Guía Sectorial Azúcar y Confitería - Dirección de Administración del

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 GUÍA DE EXPORTACIÓN REPÚBLICA POPULAR CHINA AZÚCAR Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA HI (Capítulo 17) Noviembre 2015 Presentación La República Popular China es para Guatemala un mercado de interés para sus exportaciones, las cuales crecen cada año, potencia económica que ya ha suscrito acuerdos comerciales con varios países de la región y cuya capacidad adquisitiva de sus habitantes también ha crecido de forma significativa. La reforma y apertura al exterior iniciada a partir del año 1979 han permitido que la economía china se desarrolle en un ritmo acelerado, pasando de ser un país predominantemente rural a una potencia mundial en 30 años, y multiplicando su producto interno por 44 veces en el mismo período. China es la segunda potencia económica del mundo, solo después de Estados Unidos, y según estimaciones del FMI esta situación podría revertirse, y ser la primera potencia, si continúa realizando reformas económicas a tono con los nuevos tiempos. Es por ello que a Guatemala le interesa conocer mejor a la República Popular China, sus nichos de mercado y requerimientos, para diversificar nuestras exportaciones. Guatemala actualmente dirige el 80% de sus exportaciones hacia países de América y El Caribe, un 10% a Asia y un 8% a Europa, dejando un 2% al resto del mundo. Esta distribución de las exportaciones hace que Guatemala continuamente se encuentre a la investigación e identificación de nuevos mercados, que le permitan diversificar su internacionalización y esto, a su vez, le permita al país reducir sus riesgos ante el enorme porcentaje del 80% de los negocios internacionales ubicados en una región. Para que las exportaciones guatemaltecas puedan competir con éxito, es indispensable conocer los procedimientos y condiciones de acceso que exigen los diferentes países. Por medio del “Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración” del Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se contribuye al aprovechamiento de las oportunidades comerciales y de inversión, a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción del comercio exterior y la atracción de inversiones. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 2 Debido a las condiciones económicas que han variado y la relación comercial entre Guatemala y la Republica Popular China, se determinó importante desarrollar documentos específicos que permitan visualizar las oportunidades de exportación que existen en ese país. Los sectores seleccionados para elaborar las guías básicas de exportación son los siguientes: • Café y especias • Flores de corte y plantas • Frutas congeladas y frescas • Semillas • Jugos y cervezas • Preparaciones a base de frutas y legumbres • Azúcar y confitería Estos sectores fueron seleccionados por medio de un análisis que determinó las mayores oportunidades de exportación para las empresas guatemaltecas, se realizó un análisis estadístico de comercio exterior entre Guatemala y la Republica Popular China, correspondiente a cada sector, y un análisis comparativo entre los países latinoamericanos que ya tienen participación en dicho mercado. Se implementaron técnicas de inteligencia de mercado para obtener la información recopilada y se entrevistó a empresarios que ya cuentan con una relación comercial a este mercado o están en plena iniciación. Este documento proporciona información estratégica a los empresarios guatemaltecos, y fue preparado para iniciar o incrementar sus exportaciones a la Republica popular China, y así crear más oportunidades de empleo para los trabajadores guatemaltecos y bienestar a sus familias. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 3 1 INTRODUCCIÓN HACIA EL MERCADO DE CHINA ........................... 6 1.1 Geografía ................................................................................................................................... 6 1.2 Demografía ................................................................................................................................ 7 1.3 Distribución de la población por edades y sexos ....................................................................... 8 1.4 Estructura de la economía ......................................................................................................... 8 1.5 Sector Agrícola en China ............................................................................................................ 9 1.6 Sector Industrial en China ....................................................................................................... 10 2 Comercio Exterior ................................................ 11 2.1 Acuerdos Comerciales Vigentes de China ............................................................................... 12 2.2 Balanza comercial de China con el Mundo .............................................................................. 12 2.3 Estadísticas de Importación de China ...................................................................................... 13 2.4 Estadística del comportamiento de las importaciones de China de azúcar y Artículos de Confitería ........................................................................................................................................... 14 2.4.1 1701 Azúcar de Caña o Remolacha ................................................................................... 14 2.4.2 1702 Las demás azúcares .................................................................................................. 15 2.4.3 1703 Melaza ...................................................................................................................... 17 2.4.4 1704 Artículos de Confitería .............................................................................................. 17 3 Impuestos ...................................................... 19 3.1 Aranceles aplicables a los productos de azúcar y sus productos derivados ............................ 20 4 Tendencias de Consumo ........................................... 21 4.1 Consumo interno ..................................................................................................................... 23 4.1.1 Crecimiento de la Clase Media China ................................................................................ 23 4.1.2 “Fenómeno del pequeño emperador” ............................................................................... 23 5 Requerimientos y pasos para Exportar ................................. 25 5.1 Obtener el Código de Exportador ............................................................................................ 25 5.2 DUA Simplificada ..................................................................................................................... 26 5.3 Certificado de Origen ............................................................................................................... 26 6 Regulaciones de Importación y Normas de Ingreso ........................ 27 6.1 Requisitos de Etiquetado en Alimentos ................................................................................... 27 6.2 Normativa GB 7718 – 2011, “Reglas Generales para el etiquetado de alimentos pre empacados” ...................................................................................................................................... 27 6.3 Normativa GB 28050 – 2011, “Reglas Generales para Etiquetado Nutricional en alimentos pre empacados” ................................................................................................................................ 28 6.4 No Conformidades que pueden presentarse en el etiquetado ............................................... 29 6.5 Consideraciones para el empaque, Embalaje y Etiquetado .................................................... 29 7 Tramitología .................................................... 30 7.1 Registro de establecimientos exportadores de alimentos extranjeros a China ...................... 30 7.2 Información básica general para la importación de alimentos en China ................................ 38 7.3 Leyes y Regulaciones como Referencia en Cuarentena Sanitaria y Seguridad Alimenticia ..... 39 7.4 Estándares de Regulación ........................................................................................................ 39 7.5 Reglamentación Zoosanitaria y Fitosanitaria ........................................................................... 40 7.6 Normas y Reglamentos Técnicos ............................................................................................. 41 7.7 Inspección e Inocuidad de los Alimentos ................................................................................. 41 7.8 Aseguramiento de la inocuidad ............................................................................................... 42 7.9 Trazabilidad ............................................................................................................................. 42 7.10 Procedimiento de Importación de Alimentos ....................................................................... 43 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 4 8 Entidades Reguladoras y Fuentes de Información ......................... 43 9 Estrategias de Negociación ......................................... 44 9.1 Condiciones de Pago ................................................................................................................ 45 9.2 Régimen para muestras ........................................................................................................... 46 9.3 Marco de licencias de Importación y Exportación de China .................................................... 46 9.4 Sistema de Importación de Bienes .......................................................................................... 47 9.4.1 Permitido ........................................................................................................................... 47 9.4.2 Mercancía Restringida ...................................................................................................... 47 9.4.3 Mercancías de Importación que requieren licencias: ........................................................ 47 9.4.4 Importación de Mercancías bajo Contingente Arancelario ............................................... 48 9.4.5 Mercancía Prohibida ......................................................................................................... 48 9.5 Inspección/Certificación de Importación ................................................................................. 48 10 Logística ....................................................... 49 10.1 Aspectos del Manejo Logístico en China ............................................................................... 53 10.2 Código de registro (CR) obligatorio para importadores y exportadores ............................... 53 10.3 El empresario exportador debe conocer su código arancelario ............................................ 53 10.4 Trámites Aduaneros .............................................................................................................. 54 10.5 Estructura básica de cadena de distribución y los porcentajes de representación que impactan el precio al consumidor final en China .............................................................................. 55 11 Mercadeo de Alimentos ........................................... 56 12 Compradores Importadores Potenciales ............................... 58 13 Fuentes de Información Secundaria ................................... 62 14 Cultura de Negocios en China ................................................................................. 63 14.1 Características del Empresario .............................................................................................. 63 14.2 Protocolo básico para negocios ............................................................................................. 64 14.3 Vestimenta ............................................................................................................................ 64 14.4 Datos Generales de China ..................................................................................................... 65 14.5 Recomendaciones para visitas .............................................................................................. 65 14.6 Días festivos ........................................................................................................................... 65 14.7 Recomendaciones a la hora de tomar un taxi: ...................................................................... 65 14.8 Vía metro ............................................................................................................................... 66 14.9 Vía bus ................................................................................................................................... 67 14.10 Buses – Cama ...................................................................................................................... 67 14.11 Bicicletas .............................................................................................................................. 67 14.12 Bici – Taxi ............................................................................................................................. 67 14.13 Tren ..................................................................................................................................... 67 14.14 Diferencia Horaria de Referencia en Asia ............................................................................ 69 15 Fuentes de Información Secundaria ............................ 69 16 Ferias Internacionales Recomendadas ................................. 69 17 Caso Practico ................................................ 70 18 Anexos ........................................................ 72 18.1 Anexo 1. Directorio de empresas de transporte ................................................................... 72 18.2 Anexo 2. Directorios de empresas compradoras de China ................................................... 72 19 Links de Interés .................................................. 73 20 Bibliografía ..................................................... 74 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 5 1
INTRODUCCIÓN HACIA EL MERCADO DE CHINA 1.1 GEOGRAFÍA La República Popular de China es el cuarto país más extenso del mundo, sin embargo, solamente un 14% es cultivable. Geográficamente, se identifican 3 áreas: la región montañosa del sudoeste, la extensa región norte y occidental y la región oriental que contiene áreas geográficas más fértiles y todas las salidas al mar. Ésta última es la zona más poblada del país asiático. En una asimilación de la extensión territorial de China con la de Guatemala, podemos comparar con los siguientes datos: CHINA GUATEMALA 9.6 millones de kilómetros cuadrados 108,890 kilómetros cuadrados 1,361 millones de habitantes 14.7 millones de habitantes Fuente: Google Imagenes China es el país más poblado del mundo, representa el 20% de la población mundial, dada su extensión, la densidad de población es relativamente baja ya que casi dos tercios del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. Existe una amplia diversidad de climas, desde continental extremo a subtropical, pasando por las zonas desérticas. En general, se distinguen dos zonas climáticas: el nordeste y sur, con precipitaciones abundantes (especialmente, en las regiones más húmedas), y el oeste y noroeste, con zonas áridas o semiáridas. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 6 Fuente y elaboración: The World Factbook, CIA https://www.cia.gov/es 1.2 DEMOGRAFÍA China cuenta con 1.361 millones de habitantes (sin incluir Hong-­‐Kong y Macao). Sin embargo, comparado con su extensión territorial su densidad poblacional es considerada baja, habitan un promedio de 141 personas por km2, debido a que más del 50% del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. El 94% de la población vive en el 46% del territorio. Las zonas más densamente pobladas se encuentran en el este del país y las menos pobladas en el oeste. El crecimiento poblacional es del 0.44% (estimación al 2014). La inmensa mayoría de la población pertenece a la etnia Han, que conforma el núcleo cultural chino. El resto se distribuye entre grupos étnicos, considerados minorías, son alrededor de 55 minorías, algunas de ellas cuentan con apenas cientos de miles de personas, los grupos más importantes son los Zhang, Tibetanos, Uigures y Mongoles. Dado el rápido proceso de urbanización en 2012 el 52,6% de la población ya era urbana (en 2011 se superó por primera vez la barrera del 50%). En los últimos 10 años, 180 millones de personas han emigrado del campo a la ciudad. En los próximos 20 años, se espera que sean otros 360 millones. Las principales ciudades son Pekín (16,7 millones), Shanghái (18,9), Cantón (7,8), Tianjin (11,8) y Chongqing (28,4). La Ley de un solo hijo y el progresivo envejecimiento de la población sitúan en el 16,5% la población menor de 15 años, 74,1% entre 15 y 64 años y 9,4% restante es mayor de 64 años. En cuanto a la distribución por sexos, el ratio de estructura de género asciende a 1,08 hombres por mujer. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 7 1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS El 17.2% de la población es menor de 15 años, el 73.4% tiene entre 15 y 64 años y el 9.4% restante es mayor a 64 años. Por sexos, el 51.26% de la población son hombres y el 48.74% son mujeres. El Gobierno Chino señala que para el 2020, Shanghái, especialmente, contara con aproximadamente el 50% de su población con personas mayores de 64 años, esta ciudad posee 11 millones de trabajadores, de los cuales 4 millones son migrantes, siendo uno de los principales destinos de la migración de campo a ciudad. Fuente: AGEXPORT, www.agexport.org.gt/biblioteca 1.4 ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Reestructuración económica es uno de los elementos más importantes de la reforma de China, así como la apertura política. Durante los primeros 30 años de la República Popular China, el gobierno practica un sistema de economía planificada, por lo que la producción industrial, la producción agrícola, y la posesión y la venta de productos en los departamentos comerciales fueron controladas por el plan estatal. Dicha reestructuración junto con el aumento de la eficiencia, han contribuido a un aumento de diez veces más que en el PIB desde 1978 (tasa de crecimiento real del PIB al 2012 del 7.8%), medido en paridad del poder adquisitivo (PPA), base que se ajusta a las diferencias de precios. China, en 2012 se situó como la segunda economía más grande del mundo seguido de los EE.UU., después de haber superado a Japón en 2001. El crédito al consumo, al margen de Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 8 las hipotecas, es extremadamente limitado. Los hogares chinos tienen hábitos de ahorro muy arraigados, y ahorran más de un quinto de su renta disponible. Esta costumbre le ha permitido a los bancos Chinos ser al menos uno de ellos el número uno del mundo en utilidades. Por su parte, las exportaciones, si bien son elevadas generan una riqueza limitada. Su aportación neta al crecimiento del PIB es, en promedio, secundaria. El valor añadido que se aporta en China a las exportaciones es relativamente modesto. Cuando contrastamos con las mayores importaciones de China vemos que las primeras posiciones las ocupan productos que luego serán reexportados, hay maquila, ensambles, sub ensambles que es trabajo-­‐intensivo y que es parte capital de la política China, el empleo para su gente. La inversión, en particular la inversión de las administraciones y empresas públicas ha sido el principal motor del crecimiento, dando lugar a significativos excesos de capacidad instalada que se refleja en el deseo del gobierno chino de ocupar esta capacidad en proyectos internacionales donde se ocupe gente China y tenga experiencia internacional y principalmente se utilice este exceso de capacidad a pesar de que la coyuntura internacional no propicia una aportación significativa del sector exterior al crecimiento. 1.5 SECTOR AGRÍCOLA EN CHINA China el país más poblado del mundo y uno de los más grandes productores y consumidores de productos agrícolas. Se trata de un sector tradicional, intensivo en mano de obra, en el que poco a poco se está introduciendo la maquinaria como vía de aumento de la productividad. Dentro de los principales productos que se producen se encuentran: arroz, trigo, papa, maíz, maní, té, mijo, cebada, manzana, algodón, oleaginosas, carne de cerdo, el pescado. En los últimos años, la inversión de más de tres mil millones de RMB se ha dedicado a la promoción de la industrialización agrícola, una parte importante del programa nacional para mejorar la competitividad internacional de la agricultura china. La ganadería sigue en importancia a la agricultura, con un 35%. La mayor concentración se da en las estepas del norte y noroeste del país, donde se encuentra la mayoría del ganado bovino y ovino. La superficie de pastos está localizadas principalmente en Mongolia Interior, Tibet y Xinjiang. En cuanto a la industria de gran consumo, China es el primer productor de electrodomésticos de gama blanca, con un tercio de la producción mundial, así como de televisiones con el 25% de la producción mundial, con una producción anual de 90 millones de unidades, que ha supuesto un incremento en la producción de un 6%. Es el tercer productor de productos informáticos, y segundo de PCs. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 9 1.6 SECTOR INDUSTRIAL EN CHINA China tiene importantes depósitos de minerales. La cantidad de reservas que acumula refuerza su posición como potencia mundial, ya que es líder mundial en reservas de minerales estratégicamente importantes como el tungsteno, molibdeno y titanio. La balanza energética china depende en gran medida del carbón, que cubre el cerca del 70% de las necesidades energéticas totales del país, cuyas reservas son las segundas mayores del mundo después de Rusia. El gobierno chino está tratando de aumentar la capacidad de producción de energía a partir de fuentes que no sean el carbón y el petróleo, centrándose en el desarrollo de energía nuclear y alternativa. China dispone en la actualidad de las más avanzadas tecnologías en el campo de la energía nuclear, desarrollando modelos propios de reactores de Generación III+ e incluso modelos de Generación IV. Sin embargo continúa adquiriendo las tecnologías más punteras proporcionadas por empresas internacionales. Con respecto a las energías renovables, China tiene previsto aumentar la capacidad instalada, pasando de 7.5% del total de la energía producida en 2005 a alcanzar un 15% en 2020, imponiendo además objetivos muy ambiciosos en la reducción de emisiones. La energía hidráulica está altamente desarrollada en China y tendrá un papel cada vez más relevante en el mix energético, ya que el gobierno se ha propuesto triplicar la capacidad instalada para el 2020. La generación de energía eólica ha crecido enormemente y este país es actualmente el cuarto productor mundial de este tipo de energía, con visos a convertirse el primero en los próximos años. La energía solar también se está expandiendo, pero sigue siendo prohibitivamente cara sin los subsidios del gobierno. El mercado de automóviles actualmente está dominado por empresas mixtas que producen modelos de Volkswagen, Citroën, Chrysler, Daihatsu, Honda, Nissan, Ford, Mazda, Toyota, GM, Fiat, Hunday, BMW, Renault. Sin embargo, en los últimos años, grupos como SAIC, FAW, Beijing Automotive Industry, Donfeng Motor Group y Guangzhou Automotive, han anunciado ambiciosos proyectos para la creación de marcas domesticas propias en línea con la política del gobierno de promover este tipo de iniciativas, y siguiendo el ejemplo de los dos principales fabricantes independientes chinos Chery y Geely. Es relevante mencionar también la producción de piezas de vehículos destinadas a la exportación, siendo China uno de los principales exportadores mundiales, la transferencia de tecnología al producir parte originales para mercados americanos y europeos lo ubica como número uno del mundo, sacando ventaja notable de establecer clústeres productivos de automóviles en todas las zonas que hay fábricas de automóviles, la más conocida Shanghái. El sector de la construcción es clave en la economía de China, es esencial en el desarrollo de las infraestructuras, lo que beneficia el crecimiento y competitividad de todos los sectores económicos. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 10 Gama completa de minería y de las industrias extractivas de carbón, petróleo, gas, productos químicos, metales; todas las formas de construcción de motores, de aeronaves y vehículos espaciales de alto rendimiento de rodadura; industrias de defensa (incluyendo radar, producción de misiles y componentes electrónicos avanzados), construcción naval equipos de comunicaciones; máquinas agrícolas, tractores, equipos y edificios; generación de energía eléctrica y equipos de transmisión; instrumentos médicos y científicos; consumo duradero, textiles, alimentos, artesanías. 2
COMERCIO EXTERIOR En el marco de las relaciones multilaterales: ü China es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1945 y miembro permanente de su Consejo de Seguridad. ü Es miembro de la APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia-­‐
Pacífico) desde 1991. ü Miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde su importancia relativa ha incrementado con la última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente ponderación del voto. Promueve la adopción por parte del fondo de una moneda alternativa al dólar así como su propia internacionalización del RMB. ü China con el Banco Mundial, la estrategia de asociación se concentra en medio ambiente, transporte, desarrollo urbano, desarrollo rural, energía, manejo de recursos hídricos, y desarrollo humano. ü China es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde diciembre de 2001, iniciando un proceso de liberalización sin precedentes en su economía en el que la UE sería uno de los principales beneficiarios. ü En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación económica y mantiene con sus miembros una área de libre comercio. China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los que cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro particularmente importante de acercamiento con la UE. ü Desde que en el año 1986 China se une al Banco Asiático de Desarrollo (BASD), están en la línea de la inversión en desarrollo social inclusivo y protección del medio ambiente en los planes tanto de la chino como el del BASD. ü Las relaciones China-­‐Estados Unidos se canalizan en la actualidad bajo el marco del llamado ―Diálogo Económico Estratégico‖, acordado en septiembre del 2006 por los presidentes de ambos países. Dos veces al año, delegaciones de ambos países se reúnen en Pekín y Washington respectivamente. ü Las relaciones bilaterales UE-­‐China se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica de 1985, actualizado en parte con el Acuerdo de Cooperación y Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 11 Asociación de 2007, que se negoció en la cumbre de Helsinki el 9 de septiembre de 2006. 2.1
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES DE CHINA País Socio Status Vigencia ASEAN – China Vigente 01 enero 2005 Alcance Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Asia – Pacífico – Vigente Adhesión China 01 septiembre Acuerdo de alcance parcial 2006 Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Chile Vigente 01 Octubre 2006 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Costa Rica Vigente 01 agosto 2011 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Hong Kong, China Vigente 29 junio 2003 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Macao, China Vigente 17 octubre 2003 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Nueva Zelanda Vigente 1 octubre 2008 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Singapur Vigente 1 enero 2009 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Islandia Vigente 1 julio 2014 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Pakistán Vigente 10 octubre 2009 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Perú Vigente 1 marzo 2010 Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo Suiza Vigente 1 julio 2014 Integración Económica Australia En negociación Noruega En negociación (Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Lesoto SACU En negociación Suazilandia) de de de de de de de de de de y Fuente: SICE – OMC http://sice.oas.org 2.2 BALANZA COMERCIAL DE CHINA CON EL MUNDO China ha mantenido una balanza comercial positiva desde el año 2009. Descripción del producto
Importaciones
Exportaciones
Balanza Comercial
Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en 2010
2011
2012
2013
2014
$ 1,396,001,600 $ 1,743,394,900 $ 1,818,199,200 $ 1,949,992,315 $ 1,958,021,301
$ 1,577,763,800 $ 1,898,388,400 $ 2,048,782,200 $ 2,209,007,280 $ 2,342,343,011
$ 181,762,200 $ 154,993,500 $ 230,583,000 $ 259,014,965 $ 384,321,710
Fuente: Trademap, valores en miles de dólares www.trademap.org Elaboración: Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT – Infoexport www.export.com.gt Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 12 2.3 ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DE CHINA Conocer la estadística de importación del país y productos cuando se tiene un proyecto de exportación es considerado información básica con la que se debe contar. Las importaciones del país que se encuentra en análisis como destino potencial para las exportaciones, nos da índices del comportamiento de mercado en cuanto a su crecimiento, países involucrados como proveedores y sus participaciones de mercado y otros. Las herramientas que se utilizan para hacer análisis estadístico internacional son varias, se ha escogido para esta guía TRADEMAP, que es una herramienta que facilita el análisis estadístico, que se alimenta de datos de los bancos centrales de más de 125 países en el mundo y que proporciona información en formatos que permiten su análisis y profundización, usted también puede hacer análisis estadístico utilizando esta herramienta en www.trademap.org requiere de un proceso de registro y que usted cree sus claves de acceso. Para poder utilizar estas herramientas estadísticas, más que conocer el nombre del producto que se desea analizar, es necesario conocer la clasificación arancelaria del producto, por tanto, el paso uno es determinar cuál es el código arancelario a 6 dígitos de su producto, para este fin puede apoyarse en DACE Dirección de Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Guatemala, quienes pueden orientarlo y dirigirlo hacia las dependencias que puedan apoyarlo, en caso de ser necesario, para la correcta clasificación de sus productos. En este documento hemos aprovechado para hacer el ejercicio de investigación estadística que da información básica tanto de la importación de azúcar y confitería en China. Todo emprendedor con un proyecto de exportación, ya sea a China o bien a otros mercados, debe tener la cultura de informarse tanto del mercado al que busca penetrar con sus productos como a los países competidores a los que se enfrentaran sus productos buscando la preferencia de los consumidores. Conocer el comportamiento estadístico de un mercado, es conocer la tendencia y analizar en base a lo que ya sucede como proyectar el futuro comportamiento de ese mercado bajo condiciones normales de comercio. Existen algunas situaciones que no pueden preverse con la estadística, sin embargo, si se obtienen suficientes datos estadísticos que sitúan al emprendedor en el panorama comercial posible para sus exportaciones Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 13 2.4
ESTADÍSTICA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE AZÚCAR Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 2.4.1 1701 Azúcar de Caña o Remolacha Código
'170114
'170199
'170191
'170112
'170113
'170111
Descripción del producto
Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni
colorante: Los demás azúcares de caña
Azúcar de caña o de remolacha refinado, sólido,
sin aromatizante o colorante
las demas azucar aromatizados o coloreados.
azucar de remolacha en bruto sin aromatizar ni
colorear, en estado sol
Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de
subpartida de este Capítulo
azucar de cana en bruto sin aromatizar ni
colorear, en estado solido.
TOTALES
Valor
importado en
2010
$
-
$
$
Valor importado
en 2011
$
-
Valor importado
en 2012
Valor importado
en 2013
Valor importado
en 2014
$
2,023,081 $
1,869,700 $
1,311,556
124,755 $
79 $
263,289 $
99 $
219,780 $
89 $
198,889 $
74 $
182,576
100
$
-
$
-
$
18 $
1 $
6
$
-
$
-
$
777 $
2 $
3
$
$
780,983 $
905,817 $
1,680,013 $
1,943,401 $
$
2,243,745 $
$
2,068,666 $
1,494,241
Fuente: Trademap Elaboración: propia www.trademap.org Las importaciones de azúcar en bruto por parte de China fueron de más 1 Billón en el 2014, en el año 2012 cuando inician las importaciones, las mismas superaron los 2 billones y durante el 2013 la importación fue por más de 1 Billón 800 mil, por lo que se considera que el comportamiento es decreciente. En el caso de azúcar refinada el crecimiento del último período de 5 años ha sido orgánico, pasando de 124 a 182 millones anuales. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE AZÚCAR EN BRUTO 1701 $2,500,000.00 $2,000,000.00 $1,500,000.00 $1,000,000.00 $500,000.00 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trademap Elaboración: propia www.trademap.org Existen varios países proveedores de productos de azúcar, dentro de ellos Guatemala participa dentro de los primeros 10 proveedores, de hecho, China se provee prácticamente de 6 países Brasil, Tailandia, Cuba, Australia, Corea del Sur y Guatemala. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 14 Principales Países Proveedores de China de Azúcar de Caña
o Remolacha 1701
1% 3% 7% 4% Brasil Tailandia Cuba Corea del Sur Australia Guatemala Otros 14% 57% 14% Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.tradempa.org En la gráfica de países proveedores se observa los 6 principales países de dónde China importa azúcar en bruto, el 57% del mercado lo tiene Brasil, seguido de Tailandia y Cuba con un 14% respectivamente, en tercera posición Australia con el 7% y Guatemala en quinta posición con el 1% de participación en las importaciones de China de los productos de los cuales el código de clasificación inicia con 1701. 2.4.2 1702 Las demás azúcares Código
'170211
'170219
'170290
'170260
'170250
'170230
'170240
'170220
Descripción del producto
lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de
lactosa superior o igu
los demas azucares, incluidas la lactosa,
maltosa, glucosa y fructuosa
los demas, incluido el azucar invertido
las demas fructosas y jarabe de fructosa, con
contenido fructosa s, en
fructosa quimicamente pura.
glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con
contenido de fructuosa
glucosa y jarabe de glucosa, con contenido
fructosa superior o igual a
azucar y jarabe de arce.
TOTALES
Valor
importado en
2010
Valor importado
en 2011
Valor importado
en 2012
Valor importado
en 2013
Valor importado
en 2014
$
37,826 $
52,673 $
126,565 $
117,799 $
95,861
$
$
8,991 $
9,078 $
16,829 $
20,642 $
29,283 $
20,187 $
27,005 $
25,706 $
29,764
27,198
$
$
5,811 $
2,340 $
5,365 $
2,263 $
7,583 $
2,150 $
5,974 $
2,794 $
6,558
2,275
$
1,204 $
1,325 $
2,314 $
2,357 $
1,536
$
$
$
4,959 $
133 $
70,342 $
6,563 $
105 $
105,765 $
4,733 $
185 $
193,000 $
527 $
305 $
182,467 $
654
576
164,422
Fuente: Trademap Elaboración: propia www.trademap.org Valores en miles de dólares americanos. Las importaciones de China de los productos de azúcar con los que su clasificación arancelaria inicia con 1702 se han duplicado en el último período de 5 años de importaciones de China. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 15 COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE PRODUCTOS DE AZUCAR 1702 $250,000.00 $200,000.00 $150,000.00 $100,000.00 $50,000.00 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trademap Elaboración: propia www.trademap.org Valores en miles de dólares americanos China importa 8 códigos arancelarios que inician con 1702, dentro de ellos lactosa, fructosa, glucosa y jarabe de arce, todos ellos derivados de azúcar. El crecimiento de las importaciones de China se refleja en 3 de esos productos, mientras que en el resto de 5 productos se presenta decrecimiento durante el último año. Principales países proveedores de China
derivados de azúcar 1702
14% Estados Unidos de América 4% Australia 5% Alemania 5% Francia 58% 7% Chile Corea del Sur 7% Otros Fuente: Trademap Elaboración: propia www.trademap.org Los principales proveedores de productos derivados de azúcar, lidera la lista Estados Unidos con el 58% de participación del mercado, seguido por Australia y Alemania que representan el 7% respectivamente, sigue Francia y Chile en un tercer puesto del ranking con 5% respectivamente y luego Corea del Sur con el 4%. El 86% de las importaciones se centralizan en estos 6 países proveedores. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 16 2.4.3 1703 Melaza Código
'170310
'170390
Descripción del producto
melaza de cana de azucar.
las demas melazas de la extraccion o del
refinado del azucar.
TOTALES
Valor importado
en 2010
Valor importado
en 2011
Valor importado
en 2012
Valor importado
en 2013
Valor importado
en 2014
$
-
$
6,356 $
7,856 $
-
$
-
$
$
-
$
$
$
6,356 $
$
7,856 $
-
$
$
-
Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.trademap.org China no ha importado melaza en los últimos 2 años, se considera mantener el monitoreo del producto en el caso de los emprendedores que desean exportar este producto a China. 2.4.4 1704 Artículos de Confitería Código
'170490
'170410
Descripción del producto
los demas articulos de confiteria sin cacao
goma de mascar (chicles), incluso recubierta de
azucar.
TOTALES
Valor importado
en 2010
Valor importado
en 2011
Valor importado
en 2012
Valor importado
en 2013
Valor importado
en 2014
$
56,799 $
75,213 $
97,003 $
110,662 $
121,990
$
$
978 $
57,777 $
1,194 $
76,407 $
1,697 $
98,700 $
1,821 $
112,483 $
2,000
123,990
Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.trademap.org Valores en dólares americanos. China ha duplicado las importaciones de productos de confitería durante el último período de 5 años, pasando de 57 millones importados en el 2010 a 123 millones en el 2014, por lo que se considera un comportamiento en crecimiento. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE PRODUCTOS DE CONFITERIA $140,000.00 $120,000.00 $100,000.00 $80,000.00 $60,000.00 $40,000.00 $20,000.00 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trademap Elaboración: propia www.trademap.org Valores en dólares americanos. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 17 El comportamiento de las importaciones de China va en ascenso, y sus principales países proveedores a continuación se presentan en la siguiente gráfica: Países Proveedores de China de Confitería
Malasia 17% 24% Taipei Chino Tailandia Corea del Sur 11% 4% Alemania Estados Unidos de América 4% 8% 4% Polonia Suiza 4% 5% 7% 5% 7% Hong Kong, China Bélgica Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.trademap.org El primer puesto del ranking de proveedores lo ocupa Malasia con una participación de mercado del 17%, le sigue Taiwán con el 11%, Corea del Sur en un tercer puesto con un 8% de participación, los tres primeros puestos los ocupan países asiáticos. Se incorpora al ranking Corea del Sur y Alemania empatados en un cuarto lugar con un 7% de participación de mercado respectivamente, seguidos por Estados Unidos y Polinia con un 5% respectivamente y en sexto sitio encontramos a 4 países con un 4% de participación respectiva Suiza, Hon Kong, Bélgica y Japón. En estos 11 países se centra el 75% de las importaciones de China de productos de confitería. Dentro del ranking de proveedores no se visualiza en los principales puestos, países de la región latinoamericana, por tanto se procedió a revisar todo el listado de países de donde importa China productos de confitería para evaluar si ya países latinos realizan o han realizado intentos por penetrar el mercado chino con productos de confitería originarios de países de la zona. En el análisis del listado completo de proveedores se encontraron 3 países de Latinoamérica de los cuales presentamos los datos de importación que reporta el banco central de China y se publica en Trademap. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 18 Valor Valor Valor Valor Exportadores importada importada importada importada en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 Colombia
$ 192.00 $ 460.00 $ 956.00 $ 878.00
México
$ 55.00 $ 116.00 $ 213.00 $ 386.00
Brasil
$ 90.00 $ 38.00 $ 34.00 $ 250.00
Fuente: Trademap Elaboración: propia www.trademap.org Valor importada en 2014 $ 1,006.00
$ 839.00
$ 264.00 Los países latinoamericanos que aparecen en la lista de proveedores de China de productos de confitería se encuentra liderando Colombia quien en 2014 alcanza la exportación de 1 millón de dólares americanos en confitería hacia China, seguido por México que superó los 800 mil dólares y también aparece Brasil con un poco más de 200 mil dólares en el último año. Es importante hacer notar que las importaciones de China de los tres países ha mantenido un crecimiento estable y podría considerarse que tanto México como Brasil son de reciente incursión en el mercado chino. 3
IMPUESTOS VALOR AÑADIDO: Para la mayoría de los productos industriales y mineros el IVA es del 17%. Para los productos agrícolas el IVA es del 13% están incluidos los productos de pesca. IMPUESTO AL CONSUMO: El impuesto al consumo se grava a alcoholes, tabacos, artículos de lujo, automóviles, petróleos, neumáticos, etc. Es del 10%. IMPUESTO ARANCELARIO DE IMPORTACIÓN: Los impuestos arancelarios aplicados para las mercancías que entran a China se pueden clasificar en Tasa General, debido a que Guatemala no cuenta con acuerdo comercial que le permita aplicar a tarifas preferenciales. La Tasa General, que se aplica a todas la importaciones originarias de países con los que China no tiene acuerdo comercial, el porcentaje a aplicar incluye algunos productos al 0% sin embargo las tarifas van desde el 8% al 270% con 20 diferentes ratios. Las importaciones de azúcar en china están sujetas a contingente arancelario, así como al comercio estatal por lo que los aranceles deberán revisarse siempre en conjunto con ASAZGUA y el Ministerio de Economía de Guatemala para la revisión de cuota y aplicación del % de arancel que corresponda. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 19 Contingente aplicado para productos 1701 Producto Arancel Arancel aplicado Arancel aplicado específico del equivalente ad Volumen (como reportado) (convertido) contingente valorem total 1701120001 OQTR: 500.00% OQTR: 500.00% OQTR: 50.00% IQTR : 1,500.00% -­‐ 1,945,000 Tons. IQTR : 15.00% IQTR : 15.00% 15.00% Fuente: Market Access Map http://www.macmap.org 3.1
ARANCELES APLICABLES A LOS PRODUCTOS DE AZÚCAR Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS País socio
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
CLASIFICA
CIÓN ARANCEL
ARIA
NOMBRE DEL PRODUCTO
1701120090 Azúcar e n Bruto de caña o remolacha
Otras azúcares, l actosa, glucosa, 1702110000
fructosa, jarabe
1703100000 Melaza
1704100000 Chicle recubierto de azúcar
1704900000 confitería, l as demás
TARIFA REGIMEN APLICABLE ARANCEL APLICADO CONTINGENTE
NACION MAYOR FAVORECIDA 5
15%
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
MFN duties (Applied)
1%
8%
12%
1%
1
8
12
1
1945000 tons
Fuente: Market Access Map http://www.macmap.org Es importante confirmar que tanto Colombia, México y Brasil que son los países de Latinoamérica que ya realizan exportaciones hacia China de confitería, tienen actualmente las mismas condiciones de aranceles aplicables para ingresar a China que Guatemala el 12% para gomas de mascar y el 1% para la demás confitería. Es conocido que la importación de azúcar se realiza a través de transacciones de bolsa de valores, por lo que sugerimos que para efecto de exportación de azúcar en bruto el empresario exportador se avoque tanto a CAMAGRO y ASAZGUA para que las directrices y gestiones de exportación de este producto sean guiadas por las instituciones especializadas. En el caso de los exportadores de confitería, ellos podrán avocarse a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, específicamente a la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT donde podrán verificar y actualizar información sobre la admisibilidad y tendencias de exportación de sus productos de forma específica. Es importante también que tome en cuenta que dentro de las instalaciones de AGEXPORT se encuentran las oficinas de la Ventanilla Única de las Exportaciones –VUPE-­‐ a la cual también podrá acudir en caso de sus gestiones de trámites específicos para realizar su exportación. Dirección de AGEXPORT Y VUPE: 15 avenida 14-­‐72 zona 13, ciudad de Guatemala. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 20 4
TENDENCIAS DE CONSUMO Con un crecimiento poblacional del 0.5% anual y los avances logrados en cuanto a la urbanización, la población china en las zonas urbanas ha aumentado de sobremanera. De igual modo, la economía china ha mostrado un crecimiento más estable y saludable, efecto del incremento en el consumo y no en la inversión. Es evidente el crecimiento en la renta por lo que la población tiene acceso a consumir bienes y servicios que les permitan gozar de un mejor estilo de vida. De hecho, el gasto de consumo final ha crecido en un 9.6% año tras año hasta el 2014 y se presume que incrementará un 52.6% en los próximos cinco años. “El consumo de productos de confitería en China se ha incrementado considerablemente en los últimos años gracias al desarrollo económico del país y al aumento de los ingresos de la población. Este incremento se ha visto reflejado también en los productos importados, ya que aunque haya diferencia de precio con los locales, son accesibles para una gran parte de los consumidores. Asimismo, la influencia de la cultura y gastronomía occidental, una mayor oferta de productos en los supermercados, unido a una demanda más elevada de productos de calidades superiores y de marca internacional por parte de los consumidores, son factores que influyen en la demanda de productos de confitería en China. El principal grupo de consumidores son jóvenes de edad comprendida entre 15 y 30 años, especialmente mujeres. Por ello, cada vez es mayor el interés por los productos dietéticos, con propiedades saludables y bajos en grasas y azúcares. Al igual que en la mayoría de productos de alimentación y bebidas de importación, el mayor consumo de caramelos y dulces importados se concentra en las zonas más desarrolladas del país, como Shanghái, Pekín y Cantón, aproximándose casi a los niveles de consumo de Hong Kong. En las zonas rurales y menos desarrolladas, el consumo de productos de confitería es mucho menor y casi inexistente en referencia a los dulces de importación. Del mismo modo, hay que recalcar que cómo sucede con la mayoría de los alimentos y bebidas occidentales, los dulces extranjeros son adquiridos como regalo. Por lo tanto, el exportador deberá tener en cuenta el aspecto del envase, el cual tendrá que adecuarse a los gustos del consumidor chino (apariencia de producto de lujo, decorativo, etc.). Además, el consumo máximo de productos de confitería se produce principalmente en épocas de vacaciones y festividades, especialmente Año Nuevo Chino o la fiesta Nacional del 1 de Octubre, así como en las bodas y funerales. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 21 Los caramelos y productos de confitería de azúcar más consumidos por la población china son aquellos con sabor a frutas. Éstos pueden contener también leche y licor. Este subsector está liderado por las empresas domésticas debido al mejor conocimiento y adaptación a los gustos locales. Sin embargo, hay una presencia cada vez mayor de compañías extranjeras en el mercado chino. Por el contrario, en el sector de los chocolates, la situación cambia y son las empresas extranjeras como Nestlé y Hershey´s, quienes dominan el mercado. Las firmas extranjeras del sector establecidas en China realizan una fuerte inversión en la marca y en publicidad. Esto es contrarrestado por el precio menor y una mayor adaptación del producto a los gustos chinos por las empresas locales.”1 PREVISION DE GASTO, CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 2013 -­‐ 2016 BEBIDAS BEBIDAS NO COMIDAS PRODUCTOS BEBIDAS PRODUCTOS VESTIDO PRODUCTOS SERVICIO PRODUCTOS CUIDADO ALCOHOLICAS PREPARADAS BASICOS ALCOHOLICAS DE TABACO DOMESTICOS COMIDA DE BELLEZA PERSONAL Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel www.mintel.com En la siguiente gráfica podemos identificar la comparación de 2 períodos la primera barra, muestra el período 2009-­‐2012 y la segunda la proyección de crecimiento de consumo del período 2013 al 2016, según proyecciones de la fuente Mintel. 1
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid -­‐ IFEMA Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 22 CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO CHINA, NOMINAL BEBIDAS BEBIDAS NO COMIDAS PRODUCTOS BEBIDAS PRODUCTOS VESTIDO PRODUCTOS SERVICIO GASTO ALCOHOLICAS PREPARADAS BASICOS ALCOHOLICAS DE TABACO DOMESTICOS COMIDA TOTAL Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel 4.1 CONSUMO INTERNO Más de la mitad de la población sigue siendo rural, aunque se espera que en 2035 se reduzca a un tercio. Las principales ciudades son Pekín, Shanghái, Cantón, Tianjin y Chongqing. 4.1.1 Crecimiento de la Clase Media China Para el 2020 se proyecta que cerca de 400 millones de personas de la población urbana de China pertenecerán a la clase media y serán los nuevos emisores de las tendencias del perfil del consumidor. La tasa de crecimiento de la clase media en china es de un 27% anual. Una emergente clase media urbana ha comenzado a poseer gran poder adquisitivo en todas las grandes ciudades chinas – 19% de la población. No existe un estereotipo de consumidor chino, se puede decir que China es una implosión de varios países dentro de un territorio determinado. 4.1.2 “Fenómeno del pequeño emperador” Los hijos tienen una influencia bastante importante en las decisiones de consumo de los hogares, además, los jóvenes tienen un poder adquisitivo relativamente alto y tienen mayor tendencia al consumo en comparación con los individuos de generaciones anteriores que ahorran mayores porciones de sus ingresos. La industria local es más competente en el subsector del caramelo y dulces tradicionales que en la del chocolate y chicles, ya que estos últimos lo lideran las empresas Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 23 internacionales establecidas en el país con sus propias plantas de producción. Dentro de la industria de la confitería en China, destacan las siguientes compañías domésticas: Ø Dongguan Xuchi Food Co., Ltd. Ø Shanghai Guanshengyuan Food Co., Ltd. Ø Henan Yuheng Foods Co., Ltd. Ø Want Want Foods Co., Ltd. Ø Wuxi Jibao Candy Co., Ltd. Ø Joyco Foodstuff. Entre las empresas extranjeras más importantes establecidas en el gigante asiático destacan las siguientes: Ø Wrigley Chewing Gum Co., Ltd. Ø Effem Foods (Beijing) Co., Ltd. (Mars). Ø Cadbury Food Co., Ltd. China. Ø Nestle Tianjin Ltd. Ø Warner-­‐Lambert Guangzhou Ltd. Ø Perfetti Van Melle Confectionery Co, Ltd. www.mintel.com documento Tendencias 2015 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 24 Golosinas, dulces y snack occidentales llaman la atención dentro del mercado chino principalmente entre los jóvenes y personas que han viajado y buscan nuevos sabores y nuevas experiencias al consumir. Otra tendencia importante en el mercado es la del E-­‐Commerce, ya que están totalmente habituados a comprar todo por medio de plataformas virtuales, por lo que el marketing de los productos deberá considerar seriamente esta tendencia. 5
REQUERIMIENTOS Y PASOS PARA EXPORTAR 5.1 OBTENER EL CÓDIGO DE EXPORTADOR El emprendedor deberá ingresar a http://vupe.export.com.gt portal en el cual podrá gestionar su código de exportador. Es necesario que toda empresa que desee realizar exportaciones cuente con un código, el mismo le será solicitado en la tramitología de exportaciones y registra a su empresa dentro del listado de empresas exportadoras del país. A continuación encontrará los links en los cuales podrá encontrar en línea de forma actualizada los pasos para gestionar su código de exportador: Requisitos para obtener código de exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Requisitos_para_solicitar_codigo.pdf Procedimiento para la gestión del código del exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/GUIA_DE_SOLICITUD_DE_CODIGO_DE_EXPORTADOR.pdf Procedimiento de pago del código del exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Gua_de_pago_Cdigo_de_Exportador.pdf Impresión constancia de código de exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Impresion_constancia_de_codigo_de_exportador.pdf Para exportar a China el documento que se utiliza es el DEPREX: Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 25 Todas las exportaciones que se realizan a países fuera de la Región Centroamericana deben estar acompañadas por el formulario DEPREX, a continuación le presentamos el link en el cual se explica de forma actualizada como completar este formulario: Instructivo de llenado del DEPREX: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Instructivo_de_llenado_solicitud_DEPREX.pdf 5.2 DUA SIMPLIFICADA El siguiente documento que debe completar el exportador es la DUA SIMPLICADA, este documento es un requerimiento que acompaña al DEPREX, a continuación le presentamos el acceso en línea para completar el documento: Instructivo de llenado DUA http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Gua_de_llenado_Solicitud_DUA_SIMPLIFICADA.pdf Al concluir y completar todos los documentos y haber realizado los pagos correspondientes, le sugerimos navegar el siguiente acceso que le proporcionará información adicional sobre otros procedimientos que pueden ser de su interés: http://vupe.export.com.gt/ayuda-­‐al-­‐exportador/guias/ 5.3 CERTIFICADO DE ORIGEN Es el documento mediante el cual se declara que un bien en particular destinado a la exportación, es obtenido, producido, manufacturado o procesado en un país específico, es decir el país de origen. En Cámara de Comercio de Guatemala, se emiten y autorizan certificados de origen no preferenciales, el cual está a disposición de los exportadores de manera electrónica, a través del sistema SEADEX Web, al momento de emitir su Deprex. Puede ingresar su solicitud 24/7, los 365 días del año, y será autorizado por el asesor de Cámara de Comercio en horarios hábiles de lunes a viernes. Requisitos de autorización ü (Indispensable) El producto debe haber sido obtenido, fabricado, procesado en Guatemala según los criterios de las normas de origen. ü Las empresas exportadoras deberán adjuntar fotocopia simple de la factura comercial de venta. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 26 ü Adjuntar copia de declaración de control de exportaciones autorizada (caso de exportación de madera) ü Adjuntar copia de CITES (caso de exportación de madera) ü Adjuntar copia de licencia de exportación de CONAP / INAB (caso de exportación de madera) Costos: Q.40.00 para empresas asociadas a Cámara de Comercio Q. 50.00 para empresas no asociadas a Cámara de Comercio Para mayor información comunicarse directamente al PBX 24172700 EXT. 106, 402, 407, Departamento de Comercio Exterior 6
REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO 6.1 REQUISITOS DE ETIQUETADO EN ALIMENTOS En la República Popular de China, los productos alimenticios están sujetos a varias regulaciones y normas nacionales. Es importante que las etiquetas de los alimentos cumplan con la ley, esto es necesario para la inspección y el despacho de aduanas cuando se trata de productos alimenticios importados. Las empresas exportadoras de alimentos pre empacados a China, deben de asegurarse de cumplir lo siguiente: ü Los aditivos en los alimentos deben ser utilizados apropiadamente. ü Las etiquetas de los productos deben cumplir con la normativa. ü Los materiales de empaque deben ser los adecuados. ü Los productos en su empaque deben llevar las certificaciones de sellos internacionalmente reconocidos que avalen las características especiales que se afirma poseen (orgánico, producción limpia, ecológico, etc.) 6.2
NORMATIVA GB 7718 – 2011, “REGLAS GENERALES PARA EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS PRE EMPACADOS” Link: http://www.gov.cn/fwxx/jk/2012-­‐02/03/content_2057829.htm Esta normativa específica los requisitos en diseño y contenido que deben cumplir los alimentos para ser admitidos en China. La versión final de esta normativa fue emitida por el Ministerio de Salud de China. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 27 La AQSIQ (The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) es el órgano a cargo de la aplicación de esta norma nacional. La Administración para la Supervisión de Calidad Inspección y Cuarentena de Mercancías comprueba que la etiqueta del producto cumpla con las leyes y reglamentos aplicables, adicionalmente el producto es sometido a procedimientos de inspección y cuarentena. Todo producto alimenticio envasado/empacado debe contener la siguiente información mínima en su etiqueta en idioma Chino: ü Nombre del producto ü Contenido neto ü Lista de ingredientes en orden de cantidad de ingredientes usados ü Nombre y dirección del fabricante y distribuidor ü Datos de lote de producción y fecha de caducidad ü País de origen ü Indicación del número estándar, normas de comercio o fabricación ü Licencia de manufactura de la empresa registrada o el agente ü Especificar si el alimento ha sido modificado genéticamente o ionizado. Esta información debe de estar en caracteres chinos, haciendo excepción de las marcas. Es permitido utilizar el chino romanizado (pinyin) o lenguas extranjeras correspondientes a los caracteres chinos (haciendo la excepción del nombre y la dirección del fabricante de los alimentos importados y de los distribuidores). Los caracteres extranjeros no pueden ser mayor que los caracteres chinos. 6.3
NORMATIVA GB 28050 – 2011, “REGLAS GENERALES PARA ETIQUETADO NUTRICIONAL EN ALIMENTOS PRE EMPACADOS” Link: http://www.moh.gov.cn/wsb/pzcjd/201207/55313.shtml Esta Normativa contiene reglas generales para etiquetado nutricional en alimentos e indica los requisitos específicos sobre las composiciones nutricionales y declaraciones funcionales de los alimentos. Esta normativa responde al Reglamento Administrativo de la Inspección y Supervisión de Etiquetado de los Alimentos Pre empacados Importados y Exportados (AQSUQ Notice 27) Esta regulación, detalla los requisitos documentales para la inspección del etiquetado para productos alimenticios pre empacado Importado y Exportado. La siguiente documentación es necesaria para que el producto pase la Aduana de China por primera vez. ü La etiqueta debe de estar en chino ü La etiqueta Original y la versión traducida Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 28 ü Reportes o informes de pruebas nutricionales ü Licencia del importador, distribuidor o el agente en China ü Otro material de evidencia si el producto cuenta con otras reclamaciones Una vez aprobada toda la documentación la AQSIQ estará emitiendo el certificado. Para las próximas importaciones es necesario que se adjunte la siguiente información: ü Copia del certificado emitido por primera vez por la AQSIQ ü Etiqueta original ü Etiqueta en versión en chino. 6.4 NO CONFORMIDADES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN EL ETIQUETADO Al presentarse no conformidades en el etiquetado, los importadores tienen permitido modificar la misma bajo la supervisión de AQSIQ. Estos productos pueden ser importados a China una vez se provea a la autoridades competentes las etiquetas con las modificaciones solicitadas. A continuación se enlista las causas por las cuales se puede presentar una no conformidad en la etiqueta: ü Error en el formato – mala ortografía, inclusive una mala puntuación puede llevar a una no conformidad y a la modificación de la etiqueta. ü Colocar el nombre incorrecto de los aditivos o ingredientes de los alimentos, existen requisitos mandatorios para colocar el nombre de los aditivos. ü Poca información de contacto del representante en China, la información de contacto es requerida según la Normativa GB 7718 – 2011 6.5 CONSIDERACIONES PARA EL EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO ü El consignatario debe estar claramente especificado en la etiqueta ü Todo alimento debe contar con el Certificado Fitosanitario ü Acompañar los documentos de exportación del Certificado de Origen ü Todos los productos exportados a China deben tener etiquetado en chino. ü Toda la información técnica debe ser profesionalmente traducida al chino, no es necesario traducir la marca. ü Las certificaciones y sellos del producto, si los tuviera, también deben estar traducidos. ü Se necesita información detallada de la lista de empaque, incluido los paquetes internos del producto. ü No mezclar distintos productos en una caja al momento de embalaje. ü Hay que llenar formulario técnicos, toda la información en chino y acordar con el cliente los formularios técnicos que se deben llenar. ü Toda la información nutricional de los productos alimenticios debe ir también en chino. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 29 ü Se recomienda que el importador (su cliente en China) se haga cargo del desaduanaje del producto en la China, ya que tanto las leyes y normas están disponibles únicamente en chino por lo que son difíciles de consultar y mantenerse actualizado, es necesario contar con una contraparte en China que esté informada de las actualizaciones a las normas que aplican para la admisibilidad de los productos en la aduana de China. Empaque: las cajas, pallets o empaques de exportación deben tener la siguiente información externa: Shipping Marks: Se debe colocar la marca en al menos dos lados del empaque externo en el formato siguiente y traducido en chino: Peso Bruto/Peso neto: en kilos Tamaño: largo x ancho x altura en cm País de Origen: Guatemala Los productos que no tengan identificación en chino, no podrán pasar la aduana. Por solicitud especial del exportador, asumiendo el costo, se puede realizar el etiquetado en las bodegas de aduana pero el procedimiento y el costo pueden ocasionar pérdidas sobre todo pérdida de imagen al producto. 7
TRAMITOLOGÍA 7.1 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS A CHINA Inscripción obligatoria de las empresas exportadoras o sus agentes extranjeros de alimentos que actualmente exportan o lo harán en un futuro cercano. El interesado deberá ingresar sus datos y mantenerlos actualizados. En caso de complicaciones, se sugiere solicitar la ayuda del importador o de un agente en China para completar este trámite. Ámbito de aplicación: se aplica a carnes, huevos y ovoproductos, productos acuáticos y productos acuáticos en conserva, materiales de medicina tradicional china, grasas y aceites vegetales, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, azúcar, hortalizas y productos vegetales, ingredientes saborizantes de origen vegetal, frutas secas y nueces, otros alimentos de origen vegetal, alimentos enlatados, productos lácteos, productos apícolas, galletas, frutas en conserva, cigarrillos, té, ingredientes saborizantes, otras frutas procesadas, alimentos para dietas especiales, y ―otros (categoría abierta). Sitio de Registro: AQSIQ: http://ire.eciq.cn/ Formulario de Registro (muestra): Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 30 http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-­‐
4.1.2/attached/file/20120906/20120906111006_8022.pdf Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 31 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 32 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 33 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 34 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 35 36 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 37 Manual disponible solamente en mandarín e ingles http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-­‐
4.1.2/attached/file/20120906/20120906114050_0210.pdf 7.2 INFORMACIÓN BÁSICA GENERAL PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS EN CHINA Como todos los mercados internacionales existen normas y requerimientos que deben cumplir los proveedores internacionales, algunos aplican también para nacionales, en este capítulo abordaremos las principales que pueden aplicar a exportaciones de productos guatemaltecos, sin embargo, lo ideal es siempre investigar cual es la entidad reguladora de admisibilidad de nuestros productos a cada mercado que deseamos exportarlos para verificar las normas técnicas y los requerimientos que debe cumplir nuestro producto, los procesos e incluso nuestra empresa para poder exportar a cada destino. LEGISLACIÓN ALIMENTARIA PARA EL MERCADO CHINO: En el siguiente link aparece un análisis completo de la ley: http://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200903/146327461.pdf PRODUCTOS ORGÁNICOS Y O CERTIFICADOS: La principal normativa vigente es el Estándar Nacional para Productos Orgánicos (GB/T 19630-­‐2005) se obtiene en http://faolex.fao.org (LEX-­‐FAOC053717) China, y las reglas administrativas nacionales para la certificación de productos orgánicos, las cuales fueron desarrolladas por la *CNCA (Certification and Accreditation Administration of China) en el año 2005. Luego el 2010 se propuso una revisión haciendo especial énfasis en los productos importados. Dentro de los aspectos críticos se encuentran: ü Evaluación de la equivalencia por la CNCA en la aplicación de las autoridades de otros países o regiones que desean exportar productos a China. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 38 ü Modificación en las reglas y proceso para aplicaciones individuales de importadores, productores, procesos o agentes de productos orgánicos de otros países. ü Requerimientos de agentes de certificación acreditados por la CNCA que estén gestionando certificaciones internacionales. ü Requerimientos de productos orgánicos importados a china, como el logo de la certificación.2 Más importante aún que describir diferentes normas y regulaciones lo importante es conocer las entidades reguladoras en China y sus sitios en internet para realizar las consultas correspondientes que aplican a cada producto. Las principales normativas chinas para introducción de productos deben consultarse en: www.cssn.net.cn disponible en inglés en http://www.cssn.net.cn/pagesnew/search/search_base_EN.jsp 7.3
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7.4
LEYES Y REGULACIONES COMO REFERENCIA EN CUARENTENA SANITARIA Y SEGURIDAD ALIMENTICIA Regulaciones en Inspección y Cuarentena en Entrada y Salida de Productos Acuáticos. Leyes de la República Popular de China en la Cuarentena de Entrada -­‐ Salida de Animales y Plantas. Regulaciones para la Implementación de la República Popular de China en la Cuarentena Entrada-­‐Salida de Animales y Plantas. Salud de Frontera y Ley de Cuarentena de la República Popular de China. Reglas Específicas para Forzar el Cumplimiento de las Leyes de Salud Fronteriza y Leyes de Cuarentena de la República Popular de China. Cáscara de cacao – Se puede importar. Se realizará gradualmente el registro. Proteína de animales acuáticos tal como Harina de Pescado. Se puede importar desde las plantaciones registradas. Requerimientos de la cuarentena del empaque de madera [No. 11] Tratamiento de cuarentena y requerimientos de etiquetado para empaque de madera (Anunciada por AQSIQ [No. 32] ESTÁNDARES DE REGULACIÓN ü GB/T 19538-­‐2004 Análisis de Riesgo y Punto de Control Critico (HACCP) Sistema y Guía para sus aplicaciones (HACCP), sistemas elaborados de HACCP principios de sistemas y guía general para su aplicación, y aplicable a HACCP durante toda la cadena alimenticia desde la producción primaria hasta el consumo final. 2
*CNCA: Certification and Accreditation Administration, http://www.cnca.gov.cn Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 39 ü GB/T22000-­‐2006 Sistema de Administración de Seguridad Alimenticia – Requerimientos para cualquier Organización en la Cadena Alimenticia, estipulando los requerimientos para el sistema de administración de seguridad alimenticia, aplicable para cualquier organización en la cadena de alimentos que intente proveer seguridad alimenticia estable mediante la implementación de sistemas de administración de seguridad alimenticia. ü GB/T19080-­‐2003 Guía en la aplicación de GB/T19001-­‐2000 para la Industria de Alimentos y Bebidas, brindando guía para cualquier organización en la industria de los alimentos o bebidas para construir e implementar la administración de un sistema administrativo de calidad de acuerdo a GB/T 19001-­‐2000. ü GB2760-­‐2011 -­‐ Norma Nacional de Higiene para el uso de aditivos en alimentos ü GB7718-­‐2011 -­‐ Norma General de Etiquetado de Alimentos Pre envasados (vigente desde el 20 de abril de 2012) ü GB28050-­‐2011 -­‐ Norma de Etiquetado Nutricional de Alimentos (vigente desde el 1 de enero de 2013) ü GB 2763-­‐2012 Máximo Residuo de Pesticidas en Alimentos (vigente desde 1 de marzo de 2013) ü Productos Transgénicos y productos agrícolas genéticamente modificados (OGM) 7.5 REGLAMENTACIÓN ZOOSANITARIA Y FITOSANITARIA Las importaciones de animales y plantas están sometidas a una inspección rigurosa en la frontera, para impedir la introducción y propagación de enfermedades animales y plagas vegetales. Las importaciones de plantas se rigen por la Orden sobre las plantas (importación y lucha contra las plagas) (capítulo 207), administrada por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación. Sus principios y procedimientos se basan en el Acuerdo de protección fitosanitaria para la región de Asia y el Pacífico y en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Para la importación de plantas suele exigirse una licencia de importación de plantas y un certificado fitosanitario. Toda mercancía importada al territorio de China, durante el período desde la entrada al territorio nacional hasta el despacho de aduanas, estará sujeta al control de las Aduanas. El consignatario de mercancías importadas (Importador) debe hacer ante la Aduana una precisa declaración y acreditar la posesión de licencia de importación, así como otros documentos pertinentes para el examen (certificados fitosanitarios, etc., según sea el caso específico). Toda mercancía de importación estará sujeta al examen de las Aduanas. Mientras se lleva a cabo el examen, el consignatario de mercancía importada debe estar presentes y responsabilizarse del traslado de las mercancías, la apertura y el almacenaje de los Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 40 paquetes. Las Aduanas pueden examinar o reexaminar las mercancías o sacar muestras sin la presencia del consignatario o el consignador, siempre que lo consideran necesario. 7.6 NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS China no tiene una autoridad oficial en materia de normas ni un organismo de normalización. La Comisión de Innovación y Tecnología del Gobierno de la RAEHK es el servicio de información designado de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la OMC. Dicha Comisión toma parte en actividades internacionales y regionales relacionadas con las normas y la evaluación de la conformidad, entre otras las de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Congreso de Normalización de la Región del Pacífico (PASC). Las normas, incluidas las obligatorias (reglamentos técnicos), se imponen por motivos de seguridad y salud y para proteger el medio ambiente y, según las autoridades, se basan fundamentalmente en las normas internacionales y/o las normas predominantes en el extranjero. Desde 2006 se han realizado diversas enmiendas a las leyes/reglamentos sobre normas o procedimientos/prescripciones de certificación. Entre 2006 y 2010, Hong Kong, China presentó 16 notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC) (hasta el 15 de abril de 2010). Entre otros asuntos, se refieren a las prescripciones de etiquetado de los alimentos y de etiquetado obligatorio de la eficiencia energética (en los acondicionadores de aire de uso doméstico, aparatos de refrigeración, lámparas fluorescentes compactas, máquinas para lavar ropa y des humectadores). 7.7 INSPECCIÓN E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS La Oficina de Alimentación y Salud y el Departamento de Higiene Ambiental y de los Alimentos (FEHD) (junto con su Centro de Inocuidad de los Alimentos) se ocupan de la inocuidad alimentaria, que está regulada por la Orden sobre salud pública y servicios municipales (capítulo 132) y su reglamentación subsidiaria. Las principales disposiciones de ese instrumento legislativo abarcan la protección general de los consumidores, las infracciones consistentes en la venta de alimentos no aptos para el consumo humano o adulterados, el contenido y etiquetado de los productos alimenticios, la higiene alimentaria, la incautación y destrucción de los alimentos no aptos para el consumo humano, y la competencia de las autoridades de prohibir la importación y distribución de alimentos y ordenar su retirada en determinadas condiciones. El Centro de Inocuidad de los Alimentos administra un programa de vigilancia de los alimentos, en cuyo marco toma muestras de legumbres y hortalizas y frutas durante su importación y venta al por mayor y al por menor, para someterlas a pruebas. El Centro ha celebrado una consulta pública sobre la propuesta de un marco normativo para los residuos de plaguicidas en los productos alimenticios, de conformidad con las recomendaciones del Codex Alimentarius, y ahora está retocando dicho marco. Los controles sanitarios de los alimentos importados Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 41 se imponen exclusivamente por motivos de salud pública y sobre la base de una evaluación del riesgo. Según las autoridades, la evaluación del riesgo se lleva a cabo utilizando la mejor información científica disponible y su objeto es aportar información al proceso de adopción de decisiones sobre gestión del riesgo. Los importadores de productos alimenticios tienen la responsabilidad de velar por que dichos productos cumplan la legislación de la RAEHK. Se les exhorta a obtener certificados sanitarios oficiales expedidos por autoridades extranjeras competentes que acrediten que los productos alimenticios de que se trate son aptos para el consumo humano. Actualmente, algunos productos alimenticios importados de alto riesgo o perecederos (como la leche, bebidas lácteas, artículos de confitería congelados, animales de caza, carne refrigerada, y aves de corral) se rigen por la legislación subsidiaria de la Orden sobre salud pública y servicios municipales, que entre otras prescripciones establece que las importaciones habrán de ir acompañadas por un certificado sanitario expedido por una autoridad competente del país de origen. Para importar estos productos alimenticios se requiere la aprobación previa del FEHD. 7.8 ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD Un sistema de aseguramiento de la inocuidad desarrollado e implementado de forma correcta en la cadena de producción y comercialización, debe cumplir con los siguientes objetivos básicos: ü Proteger al consumidor final al otorgar garantía de la inocuidad del producto. ü Fomentar la confianza de los mercados extranjeros sobre a inocuidad del producto producido a nivel nacional. ü Conocer las normas de seguridad en los mercados objetivo. ü Incrementar la disponibilidad de alimentos inocuos. ü Diferenciación de productos. 7.9 TRAZABILIDAD Implementar información de trazabilidad en los productos de azúcar, sus derivados y confitería proporcionaría valor al producto, debido a que el consumidor chino cada vez más preocupado por conocer lo que consume y de donde proviene, podría considerar valor diferenciador conocer a través de la tecnología QR: ü Procedencia del azúcar que compran ü Si el producto de azúcar que consumen proviene de azúcar procesada social y ambientalmente amigable, ü Conocer si el fabricante emplea buenas prácticas de manufactura y protección del ambiente. ü Lugar del procesamiento de la azúcar y productos de azúcar Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 42 Finca donde fue sembrada la caña Fechas de corte de la azúcar y su proceso Si la azúcar que consumen es sustentable o no. Balance de la huella de carbono del azúcar que certifique que es azúcar carbono neutro. ü Otros que puedan agregar valor de conocimiento al consumidor Existe oportunidad de diferenciar los productos de azúcar a través de la trazabilidad de alimentos y lograr así preferencia de consumo. ü
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7.10 PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS En febrero del 2009, El Gobierno de la República Popular China promulgó la Ley de Seguridad Alimentaria (FSL). En el Capítulo VI de FSL, China formula los requerimientos para la importación y exportación de alimentos. De acuerdo a provisiones relevantes en FSL y otras leyes y regulaciones, los procedimientos generales puede consultarlos En el siguiente documento disponible: http://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200903/146327461.pdf Traducción no oficial de la ley de seguridad alimentaria de China desarrollado por USDA, la original solamente disponible en idioma chino mandarín. Enfocarse en el capítulo 6 que corresponde a alimentos importados. 8
ENTIDADES REGULADORAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN ü AQSIQ (General Administration Of Quality Supervision, inspection and Quarantine of the PR of China) www.aqsiq.gov.cn ü Ministerio de Aduanas – www.customs.gov.cn En este sitio pueden verificarse las normas y procedimientos para accesar al mercado de China diferentes productos. ü Ministerio de Sanidad www.moh.gov.cn Todos los productos de consumo humano deberán verificar con el Ministerio de Sanidad de China los requerimientos y normas que aplican según el producto a exportar. ü All China Federation of Industry & Commerce – www.chinachamber.org.cn Entidad que publica información actualizada para las empresas chinas que fabrican, por lo que para mantenerse actualizado de la información aplicable visitar este sitio es recomendado. ü Ministerio de Comercio de la RP de China – www.mofcom.gov.cn Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 43 Juega un papel central en la elaboración del plan de comercio exterior y es responsable de la negociación de los acuerdos económicos y comerciales con terceros países. Formula y pone en práctica los principios, políticas y regulación del sistema de comercio exterior. ü Ministerio de Relaciones Exteriores –RREE-­‐ de la RP China -­‐ www.fmprc.gov.cn/esp/default.htm Aquí no sólo puede navegar en una gran cantidad de informaciones sobre la política exterior de China, movimientos en la diplomacia, conocimientos diplomáticos y servicios consulares, sino también conocer una China que está en constante desarrollo y progreso y llena de brillantes perspectivas. ü Oficina de Estadísticas del Estado – www.stats.gov.cn Encargado de llevar las estadísticas del comercio de la República Popular de la China. 9 ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Una empresa extranjera que desea exportar a China tiene que conseguir derechos de distribución y comercialización. La empresa puede recurrir a una sociedad comercial china. Estas empresas de comercio cuentan con los permisos para comercializar una amplia gama de productos. Las grandes sociedades comerciales tienen oficinas por todo el mundo y en China. No obstante, el transporte y la diversidad de las regiones no les permiten operar en todo el territorio chino. Las FICE (foreign Invested Commerecial Enterprises) también pueden conseguir licencias de importación y exportación desde el 2006. En lo que se refiere a la actividad franquiciadora, ésta viene regulada por la nueva normativa “Regulaciones Administrativas para Franquicias Comerciales”, en vigor desde mayo del 2007. El antiguo sistema de distribución chino, concentrado en unos pocos mayoristas de nivel local, restringía el poder de elección de los fabricantes sobre los productos que se podían vender y donde. Con las últimas reformas del sector, la aparición de nuevos mayoristas y minoristas ha aumentado la competencia en el sector. Es importante que antes de llegar a un acuerdo, que usted esté completamente seguro de que sus objetivos y los de su socio sean los mismos. Esto no resulta siempre tan evidente dadas las diferencias culturales y de lenguaje que existen. Es importante recordar que para mantener una red de contactos, no hay que mantener relaciones con un solo proveedor u otorgar exclusividad a un solo socio. Un error muy recurrente es que los extranjeros se comprometen con un solo socio y luego se percatan de que ya no tienen su arma más importante que corresponde al poder de negociación que se origina a partir del hecho de tener a varios potenciales socios “en la fila”. Si Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 44 eventualmente usted decidiera otorgar exclusividad a alguno de sus socios, hágalo bajo ciertas condiciones y fije metas, de lo contrario se encontrará a un solo contacto independientemente de los resultados. Claramente estrategias de negociación más adecuadas dependen del contexto y del empresario con el que se está tratando. 9.1 CONDICIONES DE PAGO Los términos de pago comúnmente utilizados son: ü Efectivo, normalmente se refiere a cheque. ü T/T, Transferencia Vía SWIFT. ü L/C, Carta de Crédito. ü D/P, Documentos Contra Pago. ü D/A, Documentos contra Aceptación Por lo tanto, efectivo, transferencia SWIFT y Carta de Crédito son los términos más comunes de pago, aunque los mayores bancos comerciales de China ofrecen variedad de seguros de crédito para facilitar el pago del comercio Internacional. Documentos Contra pago y Documentos Contra aceptación son solo usados entre socios de largo tiempo con confianza mutua. La tradición en exportaciones Chinas es el de realizar-­‐luego de conocer al cliente-­‐ pagos de entrada al colocar la orden y pago final antes de entregar los documentos. Se recomienda que: En las cotizaciones, solo de estar absolutamente seguro de que se puede conseguir un flete marítimo o aéreo competitivo, colocar un valor con flete, entonces determinar las condiciones de pago que debe ser igual a la costumbre del mercado, por ejemplo 30% de anticipo mínimo y 70% contra entrega de documentos, sin embargo la recomendación es carta de crédito el primer embarque. La convertibilidad de la moneda por cuenta corriente ha exigido a China la eliminación de las restricciones aplicables a los pagos relacionados con la actividad habitual de la empresa (ingresos o pagos derivados de transacciones de bienes y servicios, o de salarios), la empresa puede libremente realizar la transacción. Asegurarse que la empresa o el intermediario que está comprando tenga licencia de importador de ese producto, caso contrario no podrá obtener las divisas para cancelar la obligación. Desde el punto de vista de los pagos, en el caso de no disponer de suficiente liquidez en divisas para hacer frente a todos los pagos correspondientes, la empresa podrá comprar divisas contra RMB en bancos designados para ello. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 45 Links de interés para fortalecer conocimiento de experiencias en China: http://chinasolved.com -­‐ Estrategias de negocios con China, recomendado. http://silkroadintl.net -­‐ Blog que contiene visiones y experiencias muy interesantes sobre las estrategias de negociación en China. 9.2 RÉGIMEN PARA MUESTRAS La Administración General de Aduanas de China (GAC) dictó la Orden N º 33 con la intención de reforzar el control de la importación y exportación de muestras y artículos de publicidad. Los principales cambios en el reglamento N º 33 son las siguientes: ü Todas las muestras y los envíos de publicidad están sujetos a impuestos (a menos que tengan un valor de RMB 50 o menos, o se demuestre que no tienen valor comercial). Las Aduanas implementarán estrictos exámenes y una inspección física completa de las muestras y artículos publicitarios declarados sin valor comercial. ü Todos los envíos de entrada y de salida deben ser declarados a la Aduana China, con Número de Registro Aduanal de un remitente o destinatario, situada en China. ü Todos los envíos entrantes y salientes se deben declarar con un sistema de código armonizado preciso y una descripción detallada de los productos enviados. Esta clasificación será utilizada por la Aduana para aplicar adecuada los derechos de aduana, IVA e impuesto sobre el consumo. ü Las siguientes muestras, independientemente del valor, están sujetos a impuestos: los vehículos de motor, bicicletas, relojes, televisores, grabadoras, radios, gramófonos eléctricos, cámaras, refrigeradores, máquinas de coser, fotocopiadoras, aires acondicionados, ventiladores, aspiradoras, equipos acústicos, equipos de grabación de vídeo , cámaras de video, amplificadores, proyectores, calculadoras, microscopios electrónicos, el color de los analizadores electrónicos y sus partes principales. En estos casos, el remitente no sólo debe utilizar la palabra "muestra" en la Guía Aérea y Factura comercial, sino también incluir una descripción detallada de la mercancía. Para la importación y exportación de muestras comerciales sin valor comercial; se concederá la reducción de impuestos o la exención. ü Cuando la mercancía tiene un valor superior a los USD$745 se requiere una declaración formal. Su proveedor de servicio de envío de muestras debe asesorarle sobre las gestiones que proceden para el envío de las mismas. 9.3 MARCO DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CHINA Para aquellos que deseen comerciar con China, es crucial un entendimiento de las importaciones del país y el marco regulatorio de las exportaciones. Presentamos este marco a continuación. Tenga en cuenta que las entidades y personas que se dediquen a la Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 46 importación y exportación de mercancías en China deben registrarse primero en el Ministerio de Comercio (MOFCOM).3 9.4 SISTEMA DE IMPORTACIÓN DE BIENES China clasifica sus importaciones en tres categorías: Ø Permitido Ø Restringido Ø Prohibido 9.4.1 Permitido La mayoría de los productos importados entran en la categoría permitida, y el Ministerio de Comercio (MOFCOM) ha puesto en marcha un sistema de licencias automáticas para controlar la importación de dichas mercancías. MOFCOM y la Administración General de Aduanas (AGA) conjuntamente emiten un catálogo de productos sujetos a licencias automáticas anuales. Debe solicitarse una licencia automática, y el contrato de importación de mercancías es uno de los documentos requeridos. Algunos productos sujetos a licencias de importación automáticas están exentos de licencias (por ejemplo, mercancías importadas para el comercio de procesamiento y re-­‐
exportación; y los productos importados por un FIE para utilizarlos en su propia producción dentro de su importe de inversión total). Tenga en cuenta, sin embargo, que si los bienes importados para el comercio de procesamiento no son re-­‐exportados, se debe solicitar una licencia de forma retroactiva. Cada licencia de importación automática es válida para seis meses naturales y, en principio, cada licencia sólo debe utilizarse para un lote de mercancías. Sin embargo, se pueden obtener varias licencias bajo un contrato de importación y, para determinados productos, se puede utilizar una licencia para un máximo de seis lotes. 9.4.2 Mercancía Restringida Las mercancías restringidas se controlan mediante cuotas o licencias. Las razones para restringir estos productos incluyen el mantenimiento de la seguridad del Estado o bienestar público y la protección de los recursos naturales agotables. 9.4.3 Mercancías de Importación que requieren licencias El MOFCOM, GAC y GAQSIQ emiten conjuntamente un catálogo de productos que requieren licencias de importación sobre una base anual. Para el 2013, los bienes importados que requieren licencias se clasifican en dos categorías: ü Productos mecánicos y electrónicos utilizados 3
Por Yao Lu, Eunice Ku y Shirley Zhang, Dezan Shira & Associates www.china-­‐briefing.com Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 47 ü Sustancias que reducen la capa de ozono Generalmente la licencia de importación tiene validez para un año. 9.4.4 Importación de Mercancías bajo Contingente Arancelario Trigo, maíz, arroz, azúcar, algodón, lana y lana peinada caen bajo el arancel de cuota de contingente arancelario (TRQ). Bajo la administración TRQ, las mercancías importadas dentro de la cuota están sujetos a un arancel más bajo, y los productos importados por encima de la cuota están sujetos a tasas arancelarias más altas. Las empresas que deseen importar al tipo arancelario TRQ más bajo, deben solicitar al MOFCOM (Ministry of Commerce) la asignación de cuotas entre el 15 y 30 de octubre de cada año. 9.4.5 Mercancía Prohibida En China está prohibida la importación de mercancías tales como determinados residuos y toxinas. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC, el predecesor del MOFCOM) y el GAC han publicado conjuntamente con otros organismos del estado-­‐ por ejemplo, la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (GAQSIQ)-­‐ varios catálogos de bienes que está prohibido ser importados en China. 9.5 INSPECCIÓN/CERTIFICACIÓN DE IMPORTACIÓN El gobierno Chino pone complejos requerimientos de inspección y certificación para la importación de mercancías. Algunos productos deben ser inspeccionados a su llegada o irán acompañados de un certificado formal reconocido por el gobierno chino. EL GAQSIQ es el departamento administrativo subordinado directo del Consejo de Estado que se encarga de la supervisión, inspección, cuarentena animal y vegetal, e inocuidad alimentaria para todas las mercancías transportadas a través de la frontera China. También supervisa la Administración de Certificación y Acreditación (CAA) y la Administración de Normalización (SA) de China. El Certificado Obligatorio Chino (CCC) es un certificado o marca requerida por el gobierno chino para muchos productos (Incluyendo los bienes importados) que se venden en el mercado nacional desde mayo de 2002. El catálogo de productos sujeto a los requisitos CCC se aprueba y se publica conjuntamente por la AQSIQ y la CAA. Si las mercancías que figuran en el catálogo CCC no obtienen la marca CCC, no pueden ser importadas, vendidas o utilizadas en cualquier negocio o servicio en China. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 48 10 LOGÍSTICA La infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que se extiende sobre 4,106,387 km de los cuales 3,453,890 km están pavimentados. China cuenta con un sistema ferroviario que ese extiende a lo largo de 86,000 km es moderno cuenta con trenes de alta velocidad. Las costas chinas se caracterizan por tener importantes puertos con una amplia infraestructura portuaria, con un número superior a 350 puertos y subpuertos o auxiliares. Nanjing Nanjing
g Shanghai Xinfeng Nanjin
gg Haikou Nanjingg Nanjingg China se encuentra dividida en 3 zona, zona norte, sur y este. Por ello es importante que el exportador defina qué área le interesa. En el Norte las localidades estratégicas son Tianjin, Dalian, Qingdao, en el Este esta Shanghai y Ningbo y en el Sur Shenzhe, Guangzhoy, Fuzhoyu y Xiamen entre otros. Es importante tener en consideración las variables, tiempo de tránsito y puerto o aeropuerto especifico de destino ya que algunos puertos o aeropuertos chinos pueden carecer de la infraestructura requerida. El 99% de la carga que se maneja entre Latinoamérica y china se hace por vía marítima. Las costas chinas se caracterizan por tener importantes puertos a lo largo de la costa, cuenta con más de 350 puertos y subpuerto o auxiliares. Aproximadamente el 57% de éstos se dedican a la actividad comercial internacional. Así mismo, las terminales con capacidad de almacenamiento de 8,000 TEUS. ACCESO AEREO El territorio chino cuenta con 47 aeropuertos con servicio de aduanas. Sin embargo el de carga se concentra principalmente en Beijing, Shanghái y Hong Kong, debido a su Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 49 infraestructura adecuada para el manejo de todo tipo de carga y servicio de almacenamiento frio. Generalmente ocupan ciertas rutas en las cuales se pueden mencionar que van con conexión: ü GUA/MIA y MIA-­‐Destinos finales con un tiempo de tránsito para Ec services (economic) de 7 a 9 días ü GUA/LAX y LAX – destinos finales con un tiempo de tránsito para Ec / CA services de 4-­‐ 5 días / 4 días, según el término de negociación del servicio. UPS tiene varias en China que sirven no solo de punto final sino como conexiones para otros puntos finales de arribo. Entre los principales facilities están: Pekín, Shanghái, Guangzhou; Qingdao, Hong Kong, Tianjin, etc., En el Anexo 1 se encuentran el directorio de las empresas de transporte internacional ubicadas en Guatemala para que pueda hacer sus respectivos contactos y cotizaciones sobre el tipo de transporte que decida contratar para el envió de su producto. A continuación se presentan cuadros de los tiempos que tarda una naviera en llegar a su puerto destino, estas son algunas de las empresas logísticas que operan carga hacia China en Guatemala:4 4
Fuente: Consejo de Exportación y Comercio CEC ASIA – AGEXPORT Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 50 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 51 Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 52 10.1 ASPECTOS DEL MANEJO LOGÍSTICO EN CHINA Los procesos de recepción de mercancías y el tránsito por territorio chino hasta que llega al destino solicitado o no por el comparador pueden estar sujetos a diferentes normas, procedimientos, manejo, documentación de carácter general y requerimientos específicos de acuerdo al producto o al a región de ingreso que deben de ser del conocimiento e idealmente visitadas previamente por el exportador guatemalteco, sin importar que su responsabilidad se extienda hasta el destino final en el INCOTERM elegido para la exportación. 10.2 CÓDIGO DE REGISTRO (CR) OBLIGATORIO PARA IMPORTADORES Y EXPORTADORES Todas las empresas importadoras y exportadoras en China tiene que registrarse en la aduana de China para obtener el código de registro de importador o exportador, o bien contratar un agente que posea el código CR para importar o exportar en su representación. Este número CR debe indicarse en la documentación aduanera de todos los envío excepto para envíos de documentación o envíos personales. 10.3 EL EMPRESARIO EXPORTADOR DEBE CONOCER SU CÓDIGO ARANCELARIO A excepción de los documentos, todos los envíos de exportación o importación a china deben estar identificados con el código HS en la declaración de aduanas del envío. Los códigos arancelarios pueden ser consultados en AGEXPORT o bien en la DACE de MINECO, los últimos son la fuente oficial para la clasificación arancelaria. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 53 ** Es importante que el empresario exportador se apoye en su contraparte en China para las gestiones de acceso logístico, puede asesorarle en base a experiencia de importación de Latinoamérica, asimismo, su proveedor logístico desde Guatemala deberá resolver todas sus dudas y dar información sobre los servicios de tránsito de la mercadería hasta China. La Cámara de Cooperación y Comercio China-­‐Guatemala presta servicios en su oficina de Beijing para la revisión de carga en puertos, puede consultar directamente con ellos sobre sus servicios. www.camarachinaguatemala.org 10.4 TRÁMITES ADUANEROS ü Declaración de la Empresa Importadora: Aquellas empresas importadoras de productos deben hacer su respectiva declaración de mercaderías importadas a través de EDI (Intercambio Electrónico de Información por sus siglas in ingles) o la plataforma E-­‐port de China, la empresa o aquellos agentes autorizados utilizan un formulario de declaración electrónica. ü Revisión de la Aduana: La información electrónica suministrada en los formularios de declaración es revisada por un sistema computacional para luego ser enviada al Centro de Revisión de Declaraciones para un chequeo manual. En caso de que la declaración no se encuentre en conformidad con las exigencias aduaneras, se pedirá al declarante información suplementaria o incluso una nueva declaración. ü Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno: el declarante recibirá una notificación electrónica de la Aduana para que se presente de manera personal con un formulario impreso de la declaración, licencias de importación/exportación, entre otra documentación requerida antes de proceder a cancelar los respectivos impuestos y otros pagos. Si la Aduana tiene el propósito de examinar las mercancías, el declarante debe mover y desempacar las mercancías según lo requerido por la Aduana. De ser necesario, la Aduana puede examinar las mercancías sin notificar al declarante. ü Desaduanamiento: Es necesario que el consignatario haya pagado todos los derechos o impuestos requeridos para que las mercancías importadas puedan ser retiradas de aduanas. Los trámites aduaneros pueden ser cumplidos por agentes de aduanas, los siguientes documentos deben acompañar al realizar la exportación: ü Contrato compraventa (para diversas mercancías, se exigen documentos tales como el Libro de Registro para Materiales suplementarios, Libro de Registro para Procesamiento Comercial, Documento de Despacho para Mercancías Importadas, Permiso de Importación Automático para Productos Mecánicos y Electrónicos). ü Factura ü Lista de empaque ü Lista de embarque Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 54 ü
ü
ü
ü
ü
ü
Conocimiento de embarque Certificado de Origen Certificado Sanitario o de Calidad en caso de ser necesario Otros documentos que solicite la aduana de China DUA Exportación Póliza de Seguro (según Incoterm) 10.5 ESTRUCTURA BÁSICA DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y LOS PORCENTAJES DE REPRESENTACIÓN QUE IMPACTAN EL PRECIO AL CONSUMIDOR FINAL EN CHINA “Exportador—Importador—Distribuidor—Supermercado (Food Store) —Consumidor final —Hoteles y Restaurantes—Consumidor Final Exportador—Importador—Supermercado (Food Store) —Consumidor Final Los “slotting fees” para los supermercados son distintos cuando se trata de diferenciar entre marcas locales y marcas extranjeras. Por ejemplo el supermercado Metro, cobra un slotting fee de 1000RMB por producto para cada tienda que tiene en China. El caso de Carrefour es muy similar.”5 • Los costos logísticos, eslabón representa un 5% • Agente Importador, eslabón representa un 7% • Distribuidor, eslabón representa un 30% • Distribuidor Provincial, eslabón representa un 20% • Minorista, el eslabón representa alrededor del 20% al 25% Importador Distribuidor Provincial Tienda / E Commerce Consumidor Fuente y Elaboración: Propia 5
Fuente: PROCHILE www.prochile.cl Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 55 Los principales canales para la venta al consumidor son los hipermercados, supermercados, tiendas de productos importados y tiendas de conveniencia o 24 horas. De todas ellas, los hipermercados son los que cuentan con una mayor oferta de productos importados. Entre las cadenas de supermercados multinacionales, cabe destacar a Carrefour, Metro y Wal-­‐Mart.; y entre las locales, estarían Lianhua y Hulian. Asimismo, las cadenas City Supermarket en Shanghai o Jenny Lou´s en Pekín son el ejemplo de tiendas de alimentación de productos importados, cuyos principales clientes son los expatriados residentes en China, quienes a la vez son el mayor grupo de consumidores de productos importados. Entre las tiendas de conveniencia, hay que resaltar las cadenas All Days, Family Mart, Seven Eleven, donde se puede encontrar oferta de dulces, especialmente nacionales. 11 MERCADEO DE ALIMENTOS Las principales plataformas para el mercadeo de productos, para un país como Guatemala que cuenta con oferta exportable atractiva pero con pocas empresas con capital multinacional para invertir en grandes campañas publicitarias, se sugiere la participación en eventos de promoción comercial, ruedas de negocios y asociación activa a asociaciones o grupos que se encuentran promocionando países de Latinoamérica hacia China. Guatemala cuenta con entidades de apoyo que pueden ayudarle a promocionar sus productos en China: AGEXPORT/ Asociación Guatemalteca de Exportadores Recientemente ha organizado el CONSEJO DE EXPORTACION Y COMERCIO PARA EL ASIA – CEC ASIA-­‐ el cual facilita a los empresarios guatemaltecos una red de contactos en Guatemala y en China para exportar sus productos a ese destino. También existe el Comisión de Alimentos y Bebidas en donde pueden abocarse para obtener la información necesaria de las oportunidades para la industria a nivel internacional. www.consejodeexportacion.com, www.export.com.gt, www.alimentosdeguatemala.com MINISTERIO DE ECONOMIA Este ministerio busca contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los guatemaltecos, apoyando el incremento de la competitividad del país, fomentando la inversión, desarrollando las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y fortaleciendo el comercio exterior. Institución que establece alianzas con instituciones internacionales para el desarrollo de información y promoción comercial actualizada para los empresarios guatemaltecos. http://www.mineco.gob.gt Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 56 CAMARA DE COOPERACIÓN Y COMERCIO CHINA – GUATEMALA Presta diferentes servicios de asesoría para ingresar productos guatemaltecos al mercado asiático, asimismo, apoyan para la gestión de visas en China y es miembro del Consejo de Exportación y Comercio para El Asia. http://camarachinaguatemala.org BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID-­‐ Realiza programas de investigación y ofrece asesoramiento y asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe (LAC). INT otorga préstamos no reembolsables y asistencia técnica a los países miembros de la región con el objetivo de mejorar su capacidad en materia de comercio e integración. Ha desarrollado una herramienta muy importante la cual nos facilita la información y comercialización sobre contactos de los distintos países del mundo, ConnectAmericas es una iniciativa sin fines de lucro para apoyar a las PYMEs de América Latina y el Caribe que buscan oportunidades de negocios. https://connectamericas.com/es/new_home http://www.iadb.org SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION –SEGEPLAN-­‐ Promueve programas de becas para desarrollar las destrezas y conocimientos que se puedan aplicar para mejorar al país y sus perspectivas. Existen algunas naciones e instituciones internacionales proporcionan becas para ayudar a los estudiantes calificados, profesionales académicos y del sector privado/público a expandir sus horizontes académicos en el exterior. http://becas.segeplan.gob.gt MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES–MINEX-­‐ Institución del estado a la que le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, así como la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca y los asuntos diplomáticos y consulares. http://www.minex.gob.gt CENTRO DE INVESTIGACION HACIA EL PACIFICO –CIAP-­‐ Centro de investigación de la Universidad Rafael Landívar en la que el enfoque son los países Asiáticos y es miembro de CEC Asia, promueven la investigación de los países asiáticos con enfoque político y comercial. Conformado por estudiantes y entidades relacionadas a los mercados objetivo. Organizan foros abiertos de discusión. https://es-­‐es.facebook.com/CentrodeInvestigacionesAsiaPacificoCIAP Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 57 12 COMPRADORES IMPORTADORES POTENCIALES Sabemos que existen diversas fuentes de información que pueden proveerle contactos importantes para iniciar sus negocios en la China, en el Anexo 2. Directorio de Compradores Internacionales. En la pagina Best Food Importers, le proporciona alrededor de 28,000 contactos comerciales en los temas de alimentos y bebidas a nivel mundial, para subscribirse se debe de pagar un fee y esto le permite bajar los contactos en una Excel con todos sus datos pertinentes. Esta dividida por regiones: América, Asia y Oceanía, Europa y África y el Medio Oriente, http://best-­‐food-­‐importers.com Así como también esta a su disponibilidad subscribirse a ConnectAmericas es una iniciativa sin fines de lucro para apoyar a las PYMEs de América Latina y el Caribe que buscan oportunidades de negocios. https://connectamericas.com/es/new_home NOMBRE NOMBRE DE DEL LA EMPRESA CONTACTO PAÍS Licun Zhang China Hong Kong Beijing Beijing Hofa Technology Yi Wang Co., Ltd. China Beijing Beijing Huaxia LianCheng Min Ning Fruit Co.,Ltd. China Beijing Beijing Xincheng Fengdan Technology Development Co., Ltd. Yongji Li DIRECCIÓN st
Ramón MONTECRISTO Romero y CO, LTD China Laura Caniz Beijing Daimeike Technology Co., Ltd. CIUDAD China Beijing Unit 1 . Floor Mau Lm Commercial Building 16-­‐18 Mau Lam Street Jordan Kowloon, Hong Kong China Rm.3009,Shuncheng Building,East 200 Meters,Qinghexi Sanqihuandao, Beijing 100085 Beijing China Room 1708, Suite B, Soho Office Building, Jianwai, Dongsanhuan M Beijing 100022 Beijing China 2/F,Kehaifulin Building,No. 12,Zhongguancun South Ave.,Haidian D Beijing 100081 Beijing China TELEFONOS DEMANDA 0086186658
54728 Externalización de Procesos de Negocio, Guatemaltecos trabajando en China. [email protected]
oo.com.mx, [email protected]
mail.com Tiendas de Alimentos +86-­‐
especializados / 1068473611 tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos +86-­‐
especializados / 1058695017 tiendas alimentos diversos +86 1062136800 Jugos, Frutas y Vegetales Floor 30, Jiayuan Second Li, Majiabu, +86-­‐
Fengtai District 1067523071 Beijing 100070 Beijing China Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 58 Chengde Yida Foodstuff Co., Zhimin Li Ltd. China Chengde Dongguan Niannianfeng Foodgrain & Yibin Guo Cooking Oil Co., Ltd. China Donggua
n China Donggua
n Guangdong Goldgains Cartoon Investment Co.,Ltd Jianchun Cai Guangzhou Bloom Spring Wendi He Trading Co., Ltd. Guangzhou Yitianzhong Ning Guo Trading Co., Ltd. China Guangzh
ou China Guangzh
ou Hangzhou Hongying Dare Trading Fang Co.,Ltd China Hangzho
u Jiajiayue Group Co., Yuanhui Fu Ltd. China Weihai Jining Spring Guanshun Hong Fei Er De Liu Food Co., Ltd. JINXIANG GRAND Haolin Han IMPORT AND EXPORT CO., China China Jining Jining Inside Of No.203 Industrial Zone, Beimaquanzi Town, Yingshou Yin Chengde 067200 Hebei China Yuanxia Rd., Yuanjiangyuan Village, Changping Town Dongguan 523566 Guangdong China No.2203, Block 3, 3th Period Of First International, No.200, Hon Dongguan 523073 Guangdong China Room 1305-­‐
1307,North Tower Of Yuexiu City Plaza, No.445 Dongfeng Guangzhou 510045 Guangdong China Building 2,Hexi Rd.,Caotang Village,Nancun Town,Panyu Dist. Guangzhou 511442 Guangdong China No.11 Huyuan Second Road,Binjiang District Hangzhou 310000 Zhejiang China Shopping Plaza,Jiulong City,No.53,Daqing Road,Economic Developme Weihai 264205 Shandong China Development Zone Of Yangshan Town, Jinxiang County Jining 272200 Shandong China Xuzhuang Village, Sima Town, Jinxiang County Jining 272200 Shandong China Tiendas de Alimentos +86-­‐
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nueces, dulces y 5378918898 confitería Tiendas de +86-­‐
Alimentos 5373170087 especializados / tiendas alimentos Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China de 59 LTD. Lion Foods Shigeo (Jiaxing) Co., Miyazaki Ltd. Ningbo Daxiang Trade Xiaolei Liang Co., Ltd. diversos China China Jiaxing Ningbo Ningbo Jiangbei Xinbada Jianfeng Lv International Trade Co., Ltd. China Ningbo Qingdao Xintianfeng Anjun Wang Foods Co., Ltd. China Jiaozhou Shanghái Lotus Soopakij Supermarket Chearavano
Chain Store nt Co., Ltd. China Shanghái Shanghái OFK Shangquan Trade Co., Ltd. Wang China Shanghái Shanghái Saile Winery Zhen Xu Industry Co., Ltd. China Shanghái Shanghái Yujintang Bibo Zheng Health Care Food Co., Ltd. China Shanghái Shenzhen Chaoguang Business and Zhigang Xu Trading Co., Ltd. China Shenzhe
n ShenZhen YiLi Yanlin Sun Trading Co., China Shenzhe
n No.1407, Chengbei +86-­‐
Road Jiaxing 314033 5738282118
Zhejiang China 5 No.658 Huancheng North Rd.(West Section) Ningbo 315020 Zhejiang China Sanxing Industrial Park, Gulin Town, Yinzhou District Ningbo 315159 Zhejiang China Industrial Park Of Jiaolai Town Jiaozhou 266315 Shandong China Building 1, No.2128, Yanggao Middle Road, Pudong New District Shanghái 200135 Shanghái China Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos +86-­‐
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abarrotes y 2151358888 Supermercados Tiendas de Block 3,No.568, Alimentos Huaihai West Rd. +86-­‐
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Xuhui District especializados / 2154666936 Shanghái 200031 tiendas alimentos Shanghái China diversos No.15, Lane 727, Tiendas de Wuyi Road, Alimentos +86-­‐
Changning District especializados / 2162286341 Shanghái 200051 tiendas alimentos Shanghái China diversos 13f,Guohua Tiendas de Mansion,No.1,Qiaoxi
+86-­‐
Alimentos ang 3 Dao,Qiaoxiang 7552962506 especializados / Road,Futian Di 6 tiendas alimentos Shenzhen 518000 diversos Guangdong China Room 1503,Huale +86-­‐
Building,No.2017,She 7558215368
Tiendas Alimentos Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 60 de Ltd. Sichuan Fuyao Fuzhang Ye Trade Co., Ltd. China Sichuan Leshan Sanba Zhikun Chen Mall Chain Co., Ltd. China Sichuan Sweetrip Food Anlei Qian Co.,Ltd. China Sichuan Yashi Chao Food IMP.& Chen EXP. Co., Ltd. China Hui Tangshan Huasheng Supermarket Co., Ltd. Liancun Liu Tesco Commercial (Beijing) Co.,Ltd. Kenneth Ian China Towle China Tesco Holdings Paul Fraser (China) Co., China Daley Ritchie Ltd. Tianjin Grace International Zhu Jian Trading Co.,Ltd TRI-­‐Global International Ltd. Rongrong Lv China China nnan East Road,Luohu Distric Shenzhen 518000 Guangdong China In ' China Bar ', No.8, Huoche Nanzhan West Rd., Wuhou Chengdu District Chengdu 610041 Sichuan China No.17, Yutang Street, Shizhong District Leshan Leshan 614000 Sichuan China No.C, 22/F, Suite B, Kailai Dijing, No.44, Chengdu Section 4 Of Renmin S Chengdu 610041 Sichuan China No.9, Baijia Road, Longquanyi District Chengdu Chengdu 610100 Sichuan China No.74, Xinhua East Road, Lunan District Tangshan Tangshan 063003 Hebei China 4/F, Building 1, Dacheng International Center, Beijing No.76, Dongsihuan Beijing 100124 Beijing China No.1855, Zhongshan North Rd., Putuo Shanghái Dist., Shanghái 200436 Shanghái China China Minmetals Corporation Mansion,Xiangjiang Tianjin Road,Hexi Dist. Tianjin 300210 Tianjin China Room111,No.6878,B
eiqing Railway,Chonggu Shanghái Town,Qingpu District Shanghái 200023 Shanghái China 6 +86-­‐
1398177762
4 especializados / tiendas alimentos diversos / Tés Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de +86-­‐
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especializados / 2163051124 tiendas alimentos diversos Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 61 Xiamen Jiajiafu Lifen Hong Trade Co., Ltd. China Xiamen Tiendas de Gangtou, Jimei Alimentos +86-­‐
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Limited China Shanghái ZHONGTAN RD 99 +86-­‐
ALLEY 57 BLD, 1861632930
SHANGHAI 7 China Comercio LINKA-­‐JCR Annex Asia Juan Fernando Ibagon
María Eugenia Ott Daniel Montejo
China China Shanghái Beijing José Antonio Hidalgo China Molina
Guangzh
ou CN COMERCIAL Gabriel Aníbal China Shanghái Shanghái, China Office 707 Tower A. Chaowai SOHO. No. 6 Chaowai Dajie. Chayoang District. Beijing .PR China.100020, Beijing Ruian Chuangyi Plaza, Tower T1, Suite 1807 620 Tianhe North Rd.,Tianhe District Guangzhou City, Guangdong Province, Peoples Republic of China Shanghái, China Externalización de Procesos de Negocio Bebidas alimentos y Empresa consultora para +86 137 generación de 6480 9327 contactos comerciales +571530340
3 Empresa consultora para generación de contactos comerciales +86-­‐020-­‐
3855-­‐0753 Empresa consultora para generación de contactos comerciales Empresa consultora para +54 9 11 generación de 35602990 contactos comerciales 13 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA También se recomienda que las empresas aprovechen las diversas fuentes de información existentes sobre la China, como puedes suscribirte al i-­‐papel de China Daily, el periódico en ingles que es la ventana a China por excelencia. Existen también diversos portales periodísticos sobre China en idioma español. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 62 14 Cultura de Negocios en China 14.1 CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO Una de las claves al momento de hacer negocios en China, es mantener la paciencia. Al empresario le gusta mantener varias reuniones antes de tomar una decisión. Lo común es que las primeras reuniones sirvan solo para que usted y su socio puedan conocerse, quizás usted sienta que las reuniones no han sido productivas pero son parte de un proceso ineludible, puede estar seguro que todo ese protocolo es normal en el país para la realización de negocios. Para el empresario chino es muy común negociar sobre la base de relaciones de confianza más que sobre contratos. Esto no quiere decir que usted no deba proteger sus intereses con contratos bien establecidos, pero no se sorprenda si luego de un tiempo su socio oriental quiere renegociarlo, porque también es común y es parte de la cultura de negocios del País. El “guanxi” (“no es lo que sabes si no a quién conoces”) es un concepto que se refiere a las relaciones o contactos de negocios. Es muy importante comprender que la jerarquía, los protocolos y los contactos juegan un rol preponderante a la hora de realizar negocios en el país. Los individuos tienen un dicho bastante ilustrativo el cual dice “No es lo que sabes si no a quién conoces”, esta frase ilustra bastante bien el peso que tiene el “guanxi” en la sociedad, sin embargo es muy importante recalcar también que este concepto es muy completo sobre todo si se analiza desde nuestra perspectiva occidental. Algunos piensan que los contactos en China proveen una serie de atajos para superar la gran burocracia que existe en el país e incluso muchos sostienen que es imposible realizar negocios si no se tiene un contacto de nacionalidad china que tenga relaciones en el gobierno. Sin embargo, otros piensan que esa obsesión por encontrar contactos que tengan que ver con el gobierno es simplemente una manera de ser estafado o de tener que compartir las rentas percibidas con un individuo que simplemente se preocupa de mantener buenas relaciones con otros individuos. Otro concepto importante es el “mianzi” el cual corresponde al estatus social, al honor y a la imagen de cada individuo. En China las personas son muy sensibles en lo que respecta a las apariencias y por lo tanto es necesario ser cuidadoso cuando se les critica o mostramos desacuerdos, sobre todo si hay más gente presente, puede ser muy ofensivo. Esta sensibilidad puede llevar a veces a falta de transparencia en la comunicación, debido a que tienen miedo de ofender a la contraparte. Relacionado también con el “mianzi” es ideal que el miembro de su compañía que visita China tenga una posición importante en su empresa, esto muestra que su compañía considera su relación con la empresa china importante y que le interesa mantener buenas relaciones. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 63 Tome en cuenta que para los individuos de nacionalidad China es muy difícil decir No, por lo tanto cualquier respuesta distinta de un rotundo sí, es decir un tal vez, veré que se puede hacer, preguntaré a mis superiores, etc. puede querer decir no. Tenga siempre en cuenta que los empresarios chinos se enfocan en el negocio actual y rara vez consideran una sociedad prolongada en el tiempo. No debe calificárseles de miopes, es solo que la competencia es tan grande que es posible que la próxima vez que usted quiera vender o comprar algo, encuentre a un empresario que le entregue un precio mejor que el socio anterior. 14.2 PROTOCOLO BÁSICO PARA NEGOCIOS ü El Saludo más habitual es el apretón de manos con una ligera inclinación de cabeza. ü El orden de los nombres es al inverso que en occidente: Primero apellido y luego nombre generacional, en tercero el nombre propio. En los negocios se utiliza el apellido precedido por Mr. ü Los apellidos suelen ser de una sílaba y los nombres generacionales de dos. ü El intercambio de tarjetas es obligatorio. Las tarjetas deben ser tomadas con las dos manos, mirarse y guardarse cuidadosamente. Por ningún motivo deben hacerse anotaciones en ella. ü Son muy habituales los almuerzos y cenas, aunque más para conocer a la otra parte que para hablar de negocios. Es importante aceptar las invitaciones y corresponder, si bien no debe interpretarse que gracias a estas reuniones se va a llegar a un acuerdo. Le podrán servir una amplia variedad de platos por lo mismo se sugiere iniciar con prudencia al momento de ordenar los alimentos. ü En las comidas suele haber varios brindis con licores tradicionales. ü Regalar es una práctica común en una etapa avanzada de las negociaciones. Si la negociación es con un grupo, debe entregarse un regalo diferente y de más valor al jefe o al representante de mayor jerarquía y otros obsequios iguales y de menor valor al resto. ü No deben regalarse productos elaborados en Asia, una buena elección son botellas de licor, una colección limitada de algún licor fabricado en Guatemala. El empaque es importante, Taiwán principalmente rojo y dorado, en Japón el empaque es tan importante como el regalo. ü Cuando se recibe un regalo no debe abrirse en presencia de quien se lo entrega. ü Cuando un asiático se sonríe mucho, no necesariamente significa que esté muy alegre, sino más bien que reacciona así ante una situación embarazosa. 14.3 VESTIMENTA ü La ropa es profesional y conservadora; la modestia es importante. ü Los hombres visten traje oscuro y ligero. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 64 ü Las mujeres, trajes con falda o vestido. Evitar trajes con pantalón porque se considera ropa casual. ü Es preferible evitar la ropa negra, roja o blanca 14.4 DATOS GENERALES DE CHINA Nombre oficial República Popular China Ciudad capital Beijing Fiesta nacional Aniversario de la fundación de la República Popular de China, 1 de octubre (1949) Moneda Renminbi / Yuan Prefijo telefónico +86 14.5 RECOMENDACIONES PARA VISITAS Se recomienda planificar reuniones de negocios con una antelación de 1 a 2 semanas. Los empresarios chinos prefieren obtener un listado de precio y/o muestras antes de fijar una reunión. El conocimiento de algunos empresarios chinos sobre América Latina es más bien limitado o nulo. 14.6 DÍAS FESTIVOS Se debe considerar que los meses de enero y febrero por el Año nuevo y Año Lunar, la primera semana de octubre, por el día Nacional, en general son de vacaciones. 14.7 RECOMENDACIONES A LA HORA DE TOMAR UN TAXI: ü La mayoría de taxistas no hablan inglés, por lo que es conveniente tener una tarjeta con la dirección escrita en chino del lugar a donde se desea dirigir, de no ser posible comuníquese vía telefónica con alguien que hable chino y pueda indicarle la dirección al taxista. ü El taxista debe utilizar el taxímetro, si no lo hace pídale que lo haga, caso contrario llame al número de quejas o bájese del taxi y tome otro. Si se contrata un taxi para distancias largas negocie el precio final con anticipación. ü Antes de dirigirse a algún lugar pregunte en el hotel o a una persona de confianza cuanto tiempo o que distancia hay entre los dos lugares, muchas veces los taxistas dan vueltas innecesarias para llegar a un lugar cercano y así cobrar más al pasajero. ü Siempre pida el recibo al salir del taxi, de esta manera si usted olvido algo en el taxi podrá llamar al centro de atención. ü Trate de tener billetes pequeños para pagar la tarifa, muchos taxistas no tienen cambio o no les gusta recibir billetes grandes, evítese el mal rato y tenga billetes pequeños a la mano. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 65 ü Tome en cuenta que en algunas ciudades se exige 1 RMB extra a lo marcado en el taxímetro para gasolina. 14.8 VÍA METRO Este es uno de los medios de transporte más convenientes, el costo del ticket de metro no es muy alto y se evita el tráfico de la ciudad. Está disponible en las ciudades más importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con aire acondicionado y muy cómodas para la población. El metro conecta y tiene estaciones en las zonas más importantes, aunque todavía hay planes de ampliar las estaciones. El precio del pasaje varía entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las horas pico hay mucha congestión de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para poder tomar el metro a estas horas. Recomendaciones importantes: asegúrese de estar en la línea adecuada y de haber comprado el ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegúrese de coger el ticket ya que lo necesitará para la salida, si es que el tren está muy lleno espere pacientemente al siguiente, normalmente cada tren no demora más de 2 o 3 minutos, 5 como máximo; tenga cuidado con sus pertenencias. Para su viaje a la Republica Popular de la China ahora existen las facilidades tecnológicas en donde puede orientarse por medio de su celular para moverse en el metro de la ciudad hacia donde se dirige, el nombre de la aplicación corresponde a los metros de las ciudades (MetroMan) y le proporciona la información en diversos idiomas. Adicional a ello le dejamos la paginas oficiales de cada metro para hacer las respectivas consultas y actualizaciones sobre el costo de los tramos que desee realizar. Metro de Shanghái: www.shmetro.com Metro de Beijing: www.bjsubway.com Metro de Shenzhen: www.szmc.net; www.szmtr.net; www.mtrsz.com.cn Metro de Hong Kong: www.mtr.com.hk Metro de Cantón (Guangzhou): www.gzmtr.com Metro de Nanjing: www.nj-­‐df.com Metro de Kunming: www.travelchinaguide.com Red de subterráneos Redes mas pequeñas: • Dalian Metro • Tianjin Metro • Wuhan Metro • Shenyang Metro Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 66 14.9 VÍA BUS En la mayoría de ciudades en China se encuentra el sistema de buses, este es uno de los métodos más baratos de transporte y uno de los más utilizados por la población. Los buses también se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay varias opciones con diferentes beneficios. Los buses públicos son muy utilizados por los habitantes, en las horas pico están muy llenos y puede haber tráfico que puede hacer que cortas distancias tomen mucho tiempo. Las líneas normales de bus comienzan a operar entre las 5:00 y las 6:00 horas, y finalizan su servicio entre las 22:00 y las 23:00 horas. Otras líneas operan las 24 horas las cuales varían por ciudad. 14.10 BUSES – CAMA Los autobuses-­‐cama de China, al igual que los de tantos otros países asiáticos, están compuestos por tres filas de literas de dos niveles. A cada viajero le corresponde una especie de “cunita”, en la que los pies quedan bajo la cabeza del viajero anterior, y la cabeza sobre los pies del viajero posterior. Además, todos los autobuses-­‐cama, incluso los más baratos (que, como en todo, hay categorías) dan a cada viajero una almohada y un cálido edredón o manta para cubrirse, por lo general bastante limpios. 14.11 BICICLETAS Las bicicletas son un símbolo de china. Es el medio de transporte favorito, por cuestiones de espacio y de costo. Mas de 1/3 de las bicicletas del mundo se encuentran en China, se producen mas de 120 millones al año y 8 millones están en Beijing/Pekín. Un detalle significativo en las bicicletas chinas: es la iluminación. Las bicicletas chinas no disponen de iluminación, porque a partir de las 20 horas un buen chino socialista debe estar en su casa, en su cama, en su hogar. 14.12 BICI – TAXI Como ventaja de este medio podemos mencionar, que tiene tarifas muy baratas, tienen mucha maniobrabilidad en los embotellamientos de transito, es ideal para recorrer distancias cortas. 14.13 TREN A nivel global el volumen de transporte ferroviario de China es uno de las mejores del mundo, con 6% de los ferrocarriles en funcionamiento del mundo. Desde 1988, la velocidad del tren se ha elevado significativamente en cinco ocasiones, a través de unos 17,000 km de vías. La velocidad máxima de los trenes expresos aumentó Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 67 de 120 km a 160 km por hora, y los trenes de pasajeros pueden alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora en algunos sectores de los ferrocarriles arteriales. El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar en tierra, si es que la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior. Este es uno de los medios utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con un vagón de primera clase. Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las estaciones que hable inglés. Carteles y señalización en ingles limitada está disponible en las estaciones. Un salón de espera separada, está disponible en las estaciones de tren para pasajeros que viajan en la sección de cama suave. El espacio de equipaje es limitado y debe ser almacenado en un compartimento de modo que es recomendable viajar con equipaje pequeño en vez de maletas grandes. La mayoría de las estaciones de tren tienen un considerable número de escaleras por subir para llegar a los andenes. La mayoría de las escaleras tienen una rampa empinada para que los equipajes de ruedas puedan ser arrastrados. El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc.6 Tipos de trenes: ü Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes más rápidos en China (más de 200 km por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas, algunos ejemplos son Beijing/Shanghái, Guangzhou/Shenzhen, Shanghái/Hangzhou, entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos estratégicos. Los vagones son modernos, cómodos, con aire acondicionado y se cuenta con vagones de primera y segunda clase, los baños son relativamente limpios. ü Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes más rápidos, estos trenes como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estación 6
Chinese Government´s Official Web Portal, http://english.gov.cn/index.htm Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 68 importante; sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas. ü Trenes T, tren exprés (tekuai): Estos trenes son relativamente rápidos, tienen un número limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cómodos y con aire acondicionado, y cuentas con asientos y camas. ü Trenes K, trenes rápidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran en mas estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cómodos ni limpios como los mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptadas, no siempre hay aire acondicionado disponible. Algunas recomendaciones al viajar en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegúrese de estar en la estación correcta y de subirse al tren correcto. 14.14 DIFERENCIA HORARIA DE REFERENCIA EN ASIA CUANDO EN GUATEMALA 18:00 HRS 15+ Seúl 9:00 15+ Tokio 9:00 14+ Taipéi 8:00 14+ Pekín 8:00 12+ Nueva Delhi 6:00 15 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA También se recomienda que las empresas aprovechen las diversas fuentes de información existentes sobre la China, como puedes suscribirte al i-­‐papel de China Daily, el periódico en ingles que es la ventana a China por excelencia. Existen también diversos portales periodísticos sobre China en idioma español. 16 FERIAS INTERNACIONALES RECOMENDADAS La participación en eventos comerciales le permite ponerse en contacto con potenciales compradores, realizar benchmarking con las empresas presentes exhibiendo y generar alianzas estratégicas con empresas relacionadas a la industria, mas allá de solamente generar contactos le permite una amplia posibilidad de oportunidades. Se recomiendan estas ferias a visitar: Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 69 Candy China Fair www.candychina.com.cn Feria SIAL CHINA, Annual www.sialchina.com Food and Hotel China (FHC), Annual www.fhcchina.com 17
CASO PRACTICO Un empresario guatemalteco representante de la empresa KEPIX que tiene ya 15 años de experiencia comercializando mas de 800 productos, cuenta con certificaciones internacionales HACCP e ISO 22000, hace 4 años inicio su investigación de incursionarse en nuevos mercados enfocándose en el Asia, el Medio Oriente y Europa. Primero realizo investigaciones estadísticas y de mercado para poder comparar que productos de Guatemala ya tienen una ventaja competitiva hacia estos mercados y priorizaron los mercados identificados. www.trademap.org / www.banguat.gob.gt (ver páginas de la 14 a la 19 de esta guía para ejemplo). Parte del procedimiento es también consultar los aranceles de importación aplicables por un producto exportado a China con origen Guatemala en www.macmap.org allí también pueden ser consultadas las normas básicas de acceso (ver ejemplo en página 20 de está guía). Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 70 Se procedió al REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS A CHINA en AQSIQ: http://ire.eciq.cn formulario disponible en mandarín e inglés (algunos datos deben completarse específicamente en mandarín chino) para este trámite se contrata a un traductor se completa en formulario de inscripción en: http://ire.eciq.cn/entire/controller?SERVICE_ID=REGISTRY_EXPORT_ADD_SERVICE&news
earch=true&recordperpage=10&defSearch=true (ver página 30 de esta guía). Otra práctica importante para la competitividad y admisibilidad del alimento es chequear los estándares y la ley de seguridad alimentaria de China para ello se consulta http://www.cssn.net.cn/pagesnew/search/search_base_EN.jsp En el caso de Asia, realizo su primera exportación a la Republica Popular de la China en Agosto del 2015, para lo cual la empresa KEPIX recorrió una camino de participación en la feria Food Taipéi (www.foodtaipei.com) en una misión comercial organiada por AGEXPORT www.export.com.gt en el año 2013 donde obtuvo contactos potenciales, luego realizo una búsqueda complementaria con otras fuentes de información secundaria para identificar y estudiar a los compradores, así como visito otras ferias internacionales reconocidas a nivel mundial en este caso ANUGA (www.anuga.com), en donde tuvo oportunidad de reunirse e identificar a otros compradores del Asia. La empresa realizo su primer acercamiento por medio de vía electrónica e hizo las averiguaciones de apoyo por medio de los contactos que tiene en Estados Unidos para que le proveyeran sobre alguna retroalimentación de su experiencia y así poder tener la certeza sobre el proceso de la negociación. Después de 2 años de traslado de comunicación entre la empresa compradora y KEPIX en donde en ese trayecto se le dio el debido seguimiento al comprador sobre la información requerida, ofertas concretas, forma de trabajo, especificaciones, características del producto, el empaque, forma de embarque, documentos, precios y las condiciones bajo las cuales se vendería el producto, también se hizo el envió de muestras por medio de Courier DHL para luego ya pasar a que se le confirmara una orden de compra. A partir de esto la empresa compradora puso en contacto al agente aduanal que manejaría la importación con KEPIX para trasladar toda la información requerida: información nutricional, detalles de los ingredientes, la partida arancelaria, entre mucha otra, este fue un proceso un intenso que se realizó entre el agente y el gobierno de la China, quienes se dan a la tarea de revisar el producto al máximo detalle. En este caso debido a que KEPIX ya cuenta con mucha experiencia en estos procesos fue paciente en recibir la autorización por parte del agente aduanal y así poder iniciar el envió de la carga. Referencia: Puede avocarse en la cámara binacional de Cooperación y Comercio China-­‐
Guatemala, en ausencia de una embajada del gobierno chino en Guatemala, ellos prestan servicio y asesoria a empresarios guatemaltecos y chinos, incluidos los servicios de Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 71 identificación y referencia de agentes aduanales en el país asiático http://camarachinaguatemala.org Al tener la autorización por parte del gobierno Chino, se procedió a buscar una solución de transporte debido a que el pedido era de 6 -­‐8 pallets lo cual se resolvió de una manera practica por medio de un consolidado de carga que se hizo con un cliente en EE.UU. para que le otorgara espacio en contenedor que se dirigía hacia la China. “Se buscan soluciones para facilitar al cliente el pedido, por ser esta una primera exportación, estamos a la expectativa que en 2 o 3 años de exportaciones continuas podamos tener la certeza que ha sido un negocio exitoso para ambas partes” nos indica el Gerente General de la empresa KEPIX, Lic. Guillermo Posadas. La contraparte China, solicita que todos los papeles vayan legalizados por la Cámara de Comercio de Guatemala, esto les da respaldo y facilidad de manejo a los documentos enviados que se utilizan para desaduanar los productos. Los pasos a seguir para respaldar origen Guatemala a los productos que se exportan a china aparecen en la página 25 de esta guía http://vupe.export.com.gt gestión disponible en línea. Se procede a realizar la cobranza correspondiente, a través de un banco reconocido contra carta de crédito o documentos requeridos con pago a la vista, para que el banco entregue los documentos originales al importador y este pueda desaduanar la carga en el destino. Posterior a ellos se queda la comunicación para nuevas ordenes, seguimiento y control de calidad, para próximos envíos. 18 ANEXOS 18.1 ANEXO 1. DIRECTORIO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE Comisión de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala –CUTRIGUA-­‐. http://www.cutrigua.org.gt Directorio General de Carga Internacional. http://www.dgcinternacional.com/index.php 18.2 ANEXO 2. DIRECTORIOS DE EMPRESAS COMPRADORAS DE CHINA https://connectamericas.com/es/new_home http://best-­‐food-­‐importers.com Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 72 19 LINKS DE INTERÉS TRADEMAP – ESTADISTICA Y EVALUACIÓN DE MERCADOS www.trademap.org Trade Map fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) para responder a éstas y a otras preguntas relacionadas, con los objetivos explícitos de facilitar la investigación estratégica de mercado, monitorando tanto el desempeño comercial nacional como el de productos específicos, dando a conocer la ventaja comparativa y competitiva, identificando el potencial para la diversificación de mercados o productos, y diseñando y clasificando por prioridades los programas de desarrollo comercial tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio. Transformando una inmensa cantidad de estadísticas comerciales en un formato accesible, fácil de usar e interactivo basado en la Web, Trade Map le proporciona a los usuarios indicadores sobre el desempeño del mercado o del producto, la demanda, los mercados alternativos y el rol de los competidores. La información se presenta tanto en tablas, como en gráficos y mapas y permite que se hagan preguntas en base a un producto, grupo de productos, país y grupos regionales de países para las exportaciones o importaciones. MARKET ACCESS MAP – ARANCELES Y NORMAS http://www.macmap.org Market Access Map ha sido desarrollado por el ITC para apoyar las necesidades de los exportadores, las instituciones de apoyo al comercio, los responsables de la formulación de políticas comerciales y las instituciones académicas en los países en desarrollo. Proporciona información sobre aranceles aduaneros (incluyendo preferencias arancelarias) aplicados por 196 países y enfrentados por 239 países y territorios. También cubre contingentes arancelarios, remedios comerciales, reglas y certificados de origen, aranceles consolidados de los miembros de la OMC, medidas no arancelarias y flujos comerciales para ayudar a los usuarios a priorizar y analizar mercados de exportación, así como para prepararlos para las negociaciones de acceso al mercado. Los usuarios también pueden encontrar equivalente ad-­‐valorem para todos los derechos no ad-­‐valorem y realizar agregaciones de productos y países, así como simulaciones de escenarios de reducción arancelaria. Market Access Map es gratuito para los usuarios dentro de países en desarrollo y sus representantes en el extranjero gracias al generoso apoyo de la Comisión Europea, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), el Banco Mundial y los donantes del Fondo Fiduciario del ITC. Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 73 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESTANDARES DE CHINA http://www.cssn.net.cn/pagesnew/search/search_base_EN.jsp En este sitio podrá consultar los estándares de referencia para la admisibilidad de productos en China, disponible únicamente en inglés y chino. BIBLIOTECA VIRTUAL DE AGEXPORT www.export.com.gt/biblioteca Aquí podrá encontrar publicaciones que le permitan identificar información disponible en línea para terminar de estructurar un proyecto de exportación a China. CONNECTAMERICAS – IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS www.connectamericas.com Sitio web de BID (Banco Internacional de Desarrollo) que busca conectar empras de américa con potenciales importadores de mercados internacionales, incluido en sus alcances CHINA. 20 BIBLIOGRAFÍA Consejo de Exportación y Comercio para el Asia: www.consejodeexportacion.com Asociación Guatemalteca de Exportación – AGEXPORT – Biblioteca Virtual www.export.com.gt/biblioteca Infoexport de AGEXPORT Guía Básica de exportación a China Incluye extractos de MINTEL; www.mintel.com Trademap Análisis estadístico actualizado al 2014; www.trademap.org ICEX Información de guía país China, Oficina Beijing; www.icex.es Cámara de Cooperación y Comercio Chino-­‐Guatemala; www.Camarachinoguatemala.org Connectamericas; www.connectamericas.com Documentos: Guía Comercial de China, PRO ECUADOR, versión 2013 Texto obtenido, disponible público Guía país China, PROCHILE, versión 2014 Texto obtenido, disponible público Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 74 Ficha Comercial de la República de China, PRO ECUADOR, versión 2014 Texto obtenido, disponible público Guía para Exportar a China, PROEXPORT, versión 2008 Texto obtenido, disponible público Oportunidades en China, PROCOMER, versión 2008 Texto obtenido, disponible público Guía Adunas China, DHL, versión 2014 Texto obtenido, disponible público Perfil Logístico de China, PRO ECUADOR, versión 2015 Texto obtenido, disponible público Presentación de oportunidades a China, CEC CHINA, versión 2015 Texto obtenido, disponible público Sitios Web: http://www.chinalati.com/profiles/blogs/est-­‐s-­‐planeando-­‐ir-­‐a-­‐china-­‐a-­‐trabajar http://trabajoenchina.org/ http://sarahappywords.wordpress.com/2013/05/05/como-­‐trabajar-­‐en-­‐china-­‐y-­‐no-­‐ morir-­‐
en-­‐el-­‐intento-­‐parte-­‐ii-­‐el-­‐despues/ Guía de Exportación Azúcar y Productos de Confitería a China 75 
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