INT-0592 INSTITUTO MTINO/J-ÍBRICAINÍO DE PLI'INIFICACION ECONOMICA Y SOCI/IL Santiago, jun$o de 1966 PROGüWiCION DE I/i INDÜSÍRi/i QUffilCA * Zoltán Szabá ^ Redactado para el Programa de Capecitacidn del Instituto, Curso Básico de Santiago, EspecialidPd de Planificación Industrial, I 1 INTRODUCCION * La.s t é c n i c a s g e n e r a l e s de programación i n d u s t r i a l se a p l i c a n a l a i n d u s t r i a química con c i e r t a a d a p t a c i ó n impuesta p o r l a s p a r t i c u l a r e s de é s t a » características Sin embargo, no v e r í a n l o s planteamientos básicos . sobre: i) ii) e x i g e n c i a s de coherencia intersectorial; de coherencia e n t r e l a programación g l o b a l , s e c t o r i a l y de proyectos iii) iv) pasos p r i n c i p a l e s en l a f o r m u l a c i ó n de un programa de desarrollo; y e l empleo d e l sistema i t e r a t i v o en busca de un programa óptimo y coherente» En términos g e n e r a l e s puede h a b l a r s e de l a a p l i c a c i ó n de l a metodología g e n e r a l de programación i n d u s t r i a l a l caso de l a i n d u s t r i a quím3.ca, pudiendo c a p t a r s e con mayor f a c i l i d a d l o s aspectos p e c u l i a r e s de l a programación d e s a r r o l l o dé e s t a rama i n d u s t r i a l . del concibiendo a dicha programación sea como una a l t e r n a t i v a e s p e c i a l d e l método g e n e r a l , sea como una d e s v i a c i ó n d e l modelo. Sin Qubargo, e s t a a l t e r n a t i v a e s p e c i a l p o d r í a s e r v i r de base a su vez para e l a b o r a r algunos aspectos p a r t i c u l a r e s de l a programación de i n d u s t r i a s . que t u v i e r a n algunos r a s g o s comunes con l a indvistria química, los especialmente siguientes: i) ii) iii) g r a n heterogeneidad de p r o d u c t o s ; gran h e t e r o g e n e i d a d de p r o c e s o s y equipos empleados; unt p a p e l básicamente dinámico en e l d e s a r r o l l o económico con f u e r t e p a r t i c i p a c i ó n de l a man^lfactu^a de b i e n e s de producción; iv) p r e s e n c i a de c o n s i d e r a b l e s problemas de e s c a l a de p r o d u c c i ó n , integración, o b s o l e s c e n c i a y conocimiento técnico. En l o s aspectos r e c i é n enumerados l a s e x p e r i e n c i a s de 'económica y programación dé l a i n d u s t r i a química podrían ' e n r i q u e c e r y ampliar l a t e o r í a y p r á c t i c a g e n e r a l en l a industrial.' Las c o n f e r e n c i a s de e s t a s e r i e , investigación eventualmente programación referentes a l a programación de l a i n d u s t r i a química, tendrán ccmo motivo c e n t r a l precisamente aspectos. Los planteamientos g e n e r a l e s s o b r e l a programación estos industrial .sólo serán t r a t a d o s en l a medida en que se presenten d i f e r e n c i a s con NOTA; Los cuadros y p a r t e d e l t e x t o d e l p r e s e n t e documento f u e r o n reproducidos d e l documento de CEPAL E/CN.12/628: La I n d u s t r i a Qu¿nica en América L a t i n a . /respecto a - 2-• respecto a esos planteamientos a raíz de las características especiales de la industx'ia química, sobreentendiéndose q.xie los restantes se aplican prácticamente sin variacionese De lo expuesto se desprende ya lá. importancia de individualizar las principales pecularidades de la ^úidustria q xajinica, especialmente las susceptibles de plantear problemas particulares en la programación de su desarrollo. Entre aquéllas deben destacarse las siguientes, que se mencionan a continuación i) dificultades de definición y deliiidtación del campo abarcado; ii) heterogeneidad en cusmto a destino y origen de los productos j iii) heterogeneidad en cuanto a características econ<5micas: sector vegetativo y dinánicoj iv) amplitud y dificultad para obtener un conocimiento «apírico integro, incluso para ingenieros químicos; importancia del conocimiento técnico, competencia entre procesos, productos y materias primas; v) subdivisión del mismo sector dinámico en gran industria q uímica básica, y en industrias de inversión y tamaños de planta medios; participación del sector piSblico y privado; vi) industria de. grandes escalas en su sector básico; programación nacional vs. programación regional; problemas de integración. I. DELIMITACIOK DE U INDUSTRIA QUIMICA En un sentido amplio podrían inclviirse la industria química casi todas las otras industrias, por cuanto pocas de ellas prescinden por congjleto del empleo de uno que otro proceso químico. este tipo carece de sentido, Una definición de C m o ejemplos pueden citarse la reducción del mimral de hierro en la fabricación de acero, la indx^tria del petróleo cuando en la refinación pasa más allá de la destilación fraccionada; toda industria de fermentación como la de la cerveza, por ejemplo, etc. Además del sin sentido evidente que significaría englobar industrias como la sideriJrgica en la indistria química, se hacen habitualmente otras excepciones y limitacionies. Por ejemplo^ no se incluye la industria del /caucho (excepción • - 3 - caucho ( e x c e p c i ó n d e l caucho s i n t é t i c o ) en l a s i n d i t ó t r i a s q u í m i c a s , l a s e s t a d í s t i c a s l a t i n o a m e r i c a n a s generalmente eíjroltjyen l a s fibras s i n t é t i c a s que, s i n embargo;, en l o s Estados Unidos s e c o n s i d e r a grupo más importante de l a s i h c l u s t r i a s químicas^ se hacen a r b i t r c i ü a S g A q u í Ü^s P o d r í a d e c i r s e que fel línD.te e n t r e ' quííaicás y l a s o t r a s s é determina tomando en cuenta l a s entre l a s operaciones y l o s p r o c e s o s 'además de c i e r t o h á b i t o e s t a d í s t i c o . operación y p r o c e s o » el delimitaciones industr-ias reposiciones que se a p l i c a n en cada i o r l u s t r i a Es importante d i s t i n g x r l r entre Gomo p r o c e s o quíroico s e d e f i n e n a q u e l l o s que a l t e r e n o' modifiquen l a cctóposicián m o l e c u l a r de l a s sometidas a l p r o c e s o . o Así, l a destilación, procesos materias l a molienda, l a extracción de g r a s a s , m i x t u r a s , e t c , , no pueden c l a s i f i c a r s e como procesos únicamente como operaciones i n d u s t r i a l e s . sino Sobre b a s e más o menos • jJatuitivas se admiten como i n d u s t r i a s químicas a q u e l l a s qua implican ' empleo de gran minero de p r o c e s o s químicos, el Asímisino, se admite que no son i n d u s t r i a s químicas a q u e l l a s en que l a mayor par^oe de l o s ' procesos productivos s ó l o i m p l i c a n o p e r a c i o n e s , 'acciones f í s i c a s s o b r e e l m a t e r i a l empleado. S i n embargo, e l h á b i t o é s t a d í s t i c ó basado en l a jjnportancia de d e t e m i n a d á s ramas como l a r e f i n a c i ó n ' de p e t r ó l e o , excepciones, por ejemplo, hace la, r e f i n a c i ó n de p e t r ó l e o precisamente s e caracteriza cada d í a más por e l empleo d e l é l e v a d o n'úmero de p r o c e s o s q-'-d'mcos (cracking, reforming, a l q u i l a c i ó n , poliiúeriáación, etc.),' ' Una d e f i n i c i ó n más adaptada a l estxidio de programas de promoción de l a i n d u s t r i a ' q u í m i c a en l a r e g i ó n n e c e s i t a d i s t i n g u i r h i e n e n t r e l o que c o n s t i t u y e e l cuerpo i n d i s c u t i b l e de l a i n d u s t r i a química y algunas ramas marginales de e s t a , Grosso modo, puedeh d i s t i n g u i r s e e n t r e l a s actividades que usualmente s e denominan como i r i d u s t r i a s químicas, dos grandes grupos; •pilmero, e l núcleo de l a i n d u s t r i a qúíjnica o l a i n d u s t r i a química propiamente t a l y una s e r i e de i n d u s t r i a s de menor importancia en l a economía que p o d r í a n a g r u p a r s e qüiiaás, b a j o l a denominación común de industrias paraquímicas. E n t r e l a s i n d u s t i á a s químicas propiamente t a l e s s ó l o se i n c l u y e n que produzcan m a t e r i a s que s e i d e n t i f i c a n exclusivamente por su química, p o r su r e a c t i v i d a d o a f i n i d a d p a r a combinarse a o t r o s q u i r i c o s , p o r su capacidad de a c t u a r químicamente s o b r e o t r a s las constitución agentes sustancias /•-blanqueantes sobre •^lanqueantes sobre las fibras naturales. Incluyen toda una gama de productos sintéticos, es decir, obtenidos mediante? una cadena de "proeosoe químicos "a Desde este punto de vista, por e;3emplo, una resina sintética como el poliestlreno y poliet.iJ.eno son productos intermedios de los materiales plisticos^ que a su vez ya caen fuera del campo quiaicOí Industrias químicas son, por ejemplo, álcalis^ ácidoSp aldehidos, materias primas para nylon« Entre los productos paraquímicos s© incluyen tales como los d e productos para fotografía, papeles, pellicula, diversos aceites industriales, jabones y articules de tocador, etc. La manijfactura de éstos también implica aunque en m^enor medida el empleo de procesos químicos pero sus productos no intervienen a su vez en. procesos químicos. Las industrias paraquímicas generalmente son las primeras en establecerse en el desarrollo inicial por ser de tecnología más fácil y menos capital intensivos (salvo pocas excepciones como la producción de películas), A veces el desarrollo ulterior de algunas industrias paraquímicas, de preparados, formulaciones y meadas, se ve frenado por una falta de producción nación^ de los productos químicos intermedios que consumen. Tal frenamiento se manifiesta usualmsnte en una desaceleración de la demanda de los productos paraq\iímicos que llegan al mercado a precios restrictivos por elevados recargos a la importación de las materias primas o por situaciones de monopolio de productores nacionales únicos» Desafortunadamente, en Tina serie de países de la región, especialmente en los de mercados nacionales menores se ha observado que el desarrollo espontáneo de la producción de productos químicos intermedios y en general de las industrias más característicamente químicas ocurre con. cierto retardo, lo que pone de relieve la conveniencia de \ma programación y una política de promoción en ese sector indxatrial. Entre los motivos principales del retardo mencionado pueden señalarse los siguientes; /i) La iniciativa - 5 -• i) La i n i c d a t i v a p r i v a d a en l a r e g i ó n muchas v e c e s s e a b s t i e n e de i n v e r t i r grandes c a p i t a l e s en e s t e s e c t o r por t r - a t a r s e de im n e g o c i o nuevo y de r i e s g o s c o n s i d e r a b l e s ; e x p e r i e n c i a en e l carapoi p o r f a l t a de de t é c n i c o s acüestrados j por la d j . f i c u l t a d de obtener l a s p á t e n t e s y e l "know hpw" n e c e s a r i o » ii) En l a s producciones b á s i c a s son importantes l o s problemas de escala® Frecuentemente, m i o i t r a s l a producción do los químicos intermedios, no s e e s t a b l e z c a , ' mantiene l a t e n t e , g r a n p a r t e de l a daaanda s é potencial^' s i n a p a r e c e r como dejnanda b a s t a n t e f i r m e p a r a i n f x m d i r confianisa en e l nuevo n e g o c i o inversionista privado» iii) iv) al • En e s t o s c ^ p o s e s i n t e n s a l a competencia internacional, E s t o s problemas s e a g r a v a n p o r e l elevado dinamismo de l a química. productos industria Procesos y productos dé l a i n d u s t r i a s e v u e l v e n o b s o l e t o s a veces de un d í a p a r a o t r o . Por esta razón, grandes compañías de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s gastan las grandes sumas en i n v e s t i g a c i o n e s nuevas p a r a r e n o v a r continuamente proceads y productos. Pocos años a t r á s se estimaba que en l o s Estados Unidos s e gastaban una stuna e q u i v a l e n t e a un 2 p o r c i e n t o d e l volumen t o t a l de v e n t a s anuales dé productos químicos en investigaciones de procesos y productos n u e v o s . . Con e l a c e l e r a m i a i t o continuo d e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a química s e estima actualmente que e s t a suma ha l l e g a d o y a a a l r e d e d o r de un. • 4 por c i e n t o d e l volumen t o t a l de ventas de parodúctos químicos por. año, Estas d i f i c u l t a d e s r e a l z a n l a in^Ksrtanoia de programas que e x p l o r é ! l o s c u e l l o s de b o t e l l a en e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a química misma y en e l d e s a r r o l l o de o t r a s i n d u s t r i a s debido a l a exigíüdaid d e l d e s a r r o l l o de lasi i n d u s t r i a s q u f i i i c a s n a c i o n a l e s en l a r e g i ó n , e n f o c a r s e de des maneras í • Estos programas puedai cómo un programa^ de .-sustitución de i n p o r t a c i o n e s y d e s a r r o l l o de i n d u s t r i a s químicas l l a v e s en e l marco de un p a í s dacto, o b i e n , en e l marco dé una o r g a n i z a c i ó n de p a í s e s i n t e g r a d o s en un mercado común o á r e a de l i b r e comerciOí, Para c u a l q u i e r a d é ' e s t o s dos conviene l l e g a r a ima d e f i n i c i ó n de i n d u s t r i a s químicas enfoques, especialmente /adaptadas al - 6 -• adaptadas al problema» Tal definición necesita considerar el problona de qué manufacturas corresponde incluir realmente en las industrias químicas y cómo deben clasificarse éstas. Existen actualmente numerosas definiciones en los países industrializados. Por ejemplo, las definiciones norteamericanas que son amplias y tradicionales en el sentido de que se ajustan más que nada a determinados hábitos estadísticos que se van modificando nruy lentamente, Estí-sten también definiciones internacionales como la CUCI (Clasificación unifome para el Comercio Internacional) que ha sido adoptada por las Naciones Unidas para sus estadjfeticas de comercio exterior, la clasificación de Bruselas la clasificación xiniforme de las actividades industriales de las Naciones Unidas, Ninguno de ellos se adapta perfectamente a los análisis necesarios para un programa de promoción de industrias químicas, Como instnanento de análisis de la industria qiimica se ha elaborado una clasificación "ad-hoc"j, incl\iída en el estudio de la GEPAL sobre la industria qvSaíca, (lectura recomendada), II, ESTRUCTURA EE lA INDUSTHE A QUIMICA En la introducción a las conferencias de pasada se mencionaron los problemas planteados por la heterogeneidad de productos y actividades en la industria química. Corresponde ahora considerar los cidterios prácticos susceptibles de emplearse para asegurar la manuabilidad del sector en su programación pese a la amplitud y heterogeneidad.de esta rama industrial. Ante todo importa determinar la nomenclatura de productos químicos que corresponda a'la definición adoptada. La definición de la Industria Química necesita ser explícita por enumeración ejdiaustiva,, Pero no debe pensarse en que dicha ntaaenclatura se utiliza en todo su detalle en la fÓTOulación del programa» Es enorme elmSmero de productos químicos empleados en el mundo. Sin embargo, los de significado imediato, en las condiciones latinoamericanas abarcan un númsro más limitado* /La mayor - 7 - . •La mayor parte de la gran, variedad de prcwiuctos químicos transados en ^ mundo corresponden a un grado de desarrollo de la producción muy superior al que existe en la regi<5n# ccMparancto el consumo en la Esta situación se con^írtieba, se^ con la grsm v ^ e d a d de productos qiiimicos en el mercado internacional sea con la que figura,en las revistas tecnológicas especializadas. ^ Generalmente se dice que la industria química es, dinánica© Esto es verdad si se señala una tasa de precúnientOp pero hay tres .clases de productos í ' a) b) • .c). bienes de consumo: 'bienes de intermedios para otros sectores; bienes-de intermedios para la industria química. No se puede decir que los productos del girupo a) pertenecen a una industria dinákLca<, Entre los bienes de consximo tradicional se encuentran: los jabones, velas, fósforos, gran parte dig los productos farmacéuticos, Í.E1 consumo d© estos productos crece con el aumento de la población y de acuerdo a las elasticidades ingreso que no son muy elevadas» Los otros bienes de consumo cornos fibras cientificas, detergentes sintéticos y en cierta medida las resinas sintéticas (antes de consxjmirJ^, pasan por la transformación de la industria de plásticos), tienen, un crecimiento dinámico debido a que este crecimiento se origina por la sustitución-de los productos tradi.eionales a pesar de. que los tejidos crecen .muy poco. - "Les detergentes crecen en fonna espectacular porque crecen en detrimento, del consumo de jabones»• • De los bienes pertenecientes al grupo .b) no todos tien^ crecimiento dinámico porque van a industrias de crecimiento vegetativo, por ejemplo: industria del cuero, de auxiliares textiles. Sin embargo, la mayor parte de los productos de este grupo tien^;im crecimiento dinámico,: - • • los productos.,incluidos en el grupo c) son de crecimiento rápido. . A medida que .la industria química va pasareio de sus etapas primarias se va produciendo mayor doaanda interna. Las proporciones mtre los sectores (a), (b) y (c) de la industria química guardan estrecha relación con el desarrollo económico general de los países, como se ha observado en el último estudio de CEPAL sobre la indiistria química latinoamericana, /En las -8 En los países más industrializados del mundo la industriaquímica es esencialmente productora de bienes intermedios» No ocurre así en América Latina, dcnde las investigaciones realizadas recientemente han permitido comprobar que casi las dos tercei-'as partes ds la producción química corresponden a la industria quDtaica ligera, productora de bienes de consxamo y de productos paraquimicos, Esta situación contrasta con la de un país como los Estados Unidos, por ejemplo, donde la manvifactura de los productos intermedios representa casi los dos tercios del valor d e la producción de la industria quinica» En el cuadro 1 pueden ve3rse para siete países latinoamericanos y los Estados Unidos de Mérica los porcentajes que la manufactura de los bienes intermedios y la de los b ienes de consumo y paraquimicos representan con respecto al valor global de la producción química» En los países latinoamericanos la proporción de los productos químicos intermedios manufacturados con respecto al valor total de la producci&i de la industria qxiímica es reducida y relativamente constante (alrededor de 37 por ciento), mientras que en los Estados Unidos llega al 63 por ciento. La elevada participación de la industria química ligera en el conjunto de la producción de la industria química latinoamericana señala una vez más el desarrollo incipiente de ésta. La situación que muestra el cuadro 1 debería quedar superada en los años próximos, pues en el decenio 1960-69, para mantener un ritmo de desarrollo rápido en la industria química latinoamericana será indispensable elevar fueartemente la proporción que dentro de ella representa la manufactura de prodictos intemedios. En los iSltámáos diez años el crecimiento de la industria química de la región se debió en gran parte a la acelerada sustitución de las Importaciones de bienes de consumo, la que quedó prácticamente completada en los países, mayores. En estas condiciones, como es relativamente, lento el crecimiento de la demanda de ios bienes de consumo final, la ind\istria qTJÍBiica sólo podrá mantener o elevar su ritmo /en la - ... en l a medida en que s e c o n v i e r t a e f e c t i v a m e n t e en una rama i n d u s t r i a l produzca s o b r e todo b i e n e s intermedios.» Por o t r a p a r t e , que ^ en l o s p a í s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s -como l o s Estados Unidos y l o s p a í s e s de l a Comunidad Económica E u r o p e a - l á i n d u s t r i a qüímióa crecití en e l decenio 1950-60 a una t a s a acumulativa anüal promedia de 10 por c i e n t o , t a s a s e n s i b l o n e n t e igiaal p a r a e l conjunto de l o s p a í s e s de América l a t i n a » ^ . S i l a i n d u s t r i a química l a t i n o a m e r i c a n a „debe a c e l e r a r su d e B a r r o U s » , l a manufactura de productos químicos intermedios deberá c r e c e r mücho más rápidamente que haBta ahora, aumentando su ponderación en e l conjunto de l a industria. f i n de b r i n d a r una v i s i ó n de l a e s t r a c t u r a ds l a industria química, en l o s cuadros 2 y 3 s e p r e s e n t a su d i s t r i b u c i ó n p o r grandes gxnipos de productos en v a r i o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y en l o s Estados Unidos, v a l o r e s a b s o l u t o s y en p o r c e n t a j e s , respectivamenteo en La e s t r u c t u r a de producción,presentada en esos cuadros se r e f i e r e a l a c l a s i f i c a c i ó n adoptada como mai:co de r e f e r e n c i a g e n e r a l p a r a todo e l estudio, Loq hechos más importantes que s e desprenden de l o s cxxadros 2 y 3 analizándolos con ayuda de i n f o r m a c i o n e s más pormenorizadas q u e - a q u í se excluyen son: 1. La menor p a r t i c i p a c i ó n de l o s productos b á s i c o s i n o r g á n i c o s y o r g á n i c o s en i á producción química l a t i n o a m e r i c a n a en comparación con l a de l o s Estados Unidos.. • II Los grupo I { p r i n c i p a l e s productos químicos m i n e r a l e s ) ( p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s químicos o r g á n i c o s ) productos químicos b á s i c o s . y corresponden esencialmente a l o s Mientras que en l o s Estados Unidos l a suma de estos dos grupos r e p r e s e n t a a l r e d e d o r de 17>5 p o r c i e n t o , en América L a t i n a s ó l o a l c a n z a 10,5 p o r c i e n t o d e l v a l o r t o t a l de l a producción, promedio que s ó l o es superado en e l B r a s i l y e l 1/ Perú, Véase en e l documento E/CN.12/525 l a d e s c r i p c i ó n de l o s procesos que o r i g i n a n con e l d e s a r r o l l o económico una demanda c r e c i e n t e de l o s b i e n e s intermedios producidos p o r l a i n d u s t r i a q u í m i c a . Con r e s p e c t o a l o s b i e n e s de consumo, t é n g a s e en cuenta que l a demanda de productos como l o s de t o c a d o r , j a b o n e s , a r t í c u l o s de l i m p i e z a , e t c . , no c r e c e más del 3 a l 7 por ciento anual; como l a s u s t i t u c i ó n de importaciones en l a mayoría de e s t o s productos ha alcanzado un grado e l e v a d o , en r e a l i d a d sus manufacturas d e b e r í a n c o n s i d e r a r s e p o r separado, j u n t o a l a s i n d u s t r i a s de crecimiento v e g e t a t i v o » Eh 1950-59 l a i n d u s t r i a química acusó un crecimiento anual a c u m u l a t i v » de 7 . 9 y 11.7 p o r c i e n t o , respectivamente, en l o s Estados Unidos y en e l promedio de l e s p a í s e s de l a Comunidad Económica Europea. /Cuadro 1 - 10 - • Cuadro X AMERICA Ú T I N A : PARTICIPACION DE LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CONSUMO EN, EL VALOR DE U I PRODUCCION DE LA INDUSTRIA QUIMICA, 1959 (Porcietibps) Producción de productos de consumo y paraqiiimicos Producción de productos intermedios Pals Argentina 34.0 Brasil 40.0 66.0 60.0 Colombia 35.0 65.0 Chile 45,0 55.0 México 36.0 Perú 39.0 64.0 61.0 Venezuela 34.0 66.0 37.0 63.0 63.0 36.7 Promedie ^ Estados Unidos a/ Promedio ponderado obtenido u t i l i z a n d o ccano f a c t o r de ponderación v a l o r d e producción de cada uno dé l o s s i e t e p a í s e s i n d i c a d o s . /Axin con el v . , - Aúia con r e s p e c t o a esdá p a í s e s , n - debe l l a m a r s e l a a t e n c i ó n sobre, e l hecho ' de que l a d i f e r e n c i a con que a v e n t a j a n a l o s demás en cuanto a l a mayor . pr:oduccidn de productos b á s i c o s , •* • s e debe más que nada a l a f u e r t e producción* de a l c o h o l e t í l i c o que s e óbtiene"como c o r o l a r i o de a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s . ' • En e l caso de ..la A r g e n t i n a t i e n e u-ia i n c i d e n c i a de c i e r t a i m p o r t a n c i a producción de g l i c e r i n a n a t u r a l , gran p a r t e de l a ciial es e x p o r t a d a . se deducen l o s productos n a t u r a l e s mencionados, -de la Si se o b s e r v a que e l conjunto- l o s productos r e s t a n t e s en l o s grupos I y I I p a r t i c i p a con p o r c e n t a j e s relativamente semejantes en e l v a l o r t o t a l de l a producción.química en c a s i todos l o s p a í s e s latínoamer'lcanas • e s t u d i a d o s . Se e x c e p t t ^ ,Venezuela p a í s en e l c u a l l a manufactura de productos químicos de b a s e t i e n e una ejqsresión muy r e d u c i d a , y e l P e n i , p a í s en que dicho d e s a r r o l l o ' se h a - " i n i c i a d o con impulso c o n s i d e r a b l e sólo' en f e c h a reciente. E l a p o r t e conjunto d e l a l c o h o l e t í l i c o y de l a g l i c e r i n a . a l v a l o r , g l o b a l de l a producción en cada uno de esos s i e t e p a í s e s puede o b s e r v a r s e en' e l cuadro 4 » En e l cuadro latinoamericanos . • • •. 5 se p r e s e n t a en p o r c e n t a j e s d e l v a l o r t o t a l de l a producción química e l a p o r t e sumado de l o s . ^ u p o s I y II, una vez deducidos el alcohol e t í l i c o . y l a -glicerina. La e x i g í ü d a d de l a s c i f r a s que muestra e s t e cuadro r e f l e j a ; a) las d i f i c u l t a d e s p a r a e l autoábastecimiento d e , l a r e g i ó n con. .los principales á l c a l i s sódicosj fertiliz^tes, b) e l escaso d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a de gran consumidora de á c i d o s b á s i c o s ; c ) una gran carencia, de manufacturas de productos de b a s e o r g á n i c o s o b t e n i d o s p o r s í n t e s i s ; • d ) l a ausenpia casi a b s o l u t a de una producción p e t r o q u í m i c a , y e ) e l escaso'volumen de c o q u i f i cación p a r a l a i n d u s t r i a ••• 2, sidenírgica, ^ --Con r e s p e c t o a l grupo I I I , (productos químicos p a r a i a agricultura), cabe s e ñ a l a r l a elevada p r o p o r c i ó n que en é l representan l o s pesticidas, í í i e n t r a s que en l o s Estados Unidos e l 70 p o r c i e n t o de l a p r o d u c c i ó n 1/ - ' lasV p a í s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s , especialmente en Europa, l o s subproductos de c o q u e r í a , benceno, toluenoJ x i l e n o ^ y n a f t a l e n o aportan una ps.rte s u s t a n c i a l d e l grupo I I , /Cuadro 1 e 12 «> Cuadro 2 iSffiaiCA tATINAí DISTEIBÜCION DEL VALOR DE U PRODUCCION DE LA INDUSTRIA aÜlMICA, .1?59 ^ilíones de dolares) Argsn= Brasil tina Coluas" Clille bia s^/ MC» xico Perd suela Í2.3 19.3 3.9 2o9 18.3 0.8 0.5 Il« Erltioipales productos qtifmioos org&iioos 27.2 83.6 2.3 1.2 8.0 4.2 i.U III» firoduotos qufiaioos para la a^ieultura 22.7 16.5 2.8 3.1 35.5 0.8 0.1 17, Materiales pláatloo8 y resinas eint^tloas 12.2 36.9 1.2 0.3 • 0.2 2U.6 67.3 11.8 3.8 34.7 2.3 7.7 MM 0.1 m VI. Cauoho sintétltto y proa duotos relacionado By inoluíSdo el negro de humo as VII. Materiales para pintar, tetSir yjurtir y colorear 50.5 58.9 6.2 8.9 33o2 3-.3 VIII. Agentes t^so aotivos y blanqueantes 122.7 173.8 39.3 2U.3 82.7 12.4 7.9 2lt.7 1.9 8.1 12.6 1.6 1.3 9.7 11.2 1.0 0.7 3.9 1.0 1.8 31.2 36.6 5.0 1.0 26.9 1.0 3.0 27.7 17.7 1.2 2.6 9.2 M 8.5 2.0 2.3 2.1 0.2 6.Í» 0.2 OA 6.2 K . Explosivos, fósforos y produstos para piróteqnia X, Gasés industrial»» XI. ^roduotos para tooador, aaenoiay saborizantes XII. IV'oduotos de otros usos espeoifioos XIII. Alquitranes, breas y subproáuotos similares XIV» Sales, ^ d o s y otros ooópuestos qu&ioos mineralea de uso no eegpeoífioo, exolúfdos los del grupo I XV. Compuestos org&ióos de use no egpeoffloo, excluidos les del Crupo I I . 2.3 XVI. ^reductos famaeeiStioos 58.8 137.H 15.5 XVII. IVoduotós qiiímioos no espe of{loados 1.6 5.5 3.0 U26.0 710.0 101^.0 Total S/ y m 70.0 Shades Utaldos w I. Frlnolpales produotos qu£mloos minerales 7. Fibras oientffioas Total m 2.Í* i 07»^.8 loí^,? I 036*0 lO.i» 1 336.1 0.1 17.5 1.2 9ok 0.1 0.3 m 0.1 m 12.9 3.8 55.3 6.5 1.7 1.1 355.0 35.0 65.0 Clfros 1558 Clft-as 1957. /Cuadro 3 6.2 -13 Cuadro 3 £MER1CA LATINA: DBTRIBUCIOK DEL VALOR Iffl LA PROSSOCCION DE U líTOÜSWtA QBIHICA, 1559 (Pcroletftos) Pafs Awgen® Brasil COIJIW Chile Má"= "tina bia ' - xíoo Gp^^O Vene» Promedio Estados zttela .ponderan» tSiidos 2/ Prinoipales produe® tosflufeioosmine® rales 2.7 3.8 11,8 2.2 . 5.3 2.3 2,7 . resinas slnttftloas 2.9 5.2 1.1 V. Fibras olantífloas 5.8 9.5 11,3 2.9 II. Frlnolpales productos qu&ióos orsáníoos ni. Pemi PraduotoB quádoós para la agricultura 1,7 do b/ 5.2 2,3 0.8 3.3 8.2 2.2 12.0 2,2 7.2 9.3 10,0 . 2,3 0,1 lf.6 3.3 0,3 3.7 8,-8 11.8 8,6 9.5 0.1 4.7 9.7 ".6 iv, Materlalss plásticos y VI. Oauoho slntátloo y prca duotos reláolonadoB Inoluldo el negro de humo v i l . tlaterlalae para pintar^ teñir> ourtlr y oolorear v m . Agentes tenso aatlvoe y blanqueantes K, Explosivos, fásforoa y productos para pirotecnia 8.3 28.8 ' 9.8 « 6,6 0.1 0.3 11.8 ' 6.0 12,7 37.8.. 3^,7 9«3 " 9.'^" 16.0 23.3 35.'+ 37.^ '9.8 3,6 M .2.0 . .343 1.1+ .1.8 3.5 1.8 11,6 2.3 1.é 1,0 1.0 1.1.- 2.9 2-8 1-7 ..1«2 XI. Froduotos para tooeidor^ esencias y caborlzantes 7.3 5.1. 4.8 1.4 7.6 2.9. 4,6 5.9 ! 4,5 XII. Productos da otros usos aspeoffloos 6.5 2.5 1.1- 3.7 0.3 3.1 5¿8 XIII. AlquitraneSy breas y sub» ppoduotos similares 2.2 8,2 2,9 3.4 14,5 . 3.3 2,9 0.8 0,5 2,2 0,8 2,3 13.5 X» Oases industriales XIV, Sales^ óxidos y otros aompuestos qu£slcos minerales de uso no e^eoffloo, exol. los del grupo 1 4,9 0,5 0.3 0.2 6.3 XV, Compuestos org^^looB de uso no espeofeioo^ exolufdo los.del g n ^ II 1.3 0.9 0.2 0.6 0.1 0.3 » Produotos fannaoelitlooB 13.8 19.3 14.9 8.9 15.6 12.0 5.8 15.9 O.i» 0,8 2.9 1.8 lf.8 1.7 1.1 XVI, XVH. Froduotos químicos no e specif loados Cifra 1958 Cifra 1957 /Correspondiente al ~ 14 - c o r r e s p o n d i e n t e a l grupo I I I e s t á c o n s t i t u i d o por f e r t i l i z a n t e s y e l 30 por ciento por p e s t i c i d e s , en e l promedio de l o s p a í s e s e s t u d i a d o s esa r e l a c i ó n es de 20 y 80 por c i e n t o , latinoamericanos respectivamente. Este fenómeno r e f l e j a en p a r t e l a i n s u f i c i e n t e a p l i c a c i ó n de f e r t i l i z a n t e s en . l a r e g i ó n y en p a r t e e l hecho de qae una f r a c c i ó n a p r e c i a b l e d e l consumo de abonos se s a t i s f a c e t o d a v í a mediante importaciones® 3. En r e l a c i ó n con e l grupo IV también se p r e s e n t a una n o t a b l e con r e s p e c t o a l a s i t u a c i ó n en l o s Estados Unidos. diferencia Hasta l a f e c h a l a manu-- f a c t u r a de r e s i n a s s i n t é t i c a s solamente en e l B r a s i l ha t e n i d o un d e s a r r o l l o relativamente s a t i s f a c t o r i o . En p a í s e s como Colombia, C h i l e , P e r ú y V e n e z u e l a , e s a i n d u s t r i a apenas ha comenzado a i n s t a l a r s e . Su a u s e n c i a , cuando l a producción y e l empleo de l a s r e s i n a s s i n t é t i c a s están de manera sorprendente creciendo c a s i en todo e l mundo, es l a m a n i f e s t a c i ó n más p a l p a b l e de que l a s i n d u s t r i a s químicas de l o s p a í s e s mencionados han quedado muy r e t r a s a d a s en r e l a c i ó n con l o s d e s a r r o l l o s más modernos de e s t a rama i n d u s t r i a l . En l a A r g e n t i n a y México e l d e s a r r o l l o de e s t e grupo d e b e r á incrementarse considerablemente g r a c i a s a l o s proyectos petroquSnicos e x i s t e n t e s en ambos p a í s e s , 4. S i b i e n en e l grupo V ( f i b r a s c i e n t í f i c a s ) l a s i t u a c i ó n es temente f a v o r a b l e p a r a l o s p a í s e s e s t u d i a d o s , debe l l a m a r s e l a aparenatención s o b r e dos fenómenos que no ponen de m a n i f i e s t o l a s c i f r a s de l o s 2 y 3, En p r i m e r l u g a r , cuadros en e l t o t a l de l a s f i b r a s producidas t o d a v í a es muy b a j a l a p r o p o r c i ó n de f i b r a s no c e l u l ó s i c a s - e s d e c i r , modejmas- y en segxmdo l u g a r , de l a s más l o s v a l o r e s i n d i c a d o s p a r a e s t e grupo corresponden generalmente a l a producción de f i b r a s con m a t e r i a s primas químicas i m p o r t a d a s . E l B r a s i l c o n s t i t u y e l a ú n i c a excepción, pues produce, por e j e m p l o , e l a c e t a t o de c e l u l o s a consumido en l a manufactura de l a f i b r a 5. correspondiente. En e l grupo V I (caucho y productos r e l a c i o n a d o s ) e s donde en I960 se m a n i f e s t a b a en foima más patente l a c a r e n c i a de una i n d u s t r i a latinoamericana. petroquímica Los p r i n c i p a l e s productos de e s t e grupo son l o s diversos t i p o s de caucho s i n t é t i c o y negro de humo, que se o b t i e n e n p a r t i e n d o de m a t e r i a s primas d e r i v a d a s d e l p e t r ó l e o y de sus subproductos. En 1959 /Cuadro 4 - Cuad3ro 4 AMERICA LATIíJAí • 15 PARTICIPAGION DEL ALCOHOL ETILICO Y LA GLICERINA EN EL VALOR'TOTAL DE U OTACA, País 1959 •. . • Argentina • PRODUCCION . .• . . Porcientos vv 5 . 7 •• 10.0 Brasil Colombia 2.1 Chile , México ^ • • 1.9 • ^12.1 • Perú 2,1 Venezuela •Hromedlo Ponderado y • , • 6.3 .En 1958. ' b/ S(5io a l c o h o l e t í l i c o , f a l t a n informaciones exactas sobre, g l i c e r i n a » Cuadro ^'iERIC5 LATINA: 5' PAETICIPACION DE LOS-PRINCIPALES. Pl^OHJCTOS ^UIIJlCOS (GRUPOS I Y I I ) , EXCLUIDOS LOS PRODUCTOS NATURAIES, EN EL UALOR TOTAL DE LA PRODUCCION ^ U M C A . , 1959 ' País Porciento Argentáxia, • . ' " 3.5' Brasil 4.5 Colombia Chile ' 3.7 . •• 4 . 6 ^ México •• Perl ' • 5.2 • . •• '2.2 Venezitóla Pinamedio ponderado V 6.7 • En 1 9 5 8 . /prácticamente no - 1 6 . -•. prácticamente no e x i s t í a producción alguna de caucho s i n t é t i c o y negro de humo en A m é r i c a . L a t i n a , En l o s Estados Unidos, en cambio^ las manufacturas c o r r e s p o n d i e n t e s r e p r e s e n t a b a n en 1957 e l 4o7 p o r c i o i t o d e l v a l o r t o t a l de l a producción de l a i n d u s t r i a qiilmica. Ahora f u n c i o n a y a una p l a n t a de n e g r o de h m o en e l B r a s i l y l o s proyectos en curso en v a r i o s p a í s e s de l a r e g i ó n están llamados a i n t r o d u c i r también en e s t e grupo m cambio d e c i s i v o p a r a l a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a q uímica. Igiial que en e l c a s o d e l grupo I V , e l l o presupone un d e s a r r o l l o c o n s i d e r a b l e en l a i n d u s t r i a petroquímica pesada, 6, P a r e c e s a t i s f a c t o r i a l a p a r t i c i p a c i ó n d e l grupo V I I pintan (materiales para t e ñ i r y c u r t i r ) en e l v a l o r g l o b a l de l a producción química. S i n embargo, en l o s subgr^pos c o r r e s p o n d i e n t e s s e m a n i f i e s t a n deficiencias. considerables M i e n t r a s que en l o s Estados Unidos d e l 1 3 a l 14 por d e l grupo l o aportan l a s a n i l i n a s y c o l o r a n t e s , en l o s ciento países l a t i n o a m e r i c a n o s e s t u d i a d o s ese subgrupo p a r t i c i p a apenas con un 7 por ciento. En cambio, l a mayor p a r t e - d e l a producción d e l grupo V I I c o n s t i t u i d a p o r l a f a b r i c a c i ó n de p i n t u r a s , más s e n c i l l a . lacas y barnices, está de manufactura M i e n t r a s que en l o s Estados Unidos l o s pigmentos representan un v a l o r s a n e j a n t e a l de l o s c o l o r a n t e s - e s d e c i r , de 13 a 14 p o r c i e n t o d e l valor total del gi^po-, en e l promedio de l o s s i e t e p a í s e s considerados s ó l o p a r t i c i p a n con 11.0 a 11,5 p o r c i e n t o . latinoamericanos También es p r e c i s o s e ñ a l a r que en g e n e r a l l a s manufacturas. l a t i n o a m e r i c a n a s s ó l o producen l o s c o l o r a n t e s de menor v a l o r u n i t a r i o , En cuanto a l o s productos p a r a curtir, en América L a t i n a e s t á n r e p r e s e n t a d o s en primer l u g a r por una gran p r o d u c c i ó n de eactracto de quebracho, concentrada especialmente en l a Argentina y e l 7» Paraguay, E l grupo y i l l ( a g e n t e s t e n s o a c t i v o s ) p r e s e n t a q\jdLzás l a más s o b r e s a l i e n t e en l a eatruct\ira de l a i n d u s t r i a química en e l v a l o r t o t a l de cuya producción d e s t a c a s u e l e v a d a característica latinoamericana, participación. Como corresponde t í p i c a m e n t e a productos de ccaisumo f i n a l , su gran i m p o r t a n c i a en e l , c o n j u n t o de l a producción s e ñ a l a más que nada e l e s t r u c t v i r a l de l a i n d u s t r i a química d© l a r e g i ó n . e s t a a s e v e r a c i ó n e l hecho de que ^ atraso Viene a c o r r o b o r a r e l premedio de l o s s i e t e p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . e s t u d i a d o s l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l v a l o r d e l grupo V I I I corresponden a l a producción de j a b o n e s , /En cuanto - 17 En cuanto a l o s d e t e r g e n t e s , r:. sübgrupo de crecimiento dinámic« en i a i n d u s t r i a química moderna, su producción en 1959 r e p r e s e n t a b a solamente e l 12 por c i e n t o d e l v a l o r t o t a l d e l grupo, y h a s t a esa p r o p o r c i ó n corresponde en su mayoría a - l a f o í m u l a c i ó n de d e t e r g e n t e s comerciales a b a s e de mateiáa a c t i v a importada. E l r e s t o de la,.producción e s t á c o n s t i t u i d o por sübgrupos t a l e s como e l de l o s o t r o s productos de l i m p i e z a , agentes de blanqueo y auxiliares textiles B, (excluidos los E l grapo IX ( e x p l o s i v o s , detergentes), f ó s f o r o s y productos p a r a p i r o t e c n i a ) se h a l l a representado p o r v a l o r e s r e l a t i v a m e n t e e l e v a d o s , l o que corresponde b i e n a l a p r e s e n c i a de p a í s e s de g r a n . p r o d u c c i ó n minera. Destaca e s p e c i a l m é n f e la elevada producción de e x p l o s i v o s en C h i l e y en menor medida en e l P e r ú , l o que e s t á de acuerdo con e l g r a n d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s esos p a í s e s , ASÍ y t o d o , p a r a e l promedio de l o s s i e t e en países latinoamericanos considerados l a producción de f ó s f o r o s y c e r i l l a s participa en más de un 55 p o r c i e n t o en e l v a l o r t o t a l d e l g r u p o . 9. A semejanza d e l grupo de l o s j a b o n e s , también l a producción l a t i n o a m e r i c a n a de a r t í c u l o s de t o c a d o r r e p r e s e n t a con r e s p e c t o a l v a l o r t o t a l de l a producción química xjna p r o p o r c i ó n s u p e r i o r que l a c o r r e s p o n d i e n t e a esos productos en p a í s e s más 10. industrializados, En l a s comparaciones e n t r e l o s Estados Unidos y l o s p a í s e s nos destaca l a mayor importancia d e l grupo X I I e s p e c í f i c o s ) en a q u e l p a í s . latinoamerica- (productos de o t r o s usos E s t e hecho se debe esencialmente a que e l grupo c o n s t i t u i d o p o r l o s a u x i l i a r e s y a d i t i v o s p a r a l a i n d u s t r i a petróleo, sub- del a p o r t a un v a l o r de producción muy grande en l o s Estados Unidos nulo en América L a t i n a * casi i h e f e c t o , e s t e subgrupo r e p r e s o i t a p o r símismo en a q u e l p a í s m 3 p o r c i e n t o d e l v a l o r t o t a l de l a producción química y xin '52 por ciento d e l grupo X I I , U. • A pr®p®sito d e l grup^ XVI. (productos f a r m a c é u t i c o s ) , cabe r e p e t i r la misma o b s e r v a c i ó n hecha en r e l a c i ó n con l a manufactura de l o s productos de tocador,. 12. ' ' Los grupos XI? y XV comprenden una s e r i e de productos de menor importancia, cuyas e s t a d í s t i c a s de producción son l a s más d i f í c i l e s de e s t a b l e c e r con e x a c t i t u d . Se cree que p a r a l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s ambos ambos grupos han s i d o subestimados en grado v a r i a b l e y que p a r t e de l « s productos no i n c l u i d o s en e l l o s p o r f a l t a de e s t a d í s t i c a s ' • /en seguras l o fueron el - IS en e l gmipo X 7 I I (productos qxiímicos no e s p e c i f i c a d o s ) . Por o t r a p a r t e , e s t e último grup© i n c l u y e un conjunto de productos p a r a l o s c u a l e s no ha s i d o p o s i b l e o b t e n e r i n f o r m a c i o n e s discriminadas que permiten sumarlos a l o s grupos a n t e r i o r e s , además de una p a r t i d a de redondeo. De todos modos, aun sumando l o s v a l o r e s promedios c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s grupos XIV, XV y X V I I , en l o s s ± t e p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s s ó l o s e l l e g a a un a p o r t e conjunto de 2,4 por c i e n t o , c i f r a que c o n t r a s t a con l a de 4 . 5 p o r c i e n t o , valor r e l a t i v o obtenido p a r a e l conjunto de l o s t r e s grupos en l o s Estados Unidos, La meno» ctiantía de e s t o s ginjpos en América L a t i n a p a r e c e i n d i c a r l a menojf d i v e r s i f i c a c i ó n de su i n d u s t r i a química, especialmente en l o que r e s p e c t a a l a manufactura de g r a n niSmero de productos intermedios de menor ijnportamcia m. cuanto a su v a l o r m o n e t a r i o , III. ELEMENTOS DE DIAC3N0STIC0 C a r a c t e r i z a n d o l a magnitud y e s t r u c t u r a de l a producción de l a industria química s e apor'tan l o s elementos más s i g n i f i c a t i v o s d e l diagnósi^ico. Sin embargo, é s t o s deben complonentarse con e l a n á l i s i s de o t r o s p r o b l e n a s que a f e c t a n l a s i t u a c i ó n a l i n i c i a r s e e l p l a n de d e s a r r o l l o , destacan l o s i) ii) i ü ) iv) v) vi) Ehtre é s t o s se siguientes: tamaño de l a s empresas p r o d u c t i v i d a d de l a mano de o b r a productividad d e l capital p a p e l que r e p r e s e n t a n e l s e c t o r p ú b l i c o y e l privado e s t r u c t u r a de p r e c i o s condiciones g e n e r a l e s de competividad en e l mercado e x t e r n o . E l ú l t i m o de l o s puntos mencionados incitare l a comparación internacional de p r e c i o s - o b j e t o de l á próxima conferenciar-y l a s comparaciones de c o s t o s , que se t r a t a r á n a l f i n a l i á a r e s t e internacionalee curso. Tamaño; Un hecho importante en e l funcionamiento de l a i n d u s t r i a química es e l tamaño de l a s p l a n t a s e s t a b l e c i d a s . En términos g e n e r a l e s , mayor tamaño s e o b t i e n e n c o s t o s . d e producción más r e d u c i d o s * en p l a n t a s de Ello especialmente s i g n i f i c a t i v o con r e s p e c t o a l o s productos químicos /destinados a es intermedios - 19-destinados a l a misma i n d u s t r i a química, pues l o s costos de e s t o s . i n f l u y e n sobre e l . n i v e l de costos en l a . f a b r i c a c i d n de l o s productos deri^'-ados, y es importante con r e s p e c t o a l o s productos químicos inoermedios destinados a otros s e c t o r e s productivos» Por ejemplo, aparece o b v i a l a i n f l u e n c i a de l o s costos de producción y precioíB de l o s f e r t i 3 i z a n . t e s y p e s t i c i d a s e l d e s a r r o l l ó y. costos de l a a g r i c u l t u r a . sobre Es recomendable comparar e l tamaño de l a s p l a n t a s e s t a b l e c i d a s con l o s standards en p a í s e s industrialmentfe d e s a r r o l l a d o s ^ haciendo e l a n á l i s i s correspondiente con respecto a tuia amplia muestra de productos^, incluyendo todos l o s productos químicos i n t e m e d i o s p r i n c i p a l e s a Cabe o b s e r v a r que e s t e a n á l i s i s no puede b a s a r s e exclusivamente en deducciones r e f e r e n t e s a. l a magnitud, d e l mercado n a c i o n a l , , pues además de dicha magiitud i n f l u y e n sobre l a ¡estcala de l a s p l a n t a s e s t a b l e c i d a s de muy d i v e r s a índole,- t a l e s como l a s condiciones de d e s a r r o l l o . d e factores la i n d u s t r i a qir&nica desde su establecimiento en e l p a í s , p o l í t i c a de r e l a c i o n e s piíblicas de algunas compañías mayores, f a c t o r e s p o l í t i c o s , etc, Prwductivi<te:d de l a mano de o b r a : La p r o d u c t i v i d a d de l a mano de obra puede medirse mediante v a r i o s •índices que pueden relacáoaarse sea con e l volumen, sea con e l v a l e r de producción, e l número de hombres-hora insumidos. Pero c u a l q u i e r a que sea l a expresión e s t a d í s t i c a que mide dicha p r o d u c t i v i d a d , s ó l o podrá r e c o g e r s e en forma conjunta e l e f e c t o de l a e f i c i - e n c i a , a p l i c a c i ó n e i n t e n s i d a d del t r a b a j o . d e l . p e r s o n a l .ocupado, d e . l a - e f i c a c i a de l a o r g a n i z a c i ó n dél. t r a b a j o y de l a m p r e s a y de l o s e f e c t o s de l a mecanización de l a planta. Las comparaciones de productividad a l n i v e l de toda l a i n d u s t r i a q u i s c a se hacen e s p e c i a l m a i t e d i f í c i l e s de i n t e r p r e t a r por e l hecho de s e r e s t a . i n d u s t r i a sumamente heterogénea, f i g u r a n d o en e l l a f a b r i c a c i o n e s basadas en una t e c n o l o g í a altamente automatizada, con.grandes necesidades de - c a p i t a l por un l a d o y por otrfc lado núcleos importantes de manufactxuras relativamonte sencillas, con un insumo más o menos s i g n i f i c a t i v o de mano de o b r a . ejempl® en e l caso de l a s r e s i n a s s i n t é t i c a s y 1/ del caucho s i n t é t i c o Por se La i n f l u e n c i a d e l tamaño de p l a n t a y de l a s economías de e s c a l a se . t r a t a detenidamente en o t r a s c o n f e r e n c i a s cuyo m a t e r i a l b á s i c o corresponde a l Anexó I I d e l documento de CEPAL E/CN. 12/628/Add.3 y en e l documento ST/ECLA/CGNF*.11/L,17: Economías de P s c a l a en l a dndustiáa química. / t i e n e una ^ 20 t i e n e Tina gran p r o d u c t i v i d a d de l a máno de o b r a debido a que s e t i e n e una intensa c a p i t a l i z a c i ó n ; bienes, l o c o n t r a r i o sucede en l a producción de ©tros como p i n t u r a s y j a b o n e s , que r e q u i e r e n comparativaxaente poco c a p i t a l y r e g u l a r c a n t i d a d de man.o de o b r a » Para una medición g e n e r a l , debe t e n e r s e un í n d i c e agregado en que l a p r o d u c t i v i d a d c a r a c t e r í s t i c a a cada grupo se pondera con su importancia, en l a i n d u s t r i a química y además, es de c o n s i d e r a r que l a p r o d u c t i v i d a d cambia de acuerdo con l a de cada p a í s y con sus p e c u l i a r i d a d e s estructura (empero, conviene anotar que hay p a t r o n e s i n t e r n a c i o n a l e s r e l a c i o n a d o s con l a e x i g e n c i a de p e r s o n a l ) . Las comparaciones de l a p r o d u c t i v i d a d de mano de o b r a con p a t r o n e s internacionales s e f a c i l i t a n a l e f e c t u a r s e e l a n á l i s i s considerando grupos más heterogéneos de productos químicos, retiriidos con algiJn criterio semejante a l a c l a s i f i c a c i ó n por usos esbozada en l a s c o n f e r e n c i a s anteriores. Una v e z obtenido e l v a l o r de l a producción c o r r e s p o n d i e n t e a cada gmipo y subgrupo de productos y e s t a b l e c i d o e l mSnero de personas ocupadas en cada subgr\;q50 pueden determinarse l o s í n d i c e s de p r o d u c t i v i d a d que l u e g o de un a n á l i s i s comparativo con l o s p a t r o n e s i n t e r n a c i o n a l e s s i r v e n como c o e f i c i e n t e s b á s i c o s p a r a e s t a b l e c e r l a s n e c e s i d a d e s f u t u r a s de eacpansión de l a mano de obra en f u n c i ó n de l o s p l a n e s de d e s a r r o l l o que se f o r m u l e n . Los c o e f i c i e n t e s p o r grupos y subgrupos deben p r e f e r i r s e a l a aplicación de c o e f i c i e n t e s de p r o d u c t i v i d a d determinados p a r a e l conjunto de l a i ^ u s t r i a química a f i n de t e n e r en cuenta separadamente l a i n f l u a i c i a de p r o b a b l e s v a r i a c i o n e s f u t u r a s de l a p r o d u c t i v i d a d misma y l a de l o s cambios de ponderación p r o v e n i e n t e s de l a m o d i f i c a c i ó n de l a e s t r u c t u r a de l a industria. Puede a f i r m a r s e desde un p r i n c i p i o que a l e s t a b l e c e r s e nuevas industrias más modernas y e f i c i e n t e s , y especialmeate a l aumentar l a p a r t i c i p a c i ó n de l a química pesada en l a p r o d u c c i ó n , l a p r o d u c t i v i d a d t e n d e r á a aumentar. a c o n s e j a b l e p r e v e e r en programas de mediano y l a r g o p l a z o , como meta de i n t u i c i ó n que l o s n i v e l e s de p r o d u c t i v i d a d deben t e n d e r a a l c a n z a r e l promedio de p r o d u c t i v i d a d en p a í s e s altamente Productividad del Es nivel industrializados. capital: E s t a b l e c e r l a p r o d u c t i v i d a d d e l c a p i t a l en e l marco de xxn d i a g n ó s t i c o de l a i n d u s t r i a qudünica s u e l e chocar con e x t r s a e s d i f i c u l t a d e s estadísticas. Hara vez se dispone de información uniforme sobre e l c a p i t a l i n v e r t i d o en l a industria. En l o s r e g i s t r o s de d i v e r s o s organismos o f i c i a l e s generalmente s e /encuentran declaraciones - 21- encuentran d e c l a r a c i o n e s de l o s i n d u s t r i a l e s álgunos corresponden-a l a i n v e r s i ó n i n i c á . a l ; reposiciénj invertidos. sobre bases d i s p a r e s : l a s do o t r o s a v a l o r e s de l a s de l o s menos, a l v a l o r a c t u a l i z a d o de l o s En p r i n c i p i o , l a s de- capitales a l procedimiento más reconendabls es e l de una Qticuesta ad-hpc que g a r a n t i c e una i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a s o b r e b a s e uniforme. Les c o e f i c i e n t e s de p i x i d u c t o - c a p i t a l juegan un importante p a p e l en determinación de l a n e c e s i d a d g l o b a l de i n v e r s i o n e s p a r a l a industria» Conviene que e l programa e l a b o r a d o i n c l u y a e l a n á l i s i s e:tíiaustivD correspondiente a una muestra de productos altamente r e p r e s e n t a t i v a , respecto a l ® s c u á l e s se a n a l i z a n i n v e r s i ó n para proyect®s instaladas. la con separada y detalladamente l a n e c e s i d a d de nuevos y p a r a l a ampliación de i n d u s t r i a s y a Pero s i m p r e quedará pendiente l a determinación de l a necesidad efe c a p i t a l p a r a e s t a b l e c e r nuevas manufacturas de productos no i n c l u i d o s l a maestra. en Un método a p l i c a b l e p a r a e s t i m a r en forma mía o menos burda l a i n v e r s i ó n correspondiente a l grupo r e s i d u a l de l o s productos excluidos de l a muestra, es e s t a b l e c e r l a d i f e r r a i c i a entre una proyección de l a i n v e r s i ó n n e c e s a r i a p a r a l a i n d u s t r i a química e f e c t u a d a mediante coeficientes agregados de product® c a p i t a l p®r un l a d o y l a s n e c e s i d a d e s de i n v e r s i ó n p a r a l o s d e s a r r o l l o s p r e v i s t o s p a r a l o s productos de l a muestrao programa de i n v e r s i o n e s se determina conüainando t ó c n i c a s de macroeconómicos y micro económicos. Con e l l e el análisis Con e l o b j e t o de c o n t r o l a r paso a paso y en forma r i g u r o s a l a s r e s u l t a d o s a que conduce l a a p l i c a c i ó n de c o e f i c i e n t e s producto-capit^, e s recomendable p r o c e d e r con c o e f i c i e n t e s separados de p r o d u c t o - c a p i t a l que c a r a c t e r i c e n a cada uno de l e s grupos y subgrupos p r i n c i p a l e s en que s e ha s u b d i v i d i d o l a i n d u s t r i a química, y determinar también l o s v a l o r e s r e s i d u a l e s en forma separada p a r a cada grupo y subgmpo. La c o n f r o n t a c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s de i n v e r s i ó n p a r a l a s e s p e c í f i c o s i n d i v i d u a l i z a d o s con l o s c o e f i c i e n t e s h i s t ó r i c o s de p r o d u c t o s - c a p i t a l indicairá c i e r t a n e c e s i d a d de ajTistar d i c h o s c o e f i c i e n t e s , programa de i n v e r s i o n e s , a l formularse teniendo en cuenta l o s cambios t e c n o l ó g i c o s lila aproximación a c e p t a b l e s e o b t e n d r á sumando a l a n e c e s i d a d de determinada a t r a v é s d e l e s t u d i a de l « s proyectos l a i n v e r s i ó n a l a parte r e s i d u a l , proyectos el esperados, capital correspondiente determinada a p l i c a n d o l o s c o e f i c i e n t e s h i s t ó r i c o s p r o d u c t o - c a p i t a l prudentemente r e a j u s t a d o s ^ /Sector PlSblico y P r i v a d o de - . 22 ~ S e c t o r PiSblico y Prix'-ado También corresponde a n a l i z a r en e l marco d e l tli.agnóstico e l desempeñado p o r e l s e q t o r p á b l i c o y e l privado^ papel Algixnos problemas o b s e r v a d o s en d i v e r s o s p a í s e s en l a d i s t r i b u c i ó n d e l d e s a r r o l l o de l a industria i n d u s t r i a q u & i c a e n t r e aníbos s e c t o r e s se t r a t a n a continiiacidn. La i n t e n s i d a d con que se mani-fiestan en c a d a p a í s i n d i v i d u a l debe s e r estudiada cuidadosamente antes d e l planteamiento d e l programa de desarrollo de l a i n d u s t r i a quiiD.ca, 1) Una renuen.cia e\''8ntual d© l a i n v e r s i ó n p r i v a d a h a c i a l a i n d u s t r i a químicaj 2) I n s u f i c i e n c i a de l a i n v e r s i ó n p T & l i c a m p r o y e c t o s quinicos; 1,03 e s t u d i o s r e a l i z a d o s con r e s p e c t o a l a i n d u s t r i a química l a t i n o a m e r i c a n a han señalado c i e r t a r e s i s t e n c i a de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a a i n v e r t i r proyectos de i n d u s t r i a s químicas en p a í s e s pequeños y de tamaño mediano. Se ha observado l a permanencia de c i e r t a t e n d e n c i a espontánea de d i c h a s i n v e r s i o n e s a o r i e n t a r s e con p r e f e r e n c i a h a c í a l o s p a í s e s más grandes de l a r e g i ó n , a saber: La A r g e n t i n a , B r a s i l , y México. La i n i c i a t i v a p r i v a d a ~ q u e en l a mayoría de l o s s e c t o r e s de l a industria química de l a r e g i ó n ha desemp^ado h a s t a ahora un p a p e l p r e p o n d e r a n t e - s u e l e ponderar l o s elementos s i g u i e n t e s antes de e s t a b l e c e r nuevos p r o y e c t o s en gran e s c a l a : 1 ) mercado; de m a t e r i a s p r i m a s . 2 ) clima i n d u s t r i a l ; y 3 ) d i s p o n i b i l i d a d y costos Además, l a i n v e r s i ó n p r i v a d a e x t r a n j e r a ^ a s i g n a g r a n i m p o r t a n c i a a l a evaltiación s u b j e t i v a de l a s e g u r i d a d d e l c a p i t a l en cada p a í s , l a s p e r s p e c t i v a s de reglamentación de l a s remesas de g a n a n c i a s , p o s i b i l i d a d e s de r e p a t r i a c i ó n d e l c s ^ i i t a l y o t r o s e l s a e n t o s las intangibles» H a s t a haoe poco s e c o n s i d e r a b a d e c i s i v » e l p r o b l ^ a a d e l mercado en l a ponderación de e s o s f a c t o r e s ® grandes; Se p r e f e r í a n l o s p a í s e s con mercaslos más s e l o c a l i z a b a n i n d u s t r i a s en mercad^js medianos, a condición de ctotener máximas g a r a n t í a s de p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a ; y no se establecían f á b r i c a s de productos químicos i n d u s t r i a l e s en mercados n a c i o n a l e s francamente estrechos. E s t a renuencia d e l c a p i t a l p r i v a d o a i n v e r t i r en i n d u s t r i a s qtiímicas de p a í s e s pequeños y medianos s e v e í a acentuada p o r e l escaso d i m a i n d u s t r i a l p r e v i o , considerado a c o n s e j a b l e p a r a e l y o p e r a c i ó n de i n d u s t r i a s químicas de c i e r t a c o n q j l e j i d a d . /La p r i o r i d a d establecimiento - 23 r:. La priozddad asignada a l mercado y a l cláiaa i n d ' a s t r i a l r e l e g a d a a segundo término e l problema de l e s Eiateidas primao,, Su ah-indancia r a r a vea e r a incenti-ro s u f i c i o i t e p a r a eJ. establecimiento de laan^.iíactiiras qüitoicasj mercado j por e l c o n t r a r i o , cuat.^lo no j u z g a b a acoptable l a s i t u a c i ó n de clima i n d u s t r i a l , se h a c í a caso onáso de l a escasez de algunas • Hiaterias primas nacionales^ - V a r i o s hechos coatribu¿?eron a r e s t a r importancia a l a s r e l a t i i r a s a l a d i s p o n i b i l i d a d I c c a l do materias primas: cosfcos-mayores de i) consideraciones Los eventuales matof.-3.?.s p':?imas naaionaH^es o import-adas s e compensaban, y se compensan, e l e v a n d o , l o s p r e c i o s a l amparo de r a d i c a l e s medidas de protección a r a n c e l a r i a ; - i i ) por l o menos en e l sector orgánico- e x i s t e una v e r s a t i l i d a d t e c n o l ó g i c a que perrTÍ.to, con auiaentos moderados do costo, numerosas s u s t i t u c i o n e s de mateidas primas y e l establecimj.ento de f & r i c a s virtualmente en c u a l q u i e r a p a r t e , d e l mundo; iii) gran p a r t e de l a s mateiáas primas n e c e s a r i a s p a r a e l s e c t o r i n o r g á n i c o se encuentran difundida?? en cantidades s u f i c i e n t e s en c a s i todos l o s l u g a r e s o son obtroibl-^s a p r e c i o s razonables de p a í s e s especialmente dotados p a r a su esctracoion GA gran escala; y i v ) e l elevado costP d e l c a p i t a l en América L a t i n a y l a gran proporcián que r e p r e s e n t a en e l costo de l a mayoría de l o s productos i n d u s t r i a l e s más importantes determinan que l a i n f l u e n c i a de l a s químicos economías de e s c a l a , dependientes a su voz de l a magnitud d e l mercado, sea mucho mayor que l a de eventuales d i f e r e n c i a s en l o s costos de l a s materias primas^, Natxxralmente, l a i n v e r s i ó n p l i b l i c a t i e n e c r i t e r i o s a l g o que l a p r i v a d a » Suele propender a l aprovechamiento de l e s r e c u r s o s n a t u r a l e s del país, l a d i v e r s i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l , faltañte, distintos l a c r e a c i ó n d e l clima i n d x i s t r i a l economía de d i v i s a s aün a c o s t a de algunos s a c r i f i c i o s moderados en l o s costos de producción y r e n t a b i l i d a d de p r o y e c t o s , e t c « Sin «nbargo, ai caso de estrechez de mercados, ó s t a no d e j a b a de m a n i f e s t a r s e también en l a evaluación de proyectos d e l s e c t o r pTÍblias a través de d e s f a v o r a b l e s c s e f i c i e n t e s de r e n t a b i l i d a d , d i f i c u l t a d e s p a r a a l c a n z a r e l punto de nivelación de p r e c i o s y c o s t o s , y v?tros í n d i c e s e<»nómicos semejantes. Con e l l o , muchos de l o s proyectos químicos quedaban j u s t i f i c a d a m e n t e postergados a una segunda p r i o r i d a d a l d i s t r i b u i r s e l o s l i m i t a d o s r e c u r s o s d e l s e c t o r p ú b l i c o , precisamente en l o s mismo p a í s e s cT;:Qra i n d u s t r i a química n » podía contar con una abundante a f l u e n c i a d e l c a p i t a l p r i v a d o . /las Excepciones coms* re^stradas l a s r e g i s t r a d a s en CoJ^iabia y 7ea;i©zuela p a r e c i e r o n en p e r í o d o s d© r e l a t i v a bonanza p r e s u p u e s t a i d a y preferentemente cuando l a promoción de determinada i n d u s t r i a química so h a l l a b a r e l a c i o n a d a a l a s o i u c i o n de problemas de s e c t o r e s más importantes ( p o r ejeiT.pl.Os l a manxií'aotura de i C e r t i l i s a n t e s respecto a l a con agriculticra)^ En e l cuadro 6 puede obsejrvas'se por p a í s e s e l aporte p r e ^ s t e del p u b l i c o en 1965, a l v a l o r d© l a producción cjuímica en s i e t e p a í s e s . sector El g r u e s o de dicho a p o r t e se p r e s e n t a en e l B r a s i l y Ml:d.co, dos de l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o r e s de l a i^egión, f i g u r a n d o además con p o r c e n t a j e s s i g n i f i c a t i v o s Colombia y V e n e s u e l a » Prácticajaente t o d a l a producción d e l s e c t o r p ú b l i c o correspondei-á a l o s productos químicos b á s i c o s , o r g á n i c o s , a f e r t i l i z a n t e s y a caucho s i n t é t i c o * Con e l l a , inorgánicos y su i n f l u e n c i a s o b r e e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a química s e r á s i ^ j e r i o r que l a que s u g i e r e n l a s c i f r a s d e l cuadroc Especialmente d e s t a c a l a i n f l u e n c i a e s t a t a l ejercida en México en e l s e c t o r petroqafinico, l a c u a l de hecho es s u p e r i o r también en s u e x p r e s i ó n c u a n t i t a t i v a a l a i n d i c a d a en e l c u a d r » , pues l a s de i n i c i a t i v a p r i v a d a cuya a c c i ó n o r i e n t a P e t r ó l e o s Mexicanos s s totalmente entre l a s empresas contaron privadas. Cuadro 6 AP(®TE DEL SECTOR PUBLICO AL VALC® DE LA PHQDüCCION QUIMICA m SXBTE PAISES LATINOAMSSICMOS, 1965 Países Argentina Brasil Colombia Chile Méacico Porcientos del val«r total Millones de dólares 12 24 2 10 12 1 1 196 23 34 22 39S 12 131 Perá Venezuela Total 7 países /De l o hasta -25.-•. De l o h a s t a aliora e^íw.es';-^ se desprende rietaaiPiba l a tisndencia. a c t u a l d© l a i n d u s t r i a quicdca a lo^'^iJaaai.'Ge preferenteíni.?]>.'o3 en p a í s e s con mercados n a c i o n a l e s más ampliólo Esta sltiiacion, (x>n el c o n s i g u i e n t e r e t r a s o de l a raiaa i n d ^ i s t r i a l e s t u d i a d a ,en l o s nr^-inas üjsdianos y a £ s pectieñes, s d l o podrá caiabiar con e l p r o g r e s o de l a integx'ación regj^wnal^ que habrá' de restarle importaio^ia a.1 pixjblsma de l a inagrJ.t-ad do l o s Esrcados n a c i o n a l e s , en l a npdida en qus so avance h a c i a mía s i t u a c i ó n d e l i b r e movimiento ds productos y c a p i t a l e s en tin mercado regissnale E x i s t a a s e r i o s á n i l c i o s de m e l o s s e c t o r e s más vanzados y emprendedores de l a i n i c i a t i v a privcida e s t á n concidsrando desde aliora l a n e c e s i d a d dé sdaptar en un f u t u r o próximo s u - p o l x t i c a de l o c a l i z a c i ó n . d e l a química a l a s nueras c i r c u n s t a n c i a s da l a c r e a c i á n de l a Latinoamericana de L i b r e Comercio y d a iadustria Ár.ociacion p r c g r e s o de l a i d e a d e l mercado comlSno Es que evidentemente l á i n t e g r a c i ó n i m p l i c a m sólo espedLalizaciv5n y esnqxLemontación, sino .tanfcife l a e l i m i n a c i ó n de' algunas s i t u a c i o n e s de nooopclio promovidas p o r e l aislamiento' de l o s mercados naGioTvaLes, f r e n t e a l o s coopetidores e x t e m o s o Ea e s a s i t u a d ó h de mayor competencia será i n d i s p e n s a b l e m e j o r a r l o s c o s t o s t a n t o óonstruyendu p l a n t a s de mayor e s c a l a de producción com© aprovechando a l máximo t o d a v e n t a j a o b t e n i b l e en e l de l a s m a t e r i a s primas* áL menos con respecto Con e l l o , l a i n d u s t r i a qiiímica p o d r í a costo convertirse, a algunos s e c t o r e s de gran i m p o r t a n c i a , de una i n d u s t r i a 03n l o c a l i z a c i o n e s próximas a l mercado en una' o r i ^ i t a d a h a c i a l a s más f a v o r a b l e s f u e n t e s de m ^ e r i a s primaSo P » r tanto^ e n t r e l a s l o c a l i z a c i o n e s f a v o r a b l e s a 3a i n d u s t r i a p o d r í a n comenzar a f i i g u r a r conjiaitamente con l « s p a í s e s más, grandes vaidos medianos y pequeños que cuentan con abundantes r e c u r s o s naturales para e l l o , A f i n de e v i t a r una s o b r e s t i m a c i ó n de l a s p o s i b i l i d a d e s en e s t e sehtid*», debe s ^ a l a r s e que at&i q u e d a r í a n como eloneritos n e g a t i v o s p a r a e s o s países.. eOL menor d e s a r r o l l o p r e v i o , l a f a l t a de clima i n d u s t r i a l adecuado y la necesidad de mayores t r a n s p o r t e s a l o s p a í s e s Góftsuioidores, Acs qae deberían'e l i m i n a r s e gradualmente mediante una p o l i t i c é , c o n s c i a i t e de promoción e i n d u s t r i a l i z a c i ó n de IÍJS mismos p a í s e s medianos y más pequeños, con l a mmprensiva cooperación de l o s p a í s e s mas grandes de l a r e g i ó n . /de t a l Dentro - 26 r:. de t a l p w l í t i c a de pixjmoclcVx e.parecen COHD instrmnenivos de p o l í t i c a econámioa prácticamente inei'ltabl-ss l a inversion p ú b l i c a o algiinos tipos da finajnciajEieiit-o p r e f e r e n c i a ! en proyectos quamicos de importancia c l a v e , 17» ANALISIS DE PRECIOS ^ l a producción qt^&ica de l a r e g i ó n n « s ó l o se d i s t i n g u e por su composición p a r t i c u l a r ^ característicao sinO tanibión por una e s t n i c t i i r a de preci^ss Así. oomo hay escasa f a b r i c a c i ó n de gran numero de pi^ductos qtiímicos i n d u s t r i a l e s y é s t o s t i e n e n elevados p r e c i o s se (iíservan n i v e l e s moderados y frecuentemente reducidos de p r e c i o s para un conjunto de productos de o r i g e n n a t u r a l , que l a i n d u s t r i a quÍBiica o b t i e n e en grandes cantidades como c o r o l a r i o de a c t i v i d a d e s forestales o similares. agr*í>pecuarias, La mayoría de l o s p a í s e s disponen de a l c o h o l e t í l i c o de o r i g e n natiiral a p r e c i o s reducidos y l o p r o p i o acontece cón l o s p r a c i o s de l o s j a b o n e s . Algunos p a í s e s son productores f a r o r e c i d o s de e x t r a c t o de quebracho, c a s e í n a , etc. En una e v a l u a c i ó n de l a s p o s i b i l i d a d e s de ampliar e l comercio de productos químicos entre l&s países, latinoamericanos i n t e r e s a taanbién comparar e l n i v e l de p r e c i o s de l o s productos químicos de gianufactura n a c i o n a l en cada uno de e H e s , tanto más cuanta s e ha e s t a b l e c i d o una zona de l i b r e comercio y se p í o g r e s a hacia l a formación de un mercado comán l a t i n o a m e r i c a n o . 1/ Mayores d e t a l l e s sobre l o s a l c a n c e s y l a metodología de l a s comparaciones de p r e c i o s pueden encontrarse en "Ccnparación de p r e c i o s y paiddad dáL poder a d q u i s i t i v o de l a moneda en algunos países latinoamericanos", ( E / C N , 1 2 / 5 8 9 L a metodología a l l í señalada f u e seguida aquí én sus lineamientos p r i n c i p a l e s , avmque adaptada a l a s c a r a c t e r f s t i c a s d i f e i ^ t e s de l o s problemas que iwesenta l a i n d u s t r i a químioa, yten e l estudi® - 27 r:. En e l e s t u d i o de l a i n d u s t r i a q u í m i c a r e a l i z a d o p o r l a CEPAL s e a n a l i z a l a situaíii<5n de los p r s c i o s d e l o s pi-oduoítos quíiidcos de manufactixra n a c i o n a l en 1& Argentina,, e l B r a s i l ^ Oolombiaj C h i l e , México y e l P e r d comparándolos e n t r e s í jr con l o s ¿ e l o s E s t a d o s U n i d o s , que s s ha i n c l u i d o con ob.1eto de sj-ójmar l a s de l a s i n d u s t i d a s quíniicas l a t i n o a m e r i c a n a s e l e v a d o g r a d o de d e s a r r o l l o A causa de l a Venezuela, país cond-iciones de competenoia en r e l a c i ó n con ra p a í s de industríalo e s c a s a d i v e : ? s i f i c a c i < 5 n de l a p r o d u c c i ó n q u í m i c a en e s e p a í s no pudo i n c l t i i r s e en e l mismo grupo de comparaciones, pues e l l o iiTipIicaba un.a r e s t r i c c i ó n e x c e s i v a de l a a m p l i t u d de l a m u e s t r a , haciéndola insuficientemente representativa, importantes de productos o ^ menos p a r a algunos ginipos S i n eoibargo, p a r a d a r una medida de l o s r e l a t i v o s de p r e c i o s en e s e pa:ís con r e s p e c t o a l o s e f e c t u a r o n comparaciones b i l a t e r a l e s niveles seis restantes, e n t r e cada uno de e l l o s y Las ccanparaciones s s r e f i e r e n a l n i v e l g l o b a l medio de se Venezuela. precios i n c l u y e n d o t o d a l a i n d u s t r i a q u í m i c a , y a l o s n i v e l e s promedí-os parciales c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s g r u p o s más c a r a c t e r í s t i c o s d e produc-ticti según l a c l a s i f i c a c i ó n adoptada, ( V é a s e e l Anexo I . ) , Se o m i t i ó l a p r e s e n t a c i ó n - s i s t e m á t i c a de l o s p r e c i o s producto por p r o d u c t o , que s u p o n í a i n d i v i d u a l i z a c i ó n de s i t u a c i o n e s de empresas la concretas» Eki e l c a s o de l o s s e i s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s enumerados en p r i m e r t é r m i n b , l o s n i v e l e s promedios d e j ^ e c i o s d e l o s pjroductos químicos obtuvieron evaluando una e s t i n i c t u r a de p r o d u c c i ó n uniforme con l o s se precios a b s o l u t o s de cada p a í s y r e l a c i o n a n d o l o s v a l o r e s a s í o b t e n i d o s con ©1 v a l o r c o r r e s p o n d i e n t e á l o s E s t a d o s Unidos a l o s t i p o s de camÍ3Ío vigentes^» A f i n de o b t e n e r r e s u l t a d o s recípixjcaiaente v á l i d o s p a í s e s y l o s Estados Unidos, l a s entre l o s seis comparaciones s e r e f i r i e r o n a una e s t r u c t u r a i d e a l iJnica de p r o d u c c i ó n , determinada con un método c o n s i d e r a d o a d m i s i b l e p a r a todos e s o s p a í s e s , a saber, con e l s i m p l e promedio a r i t m é t i c o de l a s c a n t i d a d e s f í s i c a s de p r o d u c c i ó n de cada p r o d u c t o químicopor m i l l ó n de d ó l a r e s de p r o d a c t o b r u t o i n t e r n o generado en l o s p a í s e s c o n s i d e r á n d o l o s uno p o r u n o . considerando Tínicamente l o s estudiados, S o b r e l a b a s e que s e a c a b a de s e ñ a l a r productos manufacturados en l o s y seis- p a í s e s e l año de r e f e r e n c i a , s e determinó una a m p l i a muestra o " c a n a s t a " p r o d u c t o s cuya e v a l t i a c i ó n s u c e s i v a a l o s p i ^ c i o s ' en de de p r o d u c t o r d e cada p a í s / y en - 28 r:. y en moneda n a c i o n a l permite determinar l a s e q u i v a l e n c i a s en e l poder a d q u i s i t i v o de cada moneda en praductos químicos de manufactura n a c i o n a l » Convirtiendo en do.Lajres esos v a l o r e s g l o b a l e s naciona3.e3 a l o s t i p o s de cambio v i g e n t e s se o b t i e n e una a a d i d a de l e a n i v e l e s r e l a t i v o s de p r e c i o s » ^ la " c a n a s t a " que s i r v i ó de base las comparí-.ciones indicadas representa aproximadamente do3 tercá.os de l a producción qufeiica de l o s seis p a í s e s latinoame^:!canos esttidiados» ^ Se adopté e l procedimiento de c o n s i d e r a r l a s producciones por m i l l d n de d ó l a r e s de producto b r u t o en l u g a r de promediar l a s cantidades totales de producción en cada p a í s ^ a f i n de e v i t a r que l a estruct-ura de pixjduccidn considerada f u e r a deform.ada por l a de l o s p a í s e s más grandeso forma e l d i f e r e n t e desarro3Llo de l a i n d u s t r i a q u í m i c a de l o s De e s t a países estudiados s i g u e infltgrendo en l a pcmderación, pero s e elimina l a i n f l u e n c i a d e l v a l o r d e l producto bruto t o t a l y se atenúa radicalmente l a de l a magnitud a b s o l u t a de l a ij^dustria química en cada p a l s „ En caso contrario, l o s r e s u l t a d o s hubieran correspondido b a s t a n t e estrechamente a l a s comparaciones efectuadas con una ponderación f i j a basada en l a estructura de l a producción en e l B r a s i l , a l que corresponde más de 40 por c i e n t o de l a producción química t o t a l de l o s s e i s p a í s e s « 'y S i en un p a í s A se obtiene una cantidad x de productos químicos por 12 unidades de l a moneda n a c i o n a l y en e l p a í s B l a misma cantidad x cuesta 10 unidades de l a moneda nacional 1 . 2 es l a e q u i v a l e n c i a en e l poder adqviisitivo de l a moneda de B r e l a c i o n a d a con l a de A : si en e l mismo tiempo según e l t i p o de cambio v i g e n t e l a s monedas de A y de B están a l a par es evidente que l o s productos químicos en A cuestan ¡ ^ por c i e n t o más que en B» Del mismo modo puede deducirse una medida de l o s n i v e l e s r e l a t i v o s de p r e c i o s de c u a l e s q u i e r a v a l o r e s correspondientes r e l a c i ó n e n t r e e l t i p o de cambio v i g e n t e y l a e q u i v a l e n c i a en e l poder acki\iisitivo d e l a s monedas, ( S i por ejemplp e l cambio v i g e n t e f u e r a de 1 , 2 unidades monetarias de A por una de B, Sé d e d u c i r í a que es i g u a l e l n i v e l r e l a t i v o de p r e c i o s d e l o s productos químicos en l o s dos p a í s e s ) , 2/ Rigurosamente hablando, en e l caso de l o s Estados Unidos l o s r e s u l t a d o s obtenidos s ó l o t i e n e n una v a l i d e z l i m i t a d a a l o s productos de l a " c a n a s t a " misma~y ailn eso con c i e r t a s reservas-» pues l a e s t r u c t u r a de producción de ese p a í s no se tuvo en cuenta a l deteiíñinar l a s ponderaciones de l a muestra^ Es p r e c i s o t e n e r en cuenta que por l a mayor d i v e r s i f i c a c i ó n y d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a química de l o s Estados Estados Unidos l a muestra empleada r e s u l t a pequeña e inadecuadamente s e l e c c i o n a d a p a r a c o n s i d e r a r l a suficientemente r e p r e s e n t a t i v a de ese país. /La importancia - 29- . La importancia de s s l e a c i o á a r uioa e s t r u c t u r a i d e a l adecuada s e pone de r e l i e v e ante e l hecho de que l o s í n d i c e s d e l n i v e l promedio de p r e c i o s r e í l e j a n no s ó l o l a magnitud de l o s p r e c i o s mismos s i n o también l a i n f l u e n c i a de l a e s t m c t u r a de producción consideradao Por o t r a p a r t e , es i m p o s i b l e e v i t a r c i e r t a a r b i t r a r i e d a d en e s a e l e c c i ó n o Esto aconseja c o n f r o n t a r l o s r e s u l t a d o s c o r r o s p o n d i e n t é s a l a e s t r u c t u r a de producción adoptada p a r a lí)s c á l c u l o s estructuras. con l o s . que s e o b t e n d r í a n a b a s e de o t r a s Puede s u g e r i r s e p a r a t a l f i n l a e s t r u c t u r a de producción de cual'jpiiera de l o s p a í s e s considerados j por l a magnitud de l a población^ económico, •^ • . w b i e n una estriictiira pi^omediada o c u a l q u i e r a o t r a fórmula de significado , La comparación más s m c i l l a e s l a b i n a r i a , « i f r o i t a n dos n i v e l e s de precios®- en que de una s o l a vez s e Pero aún en ese caso s e o b t i e n e n por l o menos dos s o l u c i o n e s , pues puede u s a r s e como b a s e l a e s t r u c t u r a de producción de c u a l q u i e r a de l o s dos p a í s e s c o n s i d e r a d o s « ' Por o t r a p a r t e , s i s e q u i e r e medir en forma muy r i g u r o s a l o s márgenes de i n c e r b i d t m b r e r e l a c i o n a d o s con l o s cambios de l a e s t r u c t u r a de l a s muestras a l comparaciones b i l a t e r a l e s en forma c i r c u l a r e n t r e l o s s i e t e latinoamericanos - i n c l u y e n d o también a Venezuelar*, l a s realizar países comparaciones de p r e c i o s pueden e f e c t u a r s e a b a s e de l a e s t r u c t u r a de l a producción química en c u a l q u i e r a de esos p a í s e s , T a l e s comparaciones de mayor r i g o r han s i d o efectxiadas evaluando sucesivamente l a producción a r g e n t i n a , colombiana, brasileña, chilena^ meexlcana, peruana y venezolana a p r e c i o s y en monedeas n a c i o n a l e s de l o s s i e t e p a í s e s . De e s a f o n o a s e o b t u v i e r o n p a r a cada p a r . de p a í s e s s i e t e medida^ de l a e q u i v a l e n c i a en e l poder a d q u i s i t i v o en productos químicos de l a s monedas n a c i o n a l e s y d e l n i v e l r e l a t i v o de p r e c i o s de esos productos c o r r e s p o n d i e n t e s a s i e t e e s t r u c t u r a s de producción d i f e r e n t e s , .. E l grado de v a l i d e z de esas s i e t e medidas d i f e r e n t e s .es más o menos s i m i l a r , siendo a r b i t r a r i a l a elección entre e l l a s , aunque en p r i n c i p i o deben t e n e r p r e f e r e n c i a l a s e s t r u c t u r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a. l o s dos p a í s e s e f e c t i v a m e n t e comparados. Además, e l método de l a s ccmparaciones b i n a r i a s t i e n e e l i n c o n v o i i e n t e quo l a s r e l a c i o n e s o b t e n i d a s para cada p a r de p a í s e s no son coherentes y no deben compararse e n t r e s í , por a diferegntes e s t r u c t u r a s de producción» / S i n onbargo. corresponder - 30 r:. S i n m b a r g o ^ l?.s comparaciones b i l a t e r a J . e s - e f e c t u a d a s también en e l estudio— p r e p t a n ¿os importanteo s e r v d c i o s , resultados E<n primer lugar^ los de e s t a s comparaciones i n d i c a n l o o ext/ramos o grados de 3.ncertiduinbi'e e n t r e l o s que se ijrusven l a s mediciiones ds l o s n i v e l e s relativos de pre:nios a l cambiar l a s muestras c o n s i d e r a d a s . las En e s t e s e n t i d o , comparaciones b i i i a r i a s s e onploan p a r a c a l i f i c a r - a t r a v é s de l o s márgenes de i n c e r t i d u m b r e o b t e n i d o s - l a s c o n c l u s i o n e s deducidas de l a s comparaciones m ú l t i p l e s basadas on l a estructtu-a i d e a l s e l e c c i o n a d a p a r a t a l f i n ® segundo l u g a r , En cuajido e l m a t e r i a l e s t a d í s t i c o no permite i n c l u i r en l a comparación n ú l t i p X e a á3.gün p a l s de e s p e c i a l i n t e r é s , puede a c u d i r s e a l a s comparaciones b i n a r i a s , ' c c s a o .en e l caso de Venezuela» ^ . La l i m i t a c i ó n p r i n c i p a l d ¿ método r e s i d e en l a n e c e s i d a d de r e a l i z a r las comparaciones de p r e c i o s de d i v e r s o s p a í s e s a l o s t i p o s de cambio v i g e n t e s , que aon l a b a s e e f e c t i v a d á l intercambio desde un punto de v i s t a c o m s r c i a l inmediatoe . La v a r i a c i ó n o e s t a b i l i d a d de l o s t i p o s de cambio dependai d e l d e s a r r o l l o g e n e r a l de l a economía y de l a s f i n a n z a s d e l país¿, especialmente d e l s e c t o r e x t e r n o , i n f l u y e n d o decisivamente en e l l a s l a p o l í t i c a del gobierno. económica Esta d i f í c i l m e n t e p r e s t a r á atención p a r t i c u l a r a l a s i t u a c i ó n de p r e c i o s de l a i n d u s t r i a química, aunque su f i n a l i d a d g e n e r a l s e a mantener o r e s t a b l e c e r l a nacionales capacidad de competencia de l o s en e l mercado mxmdiale - .I"?',; -. . productos . ' . ^ La e s t r e c h a dependencia e n t r e l a s comparaciones de l o s n i v e l e s relativos de p r e c i o s y l o s movimientos de l o s t i p o s de cambie» imparte vin c a r á c t e r de ambigüedad a l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . i n t e r p r e t a r s e como índi^ces de l o s p r e c i o s En e f e c t o , é s t o s pueden en s í mismos o como m a n i f e s t a - c i ó n de l a s u b v a l u a c i & i o s o b r e v a l u a c i ó n de l a moneda n a c i o n a l » . í; ,Desde un punto de v i s t a e s t r i c t a m e n t e c o m e r c i a l e s a d u a l i d a d no t i e n e gran i m p o r t a n c i a pues a l comprador l e r e s u l t a i n d i f e r e n t e q u e una mercadería s e a c a r a o b a r a t a por una u o t r a causa, p e r o s í importa a l examinar l a s ' ; • p o s i b i l i d a d e s f u t u r a s de intercambió, pues l a sobrevalviaci&i o s u b v a l u a c i ó n monetaria puede d e s a p a r a c e r o atenuarse con r e l a t i v a r a p i d e z , mientras que p r e c i o s a l t o s o bá.jos que r e f l e j a n l a s a p t i t u d e s d e l p a í s vendedor p a r a l a c r e a c i ó n y mantenimiento de l a i n d u s t r i a química s ó l o s e m o d i f i c a r í a n a más l a r g o p l a z o , y p o d r í a n i n c l u s o s e r de c a r á c t e r permanente p a r a determinados grupos de p r o d u c t o s » /La ambigüedad -31.- •. La ambigíiedad s e ñ a l a d a pone de m a n i f i e s t o e l p e l i g r o de e x a g e r a r s i g n i f i c a d o de l o s n i v e l e s r e l a t i v o s el de p r e c i o s crn un peiaodo determinado en r e l a c i ó n con l a s p e r s p e c t i v a s f u t u r a s d e l interccambio interlatinoameri- cano; pues dichos n i v e l e s pueden s e r t r a n s i t o r i o s y deponder ds l a s x'ariaciones cambiarlas.. Además^ l o s n i v e l . j s proinodics d e p r e c i o s internos no pueden c o n s i d e r a r s e como i n d i c a c i o n e s más o menos s4-;guras de l o s que pueden e s p e r a r s e p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s o precios Aparte de qiE l a e s t r u c t u r a de l a s e x p o r t a c i o n e s d i f e r i r á considerablemente de l a d e 2a producción - e p n l o cual s e introducen m o d i f i c a c i o n e s iniportantes sn l o s términos ds l a comparación-' cabe e s p e r a r que s e o r i g i n e n importantes d i f e r e n c i a s p o r i i r f l u e n c i a de l o s d i v e r s o s s u b s i d i o s que podirían f i n a n c i a r s e precisamente .con e l a l z a de. l o s p r e c i o s i n t e r n o s o E l fcanento de l a s e.;£portaciones puede r e v e s t i r c o n s i d e r a b l e i n t e r é s tan,to p a r a e l p a í s en s u conjianto como para l a s empresas i n d i v i d u a l e s ; , que podrán aprovechar mejor su capacidad i n s t a l a d a . y b e n e f i c i a r s e a s í con l a r e d u c c i ó n de l o s g a s t o s g e n e r a l e s p o r unidad de p r o d u c t o , f a c t o r e s que coadyuvan a r e b a j a r l e s p r e c i o s . Desde e l ptinto de v i s t a de l a coi^)otencia en e l p r o p i o mercado i n t o m o con l o s productos importados, s e r i a también p r e c i s o c o n s i d e r a r l a s medidas de p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a y e l ritmo de disminución p r e v i s t b p a r a ésta. Es t a n t o más p r o b a b l e que v a r i a r á n l o s p r e c i o s ante l a p o s i b i l i d a d de e x p o r t a c i ó n cuanto que l o s n i v e l e s i n t e r n o s frecuentemaate no guardan mucdia r e l a c i ó n con e l costo de p r o d u c c i ó n , y a s e a por e x i s t i r s i t u a c i o n e s de monopolio o competencia l i m i t a d a , pea* i n e s t a b i l i d a d d e l v a l o r de algunas monedas l a t i n o a m e r i c a : " ^ s , o simpleanente por f a l t a de una p o l í t i c a de p r e c i o s - y de producción d e f i n i d a y e s t a b l e en l a i n d v i s t r i a n a c i o n a l . En e l marco de vina zcna de l i b r e comercio o de un meircado comín es p r o b a b l e qtae l a competencia e n t r e p a í s e s contribtgra. a a n u l a r rápidamente e l e f e c t o d e . t a l e s s i t u a c i o n e s deformadoras de l o s p r e c i o s , más directamente por l o s costos l l e v á n d o l o s a. n i v e l e s d? produccióno';.. determinacbs . " ' E s t o s mismos n i v e l e s de c o s t o también habrán de c a n b i a r considerable- mente en e l fubxxro, cuando se amplíe e l mercado de productos químicos y puedan e s t a b l e c e r s e i n d u s t r i a s de mayor capacidad, 1/ con l a s consiguientes En r e l a c i ó n a l o s productos que sean o b j e t o de concesiones r e c í p r o c a s de l i b e r a l i z a c i ó n , t a l e s s u b s i d i o s y p o l í t i c a s de promoción tendrán que s ^ compatibles con l a s d i s p o s i c i o n e s d e l .tratado de l a A s o c i a c i ó n Latinoamericana de L i b r e Comercio u o t r o s s i m i l a r e s , /economías de -32.-•. economía de e s c a l s o Asira-snio puede s e ñ a l a i ' s e que l a exportación promoverá l a r e a c i o n a l i z a c i ó n y mejoraiuiento de l a s t é c n i c a s ele producción; aprovechamiento de l a s f u a i t e s n a c i o n a l e s de m a t s r i a s priinao; él m e j o r el estableci- miento de p o l í t i c a s más adecuads.í? con r e s p e c t o a l a importac-iv^n de m a t e r i a s primas y equipós e s e n c i a l e s ; e l aoiaento en l a d i s p o n i b i l i d a d y continuo mejoramiento de c a l i d a d e s y e s p e c i f i c a c i o n e s p a r a l o s p r i n c i p a l e s i n t e r m e d i o s de producción n a c i o n a l , productos etc. Indudablemente, l a s o b s e r v a c i o n e s a n t e r i o r e s f a v o r e c e n e l estudio d i r e c t o de l a s condiciones do cada p a í s p a r a l a i n d u s t r i a química y de l o s f a c t o r e s determinantes de sus n i v e l e s de c o s t o s y ds l a d i n á n i c a de su d e s a r r o l l o , p e r o l a s comparaciones de p r e c i o s , a p a r t e de dar i n d i c a c i o n e s de c i e r t o v a l o r s o b r e l a s p e r s p e c t i v a s inmediatas d e l comercio intsrlatino- americano, c o n s t i t u y e n un complemaito importante p a r a conocer l a a c t u a l de l a i n d u s t r i a situación quíirdca. Los r e s u l t a d o s p r i n c i p a l e s de l a s ccanparaciones de p r e c i o s quedaron resumidos en l o s cuadros 7 , 8 y 9 y en l o s g r á f i c o s I , realizadas JI y III, En e l cuadro 7 y en e l g r á f i c o I se r e c o g i e r o n l o s r e s u l t a d o s f3.nales de l a s comparaciones m u l t i l a t e r a l e s de n i v e l e s g e n e r a l e s de p r e c i o s de l o s productos químicos de manufactura n a c i o n a l de l a A r g e n t i n a , Colombia, C h i l e , México, e l P e r d y l o s Estados U n i d o s , g r á f i c o I I se presentan l a s comparaciones b i l a t e r a l e s Brasil, En e l cuadro 8 y e n t r e e l n i v e l de p r e c i o s de esos productos en Venezuela y en cada \ino de l o s l a t i n o a m e r i c a n o s anteriormente enumerados. el países En e l cuadro 9 y g r á f i c o pueden o b s e r v a r s e l o s márgenes de v a r i a c i ó n a l cambiarse l a s de producción consideradas en l a s comparaciones III estructuras anteriores» Eii e l cuadro 7 y e l g r á f i c o I se comparan l o s n i v e l e s g e n e r a l e s de p r e c i o s en cada p a í s l a t i n o a m e r i c a n o con r e s p e c t o a l de l o s Estados Unidos, indicando l a r e l a c i ó n p o r c e n t u a l de esos n i v e l e s a tralirés de columnas medidas con r e s p e c t o a una l í n e a h o r i z o n t a l tomada i g u a l a 100 % y que corresponde a l n i v e l de p r e c i o s en e l p a í s mencionado en último término. Los v a l o r e s i n d i c a d o s s e r e f i e r e n a una muestra común, por l o c u a l son zraituamente v á l i d o s y totalmente ccmparables. En e l cuadro 8 s e ha r e c o g i d o s e i s r e l a c i o n e s de p r e c i o s entre s í , independientes por corresponder a muestras y ponderaciones d i f e r e n t e s . r e l a c i o n e s quedan i l u s t r a d a s mediante e l g f a f i c o I I , Dichas en que cada p a r de /Cuadro 7 - 33 G^^ad^o ^ NIVELES PROJÍEDIOS lM lDS''Pr2GI0S DE LOS PH)DUOTOS QUIMICOS DE MAI'ÍÜFACTURA KACIONAL M SEIS PiUlSES UTINOBíSaCANOS^ 1959 § / ' • (Estados .Unidos « IPaj) Brasil . 82 Colonújia 123 Chile 155 México Perú " • 93 Argentina a/ ' . : ' ' 115 118 Comparaciones e f e c t u a d a s a l o s t i p o s de cambio l i b r e , promediados p a r a l o s c u a t r o t r i m e s t r e s de 1959o A r g e n t i n a 80,1; B r a s i l l 6 5 » 3 j Colombia 7 . 4 4 ; C h i l e 1- 0 5 2 i 8 ; . México 1 2 , 4 9 ; Per-a 27o7, > Cuadro 8 NIVELES HELATITOS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE ÍÍANUFACTÜRA NACIONAL m VENEZUEU CON -RESPECTO A LOS PRECIOS CORRESPONDIENTES m SEIS PAISES UTINOAMERICAKOS, 1959 ' ( N i v e l de p r e c i o s d e l p a í s b a s e ~ l O t ^ ) Con r e s p e c t o as Argentina 209 Brasil 228 Colombia 165 Chile 120 México 156 Perú 149 /Gráfico 1 • - 34" C&:'áfico I NIVELES PROMEDIOS DE LOS PRECIOS DE rX5S PRODUCTOS QUIMICOS DE MANUFACTURA NACIONAL EN SEIS PAiSx^.S LATINOAMERICANOS, 19'¿9 Estados 'Jn5.dos B lOO^ Escala, n a t u r a l 200^ 150 100 50 O S •H I tiO < td ra I PQ I H O ü ® H •H x; ü 0 1 ICh -35 coluronas s e ñ a l a l a r a l a c i á n poi'sentual d&l n i v e l g e n e r a l de p r e c i o s de l o s productos químicos en V&rezusla; oon respecto a dicho n i v ^ l en e l p a í s que se i n d i c a y que s e toma igukr/s-. 3.00 por c i e n t o o Siguiendo l a metodología de coaparaciones ' b j j i a r i a s expuer^ta en l a prfjmera p a r t e ds e s t e capítulo, para e s t a b l e c e r l a s r e l a c i o n e s de p r e c i o s Voneauela—Argentinao Venezuelar» B r a s i . l , Venezuela-CldLcmbia^ Venezuela-XJhile., Veneisuela-íí^Kico y VenezuelaPerú s e efectuaron 42 mediciones de dichas relacá-ones correspondiendo a cada comparación s i e t e v a l o r e s d i f e r e n t e s , c a l c u l a d o s sucesivamente s o b r e l a base de l a estructiira de producción d s cada p a í s » Los n i v e l e s relativos de p r e c i o s re.'cogidoH p a r a l o s pares de p a í s e s en e l g r á f i c o I I y e l cuadix) 8 corresponden a l promedio de cada grupo de s i e t e v a l o r e s a s í obtenidos.'^ -••A f i n de c a l i f i c a r l a s conclusiones que puedan e x t r a e r s e con^arando l o s v a l o r e s . promedios obtenidos p a r a Venezuela, se l e s confrontó con l o s mínimos y máximos obtenidos dentro de cada grupo de s i e t e v a l o r e s . Con e l l o 38 indicaron l o s márgsnes de v a r i a c i ó n debidos a l o s cambios en l a e s t r u c t u r a de producción considerada a l determinarse l a s r e l a c i o n e s de p i ^ c i o s e n t r e pares de países,''^-'; D e l mismo modo se e s t a b l e c i e r o n mediante l a s comparaciones b i n a r i a s correspondientes l o s mismos márgenes con r especto a l a s r e l a c i o n e s de p r e c i o s e n t r e l o s países r e s t a n t e s (gráfico I ) , obtenidas como r e s u l t a d o de l a s comparaciones m u l t i l a t e r a l e s a base de una e s t r u c t u r a de producción i d é a l a : Para l o s f i n e s que s e acaban de s e ñ a l a r s e prepararon e l cuadro 9 el gráfico I I I , y en l o s que s e presentan l o s l í m i t e s de v a r i a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s de precios de l o s productos químicos de manufactura n a c i o n a l entre s i e t e p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , segíSn l a e s t r u c t w a de producción considerada. En e l cuadro • • . ; . 9 puede observarse que Itss v a l o r e s obtenidos como n i v e l e s r e l a t i v o s de p r e c i o s s u f r e n v a r i a c i o n e s c o n s i d e r a b l e s segiSn l a e s t r u c t u r a que se c o n s i d e r e . A s í por ejemplo, en l a columna ( a ) f i l a (3) queda indicado qiie con r e s p e c t o a l n i v e l de p r e c i o s en l a Argentina tomado i g u a l a 100 por c i e n t o , l o s p r e c i o s en e l B r a s i l segiJn l a s congsaraciones b i n a r i a s fluctúan entre ^ y .\m 91 por c i e n t o , o s e a , que l o s precios Conviene subrayar una vez más que l o s r e s u l t a d o s recogidos en e l g r á f i c o I I no deben r e l a c i o n a r s e p a r a i n f e r i r de e l í ó s n i v e l e s r e l a t i v o s de p r e c i o s e n t r e e l B r a s i l y Colombia, o l a Argentina y e l P e r ú , por e j e m p l o , puesto que s e t r a t a de v a l o r e s i n c o n s i s t e n t e s e n t r e s í . Asimismo res\ü.taría incolierente ccmbinar l o s resultados d e l cuadro 7 y d e l g r á f i c o I con. l o s d e l cuadro S y g r á f i c o I I a f i n de obtener l a relaroión de -los p r e c i o s venezolanos con respecto a l o s de l o s Estados Unidosi^ Gráfico II . 36 Gr.lfico - II NI7ELES RELATIl'-OS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE FlINUFACTURA NACIONAL EN VElIKZaSLA, CON líESFSüTO A LOS PRECIOS CORRESPONDIENTES EN SEIS PAISES LATINOAMERICANOS, 1959 Escala natural 250t 200 •X-yly-y:-150 XvivXviv/ -.-. •1.y.v1.v.v \v;>XyIv> ill vwS-í:' 100 Ü 50 •V.V.; ií SS-; Wy -v'.vM 1 Xv'.' íí? •v.v.- II 1 O Argentina Brasil i '.v.v. •.v.v. v!'». 1 l I Colombia Chile México N i v e l de p r e c i e s de Veneisuela N i v e l de p r e c i o s d e l p a í s base = 100^ iíi M. M .v.v. Peni ~ 37 ~ Gráfico I I I LIMITES DE VARIACION DE LAS RELACIONES DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE MANUFACTURA NACIONAL ENTRE SIETE PAISES UTINOAMERICANOS SEGUN LA ESTRUCTURA DE PRODUCCION CONSIDERADA, 1959 B r a s i l = 100^ Argentina = 1005? 240 m 200 150 IGO <: 50 si xj; O I 190 I I H •H u o x; o o (U Colombia = 100^ H O o I o g Chile . ¡D . § N i v e l de precios a N i v e l de precios 100^ 150 I ir -4 100 jr 4 '•i í fí 50 il'í I > r tfl pq •H S I U <0 ni IH '4f. bO td H 3 a u (D (U >0) • - 33 b r a s U . e ñ o s de productos qxiiiaicos en su pi-oiaedio Svon 9 a 22 por c i e n t o más b a j o s que l o s a r g e n t i n o s ^ Recíprocamente, collynma ( b ) f i l a (l) señala que tomando e l nive3. de prec5.os b r a s i l e ñ o i g i i a l a 100 por cients» l o s precios a r g e n t i n o s r e s u l t a n s u p e r i o r e s on 10 a 28 p o r c i e n t o » D3 ese modo, l a s f i l a s iiapares señalan l o s v a l e r e s mínimos y máximos obtenidos en l a s comparaciones binari-as de oada r e l a c i ó n de pr3(ñ.os« Las f i l a n p a r e s recogen l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s r e s u l t a d o s de l a comparación n u l t i l a t e r a l í , l o s que en c i e r t o modo i n d i c a n e l módiü.0 en t o m o a l c u a l s e aglomeran l o s r e s u l t a d o s de l a s comparaciones pTidiendo adirutirse que son l o s más r e p r e s e n t a t i v o s e n t r e todas comparaciones e f e c t u a d a s . bilaterales, las Sin anbargo, l a amplitud de l o s márgenes que s e observan en l a s f i l a s impares s u g i e r e que s ó l o pueden c o n s i d e r a r s e como concluyentes a q u e l l o s r e s u l t a d o s de l a s canparaciones que s e obtengan tomando en cuenta no s ó l o l o s v a l o r e s r e c o g i d o s en l o s cuadros 7 y 8 y g r á f i c o s I y II;, s i n o t o d a l a amplitud de v a l o r e s en que s e colocan l o s r e s u l t a d o s de l a s comparaciones e f e c t u a d a s s o b r e l a base de l a de producción de cada uno de l o s p a í s e s e s t u d i a d o s . En e l ci;iadro estructura .. 9 y e l g r á f i c o I I I s e ha tomado como 100 p o r c i e n t o sucesivamente e l n i v e l g e n e r a l de l o s j a ' e c i o s d e l o s productos químicos de manufactura n a c i o n a l de cada uno de l o s s i e t e p a í s e s estudiados, latinoamericanos señalándose su r e l a c i ó n con e l n i v e l g e n e r a l de p r e c i o s de esos productos en cada uno de l o s o t r o s s e i s p a í s e s mediante un conjunto de t r e s columnas. La primera de e l l a s i n d i c a e l v a l o r o b t e n i d o mediante la comparación m u l t i l a t e r a l o , en e l caso de Venezuela, e l sÍJi5>le prcanedio de l o s v a l o r e s obtenidos mediante l a s comparaciones. b i n a r i a s . ^ La segunda columna s e ñ a l a e l v a l o r máximo de l a s s i e t e r e l a c i o n e s de p r e c i o s p a r a cada p a r de p a í s e s en l a s comparaciones b i l a t e r a l e s , obtenidos y l a tercera, el v a l o r mínimo. Considerando todos l o s elementos de cuadaros y g r á f i c o s h a s t a ahora p r e s e n t a d o s , pueden e s t a b l e c e r s e en forma concluyente l o s s i g u i e n t e s 1. Entre l o s s i e t e p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s e s t u d i a d o s , hechos: el Brasil fue ai 1959 e l d e l más b a j o n i v e l g e n e r a l de pjrecios d e productos químicos nacionales. Además, e l n i v e l promedio de p r e c i o s d e esos productos en e l B r a s i l f u e más b a j o que e l c o r r e s p o n d i e n t e a l ^ s mismos paroductos m Estados U n i d o s . (Véase e l g r á f i c o I). /Cuadro 9• los » 39 " Cuadro 5 LMIISS DE VAtUACION DS LAS RSLA-^IO^IES 3 FRECI03 BS VOS FRODUCrosfflIIMICOSDS MiJIUPACTORA HACIOKAL EKTFí: SIE'TS PAIS2S LAÍirlOilMERISANOS SEGUlví LA SSTHDCÍVSA DS PR&WCCIOÍI CONSIDERADA ^^s^ . «< -. r**^ Blvelee yala^Nw tlvos da pre= oíos enj Con ••espeot;» a irp óSises isi .o'iaos er. i^í colunnas . y •fccEsdoa . como basdc=-10<S B.ar'il tina Argentina Según ooiaparaolones binarias ®Sg>^h ncm^naniAi a"" t''to+o^"»! Cllilí! M&ioo Peni Venezue» la y U) 1) 2) Colono bla loo iOO (B) IIOI28 118 (c) 66 (B) (E) (P) (Q) 56=89 63 85 82 w 67=80 62-78 70 ln-w 87-102 53=65 Brasil 100 . 100 67=85 73 53 106-=.Í31 115 ii8«:a5i 138 loo loo 70^9 72 97=103 98 I13»179 126'=lta 138 100 loo 'II8=1Í+3 135 110=133 159 ltH='210 187 131 85 9) Segtfa oomparaolones binarias oomparaolón multilateral 10) 108-135 116 12íí=«lif9 139 97»118 100 93=106 59«=70 102 100 97 (h Peni 11) Segíb comparaciones binarlas 12) Segíb oomparaolón multilateral 10ti"l3Ó 121 127=162 98>=115 77-92 105 95-107 77 103 100 100 67 189=222 217=2itl I5t«l87 1O8«»137 Iit3=.l68 137=157 100 209 228 165 120 156 llfj 100 3) Segiín oomparaolones binarias SegiSn oomparaolÓn ffiu3,tilat8ral Oolonbla 5) • Seg&i oomparaolones binarlas SagtSi oofflpareLOlSn nultilateral é) 7) 8) Chile Sog&í oomparaolones binarlas SegCb oomparaoláh multilateral 78=91 Máxtoo Venezuela 13) Seglii oonparaciones binarlas lif) Promedio de siete valores de oomparaolones binarlas s/ 71 Mi 61 95 ^ lugar de tiivales de pfeoios obtenido s a travos de una oomparaolda multilateral se Indican los promedies de los siete valores obtenidos en las oonparaoiones binarlas» / 2 , La Argentina . 2. 40 La A r g e n t i n a se s i t ú a en segundo l u g a r en cuanto a l promedio de p r e c i o s de l o s productos quindxos n a c i o n a l e s , aunque como aínimo e s t o s son 10 p o r cóonto más a l t o s » Sobre l a b a s e de l a s comparaciones multilaterales p o d r í a a d n i t i r s e que l o s p r e c i o s ar^^entinos t i e n d e n a s u p e r a r a l o s en 18 por c i e n t o « Aunque e s t a c i f r a no e s d e l todo concligrente, brasileños es más s e g u r a que l a que da o t r a comparación que s u g i e r e que e l margen en detriment® de l o s p r e c i o s a r g e n t i n o s p o d r í a s e r h a s t a de 28 p o r c i e n t o . El nivel por promedio de p r e c i o s de l o s productos químicos a r g e n t i n o s t i e n d e a i g u a l a r a l o s de prodsxctos s i m i l a r e s en l o s Estados Unidos. 3. (Véase e l g f a f i c o I.) En término medio, l o s productos químicos colombianos, mexicanos y peruanos e r a n en 1^59 de 15 a 20 p o r c i e n t o más c a r o s que l o s químicos a r g e n t i n o s r a b l e de e r o r productos ( g r á f i c o X ) , pero e s a s c i f r a s a c u s a n un grado (cuadro 9 ) . conside- S i n p r e t e n d e r c u a n t i f i c a r en forma d e f i n i d a , puede a f i r m a r s e que en 1959 l o s productos químicos dé l o s t r e s p a í s e s mencionados en primer término eran a l g o más c a r o s que l o s de l a A r g e n t i n a , un mínimo de 6 , 8 y 4 p o r c i e n t o r e s p e c t i v a m e n t e ! en ese margen d e s f a v o r a b l e l l e g a a 3 1 , 35 7 30 p o r c i e n t o en l o s extremos más desfavorableso En l a comparación o i t r e Colombia, México y e l Perú no puede e s t a b l e c e r s e ninguna conclusión d e f i n i t i v a . favor del otro, La b a l a n z a s e i n c l i n a o r a a f a v o r d e l uno, o r a a según l a e s t r u c t u r a de producción considerada en l a s comparaciones de p r e c i o s . 4» Venezuela e r a en 1959 e l p a í s de productos químicos n a c i o n a l e s más c a r o s , s i e n d o s e g u i d o de c e r c a por C h i l e . Estos r e s u l t a d o s son concluyentes y s e confirman c u a l e s q u i e r a que sean l a s e s t r u c t u r a s de producción c o n s i d e r a d a s en l a s comparaciones. Además, son saaplios l o s márgenes en detrimento de esos dos p a í s e s en su comparación con l o s cinco La s i t u a c i ó n de p r e c i o s francamente d e s f a v o r a b l e p a r a l o s restantes. productos químicos n a c i o n a l e s en Venezuela y C h i l e en comparación con l a de o t r o s países, s e d e b i ó en gran p a r t e a l a s o b r e v a l u a c i ó n de l a s monedas n a c i o n a l e s . respectivas Como l o s t i p o s de cambio v i g e n t e s en ambos p a í s e s h a l l a b a n determinados p o r l a e l e v a d a p r o d u c t i v i d a d de contados se sectores de e x p o r t a c i ó n ( p e t r ó l e o en e l caso v e n e z o l a n o ) y p o r o t r o s f a c t o r e s a j e n o s a la s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a manufacturera, se mantenían en n i v e l e s que i m p l i c a b a n una s o b r e v a l u a c i ó n con r e s p e c t o a l a p r o d u c t i v i d a d , /y l o s los costos y l o s p r e c i o s de g r a n p a r t e de l o s s e c t o r e s econcmicos r e s t a n t e s . La s i t u a c i ó n en C h i l e 7 V e n e z u e l a obedece adonás a f a c t o r e s i n t r í n s e c o s industrias quámcas, que t i e n d e n a e l e v a r l o s p r e c i o s i n d e p e n d i e n t e de l a s p o l í t i c a s canibiarias. en forma r e l a t i v a m e n t e Entre e l l o s se destacan gravámenes e x c e s i v o s a l a i m p o r t a c i ó n de d i v e r s a s m a t e r i a s primas y e l e l e v a d o c o s t o de c a p i t a l en e l caso de C h i l e , engsleo d e p r o c e s o s antieconómicos los importadas desfavorables de e x p l o t a c i ó n de a l g u n a s m a t e r i a s primas b á s i c a s n a c i o n a l e s , producción r e d u c i d a s , a sus condiciones escalas en a l g u n o s casos, y determinadas s i t u a c i o n e s de monopolio y p r o t e c c i ó n de l a i n d u s t r i a a l o s p r o d u c t o s importados que s e p r e s e n t a n e n ambos p a í s e s , . p o d r í a n e l i m i n a r s e a l menos p a r c i a l m e n t e a p l i c a n d o medidas d e de Esos frente factores política económica y de r a c i o n a l i z a c i ó n y m o d e r n i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n . Otros s ó l o podrán d e s a p a r e c e r por e f e c t o de l a a m p l i a c i ó n d e l mercado, gracias a l crecimiento d e l c o n s m o i n t e r n o o a Iws mecanismos de integración regional. En comparación con l o s p r e c i o s en l e a E s t a d o s Unidos a p a r e c e n como r e l a t i v a m e n t e f a v o r a b l e s l o s n i v e l e s promedios d e p r e c i o s río s ó l o B r a s i l y l a Argentina, y México s i n o también en menor medida l © s ( d i f e r e n c i a de 10 a ^ del de C o l o m b i a , p o r c i e n t o con r e s p e c t o a l o s E s t a d o s ( V é a s e nuevamente e l cuadro 7 y e l g r á f i c o I ) , S i n embargo, calcularse n i v e l e s promedios de p r e c i o s s e compensa e l e l e v a d o p r e c i o de l a mayoría de l o s p r o d u c t o s químicos propiamente d i c h o s por e l b a j í s i m o n i v e l contados p r o d u c t o s de o r i g e n n a t u r a l y l o s p a r a q u í m i c o s , muestra» glicerina, etc., que t i e n e n como l o s de jabones, p e s o p r e p o n d e r a n t e en l a ^ Se o b s e r v a a s i nuevemente l a e s t r u c t u r a c a r a c t e r í s t i c a de e s t o s en que h a y un gran volumen de p r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s p a r a q u í m i c o s naturales, Unidos) esa a p r e c i a c i ó n e s s ó l o s u p e r f i c i a l pues e n c u b r e e l hecho de que a l alcohol e t l U c o , Peni países, y a b a j o s p r e c i o s , y una' m a n u f a c t u r a en r e d u c i d a e s c a l a efe p r o d u c t o s químicos propiamente d i c h o s , que acusan e l e v a d o s precios» La comparación de p r e c i o s e n t r e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y l o s Estados Unidos s e t o m a d e s f a v o r a b l e p a r a t o d o s e l l o s menos e l B r a s i l s ó l o e x c l ^ l i r de l a muestra e l a l c o h o l e t í l i c o de o r i g e n n a t u r a l , rina y los ¿7 jabones, (Véansé e l c u a d r o 10 y e l g r á f i c o la con glice- IV), En l a muestra c o n s i d e r a d a l a i n c i d m c i a de l o s j a b o n e s es d e c i s i v a actuando en segundo t é r m i n o e l a l c o h o l y l a g l i c e r i n a . E s t á n en l a misma s i t u a c i ó n p r o d u c t o s como l a c a s e í n a , e x t r a c t o s v e g e t a l e s y o t r o s , que no f i g u r a n en l a m u e s t r a de cosiparaciones m u l t i l a t e r a l e s , -/Cuadro 10 CüiiDRO IB NIVELES PR0>ÍEDI0S DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE MANUFACTURA NACIOTAL EXCLUIDO EL ALCOHOL NATURAL, GLICERINA I JABONES EN' SEIS PAISES LATINOAMERICANOS, 1959 ^ ( E s t a d o s Unidos 100^) Argentina a/ , 1 2 9 Brasil 102 Colombia 140 Chile 17B México 137 Perú 143 Comparaciones e f e c t u a d a s a t r a v é s de l o s t i p o s de cambio de mercado l i b r e determinados como promet^o de l o s cuatro t r i m e s t r e s de 1959. Argentina S O » ! ; B r a s i l 165.3í Colombia 7o44; C h i l e 1 0 5 2 , 8 ; México 1 2 , 4 9 ; P e r ú 2 7 . 7 í R e s u l t a d i f í c i l determinar h a s t a qué punto i n f l u y e en e l n i v e l de precios d e l B r a s i l l a s u b v a l u a c i ó n más o menos permanente d e l c r u c e r o , aunque es i n d u d a b l e que e s t e f a c t o r desengseña un p a p e l in^sortante, Taaqxjco debe o l v i d a r s e que en l o s iSltimos años han actuado otr&s f a c t o r e s que f a v o r e c e n a l B r a s i l no s ó l o en cuanto a l a magnitud y dinamismo de su i n d u s t r i a química s i n o que también con r e s p e c t o a l o s p r e c i o s de c i e r t o número de productos químicos iii?5ortantes. i) Cabe c i t a r e n t r e e l l o s í mercado r e l a t i v a m o i t e amplio y de r á p i d o c r e c i m i e n t o , que f a c i l i t a l a reci:5)eración más r á p i d a de l o s y e l mejor aprovechamiento de l a capitales capacidad i n s t a l a d a , invertidos ofrece mayores p o s i b i l i d a d e s de venta de l o s subproductos y coproductos, permite e l e s t a b l e c i m i e n t o de unidades p r o d u c t i v a s de tamaño más econ&Dico y fomenta l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l y h o r i z o n t a l j ii) Una p o l í t i c a de promoción i n d u s t r i a l , ha s i d o b a s t a n t e e f e c t i v a , que p e s e a algunos A este respecto, errores, conviene s e ñ a l a r l a s f a c i l i d a d e s de impsrtación de equipos o t o r g a d a s durante l a r g o tiempo a l a i n d u s t r i a ; l o s s u b s i d i o s y cambios p r e f e r é n c i a l e s • que e s t u v i e r o n en v i g e n c i a durante v a r i o s a ñ o s ; y la reducción de gravánenes y t r a t a m i e n t o p r e f e r e n c i a l pai'a l a importación de algunas m a t e r i a s p r i m a s , como a z u f r e y combustible^ / G r á f i c o IV . 43 - NIVELES PROMEDIOS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE ÍÍANUFACTURA NACIONAL. EXCLUIDOS EL ATCOrOL NAT^RA^ _ OLrCL^.r'A Y JAFOIÍES jl'i 57.IS P«I3¿3 LArii>I0A:c:r?.IGAKCc5, 1959 Estados Unidos = 10©^ Escala natural 100 cS tn ta I O 1-1 o o © H •ri o o o <D PH . 44 i ü ) E l aprovechamiento de l a s grandes economías e x t e r n a s , la e s p e c i a l i z a c i ó n y e l ambiente i n d u s t r i a l ya e x i s t e n t e s todo^ en e l Estado de Sao P a u l o ; iv) . En g e n e r a l , d i s p o n i b i l i d a d s a t i s f a c t o r i a de algunas m a t e r i a s primas n a c i o n a l e s y de e n e r g í a e l é c t r i c a ; v) > Un mercado i n t e r n o que p r e s e n t a mayor grado de canpetencia que e l de l o s demás p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , en algunos aunque l i m i t a d o aspectos. Aunque s e s e ñ a l e l a e l e v a d a i n c i d e n c i a de l o s productos y naturales, sobre paraquímicws a l r e f e r i r l a s comparaciones a l n i v e l promedio de p r e c i o s de t o d a l a i n d u s t r i a s d l o s e o b t i e n e una i d e a mxiy g e n e r a l sobre l a s de competencia en cada p a í s . condiciones P a r a obtener una v i s i ó n más p r e c i s a es útil comparar l o s n i v e l e s p a r c i a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s á ^ l o s grupos más característicos de productos químicos ccaao l o s á c i d o s p r i n c i p a l e s , hidrocarburos aromáticos,etc. La muestra empleada es álcalis, suficientemente amplia y s e d i s t r i b u y e con s u f i c i e n t e r e g u l a r i d a d e n t r e l o s d i v e r s o s grupos de productos químicos com& p a r a s e r r e p r e s e n t a t i v a también en comparaciones p a r t i c u l a r e s de doce de e l l o s , i/ E l r e s u l t a d o de e s a s comparaciones s e p r e s e n t a en e l cuadro H g r á f i c o Va y el Las p r i n c i p a l e s c o n c l u s i o n e s que d e r i v a n de e s t e a n á l i s i s y de l a confTOntación con l o s cuadros y g r á f i c o s a n t e r i o r e s s e i n d i c a n a continuación» 1» En 1959 l o s p r e c i o s de l o s p r i n c i p a l e s productos químicos i n o r g á n i c o s eran más c a r o s en l o s s e i s p a í s e s estudiados que en l o s Estados Unidos, En e l B r a s i l , Colombia y e l Perú e l margen d e s f a v o r a b l e e r a de I S a 25 por c i e n t o y l l e g a b a a 45 por c i a i t o en México, En C h i l e y l a A r g e n t i n a eran de más d e l d o b l e de l o s de l o s Estados Unidoso presentaron precios especialmente elevados a i l o s Dentro de e s t e g r u p « s e subgrupos aéidos y álcalis en l a A r g e n t i n a y en Chile® En lo«j r e s u l t a d o s obtenidos t u v i e r o n una i n c i d e n c i a d e c i s i v a l o s precios d e l ácido s u l f ú r i c o y de l a soda c & i s t i c a por su g r a n in^KJirtancia en l a producción de l o s p a í s e s c o n s i d e r a d o s , r e f l e j a d a a t r a v é s de u m 1/ fuerte En l o s grupos r e s t a n t e s s e consideró i n s u f i c i e n t e e l número de productos i n c l u i d o s en l a muestra p a r a d e r i v a r r e s u l t a d o s f e h a c i e n t e s de l a s comparaciones p a r c i a l e s de p r e c i o s ^ E s t a l i m i t a c i ó n e s t a n t o más l a m e n t a b l e cuanto que excluye un grupo t a n importante como e l de l o s plásticos, /Cuadre H GUhBRO 11 •< NIVEIES HEUTIVOS DB PEECIOS M AKJUIiOS • GKUPOS CARACTERISTICOS DS PRODUCTOS QUIMICOS DE MiSMWÁCTüRil WACIOMAL EN SEIS PAISES LATINOAMEHICANOS, 1959 • r ( P r e c i o s en i o s E s t a d o s Unidos g IDO^) Argen- B r a s i l ; tina I P r i n c i p a l e s productos químicos m i n e r a l e s •• Coloohbia Perú C h i l e • México V 207 124 125 201 145 n s 259 116 138 183 154 122 228 151 95 275 154 ' 108 135 no. 156 • 129 123 77 48 87 181 142 122 P r i n c i p a l e s productos químicos o r g á n i c o s e x c l u i d o s l o s productos naturales 322 177 2JD2 233 162 120 Principales arctoáticos 450 215 .122 ' 172 127 Productos químicos p a r a la.agricultura 244 98 192 274 139 176 V Fibras 183 86 95 128 n o ' 100 ¥11-^ Pinturas y 1U3 313 126 109 154 105 vni-A Jabones 29 45 52 92 55 X Gases i n d u s t r i a l e s 235 149 135 149 I-A' Acidos I~B Alcalis principales I-OJ-I-D S a l e s y o t r o s productos inorgánicos p r i n c i p a l e s 11 III principales .• • .. P r i n c i p a l e s productos químicos o r g á n i c o s . II-A III . 237 hidrocarburos artificiales similares . • /ponderación en • 57 87 -.46 - • ponderatdén en l a muestrae Los d e s f a v o r a b l e s r e s u l t a d o s obtenidos en l a A r g e n t i n a y C h i l e obedecen en gran p a r t e a l e l e v a d o c o s t o d e l azafre nacional y a l o s f u e r t e s derechos q^^e gravan l a importación de e s t e producto» De l o s países estudiados, s<5ld México dispone de a z u f r e n a c i o n a l a p r e c i o s b a j o s . En e l caso de l o s á c i d o s p r i n c i p a l e s , l a s e s c a l a s de producción son aún r e l a t i v a m e n t e peqtieñas en l o s p a í s e s e s t u d i a d o s en comparación con l a s que s e encuentran comúnmente en p a í s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s . Con irespecto a l a soda c á u s t i c a debe, s e ñ a l a r s e e l gran d e s p e r d i c i o d e l coproducto c l o r o en numerosas p l a n t a s y en algiaios casos e l e l e v a d o c o s t o de l a eléctrica. energía Los f a c t o r e s d e s f a v o r a b l e s enumerados a c t u a r o n no s ó l o en l a Argentina y C h i l e , s i n o también en v a r i o s de l o s p a í s e s r e s t a n t e s , aunque en menor g r a d o » 2, Los p r e c i o s de l o s p r i n c i p a l e s productos químicos o r g á n i c o s i n f e r i o r e s a l a Argentina, e l B r a s i l y Colon±>ia que en l o s eran Estados Uní-dos, pero e l l o s e d e b í a exclusivamente a l o s b a j o s p r e c i o s y elevada ponderación de l o s productos n a t u r a l e s a l c o h o l e t í l i c o y g l i c e r i n a . l a s comparaciones s e r e f i e r e n exclusivamente a l o s productos Si químicos o r g á n i c o s de o r i g e n s i n t é t i c o , l e s p r e c i o s p r m e d L o s superan prácticamente en todos l o s p a í s e s a l o s de l o s Estados Unidos, s i e n d o de o b s e r v a que esos p r e c i o s superan en más de 4 veces en e l caso de l a A r g e n t i n a y en más de 3 veces en e l d e l B r a s i l a l promedio d e l conjunto de l o s productos o r g á n i c o s . elevadísimas Con excepción de Colombia y México, l o s p r e c i o s de l o s p r i n c i p a l e s hidrocarbxiros principales fueron aromáticos, productos de i m p o r t a n c i a preponderante en l a moderna i n d u s t r i a química de síntesis orgánica. Esa s i t u a c i ó n s e d e b i ó a l d e s a r r o l l o i n s u f i c i e n t e de l a s industrias siderúrgicas latinoamericanas, l a s que s e obtienen a manera de subproducto l o s h i d r o c a r b u r o s aromáticos en c u e s t i ó n y a l a a u s e n c i a de una i n d u s t r i a petroquímica e s t a b l e c i d a p a r a s u p l i r esa deficiencia, 3» Los productos químicos p a r a l a a g r i c u l t u r a son caros en todos países salvo e l B r a s i l , los s i b i e n en e s t e caso algunos de l o s f e r t i l i z a n t e s f u e r o n considerados en l a s comparaciones deduciendo d e l p r e c i o e f e c t i v o d e l p r o d u c t o r l o s s u b s i d i o s gubernamentales. Los p r e c i o s efectj^vos en l o s s e i s p a í s e s son especialmente elevados p a r a e l s u p e r f o s f a t o simple /Gráfico V - 47 - (O o •d o ra cr-c P e r , Oi »C8 H 03 Ííéx. -p u Chi. m o o Col. Bra. í n Arg. M CQ Per, Méx. Chi. ol. 3ra. O CQ 0) O rH ÍQ CO •tí O CO o O ^ o, c M CO•COt>a ¿ g ^ A r g . KM O fO o 10 o (O r-i Per. TÍ cti •H |Chi. ^ g q -H 3ol. H & »n5 3ra. CQ ft Vrg. M ra (D H g. ^er. [Méx. Chi. ^ I Col. o t „ <t: ft Bra. ^ Arg. A to I Q> Per. § Méx. H ra c C h i . •rl O Col. G •H 3ra. Arg, o o en 1.1 I f I, I ü 0m Ti o O O í cv /Gráfico V (Cont.) . 48 - a> Per. <u t-i Méx. es •H Chi. +> CQ 0} 0) 3 B r a . (0 tJ Arg, á - s x Col. Per, g Méx. ¿ Chi. Col, f Bra. g Arg. 5 Per, Méx. Chi. ra I Col, tí «o o u •H •H W •S O o o Bra. Arg, to I c £=» (Q n (U H cú Méx. -H O C h i . ra -H OJ <H C o l . .. Per, -P CO M Bra. g í Arg. P e r . 0} cO o ÍH § Méx. t j a í í a Chi. ra o o o «H Col. ^ B r a . M vi ^ M aJ Arg M O^H ra ® Méx. Io Ep ra C ^ o C h i . •rí o 0 -H O +3 Col. B r a . «í Arg. I iI lili 8 -L-J L I I I S I. I I. cv /Los factores - 49 r:. (tínico producido en 1959) y s ' t l f a t o de araonio. E l e l e v a d o nf.vel de p r e c i o s es m a de l a s causas d e l reducido consumo de abonos y en e l caso d e l s u l f a t o de amonio s e debe en p a r t e a l o s elevados p r e c i o s a z u f r e n a c i o n a l e importado. Por o t r a p a r t e , en e l B r a s i l l a competencia con l o s productos i n ^ r t a d o s no p e m i t i ó que l o s p r e c i o s de l o s p e s t i c i d a s se e l e v a r a n considerablemente con r e s p e c t o a l o s del principales precios i n t e r n a c i o n a l e s de esos p r o d u c t o s , 4. En l o que atañe a l a s f i b r a s , l a s comparaciones s e r e f i e r e n exclusivamente a l a s c e l u l ó s i c a s , son moderados en c a s i todos l o s países 5e Destacan l o s reducidos p r e c i o s viscosa y acetato. Los p r e c i o s e s t c d i a d o s , ráenos l a Argentina, de l o s jabones en r e l a c i ó n con l o s Estados Unidos-, aunque s e p r e s e n t a n grandes d i f e r e n c i a s e n t r e l o s seis países latinoamericanos. La gran abundancia de g r a s a s animales, a s í como l a r e l a t i v a s e n c i l l e z y c a r á c t e r t r a d i c i o n a l de l a manufactura de j a b o n e s , han determinado p r e c i o s especialmente f a v o r e c i d o s en l a Argentina, KL B r a s i l se encuentra en a n á l o g a s i t u a c i ó n g r a c i a s a l a abundancia de g r a s a s v e g e t a l e s . Como y a s e ha d i c h o , l o s b a j o s y e l e v a d a ponderación de e s t e grupo en e l conjtanto de l a precios producción química de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n t u v i e r o n i n c i d e n c i a d e c i s i v a en l a s comparaciones de p r e c i o s r e f e r i d a s a l conjunto de l a i n d u s t r i a química. En l a s ccanparaoiones p a r c i a l e s p o r grupos de p r o d u c t o s , e l de l o s jabones es e l tínico en que l o s p r e c i o s l a t i n o a m e r i c a n o s son sistemáticamente i n f e r i o r e s a los 6, norteamericanos, S a l v o en e l P e r ú , l o s p r e c i o s latinoamericanos de l o s gases industriales f u e r o n s u p e r i o r e s a l o s de l o s Estados Unidos, l o que r e f l e j a e l hecho de que s e t r a t a de una producción propiamente q u í m i c a . Por i51timo y como conclusión g e n e r a l de l a s ccxnparaciones de p r e c i o s a l n i v e l de grupos y subgrupos de p r o d u c t o s , puede a f i r m a r s e que l o s p r e c i o s de l o s productos químicos propiamente t a l e s y s i n t é t i c o s f u e r o n en 1959 considerablemente más elevados que en l o s Estados Unidos en todos l o s p a í s e s e s t u d i a d o s , incltij'-endo e l B r a s i l y l a Por i n t i m o , latinoamericanos Argentina, e l cuadro 1 1 y e l g r á f i c o V, e n t r e o t r a s c o s a s , que l o s n i v e l e s r e l a t i v o s muestran de p r e c i o s de l o s grupos de productos que componen l a i n d u s t r i a química d i f i e r e n en cada p a í s en medidas v a r i a b l e s /los niveles de . 50 - l o s n i v e l e s g e n e r a l e s de p r e c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l conjxmto. Por c o n s i g u i e n t e l a e s t r u c t u r a de l a producción química de cada p a í s se p r e s e n t a de d i s t i n t a manera segiln se evalúe l a producción a p r e c i o s FOB Estados Unidos -ccmo s e h i z o en e l l o c a l e s en moneda n a c i o n a l . capítulo a n t e r i o r - o a precios Con e l o b j e t o de mantener l a u n i f o r m i d a d y c o m p a r a b i l i d a d en e l a n á l i s i s , l a e s t r u c t u r a de l a producción ha s i d o considerada en e s t e informe s o b r e l a base de l o s p r e c i o s FOB Estados Unidos, p e r o e l l o no s i g n i f i c a que l a d i s t r i b u c i ó n d e l v a l o r de l a producción tomada a p r e c i o s n a c i o n a l e s c a r e z c a de s i g n i f i c a d o . Por ejemplo, e s a d i s t r i b u c i ó n proporciona l a s b a s e s p a r a e l c á l c u l o de l o s i n s m o s u n i t a r i o s de determinados t i p o s de productos químicos en l a p r e p a r a c i ó n de m a t r i c e s n a c i o n a l e s de insumo-producto mi^ d e t a l l a d a s . /iVi PROYECCIONES V , PBOYiCCIOKBS En e l marco de un programa, de d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a qufinica conviene r e a l i z a r l a s proyecciones a t r e s i) niveles: producto p o r product© con r e s p e c t o a una muestra amplia; ii) p o r p r i n c i p a l e s grupos de productos q u i a i c o s , agrupados segiSn sus u s o s ; iii) y - a l n i v e l g l o b a l d e l conjunto de l a i n d u s t r i a . Las correspondientes a una muestra de productos considerados individualmente conviene básicamente en c a n t i d a d e s f í s i c a s . realizarlas Las- pj-pyecciones g l o b a l e s s e basan en l a v a l o r i z a c i ó n de . l a s c i f r a s de proyección en cantidades f í s i c a s - y en e£xtrapólaciones adecuadas de l a muestra. Con r e s p e c t o a un mímero reducido de. grupos y subgrupos de productos para l o s c u a l e s l a muestra sea i n s u f i c i e n t e m e n t e r e p r e s e n t a t i v a se apli-pan criterios simpllficadores. A s í , por eo«nplo, en e l e s t u d i o de l a i n d u s t r i a química r e a l i z a d o por l a CEPAL se a p l i c a r o n l a s s i g u i e n t e s s i m p l i f i c a c i o n e s y b a s e s de estimación a l a p r o y e c c i ó n - d e l consumo de grapos y subgarupos s e c u n d a r i o s : Pesticidas Su consumo se p r o y e c t é admitiendo un orecimiento p r o p o r c i o n a l a l producto a g r í c o l a , del estimado en promedio e n un 4 por c i e n t o anual a b a s e de un modelo econométrico provisional. Colorantes Se estimó \in crecimiento p r o p o r c i o n a l a l incremento d e l v a l o r consumo de f i b r a s t e x t i l e s . del Las p r o y e c c i o n e s d e l v a l o r d e l consumo de f i b r a s se basaron en una e v a l u a c i ó n a p r e c i o s de 1959 de l a s proyecciones en cantidades Untas y físicas» similares Se admitió un crecimiento p r o p o r c i o n a l a l incremento d e l consumo de p a p e l p a r a impresión, determinando e s t e último a base de. l a s proyecciones correspondientes que s e e f e c t u a r o n en un e s t u d i o d e l mercado d e . p a p e l y celulosa. Productos químicos p a r a c u r t i r : productos de l i m p i e z a ; productos de t o c a d o r ; d e s i n c r u s t a n t e s p a r a c a l d e r a s y productos para t r a t a m i e n t o de a g u a s ; para f o t o g r a f í a s ^ albumlnoides y almidones y productos químicos p u r o s , respectivamente. /Con r e s p e c t o productos - 52Con r e s p e c t o a l o s productos de l o s subgrupos e n m e r a d o s se c o n s i d e r é que c o n s t i t u y e n actualmente e l o b j e t o de i n d u s t r i a s de crecimiento vegetativo, p a r a l a s c u a l e s puede a d m i t i r s e un crecimiento prc»nedio de 3 y medio por c i e n t o anual actmiulativo. Un ccsasiderable mSmero de antecedentes confirman e s a c a r a c t e r i z a c i ó n de l o s subgrupos enumerados. históricos S i b i e n se p r e s e n t a r á n indudablemente a l g u n a s d i f e r e n c i a s p o r p a í s e s con r e s p e c t o 3 y medio por c i e n t o admitido, en a u s e n c i a de elementos s u f i c i e n t e s que peiroitan p r e v e r l o s l u g a r e s eñ que habrán de p r e s e n t a r s e t a l e s diferencias s e p r e f i r i ó e f e c t u a r t o d a l a proyección a b a s e de e s a t a s a u n i f o r m e , A u x i l i a r e s t e x t i l e s excluidos l o s d e t e r g e n t e s ; o l e í n a y productos al agentes de b l a n q u e o ; ^ estearina» análogos c r e c i m i e n t o s e c o n s i d e r ó p r o p o r c i o n a l a l incremento d e l consumo de l a s f i b r a s n a t u r a l e s algodón y l a n a , proyectado en c a n t i d a d e s físicas. Agentes de f l o t a c i ó n Se admitió un crecimiento p r o p o r c i o n a l a l d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o de l a m i n e r í a , p a r a l a c u a l se e s t a b l e c i e r o n l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o t i c a s en l o s iJltimos años, 1950-1959» de acuerdo con 1 ® c i f r a s País Argentina Brasil 1/ caracteríssiguientes: P o r c i e n t o s de crecimiento acumulativo a n u a l 6,5 10,0 Colombia 5.5 Chile 3.0 México 5»© Perú 6.5 Venezuela 7o5 A n á l i s i s r e c i e n t e s s o b r e l a e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l de l a r e g i ó n han señalado p a r a l a s i n d u s t r i a s de crecimiento v e g e t a t i v o xma t a s a h i s t ó r i c a promedia de 3o5 p o r c i e n t o anual en e l p e r í o d o 1950-60, Véase e l documento CEPAL "Algunas c a r a c t e r í s t i c a s d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l en e l p e r í o d o 1950-1960". (E/CN.12/602). /Explosivos industriales - 53Explosivos •• • industriales ^on r e s p e c t o a l consumo de e s t o s productos se p r e v i o tin crecimiento p r o p o r c i o n a l a l de l a m i n e r í a , crecimiento h i s t d r i c o . suponiendo que se mantendrían l a s t a s a s de Además s e t u v o en cuenta en c i e r t a medida consumo de e x p l o s i v o s para c o n s t r u c c i o n e s , el segundo mercado d e t e s t e t i p o de productos. F é s f o r o s y productos pirotécnicos Se p o s t u l á un c r e c i m i e n t o p r o p o r c i o n a l a l aumento de l a Gases i n d u s t r i a l e s ; población» a v i x i l i a r e s y a c ü t i v o s para l a i n d u s t r i a d e l productos químicos para l a m e t a l u r g i a y g a l v a n o p l a t i a ; adsorbentes i n d u s t r i a l e s ; petróleo; absorbentes» abrasivos a r t i f i c i a l e s y s a l e s , óxidos y y-otros compuestos gidlniicos m i n e r a l e s de uso no e s p e c í f i c o , respectivamente í h r e l a c i ó n con todos e s t o s subgrupos y grupos l a proyección del consumo s e e f e c t u á teniendo en cuenta e l c a r á c t e r dinámico de l a s ^ i n d u s t r i a s a que s e destinan l o s productos componentes. Por s e estimó para e l l o s un crecimiento de 10 por c i e n t o , a n u a l , consiguiente que es e l que se r e g i s t r ó en e l período 1950-60 p a r a e l promedio de l a r e g i ó n en l a s p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s dinámicas. A l q u i t r a n e s , b r e a s y subproductos ^ similares E s t e grupo se proyectó teniendo en cuenta p r i n c i p a l m e n t e l a disponibi- l i d a d f u t u r a , r e l a c i o n a d a en primer l u g a r con e l crecimiento de l a s t r i a s s i d e n i r g i c á y de p e t r ó l e o , en el. supuesto de que d i c h a s é incrementaría proporcionalmente con l a s i n d u s t r i a s que l a indus- disponibilidad originan. La h i p ó t e s i s b á s i c a de esa p r o y e c c i ó n r e s i d e en que s e t r a t a de subproduct o s que necesariamente habrán de v a l o r i z a r s e sea porque c o n s t i t u y e n productos de v a l o r y a veces r e l a t i v a m e n t e e s c a s o s , sea porque su c a r á c t e r de subproductos determina una amplia f l e x i b i l i d a d de p r e c i o s , l o s que b a j a r í a n en todo caso h a s t a e l punto de p e r m i t i r su c o m e r c i a l i z a c i ó n o empleo interno total. A n á l i s i s ya c i t a d o en e s t e l u g a r señalan una t a s a h i s t ó r i c a promedia de 10 por cf.ento anual en e l p e r í o d o 1950-1960 p a r a l a s i n d u s t r i a s dinámicas. Véase e l i^ocumento de CEPAL "Algunas c a r a c t e r í s t i c a s d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l en e l p e r í o d o 1950-1960» (E/CN.12/602). /Gompuestcs o r g á n i c o s - 54Compuestos o r g á n i c o s de uso no esT^ecxfico Eh relaci(5n con e s t e subgrupo s e tuvo en cuenta que se i n c l u y e en su d e f i n i c i ó n vina s e r i e de productos d e s t i n a d o s a d i v e r s a s i n d u s t r i a s dinámicas, y c i e r t o niíiaero de productos intermedios d e s t i n a d o s a l a misma i n d u s t r i a química, l o s c u a l e s , : s i n embargo, s 6 l o comenzarán a consumirse en e l p e r í o d o de p r o y e c c i ó n . consiguiente, Por l e s v a l o r e s proyectados s e o b t u v i e r o n sumando a l valor de consumo r e g i s t r a d o en 1959 y proyectando a una t a s a an\aal de 10 p o r c i e n t o a 1965 y 1970 l o s v a l o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a demanda de l o s productos intermedios d e s t i n a d o s a l a misma i n d u s t r i a química determinados a b a s e de l a muestra, de p r o d u c t o s » Productos famacéuticos La p r o y e c c i ó n d e l cor^sumo de e s t e t i p o de productos se e s t a b l e c i ó , de acuerdo con l a c o r r e l a c i ó n e n t r e dicho consumo y e l n i v e l de ingreso, determinada a b a s e de l a s informaciones d i s p o n i b l e s r e s p e c t o a América L a t i n a en 1959 y a un grupo de p a í s e s con europeos. Para t a l f i n se a p l i c ó como r e g l a g e n e r a l l a e l a s t i c i d a d obtenida a l a s c i f r a s d e l consumo en 1959, u t i l i z á n d o s e l a ecuación de r e g r e s i ó n ( l o g y = 1 732 -í. 0 , 9 l ® g X ) en l o s casos de e s p e c i a l d i s t o r s i ó n e s t a d í s t i c a de l a c i f r a de 1959 o en a u s e n c i a de esa i n f o r m a c i ó n » En e l d e s a r r o l l o de l a o f e r t a y demanda de productos químicos corresponde un p a p e l determinante a l crecimiento d e l consumo, aunque deben admitirse l a s siguientes salvedades: i) una mayor d i s p o n i b i l i d a d i n t e r n a de determinados productos t i e n d e a e s t i m u l a r l a ampliación d e l mercado; ii) en e l . ii) 55 - en e l caso de c i e r t o número de subproductos y coproductos e l de l a produccidn precede a l consumo j iii) desarrollo e l consiamo e f e c t i v o y l o c a l de l o s productos químicos intermedios d e s t i n a d o s a l a p r o p i a i n d u a t r i a química depende de l a magnitud, d i v e r s i f i c a c i á n e i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l de l a producción de é s t a . Los hechos enumerados no a l c a n z a n a i n v a l i d a r e l p r i n c i p i o de que cada i n i c i a t i v a dé producción debe c o r r e s p o n d e r a una necesidad m a n i f i e s t a o p o t e n c i a l d e l mercado, p o r l o c u a l se ha colocado l a proyección d e l consumo como base de l a s p r e v i s i o n e s y a n á l i s i s de l a r e l a c i ó n f u t u r a de l a o f e r t a y de l a demanda. Las p r e v i s i o n e s d e l erec-uidento de l a producción se deducen l u e g o ; " e s t á b l e c i e n d o h a s t a qué punto podrán s a t i s f a c e r a l a acrecentada demanda f u t w a l a capacidad p r o d u c t i v a y a i n s t a l a d a y l a de l o s nuevos proyectos a r e a l i z a r s e en e l p e r í o d o de p r o y e c c i ó n . Para e s t e f i n el conocimiento concreto de l o s p r o y e c t o s y a emprendidos se complmenta con algunas h i p ó t e s i s a u x i l i a r e s s o b r e l a s t e n d e n c i a s de aumento en l a s u s t i t u c i ó n de importaciones de p r c d u c t o s s e c u n d a r i o s . Al procedérse en l a forma señalada se o b t i e n e n conjuntamente c o n - l a s proyecciones de l a demanda y de l a producción algunas i n d i c a c i o n e s importantés s o b r e l a s tendencias f u t u r a s en e l comercio e x t e r i o r de productos químicos. ÍÍL e s t u d i o d e t a l l a d o d e l mercado f u t u r o de gran número de p r o d u c t o s y su complementación con p r e v i s i o n e s e s p e c i a l e s p a r a c i e r t o n\ímero de grupos y subgrupos representan un método de proyección extremadamente laborioso» S i n embargo, e s t e ú l t i m o impuesto p o r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de • gran complejidad de l a i n d u s t r i a qulinica, no i m p l i c a un elevado grado de e x a c t i t u d o certidumbre en l o s r e s u l t a d o s . P r e v i s i o n e s de mercado de l a í n d o l e de l e s que se t r a t a n a q u í se h a l l a n s i m p r e s u j e t a s a una grado considerable" de i n s e g u r i d a d , subyacentesc r e l a c i o n a d o con l a s h i p ó t e s i s básicas í i i t r e é s t a s destacan l a s p r e v i s i o n e s d e l crecimiento producto b r u t o : l a s relacionadas con l a d i s t r i b u c i ó n de i n g r e s o ; del con l a d i s t r i b u c i ó n de l a p o b l a c i ó n e n t r e urbana y r u r a l ; con l a s t e n d e n c i a s de industrialización; A los de d e s a r r o l l o a g r í c o l a ; etc. elementos enumerados, que se presentan en forma más o menos g e n e r a l en t o d a p r o y e c c i ó n , se agrega l a i n s e g u r i d a d p r o v e n i e n t e de l o s r á p i d o s cambios /en l a tecnológicos . 56 - en l a i n d u s t r i a q u í m i c a . A s í , por ejemplo, determinados productos químicos de gran d i f u s i ó n a c t u a l pueden v e r r e s t r i n g i d o su consumo repentinamente a l d e s c u b r í r s e l e s no s e sospechanj propiedades n o c i v a s que actualmente o t r o s pueden v e r s e desplazados p o r l a de m a t e r i a l e s que s e h a l l a n apenas en una f a s e de competoicia experimentación; algunos productos perderán p a r t e de su mercado a l m e j o r a r l a economía de f a b r i c a c i ó n de productos sucedáneos que apenas s e consumen actualmente, etc. Por e f e c t o de l o s f a c t o r e s de incertidumbre mencionados es conveniente c o n s i d e r a r l o s v a l o r e s y c a n t i d a d e s o b t e n i d o s como í n d i c e s de órdenes de magnitud, Ein principx» es recomendable r e v i s a r l o s c r i t e r i o s de pivayección enpleados y l a s periódicamente c i f r a s obtenidas a l a de l o s nuevos acontecimientos t é c n i c o s y económicos^ luz Naturalmente^ la s e g u r i d a d de l a s proyecciones e f e c t u a d a s es s u p e r i o r p a r a n i v e l e s más agregados de p r o d u c t o s . Probablemente a l n i v e l d e l a s c i f r a s globales no se p r e s e n t a r á n subestiinaciones o s o b r e e s t i m a c i o n e s n o t a b l e s en l a s p r e v i s i o n e s pero s i puede suceder cuando se t r a t e de productos p a r t i c u l a r e s e s p e c i a l m e n t e cuando se h a l l e n en competencia e n t r e E l e l e v a d o numero y heterogeneidad de l o s productos de l a ellos. industria química impone l a e l a b o r a c i ó n de proyecciones muy d e t a l l a d a s . En e l d e s a r r o l l o d e l consumo de l o s productos químicos i n f l u y e n muchos f a c t o r e s independientes e n t r e s í , bienes intermedios, , pues incl\ayen t a n t o b i e n e s de consumo f i n a l ccsno En g e n e r a l e l mercado de l o s primeros guarda r e l a c i ó n con l a magnitud de l a p o b l a c i ó n y e l n i v e l de i n g r e s o . E l de l o s segundos,, en cambio, v a r í a segiSn e l d e s a r r o l l o y e s t r u c t u r a de d i v e r s o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s u s u a r i o s de productos q u í m i c o s , s u f r e i n f l u e n c i a dé f a c t o r e s como e l tamaño de l o s mercados de l o s sectores a l u d i d o s y s e m o d i f i c a de acuerdo con l a s a p t i t u d e s de l o s p a í s e s e l d e s a r r o l l o de determinadas ramas i n d x j s t r í a l e s . Especial para dificultad p r e s e n t a l a proyección de l a demanda de productos químicos p a r a propia industria la la qtiímica. En e l mismo grupo de b i e n e s de consumo pueden d i f e r e n c i a r s e cuyos mercados s e comportan de manera totalmente d i f e r e n t e . de b i e n e s t r a d i c i o n a l e s como jabones, f ó s f o r o s , y s i m i l a r e s subgrupos E l ccaisumo crece /lentamente, ora ^ 57 lentamente, o r a . e n proporcidn d i r e c t a con e l aimento•de l a población, o r a en c o r r e l a c i ó n e s t r e c h a con .las v a r i a c i o n e s en e l n i v e l de i n g r e s o . En cambio e l consumo de l o s productos más modernos - d e t e r g e n t e s , fibras y o t r o s m a t e r i a l e s s i n t é t i c o s - experimaita un rápido c r e c i m i e n t o , pues aumenta n o - s ó l o p o r e f e c t o d e l incremento de l a p o b l a c i ó n y d e l ingreso s i n o también por e l desplazamiento y s u s t i t u c i ó n de d i v e r s o s m a t e r i a l e s tradicionales. En e l caso de i n d u s t r i a s como l a química no e x i s t e n métodos globales aceptablemente p r e c i s o s para s o s l a y a r e l d i f e r e n t e comportamiento mercado de l o s d i v e r s o s grupos de productos. cambios e s t r u c t u r a l e s del Como se preven importantes en l a s economías latinoamericanas para e l decenio 1961-1970, s e r í a i l u s o r i o i n t e n t a r una proyección g l o b a l de l a demanda o de l a producción química sobre l a base' d.e t a s a s h i s t ó r i c a s de crecimiento, pues i m p l i c a r í a hacer caso omiso d e l e f e c t o de l o s cambios estructurales sobre l a demanda de l o s productos i n t e m e d i o s por e s t a i n d u s t r i a . Por- o t r a p a r t e , fabricados l a c a r e n c i a de e s t a d í s t i c a s - r e t r o s p e c t i v a s a c e p t a b l e s impide toda t e n t a t i v a en ese sentido,' Del mismo modo cabe s e ñ a l a r que s ó l o pueden conducir a pobres •aproximaciones l a s prop'scciones g l o b a l e s delconstimo y en medida c r e c i e n t e l a s de l a manufactura de productos químicos p o r e l método de l a elasticidad - ingreso, i a c r e c i e n t e i n c i d e n c i a de l o s productos químicos intermedios y de l o s más modernos productos de s í n t e s i s en l a s cifras g l o b a l e s de consumo y de* producción, con l a c o n s i g m e n t e dependencia de a q u é l l a s con r e s p e c t o a l o s cambios e s t r u c t u r a l e s de l a economía y á l a s tendencias de s u s t i t u c i ó n de l o s m a t e r i a l e s t r a d i c i o n a l e s , hacen que haya una r e l a c i ó n muy l e j a n a e n t r e e l n i v e l de i n g r e s o y l a ms-gnitud d e l consumo y de l a producción. Las proyecciones g l o b a l e s ge obtienen por a d i c i ó n de l o s valores p a r c i a l e s correspondientes a l a s proyecciones por productos y p o r grupos y subgrupos menores de productoso F 1 método etapleado se b e n e f i c i a con l a c l a s i f i c a c i ó n adoptada, que se basa en l a agrupación de l o s p3?oductos ~ químicos según sus d e s t i n o s , pues e s t e f a c i l i t a e l a n á l i s i s y l a proyección separada d e l mercado de l o s productos de consumo f i n a l j considerar a p a r t e l o s productos permite intermedios cuyo constmio c r e c e r á proporcionalmente con /el incremaito 5S e l incremento de determinados s e c t o r e s y ramas p r o d u c t i v a s j tratar independientemente a l o s que amplían s u mercado proporcionalmente con e l crecimiento de l a o f e r t a , de c o q u e r l a j como es e l caso de d i v e r s o s subproductos y c i f r a r a t r a v é s de r e l a c i o n e s t é c n i c a s de insiimo-prducto l a s n e c e s i d a d e s de productos i n t e m e d i o s p a r a l a misma i n d u s t r i a química. En e l e s t u d i o de l a i n d u s t r i a química de l a 5EPAL l a s c i f r a s de p r o d u c c i ó n , de i n t e r c a m b i o i n t e r l a t i n o a m e r i c a n o y de l a s transacciones con regionejef e x t e m a s s e o b t u v i e r o n confrontando l a dananda en cada p a í s con su capacidad p r o d u c t i v a p r e v i s i b l e p a r a 1965. Dicha capacidad s e estimó i g u a l a l a suma de l a capacidad a c t u a l más l a de l o s y a i n i c i a d o s o r e l a t i v a m e n t e avanzados. proyectos Como en l a r e g i ó n es r e l a t i v a m e n t e l a r g o e l p e r í o d o de maduración de nuevos proyectos qiiimicos de gran a l c a n c e , e l procedináento aceptado no conduce a subestimaciones a p r e c i a b l e s de l a capacidad en é l año i n d i c a d o . Dicha subestimación p r o v e n d r í a de l o s proyectos no p l a n t e a d o s aún^ que s i n m b a r g o p o d r í a r e a l i z a r s e h a s t a 1965, Como c o n t r a p a r t i d a , debe t e n e r s e en cuenta p o s i b i l i d a d de que l o s g e s t o r e s de algunos de l o s paroyectos en l o s c á l c u l o s de capacidad d e s i s t a n de r e a l i z a r l o s de p r o y e c c i ó n (hasta 1965), la considerados dentro d e l período ^ Como l o s prcíyectos s ó l o se plantean a corto p l a z o , es p r e r e r l a capacidad p r o d u c t i v a también p a r a 1970» imposible Por e s t e motivo, el v a l o r de l a producción en M é r i c a L a t i n a y e l grado de s u s t i t u c i ó n c o n s i d e r a d o s p a r a e s a eño constituyen meras proyecciones de i n t e n c i ó n . La i n ^ j o s i b i l i d a d de p r e d e c i r l a magnitud de l a producción i n c i d i ó adasás d e s f a v o r a b l e m e n t e en e l grado de apit>ximación de l a s proyecciones de l a dananda en 1970, La desaanda de productos i n t e m e d i o s d e s t i n a d o s a l a misma i n d u s t r i a química depende de l a magnitud, d i v e r s i f i c a c á ó n e i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l de esa. p r o d u c c i ó n . La a u s e n c i a de informaciones s o b r e estos aspectos para 1970, que s e r e s u m i r í a n en e l conocimiento de l a capacidad p r o d u c t i v a a e s p e r a r s e en e s e año, impidícS c o n s i d e r a r e l e f e c t o r e c í p r o c o de l a producción s o b r e e l consumo mismo de productos químicos, a l n i v e l de l o s P a r a América L a t i n a a r a í z de l a e x p e r i e n c i a de l o s íntimos tiempos puede ^stimaíTse e l p e r í o d o de maduración de proyectos químicos importantes en 3 a 4 años, y frecuentemente un p l a z o más prolongado a ú n . S i n onbargo, normalmente se c o n s i d e r a s u f i c i e n t e p a r a l a e r e c c i ó n de e s t e t i p o de i n d u s t r i a s un p e r í o d o de uno y medio a dos a ñ o s , /destinados a - - destinados a la. propia industrias En c a m b i o , e s e e f e c t o s í pudo t e n e r s e ; . . en cuenta p a r a 1965, afío p a r a e l c u a l s e d i s p o n e de l a s correspondientes a l a capacidad infoiTnaciones previsible. La d i f e r e n t e d i s p o n i b i l i d a d de i n f o r m c i o n e s , : s o b r e l o s f a c t o r e s q u e determinan e l c r e c i m i e n t o d e l consumo d e p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s p a r a la misma i n d u s t r i a q u í m i c a ii¡?)uso l a n e c e s i d a d de e n f o q u e d i s t i n t o s en l a s correspondientes proyecciones cifras e f e c t u a d a s p a r a 1965 y 1970. Las . c a l c u l a d a s p a r a 1965 c o r r e s p o n d e n a l c o n c e p t o de l a demanda r e a l , que t i e n e en cuenta l a i n c i d e n c i a d e l - c r e c i m i e n t o de l a p r o d u c c i ó n s o b r e e l consumo, m i e n t r a s que l a s determinadas p a r a 1970 s e b a s a n en l a donanda p o t e n c i a l , que S(5lo r e p r e s e n t a una .medición t e ó r i c a d e l mercado de l o s intermedios productos aludidos. La d i f e r e n c i a b á s i c a e n t r e l a demanda r e a l y l a p o t e n c i a l en que l a p r i m e r a c o n s i d e r a las., n e c e s i d a d e s de p r o d u c t o s intermedios para l a s i n d u s t r i a s o r e g i ó n que s e e s t u d i a , reside químicos químicas i n s t a l a d a s h a s t a 1965 en e l país i n c l u y e n d o l o s ^ s u m o s p a r a l a manufactiira de productos destinados a l a e x p o r t a c i ó n , m e n t r a s que l a demanda p o t e n c i a l comprende l o s insumos de p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s p a r a l a m a n u f e c t u r a de bienes f i n a l e s consumidos en e l p a í s o r e g i ó n independientemente de e s t o s b i e n e s p r o v i e n e n de p r o d u c c i ó n i n t e r n a o son i m p o r t a d o s . l a demanda p o t e n c i a l ^e h^^ce i g u a l si Con ello a l a demanda r e a l de l o s p r o d u c t o s . i n t e m e d i o s p a r a l a misma i n d u s t r i a q u í m i c a más l a i m p l í c i t a en l o s productos i m p o r t a d o s , menos l a bienes c o r r e s p o n d i e n t e a l o s insumos de l o s exportados. La demanda p o t e n c i a l de p r o d u c t o s ' i n t e r m e d i o s para l a química s e hace e f e c t i v a y r e a l d e n t r o de cada p ^ s medida en que é s t e v a e s t a b l e c i e n d o l a s productos f i n a l e s r e q u e r i d o s industria e s t u d i a d o en la i n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s de l o s y p r o g r e s a n d o en l a i n t e g r a c i ó n vertical, pasando de l a . o r g a n i z a c i ó n d e empresas p r o d u c t o r a s de p r e p a r a d o ? p a r a q u í m i c o s , m e z c l a s y f o r m u l a c i o n e s a l a s de t r a n s f o r m a c i o n e s s e c u n d a r i a s y l u e g o a l a s .de l a s transforra,aciones p r i m a r i a s químicas en que s e obtienen l o s productos químicos intermedios p r i n c i p a l e s y b á s i c o s . ejemplo, e l consumo de d e t e r g e n t e s formulados r e p r e s e n t a consumos de d i v e r s a s m a t e r i a s primas q u í m i c a s como e l /de Por potencialmente aquilaril-sulfonato sodio. ' . 60 - de s o d i c , d o d e c i l b e n c e n o , p r o p i l e n o tetx-ámero y benceno, p e r o mientras d i c h o consxmo f i n a l s e s a t i s f a g a mediante importaciones e l correspondioite consvnno i m p l í c i t o de productos intermedios s ó l o se h a r á e f e c t i v o en e l p a í s de o r i g e n y no en e l p a í s e s t u d i a d o . Cuando e l p a í s reemplace l a importación de d e t e r g e n t e s formulados p o r f o r m u l a c i o n e s n a c i o n a l e s se p r e s e n t a r á e f e c t i v a m e n t e l a demanda de a l q u i l a r i l - s i a l f o n a t o de s o d i o j a l e s t a b l e c e r s e p r o y e c t o s de s u l f o n a c i ó n s u r g i r á un mercado r e a l p a r a e l dodecilbenceno; y s<5lo a l i n i c i a r s e l a produccidn n a c i o n a l de e s t e ú l t i m o podrá h a b l a r s e también de una demanda r e a l de benceno y p r o p i l e n o tetrámero p a r a d e t e r g e n t e s ; a su v e z , e l e s t a b l e c i m i e n t o de capacidad p r o d u c t i v a p a r a e l p r o p i l e n o t e t r á a e r o c o n v e r t i r á en r e a l l a respectiva demanda de p r o p i l e n o , l a s p r o y e c c i o n e s de l a demanda aparente de productos químicos en l a r e g i d n en e l p e r í o d o 1960~2970 s e ñ a l a r o n un crecimiento anual acumulativo de 8 , 9 p o r c i e n t o . En 1959 e l v a l o r a b s o l u t o c o r r e s p o n d i e n t e f u e de 3 053 m i l l o n e s de d ó l a r e s , que s e espera aumente a 5 275 y 7 800 m i l l o n e s en 1965 y 1970, r e s p e c t i v a m e n t e , ^ P a r a e l B r a s i l , Colombia, México, el Perú y e l grupo de " O t r o s P a í s e s " se p r e s e n t a una t e n d e n c i a de crecimiento más r á p i d o , y p a r a l a A r g e n t i n a , Q i i l e y Venezuela s e esperan incrementos i n f e r i o r e s a l promedio, ( V é a s e e l cuadro 1 2 ) , Son n o t a b l e s l a s m o d i f i c a c i o n e s p r e v i s i b l e s , en l a d i s t r i b u c i ó n d e l constmio e n t r e d i f e r e n t e s grupos de p r o d u c t o s , (Véanse l o s cuadros y 15 y e l Anexo X que muestran l a d i s t r i b u c i ó n d e l consumo p o r subgrupos de productos). En 1959 l o s c i n c o s grupos con mayor consumo e r a n l o s agentes tensoactivos, p r i n c i p a l m e n t e jabones (grupo V I I I ) , (grupo X V I ) , m a t e r i a l e s p a r a t e f í i r , p i n t a r , fibras científicas (grupo I I I ) , X/ productos faimacéuticos curtir, y colorear (grupo V ) y paxjductos qxiímicos p a r a l a P a r a 1965 se obtuvo e l s i g u i e n t e o r d e n : (grupo VII), agricultura 1 ) grupo V I I I j l o s v a l o r e s de consumo corresponden a una e v a l u a c i ó n e f e c t u a d a a p r e c i o s de l o s Estados Unidos de América t c ^ d o s GIF p u e r t o s l a t i n o a m e r i c a n o s , Ifeia p r e v i s i ó n p r e l i m i n a r , e f e c t u a d a a f i n e s de 1958 a b a s e de c i f r a s deducidas: de un modelo econométrico p r o v i s i o n a l , i n d i c a b a un consmo de 4 500 m i l l o n e s p a r a 1965 y de 8 200 m i l l o n e s p a i ^ 1975, l a s pix>yecciones d e l p r e s e n t e documento r e a c t u a l i z a n y r e c t i f i c a n dichas c i f r a s , que f u e r o n r e c o g i d a s a i e l documento E/CN,12/525» / 2 ) grupo X V I j . 61 - 2 ) grupo X V I j 3 ) grupo 4 ) grupo V I I j y 5 ) e l grupo I I , a l o s p r i n c i p a l e s productos químicos orgánicoso aparecen en primer térmirió l a s f i b r a s , correspondiente Finalmente, en 1970 seguidas d'e" l o s ' a g e n t e s p r o d u c t o s ' f a f m á c ^ ^ i c o s , r e s i n a s ' s i n t é t i c a s y" p l a s t i f i c á n t e i s l o s p r i n c i p a l e s productos químicos o r g a ñ i c o s » . tensoactivos, (grupo I V ) y . ..= " , Se d e s t a c a l a c r e c i e n t e inqportancia de l a s f i b r a s c i e n t í f i c a s , que corresponde a l * r á p i d o incremento de l a p r e f e r e n c i a p o r esos p r o d u c t o s . Sin embargo, es p r e c i s o hacer dos r e s e r v a s con r e s p e c t o a l a magnitud i n d i c a d a p a r a e l v a l o r d e l consumo en dicho grupo: i) Qielos valores proyectados corresponden a p r e c i o s de 1955 en c i r c u n s t a n c i a s en que ccano condición de una r á p i d a s u s t i t u c i ó n de l a s f i b r a s n a t u r a l e s per sintéticas s e e s t a b l e c i ó precisamente l a esperada reducción de l o s p r e c i o s de e s t a s TÜtimasj ^ y ii) que a l menos p a r a 1965 puede e s p e r a r s e una r e s t r i c c i ó n a r t i f i c i a l de ese consumo que no f u e considerada en l a s presentas proyeccionee, 'Obviamente l a e v a l u a c i ó n "a p r e c i o s de 1 9 5 9 ' t i e n d e a"" dar tina'medida exagerada d e l v a l o r d e l consumo de productos nuevos como l a s sintéticas , fibras Conviene t e n e r en cuenta. Ja formación t í p i c a de l o s en l a i n d u s t r i a q u í m i c a , que s e basa en e l productos i n d i v i d u a l e s precios " c i c l o de v i d a " de l o s ( l i f e cycle p r i c i n g ) . Cuando un nuevo producto se o f r e c e i n i c i a l m e n t e en e l mercado, sus pocos productores iniciales c u i t a n p o r un tiempo l i m i t a d o con una p o s i c i ó n c u a s i m o n o p o l í a t i c a , y en consecuencia pueden e s t a b l e c e r p r e c i o s muy elevados que s u e l e n jiostificar con l a n e c e s i d a d de amortizar r a í d a m e n t e l o s gastos de i n v e s t i g a c i ó n y l a . inversión i n i c i a l j además, l o s pocos productos que t i e n e n gran comercial deben s o p o r t a r l a carga f i n a n c i e r a de l o s f r a c a s o s Sin embargo, ese p e r í o d o i n i c i a l es t r a n s i t o r i o . éxito inevitables» Atendiendo a l a p a u l a t i n a de l a . p r o t e c c i ó n b r i n d a d a por una combinación de s e c r e t o s derechos de patente y mejoramiento p r o g r e s i v o de c a l i d a d , l a s pérdida técnicos, compañías químicas, a l f o r m u l a r sus p l a n e s f i n a n c i e r o s , t i e n e n en cuenta que l o s p r e c i o s b a j a r á n sistemáticamente durante l á v i d a u l t e r i o r d e l nuevo producto,. 1/ Véaase l a s proyecciones en cantidades f í s i c a s c o r r e s p o n d i e n t e s f i b r a s en e l c a p i t u l o s i g u i e n t e , • a /Cuadro 12 • . 1 • I US o t-C (M • VJS OV 9 CO tí 1-1 13 s CO os cA eJ o• t-l t-I CO» vo IH o• os 1-1 OS a vo OO U• N OS i£ CO I-l os c5 OO íí 8 cí ss US e US t^ I • t-I • vo o vo C-\ I «a g i ¿1 4 •i o e<^ o vo •á tH C4 Ti l-l o«• t o• vo « US vo OD tí so e s fN. 0 • C ^ OO r-l w o« US M vo I» ív us' á •>-1 v o« VD O p-« U• S es eo ri 1 l-t ir» VO «i OO « R US oU Svt «J US o <n 1-1 CM vo os o\ vo \o r* 1 OO •a os EJ é CO ^ s o«s m o Sí CM US <-l US 4» <r\ O O• US t-i US o* H V3 • a UoS «o í<» •vo• en • Sí r-{ eocs 0 a0 C# CM CM en CM OS i os CJ í-4 os o US cr» u eS o^ t-l so i os • o5! CO r-l • co ts. Its e US I-I so os cí o" R C ;M «P o % r-t « e«n lA 00 <N rf ^ CM <3 »o o U S CO o C>S CM t-l os o OO a CO t• n vo o CO U© S r-l círí r-t ÍM íí 03 Os « o os o o cí ^ u-o U S ^ 4 o s ^ os CM • cí t o 1-4 JCM USJt US US US C ^ rí tí CO os ^ os os U S en o vo PS « «S. CM C ^ CM S Pí S o•s os o» O#N c •rv o vo S i ? r-l ON cn O•N a § OO o rH U •S oc V 1 •H «-I eJ a• ri í^vo US o os l-t CM e s r-l • o CM • OO íl o CM CSOO . rí <1 US a cJ CM • tv cJ tn CM • so ON tn •a 1-1 CM cn * CM r-l ft <r\ m & as O Á F N¿> CO o\ o o» O« i s í• v U S« t^ cí C» m. » El 'stvo o t>. o \ os J o9 í^• Oc ^ a o , i CM UV IX\ ix\ US US en - O i • (J\ sía ÍÍS r-t o• U * S rfvus g 8 CM o• IN r-l CM CM . o vo«. M rrlCM o i o en r-l i osvo » » • o« vo o Sí O« N cí • OO IN • os Ji- U S « D d - <N w <N 0 vo Jt « r-) • ' O Op Os os r4 o ácr\ o a . 'i JOo s> o s 3e n M US . o f CO 1-1 l-tc^-v vo US rM e ri g? &tí lACO í e vo vo ^ ^ tí ^ Cf US Os CM tv. 1-1 H v >« ív • jj& 1 iíN Sí VD vo CM ITS O á ts. Oí ffS VO ^ c^ CM f-I o cn í í erv vo c? ITi CV r-l tt VD CO r-l s .of e» í ^ o • •os U S ¡-Í o • t^ es ir» O o u^ IN vo CM e n C 9 Jd- 1-1 • CM• ^ o s B c t~t vo 9 £A o trv ft • s os o rt en <N J« D os CM QO a • OO vo vo a OO o« ií Fl. 1 eo <-< CO« os lív « í í . tts l-t • vo M ft u «\ US 1-» * ív l-I CO o SI e• s r-l U* S rt 1» u« n a VO r-5 o « s i 1-4 Sí- fv, o c^ l-t vo US Oí Jt- ol 1-1 ^ vo o o SI u\ es U S rM 1-1 * CM vo i • tí- •tí tr» » US t-» vo 0 1 vo os í ^ os lA R Ji- I-I CO i-l o s <n «N • en CM • US c^ CM• • • o o H o• C-i so v o cJ CO• o c <-< • os • a $L U •S • » 8 cJ ITS US 0 « OM ri US a vo fl os rl • <r» CM O) cí ^ v o OO í ^ US vo o «-Í • tr\ * Ci (M e5 N CM e ^ g •-1 cí r< iri <N » CO CM IN e^jd-. e» o vo US ÍA om s os 0\ « á f t». • US M f-i • H (N ^• OO trs • • 0 o as <T\ c? c? US r-4 CO o H fi I ?? SJ S CO t ^ c^s & s • os 1 \ o• Ji CoOs OO ^ os . 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M i e n t r a s que en 1959 todos estos grupos r e p r e s e n t a b a n 17 p o r c i e n t o d e l consximo, su p a r t i c i p a c i ó n 1965 y 1970 s u b i r í a a 28 y 33 por c i e n t o , respectivamente. en Hacia 1965 l a p r o p o r c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l c a n z a r í a a 22 por c i e n t o aun en l a a l t e r n a t i v a más d e s f a v o r a b l e de r a d i c a l e s r e s t r i c c i o n e s de f i b r a s s i n t é t i c a s . latinoamericanos a la importación Hacia 1970 l a p r o y e c c i ó n i n d i c a que l o s países tenderán rápidamettte a i g u a l a r a l o s p a í s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s con r e s p e c t o a l a p a r t i c i p a c i ó n de e s t o s ginipos en e l consumo. E l c r e c i m i e n t o de l a d^nanda d e productos s i n t é t i c o s destinados a l consumo f i n a l y a l a s i n d u s t r i a s t e x t i l e s y de productos de caucho, v a creando xaxa gran demanda de l o s p r i n c i p a l e s productos intermedios o r g á n i c o s d e s t i n a d o s a l a p r o p i a i n d u s t r i a qulinica ( g r u p o I I ) , en 1970 aumentará a l s é x t u p l o e l mercado de l o s p r i n c i p a l e s Así hidrocarbwos srománeos, e s p e c i a l m o i t e benceno y x i l e n o s , y también c r e c e r á e l subgrupo o l e f i n a s , en p a r t i c u l a r el etileno, del a t a l punto que e l v a l o r del consumo s e r á s u p e r i o r en 25 veces a l de 1959o E l i m p r e s i o n a n t e d e s a r r o l l o d e l mercado de l o s aromáticos y p r i n c i p a l e s o l e f i n a s , q u e c o n s t i t u y e n l o s grupos más importantes de l a p e t r o q u í m i c a , f e r t i l i z a n t e s nitrogenados l o s productos s i n t é t i c o s hidrocarburos conjuntamente con l a manufactura de sintéticos, aumentará e l p e s o 3 ? e l a t i v o con r e s p e c t o a l o s n a t u r a l e s a l c o h o l y glicerina, que en 1959 r e p r e s e n t a b a n por s í s o l o s p r á c t i c a m e n t e todo e l v a l o r grupo I I , del E s t e aumento puede o b s e r v a r s e en e l cuadro 1 7 . E l consvano de l o s p r i n c i p a l e s productos i n t e i m e d i o s (Grupo I ) de inorgánicos h a b r á de c r e c e r con r a p i d e z mayor atSn que e l de l o s orgánicos. Se t r i p l i c a r á h a c i a 1965 y l l e g a r á c a s i a c u a d r u p l i c a r s e en 1970 g r a c i a s a l c r e c i e n t e uso de á c i d o s y amoniaco en d i v e r s o s c ampos. de l a química, industria s o b r e t o d o en l a f a b r i c a c i ó n de f e r t i l i z a n t e s y o t r a s ramas industriales. E l amoníaco se d e s t i n a p r i n c i p a l m e n t e a l a manufactura de abonos n i t r o g e n a d o s , y se i n c l u y e en e l subgrupo á l c a l i s . Su p a r t i c i p a c i ó n en e l consumo g l o b a l pasa de 0 , 3 por c i e n t o en 1959 a 1 , 2 p o r c i e n t o en 1970, aumento que se compensa con e l descenso r e l a t i v o de 2 a 1 , 3 p o r e n t r e 1959 y 1970 - d e l r e s t o d e l subgrupo á l c a l i s : ciento soda c á u s t i c a , /Cuadro I 6 . 67 - Cuadro l ó ATOEIÍTO DE lA DÍPORTMCIA RELATIVA DE LOS PRODUCTOS SINTETICOS CON RESPECTO AL VALOR DEL CONSUMO DE LOS PRBICIPALES PRODUCTOS INTERMEDIOS ORGANICOS EN SIETE'PAISES LATINOAMERICANOS. (En p o r t e n t o s d e l v a l o r de consumo de l o s p i ó n c i p a l e s productos d e l Grüpo I I ) •' ' Países - 1970 1959' 1965 Argentina la 55 Brasil 25, Colombia 44 60 85 Chile 41, 59 - 86 44 88 89 13 56 74 .91 32 59 México . •32 . 2 . Perú Venezxxela . Promedio 7 p a í s e s carbonato de s o d i o , 34 61 • 26 , 40 . . etco^ quedando un pequeño incremento de 2 , 3 a 2,5 p o r c i e n t o p a r a todo e l g r u p o . E l subgrupo á c i d o s p r i n c i p a l e s r e g i s t r a un incremento neto a l p a s a r de 0 , 9 a 3 » 3 por c i e n t o l o que se r e f l e j a en l a evolución d e l Grupo I » (Véase de-nuevo e l cuadro l 6 ) . indic.sda p a r a l o s á l c a l i s s ó d i c o s La-posición (productos t r a d i c i o n a l e s ) obedece a l - d e s a r r o l l o r e l a t i v o alcanzado por l a s i n d u s t r i a s - c o n s u m i d o r a s j a b o n e s , etco— f r e n t e a l a t r a z o de l o s f e r t i l i z a n t e s y o t r o s -vidrio, productos u s u a r i o s de amoniaco, cuya demanda s e a c e l e r a r á éh e l p e r í o d o Considerando en s u conjunto e l consumo de l o s p z d n c i p a l e s intermedios (grupo I más grupo I I ) analizado. productos s e comprueba que e s t e t i p o de productos, que en 1959 r e p r e s e n t a b a un 10 por c i e n t o del'consumo, r e p r e s e n t a r í a 15 por c i o i t o en 1965, proporción que s e aproxima a l a c a í ' a c t e r i s t i c a en países industrialmente d e s a r r o l l a d o s . E s t e hecho r e f l e j a l o s e f e c t o s de l a expansión de l a i n d u s t r i a química p r e v i s t a p a r a e l p e r í o d o 1960~1965 a base de l o s proyectos i n i c i a d o s o en p r e p a r a c i ó n . También i n t e r e s a o b s e r v a r en qué grado i n f l u y e n en e l i n c r e m e n t o - d e l cons-umo-de l o s I y I I l o s productos de l a petroquímica p e s a d a , grupos (Véase e l cuadro 1 7 ) , / E l aumento . 3219 - E l aumento d e l consumo de f e r t i l j . z a n t e s no a l c a n z a a aumentar l a p a r t i c i p a c i ó n p o r c e n t u a l d e l grupo I I I - p r o d u c t o s p a r a l a agricultural que b a j a de 7 por c i e n t o en 1959 a 6o7 por c i e n t o en 1970^ ocupando e l octavo l u g a r en e s t e a ñ o . subgrupo p e s t i c i d a s fertilizantes. E l l o se debe a l menor crecimiento d e l ( I I I B ) , que compensa l a mayor p a r t i c i p a c i ó n de l o s Sin e m b a r ^ , debe c o n s i d e r a r s e que l a p r e v i s i ó n de l a demanda de f e r t i l i z a n t e s f u e en g e n e r a l c o n s e r v a d o r a , E l cambio más importante en e s t e grupo es l a m o d i f i c a c i ó n de s u e s t r u c t u r a en 1959 l o s abonos representaban s ó l o m interna; t e r c i o d e l consumo de productos químicos p a r a l a a g r i c u l t u r a y en 1970 r e p r e s e n t a r á n c a s i 55 por ciento d e l grupo, quedando e l 45 por c i e n t o p a r a e l subgrupo p e s t i c i d a s . Esta p r o p o r c i ó n s e a c e r c a más a l a eodstente en o t r a s r e g i o n e s d e l mundo. Cuadro 17 IMPORTANCIA RELATIVA DE XjOS PRODUCTOS DE TA PETROQUBaCA PESADA CON RESPECTO AL VALOR DEL CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUIMICOS INTERMEDIOS (En p o r c i e n t o d e l v a l o r d e l consumo de l o s Grupos I y Países 1959 Valor (MMUS$) Argentina 4 Brasil % 1965 Valor (MMUS$) ^ II) % 1970 Valor (MMUS$) % 7 . 30 29 50 33 B 6 61 21 129 29 Colombia - Mk' 24 54. 28 39 Chile - - México : 10 . 22 Peni T o t a l paí&es 1/ 8 9 22 80 47 106 52 30 16 40 16 54 21 39 217 33 359 36 5 . Venezuela a/ 1 • - 22 8 En l o s productos petroquimicos s e han i n c l u i d o l o s s i g u i e n t e s : á c i d o n í t r i c O ; , amoníaco, benceno, t o l u e n o , x i l e n o , metanol, f o m o l , isopropanol, e t i l e n o , propileno, d i c l o r o e t i l e n o , butadieno, propileno tetrámero, f e n o l , g l i c o l e s e t i l é n i c o s , p r o p i l e n o g l i c o l y ciclotesxano, Véase l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a f e r t i l i z a n t e s en l a s proyecciones por productos, /Para resumir . 69 jPara resvmdr l o s cambios estr-ucturales a n a l i z a d o s , por u n a - p a r t e - l o s grupos j conviene re-unir subgrupos c u y a " p a r t i c i p a c i ó n en e l cónsumo acusa un aumento marcado 7 por o t r a , l o s que denotan'ún descenso n o t a b l e , itóbas c á t e g o r í ^ a b a r c a n 73 p o r c i e n t o d e l consumo en 1959 y e l 82 p o r c i e n t o en 1970, En l a p r i m e r a s e encuentran l o s grupos y subgrupos de crecimiento dinámico: (I y I I ) , p r i ñ c i p a l e é productos qxiímicos minerales^ y orgánicos fertiliisantes (IV), fibras científicas ( V l ) , detergentes (XV),' (IIIA), materias, p l á s t i c a s y r e s i n a s ( V ) , cau;ho s i n t é t i c o y productos sintétibas relacionados { V I I I B ) y coHqDuestos o r g á n i c o s de uso no especíJfico En c o n j u n t o , su p a r t i c i p a c i ó n aumenta de 3 1 a 55.5 por de l a demanda. tradicional, ciento En l a segunda s e encuoatran l o s productos de uso o ya d i f u n d i d o en América L a t i n a , menor c r e c i m i e n t o . Se o b t i e n e a s í c a r a c t e r i z a d o s p o r un ( v é a s e e l cuadro 16) una i d e a de la; e v o l u c i ó n que s e g u i r á e l mercado en 1960-1970 y se o b s e r v a nuevamente creciaiiento a c e l e r a d o de l o s productos de s í n t e s i s , de r e c i e n t e d e t e r g e n t e s , f i b r a s c i e n t í f i c a s , p l á s t i c o s y caucho s i n t é t i c o , se suma e l subgrupo origen: a l o s que fértilizantes, . En l a c a t e g o r í a de l o s paroductos de creciioiento' v e g e t a t i v o , l o s ¿abones, productos f a r m a c é u t i c o s , f ó s f o r o s y e x p l o s i v o s , tocador j pinturas, el s e reúnen productos de l a mayoría de l o s c u a l e s corresponden a productos paraquímicos, preparf^os formulaciones, etc, iüi t o t a l , la : participación en e l consumo de e s t a c a t e g o r í a b a j a r á de 47 p o r c i e n t o en 1959 a 26,5 por c i e n t o en 1970, Todo e s t e cambio e s t r u c t u r a l t i e n e M carácter p o s i t i v o y r e f l e j a l a ori-Qitación h a c i a l o s productos modernos de o r i g e n sintético, causa a su vez de ima a c e l e r a c i ó n en e l s e c t o r de l o s productos intermedios» Considerando l a s proyecciones d e l consumo, p o r un l a d o , y e l inventario de la.s manufacturas químicas e s t a b l e c i d a s y l o s nuevos p r o y e c t o s , por o t r o , pueden c a l c u l a r s e l o s s i g u i e n t e s elonentos en cada p a í s : i) el grado en que l a capacidad i n s t a l a d a d a r á abasto p a r a s a t i s f a c e r l a demanda KI 1965j ii) l o s excedentes e v e n t u a l e s de capacidad, p o s i b i l i d a d de e:sq3ortación; y iii) con l a consiguiente, l a s f r a c c i o n e s de l a demarsia que s ó l o podrán s a t i s f a c e r s e mediante i m p o r t a c i o n e s . Los enumerados constituyen datos b á s i c o s en l a s proyecciones de l a joroducción, aunque deben /Cuadro I ñ - 70 ~ CUADRO I S PIOWCIPALES CM'IBIOS m LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO (En p o r c i e n t o s d e l consumo t o t a l ) 1959 1965 1970 U.2 5.9 2.7 5.3 7.5 6.8 7.8 3.8 6.4 13.1 7.2 8.0 4.1 8,5 15.2 1.6 2.8 3,3 4.8 3.3 . 5.8 1,1 31ol 2.3 48o3 3.4 55.5 Pesticidas 4.3 Jabones ) Productos de l i m p i e z a no i n c l u i d o s ) 17.0 en l o s subgrupos a n t e r i o r e s ) E b q j l o s i v o s , f ó s f o r o s y productos p i r o t é c n i c o s 2.9 Productos p a r a t o c a d o r , e s e n c i a s y s a b o r i z a n t e s 5.4 Productos f a r m a c é u t i c o s 17.5 Total 47.1 3.1 .2.6 10.0 7.0 2.2 3.8 13.4 32.5 1.9 3.1 11.9 26.5 T o t a l ambos grupos 80.8 82.0 Grupos de c r e c i n d e n t o I II III-A IV V VI viii-a XV P r i n c i p a l e s productos químicos m i n e r a l e s P r i n c i p a l e s productos químicos o r g á n i c o s Abonos Materiales plásticos y resinas sintéticas Fibras c i e n t í f i c a s Caucho s i n t é t i c o y productos r e l a c i o n a d o s i n c l t i i d o e l n e g r o de htrnio Detergentes "^on^uestos o r g á n i c o s de uso no e s p e c í f i c o . excliiidos l o s d e l Grupo I I Total Grupos de c r e c i i a i e n t o III~B VIII-A VIII-F IX XI XVI dinámico vegetativo 78o2 complementarse con importantes h i p ó t e s i s r e f e r e n t e s a l a orientación-, origen y d e s t i n o de e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e s , a) Entre dichas h i p ó t e s i s s é presupone l a p r e l a c i ó n de l a producción n a c i o n a l f r e n t e a l a s i m p o r t a c i o n e s , es d e c i r , fabricación nacional s i m i l a r . s e e x c l u y e l a i m p o r t a c i ó n cuando haya A s í , s e toma en c o n s i d e r a c i ó n l a habitual p r o t e c c i ó n de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l f r e n t e a p r o d u c t o r e s no l a t i n o a m e r i c a n o s y l a s c l á u s u l a s de s a l v a g u a r d i a , a s í como l a p r o g r e s i v i d a d de l o s acuerdos de l a A s o c i a c i ó n Latinoaniericana de L i b r e Comercio, i g n o r a r l a s v e n t a j a s qvse . Con e l l o no s e pretende p u d i e r a t e n e r a más l a r g o p l a z o p a r a l a s e s t a b l e c i d a s l a competencia i n t r a r r e g i o n a l y en e l p r o p i o mercado, /b) Se.postula industrias . b) 71 Se p o s t i l l a que t o d a s l a s necesidades se s a t i s f a c e n respetando p r e f e r e n c i a s de l o s consumidores, s o b r e todo en e l caso de p r o b a b l e s s u s t i t u c i o n e s e n t r e productos n a t u r a l e s y s i n t é t i c o s , h i p ó t e s i s que no se hace e x t e n s i v a a l a opción e n t r e importaciones y productos similares. Se consideran separadamente, como elementos de m o d i f i c a r p a r c i a l m e n t e l a p r o y e c c i ó n , aquellos para c u b r i r l o s d é f i c i t de capacidad nacionales susceptibles casos de restricción a l consumo p o r p r o h i b i c i ó n o l i c i t a c i ó n de l a s importaciones c) las necesarias interna, Se admite que, en condiciones semejantes s e p r e f e r i r á n l a s importaciones p r o v e n i e n t e » de p a í s e s latinoamericanos y no de l o s a j e n o s a l a región. Sobre todo en e l caso de p o s i b l e s t r a n s a c c i o n e s e n t r e p a í s e s miembros de l a A s o c i a c i ó n Latinoamericana de L i b r e Comercio» E l l o supone que e l productor latinoamericano habrá de p r e s e n t a r efectivamente o f e r t a s comparables precios, calidad, en e s p e c i f i c a c i o n e s y condiciones de f i n a n c i a m i e n t o con l a s de los p a í s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s . En algunos c a s o s , no s e r á f á c i l , pero s e r á f a c t i b l e en l a medida en que s e formule oportmamente iina adecuada p o l í t i c a de fomento de l a s exportaciones^ s e u t i l i c e plenamente el instrumento p r e f e r e n c i a l a d i s p o s i c i ó n de l o s miembros d e l Tratado de Montevideo, s e amplíen regularmente l o s a l c a n c e s de dicho iiistrimiento, e s t a b l e z c a n además o t r o s semejantes e n t r e l o s p a í s e s de l a r e g i ó n , impongan en cada p a í s exportador medidas de r i g u r o s o se se c o n t r o l de c a l i d a d y e s p e c i f i c a c i o n e s y una continua r a c i o n a l i z a c i ó n de l a producción y de l a o r g a n i z a c i ó n de l a s empresas y , f i n a l m e n t e , se disponga de l a s modalidades de c r é d i t o que e q u i p a r a n l a s c ondiciones de f i n a n c i a m i e n t o de l a s ejqjortaciones l a t i n o a m e r i c a n a s d) con l a s de l o s p a í s e s más Con r e s p e c t o a l a s e x p o r t a c i o n e s , los industrializados, excedentes a p r o d u c i r en v a r i a s i n d u s t r i a s nuevas s e r i a n v e a d i d o s en l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s que presentan d é f i c i t de capacidad i n s t a l a d a y en l a medida en que l o s puedan a b s o r b e r l o s , A estos se agregaron algunas exportaciones productos químicos t r a d i c i o n a l e s en l a r e g i ó n , a un n i v e l s i m i l a r a l que presentaban en 1959, de que son r e l a t i v a m e n t e Sólo se prevén a l r e s t o d e l mtixido de productos t r a d i c i o n a l e s y algunos aromáticos, p a r a l o s países exportaciones hidrocarburos cuales s e estima un f a v o r a b l e mercado mundial, /Las estables^ condiciones . 72 - Las condiciones p a r a l a exportación i n t e r l a t i n o a m e r i c a n a son l a s mismas p o s t u l a d a s para l a s importaciones« Como es i m p o s i b l e exactamente en qué grado se cumplirán esas c o n d i c i o n e s , las predecir proyecciones d e l comercio e x t e r i o r no son más que aproximaciones o l í m i t e s máximos a l c a n a a b l e s , y s e basan ecx e l p r i n c i p i o de r e d u c i r a l mínimo e l d e s p e r d i c i o de c a p i t a l que suponen l o s proyectos que exceden l a magnitud de l o s mercados n a c i o n a l e s y e l e g r e s o de d i v i s a s d e s t i n a d o productos químicos f u e r a de i b é r i c a Latinae Estos b e n e f i c i o s moverán á l a s a u t o r i d a d e s competentes a a m p l i a r e l comercio de productos a conipras de posiblemente intrarregional químicos, A l p r o y e c t a r e l valo-r de l a p r o d u c c i ó n , s e c o n s i d e r ó t a n t o l a a l consiamo i n t e r n o como a l a s exportaciones, destinada y por e l l o l a v a l i d e z de l a s p r e v i s i o n e s r e f e r e n t e s a l a producción dependen parcialmente d e l grado de cumplimiento de l a s proyecciones d e l comercio e x t e r i o r » "^in embargo, 7 p o r c i e n t o de l a producción proyectada s e d e s t i n a r í a a l a sólo exportación, correspondiendo a l g o más de un t e r c i o de ese p o r c e n t a j e a productos tradicionales cuyo mercado puede c o n s i d e r a r s e r e l a t i v a m e n t e seguro» Así p u e s , aiujque l a s e x p o r t a c i o n e s alcancen en 1965 v a l o r e s a l g o d i s t i n t o s los previstos, de e l v a l o r g l o b a l de l a producción l a t i n o a m e r i c a n a no v a r i a r í a considerablemente. No o b s t a n t e , p o r l o menos en e l c a s o de Venezuela, en menor medida en e l de Colombia, y e l crecimiento de l a producción en l o s próximos años e s t a r á supeditado a l de l a e x p o r t a c i ó n de algunos productos químicos, aspecto que s e c o n s i d e r a r á detalladamente más a d e l a n t e » Cuadro 19 .íMERICA LATINA: CBECIM3ENT0 ANUAL DE lA PRODUCCION DE LA If®USTi¡IA QUIfflCA EEI EL PEHIODO 1960-1965 Países Arg^tina Brasil Colombia Chile V México Perú Venezuela Promedio 7 p a í s e s Otros p a í s e s Promedio América L a t i n a a/ Tasas de crecimiento S,9 10o2 12,0 9.3 l6oO 14.8 15.6 11,7 7,9 11,3 Corresponde a l p e r í o d o 1959-65«, /Las proyecciones . . 73 - Las proyecciones d e l v a l o r de l a producción química en l a regiSn señalan un crecimiento acumiilativo anual de l l o 3 p o r c i e n t o p a r a período I96O-65. (Véase e l cuadro 19) o En 1959 e l v a l o r el absoluto c o r r e s p a a d i e n t e f u e de 1.955 m i l l o n e s de d á l a r e S j que s e espera aumente a 3.720 m i l l o n e s en 1965. ^ E s t e v a l o r es s u p e r i o r a l que p r e s e n t a b a l a liroducción química de F r a n c i a en 1957 y s e aproxima a l a I n g l a t e r r a en e l mismo año (4.100 m i l l o n e s ) . correspondiente Se o b s e r v a pues un r á p i d o mejoramiento de l a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a química latinoamericana. Gran p a r t e de é l e s t á asegurado, pues e l grueso de l a i n v e r s i ó n necesaria para e l incremento p r e v i s t o de l a producción química' s e ha r e a l i z a d o o s e r á e f e c t u a d o dentro de poco, ' • En Colombia, México,, e l Perú y Venezuela e l ritmo de l a producción es más r á p i d o que e l promedio y en l a A r g e n t i n a , de " O t r o s P a í s e s " , más l e n t o . e l B r a s i l , C h i l e y e l grupo S i n embargo, conviene s e ñ a l a r que e l Brasil, contaba y a en 1959 con l a i n d u s t r i a química más amplia ' j d e s a r r o l l a d a de l a r e g i ó n , y se h a l l a b a muy cerca' de l o s d i e z primeros mundiales, c a l i f i c a r l o s ritmos de c r e c i m i e n t o , su d i f e r e n t e s i g n i f i c a d o según l a magnitud que se r e f i e r e n . Así, en los productores es p r e c i s o destacar a b s o l u t a de l a s i n d u s t r i a s a p a í s e s de escaso d e s a r r o l l o b a s t a n vinos pocos proyectos importantes p a r a o r i g i n a r incrementos más o mencs espectaculares. A s í o c u r r i r á en Venezuela s i e n t r a en p l e n a producción e l complejo de f e r t i l i z a n t e s d e l I n s t i t u t o Venezolano de Petroquímica y ©tro t a n t o acontecerá con l o s proyectos de f e r t i l i zantes y Explosivos en e l Perú y l o s de f e r t i l i z a n t e s y á l c a l i s sódicos en Colombia, Ccano gran p a r t e d e l d e s a r r o l l o p r e v i s t o p a r a esos p a í s e s corresponde a l a de unos pocos p r o y e c t o s i o p o r t a n t e s , aleatorias, realización l a s p r e v i s i o n e s son h a s t a c i e r t o punto l o que se acentúa cuando e l funcionamiento pleno de l o s : g r a n d e s proyectos e s t á supeeditado a l a s p e r s p e c t i v a s de ejq^ortacióna Venezuela se encuentra en esa s i t u a c i ó n y debe encontrar l o s medios de compensar algunos f a c t o r e s que comprometen s u capacidad de competencia en e l mercado i n t e r n a c i o n a l de f e r t i l i z a n t e s , s o b r e todo l a c a r g a que representan las i n v e r s i o n e s desproporcionadamente grandes e f e c t u a d a s a l comienzo de l a 1/ ü p r e c i o s FOB de Estados Unidos de América ••••••. / c o n s t r u c c i ó n "Hel -7t>' construcción del complejo petroquíiaico de Morón y algunos costos muy elevados de operacióno Por otra parte, el complejo de Morón no se orientaba originalmente hacia la competencia en los mercados externos. También ^n Colombia se plantean el problema de la capacidad de los proyectos de fabricación de fertilizantes para hacer frente a la competencia en el extranjero, aunque en menor grado que en Venezuela, pues los saldos exportables serán más pequeños y representan una fracción de poca importancia en el indumento de producción previsto para abastecer la demanda interna, tanto de fertilizantes como de otras líneas de producción. Además, por lo menos en uno de los proyectos se previó desde un principio la probable expoliación de parte de la producción, Colombia cuenta además con las ventajas de pertenecer a la ALALC, El diferente ritmo de crecimioito de las industrias qiiímicas latinoamericanas se traduce en cambios de la distribución geográfica de la producción correspondiente. Estos se deducen con5)arando las cifras del ciiadro 20, que presenta dicha distribución en 19^5, con las del cuadro 1 (capítvilo I), en que se observan las cifras relativas a 1959» Cuadro 20 AMERICA LATINA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA QUBíICA, 1965 (Millones de dólares) País Argentina Brasil Valor Porciento del total 710.0 19,1 lo275.0 34,3 Colombia 205-0 5o5 • Chile . 130,0 3,5 México 865,0 23,3 . 80,0 2,1 155,0 4.2 3c420,0 92,0 300,0 8.0 3,720,0 lOOoO Perú Venezuela Total 7 países Otros países Total América Latina /Aumentará la - 7t> ' Aumenteirá la participación de México y Venezuela en el valor total de la produccián, mientras que disminuirá la de la Argentina j el Brasil, Como consecuenqia de esos movimiento.s, las industrias químicas se ordenarán por importancia en 1965 en distinta f o m a que en 1959» En 1959 de los siete países estudiados, le correspondía el primer lugar al Bi^sil, segundo a la Argentiim y tercero a México, seguidos por Colombia, Chile, Venezuela y el Perúj en 1965 se. prevé que México pasará al segundo lugar y la Argentina al tercero, mientras que Chile ocupará el sessto, cediendo el quinto a Veanezuela, . En el grupo "Otros Países", Cuba seguiría siendo el más importante en 1965, con una prodxiocidn cuyw valor quedaría entre los correspondientes a Chile y Venezuela, La menor participación de la Argentina y el Brasil en 1965 se eíqjlica por haber esos países alcanzado en la década pasada un grado considerable de sustitución de importaciones, llegando a un pmto en que se van encontrando dificultades mayores para progresar. países quedaban amplios márgenes para la En cambio, en los demás sustitución, i-l c recimiento más rápido en Venezuela depende, como ya se dijo, de las posibilidades de exportación de parte de los productos del complejo petroquímico creado mediante inversiones piíblicas, A este respecto, cabe señalar que, a pesar de sus méritos, el balance de beneficios y costos sociales dd. proyecto es parcialmente desfavorable, pues en los primeros años influyeron en él circunstancias adversas de orden políticoadministrativo . Indudablemente, el notable aumento de la participación de. México en el valor total de la producción constituye el cambio principal que registra la industria química latinoamericana. En efecto, se prevé que en 1965 ese país alcanzará un valor de producción química de 865 millones de dólares, superando en más de un 20 por ciento a la Argentina. Los factores más importantes que impulsaron a los últimos años a la industria química mexicana, y cuya perduración se prevé para el periodo I96I-I965, son los siguientes; i) Abundante inversión pública y privada, nacional y extranjera, generalmente con un costo de capital algo inferior que en otros países latinoamericanos. Esta afluencia fue promovida por la estabilidad política /y social. - 7t> ' y social, las circunstancias geográficas y elementos económicos como relativo equilibrio financiero, estable situación cambiarla, infraestructura adecuada (transportes, energía, etc), ii) Sostenido ritmo de crecimiento de la economía en su conjunto a incorporación gradual de considerables masas de la población al mercado consumidor, hechos que en los últimos afios se pusieron de manifiesto también a través de una considerable potencialidad del mercado interno de productos químicos, destacada por montos crecientes de importación, iii) %plia disponibilidad interna de las materias primas más importantes para la industria química, especialmente productos derivados del petróleo y azufre, asimismo, satisfactoria disponibilidad de nergía eléctrica, iv) infecto promotor de la actividad e inversión del gobierno en algunos sectores claves de la industria quíiaica, sobre todo en la de fertilizantes y productos petroquímicos básicosj favorable influencia del desarrollo previo logrado por la indxistria de producción y refinación de petróleo. En México, la industria química avanza en casi todos sus sectores. Se destaca la gran participación de los fertilizantes en la producción, su elevado ritmo de crecimiento, que obedece al éxito de xai ambicioso programa de desarrollo petroquínico promovido por el sector público, y la necesidad de exportar considerables excedentes, A diferencia de otros países los excedentes no derivan tanto de una estimación inadecuada de la capacidad del mercadw interno, cuanto de una política deliberada de promoción de las exportaciones, acompañada de medidas concretas tendientes a la instalación de diversos proyectos en gran escala, comparables a los de los países más industrializados, con los que las empresas y autoridades , mexicanas confían competir eficazmente en el extranjero. Al considerar los cambios de distribución geográfica en el período 196Qrl965, es interesante observar que los tres países más grandes -Argentina, Brasil y México- representan una proporción constante de la industria química latinoamericana. Pese a ^ menor participación de los dos primeros en el valor de la producción química proyectada para 1965, y por efecto del avance de México, se observa que los tres países mencionados aportarán poco más del 76 por ciento del valor de la produccióít /es decir. en 1965, ~ 77 es decir, igual que en 1959. - Ello implica que se inantiene la tendencia espontánea de la industria química a orientarse con preferencia hacia los países más grandes, manteniéndose una relativa desproporción con respecto a los países medianos y más pequeños, que obedece a los criterios de inversión aplicados en las indusbjdas químicas. La iniciativa privada -que en la mayoría de los sectores de la indios tria química de la región ha desempeñado hasta ahora un papel preponderante suele ponderar los elementos siguientes antes de establecer nuevos proyectos en gran escala: 1) mercadoj costos de materias primas. 2) clima industrialj y 3) disponibilidad y Además, la inversión privada extranjera, asigna gran importancia a la evaluación subjetiva de la seguridad del capital en cada país, las perspectivas de.reglamentación de las remesas de ganadas, las posibilidades de repatriación del capital y otros elementos intangibles, . Hasta hace poco se consideraba decisivo el problema del mercado en la ponderación de esos factoreso grandes; Se preferían los países con mercados más se localizaban industrias en mercados medianos, a condición de obtener máximas garantías de protección arancelaria; y no se establecían fábricas de productos químicos industriales en mercados nacionales francamente estrechos. Esta renuencia del capital privado a invertir en industrias químicas de países pequeños y medianos se veía acentuada por el escaso clima industrial previo, considerado aconsejable para el establecimiento y operación de industrias químicas de cierta complejidad. La prioridad asignada al mercado y al clima industrial relegaba a segundo término el problema de las materias primas. Su abundancia rara vez era incentivo suficiente para el establecimiento de manufacturas químicas; por el contrario, cuando se juzgaba aceptable la situación de mercado y cli-ma industrial, se hacía caso omiso de la escasez de algunas materias primas nacionales, Varios hechos contribuyen a restar importancia a las consideraciones relativas a la disponibilidad local de materias primas: i) Los eventuales costos mayores de las materias primas nacionales o importadas se compensaban, y se compensan, elevando los precios al amparo de radicales medidas de protección arancelaria| ii) por lo manos en el sector orgánico existe una versatilidad tecnológica que permite, con aumentos moderados de costos, numerosas sustituciones de materias primas y el estabL eoimiento de fábricas /virtualmente en - virtualmente en cualquier parte del mundo; 7t> ' iii) gran parte de las materias primas necesarias para el sector inorgánico se encuentran difvindidas en cantidades suficientes en casi todos los lugares o son obtenibles a precios razonables de países especialmente dotados para su extracción en gran escalaj y iv) el elevado costo del capital en América Latina y la gran proporción que representa en el costo de la mayoría de los productos químicos industriales más injertantes determinan que la influencia de las economías de escala, dependientes a su vez de la magnitud del mercado, sea mucho mayor que la de eventuales diferencias en los costos de las materias primas» Naturalmente, la inversión pública tiene criterios algo distintos que la privada. Suele propender al aprovechamiento de los recursos naturales del país, la diversificación industrial, la creación del clima industrial fáltente, economía de divisas a<m a costa de algunos sacrificios moderados en los costos de producción y rentabilidad de proyectos, etc. Sin embargo, en caso de estrechez de mercados, ésta no dejaba de manifestarse también en la evaluación de proyectos del sector público a través de desfavorables coeficientes de rentabilidad, dificultades para alcanzar el punto de nivelación de precios y costos, y otros índices econ&íiicos semejantes. Con ello, muchos de los proyectos químicos quedaban justificadamente postergados a una segunda prioridad al distribuirse los limitados recursos del sector público, precisamente en los mismos países cuya industria química no podía contar con una abundante afluencia del capital privado. Excepciones como las registradas m Colombia y Venezuela aparecieron en períodos de relativa bonanza presupuestaria y preferentonente cuando la prom.oción de determinada industria química se hallaba relacionada a la solución de problemas de sectores jnás importantes (por ejemplo, la maniifactura de fertilizantes con respecto a la agricviltura) o En el cuadro 22 puede observarse por países el aporte del sector público en 1965, al valor de la producción química en siete países. El grueso de dicho aporte se presenta en el Brasil y México, dos de los principales productores de la región, figurado además con porcentajes significativos Colombia y Venezuela, Prácticamente toda la producción del sector público corresponderá a los productos químicos básicos, inorgánicos y orgánicos, /a fertilizantes - 7t> a fertilizantes y a caucho sintético^ ' Con ello, su influencia sobre el desarrojllo de la industria química será superior que la que sugieren las cifras del cuadro. Especialmente destaca la influencia estatal ejercida ea México en el sector petroqviiraico, la cual de hecho es superior también en su expresión cuantitativa a la indicada en el cue.dro, pues las ©apresas de ini'ciativa privada cuya acción orienta Petróleos Mexicanos, se contaron totalmente entre las privadas. Cuadro 21 APOHTE DEL SECTOR PUBIICO AL VALOil DE LA. P1©PUGCI0N QUIMICA EN SIETE PAISES L;ÍTINOAMEPJCÁIÍOS, 1965 Países Argentina Mllones de dólares 10 24 Chile México 2 .12 • Brasil • Colombia Porcientos del valor total 1 • 196 12 1 •23 Perú - Venezuela 34 22 398 12 Total 7 países - : De lo hasta ahora expuesto se desprende netamente la tendencia actual de la industria química a localizarse preferentemente en países con mercados nacionales más amplios. Esta situación, con el consiguiente retraso de la rama industrial estudiada en los países medianos y más pequeños, sólo podrá cambiar con el progreso de la integreción regional, que habrá de restarle importancia al problema de la magnitud de los mercados nacionales, en la ' medida en que se avance hacia una situación de libre movimiento de productos y capit siles ai un mercado regional» Existen serien indicios de que los sectores más avanzados y emprendedores de la iniciativa privada están considerando desde ahora la necesidad /de adaptar - 80 - de adaptar en vin futuro próximo su política de localización de la industria química a las nuevas circunstancias de la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y del progreso de la idea del mercado común. Es que evident«nente la integración implica no sólo especialización y cc5npl©nentación, sino también la eliminación de algunas sitiiaciones de monopolie promovidas por el aislamiento de los mercados nacionales frente a los ccsnpetidores extemos, ©i esa situación de mayor competencia será indispensable mejorar los costos tanto construyendo plantas de mayor escala de producción ccmo aprovechando al máximo toda ventaja obtenible en el costo de las materias primas» Con ello, la industria química podría convertirse, al menos con respecto a algunos sectores de gran importancia, de tina industria con localizaciones próximas al mercado en una orientada hacia las más favorables fuentes de materias primas. Por tanto, entre las localizaciones favorables a la industria podrían comenzar a figurar conjuntamente con los países más grandes varios medianos y pequeños.que cuentan con abundantes recursos naturales para ello, A fin de evitar una sobrestimación de las posibilidades en este sentido, debe señalarse que aión quedarían como elementos negativos para esos países el menor desarrollo previo, la falta de clima industrial adecuado y la necesidad de mayores transportes a los países consíanidores, los que deberían eliminarse gradualmente mediante ima política consciente de promoción e industrialización de los mismos países medianos y más pequeños, con la comprensiva cooperación de los países más grandes de la pegión. Frente al desfavorable faiómeno del desigual desarrollo de los países, se registran las tendencias a mejorar la estructura de la industria química latinoamericana« ím primer lugar puede mencionarse la mayor participación de la manufactura de productos intermedios en el valor de la. producción química, que se espera aumente desde menos de 40 por ciento en 1959 a 55 por ciento en 1965» Como complemento, el aporte de los productos de consumo final, paraqúímicos, preparados, mezc^s y formulaciones descenderá de más de 60 a 45 por ciento. Esta favorable modificación tendrá lugar en todos los países de la región, según se deduce comparando las cifras del caudro 22 con la.s del cuadro 1, Sin embargo, con respecto a la magnitud del cambio indicado deben hacerse algunas reservas, /Cuadro 46 . 81 Cuadro 22 AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE LA MANUFACTURA DE PPJDDUCTOS INTERMEDIOS Y DE CONSUMO EN EL VALOR DE LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA QUIMICA, 1965 (Porcientos) Productos Países Intermedios De couti'uno y paraQrziíácos Argentina 51 49 Brasil 56 44 Colcanbia 56 kh Chile 50 50 México 59 41 Perú 48 .52., Venezuela 45 55 Promedio 7 países 55 45 Otros países 36 64 Promedio América Latina 54 46 . En primer lugar, entre los productos intesmedios de la industria química de la región seguirán ocupando lugares privilegiados dos productos naturales, el alcohol etílico y la ^icerina, especialmente el primeroo Su elevada ponderación se comprueba observando que, al excluirlos, la proporción de los. productos intermedios en el valor global de la producción se reduce a algo menos de un 50 por ciento (véase cuadro 23)o Gomo dato comparativo se recuerda que en los Estados Unidos di.cha proporción llegaba a 63 por ciento en 1957. En segundo lugar, los porcientos relativamente aceptables deben considerarse conjuntamente con el valor globel al que se refieren. El valor de la producción química proyectada a 1965 queda muy por debajo de los niveles alcanzados por los países industrialmente más adelantados si se tienen en cuenta la población, los recursos disponibles, las necesidades potenciales, etc» Se explica así que los valores y cantidades absolutos de producción de diversos bienes quünicos intermedios aparezcan mxjy inferiores ai3n en el año de proyección a los que se presentan en países más industrializados» / % tercer - 7t> ' En tercer liigar, deben señalarse casos como el de México en que la elevada participación de productos intermedios refleja simultáneamente el considerable esfuerzo estatal y privado por desarrollar importantes industrias de base y un desarrollo relativamente menor con respecto a cierta cantidad, de bienes destinados al consximo. espera El auge de estos líltimos se para fecha algo posterior, como consecuencia del efectc estim;ii.ante de una abxmdante disponibilidad interna de los principales productos intermedios, previéndose mientras tanto la expojrtación de parte de éstos.. Cuadro 23 mmiCA LATINA: PARTICIPACION DE JA MAflUFACTURA DE PRODUCTOS m W i S D I O S , EXCLUIDOS EL ALCOHOL ETILICO Y lA GLICERINA, EN EL VALOR DE LA PRODUCCION DE lA INDUSTRIA QUBUCA, 1965 Porciento del valor totsl Países Argentina 43 Brasil 4Ó Colombia 54 Chile 50 México 58 Peni 42 Venezuela 44 . Promedio 7 países 49 Otros países 29 Promedio América Latina 48 A fin de considerar más detalladamente el cambio de estructura de la industria química, en el cuadro 24 se presenta la distribución prevista para 1965 con respecto al valor de producción de los principales grupos de productos discriminados por uso. Comparando ese cuadro con el cuadro 2 se observa que para 1965 se prevén crecimientos espectaculares en la producción de/'bienes destinados a la misma industria química (esencialmente grupos I> II, XIV y XV)j en los modernos productos sintéticos como resinas, fibras y cauchos (grupos IV, V y VI) y en el grupo do productos para la /cuadro 24 CO a C^ CM c^ cj H S' 0 4 s «<n a ON o VO O•N NO NOON á ITN UN • O N JÍ NO NO A CM CTS rH vp O UN NO o cí NO J(T,cJ r-t rí UN • § <N P N ir> O J! • " ' ^ f ^ I CO UN oq r-l -i "i <JN J oí» ^ CM CM O C^ ó 1-1 rt í» O r-l t CM . A VO CM iH Sí <-t rí tv c^ eq 0( cT CM oÑ uS CM « 1-1 ^ vo xa NO NO CÍ lA UN c» C<N 0\ t^ o« CO UN ta s a o tf\ o .A o a VO/ i-I UN A CM O ON ON I-l c^ s 3 m oo \o4* • w• ^ UN c? OS NO ^ UN ^ C^ ^ ou CM U N r-{ VO N OiI o NO U• CM \Ó ITN «Ql O t ^O• O UN r» \r\ o' tr\ oj 05 CN.Í o 0 PN 0? C<N NO9 tV. CUOi CN 00 & N CPV Or mg <1 rH rl <t CM NO i é PN 8 UN NO s^ 0 u Ms; NO• ® «N Ed VeO VO0 UN ON tí r4 VO J• t< rN v c e cn ^ CM CO VOV» ON 0 CM NO C? C^ í « o I i P> 0> •a J i •OH •rt K Ol •oí; «) •tí 4-1 § o É g •og o E! w ti CO• ^ 0 00 0 l-l ^ (r> CP osUNr^ CO• \C S ^ ^ H' agricxiltiora (grupo I I I ) E l acelerado desaríroUo de todos éstos corresponde a las tendencias de cambio estructioral señalada anteriormente en relación con el consumo. Por consiguiente,.cabe ,agregar, que el rápido .crecimiénto . indicado para el grupo III habrá de presentarse en lá producci<5n de . fertilizantes, y sólo en menor medida en el subgrupo pesticidasj además, conjuntamente oon los grupos anteriores .habrá de aumentar fuertsaente la producción de detergentes (subgmipo S' del grupo VIII.) En l95? gran parte de las industrias dinámicas pertenecientes a los gnjpos eá'merados era totalmente inexistente en la re¿<5n. Hoy, en cembio, varia:? da ellas han iniciado ya su producción, y el lesto podría estar frncxonaiido antes de 1965, . 1 ^ ^^ •• Jtmto.a los grupos dinámicos se Hgistran otros de crecinaéntq más lento,: los agentes tensoactivos distintos de los detWgentes, ios explosivos y fósforos, pix>ductos de tocador, farmacia, etc. El diferente ritmo de incremento de, la manufactura de esos grupos y. de los anteriores modificar la participación porcentual de cada uno en el valor de la producción química, ' Si se ccmparan les cuadros 3 y 25, para los años 1959 y 1965, respectivamente se observan , / algunos, puntos de especial interés. Entre ellos, se destaca-el avmént^ de 10.5 a l6.8 por ciento de la participación de los grupos I'y,^11, i:' ' esencialmente productos intermedios básicos inorgánicos y orgánicos en el valor total de la producción química entre ambos años. La segunda cifra . se'compara muy favorablemente con la correspondiente a los Estados Unidos ' _ en 1957 (17.5 por ciento), aunque cabe nuevamente hacer la reserva de la , elevada ponderación del alcohol nattiral y glicerina en los países latino- j • americanos,. El aporte conjunto de los grupos 1 y II restando eí válóf del alcohol y la glicerina puede observarse en el cuadro 40, donde se 1©' compara con,las cifras correspondientes a ' 1 9 5 9 o ' /Cuadro -25 ' ^ o p t». OÑ \0 OO <a •3 a <r\ o vo e < -"•1 Oa! N OO O ^ So en VO IT» Jj- vo OON CO rt • OT * <Ñf rt* c^ cOí c^« tf\ «í a £ OO cí 5 CO CM ir> «o N «í «N «Ti Cs. ON UN crv A ^ ti o t sTe CO VO ON oO M NO ^ O c*N cíS cS VO UN J> Sir » \o ON W VO I-I A ^ Vr-Dl NO 3 O ON Sí - on 8 g I-) U»N o O J t>. ^ yt o ON r>«t ts•, CO O CO OO O• N OOa 5 <a eo c-i o ON OO PN Oe ^ cí líN NO UN Cn O •. f«v »N en VD e>4e C-V <-« o O o •-Í i« -I 3 o tn » O CM ° VSN CO 8-i i f-4 fl ^ g O t-í a u 5 2 S o o• ON * ttN if% ON ON a c? á« VO O ÍX. O T) O1 « I a •o o o r-i ( O <!;> ra o I a a 0 - 1 ! i a m g « o Sb ^j -S 2 ¡H rt e» OOj ffl 1 é >1 13 " >3 ( oO<BK O O 'ÍJ •s o o » m. o W c oS3 a a I» 6 3 a I E" - 86 - Cuadro „26 . PARTICIPACION DE'LA I'lANUF^TmU tiE" K)S'PFJN^^ • . PROOtJCTOS INMffiDIOS INORGANICOS Y GRGAfJiCOS EN EL VÍLLOR DE JA PRODUCCION QUIl^jlCA, EXCIUY|2ÍD0 . DE LOS PR0DÜCT0SrINIER^íEDI0S LOS DE ORIGEN Países 1959 Argentina 'U- Brasil • ' 1965 •9 4 • Colombia : • •• r Chile ' ^ • •• 11. ; 5 5 .6 .. México Perú M ' .16 t/ • •• . 10 1 Venezuela ' 9; Promedio 7 países PQse a la eleva^ incidencia del valor de productos naturales como; ; aléohol,y glicerina, registrada indirectamente en el cuadro 26 crecerá con gran rapidez; la importancia de los productos sintéticos orgánicos, llegando a aportar para el conjxmto de los.siete países estudiados casi la mitad del valor de producción de los principales productos intermedios orgánicos (el resto queda para los productos na,turales antes mencionados). ; Las cifras • correspondientes a los cambios relativos a este aspecto se presentan en. el cuadro 27. ; ' Cuadro 27 ; A U M T O DE LA BíPORTANClA .RELATIVA DE LOS PROOJCTOS SElá^ETICOS CON RESPECTO AL VALOR DE PRODUCCIOfí DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ORGAl^ICOS p ' . ^ SIETE 7., í i' PAISES LATINOAMERICANOS' (En- porcientos del valor de producción de los principales productos orgánicos» ' . " . grupo li). Países 1959 • ^ Ai'gentina Brasil 1965 54 .... - ' ! . • ' Colombia ' Chile ; México 31 , 50 ' 61 89 Perú 0 5 Venezuela 0 5 13 4a Promedio 7 países - 7t> ' De la tendencia general hacia tana mayor participación de los productos qufinicos básicos en el valor de la producción sólo se exceptúa Chile, donde el crecimiento de la manufactura de esos productos no presenta la rapidez característica a los países restantes. A fin de ilustrar este hecho se comparan en el cuadro 28 las tasa de crecimiento de la manufactura de los principales productos intermedios destinados esencialmente a la misma industria quünica (grupos I y II), Cuadro 28 CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA DE LOS PRINCIP/iLES PRODUCTCS ^UlI-ilCOS INTERÍ'EEDIOS S'^I SIETE PAISES Lp.TIHOiiífflRICANOS, 1960-1965 Países 1960-65 Argentina 15.4 Brasil 16.9 Colombia 33.0 Chile ^ 9.4 Márico 33=0 Peni . . . 17^3 Venezuela 43«O Promedio 7 países 21.0 a/ 1959-65 % menor ritmo en Chile refleja la ausencia de un número significa- tivo de proyectos nuevos o de ampliaciones en el sector básico, que obedece a la renuencia de los inversionistas privados a entrar m. un mercado limitado, a la carencia cesi total de inversión pública en este sector y a la lentitud general del desarrollo económico del país. La falta de inversión privada en la industria de productos químicos básicos se explica sólo en parte por la baja propensión general a las inversiones industriales. Influye también el t^or a una iniciativa nueva, la falta de experiencia en el ramoj y, muy especialmente, la estrechez del mercado de la mayoría de los productos químicos básicos, que sólo podría compensarse con una fuerte protección arancelaria garantizada por largo plazo, o mediante acuerdos específicos con otros países latinoamericanos /que le - 7t> ' que le aseguran a Chile por un tiemjio relativ^ente prolongado el libre acceso a sus mercados. En epe sentido los acuerdos de compleiiieritación y especialxzacidn en el marco de la Asociacidn La,tinoamericana de üLbre Comercio podrán permitir la radicación de alguna^ industrias qulmica,s nuevas, .... •iintre los cambios favorables que se esperan psra la mitad del decenio 1961-70 figura la creación de una considerable .industria petroquímica latinoamericana, aspecto en,.que México, el Brasil, la Argentina y Colombia ocuparán los primeros ..lugares, en el orden ,indi33do„ . En el cufidro 29 se ilustra el rápido desarrollo de-este sector considerando solamente la petroquímica pesada a través del valor de producción correspondiente a 17 ... de sus principales productos. V CRECIMIENTO DE U ^ '' Cuadro--29• • - ' • • MKUFACTURA DE PRODUCTOS PETROQUIilIGOS PES/^DOS EK SIEÍTE. PAISES UTrNOAlfíEICAíIOS, 1959-1965 Países Tasas de crecimiento anual Millones de dólares 1959 1965 Argentina 2.3 30.9 Brasil .... 6,4 53.4 Colombia 0.1 18.4 138.5 1.0 .18.8^ Chile México ^ 0.3 3.2 Perú ' Venezuela Total 7'países - - 12.3 • ^ ^ 75.2 1959/65 54.2 '69;2 3.8 • ^ • • • • "5.6 •oA• 188.3" 57.6 Proporción de productos petroquímicos en los grupos I y II 1959 1965 1 5.8 2 -.6.2 - 20;.-3; 1.6 •• • 52;6 V, 12.8 12.2 '51.7 ;• 29.2 , - 6.6 36.4 32.9, a/ 1958 • V 1958/65 3/ Acido nítrico. Amoníaco^ Benceno, Tolueno, Xilenos^ .Metanol,.''Formol, Isopropanol, Etileno, Propilenp, Dicloroetileno, Butadieno, Propileno tetrámetro. Fenol, ¿licoles etiléhicos, Propilen-glicol,' Ciclohexano. . '„ /VI. PROIECCIONES . . - 7t> ' VI, PRDYECClours POR PRODUCTOS I GRUPOS PPJNCIPAIES DE PRODUCTOS Entre los productos para la agricultura se ha efectuado ante todo el análisis del consumo de fertilizantes, a base de las inforrmciones reiinidas sobre producción e importación completadas con informaciones directas sobre consvano. Se entiende por fertilizantes los elmentos nutrientes fundament al e':^ utilizados en la agricultura; nitrógeno, fósforo y potasio, medidor? en la forma usual, es decir nitrógeno (N), anhídrido fosfórico potásico (KgO), J cocido Sin embargo, y a fin de simplificar el texto^, nos referiremos a estos dos últimos como "fcfsforo" (p) y "pot.nfiLo" (k)^ Salvo indicaciones en contrario, las cantidades corresponden al contenido neto de estos tres productos. Cabe señalar que se ha analizado en primer término la demanda de los tres elementos (N-P~K), en conjunto y por separado, prescindiendo del tipo de abono de que se trate, Al considerar la demanda se distinguió entre los abonos naturales y los que provienen de procesos químicos, estableciéndose la demanda de estos últimos previa deducción de los probables incrementos en el consumo de los productos naturales (fosfatos sin elaborar, guanos, etc»)» las informaciones sobre niveles actuales de consumo encierran en algunos casos cierta incertidumbre originada en las dificultades que presenta la clasificación en las estadísticas de importación, en la internación no controlada en algunas zonas libres o fronterizas y, finalmente^ en duplicaciones existentes en los registros locales de producción y de consumo al computarse importaciones y producciones que se destinan luego a la elaboración de mezclas o fómulas. Estas discrepancias ocasionales, que no alteran en modo sustantivo el cuadro general del uso de fertilis^antes, puedieran inducir proyecciones algo elevadas en algunos estudios nacionales del mercado. El consumo de fertilizantes en América Latina acusó un fuerte aumento en el último decenio sin llegar a niveles medianamente satisfactorios. Las tasas de crecimiento anual del consumo son en general elevadas, aunque revelan diferencias apreciables en los diversos países. La situación existente puede caracterizarse adecuadamente, atendiendo al grado de evolución del mercado en cada país^ distinguiendo tres tipos básicos: Países con una demanda sostenida en rápido crecimiento, y con un nivel de consumo relativamente bajo. la industria de abonos, En ellos se está desarrollando activamente /- Países con un - 7t> ' - Países con un consumo relativamente elevado qué presentan fluctuaciones anuales imputables a dificultádes de abastecimiento u otras. - Países en que la demanda no ha; comenzado aún a,desarrollarse debido a situaciones especiales en la agricultura,. in elípriíner grupo encontramos paí¡ses • CDQTO consumo de fertilizantes por hectárea de cultivó se aproxima al nivel medio de la,, región ™ 9.//5 ^ y «suya tasa anual de crecimiento es alta^ como en Brasil, México y Venezuela,» Países Consumó por . hectárea Brasil 9.9 kg México 12.5 kg Venezuela 15 • kg a/ " i5;7 % ' 1950/58 Í953/59 12.4' 1955/59 ' Todas las cifras se refieren a kg de elementos• fertilizantes. totales: N - P^O^ - K2G,. Para él segundo grupo puedeh Países 1/ • Incrementó • . - Pei'ícdo " • •• anual •; ; v •• dárse los'ejemplos siguientes; •'onsumo por hectárea' Período Colombia 31 Chile 29^3 kg 1953/59. Perú 49.8 kg- 1955/59 kg; 1957/5S A fin de evitar una mayor dispersión y hacer los índices más reales' se considerá al área.bajo cultiyo^y no la superficie.agrícola itotal que incluye pa.stos permanentes y praderas. / E n ellos - 91 ... En ellos es difícil expresar una tasa de crecimiento anual ya que presentan algunas anomalíasi. En Colombia el consumo señalado corresponde al máximo observado,.en 1957-58 al cual sigue un-descenso pronunciado; .en Chile los consmos presentan variaciones imputables a .las fluctuaciones en la política de subvenciones, y los máximos se sitúan .preferentemente hacia 1957-58; en el Perú el factor decisivo es la variación cíclica en la producción, de ^ano, .la que pasó por un máximo hacia 1956 y una seria Cx'isis.. en 1959> razón por la cual se adoptó como más representativa la cifr^ media del período 1955-59» Finalmente, la Argentina ilustra el último tipo con- un consimo incipiente -menos de 0.9 kg por hectárea- atribxiible al carácter extensivo.de su agri-cultxira y a la amplia disponibilidad de tierras de cultivo, superior a una hectárea por habitante frente a vm promedio de 0,42 hectáreas .en los. siete países considerados. ^ aumento del consumo ha sidp inferior 9.I 5 por ciento anual en los últimos años. •"^l consumo total de fertilizantes en la región se hs duplicado en un •período de cinco años. . ¿i comparamos las cifras globales de 1953-54 (,FAO) con las que se adoptaron como representativas del período 1956r59¿ ^ cifras correspondientes son; mies de ton N-P-K Incremento anual • .. 1953-54 1954-55 376 451 - 1955-56 . - 1956-57 . 1958-59 505 , 20% las 12% 658 76I ., 30 % .. 1,1% . la tasa de incremento anual media para el período es de 15.5 por ciento. % consumo en la región corresponde a una aplicación media por hectárea inferior al promedio mundial -^¿0.3 kg- y superior al promedio de Asias 6.7 kg. Además de las divergencias ya señaladas en el comportamiento reciente del mercado en algunos países, el bajo nivel del consumo' no perntí.te observar correlación alguna entre la demanda y la superficie cultivada, el valor de la producción agropecuaria o las necesidades reales de fertilizantes que pueden establecerse a partir de la extracción anual por las cosechas 'y la calidad de los sueloá. •f^arentemente se precisaría llegar a niveles 'altos de consumo antes de observar alguna de estas correlaciones. ly ^ 3/ Sin emb?rgo es po.sible Argentina, Brasil,^Colombia, -Chile, México, Perú y Venezuela* Con las salvedades ya mencionadas de Colombia, Pierú y Chile. 9.75 kg, /adelantar q.ue ^ . . - 92 * adelantar que .una exigua disponibilidad de tierras arables tiende a impulsar el uso de fertilizantes. Ejonplo de esta relación la darían Chile y el Perií y, en el otro extremo de la escala, la Argentina. Debe diferenciarse entre la disponibilidad de tierras cultivables y las efectivamente utilizadas, ya que en la región el aprovechamiento de la superficie agrícola- dista mucho de ser total. A pesar de que el promedio de superficie cultivada por habitante es relativamente poco elevado en la región, 0,42 ha/hd3i tant%. esto no refleja una escasez de tierras cultivables y por lo tanto no:constituye lüi aliciente para el mayor uso de fertilizantes en la medida- de Europa, por ejemplo, en que sólo se llega a 0,34 ha/habitantes con el fuerte emplso de abonos correspohdiente -más de 60 kg N-^P-K/ha* . . lias proyecciones de la demanda de fertilizantes en-los paxsés principales de la' región -cuadro 30 se establecieron teniendo en consideración los siguientes antecedentes: f ~ . Superficie cultivada, exceptuadas las praderas permanentes. • Superficie destinadas a cultivos.principales, en general aquellos de mayor importancia económica: café, caña de azúcar, cereales, oleaginosas, etc. Recomendaciones locales sobre aplica-ción de fertilizantes a cultivos principales. ~ Prácticas usuales. Estudios efectuados por entidades de desarrollo y promoción agrícola é . informes de expertos. Tendencias en la aplicaizión de elementos fertilizantes comprobadas en los últimos años, utilizando para ello series estadísticas que cubren de l o a 15 afíos en casi todos los países. Relación entre el valor de. los fertilizantes y el valor de la producción agropecuaria, - Planes de expansión o creación de una industria, de fertilizantes, - , Planes gubernamentales de desarrollo del sector agrícola. Especial importancia se dio a I05 estudios efecutadgs en algunos países sobre las necesidades de fertilizantes y la demanda p r o b a b l e » E n ausencia de estudios detjallados se consideraron los demás antecedentes enumerados. Se utilizaron como base de las proyecciones en el caso de Colombia (Instituto de Investigaciones Tecnológicas), Chile (Plan Decenal, Corporación de Fomento), Perú (Banco Nacional de Reserva) y Centro •América (estudios efectuados para la implantación de una industria de abonos), /Cuadro 3ÍÍ- - 93 CuadrP 30 • AMERICA MTINA: PROYECCION DEL CONSUW, DE PMTILIgAííTES, PARA I965 J 1970 (Miles de toneladas) Elementos p^^^i^értilizantes Argentina Witrógem>(N) 1957/59 1965 9^75 Brasil , 1957-59 ; •' Colombia Chile ' México Perú Venezuela Total 7 países Otros países Total América Latina •24.0 36.0 • 1970 1965 ' .185,0 •.1957/59 '428.0; 54.0 104.0 590,0 . ... 20.6,0,... 92O0O 18,5 30.0 20,16 68.66 . 1965 26.0 •47 rO 26.0 •99.0 . 1970 50p0 .90.0 35.0 175.0 1957/59 •l2„0' .. 35.0,. 5,0. „ 8.0 .. 52.0 1965 24.1 66,4 197Q 35.0 .90.0 - 1957/59 106.0 34.0 . 1965 175.0 61.2 V : 1970 223.0 144.0 48.0 39.5 4.5 92.0 1965 70.0 46.0 - 7.0 123.0 1970 85.0 . 59.0 10.0 154.0 7.3 2.7 17.16 • 32.0 1957/59 . • 7o 16 • . 1957/59 i 10,0 • 35^0 ' • 400,0 • 14,0 . 4.0 1970 22.0 20,0^ 6.0 •287<.13 . 1965 512.1 530.6. 1970 737.0 879,0 1957/59 55.A4 • 150.0 .'17.5 •• 253.7 14.0 • 242.41 98.5 • 11.0 • I360O 1965 . 1957/59 • 111.43 48.0 •• 640*97 207.5 1 250o2 • 321.0 1 937.0 120.21 37.-44 á7.33 48.6 . . 253.0 1965 118.2 86c 2 1970 174.0 128,0 . 70.0 • 372.0 - - 297.85 324.57 138,76 1965 630.3 616.8 256.1 1 503.2 1970 911.0 1 007.0 391.0 2 309.0 1957/59 • . . 66^0.. .,.242.0 .272..O.. .,, 133.0 286«0 •• 1970 . 20.0 • 135.0. , • 19,15 • 12c 0' • . -^ScO 41.Q . •3.07 60 33 18.0 • Total (N.P.K) Potasio (KgO) Fosforo 761.18 /Las demandas - 94 - Eas demanda establecidas constituyen en resumen «na estimación basada en criterios agrcrómicos, ^ extensión de los cultivos y tendencia del mercado,' aplicados a cada país. No corresponden, por lo tanto a tina deter^ minacidn de las necesidades absolutas de los cultivos, las que conducirían a cifras notablemente superiores. Las piroyecciones de demanda de fertilizantes para 1965 y 1970, considerando los incrementos de superficie cultivada prevista, conducen a las siguientes aplicaciones medias por héctarea cultivada: Año kg NPK/Hectárea cultiraaa Siete países a/ Total Am'jrica Latina 9.66 1959 1965 1970 9.75 17.4 . 24.3 17.15 24.a aj Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela, Los niveles de consumo por hectárea en diversos países y regiones se señalan en el cuadro 31» •'^a fertilización por hectárea resultante de las proyecciones de la demanda a 1970 se presenta en el cuadro 32. Se observa que la demanda por héctarea establecida para América Latina en 1970 sólo es superior en 20 por ciento al actual promedio mundial. La proporción del producto del sector agropecuario destinada a fertilización refleja con buena aproximación el grado de extensión del uso de. fertilizantes. ^i bien las cifras obtenidas -cuadro 33»- no reflejan en forma aí-soluta el costo efectivo de adquisición de fertilizantes químa.cos ya que están basadas en ^ma valorización uniforme y relativamente arbitraria de las unidades fertilj^zanteg (N»P.K,) ya sean de origen natural -guanos, fosforitas naturales, sales potásicas, salitre natural, huesos, etc. -o industrial, son un reflejo del costo de fertilización total. 1/ Su valorización se efectuó Además de las recomendaciones locales se utilizaron las dosis de aplicación señaladas en FAO, Efficient uge of fertilizers 1959. /Cuadro 46 - 95 Cuadro 31 CONSUMO DE FERTILIZAI'ITES FOR HECTAREA CULTIVADA EN DIVERSOS PAISES Y REGIONES (kg de nitrégeno, fdsforo y potasio por hectárea) América 'latina • (1959) Argentina < Otros Paí&és . " . ^(.1958-59), Consxffiio 0.84 ^ Chile México Perú ; Estados Unidos de América •31.3 154 Alem^ia 9.9 196 Bélgica • ' 68 31.0 Francia • 2 0 2 •Holanda . 29.30 Italia 44.5 30o8 12.5 • • España • • 35,2 Portugal 49.8 36c 9 Grecia' ' ' '^ / ' 60,7 15 ¿0 . • Promedio países OECE'""^ • Asia (excluye China) . 6,7 9c75 Africa • 2.53 20o32 Promedio mundial ^ Brasil^ Colombia ' . Consxamo ^ Venezuela Promedio América Latina e/ a/ 1957-59j en Colombia máximos registrados eh 1957-58,' y 1958. SJ Promedio 1955-59^ acusa un descenso durante el peri'odoo á/ Todas las cifras europeas (O.E.C.E,) se refieren a superficie agrícola que incluye además de los pastos temporales, los pastos permanentes» Al descontarse estos .últimos, el p.^-o^iedip/del consmo .por hectárea de cultivo subre a 77.5 kg/hae Las superficies consideradas en América Latina excluyen en general las praderas, pastos permanentes y bosques, totalizan 66 450 000 has, para los siete países citados y 78 000 000 para el total de la región, incl'xiidos Centro América y ^ubae tJ Excluye URSS y China Continental, de Fertilizantes 1959), (FAO, Análisis Anual, de la Producción Cuadro 32 FMTinZACIOH POR HECTAREA Sí 1970 (kg N.P,Ko) Argentina 4,2 Brasil 30.. 8 Colombia - 58 Chile 68 M&dco • 24o3 Perá 70 Venezuela 25 Promedio 7 países 24.1 Prcjmedio otros países 25.6 Total América Lstina 24,3 - 7t> ' considerando el promecüo de los precios unitarios pagados en ^ por nitr<5g«io, anhídrido fosf<5rico (PgOj) y <5xido de potasio (KgO), a raz6n de 250 d(5lares/ton, para el nitrdgeno, 200 d<5lares/ton. para el fdsforo, y 100 d(51ares/ton. para el potasio. En el caso de América Latina el valor real pagado por la agricultura se acerca a estos valores, pese al mayor precio de los fertilizantes químicos nacionales, gracias a la incidencia de abonos naturales locales y ds los subsidios de precios que existen en varios países. La valorización de los feHilizantes consuná,dos y de la demanda calculada para 1965 y 1970 en siete países de América Latina arroja los siguientes resultados: Cuadro 33 VALOR DE'LOS FERTILIZANTES T PORCIENTOS SOERE EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGROPECUARIO (siete países) Demanda Actual Proyección (1958-1959) 1970 1965 Nitrdgeno, miles de tons. 242.4 512a 737c0 Fósforo 2S7.1 530.6 879.0 Potasio 1 U . 4 207.5 321,0 Total fertilizantes Valor fertilizant es MM US$ Porciento con respecto al valor agregado ^ 640.9 129«2 1.08^ 1 250.2 1 937.0 392.1 254,9 1.65^ 2,1^ &/ Calculado sobre los valores siguientes del producto bruto, generado en el sector agropecuario, en millones de dólares: 11 950 en 1959; 15 400 en 1965 y 18 700 en 1970« 1/ Análisis de la OECE, Fertilizers in Europe. 195S~6l; 13312, May 196lp Estos precios aplicados a la masa total de nitrógeno, fósforo y potasio, difieren de los utilizados más adelante para la valorización de la demanda de los diversos abonos qxiímicos y ci^os promedios por tonelada de elemento son 220-230 $ (íí)j 120/130 (PgOj)» y 65-70 $ (K^O). /Puede concluirse - 97 - Puede concluirse de estas cifras que la proporción del gasto en fertilizantes con respecto al valor agregado, si bien se duplicaría eñ el período, queda, aún muy por debajp de las proporciones usuales en i^ropa, donde alcanza al 7.4 por ciento del producto bruto y en Estados Unidos, donde esta proporción ha vajáado entre 4.7 y 6.7 por ciento de 1920 a 1954» ^ A base de las proyecciones efectuadas para el.nitrógeno, fosfore y potasio y de las informaciones reunidás-sobre capacidad-instaláda y proyectos de expansión en la producción de fertilizantes se- estableció para 1965 y 1970 la probable situación del mercado. En él caso del nitrógeno "se con&ideró'-el aporte'del nitrato natwal en Chile y del guano en Peni, ^ En el caso del fósforo se consideró el aporte-de los fosfatos naturales, de los guanos y de los huesos-.utilizados como, abonos o IjOS déficit anotados sercun abastecidos mediante el mayor uso de ferti~ llzantes químicos,"es decir- obtenidos por procesos químicos de síntesis o transformados mediante procesos químicoso La distribución de esta m'áyor demanda entre los diversos abonos comerciales se configuró a partir de los tipos predominantes • en la actioal estructura tanto en .nméi-ica Latina ccaao en Europa y Estados Unidos y de las tendencias visibles en estos dos últimos meréados, A la vez se prestó atención a ciertas tendencias implícitas en el uso de los recursos naturales disponibles, •• ' Respecto al uso de abonos. orgánicos naturales ^debe. hacerse la salvedad que su conumo -no registradoi- posee hasta hoy una importancia muy baja y su mayor utilización en el futuro no altera sensiblemente el cuadro de la demanda-, U Europa (0,ÉoC,E.)': 2,8 millones de ton, de nitrógeno; 3^4 millones de ton, de fósforo y 3o 65 millones de ton, de potasio, c'onsümldas en 1958-59í aproximadamente l 685 millones de dólares,, frente a tm producto bruto del sector agropecuario de 22 700 millones de dólares 0»E.C»E, Agricultural Policies in Europe and North America, jialio de 1957® . Tj %fras de Stanford Research Institute^ Chemical Economics Handbook, Se adoptaron las cifras correspondient-es a la producción media en 30 anos, y a las variaciones cíclicas establecidas (Banco de Reserva, Actividades productivas del Perú) A excepción de los gaanos"de Chile y Perú, ya incluidos, /Para e l . ^ 98 - • Para el cálculo del déficit de la capacidad de producción de fertilizantes nitrogenados actual y en vías de instalación en los años inmediatos, fue necesario introducir el concepto de capacidad primaria y de capacidad en productos finales. Ih efecto las instalaciones destinadas a la conversión de amoníaco en sulfato o nitrato de amonio, o en urea, no utilizan toda su capacidad o bien recurren a la importación de amoníaco, resuJ-tando a.-^í una diferencia entre la capacidad de producción de amoníaco y la de conversión en sus derivados. La disponibilidad real de nitrógeno resulta así de la capacidad de producción de amorjíaco, a la que se vienen a sumar otras fuentes primarias: sulfato de amonio recuperado en las coquerías y nitrógeno natural: entre éstos los guanos y el salitre, fin el cuadro 34 se estableció esta capacidad para les siete países considerados resultando \m total de 501 700 ton de nitrógeno para 1970. Por otra parte, la capacidad de conversión de amoníaco en productos finales, sumada a la capacidad de obtención directa de abonos (salitre, guanos y sulfato de coquería) da un total de 507 800 tons de nitrógeno. Esencialmente la diferencia entre ambas cifras no tiene mayor alcance que el de señalar xin déficit de 6000 tons de nitrógeno, o sea 7 300 tons de amoníaco, para la total utilización de la capacidad de elaboración o, en otros términos, indica que se requieren 6 000 tons adicionales de nitrógeno primario -como amoníaco- para abastecer, totalmente las plantas de conversión a urea, nitrato o sulfato de aminio existentes, ^ s capacidades de conversión así definidas se indican por países en él cuadro 34* El total de capacidad.de productos finales -columna 11- incluye las capacidades de obtención de sulfates, nitratos, urea y complejos más los recursos naturales: guano y salitre, •^s nuevas plantas proyectadas, acusan una marcada tendencia hacia la urea, los abonos complejos y el nitrato de amonio, los que llegarían a representar respectivamente 41.6 por ciento, 25,7 por ciento y 25 por ciento de la capacidad adicional en curso de instalación. En el caso del nitrato natural de Chile sólo se consideró un mínimo dJ.sponible para el área igual al margen probable entre la capacidad de eiUboración y las exportaciones a otras regiones j deducida la dmanda interna de Chile quedaría así lai saldo variable entre 55 000 y 56 000 ton de nitrógeno que representaría en 1970 solamente un 6,3 por ciento de la demanda en los dojiás países de América Latina. /Cuadro 3 4 Cuadro CAPACIDAD 1® PROroCCIOH DE FERTILlZANyES NIBlDGmDOS (1953/60 - 19^5) (KlXes do toaeladas de nlteogeno) Año átooníaCapaci- oo de9o dad tinado en a feramonio tUlzan 00 tes (1) ArgsntUia Brasil OeloB^la ChUe Mácteo Peni (2) 1955/éO l?é5 1970 7«9 7.9 7.9 5.0 5.0 5.0 1959/60 1965 1970 28,6 8»,0 80,0 1959/«O 1965 1970 1959/60 1965 1970 nos i}*) (3) IcV 1.5 1.6 l.o re «V 25.0 72cO 72.0 _ 92e0 92.0 88»o 68rO 1«0 1.0 m - 3o 5 .. m m m - m - - 2o0 2.0 2.0 - 1959/60 X965 1970 28.0 2800 27o0 27.0 Total 7 pauses 1959/60 103o3 1965 369.5 1970 389.5 92.0 366.0 366.0 - 15.0 m.O m '.ir (6) 6,li «» 6.1 8.2 m 26.0 - m m - 3.0 7.0 8,1 <«* 8,6 8.6 75,5 m 69.0 89CO 6«0 6,0 70 «,0 8O0O 9O0O •i» 7O0O* 60,0 90,0 — - - I6e0 26cO 36,0 - M m M 2a 5 2.5 2.5 - - «» m (7) Nitrato de Urea amonio (8) (9) •• 2.4 m 17.1* 27.5 37.6 ^ Prinoipalnante residuos de natadero y oleaginosas» b / Nitrocaloio de a ^ , expresado en nitrato 33.5^» Abmos conplejos. d / Dso directo de amoníaoo y eonplejos» - 70.0 80 aO 90.0 Otrcs (10) ne.das (11) 6,3 OoO 8.1 M «M 25-0 5Q.0b/ I5e5 50,0 15*5 26,0 76.5 77.6 «M ll.O IlaO 1^3.0 — m - - l62nO 162,0 25.0 25eO 25o0 li3«0 W.O 31.0 ífOeO 50,0 5.0 5.0 5.0 9.6 9,6 9.6 27oO 27aO 3.6aO 16.0 16,0 l82,íf Ií80,5 501.7 148,5 63,1 63.1 m nitrogft- «K» m m 17.6 17.6 17.6 Í5) geno prina»» Sulfato de rio aiBCnio WW — 16000 160,0 tos naturales - m 1953/60 1965 1970 Tenezoela Gm» 1,6 1.6 1959/60 U9,o 1965 161^,0 1970 Total Totsa Nitmo nitró- Capacidad en productos finales productos Sulfa-to de amo~ nlo de coque^^ « IJSoO 22.00/ 83.0 22,00/ 63.0 70,0 80,0 90.0 51.0 l+OcOd/ 157,0 liO.Od/ 157,0 «> 30.6 140,6 50.6 l8sO 18,0 18,0 7o5 7.5 7.5 1^1.5 lHe5 ia.5 79.0 139,0 139.0 7c5 108,0 108,0 - 62a0 62,0 225.1+ 486«6 507.8 - 7t> ' NOTiáS AL COÁBRO 34 Col\3|imasí 1» Capacidad.-sxl3.tente y prQyeptada.file amoniaco de síntesis. , . . Capac-idad de'amoníacp (1)raéüosel dest'inado a usos industriales diversos; •3. • amoi^aco•disponible para fertilizantes ^ Capacidad de recuperacidn de sulfato-de amonio, en cdqi+erías 4» Guanos y otros sub productos nitrogenados naturales 5» Nitrato-natural: diferencia probable entre la producción y la exportación fuera de la región 6, • ' Tptal de las anteriores: nitrógwo disponible ¿e las fuentes enmeradas (2^ 3^ 7. ' 5) • .. . Capacidad de conversión de'amoníaco eri svilf&to dé ;^oriio^ sulfato recuperado en coquerías -. 8% incluye .. .. Capacidad de producción de nitrato de amonio en los tipos ^ "fertilizántés", 33.5 por ciento de nitrógeno, "ñitrccalcio", etc, 9. Plantas de urea, a partir de amoníaco 10, Capacidad de plantas de abonos "complejos" que utilizarían amoníaco y ácido nítrico, \ , il» Uso directo de amorüaco - Capacidad t o 1 ^ de elaboración de abonos nitrogenados finales (3, 4, 7, .8, 9 y 10). ./En el ~ 101 - : En el cuadro. 35 -sa .establece el- balañee entré 'la- capaclflad nltrdgéno'" primarlo -cuadro -34> columna 6- y la- demanda calciilada para 1965 y 1970^ siendo el totjl ,del .déficit de. capacidad de producción-para- la regióñ'igual a 149 800 tons en 1965 y 409 300 tons en 1970, La distribución probable de la demanda excedente de nitrógeno entre los diversos productos finales en 1970 se estableció teniendo en consideración los siguientes factores: > . a) Posibilidades de recuperación de sulfato de amonio de coquería calculadas en un máximo de 15 000 tons (nitrógeno) a partir de la demanda de coque en la región, es decii- '& 900 tona máa la capacidad instalada y en proyectos a corto plazo indicada en el cuadro 34« • • b) EL aumento de la proporción de amoníaco destinado a la fabricación de ' abonos complejos y del utilizado en aplicación directa representaría el 26 por ciento de la capacidad adicional» c) Aumento de la proporción de amoníaco convertido én urea y nitrato- dé • amoníaco hasta un 36 y 25 por ciento de la capacidad adicional. La extensión de la producción de sulfato de amonio absorbería el resto (13^). •• . ^ La distribución global del déficit de capacidad de abonos nitrogenados en 1965 y 1970 sería en consecuencia la siguiente: .. - 1965 • PÍiles ton nitrógeno {pj • ffiles Sulfato de amonio • 20,3 Nitrato de amonio 52„5 Urea 3I0O Complejos y,uso directo de amoníaco 39.9 .. Total. 143o7 - • ^ 14.1 36.5 . .,27.3 100,0 " v 1970 " ton nitro geno \%) 54.3 • Í3o5 •'99.7 24,7 • 144.2 • 35.S 105*0 26.0 403-2 • 100.0 Agregando a estas cifras las capacidades existentes y en proyecto y los otros tipos de abonos nitrogenados^ la estructura del consumo en 1965 y 1970 serla la siguiente: /Ton nitrógeno - 102 - Ton nitrógeno 1965 contenido 1970 ^^fato de amonio 90 400 125 500 Nitrato de amonio 191 500 238 700 Urea 139 000 252 200 Complejos y uso directo a/ Nitratos naturales 101 900 167 000 80 000 90 000 27 500 37 600 630 300 911 000 Guanos Total ^ La demanda interna en Chile absorbería 24 100 ton en 1965 y 35 000 ton en 1970. El cálculo del déficit de abonos fosfatados se obtiene restando de la daaanda total la capacidad de elaboración y el abastecimiento probable de otras fuentes. En esta última denominación quedan incluidas las disponibi- lidades probables de escorias fosforadas (Colombia), guanos (Perú y Chile) 7 otros secvindarios, así como el probable uso directo de fosforitas pulverizadas sin elaboración qumica. Las cifras obtenidas constan en el cuadro 36 para cada país y los años considerados. Se.incluye la situación en 1959-60 como simple referencia, con las salvedades ya expuestas en los casos de Colombia (consumos máximos de 1956-57) y de Peni (cifras medias aproximadas del período 1955-59)» Resulta así un déficit de abonos fosfatados -expresados en ^2^5'' 131 000 ton y 485 200 ton en 1965 y 1970, respectivamente, para toda la región,, La distribución de esta demanda entre los diversos tipos de fosfatos elaborados no puede establecerse con certeza para cada país, dado que la orientación de la demanda se verá forzosamente influida, entre otros factores, por las variaciones en las dispc¡nibilidades de .uno u otro tipo de fosfatos que ocurren en el futuro. Pese a que, en principio, cualquier tipo de fosfato asimilable es substituible por otros, pueden darse preferencias locales basadas en particularidades de suelos, cultivos o sin^lemente a difusión diferente de uno u otro tipo» /Cuadro 46 ~ 103 . v.- . . ••; - Cuaciro-35 n .- - .. • - BALANCE DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE HITR0C2M0 PRIMAHIO EN AMERICA LATINA, • Años Países • Argentina Colonbia Chile Perú Total 7 países Otros países a/ Capacidad diferencia 36.0 8.2 ' 1965 " .:185.0 74.4 — 110.6 1970 286.0 75.5 - 210.5 19651970 • 26,0 89.0. 9,9 27.8 - 63.0 50.0 89«0 4- 39.0 8O0O 4 1970 24<.l 35.0 90.0 • 4 55,9^ 55.0^ 1965 1970 ., 175aO 223.0 162.0 • - 23.0 162.0 - 61.0 1965 70.0 40.0" — 30.0 " 85.0 50.0 35.0 13.0 1970- ' Venezuela Demanda • - total •• 8.1 1965 México Mil^s de,.tons de nitrógeno .. 18.0 1965 1970 Brasil, 1965 j 1970 1965 1970 lA.O 27.0 22.0 27o0 1965 1970 512.1 480,5 ' 737.0 1965 118,2 1970 • Total América Latina 1965 1970 •• '•• 174.0 " . 630c 3 911.0 • 235.3 - U8.2 - 174c 0 • 480.5 " 501.7 • 31.6 — 501.7 ' - 5.0 4r 149.8 — 409.3 a/ En ausencia de inforjiaciones confirraedas sobre instalaciones proyectadas' en estos países se estimá en igual cifra la demanda total y el déficit de capacidad de producción, ^ Salitre destinado a la exportación a otros países latinoamericanos /Cuadro 36 Cuadro 36 FERTILIZANTES FOSFATADOSs CAPACIDAD DÉ PRODUCCION BE 155?/60, I j é j , 1J70 Y EIALANCE 1^63-^970 (Miles d« toneladas de P2 O5) Capadc^ País Año Superfosfato Simple Argentina Brasil Colombia Chile M^xloo Perú Venezuela 1959/SO 1965 1970 9 9 9 1959/60 1965 1970 64.5 81 81 Otros - - « » ••• 94 94 l6e&/ 16.8a/ 23*5 23.5 21b/ a V 1959/60 1965 1970 - 1959/60 1965 1970 > - - - Se. total 6,3 1959/60 1965 1970 18 2U.5 2U.5 1959/60 1965 1970 6.5 6.5 6.5 9,2/ w h2,5 4» - • m «» 19 19 19 m Total 7 países 1959/éO 1965 1970 123 litó ll»6 19 179 179 9 50.8 50.8 trtros pafees 1959/60 1965 1970 11 11 11 Total Amórioa Latina 1959/60 1965 1970 13"* 157 157 - • ••• 19 179 179 9 50.8 50,8 •7.7 -9 -33 6 6it.5 191.8 191.6 135 272 «f28 15* 25 Uo 120 247 388 -55.5 -55.2 -196.2 5 7 9 25 4o 81 -25 +4<V5 «36,5 25 51,4 75 .16 -42.4 KJ1.5 M+.5 9 9 9 6.5 6,5 6.5 6 l^7 90 35 90 6* 39.5 22d/ 27d/ 59 3Há/ 7,3 lif. 20 151 375.8 375.8 287a 530.6 879.0 11 11 11 162 386*8 386,8 10 15 15 6lo2 lijií lA MI - • •• » 1.3 18 42 m 18 71 71 U2.5 5* Como fosfatos elaborados Exoe" Total dSRo te 9 9 9 • 25 25 25 Bifosfato. Complejos, Términos» Gmnos, Total Trijae 1959/60 1965 1970 &/ b/ c/ d/ Secsanda. Como fosfa» tos m» turales elaborados 37,5 86.2 128,0 324.6 6l6e8 1 007.0 »,« 3* 5* 57 89 121 5,5* 10 1«+ 62,5 99 135 34 55.2 132 •15,8 -61 17,5 19 25 -11 -12,5 -»l6o5 7.3 11 15 •36o7 +33 •29 230,1 441.6 758 -^9.1 -65.8 -382,2 32 76,2 114 -a -65.2 ^03 262,1 517.8 872.0 .100,1 -131 .485.2 - 7t> ' Respecto a la probable distribución global del déficit de capacidad es factible que, siguiendd la tendencia señalada por las capacidades adicionales en proyecto, tenga vma composicián diferente ,de la que resultaría para el •total iñstalado- en -1965:^ ESTRUCTURA DE lA CAPACIDAD (éh aiiles de toneladas de proyectados, Capacidad resultante en 1965 1960-65 U^ ton . % M- ton % Superfosfato simple 23.0 10a2 157.0 . 40.6 ^perfosfato triple 160,0 71,2 179.0 46.5 Otros- 100,0 . 224,8 Total a/ Incluye: 50,8.-S/ 18.6 - 12.9 100.0 386.8 témicos 9 (Chile), complejos 25, bifosfa.tos 16,8« La tendencia demostrada por los proyectos en curso está claramente orientada hacia el superfosfato concentradoo triple, y los abonos complejos, especialmmte si se toma en cuenta que las 23-000 ton de incremento del superfosfato simple corresponde prácticamente a extensiones de plaxitas actuales. Ebd-sten múltiples raaóries tecnológicas para,eJqjlicar esta orienta^ ción, entre ptras la incidencia menor de los costos de transporte para los abonos más concentrados y el menor costo finéi de los abonos complejos» Considerando estos factores se adoptó, la siguiente hipótesis para la distribución global del déficit de producción de abonos, fosfatados ©i 1965 y.l970: 1965 • ; - Miles de ton PgO^ Superfosfato simple 72,0 Superfosfato triple 44.0 Complejos, bicálcico, otros Total 1970 i%) . 55.0 I-aies dfe ton P^O^ {%) 145.0 29p9 • 33.5 224,0 46.2 15.0 11,5 116,2 23,9 131.0 100,0 485.2 100.0 /Sumando a ~ 106 Sumando a ello las capacidades de producción, existentes y en proyecto y el emíjleo dé otros fosfatos (naturales, guanos) la estructura de la demanda serla aproximadamente la siguiente: Ton de fósforo contenido {%) 1970 1965 Superfosfato simple 229 000 37cl 302" 000 30.0 ^perfosfato triple 223 COO 36«2 403.000 40.4^ Complejos, bioálcicoj, etc.^ 65 800 10o7 167 000 16.6 Fosfatos no elaborados 99 000 16.0 135 000 13.4 616 800 100.0 1 007 000 100.0 ^ Total a/ Contenido medio estimado en 30 por ciento» ^ Contenido medio estimado en .23 por ciento. La ©volucidn que cabe esperar en la producción de abonos fosfatados contracta asi con la situación ai 195S-59 debido al incroaento de los fosfatos de mayor concentración -superfosfato triple. Mientras en la producción de 1958-59 el superfosfato simple (18 a 20 por ciento constittiía prácticamente el iJnico fosfató elaborado; (83 por ciento del total) bajaría al 30 por ciento del abastecimiento total en 1970, ocupando el segundo lugar despees del superfosfato triple (40 por ciento del total)» Esta evolución aparece ya plen^^nte en los actuales proyectos y planes de desarrollo de la industria de abonos. La baja proporción de fertilizantes potásicos Utilizados en J^érica Lstinai isegún se desprende de las relaciones existentes entre los consumos de cada elemento nutriente en ésta y otras regiones, obedece en parte a la ausencia de recu^rsos en sales potásicas, exceptuando el caso de Chile, con la consiguiente dependencia de las importaciones y, por otra parte, a un requerimiento de potasio para los suelos agrícolas probablemente menor que en otras áreas, debido a la presencia del potasio en las. formaciones que dependen del sistema andino, 1/ ^ Argxanentos en tal sentido se han presentado en algunos países de la costa del Pacifico (Chile, Perú)o /Las sales - 7t> ' Las sales potásicas de uso corriente se limitan al cloruro, sulfato j nitrato, en el mismo orden de frecuencia. ' El cloruro es xin producto natural cuya obtención, se relaciona con las industrias extractivas (Alemania, Francia^ España j Estados Unidos), y constituye la fuente principal de potasio para la obtencidn d^e otras sales de importancia industrial, además de utilizársele . directamente ccano. abono, solo , o combinado en mezclas y abonos ccsnplejosij es la fuente más económica de potasio» KL sulfato de potasio, utilizado en la agricultura en aquellos casos en que el cloruro no es bien tolerado, se • obtiene por conversión, de cloruro de potasio con producción simultánea de ácido, clorhídrica. Esta producción, mi^r desarrollada'en Europa, no parece tener especial^ importancia para América Latina por cuanto sé debería recurrir a la importación de su materia prima, el cloruro, con la dificultad adicional de tenér que .disponer- del ácido clorhídrico obtenido simultáneamente. Por otía'parte, es probable que se extienda el uso del cloruro en la formulación de abonos complejos, procesos en los cuales es convertido'parcialmente a sulfato> fosfato-o • nitrato de jpiotasio,_ Las otras fuentes de .potasio que presentan interés en la región son el nitrato mixto sódicp.-potasicq (Shile) y la recuperación en salinas estudiada actualiaente en el Brasil y otros países» Puede estimarse la importancia relativa de cada uno de estos abonos potásicos en lá demanda de.19^5 y 1970 en la proporción siguiente, cercana a la actual repartición, de las .impqrta,ciones: KgO contenido en: {%) Hiles de ton {%) Cloruro de potasio 179.1 70 254.0 65 Sulfato de potasio 28.2 11 47.0 12 Nitrato de potasio y otras sales 1S,0 7 31.3 8 Abonos complejos 30-8 12 58.7 15 256.1 100 391.0 100 í'otal Miles de ton /•%tre los - 7t> ' Shtre los productos químicos destinados alia agricultura, los pesticidas figuran en un lugar destacado conjjuntamente con los fertilizantes» Incluyen un considerable minero de insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros desinfectantes. Desafortunadamente, la eíiorme variedad, mutabilidad de los patrones de aplicación de pesticidas, y el gran minero de factores particulares que afectan su mercado en cada país convierten a la proyección por productos en una tarea de gran detalle, que sobrepasa los objetivos del presente estudio» Por ello, se anotan aquí solamente de pasada algunas de las principales tendaicias del consumo,, Entre los insecticidas se destacan actualmente con buenes perspectivas el grupo de clorados diversos (tipos aldrin, clordanos, tex<í>heno, etc,) y los fosfarados (tipos metilparathión, parathión, malathión, etc»). Conservan una cierta importancia del DDT, HCH y piretro« En el grupo herbicidas los derivados del ácido 2,4-D y 2,4#5-T comparten el mercado con nuevos tipos de importancia creciente (entre otros la parad o rofenoldimetilurea y el isopropilcarbanilato). De los fungicidas, las sales de cobre y el azufre mantienen un lugar de cierta importancia (lO por ciento del grupo para las sales de cobre y 30 por ciento para el azufre, en los Estados Unidos en 1959)> frente a los nuevos tipos de más posibilidades: pentaclorofenol, derivados de zinc y manganeso, etc. La probable evolución del mercado de treB de los pesticidas más conspicuos, considerados relativamente tradicionales y antiguos, puede observarse en los cuadros 37, 38 y 39. /Cuadro 37 - 109 ~ Cuadro 37 AMERICA-LATBIÁ, EVOUJCIOW PROBABLE DEL MRCADO DE D.D.To, 1965, 1970 (Miles de toneladas) -Capacidad insta« lada más proyectos hacia 1965 Demanda 1965 1970 Argent iíia 0,8 0.8 Brasil 1.5 Golcanbia 1965 Balance 1970 4- 1,5 2.1 4- 0 , 6 4- 0.6 o a 0.1 1,5 4 4. 1,4 ChiTe - mm México 6,9 6.9 Perú 0.2 0.2 - Venezuela 0,8 0,8 - ^otal 7 países 10.3 Otros países - •'•otal América Latina • 10.3 - 0,6 ^ 0 , 6 1.4 " " 1,4 _ - 3=6 10.5 10.3 ~ 0o2 0.8 15.5 - •í- 3 . 6 - 0.2 - 0o8 4 5,2 4. 5.2 4- 5=2 4- 5,2 - 10.3 15.5 Cuadro 38 Al^IERICA LATINA, EVOLUCION PROBABLE DEL Í'ÍSRC^ÍDO DE H.C.H, 1965 y 1970 .(Miles de toneladas) Demanda 1965 1970 Capacidad instalada más proyectos hacia 1965 Argentina 2,0 2.6 9,0 Brasil 3,0 4,0 1?.0 Colombia 0,5 0,8 Chile 0,4 0,5 0,3 3/ 1,1 a/ 1965 Balance 1970 4 7.0 4- 6,4 •I- 9.0 4. 8,0 - 0,5 - 0,8 - 0,1 - 0.2 - 1,4 1.9 México 2.5 3.0 Peni 0,6 0,8 - - 0.6 - 0,8 Venezuela 0.3 0,5 - - 0,3 - 0,5 ^otal 7 países 9,3 12,2 22,4 4-13,1 410,2 Otros países 0,7 0,8 - - 0,7 - 0,8 10.0 13.0 22,4 4-12,4 4 9.4 íotal %iérica latina a/ Estimado, / "^uadro 39 - no Cuadro 39 AMERICA LATINA, EVOLUCION PROBABLE DEL ^ÍERCADO DE SULFATO DE COBRE, 1965,1970 (Miles de toneladas) Demanda 1965 1970 12,0 14.0 Brasil 5.0 6.0 Colombia 2,0 2.5 Chile México Oe4 2.0 Peni Venezuela Argentina Total 7 países Otros países Total América Latina Capacidad instalada más proyectos hacia 1965 20.0 - Demanda 1975 1970 4- 8.0 4 6.0 - 5.0 - 6.0 - 2.0 - 2,5 2.0 4 1.6 4 1.4 3.0 3.0 + 1.0 0.6 0.8 4.0 4 3.4 4 3,2 Oo3 0.4 22.3 27.3 2.7 2.7 25.0 30.0 0.6 - 29.0 ~ 29.0 /l. Resinas — 0.3 4- 6o7 - - 0.4 4 1.7 2.7 - 2.7 4 4.0 - 1.0 - - Ill - 1* Resinas sintéticas y plastifleantes El mercado de los plásticos se ha f e m a d o en los últimos años a través de vai rápido proceso de sustitución de los materiales tradicionales como el papel, madera, metales^ cuero, .etc. , ..Parte de esta sustitución está ya consolidada, siendo ihdis.cutido el empleo de los materiales sintéticos en' la' fabricación de juguetes, botones, . envases y mtiltiples otros usos. En estos campos el consumo de los ma,teriales plásticos sigue aumentaiáo en función del niSmero de consumidores y del nivel de ingreso, Al mismo tiempo prosigue el desplazamiento de los materiales tradicionales por los sintéticos en nuevos cauipos productores de objetos de conaumo, en la construcción y para fines industriales. El constante avance tecnológico asegura un amplio campo para este proceso, que se efectúa en un ajuste continuo de las relaciones de ®cios entre los materiales tradicionales y los nuevos materiales que vienen a desplazarlos. El mismo progreso tecnológico promueve además el abaratamiento de los materiales sintéticos. Se resume el mecanismo de fomación y crecimiento del mercado estableciendo que el consuiao de plásticos se desarrolla en función de tres variables principales: nalesj i) nuevas sustituciones de los materiales fcradicio- ii) crecimiento de la poblaciónj habitante® i ü ) crecimiento del ingreso por Puede decirse que hasta la fecha la más importante de estas tres variables ha sido la primera. Sin embargo, es preciso admitir al mismo tiempo que las nuevas sustituciones de los materiales tradicionales han venido efectuándose con más celeridad en las regiones más desarrolladas, generalmente con'niveles de ingreso superiores... . Ello puede obseanrarse a través de-las cifras del consumo .por' habitante recogidas en el cuadro 40o Pero las diferencias en el ingreso por habitante no explican por sf solas el retraso observado end. desarrollo del mercado latinoamericano de plásticos en comparación con el de países europeos, los Estados Unidos de América o Canadá» Es que el consumo latinoamericano de plásticos tampoco se equipara con el consumo en países europeos cuyos ' niveles de ingreso sean iguales o inferiores que los que se registran /Cuadro 4 0 - 112 - Cuadro 40 CONSUMO POR HABITANTE DE MATERIAS PLASTICAS EN DIVERSOS PAISES (jkgs por habitante) Consumo Consumo Países no latinoamericanos (1958) l,t) Estados Unidos de América 0.8 Canadá 0,8 ^-ustria 4.5 0,7 Dinamarca 8c4 1,0 Francia 5o9 Perú^ 0.5 Grecia 0.8 Venezuela 2.0 Holanda 7.1 Bolivia 0c2 Islandia 3«5 Ecuador 0.7 Irlanda 2.1 0,2 ItaUa 4.1 Uruguay 1.1 Noruega 7.2 Cuba 1,1 Bélgica-Luxemburgí» 6.9 América Central (sin Cuba) 0.4 Reino Unido Promedio de América Latina 0,8 Re. Federal de Alemania Países latinoamericanos (1959) TT Argentina Brasil-^ Colombia Chile México ^ Paraguay ^ ^ Fuente: a/ 12„3 Portugal 1.4 Suecia 9o8 Suiza 6.4 Para América Latina, investigación directa; para los países restantes^ cifras publicadas por la 0,E,C.E» ajustadas con la adición de plastificantes y celofán con fines de conqsarabilidad. ^ I960 y 1957 c/ loa 1958 /en la ~ 3 - en la región, i^ii Portugal, por • ejemplo, en 1953 el producto bruto por habitante fue 60 por ciento inferior que un año después en el promedio de América Latina, pero el consumo de plásticos por habitante superó en más de un 75 por ciento al de la región» • En 195S en Italia el producto brüto por habitante era 20.por ciento inferior que en la Argentina.-! pero el consmo de plásticos por habitante triplicaba con creces el de este país. Entre los factores que impidd.eron en la región un desarrollo del mercado de plásticos de la misma intensidad que la registrada en otras partes del mundo pueden enumerarse los sigiilentes: gran desigualdad en la distribución de ingresos, lo que restringe el niSnero de consumidores de -plásticosj restricciones y elevados gravámenes a las impwrtaciones de equipos de transformación y de resinas puras en la mayoría de lt>s países latinoamericanos; carestía de esos equipos y resinas, importados o de fabricación local| falta de disponibilidad local de las principales resinas; desarrollo insatisfactorio de la propaganda y comercialización de los objetos d© plástico; y un nivel tecnológico inferior en diversos campos de' la producción, Al mismo tiempo es preciso señalar que pese a los elaaentos negativos enumerados, en los años más- recientes el consumo de plásticos comenzó su desarrollo en lá región con gran impulsó.inicial, acusando un crecimiento anual de más de 20 por ciento en el quinquenio. 1955-1959» El considerable dinamismo del mercado de plásticos en siete países latinoamericanos puede observarse en eí cuadro 41o -Cabe señalar que los países inclui'dos en ese cuadro representaron en•1959-'el -S?-por-ciento del consumo latinoamericano de plásticose Con respécto a las previsiones referentes al crecimiento futuro debe llamarse la atención sobre el hecho de que las características del mecamsmo de foimación y crecimiento del mercado de plásticos dificxxltan las proyecciones relacionadas con el consumo de esos productos,. Por el importante papel de las nuevas sustituciones de. los materiales tradicionales en el crecimiento del mercado de plásticos resulta imposible establecer una correlación matemática significativa entre el consumo de los productos mencionados y el nivel de ingreso, tanto menos que los precios locales de los distintos materiales tienen una influencia decisiva, sobre la amplitud de esa sustitución, /Cu3,dro U1 ^ 114 Cuadro 41 CRECIMIEWTO DEL CONSUMO DE RESINAS SINTETICAS EN SIETE PAISES LATINOAl-íERICANOS, 1955-1959 (Porcientos de crecimioito anual aciimulativo) Argentina 22 Brasil 24 Colombia j/ Chile 50 ^ México 24 Perú 24 c/ Venezuela 26 a/ 1956-1960 b/ 1956-1959 c/ Incluyendo el celofán entre las resinas sintéticas Fuente; Investigación directa» Aimque por tendencia general la penetración de los plásticos es superior en países con mayores ingresos por habitante, también es cierto que por la multiplicidad de factores que influyen sobre el grado de esa penetración en cada país resultaría ilusorio tratar de definir mediante una formula precisa la relación entre la magnitud del ingreso y el consumo de plásticos® El mismo tipo de problemas que impide la proyección de la donanda dé plásticos estableciendo la relación elasticidad-ingreso correspondiente a esos productos, inhabilita cualquiera proyección efectuada a base de tasas históricas de crecimientoe Aparte de que por ser la industria de plásticos una industria recioite no pueden determinarse Verdaderamente tasas históricas de crecimiento, es preciso tener 6n cuenta que el incremento del consumo dé plásticos reviste características diferentes en diversas fases de desarrollo de la industria correspondienteo /En la •• - • - 115 - • • • En la fase''feiciM de creación de .esa industria, el consumo de plásticos suele incrementarse a un ritmo nnoy acelerado, para luego gradua^enté aminorar'.el crscindento en la medida en que se rayan estrechando las posibi]J.dades de nuevas sustituciones de los materiales tradj-cionales. La rapidez con que disninuirsí el ritmo de crecimiento del mercado, de plásticos-, dependerá ante todo de los costos de la industria manufacturera de objetos de plásticos, especiaMente del costó de las'resinas puras, pues mientras más elevadas sean los precios de los objetos de plástico más léntaciente se irán 'desplasándó niat,eriales tra<iLcionales<- . • , Dada la ccjmplsjidad de la projecoión del mercado de plásticosj se efectuaron estudios pomieíaori'zados de los factores que en el próximo decenio habrán de infliú.r en la Argentina, el Brasil, Colombxa, Chile, México, el Perú y Venezuela sobre el desarrollo del consxniio de esos productos® Con ' ese objeto se consideraron en cada uno de los países mencionados la situación y perspectivas .de la industria local de transformación, el estado del equipo de esa industria y sus proyectos de ampliación, los problemas de dispohibilided interna -de i-esinas, la incidencia del nivel • ' interno de precios sobre el desarrollo de la demanda^, la sustitución de los ma.teriales tradicionalesj, papel, madera, metales, etc., .p.or; l-ss' materiales sintéticos, y la cor/ipetencia entre los diversos tipos de resinas^ Con respecto a todos estos elementos,se consideraron por una parte las expectativas de la.s industrias manufactureras locales de objetos de plásticos y las de los productores locales y extranjeros de las resinas .puras, y> por otra, las experiencias recogidas en Europa y en los Estados Unidos en relaxión con el désairrollo del mercado dé plásticoso A base de los estudios por países que se acaban de mencionar, se efectuaron ias proyecciones recogidas en, el eua,di-«> 42c- Como puede obse'r- : varse, se prevé que el consumo latinoamericano de plásticos, que en 1959 fue de unas 155 000 toneladas,' llegará para 1965. y 1970 a 330 000 y 620 000 toneladas, respectivamente. Como principio general,'para las., cifras del consumo global de plásticos en cada uno de los siete países estudiados en detalle se han adoptado las /Cuadro 42 •3 J < o o M ^ <I r • P1 <6 O B W Si C¡ ^ tH I 1 O0 s ^ oo " • e •O o O os O OS 0 CM P O P COPO SDt^O ^*g 0s 9 O S Q O 0 4 CM^ tvCTsp r -tvOCM HCMC^ rlCMUS VO p 0 US CM US os P 0 OP P P O CM CM rH U SUS CUS cóflO íA 0 PCr\ rH C^ 0 0 i-tCJ ospp OspO C M0 0 C^OP USPO r^cjUS 0 i-ICM H t-tCM C5 H PS Jd-OO t^OCMO N O^ N oo í *iro •rv• «o # • • OCOWN ES op íííSS. ÍV.O o fOO J-CO r^CM eoo CM CMO CM 2>oo o«rH •<-M« <-l t-lr-< OO o OOO OO ON §•8• OO CM CM C^.^tfN 1-t s o o o 0 t>} tí 8 o § S 0 s 1 0S 5 2S ^ o* §' o § I IQ • § >H 1 -P s «2 S 2 o i, U a S £S 0< ftrH CM o o • • • o o o OOO O O KiTi O r^lr^ O C3 irio o líMA o o o o t-IH o o o 3 ja c o- • • CM CM SlO 0 e>sP 0 uso 0 CjP 0 tH cope \omC OCMVO • « « CM J- csus « OO • • o CM CM Hp H O P C PC-. USOsCTV S#R•S • g§ CM LA p p E rMX^ .. . Í^OO CM .SR o pp cne<Scf\ 1*0 « OP P• OP « • I • •« « • o oo M*CM•C^N «PO g o p u\ 0 C ^VÍ) t-~oo tno on • oo oVmtv CAO J -Oir» O rH Oi-i c^oo l-lí^c iHMJ OOO • • • POP •rt R S +> § ai OO T.lCM- ^P Om •• osl>. •OCpM J ©. I o POe-4 rHt^CM r-4 • o• <N O« O•O• o O op • • uso o 0 p 0 0 • H 0<3 C-oO P P VOSDCv trvPO •• a r-l O S O r-l<-fC«S jÍJÍrH cMirso • • • vCMOÍ^ o o p J-PO JS-OO o í ^ S S S o2O.'0UJ CMIHO • • « PC «M• <•r\ •^RR e» • Ortr-1 CMCM C^ O O O PaO•P • P^ f-lrtONr-t oo ITvcrvOO ir\oo OOO uspo pp •c^rj too hoSP HCA • oo • • • • * Í>•.C<M •jC\• O•SO•O• • • • 4Í CM ^OJ CM O t-H fH CMttSMD rMct iH rH- rH CM c^» CM • C M es rHl-ICM ^«o•o » J3- \OCO o« «CM• iJR P c^ oUS CM 00 ^ R c^ ffs CoO a e R•R• CM S«R» o « P vo < N CM o oo o c^p o VUSOP o O o ja-MXOO o as <T\ O CoO• mo•o o O f0^i• A • » • PiS. « < cn• • JoOO• OOO • oo VOCM O O »os•oss^CMO ^ K> ^ •HCM O t-ICM ir O«ii•CM» I-I C^ US I <N VO o•w• IOO í-í O l ^O O O ^* oS ^t r-4 » t H^CO JS> •i' S M <M ^5 '^ •g ^ 5 a-s OOO HCMC^ OOO M CM CM usos po O JÍOO USO 0 ot\tOr> if• O•oo• iICOtó vopS CO i • • 9, CM c>^^^- O rt C^ O O CM CJcStíS o 1—' o« o» SRS CMUSir-t -1 ^ g: Or» i W O o e i 0\00 HO oo tvOO CT\0 o o o0-® vO J3-00 ©SSOO CMO U t r -.o• ott • • • 1 » j j c M i r s j a s o < o O-ícM r -«UMi-tf\ ^ »-! oo cr^ C M HCMC^ I J- oOO MfS irC\5oO jo O c-^Oq • • • o r-ISf I O r-t OOrt iOSN' o fe O cr%o Qó 1r -\ 1 oo ONO i o • oo • • C>jO o o o IT» Je o IX\oo Jl-t-0-4 ICM r-tCM OO iHO o • • • ir\8•O ir•> s UMTi • • « • « * CM CM UNVOVO PO I pp uso o 05CM.0 OCMVO P•p• I O o a O o CMOS W'^'m R 9« .52 •' • • • • I-O•O •ptvSO « o os e PCM OI COOP Q<M• « « •.. • • 0,-l J-CM VO OiHJHCM P O P ^ P P r-NOCO 00 tr^mr-l oP •c»c<fa• tf os • •• CMUTS HUSft . . r-4 j±o o C O o o ív,o O ITipO 0 fSPP PP o SiVAl V3 O o C• MCO• tTl* c^o • oo o«fts «iri• §oUS« « O• • CArM o H e<> O rtc^ OOr-l r^lfvt»- 0 0 0 o » cH rH <«SP OS ÓDCMÍÑ. 5\0 O oo<S>S V0»0 • CMM5CO CMVOpM 0 H o CO vo a o •-I - 117 - previsiones más prudentes, de modo que las cifras sdlo representan en realidad 'una proyección mínima del mercado. Sin embargo, dada la dificultad de prever exactamente cuál será el resultado de la continua 'competencia entre los diversos tipos de resinas, es posible que las proyecciones h^juisobrestimado ocasionalmente la potencialidad del mercado de algunas de ellas en detrimento de otrasa En todo caso, con la salvedad de que la gran fluidez del mercado de plásticos puede introducir cambios imprevistos en la posición relativa de las diversas . resinas, las cifras del cuadro 42 pueden considerarse como una aproximQ. ci<5n aceptable no sólo al nivel del consumo global de plásticos sino . también en su detalle, . . Puede señalarse que el crecimiento previsto, con ser de g r ^ rapidez, es considerablemente inferior al que experimentó el consumo latinoamericano . de plásticos en los ultiraos afíoso Para los lustros I96I-I965 y 1966-1970 se han previsto ritmos de crecimiento de 15 y 13e5 por ciento.anual, respectivamente, frente a las elevadas tasas de crecimiento correspondí.entes al quinquenio 1955-1959= (Véase el cuadro 41)» La declinación del ritmo de crecimiento admitido en las proyecciones corresponde a la eoqseriencia de países con industrias de plásticos de cierta antigüedad» Sin embargo, en la medida en que se vayan eliminando los factores negativos antes enumerados que hasta la fecha han actuado en contra de una. mayor expansión del mercado de plásticos, el crecimiento previsto podría ser superado notablementeo La modestia de las previsiones señaladas en el cuadro 42 se destaca a través de las cifras del consumo de plásticos por habitante implicadas en la proyección efectuada, (cuadro 43)a En los cuadros 42 y 43 se ha señalado, además de las proyecciones correspondientes a los siete países de la región para los cuales se efectuaron estudios más pormenorizados, una estimación del volumen de consumo previsto para el resto de América I^itina» Esa estimación, de un grado de certidumbre muy inferior al de las proyecciones para los siete países, /Cuadro 46 - 7t> ' ^uadro 43 . AMERICA LATINA, CONSUMO DE MATERIAS PLASTICAS POR HABITANTE, 1959» 1965 y 1970 (kilogramos por habitantes) Pafses 1959 1965 1970 Argentina 1«1 2<,2 4» O Brasil Oe7 1^4 2«5 Colombia 0,7 1.2 1,8 Qiile 0«7 1.4 2o4 México Oe9 1«6 2«5 Perú 0,4 Oo8 lo4 Venezuela 2,2 2,7 3«7 Promedio 7 países 0,9 1.6 2^6 Otros países 0,6 1.0 1,7 Total América Latina 0,8 1,5 2,4 /se efectud ~ 119 - se éfectuó suponiendo cierta similitud an la situación .de los países estudiados con la e>dstencia en el resto de la. región.' Ccano esa estima- ción S03.0 corresponde, al 13 por ciento del mercado, errores eventuales en el monto total, del consymo o en-su distribución entre resinas sólo. ' afectarían en pequeña medida la exactitud del cómputo de las proyecciones. Para estjjiiar el consumo globa?. correspondiente al grupo "Otros Países" se supuso que para 3-970 el consumo por habitante tendería a ordenarse en la región de acuerdo con la.magnitud del ingreso por habitante según los valoresque se señalan en el cuadro A4. se aplicaron país por'país» Esos valores Nótese que después de pequeños ajustes 7 redcndeosj, las cifras, que se obtendrían de este modo para los siete países estudiados en detalle coincidirían para seis de ellos (se exceptúa, Colombia) eon las cifras de proyección presentada en los cuadros 42 j 43» Con e31o la hipótesis del' cuadro 44 brinda cierto marco coherente a las ' proyecciones efectuadas. Unicamente la.proyección correspondiente a .Colombia supone un nivel inferior al implícito en esta hipótesis^ pues en las previsiones para ese país, fue forzoso tener en cuenta la presencia de factores especialmente restrictivos al mercado de plásticos, los que en el pasado condujeron a un crecimiento de ritmo notablemente inferior al de los países restantes. Se supuso la eliminación gradual pero no completa de esas restricciones. Cuadro 44 • AI-fflRICA IATINA, CuKSUlíO DE PMSTICOS PGR K^íBIT.WTSS PROIECTÁDO PáHA 1970 SEGUIí HTERVALOS DEL PRODUCTO BRUTO POR Consmo-de plásticos por\habitante a alcanzarse en 1970 (kgs.) 0,5 ' PRÍÍVISTO PARA EL MISMO AÑO GegÚTi los sigaientes intervales de producto bruto por habitante (Dólares de 1950) 0 ~ 100 . 1.0 100 ~ 150 1.5 150 - 250 2«0 250 - 350 2.5 - 350 - 450 . 3.0 450 - 550 3c5 550 ...650 4.0 650 /Una vez ~ 120 - Una vez hecha la estimo.ción del consumo en "Otros.Países!' para 1970, la cifra correspondiente a 1965 se obtuvo por interpolación, considerando el crecimiento anual en el período 1959-1970, país por país, de apuerdo con la estiniaci.ón efectuada para el íiltimó año indicado, Con respecto a la distribución por resinas., del consumo global de plásticos en el grupo "Otros Países" se supuso que seria igual en cada uno de esos países a la distribución promedia correspondiente a los siete países latinoamericanos estudiados en detalle. Sin embargo¡, en los casos de Ecuador y de América Central se ajustó la distribución por resinas considerando el elevado consumo de polietileno relacionado con la ejcportación de bananas en bolsas de ese material. A base de las proyecciones efectuadas, las infonaa,ciones sobre la capacidad instalada y los pr-oyectos de expansión en la manufectura de resinas sintéticas (Anexo III) puede establecerse para 1965 y 1970 la situación del mercado de las principales resinas. Deduciendo del consumo proyectado la capacidad instalada en I960 adicionada con los proyectos en marcha para la e3q)ansión, se obtiene el déficit o excedente de capacidad de producción en 1965 y 1970o (Véanse los cuadros 45 y 46)., En el cuadro 45 puede observarse que para 1965 la capacidad latinoamericana de producción prevista superei'á la demanda de acetato de polivinilo^ ^ la de polietileno, de urea.~fomaldehidOp de fenol-formal- dehido y la de los poliesteres, los déficit de capacidad que sé presentan en los casos del clorioro de polivinilo y poliestireno ^ son de poco monto, correspondiendo a menos del 5 por ciento de la demanda, prevista, cantidades absolutas también resulta reducido el déficit de capacidad •correspondiente a la melamina-formaldehidort El cuadro 45 da al mismo tiempo tina primera idea de la tendencia potencial de los movimientos del comercio interlatinoamericano de las principales resinas. 3/ Si en ese intercambio se compensaran automáticamente Considerando únicamente la capacidad de polimerización; la situación del mercado de los monómeros correspondientes se tratará más adelante» /Cuadro 36 TF I 4- O W C3 O g M o H- 03 <D <D o o en H H* HO cf R, 03 H, fu fJ P» p. p. ^ 3 (!) H- a O ^ cj- CO 05 O C rs (0 0 P3 ii, G) o o fl) 3 H- 3 CD tn c+ 3 H- P o a o. P CD M- ^ CO P n 3 CD (B . O O Í» Pp. 4 D O P tJ V M <D H- CD O CD p a o C+ H- CD 8 c ?© CDp. 1 p. O CD 3 a CÍ Q 3c+ C3 ^ p" o cr CD a CD rt- tS! g. g 3 te03 3 p CD» Ht i-i cn H- CD O cn •P r V) o •tí i-S CD Cfl CD ^ C3 CU P <-. O l-J cn P w CD CD S' p CO p H P CD I -i- l I xO -p- O VjO © o © S o o 3- O p oq W CD e: o CD g. H" 3 o H ctHH3 P P < P- o ! O o e CO o O" Qn I 1 O o C^ © 4» -pT O f •Po o } M 00 o o fe' • fS f d(D 3 O H03 S 1 •h H -o H 1 AJO V» & O O 8 © O O i K) O O O vn vn O 1 o s 1 l w Oi * I » 1 VJO K) c o 0» vn o O Vi B o •h I 1 l-J M H O .O B s 8 O O 1 § o o l H 5 VO UJ o g I H H O O o I H \ 1 •r» vn H •}<" c» « 8 O § § i o o O 4" •<2 I 4> N3 vO VjJ O O o I I VA H S 2 o o Tp 8 •h • 1 M I-» 4° I Po. G> vn O VJ» O i g l i H ^ H O ÍO 8 vn H 4= H vn I O O G» l vn O o hd H- O CD H3 CD O ! tá ni H- O M H CD H3 Tí O 4 ? T3 H- . "i& CD 3 CD O M P. Hj S-i a P. P CD O H P3 p. H, S Q> o CD J •h +• vn vn O I K> O K> vri \ I H ,<í p- > H- CD Cí 3 _ CD H-tJ 8 ^ <» o O 4» K> l ! •h M § * I 1-» 4= M 1 +» l 1 4o 1 1 M H H» uo K) H M H •P•g VJO P^ K5 M M O K) ÍO H C» O M O O VJ1 VJl O Ul O w O VJI 1 H S" I 8 •f» vn 1 Vjt O § O o H H O O 4í H U) vn o o 8 o o o VjJ 'h H 4» O vO O 8 •I» -P- I I s o ct- Tí CD O Hj H CD Hce CD cn I O CD O H3 O 3 A p CD - 122 - los déficit de capacidad de unos países con los excedentes de otros, los países más pequeños, Colombia, Chile, Perú y Venezuela, serfan importadores netos, y los más grandes -Argentina, Brasil, y México- serían ejqjortadores netos. Los déficit de capacidad en 1965 se presentan en los cuatro países más chicos. Si para eliminar esos déficit se iniciaran nuevos proyectos en esos países, ello conduciría -mencionando solamoite los aspectos negativos- a una multiplicacián de plantas de menor capacidad y menor economía por xma parte y, por la otra a excedentes de capacidad al nivel regional de resinas tan importantes como el cloruro de polivinilo y el polietileno. La consideración de estos aspectos sugiere la conveniencia de una discusión detenida entre los industriales latinoamericanos del ramo de algún plan de coordinación para los nuevos proyectos a establecerse en el qcinquenio 1965-70, En 1965-70 el desarrollo de la demanda habrá de crear déficit considerables de capacidad instalada, de las resinas cloiniro de polivinilo, polietileno, polipropileno, poliestireno y poliesteres. esos déficit, La magnitud de (Véase el cuadro 46) en la mayoría de los países latino- americanos, pennitiría formular un plan de coordinación de la producción que impida la polarización de casi todas las importaciones en vin grupo de países y que promueva al mismo tiempo la concentración de la capacidad de producción de cada resina en un minero reducido de plantas con el objeto de abaratar al máximo su producción. Partiendo de las proyecciones de cloruro y acetato de polivinilo que se acaban de presentar puede establecerse para 1965 y 1970 la demanda de los monómeros que les dan origen -el cloruro de vinilo y acetato de vinilo, productos interaiedios estrechamente ligados al grupo de plásticos. Del mismo modo , puede calcularse la demanda del estireno monómero a base de las proyecciones del consumo de poliestireno, resinas poliesteres y alquídicas, considerando las necesidades de estireno para el copolímero estireno-butadieno, cuyas proyecciones de consumo se presentan más adelante, en relación con el mercado del caucho, ádonás, a partir de /Cuadro 46 O O<B 8 <r\ * m o o o oa» fi f. so O S O ^ ^ ITS 'I' I i O O o o 8 R S o § t o 1 t ^H 1O 1 tJQ> ^ I1 o o VaO o ÍX o 8 o o C «M . 8 O I o ra o 5a I f «y Tf 0o4 o i o o 5 I O <» a rfoi-S o. V8O C§O 8 C-) 8 <r\ o s-io 3 o o r-l •g I g OII cj ^ 1 o « Q L TV o O o o t r\ (A 5CM f-t «i <M 1 * 8 o o os + II § I g so o o o iS I-) t •1 CO t o S o o o lf\ 8 o P+N o 8 -i & o o o o I-! fi 7 o 11 IS f o o cr, -C^ « 5 o o J «a» O gJ o> Ii I •a 1 I 36o -p o - 124 la proyeccidn de la demanda de píasbi.:icantes y da resinas alquídicas y poliesteres se ha calculado para 1965 y 1970 el mercado de los importantes productos intermedios anhídrido itálico y alcohol isooctílico empleados en su fabricación. Por lóltimo, el conocimiento del mercado de las resinas sintéticas menciopadas permite también establecer le. demanda futura de anhídrido maléico. En el cuadro 47 puede observarse la proyección del consumo de los seis productos intermedios principales para la manufactura de resinas sintéticas y plastificantes. En el cuadro se han recogido las cifras correspondientes al déficit o excedente de capacidad previsto para 1965 y 1970 con respecto al cloruro de vinilo, acetato de vinilo, estireno y anhídrido itálico, (Capacidades y proyectos en marcha en el Anexo III). Con respecto a los cuadros 47 y 4S se advierte que 3^3 cifras de consxmo en 1965 incluyen las necesidades de productos intermedios para la manufactura de los derivados que se destinan a la exportación. Además, sólo se consideran consumos de productos intenaedios en la medida en que se prevé para entonces la existencia de capacidad instalada para la manufactura de los productos derivados. Cabe scalar que el anhídrido maléico sólo se produce hasta la fecha en el Brasil, donde los proyectos en marcha completarían antes de 1965 una capacidad de producción de unas 1 200 toneladas, A ésta se le agregarán los proyectos mexicanos que aportarán hacia 1962 una capacidad de 1 200 toneladas y hacia 1965 una capacidad total de 2 4OO toneladas. De ese modo, para I965 habrá, frente a un consumo de 3 500 toneladas de anhídrido maléico, por lo menos otro tanto de capacidad instalada. En cambio, de no instalarse nuevas plantas productoras de anhídrido maléico se presentaría un déficit de 6 000 toneladas de ese producto en 197Po El balance de la capacidad productiva de anhídrido maléico y las cifras del cuadro 48 refuerzan las observaciones hechas en relación con el cuadro 46, Al nivel regional puede esperarse para 1965 un /Cuadro 47 Cusid? 7 AMERICA LATINA: PROYECCION DEL CONSliMO BE 6 PRODUCT® INTERMEDIOS PRI1K3IPALES PJ&A LA MáNDPACTüRA DE RESINAS SINTETICAS Y H,ASTIPICAKTBS a / (Mies de toneladas) País ikrgentiMa 1959 i 1965 . 1970 - CdoBibia 1959 1965 1970 Mlxioo 1959 ' 1965 1970 Perú • Venezuela Total 7 países Otros países Total toérlea Latina • . -- ¿Vs • 33aO 0,5 1.8 3.6 S.6 « 1959 1965 " 1970.,,. . 2.0 ,.* 1.0 1.5 0.82 2.3 . 3.5 6.0 • 1.1 6.7 m 1.0 1.5 > « <• 8.5 1.5 5.5 7.0 1.9 2.1+ 1959 1965 1570 12,2 69.5 110.9 3.Í+ 11.9 19.3 15.3 80.0 109o5 19<.3 32a0 1959 - ••• - •• - ..• .o. ... .•0 0.35 0.45 3.4 20,0 a.5 1959 19é5 1970 9.0 15.0 0.2 1.0 1.7 1.9 7.2 7JL 0.5 0.7 1.0 3.0 2,2 2.7 10.Q ,19.1 ...5.9 . • 0.. 3.5 6,5 5.0 1.5 2.1 2.6 o.« 0.7 1,5 0.05 1.5 5«o 0.1 4» . Alcohol isoso» tilico lA 2.7 5.3 > • 2.8 5.3 7^2 12,2 M *« Anhídrido maleico 2.2 .5.6 23.0 25.5 1.9 3.1 3.7 ADhídri. do ftttlloo Es-U. reno • 18.0 21,2 _ 1959 1965 1970 Chile Acetato • de vinilo „ 1959 1965 1970 • Brasil a/ Cloru^ ro de vinilo Año 6,1 b / • . . • ' 0.03 "0.2 . . . 0.5 e.» 2.7 5.0 0.05 1.1 22,0 37.0 9.5 3.2 17.5 1S59 1965 1970 12o2 69.5 129.8 ae. 11.9 22.5 80,0 127.0 .« ... ... 1.0 1.5 ... 2.0 2.5 a.o 35.0 oc« 18,9 ... . . . ' 3.35- ... 1965 1970 1.0 2.0 3.0 6.0 ^.0 Las cifras de damnda para 1359 Indican el consumo aparente efectivo en ese año; las cifras de 1965 y 1970 Incluyen la desanda real^ es decir, el consumo del producto con» tal y l a desanda imt^ítiltay (contenido dd producto en las nemxifacturas importadas)* b/ No incluye Colombia, - 7t> Cuadio ' - . AMERICA LATINA: BALANCE DE lÁ CAPACIDAD DE FABRICACION DE LOS 4 PRINCIPAI£S PRODUCTOS INTERMEDIOS EMPLEADOS EN LA líANUFüCTURA DE RESINAS SINTETICAS Y PIASTIFICMTES, 1965 y 1970 (Miles de toneladas) País Argentina Cloruro de vinilo 1965 1970 4r 6.0 Brasil Colombia - México - - 9.1 - - 0.1 - 3.7 Venezuela - 1970 - 8.5 Anhídrido ftálico 1965 1970 - 1.2 - 6.2 - 5.0 - 0.6 - 1.5 -- 1.5 - 5.0 - 1.0 - 1.7 4 6.3 4- 3.6 + 1.3 - 0.7 - 5.3 - 1.4 2.1 - 2.1 -- 5.0 - 6.5 4 2.6 - 0.1 - - . - -0.5^ - 1.0 - 1.5 - 4.0 1.0 - 1.5 "- 5.5 - 7.0 - 1.9 - 2.4 -^12.4 -37.2 - 2.5 -10.0 --12.6 -42,1 4 0.2 -12.5 Otros países Total América Latina 1965 -11.5 4- 1.2 - 0.6 -- 6.6 -18.1 - Total 7 países Estireno 1.9 - 3.1^+ 6.0 4 3.5 4 3.3 4 0.8 - 2.7 Chile Perú Acetato de vinilo 1965 1970 - 12.4 • • • • « •• - - 3o2 - -17.5 - 2.7 - 5.0 2.5. -13.2 •-12.6 -59.6 — 2.5 -17.5 (4-) Capacidad excedente (-) Deficit de capacidad ^ En ausencia de informaciones confirmadas so 6re proyectos de creación de la manufactura correspondiente se estimó igual a cero la capacidad de producción proyectada, hasta la fecha para los próximos años. /pequeño excedente - 7t> ' pequeño excedoite de. capacidad pro.dufti-'-a para el cloyiiro de.vlnila y xma situación relativamente equilibrada para el acetato de vinilo, anhídrido itálico y anhídrido maléico. El déficit de estireno no apáréce demasiado pronunciado en proporción con la nagnitud de la demanda y capacidad previstas. - En los países individuales se prevén algunos ^cedentes de capacid'ad productiva de los' principíales intermedios pa-ra plásticos y plastificantes en Argentina, Brasil, México y Colombia, y déficit en los países restantes. En cambio, para 1970 la deaanda de cada uno de esos productos excederá considerablemente la capacidad instalada hacia 1965, tanto al nivel regional como;'al de los países latinoamericanos considerados individualmente. /2. Fibras - 7t> ' Fibres c\entífi^cas La industria textil constituye un importante usuario de los productos de la industida química como consumidsra de productos auxiliares empleados en el lavado, teñido y preparado de hilados y tejidos y cano mercado de xma considerable•variedad de fibras obtenidas esencialmente mediante procedimientos químicos, generalmente de síntesis. El conjunto de esas fibras se ha agrupado en la denominación "fibras científicas", dividiéndose en artificiales, de origen celulósico y sintéticas. EL consumo de fibras científicas se incrementa rápidamente en detrimento de la expansión del mercado de las fibras naturales, especialmente algodón y lana. En países europeos cano Francia, Italia, Reino Unido y la República Federal de Alemania, el consumo de las primeras representaba ya en 1957 de 23 a 31 por ciento ^ d e las cantidades correspondientes al consumo conj-unto de fibras científicas, lana y algodón, S-egún algunos estudios del mercado de las fibras científicas en los Estados Unidos de Jtoérica y en •'^opa, se prevé que en el conjunto de fibras constituido por el algodón, la lana y las fibras científicas, éstas últimas llegarán a representar de 37.5 a 40 por ciento del consumo en 1975. las previsiones citadas se basan en la rápida progresión del consumo de fibras científicas. En 1955, del consumo de las principales fibras en los Estados Unidos les correspondió un 24 por ciento a las científicas; estimaciones correspondientes a I960 indican más de 30 por ciento para esas fibras. En ^m comienzo, el desplazamiento del algodón se debía más que nada al rápido aumento en el consumo de las fibras artificiales de origen celulósico, esencialmente la viscosa y el acetato de celulosa. En los iJltimos años se ha manifestado una tendencia de disminución en el crecimiento de este tipo de fibras, cobrando en cambio gran impulso las fibras sintéticas, entre las que se destacan las poliamídicas nylon, perlón y rilsán. "-simismo, crece con gran celeridad el mercado de las fibras poliester y acrílicas, siendo de mencionar además las vinílicas. Entre las fibras más recientes destaca la de polipropileno, que está en la fase final de e^qjerimentación y ofrece perspectivas halagüeñas» 1/ El Eiercado principal de las fibras acrílicas se FAO. /encuaitra en • - 129 . encuentra en los usos tradicionales de la lana, especisümente el tejido de punto, EL consumo de la mayoría de las fibras científicas restantes crece a ejqjensas del incremento del algoddn, al cual sustituye" completamente en algunas aplicaciones, o en fonrja parcial,-.empleándose en mezclas de properciones variables, . Dada la gran variedad de las nuevas fibras sintéticas, la intensa com.petencia entre ellas y las artificiales de, origen .celulósico,, así como entre las propias fibras sintéticas, y considerando que el mercado de la mayoría está en formación, incluso en los países más adelantados, es difícil prever la distribución del consumo por tipos de fibra a plazos de cinco, diez o quince años. Las previsiones citadas estiman que en los Estados Unidos el conjunto de fibras constituido por el algodón, la lana y las fibras científicas, les corresponderá en 1975 un 63 por ciento del mercado al algodón y la lanaj 18 por ciento a las fibras celulósicasj poliamidasj 4.5 por ciento a los poliesteresj 8 por ciento a las y 6,5 por ciento al resto de las fibras sintéticas, especialmente acrílicas, vanílicas y poliolefinas. Sin embargo, la distribución del mercado de fibra.s no será necesariamente la misma en ilmérica Latina, pudiendo variar además de pa:ís a país debido a peculiaridades climáticas, a, diferentes preferencias del consumidor, a distintos efectos de la desigual disponibilidad interna de las fibras científicas y naturales, etco • En el cuadro 49 se presenta la- distribución del mercado de fibras admitida para las proyecciones correspondientes a siete países latinoameri~ canos y al conjunto de la región. Esa distribución se obtuvo teniendo en cuenta las tendencias de los mercados más evolucionados como los de los países europeos y el de los Estados- Unidos de América, las expectativas de productores de fibras científicas en la Argentina, el Brasil, Colombia, México y el Perú, las posibilidades de una mayor disponibilidad de productos intermedios de producción nacional para la manufactura de las fibras, y diversas peculiaridades de los mercsdos" locales de los siete países estudiados,. En las proyecciones correspondientes de los demás, las cifras son más bien estimativas, habiendo sido determinadas con los pocos " antecedentes dj.sponibles sobre la situación actual'del mercado y por asimilación de las conclusiones derivadas con respecto a los siete países estudiados en mayor detalle, .. . /Cuadro 4 9 Ciiadro ^ áMEMCA UTDtói DISTRIBUCION DE U DÍMAI®» POR TE^OS DE FIBIiAS TEXTDJS EN I 9 5 9 y PR0Y2CCI0NES PARJt I 5 6 5 Y I970 (Poroentajes) País y ago n s - oosa Acetato de eelu^ losa Subto« tal fi- Fibms Fibras otras ltras polia- de fibras oeluló- mídicas polies- sinsioas ter tétioas Argentina 1959 10 1 11 1 « 2 m m» Subtototal fibras sintéticas Subtototal fibms científicas Total fibras Algocientídón ficas y + al«> lana eodm y lana l 12 88 100 7 21 79 loo 13 27 73 100 1965 13 1 lií 5 1970 12 2 lí» 8 í» 1 1959 12 2 Ik l * •V 1 15 85 loo X965 10 2 12 6 2 1 9 a 79 loo 1970 9 2 11 9 2 15 26 Ik 1 - - 1 15 85 100 2 1 8 20 80 loo 2 lit 2k 76 100 Brasil Colombio. 1959 8 100 1963 7 5 12 1970 5 5 10 5 8 U 10 «M 10 1 - 1 11 89 100 1965 13 1 Ik 1+ 2 m 6 20 80 100 1970 10 3 13 7 2 2 11 21+ 76 100 1959 10 6 16 2 ••• 3 19 81 loo 1965 8 6 lit 1 7 6 13 k 7 1 1970 2 2 13 3 16 1 •» - 1 3 1 — it 2 1 10 3 Chile 195J Méxioo perú 1959 1965 13 17 12 3 15 7 1959 6 27 33 6 1965 6 19 5 2 17 7 3 1970 Venezuela 1970 7 13 10 Promedio 7 países . k 20 80 100 2k 76 loo 17 83 loo n 79 loo 25 75 100 6 39 61 100 10 71 loo llf 29 31 69 100 lOQ 6 U 1959 U 3 Ik 1 • •• •*• 2 16 8if 1965 10 3 13 5 2 1 8 21 79 1970 9 k 13 8 3 2 13 26 1959 ae« ••• o»» •*• ••• 1965 lU 5 19 if 1 1 6 25 75 100 1970 13 5 18 7 2 1 10 28 72 100 Otros países Promedio América loo loo • •• <•• ••• ••• ••• ••• ••* ••• • •• • *• ••• ••• 1965 10 k 11» 5 2 1 8 22 78 loo 1978 9 13 8 3 2 13 26 7^ loe .-131- . . . Como puede observarse, según las .proyecciones pera los siete países - -..que representan alrededor de un S5 por .ciento del mercado 3.átinoamericano de fibras, la participación de las fibras científibas en el conjunto aumentará de un 16 por ciento en 1959 a-21 por ciento y 26' por ciento en 1965 y 1970, respectivamente. Les corresponde el crecimiento más rápido a'las fibras'poliamídicas, las que podrán contar para 1965 y 1970'hasta con un 5 y 8 por ciento del mercado, frente al 1 por ciento que representaban en 1959. , También se prevé un crecimiento acelerado para las fibras de poliester. Se estima que el consumo de fibras sintéticas en la región habrá de concentrarse especialmente en estos dos tipos de fibras, descartándose la posibilidad de una diversificación extrema del consumo, semejante a la que está ocurriendó en países más adelantados. Una gran proliferación- de otros tipos de fibras sintéticas implicarla un esfuerzo especial de adaptación' para las industrias textiles de la región, niveles desacostumbrados de gastos publicitarios, xina considerable dispersión de esfuerzos productivos para la industria química y la necesidad de facilidades para la importación de los productos químicos intermedios cuya maniofactura no se justifique por la magnitud del. mercado. Es preciso subrayar que la distribución proyectada presupone el desarrollo de una industria química latinoamericana capaz de sministrar a precios convenientes las materias primas necesarias por lo menos de las principales fibras científicas: viscosa, acetato de celulosa, poliamidas y poliesteres. De no sobrevenir importantes reduccion&s de precios,.previstas . miondialmente para los próximos años, las proyecciones efectuadas para las fibras científicas sólo se cumplirían parcialmente. Aunque el consumo global de fibras textiles crece lentamente, la aplicación de los porcentajes de distribución (cuadro 49) a las proyecciones del mercado total de fibras implica un rápido crecimiento para las fibrascientíficas, Ello pueae observarse en el cuadro 50, donde se presentan en cantidades físicas los resultados finales de la proyección. Para la proyección del consumo global de fibras se tuvieron en cuenta las expectativas de los productores en los países estudiados en detalle, el crecimiento del consumo "en los últimos años la elasticidad-ingreso, carac- . t'erística a este tipo de productos. En el cua.dro 51 puede observarse la /Ciiadro 50 Cuadro 50 jtfffiRlCA LATINA» PROYECCION DEL C0K3UM0 DE FIBRAS TEXTILES, 1565-70 (i'B.les de tonp.Xedas) País y año Viscosa Acetato de celulosa Subtotal de f i bras oelulísloas PlbrM pollsmfdloas Fibras da poHester otras fibras slntí•tloaS Subtot a l de fibras sltrtátloas Subtot a l da fibras científicas AlgodAi y lam Total fibras olentf* fleas • algodón y lana 130.5 155.0 168,0 148.5 195.0 230,0 330.0 Argentina 1959 1965 1970 BlpasU 1959 1965 1970 Colombia 1959 1965 1970 2.5 16,3 26.5 31.0 1.6 9.5 20.0 3U.0 é«0 1+0.0 3.1 18.0 37.0 9.0 14.9 2lt,0 27.0 30.2 5.0 35.0 3.9 íuo 8.1+ 8,8 k.2 9.2 0.6 3.5 7.0 0.1 3.5 6.1 0.5 2.0 7.2 3.6 2.8 7.5 15.0 0.1 0.5 2.5 1.7 13.5 31.0 18.0 0.1 4.0 8.0 3.2 30.0 59.0 37.5 105.0 212.5 260.0 300,0 - - 1.7 3.6 1.0 2.2 0.6 6.2 12.8 9.0 15.0 22.0 60,0 68.0 - - 0.7 1.2 0,5 2.9 5.8 4.0 9.0 13.0 31.4 0.2 1.0 U2.0 35.4 45.0 55.0 35.0 U.0 3.7 11.0 23.0 27.7 1.5 4.0 120.2 l40.0 160.0 147.9 175.0 210.0 - - 0.1 kjL 20.4 - 1.3 7,0 27.0 0,8 0.3 3.8 10.0 30,0 24.5 34,0 40.0 - - 10.1( 1.0 1.8 1,0 3.6 6.5 6.7 0.6 1.2 11.0 15.0 27.0 10,8 68.5 141,9 107.0 167.0 277.0 575.0 801,0 682.0 892.0 1 078.0 38.0 55.0 115.0 137.0 153.0 192.0 - 3.5 8.5 - 8.0 16,0 1(0.0 62.0 70.0 49.6 250.0 1(05.0 58.6 75.0 90.0 Chile 1959 1965 1970 Hocico 5.7 0.6 1.5 9.2 2l+,0 13.0 1I+.0 11.0 13 «0 21+.0 3.3 0.7 1.2 5.5 1959 1965 1970 Peni 1950 1965 1970 Vene zuda 1959 1965 1970 27.0 0.1 i.U 5.7 6,2 0.9 2.7 k.7 5.7 7.4 3.5 5.0 5.0 1.0 2.0 8.5 3.5 72.1 2U,1 88O2 30.3 43 .1+ 97.0 38.1 96,2 118.5 135.1 k,8 • 2.1» ... 2.0 Total 7 pafses 1959 1965 1970 Otros pafses 1959 1965 1970 Total Amlrloa Latina 1959 1965 1970 • •• 21.8 2éo0 no.o 123.0 * • * 7.7 8.9 ... 38,0 U7.0 ... 86.8 • o* 16,9 35.3 ... ... 9.7 34,9 6.6 13.2 11(8.0 170.0 50.0 100.0 29.5 • •• 1.1 ... 8.2 19.8 • •• 0.8 4.7 ... 18.0 iio.o • •• 9.0 22.0 50.0 36.0 33.0 705.0 • •• 8.5 20.1 • •• 77.0 162.0 • •• • •• 225.0 332.0 820,0 938.0 17.1 38.0 48.P ... ... 1 oii5,o i 270.0 - 7t> ' tendencia de crecimiento del consumo de fibras textiles (solamente científicas, algodón y lana) y en los países de la región. Cuadro 51 MÍERlCk U T I N A : TENDEMCIAS DE GRECXMIEKTO DEL CONSlttíO DE FIBRAS, 1949-57 (Porcientos de crecimiento anual acTjmtilativo) País (Porciento) (Porciento) País Argentina 1.2 Bolivia Brasil 4.2 Cuba 7.8 Colombia 5.9 Ecuador 2.5 Chile 1.8 Paraguay 0.9 México 6.2 Uruguay 1.8 Perú 5.5 América Central (sin Cuba) 4.2 Venezuela - 0.7 6.3 Total América Latina Puente: • 4.0 Para las informaciones básicas de consumo: FAO; las tendencias fueron calculadas ajustando para cada país la recta del crecimiento, En las proyecciones se han tenido en cuenta las cifras del cuadro 51 en su tendencia general, pero no en su detalle, pues en el caso de varios países el crecimiento en el período considerado se vio influido por factores de estancamiento cuya continuación no se prevé para el decenio próximo, A base de informaciones corrrespondientes a 50 países se determinó una elasticidad-ingreso de 0,65 para el consumo de fibras. Sin embargo, para países que ya han alcanzado niveles de consumo por habitante relativamente altos se obtiene una elasticidad menor, de Esta elasticidad más baja se aplicó en los cálculos de proyección correspondientes a la Argentina, país de elevado consumo por habitante, proyectándose psra el resto de les /países según ~ 134 países segíín la elasticidad 0,65.- - Én el cuadro 52 puede observarse el consumo de fibras por habitante en la reglón, para los años considerados a>mo base de la pr-óyeccl^--y paía 1965 y . - , ^las proyecciones del consumo global-die fibras" sólo corresponden aproximadamente-a la aplicación de las elasticidades señaladas, pues los restiltados de la proyección por elasticidad-, ingreso fueron ajustados con correcciones de menos de un 10 por ciento de las cifras obtenidas ^ a fin de asegurar la compatibilidad de las cantidades proyectadas en cuanto a los crecimientos por países y los consumos por habitante que implicaban dichas cifras, A base de las proyecciones presenta.das en el cuadro 50 y de las informa,ciones sobre la capacidad de producción prevista para 1965 para las princi- ' pales fibras científicas (Anexo IlO puede determinarse el balance de la capacidad de producción para el año indicado y para 1970. En el cuadro 53 se señalan los déficit de capacidad que se presentarían en 1965 y 1970, de contar únicamente- con las industrias establecidas y con los proyectos en marcha para ampliar esas industrias y crear nuevas manufactura^ de fibras científicas. En los siete países estudiados en detalle, la capacidad instalada de viscosa en 1965 superará a la demanda tanto en ese año como en 1970. Además, existe una considerable capacidad instalada en los den^s países, ' de mánera que no debe contarse con déficit tampoco al nivel de toda la ' región. En cambio prácticamenté todos ios países aparecen como importadores netos de la materia prima para la fibra de acetato de celulosa (se exceptúa Brasil hasta 1965) y presentan posibilidades de nuevos proyectos para fibras poliamídicas. y de poliester. Conjxintamente con las proyecciones del consumo de fibras se ha determinado el mercado futuro de los productos intermedios insumidos en su manufactura. La fabricación de fibras celulósicas emplea considera- ble cantidad de productos químicos básicos, cuya demanda para ese fin se considerará más adelante, en las proyecciones corréspondiéntes al grupo I, (principales productos químicos minerales). Los productos intermedios para las fibras sintéticas corresponden en general al grupo XV. 1/ Con excepción de México, en que el ajuste afectó hasta en un 11 per ciento la cifra original de la proyección por elasticidad-ingreso, /Cuadro 52 - 135 Cuadro 52 AMERICA IATIKÁ: PROÍECCIOW DEL CGMo^Jii) DL FIBR.V3 TEXTIIiS POR HABITAl'lTE, 1965-70 (Kilogramos) Promedio ' 1957-59 Argentina > Brasil Colombia 1965 1970 a.i 8.5 9.2 4-2 4.4 4.8 . 4.1 .. 4.4 4.6 5.2 5.7 4.3 4.5 • 2.7 2.8 A. 7 5.1 4.8 5o2 3.6 4.0 4.6 4.9 Chile México 4.1^ Perá 2.6 Venezuela ' 4.0 ^ Promedio 7 países ' 4.6 Otros países. 3.0^ Promedio América Latina 4.3 ^ . . . Año base 1959 ^ Promedio 1958-60 c/ m o base 1957 /Cuadro 53 - 7t> ' Cu?dro 53 BALANCE DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE U S PRINCIPALES AMERICA LATINA: FIBILIS TEXTILES, 1965-1970 (Miles de toneladas) Viscosa País 1965 6.0 Argentina iWO 9.0 - Acetato de celulosa y 1970 - 2.5 Fibras pqljaiaídicas •19S5 Fibras de poliester 19^5 WfÓ - 4.0 - 4.8 - 15.3 - 3.0 -10.7 -27.7 - 4.0 -12,0 - - 5.0 Brasil 4- 9.5 4- 6.5 Colombia 4- 1.7 4- 1.5 - 4.0 - 4.2 - 3.1 - 6.6 - 1.7 -3.6 Chile 4- 5.5 4. 5.2 0.6 - 1.5 - 1.0 - 2.6 - 0,7 - 1.2 México 9.0 4- 8.1 -11.0 -13.0 - 1.3 - 8.8 - 2.0 - 4.0 Perú 3.2 - 3.5 - 1.2 - 1.4 - 0.1 - 1.9 - 0.4 - 0.8 2,4 - 3.5 - 5.0 - 5.0 - 1.8 - 3.3 - 0,6 - 1.2 4. 5.3 -24.3 -32.1 -22.8 -66.2 - 9.4 -27.8 i > 9. - 7.7 - 8.9 -13.1* - 1.1 - 4.2 i f.. -32.0 -41.0 Venezuela Subtotal Otros países Total América Latina - -i- U . l - 4-14.1 - -2808 -79.3 -10,5 (4-) Capscidad excedente (-) Déficit de capacidad a/ Materia prima para fibraso /El producto -32.0 - 7t> ' El producto intermedio principal en la obtención de las fibras poliester es el dimetiltereftalato, cuyes proyecciones de consumo pueden observarse en el cuadro 54. En el mismo lugar se presentan las proyecciones correspondientes al ácido adípico, adiponitrilo, hexametil— eadiamina y caprolactama necesarios para la fabricación del nylon. Sin embargo, la proyección correspondiente al consumo de productos intermedios para las fibras poliamídicas sólo es preliminar pues el consumo de productos como el ácido adípico, adiponitrilo, hexametilendiamina variará de acuerdo con las proporción del mercado de fibras poliamídicas que corresponda en el futuro a' los diversos tipos de nylon. Lag - proyecciones del cua^o 54 corresponden al insximo de ácido adípico, adiponitrilo y hexametilendiamina'únicamente en la manufactura de nylon 6-6, cuya demanda fue determinada a base de m a hipótesis de distribución del consumo de fibras poliamídicas, .que se presenta, en el cuadre 55 (y de las infoimaciones sobre la capacidad instalada al determinarse la cifra de 1965). ' El consumó de caprolactama fué determinado partiendo de las cifras de consumo y capacidad en: 1965 correspondientes al nylon 6, perlón o policaprolactama. La der,Tanda de esas fibras ha sido distribuida entre sus tipos principales, nylon (nylon 6-6), perlón (nylon 6) y rilsán (nylon 11)," Como la- competencia - entre los diversos tipos de nylon no -se ha definido en el mercado, la hipótesis de distribución del cuadro 55 es extremadamente incierta, • Se ha basado en las tendencias, señaladas por algunos proyectos de poliamidas ya en marcha en la región, considerando que hasta la fecha sólo en el Brasil puede preverse una producción significativa -ya comenzada- de rilsán ^ 1/ y en estimaciones de orden En J^mérica Latina sólo el Brasil es un productor importante de aceite de ricino,- materia prima básica para el rilsán-,/Cuadro 54 Cuadro AMERICA, UTIN&t PRO^OION DE U DfKHKDA DE 6 FBODUCTOS IHTSHMSDIOS KUKCIPAIfS PARA U MANUFACHIRA DE FIBRAS SIOTETIOAS PARA I965 Y I97O (Miles de toneladas) País Aol<te adíploo s / 1965 1970 Argeirtlca ÍW3 17.1 Brasil 7.7 35.0 Colombia - Chile H&Jl«o m• Perfi am 2»0 1970 1365 1970 1965 1970 2.2 10.5 é.0 5.5 un 11.3 2.5 11.0 0.3 - 4.0 m 3.5 - 0.8 1.9 - 5.0 1» 1.2 12.2 U2.8 lé.5 107,0 0.8 7.3 - 18,0 13.0 50.1 1.1 2.0 - - - - 7.0 16.5 2.1 - 0.7 ®.7 1.0 1.5 •• 0.9 0.9 0.2 76.0 3.4 211.4 - 3.9 23.8 16.0 37.0 20.0 0.9 3.5 e.5 1.2 - - 3.5 m 8.9 10.8 27.0 5.0 - 3.9 1970 - 3.0 20,9 1965 3.É 0.1í ¿5*2 - 1970 m 1.5 12.0 1965 Dioetilte. reftalato 9.5 m Total 7 países Giolohexano m 1.6 3.0 Total AmSrloa Ziatina 12.0 1965 m ••«y - y Oaprolaotaoa 5.0 Venezuela Otros países Hexanertlle»* diamina Adiponitrllo 1<5.5 125.0 7.5 35.2 - 7.5 40.0 e/ Demanda neoesarla para l a pn>duaoi¿a de adiponitrllo y de sal nylon en su etapa final* ^ Demanda deducida de l a necesidad de hexamartllendiainina* j / Demanda equivalenteaproyoctos de fairicaoiín de ficido adíploo» Dernaada tejiloemente equlvialente a l a proyectada capacidad de eaprol&Otasia (10 M ton);! En ausencia de informaciones confirmada^ sobre l a «apacidad de producción de nylon se eatlmí l a demanda Igual a cero* Cuadro 55 EMACA UTIHAS HIPÓTESIS DE DJSRAIBUORON DA CONSUMO I® FIBRAS POLIfiJMÍDICáS, I9S5 V 157C> Njrlon 6-6 ' País irgmtlBa Brasil Año mes de toneladad Chile Mftdoo Perú Venezuela Tolal 7 países Olafos i»fse8 Total América Latina a/ PolioaprolaoiBm* m i e s Porde t o cenaeladas tajes 1965 1970 5.0 10.5 53 53 K5 1565 11.2 62 0.3 2 9.5 1^7 U7 Miles de toneladas m m O» 7 8.0 a.5 ^ 5.5 16 • 1.0 3»ú 29 2.5 lf.0 71 57 1965 1970 0.5 1.8 25 50 1.5 1.8 75 50 1965 1970 «w - M m' 7.5 15.0 100 - 100 m 1965 1970 1.3 lí8 uh 100 52 - 1965 1970 1.0 1.8 50 • 51 1.0 50 - 1.7 k9 • - 1965 1970 18,7 39.9 H6 18.2 38.9 kz • 6,5 8.0 13Ó5 1970 3c3 6eé 50' 50 3.3 6,6 19é5 1970 22.0 Uif 46,5 21.5 45.5 1970 ColomMa Pot> eentajes 1955 1570 . 0.9 Total msan J^lon 6 V 50 50 k3 í^5.5 Porto oeatajes Mies ,da toneladas m 9.5 • ¡K>.0 100 100 16.0 35.0 100 100 - 3b 23 >m - - 3.5 •• 7.0 100 100 - 2.0 3.6 100 100 7.5 15.0,,. 100 - 0.9 2.7 lop. loo m 2,0 - 3.5 100 loo 15 9 43.1* 66,8 loo 100 •• Por» cantajes *• 100 - •1 6.6 13.2 100 100 6.5 8.0 13 6, 100.0 loo 1(» ~ LVO general sobre las tendencias del mercado europeo y norteamericano, ^ Fuera del Brasil hasta la fecha no existen informaciones confirmadas sobre proyectos en la región de producción de ácido adípico, adiponitrilo y hexametilendiainina. 3n el Brasil ee está produciendo ya algunas materias priioaas para el nylon 6-6, al nivel del consvuao actual. En la Argentina se está estudiando un proyecto de producción de 6 000 toneladas de dimetiltereftalato, cuya realización se inciaría en breve. No hay informaciones confirmadas con respecto a un proyecto similar en el Brasil, Eh cuanto a la caprolactama, la situación del mercado queda resumida en el cuadro 56, México existe hasta el presente w Como puede observarse, sólo, en proyecto de producción de esta materia prima. Con respecto a los cua,dros 54 y 56 se advierte que las cifras de constimo en I965 incluyen las necesidades de productos intermedios para la manufactura de fibras destinadas a la exportación, al mismo tiempo que sólo consideran los consumos de prcductos intermedios en la medida en que se prevé para entonces la existencia de capacidad instalada para la manufactura de los productos derivados» 3/ Hasta hace poco el nylon 6-6 (patente DuPont) monopolizaba el mercado norteamericano, mientras que el nylon 6 o perlón predominaba en el mercado europeo. Actualmente la producción de nylon 6 se expande en los Estados Unidos y la del nylon 6-6 en Europa, Productores de nyion 6 en los Estados Unidos argumentan que con el tiempo obtendrán lana parte creciente del mercado de poliamidas por sus menores costos de producción, aseveración que sólo podrá confirmarse con el tiempoj hasta la fecha cuentan con alrededor de un 10 por ciento del mercado norteamei'icanoo Por otra parte, algunas de las propiedades del nylon 6 serían superiores a las del 6-6 cuando se les emplea no como fibra para vestuario, sino como cuerda para netmiáticos y como resina de moldes para objetos de plásticos, uso secundario de las poliamidas. /Cuadro 56 - 141 - Cu'dro 56 Al'IERICA lATIWA: BALANCE DE IA DÍ2'IAI®A DE CAPROLACTi'JíA Y P.iOYECCION DE LA CAPACID^UD DE PRÍDUCCION PaRA 1965 y 1970 .. . ( M i l e s de t o n e l a d a s ) 1970 1965 País Demanda Capacidad prevista V Argentina . Brasil 2.2 • 0.3 - Excedente 0 déficit de c a p a c i dad . Demanda Cap'acidad prevista a/ Excedente 0 déficit de c a p a c i • - dad - 2.2 10o 5 - 0.3 6.0 ~ 6.0 - 10.5 Colombia 0„4 " 0,4 4o4 - 4.4 Chile 1.1 - lol 2.0 - 2.0 México 7.0 - 1.5 Perú IcO Venezuela 0.2 Total 7 países Otros p a í s e s T o t a l América Lo.tina 12o2 0.8 13.0 10c 0 - 10„0 „ 10»0 4- 3.0 16.5 ~ 1,0 1.5 - 0.2 1.9 " 2,2 ™ 0.8 . 42.8 - 3,0 50,1 7c3 15.0 1,5 15.0 ' 15.0 (•í- Excedente (-) Déficit a/ Considerando l o s proyectos ya•encauzados a sü realización» /3« Caucha - • 1,9 27.8 7.3 - 35.1 - 142-r.• 3» Caucho sj.ntético y negro de h m o El mercado principal áel caucho -natural o sintético- es la producción de neumáticos y cenaras cuya participación en el consumo de la materia prima mencionada puede observarse en el cuadro 57o Cuadro 57 PARTICIPACION DE NEUMTICOS Y CAMARAS EN EL CONSUMO DE CAUCHO Hí SEIS PAISES LATINOAMERICANOS ( P c r c i e n t o s ) a/ Países Argentina S3 Bra sil 85 Colombia 70 México 92 Peni 80 Venezuela 75 Fuente; a/ Informaciones directas. Porcientos del consiuno total, incluyendo el implícito en la importación de productos manufacturados de caucho» Las proporciones señaladas indican la conveniencia de proyectar la demanda de caucho en fixnción del crecimiento del parque de vehículos automotores. En los últimos años el consumo de esta materia prima para usos distintos al de la fabricación de neumáticos y cámaras ha estado creciendo con rapidez mayor que su demanda para vehículos automotores, pero se prevé que en los años próximos el ritmo de crecimiento del consumo de caucho fuera de la industria de neumáticos tenderá a decrecer por efectos de la competencia de diversas resinas sintéticas» Por esta razón, puede considerarse que una proyección del consumo total de caucho efectuada admitiendo la,s tasas de crecimiento correspondientes al parque de vehículos automotores no conduce a una subestimación demasiado importante de la demanda. /Una proyección - 143 Una proyección efectuada sobre la base de las'tasas de crecimiento del parque automotor implica tasas invarlal'^les de rspoblción de neumáticos. Sin embargo, se prevé que con el continuo B-Sjoramiento.de los cauchos sintéticos y de la industria de neuralticos en general la duración de éstos timos será máo prolongada en el fituro, lo que conducirá a un menor consumo de neumáticos por vehículo» .Como no ha sido posible cuantificar la posible redu-cción de las tasas- de reposición, las que en el presente estudio se supusieron invariables, las proyecciones del mercado de caucho para netmáticos pueden- estar ligeramente sobreestimadas- Esta sobreesti- ma.ción podrfa compensar la subestimación del mercado - de caucho para otros usos, manteniendo•las proyecciones entre márgenes razonables de error, Para obtener la proyección de la demanda de caucho sintético, a semejanza de los casos de otjros materiales sintéticos, es preciso proyectar primeramente el consumo global de esa materia prima, natural o sintética, y considerar luego su subdivisión entre los diversos tipos de caucho. Con ese objeto se consideraron para cinco países -Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México- los antecedentes reunidos sobre las expectativas de la ejqjansión del parque de vehículos motorizados para 1965 y 1970, Se han tenido en cuenta especialmente las metas del Programa Nacional de Desarrollo Económico del Gobierno de Chile para el período 1961-70 en el sector transportes; los programas de expansión de la industria automotora en la Argentina, el Brasil y México, analizándose las posibilidades de cumplimiento de esas metasj y el balance de las necesi- dades de transporte para Colombia, para 1964,^ Para los países restantes se tuvo en cuenta la tasa de crecimiento del parque de vehículos motorizados ,.en los últimos años. 1/ Las proyecciones efectuadas se basan especialmente es estudios de diversas empresas y compañías particulares de la Argentina (Fiat, Pirelli, Shell y otras)j en las previsiones realizadas en el Brasil por el Conselho do Desenvolvimento; en los trabajos del Gri.ipo Asesor de Naciones Unidas en relación con el plan de transportes de Colombia; en el Programa Nacional del Desarrollo ya mencionado para Chile; y en estudios de Petróleos Mexicanos y del Banco de México, relacionados con el mercado del caucho en ese país, /En e l - 144 En el cuadro - puede observarse el crecimiento del parque de vehículos motorizados en un grupo de países latinoaaericanos en años recientes. En el miano cuadro se consigna^ las tasas de crscimionto implícitas en la proyección efectuada para el coní?umo de caucho^, Las cifras correspondientes a la deaanda de caucho prevista para 1965 y 1970 y a su distribución por tipos han sido recogidas en los cuadros 59 y 60, respectivamente. Alrededor de un 84 por ciento de esos consumes corresponde a 7 países estudiados detalladamente: la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela. Cuadro 58 AMERICA U T I N A : CRECmiMTO DEL PARQUE DE VEHICULOS MOTORIZADOS DEL CONSUMO DE CAUCHO (Tasas de crecimiento anual acumiAlativo) Países Tasas de crecimiento promedio registradas para el parque automotor 1946-59 Argentina Tasas da crecimienta proyectado del consumo de cauch® 1959-70 _ 1955-59 5,6 5a 6«5 . IOmI 6„7 Bel 12.0 1.6 5.5 Chile 6.6 .6.8 México 9.4 9.1 9.1 Perú 9.3 - 9.2 7.2 7.1 Brasil Colombia Venezuela Promedio 7 países Otros países Promedio 7 países 16.9 10,3^ 7.8 S.9 12.6 8.6 8.6 9-6 6,7 7.9 í^uente: Calculado a base de Automobile Facts ^ d Figures y de estadísticas del parque de vehículos automotores publicadas en El Automóvil Americano Mac Graw-Hill, mayo de 1959. a/ 1960-70. /A fin - 145 ~ A fin de facilitar vina mejor evalmción del consumo global de caucho previsto para 1965 7 1970 se presenta en el cuadro 60 xma comparación del consumo de caucho por habitante en los Estados Ürádos de América • en países europeos.y en América Latina, considerando para esta última el consximo en 1959 J las proyeccioia&s efectuadas. Las previsiones de la disti'ibucián futura se basan ftandamentalmente en la situación actual en países más desarrollados y en estudios efectuados en dichos países con respecto a las tendencias futuras del consumo de cauchos. Hasta hace poco sólo se disponía para uso general de caucho naturaJy del sintético estireno-butadieno^ Las propiedades de este último son preferibles a las del caucho natural aproximadamente en un 30 por cient® de sus aplicaciones. Con respecto a otro 30 a 35 por ciento de los usos la opción oitre uno y otro depende de las relaciones de precios, de los hábitos y equipos de la industria productora de neumáticos y de los problemas de disponibilidad. En el 35 a 40 por ciento de los usos restantes el caucho sintético estirólo-butadieno no stistituye satisfactoriamente al caucho natural, sobre todo en la manufactura de neumáticos para vehículos de carga pesada. En la actualidad, la distribución del consumo entre los diversos . tipos de caucho difiere considerablemente según se consideren los Estados Unidos o los países europeos. Mientras que en el primero el caucho sintético representa casi un 70 por ciento del consumo global, y 30 por ciento restante al caucho natural, la situación inversa se da. en Europa, La diferencia se debe a diversos factores, entre los que se destacan los estrechos lazos económicos de varios países etiropeos con regiones subdesarrolladas productoras de caucho naturalj 'una red espinera menos desarrollada en Europa que en los Estados Unidos,: y tina proporción más elevada de vehículos de carga pesada en el conjunto del parque automotor europeo. Algunas de las características de los transportes en América Latina impulsan el mercedo hacia tina distribución semejante al de ^Hiropa. %itre éstas se destacan los caminos en estado insatisfactorio y tma elevada proporción de vehículos de carga.pesada en el parque, /Cuadro 59 - 146 Cuadro 59 AMERICA LATIM: PROYECCION DE lA DEMANDA DE CAUCHO, 1965-70 (Mllep d^ toí-eladas) —jtSSSSasa; Países Argentina 1959 1965 1970 Brasil 1959 1965 1970 Colombia 1958 1965 1970 Chile 1960 1965 1970 México 1959 1965 1970 Perd 1960 1965 1970 Venezuela 1959 1965 1970 Total 7 países 1959 a/ 1965 1970 Otros países 1959 1965 1970 Total América Latina 1959 1965 1970 b/ Caucho sinté-Cauchós siiv-5abtotal cau^-Caucte na- Consumo tico estire- tétlcos do chos sinté'-» tural y es-total de nobutadieno usos ticos actúa— tereo--is<5caucho especiales les meros h/ 9.4 28 35 0,4^ 3 5 9.8 31 40 22.7 19 25 9.1^ 40 55 1.1^ 7 8 10,^ 47 63 38.8 43 52 49 90 115 3^5 8 10.5 0.4^ 1 i* 5 3.9 9 12 7.1 7 9 11 16 21 32.5 50 65 1.5 4 6 0.2 0.5 0.8 1.7 4.5 6,8 2.8 3.5 5.2 4.5 8 12 13.8 30 40 3.5 5 15.3 33.5 45 16.2 24«5 37 31.5 58 82 0.1^ 0.5 0.7 0,9 3.5 6.7 4.1 4.5 5.3 5 8 ySL 0.9^ 1.5 2.5 7.9 16 21 8.6 9 14 16.5 25 35 49.7 144.5 194»5 100.3 110.5 147.5 i o.a-^ 3 6 7 ^ 14.5, 18.5 45.1 127.5 171 4.9^ 22.5 34 50 Í50 205 4.6 17 23.5 0.4^ 3 4.5 5 . 20 28 5.3^ 25.5 38.5 55 170 233 150 255 342 22.2 19.5 29,5 27.5 45 68 122.5 130 177 177.5 300 410 En 1959 scJlo caucho natural /Cuadro 60 - 1 4 7-r.• Cuadro 60 COMPARACION DEL CONSUMO DE GÍIUCHO PC® HÁBITMITE W. .M»miCA LATINA PAISES, EUROPEOS, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y CA-NADA' (Kilogramos por habj-bants) Países 1959 1965 19'70 Argentina 1,6 2»2 2,6 Estados Unidos de América 9.4 Brasil 1.2 lo4 Canadá (1958) 6.1 Colombia 0.8 / 0,83/ 0.9 1.1 Reino Unido 5.1 Chile 0.6^ 0,9 1,2 R^ública Federal de Alemania 4.3 México 1.8 Francia 4.5 Perú 0.9 i • 1.4 0,6 0.5^ 0.8 Austria 2.5 Venezuela 2.5 3.1 3.7 Holanda 2.6 Promedio 7 países 1.0 1.4 1,6 Italia 2.0 Otros pafses 0.8 1.1 1,4 España 0.9 Promedio América Latina 0.9 1.3 1.6 Yugoslavia 0.6 Grecia 0,2 Puente: V 1958 y I960 • Países .1959 Informaciones directas y O.E.C^E, /sin embargo - 148-r.• Sin embargo, puede preverse que las necesidades de sustituir el caucho natural importado por productos nacionales a fin cié legrar sustanciales economías de divisas promoverán el cons\inio de una elevada proporción de cauchos sintéticos fabricados e:i países latinoamericanos. La gravedad de este factor llevará a 'n consumo latinoamericano de caucho sintético superior en ténninos relativos que en ^rcpa, pero inferior que en los Estados Unidos. Es opinión generalizada entre los mayores consumidores latinoamericanos de caucho que el mercado de la región tiende a una situación intermedia entre la imperante en los Estados Unidos 7 en Europa, es decir, a una proporción de 50 a 60 por ciento de caucho sintético en el consumo total. En este 5 0 ^ por ciento se incluyen el caucho estireno-butadieno y varios cauchos sintéticos empleados para usos especiales en la industria. Como puede observarse en el cuadro 6I, se ha estimado que para 1965 y 1970 al caucho sintético estireno-butadieno le corresponderá en promedio un 50 por ciento del mercado de caucho» Al mismo tiempo, al distribuirse las cifras del consumo global de caucho por tipos de esa materia prima fue posible tener en cuenta para los siete países estudiados las diferencias introducidas por algunas condiciones locales como los proyectos en marcha para la producción de caucho sintético, la existencia de producción nacional de caucho natural (Brasil y Perú), problemas especiales de equipo y preferencias de los productores de neumáticos, etc. Con respecto a los países restantes, las estimaciones de distribución son de carácter más general y han sido basadas en el promedio de los países anteriores» Se prevé que el conjunto de diversos cauchos sintéticos empleados generalmente para usos especiales, entre ellos el caucho butil (para cámaras) el neopreno y el copolímero butadieno-acrilonitrilo representarán en conjunto de 6 a 7 por ciento del consumo. grupo corresponde al caucho butil. La mayor parte de este Finalmente, el 43 por ciento restante se distribuirá entre el caucho natural y diversos cauchos sintéticos de reciente elaboración, agrupados bajo el nombre de estereo-isómeros. Este grupo, que incluye el cis-polibutadieno, poli-isopreno y el copolímero /Cuadro 61 - 349-r.• Cuadro 6l AMERICA U T I N A : DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE CAUCHO POH TIPOS PRINCIPAIES M 1959, 1965 y 1970 (Poroientos) Países Argentina 1959 1965 . 1970 Brasil 1959 1965 1970 Colcanbxa 195a' 1965 1970 Chile I960 1965 1970 México 1959 1965 1970 Perú I960 1965 1970 Venezuela 1959 1965 1970 Promedio 7 países 1959 1965 1970 Otros países 1959 1965 1970 Promedio América Latina 1959 1965 1970 . Caucho sin- Caucdios sin-" Sub~Tatal cauchos tético esti— téticos de sintéticos reno-butausos espe~ actual.es ciales di ene Gaucho natu- Cmsmm total ral y .Gstereo-isomeros de caucho a/ 29 56 54 1. 6 8 30 62 62 70 38 38 . 100 . 100 100 19 44 48 2 a 7 21 52 55 79 . .48 45 100 100 100 32 50 50 ; 4 6 7 36 56 57 64 44 . 43 100 100 100 33 50 50 5 6 7 38 56 57 62 44 >3 100 100 100 5 6 6 • 49 58 55 51 42 45 100 100 loo 16 38 50 2 6 6 18 44 56 82 56 44 100 100 100 42 58 53 6 6 7 48 64 60 52 36 40 100 100 loo 30 50 50 3 7 7 33 57 57 67 43 43 100 100 100 18 50 • 50 •1 7 7 19 57 57 81 43 100 100 100 3 •7 7 31 57 57 69 43 43 100 loo 100 44 52 49 . . 28 . 50 50 . . En 1959 s(51o caucho xiatural /polietileno-polipropileno 150 - polietileno-polipropileno, se caracteriza por comprender los cauchos sintéticos que cuentan con las propiedades más semejairtes a las del caucho natural. El grado de sustitución del caucho natural por estos nuevos tipos de caucho sintético resulta difícil de prever, pues hasta la fecha nSi existen experiencias de su aplicación en escala industrial y esta sustitución dependerá en gran medida de los precios relativos de los estéreo-isómeros y del caucho natui-al. De todos modos puede señalarse a título ilustrativo que segán una estimación efectuada en los Estados Unidos, la que quiaá podría tener validez también para América Latina, el consumo de los estéreo-isómeros llegará a representar en 1965 un 2o por ciento del consumo global de caucho. Para 1970 quizá se llegue a una participación de wa 25 por ciento para este tipo de caucho. Las proyecciones efectuadas permiten establecer la comparación del consumo latinoamericano del principal tipo de caucho sintético -estireno-butadieno- con la capacidad de producción prevista por los proyectos existentes en la región (en la Argentina, el Brasil y México). % el cuadro 62 |>uede observarse que considerando linicamente los proyectos ya «icauzados hacia su realización -incluyendo entre éstos el proyecto argentino- se presentarán déficit considerables de caucho sintético ya en 1965c ^ cuanto a los cauchos estéreo-isómeros existen dos proyectos, -en la Argentina y el Brasil- que se prevé serán suficiaites para proveer en 1965 a todo el mercado latinaomericano de este tipo de cauchos. Se espera que en 1970 habrá un déficit de capacidad productiva de estos cauchos, pero es imposible cuantificario debidamente, pues sería aventurado tratar de determinar con alguna precisión el grado en que los estéreo-iséberos desplazarán al caucho natural. Puede indicarse como probable para este tipo de cauchos un crecimiento de 70 por ciento de 1965 a 1970, Las cifras de dmanda de los donás cauchos, con excepción del caucho butílico, del que no existen proyectos hasta la fecha, resultan demadiado reducidas para considerar aquí las posibilidades de su producción, /Cuadro 62 - 151 - Cuadro 62 AMERICA UTINA: BALANCE DE LA CA?ACIDAD DE PRCDUCCIOIÍ DE CAUCHO SINTETICO ESTIREMO-BüTADIMO M 1965 y 1970 (Miles de toneladas) Países 1959 1965 1970 , 4. 2,0 Argentina - 9.4 Brasil - 9,1 Colombia - 3.5 Chile - 1,5 México ~ 13.8 4. lOoO Perú - 0.8 - Venezuela - 7,0 4- 5.5 4. 1.5 Subtotal - 45.1 4- 2o5 ~ 36.0 Otros países - 4.9 - 22.5 - 34.0 Total América Latina - 50,0 ~ 20.0 70.0 Nota: - ~ - 15.0 8,0 4«0 3o0 (•«•) Excedente (-) Déficit , /La industria 10.5 - 6.0 ». - 6.0 - 152 - La industria de productos de caucho consume, conjtintamente con el ca.ucho mismo grandes car.tidad.c-s de negro de humo^ resultando despreciables en ccmparación con ese mercado sus demás aplicaciones. De ese modo, el consumo de negro de humo se proyecta conjuntamente con el del cauchOo ^dniitiendo una relación de G,.32 a 0,35 kilogramos de negro de humo por 1 kilógramo de caucho consumido se deducen las proyecciones del cuadro 63. ^ En el cuadro 64 pueden observarse las comparaciones del consiamo de negro de humo por habitante en los países de la región, en países europeos y en los Estados Unidos, ib el cuadro 6$ puede observarse el balance de la demanda, prevista para 1965 y 1970, una vez deducidas la capacidad existente y la de los proyectos en marcha. 1/ % los Estados Unidos en 1959í la relación fue de alrededor de 0,32j a fines de la década pasada la relación correspondiente a Europa fue algo inferior a 0,30; previsiones efectuadas para 1961 para países europeos prevén xina relación de 0»35, Es preciso tener en cuenta que a mayor empleo del estirenobutadieno crece la relación de consumo de negro de hiano. La relación en los Estados Unidos se ve reducida en cierta medida por el hecho que en ese pafs se consume vina proporción de caucho fuera de la industria de neumáticos mayor que en -Cérica Latina, siendo los neumáticos los principales consxMidores del negro de humo (alrededor del 95 por ciento), /Cuadro 63 - 153 Cuadro 63 AMESlGk LATINA: PRO^GCIOM DE LA DEMMDA DE NEGRO DE HUMO, 19ó5 7 1970 (Miles de tone3^da3) Paíá - • lv'59 Argentina, ,.9 . , • 1965 ... • 16 - 1970 21 17 2 30 40 • 5 7 Chile 2 3 México 9 20 Brasil Colombia Peni Vaiezuela Subtotal 7 países Otros pafses Total América Latina 3 4.5 29 4.5 4 8 n 44 85 117 23 100 140' 1 45 a/ 1958 /Ciiadro 64 - 154 Cuadro 64 CCMPARACIOW DEL CONSUMO DE NECSIO DE HUMO POR HABITAMTE EN AMERICA LATINA, PAISES EUROPEOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AÍ-IERICA (Kxl<5graa?.os por habitante) Países 1959 1965 1970 Argentina 0,4 0.7 0.8 Estados Unidos de America 3.5 Brasil 0.3 0.4 0.5 Reino Unido 1.3 Colombia 0.1 0.3 0,4 Chile 0.3 0.3 0o5 RepiS)lica Fedeíal de Alemania 1.0 Méxic® 0.3 0.5 0,6 Francia 1.2 Peni O.lV 0.2 0.3 Austria 0.5 Venezuela 0.6 1.0 1.2 Holanda 0.6 Promedio 7 países 0.3 0.5 0,6 Italia 0.5 Países latineamericanos restantes 0.03 España 0.2 0.4 0.4 Promedio América latina Portugal 0.2 0.4 0.5 Países a/ 0.2 1958 /Cxiadjxi 65 1957 - 155 AMERICA LAUNA: Cuadro 65 BAL/iNCE DS lA CAPACIDAD DE PRODüCv^ION DE MECSIO DE HUMO, 1965 y 1970 (Miles de tcneladas) Países 1965 1970 Argentina - - a Brasil •í- 3,. - 7 Coloni>ia ~ 5 - 7 Chile - 3 - 4.5 México - 5 - Perú - 3 - 4.5 Venezuela 4- 1 - 2 Subtotal -15 - 47 Otros países ~ 15 - 23 Total América Latina ~ 30 - 70 3 lU (4.) Excedente (-) Déficit /4» Pinturas y - 156 4. Pinturas y productos relacionados Para proyectar la demanda de pinturas se establecid previamente la ecuación de regresión del consumo en función del ingreso. Los antecedentes disponibles permitieron deducir un coeficiente de elasticidad ingreso igual a 1.28 (Véase el gfáfico VI,), Aplicando este coeficiente a las cifras básicas de consumo por habitante correspondientes a 1959 se obtuvieron los niveles de consumo para 1965 y 1970 que se indican en el cuadro 66, Cuadro 66 AMERICA LATINA: PROYECCION DEL CONSUMO DE PINTURAS, BARNICES, ESMALTES I PRODUCTOS RELACIONADS, I965 - 1970 (Miles de toneladas) 1959 1965 1970 Argentina 67 85 110 Brasil 67 95 125 Colombia 12 18 25 Chile 12 15 20 México 49 75 110 Perú 11 15 20 60 ' Venezuela V • 28 42 Total 7 países 246 345 Otros países Total América Latina j/ 39 ^ 285 60 V 470 . 405 80 550 Estimado a base de la ecuación de regresión consumo-ingreso: log y = -2.94 4. 1,28 log X Las proyecciones efectuadas indican un crecimiento regular para el consumo de pinturas, que en realidad se halla estrechamente vinculado a actividad de la construcción. El grueso del consumo de pinturas corresponde a las actividades de conservación y mejoramiento de los edificios existentes y la mayor parte del saldo, a la construcción. /Gráfico VI ^ - 157 Gráfico VI CONSUMO DB PINTURAS, LACAS, BARNICES Y PRODUCTOS SIMILARES •Y PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE Constono por habitante (kilygramfe»s) Log Y = - 2.94 Escala logarítmica 1.28 Log X 20 15 10 Noruega Repáblica Federal de Alemania. , inamarca Paíaes Bajos •Suiza 5 Austria. Irlanda . 4-í •Argentiaa 3 Italia 2hChile 'México 1 -n Port^^aí 0.9 1«0 . 150 1 200 • -Brasil .Colombia 3J0 400 500 1500 2000 3000 X Producto'brutb 'intemo por habitante (d<Slares de 1950) Nota: Para América Latina cifras de 1959 para el resto, años indicados en el cuadro 85 1090 - 1 5 8-r.• Si se considera que en años recientes la actividad de construcción se ha desenvuelto muy lentamente en iknerica Latina -sin alcanzar a cubrir siqtiiera las necesidades mírómas de reposición y ampliación de viviendas que exige el crecimiento de la pob?i.ación- la proyección efectuada contiene cierto elonento de intencióa., pues es itaprescindible mejorar rápidamente la situación de la vivienda» En el cuadro 6? se muestra el consmo de pinturas y similares por habitante en América Latina^ en 1959^ 1965 y 1970, en comparación con países más desarrollados. Nótese la considerable diferencia entre los niveles de constmo latinoamericanos y los europeos, la cual señala la potencialidad del mercado de pintwas e indica que, a pesar de los elementos de intención introducidos en la proyección, ésta se ha mantenido entre márgenes prudentes. Cuadro 6? COMPARACION DEL CONSUMO DE PINTURAS POR HABITANTE EN AMERICA UTINA Y EN PAISES EUROPEOS (kilogramos por habitante) América Latina 1959 1965 1970 3.7 4.4 Alemania Occidental 7,9 Brasil 3.3 1„0 1.3 1.5 Austria 4.7 Colombia 0,8 1.1 U.E.B.L. 7.9 Chile 1.6 1.7 1.3 2.1 Dinamarca 6.7^ México 1.5 1.8 2.4 Francia 8.0 Perú 1.0 1.2 i.4 Irlanda 4.4 Venezuela 4.2 5.2 6.4 Italia 2»7 Noruega 8,2^/ Argentina Europa 1958 Promedio 7 países 1.6 1-9 2.2 Países bajos 6.6 Países restantés 1.1 1.4 1.7 Portugal 1.0 Reino Unido 8.4 Promedio América Latina 1.5 1.8 2.1 Suecia 10.6 Suiza 5.7 Consumo promedio 6.6 Puente: Consumo en países latinoamericanos: Informacioes directas y cifras de proyecciónj para países europeos: O.E.C,E,, L'industrie chimique en Europe. 1958-1959. a/ 1957- • •• /Hay cierta - 159-r.• Hay cierta proporción directa entre el consumo de pinturas y la d€snanda de pimientos, a pesar de destinarse una parts (20 a 25 por ciento) a otros usos como textiles, papel, ceramica, plásticos, cueros etc. Los productos utilizados COJEO extendedores, o "cargas", <3ue en su mayor parte corresponden a minerales del tipo caolín y silicatos de magnesio, no se incluyen entre los pimentos. Para la proyección de la demanda se utilizó la estructura del mercado norteamericano de pigmentos porque las informaciones obtenidas sobre el consumo actual de la región no son bastante homogéneas y no cubren im período suficientemoite largo para pemitir un análisis adecuado. El mercado pigmentos se caracteriza por el fuerte predominio de los pigtaentos blancos, los que alcanzan el 80 por ciento del total en el caso de los Estados Unidos de América. ^htre ellos el dióxido de titanio desplaza a los otros pigmentos blancos tradicionales que, con excepción del óxido de zinc, tienden a desaparecer del mercado (blancos de plomo, litopón, etc.), -^ntre los pigmentos de color predominan los de erigen mineral, óxidos de hierro, cromatos diversos, etc., que representan alrededor del 80 p©r ciento de este subgrupo y el 14 por ciento del totalj los restantes incluyen pigmentos negros % y metálicos. el cuadro 68 se indican los resultados de la proyección para el total de pigmentos, para el dióxido de titanio, óxido de zinc y óxidos sintéticos de hierro; las cifras de óxido de zinc incluyen el consumo probable en la industria del caucho. La demanda total de pigmentos se estableciósiutilizando la correlación con el volxamen total de pinturas, lacas y barnices observado en Estados Unidos, ^ conservando una proporción de aproximadamente 0.26 kg de pigmentos por kg de pinturas y similares en 1965 y de 0,235 en 1970, ^ Comparando estas proyecciones de la demanda con las capacidades previstas para 1965 se obtiene con respecto al dióxido de titanio y el óxido de zinc los balances i^^gidos en el cuadro 69. 1/ Excluido él negro de humo destinado a la industria del caucho. ^ Stanford Research; 0,21 en 1955-57. ^ Esta correlación no incluye el óxido de zinc destinado al caucho, este índice ha variado desde más de 0.4 en 1925 a /Cuadro 68 - 160 - r . • Cuadro 6 8 • AMERICA LATINA: • PROtEGCION DE M DEMANDA DE PIGMENTOS PARA 1,965 y 1970^; . . (Hiles de toneladas) Oxidos de hiero sintéticos OtrosS/ titanie Oxido d3 Zinc b/ 11,0 14.0 4.7 5.3 2,8 3.3 5.5 6.4 Di<5xido Pafs Argentina 1965 1970 Brasil 1965 1970 Colombia 1965 1970 Chile 1965 1970 México 1965 1970 Perú 1965 1970 Venezuela 1965 1970 Total 7 países 1965 1970 Otros países 1965 1970 Total América Latina 1965 1970 10.0 14.0 2,5 3.5 10.0 ... 12.0 1.5 1.8 ' . Total . 24.« 29.0 2.5 3.1. 4.5 5.9 27.0 35.0 0.5 0.8 0,5 0.5 5.0 6,6 " . 2,0 3.0 0.8 1.1 0.4 0.5 0.8 0«9 11.0. 15.0 %o 5.7 1.7 2.0 .5.3 • 5o3 23.0 28,0 2.0 3,0 0.8 1.0 0,4 0.6 . 0,8 0.7 -4.0 5.3 6,5 9,0 2.0 2.7 1.5 1.7 2.0 2.1 12,0 15.5 45.0. 6X.5 24.8 29.6 9.8 12.0 19.4 a.8 99.0 124.9 e.o 12.5 3.4 4.4 1.8 2.0 3.8 17.0 23.1 11.6 14.0 23.2 26,0 116.0 148.0 , , . 4.0 5.5 • ' 53¿0 74.0 28.2 34.0 ^ — ^ — -t- — — — etc) ni el negro de .humo destinado al caucho. , b/ Incluye el utilizado eñ la industria manufacturera del caucho, c/ Incluyen: pigmentos blancos (litop<5n, blanco de plomo, etc«) pigment¿s de color (minerales, orgánicos, negros de humo). /Cuadre 69 , - 1 6 1-r.• Cuadro 6? AI'ERICA ÍATINA: BAUNCi: DE LA CAPÁCÍDAD DE PRODUCCÍON DE DIOXIDO DE TITANIO Y OXIDO DE ZINC EN 1965 7 1970 (Miles de toneladas) •País' Qjddo de zinc Dióxido de titanio 1965 1970 Argentina -10.9 -13.9 Brasil - 2.0 - 6.0 Colonbia - 2.5 - 3.5- Chile - 2.0 ~ 3.0 ,. México 3.5 2.0 - 7o5 Perd ~ ,. - 3.0 ?enezuela -- 6.5 • '•l^ptal 7 países - 29.4 - 45.9 8o4 Otros países - ~ 12.5 2.6 Total América Latina - 37.4 - 58.4 5.8 8.0 , . 9.0 /5. 1970 1965. * •1.3 - f 4- 0.7 8.2 4 6.2 .1.-5 - 1.8 1,2 0.9 1.0 4- 0.3 0.2 - 2.0 Jabones y - 2.7 3.6 - 3.6 - - 162 ^ 5o Jabones y getaTgent^s Para proyectar la donanda de jabones j detergentes se estableció previamente la función de regresión del consumo de esos productos y el nivel de ingreso. Los antecedentes disponibles permitieron deducir un coeficiente de elasticidad-ingreso igual a 0„62 (Gráfico Vil), Aplicando este coeficiente a las cifras básicas de consumo per habitante correspondientes a 1959 se obtuvieron l«s niveles de consumo para 1965 y 1970 que sé indican en el cuadro 70, En el caso de la Argentina se admitió una proyección equivalente a un promedí.o de las obtenidas aplicando la elasticidad y la ecuación de regresión obtenidas, estimándose la consolidación del consumo a un nivel elevado de TO kg por habitante tanto en 1965 crano en 1970, Además, en el caso excepcional del Perú se tuv© en cuenta cierta deformación en la cifra estadística base, correspondiente a 1959* optándose por la proyección correspondiente a la aplicación de la ecuación de regresión. En el cuadro 71 puede observarse el consmo latinoamericano de jabones y detergentes por habitante para 1959* 1965 y 1970> comparado c©n las cifras correspondientes a países más desarrollados. Con excepción de unos pocos países latinoamericanos, se nota que existe ailn un considerable campo potencial de desarrollo también en este sector. Efectuada la proyección conjunta de jabones y detergentes corresponde determinar la proporción que corj^esponderá a estos últimos en los años de proyección. El consumo de detergentes formxilados en siete países examinados representaba a fines del decenio 1951-1960 xm 13 por ciento del volumen total de jabones y detergentes, nivel de substitución comparable al que representaban los países europeos (OEXJE) poco antes de 1950 y los Estados Unidos de América en 1947~48o Las ventajas reales que produjo el uso de los detergentes de base sintética en los productos formulados para lavado doméstico y en los que se destinan a la industria (textil, cueros, etc,) han sido causa de la rápida substitución del jabón de lavar tanto en l¿s Estados Unidos como en Europa, llegando actualmente a más del 75 por ciento en Estados Unidos (73 por ciento en 1958) y a más del 45 por ciento en los países de la OECE (42 por ciento en 1958)., /Gráfico ¥111 ~ 163 - Gráfico VII CONSUMO DE JABONES Y DETERGENTES Y PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE Escala logarítmica Consumo de jabcnes y Y ^^'^Q^gQ^^^Qs (kilogramos) Log Y = 2.166 i5 i 0.62 Log X Rein© Unid© Dinamarca * Suissa ^^ Países Bá.ios . 10 Argentina * i Austria - Bélgica ^ Francia Estados i Unidos ^Rép^blica.Federal panaria ,/^de Alemania i^anaaa Italia * MérJ.c© Chile .'•^Brasil 5 4 - 3 ^ •Colombia •PenS 1 L. --.-i 150 i..-.--200 300 400 500 1000 1500 2000 3000 Producto interno bruto por habitante (délarea de 1950) - 164 Cuadro 70 AMERICA LATINA: PROYECCION DE U DEi^íANDÁ DE JABONES Y DETERGENTES, 1965 y 1970 (Miles de toneladas) 1959 1965 1970 Argentina 206.6 230 250 Brasil 299.1 388 481 71 88 46 55 167.2 228 284 Perú 23.3 40 49 Venezuela 42.9 57 73 Total 7 países 832.0 1 060 Otros países 138 Total Aiflérica Latina 970.0 Países Colombia Chile México 55.8 v 37.1 y / 5/ - / 180'^ 1 240 .1 280 ,É 220 á/ 1 500 a/ No incluye jabón de tocador® y 195S o/ Estimado en un 14 por ciento del consumo total por similitud con otros bienes de consmo, d/ Estimado a base de la ecuación de regresión log y ^ 2.166 4- 0«62 log x /Cuadro 71 ~ 165 Guodr&.?Z CCMPARACIOM DEL CONSUMO DE HABONES I DETSEGH'íTES PCB HABITANTE W Al-JERICA UTINÁ, luSTilDOS UNIDOS I PAISES EUR0P20S : kg, por habitante Países j. ¡ . . • 1959 ' .1965 . 1970 Países 1958 10.0 Estados Unidos 12.3 Argentina 10,0 10.0 Brasail- • 4.7 5.2 5.7-. Alemania Occidental 9.2 A-ustria" • • • 7.9 4.2 • 4.5 5.4 5.7 Bélgica 5.0 5.6 6.1 Dinamarca 12.8 2.2 3.2 3.4 Francia 10.6 Italia 7.5 Colombia 3.9^ Chile 5.0^ México Peni Venezuela ' 7.1^ Promedio 7 países 5.3 5.8 Otros países 3.S 4.3 Promedio América Latina 5.0 5o5 6.1. ; 4.6 5.S. • 12.5 Países Bajos • 11.7 Reino Unido 13.6 Suiza 12.4 Puente: - Consumo en países latinoamericanos: Informaciones directas.y cifras de proyección, para países europeos: "Asociación Internacional de •• la Jabonería"» a/ No incluye jabón de tocador. h/ 1958. ' '- /En algunos - 1 6 6-r.• En algunos de l®s países latinoamerioanos considera4os sé presentan ' ya altos grados de substitucidn, como en México y Venezuela que han sobrepasado el 30 por ciento y el 50 por ciento, respectivamentej ©n consecuencia, se ha proyectado la demanda futura de detergentes en la hipi5tesis de alcanzar el nivel norteamericano en un plazo de 15 y 10 años en estos dos países. Eíi otros países el proceso de reemplazo se ha iniciado en los iSltimos 6 afíos alcanzado cifras que varían entre el 12 y l6 por ciento del total de jatjones y detergentes (Colombia, Chile y Perú), cifra comparable al nivel europeo de 1947-49 y que permite admitir una evolución proporcional en el decenio siguiente, llegando en 1970 a vna substitución del 42 por cientos Por el contrario, en países que disponen de un abastecimiento de materias grasas en condiciones favorables, asociados a una industria jabonera bien desarrollada, no se ha despertado hasta los últimos añas interés por los detergentes, proceso que coincide en muchos casos con la introducción de capitales y técnicas extranjeros destinados a impulsar esa producción. Así, en la Argentina y Brasil el uso de detergentes es aun incipiente y cabe suponer un reenqilazo más lento de los jabones, alcanzando hacia 19S0 la proporción actual europea (para Argentina) y norteamericana (en Brasil), En las proyecciones de la demanda de detergentes, cuadro 72, se ha considerado para estos casos extremos el menor crecimiento indicado, dentro de una tendencia media para los siete países que loa llevará a un nivel de reemplazo de los jabones de 44.3 .p®r ciento en 1970, comparable al alcanzado en iúropa (OECS) en 195S-59c tución llegaría a un 30 por ciento. Sn I965 la substi- La evolución de la demanda se muestra en el gráfico VIII, en el que se han superpuesto a la evolución pasada en período de 10 afíos, diferentes épocas de "^Uropa y Estados Unidos de América, las proyecciones adoptadas para loa siete países (1960-70), Estas últimas se originan en los porcientos de substitución de jabones por detergentes deducidos de las cifras de consumo en/Cuadro 1959. 72 ^ 167 Cu^dr: M m i G A LATINA: . . DISTRIBUCION DEL CONSUi'íO DE JaBONES Y DETERGENTES FCM^IULADOS, 1965 y 1970 ( M i l e s de t o n e l a d a s ) Países Argent iwá ' Brasil Colombia 1959 1965 1970 " 1959 1965 . 1970 , 1959 1965 1970 Chile • 1958 1965 -1970 México " 1959 1965 1970 PeriJ . 1959 1965 1970 Venezuela o/o Detergentes f o m u l a d o s en el total Detergentes foimulados • Jabones • ' 1959 1965 1970 . . .. 198.6 8 37 . "63 • 193 187 206.6 230 250 4 16 25 9.1.' 89 . 193 290 299 288 299.1 388 . 481 3 23 40 a 8.4 20.5 40 47.4 50,5 48 71 88 ' 15 29 45 4.6 13 25 • 32,5 33 . 30 37.1 46 55 12 28 45 31 .48 60 52.5 109 • 170 114c 7 119 114 . 167.2 228 284 3.7 12 22 19.6 28 27 23.3 40 49 22.7. 36.5 53 20.2 20.5 20 42.9 57 73 . 16 30 45 53 64 73 Total 7 países 1959 1965 1970« / 109.0317 566 • 723 743 714 832 1 060 1 280 13 30 44 Otros p a í s e s .1959^ 1965 1970 14 55 100 124 125 120 . 138 180 220 •10 . 31 45 T o t a l América Latina 1959 1965 1970 123 372 666 847 868 834 970 1 240 1 500 13 30 44 ^ Ko i n c l u y e jabdn de tocador ^ Estimado,, ' . ' /Gráfico ¥111 Cuíwir-5 53 ilMEBICA UATlNAt DISTRIBUCION DEL CONS'JH) DE JASONOS V DETERGENTES PORMtLADOS» I j é j Y 1?70 (Miles de toneladas) Paf^ m, Argentina 1959 1965 1970 Brasil Colombia Chile 1959 1965 1970 1959 1965 1970 Betergentes formulaos 8.0 37.0 63,0: 89,0 193.0 8.4 20.5 UO,Q k,6 Poroentajes detergentes fomuledos en el total ^ Jabonas Total 198.6 193^ 187.0 206.6 230.0 250.0 16 290.0 299.0 288.0 388.0 H81.0 3 23 no 50.5 itó.O k 25 71,Q 88.0 15 29 45 55.8V 1959 1965 1970 13.0 25.0 32.5 33.0 30.0 37.1 it6.0 55.0 12 28 U5 1959 1965 1970 52.5 109,0 170.0 llU,7 119.0 IIÍ1.0 167,2 228.0 28U.0 31 1959 1965 1970 3.7 12,0 22.0 19.6 28,0 27.0 40.0 49.0 16 30 45 Venezuela 1959 1965 1970 22.7 36.5 53.0 20.2 20.5 20.0 42,9 57.0 73.0 53 64 73 Total 7 países 1959 1965 1970 109.0 317.0 566,0 723.0 7^3.0 E&.2.0 1 060.0 1 280.0 13 30 44 Otros países 1959^ 1965 1970 lU.O 55.0 100.0 12I1.0 125.0 120.0 138,0 180,0 220.0 10 1959 1565 1970 123,0 372.0 666.0 81^7.0 868.0 970.0 1 21» . 0 13 1 500.0 44 Hexieo Peni Total América Latina a / No Incluye jabín de tocador» y Estimado, 23.3 48 60 31 45 30 - 169 , Aunque el proceso de sustitución en América Latina parece así más lento que el de Estados Unidos y Europa, se ha considerado que el esfuerzo relativamente importante de adaptación, tecnológica y de capitalización que esta evolución exigirá no permite esperar un incremento más rápido en el consumo de detergentes. La repercusión sobre la demanda total de jabones en la región se traduciría hasta 1965 una nivelación de las cifras de consumo, que -declinarían levemente hacia 1970,. ' " " " - :- Es difícil establecer con anticipación el tipo de materia activa . que predominará en los ¡(ietergentes, la multiplicidad de productos disponibles, el cambió relativo en los costos de obtención .que cabe esperar y . las ventajas que presentan para ciertos usos algunos tipos de reciente desarrollo. Al respecto, se observan diferencias apreciables entre la estructura norteameidcaria j la de Europa y América latina, especialmente en el caso de los detergéntes alquilbencénicos, derivados en su mayor parte del dodecilbencenoj mientras en los Estados Unidos estos represen- taban en 1958 el 33 por ciento del total, en Francia la proporción era de 54 por ciento y en los países de América Latina de mayor consumo se estimaba en más de 90 por ciento su participación en la demanda. Es •••probable que inicialmente su participación se mantenga elevada, e incluso . que aumente para descender al final, del decenio a medida que se desarrollen otros productos del tipo sulfates dé alcoholes primarios y secundarios, no iónicos, etc. Eh el cuadro 73 se determina el alcance de la dananda de detergentes forinulados sobre el consumo de materias activas en general y de materia activa derivada del dodécilbenceno,"'^ Además se indica la demanda probable del principal aditivo utilizado en los detergentes: polifosfatos sódi sódicos los En el mismo ciiadro se indica la de dodecilbenceno» 1/ • Se considera como materia activa 100 por ciento el alquilbenceno 'sulfonate sódico. -^tre estos predominan .actualmente el tripolifosfato de sodio» /Cuadro 73 - 170 Cuadro .73 AMERICA LATINA: PROYECCION DE LA DH^ÍANDA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, 1965 y 1970 (Miles de toneladas) — a/ Materia Activa Total A base de Alqxiilbencenos Países Argentina Brasil Fosfatos de , / sodio ^ 1965 1970 9.3 15.5 4.3 8.2 9o3 15.7 3.0 6,0 1965 1970 22,2 4S.0 11,2 23.0 22.3 48,0 8,0 17.0 1965 1970 5.3 10.7 3.1 5o4 5.1 10,0 2,5 4,0 1965 1970 3.5 6.6 2,0 3.3 3.2 6,2 1,5 2,5 1965 1970 29.0 47,0 24.3 32.0 27.2 42,5. 18,0 24,0 1965 1970 3.0 5.6 2.3 3.6 1965 1970 9.7 U.6 7.2 8.2 9.1 13.2 5,5 6,0 1965 1970 S2,0 148.0 54.4 83.7 79.2 141.1 40,0 62.0 1965 1970 14.0 26,0 8.0 14.0 13.8 24.9 6.0 10.0 1965 1970 96,0 174.0 62.4 97.7 93,0 166.0 46,0 72,0 Colombia Chile México Peni Dodecilbenceno Venezuela Total 7 países Otros.países Total América Latina 3.0 5.5 . 1,5 2,5 a/ Ix3s derivados de alquilbenceno contienen de 15 a 35 por ciento de materia activa; se acepta en goieral vm promedio de alrededor de 23-24 por ciento» Los otros tipos presentan un contenido de materia activa que oscila alrededor del 30 por ciento. b/ Esencialmente tripolifosfato sddicp /La proporción - - -.I?! La proporción de fosfato iricluidos en los detergentes formulados es nmy., paree ida a- la de materia activa: 24 por ciento^ • • Se observa en el cuadro 73 que la participación de los derivados del dodecíibénceho sería menor en que en 1965 (70 a 71 per. ciento del total). 62 por ciento del. total) Se admitii5 esta posibilidad teniendo en cuenta, además de la evolución comprobada en ¿wopa y en Estados Unidos, los siguientes argumentos: !• Importancia creciente de les demás tipos en las aplicaciones industriales, factor de especial influencia en los países en que se espera m 2, crecimiento lento del.consumo dcméstico de detergentes, Existencia de recursos que permitan esperar un mayor desarrollo ulterior de los derivados de alcoholes y ácidos grasos, alcoholes cetílicog, etc.j pese a su costo alg© superior estos tipos presentan frente a los alquilbencénicos, ventajas en la formulación de detergentes líquidos y menores inconvenientes derivados de su permanencia en las aguas. 3» %sponlbilidades de ácidos grasos de origen animal y vegetal utilizados hasta hoy en la producción de jabón y que son susceptibles, de destinarse a la fabricación de detergentes del tipo sulfonates de aminas grasas, no iónicos por condensación con óxido de etileno, etCc En la demanda proyectada para 1970 se dejó, por estas razones, un margen de 252 000 toneladas de detergentes formulados a base de materias activas diversas frente a 414 000 toneladas (62 por ciento del total) para los detergentes a base de alquilbenceno siilfonados, equivalentes a 98 000 toneladas de materia activa (cuadros 72 y 73). Frente al considerable incremento de la demanda de dodecilbenceno sólo México presenta producción instalada y proyectos, que en conjunto representarán para 1965 una capacidad de 55 000 toneladas, ^ que para el año indicado bastaría para abastecer a toda la región, dejando en tal alternativa un déficit de unas 17 000 toneladas en 1970, En cuanto a los fosfatos sódicos, la comparación de las informaciones sobre capacidad con las proyecciones de demanda conduce al balance que se presenta en el cua.dro 74. Zj Sujeto a confirmación con respecto a 10 000 toneladas de capacidad adicional, incluidas en las 55 000 que se indicaron, /Cuadro 74 - 172 Cuadro 74 AMERICA'lATINÁ, BALANCE DE CAPACIDAD DE PRCDUCCION DE FOSFATOS SODICOS, 1965 y 1970 (Miles de toneladas) Países 1965 1970 Argentina - - Brasil - 18,0 - 44,0 Colcaabia - - 10.0 Chile - 30 México 4. 19.0 PertJ - 30 - Venezuela - 9.0 ~ 13,0 Total 7 países - 19.3 - 82.3 ^14.0 - 25.0 - 33.3 -107.3 Otros países ' Total América Latina ^ 0.3 5.0 7.3 6.0 4- 4.0 /6o PTOductos 6.0 - 173-r.• 6, Productos varios y productos interraftddos oara la propia industria qvi&táca Los antecedentes recogidos en el curso de la investigación pennitieron proyectar la demanda de cierto ni&iero de productos, que se agregan a los correspondientes a los gmipos más caracterizados discutidos anteriormente, jEntre ellos se enumeran los freone?., para refrigeración y aerosoles; el tetraetilo de plomo,' aditivo para la gasolina; el dibromo-etileno, que acompaña en cantidades menores el teti-aetilo de plomo en los fluidos antidetonantes; el sulfato de aluminio, destinado en su mayor parte al tratamiento de agua; y los solventes: acetona, tricloroetileno y percloro- etileno por un lado y por otro, un grupo constituido por el acetato de etilo, butilo y ainilo éstos últimos reunidos bajo la denominación de esteres solventes* La evolución futura del mercado de estos productos puede observarse en los cuadros del 75 al 81* Sobre la base del conocimiento de la demanda de los productos considerados hasta ahora y con el axixilio de las hipótesis generales anteriormente expuestas con respecto a la distribución de importaciones y exportaciones dentro dq.la región, pudieron obtenerse las demanda,s derivadas de productos intermedios para la propia industria qxíimica. En el Anexo XII puede observarse para 1965 y por países el desarrollo del mercado de esos productos, incluyendo el balance- de la demanda con la capacidad esperada para el año indicado® El mismo balance aparece oa el cuadro 82 al nivel de la región en su conjunto, agregándose el de 1970, la magnitud de los déficits en 1970 que se observan ahí con respecto a un número importante de productos subraya una vez mas la conveniencia de abordarlos con suficiente antelación mediante tma acción coordinada entre los países de la región^ /Cuadro 75 - 174 Cviadro 75 AMERICA LATINA BALANCE DE LA CAPACIDAD" DE PRODUCCION DE FREONES, 1965 y 1970 (toneladas^ Países Demanda a W 1970 Capacidad instalada más proyectos Balance 1970 1965 700 1 250 1 200 + 500 - 50 1 500 • 2 500 1 900 4- 400 - 600 Colombia 250 500 - - 250 - 500 Chile 160 190 - - 160 ••• 190 México 950 1 600 4. 950 4- 300 Perú 120 250 - 120 - 250 Venezuela 650 850 - 650 4 330 7 140 850 1 400 5 180 8 540 Argentina Brasil Total 7 países Otros ísaises Total América Latina a/ 1 900^/ 5 000 - 5 000 850 4- 670 - 850 2 340 - - 180 1 400 3 540 Estimado Cxiadro 76 AMERICA LATINA - BALANCE DE U CAPACIDAD DE PRODUCCION DE TETRAETILO DE PIDMO, 1965 y 1970 (nales de toneladas) Países Dmanda 1965 1970 Capacidad instalada más proyectos Argentina 3.0 4.0 — Brasil 4.5 5.5 4.5 Colombia 1,4 1.8 - Chile 0.5 0.7 - México 9.0 12.5 Perú 1.0 1.5 Venezuela 4.0 5.5 23.4 31.5 Total 7 países Otros países Total América Latina 2.6 .. 26,0 3.5 35.0 13.e Balance 1970 1965 - 4.0 - 1.0 - 1.4 - 1.8 - 0<.5 - 0.7 - 3.0 - • 4.0 •i- 0.5 - 1.0 1.5 - - 4.0 17.5 - 5o9 - 17.5 - 5.5 14.0 - 2.6 - - 3.5 - 8.5 - 17.5 - 175 Cuadro 77 AÍFFIRIGA LATINA - B A L M C E DE U CAPÁCID^LD D E DIBROMOETILEKO;, 1965 y 1970 (miles, de toneladas) Países Demanda 1970 1965 Argentina 0.9 1.2 Brasil 1,3 i;6. Colombia 0.4 Chile oa México 2.6 3.6 Perú 0.3 0.4 Venezuela 1.2 1.6 Total 7 países 6.8 9;i Otros países 0.8 IcO íotal América Latina 7,6 ló.l Capacidad instalada más proyectos . Balance 197Q 1965 - - 0.9 - 1.2 • - ~ 1.3 -1.6 - - 0.4 - 0.5 - 0.1 -0.2 0.^2 1.8 ; 4.4 - 4. 0.8 - 0.3 - 0.4 ~ 1.2 -1.6 2,4 -4.7 4.4 - - 0,8' - i.o . 4.4 • -^3.2 ' - 5.7 Cxiadro 78 AMERICA LATINA - BALAÍJCE D E LA CAPACIDAD D E PRODUCCION D E SULFATO D E ALUMINIO, 1965 y"1970 (miles de toneladas) Pafses Demanda 1970 1965 Capacidad instalada más proyectos 1965 Balance 1970 Argentina 68 80 80.0 12 Brasil 17 20 25.0 4- 8 5 Colombia 9 10 28.0 4. 19 4- 18 Chile 4,5 México Perú Venezuela Total 7 paxses Otros países Total América latina 5.0^ 5 17 20 35.0 5 6 7 5.5 126 148 24 32 150 170 / 0,5 4- 18 4- 15 3.0 - 2 - 3 _ - 5e5 - 7 176.0 .... • - « • . . ^ 50.0 4- 28 • « • • • •# • • • • • • Excedente (-) Déficit ^ Estimady /Cuadro 79 • - 176 Cuadro 79 AMERICA lATINA - BALANCE DE lA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ACETONA, 1965 y 1970 (Miles de toneladas) Países Demanda 1970 1965 Capacidad instalada más proyectos Argentina 2.5 4.5 2.4 Brasil 5.5 8.5 '4.0 Colombia 2.0 2.2 Chile 0,5 México Balance 1970 1965 0.1 - 2,1 - 1.5 - - 2.0 - 2,2 1.0 0,7 i- 0.2 - 0.3 5.5 7.8 3.6 - 1*9 - 4.2 Perú 0.7 1.0 - - 0.7 - 1.0 Venezuela 2,5 3.0 - - 2.5 - 3.0 19.2 28.0 8.5 - 17 o3 3.8 5.0 3.8 - 23.0 33o0 Total 7 países Otros países Total América Latina 10.7 — - 12.3 /Cuadro 80 4.5 5.0 -r 22.3 - 177 Cuadro 80 AÍ'iERICA LATINA - BALANCE DE U CAPACIDAD DE ^PRODUCCION DE TRlCLGRO Y PERCLOBOETILENp, 196.5 J 1970 (miles de toneladas) Países Argentina Brasil Demanda 1965 3.5 3.8 1970' 6.0 ' 6.3 0.3 0.1 •0,5 2.3 0.1 Venezuela 1.4 0,1 0.1 íalal 7 países 9.3 0.2 15.6 0.7 10.0 1.4 17,0 Colombia Chile México Perú Otros países Total América Latina 0.2 Capacidad instalada más proyectos Balance 1970 1965 3.5 6.0 4. 2.2 • - 2.5 • ~ 0.3 - - 0.3 - oa - 0.5 • ~ 0.2 - - 1,4 - 0.1 9,5 s/ 4- 0,2 - - 0.7 - 1.4 9.5 - 0.5 7.5 - oa ... / 2.3 0.1 0.2 6.1 a/ En ausencia de infonnaciones confirmadas la capacidad se estima igual a cero. /Cuadro SI - 17fí " Cuadro SI AMERICA lATINA - BAUNCE DE U CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ESTERES SOLVENTES, 1965 y 1970 (miles de toneladas) Países Demanda 1970 1955 Capacidad instalada más proyectos Balance 1970 1965 Argentina 4.0 4.0 6.0 4. 2.0 4. 2,0 Brasil 7.0 7.0 8.0 4. 1.0 4. 1.0 Colombia 0,S 1.0 - - 0.8 - 1.0 Oiile 0.4 0.6 1,0 4- 0.6 4- 0«4 Méxic® 2.3 3.2 3.1 •í. 0.8 - 0.1 PenJ 0.3 0,5 - ~ 0.3 - 0.5 Venezuela 1.2 lo7 - - 1.2 - 1.7 16.0 18.0 4. 2.1 4. ©•! 2,0 2.0 - 2.0 - 2.0 18.0 20.0 4- 0.1 - 1.9 Total 7 países Otros países Total América Latina 18a - 18.1 /Cuadro 82 Cuadro 3330 «fimCA UTIlsai DEMAMá CSiLPACináD DE PROPOÍiCION DS UOS PRIHCIPAISS KffllCOTOS lOTEFMEDIOS PARA Lft PROPIA IlfflUSK-OA GínMICA, V^^l'^ (Miles da toneladas) 1970 1965 Demanda Acidos prlnolpales ^ Acido sulfárico 2 040 292 Acido oloz4iídrloo 230 Acido fosf¿rioo Acido nítrico 495 3.1 Aoido fluoriiídrioo Alcalis principales Amoníaco 528 Sodsi olustioa 645 Oarbonato de sodio 770 . Bicarbonato de sodio 37 Potasa caustica 3.5 Otros productos químicos principales (minerales) Cloro 337 Carburo de oalcio 272 Agua oxigeneda 10 Sulfuro do carbono 58 - ^nciyg^es hldroaarburoe arom&íiSSS IZ-B, Beaoeno . Toluejuj Xllenoe NáCtaleno Prlnolpales al'OOtolea Induatrlales y aldehidos Metano 1 Etanol Porool Isoprepanol Aoetaldtíiído Prlnotiiialea olefims 135 10 39 17. te ^ II-JB* &lloolc3 etillnicoe Propileno gliool IIJ?. Otros PToáuotafl quíalooa prinolpa» les (orgaínloos) Anhídrido aoStioo Aoido acético Glolohexano Cloruro de atllo Bromo Tetraoloiruro de carbono 1 5^8 3S9.5 201.5 394.5 473.6 534 520 14.5 343 132 16.5 • 56 250.5 16 te 30 22. 15 7.3 0,5 38 ié.5 l6,k n 8 Balance -28,5 -100.5 +1.2 -54.4 -111 -250 -22.5 -3.5 29 125 50 Balano» 201.5 394.5 4,3 •í -328.1 -405.5 -0,5 47^6 534 B20 "14,5 m -57Ó.4 -251 - y -293 •3.5 343 132 16.5 58.5 •••115.5 314 267 ... 129 41.5 t Capacidad 425 13 62 32.5 52 i» 660 •abeto 71. 3.3 Demanda -l40 •6.5 -2 i:l • •• Etilapo • • PropUeno Acetileno Eleloroetano Butadieno Proplleno tetrámero Piflnelpalea fenoles Fenol Cresol Prinolpalea pollaleptoXes Glloerina ^ Capacidad w -12.7 •10 •4 •8 - y -1 -10 •4 -3.5 % «.Í5IÍ -13.3 27.3 14 80 ... V 102 48 83 32.5 ... y 266 203 130.8 72 4.5 38 125 50 -125.2 56 235 72 71.f 3.3 52 «110 -22 12.6 -2.4 46 22.5 22.5 19.9 -23 »2. 24.5 4.3 -3.0 19 21 2.1 24,5 4»3 e» -2,1 94 75 28 28 9.1 17.1 31 , 3.6 4.8 22.5 28 49.7 24 22 , 3.6 .-6 •11.7 +7.5 •5.6 -0.4 -3.2 -66 -25.3 -101 +3 -5.5 -12.3 jg/ Na se oonsldera oomerslo exterior slgnlfioatlvoy por tanto no as «fsotlia al balance entre dfflolt y exoedecAes* y Silo se dispone da Infonnacián para 7 Pelsess Argentina, Brasil,Colombia, Chile, MÓxico, Perú y Venesuela. Las olfras de denanda y oapaoidad para esos 7 países son las siguientesi (miles de tonsÍELdas) Semenda Capacidad Balanoe 1^5 892 1 216 +326 1970 1 087 1 218 +131 Ih se considera comercio internacional slgnlficatlw de acetileno^ sino solamente de oarbiuv de calcio» Excluye Hfeleo» " ISO ^ VII. ANALISIS DE COSTOS W PROTECTOS DE INDUSTRIAS QUIMICAS Algunos problemas importantes en las comparaciones de costo son: i) la disparidad entre el criterio del costo social y tiel costo para la «]5>resaj ii) el carácter estático de las comparaciones de costo y iii) la indispensable distinción entre los costos aedios del sector y los costos de las en^resas más eficientes y menos eficientes del sector, respectivaDiente, i) En xana primera alternativa los análisis de costo pueden basarse en los precios efectivos de. los insumos. Sin «líbargo., no debe ol~ vidarse que el costo social, más precisamente el costo de oportxanidad de algvinos insumos, puede diferir notablemente de. su costo actual. Podría ser el caso con refecto a un bien tan importante, como el petróleo en países que cuentan con grandes excedentes exportables, en circunstancias en que el mercado mundial de ese producto se hace cada vez más difícil. Asimismo puede aducirse vina considerable diferencia entre los costos de oportunidad de la niano de obra y el capital y sus costos actuales, Pero la estimación de precios de cuenta para diversos insumos presenta complejidades y el peligro de arbitrariedades tales que por lo general resulta preferible en lo posible evitarlos en estudios reducidos a una única rama industrial, circunstancia que impide toda verificación de los precios de cuenta que se adoptarían, a través de modelos coherentes que pudieran fundamentarlos, ü) Es una debilidad de las comparaciones de costo para proyectos nuevos que dichos proyectos se consideren para años futuros, mientras que las bases de las comparaciones se encuentren en la situación existente al realizarse la encuesta sobre los precios de los insximos. Sobre la base de criterios enqsíricps pueden.estimarse algunos cambios de precios de insumos que sobrevendrían gracias a políticas económicas más racionales que las,aplicadas hasta el presente en relación con la industria química o por efecto del establecimiento de los mismos proyectos para los cuales se realizan las con^Daracipnes de costo. Entre /los cambios - 181-r.• lOvS cambios de política económica puede cpnsiderarse, ..por ejencalo, la probable liberación de las materias .primas básicas,., exámiéndolas de derechos de internación y otras cargas .ánpositivas, hipótesis que se admitiría en los casos del azufre, roca fosfórica, combustibles y otros. Entre los probables efectos del establecimiento, de nuevas industrias químicas conviene tener en cuenta el aumento en las escalas de producción de materias prjjms nacionales, como por ejenplo, la sal y caliza con las consecuentes reducciones en los precios de esos materiales- Por otro lado, tambián conviene contar con cierta olsva- ción de los niveles de sueldos y salarios gracias a la creación de . una nueva- demanda de mano de obra técnicamente calificada dentro de una especialización relativamente difícil de conseguir. De todas maneras, a pesar de las correcciones inti'oducidas en algunos precios de insujnos, muy distorsionados por factores absolutamente temporales y de considerarse modificaciones probables en los precios de algunos insumos en el período de proyección, las . coB5)araciones de costo mantienen básicamente su carácter estático. •- iii) Es preciso cuidarse de no extender las conclusiones referentes a • situaciones de costo en rmevos proyectos a la caracterización general de la situación de costos en la industria química ya establecida. Es que en los análisis de costo de nuevos proyectos por lo general las conclusiones no se refieren a las condiciones promedias, s ^ o a condiciones más próximas a las óptimas, especialmente si. se trata de . los'proyectos ya seleccionados para integrarlos en el programa de desarrollo, En térñános generales las conclusiones de los análisis de costo , efectuados -con respecto a nuevos proyectos sólo permiten conjeturas muy cautelosas en relación con las condiciones actuales de operación en las industrias ya establecidas. Ello se debe a que los cálculos de costo en nuevos proyectos frecuentemente supone algmas circunstancias especialmente favorables, entre las cuales deben destacarse que generalmente tienden a considerar escalas de p3X3ducción que alcancen cuando menos m tamaño /mínimo, técnica - 1 8 2-r.• míniinD, técnica y económicamente aceptable, estando dentro de los límites de capacidad de plantas usuales en las regiones más industrializadas del mundo, Desafortunadammte, el tamaño de gran niSmero de fábricas establecidas en la industria quíndca latinoamericana es inadecuado para una produccidn económica. Las evaluaciones de costos en nuevos proyectos se suele suponer una organización racional, eficiente y moderna, y rendimientos y productividad similares a los de los países industriales avanzados. Esas con- diciones no se cuB^len en la mayor parte de la industria química establecida ya en los países latinoamericanos, amque en el curso de las investigaciones se ha observado cierto minero de importantes fábricas que reiSnen condiciones técnicas satisfactorias y, sobre todo en el planteamiento de los proyectos más recientes, se observa una saludable tendencia a establecer las nuevas fábricas con las concepciones más modernas y tamños relativamente adecuados. Esta evolución obedece al menos &ci parte al progreso de la idea de un mercado comán en la región, que previene contra el peligro de plantas antieconómicas. El mayor defecto del análisis de los costos reside en su carácter estático, A largo plazo las desventajas registradas de costos pueden desaparecer, cambiándose en ventajas, y viceversa. Una industria localizada en /un comienzo en condiciones relativamente desfavorables desde el punto de vista de los costos de mateidas primas, pero que contara con la ventaja de mx mercado extenso, quizá logre en los primeros años de actividad un rápido desarrollo. En tal caso atraerá otras actividades secundarias como la construcción de maquinarias y servicios diversos; industrias llanadas a suministrarle materias primas (sidemír^ca respecto a la industria mecánica); industrias llamadas.a utilizar los productos (industrias carboquimicas respecto a las.coquerías). Esta expansión industiúal promoverá la urbanización; se construirán viviendas, comunicaciones y medios de transporte, contribuyendo a reducir los costos no solamente de las nuevas industrias sino también de la industria originaria. Crecerá el mercado local bajando los costos medios de transporte; se creará una /mayor disponibilidad - 163-r.• m y o r - d i s p o n i b i l i d a d de mano de o b r a capacitada y de más éle^da t i v i d a d en. l o s d i v e r s o s o f i c i a s ; y aumentará l a r e n t a b i l i d a d produccidn.' ' A l cabo de este, d e s a r r o l l o l a l o c a l i z a c i ó n de'la originalmente d e s f a v o r a b l e desde.©1 punto de v i s t a de l o s costos podrá r e s u l t a r josa, P o r o t r a .parte, c o n s i d é r e s e uná l o c a l i z a c i ó n produc- venta- aparentementte^lrüy v e n t a j o s a para una i n d u s t r i a química debido a que l a f a l t a de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l detennina costos extremadamente b a j o s p a r a l a s m a t e r i a s primas y energía a u t i l i z a r s e , A l " s o b r e v e n i r en ese l u g a r un d e s a r r o l l o acele- rado s e formarán conjuntos de i n d u s t r i a s secundarias y aglomeraciones urbaña.s que q u i z á s presenten una f u e r t e dssn&nda de e n e r g í a y de l a s mismas materias primas b á s i c a s de que « e n u t r e l a i n d u s t r i a . q u í m i c a ^ una e l e v a c i ó n de costos; que anule l a v e n t a j a i n i c i a l de l a originando localización. Solamente un e s t u d i o g e n e r a l de e q u i l i b r i o dinámico e i n t e r e s p a c i a l que p e m i t i e r a e s t a b l e c e r l o s p r e c i o s de e q u i l i b r i a de l o s f a c t o r e s .en s u c e s i v a s etapas de d e s a r r o l l o p o d r í a subsanar e s t a s l i m i t a c i o n e s método de l o s c o s t o s comparativos; l i m i t a c i o n e s a g r a v a d a s , l o s problemas de l a s e l e c c i ó n d e l t i p o de canibio p a r a l a s necesarias para l a s evaluaciones de.costos. del además, por conversiones S i n embargo, en r e l a c i ó n con e s t e problema actualmente s ó l o pueden p r e p a r a r s e estimaciones a b a s e de c r i t e r i o s empíricos s o b r e l o s p r o b a b l e s e f e c t o s dinámicos inducidos uji. r á p i d o d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , por pues l a p r e p a r a c i ó n de amplios modelos dinámicos d i f í c i l m e n t e puede e n c a r a r s e aun en l a p r á c t i c a de l a p l a j i e a c i ó n en e l n i v e l actúalo . . • • • '' . Cabe s e ñ a l a r que l a s c o n s i d e r a ó i o n e s de costos pueden .posponerse en forma d e l i b e r a d a , obedeciendo a d i v e r s o s c r i t e r i o s . una l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l , el'análisis Así a l considerar de l o s costos puede l l e g a r .a- i n d i c a r l a s v e n t a j a s de una r e g i ó n donde hay e s t a b l e c i d o ya im gran minero de i n d u s t r i a s . S i n embargo, "a p e s a r d e esas v e n t a j a s , e l planificador puede p r e f e r i r l a ' l o c a l i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a nueva en una r e g i ó n menos . adecuada, a f i n de promover e l d e s a r i ' o l l o de r e g i o n e s económicamente' a t r a s a das o de someterse a l a s e3cigencias de una coordinación p l a n i f i c a d a , en e l plano n a c i o n a l , como en e l regional. /En e l tanto - 1 8 4-r.• En el plano de la política proteccionista puede admitirse lá posibilidad de adopción, que diversos países adopten subsidios y otras medidas de protección tendientes á compensar desventajas en los costos, a fin de obtener o majitener los efectos de estíxmilo al crecimiento industrial inducictos por el funcionamiento de una gran industria química, efectos relacionados con xin aumento del onpleo, la diversificacidn de la producción, el desarrollo de la capacidad técnica, eto» Del punto de vista de cada país la evaluación de los beneficios sociales del establecimiento de una nueva industria química sólo es posible en el ámbito de un programa general, comparando todas las ventajas que se obtendrían con las que podrían lograrse invirtiendo los mismos esfuerzos en alguna otra rama de la economía. Sin embargo, aunque la conparación de los costos entre diversas localizaciones no dé por sí misma una respuesta inalterable sobre la conveniencia de establecer una industria en una región dada, esa ccHUr» paración es imprescindible para juzgar las perspectivas de la industria que se establecerá. Para aclarar con referencia a la industria química el alcance con que se emplea el término "costo de producción" conviene considerar primero los elementos que condonen el precio de venta, a saber: i) costo de manufactxira, al nivel de la plantaj ü ) gastos de administración, al nivel de la eupresaj ü i ) gastos de ventaj iv) gastos de investigación y desarrollo; y v) beneficios brutos, antes del pago de impuestos. Como partes integrantes del costo de producción se toman en cuenta los costos definidos por los puntos (i) y (ü), siendo atribuibles a (üi) y (iv) el margen remanente entre el costo de producción y el costo de venta, A su vez, el rubro (v) (beneficios brutos) constituye el margen entre el costo de venta y el precio de venta. La decisión hasta cierto punto arbitraria de excluir cfel costo de producción los gastos de investigación y desarrollo (iv) se basa en diversas consideraciones. En prájaer lugar se tienen en cuenta las dificultades de prorrateo de tales gastos, en el caso ntíts usual en que corresponden no tanto a un producto determinado como a complejos de producción integrada. Luego, se observa que una elevada proporción de los gastos de investigación /y desarrollo - 1S5 r- . J d e s a r r o l l o no se ífelacionan con l o s proyectos ya e s t a b l e c i d o s , con e l d e s a r r o l l o de productos o p r o c e s o s nuevos. sino Surge a h í ' l a duda de s a b e r é n ' q u é medida es c o r r e c t o a g r e g a r l o s a l o s g a s t o s . d e operación de p l a n t a s en funcionamiento-y en qué medida pueden c o n s i d e r a r s e porados a l a i n v e r s i ó n i n t a n g i b l e de l o s p r o y e c t o s . que en l a i n d u s t r i a química l o s incor- Además se comprobó g a s t o s de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o pueden v a r i a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e de empresa a empresa y de uno a o t r o ' t i p o de producto s i n l l e g a r a-Jrepresentar un elemento de elevada r a c i ó n en e l costo t o t a l . S e ha estimado que e s t o s g a s t o s ponde- difícilmente representáis en promedio más de un 4 p o r c i e n t o d e l costo de venta de l o s productos químicos5 p r o p o r c i ó n que de todos modos es s u p e r i o r a l r í s t i c o en l a mayoría de l a s demás ramas caracte~ industriales. Los coii5)onentes d e l costo de praducción s e agrupan segdn d e p a i d a n : 1) de l a magnitud j costo d e l c a p i t a l i n v e r t i d o ; 2) del n i v e l - d e sueldos y s a l a r i o s en l o s ' p a í s e s e s t u d i a d o s ; y 3) ' í ® ! cos-fco de l a s m a t e r i a s prims y s e r v i c i o s en d i c h o s p a í s e s . En e l primer grupo se i n c l u y e n l a d e p r e c i a c i ó n , e l imterés. d e l f i j o ' , e l i n t e r é s d e l c a p i t a l de t r a b a j o , l a mantencióii y l o s capital seguros. De acuerdo con l a v i d a ' á t i l p r o b a b l e de cada p l a n t a y algunos' c r i t e r i o s . sobre o b s o l e c e n c i a d e l producto y d e l p r o c e s o , formación de r e s e r v a s de d e p r e c i a c i ó n . se calciola En g e n e r a l se han aceptado p l a z o s de v i d a - á t i l ( f í s i c a y económica) más l a r g o s en lo.s p a í s e s que l o comión en l o s p a í s e s i n d u s t r i a l m e n t e más avanzados, como c o n t r a p a r t i d a , la latinoamericanos admitiéndose, un monto más e l e v a d o por concepto de c o n s e r v a c i ó n . E l c a p i t e l f i j o se c a l c u l a separadamente p a r a cada proceso y cada escala.de producción, S i e l c á l c u l o de l o s costos se i n c l u y e n l o s i n t e r e s e s p o r todo e l capi'fcal en j u e g o , p r o p i o ' o "prestado. De ese modo s e hace explíci-ta l a necesidad de que e l p r o y e c t o r e t r i b u y a e l ( ¿ p i t a l empleado en é l , de l a misma manera que l o s o t r o s f a c t o r e s de l a p r o d u c c i ó n . En e l cói:5)U- to de l o s i n t e r e s e s se c o n s i d e r a e l i n t e r é s promedio durante l a v i d a de todo e l p r o y e c t o , y como e l acervo f i j o va disminuyendo con e l tiempo,, a /medida que - 1 8 6-r.• medida que se deprecia, la cuantía de la carga por intereses se va reduciendo tambiér^ En la práctica puede precederse mediante dos sinplificaciones, Primero, para tener en cuenta la disminución del acervo fijo en el tiempo se estima que en el promedio dé la vida del proyecto el interés anual pagado es igual a la mitad del interés en el primer año. Es decir que se considera la equivalencia entre la suma resultante de aplicar la tasa efectiva de interés a montos linealmente decrecientes de inversión por un lado, y el producto de la mitad de dicha tasa de interés aplicada a la inversión fija inicial multiplicado por el número de años de duración del proyecto, por el otro lado. De hecho, ambas expresiones no conducen a resultados idénticos, pero la diferencia es bastante pequeña como para ser despreciada para los fines del presente estxidio. 1/ En el tratamiento de los problemas de depreciaci<5nj, obsolecencia, consearvacidn e interés sobre el capital, se han seguido de cerca los criterios y métodos expuestos en Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. (Publicación de las Naciones Unidas, N® de venta: 58,11.G,5.) En dicho lugar pueden encontrarse las fórmulas financieras exactas que podrían reemplazar el procediniiento más simple adoptado. Cabe señalar que los criterios y procedimientos eiqjuestos en dicho documento se corresponden bien con las prácticas contables y de ingeniería de costos de empresas químicas, las que, a medida que atxtnentan las exigencias de la competencia imponiendo criterios más estrictos y estrechos en los cálctúLos de costo, tienden cada vez más a tener en cuenta los beneficios de la reinversión ten^joraria de las reservas de depreciación-. La formación de tales .reservas representa un proceso de transfernación económica del acervo fijo inicial en un acervo financiero paralelo equivalente al activo que se.ha depreciado, con lo cual se cua?)le la premisa básica de no disminuir el patrimonio inicial, Pero el destino final que se da a estas reservas es materia de un proyecto distinto, que se puede referir al mismo tipo de actividad o a otro. Mientras se procede a la reinversión de las reservas de depreciación en nuevos activos fijos, aquéllos pueden orientarse a los mercados de capital obteniendo una retribución semejóte a la que se le asigna al capital empleado en el proyecto, /La ponderación ^ - 187 • -r. X a ppíideraci&i de- i o s ..costos de c a p i t a l en e l costo t o t a l de producción e s , t a n elev:ada.en .-numerojsos. productos químicos.,q,ue en l a práctica l a s .diferencias ^ l o s esq.ue9ias f i n a n c i e i p s de d i v e r s o s proyectos podrían anular e i n v e r t i r l a s s i t u a c i o n e s de v e n t a j a o d e s v e n t a j a b l e c i d a s sobre l a b a s e de d i f e r e n c i a s . . e n los,demás rubros d e l esta-., costo. . . . E l t i p o de interés, admitido puede corresponder a un_piromedio, c o r r e s pondiente a c a p i t a l e s d e - d i v e r s a s f u e í í t e s . Un esquena h i p o t é t i c o de financxamiento " escogido o a t r e - l o s más f r e c u e n t e s en l a creacidn de • proyectos .9,uínd.cos de gran envergadura p a í s e s latinoamericanos..-, provendr-xa de l a ponderación do. l a s t a s a s correspondientes ( i ) a l proveniente de c r é d i t o s de financiamiento en l a jero^, ( ü ) . capital compra,de.equipos-extran- a préstaffi.os de..bancos y. organismos .internacionales de fomento y desarrolloj. ( i ü ) a l o s provenientes de consorcios bancarios particii- l a r e s ^ t r a n j e r o s y de o t r o s i n v e r s i o n i s t a s privados d e l e x t e r i o r j . ( i v ) a l o s a p o r t e s de organiscios. n a c i o n a l e s . d e fomentoj y ( v ) a l c a p i t a l p r o v e n i e n t e de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a n a c i o n a l , .. . Con respecto a ( i ) no se r e g i s t r a n d i f e r e n c i a s sensibles, o..más o aenos d u r a b l e s entre l o s pa,ises latinoamericanos en e l costo - d e l c a p i t a l , que o s c i l a , entre ^ j 8 por ciento anual» Las condiciones de préstamo de l o s jorganismos de financiamientos i n t e r n a c i o n a l e s ( ü ) r a r a vez representan vina t a s a de más. de $ por c i e n t o por año, bajando con f r e c u e n c i a hasta 4 por ciento y excepcionalmente a t a s a s menores. cias de costo de. c a p i t a l en,tre_ pais.es l a t i n o m e r i c a n o s Las - d i f e r e n - pueden. s u r g i r de .. l a s p r e f e r e n c i a s ,de I f s i n v e r s i o n i s t e s - p r i v a d o s ..extranjeros ha,GÍa- d nados p?,íses, de l a s . p o l í t i c a s de proteccifSn y pr-omocidn i n d u s t r i a l de l o s gobiernos: y de l a s condiciones d e l mercado i n t e r n o de c a p i t a l e s m.. cada p a i s , En p a r t e debido a l c a r á c t e r g r a d u a l e i n s u f i c i e n t e d e l d e s a r i ^ l l o i;-.' de l a i n d u s t r i a latinoamericana productora de equipos pesados para l a . i n d u s t r i a química, y en p a r t e a causa de l a s condiciones más ventajc.sas de financiajniento o f r e c i d a s por l o s ' p a í s e s i n d u s t r i a l e s productores. de esos, equipos, previsiblemente s u b s i s t i r á t o d a v í a por buen número de años una / f u e r t e tendencia - 1 8 8-r.• fuerte tendencia a cubrir gran parte de la inversión fija , con créditos de los fabricantes extranjejros dé equipo. Ello representa en promedio - según el país que se considere - de 20 a 50 por ciento de la inversión total, ' La fracción financiada con aportes de bancos y organismos inteiv nacionales de fomoito variará de proyecto a projí-ecto en una extensa gana que puede ir de O a 100 por ciento de La inversión. Las preferencias del inversionista privado extranjero tienden a cambiar con cada acontecimiento político y social importante. En los •óltifflos años se ha notado en diversos países latinoamericanos que el capital privado tiende a retirarse y a exigir mayores garantías contra los riesgos de inversión, cada vez que se presentan signos de estancamiento o inestabilidad económica, o de intranquilidad social o política, Segdn el país y el período que se analice, se observa que el capital privado extranj.ero espera una retribución que varía de un mínimo de alrededor de 6.5 por ciento o jjiás de 20 por ciento por año. La magnitud y condiciones del crédito que ofrecen los organismos estatales de fomento industrial varían sustancialmente en función de las condiciones particulares de cada país. Han surgido en los últiJnDs años varios proyectos quíaacos de gran alcance inspirados en motivaciones nO' económicas, que han contado con financisimiento estatal a bajo costo o enteramente a cargo del presupuesto nacional. Es imiy posible que se inicien proyectos semejantes en este decenio. Con todo, los tipos de interés más corrientes sobre los créditos en moneda nacional otorgados a la industria por los organismos nacionales de fomento fluctiSan entre 8 a 12 por ciento anual. En países con una acentuada inflación esos préstamos se convierten en yeardaderos subsidios, al resultar negativo el tipo de interés. En cuanto al capital privado las tasas de interés correspondientes varían de 8 a 30 por ciento según el país y la situación. Sin embargo, en la incidencia efectiva de esas tasas influyen tanibién los procesos inflacionarios. Para el interés del capital de explotación se establece en cada cálculo de costo el monto del capital de trabajo indispensable atendiendo /al total - 189 a l t o t a l de l o s g a s t o s d i r e c t o s de producci<5n, durante un p e r í o d o míninKi de un mes y un náximo de t r e s ' s é ' g á n e l t i p o de producto, • que comprend^i: l o a t e r i a a primas' y s e r v i c i o s , nano de obra y s u p e r v i s i ó n . Sobré ésté to'bal se computan i n t e r e s e s d e ' l O p o r ' c i e n t ó e L a mantericidn r e p r e s e n t a g a s t o s de m a t e r i a l e s que son p r o p o r c i o n a l e s a l a i n v e r s i ó n , aunque también i n g j l i c a un gasto ^ maiio de obra en p r o - porción muy d i v e r s a envíos d i s t i n t o s procesos' c o n s i d e r a d o s . menor i n c i d e n c i a d e l rubro'mantención, Por s e acepta e x p r e s a r l o a t í a v é s dé--un p o r c e n t a j e a n u a l de l a i n v e r s i ó n o r i g i n a l . la solamente Siguiendo l a p r á c t i c a u s u a l en l a i n d u s t r i a quíiiiiea, I o s - g a s t o s de mantención s e estiman anualmente, en 2 a 4 p o r c i e n t o de l a i n v e r s i ó n f i j a , segfin sean l a s . c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s de cada p r o c e s o , Finalmente se estima adecuado adoptar m uno por c i e n t o adicional sobre l a i n v e r s i ó n p a r a c u b r i r g a s t o s anuales p r c o n c e p t ü de segui-os. L o s renglones que dependen d e l n i v e l de s u e l d o s ^ s a l a r i o s mano de o b r a d i r e c t a , l a s u p e r v i s i ó n y l o s g a s t o s genei-ales,- Bajo super^visión se engloba todo e l insumo de t r a b a j o técnicamente en l a planta,- i n g e n i e r o s , j e f e s de u n i d a d , calificado etc. Los g a s t o s g e n e r a l e s incluyen l o s d e s t i n a d o s a c u b r i r l o s de d i r e c c i ó n de l a p l a n t a , de l o s ' d q ^ a r t a m e n t o s de dad, s e r v i c i o s son l a gastos personal,"contabili- g e n e r a l e s a l p e r s o n a l , g a s t o s a d i c i o n a l e s de manejo 'de p r o d u c t o s ' y su despacho, seguridad, sanidad, etc. 'La gran ma^'-óría de e s t o s gastos- corresponde a pagos de sueldos y s a l a r i o s , aunque s e p r e s e n t a c i e r t a f r a c c i ó n de g a s t o s m a t e r i a l e s ( a r t í c u l o s de l i m p i e z a .. de o f i c i n a s , m a t e r i a l e s de e s c r i t o r i o , etc,')-,- Sé expresan frecu-eiatémente en un p o r c e n t a j e v a r i a b l e d e l insumo de n-ano de o b r a más s u p e r v i s i ó n t é c n i c a en e l proceso producti-vo-, - • ' E l p o r c e n t a j e de mano de obra direcíta y s u p e r v i s i ó n t é c n i c a que s e 'supone r e p r e s e n t a t i v o de l o s g a s t o s g e n e r a l e s se adecúa a l a de l a o p e r a c i ó n estudiada y a l -tamaño de l a p l a n t a , por c i e n t o , complejidad variando desde 40 en e l caso de p l a n t a s simples de gran c a p a c i d a d , hasta más de ICO p o r ciento an e l caso de producciones menores- y p r o c e s o s jos. No s e ' p r e t e n d e que e l método de estimación sea p e r f e c t o , menos que en e s t e aspecto ninguna estimación p o d r í a t i t u l a r s e completanto óptima, /pues l o s - 190 - pues los gastos generales presentan correlaciones imlltiples con factores opuestos como el volumen de producción,, valor del producto, cantidad de personal utilizado en las actividades productivas, escala relativa de produccián, con^Dlejidad del proceso de fabricacidn, extensión de activi- ? dades complementarias no relacionadas directamente con la producción, etc. Los con^xínentes del costo que se refieren a materias primas y ser~ vicios se establecen a través de los coeficientes técnicos aplicados a cada proceso, una recopilación amplia de los cuáles se ha incluido en el iSltimo documento de la CEPAL sobre la industria química latinoamericana. Conviene relacionar los cálculos de costos de producción con los precios de venta a fin de medir la competividad de los proyectos en comparación con industrias de otros países cuya situación de costos desconoce. La determinación de los evaituales precios de venta también responde a la necesidad de definir un precio de transferencia o de contabilidad interna para los productos básicos e intermedios que se insumen en fabricaciones integradas. Una metodología general aplicada para convertir los costos a precios de venta puede basarse en los criterios siguientes: i) Cálculo de un beneficio adicional proporcional a los rubros depreciación e interés del capital fijoj este recargo se aplica con un criterio diferente a los productos cuyo precio es inferior a 200 dólares por tonelada y que corresponden en su mayor parte a intermedios y básicos. Para éstos, se adopta un beneficio adicional igual al 20 por ciento de-los rubros mencionados: depreciación más interés.. En los productos finales cuyos precios suelen sobrepasar los 2Ó0 dólares por tonelada se calcvila un beneficio adicional igual al 100 por ciento de los rubros mencionados. Estos criterios se aplican con el objeto de alcázar un retomo del capital en periodos de 6 a 7 años para el primer tipo de productos y de 3 a 4 años para los segundos, práctica usual en la industria química de Estados Unidos y países de Europa Occidental, /ii) El precio ú ii) - 191 E l p r e c i o de venta se o b t i e n e f i n a l m e n t e agregando a todos costos a s í recargados o t r o 20 p o r ciento destinado a s u p l i r de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o , V gastos g a s t o s de c o m e r c i a l i z a c i d h y p a r t e de l o s i n p u e s t o s u s u a l e s a l a f a c t u r a c i ó n . prudente atendiendo a l a los E l r e c a r g o se estima eoqjeriencia u s u a l de l a i n d u s t r i a químicaa Goi^rende aproximadamente 8 a 10 p o r c i e n t o ( d e l p r e c i o de v e n t a ) , para g a s t o s de c o m e r c i a l i z a c i d n , 2 , 5 a 4 por ciento p a r a investiga- ción y d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y 4 a 5 por ciento p a r a impuestos^ El promedio da una c i f r a cercana a 16»? por c i e n t o d e l p r e c i o de v e n t a . f