información de mercado

ATUN EN CONSERVA
EN ESPAÑA
Parte Uno:
Información del Mercado
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO Producción local
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•
La industria conservera española del atún se compone de 695 empresas.
Únicamente 18 empresas están por encima de los 200 trabajadores.
En Galicia se ubica el mayor porcentaje de estas empresas (27%).
En 2012, España produjo casi 250 mil toneladas de atún en conserva.
Producción nacional de conservas de atún (Tn)
280.000
Producción nacional de conservas de atún (Miles de €)
2.000.000
267.820
270.000
1.600.000
260.000
243.912
250.000
248.366
1.299.873
247.680
1.200.000
240.000
1.175.370
1.192.063
2008
2009
1.465.413
1.554.319
230.572
230.000
800.000
220.000
210.000
400.000
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Encuesta Industrial de Productos (INE)
2010
2011
2012
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO Segmentación de mercado
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La población española censada en 2013 asciende a algo más de 47
millones de habitantes.
Hombres
Mujeres
49.2%
Madrid
3,2 Millones hab.
50.8%
Barcelona
1,6 Millones hab.
46.1%
Valencia
0,8 Millones hab.
29.0%
15.0%
Sevilla
0,7 Millones hab.
9.9%
Menos de 15 años Entre 15 y 24 años Entre 25 y 54 años
Más de 55 años
Fuente: INE
•
•
El 11,7% de ésta corresponde a extranjeros, procedentes principalmente
de Rumanía, Ecuador y Colombia.
El país se sitúa en el puesto número 28 de la clasificación mundial de
países con mayor PIB per cápita, con 30.620 USD.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO Consumo per cápita y localización de la demanda
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•
El consumo de conservas de atún de las familias españolas, durante
2012, alcanzó casi las 100 mil toneladas (aproximadamente 718 millones
de €).
El consumo per cápita fue de 2,16 kilos, con un gasto de 15,59.- €.
Andalucía, con el 20% del
consumo, es la región donde
más se demanda este tipo de
producto.
Casi el 60% del consumo se
concentra en tres regiones
(Andalucía, Madrid, Cataluña
y Valencia).
La tendencia de consumo se
ha mantenido muy estable en
los últimos años.
Consumo y gasto per cápita (Kilos/euros)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
13,47
13,23
13,34
2,05
2,11
2,20
2008
2009
2010
Consumo per capita
14,88
2,25
2011
15,59
2,16
2012
Gasto per capita
Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAGRAMA)
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO Formas de consumo
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•
•
Las formas de consumo del producto son muy variadas: al natural, en
aceite vegetal, en escabeche, en tomate o en salsa.
Otra diferenciación a destacar es la que posiciona el atún desmigado, de
menor precio, frente a la ventresca, la parte más valorada.
Valor añadido a tener en cuenta: creciente preocupación por los productos
sanos, ecológicos y naturales.
• El pack más habitual para presentarlo
es el compuesto por 3 latas. También
aparece en latas y tarros de cristal
individuales.
• Destacan como novedad el envase
“pouch” o abrefácil y la notoriedad
que han alcanzado las ensaladas
preparadas
con
atún
como
ingrediente.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO Perfil del consumidor
•
•
•
•
•
•
Más del 60% de la población consume
conservas, semiconservas, ahumados y salazones al menos una vez por
semana.
Casi la mitad consume este producto para cenar.
Un 45% consume marca del distribuidor y otro 45% adquiere la marca del
fabricante.
La mitad de los consumidores adquiere el producto a través de los
supermercados y casi la cuarta parte de los mismos prefiere recurrir al
hipermercado.
Los factores que inciden en la compra del producto son, por orden de
preferencia, la calidad de los productos, los buenos precios y la cercanía.
Como ya se ha comentado, las marcas del distribuidor (marca blanca)
tienen un gran peso entre las preferencias del consumidor, aunque se
perciben de peor calidad que las marcas más habituales.
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
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•
•
El volumen de las importaciones ha ido retrocediendo levemente a lo largo
de los últimos cuatro años. En 2012 se importaron alrededor de 88
millones de kilos
El valor de las mismas se sitúa alrededor de 420 millones, cifra netamente
superior a la registrada en 2011.
Ecuador se posiciona como el Principales socios exportadores de atún en conserva de España
principal exportador de atún
18,1%
hacia España.
Ecuador
Su cuota, junto a la registrada
El Salvador
10,3%
Mauricio
por El Salvador, ha ido
45,3%
Tailandia
reduciéndose en los últimos
3,1%
Guatemala
años frente a otros países
Resto
importadores, como Mauricio y
13,9%
Guatemala.
9,4%
Fuente: DATACOMEX
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
•
•
•
Las importaciones procedentes del Ecuador han experimentado en el
último periodo interanual analizado un incremento del 17%.
Al igual que en el resto de países exportadores, el precio por kilo del
producto ha experimentado en este mismo periodo un aumento
significativo.
Si bien, el precio medio por kilo del producto ecuatoriano está por debajo
del valor medio de mercado (4,47.- €/kilo frente a 4,76.- €/kilo).
Evolución de las importaciones de atún en conserva de España desde Ecuador
Año
2008
2009
2010
2011
2012
Valor (euros)
147,871,992.75
136,135,119.64
136,531,679.58
116,500,816.52
179,022,628.02
% total
53.47
47.03
45.59
37.10
42.46
Euros/kilo Volumen (kilos)
3.19
46,321,878.38
2.77
49,159,285.76
3.04
44,860,868.24
3.38
34,513,648.82
4.47
40,066,170.23
Fuente: DATACOMEX
% total
57.84
51.39
47.82
38.62
45.26
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
•
•
•
España se posiciona como uno de los países con una mayor industria
productora y transformadora de atún en el mundo.
Casi el 35% de su producción se destina al mercado exterior.
Los países limítrofes, Italia, Francia y Portugal copan casi el 75% de sus
exportaciones.
Evolución de las exportaciones (euros/kilos)
Principales socios importadores de España
EXPORTACIONES
País
Italia
Francia
Portugal
Alemania
Reino Unido
Argelia
Libia
Resto
Total
Fuente: DATACOMEX
Valor (euros)
196,559,665.76
108,903,174.67
50,829,853.13
19,623,932.52
15,804,436.84
7,052,427.89
6,615,137.35
40,413,457.04
445,802,085.20
Volumen (kilos)
35,515,228.61
20,176,247.93
11,065,191.56
3,960,063.08
3,905,088.75
1,697,880.60
1,131,529.20
8,419,288.90
85,870,518.63
INFORMACIÓN DE MERCADO
CANALES DE COMERCIO Canales de distribución
Cómo se organiza la distribución de las conservas de atún en España:
INFORMACIÓN DE MERCADO
CANALES DE COMERCIO Canales de distribución
Proceso de comercialización, teniendo en cuenta las preferencias de
comercialización del producto ecuatoriano:
• El fabricante puede elaborar en Ecuador y traer el producto acabado a
España como producto de exportación, o importar el pescado congelado y
elaborarlo en España.
• El exportador ecuatoriano puede dirigirse a un importador/distribuidor
mayorista, que se dirige al mercado tradicional, tanto gran distribución
como establecimientos minoristas, donde se adquieren los formatos
pequeños, y/ o al canal HORECA, donde se demandan los formatos más
grandes.
• El fabricante nacional puede vender a la gran distribución o al canal
HORECA (Hostelería, Restauración y Catering) de forma directa o a
través de un distribuidor mayorista.
• El suministro al canal HORECA está liderado por la distribución
especializada.
INFORMACIÓN DE MERCADO
CANALES DE COMERCIO Canales de distribución
•
•
En España, la Gran Distribución obtuvo en 2012 una cuota de mercado
del 73,6%, lo que supone un aumento de 1,3 puntos porcentuales al 2012
con respecto al 2008.
Los principales operadores dentro del sector de la distribución alimentaria
son Mercadona, Carrefour, Dia, Eroski, Auchan y Lidl, que ofrecen,
además, producto de marca propia.
Consumo en volumen de compra de conservas de atún por
los hogares españoles según lugar de compra (2008-2012)
Lugar de compra
Supermercado+autoservicio
Hipermercados
Tienda tradicional
Internet
Resto
2008
46.6%
25.7%
1.7%
0.0%
26.0%
Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAGRAMA)
2012
50.4%
23.2%
0.9%
0.6%
24.9%
INFORMACIÓN DE MERCADO
CANALES DE COMERCIO Empresas locales y precios
•
•
•
Tres son las grandes empresas que copan el mercado: Luis Calvo Sanz
(Calvo), Conservas Garavilla (Cuca) e Hijos de Carlos Albo (Albo).
Esta concentración del mercado, empuja a otras empresas a dirigir su
producción hacia la Distribución (marca blanca).
Se observa en el mercado una tendencia creciente al consumo de la
marca blanca, con un precio más competitivo.
Análisis de precios conservas de atún marca
del fabricante y marca del distribuidor (2012)
Tipo de producto
Atun aceite vegetal
Atun aceite oliva
Atun escabeche
Atún natural
Bonito aceite
Marca
fabricante
8.95
13.39
10.50
11.54
25.76
Marca
blanca
6.56
8.72
7.35
6.97
17.18
Fuente: Elaboración propia a partir de visitas a establecimientos
A través de la metodología aplicada, no se ha detectado información
disponible acerca de la evolución de los precios y los factores determinantes
en la misma.