Gestion-de-documento..

Gestión de documentos en Zoho CRM.
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Crear carpetas de documentos.
Hacer clic en la pestaña Documentos.
Hacer clic en Crear y seleccionar la opción Carpeta.
Escribir el nombre que tendrá la carpeta. Si a la carpeta solo tendrá acceso el usuario que la está
creando se debe seleccionar la opción Solo yo. Si la carpeta será compartida con otros usuarios se
debe seleccionar la opción Otros.
En Agregar miembros indicar los nombres de los usuarios, roles, roles y subordinados o nombres
de grupos. Para ayuda adicional se puede hacer clic en el icono al lado del buscador. Seleccionar
quienes podrán acceder (Usuarios, Roles, Roles y subordinados o Grupos) y hacer clic en Añadir.
Por último hacer clic en Crear.
En el panel izquierdo en CARPETAS aparecerá la carpeta recién creada.
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Crear una subcarpeta.
Encontrándose en la pestaña Documentos seleccionar la carpeta en la que se creará la subcarpeta
haciendo clic en la rueda dentada que aparece al situar el cursor sobre ella.
Seleccionar Crear una subcarpeta.
Escribir el nombre de la subcarpeta y hacer clic en Crear.
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Almacenar archivos.
Encontrándose en la pestaña Documentos hacer clic en el botón Subir que se encuentra en el
centro de la pantalla.
Seleccionar en el almacenamiento local el archivo que se desea subir y seleccionar la carpeta (y
subcarpeta si corresponde) en que se almacenará el archivo. Por último hacer clic en Iniciar carga.