5. Situación Actual de la Industria Textil

fipítulo I, Aspectos Generales sobre la Industria TertilSalvadoreiM.
10
5. Situación Actual de la Industria Textil
La industria textil salvadoreña está conformada por 68 fábricas que producen telas de
algodón, sintéticas, mezcladas, y otros tejidos; las cuales, según su producción se
concentran principalmente en los gmpos: 321 1 "Hilado, Tejido, y Acabado de
Textiles" y 3213 "Fabricación de Tejidos de punto".
Esta industria, junto con la confección y maquila constituyen los mbros no
tradicionales con mayor potencial de crecimiento; que bajo políticas económicas
adecuadas, podrían ser los ejes sobre los cuales giren las posibilidades de desarrollo
económico del pais.
En los últimos tres años, la industria textil se ha visto más que nunca amenazada por
el incremento de la competencia de productos (tela) importados de países tales como:
china, Japón, Taiwan, entre otros, los cuales comercializan a precios muy por debajo
de los niveles de precios de las empresas nacionales. De igual forma, está siendo
afectada por otro factor de importancia , como lo es el crecimiento de las
importaciones de fardos de ropa usada, el cual también afecta en gran medida el
crecimiento y desarrollo de este sector.
Ambos casos son producto de la apertura que gradualmente el mercado salvadoreña
ha ido experimentado. Aunado a esta situación, se espera la firma del tratado de libre
comercio con México, situación que vendría a generar una competencia adicional, ya
que México es uno de los principales paises productores de textiles y de
abastecimiento de fibras.
La industria textil, cuenta con dos sobresalientes características, que son:
a. Uso intensivo de capital
El sector textil, por encontrarse en uno de los mercados internacionales de mayor
competencia, tanto por la naturaleza de su proceso productivo de hilados y tejidos,
hpítulo l, Aspectos Generales sobre /a Industria Textil SalvadoreM, 11
como por la necesidad de ser competitivos, requiere cuantiosas inversiones en
maquinaria y equipo, obligando a las fábricas a una constante renovación tecnológica.
b. Alto nivel de sensibilidad
Los productos textiles y sus manufacturas tienen la categoria de "rubros sensitivos",
debido a que el mercado internacional de dichos productos es altamente competitivo.
No obstante, a pesar del grado de desarrollo alcanzado por el sector textil, también
confronta una serie de limitaciones que, en mayor o menor medida, afectan su
competitividad, entre las cuales podemos mencionar.
a) Alta dependencia de materia prima importada.
c) Dificultad para lograr economías de escala.
d) Capacidad productiva y financiera limitada
e) Fluctuación de los precios de las principales materias primas
0 Falta de incentivos a la exportación de productos textiles.
B. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA 'I'EXTIL EN LA
ECONOM~ADEL PAIS.
1. Participación de la Industria Textil en el Valor Bruto de la
Producción, a Precios Corrientes.
El cuadro siguiente presenta la participación de la industria textil en el Valor Bruto de
la Producción de la industria manufacturera, observándose que de 1990 a 1996 hubo
una ligera disniinución de la participación de la Industria Textil de 8.106 a 7.2%.
Caphlo T, Aspectos Generales sobre la Industr~aTeufil Salvadoreiiá,
12
También se aprecia una tasa media de crecimiento anual de 11.3%. ligeramente
menor que la correspondiente a la Industria Manufacturera del 13 5%
Cuadro No 2
Participación de la Industria Textil en el Valor Bruto de la Producción Industrial
Manufacturera, a precios comentes
( millones de colones)
Años
Valor Brulo de la
Producción
Sector Textil
Valor Bruto de la
Producción
Industria
Participación
y/.)
Tasa media de
11 3%
13.5%
crecimiento anual
Fuciite: Revistas Tnniesirales dcl Banco Ccnlrd dc Rescrva dc El Salvador.
(p) Datos prelimimrcs
2. Participación de la Industria Textil en el Producto Interno Bruto
Industrial, a precios constantes.
El cuadro siguiente presenta el valor del Producto Interno Bruto de la industria textil
y la participación de la industria manufacturera, a precios constantes de 1990,
observándose que esta disminuyó de 8.0 % en 1990 a 6.6% en 1997; también se
aprecia que la tasa media de crecimiento anual de la industria textil es de 2.5%.
menor que la correspondiente a la industria manufacturera de 5.3%. Debe apreciarse
además, que en 1993 la industria textil experimentó un decremento de 10.5% mucho
mayor al de la industria manufacturera que fue de 1.5%; para 1996 la industria textil
experimentó otro decremento del 3.1?/0 mientras que la industria manufacturera se
Capítulo T, Aspectos Generales sobre la Industria Terti1Salvadore%,
13
incrementó en 1.6%; el decremento de la industria textil fue un hecho notable en toda
la economia del pais.
Cuadro No.3
Participación de la Industria Textil en el Producto Interno Bruto Industrial, a precios
constantes de 1990.
( Millones de colones)
crecimiento
anual de 90197
5.3%
Fucntc: Rc\,isla Trinicslralcs dcl Banco Ccnlrdl dc Rcscma dc El Salvador.
(p) Dalos Preliminares
3. Participación de la Industria 'Textil en el Comercio Exterior
3.1 Exportaciones de la industria Textil.
Los datos del cuadro siguiente reflejan la participación de las exportaciones de la
industria textil en el total de las exportaciones del pais, observándose que ésta
disminuyó de 7.1% en 1995 a 6.0% en 1998. Pero a pesar de este decremento, si
comparamos la participación obtenida en los años de 1996 y 1997, ésta creció para
1998, lo cual nos indica que se podria esperarse un leve crecimiento para 1999.
Capítulo 1,Aspectos Generales sobre la Industr~aTeutil SalvadoreMt,
14
Cuadw No.4
Participación de la Industria Textil en las Exportaciones Totales de El Salvador.
(Valor FOB, miles de colones)
Participación
Total de
Exportaciones
Años
Exportaciones
Industria Textil
(%)
1,288,989
6.0
21.403,375
1998 @)
Tasa media de creci-irzto 1
l
I
14%
anual de1 90197
7.9%
kente: Revistas Trimestrales del Banco Central de Reserva de El Salvador. (p) Datos Preliminares
3.2 Balanza Comercial de la lndustria Textil
La Balanza Comercial de produclos textiles, presenta saldo negativo en todo el
periodo de 1995 a 1997, lo cual significa que la generaciiin de divisas proveniente de
las exportaciones, no ha sido suficiente para financiar las importaciones, tomando
divisas de otros sectores.
Pero, es importante observar
que los saldos resultantes de 1906 a 1998 han
disminuido significativamente con respecto a 1995, reflejando que cada vez es menos
el desequilibrio entre estos dos importantes mbros.
Cuadro No 5
Balanza Corncrcial de la Industria Textil
(niilcs de colones)
Años
l
I
1
l
Exportaciones
Importaciones
Saldo de
(va!nr F I B )
(valor CIF)
Balanza Comercial
I
'
I
Fuente: Revistas del Banco Central de Reserva de El Salvador de 1996-1998
@) Datos preliminares
,
Capítulo 1,Aspectos G e ~ ~ a l sobre
e s la Industr~aTmtilSalvodoreña, 15
C. GENERALIDADES DEL GRUPO 3211: "IIILADO,
TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES".
1.
Definición
Se define como grupo "Hilado, Tejido y Acabado de Textiles" a todas las enipresas
dedicadas a la "preparaci6n de las Gbras para hilarlas mediante procesos tales como:
desmote, enriado, macerado, limpieza, cardado, peinado y carbonizado, molinaje,
hilado, tejido, blanqueo y teñido, estampado y acabado de hilados y tejidos.
Manufactura de tejidos de poca anchura y otros articulas textiles menudos.
Fabricación de encajes, tejidos trenzados y otros productos primarios. Fabrica de
hilados, tejidos y yute".
2. Sub Clasificación del Grupo 3211: "1-lilado, tejido y acabado de
textiles".
Este g u p o se divide en los siguientes sub-grupos:
321 1-00-0
Beneficios del algodón (desmote)
321 1-01-8 Telares e Iiilanderias industriales
Telares e hilanderias a mano
Blanqueo y tenido
Fabricación de encajes, tejidos. trenzados y otros productos
onolinarios (pasamanerias)
Estampado y acabado de hilados y tejidos
Fabric. de cordones para zapatos (excepto cuero)
Fabricación de etiquetas de hilo
Fabricación de Iiilos
Fabricación de mechas para lámparas
Beneficios de henequen y otras fibras duras
Extracción manual de otras fibras burdas
Capítulo I, Aspectos Generales sobre la Industria Teutil Salmdorenó,
321 1-1 2-5
16
Fabricación de elástico
3. Empresas quc conforman el C;rupo 321 1
Las empresas dedicadas a la actividad comprendida en el grupo 32 1 1 "Hilado, Tejido
y Acabado de Textiles" son veinte, de acuerdo al cuadro No 6
En el cuadro No 7 se describen mas detalladamente
Cuadro N0.6
Numero de empresas segun la Dirección General de Estadisticas y Censos
CODIGO
División, Agrupación y Grupo de Industria
1 Textiles, Prendas. Vestir e Ind. Cuero
32
32 12
Total de 1
empresas
1 Fabricación de Tapices y Alfombras
3219
/Fabricación de Textiles N.E.P.
I
l
Fuente: Cuadro No.9, Número de establecimientos por personas ocupadas, según división,
agrupación y grupo de industrias, VI Censos Economicos 1993, Pag. 124
1
3
2
5
1
/ ~ r tConf.
.
Mat. Test. Excepto prendas de vestir
3214
I
Cap;tulo I, Aspectos Gemmles sobre la Industria Teutil Sdvadoreñ,
17
Cuadro No.7
Listado de Empresas del Grupo 321 1 "Hilado, Tejido y Acabado de
Textiles"
1
Nombre de la Empresa
1
Productos
Sacos de Kenaf. sacos de henequen, tela
gave,S.A. DE C. V.
padding
Tejidos Sintéticos. calcetería, toallas. productos
Facalca-Hiltex, S.A. de C. V.
confeccionados.
Industrias Sintéticas de Centro América
Tejido de planos de fibras sintéticas
(INSINCA)
I
Industrias Unidas, S.A. (IUSA)
1 Hilazas y Tdas planas de algodón y sintéticas
stery Filamentos de C.A.,S.A. de C. V.
s de El Salvador, S.A. de C. V.
Telas para procesos industriales
1 Tejidos planos de fibras sintéticas y algodón
I
Textiles Giulianna, S.A. de C. V.
11 Elásticos para todo tipo de ropa
Hilos texturizados de nylon y poliéster, tejido de
Textufil, S.A. de C. V.
1
Hilanderías de Exportación, S.A.
Minerva, S.A. de C. V.
Telas Sintéticas de Centroamérica, S.A. de
punto de algodón y sintéticos
( Hilazas de algodón, tela cruda circular
Tejido de algodón y sintéticos. manta, ropa de
1 cama. hilos.
1 Espumados con y sin respaldo. cuerinas,
C. V.
láminas rígidas para trofilados
Industrias Duraflex,S.A. de C. V.
Tejidos de punto, Hilos de nylon y poliéster
Nemtex, S.A. de C. V.
Fabrica de Cintas y Cordones (FERSA)
Fuente: Directorio de Asociados 1997-1998,
Tejidos Licra, Jersey, algodón. pdiéster,
blondas, encajes y cretonas
Cintas para zapatos, cordones de algodón y
poliéster, hilo encerado y cordones cnidos.
Asociación Salvadoreña de Industriales.
&p;tulo Z Aspectos Genemles sobre la Industria Textil SaIvadoreik,
18
4. Modelo de Estructura Organizativa de una Empresa Textil del
Grupo 3211
A continuación se describe un modelo de organigrama que generalmente representa la
estructura de la gran empresa textil del grupo 3211 "Hilado, Tejido y Acabado de
Textiles". En las empresas pequeñas y medianas lo que varía es su estructura en las
principales áreas, las cuales no están divididas por otros departamentos, como se
demuestra en la Figura No.1, pero la característica del grupo, es su proceso
productivo.
Figura No. 1
Junta Directiva
1
1
1
Presidente
Gerencia General
l
1
Departamento
de Ventas
1
P
Departamento
Financiero
Departamento de
Kecursos
--.
Hiimanoi
Departamento
de Producción
Unidad de
Informática
t
Depto. de
Unidad de
Mercadeo
Servicios
Generales
Costos
1
----
Depto. de
Auditoria
interna
Son pocas las empresas que
cuentan can un departamento
estructurado de mercadeo
I
Depto. de
Hilandería
Transporte
Tintoraia 1
1
acabado
1
Capitulo I, Aspectos GenemIessobre /a Industria Téutil S a / ~ d o r e t k ,19
5. Importancia del grupo 3211 "Hilado, Tejido y Acabado de
Textiles" en la Industria Textil Salvadoreña.
Este grupo que es conformado por 20 empresas, es el principal generador de empleos
con el 60% del total de ocupaciones que la industria textil promueve con sus
actividades, esto es reflejado por 5,668 empleos. (ver cuadro No.1 Pag.4).
Asimismo, su importancia y valor se refleja en la generación de divisas, por su
participación en el total de las exportaciones del Sector Textil, lo cual se refleja en
los siguientes datos: en 1998 con un 35.7%, en 1997 con un 41.4% y en 1996 con un
40.9%, con montos de $459,718, $459,813 y $349,098 respectivamente. De igual
forma es importante mencionar que al comparar sus exportaciones con las
importaciones, los saldos de la balanza de este grupo, resultan positivos, excepto en
1995, lo cual se puede observa en el cuadro siguiente.
Cuadro No.8
Balanza Comercial del Grupo 32 11 Hilado, Tejido y Acabado de Textiles"
Saldo de Balanza
Años
Exportaciones
Importaciones
1995
371,763
372,025
-262
1996
349,098
253,269
95,829
1997 (P)
459,8 13
338,258
121,555
1998 (p)
459,718
361,883
97,835
Comercial
Fuente: Revista Trimestral del Banco Central de Reserva, Octubre-Diciembre 1998.
Cap;ulo I,Aspectos G e n e ~ I e sobre
s
lo Industria Textil SoIwdore&
20
D. ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA
INDUSTFUA TEXTIL
l. Regulaciones de Carácter Comercial Internacional "Acuerdo
Multifibras"
El Acuerdo Multifibras (AMF), que surgió dentro del Tratado General sobre
Aranceles y Comercio (GATT); actualmente Organización Mundial del Comercio
(OMC) de la cual El Salvador es miembro, otorga a los paises un control directo
sobre las importaciones de textiles y sus confecciones. Según el acuerdo Multifibras,
las exportaciones e importaciones de textiles están sujetas a un Sistema de Cuotas
mediante un acuerdo de negociación entre el país exportador y el importador,
tomando como base el país de origen, el país de destino y la categona de los
productos.
El Acuerdo constituye un marco de desmantelamiento de restricciones que contiene
un cierto equilibrio entre los intereses de los paises importadores y los paises en
desarrollo exportadores.
Los efectos de este Acuerdo producirán también cambios sustanciales en los
mecanismo de comercialización existentes para los productos textiles y del vestido, a
los cuales deberá ajustarse los exportadores.
Es este sentido, se requerirá una participación muy activa de los paises de la región en
la aplicación y la vigilancia del proceso de integración, en particular, tomando en
consideración el reforzamiento de las reglas del GATT en otras áreas, incluidas las
salvaguardias.
Asimismo, estipula que como parte del proceso de integración, todos los países
miembros tomarán las medidas que sean necesarias, en el área de los textiles y el
Copítulo T. Aspectos Genemles sobre la Industria Teutil Salvadoreña,
21
vestido, para respetar normas y disciplinas del GATT con el objeto de mejorar el
acceso a los mercados y garantizar la aplicación de la política comercial general.
2. Cluster de Confección y Textiles
El Programa Nacional de Competitividad es una iniciativa del gobierno de El
Salvador y el sector privado, el cual busca por medio del componente de "cluster" o
"alianzas estratégicas" fomentar y formalizar la cooperación entre las diversas
empresas y entidades que participan en la producción, distribución y comercialización
de un mismo producto o servicio; optimizando así el desempeño de sectores que
actualmente cuentan con ventajas competitivas importantes en el mercado
internacional.
Dicho programa está bajo la coordiiación del Ministerio de Economía y s u p e ~ s a d o
por la firma consultora internacional Monitor Company.
Uno de los subsectores que ha sido considerado para participar en dicho programa es
el de la Industria de la Confección y Textil, el cual representa para el país una de las
más importantes actividades económicas. Entre los acuerdos tomados están:
-
Reconocer que el mercado de confección está cambiando y que El
Salvador tiene que cambiar mejorando la estrategia de sus fumas.
-
Reconocer que cada vez más se espera que la maquila lleve a cabo
actividades de
paquetes completos y que estas actividades oeezcan
significativas oportunidades para la creación de valor.
-
Reconocer que paquete completo significa grandes beneficios, no solo
para los grandes productores, sino también para los pequeños por el
desarrollo de textiles locales de calidad.
-
Reconocer que la cooperación y desarrollo de la industria textil local es
una pieza clave de la fórmula de éxito para El Salvador.
&p;tuIo
-
I. Aspectos Generales sobre lo
Industria T w t i l Salwdoreñá, 22
Reconocer que sólo hacer paquete completo no es suficiente; existen
diferentes segmentos de compradores para servir y es necesario tomar
decisiones.
-
Reconocer que los productos locales son una parte fundamental de la
economía, pero están en peligro. Su éxito dependerá de su habilidad para
innovar y cooperar.
3. Otras Leyes
En el anexo No.2, se presenta además otras disposiciones legales que las empresas de
la industria textil, deben tomar en cuenta en sus operaciones:
-
Ley de Protección al Consumidor
Proceso para inscribir una empresa
Ley del Impuesto sobre la Renta
Ley del Impuesto a la Transferencia de bienes muebles y a la prestación de
servicios.