- 1 - Análisis de los sectores industriales relevantes para la

E-3,S.A.
-1Análisis de los sectores
industriales relevantes para
la Economía alavesa
- productos metálicos
- máquina-herramienta
- maquinaria eléctrica y electrónica
- industria aeronáutica
- componentes de automoción
1
E-3,S.A.
2.1. SECTOR: PRODUCTOS METALICOS
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (Nace 28)
La fabricación de productos metálicos no es tan importante como la
transformación básica de los metales en la mayoría de los países
candidatos, aunque es, efectivamente, la continuación natural de esta
primera transformación en la cadena productiva.
Aunque Eslovenia no cuenta con un sector tan especializado en la
transformación básica de metales, sobrepasa a los demás Estados en
este sector de productos metálicos. En este país, esta transformación
aporta en torno al 9% del total del valor de la producción y genera en
torno al 10% del conjunto del valor añadido de todas las actividades
manufactureras del país. En la República Checa, este sector también
contribuye con el 9% del total de la producción manufacturera y con el
empleo del 12% del total de personas empleadas en el conjunto de la
industria manufacturera.
En la Unión Europea, este sector representaba, en el mismo año de
referencia (1998), el 5,9% del total de la industria manufacturera y
empleaba al 9,3% del total de personas.
2
E-3,S.A.
1. VALOR DE LA PRODUCCION (mill ECU/ EUR)
POL
HUN
1995
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
2.673,6
408,3
896,6
EST
LET
LIT
CHI
32,5
128,1
1996
2.988,3
2.956,0
409,5
928,7
103,3
45,4
128,4
1997
3.556,0
3.513,6
476,0
1.142,2
135,1
72,0
134,8
1998
4.084,1
1.018,2
3.852,3
569,0
1.231,8
178,5
79,7
146,8
1.268,3
3.566,4
497,7
LIT
CHI
154,8
7,7
3,3
1999
138,8
2. EMPLEO (miles de personas empleadas)
POL
HUN
R.CHECA
1995
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
1996
162,7
155,0
7,2
3,3
1997
190,3
167,3
7,4
3,2
1998
198,0
48,7
168,4
7,3
3,2
54,4
163,4
1999
3. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
EST
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
919,1
219,9
748,2
116,1
278,4
32,4
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
7,5
7,0
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
5,7
4,6
5,2
4,4
10,1
4,3
2,8
26,9
33,7
27,6
13,2
24,7
22,6
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
LET
LIT
CHI
19,9
3,6
18,1
3
E-3,S.A.
SUBSECTORES
•
FABRICACION DE ELEMENTOS METALICOS PARA LA
CONSTRUCCION (Nace 28.1)
1.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
50,8
16,2
27,2
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
1.224,7
295,7
698,8
408,7
105,7
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
35,4
46,4
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
CHI
0,8
2,0
127,8
151,3
12,8
96,4
32,9
37,5
4,7
35,1
5,2
3,7
3,2
1.2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
252,2
70,3
140,3
27,7
33,8
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
8,1
6,5
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
5,9
4,4
5,5
4,4
10,8
2,2
26,2
30,0
27,8
13,0
22,2
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
EST
LET
LIT
CHI
1,8
5,6
17,4
4
E-3,S.A.
•
TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; INGENIERIA
MECANICA GENERAL (Nace 28.5)
2.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
26,7
6,6
33,1
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
374,0
99,8
563,5
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
169,9
41,9
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
17,3
54,1
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
CHI
0,4
0,4
44,9
211,5
2,6
13,3
18,3
69,8
1,3
8,1
4,3
18,0
0,6
2.2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
62,2
24,6
137,6
14,0
51,9
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
6,4
6,3
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
4,1
3,8
4,9
4,0
8,9
2,4
25,2
31,2
27,9
12,9
22,2
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
EST
LET
LIT
CHI
0,9
3,5
20,8
5
E-3,S.A.
•
FABRICACION DE ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y CUBERTERIA,
HERRAMIENTAS Y FERRETERIA (Nace 28.6)
3.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
18,5
5,9
45,3
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
321,4
115,2
699,6
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
109,8
43,4
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
15,8
93,0
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
CHI
LIT
CHI
1,2
44,4
249,1
13,1
17,5
86,1
7,3
1,8
11,5
4,7
3.2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
149,7
27,6
158,2
15,7
74,7
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
5,9
7,3
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
9,3
4,7
4,9
3,9
11,0
2,3
27,9
38,1
27,4
13,9
22,2
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
EST
LET
2,7
6,1
6
E-3,S.A.
•
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS DIVERSOS,
(Nace 28.7)
4.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
69,3
12,4
35,5
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
1.400,
8
272,9
852,7
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
515,1
93,2
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
36,7
91,8
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
CHI
3,4
0,7
149,2
386,4
83,3
30,1
46,2
111,5
22,5
12,3
15,1
25,4
12,9
4.2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
266,5
56,6
163,4
31,1
86,1
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
7,4
7,5
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
4,8
4,6
5,0
4,3
9,6
2,9
27,2
35,3
27,0
12,8
21,6
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
EST
LET
LIT
CHI
9,7
6,6
18,5
7
DATOS PAIS: ESLOVENIA
E-3,S.A.
La industria de transformación metálica en Eslovenia incluye tres
subsectores:
subsectores:
- productos metálicos (38% del total)
- maquinaria y aparatos (20%)
- automoción (42%)
En conjunto componen el sector un total de 1687 empresas, que representan
el 22,2% del total de la facturación industrial del país, el 20,7% del empleo
industrial y el 6,5% del PIB esloveno
A pesar de la desaceleración registrada en los últimos años en los más
importantes mercados extranjeros, las ventas y la exportación de productos
metálicos eslovenos han registrado una positiva evolución, gracias a la
adaptación de la industria eslovena a los rápidos cambios de los mercados
internacionales (de Europa occidental en particular).
La Exportación del sector en su conjunto supuso, en 2001, más del 60% de la
producción y el 25,2% del la exportación industrial eslovena. Sus principales
mercados son: Alemania, Italia, Francia y Austria.
Las inversiones extranjeras y estratégicas en el sector, en conjunción con el
know-how local, han actuado como factores especialmente favorecedores del
crecimiento del sector. Además, las perspectivas del sector se fundamentan en
el hecho de que las empresas del sector se encuentran cada vez más
inmersas en la renovación y el desarrollo de las infraestructuras de Europa
Central y del Sudeste.
8
E-3,S.A.
PRINCIPALES PRODUCTOS SUBSECTOR PRODUCTOS METALICOS:
•Herramientas de mano
•Cubertería
•Construcciones metálicas (acero)
•Goznes/ bisagras para edificios y muebles
•Cerraduras
•Productos metalúrgicos de polvos
•Embalajes metálicos
•Radiadores y calderas para calefacción central
•Herrajes/ cremalleras y productos para máquinas roscadoras
•Productos de alambre
•OIlas a presión y baterías de cocina
•Contenedores
•Mobiliario metálico y otros productos metálicos
PRINCIPALES EMPRESAS SUBSECTOR PRODUCTOS METALICOS:
UNIOR ZRECE
- herramientas manuales, componentes forjados
- 2.267 empleados
- facturación: 22.083.260 (miles SIT)
- www.unior.si
TRIMO TREBNJE
- materiales para techados
- 427 empleados
- facturación: 14.874.060 (miles SIT)
- www.trimo.si
KOVINOPLASTIKA LOŽ
- accesorios metálicos, piezas y componentes
- 1.098 empleados
- facturación: 16.237.528 (miles SIT)
- www.kovinoplastika.si
MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR
- accesorios sanitarios y productos de aleaciones de cobre; piezas
moldeada en cáscara y radiadores
- 833 empleados
- facturación: 11.178.783 (miles SIT)
- www.mlm-mb.si
LAMA DEKANI
- estructuras de muebles, herramientas, maquinarias de ensamblaje
- 419 empleados
- facturación: 5.955.973 (miles SIT)
- www.lama.si
Estas compañías operan con marcas registradas o con nombres comerciales tales como
EUROTOOLS, ALVEUS, INTERCAST, ROTO, ARMAL o AKLIMAT.
Fuente: Agencia Eslovena de Promoción del Comercio y la Inversión (TIPO)
9
E-3,S.A.
2.2. SECTOR: MAQUINA-HERRAMIENTA
Fabricación de máquinas-herramienta (Nace 29.4)
La República Checa es el país que muestra un mayor valor de la
producción de máquinas-herramienta.
1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
21,5
2,0
19,2
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
291,1
39,0
456,3
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
140,2
15,9
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
5,5
58,6
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
CHI
0,1
90,4
110
5,2
31,9
30,2
2,6
5,5
4,1
2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
111,0
10,4
110,7
26,4
26,1
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
6,5
7,8
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
5,5
5,2
5,8
3,9
11,6
27,9
27,8
28,4
13,4
Costes de
seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
EST
LET
LIT
CHI
20,8
10
E-3,S.A.
DATOS PAIS: REPUBLICA CHECA
La industria checa de máquina-herramienta fue, durante la anterior época de
dominación soviética, la principal proveedora de toda Europa del Este.
El reciente proceso de liberalización ha significado que la fabricación de
máquina herramienta haya pasado de estar en manos de una única empresa
pública a que, en la actualidad, existan numerosas empresas privadas. La
planificación centralizada ha dado paso a las decisiones orientadas a mercados
muy competitivos.
Una características común a todos los fabricantes checos de máquina-herramienta es
el acero utilizado que aporta gran solidez y fortaleza de las máquinas.
PRINCIPALES EMPRESAS
ZPS ZLIN es la mayor fabricante checa de máquina-herramienta. Su producción
supera la del resto de fabricantes nacionales.
La empresa está especializada en la fabricación de centros de mecanizado verticales
competitivos, y pretende convertirse en el mayor fabricante de este tipo de máquinas
de toda Europa continental, así como en el mayor exportador europeo de CMV a los
Estados Unidos.
TOSHULIN es fabricante de tornos verticales para cargas pesadas. Su actual
distribuidor en Estados Unidos está buscando nuevos mercados para estos tornos
verticales, más rígidos y potentes que los modelos habituales, en talleres
suministradores de fabricantes de equipamientos petroleros y de fabricantes de
motores de avión. Su antiguo mercado del Este ha desaparecido y, actualmente, su
único mercado situado al Este del país es India. Sus responsables afirman que “han
reconstruído totalmente su maquinaria para los mercados occidentales”. Los aspectos
eléctricos e hidráulicos, por ejemplo, han sido redefinidos para cumplir con los
estándares occidentales. Las máquinas específicas se fabrican de acuerdo con los
estándares de calidad de cada cliente, con controles Fanuc o Siemens.
TOS KURIM fabrica fresadoras y equipamiento de taladrado, incluyendo maquinaria
manual para talleres de utillaje, centros de mecanizado, líneas transfer y maquinaria
fresadora.
Las tres empresas mencionadas, junto con el resto de empresas checas del sector, se
encuentran aún en un período de transición, adaptando sus líneas de producción a las
demandas de los mercados occidentales y tratando de conseguir una mayor eficiencia
productiva. Para “desencadenar” el potencial de la industria checa de máquinaherramienta, las empresas se verán obligadas a realizar fuertes inversiones que
equilibren y perfeccionen sus procesos productivos.
Fuente: Modern Machine Shop (MMS On Line)
11
DATOS PAIS: ESLOVENIA
E-3,S.A.
La fabricación de máquina-herramienta en Eslovenia se incluye en la
mencionada industria de transformación metálica:
- productos metálicos (38% del total),
- maquinaria y aparatos (20%), que incluye la fabricación de máquinaherramienta
-automoción (42%)
Entre las cinco empresas más importantes identificadas en el subsector se
encuentran dos fabricantes de maquinaria de elevación y transporte, una
fabricante de turbinas hidráulicas, grúas y equipamiento hidromecánico, una
fabricante de prensas y, por último, una fabricante de equipamiento para
cosechadoras de heno y maíz.
Fuente: Agencia Eslovena de Promoción del Comercio y la Inversión (TIPO)
DATOS PAIS: ESLOVAQUIA
La información disponible sobre la fabricación de maquinaria y equipos
(NACE 29) indica que se trata de un sector histórico en la industria
eslovaca.
En 2001 representó, en su conjunto, el 2% del PIB y empleó a un total de
46.994 personas, lo que significó el 10,7% del empleo industrial (en el conjunto
de empresas con más de 20 trabajadores). El salario medio mensual de 2001
en el sector alcanzó las 13.246 coronas eslovacas, lo que supuso un
incremento, en términos reales del 2,3% con respecto a 2000 (en el conjunto
de la Economía los salarios aumentaron un 0,8%, y en la industria, un 2,4%).
El Comercio Exterior sectorial arrojó un fuerte déficit como consecuencia de las
crecientes Importaciones. El consumo de materiales intermedios es mayor y
las inversiones extranjeras también han contribuido a las compras de
maquinaria en el exterior.
Las Exportaciones de máquina-herramienta alcanzaron un valor relevante en
2001(6.000 millones coronas eslovacas), y las Importaciones fueron las más
importantes del conjunto del sector, con 11.000 millones de coronas.
La transición a la Economía de libre mercado ha supuesto grandes cambios en
el sector, no sólo por el cambio de propiedad sino por la nueva orientación de
la producción hacia los mercados occidentales. En 2001, existían un total de
554 empresas en el sector, lo que supuso una fuerte reducción frente a las 648
registradas en el año anterior.
Fuente: Agencia Eslovaca de Desarrollo del Comercio y la Inversión (SARIO)
12
E-3,S.A.
DATOS PAIS: POLONIA
La información disponible sobre la fabricación de maquinaria y equipos
(NACE 29) indica que se trata de un sector relevante en la Economía
polaca.
El sector representa en torno al 1,8% del PIB polaco. Está compuesto por unas
10.500 empresas que emplean aproximadamente a 300.000 personas, lo que
significa, aproximadamente el 9,2% del empleo industrial del país. La
facturación del sector significa el 5,7% de la facturación industrial.
Aunque las Exportaciones representan en torno al 25% de la producción, las
Importaciones son muy superiores, con lo que el déficit comercial del sector es
importante.
En todo caso, es importante destacar que la fabricación de máquinaherramienta no figura entre los principales subsectores, aunque sí se observan
unas favorables perspectivas para la máquina-herramienta dedicada al trabajo
de la madera.
El rápido desarrollo de la industria maderera, iniciado a finales de los noventa,
ha hecho que las empresas fabricantes de equipos de trabajo de la madera
incrementen sus pedidos de máquinas-herramienta. La producción polaca se
concentra en unas 50 empresas que, en los últimos años, han incrementado
sensiblemente sus Exportaciones. Sus principales mercados son Alemania,
Bélgica, Holanda, Suiza, EEUU y, también, las Repúblicas Bálticas y
Bielorrusia.
La apertura a mercados internacionales es una prueba de la calidad de la
máquina-herramienta fabricada en Polonia, de la fiabilidad de los
suministradores polacos, y de su capacidad para suministrar piezas de
repuesto y un servicio post-venta.
Fuente: Servicio de Comercio Exterior de EEUU (Embajada EEUU en Varsovia)
13
E-3,S.A.
2.3. SECTOR: MAQUINARIA ELECTRICA Y
ELECTRONICA
- Fabricación de aparatos domésticos (Nace 29.7)
- Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos (Nace 30)
- Fabricación de maquinaria y material eléctrico (Nace 31)
- Fabricación de material electrónico; fabricación de equipos y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones (Nace 32)
El sector de maquinaria eléctrica y electrónica es un sector muy
relevante en Hungría, ya que en este país representa el 13% del total
del empleo industrial, el 18% del total del valor de la producción
industrial y el 16% del valor añadido de la industria.
También es relevante en Eslovenia y, en menor medida, en la
República Checa, Polonia y Eslovaquia.
El sector ha crecido en empleo, valor de la producción y valor añadido
en la República Checa y en Hungría, en los últimos años y hasta 1999.
14
E-3,S.A.
1. VALOR DE LA PRODUCCION (mill ECU/ EUR)
POL
HUN
R.CHECA
1995
ESLOVQ
ESLOV
543,1
1.351,0
1996
4.086,8
2.627,2
618,2
1.374,6
1997
4.878,0
2.841,7
795,2
1.562,9
1998
5.655,6
5.002,0
3.230,5
907,7
1.699,3
7.394,4
3.381,7
925,0
1999
EST
LET
LIT
CHI
LET
LIT
CHI
2. EMPLEO (miles de personas empleadas)
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
EST
1995
1996
165,1
126,2
1997
170,1
129,2
1998
166,9
1999
95,3
129,4
112,2
133,1
Fuente: Comisión Europea
15
E-3,S.A.
SUBSECTORES
•
FABRICACIÓN DE APARATOS DOMÉSTICOS (NACE 29.7)
1.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
23,6
9,2
9,4
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
712,4
294,1
222,6
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
218,3
71,1
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
26,1
21,7
ESLOVQ
ESLOV
177,3
676,9
31,1
137,8
11,5
29,7
EST
LET
LIT
CHI
EST
LET
LIT
CHI
1.2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
131,1
45,0
43,7
19,6
108,0
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
9,3
7,8
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
5,6
4,9
4,9
3,9
11,2
28,0
30,4
28,1
12,8
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
16
E-3,S.A.
•
FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS
INFORMÁTICOS (NACE 30)
2.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
4,9
4,8
2,3
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
240,6
2.052,
4
100,5
65,0
369,7
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
338,7
4,0
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
0,1
0,8
25,8
96,5
27,3
7,7
5,0
7,3
18,6
1,5
3,1
1,9
2,3
4,8
0,0
2,7
- 0,2
CHI
2.2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
29,8
31,0
11,2
5,0
13,8
1,6
0,4
2,1
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
13,4
77,2
25,8
2,4
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
8,0
6,5
5,4
4,0
13,5
13,1
3,3
2,6
26,5
41,1
26,0
12,3
25,0
25,0
19,0
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
CHI
17
E-3,S.A.
•
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO (NACE 31)
3.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
98,3
53,0
89,3
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
2.761,5
1.356,5
2.255,2
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
1.014,1
494,9
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
219,8
250,4
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
CHI
4,7
4,7
0,5
460,3
598,8
39,4
53,4
91,3
26,2
118,8
177,9
13,9
20,9
18,8
10,2
27,7
30,1
3,5
7,4
4,7
3.2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
570,4
275,1
417,4
91,2
147,8
10,5
13,5
14,0
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
10,3
9,3
4,4
4,0
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
6,2
5,2
5,3
4,0
11,7
4,9
2,9
3,0
27,4
30,5
27,7
12,4
24,8
22,2
22,9
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
CHI
18,9
18
•
E-3,S.A.
FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO; FABRICACIÓN DE
EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y
COMUNICACIONES (NACE 32)
4.1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
40,1
28,4
28,4
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
1.941,1
1.299,
0
652,2
552,6
263,5
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
118,4
51,5
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
CHI
3,3
8,3
0,0
244,3
327,1
33,5
29,4
124,5
0,2
52,0
85,8
14,6
9,0
37,7
0,1
19,4
9,4
2,1
1,4
8,8
4.2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
243,6
145,0
136,5
32,6
76,4
12,4
7,7
28,9
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
13,8
9,3
2,7
4,5
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
6,8
5,1
5,2
3,7
12,2
4,1
2,3
3,5
27,4
32,0
27,3
11,9
25,0
22,1
23,2
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
CHI
14,3
19
DATOS PAIS: HUNGRIA
E-3,S.A.
La industria electrónica tiene una larga tradición en Hungría.
A partir de los años noventa, las grandes compañías multinacionales han podido
desarrollar en Hungría sus actividades más vanguardistas y de más alta tecnología en
el ensamblaje electrónico, gracias a los conocimientos teóricos y habilidades prácticas
del personal húngaro.
Es así como la producción de la industria electrónica se había multiplicado por entre
2,5 y 3 en 1995, en comparación con 1988.
Destaca en particular el dinamismo de los subsectores de telecomunicaciones,
informática y las tecnologías de la información. Tanto la fabricación de ordenadores
como de equipos de oficina, equipos de telecomunicaciones e instrumentos de
medición han favorecido el desarrollo del sector.
En 2001:
- el sector representó el 25% de la producción industrial y el 41% de las Exportaciones
totales,
- su ratio de Exportación fue del 90%, siendo su principal mercado la Unión Europea,
- el número de empleados del sector .alcanzó las 70-75.000 personas.
En los últimos años, la inversión extranjera en Hungría se han centrado en la industria
electrónica y la fabricación de componentes electrónicos:
-Comunicaciones y entretenimiento doméstico: aparatos de alta tecnología que
ofrecen altas prestaciones, ej. DVD, monitores con pantallas, enchufes S-VHS, sonido
estéreo, clavijas multi-programa, aparatos de ajuste automático, etc.
-Telecomunicaciones: aparatos y componentes de telefonía móvil (Ericsson, Nokia,
Motorola, Siemens, etc.), así como nuevas aplicaciones (GPRS, servicios que utilizan
sistemas por satélite).
- Informática: ensamblaje de componentes (Ej. Philips, fabricación de monitores). El
mercado de ordenadores personales y aparatos periféricos ha crecido fuertemente en
los últimos años, gracias a las ayudas del gobierno para las compras domésticas.
-Electrónica del automóvil: existen numerosos proveedores de componentes que
suministran a las grandes compañías de automoción implantadas en Hungría (Audi,
Opel, Suzuki, Ikarus, NABI, Rába).
-Junto con las grandes empresas del sector, también se ha desarrollado en Hungría
un subsector suministrador de estas empresas: fabricantes de piezas y componentes
plásticos y metálicos, altavoces y cajas de sonido, y subcomponentes electrónicos.
Aunque también algunas de estas empresas están participadas por capital extranjero,
muchas son húngaras. En todo caso, suponen un soporte muy importante para la
subcontratación de las grandes empresas electrónicas.
Fuente: Agencia Húngara de Desarrollo del Comercio y la Inversión (ITDH)
20
DATOS PAIS: ESLOVENIA
E-3,S.A.
En Eslovenia, las industrias de fabricación de aparatos y componentes
eléctricos y electrónica cuentan con una larga tradición de décadas, y es por
ello que están bien posicionadas en los mercados europeos. Como indicador de
su rápido desarrollo, cabe decir que el sector en su conjunto ha alcanzado
crecimientos entre el 4 y el 5% anual en su fuerza laboral en los últimos años.
Junto con incrementos en la facturación, se han fortalecido los lazos con socios
extranjeros e inversores, lo que ha favorecido una mayor tendencia a la
internacionalización y concentración del sector. Esta circunstancia se constata en el
crecimiento de la inversión extranjera y en el creciente número de fusiones y
adquisiciones empresariales.
CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR 2001
- Ingresos: 2.450 mill. $ (16,7% del ingreso industrial total)
- 6,5% del PIB
- 37.045 empleados (17,4% del empleo industrial total)
- Exportaciones: 1.630 mill. $ (19,1% de la exportación industrial total)
- Principales mercados: Alemania, Italia, Francia, Polonia y Hungría
PRINCIPALES PRODUCTOS INDUSTRIA ESLOVENA DE ELECTRONICA E
INGENIERIA ELECTRICA:
• Aparatos y máquinas eléctricas: asíncronos, motores pequeños universales y de
corriente continua, alternadores para vehículos, motores conmutados
electrónicamente, transformadores, convertidores estáticos;
•-Dispositivos y equipos de telecomunicaciones: centrales telefónicas públicas y
privadas digitales, centrales y redes telefónicas ISDN, equipos GSM, equipos para
comunicaciones ópticas, equipos para comunicaciones por radio y codificadas;
• Aparatos electrodomésticos :lavadoras, cocinas, frigoríficos y congeladores,
dispositivos para calefacción, aparatos limpiadores por aspiración y otros pequeños
electrodomésticos;
• Equipamiento eléctrico para automóviles: dispositivos de encendido, dispositivos
electrónicos del automóvil, mandos de motor, equipos de iluminación;
• Aparatos de medida: contadores eléctricos, escalas automáticas, instrumentos de
medida electrónicos digitales y similares, otros equipos de medida;
• Aparatos y sistemas electro-ópticos: lásers industriales y médicos, instrumentos
de medida láser y otros aparatos médicos y ópticos;
• Componentes eléctricos y electrónicos: condensadores, resistencias, fusibles e
interruptores de circuito automáticos, interruptores de seguridad, contactores, relés,
varistores, sensores;
• Aparatos de televisión y receptores de satélite, equipamiento y sistemas aéreos;
• Dispositivos de iluminación y materiales de conexión, herramientas de mano
eléctricas;
• Baterías de plomo, pilas secas;
• Sistemas de automatización de procesos, pilas rototizadas, equipamientos de
medida y regulación.
21
E-3,S.A.
PRINCIPALES EMPRESAS
Empresa
Productos principales
Número de
empleados
Facturación
(1000 SIT)
Danfoss
Compressors
www.danfoss-cmpr.si
Compresores para
equipamiento de
refrigeración
1263
26.526.990
Danfoss Trata
www.danfoss-trata.si
Equipamiento para
automatización de
procesos industriales
150
4.262.146
ETA Cerkno
www.eta-cerkno.si
Aparatos
electrodomésticos
1223
15.509.195
Gorenje
www.gorenje.si
Aparatos
electrodomésticos
5365
107.489.430
Iskratel
www.iskratel.si
Equipamientos de
telecomunicaciones
834
51.952.555
Iskraemeco
www.iskraemeco.si
Herramientas de
medida, instrumentos
de control de
navegación
2043
21.218.168
Rotomatika
www.rotomatika.si
Motores eléctricos
810
14.417.843
Kolektor
www.kolektor.si
Motores eléctricos,
generadores,
transformadores
956
21.684.082
Iskra
Avtoelektrika
www.iskra-ae.com
Equipamiento eléctrico
para máquinas y
vehículos
1502
21.229.139
Tipro
Keyboards
www.tipro.si
Teclados, pantallas
táctiles
53
1.802.743
Las tres primeras empresas mencionadas en la tabla (Danfoss Compressors, Eta Cerkno y Danfoss
Trata) están en manos de capital extranjero, y son grandes exportadoras de equipos de aire
acondicionado, refrigeración y calefacción. Muestran un gran potencial de crecimiento en el futuro.
Por lo que se refiere a las cuatro siguientes (Gorenje, Iskratel, Iskraemeco y Rotomatika), así como
muchas otras empresas del sector, comercializan sus productos con marcas comerciales propias en
todo el mundo.
Fuente: Agencia Eslovena de Promoción del Comercio y la Inversión (TIPO)
22
DATOS PAIS: REPUBLICA CHECA
E-3,S.A.
CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR ELECTRONICO 2001
- Facturación: 5000 mill. $
- 8% de la producción manufacturera checa
- 120.000 empleados
- 400 empresas transformadoras (el 60% en manos de capital extranjero)
- 16% de la fabricación destinada a la Exportación
- 1.500 mil. $ Inversión Extranjera desde 1990
El sector electrónico es el que sector manufacturero con un mayor
crecimiento en la Economía checa. Más de 260 compañías extranjeras
trabajan en el país, desde grandes transformadoras subcontratistas hasta
proveedoras de componentes especializadas.
La República Checa (la antigua Checoslovaquia) era la potencia en el
ámbito electrónico de la anterior Europa Central y Oriental, desde el propio
nacimiento del sector. Así, la primera radio fue fabricada en el país en
1923 y el primer aparato de televisión en 1954.
Desde su inicio la industria electrónica fue dominada por el grupo TESLA,
quien jugó un papel importante en el desarrollo de la radio, auto-encendido,
telefonía, generación de energías alternativas y tecnologías de
transmisión.
En los últimos años, esta industria ha experimentado una gran
transformación de la mano de la inversión extranjera: PHILIPS y SIEMENS
se encuentran, ambas, entre las diez mayores inversoras extranjeras
desde 1990.
Europa Central y Oriental está llamada a ser una de las más importantes
bases de producción mundial de subcontratación de componentes
electrónicos. Y la República está actualmente encabezando esta tendencia
y llegando a ser un gran centro de producción para compañías como
FOXCONN, CELESTICA y FLEXTRONICS.
La preparación de la mano de obra es uno de los factores de atracción de
la inversión extranjera, no en vano la República Checa tiene uno de los
ratios mayores de graduados en ciencias e ingeniería del mundo sobre el
total de titulados universitarios. Praga cuenta con la mayor universidad
técnica de Europa, con 19.000 estudiantes. Otros 4.000 se matriculan en
otros seis centros universitarios técnicas, con lo que se gradúan
anualmente unos 6.000 estudiantes.
Fuente: Agencia Checa para la Inversión Extranjera (CZECHINVEST)
23
DATOS PAIS: ESLOVAQUIA
E-3,S.A.
La industria electrónica eslovaca en manos de capital extranjero emplea a casi
25.000 personas.
Empresas internacionales como SONY, SIEMENS, MATSUSHITA, MOLEX, IBM,
EMMERSON ELECTRIC, BOSCH y YAZAKI mantienen todas fuertes intereses y
operaciones en el país.
Fuente: Agencia Eslovaca de Desarrollo del Comercio y la Inversión (SARIO)
NOTA SECTORIAL SOBRE LA INDUSTRIA ELECTROMECANICA EN ESLOVAQUIA
(EMBAJADA DE ESPAÑA (Oficina Comercial de Praga/ Unidad de Bratislava)
Principales productos fabricados:
•ordenadores y accesorios electrónicos de oficina.
•maquinaría y aparatos eléctricos.
•equipos de radios, televisión y telecomunicaciones.
•aparatos de medición, navegación y precisión.
•equipos para operaciones de maquinaría industrial.
Ventajas comparativas del sector:
•Mano de obra flexible y costes laborales bajos, con amplia experiencia productiva,
•Apoyo público al ser considerado como sector clave en los planes de política
industrial.
•Contribución creciente de las pyme a la producción industrial total.
•No interferencia pública: El sector está privatizado al 100%.
DATOS SECTORIALES 2001
Unidad
2001
2000
Indice
variación
(base 00=100)
Número de plantas de
producción
Número
180
197
–
Ventas totales
mill. Sk
58 280,0
51 845,2
112,4
Exportaciones
mill. Sk
40 440,4
32 925,2
122,8
Personas
45 430
45 090
100,8
Sk
12 648
11 649
108,6
Productividad ventas/pers.
Miles Sk
1 207,6
1 026,7
115,8
Inversiones total
mill. Sk
3 414,0
3 325,3
102,7
Resultados económicos
Miles Sk
3 297,8
2 350,5
140,3
Valor añadido
mill. Sk
15 636,5
14 017,7
111,5
Empleados (media)
Salario mensual (medio)
24
E-3,S.A.
DATOS SECTORIALES 2001
Crecimiento total
de las ventas en %
(Base 100)
Crecimiento de
las
exportaciones
en %
(Base 100)
Crecimien
to del
empleo en
%
Inversio
nes en
mill. Sk
Crecimiento del
valor añadido
bruto en %
Producción de
máquinas y equipos de
oficina
162,4
125,9
129,5
113,8
315,8
Producción de
maquinaría y equipos
eléctricos
111,1
109,8
114,9
106,2
107,8
144,2
139,4
157,4
97,0
82,1
73,5
83,1
106,1
79,3
109,7
Grupos de producción
Producción de equipos
para
telecomunicaciones
Producción de
aparatos de precisión y
medida, ópticos y uso
EVOLUCIÓN 1993-2001
•Las ventas del sector han pasado de los 18.000 millones de coronas a los cerca de 58. 280
millones en 2001. El mayor crecimiento se experimentó entre 1998 y 2001, con un aumento
acumulado de un 71%. No se vieron afectadas por la desaceleración de la demanda que supuso la
puesta en marcha del plan de estabilización económica del gobierno Dzurinda a finales de 1998, ya
que estas aumentaron un 28% de 1998 a 1999 y un 11% de 1999 a 2000. En cambio, para el
conjunto de la industria, las ventas descendieron en el periodo de 1997 a 2000 en un 7,70%.
•Las exportaciones del sector han tenido una tendencia ascendente, de manera ininterrumpida de
1993 a 2001, pasando de los 8.000 millones de coronas en el año base a 40.440 millones de
coronas en 2001. Del total de las exportaciones eslovacas de 2001, las ventas al exterior de este
sector supusieron un 6,5%.
•Las mejoras también se han percibido en la productividad. Este indicador ha pasado de 32.000 Skk
por trabajador al mes en 1993 a cerca de 90.000 SKK en 2001. El salario medio mensual ha crecido
de las 5.000 SKK/mes a 13.000 SKK/mes. El ratio productividad/salario medio nominal sectorial
(salario efectivo) ha pasado de 6,4 en 1993 a 69,2 en 2001.
•Por lo que respecta al valor añadido, éste ha crecido de 1995 a 2001 en un 150%, mientras que el
general del sector industrial sólo ha sido del 40%.
25
E-3,S.A.
EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR.
ALCATEL
Vyšné fabriky 739
033 20 Liptovský Hrádok
www.alcatel.sk
SIEMENS SRO
Stromová 9
837 96 Bratislava 37
http://www.siemens.sk
ABB
Magnezitárska 11
043 05 Košice
eMail: [email protected]
COMPAQ
Miletièova 23
825 09 Bratislava 26
www.digital.sk
NOVY ELEKTROSVIT AS
Komáròanská cesta è. 3
940 37 Nové Zámky
www.elektrosvit.sk
Q-NOVA as
P.O.Hviezdoslava 791/23
018 51 Nová Dubnica
GITY SLOVENSKO AS
Jašíková 6
821 03 Bratislava
www.gity.sk
ZTS ELEKTRONIKA AS
Trenèianska 19
018 51 Nová Dubnica
SLOVRES AS
Rastislavova 100
040 01 Košice
www.slovres.sk
CEZ AS
Partizánska 153
033 01 Liptovský Hrádok
www.ceseu.sk
ELTECO AS
Rosinská cesta 15 P.O.B. C-9
010 01 Žilina
www.elteco.sk
26
E-3,S.A.
2.4. SECTOR: INDUSTRIA AERONAUTICA
- Construcción aeronáutica y espacial (Nace 35.3)
Polonia y la República Checa son los únicos países candidatos que
cuentan con una industria aeronáutica.
1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
18,6
1,2
8,4
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
237,2
29,9
110,5
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
114,9
16,7
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
4,0
- 19,8
ESLOVQ
ESLOV
- 0,2
1,0
- 8,5
0,3
- 12,0
0,0
EST
LET
LIT
CHI
EST
LET
LIT
CHI
2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
108,4
12,7
48,9
3,5
0,2
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
6,2
14,2
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
5,7
10,8
5,8
4,6
11,1
27,6
26,8
28,6
0,0
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
27
E-3,S.A.
DATOS PAIS: REPUBLICA CHECA
La histórica industria aeroespacial checa ha atraído relevantes inversiones de Estados
Unidos.
El gobierno checo considera al sector aeronáutico como uno de los sectores clave en la
industria del país. Una muestra de este interés es la actuación del Fondo Nacional de
Propiedad, a través del cual el Estado todavía realiza fuertes apuestas en todas las grandes
operaciones relacionadas con la transformación aeronáutica. Así, y mientras la aceleración en
la privatización y reestructuración es una prioridad gubernamental, la reciente venta del 34%
de un fabricante aeronáutico ha sido, hasta la fecha, el único movimiento de cambio en el
sector.
Actualmente, el sector está carente de recursos financieros para inversiones en nuevas
tecnologías, lo que lo hace atractivo para la inversión directa extranjera. Desde la pérdida de
los mercados del Este de Europa, la producción y las ventas han decrecido fuertemente, y
algunas empresas han debido modificar su producción para incluir productos distintos de
aviones y componentes de aeronáutica.
PRINCIPALES EMPRESAS
• AERO VODOCHODY (35% en manos de Boeing): el consorcio Aero-Boeing fabrica el avión
de caza subsónico L-159 y helicópteros S-76C (Sikorsky)
• MORAVAN OTROKOVICE: fabricante de asientos eyectables, cinturones de seguridad y
aviones de entrenamiento para actividades deportivas y de ocio
• LET KUNOVICE: diseña y fabrica conmutadores turbopropulsadores de aviones y
planeadores de entrenamiento (Moravan Otrokovice es el propietario de la empresa).
El holding empresarial checo “Aero Holding” mantiene participaciones estratégicas en siete
compañías aeroespaciales checas, con fabricaciones tanto civiles como militares (el gobierno
checo, a través del Fondo Nacional de la Propiedad tiene el 61,5% de Aero Holding): AERO
VODOCHODY (único fabricante de aeronáutica militar), LET KUNOVICE (mayor fabricante
checo de aeronáutica civil), WALTER PRAHA (mayor fabricante europeo de motores
turbopropulsadores para pequeños conmutadores de diferente uso y para aeronaves de
aviación en general), LETOV PRAHA (fabricante de componentes de aeronáutica civil y militar,
incluyendo estructuras metálicas, tanques de combustible, plataformas, simuladores de vuelo
y aviones ultraligeros), TECHNOMETRA RADOTIN (componentes hidráulicos y equipamiento
y mecanismos de aterrizaje), VZLU (Instituto de Ensayos e Investigación Aeronáutica) y AERO
TRADE (comercializadora de componentes aeronáuticos).
Empresas no pertenecientes a “Aero Holding”
-MORAVAN OTRO KOVICE: es el único fabricante checo de pequeños aviones (acrobáticos,
de entrenamiento y para usos agrícolas) y tiene buena presencia en los mercados
occidentales.
-LOK-DUNCAN AVIATION es una empresa de reparación de aviones.
-AVIA-HAMILTON STANDARD AVIATION se dedica a la investigación, desarrollo, producción
venta, revisión y reparación de hélices de avión y sistemas de propulsión.
Fuente: Servicio de Comercio Exterior de EEUU (Centro de Información Empresarial para el Europa Central y
Oriental (CEEBIC)
28
E-3,S.A.
DATOS PAIS: POLONIA
Gracias a la cooperación con los más grandes fabricantes aeronáuticos del mundo,
la industria aeronáutica muestra unas excelentes proyecciones de desarrollo. Las
compañías extranjeras están interesadas en utilizar el potencial de las plantas
polacas, y su mano de obra altamente preparada y con costos competitivos.
Las empresas polacas fabrican pequeños aeroplanos deportivos y de pasajeros,
helicópteros, planeadores, y partes y accesorios de aeronaves.
Actualmente, 55 empresas que emplean a 16.000 personas trabajan en el sector.
Todas ellas han debido reestructurarse, para mejorar su productividad y reducir sus
costes productivos. También están diversificando su perfil de producción, desde el
ámbito puramente militar para incluir aviones militares y civiles.
En 1996 los diez mayores fabricantes polacos de equipos aeronáuticos firmaron un
acuerdo de colaboración para reforzar la posición de los fabricantes nacionales en
las negociaciones de contratos con compañías extranjeras. Una gran oportunidad
para la industria aeronáutica polaca fue su participación en la ejecución del contrato
de la compra de nuevos aviones de combate para el ejército polaco, práctica muy
común en todo el mundo.
La cooperación con empresas occidentales (British Aerospace, Lockheed Martin,
Airbus, etc.) implica inversiones de éstas en la industria aeronáutica polaca,
dependiendo en gran medida de la política gubernamental respecto a la
modernización del ejército polaco.
Fuente: Agencia Polaca para la Captación de Inversión Extranjera (PAIZ)
29
E-3,S.A.
2.5. SECTOR: COMPONENTES DE AUTOMOCION
- Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus
motores (Nace 34.3)
La mayoría de los Estados candidatos cuentan con industrias muy
activas en el sector de automoción. La República Checa, Hungría,
Polonia y Eslovaquia alcanzaron cifras importantes de producción en
1998.
Una de las razones que explican la relevancia del sector en estos
países centroeuropeos es la localización en su territorio de numerosas
plantas de fabricantes locales y multinacionales.
30
E-3,S.A.
1. INDICADORES DE PRODUCCION, 1998
POL
HUN
R.CHECA
Número de
personas
empleadas
(miles)
48,4
22,7
31,7
Valor de la
Producción
(mill ecus/
eur)
1.081,4
999,5
1.216,2
389,6
293,6
Valor
Añadido (mill
ecus/ eur)
Excedente
Bruto de
Explotación
(mill. Ecus/
eur)
155,2
173,6
ESLOVQ
ESLOV
EST
LET
LIT
CHI
0,2
115,6
163,8
8,8
35,6
35,0
4,2
14,4
5,7
2. INDICADORES LABORALES, 1998
POL
HUN
R.CHECA
ESLOVQ
ESLOV
Costes de
Personal (mill.
Ecus/ Eur)
251,2
138,4
172,3
21,2
29,2
Productividad
Laboral
Aparente
(miles ecus/
eur por
persona
empleada)
8,1
12,9
Costes de
Personal
unitarios
(miles ecus/
eur por
empleado)
5,6
6,1
5,5
4,5
11,0
27,6
28,0
27,4
17,1
Costes de
Seguridad
Social/
Costes de
Personal total
(%)
Fuente: Comisión Europea
EST
LET
LIT
CHI
18,7
31
E-3,S.A.
DATOS PAIS: REPUBLICA CHECA
El sector de automoción es una de las industrias más prósperas de la República Checa, llegando a
representar el 13,3% del conjunto de la producción industrial del país. Es el mayor fabricante de
automóviles de la región de Europa Central y Oriental.
En la actualidad existen unos 270 fabricantes de componentes de automoción que incluyen en su gama
de productos motores, trenes de engranaje, chasis, carrocerías y cabinas, ruedas y neumáticos, partes
especiales.
La inversión extranjera es especialmente relevante en el sector, de manera que en torno al 45% de las
100 mayores fabricantes europeos de componentes, y el 40% de las 100 mayores fabricantes mundiales,
cuentan con implantaciones en la República Checa.
Es así como el sector de componentes de automoción checo es uno de los sectores con mayor
crecimiento de la Economía checa.
PRINCIPALES EMPRESAS (CAPITAL CHECO)
ATESO: frenos, amortiguadores, calentadores,
AUTOMETAL: escapes,
BRISK TABOR: bujías de encendido y bujías incandescentes,
CZ STRAKONICE: transmisiones para automóviles, intercoolers turbo, cadenas de transmisión, tubos
de escape,
JIHOSTROJ VELESIN: circuitos hidráulicos para dirección y basculación,
KYDNIUM: piezas de fundición de precisión
MAGNETON: electrónica
MOEX: tubos flexibles
MORAVAN: aparatos retardadores, accesorios interiores
MOTORPAL: sistemas de inyección de fuel y motores diesel y accesorios
PAL MAGNETON: sistemas de ignición
PRAGA: cajas de cambio
ZKL: rodamientos
Las razones fundamentales para la inversión extranjera se basan en una combinación de factores: bajos
costes laborales, mano de obra preparada y flexible, investigadores y diseñadores cualificados y
preparados, una nueva generación de directivos competentes, la exitosa implantación de la producción
de 24 horas, la posibilidad de suministrar a SKODA AUTOMOCION, y la proximidad geográfica a otros
importantes fabricantes de automoción en Alemania, Polonia y Hungría.
INVERSORES ESTADOUNIDENSES en el sector: FORD, TENNECO, HAYES LEMMERZ, TEXTRON,
JOHNSON CONTROLS, TRW, AMP, ASCI, LUCAS VARITY, ROCKWELL.
OTROS INVERSORES EXTRANJEROS en el sector: CONTINENTAL, ROBERT BOSCH, DAEWOO,
SIEMENS, MAGNA INTERNATIONAL, SHOWA, HELLA, SCHADE, VDO, AKUMA, SHOWPLA.
Otros inversores: ASAHI GLASS, AVON RUBBER, BOSAL, BTR, DELPHI, BERTRAND FAURE,
GRUPO IRAUSA, HAPPICH, HUTCHINSON, KIEKERT, KNORR-BREMSE, KOLBENSCHMIDT, LAIRD
GROUP, PETRI, PORSCHE, RIETER, SANT-GOBAIN, T&N, VALEO.
Fuente: Servicio de Comercio Exterior de EEUU (Centro de Información Empresarial para el Europa Central y
Oriental (CEEBIC)
32
E-3,S.A.
La República Checa es el mayor fabricante de automóviles de la región de Europa Central y Oriental, y
desde 1996 a 2000 la producción creció en torno al 25% anual.
El país se ha convertido en un nuevo centro de la industria mundial de componentes de automoción, con
la presencia en su territorio de unas 150 multinacionales. Prácticamente todos los automóviles
fabricados en Europa contienen algún componente fabricado en Chequia.
La positiva experiencia de Volskwagen con la inversión en Skoda Automoción ha confirmado que la
tradición de la ingeniería checa, la mano de obra competitiva y flexible y la favorable localización del
país invitan a los inversores extranjeros a fabricar todo tipo de productos en el país.
Las exportaciones de componentes de automoción han pasado de ser prácticamente nulas en 1990 a un
valor de 3.600 millones $ en 2000. Más del 60% de la producción se destina, actualmente, a la
Exportación.
PRINCIPALES INVERSORES CON MULTIPLES PLANTAS EN LA REPUBLICA CHECA
ROBERT BOSCH: equipamiento de inyección de fuel, frenos de gas y sistemas de aire acondicionado,
luces de faro (joint venture con MAGNETTI MARELLI) y baterías (con VARTA),
CONTINENTAL: neumáticos
JOHNSON CONTROLS: sistemas de asientos y recubrimientos de asientos
HAYES LEMMERZ: ruedas de acero y aluminio
HELLA: sistemas de iluminación y partes fundidas
MAGNA: limpiaparabrisas
SIEMENS DIVISION DE AUTOMOCION: componentes electrónicos
TRW: gama de componentes que incluye desde sistemas de freno a cinturones de seguridad
VALEO: sistemas de aire acondicionado y componentes
VISTEON: sistemas y partes de iluminación y aire acondicionado
OTROS FABRICANTES: DELPHI, LEAR CORPORATION, SAINT GOBAIN Y GLAVERBEL,
FAURECIA, BOSAL, FEZKO, ITW PRONOVIA, MITRAS INDUSTRIES, DURA AUTOMOTIVE
SYSTEMS,
INVERSORES JAPONESES en el sector: SHOWA ALUMINIUM, NIPPON KAYAKU, MATSUSHITA,
MITSUBISHI ELECTRIC, AISAN, DENSO, TOYODA GOSEI, FURUKAWA ELECTRIC, FUJIKOKI,
KOITO.
Fuente: Agencia Checa para la Inversión Extranjera (CZECHINVEST)
33
E-3,S.A.
AIA: Asociación de Empresas que fabrican y comercializan productos del sector de
automoción en República Checa (incluye a los grupos más importantes del sector):
•PRODUCCION SECTOR INDUSTRIA AUTOMOCION 2001:
304.800,2 mill. CZK:
=16,11% de la producción industrial total de la República Checa
= ? 11,7% sobre producción 2000
•VENTAS MERCADO DOMESTICO 2001: 81.980,4 mill CZK (? 13,5% sobre 2000)
•EXPORTACIONES 2001:
215.406,8 mill CZK (? 14,7% sobre 2000)
•BALANZA COMERCIAL (EXP-IMP) 2001:
80.157 mill CZK (? 7% sobre 2000)
•EMPLEO 2001
29.691 personas FABRICANTES DE VEHICULOS
61.709 personas FABRICANTES DE COMPONENTES
985 personas OTRAS EMPRESAS
•SALARIO MEDIO POR EMPLEADO 2001: 16.805 CZK (? 4,7% sobre salario 2000)
•PARTICIPACION EXTRANJERA EN EL CAPITAL SOCIAL: 69,3%
Las empresas del sector de automoción son, actualmente, una piedra angular de la Economía nacional
checa.
Fuente: Asociación de la Industria de Automoción de la República Checa (AIA)
34
E-3,S.A.
DATOS PAIS: HUNGRIA
El mayor desarrollo de la fabricación de automóviles en Hungría se ha debido a AUDI,
OPEL, SUZUKI y FORD (VISTEON, grupo de empresas dedicadas a componentes de
automoción que se independizó de FORD en 2000). Sobre la base de una larga
tradición, se ha creado una gran red de proveedores, con una amplia gama de
productos, para atender a estas empresas.
En 2001 la industria de automoción representaba el 14% de la producción industrial
húngara y el 23% de las Exportaciones.
El número de empresas se situaba entre 280 y 300, y el empleo ascendía a 100.000
personas. El ratio de exportación de la industria de automoción superaba el 90%,
siendo su principal mercado la Unión Europea.
FABRICACION DE COMPONENTES DE AUTOMOCION
f undición metales
no férricos; 4,2
otros (fundición,
partes forjadas,
vidrio); 0,5
elementos de
atadura, resortes,
cables, etc.; 7,3
partes
mecanizadas;
35,7
partes de caucho;
10,9
partes plásticas;
11,7
componentes
eléctricos y
electrónicos; 12,1
partes
estampadas; 17,6
35
E-3,S.A.
EMPRESAS COMPONENTES AUTOMOCION:
ABF: cables mecánicos, AGMI: elementos de atadura, elementos de fundición,
AJKAI ELEKTRONIKAI: accesorios estampación, ARMAFILT: filtros de aceite, filtros
de aire, filtros de fuel, AUTÓELEKTRO: relés de automoción, BENTELER-IMAG:
componentes hechos con tubos (tubos de freno, elementos de suspensión, etc),
BOWDEN: cables de tracción, CSABA METÁL: piezas estampadas de alumnio
(partes de frenos, cubiertas de equipos de sonido), ELASTRO ART: piezas de
caucho y caucho-metal, EUROSZOL AUTÓ: coberturas de asientos, de palanca de
cambios, botones de cambio de velocidades, FOREX: cargadores de batería,
medidores de capacidad, HB-PLASTIC: productos plásticos moldeados de alta
precisión, HNS: instrumentos de medida, IDOMRUGÓ: accesorios de alambre,
equipamiento de curvar neumático hidráulico, prensas, máquina-herramienta,
IKARUS: componentes mecanizados y de madera para autobuses, INA: rodamientos
giratorios y leneales, INTERPLUS: partes de sistemas de limpieza de parabrisas,
KALOPLASZTIK: partes de caucho moldeadas y extrusionadas, partes de plástico,
KÖZLEDEDÉSI: partes electrónicas, piezas moldeadas de termoplástico, KVJ
MÜBEK: partes estampadas, elementos de atadura, tambores de cable, MONO
IPOLYFABRIC: partes revestidas con placas de chapeado y piel, PUSKÁS:
instrumentos de medida de nivel de líquidos, elementos de atadura electromecánicos,
RATI: cobertura de de puertas, bandejas y otros elementos de cobertura, RATIPUR:
bandas de protección laterales, guardabarros, SALGÓTARJÁNI ACÉLÁRUGYÁR:
articulaciones esféricas, engranajes, SALKON: frenos, cinturones, coberturas de
asientos, techos, TECHNOPLAST: piecerío de plástico, TISZA-FORM: partes
soplado, elementos de cierre y sellado, ÚJPESTI GÉPELEMGYÁR: amortiguadores,
componentes de freno neumáticos, VERITAS DUNAKILITI
CSATLAKOZÁSTECHNIKAI: tubos de caucho y accesorios para sistemas de fuel y
mecánicos.
El grupo VISTEON tiene como principales productos bobinas de encendido, bombas
de combustible, motores de arranque, conjuntos transmisores de fuel, tanques de
fuel de plástico inyectado y compresores para sistemas de aire acondicionado.
Fuente: Agencia Húngara de Desarrollo del Comercio y la Inversión (ITDH)
36
E-3,S.A.
La industria húngara de componentes de automoción experimentó una fuerte
expansión en los años 90, siendo aún más dinámico el desarrollo de la fabricación de
componentes eléctricos para automóviles.
INDICES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA FACTURACION
ENTRE 1994 Y 1998
(1994=100)
PRODUCCION
VENTAS
Fabricación de componentes de
vehículos
632
604
Fabricación de componentes
eléctricos para vehículos
745
762
DESTINO DE LA PRODUCCION
(%)
MERCADO
DOMESTICO
Fabricación de componentes de
vehículos
Fabricación de componentes
eléctricos para vehículos
EXPORTACION
1994
1998
1994
1998
39
17
61
83
7
9
93
91
En Hungría existen unas 300-350 empresas relacionadas con la fabricación de
componentes, incluyendo partes principales, piezas eléctricas, así como artículos de
vidrio, químicos y metálicos para la industria de automoción. Pueden clasificarse en dos
categorías:
-Empresas extranjeras o dominadas por capital extranjero que fabrican piezas de la
mayor calidad y que suministran directamente a las grandes factorías de coches
(piezas de primer equipo),
-Empresas tradicionales, que son mayoría en número, y que únicamente son capaces
de reproducir componentes. Son subcontratistas de las anteriores, y están necesitadas
de capital y desarrollo tecnológico.
EMPRESAS EXTRANJERAS: SUMITOMO (Japón), OTTO (Alemania), DENSO
(Toyota Motor Corporation), UNITED TECHNOLOGIES, MICHELS KABEL, PACKARD
ELECTRIC.
El sector de componentes juega un papel clave en el Comercio Exterior húngaro. En
1998 las Exportaciones alcanzaban los 3.700 millones $, mientras que las
Importaciones suponían 2.250 (representaban el 16 y el 9%, respectivamente, del
Comercio Exterior total de Hungría).
37
E-3,S.A.
Fabricación de partes para vehículos de carretera
1994
1995
1996
1997
1998
Producción (HUF million)
36,729
51,227
79,407
145,981
231,952
Ventas (HUF million)
38,296
52,335
81,426
144,231
231,198
- mercado doméstico
14,982
19,242
22,247
34,352
38,176
- exportación
23,314
33,094
59,179
109,880
193,021
Indice Volúmen Producción (año anterior=100)
110.8
99.3
130.3
153.3
133.9
Indice Volúmen Ventas (año anterior =100)
114.3
97.8
130.8
147.9
135.1
Productividad* (año anterior=100)
122.6
110.7
120.6
133.2
115.4
90.4
92.9
111.9
116.7
116
Número de empleados (año anterior =100)
Fabricación de componentes eléctricos para vehículos
1994
1995
1996
1997
1998
Producción (HUF million)
9,594
18,821
25,798
39,767
71,516
Ventas (HUF million)
9,345
18,753
25,605
39,175
71,245
649
1,204
868
1,581
6,514
8,697
17,549
24,737
37,594
64,731
Indice Volúmen Producción (año anterior=100)
342.8
145.7
123.8
141.8
161
Indice Volúmen Ventas (año anterior =100)
340.8
149.2
123.4
140.7
162.9
Productividad* (año anterior=100)
206.9
112.0
109.1
112.4
87
Número de empleados (año anterior =100)
165.7
130.4
114.2
126.6
184.3
- mercado doméstico
- exportación
* Producción por empleado
Nota: datos sobre empresas con más de 20 empleados (los datos de producción y ventas se refieren a
empresas con más de 10 personas)
Fuente: Ministerio húngaro de Economía.
38
E-3,S.A.
DATOS PAIS: POLONIA
La fabricación de partes de vehículos de motor ha experimentado un rápido
crecimiento en los últimos cinco años, relacionado con el propio desarrollo de la
industria de automoción en su conjunto.
En Polonia existen 1.835 empresas, fundamentalmente privadas, dedicadas a la
fabricación de partes y accesorios para vehículos de motor. La progresión del
sector es muy positiva, considerando que las grandes empresas de automoción
que operan en el país hace tan sólo unos pocos años importaban los
componentes de sus propios países y ahora, estas mismas compañías están
desarrollando cada vez más acuerdos con fabricantes polacos.
Las Importaciones de partes y accesorios de vehículos siguen siendo importantes,
ya que su valor prácticamente iguala al de las Importaciones de automóviles. Las
Exportaciones son particularmente relevantes para los fabricantes de neumáticos
de coches.
Polonia es un destino atractivo para los inversores extranjeros, por la creciente
demanda de coches nuevos, su favorable localización para la exportación de la
producción, y por sus bajos costes productivos.
PRINCIPALES INVERSORES EXTRANJEROS: FABRICACION DE
PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS (Junio 2000)
192,7
186
184
Isuzu
VW
Delphi Automotive Systems
136
Michelin
112
Goodyear
45
43
41,3
Bridgestone
Visteon Automotive Systems
BTR Automotive
MAHLE
35,2
34,5
32
31
19,5
14,5
Eaton BV
Faurecia
GKN
Findlay
Exide
0
50
100
150
200
250
Fuente: Agencia Polaca para la Captación de Inversión Extranjera (PAIZ)
39
E-3,S.A.
PRINCIPALES FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCION
•VISTEON POLAND S.A.ul. Kaliska 7246-320 Praszkatel. (48 34) 3591-318 to 326, capital: polaco / estadounidense
•ANDORIAWytwornia Silnikow Wysokopreznychul. Krakowska 14034-120 Andrychowtel. (48 33) 75-32-40 through 47, capital:
polaco 46,6%/ Surcoreano Daewoo 53,4%, fabrica motores diesel, partes de motor.
•KROTOSZYN S.A.Wytwornia Sprzetu Mechanicznegoul. Raszkowska 7863-700 Krotoszyntel. (48 62) 722-51-00, 722-51-01,
capital: polaco, fabrica blindajes de cilindros y piezas moldeadas(Mercedes, DAF, Renault, Volvo y otros).
•ELMOTZaklady Elektroniki Motoryzacyjnejul. Szarych Szeregow 2558-100 Swidnicatel. (48 74) 52-35-21, fabrica alternadores y
motores de encendido.
•Delphi Chassis System Krosno S.A.ul. Gen.L.Okulickiego 738-400 Krosnotel. (48 13) 43-635-11, 43-202-35, capital: polaco /
estadounidense - "Delphi“, fabrica amortiguadores, resortes de gas, bielas colgantes de dirección.
•FEDERAL MOGUL BIMET S.A.Wytwornia Lozysk SlizgowychAl. Grunwaldzka 48180-953 Gdansktel. (48 58) 552-50-11; 552-0310, fabrica rodamientos de deslizamiento.
•CENTRA S.A.Poznanskie Zaklady Elektrochemiczneul. Gdynska 31/3361-016 Poznantel. (48 61) 878-61-00; 878-08-81, capital:
polaco / estadounidense ("EXIDE“), fabrica baterías de plomo ácido para automoción.
•PAFAL S.A.Fabryka Aparatury Pomiarowejul. Lukasinskiego 2658-100 Swidnicatel. (48 74) 52-71-00; 52-15-25; 52-73-21, capital:
polaco 100%, fabrica paneles de instrumentos.
•Fabryka Przekladni Samochodowych S.A.ul. 30 Stycznia 5583-110 Tczewtel. (48 58) 532-91-00; 532-91-101, capital: polaco /
estadounidense, fabrica cajas de cambio.
•PZL-SEDZISZoWWytwornia Filtrowul. Fabryczna 439-120 Sedziszow Malopolski.tel. (48 17) 222-65-02; x 210,211, capital: polaco
100%, propiedad del Estado, fabrica filtros de aceite y agua.
•POLMO S.A.Fabryka Mechanizmow Samochodowychul. Wojska Polskiego 18071-347 Szczecintel. (48 91) 487-60-01; 487-71-21,
capital: polaco 100%, fabrica mecanismos de dirección, ejes de dirección, y árboles de mando.
•ZELMOT - HANDEL S.A.Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnejul. Lopuszanska 2202-220 Warszawatel. (48 22) 846-62-81, 84633-51, capital: polaco 100%, fabrica bobinas de encendido, distribuidores y faros
•N.S.K. ISKRA S.A.ul. Jagiellonska 10925-734 Kielcetel. (48 41) 366-61-11, 366-51-11; 345-44-53 366-50-10, capital: 80%
japonés/ 20% polaco, fabrica bujías.
•Fabryka Okladzin CiernychFOMAR-ROULUNDS Spolka Akcyjnaul. Okolna 4505-270 Markitel. (48 22) 771-13-62; capital: danés/
polaco, fabrica frenos, revestimientos de embragues y arandelas.
•POLMOZaklady Techniki Motoryzacyjnejul. Hetmanska 1535-959 Rzeszowtel. (48 17) 34-727, fabrica piezas eléctricas y plásticas
•POLMO LOMIANKI S.A.ul. Warszawska 3105-092 Lomiankitel. (48 22) 751-30-31; 751-32-38, capital: polaco 100%, fabrica cajas
de encendido, interruptores invertidores, circuitos de puerta, cajas de seguridad
•Zaklad Sprzetu MotoryzacyjnegoPOLMO KALISZ Sp z o.o.ul. Zlota 20a62-800 Kalisztel. (48 62) 767-40-21, 764-56-34, capital:
polaco 40%/ japonés 60%, fabrica pedales e intercambiadores de calor.
•PRIMA S.A.Fabryka Pierscieni Tlokowychul. Lisciasta 1791-357 Lodztel. (48 42) 650-71-71; 650-72-50capital: polaco 100%
fabrica guarniciones metálicas.
•Wytwornia UszczelekMORPAK Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 237/23980-266 Gdansk-Wrzeszcztel. (48 58) 341-52-16, 341-53-29;
341-89-43,capital: polaco 100%, fabrica guarniciones y cierres.
•Zaklady Sprzetu Mechanicznegoul. Wodna 1563-400 Ostrow Wielkopolskitel. (48 641) 64-421, fabrica radiadores.
•Fabryka Osprzetu SamochodowegoPOLMOul. Przybyszewskiego 9993-126 Lodztel. (48 42) 81-41-40, fabrica carburadores,
bombas de combustible y compresores.
•STOMIL DEBICA S.A.ul. 1 Maja 139-200 Debicatel. (48 146) 2831 ext. 1045, capital: polaco/ estadounidense, fabrica neumáticos
para coches.
•STOMIL-OLSZTYN S.A.ul. Leonharda 910-454 Olsztyntel. (48 89) 539-49-13; 539-44-84, capital: francés 52%/ polaco 48%,
fabrica neumáticos para coches.
•SANOCKIE ZAKlADY PRZEMYSlU GUMOWEGO"STOMIL SANOK" S.A.ul. Reymonta 1938-500 Sanoktel. (48 13) 465-44-44,
465-41-02 & 03, capital: empresa polaco-americana 80%, polaco 20%, fabrica correas V, pistones y cierres.
•FILTRONul. Wroclawska 14563-800 Gostyntel. (48 65) 572-39-19; 572-29-75, 572-39-39capital: polaco/ estadounidense ("DANA")
fabrica filtros.
Fuente: Servicio de Comercio de EEUU
40
E-3,S.A.
DATOS PAIS: ESLOVAQUIA
La industria de automoción eslovaca es una de las competitivas de Europa y del
mundo. Las fuertes inversiones de Vokswagen han sido la clave del éxito y ha sido,
también, la vía para el Comercio Exterior. El 99% de los coches fabricados por VW en
Eslovaquia se destinan a la Exportación, el 80% a la UE y el resto a los mercados
norteamericano y japonés.
La industria auxiliar de componentes y partes ha sido objeto, asimismo, de inversiones
significativas, con la construcción de parques y zonas industriales capaces de
suministrar a los fabricantes de automóviles.
La industria del automóvil ha tenido un enorme impacto en el desarrollo de la
Economía eslovaca, y el Estado promueve activamente la entrada de inversores
extranjeros y fabricantes con diferentes tipos de estímulos económicos.
Fuente: Agencia Eslovaca de Desarrollo del Comercio y la Inversión (SARIO)
De acuerdo con la información suministrada por la “Agencia Eslovaca para la
Inversión Extranjera” (SNAZIR), el sector eslovaco fabricante de piezas de
automóviles emplea en torno a 18.000 personas, y representa el 4% del total de la
capacidad productiva del país.
Destaca particularmente la fabricación de piezas estampadas, subconjuntos
metálicos soldados, piezas moldeadas, fundición y mecanismos en hierro, acero y
otros materiales no férricos.
Según la Agencia, si aproximadamente son necesarias unas 100 grandes
componentes para fabricar un vehículo completo, los fabricantes eslovacos son
capaces de suministrar más de la mitad de estos componentes.
Las ventajas competitivas de las empresas eslovacas se centran en la gran
preparación y nivel técnico del personal, y en los bajos salarios, que se sitúan
aproximadamente entre 5.000 y 7.000 sk al mes (165-230$); además, se señala la
localización estratégica en Europa, especialmente útil para compañías que exigen
fabricación just-in-time, y la larga tradición de fabricación de piezas de automoción
en el país.
Fuente: Servicio de Comercio Exterior de EEUU (Centro de Información Empresarial para el Europa Central y
Oriental (CEEBIC), Febrero 1996.
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E-3,S.A.
DATOS PAIS: ESLOVENIA
La industria de automoción en Eslovenia se incluye en la mencionada industria
de transformación metálica:
- productos metálicos (38% del total),
-maquinaria y aparatos (20%)
- automoción (42%)
Entre las grandes inversiones extranjeras realizadas en el sector, destaca como la
más importante la realizada por la francesa RENAULT que ha convertido a su planta,
REVOZ, en la mayor empresa exportadora del país.
También destaca la implantación de CIMOS INTERNACIONAL, que se ha convertido
en una empresa líder del sector de componentes de automoción, con índices de
crecimiento record en los últimos años.
PRINCIPALES EMPRESAS AUTOMOCION:
REVOZ
- coches
- 2.317 empleados
- facturación: 216.676.310 (miles SIT)
- www.renault.si
CIMOS
- partes de vehículos a motor
- 65 empleados
- facturación: 4.720.150 (miles SIT)
- www.cimos.si
ADRIA MOBIL
- trailers
- 535 empleados
- facturación: 23.328.294 (miles SIT)
- www.adria-mobil.si
TOMOS
- ciclomotores
- 502 empleados
- facturación: 7.450.021 (miles SIT)
- www.tomos.si
TPV JOHNSON CONTROLS
- accesorios para vehículos a motor
- 110 empleados
- facturación: 10.591.317 (miles SIT)
- www.tpv.sii
Estas compañías operan con marcas registradas o con nombres comerciales tales como
RENAULT, ADRIA, JOHNSON CONTROLS.
Fuente: Agencia Eslovena de Promoción del Comercio y la Inversión (TIPO)
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