Vinos Finos de Media y Alta Gama

VINOS DE MEDIA Y ALTA GAMA 2015
Edición: Mayo 2015
Páginas: 144
Cuadros: 111
Empresas mencionadas: 29
Presentación: Acceso”on line”
El presente Informe analiza la situación actual, evolución y las perspectivas del Sector Bodegas
en el los mercados de Vinos Finos de Media y Alta Gama en la Argentina. El mismo abarca los
siguientes segmentos del mercado de acuerdo al posicionamiento de precios/calidad actuales a
público en Media Gama, esto es; Vinos Finos entre $ 43 y $49 para el segmento medio, $49 y
$60 en el medio alto y entre $ 60 y $150 en el alto. Por su parte Vinos Finos de Alta Gama con
precios mayores a $ 153. Asimismo, el estudio analiza la performance de las Bodegas en cada
segmento del mercado interno, en términos de cuotas de participación y rentabilidad del
negocio. Se incluyen además las cuotas de exportaciones, el posicionamiento competitivo de sus
marcas y las estrategias seguidas por las empresas.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando
aspectos
relativos
a
diversificación
de
servicios
y
de
mercados,
políticas
de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente
analizada
según
la
metodología
de
Análisis
Competitivo.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
SINTESIS EJECUTIVA
Diagnostico del Negocio
Datos Básicos del Sector
Síntesis Competitiva
Análisis por Área de Negocio
Principales Indicadores del Comercio Exterior
Performance Competitiva
Amenazas y Oportunidades
Escenarios Macroeconómicos
Perspectivas de Crecimiento
Tendencias Estratégicas
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
CONTEXTO DEL NEGOCIO
Definición de la Actividad
Segmentación del Mercado en Función del Consumidor
Criterios de Segmentación Utilizados en la Industria
Total Vinos por Presentación
Total Vinos por Precios
Total Vinos por Gama
Dimensionamiento del Segmento de Alta y Media Gama
Evolución de la Actividad
Evolución por Segmento de Media y Alta Gama
Evolución del Giro del Negocio vs PBI
Consumo Aparente Media y Alta Gama
Evolución de los Precios
Comercio Exterior
Barreras
Exportaciones
Panorama Internacional
Demanda Interna
Segmentación de la Demanda Interna
Canales
Grupo Clientes
Poder Negociador de los Clientes
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.4
Funciones de Uso y Productos Sustitutos
Estacionalidad
Ciclo de Vida
Barreras y Factores Claves de Éxito
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la Oferta
Empresas Participantes y su Titularidad
Cantidad de Empresas Según Tamaño de Empleo
Empleo Certificado
Localización de las Empresas
Principales Varietales
Estrategias Competitivas
Grupos Estratégicos
Perfil por Grupo Estratégico
Diversificación e Integración
Perfil de las Principales Empresas
Posicionamiento Ante los Factores Claves de Éxito
Performance de la Competencia
Cuotas: Capacidad y Producción de las Bodegas
Cuotas del Mercado Interno
Nivel de Concentración del Mercado
Ratios del Balance
Rentabilidad vs Márgenes Sectoriales
Márgenes Netos Sectoriales
Endeudamiento
4.
4.1
4.2
4.3
ANEXOS
Fuentes Consultadas
Datos de Contacto de las Principales Empresas
Glosario Metodológico
VINOS DE MEDIA Y ALTA GAMA 2015
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº 12:
Página Nº 13:
Página Nº 14:
Página Nº 15:
Página Nº 16:
Página Nº 17:
Página Nº 18:
Página Nº 21:
Página Nº 22:
Página Nº 26:
Página Nº 27:
Página Nº 28:
Página Nº 29:
Página Nº 30:
Página Nº 31:
Página Nº 32:
Página Nº 33:
Página Nº 35:
Página Nº 36:
Página Nº 37:
Página Nº 38:
Página Nº 39:
Página Nº 40:
Página Nº 41:
Página Nº 42:
Página Nº 43:
Página Nº 44:
Página Nº 45:
Página Nº 46:
Página Nº 47:
Página Nº 48:
Página Nº 49:
Página Nº 52:
Datos Básicos del Sector (I)
Datos Básicos del Sector (II)
Síntesis Competitiva
Análisis por Área de Negocio
Indicadores del Comercio Exterior
Performance Competitiva
Amenazas y Oportunidades
Escenarios y Perspectivas Macroeconómicas
y Sectoriales 2015
Tasas de Crecimiento Acumulado Promedio
2014-2019
Segmentación por “NSE” y “Edad”
Segmentación por “Comportamiento del
Consumidor”
Criterios de Segmentación Utilizados en la
Industria
Criterios de Segmentación Utilizados en la
Industria
Participación de Mercado del Vino Varietal
según Presentación
Participación de mercado según escala de
precios
Participación de mercado según escala de
precios Gama Media y Alta – En volumen
varietal botella
Participación de mercado según escala de
precios Gama Media y Alta
Porcentaje del Volumen 2014
Evolución de la actividad
DESPACHOS AL MERCADO INTERNO
POR MODALIDAD DE ENVÍO 2010–2014
TOTAL VINOS
DESPACHOS AL MERCADO INTERNO
POR TIPO DE VINO 2010–2014 TOTAL
VINOS
DESPACHOS AL MERCADO INTERNO
POR TIPO DE VINO 2010–2014 TOTAL
VINOS
Evolución de la Producción por segmento
Comparación de la evolución del Giro del
Negocio en hectolitro con el PBI Nacional en
U$S
Evolución del Consumo Aparente
Evolución del Consumo Aparente
Evolución del Consumo Aparente
Evolución del Consumo Aparente en litros
por persona por año
Evolución del Consumo Aparente
Comparación del precio mayorista promedio
de vinos de media y alta gama Versus
consumo aparente pér cápita
Ventas al Mercado externo e interno de vinos
de media y alta gama y exportaciones de vino
varietal botella
Exportaciones de vino varietal botella y tipo
de cambio real
Barreras al comercio exterior
Página Nº 53:
Página Nº 54:
Página Nº 55:
Página Nº 56:
Página Nº 57:
Página Nº 58:
Página Nº 59:
Página Nº 60:
Página Nº 61:
Página Nº 62:
Página Nº 64:
Página Nº 65:
Página Nº 66:
Página Nº 67:
Página Nº 69:
Página Nº 70:
Página Nº 71:
Página Nº 72:
Página Nº 74:
Página Nº 75:
Página Nº 76:
Página Nº 77:
Página Nº 78:
Página Nº 79:
Página Nº 81:
Página Nº 82:
Página Nº 83:
Página Nº 84:
Página Nº 85:
Página Nº 86:
Página Nº 87:
Página Nº 88:
Página Nº 89:
Página Nº 90:
Página Nº 91:
Evolución de las Exportaciones en volumen
varietal botella (EB Hectolitros y US$ FOB)
Evolución de las Exportaciones varietal
botella en volumen y U$S FOB
Exportaciones de vino varietal botella – Año
2014 Exportaciones de vino varietal botella – Año
2014
Variación % año 2014 versus 2010 de las
exportaciones en US$ FOB
Principales 20 exportadores argentinos de
vinos Años 2010 vs 2014 en US$ FOB
Panorama internacional – Producción
mundial de vinos
Países que bajaron el consumo 2013 vs 2003
Mercados de interés Consumos en millones
de cajas de 9 litros
Evolución del consumo per cápita de vino en
Argentina
Distribución geográfica del consumo de vino
Participación de cada segmento por canal de
distribución 2010 y 2014
Grupos de clientes finales e intermedios
Penetración del vino por Gama de Precios
según variables socioeconómicas
Penetración del vino de Media y Alta Gama
según características de las empresas/
instituciones
Mix de productos por canal
Poder negociador de los clientes
Funciones de uso y Productos sustitutos
Evolución del consumo per cápita de vino de
media y alta gama y sus principales sustitutos
Despachos varietal botella al mercado interno
año 2014
Ciclo de vida
Barreras de entrada
Barreras de salida
Factores claves de éxito
Estructura de la Oferta
Titularidad del capital de las principales
empresas del sector
Titularidad del capital de las principales
empresas del sector
Titularidad del capital de las principales
empresas del sector
Titularidad del capital de las principales
empresas del sector
Empleo
Distribución del empleo por tamaño de
empresa
Empleo certificado
Localización de las principales empresas
Distribución geográfica de las principales
empresas
Principales varietales producidos por bodega
VINOS DE MEDIA Y ALTA GAMA 2015
Página Nº 92:
Página Nº 96:
Página Nº 97:
Página Nº 98:
Página Nº 99:
Página Nº 100:
Página Nº 101:
Página Nº 102:
Página Nº 103:
Página Nº 104:
Página Nº 105:
Página Nº 106:
Página Nº 107:
Página Nº 108:
Página Nº 109:
Página Nº 110:
Página Nº 111:
Página Nº 112:
Página Nº 113:
Página Nº 114:
Página Nº 115:
Página Nº 116:
Principales varietales producidos por bodega
Participación de Mercado por Grupo
Estratégico
Perfil por Grupo estratégico - Empresas
multinacionales de bebidas alcohólicas
Perfil por Grupo estratégico - Bodegas con
incorporación de capital de inversión Bodegas familiares profesionalizadas
Perfil por Grupo estratégico - Bodegas
familiares profesionalizadas
Perfil por Grupo estratégico - Bodegas
profesionalizadas con estrategia de nicho
Diversificación e Integración según grupo
estratégico
Perfil de las empresas - PEÑAFLOR
Perfil de las empresas – FINCA FLICHMAN
Perfil de las empresas – Bodegas Valentín
Bianchi SACIF
Perfil de las empresas – NIETO
SENETINER
Perfil de las empresas – Felix Lavaqué SA
Perfil de las empresas – Trivento Bodegas y
Viñedos SA
Perfil de las empresas – Bodega del fin del
mundo
Perfil de las empresas
–
BOD.
ESMERALDA
Perfil de las empresas – Bodega Norton SA
Perfil de las empresas – Bodega Luigi Bosca
Perfil de las empresas – CHANDON
Perfil de las empresas – DANTE ROBINO
Perfil de las empresas – DIAGEO
Perfil de las empresas – ESCORIHUELA
Perfil de las empresas – Bodegas LOPEZ
Página Nº 117:
Página Nº 118:
Página Nº 119:
Página Nº 120:
Página Nº 121:
Página Nº 122:
Página Nº 123:
Página Nº 124:
Página Nº 125:
Página Nº 126:
Página Nº 127:
Página Nº 128:
Página Nº 129:
Página Nº 130:
Página Nº 131:
Página Nº 132:
Página Nº 133:
Página Nº 134:
Página Nº 137:
Página Nº 138:
Página Nº 139:
Perfil de las empresas – SALENTEIN
Perfil de las empresas – LAGARDE
Posicionamiento ante los Factores Clave de
Éxito
Cuotas: capacidad y producción de grandes
bodegas
Cuotas: capacidad y producción de bodegas
medianas a grandes
Cuotas: capacidad y producción de bodegas
pequeñas a medianas
Cuotas: capacidad y producción de bodegas
pequeñas a medianas
Cuotas: capacidad y producción de bodegas
pequeñas
Cuotas: capacidad y producción de bodegas
pequeñas
Cuotas mercado interno total
Participación de mercado segmento media y
alta gama
Participación de mercado segmento Media
Gama
Participación de mercado segmento Alta
Gama
Concentración de proveedores
Ratios de Balance
Participación de Mercado y ROE de las
principales empresas
Margen neto sectorial
Endeudamiento con entidades financieras
Datos de contacto de las principales empresas
Datos de contacto de las principales empresas
Datos de contacto de las principales empresas
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio
BODEGA DEL FIN DEL MUNDO
BODEGA LUIGI BOSCA
BODEGA NORTON SA
BODEGAS ESMERALDA
BODEGAS LOPEZ
BODEGAS VALENTIN BIANCHI SACIF
CHANDON
DANTE ROBINO
DIAGEO
ESCORIHUELA
FECOVITA
FELIX LAVAQUÉ SA
FINCA FLICHMAN
GRUPO CATENA
GRUPO FALASCO
GRUPO LAVAQUÉ
GRUPO SALENTEIN
LA RURAL
LAGARDE
NIETO SENETINER
PEÑAFLOR
TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS SA