ENVASES Y EMBALAJES AMÉRICA - ASIA Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior Diciembre 2006 Red de Promoción en el Exterior Sector: África – América - Asia ÍNDICE ÍNDICE ..............................................................................................................2 1. NOTICIAS......................................................................................................4 1.01 Argentina.........................................................................................................................................4 1.02 Chile.................................................................................................................................................7 1.03 China ...............................................................................................................................................8 1.04 Estados Unidos – Nueva York .....................................................................................................10 1.05 Japón .............................................................................................................................................11 1.06 Méjico ............................................................................................................................................11 2. SITUACIÓN DEL SECTOR POR PAÍS ...........................................................14 2.01 Argentina.......................................................................................................................................14 ¾ Producción local y canales de distribución..............................................................................14 ¾ Evolución y pronósticos ..........................................................................................................18 ¾ Ferias .......................................................................................................................................20 2.02 Chile...............................................................................................................................................20 ¾ Producción local y canales de distribución..............................................................................20 ¾ Evolución y pronósticos ..........................................................................................................22 ¾ Ferias .......................................................................................................................................23 2.03 China .............................................................................................................................................23 ¾ Producción local y canales de distribución..............................................................................24 ¾ Evolución y pronósticos ..........................................................................................................27 ¾ Ferias .......................................................................................................................................29 2.04 Estados Unidos – Nueva York .....................................................................................................31 ¾ Producción local y canales de distribución..............................................................................31 ¾ Evolución y pronósticos ..........................................................................................................33 ¾ Ferias .......................................................................................................................................35 2.05 Japón .............................................................................................................................................36 ¾ Producción local y canales de distribución..............................................................................36 ¾ Evolución y pronósticos ..........................................................................................................37 ¾ Ferias .......................................................................................................................................37 ¾ Novedades ...............................................................................................................................38 2.06 Méjico ............................................................................................................................................39 ¾ Producción local y canales de distribución..............................................................................39 ¾ Evolución y pronósticos ..........................................................................................................42 3. INVERSIONES Y COMPETENCIA EXTRANJERA..........................................45 3.01 Argentina.......................................................................................................................................45 ¾ Competencia extranjera...........................................................................................................45 ¾ Inversiones en Argentina.........................................................................................................47 3.02 Chile...............................................................................................................................................48 ¾ Competencia extranjera...........................................................................................................48 3.03 China .............................................................................................................................................52 ¾ Competencia extranjera...........................................................................................................52 ¾ Inversiones españolas en China...............................................................................................53 3.04 Estados Unidos – Nueva York .....................................................................................................54 ¾ Competencia extranjera...........................................................................................................54 3.05 Japón .............................................................................................................................................55 ¾ Competencia extranjera...........................................................................................................55 3.06 Méjico ............................................................................................................................................56 ¾ Competencia extranjera...........................................................................................................56 ¾ Inversiones en Méjico .............................................................................................................59 ¾ Participación en proyectos.......................................................................................................60 4. NOTAS Y DIRECCIONES DE INTERÉS .........................................................62 4.01 Argentina.......................................................................................................................................62 4.02 Chile...............................................................................................................................................63 4.03 China .............................................................................................................................................64 4.04 Estados Unidos – Nueva York .....................................................................................................66 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 2 Sector: África – América - Asia 4.05 Japón .............................................................................................................................................67 4.06 Méjico ............................................................................................................................................68 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 3 Sector: África – América - Asia 1. NOTICIAS 1.01 Argentina Se realizó el 1er. Seminario del envase de frutas, hortalizas y jugos Se realizó el pasado 26 de Abril, en la sede del Instituto argentino del Envase, organizado por Informe Frutihortícola y Block Agromarketing. Asistieron más de cincuenta profesionales y productores del sector. Expusieron distintas empresas sobre la problemática actual del envase para mercado interno y exportación, los distintos tipos de materiales utilizados y los últimos avances en la industria del packaging. Se generó un rico y animado ámbito de intercambio de información e ideas, quedando mucho para seguir hablando en un próximo seminario. MICROCORR es una empresa pionera desde hace siete años en el cambio en la imagen del envase. Comenzaron desarrollando un envase para el champagne 187 de las botellas de bodega Chandon para exportar, y luego se extendieron a otros mercados. Desarrollaron el mercado de Wine in Box. Se trata de una bolsa de vino dentro de una caja para exportar, la primera fue Trapiche y hoy ya hay 4 bodegas vendiendo por este medio. También reemplazaron una caja de madera de Chandon por una de cartón más cartulina similar madera, que permite apilar hasta 12 cajas con botellas acostadas. Producen cajas que se transforman en exhibidoras de vinos en las góndolas. Otro desarrollo es una caja para carne que no sufre en la cámara frigorífica, es hidrorresistente mediante un barnizado. En frutas este método otorga mas resistencia a las cajas, ya que sobre el offset lleva una capa de barniz que también es aislante del medio ambiente. La primera inversión frutícola fue con la firma Carletti y Solares del Aconcagua, ambas de Mendoza, desarrollándose un envase para la gama de fruta premium y primicia de cereza. Se trataba de un envase relativamente pequeño para exportar, (entre 2 y 3 kilos) que transmite en una foto el paisaje de origen y no en un dibujo. Con el tiempo fueron desarrollando cajas de mayor tamaño (5 kg). La belleza de este paisaje es un valor agregado para la venta, ya que incita al comprador con su atractivo. Luego incorporaron la fotografía de la fruta del establecimiento, lo que determinó mayor información real y de belleza visual. Con el correr del tiempo desarrollaron cajas para uva en fresco, damasco, ciruela y durazno y una novedad, el envase exclusivo para uva, ya que la de uva no es preenfriada como la cereza y necesita otro tipo de envase. Hubo que cambiar muchas cosas para poder refrigerar en frío. Estas cajas soportan el estibaje hasta de 15 unidades. Dan muy buena imagen al pallet. Cumplen las condiciones de estiba, frío y traslado. La velocidad de comercialización fue la primera consecuencia por distinguirse de otros productos similares. Una tentación para el comprador. Actualmente están trabajando en cajas para arándanos. CENTRO INDUSTRIAL MADERERO EDUARDO ARRECEGOR es el presidente del Centro Industrial Maderero, miembro de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y directivo del Instituto Argentino del Envase y se refirió a las condiciones ecológicas del ciclo del envase de madera que al ser reciclable no contamina el medio ambiente. Considera que las empresas de envases contaminantes no los reciclan, como sí están obligados a hacerlo en Europa. En Europa ha habido una evolución del envase de madera, mientras que en Argentina nos hemos quedado atrás y este envase va quedando fuera de los mercados. Para la fabricación de envases se utiliza madera de forestación, nunca se usa madera de bosques nativos u otras especies durables. Muchas de las fábricas son Pymes (entre 12 y 15.000) que dan trabajo a Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 4 Sector: África – América - Asia un promedio de entre 10 y 12 obreros cada una y existen dos fábricas de terciado, también se fabrica algo de cajones para pera y manzana. Reseñó Arrecegor que en 1973-74 se tecnificaron las fábricas de envases y se llegó a producir 100 envase por día/hombre. Después vino la convertibilidad y la hiperinflación y la producción se vino abajo. En Europa hacen 400 cajas por día por hombre, pero ya no se pueden traer esas maquinarias por eso la producción se atrasó en nuestro país. Actualmente -explicó- falta madera debido a la poca forestación que se ha realizado en los últimos años en el país. En Argentina existe 20 millones de hectáreas que se podrían forestar, dando trabajo a un promedio de un hombre por ha. Habría que plantar 100.000 ha/año por lo menos. Si no se foresta el planeta corre peligro. Las represas brasileras han traído como consecuencia que ya no quede forestación del Paraná Mini para arriba, se secaron 150.000 ha. Por su parte El Tigre tuvo que sufrir las inundaciones de 1982. Otro problema son las llamadas madereras que se están instalando en Uruguay, que en realidad lo que fabrican es pasta celulósica, sin valor agregado, y el negocio de la fabricación de papel lo hacen en Europa. En este sentido señaló que existe la posibilidad que la madera de Entre Ríos se exporte como rollizos para las fábricas del Uruguay que absorberían 15.000 toneladas de madera por día en detrimento del abastecimiento nacional. La realidad es que estas fábricas se instalan sobre el Río Uruguay por el agua, contaminarán el río, o sea que es un mal negocio a largo plazo ya que se está contaminando la tierra y el agua que debemos dejar a nuestros descendientes. En el Delta existen plantaciones grandes endicadas, por el peligro de inundaciones, que procesan la madera para papel prensa. Una buena noticia es que actualmente se aplica un tratamiento térmico de 70° a la madera para matar los parásitos que contiene, que se realiza en los Centros de Aplicación del Test de la Madera (CATEM) lo que permitió realizar una exportación de duraznos a Brasil con cajas de madera. Finalmente Arrecegor lamentó la falta de políticas nacionales sobre el tema forestación, la pérdida de los bosques nativos que necesitaron tantos año para desarrollarse (como cuando se intentó talar las lengas en Tierra del Fuego para hacer chips) y el avance de cultivos como la soja sobre los bosques. Por eso finalizó su charla con las palabras con que la había comenzado: “La tierra no es nuestra sino que la tomamos prestada a nuestros hijos”. TETRAPACK En nombre de la empresa TETRAPACK expusieron JOSÉ DE LA LOSA y MIGUEL ANGEL RE. Tetrapack es una empresa productora de envases multilaminados para distintos alimentos que posee 48 plantas de producción en todo el mundo y produce 120 mil millones de envases anuales. Después de la leche que es el producto más envasado, la empresa cubre un amplio rango de alimentos, entre ellos el mercado de tomatados y comidas preparadas como salsas, productos sólidos, helados y sólidos secos. En la exposición se explicó todo el proceso industrial de la fabricación del envase y su composición multicapa. El material multilaminado que constituye los envases es de polietileno, aluminio y cartulina. Se realiza un tratamiento térmico suave lo que permite mantener el valor nutritivo, aroma, sabor, color y textura de los alimentos. El aluminio y el polietileno son barrera para organismos externos. A su vez el aluminio no permite el paso de oxígeno y de la luz y el polietileno externo detiene el paso de la humedad y el agua. El producto envasado no necesita conservantes porque el material de envase es estéril y se mantiene estéril en la transferencia por lo que su distribución no requiere refrigeración. Los envases se reciclan y se los utiliza para hacer placas para la construcción y otro tipo de materiales. Pero este material no se vuelve a reutilizar nunca en la fabricación de envases nuevos. La empresa dispone de una planta de reciclado en Pilar. En el mercado de tomatados prácticamente el 100% del envase es suministrado por la firma Tetrapak. El puré y la pulpa constituyen el 75%, perita 14%, cubeteado y salsa el 5%, y concentrado el 1%. Se estima un Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 5 Sector: África – América - Asia consumo de una caja por semana por familia en Argentina, lo que se considera alto en relación con otros países. El consumo de puré y de pulpa ha aumentado a expensas del tomate perita. En cuanto a jugos, néctares y bebidas, se estima que en el 2005 se consumieron unos 120 millones de litros. Se consideran productos premium. El consumo había bajado a 80 millones en el año 2000 a causa de la crisis, anteriormente había llegado a 150/160 millones de litros. Finalmente se anunció un nuevo desarrollo de Tetrapak, el Tetra Recart apto para el envase de sólidos húmedos, como porotos, garbanzos y ensaladas y cócteles de frutas en envase de cartón. Fuente: Revista Informe Frutihortícola, mayo 2006. DuPont y Esko-Graphics: Una alianza exitosa para el sector de Envases El pasado 8 de Agosto DuPont y Esko-Graphics presentaron formalmente en el Hotel Claridge su alianza para responder a las nuevas demandas y tendencias del mercado flexográfico. Ambas compañías han desarrollado continuas mejoras en la productividad y calidad de sus productos, ofreciendo innovación. La tecnología Cyrel® FAST digital de DuPont combinada con los equipos Cyrel® Digital Imager (CDI) de Esko Graphics han generado nuevas oportunidades de crecimiento para toda la industria flexo. DuPont presentó Cyrel®FAST, la tecnología térmica en seco para el revelado de planchas que elimina completamente los solventes convencionales y las soluciones de lavado acuosas. Además de las ventajas obvias para la salud y el medioambiente, reduce el tiempo de procesado de las planchas hasta un 300%. Cyrel®FAST 1000TD: Proporciona planchas de excelente uniformidad y calidad. Permite producir planchas hasta un máximo de 900 mm x 1200 mm en menos de una hora, lo que lo convierte en un sistema de confección de planchas ideal Just in Time, en un mercado que demanda entrega rápida y de alta calidad. Cyrel®FAST TD4260: Permite producir planchas hasta un máximo de 1520 mm x 1060 mm. La combinación de eficacia y velocidad en la producción de imágenes digitales, conjuntamente con la productividad y ventajas medioambientales del procesamiento térmico, permiten a esta tecnología la producción de planchas de alta calidad con gran rapidez. Por su parte, Esko presentó su oferta completa de productos Softwares y Hardwares para la industria de envases, los cuales serán ahora comercializados en conjunto con DuPont. El sistema Cyrel® CDI directo a plancha proporciona una solución al grabado de planchas digitales, rápida, fiable y de alta calidad. Desarrollado en colaboración con Esko Graphics, este sistema aspira a satisfacer las necesidades de una gran variedad de impresores de flexografía. CDI Advance: Para aplicaciones de flexografía en gran formato. Puede trabajar con planchas hasta 1270 mm x 2032 y camisas hasta 2110 mm de longitud. CDI Compact: Para aplicaciones de flexografía de medio formato. Puede trabajar con planchas hasta 900 x 1200 mm y camisas hasta 1100 mm de longitud. CDI Spark XT: Para etiquetas de tamaño pequeño a medio y convertidores de cartoncillo plegable. Puede trabajar con planchas hasta 900 mm x 1200 mm. CDI Spark: Para el mercado de etiquetas, cartoncillo plegable y producción de planchas flexográficas pequeñas. Puede trabajar con planchas hasta 635 x 726 mm. Fuente: Boletín informativo Nº 21, Instituto argentino del envase, Agosto 2006. Envases del Plata presentó nuevos productos La compañía argentina productora de envases plásticos y aerosoles Envases del Plata aprovechó el V Seminario del Aluminio para presentar unos nuevos envases de este material impresos con la técnica de Fotocromía en alta resolución. Este procedimiento expande la línea de puntos de impresión sobre la superficie del envase para generar un efecto visual que llama la atención del consumidor de un producto. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 6 Sector: África – América - Asia Fuente: Énfasis Packaging on line, septiembre 2006. 1.02 Chile Industria del plástico pidió aplicar salvaguardias también a envases argentinos El gerente general de Serplas, Fernando Proto, destacó que "es absolutamente necesario" fijar una sobretasa a los productos trasandinos, que gracias al congelamiento del costo de la energía en ese país, llega a Chile hasta 30 por ciento más barato que los productos locales. Un día después que el Ministerio de Agricultura coincidiera con los lecheros en la necesidad de aplicar salvaguardia a los envíos lácteos argentinos, los productores de plástico se sumaron a esa demanda, afirmando que les es difícil competir con los bajos precios de la industria argentina, a su juicio, beneficiada por dumping energético. "Ese problema puede crear un problema bastante serio en la industria porque puede obligar a algunas empresas a cerrar, y nos puede pasar lo mismo que nos ha pasado con el tema energético", dijo el ejecutivo. "Hoy día vamos a depender de los envases de Argentina para nuestra exportación agroindustrial, pero el día de mañana cuando no exista la industria chilena vamos a tener que pagar el precio que Argentina ponga igual como lo ha hecho con el gas", agregó. Pero los industriales del acero también apuntaron sus dardos contra el supuesto dumping energético. Las salvaguardias consisten en una sobretasa o en la eliminación de una preferencia arancelaria, ante aumentos imprevistos de importaciones de un bien, que generen daño o amenaza de daño a una rama de producción nacional. Dicha medida está regulada de acuerdo al artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre salvaguardias de la OMC. Fuente: Cooperativa.cl, agosto 2006. Envases hi tech para productos derivados del salmón Chile logró en la década pasada, un posicionamiento indiscutible en la industria salmonera mundial. Esta posición se obtuvo a partir de permanentes innovaciones en la producción y manejo de salmónidos. Uno de los principales desafíos para este sector esta relacionado con la necesidad de buscar nuevas tecnologías para la exportación de productos, cada vez con mayor valor agregado. Durante el verano se presentó oficialmente el Proyecto Fondef D03I1032: "Desarrollo de envases activos aplicados a productos de exportación con alto valor agregado en la industria del salmón", que ejecuta la Universidad de Santiago de Chile. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar un envase plástico flexible con absorbedor de oxígeno en la propia estructura, que permita alargar la vida útil de productos del salmón con alto valor agregado, de manera que puedan mantener su calidad al arribar y durante la venta en los mercados de destino. Así, se podrán disminuir los problemas asociados a procesos oxidativos y de cambio de color del salmón. El salmón y sus derivados son alimentos muy atractivos por sus características organolépticas, color y sabor, unido a sus excelentes propiedades nutritivas, como consecuencia de su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados. Sin embargo, estos componentes son extraordinariamente sensibles al oxigeno, necesitando precauciones especiales en el sistema de envasado, para evitar el contacto con oxígeno, señala la directora del proyecto María José Galotto López. Empresas participantes Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 7 Sector: África – América - Asia Cabe señalar que este proyecto se generó gracias al trabajo previo realizado directamente con los productores y usuarios de la tecnología, cuyo resultado es evidente por el compromiso de las dos empresas asociadas al proyecto. Por un lado Aguas Claras S.A., empresa salmonera de la X Región, líder en el desarrollo de productos con alto valor añadido. Por otro lado, la empresa H & C, pionera en la producción de envases para productos perecibles. Además se cuenta con el apoyo y compromiso internacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, CSIC, con quienes LABEN-CHILE posee una permanente trayectoria de mutua colaboración. Esta alianza ha permitido plantear un proyecto, donde los aspectos críticos se desarrollarán directamente en planta, es decir, pruebas , transferencias tecnologías durante la ejecución del proyecto. De esta forma, la etapa de transferencia tecnológica posterior, permitirá avanzar hacia la difusión y creación de nuevas alianzas, con empresas del sector de alimentos que requieren diversificar su actual producción, para mejorar su posición en el mercado. Las empresas participantes HyC Packaging y Cultivos Marinos Chiloé S.A serán pioneras en el desarrollo y aplicación de envases activos para alimentos a nivel internacional. Fuente: UNIVERSIA, marzo 2006. Buscan fomentar reciclaje de envases larga vida en Chile Con el objetivo de generar nuevas oportunidades económicas ligadas al reciclaje de cajas larga vida, la incubadora de negocios de la Pontificia Universidad Católica, VentanaUC, Tetra Pak Chile y Clarke Modet & C° Chile organizaron el seminario "Innovación y Reciclaje", el que reunió a importantes empresarios, emprendedores y expertos medioambientales en el Centro de Extensión de dicha casa de estudios. La actividad, que se enmarca dentro del primer concurso para la creación de empresas para nuevos usos de envases larga vida reciclados, contó con la exposición del representante de Tetra Pak Brasil, Fernando Von Zuben, responsable de desarrollar la tecnología plasma de recuperación de aluminio y plástico de dichos recipientes. Actualmente en la Región Metropolitana se generan diariamente cerca de seis mil toneladas de residuos sólidos domiciliarios, lo que equivale a un kilogramo diario de basura por habitante. De ellos, el 65% corresponde a productos orgánicos; 15% a papeles y cartones; 3% a plástico, y 2% a vidrio, entre otros. La cifra no deja de ser preocupante, en especial tomando en cuenta que para el 2020 se estima que esta cantidad podría triplicarse. Fuente: Diario La Tercera, agosto 2006 1.03 China 9 Desde septiembre de 2006, la oficina de Inspección y Cuarentena del Puerto de Qingdao en Shangdon, entre los más importantes al Noreste de China, ha incautado ocho lotes de plástico reciclado importado. En total pesaban casi 1.000 toneladas, distribuidas en 50 contenedores desde España Hong Kong, Francia, Alemania y Egipto. Estos productos no cumplían con los requisitos mínimos de higiene. La mayoría de ellos carecían de los procesos de separado y secado. 9 El productor de lácteos Central Lechera Asturiana ha sido la primera marca mundial en utilizar las ventajas del innovador sistema de envasado de Sig Combibloc, un envase de cartón versátil y aséptico. La marca NaturLinea, fue lanzada por la empresa CAPSA, utilizando el envase ovalado Combishape cs R020, que ofrece una fuerte flexibilidad y diferenciación visual de la marca. Este tipo de cartonaje puede ser producido casi en cualquier forma. En la actualidad está disponible en 42 formas, entre ellos triangular y octogonal. El cartón consiste en diferentes componentes que se se reconstruyen en la máquina del usuario. Este producto recibió el Galardón Sectorial en Alemania. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 8 Sector: África – América - Asia 9 La Administración para el control médico ha promulgado 34 términos de control sobre el empaquetado y envases de productos médicos. Además ha establecido 25 métodos de testeo de materiales con el fin de regular las normas de sanidad. En la actualidad, existen más de 1.500 fabricantes de envases para la industria médica en China, hasta ahora con una calidad muy inferior a los productos importados. Su producción anual supera el valor de 1.8 billones de dólares. Con estas medidas se intenta además, proteger el medio ambiente. Otra serie de regulaciones se han introducido en el subsector del tabaco. 9 Los supermercados de Shanghai, han acordado distribuir bolsas de plástico biodegradables para las compras diarias de sus clientes. Además, China ha emprendido nuevas normas sobre la caducidad de los alimentos en las estanterías de los supermercados. Esta medida afecta a los cálculos que las empresas extranjeras tienen que hacer para exportar sus productos al mercado chino. Entre los productos más regulados destaca la leche en polvo, dulces, productos enlatados, bebidas y galletas. La vida máxima de estos productos varía según su envase: - Leche en polvo: lata (12 meses); botella de cristal (9); bolsas de plástico de 500gr (4). - Leche condensada: lata (9 meses); botella de cristal (3) - Caramelos: producidos en el primer y último trimestre del año (3 meses), en el segundo y tercer trimestre (2 meses), en época de lluvias (1 mes) - Comida enlatada: pescado y aves (24 meses), fruta y verduras (15), Jugos de Frutas y verduras en latas o botellas de cristal (6 meses) - Bebidas: Zomus de fruta y refrescos en botella de cristal (3 meses), en lata (6) - Bebidas alcohólicas: Vino (6 meses), vino blanco chino (3). - Galletas, en lata (3 meses), en bolsa de plástico (2) 9 El proyecto de FOOD BASKET, con el objetivo de reducir la pérdida y subir la eficiencia en el procesado de productos alimenticios, va a estimular la inversión en maquinaria de envase y embalaje que sufre unos 17.000 millones de euros anuales en pérdidas económicas por culpa de envases y embalaje no apropiados. Junto con el crecimiento de 10% en la industria de alimentación, el sector de maquinaria de su procesado y envase y embalaje indicará una alta atracción y un enorme potencial de mercado. 9 Por otro lado, el proyecto de LUNCH BOX & GRAIN BAG, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y mdoernizar la preparación de comida diaria, va a ocasionar otros 14.000 millones de euros de demanda de envases y embalaje. Con la rápida urbanización en el campo y el firme mejoramiento de la calidad de vida, más de 300 millones de familias están deseando liberarse del duro trabajo que origina preparar la comida diaria. Los aspectos socio-económicos de la industria igualmente son determinantes en la demanda. - Cambio en los patrones alimenticios y demanda creciente por alimentos nutritivos y platos de rápida elaboración y convenientes a las nuevas necesidades sociales. - Medidas gubernamentales para mejorar la calidad de la alimentación de la población, contenidas en el Plan Quinquenal. - Aumento de las exportaciones de alimentos de China y su influencia en nuevas necesidades de tecnologías de procesamiento industrial. - Aumento del turismo extranjero en China y, por tanto, de la demanda de alimentos de cultura occidental. Importancia creciente por la protección del medio ambiente de residuos industriales de plásticos y otros materiales y sus efectos en nuevas oportunidades para el desarrollo de Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 9 Sector: África – América - Asia plásticos foto y biodegradables. Además, se estima que 10 millones de hectáreas de tierra de cultivo y 90 millones de hectáreas de tierras para pastos están contaminadas y que la polución del 82% de los ríos y lagos del país ha sido la causa de la extinción de animales acuáticos a lo largo de 2.800 kilómetros de ríos y lagos. 1.04 Estados Unidos – Nueva York Previsiones de crecimiento de la demanda de envases para la industria farmacéutica La demanda de envases para productos farmacéuticos en los Estados Unidos crecerá a un ritmo de un 7 % anual hasta llegar a los 11.000 millones de dólares en 2010. El mayor precipitante de este crecimiento serán los nuevos estándares y regulaciones de la industria. Cada vez se demandan envases con mayor valor añadido, con cierres más avanzados y accesorios, y, especialmente crece la demanda de los envases tipo “blister”. Por otro lado la tremenda expansión del mercado de las medicinas basadas en biotecnología y otras disciplinas avanzadas, unido al desarrollo de nuevos sistemas de administración de los medicamentos y nuevas formulas de dosificación, provocara que la industria farmacéutica actualice sus envases y su rendimiento. Basándose en los ingresos de la industria en 2005, la revista Packaging Digest determino las ocho empresas de envase y embalaje norteamericanas que dominan la industria farmacéutica (entre las 8 produjeron el 30% de la demanda total de envases farmacéuticos en 2005): Cardinal Health, Alcan Packaging, MeadWestvaco, Alcoa Flexible Packaging, Amcor, OwensIllinois, Sharp (Superior Group) y West Pharmaceutical Services. El resto del mercado se fractura en más de 400 fabricantes. La tendencia “verde” La revista Specialist Business Information publicó el pasado mes de Noviembre un estudio en el que mantiene que el Mercado del llamado “packaging verde” alcanzó los 37.000 millones de dólares en 2005 y se espera que rebase los 42.000 millones de dólares en 2010. Los envases plásticos “verdes” crecieron a un ritmo del 5% anual entre 2001 y 2005, y continuaran a un ritmo similar hasta 2010. Del mismo modo se esperan crecimientos similares para los metales (5%) y los envases flexibles (3%), comiéndole cada vez más terreno al envase de cristal Wal Mart busca reducir los envases La compañía ha ideado un plan para achicar los envases un 5%. Uno de los mayores supermercados del mundo, Wall Mart, anunció el pasado mes de Noviembre que ha planificado reducir el tamaño de los envases de los productos que se venden en sus tiendas y ha invitado a sus más de 60 mil proveedores internacionales a desarrollar envases que respeten los recursos naturales y el medio ambiente. Para ello, los directivos de la empresa presentaron un sistema de medición para realizar un ranking de sus proveedores, y así evaluar la cantidad de material desechable que poseen y los elementos perjudiciales para el ecosistema con los que están hechos. El objetivo de esta iniciativa es reducir al menos un 5% el tamaño del packaging de las mercancías que pasan por las góndolas de este detallista para así disminuir la cantidad de basura que se arroja en las ciudades de todo el mundo. Con esta reducción en el volumen de los envases, Wall Mart , en el año 2013 le ahorrará a la atmósfera 667.000 toneladas de dióxido de carbono, sacará 213.000 camiones de las rutas y bajará la demanda de Diesel en cerca de 68 millones de galones. Etiquetas TXi Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 10 Sector: África – América - Asia PakSense Inc ( www.paksense.com), empresa de tecnología del envasado fundada en el Estado de Idaho hace cuatro anos, ha lanzado al mercado un nuevo producto: Se trata de las etiquetas TXi con sensores, que registran tanto datos del tiempo como de temperaturas, y pueden guardar registros de hasta ocho semanas. Proporcionan una indicación de si se han seguido las especificaciones de temperatura del fabricante, y todos estos datos registrados, se pueden descargar y representar, ya que el lector y el software de PakSense facilitan la transferencia directa desde la etiqueta. Las etiquetas se pueden poner tanto en el envase como en el producto. El programa puede cambiarse dependiendo del producto y de los requisitos que éste exija. Solamente hay que activarla y unirla al producto. Con los datos que proporciona, puede asegurarse que el producto no ha roto la cadena de frío. 1.05 Japón Mitsui Corp. y Matsushita desarrollan un nuevo proyecto para el reciclaje de materiales de embalaje Nikkei Net, 24-11-2006 El día 9de noviembre Mitsui Corp. y Matsushita anunciaron la fundación conjunta de una nueva empresa que se dedicará a reciclar el plástico empleado como material de embalaje en diversos productos de Matsushita. Los materiales plásticos que se recojan los comprará Mitsui Corp. para reciclarlos y convertirlos en film industrial. Para empezar, a principios del próximo año comenzarán poniendo en marcha el proyecto en la zona de Kanto, recogiendo material principalmente en las construcciones de casas de Panahome, con lo que esperan reciclar entre 370 y 490 toneladas anuales de material. Posteriormente se extenderán a las zonas de Kinki y de Kyushu. Matsushita, que hasta ahora subcontrataba a diversas empresas especializadas la gestión del plástico de embalaje, participa en el proyecto con la intención de disminuir sus costes. Segun un estudio en Kyoto el 80% de los productos llevan un envoltorio exagerado – La mayor parte son regalos y juguetes Kyoto Shinbun, 20-11-2006 El ayuntamiento de Kyoto ha llevado a cabo una investigación para averiguar si los productos a la venta en la ciudad se ajustan a la normativa sobre embalaje. La investigación estaba enfocada especialmente al llamado “envoltorio exagerado” y ha dado como resultado que un 80% de los productos estudiados no cumplen la ley. La mayor parte de las infracciones corresponden a regalos y juguetes y el ayuntamiento ha decidido enviar proximamente un comunicado a distribuidores y vendedores para que lleven a cabo las correcciones necesarias. Según la ley, se considera “envoltorio exagerado” cuando el volumen del producto como tal no llega al 80% del volumen del envoltorio. Si, tras el aviso a las empresas responsables, éstas no solucionan el problema, se publican sus datos y podrían llegar a aplicarse multas. El ayuntamiento ha asegurado que tiene intención de educar a los ciudadanos para que conozcan sus derechos en este tema y se lo piensen bien antes de comprar este tipo de productos. 1.06 Méjico Tenemos que mostrar las bondades de los envases metálicos Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 11 Sector: África – América - Asia Énfasis entrevistó al titular de la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM), José luis Gutiérrez, para conocer la realidad de este sector de la industria del packaging en México. Durante el último Congreso Nacional de la Ecología, realizado la semana pasada en la ciudad de México, se debatieron algunos de los temas centrales de la industria de envases metálicos. Énfasis Packaging entrevistó al titular de CANAFEM para conocer su evaluación sobre el estado del sector en ese país. Los mitos sobre los alimentos enlatados, las ventajas del aluminio frente a otros materiales y el incremento de los costos de las materias primas fueron algunos de los temas tratados con este directivo. ¿Cuál es el propósito del Congreso? Este es el primer Congreso que la CANAFEM organiza y representa el compromiso que tiene la Cámara con todos sus asociados, con el medio ambiente, con los productos, la tecnología y con la normatividad ambiental que rige al país. ¿Cuál es la situación actual de los envases de aluminio? Los envases metálicos, tanto de acero como de aluminio, representan la oportunidad de desarrollo de nuestros clientes como una forma de empaque eco-eficiente, ya que en el caso de los alimentos, no requieren refrigeración a diferencia de otros envases. En cuestiones de transportación por su forma y peso representan una forma eficaz de traslado y eso a su vez hace que se gaste menos energía, luz, diesel. Recientemente hubo un estudio en Europa, en donde se compararon la practicidad y beneficios en los alimentos en diversos empaques y los metálicos fueron galardonados por sus grandes ventajas. ¿Qué sucede con los mitos que hay en torno a los envases metálicos? La gente aún tiene la idea equivocada de que las latas aun tienen soldaduras de plomo, cuando esto fue eliminado cuando menos hace 20 años. Otro mito es que tienen un alto grado de conservadores y esta también es una mala información porque los empacadores se rigen por una legislación que lo prohíbe. El envase metálico es tan recomendable que posee la característica única que evidencia si está en buen estado: cuando el alimento se descompone o hay algún contaminante, la tapa de la lata se abomba sin importar la fecha de caducidad. ¿Qué medidas ha tomado la Cámara para erradicar estos mitos? Por tal razón la CANAFEM decidió, para septiembre, iniciar una campaña que incluye anuncios espectaculares en las calles y volantes para repartir en los supermercados con las bondades (frescura, sabor, características higiénicas) de los envases metálicos. ¿Siente que las empresas tienen el apoyo del Gobierno? Sentimos que en la medida que el Gobierno incentive a los empacadores ellos crecerán, por ende nosotros también y crearemos una gran cadena de valor. Los envases no se venden solos y sin duda si los embotelladores de jugos y refrescos o los empacadores de conservas y de alimentos de mar –atún, sardinas, mejillones, etc.- que son productos que por excelencia van en lata, prosperen y se desarrollen, nosotros disfrutaremos de esos beneficios. ¿Ante la proliferación del plástico los envases metálicos han perdido mercado? No. Los empacadores tienen la posibilidad de escoger entre las distintas opciones de envases: plásticos, vidrio, cartón o metal. Sin embargo, lo envases metálicos tienen la ventaja de que son los más reciclables de todos, debido a los costos de la materias primas que afectan directamente el precio del desperdicio hace que los recolectores en México vayan detrás de estos envases ya que representa una fuente de ingreso. Hay estudios que demuestran que los materiales mejor pagados son el aluminio y el acero, entonces eso garantiza que se reciclen. Por otra parte, todos los empaques se han visto afectados por el alza en los costos de las materias primas, entonces no estamos en una competencia de materiales, sino de quién proporciona el envase más económico con características de conveniencia para el usuario. La empresa que otorgue el envase con mayor valor agregado y menor precio será quien pueda tener un mayor crecimiento; en los envases metálicos estamos trabajando en ello. En los últimos años los productores nos hemos preocupado por incrementar las características útiles de las latas, tal es el caso de las tapas de fácil apertura, que no necesitan abrelatas, los “acuellados” que permiten apilar los envases, hemos adelgazado los calibres del acero para poder fabricar estos envases, además se han hecho inversiones en tecnología para hacerlos más vistosos y modernos, así que como Cámara e Industria tenemos grandes avances. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 12 Sector: África – América - Asia Fuente: Énfasis Packaging on line, agosto 2006 La industria de vidrio soplado enfrenta una dura situación Los altos costos energéticos afectan la ecuación económica de las compañías que producen botellas, entre otros objetos artesanales. El alza mundial del precio del petróleo, el gas y otras fuentes de energía ha comenzado a afectar a algunas compañías medianas de México, productoras de vidrio soplado de manera artesanal. Así, según publicaciones del Estado de Nuevo León, de las 30 empresa de este tipo que existían hace 15 años hoy sólo quedan 4. Según los empresarios del sector, esta rama de la economía también se ha visto afectada por la invasión de vidrio chino en el mercado mexicano. Un ejemplo de esta situación es la vivida por Rodolfo González, director de Vidriera La Silla, quien en declaraciones a la prensa local dijo que está a punto de cerrar las puertas de su empresa si el gobierno no les ofrece un nuevo convenio en el precio del gas natural como el de cuatro dólares por millón de BTUs por tres años que autorizó en 2000, su empresa no podrá soportar el alza en el costo de gas natural. En el ámbito nacional, la planta productiva de esta rama se ha reducido en un 67 por ciento, y de acuerdo a los censos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 1999 había en el país 589 empresas de vidrio artesanal y en 2004 solamente quedaban 196. Fuente: Énfasis Packaging on line, agosto 2006 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 13 Sector: África – América - Asia 2. SITUACIÓN DEL SECTOR POR PAÍS 2.01 Argentina ¾ Producción local y canales de distribución El sector del envase y embalaje en nuestro país ha incrementado su producción notablemente. En el 2004 el valor de las ventas fue de u$s1.795 millones, teniendo un consumo per cápita de 88.39 kilos por año. En ese marco, la industria del envase tiene cada vez más presencia en el mercado internacional. El país produjo 3 millones de toneladas de envases durante el 2004, donde el papel y la madera ostentan 50 % de la producción, seguidos por el plástico con 23%, el vidrio con 20% y el metal con 7 por ciento. Las cifras indican que se está frente a una actividad económica fuerte: empleó a 24.700 trabajadores, siendo los sectores de envases de madera, papel y cartón, y plástico los de más personal (entre 9.000 y 5.000 por segmento). Además, el valor de la producción total de envases en el 2004 fue de u$s1.610 M, teniendo las empresas en ese año 82% de aprovechamiento de su capacidad instalada. Pero si tenemos en cuenta que en lo que va del 2005 las empresas ya están trabajando en 100% de su capacidad, los resultados serán mucho más productivos. “Las fábricas se siguen equipando porque la capacidad instalada está en su máxima utilización. Una de las industrias más dinámicas durante el 2004, fue la de envases flexibles con gran cantidad de inversiones en maquinaria de ultima generación”. En nuestro país existen aproximadamente 10.000 compañías vinculadas al sector, de las cuales 1.800 producen específicamente envases o materiales para la elaboración de éstos. La fortaleza lograda por esta industria también se advierte en el peso que logró a nivel regional y en exportaciones. En América latina, el volumen de negocios que el sector ha generado es de u$s48.000 millones. Y se demuestran, según estudios de mercado, de la siguiente forma: -Brasil se traduce a un volumen de negocios de u$s10.000 millones, -México u$s5.000 millones, -Argentina u$s1.875 millones, -Chile u$s1.300 millones -Colombia u$s1.000 millones. En ese marco, la industria del envase tiene cada vez más presencia en el mercado internacional. Las fábricas venden a Brasil, primer país receptor de exportaciones de envases made in Argentina. También en gran escala se está exportando a Uruguay, Chile, Venezuela, Perú y en menor escala a regiones de Centroamérica como Costa Rica, Panamá, Colombia. “Hay una participación cada vez más notoria, se ha observado un incremento sustancial en las exportaciones de alimentos y esto trae aparejada una mayor exportación indirecta de envases”. Otro dato interesante es que las empresas están exportando en forma directa los envases, tanto para el sector de alimentación, como también cosmética, tocador y cuidado personal y farmacias. En materias primas, el consumo para envases ha ido aumentando considerablemente en casi todos los materiales con respecto a los últimos cuatro años. De todas maneras, se puede observar una leve caída en la utilización en general debido a las variaciones sufridas en el tipo de cambio en relación con el 2002. En respuesta a esto, en el 2004 el país produjo 3.093.624 toneladas de envases en sus diferentes materiales y formas. Los insumos que mayor incremento tuvieron en su producción en comparación con el año anterior fueron: el papel y el cartón 784.000 toneladas (20% más), el metal 132.000 toneladas Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 14 Sector: África – América - Asia (20% más), el vidrio 650.900 toneladas (7% más), el plástico 714.724 toneladas (6% más) y la madera 812.750 toneladas (4% más). A nivel mundial, la industria involucra u$s300 billones, de los cuales 60% corresponde al mercado de alimentos. Se estima que 10% del precio del alimento corresponde al costo del envase. Este segmento aparece particularmente atractivo, dado que representa el primer sector industrial. El mercado de los alimentos envasados además es muy dinámico, los consumidores están abiertos a nuevas ideas cuando le proporcionan mayor calidad o variedad. El análisis de las empresas líderes del mercado local de envases revela que una significativa proporción de las mismas (64%) dedica su producción en forma exclusiva a este segmento sin incursionar en otras áreas. Los casos en los que se registra alguna diversificación, se orientan básicamente hacia el mercado de películas plásticas en un 13% y al de bazar y menaje en un 7% (elaboración de bandejas predominantemente). Finalmente, el 16 % de las empresas comparte su producción de envases con diversos y variados productos: artículos de medicina y laboratorio, cepillos de dientes, cuerpos de encendedores, carcazas de teléfono, partes para electrodomésticos, etc. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Hacienda, el 50% de las familias encuestadas en Capital y Gran Buenos Aires en julio de 1997 poseen heladera con freezer. Los analistas estiman que el mercado de los congelados factura entre 80 y 130 millones de dólares al año, sin contar el rubro helado. Dentro del mercado de las comidas rápidas, solamente Mc. Donald´s vende anualmente en la Argentina unas 70 millones de hamburguesas, 15 millones de litros de gaseosas y 6.500 toneladas de papas fritas. Pero es el supermercadismo el principal factor que influye en la expansión del envase. Un estudio realizado por la Subsecretaría de Comercio Interior a fines de 1996 que muestreó Capital Federal y Gran Buenos Aires, revela que, para cualquier rubro alimenticio, la mayor frecuencia de compra se realiza en supermercados y que esta proporción aumenta a medida que los productos conllevan mayor volumen de packaging: el 45% de los encuestados respondieron que compran alimentos frescos en el supermercado, el 73% adquiere los envasados y el 81% los congelados. Al mismo tiempo, un estudio efectuado por el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría reveló que el 87% de los residentes en la Capital Federal y el 75% de los del conurbano efectúan sus compras en estos grandes comercios. Recientemente una nueva encuesta realizada el Ministerio de Hacienda a nivel país revela que en 1997 el 50% de los alimentos se vendió en los supermercados. Con el auge del supermercadismo, el envase se transformó en una importante herramienta de mercadotecnia. En un supermercado medio, un comprador típico recorre aproximadamente 300 artículos por minuto. Y como el 53% de las compras se hace por impulso, un empaque eficaz opera igual que una importante inversión en publicidad. Según un informe de Juan Guillermo Cerdá, de la revista "Envase y Medio Ambiente" publicado por el Instituto Argentino del Envase, el supermercadismo genera también un efecto adicional, el sobreenvasado, packaging que da mayor comodidad al consumidor y practicidad al embalaje-reposición de estanterías. Actualmente el sobreenvase se encuentra en todo tipo de productos: frutas, carnes, paquetes de latas o botellas de cerveza, refrescos, bolsas de plástico sobre otras bolsas, etc. Hablando propiamente de los materiales, la producción de plástico para envases supera las 250 mil toneladas. En el caso del PET, que reemplaza al vidrio y al PVC en la industria de bebidas sin alcohol, la producción superaría las 70 mil toneladas anuales para la fabricación de unos 1.200 millones de unidades, con una facturación cercana a los us$250 millones. Este material es utilizado en la elaboración de gaseosas, aguas minerales, aceites, vinagres y jugos de frutas. Gran parte de los envases de PET son producidos por las mismas empresas embotelladoras debido al costo del flete y a la necesidad de contar con los envases de manera rápida y eficaz en épocas de alto consumo. También es importante la utilización del poliestireno, empleado en la fabricación de envases para postres, quesos, yogures y margarinas, con una facturación cercana a los us$80 millones. La empresa Dixie Toga lidera el sector con más del 50% del mercado. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 15 Sector: África – América - Asia El cartón corrugado representa el 50% del packaging mundial, ya que usándose para embalajes o empaques, contiene directa o indirectamente al producto principal. En Argentina se producen cerca de 900 millones de metros cuadrados de cartón al año. Unas pocas empresas concentran más del 80% de la producción. Las principales son Cartocor de Arcor, Inland, Zucamor, Smurfit, Stone Containers y FACA. En general para la fabricación de cartón corrugado se utiliza papel reciclado pero, debido a las exigencias vigentes, para las exportaciones de pescado congelado y con hielo se utiliza cada vez más papel de primera mano. El consumo anual de cartulina para envases superaría las 100 mil toneladas. Las principales empresas son Interpack y Farmográfica, el resto del mercado se encuentra muy atomizado. Los envases flexibles, que adoptan la forma del contenido se componen de uno o varios materiales a la vez. Durante 1996 se utilizó en su fabricación cerca de un 40% de plásticos, 30% de papel y 20% de aluminio. Esta industria produciría alrededor de 45 mil toneladas anuales, con una facturación cercana a los us$400 millones anuales. El 70% de estos envases son laminados, o sea formados por más de 2 materiales. El 60% de los envases laminados se destinan a alimentos y golosinas. Las empresas más importantes son Envases Alver, Fleximat, Vitopel, Aluflex y Flexibles Argentinos. Dentro de los envases flexibles laminados se individualiza el Tetra Pak por ser semirrígido. Es utilizado fundamentalmente por la industria lechera, seguida por la de los vinos de mesa, yogures, jugos de frutas, y las salsas y purés de tomates. La facturación de este tipo de envase flexible superaría los us$220 millones. Como está conformado por varios materiales a la vez el reciclado de este envase es dificultoso. Aluar está desarrollando un proyecto para encolar en caliente restos de los envases utilizados para formar paneles aglomerados. También Tetra Pak realiza internacionalmente trabajos de recuperación: muele los envases y los transforma en placas, divisorias, cestos, esquineros, etc. El consumo de vidrio para envases supera el millón de toneladas, con las que se fabrican poco menos de 2 millones de unidades. Las destinadas a gaseosas y vinos comunes han disminuido un 85% en los últimos años, pero algunos productos continúan envasándose sólo en vidrio por una cuestión de imagen, como sucede con los vinos finos y parte de las cervezas (el resto es envasado en aluminio). A su vez, se encuentra en franca recuperación la exportación de botellas de vidrio para cerveza al Brasil. Cuatro empresas concentran más del 90% del mercado. El reciclado en este sector alcanza al 60%. Las principales empresas son Cattorini, Rigolleau y Rayen Cura. La producción de hojalata ha perdido una importantísima parte del mercado de las latas de tomates debido a que no se pudo adaptar a las exigencias del mercado. El volumen de producción anual alcanza las 120 mil toneladas con una facturación cercana a los us$220 millones. El mercado del aluminio destinado a envases se encuentra sumamente concentrado: más del 70% se halla en manos de dos empresas, Aluar e Impa. El aluminio se destina a latas y foil, que es utilizado en los envases flexibles laminados e insume unas 8.800 toneladas anuales. Las empresas que lo producen también fabrican envases, compitiendo con sus clientes en forma directa. Con respecto a las latas de aluminio, actualmente Argentina consume cerca de 1.120 millones de unidades. Su demanda creció 48 veces entre 1989 y 1994, pasando de 20 a 950 millones, y dos empresas, Reynolds y Aluplata, comenzaron a fabricarlas, importando la materia prima de Brasil y Estados Unidos. Ambas firmas facturan cerca de us$110 millones y exportan por un valor aproximado de us$30 millones. El reciclado de este tipo de envase representa el 25% del total consumido. El Código Alimentario en su capítulo Nº 4 lista los materiales permitidos para fabricar envases y además establece cuáles pueden reutilizarse o fabricarse con materiales reciclados. Los envases de cartón o de papel que estén en contacto directo con el alimento deben provenir de materia fibrosa celulósica o sintética (máxima 20 %) de primer empleo. Lo mismo se exige Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 16 Sector: África – América - Asia en el caso del corcho o de sucedáneos. En el caso de alimentos secos no grasos, y siempre que los cartones no estén impresos o teñidos ni que hayan estado en contacto con sustancias tóxicas, puede utilizarse materia fibrosa celulósica proveniente de papeles y cartones. Para los envases de alimentos fabricados en hojalata o plástico, se exige que los mismos sean de primer uso. En el caso de los envases retornables, los materiales aceptados son el vidrio para cualquier alimento, el Polietilen tereftalato -PET- para las bebidas analcohólicas carbonatadas y la hojalata para galletitas. Los envases de los alimentos deben ser aprobados por SENASA o por la autoridad sanitaria provincial competente, según el caso. Estas, basándose en la reglamentación del CAA, limitan el re-uso de aquéllos o la utilización de material reciclado en forma muy precisa. Los técnicos del laboratorio del Senasa explican que esto se debe a que, al no existir un sistema de recolección diferenciada de residuos, es imposible determinar si el material reciclado o reusado proviene de envases de alimentos o de otros productos que pueden dejar trazas nocivas para la salud, como por ejemplo productos agroquímicos. Existen numerosos proyectos de ley para regular el re-usado o reciclado de los envases. Los más recientes son "Uso ecológico de envases" (Polino, Bravo y otros), "Optimización ambiental de envases" (Pesce, Bullrich y Lafalla) y "Gestión ambiental de residuos domiciliarios" (Bullrich y Müller). Sin embargo todavía ninguno tiene fuerza de ley. En todo el país existen numerosos emprendimientos municipales de recolección diferenciada que tienen por objeto mejorar las finanzas comunales, mantener limpia la ciudad, disminuir la superficie de basureros a cielo abierto y ocupar mano de obra . También se encuentran emprendimientos privados, como por ejemplo la recolección de latas de aluminio para su posterior relaminación, por lo que se paga 1 centavo por unidad, o la utilización de envases plásticos para producción de energía en algunas fábricas o para confección de alfombras, por lo que se abona 10 centavos por kilo de pet. Sin embargo, el mayor volumen de material reciclado proviene del circuito informal de recolección, principalmente de cartoneros que realizan una primera clasificación y de quienes recolectan latas de aluminio. En algunas ciudades, como por ejemplo Rosario, el número de estos recolectores es superior a 10 mil, y no faltan casos en que estos circuitos informales se han organizado como sistemas cooperativos. En los pliegos de licitación para la recolección de residuos urbana en la Ciudad de Buenos Aires se incluyó una cláusula por la cual las empresas competidoras debían presentar una propuesta para reciclar un 10% de los residuos recolectados, por lo que ya se encuentran bidones especiales para recolección de latas y vidrios en ciertas zonas piloto de la ciudad. En diversos países europeos, como así también en Estados Unidos y otros países tan distintos como Sri Lanka, Egipto, Nepal y Brasil existen diversos sistemas de recolección diferenciada de residuos. La finalidad de los mismos es recuperar los materiales económicamente aprovechables a través de su reciclado mecánico o energético, dar empleo a mano de obra desocupada y disminuir los costos económicos de la disposición final de residuos. Con respecto a los costos ecológicos, a diferencia de lo que se piensa a priori, , las Naciones Unidas definieron en Nairobi, Kenya, que los residuos sólidos no están entre las primeras diez amenazas al medio ambiente y que los envases usados tienen un irrelevante impacto ambiental relativo . En la Unión Europea una ley que se puso en vigencia en diciembre de 1994, estableció que los 15 miembros que la componen deben recoger como mínimo un 50% de los envases producidos y reciclar entre el 25 y el 45% de los envases. A su vez, los envases que se fabriquen deberían incluir como mínimo el 15% de material reciclado. Fuente: Informe sobre el sector de la manufacturas de plástico en Argentina elaborado por el centro de Estudios para la Producción. Fuente: Infobae, septiembre 2006 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 17 Sector: África – América - Asia ¾ Evolución y pronósticos Durante la década de los ochenta la mayoría de los envases de uso doméstico eran retornables. En 1979 Coca Cola y Pepsi introdujeron las botellas de 2 litros de plástico (polietileno tereftalato, PET), pero no podían competir con los envases de vidrio de 1 litro que eran mucho más baratos. Luego con la desregulación de precios se produjo un gran crecimiento de estos envases, el consumo aparente de PET tuvo una tasa promedio de crecimiento en el período 1991-1996 de un 85%. La importancia del envase rellenable se debe a que el consumo de vidrio para envasar un litro de bebida en un sistema que organice el relleno oscila entre 0,005 kilos por litro (nuevo envase de vidrio alemán normalizado para todas las aguas de mesa) y 0,063 kilos por litro - envases de cervezas- frente a cifras que oscilan entre 10 y 50 veces más de peso para los envases desechables. La reciente y creciente utilización de envases rellenables de plástico (PET, policarbonato, PC) aún conseguiría reducciones más espectaculares en la relación entre el peso del envase y el volumen envasado si se volvieran a utilizar. En este punto cabe recordar la polémica desatada en nuestro país en el año 1992 con respecto a la higiene y seguridad de volver a rellenar los envases PET. No obstante en Europa no se reutilizan más que de 12 a 15 veces, mientras que en Argentina se reusan de 8 a 10 veces. La principal razón se debe a que con el uso sucesivo el envase resulta rayado y pierde atractivo visual, por eso se lo descarta. El volumen comercializado por la industria del envase y el embalaje en 1998 fue de 4.620 millones de dólares, el 1,4% del Producto Bruto del país. Volumen comercializado en 1998 en millones de dólares Plásticos 2100 45% Cartón corrugado 800 17% Flexibles 600 13% Hojalata 300 7% Papel y Cartón 280 6% Vidrio 260 6% Aluminio 220 5% Madera 60 1% Según datos del Instituto Argentino del Envase, en Argentina la industria del envase y el embalaje facturó en 1994 unos us$3.500 millones, correspondientes al 1,4% del PBI. Datos Censales indica que su facturación es el 4% de la industria manufacturera y que ocupa el 3% de la mano de obra de la misma. Con respecto a la importancia de la industria del envase dentro de la facturación de la alimentaria, según datos de la encuesta realizada por la Dirección Nacional de Alimentación, los envases incidirían, en promedio, con el 8,4% de los costos de producción. Esta proporción es superior a los gastos de mano de obra (7%), gastos administrativos (4,6%), publicidad (3,6%) y transporte (3,6%), lo que demuestra su influencia en la demanda. La importancia aumenta significativamente en el caso de la producción de vinos, de bebidas destiladas, de dulces y conservas de frutas, y de bebidas gaseosas y aguas, donde la participación del envase en los costos totales asciende al 23, el 21, el 18 y el 15% respectivamente. Utilizando la estructura de costos resultante de dicha encuesta y estimando un margen de utilidad neta de la industria alimentaria del 10%, los envases representarían el 7,5% de la facturación de la misma. En nuestro país no hay estadísticas sobre el porcentaje de envases que se destinan a la industria alimentaria, pero dadas las semejanzas de estructura de consumo con el Brasil, y el mayor desarrollo del supermercadismo en nuestro medio,, se puede considerar un porcentaje similar: 67% en volumen y 50% en valor. Esta estimación se basa en que, según encuestas con muestras a nivel nacional, el 68,9% del consumo masivo en los distintos canales de comercialización se destina a alimentos y bebidas. A su vez, una encuesta realizada por la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo -Fide-, que todos los meses calcula el presupuesto para una familia de ingreso medio-bajo del Gran Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 18 Sector: África – América - Asia Buenos Aires, en mayo de 1997 aproximadamente el 45% del presupuesto familiar se destina a alimentos y bebidas, cifra seguida por el alojamiento (21%), los gastos generales (20%), la indumentaria (9%) y el menaje (5%). De acuerdo a todo esto, el valor estimado de los envases destinados a la industria alimentaría sería de us$1.750 millones. Considerando un Producto Bruto de la Industria Alimentaría en 1994 de us$24 mil millones a salida de fábrica, el valor de los envases representaría el 7,5% del mismo. A su vez, se puede mencionar que el consumo per cápita de envases alimentarios alcanza los us$51/habitante/año. Consumo de materiales para empaque flexible en Argentina en 1992. Material Toneladas Papel de aluminio 2.183,00 Film de celulosa 731,00 Polipropileno 4.695,00 Poliester 593,00 Polietileno 6.304,00 Polymidas 366,00 Film PVC 2.201,00 Papel 12.680,00 Adhesivos 892,00 Tintas 1.472,00 Otros 674,00 TOTAL: 32.791,00 El empaque flexible Particularmente el mercado del empaque flexible (aquel del que se parte de films preforma, con el que se hacen las bolsas y láminas para envoltorios) crece y se desarrolla de manera sostenida en todos los mercados del mundo. Latinoamérica continúa siendo una zona comercial esencial para Estados Unidos y algunos países de Europa, quienes continúan exportando gran parte de su producción. Según la Asociación de Empaque Flexible de Estados Unidos, los convertidores de empaques flexibles han expandido agresivamente sus mercados hacia el extranjero. Muchos países latinoamericanos están emergiendo como fuertes importadores, en especial Brasil, México, Argentina y Chile. El empaque flexible genera 70% menos de desperdicio y ahorra hasta 40% de espacio de almacenamiento. En 1993 se produjeron en Argentina 45.000 toneladas de empaque flexible, siendo el plástico el material más utilizado (43%), seguido por el papel (39%). A partir de 1992 comienzan a surgir cambios notables en la producción de empaques a nivel nacional. Y esto se debe, según el Instituto Argentino del Envase, a que “empresas alimenticias nacionales fueron adquiridas por empresas americanas o europeas y cambiaron inmediatamente sus envases por modelos globales”. Las principales tendencias que se siguen en Argentina son en general “mejorar apariencia, estabilidad en la góndola del supermercado, mejorar factores de conveniencia de uso como tapas y manijas, reducción de costo, mejoramiento ecológico en cierta medida y también el uso de cupones, figuritas y premios desde el envase mismo”. Durante la década de los ’90 hubo un importante crecimiento de la industria plástica. El fuerte repunte en el nivel de actividad, la apertura comercial, un contexto de “dólar barato”, el mejor acceso al crédito interno e internacional junto con la diversificación de las aplicaciones de los plásticos en la vida moderna, la aparición de actividades productivas novedosas intensivos en el uso de plásticos y el cambio de hábitos de consumo, fueron factores que favorecieron la buena performance del sector. El consumo de plásticos pasó de 15,5 kg per cápita en 1991 a 31,4 en 1999 (nivel máximo). Tras la devaluación, la fuerte contracción de la demanda local ventas en un 30%. Hacia mediados de 2002 el panorama empezó a mejorar y en repunte de esta industria vino de la Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 19 Sector: África – América - Asia mano de los principales clientes. Adicionalmente, la mejora de los precios relativos permitió mejor inserción de los productos plásticos en el exterior. Se estima que la rentabilidad se irá recomponiendo en la medida en que continúe aumentando la demanda doméstica. Nuevos polímeros, creciente demanda y apertura de nuevos mercados posibilitan económicamente el desarrollo de las plantas hacia la fabricación de envases plásticos cada vez más eficientes, dando lugar a la evolución del diseño hacia formas nuevas, entre las que cabe mencionar el revolucionario sistema de segmentos plásticos entrelazados y canaletas curvas que sellan el envase por fricción, evitando el uso de adhesivos y viabilizando su posterior reciclado al constituir una masa homogénea de residuo. Desde el punto de vista del consumidor, la versatilidad del envase plástico le posibilitará incorporar nuevos hábitos de compra. La lectura de fechas de vencimiento se hará mediante un sistema sensor miniaturizado basado en microchips de polímero. Habrá envases plásticos que mantendrán fresco el contenido mientras esté envasado hasta su consumo. Estos envases utilizarán el plástico para controlar cambios en la intemperie. Para congelar alimentos se utilizarán envases ultratérmicos de larga duración que al reducir la refrigeración ahorrarán energía. Fuente: Axesor Informe sobre el sector de la manufacturas de plástico en Argentina elaborado por el centro de Estudios para la Producción. Instituto Argentina del Envase Cámara Argentina de productores de empaque flexible. Indec ¾ Ferias SIAL MERCOSUR 2007 - 6a. edición - Salón Internacional de Alimentos y Bebidas Fecha: 23 de Agosto de 2007 hasta el 25 de Agosto de 2007. Lugar: La Rural, América del Sur - Buenos Aires – Argentina. Organizador: Exposium América Latina, con todo el apoyo del Grupo Exposium de Francia. [email protected] Datos de ediciones anteriores: Edición 2005: Estuvieron presentes 23.200 profesionales y empresarios de la industria y los supermercados. Se realizaron, además, 1.700 encuentros internacionales en el Centro de Negocios. Fue un éxito de negocios y contactos comerciales entre supermercadistas, importadores y brokers de alimentos de todo el mundo que recorrieron los 415 stands de empresas locales –entre las que participaron ocho provincias argentinas- y de veintidós países. Contó con el auspicio de los referentes principales de la cadena de comercialización: la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Reseña: SIAL es la feria de la industria de alimentos y bebidas de mayor reconocimiento a escala mundial. Contará con un gran número de fabricantes, productores, importadores y exportadores y de alimentos y bebidas; y organismos internacionales. Se esperan 22.000 visitantes. Hay dos grandes segmentos: los visitantes locales que buscan nuevos productos y los del exterior que vienen en busca de la oferta alimenticia del Mercosur. 2.02 Chile ¾ Producción local y canales de distribución Los datos proporcionados por CENEM a través del “Anuario Estadístico 1999” permitieron que para el caso de las botellas de vinos y licores se contara con la información referida a la producción interna. Sin embargo, al no estar disponibles de manera efectiva los datos de importación y exportaciones, estos fueron estimados a partir del tamaño porcentual de la Industria Vitivinícola y de Licores en el uso de envases de botellas, es decir, si se contaba con las exportaciones e importaciones (determinadas en el “Diagnóstico preliminar de la fracción de envases y embalajes en residuos de origen domiciliario”) de botellas, el sector de vinos y licores debiera ocupar el 72 % de estos de acuerdo a su tamaño en el uso de estos envases. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 20 Sector: África – América - Asia Para el caso de los frascos alimenticios se utilizó el mismo método de estimación, ya que estos ocupan el 34 % de la producción total de dichos envases. Finalmente, en los envases de metal se aplicó la misma relación general, es decir, para el caso de las conservas utilizadas por la Industria de Alimentos estas representaban el 93,2 % del total de conservas de hojalatas producidas a nivel nacional. Respecto de las latas de aluminio de la Industria de Bebidas Gaseosas y Cerveza, estas correspondían al 62,2 % de la producción total de envases de aluminio. El sector de envases de plásticos está compuesto de 12 grupos de productos pertenecientes a dos categorías (envases rígidos y flexibles), se destacan los filmes y bolsas, los flexibles multicapas, los sacos tejidos y los termo formados, que en conjunto representan el 66.2% del valor del subsector. El potencial del subsector se refleja en la consolidación de un Complejo Petroquímico y Energético en el sur del país, que permitirá el levantamiento de dos nuevas plantas de Etileno y Propileno, lo que posicionará a Chile como el mayor productor de resinas plásticas de la Costa del Pacífico, en los próximos años. Respecto a las bolsas plásticas, éstas presentan una producción nacional que alcanza un 89,1 %, mientras que las importaciones representan un 10,9 %. Los termoformados poseen una participación del 92,4 % y las importaciones de este tipo de envases corresponden a 7,6 %. Para el caso de las preformas PET, este rubro se ha desarrollado en forma exponencial, ya que ha logrado desplazar del mercado a envases plásticos y a envases de vidrio en forma exitosa, por falta de disponibilidad de información, en este informe se obviarán los datos de producción de este tipo de envases. El subsector de los envases de vidrio es el segundo en importancia (después de los envases de plástico), con un total de 158.947 toneladas puestas en el mercado, las cuales se subdividen en dos rubros, como son el de las botellas de vinos y licores y el de frascos para alimentos. El primero representa el 97,3 % del total de envases puestos en el mercado, mientras que los frascos solo un 2,7 %. Cabe señalar que a pesar del peso que poseen las botellas de vinos y licores en este subsector, la mayor parte (60 %) de la producción de vinos se envasa en tetra brick. La producción nacional para este subsector es del 99,5 %, el porcentaje restante corresponde a las importaciones de envases de vidrio; y sólo un 0.74% se exporta (1.102 ton). El subsector de los envases de metales es el tercero en importancia, con un total de envases puestos en el mercado de 72.168 toneladas, de las cuales el 92,1 % corresponde a producción nacional y el 7,9 % restante a importaciones. Además, dentro de este subsector, cabe señalar el rubro de los envases de aluminio, en especial las latas de bebidas y cervezas, las cuales en un 52,8 % corresponde a envases importados, mientras que la producción nacional, descontando las exportaciones, corresponde a 47,2 %. Sin embargo, se debe recordar, que la materia prima para fabricar este tipo de envase es en su totalidad importada desde el extranjero, principalmente Brasil. En el caso de los envases de hojalata para conservas, entrega al mercado un total de 59.243 toneladas, representando el 82,1 % del total de este subsector, siendo la producción nacional de este rubro del orden del 97 %. Envases de cartón y papel: Este gran subsector, posee una variedad de calidades, tamaños y tipos. Uno de los más introducidos al mercado es el envase tetra pack, llegando a una producción durante el año 2005 sobre 7.800 toneladas de envases larga vida en Santiago. A pesar de ser biodegradables, menos del 5% se recicla en este país. La razón es por la falta de información en la comunidad sobre los beneficios de la reutilización de estos productos, la inexistencia de sistemas de recolección selectiva; los altos costos de recolección; el bajo precio de los materiales reciclados, y la escasa incorporación del tema en los programas de educación, entre otras. El 2004, la producción del sector alcanzó los US$ 2.600 millones. La industria está compuesta por 5 subsectores de acuerdo a la materia prima utilizada (envases metálicos, de vidrio, de Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 21 Sector: África – América - Asia madera, papel y cartón y envases plásticos) y exportaciones directas cercanas a los US$ 95.4 millones, lo que muestra un sostenido crecimiento exportador en relación a las estadísticas del 2002 (US$ 77 millones). Los subsectores de Envases de Papel y Cartón y del Plástico concentran casi el 70% de la industria nacional del envase y embalaje. Participación por Subsectores en la Producción Física Total año 2005: 1.513.482 toneladas Participación por Subsectores en Valor de la Producción Total año 2005: US$ 1.794,70 millones Fuente: Centro nacional de embase y embalaje CENEM Proyecto Minimización de Residuos provenientes de Envases y Embalajes, ESTUDIO DE CICLO DE VIDA DE 12 ENVASES Y EMBALAJES, Comisión Nacional del Medio Hambiente del Gobierno de Chile, Junio 2001. ProChile Ministerio de Economía ¾ Evolución y pronósticos El sector industrial chileno presenta un gran dinamismo en las exportaciones, diversificando en los últimos años la canasta exportadora y permitiendo fortalecer sectores como el textil, el sector forestal, el área médica y el sector de bienes de capital, entre otros, y proyectando crecimiento importante para los sectores de envases y embalajes y químicos. La industria chilena del envase y embalaje está fuertemente influida por el crecimiento de los sectores exportadores chilenos, lo que ha convertido a Chile en una importante plaza para la instalación de nuevos actores sectoriales. Este desarrollo también se ha visto reflejado en la mejora continúa del equipamiento y la entrega de productos y servicios de mayor valor agregado, de parte de los operadores actuales, lo que se refleja en un crecimiento a una tasa anual del 7%. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 22 Sector: África – América - Asia Evolución de la Economía Chilena y del Sector Envases y Embalajes para la Década 1995 - 2005 Fuente: Lexis Nexis. Centro nacional de embase y embalaje CENEM ProChile Ministerio de Economía ¾ Ferias CHILEPLAST 2007 Fecha: Desde el 30 de mayo al 2 de junio de 2007. Lugar: Centro de Convenciones Espacio Riesco, Av. El Salto 5000, Huechuraba. [email protected] ó [email protected] Reseña: El grado de desarrollo de la industria y los avances tecnológicos para la industria del plástico serán los temas centrales de esta muestra, siendo las materias primas, equipamiento y accesorios, equipos de pruebas, equipos de control y equipos auxiliares, entre otros, los principales protagonistas. En forma paralela a CHILEENVASES 2007 se desarrollará CHILEPLAST 2007 muestra internacional de la Industria del Plástico, que el 2005 contó con la participación de 150 expositores entre locales y extranjeros y más de 5 mil visitantes. Por ello se espera que ambas muestras generen muchas sinergias en términos de visitantes de negocios. Conjuntamente con la feria se desarrollará también el IV Congreso Chileno del Envase y Embalaje, además de charlas técnicas. 2.03 China Introducción El sector del envase y embalaje en China ha gozado durante los últimos 25 años de un crecimiento muy sólido. Así por ejemplo, el valor de la producción de esta industria ha subido desde los 1.210 millones de EUR en 1982 hasta los 29.460 millones de EUR en 2000, a un ritmo del 19% anual. La producción entonces se ha ido estabilizando, con unas tasas de crecimiento más moderadas, del 7% hasta 2004. La composición del sector es la siguiente: papel 34%, plástico 30%, imprenta, 20% , metal 8%, maquinaria 5% y otros 3%. En 2005, se produjeron 36 millones de toneladas, 9.46 milloness de toneladas de papel, 4.91 millones de toneladas de metal, 15.5 millones de toneladas de plástico y 1.2 millones de unidades de maquinaria para el sector. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 23 Sector: África – América - Asia Tabla 1-Desarrollo del Sector de Envase y Embalaje 29451 30000 15417 20000 6081 10000 0 1211 1982 2001 1985 1990 1995 2000 China también exportó productos de envase y embalaje por valor de 438.000 millones de dólares en 2004, cifra muy considerable. Entre 2006 y 2010 la industria alcanzará los 550.000 millones de dólares en valor de producción, con tasas de crecimiento anual del 7%. Las principales áreas de desarrollo son el sector de alimentación y bebidas, electrónica, farmacéutica, tabaco, cosmética e higiene. Valor de Producción(en Millones de EUR) Los mayores problemas a los que se enfrenta esta industria es la atomización de la industria y un desarrollo tecnológico limitado. Sin embargo, entre los principales motores del sector se encuentra la prioridad de la alimentación en la cesta de la compra de las familias chinas, con el gran potencial que supone la creciente preocupación por la higiene y la conservación de los alimentos, por un lado, y de la protección medioambiental, por otro. De hecho el consumo per capita de envases en China es solo el 22 % de la media de los paises occidentales, lo que da buena cuenta del potencial de este mercado. La gran demanda de producto debido al desarollo de la demanda doméstica y exterior ha provocado el fuerte desarrollo de la industria del envase y el embalaje. En la actualidad existen más de 20.000 empresas en el sector que emplean más de 3 millones de trabajadores. Ya en 2004, China se situó como 4º importador mundial de maquinaria de envase y embalaje lo que es ilustrativo de la continua demanda para satisfacer sus necesidades en este sector. Especialmente en los sectores farmacéuticos y del cuidado de la salud, donde la maquinaria local no es capaz de satisfacer el fuerte crecimiento de la demanda y la necesidad de materiales más avanzados. ¾ Producción local y canales de distribución La industria del envase y embalaje surgió como tal en China a mediados de los años 50: entonces unas pocas fábricas con tecnología muy pobre. Al principio de la etapa política de “Reforma y Apertura” (al final de los años 70 y principio de los 80), China introdujo una serie de maquinaria de embalaje desde otros países, lo cual dio un impulso significativo al sector. Desde el inicio de los años 90, gracias al gran salto de la economía nacional, al incremento de la capacidad adquisitiva y al boom de la exportación de productos chinos, la capacidad del sector ha crecido en gran medida tanto en cantidad de productos disponibles como en la calidad de los mismos. Es muy importante tener en cuenta que las estadísticas sobre el sector varían mucho según la fuente que se consulte. Así, por ejemplo, es común que las cifras desglosadas por provincias sean diferentes de los totales nacionales, porque para las cifras agregadas nacionales se suelen considerar sólo los datos de empresas que facturen por encima de una cantidad determinada (en este sector normalmente 5 millones de RMB, unos 500.000 EUR), mientras que las provincias tienen criterios más laxos y también heterogéneos (utilizando a veces unidades y otras veces valor). Esta disparidad ha llevado a que en el “China Packaging Yearbook” se elimine, desde 2001, el desglose por provincias de los datos de producción. Además, el sector se encuentra sensiblemente desarticulado, con muchas asociaciones sectoriales (nacionales, provinciales e inclusive municipales) y en general, de dudosa utilidad, con servicios más enfocados a los estamentos oficiales que a las empresas del sector. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 24 Sector: África – América - Asia Características del sector La industria del envase y embalaje es un sector clave en el proceso de desarrollo económico, no sólo por su peso en la composición del PIB, sino también por su estrecha relación con otros sectores muy importantes como las industrias alimentarías, farmacéutica, química, mecánica, textil, etc. El sector está en auge pero se caracteriza por bajos niveles de calidad y una estructura donde la mayoría de las empresas no han desarrollado economías de escala, la mayor parte de las tecnologías y equipamientos están obsoletos y hay una alta dependencia de la tecnología extranjera. A lo largo de los últimos veinte años de desarrollo, el sector del envase y embalaje en China se ha ido constituyendo en un sistema industrial relativamente completo. El sector ha logrado un crecimiento promedio superior al 15% anual, con un peso relativo del sector sobre el PIB total del país cercano al 5%, aunque todavía lejos de los países occidentales. En concreto, en el año 1998 representaba el 4,4% de la producción industrial total, el 6,12% de la producción agrícola total y el 3,87% del sector servicios. Estas cifras, aún constituyendo una referencia limitada, cuando menos reflejan la importancia del sector. Por ejemplo, los subsectores de aplicación de la maquinaria de envase y embalaje en China se dividen en los siguientes mercados: Campo de Aplicación de Maquinaria de Envase y Embalaje Industria Alimentaria Industria Química Industria Farmacéutica Industria Bebidas Industria Tabaco Otras industrias % 28% 19% 18% 15% 2,5% 17.5% Obviamente el campo de aplicación principal es el sector de productos alimenticios. El desarrollo de la industria de alimentación directamente influye y empuja la demanda de envasado y procesado de los productos alimenticios, muchos de ellos de consumo diario. . Aunque han aparecido empresas más fuertes y modernas gracias a una serie de reformas en la estructura y gestión empresarial, la mayoría de las empresas del sector son de tamaño mediano y pequeño, de modo que el aumento de la producción se debe más a la cantidad de empresas (actualmente hay unas 1.600) que a la calidad de las mismas. Existen pocas capaces de competir en el escenario internacional; la atomización de la industria todavía no ha permitido desarrollar economías de escala representativas. China ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar la tecnología y reducir la diferencia con los países más potentes del sector. Esto ha permitido que en la actualidad, China disponga de una potente industria del cartón, plástico, vidrio y metal. Con una maquinaria local muy competitiva en precio, que normalmente es 1/5-1/3 de la importada. El sector, sin embargo, adolece de problemas de calidad y nivel tecnológico, que traen consigo menor estabilidad, fiabilidad y duración, peor apariencia física, menos y peores accesorios y peor mantenimiento, menor nivel de automatización y mayor consumo de energía. Además, en China falta variedad: hay unos 1300 tipos de maquinaria mientras que en Occidente existen más de 2300. En la actualidad existe un Instituto de Industria en Zhuzhou (Provincia de Hunan), que es una especie de universidad en la que se puede estudiar “Envase y embalaje”. También se ha intensificado el control sobre las licencias de fabricación y están en pleno proceso de redacción los estándares de calidad del sector, pero aún se carece de productos de alta calidad para el embalaje de los bienes destinados a la exportación. Por el contrario, el mercado está saturado de productos de mala calidad, debido a que hay un exceso de capacidad de producción en este segmento. Además cabe que mencionar que aunque la importación de maquinaria para el procesado de alimentos ha bajado, la de maquinaria de Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 25 Sector: África – América - Asia embalaje sigue subiendo rápidamente. Ello se debe a que el embalaje es el último paso en el proceso de la fabricación y su funcionamiento estable afecta en gran medida a la eficiencia de toda la línea de producción. Otra razón es que las empresas mixtas o de inversión extranjera se equipan casi todas con máquinas importadas. De hecho China representa un 27% del volumen de negocio en la exportación global de la exportación de maquinaria envasadora Como sucede en general con toda la industria en China, El sector carece trabajadores cualificados: los técnicos profesionales son alrededor del 10% de los empleados totales, mientras que los ingenieros realmente expertos representan sólo un 0.15% de todos los empleados que trabajan en este sector. También hay un gran desequilibrio geográfico: la zona Este de China se ha desarrollado más rápidamente, y el valor de su producción industrial ocupa el 70% del total del país. La mayoría de las empresas se concentran en la zona costera del Este de China. Las principales cuatro zonas de producción de la industria del embalaje se concentran en las provincias de Guangdong, Jiangsu, Zhejiang y Shandong. Canales de distribución El sistema de distribución en China se caracteriza por su escaso desarrollo, con una fuerte atomización, agravado por las largas distancias domésticas y con un sistema de marketing caótico y de competencia feroz. Actualmente hay más de 20.000 compañas de embalaje en China. Entre las cuales, 41% son empresas estatales, 49% colectivas, 7% de inversión extranjera y 3% privadas. Las principales empresas extranjeras del sector han establecido relaciones con las asociacionesde la industria, con agentes chinos, hongkoneses o taiwaneses especializados del sector, buenos conocedores de la evolución de la industria y de sus nuevas necesidades a medio y largo plazo. Por ejemplo, Shanghai Packaging Science Research Institute ha sido el enlace oficial de Dupont (EE.UU.), Bruckner (Alemania) y Fiap (Italia). Entre las empresas españolas destaca Volpak, con distribuidor en Hongkong. Establecer oficinas de representación es otra práctica común. En este sentido destacan Tetra Pak (Suecia), Hassia (Alemania), Krones (Alemania), Dynic (EE.UU.), Sidel (Francia), Bossar (España), IMA (Italia), Romaco (EE.UU.), ACMA GD (Italia), United Printing Equipment & Material Corp (EE.UU.), Rieckermann Ltd (Alemania), Cerutti China (Italia). También hay muchas empresas extranjeras que han establecido empresas mixtas o de capital 100% extranjero para producir en China. Por ejemplo, Shanghai Komack Packing Machinery Co.,Ltd es una empresa mixta con Komatsu, Japón. Unison (Canadá) ha montado una planta en Wuxi, China. El socio de Shanghai Zidong Chemical Plastic Co.,Ltd es MITSUBISHI Japón que produce maquinaria de BOPP. Pactiv (EE.UU.) tiene una empresa mixta con Zhejiang ZBPACTIV para producir cartón ondulado. Por su parte, Heidelberg Printing Ltd., BASF(China) Co.,Ltd, DU PONT Ltd., Avery Denision China Co.,Ltd. son de capital totalmente extranjero. Asimismo, la participación en ferias representa un procedimiento ideal para dar a conocer los productos de origen extranjero, por lo que la asistencia a las mismas es altamente recomendable. Además ofrecen al mismo tiempo la oportunidad de entablar contactos con agentes y distribuidores locales y con otros profesionales del sector. Localización La región occidental de China es la zona con mayor desarrollo económico y mayor inversión en la tecnología en todos los sectores. En 2000, la zona Este de China alcanzó EUR20.910 millones en valor de producción del sector de embalaje mientras que la zona Central era EUR 4.712 millones y la zona Oeste fue EUR3.829 millones. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 26 Sector: África – América - Asia 1996-2000 Valor de Producción de Embalaje por Zona en China 30000 20000 Este 10000 Centro 0 Oeste 1996 1997 1998 1999 2000 Sin embargo, no hay que desestimar el potencial de la región occidental por la política del gobierno central de China del “Gran Desarrollo del Oeste”. Las empresas de la zona disfrutan hoy día más condiciones favorables y más créditos del gobierno. Así que los clientes finales de oeste de China pueden ser más atractivos y potentes que los de la costa. Durante el IX Plan Quinquenal, las provincias y municipios en China desarrollaron una serie de centros de producción por tipo de embalaje. Esto ha dado lugar a unos clusters de mercado importantes: Provincia/Municipio Shanghai Jiangsu Provincia Zhejiang Provincia Guangdong Provincia Zona Jiangyin City Wenzhou City Xiao Shan City Xiao Shan City Zhongshan City Shan Dong Provincia Hubei Provincia Yunan Provincia Clusters del mercado Maquinaria de embalaje e impresión Centro de producción de embalaje y maquinaria de plástico flexible Maquinara de embalaje e impresión Centro de producción de latas Centro de producción de embalaje de papel Centro de logística y comercio / prducción de cartón ondulado para Hong Kong Producción de BOPP Producción de cartón ondulado Embalaje para tabaco ¾ Evolución y pronósticos Evolución del sector Según la Asociación de la Tecnología de Embalaje de China, el Buró de Estadística de China y el Buró de Estadística de la Industria Ligera, el valor de la producción del sector ha crecido a una media del 13,8% anual entre 1996 y 2000, aunque el ritmo se ha ido desacelerando desde el casi 19% que creció en 1996 hasta el 9% de crecimiento en 2000. Producción de la industria del envase y embalaje (en millones de Euros) Año Valor de producción Crecimiento (%) 1996 1997 1998 1999 2000 18.690 21.975 24.632 27.041 29.451 18,9 17,6 12 10 9 Destaca el impulso del subsector del embalaje de papel, con un crecimiento anual medio del 15%. La producción de 2000 dobló a la de 1995. Por su parte, el subsector del embalaje de plástico creció un 11%; el del embalaje de metal un 7,5%, el del embalaje e impresión un 10% y el de la maquinaria de envase y embalaje casi un 9%, por su parte el subsector del embalaje mantuvo su producción prácticamente constante, debido a que había un exceso de capacidad Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 27 Sector: África – América - Asia por falta de planificación y el mercado estuvo saturado hasta 1998. A partir de ese año empezó a mejorar la situación gracias a la reorganización del sector. Producción de los principales subsectores de la industria del envase y embalaje (en millones de Euros) Productos embalaje papel de de Productos embalaje plástico de de Productos embalaje metal de de Productos embalaje cristal de de Embalaje Impresión e Maquinaria Envase Embalaje Otros de y 1996 1997 1998 1999 2000 Millones de EUR 5.390 5.707 6.448 7.545 8.300 % incremento 30,73 6 13 17 10 Millones de EUR 4.951 6.001 6.548 6.973 7.222 % incremento 21 22 9,1 6,5 3,6 Millones de EUR 1.982 2.151 1.874 2.142 2.303 % incremento 30 8 -12,9 14,3 7,5 Millones de EUR 1.191 1.154 1.713 1.794 % incremento 2 -3 48,5 4,7 Millones de EUR 2.931 3.878 4.072 4.276 4.447 % incremento 11 33 5 5 4 Millones de EUR 1.393 1.725 1.914 2.202 2.400 % incremento 8 24 11 15 9 Millones de EUR 8.530 1.358 1.379 2.110 2.677 % incremento 43 57 2,17 52,1 26,9 De modo significativo, China está transformando todavía su producción del “Embalaje de Madera” al “Embalaje de papel” para sus exportaciones, debido a la prohibición en Europa y América de usar cajas de madera porque contienen insectos u organismos. En consecuencia, los equipamientos para fabricar “Honeycomb Paperboard” van tener un desarrollo muy potente en China. Entre las estimaciones de sus necesidades destacan los 600 millones de dólares de “Cellular-type paperboard” que necesitan ser importados para mejorar el estándar de embalaje para productos electromecánicos y los 800 millones de dólares en “Paper Pulp Molding”, que necesitan ser importados para eliminar la “Polución Blanca”. Pronósticos Según el XI Plan Quinquenal del Gobierno, para el año 2010, China va a enfocar sus esfuerzos al desarrollo de tecnología propia para las industrias relacionadas con el embotellamiento de cervezas o bebidas, envasados al vacío, esterilización de envases, plástico laminado, envases de BOPP, PVDC, EVA, PVA, envasado de frutas y verduras y cartón, vidrio y metal en general Otra de las grandes áreas de desarrollo se encamina hacia la protección del Medio Ambiente y el Reciclaje. La mayoría de los productos de embalaje chinos causa grandes problemas de polución durante el proceso de la fabricación, circulación y consumo. Todavía falta el control sistemático para manejar y reciclar envases después de su uso. El reciclaje en la industria farmacéutica, de latas y cosmética es casi cero; mientras que para la industria plástica alcanza el 30%. A partir de 2001, el gobierno central introdujo la prohibición de utilizar cajas de comida de poliestireno expandido en varias ciudades para parar la “polución blanca”, lo cual ha conducido a la explotación de cajas de papel y plástico. Otros impulsos se enfoca hacia recipientes más ligeros como latas más ligeras, o la substitución de botellas de plástico por cristal, más fáciles de reciclar. Más que una barrera, es una oportunidad para que las empresas extranjeras introduzcan nuevos tipos de materiales, especialmente biodegradables. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 28 Sector: África – América - Asia Los mayores problemas del sector se siguen dando en el momento de garantizar la protección del producto. Al contrario de las prácticas internacionales, las empresas chinas no obtienen protección de las etiquetas o envases bajo la ley de propiedad intelectual en China. La Administración Nacional de Copyright (NCA) no acepta la protección del etiquetado. De esta forma, las empresas no tienen otro recurso sino buscar el amparo bajo la ley de marcas, registrando marcas para las etiquetas o mediante el “patrón único de embalaje” (unique packaging pattern). Sin embargo, si otra empresa utiliza una marca o embalaje parecido pero distinto, la empresa propietaria de los derechos encuentra muchas dificultades para hacer uso de sus derechos. En el Plan Quinquenal del Gobierno, se ha previsto el valor en la producción de la industria de embalaje en los siguientes 10 años, con tasas de crecimiento en el entorno del 7%. Se prevé que para el 2010 el valor del mercado de envasado de lácteos alcance los 4.3 millones de dólares; el de envasado maquinaria de envasado de alimentos roce los 10 millones de dólares; y la demanda total del sector supere en más de 4 millones de dólares a la oferta. Perspectiva del valor de la producción del sector de embalaje (millón de Euros) Año Valor de Producción Crecimiento (%) 2000 29,451 2005 42,838 8 2010 60,241 7 2015 80,321 6 Perspectiva de producción de los principales productos del sector de embalaje Productos embalaje papel de de Productos embalaje plástico de de Productos embalaje cristal de de Productos embalaje metal de de Embalaje Impresión e Millones de Toneladas 2000 2005 2010 2015 13 20 30 42 9 8 7 5,04 7,07 9,46 8 7 6 6,05 7,72 9,39 6 5 4 2,88 3,85 4,91 7 6 5 494.000 726.000 1.090.000 9 8 7 670 930 1.200 8 7 6 % incremento Millones de Toneladas 3,43 % incremento Millones de Toneladas 4,52 % incremento Millones de Toneladas 2,05 % incremento Millones de Impresión 321.000 % incremento Maquinaria Envase Embalaje de y Mil Unidades % incremento 460 ¾ Ferias XIII PROPAK CHINA 2001 Fecha: Del 10 al 12 de julio de 2007 Lugar: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, P.R. China Organizador: China International Exhibitions (Allworld Exhibitions) Tel: +86 21 6209 5209 / +4420.7862.2068 Fax: +852 2520 0750 / +8621 6209 5210 Contacto: Ms Margaret Zhang Email: [email protected] Web: http://www.propakchina.com/ Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 29 Sector: África – América - Asia Reseña: Es una de las principal ferias anual de la industria de del envase y embalaje en China y se celebra de forma anual en Shanghai. El evento ofrece una plataforma altamente enfocada a la venta y se dirige principalmente a las empresas extranjeras que quieren entrar en el mercado chino, proporcionándoles un perfil de la industria en la región más próspera de China: Shanghai. De hecho, Shanghai es el mercado con mayor desarrollo en la tecnología de embalaje y procesado. La mayoría de las empresas mixtas están localizadas en la parte Este de China y estos son los principales compradores de tecnología. En su última edición participaron 500 expositores de 21 países, sobre una superficie de 22.000m², que para el 2007 se ampliará a 33.000m². La participación por parte de empresas líderes y asociaciones industriales es muy importante, destacando la presencia de Propak China, que goza de buena reputación en este mercado altamente competitivo. En sus últimas ediciones ha habido una fuerte presencia de empresas extranjeras, agrupadas en pabellones oficiales, entre ellos los de Alemania, Italia, Japón, Taiwan, Reino Unido y EE.UU. La asistencia de profesionales es importante, con más de 13.000 visitantes en 2006, de los cuales un 43% son locales y un 15% extranjeros. La participación española viene de la mano del ICEX y de ENVASGRAF, Asociación española del Envase. Destaca la estructura del evento, bien diferenciada en distintos sectores: - BevTek & BrewTek China: Suministradores de tecnología de bebidas y cerveza - Pakprint China: Embalaje e imprenta del sector no alimenticios. - Pharmapak China: Procesado y embalaje del sector farmacéutico y cosmético - MetalPak China 2001—Tecnología de producción en lata - PlasPak China 2001—Tecnología de PET y embalaje de plástico XIII CHINA PACK 2007 Fecha: Del 09 al 11 de diciembre de 2007 Lugar: Beijing Exhibition Center, Beijing, P.R. China Organizador: China National Packaging Corporation y Sino Link Exhibition Co., Ltd. Tel: +86 10-6566 2279 Fax: +86 10-6566 2239 China National Packaging Corporation F 12, Chen Yuan Mansion, No. 19, Jian Hua Nan Road, Jian Wai Da Jie, Zhao Yan District, 100022, Beijing (P.R. China) Tel: 0086-10-6566 2279 Fax: 0086-10-6566 2239 e-mail: [email protected] Web: www.cnpc.net.cn Sino Link Exhibition Co.,Ltd 3009 B No. 42, Zhong Ji New Oriental Office Building, Beijing, 100020 Tel: 0086-10-6581 1812 Fax: 0086-10-6581 0766 e-mail: [email protected] Web: www.packexhi.com.cn Reseña: Feria del sector que se celebra en Beijing. Esta feria es el resultado de agrupar China Pack y e IPE-China, dando como resultado un evento en el que participan m’as de 11.000 profesionales sobre una superficie de más de 10.000 m². China Pack era una feria internacional especializada en embalaje de gran escala, que se celebró durante 4 años desde 1995 y organizada po China National Packaging Corporation, con una alta reputación en la industria internacional de embalaje. En 1999 y 2001, China National Packaging Corporation, German Dusseldorf y otras tres empresas, organizaron juntas IPE-China (bienal) a fin de promover y refuerza la capacidad de competencia de la industria de embalaje en China bajo el contexto de la competencia global. Ya en 2002 nace China Pack, la continuación de ambos eventos, y que promueve la cooperación internacional en el comercio y la tecnología. En su última edición se calcula que se generaron más de 1 millón de contactos de negocios. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 30 Sector: África – América - Asia XIV SINOPAK 2007 Fecha: Del 7 al 10 de marzo de 2007 Lugar: Guangzhou International Convention & Exhibition Center (Chinese Export Commodities Fair Pazhou Complex) Guangzhou, Guangdong, P.R.China Organizador: Adsale Exhibition Services Ltd. CO-Organizador: Asociación de Tecnología de Embalaje de Guangdong / Asociación de Industria Ligera de Guangdong Dirección: Unit 1101-1106, 11/F, Island Place Tower, 510 King's Road, North Point, Hong Kong, China (Hong Kong S.A.R.). Tel: +(852)-28118897 / 25163320 / 25163505 Fax: +(852)-25165024 Contacto: Mr. Ernest Ng / Mr. Johnny Chau Email: [email protected] / [email protected] Web: http://www.sinpak.com/ Reseña: Esta feria que se celebra en el Sur de China está más especializada en maquinaria de envasado y procesamiento, sobre todo en los sectores alimenticio y farmacéutico. Se presenta sobre una superficie de algo más de 30.000m² y en su última edición participaron más de 500 de expositores de 18 países. A esta feria acudieron más de 13.000 visitantes en 2006. El evento se organiza conjuntamente con Drinktec, orientado exclusivamente a bebidas, y se orienta al equipamiento para el envase y embalaje de sectores químico, farmacéutico y cosmético; tecnología y maquinaria más avanzada para etiquetaje de códigos de barras; tecnología integral para el procesado de productos y líneas de embalaje completas; maquinaria de embalaje y etiquetado de alta velocidad y películas y adhesivos de calidad para el embalaje. VI Shanghai International Packtech Industry Exhibition 2007 Fecha: Del 29 al 31 de mayo de 2007 Lugar: Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, P.R. China Organizador: Exposium / Shanghai DONGBO Exhibition Co.,Ltd. Exposium 1, Rue Du Parc, 92593, Levallois Perret, Cedex, France. Tel: +(33)-(1)-49685100 Fax: +(33)-(1)-49685232 E-mail: [email protected] Web: www.packtech-foodtech.com/ Shanghai DONGBO Exhibition Co.,Ltd. 5F, Ying Tong Mansion, 988, Ding Xi Road, Shanghai Tel: 0086-21-62529336-105,106 Fax: 0086-21-32121034 e-mail: [email protected] Web: www.NDBEXPO.com Adsale Exhibition Services Ltd. Reseña: Esta es otra de las numerosas ferias sectoriales que se celebran en el Centro de Exposiciones de Shanghai, símbolo de la modernidad de la sociedad china. Se dirige a la maquinaria de envase y embalaje, impresión y auxiliar, accesorios y materiales de embalaje, así como tecnología de protección del medio ambiente. Se celebra junto a la Foodtech China, dirigida al sector de la alimentación y en su última edición atrajo a más de 20.000 visitantes y 600 expositores, el mayor evento del sector. Entre sus actividades destacan seminarios sobre la legislación china, medidas de cuarentena y distribución, entre otras. 2.04 Estados Unidos – Nueva York ¾ Producción local y canales de distribución Dada la imposibilidad de cubrir todos la multitud de sectores y productos que engloba la industria del packaging, nos centraremos en el mercado de envases y embalajes de plástico por ser el mas dinámico e interesante en Estados Unidos, siendo a su vez el segundo sector en importancia dentro de la industria del packaging de Murcia. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 31 Sector: África – América - Asia Producción local de envases y embalajes de plástico Un rasgo que caracteriza a los transformadores de esta industria es el alto grado de automatización de sus sistemas, desde sus formas mas simples hasta las estaciones de trabajo automatizadas que envasan piezas directamente en las cajas (es una de las estrategias de las empresas pequeñas para competir con las grandes que trabajan con moldes de gran número de cavidades). En la industria de las botellas de plástico las empresas más importantes del sector son: Owens-Illinois Inc (www.o.i.com). Fabricante de contenedores, cierres y botellas de plástico. Posee 35 plantas de producción en los Estados Unidos. Su cuota de mercado es de 7%. Crown, Cork and Seal (www.crowncork.com). La más importante de Estados Unidos, con 28.300 empleados. Enfocada sobre todo al sector alimentario. Plastipack Packaging Inc (www.plastipack.com). 10 plantas de producción en el país. Su cuota de mercado es de 5%. En cuanto a bolsas, laminas y películas de plástico y poliuretano : Bemis Company Inc (www.bemis.com). Se concentra en las ventas nacionales, aunque también exporta a Canadá, Asia, Europa y América Latina. Su couta de mercado es de 7,80% Sealed Air Corporation (www.sealedair.com). Exporta a 47 países. Más de 100 plantas productivas. Vende productos de envase y embalaje protectores de alimentos. Su cuota de mercado es de 6,23% The Clorox Company (www.clorox.com ). Comercializa, entre otros productos, bolsas de plástico para bocadillos, envoltorios de comida y bolsas desechables. Su cuota de mercado es de 5%. Los últimos datos oficiales del US CENSUS BUREAU, se remontan a 2002, en un informe publicado en Octubre del pasado año. (http://www.census.gov/econ/census02/guide/INDRPT31.HTM ) Hasta la fecha no se ha vuelto a publicar ningún otro informe actualizado. La producción de botellas de plástico en 2002 fue de 7.948.466.000 de dólares. En cuanto a la fabricación de envase y embalaje de láminas y películas de plástico sin soporte, la producción en 2002 fue 6.101.390.000 de dólares. Canales de distribución Por lo general, se vende tanto a través de distribuidores como de agentes. Los agentes, trabajan en áreas geográficas determinadas que conocen perfectamente, donde tienen estrechos vínculos con clientes y prescriptores. Sus márgenes se mueven entre un 5% y un 10% Los distribuidores suelen ser un canal más apropiado para empresas nuevas en el mercado, puesto que ofrecen también almacenamiento, trámites de importación y servicio postventa. Normalmente son multi-cartera, guardando stock para los clientes más fuertes y comprando en función de la demanda para el resto. Los puntos negativos del canal distribuidor son que los costes son algo mas elevados y además se pierde control sobre la imagen del producto que se proyecta y conocimiento del mercado final. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 32 Sector: África – América - Asia De modo que lo ideal seria combinar ambas figuras y, como estrategia a medio plazo, contemplar la posibilidad de abrir una oficina de representación en el país. ¾ Evolución y pronósticos La actividad del envase y empaquetado (packaging) implica cubrir un producto u otros envases o paquetes con bolsas, cajas, latas, frascos, botellas u otros contenedores para realizar una o más de las funciones básicas siguientes: Contención, protección, comunicación, funcionalidad Los envases y embalajes se utilizan en un ambiente físico, expuestos a humedad, temperaturas extremas, golpes y vibraciones. Sin importar la condición ambiental en que se encuentran, se espera que los envases y embalajes protejan el producto, manteniéndolo en la condición destinada para el uso hasta que el producto sea entregado al último consumidor. La industria del envase implica otros varios grupos industriales, incluyendo fabricantes de papel, plástico, metal, vidrio, madera, adhesivos, y maquinaria, compañías que manufacturan paquetes con los materiales, y compañías que llenan los paquetes con productos y los transportan para ser vendidos. El packaging ha tomado gran importancia en la comercialización de un producto desde el punto de vista estratégico de comunicación, de la imagen del producto. Esta importancia sigue incrementándose: con el advenimiento de la globalización y el consecuente aumento de la competencia, el envase puede ser un elemento de diferenciación y decisivo a la hora de inclinarse por una oferta o la otra. Los paquetes deben satisfacer también una serie de requisitos reguladores. En los Estados Unidos, el Gobierno Federal tiene la responsabilidad y la autoridad regulativas primarias. Las regulaciones cubren el contenido de etiqueta, el peso de paquete, los reclamos por temas de salud, los materiales usados para los paquetes, y temas por el estilo. Los gobiernos de los estados y locales poseen autoridad más limitada. El mercado estadounidense de envase y embalaje es el más grande del mundo. Se estima que genero 105 millones de dólares en 2005 y emplea aproximadamente a un millón de personas. El embalaje alimenticio es el sector mas importante representando el 55% de las ventas, seguido del embalaje medico y farmacéutico con un 20% y el cosmético con un 7%. El sector lleva varios años de crecimiento y sus perspectivas para el futuro son buenas. Es habitual oír decir a los estadounidenses que Europa va cinco años por delante de EEUU en materia de envase y embalaje, y muchos productos europeos son considerados como de alta gama. En el mercado americano los criterios estéticos no son tan importantes como en Europa, y algunas innovaciones específicas europeas no se encuentran en este mercado. Es un mercado muy competitivo, existe una gran presión en cuanto a la reducción de costes. Uno de los factores más importantes a la hora de vender es ofrecer el menor precio. Aquí es donde China y otros países asiáticos están tomando protagonismo. Es asimismo un sector poco concentrado, en el que hay un gran número de empresas en el mercado, lo que hace que la competencia sea aun mas dura. Clave del éxito: control de los costes y constante innovación tecnológica para conseguir la diferenciación Tamaño del mercado El impacto económico total de la industria es difícil de estimar, pero se ha calculado con cierta certeza que cerca de US$ 100 mil millones son usados en materiales para packaging cada año Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 33 Sector: África – América - Asia en los Estados Unidos, incluyendo US$ 6 mil millones en maquinarias y partes. (A nivel mundial, el valor de los materiales utilizados se encuentra cercano a los US$ 450 mil millones ) Teniendo en cuenta el producto bruto interno, la industria del packaging es la tercera industria más grande en los Estados Unidos, y sigue expandiéndose rápidamente. Además, como se ha mencionado antes, EEUU es el mayor país consumidor de packaging en el mundo. Si hablamos de empleo, hay más gente empleada en operaciones de envasado y embalaje y en industrias directamente relacionadas con estas operaciones que en cualquier otra industria. Breve referencia a la maquinaria En los Estados Unidos, está pronosticado que los embarques de maquinaria para el packaging crecerán en un 3 por ciento durante los próximos 3 años. El crecimiento más rápido se espera en maquinaria de formado, llenado, sellado, etiquetado y conversión. Otra categoría tendrá un crecimiento moderado, como es el caso de las máquinas transportadoras. Tanto en EE.UU. como en el mundo, se verá un crecimiento de demanda de máquinas formadoras, llenadoras, y selladoras dados los avances en cuanto a eficiencia y flexibilidad, que llevarán a requerir reemplazos de las maquinarias existentes. Respecto de las máquinas etiquetadoras, también experimentarán un aumento en las ventas debido al crecimiento global de la necesidad de bienes identificados con etiquetas, compañías que requerirán más etiquetas para hacer seguimiento de sus embarques, y al crecimiento de las regulaciones en cuanto a etiquetado en el mundo. Tendencias y pronósticos – El marketing verde En EEUU se presta una especial atención a las cuestiones ambientales, que en lo que respecta a envases, y en general, a los materiales de embalaje, son básicamente las siguientes: * Diseño y material * Recuperabilidad del post-consumo * Posterior rehusó o reciclado A partir de la preocupación ambiental de los ciudadanos, y más que nada por una cuestión de imagen, el marketing verde intenta asociar y hacer compatible la utilización de envases de usar y tirar con la “conservación del medio ambiente”. Cualquier concepto aceptado como referente a algo ambientalmente positivo -verde, ecológico, conservación de la naturaleza, ahorro energético, no contaminante, reciclado- es válido para intentar convencer a los consumidores de que el producto en determinado envase no es perjudicial para el planeta. Cada sector del envase pretende demostrar científicamente la superioridad ecológica de sus productos: Los fabricantes de vidrio defienden que es reciclable, los de plástico que no pesa, los de brick que es aislante y apilable. Aunque los efectos más negativos y menos percibidos del consumo indiscriminado de envases desechables, son el despilfarro de recursos naturales y la contaminación. Los envases y embalajes son la causa principal del crecimiento de las basuras en Estados Unidos. Estos materiales representan casi el 80% de la fracción inerte de la basura, o lo que es lo mismo, cerca del 40% del cubo de la basura está constituido por restos de embalajes y envases, y llega a significar el 75% del total del mismo en los barrios comerciales de las grandes ciudades. Están dominados por el papel y el vidrio, seguidos de los plásticos. Los envases no reciclables son un negocio para los fabricantes, una comodidad para los envasadores, distribuidores y también para los consumidores inconscientes. Los costes ambientales no corren a cargo de los fabricantes, envasadores y distribuidores. Es el entorno, los municipios y los ciudadanos y, en última instancia, el planeta los que pagan estos costes ambientales a menudo ocultos o desapercibidos. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 34 Sector: África – América - Asia ¾ Ferias Pack Expo International Fecha: 9 al 13 de Noviembre 2008 (bienal). Lugar: McCormick Place. CHICAGO Organizador: Instituto de Fabricantes de maquinaria de envase y embalaje ( www.pmmi.org ) www.packexpo.com Reseña: PACK EXPO Internacional es la feria más importante del sector en Estados Unidos, donde se presentan las ultimas novedades en materia de diseño, maquinaria y tecnología. PACK EXPO 2006, celebrada el entre el 29 de Octubre y 2 de Noviembre, contó con 45741 visitantes de 75 países y 2302 expositores, de los cuales aproximadamente el 80% eran empresas norteamericanas. La muestra, que ya se ha convertido en un clásico para la presentación de novedades tecnológicas y de maquinaria, tuvo este año algunas particularidades, como la inclusión del programa "Pack Expo Selects". Este programa es una de las nuevas secciones que tuvo The Showcase of Packaging Innovations, uno de los pabellones más populares de la feria que busca mostrar las innovaciones que se dan en materia de packaging en cuento al diseño, las estructuras y los procesos de fabricación de los envases. También hubo una extensa lista de conferencias donde se tocaron todos los temas de peso para los productores de envases, como el avance de las resinas biodegradables, la perspectiva de los distribuidores minoristas como Wall Mart sobre el mundo del packaging y "El packaging que vende", una de las charlas más esperadas por los visitantes. Puesto que aun no se ha hecho publico el informe oficial de la feria , no hemos podido hacernos con estadísticas de asistencia por países o los productos mas demandados. En cualquier caso adjuntamos un link con la lista de expositores online y links a sus páginas Web: http://packexpo2006.bdmetrics.com/portal/BrowseResults.aspx East Pack Fecha: 12 al 14 de Junio 2007. Lugar: Jacob K.Javits Convention Center , NUEVA YORK Organizador: Cannon Communications LLC www.eastpackshow.com Reseña: EastPack es una de las ferias de referencia para el sector, y presenta las ultimas tendencias en maquinaria de envase y embalaje, componentes, envases, materiales, tecnología de automatización, servicios, etc. La feria esta enfocada a la Costa Este de Estados Unidos, existiendo otras tres ferias para cubrir las otras regiones del país: West Pack (Costa Oeste), South Pack ( Sudeste Atlantico) y MidPack (Medio Oeste) East Pack se celebra en conjunto con otras 3 ferias en el mismo recinto: - Medical and Design Manufacturing East (MD&M) - Automation Technology Expo East ( ATX) - Atlantic Design & Manufacturing Show En la pasada edición de 2006 se congregaron un total de 1382 expositores y 22566 visitantes, de los cuales un 5% eran internacionales y el 80 % procedentes de la Costa Este. Esta edición tuvo como novedad la introducción de un Pabellón de Contract Packaging and Outsorcing Services Pavilion, que presenta a las empresas de la zona lideres en el Contract Packaging, logística, almacenamiento y distribución, así como suministradores de otra serie de servicios. Además también ha dispuesto de secciones especializadas en el sector farmacéutico y en el cosmético (pabellones que se ampliaran en la edición de 2007, dada la gran concentración de este tipo de industrias que esta experimentando la Costa Este. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 35 Sector: África – América - Asia No hubo empresas españolas participantes en esta edición de 2006, siendo la mayor parte de las empresas extranjeras canadienses y asiáticas, con protagonismo especial de China. Aun así, dado el gran número de empresas americanas que suelen acudir a la cita, desde esta Oficina de EEUU- Nueva York consideramos East Pack como una gran puerta de acceso al mercado del envase y embalaje de la Costa Este estadounidense. Otras ferias: Packaging Services Expo - www.packservicesexpo.com West Pack – www.westpackshow.com South Pack- www.southpackshow.com Pack Expo Las Vegas – www.packexpo.com 2.05 Japón ¾ Producción local y canales de distribución Volumen En el sistema productivo y comercial actual, el embalaje es un factor importantísimo que influye en todas las etapas de la vida de un producto, tanto en el coste de la producción como en la facilidad del almacenamiento, en la rapidez de los transportes y en la presentación final y resultados en ventas. Por esta razón, cuanto más desarrollada está una economía, más importancia se le da a este factor. En consonancia con ello, el sector de los materiales y maquinaria de embalaje es en Japón uno de los más dinámicos, generando un volumen de negocio anual de más de 6 billones de yenes (unos 40.000 millones de euros), que equivalen al 1,2% del producto interior bruto del país. La mayor parte de esas ventas corresponde a los diferentes materiales de embalaje y el resto a la maquinaria herramienta especializada. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 36 Sector: África – América - Asia La distribución de ese volumen de ventas entre los diferentes grupos de materiales se reparte de la siguiente manera: Grupo de productos PAPEL Y CARTON PLASTICO M ETAL CRISTAL M ADERA OTROS TOTAL P orc ent aje V alor (millones de euros ) 41,7% 27,0% 19,3% 2,7% 2,9% 6,4% 15.573 10.083 7.208 1.008 1.083 2.390 100,0% 37.346 Localización En general, no hay empresas especializadas en materiales de embalaje, sino en cada material concreto: por ejemplo, las empresas dedicadas a productos de plástico hacen, entre otras cosas, materiales de embalaje de plástico, pero no exclusivamente. Por esta razón, desde el punto de vista de la producción no existe un “sector” de materiales de embalaje y, como consecuencia, las empresas que los fabrican tampoco se puede decir que estén más localizadas en unas zonas que en otras, sino que están repartidas por todo Japón. Siempre hay, sin embargo, una mayor concentración de empresas de todo tipo en las zonas más industrializadas, especialmente en las metrópolis de Tokyo y de Osaka. Tamaño de las explotaciones Por la misma razón, el tamaño de las empresas es muy variado, aunque la tendencia general en Japón es que las empresas sean más bien grandes. ¾ Evolución y pronósticos Durante los últimos años no ha variado significativamente el volumen del mercado de materiales de embalaje, así que tampoco se esperan cambios bruscos en un futuro próximo. Las consideraciones ecológicas tienen y tendrán cada vez mayor influencia en el reciclaje de los materiales, haciendo que se busquen nuevos materiales, más fácilmente recicables y también que se desarrollen nuevos métodos y nueva legislación relativa a la recogida de resíduos y aprovechamiento de los mismos. A pesar de todo, de momento no se aprecia ningún cambio en la costumbre japonesa de utilizar embalajes y envoltorios que muchos tachan de excesivos, supérfluos y redundantes. Los clientes japoneses siguen esperando un embalaje que proteja perfectamente el producto contra incidencias que puedan ocurrir durante el transporte y, a mismo tiempo, exigen una presentación elegante y funcional, por lo que a los fabricantes y distribuidores no les queda más remedio que responder a esas expectativas. ¾ Ferias Japan Pack 2007 Fechas: 16 al 20 de octubre del 2007 (Bianual) Lugar: Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center, Ariake) Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 37 Sector: África – América - Asia Organizador : Japan Packaging Machinery Manufacturers Association (JPMA) Fax: +81-3-6222-2280 [email protected] (Mr. Yuji Ojimi) http://www.japanpack.jp/english/e_2007/e07_idx.htm Es la principal feria de Japón y una de las principales del mundo en lo que se refiere a maquinaria y materiales de embalaje, con 378 expositores y 124.000 profesionales visitantes. En la feria se presentan las últimas novedades tecnológicas del sector. La participación extranjera no es muy importante, siendo éste un sector bastante dominado a nivel mundial por los productores japoneses. La mayor parte, tanto de los expositores como de los visitantes está relacionada con la industria alimentaria. Tokyo Pack 2007 Fechas: 3 al 7 de octubre del 2006 (Feria bianual. Todavía no se han publicado las fechas exactas de la próxima edición en el 2008) Lugar: Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center, Ariake) Organizador: Japan Packaging Institute (JPI) Tel: +81-3-3543-1189 Fax : +81-3-3543-8970 E-mail: [email protected] (Mr. Furuya) http://www.tokyo-pack.jp/contmain1e.html En la feria participan más de 500 expositores y asisten más 200.000 visitantes. Comparada con Japan Pack, esta feria hace más hincapié en materiales de embalaje que en maquinaria y tiene un espectro de expositores más amplio, incluyendo, por ejemplo, maquinaria en general para la industria de la alimentación. ¾ Novedades Mostramos algunos artículos premiados en al Japan Packaging Contest 2006: Batería hibrida recargable "eneloop" SANYO Electric Co., Ltd Premiada por su funcionalidad y por el revolucionario diseño que renueva totalmente la imagen de una pila recargable. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 38 Sector: África – América - Asia Tubo para especias en pasta fácil de usar LION CORPORATION La forma de diamante de la parte cercana a la boca facilita notablemente la acción de exprimir el contenido y aprovecharlo al máximo. La tapa se puede abrir hasta 225 grados, permitiendo al usuario ver perfectamente la boca del tubo. Botella de PET para te Coca-Cola Tokyo Research & Development Company Limited Está diseñada para ser fácil de coger con la mano y, al mismo tiempo, ilustrar la imagen del producto, que se vende como adecuado para dietas de adelgazamiento. Paquete 30 DIAS SHISEIDO CO., LTD. Es un paquete higiénico y fácil de llevar para 30 dosis individuales de cosmético líquido. Cada sobre tiene una ilustración distinta para amenizar su uso durante 30 días. 2.06 Méjico ¾ Producción local y canales de distribución Envases metálicos La información cuantitativa del sector es fundamental para sostener y argumentar planteamientos en defensa de los asociados de CANAFEM, por lo que se procedió a realizar una profunda revisión de los datos estadísticos de producción y ventas que todas las empresas proporcionan, con el objeto de eliminar distorsiones que afecten los segmentos de algunas líneas de productos que son reportados y poder contar así, con cifras más reales. Algunos de los indicadores más importantes sobre el comportamiento de la industria fueron: - En 2005 se produjeron 11,923 millones de envases metálicos, entre acero y aluminio. Esta cantidad representa una tasa de crecimiento del 20% respecto de la producción registrada en el mismo período del año anterior que fue de 9,913 millones de unidades. - La producción de envases de acero en 2005 fue de 2,702 millones de piezas, 8% mayor a la correspondiente a 2004 que fue de 2,502 millones de unidades. - En el rubro de envases de aluminio durante 2005 se produjeron alrededor de 9,220 millones de latas, en comparación con el 2004 cuya producción fue de 7,411 millones de envases, obteniendo un crecimiento de 24%, atribuido principalmente a las exportaciones de este producto. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 39 Sector: África – América - Asia - La producción nacional de tapas y tapones de acero y aluminio en 2005 ascendió a la cantidad de 47,053 millones de unidades, 6.9% mayor que la registrada el año anterior que fue de 43,998 millones de piezas. - La producción de tapas corona correspondiente a 2005 fue de 36,284 millones de unidades, incluyendo las exportaciones, teniendo un aumento del 2.8% con relación al 2004, cuya producción fue 35,303 millones de tapas. - En lo que respecta a tapa de aluminio, la dinámica en las exportaciones de este rubro, propició un crecimiento del 25% ya que en el 2005 se elaboraron 9,260 millones de unidades, contra 7,407 millones en el 2004. - Finalmente en el segmento de otras tapas y tapones, la producción en 2005 fue de 1,509 millones de unidades, 17.2% superior a la registrada en 2004, que fue de 1,287 millones de unidades. Los envases metálicos constituyen el 80% de los envases empleados para la elaboración de alimentos procesados. Las cualidades del envasado metálico son: resistencia mecánica, ligereza, estanqueidad, barrera a la luz y radiaciones, buena conductividad térmica, versatilidad, estética, reciclabilidad, capacidad de innovación y evolución tecnológica. El consumo mundial de envases metálicos se estima en unos 17 millones de toneladas de las que el 9% es aluminio y el 91% es acero. La exportación de envases metálicos, tapones y tapas fue del orden de 215 millones de dólares, es decir, sólo un 2% por arriba del monto de ventas al exterior registrado el año 2004 que fue de aproximadamente 211 millones de dólares. Independientemente del bajo crecimiento registrado en este rubro, el sector de envases metálicos, sigue incursionado en nuevos mercados internacionales, ocupando los primeros lugares como destino de las exportaciones, países tales como USA, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil y Cuba. En cuanto al Consumo Nacional Aparente (producción nacional más importaciones menos exportaciones) del sector de envases metálicos durante 2005 fue del orden de 10,870 millones de envases, 21.8% mayor que el registrado durante el 2004, esto se debe básicamente al crecimiento reportado en la industria de alimentos y bebidas en el mercado nacional. Por consiguiente el Consumo Per Cápita de Envases Metálicos Vacíos, durante el año 2005 fue de 105 latas por habitante, es decir, un incremento de 20.7% Envases de papel y cartón La industria de la celulosa y del papel en México mantiene una posición importante en Latinoamérica, al ubicarse en el segundo lugar por su capacidad instalada, tanto para la producción de celulosa, con 767.9 miles de toneladas, como por su capacidad instalada para la producción de papel con 5,364 miles de toneladas métricas. Siendo su participación, como sector celulósico papelero, en la economía mexicana de: 0.38% del PIB Nacional; 1.54% del industrial y 2.12% del Manufacturero. Durante el año 2005, la producción de envases y embalajes de papel y cartón registró un total de 2,224,143 toneladas, que comparado con las 2,191,762 del año anterior representa un ligero incremento de 1.5%. El segmento de envases y embalajes de cartón registró un incremento de 1.9% con respecto al año anterior, debido principalmente al aumento en la producción de cajas de corrugado. Esto, a pesar de la fuerte competencia extranjera en la industria papelera mexicana. Por su parte, el sector de envases de papel, reportó una disminución de 3.5%, al producirse un total de 185,143 toneladas, lo cual, hace evidente la fuerte competencia que se ha venido presentando en el uso de materiales alternativos, principalmente el plástico. La capacidad de producción de celulosa y papel se distribuyó en 62 plantas y 18 entidades, dando empleo directo a 26,854 personas. Las principales empresas productoras de celulosa en México Son: Corporación Durango, S.A. de C.V., Kimberly Clark de México, S.A. de C.V. y Pondercel, S.A. de C.V. Por lo que respecta a envases de papel y cartón en México, las Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 40 Sector: África – América - Asia principales empresas fabricantes son: Cartonajes Estrella, S.A. de C.V., Cartones Ponderosa, S.A. de C.V., Copamex, S.A. de C.V., Corporación Durango, S.A. de C.V., Smurfit Cartón y Papel de México, S.A. de C.V., Sonoco, S.A. de C.V., y Weyerhaeuser de México, S.A. de C.V. Los principales insumos para la elaboración de envases y embalajes de papel y cartón son: celulosa y papel reciclado. Por lo que, según la longitud de la fibra, el papel y el cartón se pueden reciclar hasta ocho veces sin que las propiedades de las fibras se pierdan de manera considerable. Debido al gran número de tipos de papel que se producen, sería muy extenso referirse a cada uno de ellos. Sin embargo, de manera muy general, se puede mencionar que la manufactura de papel comprende operaciones esencialmente mecánicas, las cuales se basan en la tendencia de las fibras celulósicas en suspensión acuosa, a unirse entre sí cuando se secan. El proceso de la elaboración se lleva a cabo en dos grandes áreas: la primera se refiere a la preparación de pastas, mientras que la segunda atañe a la formación de papel propiamente dicha. En forma específica, la producción de papel utilizada en el sector de empaque, para cada tipo de producto o aplicación, se divide en dos grupos: papel y cartoncillo. A su vez, cada grupo se divide en función del uso al cual se destina. Los principales retos que enfrenta el sector de envases y embalajes de papel y cartón en México son: 1. Incremento en los precios internacionales, así como el aumento en precios de materia prima y los energéticos. 2. Agregar valor a los productos a pesar del entorno global tan competitivo. 3. Afrontar los cambios en tecnología que están dirigidos por una fuerte demanda en desarrollos emergentes en impresión. Valor de la Producción de Envases y Embalajes de Papel y Cartón. El valor de la producción en el sector de envases y embalajes de papel y cartón durante el año 2005, fue de 26,182.5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 7.2% comparado con el año anterior, en el que dicho valor fue de 24,432.1 millones de pesos. Valor de las Ventas de Envases y Embalajes de Papel y Cartón. El valor de las ventas reportado en este rubro durante el año 2004, se ubicó en 25,527.2 millones de pesos, lo que significa un incremento de 7.0% con respecto al año 2004, en el que dicho valor fue de 23,859.2 millones de pesos. Personal Ocupado El sector de envases y embalajes de papel y cartón dio empleo durante el año 2005 a un total de 22,051 personas, esto representa un ligero incremento de 0.6% comparado con el año anterior. Dentro de este rubro 17,081 personas son obreros y 4,970 empleados administrativos. Estructura de la cadena de producción de envases en general: México cuenta con un eslabón en la cadena de producción de envases plásticos que está altamente atomizado: el de los transformadores. Esto representa un obstáculo para el desarrollo del mercado. La única excepción ocurre en la cadena del PET donde el mercado es cubierto por unos pocos jugadores (por lo general multinacionales) con el capital e infraestructura necesarios para adaptarse a los cambios de la demanda. Contrariamente la oferta de PE y PP está manejada por más de 500 transformadores pequeños que no tienen ni la capacidad económica ni el know-how operativo para adaptarse a las necesidades del mercado. Estos transformadores no cuentan con los beneficios de economías de escala necesarias para que el proceso de producción sea económicamente eficiente ni homogéneo en cuanto a estándares de calidad. Mas aún, los transformadores pequeños en escala tienden a ser más susceptibles a las subas en los precios de las resinas por que, a diferencia de los grandes productores, carecen de poder de negociación. Aún así, en los últimos tiempos se ha dado un proceso de consolidación, donde muchas de estas empresas han sido adquiridas por grandes multinacionales. Desarrollo de nuevos canales de distribución Con el advenimiento de nuevos centros de distribución como WalMart y minimercados selfservice, el mercado de comida pre-empaquetada en plástico continúa creciendo. Cada vez más ítems como el pescado, el queso e incluso frutas y vegetales, que solían venderse sueltos Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 41 Sector: África – América - Asia ahora se venden empaquetados en embalajes plásticos. La cercanía con USA ha obligado a los productores de comidas y bebidas a cumplir con los estándares estadounidenses para poder proveer a este tipo de canales de distribución. La comida pre-empaquetada presenta claras ventajas en cuanto a comodidad para el consumidor final y en cuanto a costos y facilidad de almacenaje para el supermercado. Los pasteles, por ejemplo que eran vendidos en cajas de cartón, ahora sólo son vendidos en plástico ya que tanto Wal Mart como HUB sólo permiten embalajes de plástico que son más fáciles de acomodar y de exponer en las góndolas del mercado. La expansión contundente de estos canales en México, que paulatinamente han desplazado ferias callejeras más informales, es uno de los motores principales para el crecimiento del uso de plásticos en embalajes de comidas y bebidas. Costos de transacción Si bien los plásticos han sabido penetrar diversos sectores alimenticios, hay ciertos sectores reticentes a su uso. En su mayoría, la negativa al uso del plástico se debe a los altos costos que implica cambiar toda la maquinaria para poder adaptarse al uso de un nuevo material. Si bien los productores están abiertos a la innovación y aceptan que el plástico es superior para sus productos, no cuentan con el capital necesario para realizar dicho cambio. Como se menciona anteriormente, el PET prácticamente desplazó al vidrio en el mercado de bebidas carbonatadas. Sin embargo el potencial de seguir ganando terreno frente al vidrio es limitado. No obstante, en otros segmentos como el de jugos, mayonesa o leche, el potencial si es elevado, pero los productores en estos segmentos son reticentes al cambio. Este caso aplica especialmente a los productores pequeños y medianos. Los costos de transacción que implica cambiar su tecnología de llenado, sus líneas de moldeo e incluso su logística de transporte implican altas sumas de dinero de las que no disponen. La industria mexicana de envase y embalaje, registró una producción total de 8,317,822 toneladas, lo que representa un incremento de 2.7% con respecto al año inmediato anterior. Por su parte, el valor de su producción ascendió a 6,790.4 millones de dólares (mdd), lo que significa un aumento de 13.1%, con respecto al 2005. En este lugar, una vez más, se plasman los indicadores más relevantes, con gráficos y estadísticas. Los indicadores dan cuenta de que la industria mexicana de envase y embalaje ha registrado una producción total de 8,317,822 toneladas, lo que representa un incremento de 2.7% con respecto al año inmediato anterior. El valor de la producción de la industria ascendió a 6,790.4 millones de dólares (mdd), lo que significa un aumento de 13.1%, con respecto al año anterior. Por lo que respecta al valor global de las ventas de envases y embalajes, durante el año en cuestión, el incremento fue de 12.8%, al reportar 6,736.1 mdd. En cuanto al empleo en la industria mexicana de envase y embalaje, se vuelve a registrar un decremento, esta vez de 3.1%, lo que significa que 67,794 personas laboraron de manera directa y alrededor de 350,000 lo hicieron de manera indirecta. Fuente: Énfasis Packaging on line, agosto 2006 Énfasis Packaging on line , El sector de Envases y Embalajes de papel y cartón en México, Hiram Cruz Cortés, Agosto 2006 Énfasis Packaging on line, octubre 2006 Énfasis Packaging on line, julio-agosto 2006 “Envase y embalaje en la logística de Exportación”, Ing Jorge Martínez y Lic Hiram Cruz, marzo 2006. ¾ Evolución y pronósticos En términos de crecimiento el mercado mexicano de envases y embalajes para alimentos y bebidas ha seguido las tendencias del PNB. Sin embargo en los últimos dos años, esta Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 42 Sector: África – América - Asia tendencia se revierte y la tasa de crecimiento del mercado de empaques pasa a estar unos puntos por debajo del producto nacional. Se estima que el consumo per capita de plástico en México alcanza los 43 kg por año y es el más alto de Latinoamérica. Como el precio es el factor fundamental a la hora de elegir una resina, en México la industria de empaque y embalaje tiende a elegir plásticos commodities cuyos costos son menores. En términos de consumo para el mercado de alimentos y bebidas, el plástico más importante en México es el PET, seguido por el Polietileno (PE) y el Polipropileno (PP). El PET ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años, su gran penetración se debe en primer lugar a la caída del uso del vidrio para el embotellamiento de bebidas en general y particularmente de bebidas carbonatadas. Sin embargo el crecimiento del plástico a expensas de otros materiales en el mercado de bebidas carbonatadas ha llegado casi a su punto de saturación. En estos momentos los segmentos que más promueven el desarrollo de nuevos envases plásticos son los de agua, jugos e isotónico El crecimiento del PET también es empujado por la inserción de las segundas marcas en el mercado de bebidas carbonatadas o “B Colas” como se las llama comúnmente. La penetración de estas marcas en el mercado se estima que sólo ronda alrededor del 3 por ciento, sin embargo su crecimiento ha sido notable en los últimos tiempos y ha generado una cadena de reacciones importantes en las marcas tradicionales que se ven amenazadas. Coca-Cola y Pepsi, para poder competir en precios con estas nuevas marcas han introducido al mercado botellas de 3 litros. De esta manera pueden bajar los costos por litro sin tener que rebajar los precios de sus tamaños tradicionales. Otro de los motivos determinantes para el crecimiento llamativo del PET en este mercado es el factor precio; el PET cuesta un 60 por ciento menos que un empaque equivalente en vidrio. En términos generales, entre los impulsores más importantes del crecimiento del uso del plástico para empaques y embalajes de comidas y bebidas encontramos que la influencia de las grandes cadenas de distribución y al abandono de la venta de comidas y bebidas sin empaquetar son variables elementales. A continuación se detallan otros factores fundamentales. Cambios sociales y demográficos México atraviesa una transición demográfica con un marcado crecimiento de la población de la tercera edad y aumento de la participación femenina en la fuerza laboral que ocasionan un efecto positivo para la demanda de plásticos para empaques. Varios desarrollos tecnológicos son orientados justamente a suplir las necesidades de estos dos segmentos. Entre los más significativos encontramos envases para microondas, comida lista para llevar y bandejas o envases descartables. La vida agitada de hoy en día y la demanda de productos fáciles de usar y rápidos de preparar, son sin duda factores positivos para el mercado mexicano del plástico para envases y embalajes. A estos dos factores incipientemente se le suma el factor seguridad, sobre todo en comidas y dulces para niños, que también promueve el uso del plástico como principal material para embalaje en contraposición con otros materiales. Segmentos difíciles para el plástico (TIPO recuadro al costado) A pesar de reiterados intentos, el plástico no ha podido penetrar en diversos segmentos como el de vinos, cerveza o comidas enlatadas. En primer lugar esto se debe a sus propiedades de barrera que en ocasiones son inadecuadas para este tipo de aplicaciones. Esto es particularmente cierto en el mercado de cerveza donde las botellas de vidrio predominan. En México las botellas plásticas para cerveza demostraron no ser rentables. Cada variedad de cervezas requiere una especificación de barrera distinta y dado que el mercado mexicano ofrece una amplia variedad no se los puede proveer con sólo un tipo de envase con lo cual realizar el primer prototipo no resulta económicamente conveniente. Por otro lado, los especialistas coinciden que para que la inversión en este envase sea rentable, la botella debe ser preferentemente de 1 litro o más, pero la población mexicana prefiere tamaños menores. Gradualmente han surgido amplias mejoras en las tecnologías de barrera y de sellado del plástico que le posibilitarán la futura inserción del plástico tanto en el mercado de cerveza como en otros nuevos mercados. Éste, sin embargo, no es el único impedimento para el uso de plástico, el factor mercadotecnia también esta latente. Algunos productores de comidas y bebidas prefieren no cambiar el tipo de envase que están utilizando porque temen que el gusto de los consumidores rechace esta innovación Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 43 Sector: África – América - Asia Envases metálicos: La situación de México durante el 2005 no fue la esperada, debido a algunos factores tanto internos como externos que impidieron que el país creciera a tasas más elevadas y sostenidas. Algunos de estos factores externos fueron el bajo crecimiento en la economía de USA, el precio de los energéticos a nivel mundial, los precios de la hojalata de acero y la fuerte competencia en los mercados internacionales originada por menores volúmenes en envases de acero de nuestra región, marcada por el auge y surgimiento de economías tales como China, India, Brasil y Rusia, entre otras. En el ámbito interno, la indefinición del gobierno en materia económica, la falta de una política industrial consistente, la feroz competencia con productos importados, el creciente aumento en los índices de inseguridad, piratería, economía informal, la falta de transparencia en el diseño de leyes, políticas, regulaciones y por la incertidumbre político-electoral, que generaron que la economía no evolucionará en la dirección esperada. Muy a pesar de este difícil entorno, los indicadores de la economía mexicana al cierre del año pasado, mostraron una clara tendencia de recuperación, que finalmente propició un ligero fortalecimiento del mercado interno, un bajo índice de inflación anual consistente con lo previsto al inicio del año, un tipo de cambio controlado y con deflación, aunado con el aumento en la calificación de la deuda externa mexicana y una posición favorable de liquidez en los mercados internacionales. La producción industrial (en general) mostró claramente cómo el aparato productivo del país respondió positivamente a la recuperación del mercado interno, dados los buenos resultados que se observaron en la evolución del empleo formal, los salarios y la inflación anual. En este contexto, durante 2005 la industria de envases metálicos en promedio creció el 9.7% con relación al año 2004, de tal manera que se continuó con una importante tendencia de crecimiento en sus índices de producción y ventas nacionales. Fuente: Énfasis Packaging on line, agosto 2006 Énfasis Packaging on line, julio-agosto 2006 Sistema de información arancelaria, SIAVI. “Envase y embalaje en la logística de Exportación”, Ing Jorge Martínez y Lic Hiram Cruz, marzo 2006. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 44 Sector: África – América - Asia 3. INVERSIONES Y COMPETENCIA EXTRANJERA 3.01 Argentina ¾ Competencia extranjera Mercados de Exportación para Argentina Las exportaciones argentinas de productos plásticos en 2003 fueron por un monto de US$ 182,2 Millones y un volumen de 91.711 Toneladas. Los productos que tienen mayor peso sobre el total exportado (en monto) son los semiterminados (principalmente placas, láminas y hojas) y los envases y embalajes, que representan –en monto- el 50% y el 20%, respectivamente de las exportaciones totales. Además de la exportación directa, una gran parte de los productos plásticos se exportan por la vía indirecta, es decir, a través de las ventas externas de otras manufacturas (Ej. alimentos envasados). El cambio en los precios relativos pos-devaluación mejoró la competitividad de los productos plásticos en el exterior, aumentando el monto exportado 17,8% en 2003 respecto 2002 y 44,1% en el primer semestre de 2004 respecto el mismo período del último año. Costos Precios indicativos de algunos insumos (junio de 2004): Polietileno de Alta Densidad (PEAD):1300 US$/tn. Polietileno de Baja Densidad (PEBD): 1700 US$/tn. Polipropileno (PP): 1000 US$/tn. Poliestireno (PS): 900 US$/tn. Policloruro de Vinilo (PVC): 900 US$/tn. Tereftelato de Polietileno (PET): 1000 US$/tn. Fuente: Informe sobre el sector de la manufacturas de plástico en Argentina elaborado por el centro de Estudios para la Producción. Fuente: Infobae, septiembre 2006 En cuanto a las importaciones, a continuación se detallarán por país de origen, por partida arancelaria las referidas al período que corresponde entre el 1 de septiembre de 2005 hasta el 31 de septiembre de 2006. Posición: 3923.30.00.1 Tubos de plástico aptos para fabricación de botellas por soplado. Nº PAIS DE ORIGEN CANT DESP FOB (U$S) 1 BRASIL 89,00 11.614.549,37 2 PARAGUAY 131,00 8.951.179,00 3 URUGUAY 223,00 8.245.322,49 4 BÉLGICA 2,00 53.967,12 5 MÉJICO 2,00 43.746,60 6 CHINA REP. POPULAR 5,00 12.872,60 7 CHILE 3,00 10.002,25 8 ESTADOS UNIDOS 2,00 4.992,02 9 ESPAÑA 1,00 3.144,81 10 VENEZUELA 1,00 970,92 11 ALEMANIA 3,00 186,24 12 SUDÁFRICA 1,00 48,85 13 FRANCIA 1,00 23,64 TOTAL 464,00 28.941.005,91 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 45 Sector: África – América - Asia Posición: 3923.30.00.3 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de plástico. Nº PAIS DE ORIGEN CANT DESP FOB (U$S) 1 BRASIL 35,00 534.537,23 2 ESTADOS UNIDOS 37,00 48.096,65 3 CHILE 6,00 36.291,31 4 CHINA REP. POPULAR 7,00 1.926,23 5 ECUADOR 1,00 1.683,00 6 REINO UNIDO 2,00 1.136,30 7 TAIWAN 5,00 1.117,11 8 ALEMANIA 7,00 465,34 9 ESPAÑA 2,00 316,49 10 URUGUAY 4,00 224,91 11 COREA REPUBLICANA 1,00 94,83 12 MÉJICO 13,00 84,60 13 SUIZA 1,00 58,00 14 PAÍSES BAJOS 2,00 45,72 15 EGIPTO 1,00 37,20 OTROS 10,00 60,89 TOTAL: 134,00 626.175,81 Posición:4817.30.01 Cajas, bolsas y presentaciones similares de cartón. Nº PAIS DE ORIGEN CANT DESP FOB (U$S) 1 BRASIL 2,00 1.141,44 2 FRANCIA 5,00 662,31 3 CHINA REP. POPULAR 7,00 259,76 4 ITALIA 4,00 242,23 5 ESPAÑA 3,00 45,00 6 ESTADOS UNIDOS 3,00 14,93 7 DINAMARCA 1,00 0,65 TOTAL: 25,00 2.366,32 Posición: 7010.9 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio. Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PAIS DE ORIGEN CHILE BRASIL MÉJICO PARAGUAY FRANCIA ESTADOS UNIDOS ITALIA CHINA REP. POPULAR URUGUAY INDIA TAIWAN BÉLGICA ALEMANIA SUIZA SUECIA HUNGRÍA Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior CANT DESP 280,00 137,00 90,00 67,00 105,00 110,00 58,00 48,00 21,00 25,00 10,00 11,00 42,00 19,00 4,00 2,00 FOB (U$S) 4.099.693,20 3.068.988,21 1.819.959,22 1.332.516,70 870.730,99 410.742,50 364.004,67 241.851,67 233.373,72 201.218,39 153.140,64 115.069,07 66.127,53 63.902,83 38.797,15 14.149,11 46 Sector: África – América - Asia 17 18 19 20 21 22 CANADÁ REINO UNIDO SUDÁFRICA ESPAÑA ARGENTINA COREA DEMOCRÁTICA OTROS TOTAL: 2,00 9.743,70 10,00 5.181,53 1,00 4.638,20 13,00 3.321,25 2,00 2.270,00 1,00 2.000,00 29,00 4.919,94 1.087,00 13.126.340,22 Fuente: Axesor Informe sobre el sector de la manufacturas de plástico en Argentina elaborado por el centro de Estudios para la Producción. Instituto Argentina del Envase Cámara Argentina de productores de empaque flexible. Indec ¿POR QUÉ INVERTIR EN LA INDUSTRIA PLASTICA ARGENTINA? Existencia local de los principales insumos que demanda el sector: Esto permite que la industria plástica establezca una relación más directa con los proveedores, reduce los costos de aprovisionamiento y pueda ser asistida en el desarrollo de nuevos productos. La industria petroquímica argentina produce las seis principales resinas termoplásticas: polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno de alta densidad (PEAD), polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS) y tereftalato de polietileno (PET). Estructura productiva moderna: La incorporación de maquinarias y equipos durante los ‘90 hizo que el sector cuente actualmente con un equipamiento relativamente joven, tecnológicamente moderno y esté en condiciones de producir bienes con parámetros internacionales de calidad. Bajo costo de inversión inicial: Esto hace que esta industria no presente fuerte barreras a la entrada de nuevas empresas. La compra de máquinas, equipos y matrices –principales activos físicos- importados no requieren grandes inversiones de capital (entre U$S 50.000 y U$S 100.000). Asimismo, en los últimos años, los productos del sudeste asiático (más baratos) están compitiendo con la tecnología alemana e italiana –consideradas las mejores del mundo-. También existe la posibilidad de comprar localmente maquinaria usada o importarla (Resolución 909/1994, Resolución 157/2003 y 255/2003). Creciente demanda de las industrias y sectores clientes: Sectores demandantes con posibilidades de expansión en el contexto de recuperación del mercado interno. Además, un fuerte demandante de esta industria son los sectores donde Argentina presenta ventajas competitivas (Alimentación y Agro). Existencia de nichos de mercado no explotados: Existen diferentes rubros en donde existen amplias posibilidades de exportación, tales como los productos semiterminados y envases y embalajes. Potencial inserción de firmas en segmentos de mercado no explotados de calidad medio-alta, más sofisticados y de mayor valor. El boom de la soja convierte al sector agrícola en un fuerte demandante de films para coberturas y silos plásticos Fuente: Aladi ¾ Inversiones en Argentina Quilmes inauguró una nueva planta de envasado de gaseosas en Mendoza La fábrica representó una inversión de más de 9 millones de dólares. Cervecería y Maltería Quilmes inauguró su Planta de Fabricación de Gaseosas del sistema PepsiCo, en el predio de Cervecería Andes, en la localidad de Godoy Cruz, Mendoza. La construcción y puesta en marcha de la línea de producción de gaseosas requirió una inversión de más de 9 millones de dólares y permitió incorporar 68 empleos directos y 800 empleos indirectos. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 47 Sector: África – América - Asia La capacidad técnica promedio de producción de la nueva planta es de 1,2 millón de hectolitros por año, abastecerá a toda la región de Cuyo y a la provincia de Neuquén, y se concentrará en la elaboración y envasado de gaseosas de marcas de PepsiCo en sus tamaños familiares de PET no retornable. Se estima que la nueva planta representará en 2007 un 4,3% del volumen total de gaseosas de Cervecería y Maltería Quilmes en la Argentina, y un 6,6% del volumen del calibre que allí se fabricará. Fuente: Énfasis Packaging on line, octubre 2006. Productos "IFCO" La empresa es de origen alemán y se instaló en Argentina en 1996. Los envases, retornables, son de polipropileno color verde, miden 60 por 40 cm y la altura es diferente según el producto que va a contener. Todas las medidas son paletizables entre sí y se evita el costo de deshacerse del envase. Los fabrica Cabelma que es parte de IFCO, utilizando matrices originadas en Alemania. El envase se alquila al productor. En un pallet caben 300 unidades de cajones vacíos, mientras que un pallet de cajones rígidos convencionales transporta 40/45 cajones. Sus ventajas son múltiples, entre ellas la reducción de las mermas, baja el costo de estiba y almacenamiento, no genera residuos, se los higieniza en cada uso, reduce los tiempos de enfriado, su armado es rápido y sencillo, es ideal para conservación y transporte en frío para mantener la temperatura homogénea y su costo es menor al de envases alternativos. Asegura sanidad en los alimentos y estandarización de embalaje y comercialización. Hay un sistema IFCO tradicional (alquiler al productor-super etc) y otro llamado pool cerrado, en que se alquila por un plazo determinado y después se devuelve. Otra ventaja importante es que el productor puede poner en góndola del super directamente la caja o sea que la mercadería va del productor al consumidor directamente. Por ejemplo el Reino Unido envía este tipo de envases a Sudáfrica, Chile y Argentina para que se coloquen los productos frutihortícolas. En la actualidad millones de envases IFCO son utilizados anualmente para la exportación de frutas y hortalizas con destino final a los supermercados adheridos al sistema en más de 15 países en distintos continentes. Según el Ing. Hogg el mercado argentino debería tender al uso de esta envase higiénico, retornable. Los cajones rotos se pueden reciclar. El ciclo total son unos 25 días desde que el envase sale de IFCO hasta que retorna a IFCO. En los Estados Unidos la tendencia es a los envases plegables por presión del sector de transporte y logística. IFCO Argentina provee a exportadores de frutas de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil de envases para distintos productos para sus envíos a Europa y Estados Unidos y tiene depósitos y lavaderos en las distintas zonas productoras del país. Se los utiliza también para industrias, agro, carnes, pollos, fiambres (el IFCO Embonable), industrias, agro y servicios. Fuente: Revista Informe Frutihortícola, mayo 2006. 3.02 Chile ¾ Competencia extranjera Evolución de las Exportaciones Chile es un país eminentemente exportador, y en este sector sus expediciones están preferentemente orientadas al mercado de América Latina, con México (22%), Argentina (12.3%) y Colombia (7.5%) como los mayores destinos. EE.UU. es el segundo país de destino en 2004 con una participación del 20.8% del total exportado por el sector Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 48 Sector: África – América - Asia Sector Envases y Embalajes Evolución del Comercio Exterior EXPORTACIONES POR SUBSECTOR / LÍNEAS PRINCIPALES (MILES US$) 2002 US$ 6.347 (8,2%) ENVASES DE METAL Bidones 2.270 Aluminio 1.987 Hojalata 1.290 Cilindros 800 2.948 (3,8%) ENVASES DE VIDRIO Frascos 2.141 Ampollas 586 Botellas 221 ENVASES DE MADERA US$ 21.082 (27,4%) Pallets 14.287 Barriles 4.336 Cajas 2.541 ENVASES DE US$ 34.719 (45,1%) PLASTICO Bolsas 9.644 Cajas 5.513 Bidones 14.385 Tapones 3.832 Potes 5.189 Pallets 426 Sacos 283 ENVASES PAPEL Y US$ 14.137 (15,5%) CARTON Sacos y Bolsas 9.811 Cajas Corrugado 2.387 Cajas Lisas 1.830 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 2003 US$ 7.186 (8,7%) 3.532 2.929 385 340 US$ 4.322 (5,3%) 3.406 690 225 US$ 21.738 (26,4%) 14.644 3.922 3.649 2004 US$ 8.771 (9,2%) 4.630 3.445 485 211 US$ 6.545 (6,9%) 5.467 971 107 US$ 21.591 (22,6%) 13.552 4.243 3.829 US$ 38.773 (47,2%) US$ 44.677 (46,8%) 15.114 5.636 11.868 4.884 5.211 244 211 16.918 11.820 8.871 5.819 5.024 743 327 US$ 14.597 (12,4%) US$ 19.713 (14,5%) 9.853 4.037 707 13.666 5.278 770 49 Sector: África – América - Asia EXPORTACIONES / PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO 2004 Participación total de Monto (Miles US$) exportaciones (%) México 21.135 22,15 Estados Unidos 19.902 20,86 Argentina 14.801 15,51 Perú 7.168 7,51 32.403 33,97 Otros 95.409 100% Total Fuente: Centro nacional de embase y embalaje CENEM Proyecto Minimización de Residuos provenientes de Envases y Embalajes, ESTUDIO DE CICLO DE VIDA DE 12 ENVASES Y EMBALAJES, Comisión Nacional del Medio Hambiente del Gobierno de Chile, Junio 2001. ProChile Ministerio de Economía En cuanto a las importaciones, Murcia ha exportado a Chile un total de 1.673.765 euros en el año 2004, siendo envases y embalajes el producto más importado desde Murcia, seguido por equipos y maquinaria agropecuaria (por 1.278.802 euros) y maquinaria para la industria alimentaria en tercer lugar (por 924.019 euros) A continuación se detallan algunas de las importaciones por partida arancelaria, país de origen, comprendidas entre el 1 de agosto de 2005 hasta el 30 de agosto de 2006. Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 Posición: 39231090 Cajas de plástico. Nombre País Cantidad (Kgs Netos) % Total Cif en U$S CHINA REP. POPULAR DE 1.997.852,33 41,21 3.705.437,00 COLOMBIA 389.052,55 8,02 1.146.661,00 ESTADOS UNIDOS 252.295,71 5,20 1.076.457,00 MEXICO 273.506,03 5,64 964.900,00 URUGUAY 374.869,22 7,73 921.023,00 ARGENTINA REP. DE 240.888,53 4,97 780.389,00 TAIWAN (FORMOSA) 268.220,93 5,53 727.705,00 CANADA 196.640,71 4,06 582.124,00 ITALIA 164.958,47 3,40 535.561,00 INGLATERRA 227.668,11 4,70 388.915,00 ESPAÑA 42.921,07 0,89 353.978,00 ISRAEL 67.055,16 1,38 319.937,00 GRECIA 72.096,89 1,49 232.870,00 HONG-KONG 115.816,86 2,39 221.079,00 OTROS 164.226,45 3,39 854.777,00 TOTAL: 4.848.069,02 100,00 12.811.813,00 Posición: 39233000 / 10/ 20/ 30 Botellas y frascos de plástico. Nombre País Cantidad (Kgs Netos) % Total Cif en U$S ALEMANIA 90.537,99 16,60 1.027.586,00 BRASIL 81.480,14 14,94 617.537,00 ARGENTINA REP. DE 101.030,53 18,52 496.561,00 ESPAÑA 39.260,73 7,20 308.000,00 ESTADOS UNIDOS 12.905,12 2,37 280.238,00 MEXICO 35.163,99 6,45 251.791,00 FRANCIA 21.556,97 3,95 235.674,00 CHINA REP. POPULAR DE 45.081,86 8,27 206.785,00 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior % Total 28,92 8,95 8,40 7,53 7,19 6,09 5,68 4,54 4,18 3,04 2,76 2,50 1,82 1,73 6,67 100,00 % Total 22,77 13,69 11,01 6,83 6,21 5,58 5,22 4,58 50 Sector: África – América - Asia 9 AUSTRIA 10 ITALIA OTROS TOTAL Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7.117,27 30.299,92 80.956,50 545.391,02 1,30 178.010,00 5,56 174.583,00 14,84 735.242,00 100,00 4.512.007,00 Posición: 44151000/ 10/ 20/ 90 Cajas de madera. Nombre País Cantidad (Unidades) % Total Cif en U$S HOLANDA 2.971,00 1,24 407.268,00 MEXICO 2.112,00 0,88 109.001,00 CHINA REP. POPULAR DE 39.314,00 16,41 77.709,00 CHILE 31.230,00 13,04 43.551,00 ESPAÑA 150.018,00 62,63 36.220,00 ARGENTINA REP. DE 5.472,00 2,28 28.511,00 ESTADOS UNIDOS 142,00 0,06 20.589,00 GUATEMALA 245,00 0,10 9.815,00 SIRIA 5.017,00 2,09 3.073,00 BOLIVIA 54,00 0,02 2.416,00 OTROS 2.955,00 1,25 6.082,00 TOTAL 239.530,00 100,00 744.235,00 3,95 3,87 16,29 100,00 % Total 54,72 14,65 10,44 5,85 4,87 3,83 2,77 1,32 0,41 0,32 0,82 100,00 Posición: 48191000/ 10/ 90 Cajas de cartón corrugado. Nombre País Cantidad (Kgs Netos) % Total Cif en U$S ARGENTINA REP. DE 36.362.348,92 95,06 32.719.807,00 ESTADOS UNIDOS 1.195.493,80 3,13 1.749.504,00 HOLANDA 218.547,75 0,57 416.434,00 CHINA REP. POPULAR DE 149.560,17 0,39 297.902,00 BRASIL 263.100,19 0,69 280.320,00 COLOMBIA 3.586,31 0,01 162.319,00 URUGUAY 9.601,00 0,03 24.889,00 NUEVA ZELANDIA 17.155,80 0,04 21.858,00 JAPON 679,42 16.852,00 ITALIA 5.250,73 0,01 14.558,00 INDIA 4.031,00 0,01 13.609,00 ESPAÑA 3.287,06 0,01 12.372,00 ALEMANIA 2.728,40 0,01 9.771,00 INGLATERRA 1.719,33 9.767,00 OTROS 13.354,46 0,04 58.848,00 TOTAL: 38.250.444,34 100,00 35.808.810,00 Posición: 70101000 Ampollas de vidrio para el transporte o envasado Nº Nombre País Cantidad (Kgs Netos) % Total Cif en U$S 1 ESPAÑA 242.116,48 73,32 1.247.194,00 2 BRASIL 45.546,61 13,79 321.746,00 3 CHINA REP. POPULAR DE 35.258,09 10,68 68.713,00 4 ARGENTINA REP. DE 7.309,01 2,21 60.419,00 5 ESTADOS UNIDOS 5,13 682,00 6 AUSTRIA 1,15 172,00 7 ALEMANIA 0,53 166,00 TOTAL: 330.237,00 100,00 1.699.092,00 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior % Total 91,37 4,89 1,16 0,83 0,78 0,45 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,17 100,00 % Total 73,40 18,94 4,04 3,56 0,04 0,01 0,01 100,00 51 Sector: África – América - Asia Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Posición: 70109010/ 20/ 30/ 40/ 110/ 210/ 410 Botellas de vidrio. Nombre País Cantidad (Kgs Netos) % Total Cif en U$S BOLIVIA 1.251.464,00 40,51 658.848,00 FRANCIA 315.576,25 10,21 481.051,00 ARGENTINA REP. DE 504.915,11 16,34 179.102,00 BRASIL 392.477,79 12,70 178.449,00 PERU 435.375,09 14,09 84.418,00 MEXICO 50.101,01 1,62 81.466,00 ITALIA 50.694,12 1,64 70.498,00 ESTADOS UNIDOS 13.306,17 0,43 28.478,00 ESPAÑA 11.327,32 0,37 20.911,00 CHINA REP. POPULAR DE 14.172,65 0,46 18.102,00 OTROS 50.116,15 1,62 37.120,00 TOTAL 3.089.525,66 99,99 1.838.443,00 % Total 35,84 26,17 9,74 9,71 4,59 4,43 3,83 1,55 1,14 0,98 2,00 99,98 Fuente: Lexis Nexis. Centro nacional de embase y embalaje CENEM ProChile Ministerio de Economía 3.03 China ¾ Competencia extranjera Los principales competidores de las empresas españolas en el mercado chino son Alemania, Japón, Italia, EE.UU., Suecia y Taiwan. Los más fuertes son Alemania, Italia y Japón, que combinan entre sí más del 56% de las importaciones de China. Por su parte, España apenas llega tiene al 1,2% de la cuota extranjera de mercado. La percepción de los profesionales del sector en China es que las empresas alemanas, italianas, japonesas y americanas son las que disponen de la mejor tecnología del sector. La maquinaria de Taiwan ocupa una gran cuota de mercado, gracias a su reputación de ser más económica. La imagen del país vecino es de baja tecnología y calidad media, pero a precios muy competitivos. Éste es un factor esencial teniendo en cuenta que limitaciones de la industria en China en términos de dimensión, capacidad de producción y recursos financieros. Alemania es líder europeo del sector por calidad, fiabilidad y servicio, aunque los precios son elevados. Italia le sigue de cerca, especialmente en la maquinaria de envase y embalaje para alimentos. Tiene muchas variedades y los precios son más competitivos que los de los alemanes. En cuanto a Japón, es famoso por el servicio post-venta y por la adaptación de sus productos a la demanda y las necesidades de tecnología locales, ofreciendo gamas muy completas que incluyen máquinas de tipo mediano y pequeño. Por último, EEUU tiene empresas muy grandes y profesionales en este sector. Invierten mucho en la explotación de nuevos materiales para envasado y embalado para sustituir los antiguos y así empujar la fabricación y la venta de las máquinas correspondientes. Ya en 2002, China era la tercera importadora mundial de maquinaria para el sector, después de Francia y los EE.UU, con un crecimiento anual del 15% hasta los 551 millones de dólares. Después le seguían Italia y Japón. Entre los principales proveedores de China, destacan Italia y Japón, junto con Taiwán y Corea y los países nórdicos. Las importaciones de los 3 países vecinos Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 52 Sector: África – América - Asia se incrementaron una media del 24%; mientras que las importaciones desde Italia crecieron espectacularmente entre el año 2000 y 2002, duplicando su cuota de mercado. Las importaciones de EE.UU. apenas representan un 5%, y las de España el 1.2%. En cuanto a la posición de España en el sector, su penetración es todavía muy baja. En los últimos años, las importaciones españolas hacia China apenas sí han crecido a tasas del 2%, aunque todavía se mantiene como 8º proveedor de China adquirió en 2001 maquinaria de envase y embalaje española por valor de 15.198.757 dólares, destacando la maquinaria para llenar, encapsular, limpiar y secar botellas, envasadoras y secadoras de alimentos, además de maquinaria en general para el papel, plástico y el aluminio. Las principales ventajas de los productos españoles es su flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades específicas del cliente chino, en virtud de una estructura industrial a base de PYMEs y unos precios más competitivos en comparación con otros países europeos como Alemania o Italia. La oferta española goza de una óptima relación calidad/precio. Por su parte, las principales debilidades del sector es la falta de conocimiento de la marca España en China, cuando alemanes o italianos, entre otros, ya llevan muchos años operando en este país y, por consiguiente, creando una imagen de marca asociada a sus países de origen respectivos de la que aún carece España. Las mayores ventajas competitivas de España estarán, en principio, concentradas en los campos de empaquetado, lavado de alimentos, embolsado y sellado. ¾ Inversiones españolas en China Bossar, de Barcelona, ofrece una amplia variedad de productos envasados en máquinas: zumos de fruta, bebidas en polvo, snacks, queso, comida preparada, mayonesa, especias, postres en polvo, confitería, café, cosmética, farmacia, detergentes y otras aplicaciones. En Julio 1999, Bossar abrió su oficina de representación en Shanghai. Hasta hoy día, tiene representación en Beijing y en Guangzhou. En el mercado chino ya ha vendido un centenar de máquinas a fabricantes locales. Uno de los mayores clientes es HUIYUAN JUICE, una marca famosa de zumos de naranja. Los clientes chinos aprecian la buena calidad y tecnología de las máquinas de Bossar y un buen servicio de post-venta. Están contentos de la función de los equipamientos y pocas veces han tenido averías. Todos los técnicos locales de su oficina han sido a España para recibir el training directo. Ahora el mantenimiento y el servicio técnico está localizado junto a las empresas chinas, lo cual significa eficiencia y gana la confianza de los clientes. Su precio es más competitivo en comparación con otros suministradores extranjeros. Por ejemplo la marca número uno en China es Tetra-pack, cuyo precio es cinco veces más caros que lo de Bossar. Sin embargo, la fama de Bossar en el sector todavía no está tan fuerte y los clientes esperan tener más oportunidades de conocer la empresa en ferias, revistas u otras ocasiones. Volpak, de Barcelona también, es una de las empresas del sector de máquina de envase y embalaje de España con mayor implantación internacional. Dispone de una gama especializada de máquinas envasadoras de sobres horizontales capaces de envasar una gran variedad de productos granulados, polvos, líquidos, pastosos, toallitas en sobres de 3 o 4 soldaduras, sobres con fondo, sobres tipo stand up, sobres con formas especiales, con sistemas de fácil apertura tip zipper, tapones, pajillas, válvulas desgasificadoras, etc; con producción de 400 sobres por minuto. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 53 Sector: África – América - Asia Los clientes chinos del sector altamente valorizan la tecnología de Volpak. Especialmente la amplia aplicación, las formas especiales que es capaz de producir, la alta velocidad y la precisión. Volpak puede ofrecer muchas soluciones que a los fabricantes locales le cuesta desarrollar, por ejemplo, el sobre stand-up con tapón, sobres doble unido con incisiones,etc. Consideran que Volpak representa hoy día la técnología más avanzada internacional en la línea de envasadoras horizontales. Sin embargo, a la mayoría de ellos les parece que Volpak está lejos de ellos. Saben que Volpak tiene un distribuidor en Hongkong pero tendría que eliminar la distancia con el interior de China para ampliar su red de distribución e incrementar el conocimiento de Volpak por parte de los clientes locales. 3.04 Estados Unidos – Nueva York ¾ Competencia extranjera Entre las exportaciones de los Estados Unidos relacionadas con la industria del packaging, los países que representan los principales destinos de tales ventas son Canadá, México, el Reino Unido, y países europeos como Alemania, Francia y Holanda. En cuanto a las importaciones: IMPORTACIONES DE PELÍCULAS, LÁMINAS Y BOLSAS DE PLÁSTICO SIN SOPORTE (miles de dólares) 2004 2005 Canadá 940,223 1,014,267 Japón 372,413 376,920 Corea 199,333 227,726 China 112,228 170,032 Alemania 199,471 189,633 México 152,364 187,026 Taiwán 140,363 151,428 Reino Unido 104,001 123,908 Italia 67,263 66,101 Israel 50,932 63,597 España 11,712 13,116 Total 2,758,396 3,095,558 IMPORTACIONES DE BOTELLAS DE PLÁSTICO (miles de dólares) 2004 2005 Canadá 200,758 243,863 China 60,890 80,668 México 39,201 36,035 Corea 12,228 31,363 Alemania 22,291 26,603 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 54 Sector: África – América - Asia Francia 19,106 19,083 Taiwán 19,249 19,328 Japón 15,084 14,354 Italia 6,389 8,796 Austria 7,965 7,773 España 1,745 1,663 Total 441,730 524,322 3.05 Japón ¾ Competencia extranjera La producción local Ya hemos visto el volumen de la producción japonesa de materiales de embalaje en el apartado 2. Apuntes Sectoriales. En la siguiente tabla podemos ver la importancia de dicha producción local en comparación con las importaciones (datos del año 2004). Los materiales de embalaje en Japón P RODUCCION IMP ORTA E X P ORTA NA CIONA L PAPEL Y CARTON PLASTICO M ETAL CRISTAL M ADERA TOTAL 15.573 10.083 7.208 1.008 1.083 34.956 CIONE S CIONE S US O INTE RNO 157 857 50 14 24 42 423 36 17 3 15.688 10.518 7.222 10.081 10.852 1.101 520 54.360 millones de euros Como se aprecia en la tabla, el peso específico de las importaciones en este sector es mínimo. Sólo en los materiales de plástico llega al 8% de la producción nacional, mientras que en el resto de los subsectores se queda por debajo del 2,5%. Importaciones Casi todas las importaciones proceden de China, de otros países asiáticos y de Estados Unidos. Las cantidades que vienen del resto del mundo son negligibles. Como muestra de ello, podemos ver en la siguiente tabla el origen por países de las importaciones de materiales de embalaje de plástico, que es la mayor partida del grupo y que, además, se puede considerar representativa de las demás (datos de 2004): Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 55 Sector: África – América - Asia Importaciones de materiales de embalaje de plástico OTROS valor (m illones de euros ) 398 89 69 60 53 52 51 21 13 51 TOTA L 857 país de proc edenc ia China Tailandia Indonesia EEUU Taiwan Corea del Sur Malasia Filipinas Vietnam Por lo que se refiere a las importaciones desde España, en total son algo más de medio millón de euros. En la tabla siguiente podemos ver las cifras de cada apartado en el 2004: Importaciones desde España Grupo de produc tos V alor (euros ) PAPEL Y CARTON PLASTICO M ETAL CRISTAL M ADERA TOTAL 136.200 339.407 0 84.147 4.807 564.560 3.06 Méjico ¾ Competencia extranjera En lo que hace a las exportaciones, durante 2005 esta industria incrementó en 8.8% sus ventas al exterior, mostrando una balanza comercial superávitaria, gracias, entre otros factores, a la alta tecnificación de los procesos productivos, su competitiva y calificada mano de obra y a la gran visión de los empresarios de este sector, que ha sabido aprovechar cada vez más los tratados de libre comercio que México ha firmado principalmente con países de centro y Sudamérica. Muchos son los factores que han influido en este excelente desempeño de las exportaciones, sólo por mencionar algunos, como la alta tecnificación de los procesos productivos, la gran capacidad de mano de obra especializada y la persistente búsqueda de nuevos mercados internacionales en los que estos envases son ampliamente reconocidos. Si hablamos de las importaciones de envases vacíos durante 2005, éstas fueron del orden de los 84 millones de dólares, contra 54 millones de dólares que se registraron en el 2004, de manera que se puede observar un incremento del 55%. Este comportamiento en el crecimiento de las importaciones se compone mayoritariamente por envases de aluminio, tapas y latas para cerrar con soldadura (no especificados). De la cifra anterior se puede deducir que esta rama industrial muy a pesar de haber tenido un notable incremento en las importaciones provenientes básicamente de USA, Canadá, China, Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 56 Sector: África – América - Asia Brasil, Chile, Alemania, Francia y Dinamarca, se muestra muy dinámica en sus ventas al exterior, lo cual ha permitido mantener una balanza comercial superavitaria. A continuación se muestran algunas de las importaciones por partida arancelaria. Posición: 39231002 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico. Valor Volumen Valor Volumen 2005 2005 País 2006 2006 ene-jul 700.516,00 ene-dic ene-dic 2.481.801,00 249.507,00 2.452.201,00 236.156,00 Total ene-jul 7.884.356,00 1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 7.841.509,00 693.947,00 2 TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) 21.917,00 3.148,00 3 COLOMBIA (REPUBLICA DE) 14.175,00 1.032,00 - - 4 CHINA (REPUBLICA POPULAR) 3.879,00 2.190,00 17.000,00 8.928,00 5 ESPAÑA 2.502,00 180,00 - - 6 ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 137,00 1,00 8.471,00 2.250,00 7 OTROS 237,00 18,00 4.129,00 2.173,00 - - Posición: 39232901 Fundas, sacos y bolsas, para envase o empaque de plástico. País Total 1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2 CHINA (REPUBLICA POPULAR) 3 COLOMBIA (REPUBLICA DE) Valor Volumen Valor 2006 2006 2005 2005 ene-jul ene-jul ene-dic ene-dic 118.160.545,00 90.041.318,00 15.340.024,00 2.202.866,00 51.728.814,00 37.799.341,00 10.562.114,00 346.655,00 Volumen 171.624.730,00 12.007.900.867,00 133.718.175,00 30.451.849,00 19.465.156,00 10.071.270,00 2.827.917,00 494.807,00 4 CANADA 5 COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR) 6 TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) 7 CHILE (REPUBLICA DE) 985.959,00 170.407,00 8 IRLANDA (REPUBLICA DE) 914.640,00 18.468,00 999.608,00 9 FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 607.631,00 51.955,00 803.698,00 84.034,00 10 TAILANDIA (REINO DE) 597.604,00 175.333,00 687.591,00 231.937,00 11 JAPON 421.639,00 41.949,00 708.352,00 12 MALASIA 381.601,00 184.445,00 141.763,00 11.962.798.895,00 91.687,00 13 358.869,00 7.598,00 532.942,00 11.510,00 342.855,00 40.017,00 614.992,00 114.556,00 15 REPUBLICA DOMINICANA HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPUBLICA) ESPAÑA 255.245,00 49.201,00 292.772,00 87.922,00 16 ISRAEL (ESTADO DE) 250.683,00 49.399,00 461.529,00 86.867,00 14 1.734.858,00 1.483.135,00 1.308.400,00 306.483,00 383.231,00 766.694,00 1.473.649,00 1.841.811,00 2.446.486,00 1.263.881,00 325.314,00 435.620,00 1.588.955,00 260.333,00 21.063,00 182.967,00 658.404,00 240.471,00 28.099,00 18 REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÐA E IRLANDA DEL NORTE ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 176.544,00 18.802,00 602.308,00 76.813,00 19 OTROS 573.707,00 98.318,00 17 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 2.501.629,00 639.336,00 57 Sector: África – América - Asia Posición: 48191001 Cajas de papel o cartón corrugado. País Total 1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2 CHINA (REPUBLICA POPULAR) 3 CANADA 4 ARGENTINA (REPUBLICA) 5 GUATEMALA (REPUBLICA DE) 6 HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPUBLICA) 7 TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) 8 FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 9 COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR) 10 EL SALVADOR (REPUBLICA DE) 11 JAPON 12 SINGAPUR (REPUBLICA DE) 13 ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 14 SUIZA (CONFEDERACION) 15 ESPAÑA 16 PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA) 17 BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE) 18 REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 19 OTROS Valor Volumen Valor 2006 2006 2005 Volumen 2005 ene-jul ene-jul ene-dic ene-dic 517.504.345,00 1.395.842.964,00 721.657.545,00 595.917.744,00 506.010.394,00 1.388.351.691,00 705.012.500,00 586.971.260,00 3.090.817,00 1.996.856,00 5.219.480,00 2.451.072,00 2.869.453,00 1.787.447,00 3.094.749,00 2.125.430,00 1.643.083,00 1.510.126,00 2.678,00 3.028,00 980.034,00 997.437,00 879.462,00 959.284,00 557.175,00 134.470,00 76.178,00 23.603,00 496.661,00 179.003,00 617.045,00 235.452,00 300.309,00 129.776,00 474.705,00 146.852,00 274.474,00 110.847,00 1.870.053,00 710.080,00 273.556,00 290.224,00 514.802,00 528.964,00 214.977,00 97.941,00 1.114.015,00 1.107.456,00 150.252,00 32.960,00 945.755,00 56.862,00 127.410,00 40.072,00 234.344,00 69.607,00 119.921,00 42.872,00 117.452,00 40.055,00 106.169,00 23.862,00 75.204,00 23.556,00 94.133,00 29.092,00 536.825,00 93.827,00 47.687,00 15.051,00 39.820,00 9.455,00 38.411,00 5.558,00 94.976,00 21.941,00 210.001,00 105.832,00 636.930,00 301.807,00 Posición: 48194099 Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de papel y cartón. País Valor Volumen Valor 2006 2006 2005 Volumen 2005 ene-jul ene-jul ene-dic ene-dic Total 17.001.257,00 6.987.886,00 32.686.328,00 1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 12.033.472,00 5.514.192,00 24.618.379,00 2 CHINA (REPUBLICA POPULAR) 2.314.339,00 788.113,00 3.760.742,00 1.165.646,00 3 ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 722.146,00 80.819,00 1.134.605,00 251.013,00 4 CHILE (REPUBLICA DE) 486.038,00 241.344,00 621.789,00 335.966,00 5 ESPAÑA 229.158,00 52.093,00 272.048,00 50.502,00 6 EL SALVADOR (REPUBLICA DE) 218.635,00 47.400,00 436.644,00 88.667,00 7 BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE) 149.180,00 95.223,00 178.959,00 136.575,00 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 14.191.658,00 11.823.679,00 58 Sector: África – América - Asia 8 INDONESIA (REPUBLICA DE) 133.964,00 41.773,00 476.594,00 143.896,00 9 FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 128.976,00 20.110,00 187.716,00 31.183,00 10 COLOMBIA (REPUBLICA DE) 123.041,00 12.282,00 299.172,00 37.252,00 11 ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 97.833,00 8.435,00 201.659,00 23.613,00 12 FINLANDIA (REPUBLICA DE) 13 OTROS 83.909,00 12.273,00 6.646,00 6.510,00 280.566,00 73.829,00 491.375,00 97.156,00 Ante la situación actual de la economía nacional, las perspectivas de la industria en México son optimistas. El comportamiento del mercado en los últimos tres años ha sido favorable en términos de crecimiento en los volúmenes de producción, ventas y exportación. Los nichos de mercado que han sido atendidos desde hace mucho tiempo por la industria, difícilmente podrían ser reemplazados en forma adecuada por otro tipo de envases. Fuente: Énfasis Packaging on line, agosto 2006 Énfasis Packaging on line, julio-agosto 2006 Sistema de información arancelaria, SIAVI. “Envase y embalaje en la logística de Exportación”, Ing Jorge Martínez y Lic Hiram Cruz, marzo 2006. ¾ Inversiones en Méjico En los últimos cinco años se han invertido alrededor de 450 millones de dólares para expander y modernizar las plantas productivas y para el cuidado y preservación del medio ambiente. Habiendo suficiente capacidad instalada para absorber el crecimiento de los siguientes años. Henkel presenta detergentes líquidos en envases prácticos Con un empaque pensado en tamaño y forma para el fácil manejo de las amas de casa, Henkel en México y su marca MAS®, líder en detergentes líquidos, lanza al mercado dos nuevos productos que serán el complemento perfecto de la línea: MAS® Antipercudido y MAS® Bebé. Esta iniciativa ofrece un beneficio acorde a los requerimientos de las amas de casa, que gusta de productos innovadores, modernos, prácticos, que faciliten sus labores dentro del hogar y además de calidad indiscutible. Ambas marcas tiene una etiqueta autoadherible y sólo se encuentran en el mercado en presentación de 1 litro. Fuente: Énfasis Packaging on line, octubre 2006 Merrill Lynch Adquiere Convermex El Grupo Convermex, S.A. de C.V. anunció que Merrill Lynch Global Private Equity (MLGPE) ha adquirido a la Compañía de J.P. Morgan Partners, LLC (JPMP) y otros inversionistas. Convermex es la empresa líder en México en la producción y distribución de productos de plástico desechables. La Compañía utiliza tecnología propia para manufacturar una amplia variedad de productos de poliestireno expandible ("Unicel"). Asimismo, la Compañía produce y vende una extensa línea de productos termoformados como vasos y platos, tanto espumados como rígidos, charolas y sus respectivas tapas. La Compañía cuenta con 5 plantas productivas, 18 centros de distribución y sirve a clientes mayoristas, minoristas e institucionales en todo el país. El mercado de productos de plástico desechables ha venido creciendo a tasas atractivas, impulsado por factores macroeconómicos y sociodemográficos muy favorables. La estrategia de crecimiento de la Compañía es la de crecer sus líneas de productos, ya sea por medio de adquisiciones, o bien, de manera orgánica a través del desarrollo de productos innovadores, como lo es caso del GraphiCup, un producto híbrido que proporciona las propiedades aislantes del Unicel combinando espuma de poliestireno y papel, reduciendo la cantidad de resina plástica usada en la manufactura de vasos y contenedores desechables y permitiendo diseños gráficos de mejor calidad. En esta operación, Merrill Lynch y J.P. Morgan Securities actuaron como asesores financieros exclusivos de MLGPE y JPMP, respectivamente. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 59 Sector: África – América - Asia Fuente: Énfasis Packaging on line, octubre 2006 La maquinaria argentina dijo presente en Expo Pack Las empresas productoras de equipos para la industria del packaging mostraron sus productos en el atractivo mercado Mexicano. Un grupo de empresas argentinas productoras de maquinaria y equipos para el sector de envases y embalajes aprovecharon para mostrar sus productos en Expo Pack 2006, la exposición que se realizó entre el 27 y el 30 de junio pasado en México DF. Entre las compañías que mostraron sus productos se encontraban: Primo y Compañía SA, Bisignano SA, Kretz SA, Lipari, Grupo Gemeia (Grupo exportador de maquinaria para la industria alimenticia), Sipel SRL, Simpa Iberoamericana, Alfonso Chiacchiera SRL, Industrias Mengarelli, Rinaudo e Hijos SRL, Metalúrgica RT, Talleres Metalúrgicos Bambi SA y Carlini y compañía SRL. Las firmas exhibieron básculas electrónicas, envasadoras automáticas, selladoras de polietileno, fechadores térmicos, balanzas electrónicas, hornos y máquinas para la línea de gastronomía, cintas transportadoras, termoselladoras lineales para la industria alimenticia, exhibidores, conservadoras. En líneas generales, estas empresas se han visto beneficiados por la devaluación del país, que ha bajado los costos de producción internos, lo que hace que puedan ofrecer precios competitivos en el mercado internacional. Otro punto fuerte que intentan explotar estas compañías es la especialización de su producción en equipos pequeños. “La empresa atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento. De la cifra total de la facturación anual, más del 80% proviene de las exportaciones”, sostuvo Alejandro Pierini, Gerente del área de comunicación de Bisignano S.A. Fuente: Énfasis Packaging on line, julio 2006 ¾ Participación en proyectos En materia de Comercio Exterior, México ha celebrado Tratados de Libre Comercio con los siguientes países: Estados Unidos y Canadá (TLCAN), Colombia y Venezuela (G - 3), Costa Rica, Bolivia, Chile, Nicaragua, Israel, La Unión Europea, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos acuerdos comerciales han permitido que los industriales mexicanos puedan acceder a otros mercados y también obtener insumos en condiciones más competitivas en términos de calidad, precio y servicio. Actualmente los niveles de desgravación de los envases y tapas y tapones de metal varían de acuerdo al ritmo acordado en cada tratado. Para los productos originarios de América del Norte el arancel promedio es de 4.5%, hasta llegar a cero en el año 2003. Los productos originarios de Colombia y Venezuela pagan un arancel promedio de 5.4%. Los envases y tapas provenientes de Bolivia, Costa Rica y Chile, se encuentran exentos de arancel, excepto las tapas y tapones originarias de Costa Rica que tienen un arancel del 5%. Por lo que hace a los productos originarios de Nicaragua, solamente los envases de hojalata y lámina cromada, los envases tubulares de aluminio y las tapas corona tienen un impuesto promedio de 3% los demás envases y tapas están exentas de arancel. De acuerdo a los resultados de las negociaciones del tratado con la Unión Europea, los envases y tapas provenientes de dicha región se desgravarán cada año hasta llegar a cero en el año 2007. Los envases de acero y las tapas que México exporte a la Unión Europea quedarán libres de arancel a la entrada en vigor del Tratado. Los envases de aluminio se desgravaron en el año 2003 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 60 Sector: África – América - Asia Además de las Normas Mexicanas de envase y embalaje, existen Normas Oficiales relacionadas con la materia como son: Título de la Norma: NOM-030-SCFI-1993 Descripción: Declaración comercial en la etiqueta- Especificaciones. Título de la Norma: NOM-050-SCFI-1993 Descripción: Información Comercial- Disposiciones generales para productos. Título de la Norma: NOM-051-SCFI-1994 Descripción: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados. Título de la Norma: NOM-007-SCT2-1994 Descripción: Marcado de envases y embalajes destinados al trasporte de substancias y residuos peligrosos. Título de la Norma: NOM-009-SCT4-1994 Descripción: Terminología y clasificación de mercancías peligrosas. Título de la Norma: NOM-024-SCT2-1994 Descripción: Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las substancias, materiales y residuos peligrosos. Título de la Norma: NOM-030-SCT-1996 Descripción: Condiciones de seguridad para la estiba y trincado de carga en embarcaciones sobre cubierta y en bodegas. Fuente: “Envase y embalaje en la logística de Exportación”, Ing Jorge Martínez y Lic Hiram Cruz, marzo 2006. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 61 Sector: África – América - Asia 4. NOTAS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 4.01 Argentina En Argentina no existe una legislación específica que regule el tema envases en general, salvo los productos alimenticios y peligrosos. Los requisitos mínimos para envases de productos alimenticios se regulan por SENASA, Secretaría de Estado de Sanidad Animal, e IASCAV, Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal. Estas instituciones limitan el reuso o reciclado de envases en forma muy precisa. Los envases usados de productos peligrosos se transforman en residuos peligrosos, y las diversas formas de disposición están previstas en la Ley de Residuos Peligrosos, Nº 24.051. A continuación algunos de los proyectos de ley presentados en los últimos años, que intentan regular sobre los envases y su impacto en el medio ambiente: - Reemplazo de envases plásticos Presentado por Alicia A. Saadi de Dentone. Es un proyecto de comunicación (Nº 304/92) donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de los organismos que corresponda, elabore normas de procesamiento que faciliten el control de los residuos plásticos y contemplen asimismo el paulatino reemplazo de los actuales envases por similares de papel y plásticos biodegradables. - Uso ecológico de envases. Presentado por Polino, Bravo y otros. Se refiere a los envases para productos alimenticios y domésticos y regula que deben ser retornables, reutilizables o reciclables. El productor o, si no es el mismo que distribuye, el distribuidor debe garantizar un sistema eficaz de retiro y recuperación del envase usado. - Optimización ambiental de envases. Presentado por Pesce, Bullrich, Lafalla. Clasifica los envases en envases de transporte, de venta y secundarios. Obliga a los fabricantes, importadores y distribuidores a recibir y reusar los envases iguales o similares que ellos lanzan al mercado; proveer los contenedores adecuados para permitir la recolección, y organizar un sistema que garantice la recolección, clasificación, reciclado o valorización de los envases. - Depósito por envases no retornables (en vigencia) Presentado en marzo de 1998 por el Diputado Nacional Manuel Martínez Zuccardi. Los envases no degradables en las condiciones actuales deberán llevar impreso un valor en pesos, que se pagará a quienes lo entreguen en los mismos locales de venta o lugares habilitados especialmente y de fácil acceso. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, será el organismo de aplicación y control en materia de envases no degradables. Los organismos propuestos para fijar estos valores considerarán el valor intrínseco de los materiales para reciclado y un valor agregado de trabajo humano. - Ley de retorno de envases (en vigencia) Presentado en junio de 1998 por el senador nacional José María García Arecha. Establece presupuestos mínimos de protección ambiental para asegurar el ciclo de manejo sustentable de los envases de bebidas sin alcohol destinadas al consumo humano. Establece la obligatoriedad de fabricantes e importadores de recibir de comerciantes y consumidores, los envases lanzados al mercado y disponer los medios pertinentes para que el retorno de los mismos se observe en forma adecuada. Ministerio de Relaciones Exteriores, comercio internacional y culto de la República Argentina www.mrecic.gov.ar Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación www.sepyme.gov.ar Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 62 Sector: África – América - Asia Tiene como misión desarrollar investigaciones relacionadas con las problemáticas más comunes planteadas por las PyMEs, para facilitar y poner al alcance de sus manos las herramientas de apoyo tanto financieras, como jurídicas, como también de comercio internacional, para un correcto desarrollo de sus empresas. Agencia de Desarrollo de Inversiones www.inversiones.gov.ar Es una unidad de trabajo dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción. Se ocupa de identificación de oportunidades de negocios en distintos sectores y regiones del país, y de apoyo al inversor (centro de referencia especializado en el suministro de información actualizada en múltiples aspectos: económicos, financieros, impositivos, educacionales, técnicos, legales u otros que sean necesarios para tomar cualquier decisión de inversión). Cámara Argentina de la Industria Plástica: www.caip.org.ar Cámara de la Industria Química y Petroquímica: www.ciqyp.org.ar Fundación de la Industria Plástica para la Preservación del Medio Ambiente: www.fipma.org Asociación Argentina del PVC (AAPVC): www.aapvc.com Instituto Argentino del Envase: www.packaging.com.ar 4.02 Chile Norma ISO 3394: Hace referencia a las dimensiones de las cajas master, de los pallets o plataformas y de las cargas paletizadas. Las cajas: las dimensiones de las bases de las cajas deben corresponder a un módulo de 60 x 40 cm de Medida Externa. La altura debe acondicionarse a las dimensiones de los productos comercializados. Este módulo puede multiplicarse y/o subdividirse y por consiguiente obtener otras dimensiones (múltiplos) que se adapten a cualquier necesidad. Los pallets: los necesarios para la unitarización de la carga según la Norma 3394 deben corresponder de acuerdo al modelo de transporte seleccionado así: -para vía aérea: 120 x 80 cm. -para vía marítima: 120 x 100 cm. Fuente: Estudio sobre “Embalajes de madera”, Ing Víctor Azócar Valdebenito ProChile Es la agencia gubernamental dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores destinada a fomentar las exportaciones chilenas. www.prochile.cl Cámara de Comercio de Santiago. Contiene información relativa a la Cámara y sus actividades y servicios. www.ccs.cl Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 63 Sector: África – América - Asia Contiene listado de acuerdos comerciales firmados por Chile, avance negociaciones, indicadores económicos. www.direcon.cl Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Estructura, aduanas en Chile, tratamientos aduaneros, estadísticas, agentes de aduana. www.aduana.cl Banco Central de Chile Ley orgánica, política monetaria de Chile, indicadores económicos. www.bcentral.cl Ministerio de Economía Situación económica y financiera, estadísticas, regiones, haciendo negocios en Chile. www.economia.cl Centro nacional de embase y embalaje CENEM Corporación de derecho privado, sin fines de lucro, organismo oficial de la industria del envase y embalaje de Chile ante la World Packaglng Organization WPO, así como también a nivel regional de la Unión latinoamericana del Envase y Embalaje-ULADE. www.cenem.cl Sofofa Sociedad de fomento fabril es una federación gremial, sin fines de lucro, que reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno. Agrupa a cerca de 2.500 empresas, 46 asociaciones sectoriales y 8 filiales regionales. www.sofofa.cl 4.03 China Asociaciones/Institutos Asociación China de Tecnología de Embalaje Zhongfu Mansion, 99 Jian Guo Road, Beijing Tel: 0086-10-65816688 Fax: 0086-10-65812359 e-mail: [email protected] Web: www.cpta.org.cn Shanghai Packaging Science Research Institute No. 152, Jiang Yin Road, 200003, Shanghai Tel: 0086-21-6359 0831 Fax: 0086-21-6359 0748 Asociación de Tecnología de Embalaje de Shanghai No 47, Nan Chang Road, Shanghai TEL: 8621-53828605 Fax: 8621-53821701 Asociación de Tecnología de Embalaje de la Provincia de Guangdong F22, Guanglian Building, No750, Dong Feng Dong Road, Guangzhou, Provincia de Guangdong, 510080 Tel: 8620-8778 0295 Fax: 8620-8778 0296 Zhuzhou Institute of Technology Wen Hua Road, Zhu Zhou City, Hu Nan Province Tel: 0086-13907333787(Sr. Yang Lian Deng, Vice presidente) Fax: 0086-733-810052 e-mail: [email protected] Web: http://www.zhuzit.edu.cn China Packaging Information & Technology Co.,Ltd. Room 3005 B Xin Dong Fang Office Building, No. 42, Dong San Hua Bei Road, Zhao Yang District, Beijing, 100020 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 64 Sector: África – América - Asia Tel: 0086-10-6581 8613 Fax: 0086-10-6581 8620 e-mail: [email protected] Empresa de servicio de información de internet Web: www.packchina.com.cn China Packaging Science Research Test Center Wan Xin Cun, Cheng Cun Zhuang Road, He Dong District, Tianjin, 300162 Tel: 0086-22-2479 7161 Fax: 0086-22-24713714 e-mail: [email protected] Web: www.packagetest.net CFPMIA-China National Food and Packaging Machinery Industry Association 26 Yuetan South Street Beijing, Tel: 0086-10-68523242 Fax: 0086-10-68533077 e-mail: [email protected] Departamentos de Gobierno CCPIT (China Council for Promotion of International Trade) Commercial Sub-Council No 45, Fu Xing Mennei Street, Beijing, 100801 Tel: 0086-10-6609 4228 Fax: 0086-10-6601 6043 e-mail: [email protected] Ministerio de Industria Ligera No 22, Fuwai Street, Beijing, 100833 Tel: 0086-10-6839 6114 Fax: 0086-10-6839 6351 Ministerio de Comercio Interior No 25, Yuetian Road, Xicheng District, Beijing, 100834 Tel: 0086-10-6839 2900(Centralita)/6839 1145(Dpto. De Relaciones Exteriores) Fax: 0086-10-6839 1148(Dpto. De Relaciones Exteriores) Buró de Supervisión de Calidad y Tecnolgía de China No. 4, Zhi Chun Road, Hai Dian District, 100088, Beijing Tel: 0086-10-6202 2288 Fax: 0086-10-6202 0983 China Center for Environmental Management System Mail Box No.14, No. 1, Yu Hui Nan Road, Beijing, 100029 Tel: 0086-10-8463 4516 Fax: 0086-10-8463 6313 e-mail: [email protected] Web: www.ccems.com.cn El primer comité autorizado por el gobierno chino que certifica el ISO14001 Prensa / revistas sectoriales Revistas Teléfono FAX CHINA PACKING CHINA PACKING NEWPAPER CHINA PACKAGING INDUSTRY CHINA PACK NET BUSINESS INFORMATION PLASTIC PACKING PRINTING IRON AND CAN CONSTRUCTION PACKAGING TRANSPORTATION PACKAGING MILITARY PACKAGING PACKAGING INDUSTRY AND TECHNOLOGY CHINA NEW PACAKAGING SHANGHAIN PACKAGING SHANGHAI PAPER CONTAINER INFORMATION ZHEJIANG PACKAGING INFORMATION YUNNAN PACAKING INFORMATION GUANGDONG PACKAGING SHENZHEN PACKAGING (010)64057024 (010)62977169 (010)62977188 (010)65816688*3118 (010)68362472 (010)65812051 (010)65139229 (010)67752487 (010)66886115 (027)82840027 (010)68286891 (021)53828605 (021)53828605 (010)64036046 (010)62977177 (010)62977182 (010)68313907 (021)53821701 (021)53821701 (0571)87017770 (0871)3333136 (020)81916203 (0755)3780100 (010)87061164 (0871)3314697 (020)81880816 (0755)3780157 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior (010)68362460 (010)65812051 (010)65136425 (010)67767352 (010)68225807 65 Sector: África – América - Asia JIANGXI PACKAGING HUNAN PACKAGING DALIAN PACKAGING INFORMATION PACKAGING WORLD STEEL BARREL PACKAGING AND FOOD MACHINERY PACKAGING AND PRINTING INFORMATION PRINTING MACHINERY TRENDS PRINGTING AND PACKAGING CHINA PRINTING MATERIAL BUSINESS PACKAGING PRO RINGIER TRADE PUBLISHING LTD. (0791)6213304 (0731)5532907 (0411)3685964 (0571)5111363 (010)63538710 (0551)5311880 (0591)7521370 (010)64678880 (029)7297055 (010)63442910 (0852)28118897 (021)62107574 (0791)6268776 (0731)5552743 (0571)5113292 (010)63538710 (0551)5312800–2565 (0571)7510846 (010)64682200 (029)7292701 (010)63442900 (0852)25165119 (021)62136446 Portales Web - http://www.cpta.org.cn http://www.chinapackingonline.com http://chinapack.net http://www.pack.net.cn www.chinapackexpo.com www.chinapfm.com www.cpfme.com www.21p.com.cn www.cnfood.net www.clima.org.cn www.plasticmachine.com www.plastic-pack.com www.chinappn.com www.cnpc.net.cn www.chinaprintpackage.com www.clii.com.cn www.cnpmc.com www.chinaprinting.net.cn www.cn-pp.com www.paperandpulp.com 4.04 Estados Unidos – Nueva York Asociaciones: Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI) Representa a los fabricantes de maquinaria de embalaje de Estados Unidos 4350 North Fairlax Drive, suite 600 Arlington, VA 22203 Teléfono: +1 703 243 8555 Fax: +1 703 243 8556 www.pmmi.org Institute of Packaging Professionals Asociación de profesionales de envase y embalaje 481 Carlisle Dr Herndon, VA 222070-4823 Teléfono: +1 703 318 8970 Fax: +1 703 318 0310 Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 66 Sector: África – América - Asia www.iopp.org Publicaciones del sector: Packaging Digest Principal revista del sector que recoge artículos sobre las novedades aparecidas en el mercado. http://www.packagingdigest.com/ Incluye una completísima lista con todas las asociaciones del sector: http://www.packagingdigest.com/newsite/cover/associations.php Food and Drug Packaging Publicación mensual dedicada al envase y embalaje de alimentos y productos farmacéuticos http://www.fdp.com/ Packaging Strategies Información sobre nuevas tecnologías en envase y embalaje, negocios y mercado. http://www.packstrat.com/ Paper, Film & Foil CONVERTER Prism Business Media 330 N. Wabash | Suite 2300 Chicago, IL 60611-3698 Teléfono: 312/595-1080/458-0479 www.pffc-online.com Fax: 312/840-8455 4.05 Japón Para obtener información sobre cualquier tema relacionado con el comercio y la industria en Japón, es recomendable comenzar por visitar la página WEB de JETRO (Japan External Trade Organization), en la que se puede obtener amplia, detallada y actualizada información en inglés sobre el mercado y la economía japonesas, ferias internacionales, sectores atractivos, regulaciones, oportunidades de negocios, etc. http://www.jetro.go.jp/ Japan Packaging Machinery Manufacturers Association (JPMA) http://www.jpmma.or.jp/english/engidx.htm Es la única asociación japonesa de maquinaria de embalaje y agrupa a las principales empresas del sector. En la página web se puede encontrar un listado completo de los fabricantes japoneses de este tipo de maquinaria (unas 200 empresas), así como información general sobre el sector y sobre las actividades de la asociación como tal. Japan Packaging Institute http://www.jpi.or.jp/english/index.htm Es un instituto dedicado a la investigación y difusión de información relacionada con la maquinaria y materiales de embalaje. En la página web, además de una descripción de las actividades del Instituto, se puede encontrar información sobre las tendencias del sector y algunas estadísticas sobre el volumen del mercado. Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 67 Sector: África – América - Asia 4.06 Méjico DGN (Dirección General de Normas): www.economia.gob.mx/?P=85 Asociación mexicana de franquicias: http://www.franquiciasdemexico.org/index-htm.htm Secretaría de economía: http://www.economia-snci.gob.mx Sistema de información arancelaria vía Internet SIAVI: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_sistemas/siavi/arma_siavi.php Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior 68