manual do usuário - sme 2.0

MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
MANUAL DO USUÁRIO - SME 2.0
GPRN20120828/Versão 1.0
SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
2013 © Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
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INFORMAÇÕES E CONTATOS
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Unidade de Gestão Estratégica
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Conselho Deliberativo Nacional
Roberto Simões
Presidente
Diretoria Executiva
Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho
Diretor-Presidente
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Diretor-Técnico
José Claudio dos Santos
Diretor de Administração e Finanças
Unidade de Gestão Estratégica
Pio Cortizo Vidal Filho
Gerente
Elizis Maria de Faria
Gerente Adjunta
Manual do usuário SME 2.0 – Versão 1.0 – 30 de agosto de 2013
Revisão 2013
Equipe técnica – SME 2.0:
UGE
Geraldo Pimenta dos Reis Neto
Jessica Braga Lakiss Gusmão
UTIC
Mauricio Magalhaes Hildebrand
Carolina Machado Pullen Parente
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Sumário
Apresentação ..................................................................................................................................................... 7
Acesso ao SME 2.0 ............................................................................................................................................. 8
Acesso via dispositivos móveis. ....................................................................................................................... 10
Utilizando cores para representar o desempenho .......................................................................................... 11
Conhecendo a área de trabalho do SME 2.0 ................................................................................................... 14
Barra superior ......................................................................................................................................... 14
Guias de Navegação do IBM Cognos ............................................................................................................... 21
Menu de Guia ......................................................................................................................................... 21
Guias de Navegação do IBM Cognos – Específicas do SME 2.0 ....................................................................... 25
Guia Painéis ............................................................................................................................................ 25
Painel Metas Mobilizadoras .......................................................................................................... 27
Painel Metas Mobilizadoras – Detalhamento Nível 01 – Exemplo Metas de Atendimento ........ 29
Painel Atendimento ...................................................................................................................... 30
Painel Metas Atendimento – Detalhamento Nível 01 .................................................................. 31
Painel Projetos .............................................................................................................................. 33
Painel Programas .......................................................................................................................... 35
Painel Programas – Detalhamento Nível 01 ................................................................................. 36
Painel Programas – Detalhamento Nível 02 ................................................................................. 38
Painel Carteiras ............................................................................................................................. 39
Painel Monitoramento Estadual ................................................................................................... 41
Painel Monitoramento Estadual – Detalhamento Nível 01 .......................................................... 43
Guia Assuntos ......................................................................................................................................... 44
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Guia Perfil ............................................................................................................................................... 44
Guia SEBRAE/UF ..................................................................................................................................... 45
Guia Minhas Pastas ................................................................................................................................ 45
Acessando os relatórios ................................................................................................................................... 46
Suporte, Dúvidas e Sugestões .......................................................................................................................... 50
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Índice de Figuras
Figura 1 – Acesso via Intranet ............................................................................................................................ 8
Figura 2 - Tela de acesso .................................................................................................................................... 8
Figura 3 – Mensagem de erro ............................................................................................................................ 9
Figura 4 – Descritivo do App Cognos ............................................................................................................... 10
Figura 5 – Exemplo de cores em mapas .......................................................................................................... 11
Figura 6 – Exemplo de cores em velocímetros de desempenho ..................................................................... 12
Figura 7 – Exemplo de cores em painéis: Gráfico de tendência. ..................................................................... 12
Figura 8 – Exemplo de cores em relatórios. .................................................................................................... 13
Figura 9 – Barra superior do SME 2.0 .............................................................................................................. 14
Figura 10 – Caixa de entrada do SME 2.0 ........................................................................................................ 16
Figura 11 – Itens de Observação do SME 2.0 .................................................................................................. 17
Figura 12 – Configuração de preferências do SME 2.0 .................................................................................... 17
Figura 13 – Minhas atividades e programações do SME 2.0 ........................................................................... 18
Figura 14 – Ajuda: Guia do usuário do Cognos Connection ............................................................................ 18
Figura 15 – Ajuda: Guia de Introdução ............................................................................................................ 19
Figura 16 – IBM Cognos na Web ...................................................................................................................... 19
Figura 17 – Página de boas-vindas do IBM Cognos ......................................................................................... 20
Figura 18 – Guias de navegação ...................................................................................................................... 21
Figura 19 – Incluir guias de navegação ............................................................................................................ 22
Figura 20 – Remover esta guia......................................................................................................................... 23
Figura 21 – Modificar a sequência de guias..................................................................................................... 23
Figura 22 – Editar esta página.......................................................................................................................... 24
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Índice de Tabelas
Tabela 1 - Tabela de cores, significados e métrica. ......................................................................................... 11
Tabela 2 – Itens da barra superior e seus significados .................................................................................... 16
Tabela 3 – Itens do Menu de Guia ................................................................................................................... 21
Tabela 4 – Filtros de painéis ............................................................................................................................ 26
Tabela 5 – Barra de navegação ........................................................................................................................ 26
Tabela 6 – Painel Metas Mobilizadoras, orientações. ..................................................................................... 28
Tabela 7 – Painel Metas Mobilizadoras, detalhamento nível 1, orientações.................................................. 29
Tabela 8 – Painel Atendimento, orientações................................................................................................... 31
Tabela 9 – Painel Atendimento, detalhamento nível 1, orientações. ............................................................. 32
Tabela 10 – Painel Projetos, orientações......................................................................................................... 34
Tabela 11 – Painel Programas, orientações. .................................................................................................... 35
Tabela 12 – Painel Programas, detalhe nível 1, orientações. .......................................................................... 37
Tabela 13 – Painel Programas, detalhe nível 2, orientações. .......................................................................... 38
Tabela 14 – Painel Carteiras, orientações........................................................................................................ 39
Tabela 15 – Painel Carteiras, detalhe nível 1, orientações. ............................................................................. 40
Tabela 16 – Painel Monitoramento Estadual, orientações. ............................................................................ 42
Tabela 17 – Painel Monitoramento Estadual, detalhe nível 1, orientações.................................................... 43
Tabela 18 – Guia Assuntos ............................................................................................................................... 44
Tabela 19 – Guia Perfis .................................................................................................................................... 44
Tabela 20 – SEBRAE/UF.................................................................................................................................... 45
Tabela 21 – Minhas Pastas ............................................................................................................................... 45
Tabela 22 – Itens da barra superior e seus significados .................................................................................. 49
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Apresentação
Este manual visa orientar usuários do Sistema de Monitoramento Estratégico Versão 2.0
(SME 2.0). Além de orientações técnicas para subsidiar a utilização da ferramenta, contém informações
sobre regras de negócio.
A atualização do manual ocorrerá conforme evolução do sistema e disponibilização de novas
funcionalidades.
Sugestões para o SME 2.0 e para este manual poderão ser enviadas para o e-mail:
[email protected].
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Acesso ao SME 2.0
Para acessar o Sistema de Monitoramento Estratégico 2.0 (SME 2.0), o usuário poderá
digitar, no navegador, o endereço: www.sme.sebrae.com.br.
Na intranet do SEBRAE Nacional poderá clicar no link correspondente ao SME, conforme
figura abaixo.
Figura 1 – Acesso via Intranet
A primeira tela do SME 2.0 solicitará ao usuário as informações para autenticação no
sistema, conforme figura a seguir.
Figura 2 - Tela de acesso
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O usuário deverá escolher o SEBRAE que esta vinculado, seja estadual ou nacional, digitar
seu usuário de acesso (mesmo de acesso à rede) e a senha.
Caso o usuário e/ou senha estiverem incorretos, a seguinte mensagem de erro será
apresentada.
Figura 3 – Mensagem de erro
O SME 2.0 utiliza a ferramenta Cognos da IBM que funciona de forma homologada para os
navegadores Internet Explorer e Firefox. Portanto, todas as funcionalidades oferecidas pela ferramenta,
estarão disponíveis e em correto funcionamento.
O SME 2.0 pode ser utilizado
em outros navegadores, contudo não garante o
funcionamento perfeito de todas as funcionalidades. Caso haja problemas com os navegadores
homologados, deverá enviar e-mail para suporte referente a este item.
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Acesso via dispositivos móveis.
O SME 2.0 poderá ser utilizado em dispositivos móveis como tablets e celulares. Caso esteja
utilizando o android, funcionará corretamente, caso utilize equipamento com sistema operacional iOS, da
Apple, deverá acessar Apple Store e baixar o app específico do IBM Cognos.
Experimente as informações como nunca se viu com o IBM Cognos Mobile. Acesse e
interaja com todos os relatórios e painéis detalhados que necessita para tomar as decisões
de negócios mais inteligentes, tudo no seu iPad da Apple. Ganhe insight confiável por
meio de uma experiência detalhada e visual, estando off-line ou online, para garantir que
você permaneça produtivo onde quer que esteja. Sincronize facilmente o seu conteúdo do
IBM Cognos por meio do iTunes, de anexos do e-mail ou diretamente do servidor Cognos.
O seu departamento de TI adorará o fato de que eles podem alavancar conteúdo existente de Business Intelligence
(BI) e um único ambiente administrativo. Construa em uma plataforma flexível e comprovada, o IBM Cognos Mobile
garante que a tomada de decisão remota é simples, confiável e segura.
O software IBM Business Analytics ajuda as organizações a compreenderem melhor, anteciparem e darem forma
aos resultados de negócios. Você também pode alcançar resultados importantes e superar em desempenho a sua
concorrência.
Fonte: https://itunes.apple.com/br
Figura 4 – Descritivo do App Cognos
Detalhes sobre a utilização estão disponíveis no SME 2.0 quando utilizado via APP.
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Utilizando cores para representar o desempenho
Com objetivo de disponibilizar aos usuários de forma visual, rápida e de fácil interpretação,
foram definidas cores que significam o desempenho (percentual).
A tabela a seguir contém as cores, significados e a métrica representada.
Supera o Previsto
Maior que 100%
Dentro do Previsto
Entre 85% e 100%
Atenção
Entre 70% e 85%
Abaixo do Previsto
Menor que 70%
Tabela 1 - Tabela de cores, significados e métrica.
Casos específicos em que as cores não correspondem a estes valores terão legendas
diferenciadas.
A seguir temos alguns exemplos que podem ajudar a entender o significado.
Figura 5 – Exemplo de cores em mapas
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A figura anterior apresenta o Mapa do Brasil com divisões das Unidades Federativas. As
cores indicam o desempenho das metas mobilizadoras de cada SEBRAE. Em destaque, verifica-se o Estado
da Bahia em azul, (Maior que 100%), atingiu 113,9% das metas mobilizadoras para os filtros que foram
escolhidos.
A figura 6, a seguir apresenta velocímetros que também são classificados conforme a
métrica de cores. O ponteiro indica o grau de evolução atingida perante o assunto em questão. A figura foi
extraída do Painel Metas Mobilizadoras e apresenta as Metas 3 a 6. Neste caso o limite de um velocímetro
é de 115%, mesmo que o valor seja superior, o ponteiro irá apresentar até este item, da mesma forma
quando a métrica for inferior a 55%, o ponteiro ficará na primeira etapa do velocímetro. Para orientar o
usuário, o valor real é sempre apresentado na parte inferior do velocímetro.
Figura 6 – Exemplo de cores em velocímetros de desempenho
As cores também são utilizadas nos gráficos de tendência. O exemplo a seguir é um
detalhamento da execução de metas, extraído do Painel Metas Mobilizadoras. Apresenta-se a previsão e
execução do ano anterior e do ano atual. A linha demonstrada possui a cor amarela, pois a execução
encontra-se entre 70% e 85%. Ao superar este valor a linha passará a ser verde.
Figura 7 – Exemplo de cores em painéis: Gráfico de tendência.
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A Figura 7 apresenta três linhas horizontais, tracejadas e coloridas de acordo com o modelo
de proporção (amarela verde a azul). Tais linhas apresentam aos usuários em qual faixa de desempenho
esta localizado. Contém também uma linha amarela inclinada, já que executou mais de 70% e não superou
85% quando for executado 85% passará para faixa verde e toda linha receberá esta cor, o mesmo ocorre
para a faixa azul.
As linhas de faixas de desempenho, apresentadas na Figura 7 de forma tracejada e
horizontal, aparecerão em outros tipos de gráficos. Poderão ser verticais ou horizontais, sempre tracejadas
e nas cores amarela, verde ou azul, antes ou abaixo da faixa amarela, considera-se que esta na faixa
vermelha.
A definição dos padrões de cores também se aplica aos relatórios, é apresentada na forma
de pequenos quadrados. Observa-se que a cor é relacionada ao valor percentual. A figura a seguir
apresenta situações nas cores: vermelho, amarelo e verde.
Figura 8 – Exemplo de cores em relatórios.
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Conhecendo a área de trabalho do SME 2.0
Ao abrir o SME 2.0, será apresentada a tela inicial. A disponibilidade de recursos foi
organizada com objetivo de informar e facilitar o acesso às informações.
Barra superior
A figura a seguir apresenta a barra superior da tela inicial do SME 2.0, os itens serão
explicados detalhadamente.
Figura 9 – Barra superior do SME 2.0
ITEM
DESCRIÇÃO
Identificação da ferramenta
Nome completo do usuário conectado.
De acordo com o domínio e usuário de rede.
Link para efetuar logoff.
Ao clicar neste item o usuário será direcionado novamente para
a tela de login.
Atualização: Item utilizado para atualizar os dados.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
ITEM
DESCRIÇÃO
Pesquisar itens de relatório: Ao clicar na seta ao lado da lupa o
sistema apresentará uma lista de opções para que o usuário
escolha o campo que deseja pesquisar.
Para utilizar, basta digitar o texto procurado na caixa de
pesquisa, escolher o tipo de pesquisa e clicar na lupa.
Ao clicar no símbolo com formato de casa, o usuário será
direcionado para tela de início.
Ao clicar na seta do lado ao direito da imagem, serão
apresentadas as opções início e configurar visualização como
início. A primeira direciona o usuário à tela inicial (mesma
funcionalidade ao clicar no símbolo da casa) e a segunda define
a tela que o usuário atual como tela de início.
Ao clicar no símbolo com formato de boneco, serão
apresentadas as opções:
 Minha Caixa de Entrada: É o gerenciador de mensagens do
SME 2.0. Pode ser utilizado para troca de mensagens e
arquivos. Verificar Figura 10.
 Meus Itens de Observação: Utilizado para marcar itens que
devem ser observados, podem ser Alertas ou Regras.
Verificar Figura 11.
 Minhas Preferências: Para configurar preferências, o
usuário deverá acessar este link, será direcionado para tela
apresentada na Figura 12 (a figura apresentada é parcial,
ao acessar o sistema verá as informações completas).
 Minhas Atividades e Planejamentos: Neste item, o usuário
poderá exibir informações sobre as atividades em execução
e os planejamentos. A Figura 13 apresenta a tela
correspondente.
O item ativar direciona o usuário ao respectivo módulo. A
disponibilidade destes módulos será de acordo com o perfil de
cada usuário.
Os usuários que possuem acesso para analises via cubos terão
acesso ao módulo Analysis Studio.
Não serão tratados detalhes para este item, eles serão focos de
futuros manuais.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
ITEM
DESCRIÇÃO
Ao clicar no símbolo de interrogação, serão apresentadas as
opções:
 Ajuda: O usuário será direcionado para o Guia do Usuário,
conforme Figura 14 apresenta a imagem desta tela.
 Guia de Introdução: O usuário será direcionado para o Guia
de Introdução que apresenta orientações sobre a
ferramenta Cognos. Item disponível em inglês. A Figura 15
apresenta a imagem desta tela.
 IBM Cognos na Web: O usuário será direcionado para
página da IBM que apresenta informações sobre o Cognos.
Item disponível em inglês. A Figura 16 apresenta a imagem
desta tela.
 Ir para Página de Boas-Vindas: Direcionará o usuário para
página principal do IBM Cognos, conforme consta na Figura
17. Só estarão disponíveis os itens permitidos ao perfil do
usuário.
 Sobre Minhas Atividades e Programações: Permite ao
usuário acompanhar as atividades e programações que
estão ou serão executadas.
Símbolo da IBM disponível no SME 2.0
Tabela 2 – Itens da barra superior e seus significados
As figuras apresentadas a seguir são os resultados do acesso aos links disponíveis na barra
superior do SME 2.0. Os detalhes sobre os itens foram descritos na Tabela 2. As imagens são exemplos do
que serão apresentados aos usuários.
Será apresentada a caixa de entrada é uma funcionalidade que poderá ser utilizada para
troca de atividades e de arquivos conforme já citado anteriormente. Este recurso será ativado
posteriormente.
Figura 10 – Caixa de entrada do SME 2.0
O recurso Meus Itens de Observação é utilizado para gerenciar alertas para novas versões
do relatório e alterações de regras que foram configuradas para entrega condicional do relatório, estas
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atividades são configuradas e gerenciadas pelo administrador do sistema. O usuário final poderá monitorar
e gerenciar informações de negócios a partir de um único local.
Como proprietário de um relatório, deve-se permitir que os usuários do relatório recebam
alertas e criem regras de observação.
Este recurso será ativado posteriormente.
Figura 11 – Itens de Observação do SME 2.0
O recurso configurar preferências apresentado na figura 12 permite ao usuário realizar a
configuração de diversos itens de caráter, geral, pessoal e das guias do portal. É possível, por exemplo,
configurar a opção idioma do conteúdo.
Este item é bastante didático e o usuário poderá acessar, testar e realizar suas configurações
sem a intervenção do administrador.
Figura 12 – Configuração de preferências do SME 2.0
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
O item minhas atividades e programações permite ao usuário monitorar as atividades que
estão sendo executadas ou programadas.
Figura 13 – Minhas atividades e programações do SME 2.0
O item a seguir é o guia do usuário da ferramenta IBM Cognos e pode ser acessado a
qualquer momento.
Figura 14 – Ajuda: Guia do usuário do Cognos Connection
Similar ao guia do usuário, a IBM disponibiliza um Guia Inicial em inglês, conforme figura a
seguir.
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Figura 15 – Ajuda: Guia de Introdução
Este item é externo ao sistema. O usuário estará acessando uma página na internet em um
endereço da IBM, no qual apresenta informações sobre a ferramenta Cognos sem relação direta com o
SME.
Figura 16 – IBM Cognos na Web
Ir para página de boas-vindas: Direcionará o usuário à página principal do IBM Cognos,
conforme consta na Figura 17. Só estarão disponíveis os itens permitidos ao perfil do usuário.
Os itens apresentados serão de acordo com os direitos de acesso do usuário. No exemplo
citado na figura, o usuário tem direito de acesso a diversas funcionalidades do sistema.
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Para retornar a tela padrão, o usuário deverá escolher a opção “Minhas Áreas de Trabalho”.
Figura 17 – Página de boas-vindas do IBM Cognos
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Guias de Navegação do IBM Cognos
A figura a seguir contém as Guias de Navegação do IBM Cognos apresentada na área de
trabalho do usuário. Nela estão disponíveis Guias de navegação que permitem ao usuário o acesso aos
itens disponibilizados, sejam eles painéis gerenciais, relatórios e/ou guias de informações.
A Figura a seguir apresenta a imagem da Barra de Guias logo que o usuário acessa o sistema
pela primeira vez. É possível configurar esta Barra de Guias de acordo com as preferências do usuário.
Figura 18 – Guias de navegação
Menu de Guia
O Menu de Guia é o primeiro item da barra guia de navegação. É utilizado para que o
usuário gerencie suas Guias de Navegação.
Ao clicar no Menu de Guia, serão apresentados ao usuário, opções de gerenciamento
conforme os itens apresentada na tabela seguir.
ITEM
DESCRIÇÃO
Ao clicar no Menu de Guia, as opções apresentadas ao lado
serão disponibilizadas ao usuário:
 Incluir guias...: Figura 19.
 Remover esta guia: Figura 20
 Modificar sequência de Guias: Figura 21
 Editar esta página: Figura 22
Tabela 3 – Itens do Menu de Guia
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Este item será utilizado para que o usuário inclua guias de navegação, poderá ser para um
item existente, o que normalmente ocorre, ou para um novo item criado.
A figura 19 apresenta os itens do SME 2.0 passíveis de serem incluídos na barra de guias de
navegação disponíveis para o usuário do SME 2.0.
Após escolher as guias que deseja inserir, o usuário pode clicar no botão OK, imediatamente
serão apresentadas as guias selecionadas.
Figura 19 – Incluir guias de navegação
Para remover uma guia da barra, o usuário deve selecionar a guia, na pagina principal de sua
área de trabalho, clicar no menu de guias e escolher a opção remover, desta forma, o sistema apresentará
ao usuário a caixa de diálogo solicitando a confirmação ou não da remoção, conforme figura a seguir.
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Figura 20 – Remover esta guia
Além de incluir e remover as guias, o usuário pode modificar a sequencia de guias. Ao abrir
este item, basta selecionar o item correspondente a guia e selecionar a opção desejada: Para cima, Para
baixo, Para a parte superior ou Para a parte inferior. A Figura 21 apresenta a tela com estas informações.
Figura 21 – Modificar a sequência de guias
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Outra funcionalidade do menu de guias é a possibilidade de configurações específicas de
caráter geral, layout e conteúdo e estilo da página.
Tendo em vista o grande número de possibilidades, a facilidade de entendimento dos itens
disponíveis e a possibilidade de testes, os detalhes destes itens não serão citados. A imagem a seguir
apresenta a tela com o item de opção geral.
Figura 22 – Editar esta página
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Guias de Navegação do IBM Cognos – Específicas do SME 2.0
Os itens descritos a seguir foram elaborados para facilitar a navegação dos usuários no IBM
Cognos, serão atualizadas constantemente, sempre que demandado pelos usuários e que os gestores do
sistema verificarem necessária a atualização.
Guia Painéis
Na guia painéis, estão disponíveis seis painéis de monitoramento que poderão ser utilizados
por qualquer usuário do SME 2.0.
Os painéis têm por objetivo apresentar aos usuários uma visualização gerencial que poderá
ser detalhada caso seja necessário.
Antes de explicações sobre os painéis, é importante descrevermos as funcionalidades dos
filtros neles disponibilizados.
FILTRO
DESCRIÇÃO
Ano
Este filtro permite ao usuário escolher o ano.
Padrão = Ano atual
Mês
Este filtro permite ao usuário escolher o mês.
Padrão = Mês atual
Tipo de visualização: anual ou por período
Ao escolher a visão anual, as tabelas e gráficos apresentarão a execução em relação ao objetivo
final do ano. Valor previsto de dezembro.
Ao escolher por período, o painel apresentará informações até o período. No caso das metas
anuais, é realizada a distribuição mensal para possibilitar a análise da execução das metas conforme
a previsão até aquele mês.
As explicações que serão apresentadas no painel de metas mobilizadoras ajudam a entender este
conceito.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
FILTRO
DESCRIÇÃO
Este conceito esta disponível no painel de metas mobilizadoras, contudo será implementado
futuramente nos demais painéis.
SEBRAE/UF
Ao escolher este filtro, serão apresentadas informações apenas do SEBRAE Estadual escolhido.
Tabela 4 – Filtros de painéis
A tabela a seguir apresenta a barra de navegação dos painéis de monitoramento.
ITEM
DESCRIÇÃO
Acesso ao Painel de Metas Mobilizadoras
A coloração deste ícone (tons de azul) indica que esta ativado.
Acesso ao Painel de Atendimento
A coloração deste ícone (tons de cinza) indica que esta desativado.
Acesso ao Painel de Projetos
A coloração deste ícone (tons de cinza) indica que esta desativado.
Acesso ao Painel de Programas
A coloração deste ícone (tons de cinza) indica que esta desativado.
Acesso ao Painel de Carteiras
A coloração deste ícone (tons de cinza) indica que esta desativado.
Acesso ao Painel de Monitoramento Estadual
A coloração deste ícone (tons de cinza) indica que esta desativado.
Tabela 5 – Barra de navegação
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Painel Metas Mobilizadoras
O mapa do Brasil apresentado neste painel é colorido de acordo com os filtros escolhidos.
As cores utilizadas seguem o padrão apresentado no início do documento. A cor de cada estado no mapa é
atribuída pelo cálculo das médias de execução das metas.
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Mapa exemplo por período
Ao selecionar Agosto de 2013 em uma visão por
período, o mapa se comportou conforme a imagem
ao lado.
No exemplo, a média das metas atingidas pelo Acre
foi de 116,6%. Para visualização deste número, basta
posicionamento do mouse sobre o estado.
Caso o usuário queira verificar os dados apenas do
estado, basta a escolha do estado no filtro
SEBRAE/UF.
O objetivo do mapa é apresentar o grau de execução
até o mês escolhido (Agosto/2013). No exemplo
observa-se que a continuidade no ritmo apontado
acarretará, ao final do ano, na manutenção das
cores.
No exemplo do Acre, os 116,6% indicam que até
agosto de 2013 a meta até o mês foi atingida.
Mapa exemplo por ano
O mapa ao lado difere do anterior por ter uma visão
por ano (filtro = anual).
Desta forma, o percentual apresentado continua
sendo a média das metas atingidas. A diferença se
dá ao cálculo, que é feito em relação ao ano. No
exemplo utilizado, o Acre atingiu 76,1% da meta
estipulada para 2013.
Ainda neste exemplo, percebe-se que o estado da
Bahia atingiu, em agosto, mais de 100% da meta
anual.
O objetivo deste mapa, conforme tais filtros
estabelecidos é apresentar a execução alcançada da
meta total (anual), bem como a distancia para a
seguinte faixa.
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SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
27
MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Exemplo Bahia – Tabela
A imagem ao lado possui os mesmos filtros da
anterior, acrescentado o filtro do estado da Bahia.
A vantagem de utilização do filtro por estado é a
visualização especifica de todas as metas daquele
estado.
Neste caso também há a possibilidade de utilização
do filtro por período e por ano.
Exemplo Bahia – Velocímetros
Os velocímetros apresentam o grau de desempenho.
Os dados podem ser checados na tabela, conforme
figura anterior.
Neste caso também há a possibilidade de utilização
do filtro por período e por ano.
Tabela 6 – Painel Metas Mobilizadoras, orientações.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Painel Metas Mobilizadoras – Detalhamento Nível 01 – Exemplo Metas de Atendimento
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Previsão e Execução
O item de painel apresenta para Meta 1 –
Atendimento e os demais filtros escolhidos pelo
usuário a previsão, a execução e o percentual da
execução em relação à previsão.
Execução acumulada até do mês
Neste item são apresentados os valores da execução
até o mês escolhido, se o filtro visão for anual,
apresentará até o último mês executado.
Comparativo de Execução com o Ano Anterior
O gráfico ao lado apresenta informações sobre a
previsão e a execução da meta em relação ao ano
escolhido no filtro e ao ano anterior ao filtro, desta
forma, o usuário poderá visualizar e comparar o
quanto cresceu a previsão e a execução.
Tabela 7 – Painel Metas Mobilizadoras, detalhamento nível 1, orientações.
GPRN20120828/Versão 1.0
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Painel Atendimento
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Imagem completa do painel de atendimento
A imagem ao lado é a miniatura dos dados
apresentados no painel atendimento.
Em resumo contêm os instrumentos, indicadores e
informações sobre a previsão e execução de cada
um deles.
Detalhe da lista de informações
A parte superior do painel atendimento apresenta a
lista dos instrumentos e os respectivos indicadores.
Os indicadores são clicáveis e direcionarão o usuário
para um nível de detalhamento.
Contém o valor previsto original, previsto ajustado,
previsto ajustado até o mês e valor executado.
Detalhe da lista de informações – complemento
O último item da coluna apresenta um gráfico de
barra e o percentual de execução baseado no
percentual de execução calculado com base na
execução em relação ao previsto ajustado no ano.
Totalizadores
Além das informações citadas, este painel apresenta também totalizadores do:
 Número de empresas atendidas,
 Pessoas informadas,
 Pessoas informadas com cadastro,
 Pessoas informadas sem cadastro e
 Outras informações complementares que poderão auxiliar as análises.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Tabela 8 – Painel Atendimento, orientações.
Painel Metas Atendimento – Detalhamento Nível 01
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Filtro por instrumento
Ao detalhar um nível no painel atendimento, o
usuário poderá escolher o instrumento e aplicar o
filtro.
Filtro por indicador
No mesmo molde do instrumento, irá detalhar um
nível no painel atendimento, o usuário poderá
escolher o instrumento e aplicar o filtro.
Dados do detalhamento nível um
Neste nível de detalhamento, são apresentadas as
informações mês a mês da previsão e da execução.
Neste objeto também é apresentado percentual da
execução e o gráfico de barras com apresentação
visual desta informação.
As cores do gráfico representam a faixa de
desempenho e é alterado de acordo com o
percentual atingido.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Comparação da previsão e execução com o ano
anterior.
Similar ao gráfico do painel de metas mobilizadoras,
o gráfico ao lado apresenta a meta e execução do
ano anterior e do ano atual, de acordo com os filtros
aplicados.
Tabela 9 – Painel Atendimento, detalhamento nível 1, orientações.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Painel Projetos
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Filtro por Unidade
O painel projetos apresenta além dos filtro padrão
de tempo e localização, o filtro por unidade.
Ao escolher uma unidade o painel é atualizado com
informações referentes a unidade escolhida.
Filtro por projeto
Com a mesma funcionalidade do filtro por unidade,
o painel projetos apresenta a possibilidade de filtrar
as informações por projeto.
Desta forma, o usuário pode escolher o projeto e
monitorar os dados neste nível de detalhamento.
Execução Física
A tabela apresenta informações da previsão e
execução por Instrumento e o indicador.
Apresenta também o gráfico de barras para
observarmos a medida de desempenho da execução
física em relação à previsão física.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Execução Orçamentária
Agregados por SEBRAE ou por Parceiros, a tabela ao
lado apresenta o valor previsto e o valor executado.
Além disso, apresenta o percentual da execução e o
gráfico de barras com cores que representam a
medida de desempenho de cada projeto.
Avaliação e Mensuração
A tabela ao lado apresenta informações sobre
avaliação e mensuração.
Apresenta também o percentual da execução e o
gráfico de barras com cores que representam a
medida de desempenho de cada projeto.
Prazos - Marcos Críticos e Atualização de projetos
Os dois objetos apresentam a distribuição dos prazos
de acordo com os marcos críticos.
A atualização de projetos é medida em faixas de
dias. Ao observar a legenda deste objeto, podemos
visualizar a informação de forma concreta.
Neste caso não foram utilizadas as cores de medida
de desempenho.
Tabela 10 – Painel Projetos, orientações.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Painel Programas
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Filtro Setor
Além dos filtros padrão já apresentados
anteriormente, o usuário pode escolher o setor que
deseja visualizar, neste momento todos os objetos
receberão o filtro selecionado.
Visão macro do painel Programas
A figura ao lado apresenta os programas do SEBRAE,
em uma visão macro do painel.
Os próximos itens detalham as informações.
Exemplo- SEBRAE nos Territórios da Cidadania
Informações do painel programas: Previsão e
execução por CSN/NA e UF, Contrapartida e Meta.
Ainda nesta tela temos o objeto de distribuição de
clientes atendidos por porte e produtor rural.
Ao clicar no título em azul claro, o usuário será
direcionado para um nível de detalhamento do
programa.
Tabela 11 – Painel Programas, orientações.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Painel Programas – Detalhamento Nível 01
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Detalhe nível 1 do painel programas – Filtro
Programa
Neste nível de detalhe o usuário terá acesso ao filtro
de programa. Ao escolher um programa filtrará
todas as informações referentes ao programa
escolhido.
Detalhe nível 1 do painel programas – Filtro Setor
O mesmo ocorre com o filtro de setor, onde o
usuário escolhe o filtro por SETOR, as informações
serão filtradas.
Filtros de mapas
Neste painel são apresentados
informações relacionadas.
mapas
com
O usuário pode escolher a situação de desempenho
do mapa clicando em uma das opções apresentadas
ao lado.
A opção todos irá colorir todos os estados,
independente do percentual atingido.
Mapas
Os mapas do painel programas apresentam o
desempenho de cada estado em relação à execução
de CSN/UF, Contrapartida e Meta.
Ficará colorido de acordo com o desempenho.
O usuário poderá escolher o desempenho desejado
para ser representado no mapa, conforme citação
do item anterior.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Previsão e Execução
Neste objeto constam a previsão e execução de um
programa agrupado por CSN/NA, CSN/UF,
Contrapartida e Meta.
Apresenta também o percentual de execução e
gráfico em barra para representar o percentual
alcançado até o momento, de acordo com o filtro
selecionado.
Potenciais Empresários e distribuição por porte
O objeto apresentado contém o número de
potenciais empresários e a distribuição por porte,
inclusive com produtor rural.
Detalhamento por atendimento
Quando um usuário clicar no item ao lado (que
exerce a função de um botão ou hyperlink) será
direcionado para mais um nível de detalhamento.
Tabela 12 – Painel Programas, detalhe nível 1, orientações.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Painel Programas – Detalhamento Nível 02
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Programas - Detalhamento nível 2
O objeto apresenta por instrumento e indicador o
valor previsto original, previsto ajustado no ano,
previsto ajustado até o mês e o percentual de
execução em relação ao previsto ajustado ano.
Este painel também utiliza os gráficos para
disponibilizar o percentual de execução.
Tabela 13 – Painel Programas, detalhe nível 2, orientações.
GPRN20120828/Versão 1.0
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Painel Carteiras
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Dados de carteira por setor econômico
O objeto ao lado, apresenta informações sobre
carteiras: Quantidade de projetos, quantidade de
parceiros, número de empresas atendidas e número
de potenciais empresários.
Execução Orçamentária Anual
Os objetos contêm informações sobre a execução
orçamentária anual de acordo com a carteira.
Valores previstos de despesas para o PPA.
Caso seja necessário, o usuário poderá escolher a
carteira para atualizar o gráfico de acordo com o
filtro escolhido.
Distribuição de Despesa Executada por Setor
O Gráfico de rosca apresenta ao usuário informações
sobre a distribuição de despesas executadas.
Tabela 14 – Painel Carteiras, orientações.
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Filtro por Carteira
Ao detalhar mais um nível, o painel disponibilizará a
possibilidade de escolha de um novo filtro, agora por
carteira.
Filtro por Segmento
Similar ao item anterior, basta escolher o filtro por
segmento para as informações serem filtradas de
acordo com as regras.
Quadro de informações
O quadro ao lado apresenta informações de
execução física e execução orçamentária com níveis
de detalhamento que permite aos usuários a
realização de analises.
Prazos dos Marcos Críticos
O gráfico ao lado apresenta informações sobre os
prazos dos marcos críticos.
Atualização de Projetos
O gráfico em rosca apresenta a quantidade em faixas
de dias para atualização de projetos.
Tabela 15 – Painel Carteiras, detalhe nível 1, orientações.
GPRN20120828/Versão 1.0
SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Painel Monitoramento Estadual
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Metas Mobilizadoras
O objeto Metas Mobilizadoras apresenta
informações sobre a previsão, execução e percentual
de execução em relação à previsão.
Estes dados podem ser detalhados no painel de
Metas Mobilizadoras.
Velocímetros
Os velocímetros ao lado permitem ao usuário que
averigue a distribuição das receitas, execução
orçamentária e execução orçamentária de parceiros.
Resumo CSN
O objeto ao lado apresenta informações sobre CSN,
tais como o gráfico de barras, metas e execução.
Metas de Atendimento
A tabela apresenta informações sobre os
instrumentos e indicadores e o percentual. As cores
estão de acordo com as regras do SME 2.0.
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SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Semáforos de limites
Os semáforos de limites apontam as informações e
sinalizam o desempenho.
Agregado ao semáforo, as cores apresentam os
limites respectivos status.
Neste caso não são utilizadas as cores padrão de
percentual de execução e sim específicas dos limites.
Detalhar Monitoramento Estadual
O usuário poderá detalhar as informações por
programas e projetos, para isso, basta clicar no
botão ao lado.
Tabela 16 – Painel Monitoramento Estadual, orientações.
GPRN20120828/Versão 1.0
SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Painel Monitoramento Estadual – Detalhamento Nível 01
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Detalhes – Programas nacionais
A imagem ao lado detalha informações sobre os
programas nacionais.
Prazos de Marcos Críticos
O gráfico ao lado apresenta informações sobre os
marcos críticos e seus prazos.
Avaliação e Mensuração
As informações de previsão e execução agrupadas
por avaliação e mensuração estão neste quadro.
Tabela 17 – Painel Monitoramento Estadual, detalhe nível 1, orientações.
GPRN20120828/Versão 1.0
SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
43
MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Guia Assuntos
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Guia Assuntos
Nesta guia estão disponíveis relatórios por assunto.
Ao clicar na guia assuntos, o usuário visualizará um
quadro de relatórios organizado por assuntos de
interesse do SEBRAE.
O usuário poderá clicar no título nome para ordenar
a forma de apresentação dos relatórios (alfabética
ou não).
Os relatórios são disponibilizados nos diretórios de
assuntos.
Tabela 18 – Guia Assuntos
Guia Perfil
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Guia Perfis
Nesta guia estão disponíveis os diretórios de acordo
com os interesses dos usuários.
Por exemplo:
No diretório Gestor de Orçamento, estão os
diretórios que supostamente são de interesse dos
gestores de orçamento.
Estes diretórios e disposição dos relatórios podem
ser alterados de acordo com a manifestação de
interesse dos usuários.
Tabela 19 – Guia Perfis
GPRN20120828/Versão 1.0
SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Guia SEBRAE/UF
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Guia SEBRAE/UF
Nesta guia foram disponibilizados dois grupos.
1.
Relatórios específicos com características especificas
dos estados. Geralmente são definidos e elaborados
pelos estados.
2.
Relatórios de interesse dos estados e que são de uso
comum.
Só constam diretórios de estados que possuem
relatórios.
Tabela 20 – SEBRAE/UF
Guia Minhas Pastas
IMAGEM
DESCRIÇÃO
Guia Minhas Pastas
Na guia minhas pastas estão disponíveis os relatórios
que o usuário informou serem seus favoritos.
No exemplo ao lado temos 6 relatórios escolhido
pelo usuário.
O conteúdo desta guia é totalmente gerenciado pelo
usuário.
Tabela 21 – Minhas Pastas
GPRN20120828/Versão 1.0
SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Acessando os relatórios
Os itens descritos a seguir apresentam informações sobre o acesso e utilização dos
relatórios disponíveis no SME 2.0.
ITEM
DESCRIÇÃO
Quando o usuário não for mais utilizar o sistema,
recomenda-se que efetue logoff, clicando neste
botão.
Esta operação fará com que o usuário encerre a
sessão. Para acessar novamente, será necessário
informar login e senha.
Quando um relatório estiver aberto, o usuário
poderá clicar no botão ao lado para voltar a sua
área de trabalho.
O link Manter esta versão permite ao usuário que
execute 3 ações:
1. Relatório de Email: Relatórios que exigem um
processamento maior podem ser enviados por
e-mail ao próprio usuário ou para outro
usuário, no segundo caso basta informar o email de enviou.
2. Salvar relatório: Os relatórios podem ser salvos
em outros locais e compartilhados com outros
usuários.
3. Salvar como Visualização de Relatório: Permite
ao usuário que salve uma versão do relatório
em suas pastas, por exemplo, ou em outras
pastas de acordo com seu interesse.
A seta azul em destaque permite ao usuário que
execute novamente o relatório.
Caso esteja disponível a funcionalidade do relatório,
o mesmo poderá efetuar drill down (mergulho para
um nível de detalhamento maior) clicando neste
botão.
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SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
46
MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
ITEM
DESCRIÇÃO
Após clicar em drill down o usuário pode solicitar o
retorno para o nível anterior, mais agregado. Neste
caso, pressionará o botão drill up.
Ainda não implementados no SME 2.0, o drill
trough, que possibilita ao usuário navegar de um
relatório para outro. É similar ao drill down/up,
contudo possibilita o mergulho para relatórios
diferentes com escopos similares.
O usuário pode ser direcionado para um link
previamente relacionado clicando em links ou
poderá clicar em procurar. No segundo caso, será
aberta uma janela de pesquisa de relatórios.
Existem várias formas de visualização dos relatórios,
para aciona-las basca clicar na desejada. Estão
disponíveis:
 HTML (padrão);
 PDF;
 XML;
 Excel: Neste caso poderá escolher dados,
formato e versão.
Outra opção disponível ao usuário é a inclusão de
relatórios. As opções são:
 Incluir a Minhas Pastas: O relatório estará
disponível na Guia Minhas Pastas para o
usuário.
 Incluir aos Marcadores: O relatório será
inserido como favorito nos navegadores.
Titulo do relatório
Na parte central do cabeçalho, sempre estará
disponível o título do relatório.
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SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
47
MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
ITEM
DESCRIÇÃO
Parâmetros (legenda)
No cabeçalho estão disponíveis os parâmetros
(filtros) escolhidos pelo usuário.
No exemplo ao lado foram escolhidos:
 Ano: 2013;
 SEBRAE/UF: Acre
 Mês: Agosto
Parâmetros (filtros)
O usuário poderá escolher os parâmetros (filtros) os
quais deseja que sejam aplicados aos dados
disponibilizados no relatório.
No exemplo ao lado o filtro refere-se ao ano.
Abas
Um relatório pode ser único ou distribuído em abas.
No exemplo ao lado o usuário pode escolher o item
Atendimento por categoria ou Comparativo
Execução/Previsão.
O item ativo fica sempre na cor azul.
Informações de rodapé (esquerdo)
Na parte inferior esquerda dos relatórios são
apresentadas as seguinte informações:
 Nome do usuário do sistema, o mesmo que
efetuou login;
 Informações complementares e/ou orientações
sobre o relatório. No exemplo são apresentadas
informações sobre o sistema de origem.
 Itens de navegação em páginas que permitem ir
para a primeira, anterior, próxima ou ultima
página do relatório.
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SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
ITEM
DESCRIÇÃO
Informações de rodapé (direito)
No rodapé direito do relatório são apresentadas as
informações:
 Data e hora atual (não é a data e hora dos
dados, sim a data e hora de geração do
relatório);
 Informações do número de página. O número
da ultima página só aparecerá quando o
usuário passar por todas as páginas. Caso
contrário será apresentado o item?
(interrogação).
Tabela 22 – Itens da barra superior e seus significados
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SEBRAE NACIONAL - UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA (UGE)
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MANUAL DO USUÁRIO – SME 2.0
Suporte, Dúvidas e Sugestões
Em breve, documentos como este e tutoriais (vídeos) estarão disponíveis com objetivo de
auxiliar na utilização dos painéis.
Os relatos de problemas e pedidos de suporte, deverão ser enviados para
[email protected]. Importante relatar as evidências detalhadamente.
Dúvidas e Sugestões para novas implementações ou dúvidas sobre a utilização do SME 2.0, enviar e-mail
[email protected]
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