CF Credit Services, SA de CV, SOFOM, ER, Grupo Financiero

AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS TÍTULOS HAN SIDO COLOCADOS
A TASA DE DESCUENTO
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO CONSTITUIDO POR
La Emisora y el Intermediario Colocador forman parte del mismo grupo financiero, por lo que este último pudiera tener un interés adicional al de los inversionistas
CF Credit Services, S.A. de C.V., SOFOM, ER, Grupo Financiero Inbursa
SE LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 50,000’000 (CINCUENTA MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO
CON VALOR NOMINAL DE $ 100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA TÍTULO
MONTO DE LA OFERTA:
$5,000’000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN AL AMPARO DEL PROGRAMA:
Denominación de la emisora:
Tipo de Valor:
Tipo de Oferta:
Número de Emisión Correspondiente:
Clave de Pizarra:
Monto Total Autorizado del Programa
con Carácter Revolvente:
Vigencia del Programa:
Monto de la Emisión:
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles:
Denominación:
Precio de Colocación:
Tipo de Emisión:
Tasa de Descuento:
Tasa de Rendimiento:
Fecha de Publicación del
Aviso de Oferta Pública:
Fecha de Cierre de Libro:
Fecha de Emisión:
Fecha de la Oferta:
Fecha de Registro en la BMV:
Fecha de Liquidación:
CF Credit Services, S.A. de C.V., SOFOM, ER, Grupo Financiero Inbursa.
Certificados Bursátiles de Corto Plazo.
Oferta pública primaria nacional
Novena al amparo del Programa.
CFCREDI 00316.
Fecha de Vencimiento:
Plazo de la Emisión:
Recursos Netos que Obtendrá la Emisora
con la Colocación:
30 de junio de 2016..
35 días.
$15,000’000,000.00 (QUINCE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), o su equivalente en Udis en su caso.
5 años contados a partir de la fecha de autorización.
$5,000’000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cada uno.
Moneda Nacional.
$99.60200690 (NOVENTA Y NUEVE PESOS 60200690/100 M.N.) cada uno.
A Tasa Descuento.
4.09364331 %
4.11%
25 de mayo de 2016.
26 de mayo de 2016.
26 de mayo de 2016.
26 de mayo de 2016.
26 de mayo de 2016.
26 de mayo de 2016.
$4,979,536,456.15 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DE PESOS 15/100 M.N.).
Gastos Relacionados con la Emisión:
CONCEPTO
MONTO
Comisión por Intermediación y Colocación (*)
$563,888.88
Cuota de Listado en BMV.
$479,445.48
Comisión Depósito Indeval
$80.00
Total de Gastos Relacionados con la Emisión (**)
$1,043,414.36
(*) Incluye IVA
(**) No aplica IVA
Calificación Otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V.: “mxA-1+” para la deuda de corto plazo la cual tiene la categoría más alta en la escala nacional de Standard &
Poor’s para México. La capacidad del emisor para cumplir sus compromisos sobre la obligación, es fuerte en comparación con otros emisores en el mercado nacional. La
calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y que puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con las metodologías
de la institución calificadora.
Calificación Otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: “F1+(mex)” la cual es una calificación en escala nacional de corto plazo cuya calificación indica las más sólida
capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otro emisores o emisiones domésticas. La calificación otorgada no constituye una recomendación
de inversión y que puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con las metodologías de la institución calificadora.
Destino de los Fondos: Los recursos netos producto de cada Emisión de Certificados Bursátiles realizadas al amparo del Programa podrán ser utilizados por la Emisora,
entre otros, para satisfacer sus necesidades operativas, incluyendo el financiamiento de sus operaciones activas y el refinanciamiento de su deuda.
Garantía: Los Certificados Bursátiles serán quirografarios, por lo que no contarán con garantía específica.
Intereses Moratorios: En el supuesto de que a las 11:00 horas del día de su vencimiento, el presente Certificado Bursátil no sea liquidado, causará intereses moratorios a
partir de esa fecha y hasta su total liquidación, a razón de sumar 1.5 (UNO PUNTO CINCO PORCENTUALES) a la tasa de rendimiento, los cuales serán liquidados en su
caso en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Paseo de las Palmas, número 736, piso 1, Colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000,
Ciudad de México, en la misma moneda que la suma principal.
Amortización: En un solo pago en la Fecha de Vencimiento de la Emisión contra la entrega del título correspondiente.
Régimen Fiscal: La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de
deuda como los Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de
todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o disponer de Certificados Bursátiles. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo
largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Recomendamos a todos nuestros inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las
disposiciones legales vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles antes de realizar cualquier
inversión en los mismos.
(i) Para personas físicas y personas morales residentes en México para efectos fiscales: La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados sobre los
Certificados Bursátiles, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y en otras disposiciones complementarias, es decir, a la tasa del 0.60% anual sobre el monto del capital que dé lugar al pago de
intereses; y (ii) Para personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales: La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados sobre los
Certificados Bursátiles, se encuentra sujeta a lo previsto en los artículos 153 y 166 de la de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones
complementarias, y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses.
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El lugar de amortización y pago de principal e intereses será en las oficinas de la S.D. Indeval Institución para el Depósito
de Valores, S.A. de C.V., (INDEVAL) ubicada en Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, se pagará vía una casa de bolsa
(según contrato de intermediación bursátil) en forma electrónica al INDEVAL, para que éste distribuya los recursos a los intermediarios correspondientes.
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Representante Común: Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. División Fiduciaria.
INTERMEDIARIO COLOCADOR
Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa
Los títulos objeto de la presente oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores, con el número3491-4.192015-001 y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores, no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la
información contenida en el Prospecto ni en este Aviso de Oferta Pública, ni convalida los actos que en su caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes.
El Prospecto podrá ser consultado en la página de internet de la BMV en la siguiente dirección: www.bmv.com.mx, en la página de internet de la CNBV en la siguiente
dirección: www.cnbv.gob.mx y en la página de internet de la Emisora en la siguiente dirección: www.cfcredit.com.mx/chclientesnetNew/
El Prospecto se encuentra a disposición con el Intermediario Colocador.
Ciudad de México, a 26 de mayo de 2016.
AUT. Para su publicación CNBV: 153/5480/2015 de fecha 30 de junio de 2015