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1
Índice
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ............................................................................. 3
I.
1.1.
Nombre del Producto .............................................................................................. 3
1.2.
Código arancelario ..................................................................................................3
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ........................................... 3
II.
2.1.
Características del Producto .................................................................................. 3
2.2.
Producción Nacional por Regiones .......................................................................4
2.3.
Producción Mundial ................................................................................................ 6
2.4.
Costos de Producción ............................................................................................ 7
2.5.
Logística Interna......................................................................................................8
2.6.
FODA del Producto .................................................................................................9
III.
SITUACIÓN COMERCIAL ..................................................................................... 11
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas ......................................................... 11
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas.................................................. 13
3.3.
Principales Mercados de Destino ........................................................................ 14
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ................................................................... 15
3.5.
Principales Importadores Mundiales ................................................................... 17
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivos................................................................. 18
3.7.
FODA Comercial ................................................................................................... 18
IV.
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ................................................................ 20
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. ............................. 20
4.2.
Negociación Internacional. ................................................................................... 20
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ....................................................... 22
2
PERFIL COMERCIAL DE
JOYERIA DE ORO
I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
1.1.
Nombre del Producto
Joyería de Oro
1.2.
Código arancelario
7113.19.00.00: De los demás metales preciosos, incluso revestidos o
chapados de metal precioso (plaqué).
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO
2.1.
Características del Producto
 Características Básicas
En la fabricación de joyería y orfebrería se utilizan materiales que se
distinguen por una excepcional belleza, de ahí que su principal
característica es conservarla a través de los años.
La calidad dependerá del precio del material que se utilice y del trabajo que
se emplee en su elaboración. Los productos deben ser durables de
excelente apariencia, respecto a las aleaciones señaladas, entre otros
Las joyas son productos que proporcionan satisfacción y presentación.
Pueden utilizarse como distintivos, artículos ornamentales o motivos
religiosos, entre otros.
 Características de la Materia Prima(ORO)

La cantidad de oro en las aleaciones se expresan en escala de quilates y
al oro puro le corresponde el valor de 24 quilates.

Propiedades físicas y químicas: es un metal suave de coloración amarilla y
brillo metálico, es el más dúctil y maleable de los metales. Le corresponde
el número 79 en la tabla periódica de los elementos, su símbolo es au, su
peso atómico es 196,967, su punto de fusión se alcanza a los 1064.43° C e
hierve a los 2808° C.

El oro se puede obtener en hojas o panes de 1/12,000 mm.

Un gramo de oro se puede estirar en hilos de hasta 2,000 m. de longitud
3
2.2.
Producción Nacional por Regiones
Tabla N° 01
Producción Nacional por Regiones (Oro)-(t).
N°
2009
Región
2010
2011
2012
%Part
%Var.
1 Cajamarca
68,497,332
51,667,194
51,030,600
55,229,369 34.23
8.23
2 La Libertad
52,684,364
48,065,515
46,949,046
52,285,732 32.41
11.37
3 Arequipa
16,997,250
17,477,783
17,401,620
16,518,340 10.24
-
5.08
4 Madre De Dios
-
46.40
17,347,885
19,104,734
22,634,035
12,132,957
7.52
5 Ayacucho
4,703,212
5,377,685
5,972,514
6,554,744
4.06
6 Moquegua
5,474,498
6,627,158
6,343,518
5,690,910
3.53
7 Puno
3,342,211
2,802,637
3,007,653
3,876,942
2.4
8 Ancash
8,588,589
6,147,412
4,908,211
3,525,374
2.19
-
28.17
9 Cusco
1,167,602
2,352,223
3,347,516
2,523,149
1.56
-
24.63
10 Pasco
2,156,531
1,401,733
1,505,315
1,074,025
0.67
-
28.65
11 Junín
1,055,402
1,033,872
1,046,529
852,768
0.53
-
18.51
12 Lima
580,410
571,692
763,539
508,771
0.32
-
33.37
1,208,273
1,359,239
1,186,532
466,398
0.29
-
60.69
95,300
93,700
87,096
73,526
0.05
-
15.58
1,191
1,697
2,607
12,102
0.01
94,544
0
0
0
13 Huancavelica
14 Tacna
15 Ica
16 Apurímac
Total
183,994,593
164,084,280
166,186,330
161,325,107
9.75
-
28.90
364.21
0
100
10.29
-
2.93
Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. Elaboración: AREX
GRAFICO N° 01. PRODUCCION NACIONAL POR REGIONES EN
TONELADAS (ORO)
Fuente: MINEM– Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Elaboración: AREX
4
Durante el año 2012 la Producción Nacional de Oro (161,325,107 toneladas)
ha sufrido una disminución del 3% respecto al 2011. Las Regiones con
mayor participación son Cajamarca y La Libertad con 34% y 32%
respectivamente. Cabe mencionar que la región Ica tuvo una variación de
364% respecto al año 2011.
GRÁFICO N° 02
Ubicación de las Principales de los Principales Talleres Joyería de Oro en el
Perú.
Fuente: Mincetur
La Producción está descentralizada, siendo los principales centros: Lima,
Puno, Cajarmarca e Ica. La Producción de Cajamarca está desarrollándose
por la facilidad del abastecimiento de oro a través del mecanismo de SWAP
otorgado por las empresas mineras.
5
2.3.
Producción Mundial
Tabla N° 02
Producción Mundial (oro) - (t)
2009
2010
2011
1 China
292
314
355
12.60
13
2 Australia
3 Estados Unidos
202
238
270
9.58
13
203
211
237
8.41
12
4 Rusia
174
175
200
7.10
14
5 Sudáfrica
180
172
190
6.74
10
6 Perú
168
150
150
5.32
0
7 Canadá
88
83
110
3.90
33
8 Indonesia
78
75
100
3.55
33
9 Ghana
118
109
100
3.55
-8
10 Otros
806
808
889
31.55
10
2,450
2,500
2,818
N°
País
TOTAL
% Part. %Var.
100
13
Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. Elaboración: AREX
Como se puede apreciar Perú es el sexto país productor de oro a nivel
mundial con un total de 150 TM en el 2011. Lidera el ranking China con una
producción de 355 Tn durante el año 2011, seguido por Australia y en tercer
lugar Estados Unidos.
GRAFICO N° 03. PRODUCCION MUNDIAL EN TONELADAS (ORO)
Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadístico
Elaboración: AREX
6
2.4.
Costos de Producción
CUADRO N° 01
Costos de Producción de un anillo de oro
A continuación se detallan los costos de producción en el caso de un anillo de
oro de 24 quilates de 4 gramos, el precio de producción variará dependiendo
de cuántos gramos se utilicen y de cuántos quilates sea el oro.
CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
1) Materia Prima
Oro
Martillo
Lima
Ácido para probar oro
Alicate
Subtotal
2) Mano de obra
Joyero
Subtotal
3) Maquinaria
Soplete
Laminadora
Trefiladora
Pulidora
Balanza Electrónico
Calibrador
Subtotal
COSTOS INDIRECTOS
Administración
Envases
COSTOS DE
PRODUCCION
Elaboración: AREX
CANTIDAD
REQUERIDA
COSTO UNITARIO
US$
COSTO TOTAL
US$
798.16
4 gramos
1 unidad
1 unidad
1 unidad
3 unidades
64.54
8
5
10
5
258.16
10
5
10
15
298.16
2 jornales
10
20
20
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
50
150
100
150
20
10
caja y bolsa
20%
5
50
150
100
150
20
10
480
169.63
159.63
10
967.79
7
2.5.
Logística Interna
GRAFICO N° 04
Fuente: Ministerio de la Producción – Elaboración: AREX
8
En la relación proveedor de oro con el joyero existen 4 modalidades:
• Admisión temporal: El cliente del exterior abastece al joyero.
• SWAP: El cliente provee de oro nominalmente al joyero, pero es el
productor local el que entrega el oro físico al joyero. La operación es
certificada por un banco extranjero y uno local.
• Acopio de mineros artesanales: El joyero les compra en los lugares de
extracción.
• A través de la BPL: El proveedor y el joyero no se conocen.
El más requerido en Perú es el método SWAP.
2.6.
FODA del Producto
FORTALEZAS
• La habilidad y creatividad de los joyeros peruanos es reconocida
mundialmente.
• Exportación con 0% de arancel a EE.UU., gracias al Tratado de Libre
Comercio (TLC), y a la Unión Europea, gracias al TLC firmado con dicho
bloque económico que entró en vigencia el 1° de Marzo del 2013.
• Disponibilidad de mano de obra calificada a bajo costo respecto a la de
EE.UU. y Europa.
• Apoyo gubernamental a los artesanos través de CITEs y ferias de
promoción de productos.
OPORTUNIDADES
• Aumento de exportación de joyas elaboradas en base a oro, de menor
precio respecto a las
joyas de oro.
• Las joyas son un complemento a la vestimenta y se usan como símbolo
de distinción, elegancia y buen gusto.
• La diversidad de diseños hace que cada vez se utilicen más de manera
cotidiana y también casual.
• Reputación de Perú como productor de metales preciosos (6° productor
de oro).
9
• Mayor flujo de turistas permitirá incrementar las ventas locales de joyería
de oro.
DEBILIDADES
• Productos más caros respecto de proveedores asiáticos.
• Dificultad para acceder a materias primas (oro).
• Dependencia de la moda y del ciclo de la economía mundial.
• Alto nivel de informalidad en joyería de oro dirigida al mercado local.
• Falta de tecnología para producir piezas en serie en el segmento
artesanal.
• Diversas calidades menores de oro por lo que se abarata el costo como
el oro de 14 quilates.
AMENAZAS
• Recesión en economías desarrolladas como EE.UU. y la Unión Europea,
principales demandantes de joyas de oro.
• Tendencia alcista en cotización del oro, principal insumo, seguiría
afectando demanda por joyería.
• Tendencia a la apreciación del Sol frente al Dólar podría generar pérdida
de competitividad a los exportadores.
10
III. SITUACIÓN COMERCIAL
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas
Durante el año 2012 las exportaciones de joyería de oro (USD $ 35, 028,454.21
Dólares) han crecido respecto al año 2011, 11.9% en valor FOB y disminuyó en
3.35% en volumen exportado. El 2008 fue el año donde más se exportó y a lo
largo del periodo 2009 al 2012 las exportaciones no mostraron grandes
variaciones.
A continuación se detallan las exportaciones peruanas de la joyería de oro bajo
la subpartida 7113.19.00.00: los demás metales preciosos, incluso revestidos o
chapados de metal precioso (plaqué).
TABLA N° 03
Exportaciones de joyería de oro
PARTIDA
FOB (US $)
2008
2009
60,473,691
PESO
NETO (Kg)
6,000.08
Fuente: Aduanas – Perú
Elaboración: AREX
2010
2011
2012
Variac.
%
34,602,054
34,921,639
31,530,868
35,028,454
11.9
2,786.07
1,961.63
1,419.64
1,372.11
-3.35
GRAFICO N° 04 Exportaciones en valor FOB
Fuente: Aduanas –Perú
Elaboración: AREX
11
GRAFICO N° 05 Exportaciones en Peso Neto (Kg)
Fuente: Aduanas –Perú
Elaboración: AREX
Uno de los métodos para la exportación de Joyería de Oro que más
resultados a dado contribuyendo con la mejora en las exportaciones es la
operación Swap, que tiene ciertos puntos a tener en cuenta:
1. Las operaciones SWAP con clientes del exterior, realizadas por
productores mineros, es efectuada con intervención de entidades
reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, las que
certifican la operación en el momento en que se acredite el
cumplimiento del abono del metal en la cuenta del productor minero
en una entidad financiera del exterior, la misma que se refleja en la
transmisión de esta información vía swift a su banco corresponsal en
Perú.
2.
El Banco local interviniente emitirá al productor minero la constancia
de la ejecución del SWAP, este documento permitirá acreditar ante la
Administración Aduanera el cumplimiento de la exportación definitiva
por parte del productor minero.
3. El plazo que debe mediar entre la operación SWAP y la exportación
definitiva del bien, objeto de dicha operación como producto
terminado, no debe ser mayor de sesenta (60) días útiles. Una vez
cumplido el plazo si el producto terminado no hubiera sido exportado,
la responsabilidad por el pago de los impuestos corresponderá al
sujeto responsable de la exportación definitiva del producto
terminado.
4. Ante un hecho considerado como causal de fuerza mayor
contemplada en el Código Civil debidamente acreditada, el
12
exportador del
producto
terminado
podrá acogerse ante la
Administración Aduanera a una prórroga del plazo para exportar el
producto terminado por el período que dure la fuerza mayor.
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas
Tabla N° 04
Empresas Exportadoras de Joyería de Oro
EXPORTACIONES JOYERIA DE ORO PARTIDA (7113.19.00.00) EN VALOR FOB USD
N°
EMPRESA
2008
2009
2010
2011
1 ARIN S A
37,235,070 21,389,683 22,320,242 22,726,840
2 DEORO SA
AMANECER TRADING
SOCIEDAD ANONIMA
3 CERRADA
19,644,441
4 LINEA NUOVA S A
CORPORACION ALARCAS
5 S.A.C.
PRO CARGO SOCIEDAD
6 ANONIMA CERRADA
DESIGNS QUALITY EXPORTS
7 SAC
8 LOS DEMAS
1,809,075
2012
% Part. Var.%
27,736,605 14.11%
22
9,392,771
8,224,088
4,469,988
3,248,431
1.65%
-27
155,298
1,947,041
2,531,610
2,681,937
1.36%
6
1,646,936
933,817
950,656
975,968
0.50%
3
41,106
207,786
0.11%
405
168,530
0.09%
-38
0
-100
0.00%
-36
316,202
735,662
434,077
273,444
1,353,964
993,510
915,106
514,128
114,513
278,010
146,865
13,891
8,947
TOTAL
60,473,265 34,601,669 34,921,236 31,530,536 196,554,910
Fuente: Aduanas – Perú. Elaboración: AREX
100
Durante el año 2012 las exportaciones para la subpartida 711319 (De los demás
metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué))
superan un valor de US$ 196 millones, creciendo un 523% su valor respecto al
año 2011, así mismo cabe indicar que en dicho período, del total de
exportaciones el 14% lo concentro la empresa exportadora ARIN S.A. que lleva
participando en este mercado activamente. En el segundo lugar se ubica
DEORO SA con una participación mínima de1.65%.
13
523
Tabla N° 05
Empresas Exportadoras de Joyería de Oro (7113.19.00.00) EN PESO NETO (Kg)
N°
EMPRESA
2008
2009
2010 2011 2012 % Part. Var. %
1 ARIN S A
4,010 1,874
985
729
2 DEORO SA
AMANECER TRADING SOCIEDAD ANONIMA
3 CERRADA
1,053
441
295
127
90
7.70%
-29.13
1
149
40
39
3.34%
-2.5
43
14
10
6
0.51%
-40
6
4
0.34%
-33.33
2
0.17%
-33.33
0
-100
3.93%
-77.34
100
4.47
4 LINEA NUOVA S A
55
5 CORPORACION ALARCAS S.A.C.
6 PRO CARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
13
20
16
3
7 DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC
22
7
11
1
508
98
205
203
8 LOS DEMAS
TOTAL
982 84.00%
46
5,661 2,484 1,675 1,119 1,169
34.71
Fuente: Aduanas – Perú
Elaboración: AREX
Respecto al valor en Peso Neto exportado, encontramos un envío total de
1,169TM en el 2012, valor que se a incrementado en un 4% respecto al año
2011, y que cuenta con una participación de las empresas: ARIN S.A.
representando el 84% del volumen exportado; DEORO S.A. con un 7% de
participación. Cabe mencionar que el 91% del total exportado fue concentrado
por ambas empresas en mención.
3.3.
Principales Mercados de Destino
TABLA N° 06
Mercados de destino de joyería de oro en valor FOB
N°
PAÍS
2008
2009
Estados
1 Unidos
58,510,103 31,493,933
2 Panamá
0
125,696
Reino
3 Unido
18,901
180,807
4 Austria
136,666
380,212
5 Venezuela
241,013
185,072
6 Suiza
0
180,807
7 México
0
0
8 Italia
604,552
974,544
9 España
0
89,838
10 Canadá
0
0
11 Bolivia
796,353
437,970
TOTAL
60,473,691 34,602,054
2010
2011
2012
% Part
Variac.
%
30,404,032 26,591,037 28,887,315
1,947,054 2,572,716 2,894,533
82.47%
8.26%
8.63
12.51
303,064
543,804 1,850,943
536,090
967,280
584,664
175,421
161,192
284,702
0
543,804
214,595
41,176
0
128,662
1,142,523
128,265
52,421
158,162
168,188
50,484
247
0
48,419
182,160
123,490
28,549
34,921,639 31,530,868 35,028,454
5.28%
1.67%
0.81%
0.61%
0.37%
0.15%
0.14%
0.14%
0.08%
100%
240.37
-39.56
76.62
-60.54
-59.13
-69.98
-76.88
11.09
Fuente: Aduanas – Perú. Elaboración: AREX
14
Durante el año 2012 las exportaciones de joyería de oro bajo la subpartida
7113.19.00.00 ascendieron un 11.09% con respecto al año anterior superando los
US$ 35,028 millones, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos
con un 82% de participación, Panamá y Reino Unido, con 8% y 5%,
respectivamente. Cabe resaltar que para este último mercado el valor exportado
durante el 2012 tuvo una variación de 240% con respecto al año anterior. Siendo el
mercado de destino con mayor crecimiento para el 2012.
TABLA N° 07
Mercados de destino de joyería de oro (7113.19.00.00) en peso (Kg)
N°
PAÍS
2008
2009
2010
2011
2012
% Part.
Var. %
1
Estados Unidos
5,827
2,556
1,468
1,171
2
Panamá
0
3
166
55
84
6.13%
54
3
Reino Unido
1
40
16
12
96
7.01%
717
4
Austria
8
18
24
36
21
1.59%
-40
5
Venezuela
35
6
5
44
6
0.47%
-85
6
Suiza
0
12
0
11
4
0.32%
-62
7
México
0
0
1
0
3
0.27%
8
Italia
35
45
40
3
1
0.09%
-64
9
España
0
11
17
31
8
0.59%
-75
10 Canadá
0
0
1
0
1
0.10%
11 Bolivia
86
84
182
4
0.927
0.07%
TOTAL
6,000
2,786
1,961
1,419
1,372
100
1,124 81.96%
-4
-
-81
-3
Fuente: Aduanas – Perú. Elaboración: AREX
Durante el año 2012 el volumen de las exportaciones de joyería de oro bajo la
subpartida 7113.19.00.00 descendieron en un 3.35% llegando a los 1.372
millones en TM, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos con
81% de participación, Panamá y Reino Unido, con 6% y 7% respectivamente.
Cabe mencionar que para este último mercado el valor exportado en el 2012 tuvo
una variación de 716% con respecto al año anterior, siendo el mercado de destino
con mayor crecimiento para el año 2012.
3.4.
Principales Exportadores Mundiales
A continuación se detalla el comercio mundial para los demás metales preciosos,
incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) según sistema
armonizado 7113.19, en el cual se incluye la joyería de oro.
15
TABLA N° 08
EXPORTADORES DE CODIGO: 711319 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados
de metal precioso (plaqué).
N°
PAIS
2007
2008
2009
2010
2011
PART. VAR.
%
%
1
India
4,965,803
4,475,485
10,336,692
7,476,716
13,659,901 18.93
83
2
China
2,144,988
2,267,130
2,106,004
4,211,281
9,449,109 13.10
124
3
Suiza
3,878,816
4,521,206
3,891,574
4,766,318
6,850,969
9.50
44
4
Estados
Unidos
4,106,956
5,064,660
4,441,564
5,207,198
6,611,336
9.17
27
5,472,835
5,437,997
3,762,231
4,523,496
5,142,886
7.13
14
3,564,293
3,859,782
2,894,435
3,493,506
4,858,830
6.74
39
7
Italia
Hong
Kong
Reino
Unido
3,648,165
3,929,667
3,336,430
3821357
4,488,044
6.22
17
8
Francia
1542365
1,762,487
1,412,427
1,847,871
2,888,703
4.01
56
9
Singapur
829,588
1,567,804
1,582,132
2,464,303
2,448,848
3.36
-0.63
314,463
805,268
661,555
1,302,368
2,154,640
2.99
65
11 Tailandia
1,318,544
1,964,035
1,525,741
1,798,972
2,139,833
2.97
19
12 Turquía
1,490,649
1,585,425
1,087,254
1,445,411
1,846,646
2.56
28
13 Malasia
Emiratos
Árabes
14 Unidos
1,220,211
1,165,746
1,097,971
1,316,806
1,709,180
2.37
30
1,908,913
3,699,081
1,108,739
1,057,045
1,396,489
1.94
32
15 Viet Nam
204,250
352,070
1,253,789
2,688,571
928,027
1.29
-65
16 Alemania
780,964
884,389
641,659
711,678
826,968
1.15
16
17 España
223,549
239,713
168,783
305,847
544,363
0.75
78
18 México
475,237
364,049
434,662
505,355
494,770
0.70
-2
19 Pakistán
108,527
231,210
470,828
576,918
440,940
0.61
-24
20 Australia
97,662
112,176
101,159
168,859
361,698
0.50
114
5
6
10 Japón
TOTAL
41,603,353
47,592,244
44,972,071
52,616,648
72,126,944
100
37
Unidad: Dólar EUA miles
Fuente: Trademap Elaboración: AREX
India es el primer exportador del código 711319 (los demás metales preciosos,
incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)), que para el año
2011 alcanzó USD$ 13,659,901 miles de dólares posicionándose en primer
lugar, una participación de 19% del total exportado, obteniendo un incremento
de 83% del Valor FOB del 2011 respecto al 2010. China se ubica como
segundo en exportaciones de joyería de oro (USD $ 9,449,109 Dólares en el
2011) el cual tiene el principal incremento de 124% en valor FOB respecto al
2010. Suiza y Estados Unidos ocupan el tercer y cuarto lugar con 9.50% y
9.17% respectivamente. (USD $ 6, 850,969 y USD $ 6, 611,336).
16
Cabe mencionar que el segundo país con mayor incremento es Austria
contando con un 114% en valor FOB respecto al 2010.
3.5.
Principales Importadores Mundiales
TABLA N° 09
IMPORTADORES DE CODIGO: 711319 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados
de metal precioso (plaqué).
N°
1
PAIS
Emiratos
Árabes
Unidos
4,723,138
6,128,404
11,528,686
9,844,312
15,209,239 24.97
55
2
Hong Kong
3,125,947
4,207,328
3,613,510
5,441,026
9,252,959 15.19
70
3
Suiza
3,344,265
4,439,695
3,924,783
6,730,379
9,082,584 14.91
35
4
Estados
Unidos
7,722,867
5,484,790
4,025,377
4,449,019
4,998,468
8.21
12
5
Reino Unido
4,080,459
3,228,119
2,536,660
2,715,355
3,326,557
5.46
23
6
7
Singapur
Francia
1,397,726
1,307,483
1,881,337
1,390,254
1,715,403
1,187,357
2,593,878
1,543,623
2,812,463
2,376,779
4.62
3.90
8
54
8
Italia
842,841
823,119
589,936
924,396
1,332,919
2.19
44
9
Japón
1,220,169
1,296,669
930,411
1,104,075
1,279,813
2.10
16
10 Alemania
546,152
568,959
556,890
647,866
957,028
1.57
48
11 Macao
166,074
243,015
298,474
485,803
936,707
1.54
92
12 Qatar
12,963
21,275
455,847
617,245
774,949
1.27
26
13 Canadá
594,448
654,984
520,331
647,488
700,695
1.15
8
14 India
338,949
194,985
503,317
223,642
696,742
1.14
211
15 Tailandia
180,407
588,716
458,424
485,899
649,419
1.07
34
16 Australia
465,912
527,941
503,175
567,300
607,123
1.00
7
17 México
350,293
266,639
370,565
408,714
410,494
0.67 0.44
18 China
Arabia
19 Saudita
157,723
204,553
193,663
247,253
408,605
0.67
65
106,163
52,650
43,000
196,134
368,626
0.61
88
20 Turquía
370,480
430,770
211,555
282,562
349,570
0.57
24
34,815,059
36,713,762
37,467,562
43,873,393
60,911,513
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
PART. VAR
%
.%
100
39
Unidad: Dólar EUA miles
Fuente: Trademap Elaboración: AREX
El principal Importador del código 711319 (los demás metales preciosos,
incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)), durante el 2011
es Emiratos Árabes Unidos que concentra el 25% del total importado
mundial (USD$ 15.209.239 miles de dólares), el mismo que creció 55% en
valor CIF respecto al 2010.
17
Hong Kong representa el segundo mercado principal de exportaciones de
joyería de oro, concentrando el 15% del total, y habiendo crecido un 70%
respecto a lo importado en el 2010. Suiza y Estados Unidos se ubican en
tercer y cuarto lugar respectivamente (USD$ 9, 082,584 y USD$ 4, 998,468
Dólares)
El país con mayor crecimiento en valor CIF durante el 2011 fue India con
211%, seguidos se ubican Macao y Arabia Saudita con 92% y 88%
respectivamente de crecimiento respecto al 2010, constituyendo mercados
atractivos para exportar.
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivos
Los Principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportable
peruana de joyería de oro además de los principales demandantes
mundialmente son:
3.7.
-
Estados Unidos: El tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU y
Perú, el cual entró en vigencia el 01 de febrero de 2009, ha establecido
un arancel de 0%. Estados Unidos es el mayor importador de Joyería
de Oro.
-
Panamá: El tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Perú, ha
establecido un arancel del 10%. El mercado panameño tiene una
participación de 8% y un crecimiento de 12% con respecto al año 2011.
-
Unión Europea: Los aranceles de importación de joyería de oro
procedentes de Perú corresponden al 0%, como consecuencia del TLC
suscrito por la Unión Europea y Perú que entrará en vigencia a partir de
Enero del 2014. Reino Unido tiene una participación de 5% de nuestras
exportaciones colocándose en tercer lugar, les sigue Austria, Italia y
España con 1.67%, 0.15% y 0.14% de participación respectivamente.
Cabe mencionar que Reino Unido tiene un crecimiento de 240% con
respecto al 2011.
FODA Comercial
FORTALEZAS:
• Tener como socios comerciales a EE.UU y Europa ya que tenemos mayor
facilidad y menos restricciones de acceso al mercado.
• Las empresas que actualmente exportan joyas de oro, están creciendo año
tras año de manera considerable en valor FOB.
18
•Presencia de países sudamericanos como Venezuela y Bolivia cuentan
con arancel de 0% facilitando acceso a mercados.
•Perú presenta grandes volúmenes de producción.
OPORTUNIDADES:
•La apreciación de nuestro oro a nivel mundial es muy alto.
•Presencia de acuerdos y/o tratados aun no vigentes (Costa Rica,
Guatemala, Venezuela,) que intensificarán nuestras exportaciones.
•Presencia de acuerdos y/o tratados en negociación (El Salvador, Honduras,
Tailandia y la Asociación Trans-Pacífico).
•Debido a la crisis mundial y otra situación de crisis económicas que
enfrentan actualmente algunos países los pobladores toman conciencia de
ahorro y optan por comprar oro debido a su valuación posteriormente.
DEBILIDADES:
•La posición relativa de las exportaciones del Perú es del puesto 44.
•Las participación de Perú representan solo el 0.04% de las exportaciones
mundiales para la joyería de oro.
•Se exporta más el oro en bruto que en joyería
AMENAZAS:
• Crisis Mundial (Económica y Financiera)
• Estados Unidos representa el 88% del acumulado de exportaciones entre
2008 y 2012, lo que crea una dependencia de dicho mercado para las
exportaciones de joyería de oro.
• Recesión de los mercados por efecto de la crisis.
19
IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.
Estados Unidos siendo el país que lidera el ranking de destinos para las
exportaciones de joyería de oro, figura en su arancel las subpartidas
7113.19.21 (cuerdas), 7113.19.25 (enlace mixto) y 7113.19.29 (otros)
correspondientes todos a Collares y Cadenas. Por otro lado también figura
la subpartida 7113.19.50 correspondiente a Otros Artículos de Oro.
Para Panamá se especifica en su arancel la subpartida 7113.19.10.00 cuya
descripción arancelaria se refiere a “Cadenas y artículos similares,
producidos en forma continua, estén o no cortados en largos específicos y
estén o no engarzados con perlas o gemas de imitación, para ser usados en
la manufactura de artículos de joyería, de metal precioso que no sea plata”.
Reino Unido que forma parte de la Unión Europea especifica en el arancel la
subpartida 7113.19.00.00.
4.2.
Negociación Internacional.
A continuación se muestra la tabla correspondiente a las preferencias
arancelarias que goza la joyería de oro bajo la subpartida 7113.19.00.00 en
función a los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú:
Tabla N°10
ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA.
SUBPARTIDA 7113.19.00.00
Artículos de joyería y sus partes de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de
metal precioso (plaqué)
Arancel
Subpartida
Derecho
Preferencia a pagar
Acuerdo Comercial
Equivalente
Arancelario
Arancelaria
2013
Observaciones
10% - Bolivia
(*) Tasa para el
Comunidad Andina 20% - Colombia
7113.19.00.00 30% - Ecuador +
100%
0%
Fondo de Desarrollo
CAN
a la Infancia
0.5% (*)
Acuerdo de
* Tratamiento OMC,
Complementación
7113.19.00.00
40%
No otorga
30%*
clausula de Nación
Económica Perú más Favorecida NMF
Cuba (ACE N° 50)
20
Acuerdo de
Complementación
Económica Perú Mercosur (ACE N° 58)
7113.19.00.00
7113.19.00.00
7113.19.00.00
7113.19.10.00
18% - Argentina
+ 0.50% *
18% - Brasil
18% - Paraguay
18% - Uruguay
100%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
(*) Tasa por Servicio
de Estadística.
Acuerdo de
Integración
Comercial Perú México
7113.19.99.00
16%
100%
0%
-
TLC Perú - Chile
7113.19.10.00
6%
100%
0%
TLC Perú - Tailandia
7113.19.90
20%
Desgravación
en 6 años
10%
TLC Perú - Singapur
7113.19.90
0%
100%
0%
Liberado al 100% a
partir del 1° Enero
del año 2016.
-
TLC Perú - Canadá
7113.19.90
6.5%
100%
0%
TLC Perú - China
7113.19.19
20%
Desgravación
en 10 años
12%
10% - Islandia
0% - Noruega
No otorga
-
10%
0%
3999 Fr./100kg
brut- Suiza
100%
0%
3999 Fr./100kg
brutLiechtenstein
100%
7113.19.00
7113.19.00
TLC Perú - EFTA
(Asociación Europea
de Libre Comercio: 7113.19.00
Suiza, Islandia,
Liechtenstein y
7113.19.00
Noruega)
TLC Perú - Estados
Unidos
TLC Perú - Corea del
Sur
TLC Perú - Panamá
Acuerdo de
Asociación
Económica Perú Japón
TLC Perú - Unión
Europea
Liberado al 100% a
partir del 1° Enero
del año 2019.
Fr. (franco) moneda de
Suiza y Liechtenstein
0%
5%
5.8%
5.5%
5.5%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
Collares y cadenas
(cuerdas)
Collares y cadenas (enlace
mixto)
Collares y cadenas (otros)
Otros artículos de oro.
7113.19.20.00
8%
100%
0%
-
7113.19.10.00
10%
100%
0%
-
7113.19.
2.16%
Desgravación
en 11 años
1.77%
Liberado al 100% a
partir del 1° Enero
del año 2022.
7113.19.00.00
2.50%
100%
0%
-
7113.19.21
7113.19.25
7113.19.29
7113.19.50
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR
Comunidad Andina – CAN
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Organización Mundial de Comercio – OMC
Japan Customs
Arancel de la Unión Europea (Taric)
Fecha de Ingreso a las fuentes: 14 de Marzo del 2013
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para
productos originarios de Perú; considerando la clausula de la nación mas favorecida (NFM).
21
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino se debe coordinar con el importador o
comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de
la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación
en el mercado de origen.
En el Perú no hay un certificado obligatorio para exportar joyas, pero se debe
contar con los principales documentos para exportar como:

Factura Comercial la cual contiene la información básica para la
transacción y siempre es necesaria para el despacho de
aduanas.

Documentos de transporte.

Lista de Embarque que contiene el valor de inventario de la
mercancía entrante y es necesaria para el despacho de
aduanas.

Declaración en valor de aduana cuya finalidad es establecer el
valor de la transacción para fijar el valor en aduana.

Seguro de transporte de mercancías contrato por el cual se
indemniza al asegurado en caso de daños causados por un
riesgo cubierto en la póliza.

Declaración de importación (DUA)
Y se debe contar con los principales certificados:

Certificado de Origen
permite identificar y garantizar la
procedencia de las mercancías, permitiendo a los importadores
hacer uso de las preferencias arancelarias bajo un acuerdo
comercial o tratado de libre comercio.

Certificado de Calidad.

Certificado Fairtrade – Comercio Justo. Es un sello de garantía
que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor
seguridad acerca de los valores éticos del producto. Los
productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos
en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo
que apoya el desarrollo sostenible de la organización productora.
22
Siendo Estados Unidos nuestro principal comprador debemos tener en cuenta
algunas condiciones de acceso al mercado estadounidense como:
 Ley Nacional de Sellos (NSA)
Se debe tener en cuenta las regulaciones de marcado y etiquetado para
joyería del NSA (National Stamping Act).
Entre las principales especificaciones se tiene:
• Toda pieza de joyería debe tener estampada la marca que certifica la
legitimidad del producto, así como la marca distintiva de la compañía que
manufacturó el producto, la cual debe estar escrita en letras del mismo
tamaño de las letras usadas para describir el grado de pureza del artículo.
• Los artículos de oro o plata deben estar marcados o etiquetados indicando
el grado exacto de pureza que poseen. Si el artículo contiene soldadura o una
aleación de menor pureza, se permite un kilate de divergencia bajo el nivel
indicado.
• Los artículos hechos en parte de algún metal inferior o que estén chapados
en oro, plata o aleaciones de estos metales, deben estar marcados indicando
el contenido de los mismos. En tales casos, se prohíbe el uso de las palabras
“sterling” (de ley) o “coin” (acuñado).
• Están prohibidos los artículos que contengan la marca “United States
Assay” o de cualquier otra frase o palabra que dé la falsa impresión que el
gobierno de los EEUU ha certificado la calidad del oro o plata contenido en un
artículo.
• El oro de menos de 10 quilates (41,6% de oro) no puede ser marcado ni
vendido legalmente como joyería.
También se debe tener en cuenta, más no son obligatorios, los siguientes
certificados BASC y/o C-TPAT.
BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Alianza Empresarial para un
Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de
asegurar y facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y
administración de estándares y procedimientos globales de seguridad
aplicados a la cadena logística del comercio, en asociación con
administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. La certificación
BASC, que está dirigida a las empresas dedicadas a actividades industriales,
comerciales, y de servicio que participan en la cadena logística, la expide La
Organización Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha certificación
de 1 año, contado a partir de la fecha de expedición.
23
C-TPAT (Customs – Trade Partnership against Terrorism). Es una iniciativa
conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es
construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la
cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la
Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana
cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores,
transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas de
manufactura.
24