call:
lm(formula = Consumo ~ PCanal + IPC_Pollo + Ing.Nac.Disp)
Residuals:
Min
1Q
-1235536 -421335
Median
-38331
3Q
450076
Max
1595001
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 2732129.38 879108.59
3.108 0.002448 **
PCanal
-2467.29
496.85 -4.966 2.79e-06 ***
IPC_Pollo
17165.46
4576.49
3.751 0.000294 ***
Ing.Nac.Disp
25.80
10.99
2.347 0.020896 *
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 635000 on 101 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4074, Adjusted R-squared: 0.3898
F-statistic: 23.15 on 3 and 101 DF, p-value: 1.743e-11
Como resultados generales en primera instancia se debe indicar que todas las variables son significativas
al 3%, esto significa que con mucha certeza estadística se puede indicar que las variables dentro del
modelo tienen un efecto sobre el consumo.
El otro punto es que tiene un R2 de 0,41; esto significa que las variables incluidas explican un 41% de la
variabilidad total del consumo, por lo que hay un 59% que no se explica dentro del modelo y podrían
deberse a temas no cuantificados o incluidos en el modelo (gustos y preferencias, distribución de la
riqueza, percepciones sobre salud, entre otras).
A pesar de esto el objetivo de la investigación es valorar el efecto de los precios sobre el consumo y no
explicar de manera perfecta los motivos por los cuales las personas consumen carne de res, por lo que el
eje trascendental es el impacto significativo de las variables significativas.
Al desarrollar el modelo en la plataforma R Studio los resultados obtenidos son los siguientes:
1. En el país hay un hábito de consumo que se puede considerar “inercial” y que no depende de las
variables explicativas que de acuerdo al modelo se estima en 2.732.129 kilogramos de carne
mensual, con la población actual se puede estimar aproximadamente en 0,57 kilogramos por
persona mensuales.
2. Para el periodo de estudio por cada colón que se incrementa el precio canal en el país disminuye
el consumo nacional en 2.467 kilogramos de carne mensuales, lo cual significa una menor
matanza de 10,7 cabezas de ganado aproximadamente.
3. Para el periodo de estudio por cada unidad que sube índice de precios al consumidor en carne
de pollo se incrementa el consumo de carne de res en 17.165 kilogramos mensuales a nivel
nacional (74,6 cabezas de ganado aproximadamente). En términos más sencillos, por un
incremento del 1% en marzo 2015 en el precio de la carne de pollo, se estimaría en promedio un
incremento en el consumo de 31.478 kilogramos de carnes de res.
26
Corporación Ganadera
4. Para el periodo de estudio por cada millón de colones de 1991 que sube el ingreso nacional
bruto del país se estima un incremento de 25,8 kilogramos de carne bovina. Simplificando el
análisis por un incremento del 1% en marzo 2015 del ingreso en términos reales, se estimaría en
promedio un incremento en el consumo de 51.327 kilogramos de carnes de res mensuales.
Estos resultados se ajustan teoría de los resultados en la toma de decisiones del consumo, por ejemplo
si se comparan los resultados estimados contra las estadísticas recabadas se tendrían los siguientes
resultados
Estimación del Modelo de Consumo de Carne Bovina contra Datos
Observados
Julio 2006-Marzo 2015
Consumo
nov-14
jun-14
ene-14
ago-13
mar-13
oct-12
may-12
dic-11
jul-11
feb-11
sep-10
abr-10
nov-09
jun-09
ene-09
ago-08
mar-08
oct-07
may-07
dic-06
jul-06
9000000
8500000
8000000
7500000
7000000
6500000
6000000
5500000
5000000
4500000
4000000
Consumo Estimado
Fuente: CORFOGA (2015)
Con datos mensuales existe una gran variabilidad dado que los efectos de las variables en primer lugar
no son inmediatos y en segundo lugar puede existir una leve estacionalidad en el consumo no
contemplada en el modelo, si se agregarán los datos de forma anual, de forma tal que se aprecie la
tendencia en el largo plazo se obtendría una línea mucho más ajustada.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Consumo Anual
68.513.860
73.222.330
81.121.560
84.576.290
85.404.710
80.135.700
78.170.780
74.190.270
Consumo Estimado Anual
68.662.624
73.990.988
80.465.822
84.593.924
84.882.841
77.887.223
78.458.060
76.455.879
0,2%
1,0%
-0,8%
0,0%
-0,6%
-2,8%
0,4%
3,1%
Diferencia Porcentual
Fuente: CORFOGA (2015)
En este caso los datos no variarían mucho más de un 5% comparando el modelo contra el dato ajustado.
27
Corporación Ganadera
Estimación del Modelo de Consumo de Carne Bovina contra Datos Observados
Anual 2007-2014
Kilos de Carne Anuales
89.000.000
84.000.000
79.000.000
74.000.000
69.000.000
64.000.000
Consumo Anual
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
68.513.860 73.222.330 81.121.560 84.576.290 85.404.710 80.135.700 78.170.780 74.190.270
Consumo Estimado Anual 68.662.624 73.990.988 80.465.822 84.593.924 84.882.841 77.887.223 78.458.060 76.455.879
Fuente: CORFOGA (2015)
Proyecciones Usando el Modelo de Estimación
El modelo se puede emplear para considerar que pasaría en caso de mantenerse ciertas condiciones
constantes, pero se debe tener particular cuidado con la interpretación de los datos dado que son el
reflejo de cosas que pasaron y no necesariamente de cosas que pasarán. Por ejemplo al analizar la
relación de precios entre res y otras proteínas se determina que desde el 2006 las otras proteínas se
han encarecido en promedio más que la res, sin embargo si la relación se invirtiera de forma significativa
es posible que muchas condiciones varíen y el modelo empleado en este momento no fuera funcional
en el futuro.
En este caso se proyectan 3 escenarios que se podrían enfrentar durante el 2015, en primer lugar se
supone que tanto el precio de pollo como el ingreso real se mantienen constantes con respecto al 2014,
en segundo lugar se crean 3 escenarios de crecimiento en el consumo de carne de res, un crecimiento
del 5% en el precio canal, un crecimiento del 10% en el precio canal y un crecimiento del 20% en dicho
rubro. Empleando el modelo la proyección sobre el consumo sería la siguiente:
Consumo
Consumo Estimado
Consumo Estimado
Consumo Estimado
Anual
Anual (+5%)
Anual (+10%)
Anual (+20%)
2014
74190270
76.455.879
76.455.879
76.455.879
2015*
NA
73.654.752
70.853.626
65.251.372
Cambio % Respecto al
-0,7%
-4,5%
-12,0%
Real
Cambio % Respecto al
-3,7%
-7,3%
-14,7%
Estimado
Fuente: CORFOGA (2015)
28
Corporación Ganadera
Proyección del Consumo de Carne Bovina con Diferentes Escenarios
de Precio Anual
Año 2015 Proyectado
90000000
85000000
80000000
75000000
70000000
65000000
60000000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Consumo Anual
Consumo Estimado Anual (+5%)
Consumo Estimado Anual (+10%)
Consumo Estimado Anual (+20%)
2015*
Fuente: CORFOGA (2015)
Considerando los resultados, un incremento en el precio del 20% generaría una disminución de
aproximadamente entre el 12,0% y 14,7%, por su parte un incremento del 10% en el precio de la canal
generaría una merma en el consumo entre un 4,5% y un 7,3%, por último un cambio de 5% adicional en
el precio canal generaría mermas entre el 0,7% y el 3,7%.
Con estos resultados se puede decir que parece existir una relación inelástica con respecto entre el
precio y la cantidad demandada de carne bovina, ya que los cambios porcentuales en el precio generan
efectos en promedio menor sobre el consumo en el periodo de estudio.
El Modelo en Diferentes Condiciones de Precios
Es importante recalcar que los diferentes momentos del mercado pueden ocasionar toma de decisiones
diferentes, al ser el precio de la carne inferior siempre al promedio de las otras proteínas se tomaron 3
escenarios de rangos para evaluar la toma de decisiones sobre el consumo país.
Escenario de Precios Bajos: proporción de precios por debajo de 0,80250, en total cuenta con 35
observaciones mensuales.
Escenario de Precios Medios: proporción de precios por encima de 0,80250 y por debajo de 0,87329, en
total cuenta con 33 observaciones mensuales.
Escenario de Precios Altos: proporción de precios por encima de 0,87329, en total cuenta con 37
observaciones mensuales.
Al correr los modelos en cada uno de los escenarios se obtuvo los siguientes resultados:
29
Corporación Ganadera
Precios Bajos:
En escenarios de precios bajos no se determina significancia en el precio de las proteínas, esto se puede
interpretar como que el consumidor no toma tanta importancia a los precios a la hora de la toma de
decisiones en el consumo de carne de res, sino que más bien es el ingreso el que explica de mejor
manera las decisiones de consumo. Llama la atención el hecho de la relación negativa entre índice de
precios de pollo y el consumo de carne de res, esto significa que a mayor precio del pollo menor
consumo de carne de res.
Call:
lm(formula = Consumo ~ PCanal + IPC_Pollo + Ing.Nac.Disp)
Residuals:
Min
1Q
-1078562 -289023
Median
10340
3Q
246675
Max
1172928
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 7508451.93 4055205.38
1.852 0.07364 .
PCanal
-1385.46
1111.21 -1.247 0.22181
IPC_Pollo
-53801.82
39851.65 -1.350 0.18677
Ing.Nac.Disp
60.38
19.47
3.101 0.00409 **
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 530300 on 31 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2948, Adjusted R-squared: 0.2265
F-statistic: 4.319 on 3 and 31 DF, p-value: 0.01177
Precios Medios:
En escenarios de precios medios no hay un efecto significativo de ninguna de las variables, esto significa
que ni los precios ni el ingreso tienen un efecto importante sobre la toma de decisiones en el consumo
de carne de res, esto es razonable considerando que se trata de un periodo medio. A pesar de la poca
significancia es importante recalcar que los coeficientes toman sus valores esperados, relacion negativa
con el precio de la carne y positiva con el precio del pollo y el ingreso bruto.
Call:
lm(formula = Consumo ~ PCanal + IPC_Pollo + Ing.Nac.Disp)
Residuals:
Min
1Q
-1365573 -545256
Median
-220235
3Q
470698
Max
1536192
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 3798536.67 1801578.49
2.108
0.0437 *
PCanal
-2067.32
1219.72 -1.695
0.1008
IPC_Pollo
18726.40
13084.62
1.431
0.1631
Ing.Nac.Disp
15.20
24.24
0.627
0.5353
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 782200 on 29 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1782, Adjusted R-squared: 0.09323
F-statistic: 2.097 on 3 and 29 DF, p-value: 0.1224
30
Corporación Ganadera
Precios Altos:
En este caso las variables que toman relevancia en la explicación del consume de carne es el precio canal
y el de pollo al 10% de significancia, lo que implica que en momentos donde la carne se torna cara
relativamente las personas consideran más la relación entre precios que el ingreso bruto que deja de ser
significativo.
Call:
lm(formula = Consumo ~ PCanal + IPC_Pollo + Ing.Nac.Disp)
Residuals:
Min
1Q Median
-964945 -421084 -134119
3Q
Max
337032 1143453
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 2939591.75 2108100.71
1.394
0.1725
PCanal
-2848.50
1422.97 -2.002
0.0536 .
IPC_Pollo
21686.08
12286.87
1.765
0.0868 .
Ing.Nac.Disp
23.86
26.43
0.903
0.3732
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 618600 on 33 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4008, Adjusted R-squared: 0.3464
F-statistic: 7.359 on 3 and 33 DF, p-value: 0.0006598
Justificación del Uso de las Variables del Modelo
Se puede cuestionar en la construcción del modelo que el uso de las variables seleccionadas no permite
la amplitud de análisis necesario dado que el pollo no representa de forma completa a las proteínas
sustitutas, o bien que el precio canal no es un precio al consumidor y que por ende no aplica para
valoración del consumo.
Sin embargo se realizó un estudio de correlaciones10 entre las variables seleccionadas dado que carece
de sentido explicar la misma situación con cosas muy similares, teóricamente los datos iguales tienen
correlación perfecta que se denota como correlación=1 o inversamente perfecta que significaría
correlación=-1
Por ejemplo si se desea explicar el peso de una persona y se toma como variable explicativa la altura de
la persona, es ilógico incluir dentro del modelo la altura en centímetros y la altura en pulgadas dado que
ambas tienen la misma tendencia (esto significa que su correlación es 1 o muy cercana a 1).
10
Se puede definir la correlación como la correspondencia o relación recíproca entre dos o más acciones o
fenómenos.
31
Corporación Ganadera
Precio de Carne Bovina
Modelo de Estimación: Matriz de Correlaciones de los Precios de Carne Bovina para Precio Canal
Julio 2006-Marzo 2015
PCanal PSubasta PBistec PMolida PCostilla PPosta PInternacional IPC_Res
PCanal
1,000
0,929
0,949
0,942
0,962
0,940
0,846
0,950
PSubasta
0,929
1,000
0,816
0,802
0,832
0,793
0,713
0,809
PBistec
0,949
0,816
1,000
0,989
0,988
0,991
0,870
0,995
PMolida
0,942
0,802
0,989
1,000
0,988
0,992
0,849
0,996
PCostilla
0,962
0,832
0,988
0,988
1,000
0,993
0,893
0,994
PPosta
0,940
0,793
0,991
0,992
0,993
1,000
0,891
0,997
PInternacional
0,846
0,713
0,870
0,849
0,893
0,891
1,000
0,875
IPC_Res
0,950
0,809
0,995
0,996
0,994
0,997
0,875
1,000
Fuente: CORFOGA
Como se puede apreciar el precio de la canal bovina tiene una correlación con todos los precios internos
de la economía de al menos 0,93, lo que significa que esta variable es capaz de explicar de manera
solvente la variabilidad en los precios internos de Costa Rica. Con precio internacional es con la que
existe una menor correlación sin embargo esta sobre 0,80 por lo que se considera como una alta
correlación.
Precio de Sustitutos
Modelo de Estimación: Matriz de Correlaciones de los Precios de Varias Proteínas Sustitutas de Carne
para Precio del Pollo
Julio 2006-Marzo 2015
IPC Pollo
IPC Cerdo
IPC Pescado
IPC Huevos
IPC Embutidos
IPC Pollo IPC Cerdo
IPC Pescado IPC Huevos IPC Embutidos
1
0,9357
0,9226
0,8536
0,9438
0,9357
1
0,8866
0,8247
0,9114
0,9226
0,8866
1
0,8105
0,9914
0,8536
0,8247
0,8105
1
0,842
0,9438
0,9114
0,9914
0,842
1
Fuente: CORFOGA
De la misma manera que en carne de res el índice de precios del pollo tiene una correlación con todos
los precios de los bienes evaluados en al menos una correlación de 0,85, lo que significa que esta
variable es capaz de explicar de manera solvente la variabilidad en los precios de bienes sustitutos de
Costa Rica.
32
Corporación Ganadera
Ingresos y Consumo
Modelo de Estimación: Matriz de Correlaciones de Variables de Ingreso y Consumo para el Ingreso
Nacional Disponible
Julio 2006-Marzo 2015
Ingreso Nacional
Disponible
Ingreso Nacional
Disponible
Gasto Consumo
Hogar
Consumo Total
Ahorro
Gasto Consumo
Consumo
Ahorro
Hogar
Total
1
0,9346
0,9394
0,890
0,9346
1
0,9996
0,7309
0,9394
0,890
0,9996
0,7309
1
0,7378
0,7378
1
Fuente: CORFOGA
De forma tal que el ingreso explica de manera solvente el tema de consumo, ahorro e ingreso dado que
la correlación mínima que se encuentra para estas 4 variables es de 0,89 con respecto al ahorro.
Con estos resultados se determinó que las variables seleccionadas para el modelo explican de buena
manera parte del mercado total y que por ende no es necesario incluir más dentro del modelo para
explicar la misma información.
Estimación de Elasticidad Precio en el Consumo de Carne de Res
Hasta ahora, a pesar que se ha hecho un esfuerzo por medir el efecto de los precios en las decisiones de
consumo, no se ha calculado la elasticidad, dado que conceptualmente se puede describir como el
cambio porcentual en el consumo sobre el cambio porcentual en los precios.
Como se apreció anteriormente analizar estos datos de forma mensual genera una alta volatilidad en el
corto plazo, que sin embargo en el largo plazo se minimizan. Pero para minimizar la volatilidad se
sacrifican observaciones y por lo tanto credibilidad en los resultados, por lo que se realizarán análisis de
8 años (serie 2007-2014) dado que en datos mensuales la elasticidad arroja tendencias positivas, lo cual
por lo analizado no es posible.
Es importante indicar que por lo corto de la base de datos estos datos no son significativos sino que
simplemente son una referencia de lo ocurrido en el país en los últimos 8 años.
Al tener diversos tipos de precios y demandas por el bien de carne bovina se estiman los indicadores del
impacto de un cambio porcentual en ambas líneas.
33
Corporación Ganadera
Elasticidad Consumo per Cápita de Carne de Res - Precio al Consumidor de Carne de Res
De acuerdo al modelo el indicador es de -0,23 el cual no es estadísticamente distinto de cero.
Call:
lm(formula = P_CpC.A ~ P_IPC.ResA - 1)
Residuals:
Min
1Q
-5.2990 -3.0197
Median
0.8566
3Q
5.2612
Max
9.5253
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
P_IPC.ResA -0.2310
0.2799 -0.825
0.441
Residual standard error: 5.862 on 6 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.102,
Adjusted R-squared: -0.04769
F-statistic: 0.6813 on 1 and 6 DF, p-value: 0.4407
Elasticidad Consumo Total de Carne de Res - Precio al Consumidor de Carne de Res
De acuerdo al modelo el indicador es de -0,09 el cual no es estadísticamente distinto de cero.
Call:
lm(formula = P_Consumo.Anual ~ P_IPC.ResA - 1)
Residuals:
Min
1Q Median
-4.710 -3.250 1.478
3Q
Max
6.061 10.937
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
P_IPC.ResA -0.09387
0.30748 -0.305
0.77
Residual standard error: 6.44 on 6 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.01529, Adjusted R-squared: -0.1488
F-statistic: 0.09319 on 1 and 6 DF, p-value: 0.7705
Elasticidad Consumo per Cápita de Carne de Res – Ingreso Nacional Disponible
De acuerdo al modelo el indicador es de -0,22 el cual no es estadísticamente distinto de cero, se debe
agregar adicionalmente que el símbolo en este caso es contrario al esperado ya que teóricamente es
mayor que cero.
Call:
lm(formula = P_CpC.A ~ P_Ing.Nac.Anual - 1)
Residuals:
Min
1Q
-6.6155 -4.1033
Median
0.6503
3Q
4.6828
Max
9.8938
Coefficients:
P_Ing.Nac.Anual
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
-0.225
0.602 -0.374
0.721
34
Corporación Ganadera
Residual standard error: 6.115 on 6 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.02275, Adjusted R-squared: -0.1401
F-statistic: 0.1396 on 1 and 6 DF, p-value: 0.7215
Elasticidad Consumo Total de Carne de Res – Ingreso Nacional Disponible
De acuerdo al modelo el indicador es de 0,12 el cual no es estadísticamente distinto de cero, en este
caso se ajusta a la teoría.
Call:
lm(formula = P_Consumo.Anual ~ P_Ing.Nac.Anual - 1)
Residuals:
Min
1Q
-6.6135 -4.2387
Median
0.4555
3Q
Max
5.2354 10.4106
Coefficients:
P_Ing.Nac.Anual
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
0.1156
0.6372
0.181
0.862
Residual standard error: 6.472 on 6 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.005457, Adjusted R-squared: -0.1603
F-statistic: 0.03292 on 1 and 6 DF, p-value: 0.862
Elasticidad Consumo per Cápita de Carne de Res – Precio Canal
De acuerdo al modelo el indicador es de -0,34 el cual es estadísticamente distinto de cero con un 7,5%
de significancia, además de contar con un R2 de 0,44.
Call:
lm(formula = P_CpC.A ~ P_PCanal.A - 1)
Residuals:
Min
1Q
-3.1414 -0.4202
Median
1.6626
3Q
4.5957
Max
7.9843
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
P_PCanal.A -0.3393
0.1551 -2.188
0.0713 .
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 4.614 on 6 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.4437, Adjusted R-squared: 0.351
F-statistic: 4.786 on 1 and 6 DF, p-value: 0.07131
35
Corporación Ganadera
Elasticidad Consumo Total de Carne de Res – Precio Canal
De acuerdo al modelo el indicador es de -0,27 el cual no es estadísticamente distinto de cero.
Call:
lm(formula = P_Consumo.Anual ~ P_PCanal.A - 1)
Residuals:
Min
1Q
-2.5378 -0.1284
Median
3.3871
3Q
5.6305
Max
9.8390
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
P_PCanal.A -0.2740
0.1873 -1.463
0.194
Residual standard error: 5.572 on 6 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.2629, Adjusted R-squared:
0.14
F-statistic: 2.14 on 1 and 6 DF, p-value: 0.1938
A modo resumen los datos se pueden presentar de la siguiente manera:
β
Consumo per Cápita
Consumo Total
Precio al
Ingreso
Precio
Precio al
Ingreso
Precio
Consumidor
Nacional
Canal
Consumidor
Nacional
Canal
-0,23
-0,22
-0,34
-0,09
0,12
-0,27
El dato que tuvo un mejor ajuste fue la estimación de Consumo per Cápita sobre precio canal que es
significativa a un 7,5% de significancia, únicamente el dato de Ingreso Nacional Disponible (Colones
Constantes) contra Consumo per Cápita tuvo un valor contrario al esperado, con los cálculos realizados
anteriormente se confirma la inelasticidad de la demanda contra el precio y contra el ingreso
aparentemente.
Limitaciones
Existen varias limitaciones respecto al trabajo que deben considerarse a la hora de valorar el ejercicio
numérico desarrollado en esta investigación:
1. Limitación con las series de datos, dado que a pesar de poder con más de 100 datos
considerando un desglose mensual de la información, es claro que dichos datos tienen mucha
variabilidad, y particularmente en Costa Rica donde los mercados no reaccionan de forma
coherente ante variaciones en las condiciones de mercado.
2. La ausencia de literatura para valorar la elasticidad de la carne en Costa Rica, es un hecho que la
información de este documento tiene un perfil de estudio exploratorio dado que no hay muchos
esfuerzos registrados previamente.
3. La no realización de otros modelos o metodologías de abordar la información y las mismas
permitan explorar de forma más amplia la información.
36
Corporación Ganadera
4. No todos los resultados encontrados son coherentes con la teoría sin embargo no se deben
tomar los datos como erróneos necesariamente, al no existir estudios para Costa Rica que
aprueben o desaprueben.
5. La inexistencia de datos de consumo, producción y precios de productos cárnicos que no sean
bovinos (no Índices de Precios).
6. Disponer como máximo de 8 años para poder analizar las relaciones, es recomendable poder
realizar la investigación pero con series no menores a 100 observaciones.
7. La estacionalidad y variabilidad en los hábitos de consumo en el corto plazo los que generan
muchas diferencias no explicadas entre dato observado y modelo estimado.
8. Carencia en datos del hato nacional en el tiempo.
Conclusiones
1. Se determina que para el periodo en estudio el impacto de los precios sobre el consumo
muestra una tendencia de inelasticidad, esto significa que el consumo reacciona menos que
proporcional a cambios en el precio. Con esta situación para los actores de la cadena cárnica
tienen una situación ventajosa en momentos donde crece el precio en términos reales ya que el
sector alcanza mejores niveles de rentabilidad, por el contrario se afecta la rentabilidad de la
cadena cárnica en situaciones donde el precio baja.
2. Respecto al precio se analizó que en diferentes momentos del tiempo donde hay niveles de
precio de carne de res altos, medios y bajos son diferentes las variables que asumen un rol
significativo, dado que en momentos de precios bajos la variable que mejor explica la decisión
de consumo es el ingreso real, mientras en periodos de precios altos las variables que mejor
explican son los precios de carnes de res y de otras proteínas.
3. Se determino que el consumo de la carne de res tiene una relación negativa con respecto al
precio de la carne en canal, una relación positiva con respecto al índice de precios de la carne de
pollo y una relación positiva con el ingreso nacional disponible del país. Esto significa que
cuando aumenta el precio de la carne de res baja el consumo de la misma, mientras que cuando
sube el precio de la carne de pollo o el ingreso nacional en términos reales sube el consumo de
carne de res.
4. Se estimó que la elasticidad de la carne es de -0,27 lo cual significa que por un 1% de aumento
en el precio canal en promedio hay un descenso del 0,27% en el consumo de carne a nivel
nacional. Por su parte la relación con el Ingreso Nacional Disponible en términos reales es que
por cada 1% de aumentos en el ingreso, el consumo de carne de res en promedio aumenta un
0,12%.
5. El ajuste del modelo usado con datos mensuales puede variar hasta en un 20% el dato estimado
contra el observado, sin embargo cuando se anualiza la información el dato no falla en más del
5%, esto marca que hay efectos que modifican en el corto plazo las decisiones de los
consumidores como pueden ser la falta de información, la costumbre de una economía
inflacionaria, gustos y preferencias, entre otras.
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6. En comparación con el año 2006, la carne de res se ha abaratado con respecto a otras proteínas,
con el encarecimiento en los últimos meses aún no se alcanza el precio de igualdad entre el
resto de las proteínas y la carne bovina del año 2006, por lo que al menos de momento no debe
considerarse una situación atípica para el mercado costarricense.
7. Las diferencias en precios canales entre diferentes economías de momento no deberían ser
considerados una amenaza inminente dado que en primer lugar está el mercado
estadounidense que paga mejores precios que Costa Rica y es un mercado mucho más grande.
Se debe tener monitoreo continuo sobre Colombia principalmente dado que mantiene precios
significativamente diferentes a los de Costa Rica y contrario a otros países aún no tiene acceso a
mercados de alto valor agregado.
8. Las divergencias grandes en los precios internos de estas economías puede deberse a que son
economías cerradas y tienen problemas de acceso por medidas sanitarias, lo que lleva a estos
países a tener divergencias importantes entre sus precios internos y las tendencias
internacionales.
9. Analizando temas de demanda y oferta internacional no necesariamente el precio responde a
impulsos y pueden existir temas como la especulación que lleven a incrementos en el precio,
estas situaciones son de corto plazo. Con la información recabada se estima que el alza a partir
del II semestre es especulativa y que próximamente el precio volverá a un nivel de mercado o
ligeramente superior al previo.
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