2do. trimestre 2011 - Banco Central del Uruguay

1
Nº. de
Instituciones
Activo
Pasivo
Bancos Públicos
2
12.754
10.908
1.846
Bancos Privados
11
15.061
13.775
1.286
Subtotal Sistema Bancario
13
27.815
24.683
3.132
Cooperativas
1
20
13
6
Casas Financieras
5
284
211
73
Inst. Financieras Externas
4
2.000
1.923
77
Admin. Grupos de Ahorro Previo
4
32
28
4
Total
27
30.150
26.858
3.292
Tipo de Institución
Patrimonio
Tipo de Institución
Nº. de Instituciones
Empresas de Seguros
16
2.021
1.557
464
Mutuas de Seguros (1)
8
4
1
3
Total
Nº. de
Instituciones
Activo
24
2.025
1.558
467
Pasivo Patrimonio
Empresas Administradoras de Crédito (1)
14
701
447
254
Empresas de Servicios Financieros
20
70
35
35
Casas de Cambio
62
60
11
48
Total
96
831
494
Pasivo
Patrimonio
(1) no incluye información de tres instituciones por falta de información.
Emisor
Sector Público
Tipo de Institución
Activo
Instrumento
10.417
Bonos del Tesoro / Previsional
1.436
Letras Tesoreria / LRM
3.690
Notas BCU / Notas del Tesoro
4.768
Resto
Subtotal Sector Público
337
Sector Privado
(1) Se incluyen las administradoras de crédito cuyos activos superaban 100.000
Unidades Reajustables al 31.03.2011. El resto de administradoras de créditos,
cuyos balances cierran a lo largo del año civil, acumulan activos por una cifra
aproximada a U$S 30 millones al 31.03.2011.
Monto
Emisiones Internacionales
649
20.960
Obligaciones Negociables
401
Acciones
247
Fideicomisos Financieros
213
Subtotal Sector Privado
861
Total
21.821
Propiedad
Monto
Títulos en poder de Acreedores Externos
8.543
Títulos en poder de las IIF
2.908
Nº de Instituciones
Fondo
Títulos en poder de las AFAPs
7.145
4
7.978
Títulos en poder de las Aseguradoras
1.368
5
Resto de valores en circulación
1.858
Total
21.820
1
FUENTES
Jun-11
Obligaciones con BCU
51
0,2%
OIF SF - Residente
82
0,3%
OIF SF - No Resid.
398
1,7%
Depósitos SNF Priv. - Resid.
16.173 67,5%
Depósitos SNF Priv. - No Res. 3.046 12,7%
Otras OIF SNF
2.302
9,6%
Operaciones a Liquidar
1.151
4,8%
Otros Pasivos
744
3,1%
TOTAL
23.945
100%
Fondos provenientes de la operaciones
Resultado del ejercicio medido en dólares
(1)
Ajustes al resultado
78
(20)
58
Aumentos de Pasivos / Disminución Activos
Depósitos Sector Privado
Valores para Inversión
Saldo en bancos del exterior
823
546
223
Jun-10
53
0,3%
144
0,7%
337
1,7%
13.183 67,2%
2.851 14,5%
1.899
9,7%
568
2,9%
570
2,9%
19.605
100%
Jun-09
66
0,4%
96
0,6%
326
1,9%
10.976
65,2%
2.687
16,0%
1.603
9,5%
536
3,2%
534
3,2%
16.824
100%
1.592
TOTAL FUENTES DE FONDOS
1.650
USOS
Jun-11
Aumentos de Activos/Disminución Pasivos
Saldos en Banco Central del Uruguay
Crédito al Sector Privado Residente
Otros Activos
Disponible BCU
Disponible Resto
Valores - negoc. y disp. venta
Valores - inv. a vencimiento
Créditos Vigentes - BCU
Créditos Vigentes - S.F. Res.
Créditos Vigentes - S.F. N-R
Créd. Vig. - S.N.F. Priv. Res
Créd. Vig. - S.N.F. Púb. Res
Créd. Vig. - S.N.F. No Res.
Créditos Vencidos
Operaciones a Liquidar
Otros Activos
TOTAL
1.077
473
24
1.574
Remesas
TOTAL USOS DE FONDOS
76
1.650
6
1
Excluyendo BHU. Se presentan datos de éste por separado
294
2.026
3.160
175
4.300
27
5.230
7.777
980
98
29
1.150
1.199
26.445
1,1%
7,7%
11,9%
0,7%
16,3%
0,1%
19,8%
29,4%
3,7%
0,4%
0,1%
4,3%
4,5%
100%
Jun-10
567
1.416
2.702
180
3.439
47
5.308
5.548
804
56
26
587
1.032
21.714
2,6%
6,5%
12,4%
0,8%
15,8%
0,2%
24,4%
25,6%
3,7%
0,3%
0,1%
2,7%
4,8%
100%
Jun-09
3.591
1.161
1.587
360
1.023
59
3.553
4.927
764
58
20
569
886
18.559
19,4%
6,3%
8,6%
1,9%
5,5%
0,3%
19,1%
26,5%
4,1%
0,3%
0,1%
3,1%
4,8%
100%
Depósitos al Sector No Financiero
21.000
Residentes MN
Residentes ME
No Residentes
18.000
15.000
2.851
2.994
2.973
2.925
90%
Dep. vista m/n
Dep Vista m/e
86%
3.046
85%
12.000
80%
11.091
11.625
10.536
10.482
3172
3445
4014
4129
4548
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
16.034
16.906
17.467
18.216
9.000
10.011
76%
75%
6.000
70%
3.000
65%
0
Total
60%
Jun-09
19.219
Dic-09
Jun-10
Dic-10
Jun-11
16.000
85.000
15.000
84.104
14.066
13.443
14.000
75.000
14.648
70.284
81.030
79.619
12.514
13.000
64.050
11.850
11.000 11.557
13.436
12.844
12.000
65.000
11.882
67.384
55.000
59.893
51.530
10.000
49.279
45.000
9.000
Jun-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
700
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-11
MN
ME
600
631
500
582
600
400
300
536
200
100
241
141
0
-72
-7
-100
III-2010
IV-2010
I-2011
-200
7
II-2011
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
Créditos al Sector no Financiero
8%
8%
7,2%
7%
6,8%
7%
6%
4%
3,1%
2,9%
3%
5%
3,0%
2,9%
2,8%
4,3%
2,3% 2,1%
4%
2%
3,1%
3%
1%
0,1%
2,2%
2,4%
2,2%
2,0%
0%
2%
1,4%
-0,2% -0,3%
-1%
-2%
6,1%
5,9%
6%
5%
-1,3%
1,1%
0,9%
1%
0,4%
-1,6%
0%
-3%
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-10
Jun-11
Agro
Sep-10
Ind Manuf
Dic-10
Construcción
Mar-11
Comercio
Jun-11
Servicios
Familias
79,6%
Año móvil
SNF TOTAL
MN
SNF PRIVADO RESID.
MN
ME
TOTAL
Saldos a Junio 2011
3983
5251
ME TOTAL
9234
3244
4871
8115
Saldos a Junio 2010
2219
4494
6713
1977
3846
5822
Variación contable
1764
757
2521
1268
1025
2293
54
28
82
54
28
82
0
-3
-3
0
-3
-4
-7
-9
-14
-7
-26
-32
9,2%
Ajustes por:
Cred. Castigados
Castigados Reestruct.
Cred. back to back
Efecto tipo de cambio
-460
-460
-397
-397
Efecto UI
-101
-101
-101
-101
2024
816
Variación Corregida
Último trimestre
1249
774
SNF TOTAL
MN
1024
1,5%
3,1%
0,6%
1841
SNF PRIVADO RESID.
MN
ME
TOTAL
Saldos a Junio 2011
3983
5251
9234
3244
4871
8115
Saldos a Marzo 2011
3732
4701
8433
2992
4447
7439
250
550
800
253
424
677
19
14
33
19
14
33
Variación contable
6,0%
ME TOTAL
Agro
Comercio
Ind Manuf
Servicios
Construcción
Familias
33,3%
Ajustes por:
Cred. Castigados
Castigados Reestruct.
Cred. back to back
Efecto tipo de cambio
Efecto UI
Variación Corregida
2,7%
0
-1
-1
0
-1
-1
-7
-54
-61
-7
-55
-61
-167
-167
-140
-140
-34
-34
-34
-34
571
91
62
509
382
18,5%
24,4%
473
16,8%
3,9%
8
Tasas de Interés
1,2
1,0
Libor 2m.
7
Tasas Pasivas PF U$S
Tasa activa en U$S
6,0
1,0
6
6,1
Prima de riesgo
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,4
0,8
5,4
5
0,6
0,6
0,5
4,9
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
3
Jun-11
2
Jun-09
0,0
Jun-09
Sep-09
5,0
5,0
4,7
4,8
5,0
0,4
0,3
0,2
5,2
4
0,3
0,4
4,9
5,3
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
(*) Prima de riesgo: diferencial entre la tasa de interés activa promedio y la tasa
Libor en dólares a 180 días.
Jun-10
1,8
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
Pasivas PF MN
1,5
Letras MN
Call interbanc.
9,7
1,2
9
8,8
9,1
7,9
0,9
7,7
8,0
7,4
0,6
6
6,9
7,6
6,7
5,8
5,4
6,2
5,2
0,3
6,9
6,3
6,2
6,3
6,4
6,8
6,5
4,9
4,9
4,9
Sep-10
Dic-10
4,8
4,8
5,0
0,0
<30d.
31-180d.
181-366d.
>366d.
3
Jun-09
20
Tasa activa en $
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Mar-11
Jun-11
45
Tasa real activa en $
18
40
16
Tasa activa en $ - Flias. cons
Tasa real activa en $ - Flias. cons
35
40
14 17,8
16,9
14,3
12
25
13,3
10
12,0
11,8
8
9,1
12,2
12,1
12,0
6
15
5,9
4
37,3
30,3
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
34,7
32,1
29,0
28,8
27,8
27,1
29,8
24,1
5
1,8
18,2
0
Agropec.
Sep-09
37,2
38,2
32,4
20
4,7
4,3
0
Jun-09
38,9
38,1
10
5,9
2
38,4
20
30
9,5
9,6
41,1
30
16,8
Mar-11
Jun-11
(*) La tasa de interés real se calculó a partir de la variación del IPC del
semestre siguiente (ya que el plazo medio de las operaciones fue próximo
a 180 días).
10
Jun-09
Sep-09
Industria
manufact.
Dic-09
Construcción
Mar-10
Comercio
Jun-10
Servicios
Sep-10
Dic-10
Familias Consumo
Mar-11
Jun-11
(*) La tasa de interés real se calculó a partir de la variación del IPC del semestre
siguiente (ya que el plazo medio de las operaciones fue próximo a 180 días).
9
Solvencia
2,5
20%
17,0%
16,6%
15%
2,0
17,1%
15,2%
2,13
2,13
2,08
2,02
1,90
15,6%
1,97
1,95
May-11
Jun-11
1,5
10%
1,0
5%
0,5
0%
0,0
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
(*) Relación entre Responsabilidad Patrimonial Neta (RPN) y activos
ajustados por riesgo, inversiones especiales y otros ajustes + 12,5 *
Requerimiento por riesgo de mercado.
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Abr-11
(*) Ídem anterior medido en número de veces el 8%.
2,4
Responsabilidad Patrimonial Neta
Adecuación patrimonial
2,3
2,2
Requisitos de capital:
Requisitos por Riesgo de Crédito
Requisitos por Riesgo de Mercado
por Riesgo de Tipo de Cambio
por Riesgo de Tasa de Interés
Jun-10
2,1
Sep-10
Mar-11
Jun-11
2,0
1,9
2.379,6
937,8
281,6
88,1
193,4
Dic-10
1,8
Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima
1.219,3
1,7
60
75
65
80 70
7585
80
9085
90 95
95
Indicador de Adecuación Patrimonial
100
Cobertura de créditos vencidos
10
1,95
Resultados
2011
4.000
2010
400
2011
2010
3.427
3.219
2.941
3.000
300
2.638
2.495 2.412 2.570
258
235
234
217
182
200
2.000
1.507
1.246
1.358
1.213
668
582
223
71
121
117
93
100
816
439
178
145
99
1.000
196
59
91
64
58
36
309
20
0
0
ene
feb
mar
3%
abr
may
jun
ROA (eje izq)
jul
ago
set
oct
nov
ROE (eje der)
ene
dic
15%
4%
10%
3%
5%
2%
0%
1%
feb
mar
abr
may
jun
jul
ROA (eje izq)
ago
set
oct
nov
dic
50%
ROE (eje der)
3%
40%
2%
30%
2%
20%
1%
10%
1%
-5%
0%
0%
-1%
Jun-09
-10%
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
0%
-1%
Jun-11
Jun-09
-10%
Sep-09
Jun-11
Jun-10
$ millones
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Jun-11
Jun-10
Int. Ganados 2009=100%
Intereses Ganados
11.543
9.678
119%
100%
Intereses Perdidos
-1.765
-1.305
-18%
-13%
2.012
1.837
21%
19%
-72
-457
-1%
-5%
11.718
9.753
121%
101%
Valores (Neto)
Previsiones
Margen Financiero Neto
Margen por Servicios
Resultado Bruto
Gastos de Funcionamiento
Resultados Ops. Cambio
1.850
1.782
19%
18%
13.569
11.534
140%
119%
-10.786
-9.214
-111%
-95%
1.155
1.162
12%
12%
274
138
4.211
-136
3.620
159
3%
0%
44%
-1%
1%
0%
37%
2%
765
-11%
8%
-1.029
0%
-11%
Otros resultados operativos
Resultado de Explotación
Res. Extraord. y Ej. Ant.
Diferencia de Cambio
-1.074
Resultado Ajuste Inflación
Resultado antes de IRAE
IRAE
Resultado del Ejercicio
3.001
3.516
31%
36%
-1.787
-1.021
-18%
-11%
1.213
2.495
13%
26%
11
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
Riesgos Bancarios
16%
4%
Morosidad
Morosidad flias MN
Resto
3%
3%
2,3%
14%
13,9%
2%
13,4%
2%
12,9%
1,1%
12%
1%
11,7%
11,4%
0,9%
1%
0%
Dic-09
10%
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
(*) Créditos vencidos/créditos totales
8%
Morosidad
Jun-10
Sep-10
Dic-10
(*) Créditos brutos clasificados 3,4 y 5 sobre el total.
Mar-11
Jun-11
50%
Grado de Previs.
7%
6,9%
45%
6%
6,3%
6,3%
6,2%
6,1%
5%
40%
4%
35%
3%
2%
1%
30%
1,3%
1,1%
1,2%
1,3%
1,1%
0%
Jun-10
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
25%
Jun-05
(*) Grado de previsionamiento: previsiones totales / créditos brutos
Previsiones totales = Prev. específicas SNF + Prev. generales + Prev.
estadísticas
12
Jun-06
Jun-07
Jun-08
Jun-09
Jun-10
Jun-11
100%
ME
25%
MN
BROU+Privados
Incluye EACs
Incluye BHU
20%
80%
60%
15%
98%
95%
94%
40%
82%
73%
10%
75%
73%
20%
5%
7%
0%
Agro
45%
Industria
Const. Comercio Servicios Familias
AGRO.
COMERCIO
INDUSTRIA
SERVICIOS
Otros
0%
Jun-09
Total
Dic-09
Jun-10
35%
30%
Jun-11
Jun-11
Mar-11
Valores del Gobierno
1.049
1.186
Valores del BCU
1.810
1.572
Crédito al BCU
2.748
1.830
Préstamos
1.003
911
CONST.
40%
Dic-10
Posición con BHU
-7
-2
25%
Depósitos S. Pco.
-1.522
-1.589
20%
Exposición Neta
(*) Cifras depuradas de Operaciones a Liquidar
5.081
3.907
15%
10%
5%
0%
II-2009
III-2009 IV-2009
I-2010
II-2010 III-2010 IV-2010
I-2011
II-2011
(*) A partir del cuarto trimestre de 2009 se cambió la forma de cálculo de este
indicador, ver anexo metodológico
13
45%
40%
5
35%
30%
4
25%
20%
15%
2
10%
1
5%
0%
Jun-09
Dic-09
Jun-10
Dic-10
Jun-11




La caída de la posición en moneda extranjera registrada en
noviembre de 2010 respondió al cambio de moneda (de dólares a UIs)
del activo del BROU contra el MEF originado por la absorción de
depósitos del BHU en 2002.
Escenario Adverso
Escenario de
crísis
Variación PIB
-3,6%
-8,0%
Variación TC
13,0%
31,7%
T.Interés Internacional
1,0%
2,8%
Riesgo País
4,0%
10,0%
Inflación
RESULTADOS
(RPN/Activos de
Riesgo)
9,4%
12,9%
Escenario Adverso
Escenario de
Crisis
Situación Inicial
Situación Stress
Variación del Valor Presente del Patrimonio
Aumento de 100 pbs en las tasas en dólares y pesos
U$S
-153.814
15,8%
15,6%
13,0%
14
UYU
-27.202
UI
-102.405
Resto
-3.474
Total
-286.894
Total/Patrim
en %
11,4%
Uruguay
Región
Estados Unidos
Resto de América
Unión Europea
Resto
TOTAL
90%
Disponible
47,2%
0,1%
35,2%
2,7%
9,0%
5,7%
100,0%
Valores
40,2%
2,0%
22,6%
7,9%
23,4%
3,9%
100,0%
Crédito SF
45,3%
1,2%
35,3%
4,7%
13,2%
0,3%
100,0%
90%
Ratio a 30 d. consolidado - incluye valores al vto.(1)
Ratio 30 d. consolidado - sin incluir valores al vto.
85%
Crédito SNF
98,8%
1,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
100,0%
Resto
89,1%
0,1%
6,5%
0,2%
4,0%
0,0%
100,0%
Totales
64,5%
1,1%
23,4%
2,7%
7,8%
0,5%
100,0%
Ratio a 91 d. consolidado - incluye valores al vto.(1)
Ratio a 91d. consolidado - sin incluir valores al vto.
85%
80%
80%
75%
70%
75%
65%
70%
60%
65%
55%
60%
50%
55%
45%
40%
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
(*) Activos líquidos / Pasivos exigibles Activos líquidos: disponible, valores
(excluidos para inversión a vencimiento) y créditos SF vista y menores de 30
días Pasivos exigibles: OIF vista y menores de 30 días.
50%
45%
50%
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Disponible - consolidado
Cred SF (<30d) - consolidado
13%
30%
10%
Valores (neg y disp vta) - consolidado
10%
11%
12%
25%
20%
16%
15%
16%
11%
11%
12%
11%
10%
Jun-10
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
15%
15%
14%
10%
5%
Sep-10
Dic-10
Mar-11
(*) Activos líquidos / Pasivos exigibles
Activos líquidos: disponible, valores (excluidos para inversión a vencimiento)
y créditos SF vista y menores de 91 días.
40%
35%
Jun-10
0%
15
Jun-11
Cifras del BHU
Estructura de Balance
Disponible BCU
Disponible Resto
Valores - negoc. y disp. venta
Valores - inv. a vencimiento
Créditos Vigentes - BCU
Créditos Vigentes - S.F. Res.
Créditos Vigentes - S.F. N-R
Créd. Vig. - S.N.F. Priv. Res.
Créd. Vig. - S.N.F. Púb. Res.
Créd. Vig. - S.N.F. No Res.
Créditos Vencidos
Operaciones a Liquidar
Otros Activos
TOTAL
Obligaciones con BCU
OIF SF - Residente
OIF SF - No Resid.
Depósitos SNF Priv. - Resid.
Depósitos SNF Priv. - No Res.
Otras OIF SNF
Operaciones a Liquidar
Otros Pasivos
TOTAL
Jun-11
10
1%
6
0%
19
1%
0
0%
149
11%
5
0%
0
0%
952
70%
0
0%
0
0%
135
10%
0
0%
94
7%
1.370 100%
Mar-11
36
3%
5
0%
21
2%
0
0%
118
9%
0
0%
0
0%
876
69%
0
0%
0
0%
130
10%
0
0%
92
7%
1.278 100%
Jun-11
Mar-11
0
0
0
366
1
191
0
180
738
0%
0%
0%
50%
0%
26%
0%
24%
100%
0
0
0
332
1
192
0
163
688
0%
0%
0%
48%
0%
28%
0%
24%
100%
Solvencia
70%
Jun-10
24
2%
3
0%
0
0%
0
0%
88
7%
15
1%
0
0%
826
61%
12
1%
0
0%
206
15%
0
0%
177
13%
1.351 100%
9
62%
8
60%
7
46%
50%
6
40%
5
30%
4
3
20%
2
10%
1
0%
0
Patrimonio/Activos
RPN/Activos ponderados
Adecuación Patrimonial
Morosidad
Jun-10
0
0
0
275
1
348
0
177
802
7,71
0%
0%
0%
34%
0%
43%
0%
22%
100%
70%
60%
50%
40%
Moneda
Dólares
Pesos Uruguayos
Unidad Indexada
Unidad Reajustable
Total
Jun-11
Activos
Pasivos
13
15
44
188
225
147
1.087
388
1.370
738
Mar-11
Activos
Pasivos
13
17
45
179
169
131
1.051
361
1.278
688
30%
16,6%
20%
10%
Sep-09
16
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
160.000
Traspasos
140.000
120.000
Jun-11
Mar-11
Jun-10
Afinidad
-345
-345
-297
Integración
-648
-642
-464
República
Unión Capital
1578
1561
1190
-585
-574
-429
100.000
80.000
60.000
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
mn
Jun-10
Sep-10
Dic-10
val reajustables mn
Mar-11
10%
Jun-11
12.116.172
693.491
18,99
Mar-11
11.538.975
638.196
18,49
Jun-10
10.059.804
624.093
16,12
me
100%
12%
Transf. BPS
Aportantes (nº)
Transf. Promedio
Jun-11
6%
8%
10%
REPUBLICA; 56,7%
80%
60%
82%
82%
83%
83%
6%
8%
7%
9%
10%
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
82%
40%
20%
INTEGRACION;
8,7%
AFINIDAD; 18,1%
0%
Afiliados
Jun-11
Mar-11
UNION-CAPITAL;
16,5%
Jun-10
Afinidad
261.533
25%
256.631
25%
240.806
25%
Integración
158.482
15%
154.978
15%
145.678
15%
República
395.558
38%
387.801
38%
362.477
38%
Unión Capital
Total
221.987
21%
217.579
21%
203.411
21%
1.037.560
100%
1.016.989
100%
952.372
100%
LITERAL B
6%
LITERAL A
84%
LITERAL D
6%
Literal C
1%
Literal F
2%
Disponibilidades
transitorias
1%
17
MASCULINO
Edad
más de 55
-1,3
de 51 a 55
0,7
-5,2
de 46 a 50
3,8
-6,9
de 41 a 45
5,2
-7,4
de 36 a 40
5,7
-8,8
de 31 a 35
7,0
-9,4
de 26 a 30
7,6
-7,9
de 21 a 25
6,3
-7,3
de 0 a 20
-20
FEMENINO
5,5
-2,5
-15
-10
-5
1,7
0
5
10
15
20
Montevideo
Interior
Total
Afinidad
1
4
5
Integración
1
4
5
República
1
18
19
Unión Capital
1
4
5
Total
4
30
34
Comisión variable
Mes Proceso
Jun-11
Mar-11
Jun-10
Afinidad
2,110
2,110
2,220
Integración
2,150
2,150
2,150
República
1,030
1,030
1,070
Unión Capital
2,060
2,060
2,250
Prom. Pond.
1,493
1,492
1,569
Prima seguros
Afinidad
1,000
1,000
Integración
1,100
1,100
1,050
República
1,140
1,140
1,100
Unión Capital
1,000
1,000
0,970
Prom. Pond.
1,088
1,088
Nº Casos
0,960
Fallecimiento en actividad o en goce
de subsidio transitorio
Subsidio transitorio
Jubilación por incapacidad
1,049
Afinidad
3,110
3,110
3,180
Jubilación común
Fallecimiento jubilados
Integración
3,250
3,250
3,200
Total
República
2,170
2,170
2,170
Unión Capital
3,060
3,060
3,220
Prom. Pond.
2,581
2,580
2,618
Comisión Total
18
Nº Beneficiarios
Monto
41.606
116.642
149.429.471
7.670
0
17.255.558
28.726
18.037
0
0
86.285.304
67.259.052
4.064
7.637
10.075.364
100.103
124.279
330.304.749
35%
AFINIDAD
INTEGRACION
REPUBLICA
UNION CAPITAL
AFINIDAD
2,0%
INTEGRACION
REPUBLICA
UNION CAPITAL
30%
1,0%
25%
0,0%
20%
-1,0%
Jun-10
15%
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
-2,0%
10%
-3,0%
5%
-4,0%
0%
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
-5,0%
Jun-11
Rentabilidad Real del Sistema y Rentabilidades Mínimas
70%
50%
30%
-30%
Rentabilidad Real Promedio
Mínimo 2%
19
Mínimo -2 puntos s/Rentab Promedio
ABRIL 11
ABRIL 10
OCTUBRE 10
OCTUBRE 09
JULIO 09
ABRIL 09
JULIO 08
ENERO 09
JULIO 07
ENERO 08
ENERO 07
JULIO 06
ENERO 06
JULIO 05
ENERO 05
JULIO 04
JULIO 03
ENERO 04
JULIO 02
ENERO 03
JULIO 01
ENERO 02
ENERO 01
JULIO 00
ENERO 00
JULIO 99
ENERO 99
JULIO 98
ENERO 98
-10%
JULIO 97
10%
Sector Público
BVM
BEVSA
Extrabursátil
Total
118
3.338
2.006
5.461
Mercado Primario
4
2.956
2.006
Mercado Primario
Privado
4.966
BCU
Brou
Total
114
382
0
496
Dólares
42
0
0
42
Sector Privado
8
2.647
3
2.658
Pesos
2.579
2.946
10
5.535
Mercado Primario
0
2.647
3
2.650
Total
2.621
2.946
10
5.577
Mercado Secundario
8
0
Mercado Secundario
Val. Soberanos Extr.
Total
2
0
0
2
128
5.984
2.009
8.121
Mdo primario
7.000
8
Mdo secundario
512
6.000
Jun-11
506
Monto
$
5.000
4.000
392
323
318
3.000
5.301
2.000
1.000
2.892
3.194
3.220
Jun-10
Sep-10
Dic-10
5.606
Mar-11
%
Monto
%
57
11%
32
6%
USD
126
25%
74
15%
UI
307
61%
396
77%
EU
16
3%
9
2%
506
100%
512
100%
Otros Valores
Notas en UI
Total
0
CDs BROU
CDs BCU m/n
CDs Priv
Mar-11
Ons
Jun-11
Otros Valores
Bonos Locales
Emisiones Int.
LT / LRM
2%
46%
15%
42%
54%
0,2%
0,2%
0,5%
35%
6%
20
Sector privado
3.500
135
Sector público
T.Fija h/2013
T.Fija >2013
T.Variable
Instr. en UI
130
3.000
125
2.500
120
2.000
115
1.500
110
105
1.000
100
500
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
95
Jun-11
03-May-10
02-Jul-10
31-Ago-10
30-Oct-10
29-Dic-10
300
250
200
150
100
jun-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
21
mar-11
abr-11
jun-11
27-Feb-11
28-Abr-11
27-Jun-11
Ramas
Rama
Participación
Crecimiento Real
Vehículos
33,0%
15%
Vida
13,3%
18%
Transporte
3,5%
22%
Otros
3,3%
12%
Robo
Incendio
3,9%
20%
Rurales
1,8%
Responsabilidad Civil
Jun-11
jun-10
Vehículos
98%
96%
Vida
94%
100%
100%
100%
94%
59%
Incendio
65%
98%
-15%
Caución
59%
66%
1,7%
12%
Ingeniería
74%
72%
Robo
1,8%
-12%
Transporte
63%
54%
Caución
1,2%
9%
Otros
42%
93%
Vida Previsional
12,1%
25%
Responsabilidad Civil
42%
59%
Accidentes de Trabajo
24,0%
9%
Rurales
48%
68%
Total
100%
28,0%
Total del Sistema
91%
91%
Vida Previsional
Incendio
Vida
Transporte
Vida Prev.
Vehículos
Otros
Jun-11
100%
Mar-11
Jun-10
90%
80%
32%
36%
70%
60%
50%
40%
30%
0%
1%
20%
16%
15%
10%
0%
Valores emitidos por el
Estado
Rama
4
Incendio
-27
Otros
21
Responsabilidad Civil
14
Reaseguros Activos
Otros
3,0
2,5
2,0
0
Robo
13
Rurales
27
Transporte
60
Vehículos
59
Vida
Valores extranjeros
3,5
Resultado Técnico
Caución
Colocaciones en Inst.
Int. Fin.
1,5
-42
Total
130
2,98
2,72
2,76
2,64
Dic-10
Mar-11
Jun-11
0,5
2
Vida Previsional
2,81
1,0
0,0
Jun-10
22
Sep-10
ANEXO: CIFRAS E INDICADORES DETALLADOS POR ENTIDAD
BANCOS
Institución
Activo
Pasivo
11.384
1.370
10.170
738
1.214
632
12.754
10.908
1.846
4.561
2.217
1.624
2.556
1.330
953
930
361
288
147
110
4.111
2.093
1.423
2.366
1.255
873
880
331
240
124
94
450
124
201
190
75
79
51
29
48
23
17
Bancos Privados
15.077
13.790
1.287
T O T AL
27.832
24.699
3.133
B.R.O.U.
B.H.U.
Bancos Públicos
Banco Santander
Banco Itaú
Nuevo Banco Comercial
BBVA
Citibank
Discount Bank
HSBC
Lloyds TSB
Bandes Uruguay
Banco Surinvest
Banco Nación Argentina
Institución
B.R.O.U.
B.H.U.
Bancos Públicos
Disponible Valores
6%
1%
6%
13%
1%
12%
Créd. Vig. Créd. Vig.
SF y BCU
SNF
42%
11%
39%
34%
70%
38%
Patrimonio
Créd.
Venc.
0%
10%
1%
Institución
B.R.O.U.
B.H.U.
34%
37%
45%
41%
13%
12%
48%
32%
30%
17%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
3%
8%
3%
44%
3%
7%
4%
17%
10%
2%
Bancos Privados
11%
13%
32%
34%
0%
11%
T O T AL
8%
12%
35%
36%
1%
8%
Otros
Pasivos
0%
30%
76%
19%
4%
0%
16%
35%
4%
16%
72%
3%
18%
5%
2%
2%
5%
2%
5%
1%
4%
5%
58%
0%
10%
60%
74%
73%
67%
39%
65%
50%
69%
32%
31%
8%
22%
14%
8%
23%
7%
28%
33%
16%
1%
57%
81%
4%
6%
8%
5%
1%
4%
5%
5%
3%
5%
1%
13%
5%
6%
3%
48%
2%
7%
5%
6%
6%
1%
Bancos Privados
4%
61%
19%
5%
11%
T O T AL
3%
66%
12%
10%
8%
Nota: OIF: obligaciones por intermediación financiera; Dep. SNF Priv.:depósitos
Institución
5%
33%
33%
27%
39%
25%
20%
22%
52%
41%
31%
38%
Otras OIF
SNF
2%
B.R.O.U.
12%
6%
7%
8%
11%
57%
15%
0%
2%
24%
11%
Dep. SNF
Priv. N-R
Bancos Públicos
5%
7%
7%
21%
12%
9%
7%
8%
8%
12%
10%
19%
41%
Dep. SNF
Priv. Resid.
Banco Santander
Banco Itaú
N.B.Comercial
B.B.V.A.
Citibank
Discount Bank
HSBC
Lloyds TSB
Bandes Uruguay
Banco Surinvest
Bco. Nación Argentina
Otros
Activos
Banco Santander
Banco Itaú
N.B.Comercial
BBVA
Citibank
Discount Bank
HSBC
Lloyds TSB
Bandes Uruguay
Banco Surinvest
Bco. Nación Argentina
OIF SF y
BCU
23
RPN
RPN/ RPNM en base a
Riesgo de Crédito y RPN/RPNM
Mercado
1214
1150
2,51
2,50
632
573
7,71
7,71
Bancos Públicos
1846
1723
3,24
nc
Banco Santander
450
374
1,54
1,45
Nuevo Banco Comercial
201
197
1,93
1,56
B.B.V.A.
190
206
1,45
1,22
Banco Itaú
124
124
1,22
1,22
Discount Bank
79
78
1,56
1,54
Citibank
75
92
2,28
1,69
HSBC
51
66
1,22
1,41
Bandes Uruguay
48
51
3,28
3,21
Lloyds TSB
29
28
1,69
1,06
Banco Surinvest
23
22
3,44
2,28
Banco Nación Argentina
17
17
5,01
2,72
Bancos Privados
1287
1255
1,62
nc
T O T AL
3133
2978
2,28
nc
B.H.U.
Nota: BCU: Banco Central del Uruguay; SF: sector financiero; SNF: sector no financiero.
Patrimonio
Institución
Resultado
B.R.O.U.
B.H.U.
Bancos Públicos
Banco Santander
Citibank
Banco Nación Argentina
Lloyds TSB
Discount Bank
Banco Surinvest
Nuevo Banco Comercial
Banco Itaú
Bandes Uruguay
HSBC
B.B.V.A.
Bancos Privados
TOTAL
1586
979
2565
250
99
-16
-19
-21
-30
-37
-110
-136
-174
-270
-464
2101
R.O.A
3,01%
14,25%
4,24%
1,67%
1,82%
0,85%
0,73%
0,83%
-2,38%
1,36%
0,24%
4,71%
-1,34%
-4,74%
0%
2,14%
R.O.E.
27,58%
32,77%
29,28%
17,53%
29,27%
5,22%
9,31%
10,12%
-16,70%
11,07%
4,09%
23,80%
-23,41%
-47,23%
4%
18,70%
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL
Institución
Afiliados
Activos FAP Total FAP Participación
Renta Bruta Real en
UR
República
395.558
4.522
4.496
57%
9%
Afinidad
261.533
1.441
1.434
18%
9%
Unión Capital
221.987
1.320
1.314
17%
8%
Integración
158.482
694
691
9%
8%
1.037.560
7.978
7.934
100%
9%
TOTAL
24
EMPRESAS DE SEGUROS
Patrimonio Neto
Capital Mínimo
324,02
320,91
Royal & Sunalliance
39,45
38,59
18,66
Porto
18,66
17,31
42,43
4,81
Alico
13,50
12,60
45,16
31,67
13,50
L'Union
11,05
11,04
Surco
37,04
32,00
5,04
Sancor
9,78
8,76
Santander
28,04
20,43
7,60
Santander
7,60
7,60
Sancor
23,99
14,22
9,78
Mapfre Grales
6,17
6,17
Mapfre Grales
25,52
19,35
6,17
Metropolitan
5,65
5,41
Metropolitan
19,00
13,35
5,65
Surco
5,04
5,00
L'Union
18,23
7,18
11,05
Mapfre Vida
4,81
4,81
Far
12,02
9,01
3,01
Alianca
4,73
4,69
Chartis
14,15
9,58
4,57
Chartis
4,57
4,55
Berkley
6,14
2,96
3,18
Berkley
3,18
2,86
Alianca
5,40
0,66
4,73
Cutcsa
3,01
3,01
Cutcsa
3,18
0,17
3,01
Far
3,01
2,91
TOTAL
2.021,49
1.557,25
464,23
464,23
456,23
Institución
Activo
Pasivo
Patrimonio
1.583,75
1.259,74
324,02
Royal & Sunalliance
88,76
49,31
39,45
Porto
63,87
45,20
Mapfre Vida
47,24
Alico
BSE
Empresa
BSE
Institución
BSE
TOTAL
Resultado Neto
Resultado Técnico
304
276
PORTO
46
9
ROYAL&SUN
21
55
ALICO
18
6
SANCOR
16
19
CHARTIS
14
20
L'UNION
5
9
CUTCSA
1
9
FAR
1
5
SURCO
1
BERKLEY
-2
2
MAPFRE GRALES
-3
30
METROPOLITAN
-4
-1
ALIANCA
-5
4
MAPFRE VIDA
-6
-14
SANTANDER
-7
-23
400
406
Total general
25
1