Prioridades de inversión y tendencias del mercado de tecnologías de la información Federico Amprimo IDC Latinoamérica Julio 8, 2015 SERVICIOS DE IT OUTSOURCING Tipos de Servicios ITO Servicios Offshore vs Tradicionales Outsourcing de Aplicaciones Desarrollo de Aplicaciones a la Medida Consultoría de TI Application Management (AM) Hosted Application Management (HAM) Custom Application Development (CAD) IT Consulting (ITC) Outsourcing de Infraestructura Integración de Sistemas Otros IS Outsourcing (ISO) Network and Desktop Outsourcing (NDO) Hosting Infrastructure Services (HIS) Systems Integration (SI) Hardware Deploy and Support (HWDS) Software Deploy and Support (SWDS) Network Consulting and Integration (NCI) 3 Offshore de Servicios de TI Mercado mundial, distribución por tipo, 2014 Outsourcing de Aplicaciones Desarrollo de Aplicaciones a la Medida Application Management (AM) Hosted Application Management (HAM) Custom Application Development (CAD) Outsourcing de Infraestructura Integración de Sistemas 19.1% 11.7% IS Outsourcing (ISO) Network and Desktop Outsourcing (NDO) Hosting Infrastructure Services (HIS) 21.7% 22.4% Systems Integration (SI) Consultoría de TI 4.3% IT Consulting (ITC) Otros 20.8% Hardware Deploy and Support (HWDS) Software Deploy and Support (SWDS) Network Consulting and Integration (NCI) (2014) US$57,778M 4 ITO es un mercado en crecimiento Mercado Mundial de Offshore de Servicios de TI $52B 2013 $58B 2014 $64B 2015 $76B $70B $83B #1 Outsourcing de Infraestructura #2 Outsourcing de Aplicaciones #3 Consultoría de TI 2016 Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2015–2019 Forecast, 2015 2017 2018 5 El principal mercado sigue siendo EEUU Mercado de Svcs de Offshore de TI 2014 por Región (%) Canadá 2.3% Estados Unidos 65.6% EMEA 28.8% Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2015–2019 Forecast, 2015 Asia/Pacífico 3.2% 6 Enfoques para el ITO Onshore, nearshore y offshore Offshore con Proveedor Occidental Offshore con Proveedor basado en la India Nearshore #1 Ahorro en costos Habilidades especializadas / dificultad para contratar Ahorro en costos #2 Capacidad Ahorro en costos Capacidad #3 Flexibilidad y respuesta Agente de cambio Habilidades especializadas / dificultad para contratar #4 Acceso a lo mejor en TI Acceso a lo mejor en TI Flexibilidad y respuesta Fuente: IDC Canadá, 2015. P. ¿Cuáles son las razones principales de su organización para utilizar los recursos offshore de un proveedor occidental, con sede en India, o con recursos en Canadá? 7 La oferta es global Ejemplos de proveedores de servicios de offshore IBA Group (Czech Republic) Neoris (Mexico) Fuente: IDC, 2015 Ciklum (Ukraine) EPAM Luxoft Comarch (Belarus) DataArt (Russia) (Poland) (Russia) SoftServe ComTrade Pactera (Ukraine) (Slovenia) (China) Tata Consultancy Wipro Services (India) (India) HCL Infosys Technologies (India) Cognizant (India) (India) 8 Crecimiento en mercados emergentes Participación del mercado de servicios de TI 2014 (%) Canadá 6,2% 8% EMEA 6,8% 12% Estados Unidos Asia/Pacífico 15,9% 7% 1,5% 22% CAGR 2014-2019 (%) Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2015–2019 Forecast, 2015 9 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 10 Fuente: IDC, 2015 11 Las tercera plataforma es una realidad Principales iniciativas de TI para el 2015 Consolidación/Virtualización de la infraestructura 30% Movilidad (Mobile First, BYOD, Gestión de Dispositivos) 29% Computación en nube 28% Consolidación/Modernización de ERP 25% Experiencia del Cliente/Comprometimiento del Cliente 14% Redes sociales empresariales 11% Análisis de Big Data/Business Intelligence y Analytics 8% Subcontratación (outsourcing) de data centers 7% Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends 2H 2014, Marzo 2015 (n=584) 12 Aceleradores de la innovación Fuente: IDC, 2015 13 Aceleradores de la innovación Fuente: IDC, 2015 14 Aceleradores de la innovación Fuente: IDC, 2015 15 Aceleradores de la innovación Fuente: IDC, 2015 16 Aceleradores de la innovación Fuente: IDC, 2015 17 Aceleradores de la innovación Fuente: IDC, 2015 18 Aceleradores de la innovación Fuente: IDC, 2015 19 Aceleradores de la innovación (Ene-2013) Codelco presenta su flota de camiones autónomos 20 Aceleradores de la innovación (Dic-2014) Amazon actualiza sus centros de distribución con 15,000 robots 21 Aceleradores de la innovación Mapas de zonas “calientes” le muestran a los retailers como compran los clientes 22 El entorno nos lleva al cambio Inmediatez Futuro del trabajo Abundancia Nuevos centros de compra Eficiencia Personalización 23 4a6 El número de personas involucradas en las compras de TI ha aumentado en los últimos tres años en empresas de tamaño medio 1.5 61% Fuente: IDC, 2014 Número de meses que el ciclo de compra de TI se ha alargado en los últimos tres años Financiación para proyectos de tecnología de los presupuestos de las líneas de negocio 24 Porque Deben Porque Pueden Más oportunidades de negocios Menores riesgos La tecnología es más fácil y atractiva Los ejecutivos son más inteligentes y confiados de la tecnología ¿Por qué las líneas de negocio (LOB) están tomando el poder? 25 El cambio en el consumidor: Híper-Disrupción El Nuevo Consumidor Móvil Instantáneo Conveniente Privacidad Freemium Vivir en un economía de Apps Vivir en modo “Social Graph” Fluidez en la comunicación 26 IMPACTO EN LOS SERVICIOS DE ITO 27 Modernización de las aplicaciones 50% del portafolio de aplicaciones se moverá a ser basado en Web/Cloud Top 3 impulsores de negocio para la realización de proyectos de modernización de aplicaciones 1. Mejorar eficiencia de negocios e impulsar los ingresos 2. Menor costo de operaciones 3. Mejorar la visibilidad en las operaciones y procesos 28 Sistemas cognitivos y los call center 29 Crowdsourcing: ¿oportunidad o amenaza? 30 Escases de talento especializado 35 millones personas trabajando en TI Sin embargo… Fuente: IDC, 2015 1.3x factor de crecimiento 1.1x factor de crecimiento en inversión en TI 2x 5x 8x factor de crecimiento de dispositivos administrados factor de crecimiento de información creada factor de crecimiento de interacciones a través de la red 31 Nuevos competidores “Si usted se acostó a dormir anoche como un empresario industrial, se va a despertar hoy como una empresa de software y analíticas” Jeff Immelt, presidente y CEO de GE 32 33 34 “El nuevo Sillicon Valley, la nueva India” Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 35 GUÍA ESENCIAL 36 Perú en el contexto de la región Sexto mercado de servicios de TI 6x 2.9x US$2.6 mil millones 2.3x Fuente: IDC Worldwide Black Book Q4 2014 Inversión en Servicios de TI en América Latina en el 2014 37 Oportunidades en servicios de TI Mercado TI 2014 por País y Tipo de Inversión (USD) 19,7% 23,0% 26,5% 21,5% 18,5% 18,2% 21,8% 30,8% 36,1% 42,6% 31,6% 11,5% 13,0% 10,5% 16,4% 17,1% 19,0% 14,5% 13,2% 19,6% 27,2% 21,2% 70,0% 68,8% 61,8% 69,7% 58,0% 59,0% 56,0% 61,4% 48,8% 36,7% 36,1% Argentina Brasil Chile Colombia Hardware México Perú Software Fuente: IDC Worldwide Black Book Q4 2014 Venezuela Latam N.A. W. Europe Worldwide Servicios TI 38 Tendencia a la tercerización Latinoamérica Crecimiento Servicios de TI 2013-2018 (%) 10,9% 8,1% 10,8% 8,2% 5,1% 5,5% 2016 2017 5,3% 4,9% -0,1% -1,5% 2014 2,4% 0,6% 2015 Orientado a Proyectos Outsourcing Fuente: IDC Latin America IT Services Tracker 2H 2014 Soporte y Entrenamiento 39 Mucho espacio para crecer Inversión en Servicios de TI como % del PBI 2014 1,5% 0,6% 0,7% 0,9% 0,6% 0,2% Argentina Brasil Chile Colombia 0,4% 0,4% Mexico Peru 0,1% 0,2% Venezuela RLA 0,4% Total LA Fuente: Economist Intelligence Unit Feb 2015, IDC Latin America IT Services Tracker 2H14 US WW 40 ¿Dónde están las oportunidades? Principales Iniciativas de Negocio para el 2015 en Latam Reducir los costos de la organización 44% Aumentar la productividad de la organización 31% Mejorar los procesos de negocio de la organización 27% Aumentar la agilidad de la organización 19% Introducir productos y servicios nuevos y/o mejorados 13% Aumentar el ingreso de la organización 13% Mejorar la adquisición y retención de clientes Mejorar la estrategia de distribución multicanal Mejorar la capacidad de atraer y retener empleados Expandirse para nuevas regiones geográficas/países 10% 10% 8% 6% Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends 2H 2014, Marzo 2015 (n=584) 41 Guía Esencial Flexibilidad Apps de Industria Resultados Rápidos Opción completa de opex y capex Las tiendas de Apps cambian las expectativas Primeros entregables en 60–90 día (máximo) Proyectos financiados con objetivos específicos. Modelos de "pagar por consumo" son atractivos. On-premise sigue siendo lo más demandado hoy. Los usuarios buscan soluciones que vienen como Apps y son fácil de utilizar, apoyan procesos de negocios específicos, y funcionan bien en todos los dispositivos. Las unidades de negocios esperan resultados de muy corto plazo. Los días de proyectos de ERPs de 2 años son historia 42 ¡Gracias! Federico Amprimo Director, Marketing | IMP & Sales Advisory IDC Latin America [email protected] linkedin.com/in/famprimo 43