ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS INTRODUCCIÓN Por medio del presente documento la Unidad Nacional de Protección pretende llevar a cabo un análisis de la situación económica del país, analizando variables que pudiesen afectar los procesos de contratación que la entidad pretende llevar a cabo. De esta manera se hace un recorrido por las variables más representativas de la macroeconómica colombiana para poder adentrarse en el sector del bien o servicio que la entidad requiere contratar. Así las cosas la entidad requiere contratar un proveedor para la compra de Chalecos Blindados los cuales son una medida de seguridad de alta eficiencia y uso oculto en los esquemas de Protección; para que sean efectivos es necesario que su descripción y especificaciones técnicas no sean reveladas de ninguna forma, con el fin de no alertar el uso de estas medidas y así que no sean de público conocimiento, para ello, es necesario acudir a los mecanismos que el estatuto de contratación contempla para este tipo de casos. Así las cosas y en virtud del uso que han de tener estos elementos como medida de seguridad, es necesario llevar a cabo un proceso de selección en donde el mejor oferente sea quien pueda suplir la evidente necesidad de la UNP de garantizar la eficacia y eficiencia de los elementos de seguridad. Dicha contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la UNP y fue aprobada en el Comité de Contratación de la UNP. Ver anexo técnico. 1. Análisis del Sector Uno de los factores más relevantes al momento de evaluar el entorno macroeconómico de la región latinoamericana, es la caída vertiginosa en los precios de los hidrocarburos en general, toda vez que este sector es uno de los pilares por excelencia de la economía regional. Esta situación ha desencadenado varios factores que dan origen a la desaceleración económica ya que la inversión extranjera para este sector ha decaído notoriamente, en donde los grandes inversionistas extranjeros han retirado su capital argumentando falta de rentabilidad y sobre costos en la operación. Por otra parte, la devaluación del peso frente al precio del dólar se ha enmarcado bajo la tendencia dela disminución en los precios de las materias primas como se puede evidenciar en las monedas de la región, por otro lado la desconfianza a tomar riesgos por parte de los inversionistas internacionales ha venido tomando fuerza en los diferentes mercados entre ellos el mercado colombiano, afectando directamente el ingreso de nuevas divisas y por ende repercutiendo directamente en el valor de la moneda referencia, el dólar aumentando su valor significativamente de un año a otro. En cuanto a la balanza comercial del país, para lo corrido del 2015 hasta el mes de agosto, se ha evidenciado un déficit comercial a favor de los grandes aliados económicos de Colombia como lo son Estados Unidos y China Ha generado una disminución en las exportaciones ya que el mercado colombiano ha ido perdido sus atractivos comerciales para la inversión extranjera por cuenta de que su fuerte es la exportación de productos básicos sin transformación. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS El mercado Latinoamericano presenta síntomas de mejora, puesto que se cree que la crisis económica en Estados Unidos y Europa ha tocado fondo; por otro lado el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos puede llegar a afectar de manera sustancial las economías de países emergentes. Colombia sigue presentando síntomas positivos lo cual le otorga un buen lugar en la región siendo superado solo por Brasil y Chile, economías mejor posicionadas en el mercado. PROYECCIONES PIB LATINOAMERICA 2015 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 Argentin Bolivia a PROYECCION 0 5 Brasil Chile -0,9 3 Colombi Paragua Ecuador a y 3,6 3,5 4,2 Perú Uruguay 4,2 3 Fuente: CEPAL, Elaborado: UNP La inversión extranjera ya no ve al país con los mismos atractivos que al año inmediatamente anterior. Así mismo, como la gráfica lo muestra, el PIB en Colombia según la CEPAL, se pronostica un crecimiento porcentual del 3,6 anual para el 2015, en donde la desaceleración económica gradual ha obstaculizado un mayor crecimiento económico. En términos de crecimiento económico la economía colombiana ha resistido las bajas en los mercados latinoamericanos y europeos. El Banco de la República por medio de su política monetaria ha permitido que los efectos de la devaluación del peso y la caída en los ingresos de la nación provenientes de los hidrocarburos presenten efectos menores a los esperados en los últimos meses, balanceando la migración de los recursos extranjeros con un aumento de 50 pb en la tasa de interés de intervención, situándola en 5,25%. Venezue la -3,5 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Fuente: DANE Para la economía Colombiana, el descenso de inversión extranjera ha desembocado en una disminución notoria de la industria petrolera y sus derivados, afectando directamente los ingresos brutos de la nación. A simple vista se puede observar que la tendencia ha estado en un intermitente aumento y disminución año a año entre los periodos que muestra la gráfica, no obstante analizando los terceros trimestres de cada uno de los años, se evidencia un claro decrecimiento desde el año 2013 al 2015, argumentado en la caída vertiginosa de los precios del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar. PIB ANUAL 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 PIB ANUAL 2011 6,6 2012 4,0 Fuente: DANE, Elaborado: UNP (2015 Proyección CEPAL) 2013 4,9 2014 4,6 2015 3,6 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS De esta manera la proyección que se da en el grafico anterior para Colombia, el comportamiento del PIB para ha decrecido en los últimos 5 años teniendo en cuenta la proyección de la CEPAL para el año 2015 plantea un crecimiento económico del 3.6% en relación al año pasado. PIB 2014 - 2015 133.000 3.0% 2.8% 132.000 3.4% 131.000 4.2% 130.000 129.000 4.2% 128.000 127.000 126.000 125.000 PIB 2014 - 2015 2014-I 127.978 2014-II 128.502 2014-III 129.740 2014-IV 130.399 2015-I 131.513 2015-II 132.294 Fuente: DANE – Tomado Boletín de indicadores económicos BANREP; Elaborado: UNP Una de las principales ramas que ha impulsado el crecimiento económico en el país, para el segundo trimestre del 2015 ha sido el sector de la construcción civil, en donde el crecimiento ha sido del 8.4% para este trimestre en comparación al mismo periodo de tiempo del 2014. Por otro lado las políticas de ahorro fiscal en cuanto al gasto público han permitido que el país pueda ser más eficiente en el manejo de sus recursos. No obstante el crecimiento de la economía está directamente relacionado con sus socios comerciales, es decir países como Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, México, China entre otros también han sido afectados por los bajos precios en los hidrocarburos y por consiguiente, al igual que Colombia han reducido su expansión en para el año 2015. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Sin embargo Colombia muestra cifras positivas en relación a la región en donde el impacto del precio del petróleo ha tenido mayores consecuencias. Fuente: Revista Dinero Analizando la región, Colombia es el único país que para el primer trimestre del 2015 logra tener cifras positivas según Bloomberg y el Banco de la Republica, sin embargo la desaceleración económica ha impactado a todas las de Latinoamérica, en donde Brasil quien venía presentando solidez industrial y políticas económicas solidas en años anteriores, ha presentado la mayor caída en PIB de la región ya que sus ingresos están directamente entrelazados a la exploración y exportación de hidrocarburos además de los capitales extranjeros que pretendían impulsar esta industria. “Frente a los resultados, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, comentó que el desempeño de la economía en el tercer trimestre fue sobresaliente pese a la desaceleración mundial, a la caída en los precios de las materias primas y al lento desempeño de Latinoamérica. “El crecimiento de 3,2 por ciento nos permite ser la economía con mayor crecimiento dentro de las seis más grandes de la región en lo corrido de 2015”.”1 La caída en los precios del petróleo y su afectación en los ingresos de la nación, ha permitido que sectores de la economía tengan una actividad financiera mucho más relevante. Sectores como la hotelería, los restaurantes los bares han aumentado su flujo de capital y por ende sus ingresos a causa del alto precio del dólar, en donde algunos analistas son positivos y pronostican que estos subsectores económicos jalonaran la economía de tal manera que el impacto del precio del barril de petróleo sea más bajo de lo presupuestado. Este comportamiento del PIB en Colombia ha repercutido en las cifras del desempleo para el presente año, de tal forma que el impacto sufrido en el empleo gracias a la caída del precio del barril de petróleo no sea hecho notorio en el mediano plazo ya que diferentes sectores se han fortalecido con el elevado precio del dólar frente al peso y un claro ejemplo esto es el sector hotelero, en donde el aumento en el volumen de turistas y el gasto que generan en la industria debido al mayor poder adquisitivo, permiten expansión y empleabilidad. 1 Tomado de: http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-tercer-trimestre-2015-dane el día 22-122015. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS En cuento al desempleo, Colombia presenta cada vez mejores cifras. No solamente el gobierno se ha empeñado en conservar la tasa en un digito si no a su vez esforzarse por que los empresarios y la industria en general cada vez más contraten de manera formal y directa su personal colaborador para de esta manera poder mejorar la calidad de vida de la población. La cifra de desempleo que el DANE establece para el tercer trimestre del 2015 fue del 8.7% del total nacional, representado 23 millones de personas ocupadas. Por otro lado la empleabilidad también se ha visto afectada por la desaceleración económica y la migración de capital que los inversionistas de hidrocarburos han dejado de hacer en el país. Sin embargo la ocupación ha migrado ocupando y fortaleciendo otros sub sectores de la economía, para de esta forma compensar los altos incides de desempleo fruto del precio del dólar y el precio internacional del petróleo. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS En el anterior cuadro, se evidencia la caída vertiginosa en la variación porcentual en la rama de actividad de explotación de minas y canteras siendo la rama de actividad que presenta un rendimiento negativo para el periodo, por otro lado las ramas de construcción y comercio, reparación, restaurantes y hoteles enseñaron un crecimiento de 4.6% para cada una, es decir estas ramas jalonaron la economía haciendo frente al descenso en los precios del petróleo y de la exploración minera en general.Por otro lado el sector de la construcción ha presentado desaceleración importante en lo corrido del 2015, sin embargo continúa siendo uno de los grandes motores de la economía impulsada por las obras públicas y civiles que el gobierno ha impulsado como por ejemplo la adjudicación de las vías 4G. Un sector que se ha destacado por su crecimiento, es el de agricultura en donde se comienzan a percibir los resultados de las políticas gubernamentales adoptadas para el crecimiento del sector; por otro lado el sector de los establecimientos financieros también han aportado en mayor medida al impulso de la economía “En el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, el Producto Interno Bruto creció 3,2%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: comercio, reparación, restaurantes y hoteles; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su parte, la actividad que registro el único decrecimiento fue explotación de minas y canteras. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el mayor incremento se presentó en la actividad suministro de electricidad, gas y agua. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. Durante lo corrido del año 2015 (enero – septiembre) el PIB creció ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS 3,0% respecto al mismo periodo de 2014, explicado principalmente por las ramas de comercio, reparación, restaurantes y hoteles; construcción y establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. La única actividad que no presentó variación fue industrias manufactureras.”2 Otro de los indicadores macro de la economía colombiana y que es pertinente analizar es la inflación ya que permite comprender el comportamiento de los precios de los productos que son tenidos en cuenta dentro de la canasta básica familiar y por ende como es el comportamiento del poder adquisitivo de la moneda con el paso del tiempo. Así las cosas se puede decir que el índice de precios al consumidor en Colombia se ha elevado de manera sustancial ya que los fenómenos climáticos han tenido un impacto negativo en los precios de los alimentos aumentándolos considerablemente respecto al mismo mes del año anterior. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Fuente: DANE La inflación en el país ha estado enmarcada por los cambios climáticos, por lo tanto el aumento en los precios con o sin alimentos de la canasta básica familiar. Este aumento se ha generado por la baja en la producción en el sector de minas y energía además de la especulación en los precios de los alimentos generada por la llegada del “Fenómeno del Niño”; por otro lado la comparación del mismo semestre de los últimos 5 años arroja que se espera un aumento de los precios en los productos ya que la escasez de agua dificulta la producción de cultivos y energía por lo cual el mercado tiende al aumento en los precios. En cuanto al mes de Noviembre, la inflación se ubicó por encima de lo esperado con un incremento de 0.60 con respecto al mes inmediatamente anterior, por otro lado el acumulado corrido de este año está ubicado en 2,94 resultando en un incremento sustancial si se compara con el mismo periodo corrido del año anterior en donde la inflación llego a 1.86%; lo anterior 2 Tomado de: Boletín técnico; Cuentas Trimestrales – Colombia; Producto Interno Bruto (PIB). Tercer Trimestre de 2015 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS implica que la meta propuesta por el Banco de la Republica va a ser cumplida a final de año, ubicando la inflación dentro del margen del 2 al 4 por ciento. La inflación para el año 2015 (enero 2015 – noviembre 2015) ha tenido el punto más bajo el cual se estableció en el mes de enero en done el año comenzó con 3.82%, después de esto ha mostrado alzas significativas al correr de los meses llegando a su punto más alto el mes de noviembre con 6.39%, significando un aumento de las de 2.5% en lo corrido del año. COMPORTAMIENTO IPC AÑO CORRIDO 2015 7 6,39 6 5,89 5,35 5 4,36 4,56 4,64 4,41 4,42 4 4 4 4 4 4,46 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3,82 4 3 2 4,74 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 INFLACION Límite superior rango meta Meta de inflación Límite inferior rango meta 1 0 Fuente: DANE, Elaborado: UNP Por otro lado también es preciso recalcar que durante el primer semestre del 2015 la inflación ha tendido al incremento soportándose en el alza en los precios de los regulados y los alimentos, por tal motivo las proyecciones con que se espera cerrar el 2015 son de incrementos sustanciales respecto al año anterior. De esta manera este índice se ubica muy por encima de la meta establecida de por el Banco de la Republica situada en 3%, adicionalmente se espera que los precios de los productos se mantengan para el resto del año situando las proyecciones frente al 2016 en iguales condiciones económicas. A nivel general la economía colombiana ha enfrentado las bajas económicas con respecto a la región, sin embargo se espera que la contracción repercuta en el crecimiento para el siguiente año, es por esto que el Banco de la Republica ha comenzado a implementar algunas políticas para contraer el gasto y ajustar el presupuesto a los nuevos retos de la economía regional y mundial, así como de sus grandes socios comerciales como lo son Estados Unidos, China, Brasil, Ecuador, Venezuela y México. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Sin lugar a duda la apuesta del gobierno por la mejorar infraestructura del país ha generado confianza en varios sectores económicos del país y se espera que estas inversiones sopesen la tormenta económica por la que pasa el mundo a raíz de la caída de los precios del petróleo, adicional a esto la puesta en marcha de la Refinería en Cartagena “Reficar” crea grandes expectativas sobre el impacto que esta pueda generar en la región junto con su operatividad y los ingresos que pueda generar. En resumen la economía colombiana ha expuesto un comportamiento de contracción en los indicadores más representativos de la producción económica y el consumo. La economía Colombiana se encuentra bien ubicada comparada con las demás economías de su entorno, soportando los chubascos económicos del mundo y la región, por un lado gracias a la estabilidad de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea más estable y diverso que en otros países; por otro lado las debilidades en la economía colombiana contrastan con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura pública, el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir, además de incurrir en sobre costos operacionales debido a la devaluación de la moneda local. Económicamente Colombia ha soportado los embates económicos de sus socios comerciales, que tienen mayor dependencia al precio del petróleo, sin embargo el país ha visto cómo sus ingresos se han reducidos notoriamente a causa de la misma situación, adicional a esta situación el precio del dólar ha causado que sectores importadores presenten recaídas importantes en sus ingresos. Económicamente el país ha tenido que diversificar su oferta frente al mundo con sectores como el agricultor y el hotelero, quienes junto con la construcción civil y de infraestructura pública han sobrellevado las consecuencias de la tormenta económica internacional. Según proyecciones de los expertos económicos, la economía colombiana continuara con su reducción pudiendo llegar a niveles de 2% en el PIB para el 2016. Sin embargo se espera que la crisis mundial toque fondo este año y que el precio del barril del petróleo se estabilice proporcionando mayor confianza para inversionistas extranjeros. ANÁLISIS SECTORIAL: Para este proceso, se hace necesario analizar los siguientes sectores: Vigilancia y seguridad privada Blindaje Manufactura VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA El aumento de la violencia, los delitos, la sensación de inseguridad de nuestro país, la percepción de ineficacia de la fuerza pública, a lo largo de los últimos años, han generado como consecuencia la creación por parte del Estado Colombiano de programas que buscan salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población vulnerable, como es el caso de la Unidad Nacional de Protección; obligando así a estas entidades a demandar la compra de chalecos blindados con que operan algunas empresas comercializadoras y manufactureras del mercado colombiano ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Razón por la cual, la Unidad Nacional de Protección considera legalmente necesaria la contratación de una persona jurídica, unión temporal o consorcio, que asegure el óptimo suministro la compra de chalecos blindados que hagan parte de las diferentes medidas de protección, cumpliendo con los objetivos estratégicos de personal en cumplimiento de las misiones. Así las cosas se enmarca la legislación vigente en el Decreto 2187 de 2001 del Ministerio de Defensa, por el cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto Ley 356 de 1994, se definen los siguientes conceptos: i. ii. iii. La actividad Blindadora en los servicios de vigilancia y seguridad privada comprende cualquiera de los siguientes tipos: a. Fabricación, producción, ensamblaje o elaboración de equipos, elementos, productos o Vehículos Blindados para la vigilancia y seguridad privada. b. Importación de equipos, bienes, productos o Vehículos Blindados o para el Blindaje en la actividad de vigilancia y seguridad privada. c. Comercialización de Blindajes para la vigilancia y seguridad privada. d. Alquiler, arrendamiento, leasing o comodato de equipos, elementos o Vehículos Blindados para la vigilancia y seguridad privada. e. Instalación y/o acondicionamiento de elementos, equipos o Vehículos Blindados. Una empresa Blindadora es la sociedad legalmente constituida cuyo objeto social consiste en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, para lo cual deberán obtener la licencia de funcionamiento de que trata el artículo 3 del Decreto Ley 356 de 1994, cuyo capital para su constitución no podrá ser inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los requisitos para usuarios y compradores de equipos, elementos y Vehículos Blindados deberán elevar una solicitud previa de autorización, adjuntando la siguiente información y documentos: a) Acreditar los requisitos a que se refiere el literal c del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993; b) Nombre y dirección de la empresa donde trabaja o actividad que desarrolla, así como la dirección de los propietarios y usuarios de los Blindajes para vigilancia y seguridad privada; c) Identificación y características del objeto a blindar, anexando fotocopia del documento que acredita la propiedad del mismo; d) Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del propietario y de los usuarios; e) Fotocopia autenticada del certificado judicial nacional vigente para personas naturales y usuarios del Vehículo; f) Si se trata de acondicionar, indicar la fábrica, establecimiento o taller que efectuará el trabajo, mencionando el nivel del Blindaje. Si se trata de adquirir un Blindado, identificar plenamente a su actual propietario; g) Si se trata de un traspaso se debe anexar carta del actual propietario avalando la venta o transacción a realizar; h) Para personas jurídicas aportar el certificado de Cámara de Comercio actualizado y fotocopia autenticada del NIT; i) En el caso del contrato de leasing, anexar copia del mismo y autorización del Blindaje de los representantes legales en caso de personas jurídicas o de las personas naturales que contratan. Entendida la necesidad de la UNP por contratar el Mantenimiento de Blindaje y la normatividad que respecta a esta actividad, se hace necesario recoger el concepto del blindaje requerido en los ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS vehículos por lo cual se tendrá como referencia el estudio de mercado realizado por Colombia Compra Eficiente dentro del proceso de compra de vehículos blindados con el fin de generar un nuevo acuerdo marco. BLINDAJE Con el fin de salvaguardar la vida de las personas que bajo su poder tienen un chaleco blindado, las empresas brindadoras aseguran partes esenciales para el funcionamiento básico del chaleco, que pueda brindar al protegido tiempo de respuesta oportuno en caso de algún ataque en contra de su bienestar físico. Este proceso de aseguramiento de piezas y de partes claves del chaleco, se efectúa bajo procedimientos industriales de alta calidad en donde se combinan varias clases de materiales en diferentes puntos estratégicos que afectan funcionalmente el mismo pero no dejan evidencia visual de aquellas modificaciones. El proceso de confección de un chaleco blindado cuenta con varios pasos que afectan directamente el peso del chaleco, por consiguiente el rendimiento del mismo. El sector de Vigilancia ha crecido de manera importante; esto debido a que la contratación de vigilancia de orden privado se volvió un servicio necesario y primordial en las residencias, empresas privadas y sector gubernamental. Esto se evidencia en el crecimiento de la cantidad de entidades vigiladas por SUPERVIGILANCIA, pasó de ser 548 empresas en el 2006 a ser 740 empresas en el 2014. Numero de Empresas Vigiladas por Año 1000 800 600 548 685 549 686 697 565 677 770 740 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Numero de Empresas Vigiladas por Año Fuente: SuperVigilancia Elaborado por: UNP También se evidencia, en el crecimiento de los ingresos operacionales del sector que paso de ser $3.158.003 pesos en el 2006 a ser $7.498.059 de pesos en el 2014; indicando un crecimiento del 115% en los últimos ocho (8) años, según datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Ingresos Operacionales del Sector $8.000.000,00 $7.000.000,00 $6.000.000,00 $5.000.000,00 $4.000.000,00 $3.000.000,00 $2.000.000,00 $1.000.000,00 $- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ingresos Operacionales del $3.158. $3.849. $4.401. $4.646. $4.899. $5.953. $6.784. $7.498. Sector Fuente: SuperVigilancia Elaborado por: UNP Así mismo, ha aumentado la participación en el PIB colombiano, logrando un aumento significativo desde 2008 pasando de 3.8% de participación a 6.7% en 2013, mostrando una variación porcentual de 76% Participación del sector en el PIB Colombiano 6,7 5,9 3,8 2008 4,4 2009 4,6 2010 4,9 2011 2012 2013 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Fuente: Página web SuperVigilancia - Elaboración: UNP El sector se divide en los siguientes subsectores: Arrendadora, Blindadora, Cooperativa, Empresa Asesora, Empresa de Vigilancia (Armada, Sin Armas), Escuelas de Capacitación, Transportadora de Valores y la participación de estos subsectores en el año 2014 fue la siguiente: Ingresos Operacionales del Sector -20143% 1% 0% 3% 7% 6% 1% Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa Asesora Empresa de Vigilancia Armada Empresa de Vigilancia Sin Armas 79% Escuelas de Capacitacion Transportadora de Valores Fuente: SuperVigilancia Elaborado por: UNP Los subsectores presentan comportamiento similar al sector en general, en especial las empresas de vigilancia que presentan un comportamiento positivo a través de los años; tal como se muestra en las gráficas. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Comportamiento del sector de VIGILANCIA $300.000,00 $250.000,00 $200.000,00 $150.000,00 $100.000,00 $50.000,00 $2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UTILIDAD DEL EJERCICIO -millones- (2006-2014) Millones Comportamiento del sector de VIGILANCIA $250.000,00 Arrendadora $200.000,00 Blindadora $150.000,00 Cooperativa $100.000,00 $50.000,00 $2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 $(50.000,00) Empresa Asesora Empresa de Vigilancia Escuelas de Capacitacion Transportadora de Valores Fuente: SuperVigilancia Elaborado por: UNP Comportamiento de la Utilidad del Ejercicio (Variación porcentual con respecto al año anterior) 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa Asesora Empresa de Vigilancia Escuelas de Capacitación Transportadora de Valores 43,58% -18,52% -44,12% -336,77% -22,81% 96,36% -27,16% -25,78% 93,04% -9,82% -33,76% 22,30% -68,63% 3,31% 469,07% 63,92% -42,57% 89,57% 123,60% 18,43% 2,41% -9,51% 77,49% 15,04% -32,00% 271,94% 2,24% 208,55% 45,30% 16,11% -3,67% 5,80% 4,67% 26,12% 47,31% 44,62% 32,53% 225,54% -44,35% 25,00% 7,92% -13,75% -0,14% -63,43% 316,38% -35,75% 62,77% -10,32% 23,98% -16,01% 34,12% 7,25% 18,41% -0,54% 9,08% 19,65% 51,10% 49,12% 8,30% 7,52% Fuente: SuperVigilancia Elaborado por: UNP Como se puede observar en la mayoría de los subsectores pertenecientes al sector de VIGILANCIA, se presenta una mayor participación del patrimonio que de los pasivos; tal como se muestra en el siguiente gráfico: Participación de los Activos, Pasivos y Patrimonios en los subsectores $2.500.000,00 $2.000.000,00 $1.500.000,00 $1.000.000,00 $500.000,00 $Arrendadora Blindadora ACTIVOS EN MILLONES Cooperativa Empresa Asesora PATRIMONIO EN MILLONES Empresa de Vigilancia Escuelas de Capacitacion Transportadora de Valores PASIVO EN MILLONES Fuente: SuperVigilancia Elaborado por: UNP Esto Indica que en el año 2014, se presentaron los siguientes niveles de Endeudamiento para los subsectores: ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Nivel de Endeudamiento Arrendadora 12% Blindadora 22% 9% Cooperativa Empresa Asesora 14% 19% Empresa de Vigilancia 12% 12% Escuelas de Capacitacion Fuente: Página web SuperVigilancia - Elaboración: UNP Para este proceso, se analiza específicamente el subsector de BLINDADORAS; quienes son las encargadas y autorizadas para hacer el Mantenimiento de los blindajes. Nivel de Endeudamiento 70,00% 61,31% 60,00% 59,08% 53,17% 50,00% 60,56% 59,74% 59,54% 2011 2012 2013 61,98% 49,73% 44,37% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2006 2007 2008 2009 2010 2014 Blindadora Fuente: Página web SuperVigilancia - Elaboración: UNP Quienes han mostrado un comportamiento uniforme (con pequeñas alzas y bajas) en los últimos años; y un comportamiento positivo en el periodo 203-2014.En cuanto al cuadro anterior se puede deducir ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS que el endeudamiento de los subsectores ha permanecido dentro del mismo rango, en donde las empresas de vigilancia poseen alrededor del 50% del endeudamiento manteniéndolo en este promedio dentro del periodo 2009-2013. Aumentando este nivel de endeudamiento hasta el 61,98% en el año 2014; dejando ver que el sector financia su crecimiento a través de Pasivos. UTILIDAD DEL EJERCICIO -millones- (2006-2014) $300.000,00 $250.000,00 $200.000,00 $150.000,00 $100.000,00 $50.000,00 $2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UTILIDAD DEL EJERCICIO -millones- (2006-2014) Fuente: Página web SuperVigilancia - Elaboración: UNP A grandes rasgos el sector de la vigilancia en Colombia es un buen negocio, la seguridad en zonas comunes es necesaria cada vez más, la ciudadanía se encuentra preocupada por el aumento en tazas de homicidio y robo en las ciudades, en cuento al sector rural el surgimiento de bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico permean y afectan directamente los habitantes de determinadas zonas del país, todo lo anterior ahonda los esfuerzos de capital extranjero en querer invertir en el sector de la Vigilancia Colombiana, así las cosas empresas extranjeras ven de forma atractiva el mercado colombiano ya que las posibilidades de la firma de un acuerdo de paz aumentan y a su vez podría aumentar el nivel de delincuencia común en el cual la seguridad privada pudiese tener un atractivo nicho a explotar. Comercio, Reparación, restaurantes y hoteles El sector Comercio, reparación, restaurantes y hoteles ha tenido un comportamiento positivo y estable en los últimos años3. El aporte al cálculo del PIB NACIONAL de este sector, ha sido positivo desde el año 2011, pese a la gran importancia y mayor participación de otros sectores en el cálculo del PIB NACIONAL y comportamientos positivos de otros sectores como “Establecimientos Financieros, seguros, 3 Tal como se muestra en la gráfica del comportamiento del Sector. La información del 2015; solo presenta información de los primeros III trimestres del año, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra mayor información en el DANE ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS actividades inmobiliarias y servicios a las empresas”, “Construcción” y “agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Fuente: DANE. Elaborado por: UNP ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOBRE EL PIB 20% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (III trimestre) Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Fuente: DANE. Elaborado por: UNP Subsector: Comercio En el sector Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, los tres (3) subsectores han tenido un comportamiento positivo ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Comportamiento de los subsectores 60.000 40.000 20.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pr Comercio Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos Hoteles restaurantes, bares y similares Fuente: DANE. Elaborado por: UNP Y en cuanto a la participación de los subsectores, sobre el sector; el mayor peso lo ha tenido el subsector Comercio, en segundo lugar se encuentra el subsector “hoteles, restaurantes, bares y similares”; dejando en último lugar el subsector de “Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos” Participación sobre el sector 80,0% 70,0% Comercio 60,0% 50,0% 40,0% Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos 30,0% 20,0% Hoteles restaurantes, bares y similares 10,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pr 0,0% Fuente: DANE. Elaborado por: UNP ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS La participación sobre el calculo del PIB NACIONAL de estos subsectores ha tenido un comportamiento similar, es decir no ha perdido participación con el crecimiento de otros sectores y /o subsectores. Participación sobre el calculo del PIB NACIONAL 10,0% 9,0% Comercio 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Hoteles restaurantes, bares y similares 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pr 0,0% Fuente: DANE. Elaborado por: UNP Comercio Minorista De acuerdo al boletín técnico emitido por el DANE el 10 de Diciembre de 20154, la distribución de las ventas del sector comercio en el año 2014, se encuentran así: 4 Encuesta Anual de Comercio – EAC. 2014 Preliminar ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS El comercio al por mayor registró la mayor participación en las ventas del sector (51,9%), seguido por el comercio al por menor incluido combustibles y lubricantes (34,3%). El 13,8% restante, correspondió al comercio de vehículos automotores, motocicletas sus partes y piezas. La mayor concentración de empresas del comercio minorista investigadas se presentó en los subsectores dedicados al comercio especializado al por menor de combustibles, lubricantes y aditivos (30,5%), seguido por el comercio al por menor de alimentos en establecimientos especializados (22,8%), comercio especializado en prendas de vestir y sus accesorios (8,2%), farmacéuticos y artículos de tocador (6,7%) y comercio especializado en electrodomésticos, muebles y equipos (6,0%). "Durante los primeros once meses de 2015, las ventas reales del comercio minorista presentaron un incremento de 3,1% respecto al mismo período del año anterior. Las mayores contribuciones positivas a la variación año corrido de las ventas reales, estuvieron a cargo de las líneas de alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas; repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos; electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico; y artículos de ferretería, vidrios y pinturas, con un aporte conjunto de 3,1 puntos porcentuales. En contraste la línea de vehículos automotores y motocicletas restó 1,9 puntos porcentuales al comportamiento del sector. El personal ocupado promedio del comercio registró una variación de 4,5% frente a la registrada en el mismo período del año anterior. La contratación registró un incremento de 4,7% en el personal permanente, 4,8% en el personal temporal directo y, 1,9% en el personal temporal contratado a través de empresas.”5 “En los últimos doce meses hasta noviembre de 2015, las ventas reales del comercio minorista presentaron un incremento de 3,8% respecto al año precedente. Las mayores contribuciones positivas a la variación de las ventas en los últimos doce meses hasta noviembre de 2015, estuvieron a cargo 5 Encontrado [en línea] en la página web: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_nov15.pdf el día 11/02/2016 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS de las líneas de alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas; repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos; electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico; artículos de ferretería, vidrios y pinturas; y prendas de vestir y textiles, con un aporte conjunto de 3,6 puntos porcentuales. En contraste la línea de vehículos automotores y motocicletas restó 1,3 puntos porcentuales al comportamiento del sector. El personal ocupado por el comercio minorista en los últimos doce meses, hasta noviembre de 2015 aumentó 4,5%, frente al mismo período de 2014. La contratación registró un incremento de 4,7% en el personal permanente, 5,1% en el personal temporal directo y, 2,2% en el personal temporal contratado a través de empresas.”6 Durante los primeros once meses de 2015, las ventas reales del comercio minorista presentaron un incremento de 3,1% respecto al mismo período del año anterior. Las mayores contribuciones positivas a la variación año corrido de las ventas reales, estuvieron a cargo de las líneas de alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas; repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos; electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico; y artículos de ferretería, vidrios y pinturas, con un aporte conjunto de 3,1 puntos porcentuales.7 Las líneas que registraron los mayores crecimientos durante este período, fueron: artículos de ferretería, vidrios y pinturas; bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco; productos para el aseo del hogar; repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículo; y productos de aseo personal, cosméticos y perfumería; como se puede observar en el siguiente gráfico: 6 Encontrado [en línea] en la página web: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_nov15.pdf el día 11/02/2016 7 Encontrado [en línea] en la página web: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_nov15.pdf el día 11/02/2016 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS En los primeros once meses del año, las ventas reales del comercio minorista crecieron en tres de las cinco ciudades investigadas con relación al mismo período del año anterior. Las ciudades que ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS registraron los mayores crecimientos fueron Medellín 4,4% y Cali 3,5%, mientras que Bucaramanga y Bogotá presentaron variaciones negativas de 3,6% y 1,4% respectivamente8 “En Colombia no se produce o fabrica suministros para impresoras, tintas y tóner, por ello el abastecimiento del mercado nacional se realiza a través de la importación, actividad que es realizada, en la mayoría de los casos, por los agentes mayoristas. Estos agentes proveen el mercado nacional de cartuchos de tintas y tóner originales, así como cartuchos compatibles y remanufacturados.”9 Industria Manufacturera Aun cuando la industria manufacturera, presenta un comportamiento positivo, demostrado con el alza en sus ventas, es importante resaltar que para el cálculo del Producto Interno Bruto en Colombia la participación del sector ha tenido una leve caída a través del tiempo, situación que se debe a la fuerza que han desarrollado sectores como Construcción y Explotación de Minas y Canteras. 8 Encontrado [en línea] en la página web: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_nov15.pdf el día 11/02/2016 9 Encontrado [en línea] en el Análisis del Sector para el proceso de Subasta Inversa No. 002_ 067 de 2015; proceso adelantado por MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Industrias manufactureras 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Industrias manufactureras Fuente: DANE, Elaborado: UNP Participacion sobre el PIB, del sector INDUSTRIA MANUFACTURERA 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014 Industria sobre el PIB Fuente: DANE. Elaborado por: UNP ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Participacion del sector en el calculo del PIB 16,00% 14,00% Explotación de minas y canteras 12,00% 10,00% 8,00% Industrias manufactureras 6,00% Construcción 4,00% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 2,00% 0,00% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Fuente: DANE. Elaborado por: UNP Cabe recalcar la importancia de la estabilidad de la industria y la influencia de ésta en la tasa de desempleo, también es de destacar que la industria tiene comportamiento estacional es decir que las empresas tienden a incrementar sus ventas en las temporadas cumbre del gasto por parte de los consumidores. No obstante a la estacionalidad, el ligero aumento de las ventas con relación a los mismos meses del año inmediatamente anterior determina buen comportamiento de la industria y positivismo para el cierre del año. Industria Manufacturera 2013-2014 IV III II I 18.000 2014Pr 2013P 19.000 I 20.327 19.540 Fuente: DANE. Elaborado por: UNP 20.000 II 20.583 20.891 21.000 III 21.453 21.457 22.000 23.000 IV 22.615 22.153 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Especificaciones técnicas del objeto a contratar Los Chalecos Blindados, son una medida de seguridad de alta eficiencia y uso oculto en los esquemas de Protección; para que sean efectivos es necesario que su descripción y especificaciones técnicas no sean reveladas de ninguna forma, con el fin de no alertar el uso de estas medidas y así que no sean de público conocimiento, para ello, es necesario acudir a los mecanismos que el estatuto de contratación contempla para este tipo de casos. Así las cosas y en virtud del uso que han de tener estos elementos como medida de seguridad, es necesario que el proceso sea reservado en aras de garantizar la eficacia de la misma. Dicha contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la UNP y fue aprobada en el Comité de Contratación de la UNP. 2. PROVEEDORES Para llevar a cabo el proceso de selección para la compra de chalecos blindados que requiere la UNP se solicitó cotización a las siguientes empresas que hacen parte del mercado o que comercializan el bien a adquirir. EMPRESA DOTA SECURITY TACICAL SECURITY MIGUEL CABALLERO JORDARI NEOSECURITY NIT 52.782.109 - 8 900.660.748 - 6 900.127.140 - 4 19.128.174-3 900.581.703 - 6 Por otro lado también se consultó la información financiera registrada en el documento RUP correspondiente a empresas que conforman el sector, tomando como referencia distintos procesos de selección que se encontraron el portal web SECOP, con el mismo objeto a contratar. NIT EMPRESA 800222576 - 5 BLINDAJES ISBI 900291997 - 1 PANITEX SAS 830038427 - 7 PANAMERICAN SECURITY 900127140 - 4 MIGUEL CABALLERO 19128174 - 3 RINCON TORRES JOSE DAVID Análisis de precios: ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA 452.365.200 VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 1.508.000 1.450.000 VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA 165.880.000 435.000.000 VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 1.496.400 1.447.680 VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA 164.604.000 434.304.000 VALOR TOTAL INCLUIDO IVA NEOSECURITY VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 1.507.884 165.867.240 JORDARI VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA 641.886.000 1.507.884 162.400.000 MIGUEL CABALLERO VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 2.139.620 235.358.200 1.624.000 TACTICAL SECURITY VALOR UNITARIO TOTAL INCLUIDO IVA 527.220.000 2.139.620 162.400.000 DOTA SECURITY 1.757.400 193.314.000 1.624.000 EMPR ESA 300 1.757.400 163.548.400 CHALE COS BLIND ADOS PARA MUJER L 110 1.635.484 TALLA CANTI DAD XL 213.962.000 761.308.000 2.139.620 763.280.000 - 781.780.840 - 1.091.206.200 100 720.534.000 XXL TOTAL En cuanto a los precios que maneja el mercado de los chalecos blindados se puede observar que la empresa Neosecutiry cotiza los valores más económicos, con un valor de 761.308.000 pesos. De esta manera se puede evidenciar que los valores de las demás empresas están dentro del rango de precios, presentado diferencias razonables entre competidores. Por otro lado la empresa Tactical Security es quien oferta los valores más elevados, ofertando 1.091.206.200 como valor total de los bienes, es decir una diferencia de 28% respecto al valor ofertado mas cercano ofertado por la competencia y de 30% comparada con la oferta más económica. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Así las cosas y teniendo en cuenta las cotizaciones allegadas al grupo de contratación, se establecen los siguientes precios techo unitarios IVA incluidos que serán tenidos en cuenta para el proceso de selección, pretendiendo garantizar los principios de pluralidad y transparencia. TALLA CANTIDAD VALORES UNITARIOS TECHO IVA INCLUIDO L 300 1.660.517 XL 110 1.681.861 XXL 100 1.755.776 Capacidad Financiera Para establecer los indicadores financieros habilitantes, la UNP verifico el Registro Único de Proponentes (RUP) por medio del portal del Registro Único Empresarial Y Social De Cámaras De Comercio – RUES, de las compañías con las que se cotizo el producto a adquirir. Se llegó a la conclusión de que el proponente debe cumplir los porcentajes mínimos para todos y cada uno de los indicadores financieros que se establecen en el presente numeral. La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha establecido estos mínimos de tal forma que resultan proporcionales al objeto a contratar y a los requerimientos del contrato. Analizando el sector y los indicadores del mismo, se escogieron los siguientes indicadores financieros e indicadores de orden organizacional. Indicadores Valor Solicitado Liquidez Igual o mayor a 2 Endeudamiento 33% Razón de Cobertura Intereses Igual o mayor a 5 Rentabilidad Sobre Activos Igual o mayor a 9% Rentabilidad Sobre Patrimonio Igual o mayor a 15% 3. VALOR DE LA CONTRATCION La Unidad Nacional de Protección cuenta con un presupuesto oficial de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 858.737.410,oo COP). Para la adquisición chalecos blindados para el programa de protección que ejerce la Unidad Nacional de Protección. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas comercializadoras y el entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que se concluyen que el proceso puede afrontar, estos riesgos son OBLIGATORIOS DE ANALIZAR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL Artículo 4 de la Ley 1150, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y el documento CONPES 3714 de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos Tecnológicos). Usando la metodología que Colombia Compra Eficiente presenta a las Entidades Estatales, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo. De acuerdo a la documentación entregada por estas empresas, se analiza el entorno social, financiero y operacional del sector y de la empresa, así como, la situación política y ambiental que atraviesa el país que pueda influir de cierta manera la ejecución del contrato, esto con el fin de disminuir el riesgo en el que se pueda incurrir para la contratación de este tipo de elementos. No 3 Verificación por parte del supervisor de la calidad de los elementos ofertados , en caso de salir defectuoso solicitar el cambio del mismo al contratista por uno de iguales o mejores características en el tiempo señalado en el contrato Bueno No uso del elemento Categoría ¿Afect ¿A Impacto a la quién Tratamientos/Co después ejecuc se le ntroles a ser del ión del asign implementados Tratami contrat a? ento o? Contratista Problemas en el funcionami ento del elemento consumible debido a defectos de fabricación del elemento. Valoración del riesgo Descripción (Qué puede Consecuen pasar y, si cia de la es posible, ocurrencia cómo del evento puede pasar) Bajo Tipo Operacional Etapa Clase Fuente Externo Ejecución 1 Especifico No. ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS ¿Person a respons able por impleme ntar el tratamie nto? Monitoreo y revisión por parte de la UNP Cómo Reclama ción por parte del supervis or si se Supervis presenta or del n fallas contrato en las o quien pruebas este adelanta designe das o para la durante realizaci el uso ón de las del pruebas elemento y el al seguimie contratist nto al a, para uso de que los proceda element a os cambiar el elemento defectuo so. Cuándo Cuando no se preste el servicio en debida forma o se supere el tiempo acordado de manera desproporc ional Bueno Contratista No El Supervisor hará seguimiento de las operaciones que se realicen Reclama ción por parte del supervis or si se Supervis presenta or del n fallas contrato en las o quien pruebas este adelanta designe das o para la durante realizaci el uso ón de las del pruebas elemento y el al seguimie contratist nto al a, para uso de que los proceda element a os cambiar el elemento defectuo so. Cuando no se preste el servicio en debida forma o se supere el tiempo acordado de manera desproporc ional No 5 El Supervisor dará cumplimiento a las medidas requeridas para la conservación de los elementos, almacenamiento bajo los parámetros señalados por el Contratista. Bueno Que el presupuest o no alcance por la totalidad del plazo estipulado Entidad Que se requieran más elementos por parte de la Unidad 2 Bajo Que el elemento Indebida no sea Recepción optimo o y se almacenam encuentre iento de los deteriorami elementos ento en su funcionami ento Menor Operacional Operacional Ejecución Interno Interno Ejecución 3 Especifico 2 Especifico ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Supervis or del contrato para la realizaci ón de las pruebas y el seguimie nto al uso de los element os Cuando se estén agotando los elementos y no sea suficiente para cubrir con la demanda por parte de la entidad Reporte por parte del supervis or a falta de recursos para cubrir la falta de elemento s ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS 5. Conclusión Los chalecos Blindados se volvieron una necesidad para los esquemas de seguridad, debido a la protección que estos brindan ante cualquier ataque que se presente tanto hacia los protegidos como para sus esquemas de seguridad. “La sangre que ha regado Colombia en las últimas décadas por cuenta del conflicto interno -con guerrilla y paramilitares-, el papel del narcotráfico, las bandas emergentes y la delincuencia común ha llevado al país a adelantar un proceso de aprendizaje para desarrollar tecnologías que le permitan proteger a la sociedad contra la violencia, a tal punto que ya varias empresas son reconocidas en el mundo por su calidad, diseño e innovación.”10 Por esta situación y “[…] gracias al know how adquirido, Colombia es uno de los mercados más maduros de la industria del blindaje a nivel mundial.” 11 Información relevante a la hora de decir que el sector se encuentra en auge y que ha desarrollado conocimiento, logrando así reconocimiento a nivel mundial. ORIGINAL FIRMADO Juan Camilo Falla Cortes Grupo Contratos – Secretaria General. Unidad Nacional de Protección. Encontrado [en línea] en la página web: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/blindaje-made-incolombia/98069; el día 10 de Agosto de 2015 11 Encontrado [en línea] en la página web: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/blindaje-made-incolombia/98069; el día 10 de Agosto de 2015 10 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS ANEXOS IMPACTO Dificulta la ejecución del contrato de Obstruye la manera ejecución del baja, CALIFICACION contrato de aplicando CUALITATIVA manera medidas intrascendent mínimas se e pueden lograr el objeto contractual Los Los sobrecosto sobrecostos s no no representa CALIFICACION MONETARIA representan n más del más del 1% 5% del del valor del valor del contrato contrato Insignificant Menor Valoració e Categoría n 1 2 Raro (Puede ocurrir Riesgo 4 1 excepcionalment Riesgo 5 e Improbable Riesgo 3 – (Puede ocurrir 2 Riesgo 7 ocasionalmente) Posible (Puede Riesgo 1 – ocurrir en Riesgo 2 – Riesgo 83 cualquier Riesgo 4 Riesgo 9 momento futuro) Riesgo 6 - Afecta la Obstruye la Perturba la ejecución ejecución del ejecución del del contrato contrato de contrato sustancialment manera grave sin alterar e pero aun así imposibilitand el permite la o la beneficio consecución consecución para las del objeto del objeto partes contractual contractual Genera un Incrementa el impacto Impacto sobre valor del sobre el el valor del contrato entre valor del contrato en el 15% y el contrato más de 30% 30% entre el 5% y 15% Moderad Mayor Catastrófico o 3 4 5 Riesgo 10 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) 4 5 RIESGOS OPERACIONALES I PROBABILIDAD PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACI ÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACIO N CATEGORIA VALORACION IMPACTO 3 1 4 BAJO RIESGOS OPERACIONALES II VALORACIÓ VALORACION VALORACION CATEGORIA N CATEGORIA IMPACTO Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir 2 1 ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) 3 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS PROBABILIDAD CLASIFICACION RIESGO BAJO RIESGOS OPERACIONALES III VALORACIÓ VALORACION VALORACION CATEGORIA N CATEGORIA IMPACTO Raro (Puede ocurrir 1 1 excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO BAJO 2 RIESGOS REGULATORIOS PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION VALORACION CATEGORIA IMPACTO 1 1 BAJO RIESGOS NATURALEZA CATEGORIA VALORACIÓN VALORACION VALORACION CATEGORIA IMPACTO 2 PROBABILIDAD ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO 1 1 2 BAJO RIESGO AMBIENTAL PROBABILIDAD PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 3 1 4 BAJO RIESGOS OPERACIONALES IV VALORACIÓ VALORACION VALORACION CATEGORIA N CATEGORIA IMPACTO Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir 2 2 ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4 ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS PROBABILIDAD PROBABILIDAD Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO BAJO RIESGOS OPERACIONALES V VALORACIÓ VALORACION VALORACION CATEGORIA N CATEGORIA IMPACTO Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en 3 2 cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO MEDIO RIESGOS OPERACIONALES VI VALORACIÓ VALORACION VALORACION CATEGORIA N CATEGORIA IMPACTO Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en 3 2 cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO MEDIO 5 5 PROBABILIDAD ANÁLISIS DEL SECTOR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE CHALECOS BLINDADOS RIESGOS OPERACIONALES VII VALORACIÓ VALORACION VALORACION CATEGORIA N CATEGORIA IMPACTO Raro (Puede ocurrir 1 4 excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO MEDIO 5