productos químicos_2013

ESTUDIOS SECTORIALES
ESTUDIOS SECTORIALES
FABRICACIÓN
DE
PRODUCTOS QUÍMICOS EN
COLOMBIA 2013
La fabricación de productos químicos es una
actividad inscrita en la industria manufacturera
colombiana, la cual no tuvo un buen desempeño
el año pasado. A pesar de esto, la actividad
tiene una oferta de productos y encadenamientos
con sectores importantes de la economía que le
brinda un espacio para crecer, incluso bajo un
panorama internacional adverso.
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ESTUDIOS SECTORIALES
I.
INTRODUCCIÓN
La fabricación de productos químicos, es una
actividad que se conjuga con múltiples sectores de
las economías nacional e internacional. Productos de
aseo, abrasivos para la industria metalmecánica,
pinturas y fertilizantes son algunos de los campos en
los que la actividad tiene presencia. El lento
En Colombia la fabricación de productos químicos
comprende también la transformación de productos
en relación con el petróleo, productos con base en
materiales orgánicos e inorgánicos, bases para
pinturas, plaguicidas, abonos y fertilizantes.
Gráfica 1. Cadena productiva
desempeño registrado el año anterior en términos de
producción, no es responsabilidad exclusiva del
sector, sino de factores externos de la economía. Se
espera que las condiciones en el
2013 mejoren,
dados los impulsos en de la economía nacional y el
proceso
de
recuperación
de
las
economías
internacionales.
II.
ESTRUCTURA DEL SECTOR
La actividad comprende la fabricación de gases
industriales, gases inorgánicos comprimidos, gases
licuados y gases medicinales como oxígeno,
nitrógeno y gases halógenos como el cloro y el
flúor; los gases refrigerantes producidos a partir
de hidrocarburos como los freones; gas carbónico
(hielo seco), aire líquido o comprimido, mezclas de
Fuente: DANE.
estos gases con aplicaciones específicas y gases
aislantes. También la fabricación de colorantes y
En Colombia las principales obras civiles están
pigmentos de cualquier fuente, en forma básica o
ubicadas en carreteras, calles, caminos y puentes;
como concentrados. Y La producción de elementos
construcciones para la minería, centrales generadoras
químicos aislados y sus isótopos: metales alcalinos y
eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de
alcalinotérreos como el calcio, y el fósforo; metales
aterrizaje; vías de agua, puertos y represas; y las
de transición (excepto el hierro, y metales
obras de ingeniería que comprende estadios y otras
preciosos), metaloides (silicio) y no metales (azufre).
instalaciones deportivas.
1
ESTUDIOS SECTORIALES
III. DESEMPEÑO DEL SECTOR
pero en la segundo trimestre retomó una su
La fabricación de sustancias y productos químicos es
crecimiento y aproximándose más al 1,5%.
una actividad incluida en la industria manufacturera
Otro factor que incide en el desempeño del sector,
colombiana. En el último año su evolución no fue la
es el transporte de las sustancias peligrosas. En
mejor. Como se puede observar en el gráfico 2, en
Colombia, los problemas de infraestructura vial no
2011 su comportamiento era cercano al del producto
promueven una libre distribución a puertos de los
interno
contraerse
productos químicos, además el parque automotor
significativamente en 2012. La explicación de esta
calificado para este tipo de transporte es altamente
contracción
la
regulado pero esto no impide el contrabando o las
demanda externa, en especial, de productos químicos
malas condiciones en las que se transporta de un
que son insumos para la fabricación de productos
lugar a otro.
bruto
nacional,
obedece
para
al
luego
encarecimiento
de
abrasivos en Estados Unidos y Centro América;
además que en general toda la industria y la
economía misma daba señales de desaceleración.
IV. MERCADO
1. Oferta.
Gráfica 2. Crecimiento anual PIB de la fabricación
de productos químicos y el PIB Colombiano.
10%
fabricación de productos químicos básicos no ha sido
sustancias y productos químicos
PIB Colombia
2,1%
4,2%
8%
El panorama por el lado de la oferta de la
6%
4%
2%
la mejor. La contracción en la producción durante
2012 cerró el año en terreno negativo. En las cifras
que hay hasta agosto de este año muestran un
0%
-2%
primer semestre marcado por la tendencia negativa
-4%
en la producción, este comportamiento es congruente
-6%
I
II
III
2011P
IV
I
II
III
IV
2012Pr
II
con la materialización de las expectativas de
2013 Pr
desaceleración en la mayoría de las cuentas de la
I
Fuente: DANE
economía colombiana; finalizando este primer
El peso que el sector tuvo en la economía colombiana
trimestre la tendencia se revierte y el sector de
durante la última década fue de 1,6%, cuyo máximo
nuevo acelera incluso por encima de la producción
fue alcanzado durante el 2008, año en
total de la industria colombiana.
que se
lograron tasas sostenidas de 1.7% para luego
regresar al promedio. Durante el primer trimestre de
2013 esta participación cayó por debajo del 1,4%,
2
ESTUDIOS SECTORIALES
Gráfica 3. Variación anual del índice de la
producción real del total de la industria vs.
Sustancias químicas
exportaciones del DANE,
en
los tres primeros
trimestres las exportaciones de productos químicos
10%
descendieron 14% aproximadamente. Un factor
8%
6%
determinante para el desempeño de la demanda de
4%
bienes nacionales fue la escalada en la apreciación
2%
del peso, que deterioró significativamente a la
0%
-2%
industria manufacturera y el sector de fabricación
Sutancias y
productos
químicos
Total sin trilla
-4%
-6%
de productos químicos de Colombia no fue ajeno.
-8%
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
III-12
IV-12
I-13
II-13
-10%
Fuente: DANE
Gráfica 4. Variación anual del índice de ventas
reales del total de la industria* vs. Sustancias
químicas
8%
La razón de este comportamiento obedece a que el
6%
4%
sector no está estimulado completamente por el lado
2%
de la demanda, además las empresas que son de
0%
orientación exportadora tienen capacidad ociosa en
-2%
-6%
incentivo
-8%
tipo
de
cambio
para
seguir
consumiendo al ritmo con el que lo hicieron en 2011.
Total sin trilla*
-10%
I-08
II-08
III-08
IV-08
I-09
II-09
III-09
IV-09
I-10
II-10
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
I-12
II-12
III-12
IV-12
I-13
II-13
del
Sustancia y productos
químicos
-4%
vista de que sus principales compradores no tienen el
Fuente: DANE
2. Demanda.
Otro punto que diferenció al sector del resto la
Los indicadores de ventas en los últimos años del
industria fue el crecimiento durante todo el 2012,
sector han sido erráticos, pero presentan mayores
con una expansión de 3,6% en promedio, cuando el
movimientos al alza que la producción. Al finalizar
total de la industria sin trilla de café se acercaba al
el 2010 se dio un crecimiento de casi el 6% en sus
-2%. En lo corrido de 2013 el sector siguió el mismo
ventas, especialmente de productos inorgánicos para
camino que la industria con una contracción
la fabricación de jabones y artículos de aseo al
significativa en el primer trimestre pero con una
exterior. Pero a partir del segundo trimestre de
recuperación en el segundo; en los datos que se
2011, se inicia un proceso de desaceleración
tienen del tercer trimestre (julio y agosto) va
gradual en las ventas, en parte por las contracciones
acumulando un crecimiento positivo del 0,9%.
en
ventas
externas.
Según
las
cifras
de
3
ESTUDIOS SECTORIALES
La composición del consumo de sustancias químicas
en Colombia es fuertemente controlada por los
productos derivados del petróleo y gas natural,

demandantes internos importantes en el
área de aseo
principal proveedor de la industria textil y
de pinturas

seguido por los productos inorgánicos (Hidrogeno,
ácidos), luego por pinturas, barnices y colorantes,
Los factores externos al sector que se debilitan y
plaguicidas y el resto dividido en químicos orgánicos
benefician su desempeño:
y otros.
Amenazas:
Gráfica 5. Consumo de sustancias químicas en el
país.
Pinturas,
barnices,
colorantes;
9,9%
Químicos
inorgánicos ;
13,0%
Plaguicidas;
7,4%


Oportunidades:

Otros;
3,7%
Petroleo, gas
natural y sus
derivados;
66,0%
Químicos
orgánicos;
2,4%
otros ; 1,2%
Abonos y
fertilizantes;
0,1%
Fuente: Perfil nacional de sustancias químicas en
Colombia, 2012
V.
DOFA
Contrabando de productos químicos y
reciclaje inadecuado.
Falsificación de productos de aseo de las
principales compañías.

mayor penetración en el mercado de
centro América y Estados Unidos gracias a
tratados de libre comercio.
importación de mejores insumos químicos
gracias al tipo de cambio
VI. CONCLUSIONES
El sector de fabricación de productos químicos en
Colombia en los últimos años no tuvo un buen
desempeño, pero su reducción en su actividad se
explica por factores externos de la economía. A
En cuanto a los factores internos al sector:
pesar de que en 2012 el crecimiento en su
Debilidades:
producción fue negativo sus ventas demostraron un


limitaciones logísticas para el transporte de
productos químicos peligrosos.
concentración en pocas empresas para la
explotación de insumos químicos
grado se solidez cuando el resto de la industria caía.
Se espera que este año se reactive gracias a una
estabilidad macroeconómica de sus principales
demandantes internacionales, en especial Estados
Fortalezas:

la certificación internacional de los
productos químicos del sector
Unidos. Por otra parte, el consumo interno del país
empieza a despegar a partir del segundo trimestre
de este año.
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ESTUDIOS SECTORIALES
La principal características de este sector es
la
enorme
en
variedad
de
capacidad de ofrecer,
productos
que
está
desde artículos de aseo,
belleza hasta el procesamiento de ferroníquel y
abrasivos para su transformación. Esto último le da un
amplio margen de maniobra para enfocarse y
recuperar su crecimiento potencial.
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