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RestMaster Enterprise
Guía de instalación y uso
Administrador Corporativo
Edif. Metropol 1, C/ Industria 1, 3ª Planta Mod. 14 - 41927 - Mairena del Aljarafe, SEVILLA
Tlf: 954 98 00 37 Email: [email protected]
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Guía de usuario
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Contenido
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 5
Requisitos del sistema. .................................................................................................................................... 5
GUÍA DE INSTALACIÓN ........................................................................................................................................ 6
1. Instalación de Administrador corporativo. ........................................................................................ 7
GUÍA DE USUARIO ................................................................................................................................................. 9
1. Inicio. ............................................................................................................................................................... 10
1.1
Opciones de panel ................................................................................................................................ 11
1.2 Impresión ................................................................................................................................................... 11
2. Ficheros Maestros....................................................................................................................................... 12
2.1 Datos de empresa ..................................................................................................................................... 12
2.2 Tipos de I.V.A ............................................................................................................................................ 12
2.3 Divisas......................................................................................................................................................... 13
2.4 Presentación en factura ........................................................................................................................... 14
2.5 Modificadores ............................................................................................................................................ 15
2.6 Familias/Artículos ..................................................................................................................................... 16
2.7 Grupos de familias ................................................................................................................................... 21
2.8
Comandas. ............................................................................................................................................ 22
2.9 Apuntes de caja ....................................................................................................................................... 23
2.11 Tramos horarios ..................................................................................................................................... 24
2.12 Artículos de apertura ............................................................................................................................. 25
2.13 Monedas y billetes ................................................................................................................................. 26
2.14 Actualizar tarifas ................................................................................................................................... 27
2.15 Permisos ................................................................................................................................................... 28
3. Comunicación. .............................................................................................................................................. 29
3.1 Importar Base de Datos ........................................................................................................................... 29
3.2 Cerrar Sesión ............................................................................................................................................. 29
Agradecimientos .................................................................................................................................................. 31
Notas Finales ......................................................................................................................................................... 31
Guía de usuario
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INTRODUCCIÓN
Requisitos del sistema.
Procesador: Pentium III o superior.
Velocidad de la CPU 500 Mhz (Recomendado 1Ghz)
Teclado y ratón.
Disco duro: 2Gb.
RAM: 192 Mb (Recomendado 512 Mb).
Lector de CD-ROM o DVD-ROM.
Resolución de pantalla: 256 Colores y 800 x 600 píxeles.
Sistema Operativo: Windows 98 segunda edición, Windows 2000 o Windows XP Y
Windows Server 2003.
Acceso a comunicación remota y/o Internet.
Nota
Asegúrese de que su ordenador cumple con los requisitos mínimos, si no fuese así
consulte con su distribuidor.
Guía de usuario
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GUÍA DE INSTALACIÓN
Guía de usuario
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1. Instalación de Administrador corporativo.
Haciendo doble click sobre el archivo de setup del Administrador corporativo
comenzaremos el proceso de instalación, el asistente le guiará a través del proceso de
instalación.
Haga clic en Siguiente para ir avanzando en la instalación del software.
Cuando aparezca esta pantalla el asistente le solicitará que le indique la ruta en la
que se desea instalar la aplicación, proporcionando una por defecto “C:\RMSuite\”. En el
caso que desee modificarla haga clic en Cambiar y pulse en Siguiente.
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Una vez aceptado el paso anterior el asistente procederá a la copia de los archivos
necesarios y realizará la instalación del software.
El asistente le informará cuando la instalación se complete satisfactoriamente Si se
decide lanzarla automáticamente ésta se encuentra en:
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite -> Administrador
Enterprise.
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GUÍA DE USUARIO
Guía de usuario
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1. Inicio.
Para iniciar nuestra aplicación de Administrador Corporativo, debemos buscar
el icono del programa y hacer doble clic sobre él, el programa se debe ejecutar en el
equipo central, es decir donde definir la configuración de nuestros negocios, para tenerla
almacenada. Debemos tener también todas las empresas que queramos configurar
instaladas en el equipo donde ejecutaremos el Administrador Corporativo, estas
empresas deben coincidir con el nombre de las empresas que queramos gestionar en
otros equipos remotos.
Por defecto podemos encontrar este icono en:
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite -> Administrador
Enterprise.
Lo primero que hay que hacer es seleccionar en cual de los master de empresas
vamos ha abrir el modulo de Administrador Corporativo.
Para poder comenzar a trabajar con la aplicación de administrador corporativo es
necesario haber creado una o varias master de empresas, esto se consigue renombrando
el fichero de empresa correspondiente con extensión .ali, que se encuentra en la carpeta
RMsuite que hemos instalado anteriormente y dándole extensión .mas. Es posible tener
más de un master de empresa creada.
Para iniciar el trabajo con un determinado master debemos hacer clic sobre la
empresa deseada y esta se iluminará en azul. Una vez iluminada el master pulsaremos el
botón aceptar.
• Validación del usuario y clave de
acceso. Para acceder al modulo de
Adminitrador
Corporativo hemos de
introducir nuestro número de usuario y
la clave de acceso. Por defecto el
usuario es “1“y la clave de acceso en
blanco.
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A continuación aparecerá la pantalla donde, elegiremos la empresa o empresas
que vamos a configurar, abriendo una sesión para ello, permitiendo que todas las
empresas que configuremos en la misma sesión tengan las mismas características.
Aquí aparecerán todas empresas que tengamos creadas, y podemos seleccionar
cualquiera de ellas haciendo click sobre el recuadro de la izquierda de su nombre,
podemos usar los botones Todas, Ninguna e Invertir Selección para una selección más
cómoda de las empresas.
Accederemos de esta forma a la pantalla principal de la aplicación, desde donde
podremos acceder a todas su funciones, su aspecto debe corresponder con la imagen
mostrada a continuación.
Para salir de la aplicación, pulsamos el botón Salir, esto dejará la sesión abierta.
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1.1
Opciones de panel
En muchos de los formularios que utilizaremos a continuación
podemos hacer uso acceder a la pantalla de opciones de panel, que
activara la ventana siguiente, donde podremos configurar las diferentes opciones de
imagen que aparecerán cuando vallamos escoger entre algunas opciones en nuestra
aplicación. Esta pantalla la encontraremos en casi todos los maestros y siempre tiene el
mismo cometido.
Las operaciones que podemos realizar en el panel son las siguientes:
• Divide el panel en el número de columnas y filas que deseemos
• Seleccionamos la posición del texto dentro del panel
• Seleccionamos el formato de la letra
• Seleccionamos el color de fondo
La parte de arriba de la pantalla muestra el resultado, que aparecerá en nuestra
aplicación donde corresponda.
Podemos pulsar el botón ajustar si se nos produce un descuadre de las opciones en
pantalla, por último pulsaremos Actualizar Panel que graba nuestros cambios.
1.2 Impresión
La mayoría de los formularios que aquí se describen disponen del botón
imprimir, este, lo que hará será abrirnos un informe por pantalla sobre el
formulario que se esta utilizando directamente, o bien mostrar una pantalla con una serie
de opciones para la ordenación de ese informe según nuestras preferencias.
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2. Ficheros Maestros.
2.1 Datos de empresa
En la pestaña datos Generales
hemos de rellenar los datos de empresa,
estos datos serán los que aparecerán en el
encabezamiento de facturas y tickets así
que es muy importante
su correcta
formalización. Una vez introducidos estos
datos se activará el botón Grabar que
nos indica que hemos realizado cambios
en nuestra configuración y deben de ser
almacenados.
En la pestaña Parámetros se ha de
indicar si los precios de artículos
introducidos para cada una de las cuatro
tarifas en la ventana del maestro de
artículos, tienen o no el IVA incluido. Si se
quiere que los precios que aparezcan en
su ticket o factura sean con IVA incluido
ha
de
marcarlo
en
la
tarifa
correspondiente. Se pueden tener hasta
cuatro tarifas con o sin IVA incluido.
En ambas pantallas el botón Limpiar sirve para eliminar la información del formulario, y
el botón Salir para volver a la pantalla principal.
2.2 Tipos de I.V.A
Podemos tener tantos tipos de I.V.A. como queramos. Todos deben tener asignados
un nombre y el % correspondiente. La descripción nos servirá para identificar los distintos
tipos de I.V.A. de forma que si el porcentaje cambiara en un futuro únicamente
cambiaríamos la casilla % I.V.A.
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• Crear un nuevo tipo de IVA. Para crear un nuevo tipo pulsaremos el botón
Nuevo, Introduciremos los datos de Tipo de IVA, % IVA. Para finalizar pulse el
botón Grabar para que los datos queden almacenados.
• Modificar un tipo de IVA existente. Para modificar un tipo de IVA existente lo
seleccionaremos en la pantalla haciendo clic sobre él, modificaremos los datos de
Tipo de IVA, % IVA. Para finalizar pulse el botón Grabar para que los datos
queden almacenados.
2.3 Divisas
Nuestra Suite le permite trabajar con diferentes divisas (monedas de diferentes
países) de forma que sus facturas o tickets se podrán totalizar indicando el valor en la
moneda principal y el valor en otra moneda auxiliar.
Podemos incluir tantas divisas como deseemos, pero debemos establecer una de
ella como moneda principal (obligatorio) e indicar en las restantes la relación de cambio
con la moneda principal.
Nota importante: solo una moneda puede ser marcada como principal.
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• Dar de alta una nueva divisa. Antes de introducir ningún dato hemos de pulsar
Nuevo.
•
Nombre de la divisa. El cursor se situará en la opción Moneda donde
introduciremos el nombre de la nueva divisa que queremos crear.
•
Número de decimales. Tras haber introducido el nombre de la nueva moneda el
cursor se situará en la opción decimales esperando que se introduzca el número de
decimales con los cuales funciona la nueva divisa. (Ej. Pesetas – 0 decimales ;
Euros – 2 Decimales)
• Símbolo. Cada divisa se representa por un símbolo o por un conjunto de letras
que la identifican. Este símbolo aparecerá en las facturas y tickets que cuyo total se
quiera que salga totalizado en esta divisa. (Ej. Peseta=Pts; Euro=€)
•
Moneda principal. Al marcar esta casilla se seleccionará esta moneda como
divisa principal. Es importante entender que si se marca la divisa como divisa
principal el resto de divisas tendrán que tener su valor de cambio con respecto a
ésta. Si marcamos una moneda teniendo previamente otra marcada, la aplicación
cambiara la moneda principal desmarcando la moneda anterior.
•
Relación con la moneda principal. Hemos de indicar la relación de cambio
entre la divisa y la moneda principal. A la derecha de la pantalla aparece el
cambio.
Este formulario utiliza la opción de Panel, véase apartado 1.1
2.4 Presentación en factura
El orden de presentación en factura indicará el orden de aparición de los
productos en nuestra factura o ticket final.
Crearemos una serie de órdenes de presentación que asignaremos posteriormente a
cada artículo en la ficha de Familias y artículos. Los datos a completar para la creación
de un nuevo orden de presentación son los siguientes:
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• Crear un nuevo orden de presentación de factura. Para crear un nuevo orden
de presentación de factura pulsaremos el botón Nuevo, automáticamente se
seleccionara Orden, que representa el orden en que aparecerán en nuestra
factura, añadimos una Descripción y podemos marcar la casilla Excluir en
factura para que estos artículos no aparezcan en la factura ticket. Nunca debemos
dar un orden nuevo que coincida con uno ya existente, el formulario se bloqueara
y nos dejara hacer nada salvo cambiar este error.
• Modificar un orden de facturas existentes. Para modificar un orden de factura
existente lo seleccionaremos en la pantalla haciendo clic sobre él, modificaremos
los datos de Orden, Descripción y Excluir. Para finalizar pulse el botón Grabar
para que los datos queden almacenados. Podemos pulsar el botón Borrar para
eliminar el orden seleccionado actualmente.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.1 y 1.2.
2.5 Modificadores
Los modificadores son opciones que se vinculan a los artículos, por ejemplo: El
“solomillo de ternera” tiene vinculado un modificador que llamamos “Carne” con tres
opciones (Poco hecho, Muy hecho y En su punto).
• Crear un nuevo modificador. Hemos de pulsar el botón Nuevo y el cursor se
situará sobre el campo Modificador donde introduciremos el nombre del nuevo
grupo modificador, a continuación pulsamos Grabar. Este nuevo grupo, por
ejemplo “Ingredientes para pizzas”, contendrá las diferentes opciones de
modificadores que puede llevar el artículo al cual asociemos el grupo modificador.
Las opciones para el grupo modificador “Ingredientes para pizzas” podrían ser:
doble de queso, sin queso, con atún, sin atún,…..
Para dar de alta las opciones del grupo modificador nos colocamos sobre la
columna Descripción en la última línea en blanco que tengamos (la única si es un
nuevo grupo) en introducimos el texto que deseemos que aparezca cuando la
Guía de usuario
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comanda llegue a cocina. Las descripciones serán automáticamente salvadas en
cuanto cambiemos de un registro a otro en la pantalla de Descripción.
• Eliminar un modificador. Para ello hemos de pulsar el botón Borrar, y así
eliminaremos el modificador que este seleccionado actualmente, si lo que
queremos es eliminar una de las opciones del modificador, seleccionamos el
registro que nos interese y pulsamos Borrar Línea, si a un modificador le
eliminamos todas las líneas, es eliminado automáticamente.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.1 y 1.2.
2.6 Familias/Artículos
La estructura de familias y artículos que generemos marcará el funcionamiento
futuro de nuestra aplicación y su velocidad de manejo. Si tenemos una carta de productos
bien definida a la que estamos acostumbrados es posible que queramos que nuestra
estructura de familias y artículos se asemeje lo más posible.
Es conveniente que no se excedan el número de familias y el número de artículos
que forman cada familia para que navegar por el panel de familias y artículos sea ágil.
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2.6.1 Familias
Para crear nuevas familias o modificar las existentes hemos de hacer clic sobre la
columna de Familias que cambiará a color amarillo lo cual indica que los cambios que
se realicen incidirán sobre las familias.
Una vez seleccionada la columna de familias pulsamos sobre el botón Nuevo, si
queremos añadir una nueva familia:
• Familia. Es el texto que aparecerá en nuestra ventana de familias y artículos en el
punto de venta así como en las facturas, informes etc.
•
Distribución. Podemos indicar el lugar que queremos que esta familia ocupe en la
pantalla de Familias y Artículos en caso de encontrar distribuciones con el mismo
número, la aplicación ordenara por orden alfabético.
• Corta (Descripción corta). Esta descripción se utilizará para tickets, presentación
en aplicaciones como Radio comanda o en lugares donde la descripción normal no
quepa.
• Fondo. Indicamos un color de fondo y de letra para cada familia, rellenando los
desplegables que aparecen en Fondo y PP.
•
Impresora de comanda. La impresora que aquí seleccionemos será por la que
aparecerá por defecto en los artículos de esta familia cuando se añada uno nuevo
a la familia. Las impresoras que aquí se seleccionan son las de cocina, bebidas,
repostería, etc.
• Traspaso de Familia. Esta función le permitirá traspasar los artículos de una
familia a otra. Aparecerá una pantalla que nos permitirá seleccionar y buscar una
determinada familia, pulsamos seleccionar y los artículos de la familia que tenias
marcada en un principio pasan a la familia nueva que hemos seleccionado.
2.6.2 Artículos
Para crear un nuevo artículo hemos de seleccionar primero la familia en la que
queremos incluirlo. Para ello hemos de hacer clic sobre la familia deseada en la columna
de Familias. Una vez seleccionada la familia haremos clic sobre la columna de Artículos
que cambiará a color amarillo lo cual indica que los cambios que se realicen incidirán
sobre los artículos. Una vez seleccionada la columna de artículos pulsamos sobre el botón
Nuevo si queremos añadir un nuevo artículo:
• Artículo (Código del artículo). Debe ser un código numérico único. Los códigos
de artículos no se pueden repetir, para ver códigos disponibles en nuestra base de
datos disponemos de la utilidad Artículo Libre.
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• Presentación. Indica el orden de presentación del artículo en las facturas o tickets.
Podemos seleccionarlo en el icono que nos desplegará los ordenes de presentación
que tenemos creados en nuestra aplicación, véase punto 2.4.
• Descripción. Este será un texto representativo del artículo. Se utilizará para
mostrarlo en pantalla, informes, facturas, etc.
• Panel. Este será el texto que aparezca en el panel de Artículos de la aplicación
cliente.
• Corta (Descripción corta). Esta descripción se utilizará para aquellos lugares
donde la descripción anterior no quepa.
• Tarifas. Tenemos hasta cuatro tarifas distintas que podremos seleccionar a la hora
de la venta del artículo. Cada tarifa puede llevar o no el IVA incluido en el precio.
Según la configuración vista en el apartado 2.1. Estas tarifas son las que
aparecerán en la aplicación cliente al seleccionar una mesa.
•
I.V.A. Hemos de seleccionar el tipo de IVA que soporta el artículo. Los tipos de IVA
se habrán dado de alta con anterioridad en la ficha Tipos de IVA, véase el
apartado 2.2, podemos pulsar el icono que esta a la derecha para seleccionar
entre los tipos predeterminados.
•
Gramos. Si el precio indicado no es por unidad sino por peso (por gramo) hemos
de marcar esta opción. El precio reflejado, es el precio por kilos.
• Modificador. Aquí asignamos al artículo los modificadores que creamos con
anterioridad en la ficha Modificadores, véase apartado 2.5.Utilizamos el icono de
la derecha para seleccionar alguno de los modificadores Si el artículo no necesita
modificadores lo dejamos en blanco.
•
Distribución. Es un valor numérico que indicará orden que debe ocupar el
artículo, dentro de su familia, en el panel de Artículos en el punto de venta. En
caso de tener el mismo número, aparecerán en orden alfabético.
• Fondo. Podemos seleccionar un color de fondo para el artículo en el panel.
•
P.P. Podemos seleccionar un color de letra para el artículo en el panel.
•
Impresora de Comandas. Seleccionamos la impresora a donde se enviará el
articulo cuando se impriman la comandas (cocina, bodega, etc.).
• Dar de Baja. Cuando deseemos que un artículo deje de estar activo en nuestro
sistema (por ejemplo un artículo que no vamos a vender más) pero no lo podemos
borrar porque ha tenido movimientos lo podemos dar de baja. Este artículo se
podrá volver a activar pulsando nuevamente sobre el botón Dar de baja.
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2.6.3 Otros
• Artículo libre. Al pulsar este botón se nos mostrará una
pantalla que nos preguntara a partir de que número de
artículo queremos empezar a buscar, a continuación
nos indicará el valor
numérico libre más cercano para el código de artículo. Esto es muy útil cuando no
llevamos un orden para los códigos de artículos.
•
Generador de tarifas. Esta función nos ayudará a inicializar las tarifas de
manera automática cuando introducimos por primera vez nuestros productos, o
bien cuando queramos modificar todas las tarifas de una familia o de todos los
artículos.
Selección.
Seleccionamos
a
que
productos van a ser aplicados los
cambios introducidos, pulsando sobra
la pestaña Todos o sobre la pestaña
Por Familia.
Tarifas.
En
Tarifa
Origen
introducimos la tarifa que va a ser
seleccionada, como base para los
cambios, estos cambios se aplicarán
sobre la tarifa que marquemos en
Tarifa Destino.
Calcular el total. Con las opciones de
Aumento o Descuento, decidimos si
vamos a aumentar o a disminuir el
precio de la tarifa destino con respecto
a la tarifa origen. Con los botones de
Porcentaje e Importe, decidimos si
este cambio se produce con una
cantidad fija o con un porcentaje, en
Valor introducimos la cantidad del
importe o porcentaje, y Número de
decimales y Mascara de Redondeo nos permiten
queremos que acabe el resultado final.
Guía de usuario
especificar como que
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•
Imagen. Podemos relacionar un artículo con una imagen para que dicha imagen
aparezca en el panel de artículos dentro de la aplicación punto de venta. Para
relacionar una imagen con un Artículo pulsamos el botón Imagen, que aparece
en la esquina del panel, a continuación aparecerá una pantalla en la que
pulsamos Cargar, se nos abrirá una ventana con el explorador de forma que
podamos localizar el fichero con la imagen que deseamos.
Las imágenes a cargar no deben de ser de tamaño grande ya que esto haría que la
presentación en pantalla del panel de artículo fuera muy lenta.
Lo aconsejado es que las imágenes sean de 56 x 74 píxeles de tamaño. La opción
Limpiar elimina la relación del artículo con la imagen de forma que este artículo a
partir de este momento no tendría imagen.
Una vez terminada la introducción y modificación de datos en la ficha de artículos
hemos de pulsar el botón Grabar, si no se graban los datos todos los cambios se
perderán al salir de la ficha. Para que la pantalla de selección de imagen deje de
aparecer en el panel, volvemos a pulsar en Imagen.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.1 y 1.2.
Guía de usuario
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2.7 Grupos de familias
Los Grupos de familia son asociaciones de familias que se realizan con la
finalidad de poder extraer información de ventas de artículos asociados por grupos de
familias. Ejemplo: Bebidas, carnes, lácteos, etc.
Esta ficha está formada por dos columnas, la izquierda nos muestran los grupos de
familias y la derecha las familias que componen el grupo seleccionado en la columna
izquierda.
• Crear un nuevo grupo de familias. Hemos de pulsar el botón Nuevo,
Introducimos el nombre que deseamos para el nuevo grupo de familias, una vez
introducido el nombre del nuevo grupo hemos de grabar los cambios antes de
continuar. Para introducir las familias que deseamos que pertenezcan a este grupo
pulsamos sobre el icono que se encuentra en la columna Familia. Se desplegará
una ventana con todas las familias de nuestra aplicación, con la opción de buscar
alguna determinada, seleccionaremos la que queramos y pulsamos el botón
Seleccionar. También podemos escribir el nombre de la familia directamente, la
aplicación nos dirá si ese nombre no coincide con alguna familia existente.
Para añadir una familia adicional al grupo, pulsamos la tecla Abajo en nuestro
teclado.
Podemos incluir en n grupo de familias, para que aparezcan reflejado en los
informes los artículos especiales que no aparecen en nuestro panel de artículos.
• Borrar un grupo. Para borrar un grupo de familias hemos de seleccionar en la
columna izquierda el grupo a borrar. Una vez seleccionado (su color pasará a azul)
pulsamos el botón Borrar. Si lo que queremos es eliminar una familia de concreta
de un grupo, la seleccionamos de la misma forma y pulsamos Borrar Línea.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.1 y 1.2.
Guía de usuario
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2.8
Comandas.
Los lineales de comanda son herramientas necesarias para el correcto envío de
comandas a cocina. Estos lineales se utilizarán a la hora de ir tomando la comanda e
introduciéndola en el TPV.
Su forma de utilización es simple; cuando vamos tomando las comandas hemos de
introducir primero el lineal de comanda al que pertenecerán los artículos que
introduzcamos a continuación. Por ejemplo, antes de introducir las entradas en la
comanda introduciremos el lineal de comanda Entradas de forma que cuando pedimos
a cocina que sirva las Entradas el sistema pueda saber que artículos son.
Para crear una nueva línea de comandas seguimos los siguientes pasos:
• En primer lugar hemos de pulsar sobre el botón Nuevo.
• En el campo Comanda hemos de introducir un valor numérico que indicará el
orden en que aparecerá este lineal en la comanda, este valor no puede ser
repetido, y la aplicación se bloqueara si introducimos un valor ya existente.
• En el campo Descripción introduciremos un texto que nos identifique el lineal de
comanda en la pantalla del punto de venta y al imprimirse la comanda.
• Fondo. Color de fondo para el panel.
• Primer Plano. Color de la letra para el panel.
• Hemos de pulsar el botón Grabar para que los cambios se almacenen, si
queremos eliminar una línea de comanda la seleccionamos y pulsamos el botó
Borrar.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.1 y 1.2.
Guía de usuario
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2.9 Apuntes de caja
Las claves y conceptos aparecen
cuando vamos a realizar una entrada o
salida de caja. De esta forma no tendremos
que teclearlos en el momento de realizar la
operación, solo debemos seleccionarlo.
Hacemos clic en Nuevo, indicamos la Clave
y pulsamos “Enter”, a continuación
tecleamos los conceptos (después de cada
uno pulsamos “Enter”, una vez introducidos
todos seleccionamos Grabar.
Podemos borrar claves pulsando Borrar o tan solo conceptos pulsando Borrar Línea.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.1 y 1.2.
2.10 Tarjetas
La ficha de Tarjetas almacena los datos de las tarjetas admitidas en la aplicación. Esta
información se utilizará a la hora de cobrar en la aplicación punto de venta. Cada tarjeta
puede venir acompañada por una imagen
representativa para facilitar su selección.
• En primer lugar hemos de pulsar sobre
el botón Nuevo.
• Tarjeta. Introduciremos
un
texto
alfanumérico (letras y números sin
caracteres espaciales). Este texto ha de
ser único para cada tarjeta y se
utilizará para las facturas, ticket,
informes y estadísticas.
• Imagen. Podemos asociar una imagen
con esta tarjeta para que aparezca en el panel en el punto de venta. Para cargar una
imagen hemos de pulsar el botón Cargar, aparecerá un explorador que nos permitirá
buscar imágenes en nuestro disco o dispositivos de almacenamiento.
• Hemos de pulsar el botón Grabar para que los cambios se almacenen, para borrar
una tarjeta existente no hay mas que seleccionarla y pulsar Borrar
Este formulario utiliza las opciones de Panel. Véase apartado 1.1
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2.11 Tramos horarios
La aplicación permite la existencia de Tramos Horarios que se utilizarán para
poder pedir informes y estadísticas de ventas según dichos tramos horarios.
Por ejemplo; si creamos un tramo horario llamado Desayuno que comience a las
08:00 y termine a las 12:00 podremos sacar estadísticas de ventas tan solo para este
tramo separadamente del resto de la jornada.
• Para crear un nuevo tramo horario hemos de pulsar el botón Nuevo.
• En Tramo introducimos el nombre que deseamos para el nuevo tramo horario.
Éste será un texto libre que se utilizará en los informes y estadísticas.
• La Hora Inicio será un valor horario en el formato hh:mm, donde h son horas y m
minutos.
• Para borrar un tramo horario hemos de seleccionarlo en la columna Tramo. Una
vez seleccionado (su color pasará a azul) pulsamos el botón Borrar.
• La Hora Final será un valor horario en el formato hh:mm, donde h son horas y m
minutos.
• Tenemos que pulsar Grabar para que los cambios queden almacenados, para
eliminar un tramo horario lo seleccionamos u pulsamos Borrar.
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2.12 Artículos de apertura
Son artículos que se vinculan a la comanda de forma automática (Pan y picos,
ensalada, cubierto, etc.). Estos artículos se darán de alta automáticamente al abrir una
nueva comanda para aquellas mesas que al diseñar el mapa de mesas hemos marcado
la opción Artículos de apertura. Para crear nuevos artículos de apertura se deben
seguir lo siguientes pasos:
• Para crear un nuevo artículo de apertura hemos de pulsar el botón Nuevo
•
Apertura es un nombre por el cual representaremos al conjunto de artículos que
añadiremos a la nueva comanda.
• Comanda Actual. Podemos en este apartado, introducir lineales de comanda en
los artículos que estemos introduciendo, para poder visualizar los ya existentes,
pulsamos el botón Comanda.
• Pulsamos intro y el cursor se situara sobre la primera columna del panel inferior,
en esta tabal una vez introducidos todos los datos, debemos pulsar intro para
grabar cada artículo. Si queremos eliminar un artículo seleccionamos la línea y
pulsamos Borrar Línea.
• Artículo. Código del artículo que formará esta apertura, si no sabemos su código
podemos pulsar sobre el botón que aparece a la derecha del campo y se nos
abrirá una ficha de búsqueda de artículos que nos facilitará la tarea.
•
Orden de Presentación. Representa el orden de aparición que deseamos para
este artículo en la factura/ticket. Este orden se corresponde con uno de los creados
en la ficha Presentación Factura.
• Cantidad. Es la cantidad de éste artículo que hemos de añadir a la comanda.
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• Tipo de apertura. Los tipos de apertura pueden ser Fijo o Por comensal, de forma
que si elegimos fijo la cantidad indicada del artículo se añadirá una vez a la
comanda. Si por el contrario seleccionamos Por comensal la cantidad señalada del
artículo se multiplicará por el número de comensales de la mesa.
• Tenemos que pulsar Grabar para que los cambios queden almacenados, y si
queremos eliminar un artículo de apertura, solo tenemos que seleccionarla y pulsar
Borrar.
Este formulario utiliza las opciones de Panel e Imprimir. Véase apartados 1.1 y 1.2.
2.13 Monedas y billetes
El sistema nos permite controlar las monedas y billetes que manejamos. Este desglose
es necesario para en la apertura de caja indicar el número exacto de monedas y billetes
que dejamos en caja, igualmente es necesario si queremos realizar un arqueo
pormenorizado de monedas y billetes al cierre de caja. Para crear un desglose de
monedas seguiremos los siguientes pasos:
•
•
Nuevo. Pulsamos este botón para crear una
nueva moneda o billete.
•
Moneda/Billete. Es un texto libre que se
utilizará para representar
este elemento en
pantalla y en los informes. Por defecto se
ordenan alfabéticamente, para darle un orden
en pantalla que nosotros queramos, iniciar el
nombre de la moneda o billete con un número,
como se muestra en la captura de pantalla.
Valor. Es un valor numérico que indica las unidades de la moneda principal que
representa este elemento.
• Tenemos que pulsar Grabar para que los cambios queden almacenados.
• Si queremos eliminar una moneda o billete, seleccionamos la moneda o billete que
queremos borrar pulsamos el botón Borrar para eliminar el elemento
seleccionado.
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2.14 Actualizar tarifas
Este maestro nos permite crear una tarifa nueva a partir de otra existente, y que se
actualice en la fecha indicada. Para realizar una actualización de tarifas seguiremos los
pasos siguientes:
•
Introducimos la fecha en la que se
hará efectiva la nueva tarifa.
• A continuación,
Actualizar.
pulsaremos
sobre
• Modificaremos los importes deseados.
• Y por
último,
pulsaremos
sobre
Generador de Tarifas para generar la nueva tarifa. Aparecerá entonces la
pantalla siguiente;
Este Generador dispone de las mismas funciones que el explicado en el apartado 2.6.3.
Además dispone de una pestaña llamada Especial, en el que podemos seleccionar
una de las divisas secundarias y hacer un cambio de divisas.
Este formulario utiliza la opción de Imprimir. Véase apartado 1.2.
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2.15 Permisos
En este maestro podemos crear Niveles de Acceso para que los empleados sólo
accedan a la información que les corresponda al introducir su clave.
En la pantalla encontraremos la lista de acciones posibles a realizar en cada uno
de los módulos y su nivel de acceso. De forma que cada empleado tendrá definido un
nivel, según el cual, podrá ejecutar, o no, dicha acción.
Un número de nivel superior, da acceso a todos los permisos de los niveles
inferiores, más a los propios.
Este formulario utiliza la opción de Imprimir. Véase apartado 1.2.
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3. Comunicación.
3.1 Importar Base de Datos
Podemos importar las características ya definidas de una empresa que tengamos
en el sistema, para duplicarla en las empresas con las que tengamos abierta la sesión.
• Marcamos la empresa de la que queramos
importar la información, marcando al casilla que
aparece a la izquierda de su nombre. Solo una
empresa debe ser marcada.
• A continuación pulsamos Importar Datos.
3.2 Cerrar Sesión
Al pulsar sobre el botón de pulsar sesión, aparecerá una ventana con dos opciones:
Cerrar sesión actual, nos permitirá liberar la elección de empresas para configurar,
mientras no realicemos esta acción, al inicio del programa no podremos elegir las
empresas que queremos configurar y continuaremos con la misma sesión.
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• Cerrar sesión actual y salir de la aplicación. Nos permite cerrar las sesión y
saldremos de la aplicación, la próxima vez que iniciemos el Administrador
Corporativo, tendremos al inicio la siguiente pantalla:
Que nos permitirá o bien procesar las
sesiones que aun no están procesadas,
pero si cerradas, o bien abrir una nueva
distinta.
• Cerrar la sesión actual y procesar sesiones pendientes. Nos permite cerrar la sesión
actual y procesar todas las sesiones cerradas y no procesadas en el sistema. Al
procesar una sesión será cuando la aplicación mande a todas las empresas de
RestMaster configuradas en nuestro master, la información para que sus
Administradores queden configurados de la manera que el Administrador
corporativo indica. Para poder enviar la información es necesario crear un enlace
de traspaso entre la empresa en el cliente y el Administrador Corporativo.
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Agradecimientos
El personal responsable de haber podido hacer llegar a sus manos este producto
agradece su confianza y espera que el resultado del esfuerzo realizado sea de su agrado.
Notas Finales
Las marcas Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows XP, IPAQ, ETC. así
como cualquier otra que pudiera aparecer en este manual son propiedad de sus
respectivos fabricantes haciéndose uso de ellas en este manual con interés meramente
informativo.
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