El sector del caucho y plástico en la Región de Murcia

 El sector del caucho y plástico
en la Región de Murcia
Abril 2016
1. INTRODUCCIÓN
El origen de esta actividad industrial está fuertemente vinculado a la
utilización de productos y materiales plásticos, por parte de los principales
sistemas productivos regionales.
La pujanza de la agricultura intensiva y de la industria agroalimentaria ha
propiciado la aparición de un importante sector auxiliar y de apoyo, que le
provee materiales para el cultivo, diversos tipos de envases y embalajes para
alimentos frescos y transformados, equipamiento para sistemas de
fertirrigación, depósitos y maquinaria.
El sector de mueble tapizado ha inducido la fabricación en la región de
espuma de poliuretano y materiales especializados y el del calzado doméstico
ha generado como actividad auxiliar la transformación de caucho y otros
materiales.
También en la construcción ha crecido de forma importante la utilización de
plásticos, especialmente PVC en carpintería y perfilería, con la consiguiente
aparición de empresas regionales especializadas.
Además de las actividades auxiliares y de apoyo, en la Región de Murcia se ha
desarrollado un sector de materias primas y transformados plásticos basados
en la innovación tecnológica, en la ingeniería y en la utilización de materiales
complejos, que se ha situado en un corto periodo de tiempo al nivel de los
más avanzados competidores internacionales. Este grupo incluye fabricantes
de embarcaciones completas, tanto a vela como a motor, de cascos
protectores para motociclistas y otros usos, y de piezas y componentes
tecnológicamente punteros para automóviles, embarcaciones, camiones y
trenes.
2. RADIOGRAFÍA EMPRESARIAL
La industria del plástico de la Región de Murcia esta fuertemente vinculada a
los principales sectores que en ella operan. Esto se debe a gran variedad de
productos que esta proporciona, siendo estos utilizados en la agricultura, la
industria agroalimentaria, el sector de mueble, el del calzado doméstico, en
carpintería, perfilería, cascos protectores, elementos para embarcaciones,
automóviles y trenes, globos, juguetes,…
El sector del plástico en la Región de Murcia está conformado por unas 175
empresas (22 empresas fabricantes de productos de caucho y 152 empresas
fabricantes de productos de plástico) que suponen el 3,7% de las empresas del
sector a nivel nacional, las empresas transformadoras de plástico aportan a la
2
economía regional unos 564 millones de euros, y generó unos 2.480 puestos de
trabajo en 2015. En el año 2014 la producción a precios básicos del sector del
caucho y materias plásticas fue de 530 M€ y su VAB precios básicos del 110 M€
aproximadamente. La productividad del sector fue de 44.688,56 € (medida
como el VAB/empleo). La inversión del sector en activos fue de alrededor de
14 M€ en activos tangibles e intangibles.
Más del 80% del sector está conformado por empresas de reducida dimensión
(una facturación inferior a 10 M€). La mitad de ellas son muy pequeñas y el
52% sus ventas no alcanzan los 2 M€.
Desde el punto de vista geográfico, están bastante distribuidas por la región,
aunque el grueso de empresas se encuentra situado en Murcia, Molina de
Segura y Yecla, con el 51% de las empresas.
En cuanto al número de empleados, casi el 79% tiene entre 0-50 empleados. El
3,5% y el 4,8% tienen entre 51-100 y más de 100 empleados respectivamente.
Nº de empresas del sector en la Región de Murcia
por facturación (Panel Empresarial)
8%
10%
>2 M€
2-10 M€
>10 M€
s.d.
52%
30%
La consideración cada vez mayor de los servicios anexos, que puede
representar para los transformadores un desarrollo vertical y unas
necesidades de financiación crecientes, exigen estrategias de concentración
de los actores y la búsqueda de alianzas y colaboración dentro de la cadena
de valor con el objetivo de ser más competitivos, por lo que el sector muestra
una tendencia al asociacionismo sobre todo entre las empresas más grandes.
3
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Las principales empresas de la Región cuentan con unidades propias de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con frecuencia
relacionados con otros centros públicos y privados y con los equipos de los
grupos empresariales con los que están vinculados, en un contexto de rápidos
cambios y de transferencia de conocimiento
La innovación continua y el desarrollo de programas de sensibilización ha
permitido reducir el peso de los materiales plásticos y el consumo de materias
primas, utilizar menos energía en los procesos de transformación y en el
transporte de productos envasados, recuperar de forma separada un mayor
porcentaje de residuos plásticos y aumentar el reciclaje y la reutilización de
plásticos.
Una de las mayores preocupaciones sectoriales actuales es la minimización del
impacto de la industria de los plásticos en el medio natural, considerando su
ciclo de vida completo: producción, transformación, transporte, consumo y
utilización, tratamiento de los residuos y reciclaje.
La Región de Murcia cuenta con dos organizaciones muy importantes dentro
del sector plástico, Asemuplast y CETEC. La Asociación de empresarios del
sector plástico de la Región de Murcia (Asemuplast) es el ente que se encarga
de promover el desarrollo del sector y de las empresas que lo componen de
forma conjunta. Mientras el CETEC (Centro tecnológico del calzado y del
plástico) se encarga a través de sus laboratorios, sistemas de información y
formación de ofrecer soluciones tecnológicas al sector tanto del calzado como
del plástico.
3. CONTEXTO EMPRESARIAL
•
Las empresas medianas (<50 trabajadores) podrían incrementar su
competitividad con un mayor énfasis en formación para los temas de
exportación y de innovación. La puesta a disposición de las empresas
de tutores que guiaran a los empresarios en estas materias para
concienciarse
y
poder
implementar
la
innovación
y
la
internacionalización en sus empresas resultaría de gran utilidad.
•
Las grandes (>150 trabajadores), apuntan que las necesidades de
formación están orientadas a formar a los técnicos pero con expertos
de nivel. Habría que fomentar que las empresas pudiesen disponer de
los mejores profesionales de las tecnologías del sector para formar al
personal técnico en la empresa.
4
•
La falta de moldistas de calidad en la Región es un gran problema: Solo
se pueden realizar moldes sencillos, pero cuando necesitan algo de más
calidad tienen que salir fuera de la Región. Adicionalmente el coste de
los moldes es muy elevado.
•
Adaptar la financiación para las necesidades del sector es una
necesidad desde el punto de vista financiero, en un momento de
restricción de crédito como el actual.
•
Las empresas grandes no presentan problemas de liquidez, pero la
incertidumbre del sector financiero les impide hacer inversiones que
les permitiría crecer.
•
Existe la necesidad de internacionalizarse y acometer mercados
extranjeros por el contexto económico del mercado nacional.
•
La necesidad de formar a los trabajadores en las distintas disciplinas
que se aplican en las empresas del plástico, desde el conocimiento y
uso de aditivos, hasta las modalidades de extrusión, electrónica, etc.
es una constante en el sector.
•
Han utilizado ayudas para la incorporación de tecnólogos en la empresa
y les ha resultado muy útil. La disponibilidad de un instrumento que les
facilitase poder disponer de técnicos con conocimientos avanzados
mejoraría la situación.
•
Necesidad de reducir el gasto energético, cuya intensidad es del 4,2%
frente al 3,3% en el resto de la industria manufacturera, para ello
precisarían de programas de implantación de ahorro y eficiencia
energética.
•
La mejora de los procesos de reciclaje del material plástico, para
conseguir utilizar este material apto en alimentación, abarataría
mucho los costes.
•
Tanto las grandes como las medianas empresas están dispuestas a
colaborar y ven la cooperación como un instrumento útil para abordar
juntos mercados, para formación y para hacer compras conjuntas de
electricidad, consumibles, incluso no descartan las fusiones, de las que
son partidarias.
5
4. COMERCIO EXTERIOR
La Región de Murcia ocupó la cuarta posición en el ranking de provincias
exportadoras de productos del caucho y del plástico en 2015 confirmándose
así como una de las potencias dentro de este sector en el panorama nacional
por detrás de Barcelona, Tarragona y Madrid, alcanzando una cuota de
mercado del 7,16% sobre el total de las exportaciones nacionales.
En el periodo 2011-2015 las exportaciones murcianas en el sector crecieron un
8,17%. El número de empresas murcianas exportadoras en 2015 fue de 436 y la
cifra de ventas exteriores de 700 M€.
Los principales destinos de las exportaciones regionales en 2015 para el sector
fueron: China (17,94%), Alemania (8,53%), Turquía (7,35%) e India (5,37%).
Por productos, destacan principalmente las partidas 3907 (Poliacetales) y
3902 (Polímeros de propileno) con más del 75% de las exportaciones
regionales.
Las exportaciones españolas de caucho y plástico en el pasado año 2015
fueron de 9.785 M€, con un crecimiento respecto a 2014 del 4,1%.
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES SECTOR DEL CAUCHO Y PLÁSTICO. REGIÓN DE MURCIA
2010
TOTAL
Millones €
Fuente: ESTACOM
2011
724,64
2012
647,56
2013
630,11
2014
645,36
2015
718,18
%2014/2015
700,44
-2,47
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES SECTOR DEL CAUCHO Y PLÁSTICO. REGIÓN DE MURCIA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
%2014/2015
TOTAL
208,44
265,58
281,71
300,30
346,04
411,80
19,00
Millones €
Fuente: ESTACOM
EVOLUCIÓN Nº EMPRESAS EXPORTADORAS SECTOR DEL CAUCHO Y PLÁSTICO. REGIÓN DE
MURCIA
2010
TOTAL
Nº empresas
Fuente: ESTACOM
2011
292
2012
303
2013
333
2014
383
2015
403
436
%2014/2015
8,19
6
RANKING EXPORTACIONES POR PROVINCIAS SECTOR DEL CAUCHO Y PLÁSTICO
Provincia
08 -- BARCELONA
43 -- TARRAGONA
28 -- MADRID
30 -- MURCIA
46 -- VALENCIA
13 -- CIUDAD REAL
03 -- ALICANTE
17 -- GIRONA
12 -- CASTELLON
31 -- NAVARRA
07 -- BALEARES
01 -- ALAVA
50 -- ZARAGOZA
20 -- GIPUZKOA
22 -- HUESCA
39 -- CANTABRIA
14 -- CORDOBA
48 -- VIZCAYA
36 -- PONTEVEDRA
11 -- CADIZ
SubTotal
Total
Millones €
Fuente: ESTACOM
Rk 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013
2014
2015
% s/2015
2.550,86
2.679,70
2.794,32
28,56
15,50
1.706,28
1.624,02
1.516,09
8,61
673,45
826,15
842,27
645,36
718,18
700,44
7,16
4,53
323,43
367,35
443,70
3,33
309,35
331,90
325,61
192,49
275,27
315,19
3,22
2,77
247,70
254,67
271,24
2,42
212,86
222,46
237,22
2,31
218,35
215,52
225,56
1,83
4,54
116,84
179,52
1,69
98,02
114,78
165,45
1,57
132,28
148,14
153,40
1,50
174,98
153,22
146,96
1,45
154,27
150,75
141,65
1,12
98,00
101,51
109,16
35,18
85,60
105,57
1,08
0,94
86,11
95,52
92,01
0,92
70,76
81,03
89,72
90,80
90,49
83,53
0,85
91,36
8.025,05
8.653,09
8.938,61
100,00
8.673,00
9.397,19
9.784,15
RANKING EXPORTACIONES POR PAÍSES SECTOR DEL CAUCHO Y PLÁSTICO. REGIÓN DE
MURCIA
Provincia
CN -- China
DE -- Alemania
TR -- Turquía
IN -- India
IT -- Italia
FR -- Francia
KR -- Corea del Sur
RU -- Rusia
PT -- Portugal
PL -- Polonia
HK -- China-Hong Kong
AT -- Austria
MX -- México
JP -- Japón
US -- Estados Unidos
NL -- Países Bajos
GB -- Reino Unido
IL -- Israel
CH -- Suiza
SE -- Suecia
SubTotal
Total
Millones €
Fuente: ESTACOM
Rk 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013
2014
91,04
92,84
22,32
49,55
29,74
37,55
19,86
39,98
32,35
25,10
0,90
15,90
2,86
11,63
6,77
20,23
16,19
9,38
3,31
9,39
536,91
645,36
2015
102,33
88,18
62,24
39,48
32,02
33,67
21,65
38,98
32,64
25,35
16,45
18,58
3,24
14,64
7,38
22,57
15,46
9,15
8,76
10,61
603,40
718,18
125,65
59,75
51,45
37,64
33,47
27,83
26,95
24,52
24,20
20,99
20,74
20,12
18,40
18,30
15,15
14,17
13,59
11,46
11,07
10,04
585,50
700,44
% s/2015
17,94
8,53
7,35
5,37
4,78
3,97
3,85
3,50
3,45
3,00
2,96
2,87
2,63
2,61
2,16
2,02
1,94
1,64
1,58
1,43
83,59
100,00
7
DESGLOSE POR PRODUCTOS SECTOR CAUCHO Y PLÁSTICO. REGIÓN DE MURCIA
TARIC
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
3907 -- POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES Y RESINAS EPOXI, EN
FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALCIDICAS, POLIESTERES
ALILICOS Y DEMAS POLIESTERES, EN FORMAS PRIMARIAS. 2013
645,36
2014
718,18
2015
700,44
482,79
491,21
478,86
-2,51
68,37
3902 -- POLIMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMA
PRIMARIAS. 19,50
71,79
52,31
-27,13
7,47
3920 -- LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO
CELULAR, SIN REFORZAR, ESTRATIFICAR NI COMBINAR DE FORMA SIMILAR
CON OTRAS MATERIAS, SIN SOPORTE. 32,46
33,06
47,86
44,74
6,83
3911 -- RESINAS DE PETROLEO, RESINAS DE CUMARONA-INDENO,
POLITERPENOS, POLISULFUROS, POLISULFONAS Y DEMAS PRODUCTOS
PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS, EN FORMAS PRIMARIAS. 26,01
33,83
43,33
28,08
6,19
3923 -- ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;
TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE
PLASTICO. 33,58
40,05
41,12
2,68
5,87
20,23
10,51
14,89
10,53
8,04
6,98
-46,03
-33,75
1,15
1,00
3,88
4,66
5,76
23,60
0,82
3,36
2,32
4,08
75,70
0,58
2,88
5,77
3,53
-38,81
0,50
1,22
1,41
2,37
67,39
0,34
3924 -- VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y ARTICULOS DE
HIGIENE O DE TOCADOR, DE PLASTICO. 1,25
1,64
1,76
6,99
0,25
3912 -- CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUIMICOS, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS, EN FORMAS PRIMARIAS. 2,33
1,72
1,51
-11,74
0,22
3909 -- RESINAS AMINICAS, RESINAS FENOLICAS Y POLIURETANOS, EN
FORMAS PRIMARIAS. 0,73
0,70
0,88
25,60
0,13
3925 -- ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, DE PLASTICO, NO EXPRESADOS
NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS. 0,28
0,39
0,74
87,55
0,11
3903 -- POLIMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS. 3901 -- POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS. 3926 -- LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS
DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14. 3917 -- TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO JUNTAS, CODOS O
RACORES), DE PLASTICO. 3915 -- DESECHOS, RECORTES Y DESPERDICIOS, DE PLASTICO. 3921 -- LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE
PLASTICO. 3919 -- PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS,
AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS. %2014/2015
-2,47
% s/2015
100,00
0,44
0,63
0,37
-40,73
0,05
0,33
0,18
0,37
0,20
0,28
0,19
-24,00
-5,29
0,04
0,03
0,10
0,09
0,15
66,28
0,02
3905 -- POLIMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ESTERES VINILICOS,
EN FORMAS PRIMARIAS; LOS DEMAS POLIMEROS VINILICOS EN FORMAS
PRIMARIAS. 0,05
0,03
0,11
263,70
0,02
3922 -- BAÑERAS, DUCHAS, LAVABOS, BIDES, INODOROS Y SUS ASIENTOS Y
TAPAS, CISTERNAS Y ARTICULOS SANITARIOS O HIGIENICOS SIMILARES, DE
PLASTICO. 0,21
0,13
0,10
-23,86
0,01
3916 -- MONOFILAMENTOS CUYA MAYOR DIMENSION DEL CORTE
TRANSVERSAL SEA SUPERIOR A 1 MM, BARRAS, VARILLAS Y PERFILES,
INCLUSO TRABAJADOS EN LA SUPERFICIE, PERO SIN OTRA LABOR, DE
PLASTICO. 2,93
2,15
0,09
-95,92
0,01
0,12
0,05
0,01
-74,97
0,00
3906 -- POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS. 3908 -- POLIAMIDAS EN FORMAS PRIMARIAS. 3918 -- REVESTIMIENTOS DE PLASTICO PARA SUELOS, INCLUSO
AUTOADHESIVOS, EN ROLLOS O LOSETAS; REVESTIMIENTOS DE PLASTICO
PARA PAREDES O TECHOS DEFINIDOS EN NOTA 9 DE ESTE CAPITULO. 3910 -- SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS. Millones €
Fuente: ESTACOM
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