Guillermo Ponce De L

TRIMESTRAL
Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas
Número 44
1° de abril al 31 de junio / 2013
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EDITORIAL
Durante el segundo trimestre del 2013 la Cámara de Energía & Gas de ANDI ha
impulsado una rigurosa agenda de propuestas en busca de la mayor eficiencia de
cada uno de los eslabones del sector eléctrico y del gas natural. En gas las 24
propuestas de la ‘Agenda de Gas’, las cuales se deben adelantar a corto y mediano
plazo. En Energía Eléctrica las cinco propuestas de competitividad que ha venido
gestionando la Cámara han sido incluidas por Ecsim en el estudio sectorial que
estamos realizando.
En gas hay que gestionar la realización de las propuestas. Hay victorias tempranas
para los usuarios no regulados, ya que no es obligatoria su participación en el pago
de la infraestructura de importación de gas y respecto al mecanismo de
comercialización, es casi seguro que no será obligatorio adquirir el gas a través de un
intermediario, será posible acceder directamente al productor a través de contratos
bilaterales, descartando así el riesgo que para la industria tenia utilizar como único
medio de comercialización las subastas y el intermediario.
En energía eléctrica, es altamente probable que todas las solicitudes presentadas por
los industriales de la Cámara sean acogidas en las recomendaciones del estudio que
contratamos conjuntamente con los gremios del sector y el Gobierno Nacional. Luego
de presentado el estudio, se establecerá un plan de acción para gestionar las
recomendaciones prioritarias para la demanda industrial.
Con estos y otros avances, esperamos que en el segundo semestre del 2013 el
Gobierno Nacional logré implementar las acciones más prioritarias para la demanda
industrial, que lo harán más competitivo, eficiente y productivo en el uso y costo del
insumo eléctrico, propiciando un aumento en la demanda eléctrica, reducción de los
costos de uso de las redes y viabilidad de la expansión del sistema eléctrico.
Contenido
1. Información Estadística del Sector.
2. Actividad normativa y legislativa.
3. Gestión de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas.
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1. Información Estadística del Sector
1.1 Energía Eléctrica
1.1.1
Evolución de la Demanda de Energía del SIN
Fuente: XM
La disminución del crecimiento en junio 2013 1.8% con relación a junio 2012, se debió
principalmente al bajo crecimiento del mercado No Regulado 1.2%, el cual se ve
reflejado principalmente en el decrecimiento de las actividades Industria
Manufacturera (-0.1%) y Minas y Canteras (-2.5%). (XM)
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El sector no regulado, el cual representa el 33% de la demanda eléctrica, presentó un
crecimiento del 2.7% durante el último año.
Dentro del sector no regulado, la industria no regulada en el periodo acumulado entre
junio de 2012 y junio 2013 tiene un crecimiento de 0.7%, cambiando la tendencia
negativa del anterior trimestre, representado el 41.7% de la demanda. El sector
minero tiene un incremento importante de 3.7% y representa el 19.5% del consumo
no regulado, disminuyendo en 1,2% su participación en la demanda total respecto al
primer trimestre del año.
La demanda máxima de potencia en junio de 2013 de 9015 MW que presenta un
crecimiento negativo de -2.3% con respecto a junio de 2012, tal como se observa en
la siguiente ilustración.
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1.1.2
Evolución de la Generación de energía
A lo largo de este trimestre, el mercado eléctrico presentó un incremento en los
precios de bolsa como consecuencia de los aportes hídricos por debajo del promedio
histórico y el nivel de los embalses en un nivel inferior al de los últimos 10 años. Para
junio de 2013 hubo un incremento del 56.4% en la generación térmica para una
participación del 24%, mientras que la hidráulica disminuyo su participación en 8.6%
respecto a junio de 2012.
Fuente: XM
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1.1.3
Precios de generación por tipo de tecnología
Fuente: XM
El precio de Bolsa sigue el comportamiento del precio de oferta de las plantas
hidráulicas. Durante el segundo trimiestre el promedio maximo de los precios de bolsa
de la generacion hidraulica (218,29$/kWh) fue superior a los precios promedio de la
generación a carbon.
1.1.4
Precios de Bolsa promedio por hora
Durante el segundo trimestre del año 2013 los precios maximos de bolsa promedio
por hora en abril alcanzaron 258.87$/kWh, muy superiores a los precios maximos de
mayo (183.14$/kWh) y junio (176.49$/kWh). Sin embargo, en los primeros días del
mes de Julio de 2013 los precios han aumentado significativamente (alrededor de
300$/KWh).
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Fuente: XM
1.1.5
Valor de las Restricciones
El costo de las restricciones llego en junio a 8.4$/kW como consecuencia del
incremento en mérito de la generación térmica.
Fuente: XM
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1.1.6
Precio en Contratos
* Precio Mercado No Regulado: Incluye todas las compras realizadas por comercializadores y
generadores con un destino diferente al mercado regulado.
Fuente: XM
El precio con destino al mercado regulado a junio del 2013 alcanzó en promedio los
138.98 $/KWh. Este precio es el mejor indicador de negociación dado que XM no ha
realizado los ajustes solicitados para el precio con destino al mercado no regulado.
1.1.6 Evolución de Precios Promedio de Usuarios No Regulados
La evolución de los precios en cada uno de los niveles de tensión estan
distorcionados dado que entre los usuarios no regulados hay usuarios que pagan la
contribución y hay otros que no. Sin embargo, la información correspondiente a nivel
de tensión 4 de la Resolución 135 de 1997 presenta un buen aproximado al precio
obtenido por cada uno de los niveles de tensión, al sumar los cargos respectivos de
Distribución y perdidas asociadas.
La siguiente grafica presenta el costo promedio para el 2012, de la industria no
regulada conectada a nivel de tensión 4.
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1.1.7 Condiciones Hidrológicas
Fuente: XM, cálculos autor.
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Las reservas hídricas en el segundo trimestre son las más bajas de los últimos 10
años, incluso inferiores a las presentadas en el 2010, cuando el país contó con la
presencia del Fenómeno de “El Niño”.
De acuerdo a los análisis de predicción climática por parte del IDEAM, indican que el
mes de julio de 2013 presentara precipitaciones ligeramente por debajo de los
promedios climatológicos en amplias zonas de las regiones Caribe, Centro y Sur de la
Pacifica, Orinoquia y Andina. Para el bimestre de agosto y septiembre se prevé que
los totales de lluvia superen ligeramente los promedios de la época, señalando que
desde mediados de septiembre se espere que empiece a darse una transición hacia
la segunda temporada de lluvias del año. (IDEAM)
Con este nivel de embalses, el pronóstico de
precipitaciones ligeramente debajo del promedio para julio
y la disponibilidad de las plantas térmicas, la situación del
sistema eléctrico CONTINUA EN AMARILLO.
Por lo anterior, estamos recomendando al Gobierno
Nacional permitir desde ya, la venta de los excedentes de
energía de las plantas de autogeneración, hasta que los
niveles de embalse estén cercanos a los promedios
históricos.
1.2 GAS
1.2.1 Evolución demanda de Gas Natural
El incremento de la demanda nacional en Abril (1060GBTUD) y Mayo (994.31GBTUD) se
debió principalmente a mayores consumos térmicos como consecuencia de los bajos
niveles hidráulicos. Así mismo para mayo de 2013 hay un incremento de la demanda del
sector No Regulado del 20.46% respecto al mismo periodo de 2012.
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1.2.2 Evolución de la producción
En mayo de 2013 la producción de gas natural en Colombia con destino al mercado nacional y
exportaciones (1,154 GBTUD), aumentó 3% con relación a mayo de 2012. La producción con
destino al Interior aumentó 3%, a la Costa 12% y las Zonas Aisladas 19%, mientras que la
producción con destino a exportaciones disminuyo en un 12.5% entre los mismos periodos.
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1.2.3 Progreso Propuestas Agenda de Gas
De las 24 propuestas de gas, diez se encuentran en desarrollo con los diferentes agentes
del sector, pre-aprobadas por el gobierno está la contratación bilateral cuando la oferta es
mayor que la demanda y la liberación de Guajira, y por último aprobadas y en acción se
encuentra la no obligatoriedad para los usuarios no regulados de pagar la infraestructura
de importación de gas y el fomentar las nuevas áreas de exploración de hidrocarburos,
gracias a la Ronda Colombia 2012, con un resultado de 49 bloques asignados, de los
cuales cinco son bloques con potencial de no convencionales.
2. Actividad normativa y legislativa
2.1 Resoluciones CREG
Resolución CREG 062 de 2013: Por la cual se establece un ingreso regulado por el
uso de Gas Natural Importado en generaciones de seguridad
Resolución CREG 043 de 2013: Por la cual se ponen en conocimiento de los
prestadores del servicio de energía eléctrica, usuarios y terceros interesados, las
bases sobre las cuales la Comisión efectuará el estudio para determinar la
metodología de remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el
Sistema Interconectado Nacional para el siguiente período tarifario
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Resolución CREG 042 de 2013: Por la cual se ponen en conocimiento de los
prestadores del servicio de energía eléctrica, usuarios y terceros interesados, las
bases sobre las cuales la Comisión efectuará el estudio para determinar la
metodología de remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica, para
el siguiente periodo tarifario.
Resolución CREG 041 de 2013: Por la cual se establece la metodología para calcular
el costo de oportunidad del gas natural dejado de exportar.
2.2 Proyectos de Ley:
Proyecto de ley No. 012 de 2012 Senado: Por medio de la cual se adoptan medidas
que buscan asegurar la eficiencia y sostenibilidad energética y ambiental de Colombia
y se dictan otras disposiciones. Carlos Alberto Baena López
Proyecto de ley No. 096 de 2012 Cámara Energías Limpias: Por medio del cual se
regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema
energético nacional. Senador José David Name Cardozo.
Proyecto de ley No. 096 de 2012 Senado: Por la cual se modifican las disposiciones
relacionadas con el precio de la gasolina motor, el ACPM, el GLP y el turbo
combustible de aviación JET A1 y se dictan otras disposiciones. Guillermo García
Realpe, Jaime Enrique Durán Barrera
Proyecto de Ley 120 de 2012 Cámara: Por el cual se modifica el artículo 45 de ley 99
de 1993. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal
instalada total supere los 3.000 kilovatios, transferirán el 8% de las ventas brutas de
energía por generación propia de acuerdo con el promedio del precio en bolsa del año
inmediatamente anterior. Radicado por los congresistas Enrique Dussan López, Oscar
de Jesús Marín, Eugenio Prieto Soto.
Proyecto de ley No. 228 de 2012: Por la cual se establece el sistema de
compensación a los municipios que se vean afectados con el desarrollo de proyectos
hídricos productivos, y se dictan otras disposiciones
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2. Gestión de la Cámara
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En conjunto con la Vicepresidencia de Minería, Hidrocarburos y Minería, presentamos la
Propuesta de Agenda de Gas para el salto en Competitividad para la Cádena del Gas en
Colombia.
-
Presentación de la Agenda ante gremios del sector y antes instancias del Gobierno
Nacional (ANH, CREG – Competitividad del gas natural, DNP, MinHacienda, MinComex,
MinMinas y UPME), entre otras.
-
La Cámara fue auditada por el Icontec en el cumplimiento de los objetivos del sistema de
gestión de calidad. Icontec efectuó recomendaciones y no encontró No Conformidades.
-
Participamos en los Comités Técnicos del DERIVEX. Ya se encuentra aprobada la
extensión de los contratos de futuro a 18 meses. Faltan temas administrativos y por
ende, esperamos que dicho producto esté disponible para el sector industrial a
comienzos de agosto.
-
Participamos en el Congreso de ANDESCO, donde tuvimos la oportunidad de trabajar
con los agentes del sector eléctrico y de gas, agendas conjuntas.
-
Realizamos 2 reuniones con el Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Dr. Carlos Andrés De Hart, con el objeto de presentar las
recomendaciones del estudio de energía eléctrica por parte del consultor y comentarios
de los gremios buscando precios eficientes para la industria.
-
Tuvimos reuniones en Presidencia de la República para tratar temas relacionados con el
sector eléctrico y de gas natural. (Ventanilla Unica, Mercado de Comercialización de Gas,
Recomendaciones preliminares del Estudio de Energía – Autogeneración, cambios en
nivel de tensión).
-
Realizamos la reunión de Junta Directiva en el mes de abril, con la presencia de la
Directora General de la UPME y los expertos en Hidrocarburos, para que nos informaran
sobre la perspectiva del sector y en particular, sobre las variables e impacto de la
importación de gas. Posteriormente, nos reunimos con los técnicos de hidrocarburos para
resolver algunas dudas sobre las variables que viabilizan la instalación de dichas plantas.
-
Realizamos reunión con los afiliados para estructurar una estrategia conjunta que nos
permita lograr la venta de los excedentes de los autogeneradores.
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Participamos en las reuniones del Comité Técnico del estudio de energía eléctrica.
Contamos con el respaldo Centro de Estudios Económicos de la ANDI en dicho Comité.
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Ya hay documentos preliminares de los 6 entregables y el estudio estará totalmente
terminado a finales del mes de julio/2013.
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Se realizó reunión con la directora general de la UNIDAD DE PLANEACION MINERA
ENERGETICA, Dra. Angela Cadena, donde se presentó
la Agenda para la
Competitividad de la Cadena del Gas en Colombia, se discutió el estudio de energía y se
realizaron solicitudes realizadas al Gobierno Nacional en Energía Eléctrica y Gas Natural.
De igual forma se trataron temas de Eficiencia Energética para la industria y la propuesta
de la UPME para alianza Público-Privado.
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Se realizó reunión entre el Grupo de Uso Racional y Eficiente de Energía, Fuentes No
Convencionales de Energía y Ambiental de la UPME y la ANDI, con la participación del
experto en tecnologías de energía solar David Anderson, con el objetivo de promover el
uso de energía no convencional en el largo plazo.
-
Se avanzó en el convenio interinstitucional de cooperación entre la UNIDAD DE
PLANEACION MINERO ENERGETICA y LA ASOCIACION NACIONAL DE
INDUSTRIALES, con el objeto de promover de manera conjunta la realización de
proyectos, estudios, almacenamiento e intercambio multilateral de información del sector
minero energético colombiano.
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