PERFIL SECTORIAL DE FRUTAS NO TRADICIONALES 2016

PERFIL SECTORIAL DE
FRUTAS NO TRADICIONALES
2016
1
CONTENIDO
1.
DATOS GENERALES .......................................................................................................................... 1
2.
¿POR QUÉ INVERTIR EN ECUADOR? ........................................................................................... 1
2.1. Evolución del Producto Interno Bruto .............................................................................................................. 1
2.2. Evolución del Producto Interno Bruto Per Cápita ............................................................................................. 2
2.3. Evolución del Coeficiente de GINI..................................................................................................................... 3
2.4. Evolución de la Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza ........................................................................................ 3
2.5. Tasa de Inflación .............................................................................................................................................. 4
2.6. Índice de Competitividad Global ...................................................................................................................... 5
2.7. Clima de Negocios ............................................................................................................................................ 5
2.8. Megadiversidad por km2 .................................................................................................................................. 6
2.9. Cuidado Ambiental .......................................................................................................................................... 6
3.
SECTOR DE FRUTAS NO TRADICIONALES ................................................................................ 6
3.1. Características del Sector ................................................................................................................................. 6
3.2. Producción Nacional del Sector ........................................................................................................................ 7
3.3. Mano de Obra calificada ................................................................................................................................ 10
3.4. Programas y Servicios .................................................................................................................................... 10
4.
COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................. 10
4.1. Exportaciones del Sector ................................................................................................................................ 10
4.2. Importaciones del Sector ............................................................................................................................... 12
5.
COSTOS DE OPERACIÓN SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ........................................ 13
6.
IMPUESTOS ...................................................................................................................................... 13
7.
CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA ............................................................................................ 14
8.
ACCESO A MERCADOS ................................................................................................................... 14
9.
INCENTIVOS DE LAS INVERSIONES .......................................................................................... 15
9.1. Incentivos para todas las empresas: ............................................................................................................... 15
9.2. Incentivos para los sectores priorizados: ........................................................................................................ 16
9.3. Incentivos para MIPYMES: ............................................................................................................................. 17
9.4. Contrato de Inversión .................................................................................................................................... 17
10. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD LOGÍSTICA ............................................................ 18
10.1. Infraestructura de Ecuador............................................................................................................................. 18
10.2. Logística de Ecuador hacia Países de la Región ............................................................................................... 18
11. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ............................................................................................ 19
1. DATOS GENERALES
Nombre: República del Ecuador
Tipo de Gobierno: República Presidencialista Democrática
Capital: Quito
División Política: 24 provincias
Población: 16,377,903 (2016)
Zona horaria: UTC -5
Idioma Oficial: Español
2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN ECUADOR?
Es evidente que uno de los principales atractivos para el inversionista, es que el panorama
económico del país sea seguro y le brinde el respaldo suficiente para maximizar sus
ganancias.
Es por ello que en el siguiente punto se analizarán algunos de los indicadores
macroeconómicos del Ecuador, tales como el PIB (Producto Interno Bruto), Inflación, Índice
de GINI, entre otros; los mismos que evidencian con cifras, el gran desempeño y avance que
ha tenido la economía ecuatoriana en los últimos años.
2.1. Evolución del Producto Interno Bruto
Como se puede observar en el siguiente gráfico, Ecuador ha venido incrementando su PIB de
forma paulatina desde el año 2010 hasta el 2014. En 5 años, se pasó de USD 69,555 millones
a USD 100,917 millones, un incremento de USD 31,362 millones durante ese periodo.
Así mismo, en el 2014 hubo una variación positiva equivalente al 6.48% respecto al año
anterior.
1
Gráfico 1: PIB del Ecuador
MILLONES USD
94,776
100,917
87,925
79,277
69,555
2010
2011
2012
2013
2014
75,742
75,885
2014
III TRIM
2015
III TRIM
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2.2. Evolución del Producto Interno Bruto Per Cápita
Al igual que en el punto anterior, en este indicador se puede observar una variación positiva
inter-anual del PIB per cápita desde el año 2010 al 2014, lo cual se traduce en el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes ecuatorianos.
El crecimiento promedio anual durante el periodo analizado es del 7.97%, reflejando en el
2014 un PIB per cápita equivalente a USD 6,297, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
Gráfico 2: PIB Per Cápita del Ecuador
USD
5,665
6,008
6,297
5,193
4,633
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2
2.3. Evolución del Coeficiente de GINI
En el último trimestre del 2015, se puede observar que la desigualdad se redujo respecto al
periodo anterior, ubicándose el coeficiente en 0.476.
Por lo tanto, se puede acotar que al reducirse el coeficiente, existe un0.a mejor distribución
de la riqueza en el país.
Gráfico 3: Coeficiente de GINI en el Ecuador
0.53
0.52
0.519
0.51
0.505
0.50
0.497
0.49
0.48
0.485
0.48
0.485
0.477
0.477
0.473
0.47
0.480
0.479
0.471
0.476
0.467
0.46
0.455
0.45
0.44
0.43
2009
DIC
2010
MAR
2010
JUN
2010
DIC
2011
JUN
2011
DIC
2012
JUN
2012
DIC
2013
JUN
2013
DIC
2014
MAR
2014
DIC
2015
MAR
2015
SEP
2015
DIC
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2.4. Evolución de la Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza
La tasa de pobreza en el Ecuador registra un decrecimiento paulatino en sus porcentajes,
puesto que desde finales del 2008 hasta el mes de diciembre del 2015 muestra una reducción
en 12 puntos porcentuales; algo que permite deducir que el número de personas pobres en el
país se está reduciendo de manera progresiva.
La misma tendencia presenta la extrema pobreza, cuyo porcentaje más reciente (Dic 2015)
se sitúa en 8.45%. Mayor detalle de éste indicador, se puede apreciar en el siguiente gráfico:
3
Gráfico 4: Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza
35.10% 36.00%
33.00% 32.80%
29.60% 28.60%
27.31%
25.55% 24.60%
15.69% 15.37% 14.79%
13.09% 12.36% 11.61%
11.18%
DIC-08
DIC-09 JUN-10 DIC-10 JUN-11 DIC-11
DIC-12
8.61%
8.20%
22.49%
7.65%
24.12%
8.97%
22.35%
7.43%
23.28%
8.45%
DIC-13 MAR-14 DIC-14 MAR-15 SEP-15 DIC-15
EXTREMA POBREZA
POBREZA
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2.5. Tasa de Inflación
La tasa inflacionaria del país se ubicó por debajo del promedio de la región a Febrero de 2016,
un signo favorable para todos sus habitantes.
Así mismo, es destacable que durante el 2015 la tasa de inflación fue a la baja, siendo el mes
de diciembre el más bajo del año (3.38%); y además inferior al de igual mes en 2015 (4.05%).
Gráfico 5: Tasa de Inflación, Febrero 2016
14.96%
ARGENTINA
BRASIL
10.71%
URUGUAY
10.23%
COLOMBIA
7.59%
PARAGUAY
5.10%
CHILE
GUATEMALA
HONDURAS
ECUADOR
4.70%
4.27%
2.92%
2.60%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4
2.6. Índice de Competitividad Global
El índice de competitividad mide la habilidad de los países para proveer altos niveles de
prosperidad a sus ciudadanos. Está conformado por cuatro subíndices, que a su vez
contienen indicadores más específicos denominados pilares. Algunos de de los puntajes
alcanzados por Ecuador, se detallan a continuación:






4.07 promedio general (Posición 76 de 140 países)
4.54 en exigencias básicas (71 de 140)
3.82 en potenciadores de eficiencia (86 de 140)
3.44 en factores de innovación y sofisticación (87 de 140)
Sobre el promedio de América Latina y el Caribe en factores de salud y educación
primaria, educación y formación superior, tamaño de mercado, infraestructura,
innovación y ambiente macroeconómico
Posición 23 mundialmente en matrícula de educación secundaria y 25 en calidad
de carreteras
2.7. Clima de Negocios
Ecuador presenta un clima de negocios favorable y en constante mejora. En la última edición
del Índice de Complejidad Global elaborado por el TMF Group, referente a nivel mundial en
materia de consultoría contable y secretariado corporativo, se destaca a Ecuador como el
segundo país menos complejo de la región para hacer negocios desde la óptica regulatoria y
de cumplimiento.
Como se puede ver en la tabla 1, Ecuador se ubica en el puesto 40 mundialmente, lo que lo
coloca como el segundo país menos complejo de la región detrás solo de Uruguay. También
es de destacar la mejora con relación al año 2014, año en el cual formaba parte del top 20 de
los países más complejos para hacer negocios.
Tabla 1: Ranking de Índice de Complejidad Global 2015
PAÍS
ARGENTINA
COLOMBIA
MÉXICO
BOLIVIA
BRASIL
PERÚ
VENEZUELA
PARAGUAY
CHILE
GUATEMALA
COSTA RICA
ECUADOR
URUGUAY
RANKING MUNDIAL
VARIACIÓN
DE RANKING
2014
2015
1
1
21
3
18
6
6
3
7
-4
2
10
-8
16
16
18
18
8
29
-21
19
37
-18
38
38
39
39
20
40
-20
29
55
-26
Fuente: TMF Group
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
5
2.8. Megadiversidad por km2
El Ecuador posee una amplia variedad de especies de flora y fauna reconocida a escala
mundial, que hace catalogarlo como uno de los 17 países con mayor biodiversidad en el
planeta.1
Gracias a su ubicación en la mitad del mundo, el Ecuador goza de diversos climas y paisajes
que favorecen al desarrollo de plantas y animales de variedades y especies únicas, y
privilegiadas. Se estima que en el Ecuador se concentra un 10% de todas las especies de
plantas que hay en el mundo, albergando más de 17,058 especies de plantas vasculares o
plantas con flor.2
Se calcula que en las áreas verdes con mayor biodiversidad de la jungla ecuatoriana, media
hectárea puede contener hasta 70,000 especies de insectos. Además, se puede hallar 9.2
especies (fauna o flora) por km2 (excluyendo todas las especies y hábitats marinos).
Dicha concentración animal y vegetal ha logrado que el país obtenga premios internacionales
en la rama del turismo como el que se alcanzó por tercer año consecutivo en el 2015 “Destino
Verde de Sudamérica” otorgado por los premios “World Travel Award” (WTA).
Otra característica que destaca la riqueza natural y biológica del país, es que se considera 2do
en el mundo en nivel de endemismo, quiere decir que posee especies que sólo son posibles
de encontrarlas de forma natural en el Ecuador.
2.9. Cuidado Ambiental
Al ser considerado el Ecuador como un país megadiverso en flora y fauna y que se destaca
por las bondades naturales que posee, la constitución del país protege plenamente los
derechos de la naturaleza y se esfuerza para que estos sean reconocidos a nivel internacional.
Así mismo, el garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental,
territorial y global se enmarcan dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen vivir.3
3. SECTOR DE FRUTAS NO TRADICIONALES
3.1. Características del Sector
Ecuador posee una gran variedad de frutas no tradicionales dentro de su oferta exportable,
esto se da gracias a la posición geográfica en la que se encuentra ubicada y a la existencia
de microclimas que hacen que nuestra producción sea de excelente calidad.
En el 2014 el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca representó el 7.3%
del PIB.
1
Ministerio de Turismo, MINTUR
Cuarto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica
3 Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017
2
6
Se destacan los siguientes productos ecuatorianos dentro del sector de Frutas no
tradicionales:








Mangos
Piñas
Papayas
Pitahayas
Maracuyás
Limón
Tomates de árbol
Uvilla
Un punto importante a destacar, es que los precios de las frutas no tradicionales no son fijados
por el Gobierno del Nacional.
3.2. Producción Nacional del Sector
En la siguiente tabla se presentan las cifras de producción de algunas de las frutas dentro del
sector:
Tabla 2: Superficie y Producción del sector de Frutas no Tradicionales
CULTIVOS
SUPERFICIE (Has.)
PRODUCCIÓN
(Tm.)
PLANTADA COSECHADA
MANGO
22,240
20,167
MARACUYA
16,951
10,595
NARANJA
19,320
17,070
4,418
3,628
TOMATE DE ÁRBOL
PIÑA
N/D
7,922
PAPAYA
N/D
38,068
PRINCIPALES PROVINCIAS
168,535
GUAYAS, IMBABURA, EL ORO, MANABÍ
ESMERALDAS, MANABÍ, LOS RÍOS, STO.
61,187
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
114,308 BOLÍVAR, MANABÍ, LOS RÍOS, COTOPAXI
23,232 SUCUMBÍOS, TUNGURAHUA, IMBABURA
GUAYAS, LOS RÍOS, STO. DOMINGO DE
126,454
LOS TSÁCHILAS
LOS RÍOS, SANTO DOMINGO Y SANTA
946
ELENA
Fuente: encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2014, ESPAC
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Al ser un país catalogado con una de las mayores biodiversidades del planeta, se presta para
el cultivo de una gran variedad de frutas, cada una localizándose en diversas zonas del
Ecuador.
7
M ANGO
La disponibilidad de esta fruta se da entre los meses de
septiembre a enero dependiendo de la variedad. El mango, es
una reconocida fruta tropical exótica, consumida mayormente
como fruta fresca, así como en la preparación de mermeladas
y confituras.
Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento
dietético, pues es muy rico en vitaminas A y C, minerales, fibras
y anti-oxidantes.
El mango ecuatoriano se caracteriza por la calidad y exquisito sabor. Las principales
variedades cultivadas en el país para exportación son Tommy Atkins, Haden, Kent, Keitt.
P AP AY A
La producción de papaya en el país se da durante todo el año,
siendo el clima cálido el más idóneo para cosechar la fruta con las
mejores características en relación a su tamaño, color y sabor. Las
variedades producidas son tainung, maradol y la hawaina, siendo
esta última la más demandada a nivel internacional.
La papaya es una fruta dulce y sana propia del clima tropical de
algunas zonas de Ecuador, se caracteriza por los nutrientes que
posee.
La producción de papaya se concentra actualmente en las provincias de Los Ríos, Santo
Domingo y Santa Elena, en estas localidades la fruta es cultivada y producida durante todo el
año.
P IÑ A
La disponibilidad de la piña en Ecuador se da durante todo el año. La variedad de exportación
cultivada es MD-2 más conocida como Golden Sweet o súper dulce.
Se caracteriza por el color dorado de la cáscara, alto contenido de
vitamina C, sabor tropical y exótico, así como por el bajo nivel de
acidez.
Las plantaciones más importantes de piña en el país poseen
certificaciones internacionales como la GLOBAL GAP. La fruta
generalmente es destinada al corte así como a la industria del
enlatado.
8
P IT AH AY A
El cultivo de la pitahaya por lo general se localiza en zonas
subtropicales y amazónicas, ya que necesita un clima sub
cálido - húmedo, a una temperatura entre 18-25° C.
Las características climáticas y edáficas constituyen una
ventaja comparativa que incide en la calidad de la fruta; así se
ha podido establecer que la pitahaya producida en zonas de la
amazonia es de mayor contenido de grados BRIX y de mayor tamaño que las cultivadas en
otras zonas.
De acuerdo con la zonificación del cultivo, las áreas potenciales, tanto en la amazonia como
en los sub trópicos presentan características excelentes para el desarrollo de la pitahaya.
M AR ACUYÁ
Las zonas tropicales y subtropicales del Ecuador presentan las
mejores condiciones climáticas para el cultivo de maracuyá, también
conocido como “fruto de la pasión”, constituyéndose Ecuador en el
principal productor de maracuyá en Sudamérica. Es un cultivo que
ha logrado desarrollo y tecnificación, se lo encuentra en zonas con
gran potencial agroecológico para la producción de esta fruta.
En Ecuador los productores están comprometidos en la
responsabilidad y la necesidad de preservar los recursos naturales: suelos, agua, vegetación
y fauna silvestre, aún no intervenidos por el hombre.
T OM ATE DE Á RBOL
La cosecha es continua en un cultivo planificado para obtener
una producción permanente durante el año. El tomate de árbol
no es un cultivo estacional en el país.
La cosecha se lo realiza a la madurez fisiológica, se identifica
cuando el fruto empieza a cambiar de color pintón por lo menos
en un 60%, realizándose de manera manual.
U VILL A
Las condiciones geográficas y climáticas de los variados
climas de los andes ecuatorianos brindan las condiciones
favorables para el cultivo de la uvilla, su origen se atribuye a
los valles bajos de la cordillera de los andes en Sudamérica.
La uvilla es una fruta casi silvestre y de producción artesanal,
el incremento de consumo en otros países de esta fruta ha
impulsado la tecnificación del cultivo y por consiguiente el
9
mejoramiento de la productividad del cultivo y producción de la uvilla en Ecuador.
El cultivo se ha extendido a casi toda la serranía, con buenas posibilidades, en especial bajo
invernadero, en donde se pueden obtener buenos rendimientos y sobre todo calidad.
T OM ATE DE Á RBOL
La cosecha es continua en un cultivo planificado para obtener
una producción permanente durante el año. El tomate de árbol
no es un cultivo estacional en el país.
La cosecha se lo realiza a la madurez fisiológica, se identifica
cuando el fruto empieza a cambiar de color pintón por lo menos
en un 60%, realizándose de manera manual.
3.3. Mano de Obra calificada
De acuerdo a información de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Investigación (SENECYT), en el país existen 37,956 profesionales en el área de Agricultura,
Silvicultura y Pesca debidamente formados y reconocidos por dicha secretaria.
3.4. Programas y Servicios
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca se encarga de diseñar, controlar,
regular, ejecutar y evaluar al Proyecto AgroSeguro.
AgroSeguro es un sistema permanente de seguridad productiva, subvencionado por el
Estado, para beneficios de pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos,
acuícolas, forestales, pescadores artesanales y otros agentes productivos vinculados al agro
ecuatoriano.
Serán beneficiarios de AgroSeguro, las personas que desarrollen sus actividades agrícolas,
ganaderas, acuícolas y pesqueras artesanales, que transfieran el riesgo económico y técnico
a una operadora de seguros.
4. COMERCIO EXTERIOR
4.1. Exportaciones del Sector
Las exportaciones del sector de Frutas No Tradicionales alcanzaron en el 2015 los USD 80
millones FOB y 124 mil toneladas.
Durante el periodo 2011 al 2015 las exportaciones del sector tuvieron una tasa de crecimiento
promedio anual del 1.19% en valor FOB.
10
Gráfico 6: Exportaciones del Sector
MILLONES USD
MILLONES USD
MILES TON
MILES TON
189
163
126
119
124
76
76
70
70
80
2011
2012
2013
2014
2015
8
10
5
6
2015
ENE
2016
ENE
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
En el siguiente gráfico se muestran las exportaciones por producto, en donde podemos
observar que los “mangos y mangostanes frescos o secos” se ubicaron en primer lugar con
USD 37.5 millones en el 2015, seguido por “piñas frescas y secas” con USD 31.9 millones y
en tercer lugar “papayas frescas” con USD 4.4 millones.
Gráfico 4: Exportaciones del Sector por producto
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR DE FRUTAS NO TRADICIONALES
MILES USD
SUBPARTIDA
0804.50.20.00
0804.30.00.00
0807.20.00.00
0810.90.40.00
DESCRIPCIÓN
MANGOS Y MANGOSTANES FRESCOS O SECOS
PIÑAS (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS
PAPAYAS FRESCAS
PITAHAYAS (CEREUS SPP.)
GRANADILLA, MARACUYÁ (PARCHITA) Y DEMÁS
0810.90.10.00
FRUTAS DE LA PASIÓN
0805.50.10.00 LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM)
TOMATE DE ÁRBOL (LIMA TOMATE, TAMARILLO)
0810.90.30.00
(CYPHOMANDRA BETACEA)
CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y DEMÁS ANONAS
0810.90.20.00
(ANNONA SPP.)
0810.90.50.00 UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS PERUVIANA)
0810.90.90.90 LAS DEMÁS FRUTAS O FRUTOS FRESCOS
DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL
2011
2012
2013
2014
2015
24,085
41,851
5,024
319
35,410
30,150
5,269
438
38,047
25,628
2,734
759
33,355
28,272
4,334
1,243
37,522
31,967
4,448
3,249
2016
ENE
2,162
2,992
341
454
429
532
472
641
1,178
171
551
544
120
58
380
68
80
102
207
300
380
24
50
19
60
144
242
19
225
274
3,606
76,494
375
80
2,760
75,679
430
51
1,060
69,568
87
21
1,642
70,099
213
102
526
80,207
40
0
82
6,354
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
11
4.2. Importaciones del Sector
Las importaciones ecuatorianas del sector de Frutas No Tradicionales alcanzaron en el 2015
USD 83 millones FOB y 122 mil toneladas, dichas cifras reflejan un decrecimiento promedio
anual del 2.15% durante el periodo 2011-2015 en valor FOB.
Gráfico 7: Importaciones del Sector
MILLONES USD
MILLONES USD
MILES TON
MILES TON
170
131
133
124
122
10
91
100
111
119
83
2011
2012
2013
2014
2015
4
7
3
2015
ENE
2016
ENE
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Gráfico 5: Importaciones del Sector por producto
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL SECTOR DE FRUTAS NO TRADICIONALES
MILES USD
SUBPARTIDA
DESCRIPCIÓN
2011
2012
2013
0808.10.00.00 MANZANAS
36,591 41,160
45,829
0806.10.00.00 UVAS FRESCAS
22,842 23,656
25,399
0808.30.00.00 PERAS FRESCAS
10,413 12,424
13,147
DURAZNOS (MELOCOTONES), INCLUIDOS LOS
0809.30.00.00
4,329
4,005
5,306
GRIÑONES Y NECTARINAS
0805.10.00.00 NARANJAS
1,740
2,480
4,564
0806.20.00.00 UVAS SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS
3,550
4,403
5,173
0807.11.00.00 SANDÍAS
4,287
2,189
1,439
0810.50.00.00 KIWIS
2,014
2,392
2,687
0809.21.00.00 GUINDAS (CEREZAS ÁCIDAS) FRESCAS
616
1,293
2,090
0809.29.00.00 LAS DEMÁS CEREZAS FRESCAS
468
983
671
DEMÁS PRODUCTOS
3,699
4,730
4,265
TOTAL
90,548 99,716 110,568
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2014
2015
48,009
29,098
13,484
34,001
18,532
9,675
2016
ENE
526
667
396
5,583
4,802
252
3,752
3,760
4,284
3,480
1,783
812
4,972
119,017
3,588
2,685
2,565
2,384
1,455
1,107
2,228
83,023
214
125
228
67
279
22
2,776
12
5. COSTOS DE OPERACIÓN SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Ecuador es uno países de la región con bajos costos de operación en el sector de alimentos
y bebidas, con costos de servicios básicos por USD 3.5 millones por año y USD 7 mil en
costos de mano de obra, este último rubro es lo que lo hace más competitivo sobre los demás
países de la región.
Gráfico 8: Costos de Operación Anual
Manos de Obra
Servicios Básicos
787
14,619,912
21,725
28,293
15,788
1,970
7,225
3,490,626
3,711,887
4,305,051
4,439,356
4,605,850
Ecuador
Colombia
Brasil
Chile
Costa Rica
Venezuela
Fuente: FDi Benchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
6. IMPUESTOS
Ecuador es uno de los países con menos carga impositiva en comparación a otros países de
la región. La tasa de impuesto total mide el importe de impuestos y contribuciones obligatorias
a cargo de la empresa durante su segundo año de funcionamiento.
Grafico 9: Tasa de Impuesto Total
69.7%
69.2%
65.0%
58.0%
33.0%
28.9%
Colombia
Brasil
Venezuela Costa Rica
Ecuador
Chile
Fuente: FDi Benchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
13
7. CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Ecuador tiene la mejor infraestructura para establecerse, tales como transporte, energía
eléctrica, servicio telefónico, entre otros. En el siguiente gráfico se muestra el ranking de
países, el mismo que se evalúa del 1 al 7, siendo 1 = "muy poco desarrollados" y 7 = "extenso
y eficiente para los estándares internacionales".
Gráfico 10: Calidad de Infraestructura
Ranking 1 - 7
5
5
3
Ecuador
Chile
Costa Rica
3
Colombia
3
Brazil
3
Venezuela
Fuente: FDi Benchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
8. ACCESO A MERCADOS
Ecuador disfruta de algunos convenios internacionales en temas comerciales que le dan
preferencias arancelarias y, por ende, facilita el comercio entre los países de la región. Estos
son los convenios que forma parte Ecuador:
-
Asociación LatinoAmericana de Integración (ALADI)
Comunidad Andina (CAN)
Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo
(SGPC)
Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Cuba
Acuerdo de Complementación Económica Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Uruguay Venezuela
Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Chile
Acuerdo de Alcance Parcial Agropecuario Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de certificados de conformidad con
Reglamentos Técnicos entre Argentina y Ecuador
Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador - Guatemala
Comunidad Andina (CAN)
Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo
(SGPC)
14
-
Sistema Generalizado de Preferencias - Australia
Sistema Generalizado de Preferencias - Estados Unidos
Sistema Generalizado de Preferencias - Federación de Rusia, Bielorrusia,
Kazajstán
Sistema Generalizado de Preferencias - Japón
Sistema Generalizado de Preferencias - Noruega
Sistema Generalizado de Preferencias - Nueva Zelandia
Sistema Generalizado de Preferencias - Suiza
Sistema Generalizado de Preferencias - Turquía
Sistema Generalizado de Preferencias - Unión Europea
Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos – Estados Unidos
A continuación se muestra la población de los países de la región y que Ecuador tiene
acuerdos y preferencias comerciales, lo que indica que el mercado del empresario es, no
solamente el país,
sino toda la
Población
deregión.
los Principales Socios Comerciales de
Ecuador
de lasocios
Región
Gráfico 11: Población de Ecuador
y principales
comerciales de la región
Miles Habitantes
204,260
121,737
29,275
Uruguay
3,342
Perú
Paraguay
6,783
México
14,919
Guatemala
30,445
16,378
Ecuador
Colombia
Brasil
Bolivia
Argentina
Chile
17,508
10,801
Venezuela
46,737
43,432
*Cifras de Ecuador actualizadas al 2016 y resto de países a julio de 2015.
Fuente: INEC para los datos de Ecuador; y, World Factbook para los demás países
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
9. INCENTIVOS DE LAS INVERSIONES
9.1. Incentivos para todas las empresas:
¿A quiénes aplican?
- Cualquier sector productivo
- Cualquier parte del país
- Cualquier tamaño de empresa
- Empresas locales y extranjeras
15

Desde el año 2013 se redujo el Impuesto a la Renta al 22%
- Artículo. 37 LORTI (Art. 24. 1 COPCI)

Exoneración del pago del Impuestos de Salida de Divisas (ISD) a los pagos por
operaciones de crédito otorgados por instituciones financieras internacionales, a un
plazo mayor de 1 año.
- Artículo. 159 LRET (Art. 24.1 COPCI)

Las nuevas empresas que se constituyan están exoneradas del anticipo del
Impuesto a la renta, por 5 años
- Art. 41. 2b LORTI (Art . 24.1 COPCI)

Se excluye de la base de cálculo del anticipo del impuesto a la renta los
incrementos por nuevas inversiones que incrementen empleo, mejoren salarios,
adquieran activos, mejoren productividad o innoven
- Art. 41.2 m LORTI (Art . 24.1 COPCI)
Reinversión en activos productivos:
Reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la renta sobre el
monto reinvertido en activos productivos, cuando éste sea destinado a la
adquisición de nuevas maquinarias o equipos, activos para riego, material
vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal,
ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como
para la adquisición de bienes relacionados con:
- Investigación y tecnología que mejoren productividad
- Diversificación productiva
- Incremento de empleo

9.2. Incentivos para los sectores priorizados:

Exoneración del Impuesto a la Renta por 5 años desde que se generan ingresos
para:
- Nuevas Inversiones en sectores prioritarios o de sustitución
de
importaciones.
- Que se encuentren ubicadas fuera del perímetro urbano de Quito y
Guayaquil.

Deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos fijos
nuevos y productivos 5 años, aplica para:
- Empresas constituidas en cualquier parte del país antes de enero 2010
- Nuevas Inversiones en sectores prioritarios o de sustitución
de
importaciones.

¿Quiénes están exentos de pagar el anticipo del Impuesto a la renta?
- Actividad económica se relacione con el desarrollo de proyectos software o
tecnología y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año.
16
-


Actividad económica sea relacione con proyectos productivos agrícolas de
agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de
crecimiento superior a un año (estarán exonerados durante los periodos
fiscales en los que no reciban ingresos gravados).
Incentivos Ambientales:
- Son deducibles con el 100% adicional: La depreciación y amortización que
correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías
destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia,
a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica
o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad
productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Incentivo para las empresas que realizan inversiones en zonas deprimidas:
Para el cálculo del Impuesto a la Renta tendrán una deducción adicional
del 100% los costos por sueldos, salarios, y beneficios sociales por
generación de nuevo empleo en Zonas Deprimidas por 5 años.
9.3. Incentivos para MIPYMES:

Por 5 años tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos
relacionados con los siguientes rubros:
- Capacitación técnica dirigida a la investigación, desarrollo e innovación
tecnológica.
- Asistencia técnica y análisis de mercado y competitividad.
- Asistencia tecnológica diseño de procesos, productos, adaptación e
implementación de procesos, diseño de empaques, desarrollo de software
especializado.
- Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para acceso a mercados
internacionales, tales como ruedas de negocios, participaciones en ferias
internacionales.
9.4. Contrato de Inversión







Otorga estabilidad
Establece mecanismos de solución de controversias
Reconoce derechos al inversionista
Plazo hasta por 15 años – renovable
Monto desde un millón
La firma del contrato de inversión es opcional a solicitud del inversionista
Reducción total o parcial del pago de aranceles para mercancías calificadas como
bienes de capital, siempre que no exista producción nacional de los mismos y/o
cuyos estándares técnicos no se generen en el país
(Resolución 082, COMEX).
17
10.
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD LOGÍSTICA
10.1.
Infraestructura de Ecuador
CARRETERAS
AEROPUERTOS
PUERTOS
•Principal medio de
transporte del país.
•9,737 km
pavimentados.
•Optima red de
aeropuertos.
•3 terminales
internacionales:
Guayaquil, Quito y
Manta.
•7 puertos estatales y 10
privados
especializados.
•Principales: Guayaquil,
Puerto Bolívar, Manta y
Esmeraldas.
10.2.
Logística de Ecuador hacia Países de la Región
Buenaventura:
2 días
Callao:
2 días
Santos:
25 días
San Antonio:
8 días
18
Tabla 6: Tiempos de Tránsito vía Marítima desde Ecuador
RUTA
TIEMPOS DE TRANSITO VÍA MARÍTIMA HACIA PAÍSES DE LA REGIÓN
LOGÍSTICA*
LÍNEAS NAVIERAS
- RUTA: GUAYAQUIL - CALLAO
- TIEMPO DE TRÁNSITO: 2 DÍAS
- CONTENEDOR DE 20’: USD $ 450
- CONTENEDOR DE 40’: USD $ 580
- CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 1,500
CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN,
CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC, ENTRE
OTRAS.
- RUTA: GUAYAQUIL - BUENAVENTURA
- TIEMPO DE TRÁNSITO: 2 DÍAS
ECUADOR - COLOMBIA - CONTENEDOR DE 20’: USD $ 600
- CONTENEDOR DE 40’: USD $ 950
- CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 2,200
CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN,
MAERSK, CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV,
MSC, ENTRE OTRAS.
ECUADOR - CHILE
- RUTA: GUAYAQUIL - SAN ANTONIO
- TIEMPO DE TRÁNSITO: 8 DÍAS
- CONTENEDOR DE 20’: USD $ 600
- CONTENEDOR DE 40’: USD $ 850
- CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 2,500
CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN,
CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC,
MAERSK, ENTRE OTRAS.
ECUADOR - BRASIL
- RUTA: GUAYAQUIL - SANTOS
- TIEMPO DE TRÁNSITO: 25 DÍAS
- CONTENEDOR DE 20’: USD $ 1,500
- CONTENEDOR DE 40’: USD $ 2,000
- CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 3,500
ALIANÇA, CMA-CGM, HAMBURG SÜD, MSC,
MAERSK, ENTRE OTRAS.
ECUADOR - PERÚ
*Tiempos de tránsito y costos de flete son estimados
11.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Como se puede observar en la sección 4.2, uvas, manzanas y peras son las frutas
demandadas por los ecuatorianos y la producción local no lo satisface. Ecuador posee suelos
con el clima ideal para el cultivo de estas frutas. Un ejemplo de esto es el sector de la ruta del
sol donde se han hecho trabajos para que los terrenos tengan sistemas de riego y se cultiven
uvas.
Una necesidad existente es que APHIS de Estados Unidos no aprueba que sea la misma
fábrica de empaquetado y limpieza de mango que trabaje con la papaya. Por ello, se requiere
una empresa que preste estos servicios (con técnicas como inmersión hidrotérmica, cadena
de frío, etc.) como requisito exigido en EEUU.
19
Tabla 7: Oportunidades de Inversión del Sector
PROYECTO
AMPLIACIÓN DE CULTIVO DE UVA DE MESA
DE AGRÍCOLA PURA VIDA EN MÓDULOS DE
50 HECTÁREAS.
AMPLIACIÓN DE CULTIVO DE AGUACATE
HASS DE ARINECUA EN MÓDULOS DE 100
HECTÁREAS.
PLANTA DE PROCESAMIENTO DE
ALIMENTOS, AMPLIACIÓN DE PLANTA
PROCESADORA DE FRUTAS Y VEGETALES.
LA AGROBIODIVERSIDAD E
INTERCULTURALIDAD BASE DE LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA.
UBICACIÓN (PROVINCIA)
SANTA ELENA
SANTA ELENA
ESMERALDAS
ZAMORA CHINCHIPE
Elaboración: Dirección de Promoción de Inversiones
Fuentes:

Banco Central del Ecuador, BCE

http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013 -2017.pdf

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/prodoc-color-AV.pdf
20