nbScore NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑA Julio - Diciembre 2009 Segundo Semestre vs. Primer Semestre 2009 Resumen año 2009 Grupo Consultores www.grupoconsultores.com Mártires de Alcalá, 4. 2ª planta. 28015 Madrid. Spain T. +34 91 702 1113 F. +34 91 319 8320 ÍNDICE: I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2009 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos y Agencias Independientes) III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) IV. SEGUNDO SEMESTRE vs. PRIMER SEMESTRE 2009 V. RESUMEN DEL AÑO 2009 Grupo Consultores www.grupoconsultores.com I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2009 En el segundo semestre del año 2009, se estima que el volumen de Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro del área de gestión, planificación y compra de medios ha sido de 723 millones de €. Por Grupos Internacionales, Aegis es el Grupo que consigue la primera posición, habiendo logrado cerca del 33% del nuevo negocio del periodo. El segundo lugar lo ocupa Havas con un 24%, seguido por Omnicom con un 20%. Publicis, WPP e Interpublic han logrado un volumen similar compartiendo la cuarta posición con un 6% aproximadamente del nuevo negocio conseguido por cada uno de los Grupos. La suma del Nuevo Negocio obtenido por las Agencias Independientes se estima en 44,5 Millones de €, lo que supone algo más del 6% del total. En el sector Bebidas, destaca el concurso realizado en este periodo por Coca-Cola con la asignación de la cuenta a Carat y a Universal McCann (que hasta ahora manejaba íntegramente la cuenta). En este segundo semestre, se ha realizado también la asignación de la cuenta ONCE a Carat. En el sector Alimentación también se han dado importantes movimientos destacando la renovación de la cuenta de Danone a MPG tras un duro concurso, las cuentas de Campofrío Internacional y Wrigley que ha logrado Zenith Media, la cuenta de Borges y Aceites Borges Internacional para Carat o la asignación de Lactalis y sus Marcas La Lechera, Président y Lauki que ha logrado Optimedia. En el sector Automoción, el movimiento más importante ha sido la asignación de la cuenta de Hyundai Kia a MPG y a Media Contacts en el área digital. El sector Seguros también ha estado muy activo en el periodo con movimientos de las cuentas de Zurich para Mindshare, Seguros Pelayo para Carat y Adeslas, cuenta ganada por Mediaedge:cia. Otras grandes cuentas que se han movido en el último semestre de 2009 han sido Ikea, que ha comenzado a trabajar con Ymedia y Vodafone que, tras el concurso realizado, ha continuado su relación con OMD. Desde la Administración, destaca la asignación de RENFE, a OMD. II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN): HAVAS 24% AEGIS 33% OMNICOM 20% IPG 6% INDEPENDIENTES 6,1% PUBLICIS 6% WPP 6% ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Carat Carat (continuación) 36L Books Konami Aceites Borges Internacional ONCE Ayuntamiento de Barcelona (Varias Campañas) Phineas Banco de España Phineas Taylor Barnum Borges Internacional Pirelli Burberry Perfumes Primavera Sound Cajasol Prosegur Cámara de Comercio e Industria de Madrid Royal Caribbean Campaña Drogodependencia (Andalucía) Seguros Pelayo Coca-Cola España (Aquarius, Fanta, Menos es Mas, Aquabona, Gaseosa Schuss, Sprite y Burn) Sobieski Tempo Comunicación Empresarial Consorcio para el Bicentenario de la Constitución de Cádiz 2012 Diputació de Barcelona (Varias Campañas) Mediasal Comercio de Calidad PV Diputación Provincial de Granada (RESUR) Diputación F. de Vizcaya Ecoembalajes España Universidad del País Vasco EPDASA Fundación para la Navegación Oceánica Netthink Iberia Generalitat Catalunya (Varias Campañas) Alain Afflelou Gestora Clubs Dir Alphabet Instituto Municipal de Deportes de Sevilla CICE Janssen Cilag Disney Kiona ESCP-EAP Europe ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Netthink Iberia (continuación) Netthink Iberia (continuación) Euskaltel Turismo de Túnez Facebook Turismo Oeste de Francia Habitat Inmobiliaria Universidad del País Vasco Heron City World Vision Jumex México Kovacevic Internacional Legálitas Vizeum Aurgi L'Oréal París BPI (Issey Miyake | Jean-Paul Gaultier | Narciso Rodríguez) MasMovil Junta de Andalucía (GIASA) Movilgol Multiasistencia MGA Opel Trainings (CMS) Ministerio de Industria (Campaña Coche Eléctrico) Ministerio de Medio Ambiente (Campaña Lucha Contra Incendios) Panda Ministerio de Trabajo (Campaña Autoempleo) RACE Money4Gold Samsung Cameras (Internacional) New Yorker Samsung Printers (Internacional) Pfizer Champix SAS (Internacional) Vertice 360º Opel Meriva (Internacional) Seguros Pelayo Suez Environment Telelogic (Grupo IBM) TuDiscovery Turismo de la Costa del Sol Wond Air World Spread Zapf Creations ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Arena Media Planning (continuación) Feria de Valencia (Feria y Turismo y Campaña Salud y Bienestar) Agencia Andaluza de la Energía Aurum Gaes Gyro Toys & Games Havas Digital – iGlue Hyundai Kia Ventura 24 I.D.A.E. Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo Havas Digital – Lattitud LAPAM (Turismo de Israel) Aurum Ministerio de Sanidad (Campaña Gripe A) Soc. Estratégica (Roadshow Internacional) Havas Digital – Media Contacts Hyundai Kia Ministerio de Industria y Fomento (Idea) Ministerio de Sanidad (Gripe A) Unicef Wilkinson Media Planning Tesoro Público Proximia Ayuntamiento de Bilbao (Areas) C.C. Zielo de Pozuelo Consell Insular de Mallorca Estrella Núñez Noda Gobierno Balear Clarks Jose María Candina Cocina Fácil Kentucky Fried Chicken Conselleria de Presidencia (9 D' Octubre) La Zaragozana Danone Sonae Distribución (Zippy) Federación Hoteleros CCVV Sportium FEMEVAL Teatros de Andalucía ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Initiative Media Ansorena Bausch & Lomb Forletter Mobile Indeco Leifheit Nobilis Pandora Red.es (Segunda fase Implantación TDT) Smartbox Turismo de Andalucía Warner Interactive F1 Universal McCann Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Zero, Sin Cafeína, Light sin Cafeína, Ligth Limón, Minute Maid, Limón & Nada (by Minute Maid), Nestea, V&T y Powerade) Junta de Andalucía EGMASA (Campaña Sensibilización Cambio Climático) Ministerio de Igualdad (Violencia de Género) ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: OMD Centrica Google Chrome Ipulse Puerta del Sol (Turismo de Puerto Rico) Renfe Slendertone Vodafone España PHD Actavis Airbus Military Ganatodo.es Kivic Kitchens La Llave de Oro Parlamento Europeo (Alianza Progresistas y Demócratas) Turismo de Canarias (Promotur) ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Optimedia Zenith Media Agencia de la Energía Alimentos de Extremadura Campofrío Internacional (España, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda y Rumanía) C.C. Vilamarina Dirección de Turismo de Catalunya (Campaña Promoción Invernal) Cáceres Capitalidad Cultural Europea Mars-Wrigley (Wrigley) Caja Granada (Campaña lanzamiento Cubo Mágico y Campaña Institucional) Comunidad de Madrid (Campañas Formación, Emprendedores, Discapacidad y Servicios Forestales) DAP (Desarrollo Agrario y Pesquero Junta de Andalucía) Consejería de Igualdad Andalucía (Drogodependencia) Lactalis (La Lechera, Président y Lauki) Ministerio de Agricultura (Campañas Frutas y Verduras y Calidad Diferenciada) Sandetel Turismo Andalucía Turismo de Extremadura Starcom MediaVest Group Pullmantur ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Maxus CICM Grupo Mediaedge:cia (continuación) AENA Irobot Gol TV J.M. Comunicación (Agencia) Ministerio de Cultura (Productos Culturales) Ministerio de Cultura (Teatro Romanticismo) Turismo Andaluz (Reino Unido y nueva asignación Alemania) Ministerio de Igualdad – Violencia de género (cines) Grupo Mediaedge:cia: Ministerio de Sanidad (incluye las cuentas ganadas por las agencias del grupo: Mediaedge:cia Madrid y Barcelona, MEC Mediterránea, Massmedia, Mediarur, Focus y Zosma). MU Grado 2010 Adeslas Onodo (Portal El Deporte.com) Aitex Solac (Navidad 2009, Evolution y cafeteras) Ayuntamiento de Barcelona (Varias Campañas) Turismo Andaluz (varios) Bass Comunicación Bodegas Caballero Bra (Menaje) Carglass Comsa/Ente Comunidad Madrid (Consejería Empleo) D.O. Turrón Jijona DNI – Electrónico FROM (Productos del Mar) Generalitat Catalunya (Varias Campañas) Gobierno de Navarra (Comunidad Foral 2010) Gobierno Vasco (Varios) Mindshare Boehringer Ingelheim Egypt Tourism Agency IHG Hotels Zurich (Brand, Connect) Agencias Independientes ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES: Equmedia XL Orange Media (continuación) Art Barcelona Madrid Golf BP Solar Mam Filters British Airways (On Line) Miele Gallery Estampa Red.es (Dinamización en redes sociales dominio españa.es ) Fundación Tripartita Toyota Kuruma Ministerio de Cultura Pharma Mark Turismo Andaluz Ymedia Anesvad Bristol - Myers Squibb Media By Design CAM (Turismo de Madrid) Essilor - Crizal Clínica Londres Instituto de la Mujer (Campaña Corresponsabilidad Familiar) Ikea Nomaco (Meccano) INE (Censo Agrario) Plaza Nueva (Realia) Rastreator.com (Campaña Lanzamiento) Tintorerías Pressto Stage Entertainment Universidad Alfonso X Turismo de Andalucía (On Line) Western Union Unibail Rodamco Orange Media Billowy Consejería de Inmigración Cruz de Alba III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE 36L Books Aceites Borges Internacional Actavis Adeslas AENA Agencia Andaluza de la Energía Agencia de la Energía Airbus Military Aitex Alain Afflelou Alimentos de Extremadura Alphabet Anesvad Ansorena Art Barcelona Aurgi Aurum Aurum Ayuntamiento de Barcelona (Varias Campañas) Ayuntamiento de Barcelona (Varias Campañas) Ayuntamiento de Bilbao (Areas) Banco de España Bass Comunicación Bausch & Lomb Billowy Bodegas Caballero Boehringer Ingelheim Borges Internacional BP Solar BPI (Issey Miyake | Jean-Paul Gaultier | Narciso Rodríguez) Bra (Menaje) AGENCIA Carat Carat PHD Mediaedge:cia Maxus CICM Arena Media Optimedia PHD MEC Mediterránea Netthink Iberia Optimedia Netthink Iberia Ymedia Initiative Equmedia XL Vizeum Arena Media Lattitud Carat Focus Proximia Carat Massmedia Initiative Orange Media Mediasur Mindshare Carat Equmedia XL Vizeum Focus ANUNCIANTE AGENCIA Bristol - Myers Squibb British Airways (On Line) Burberry Perfumes C.C. Vilamarina Cáceres Capitalidad Cultural Europea Caja Granada (Campaña lanzamiento Cubo Mágico y Campaña Institucional) Cajasol Ymedia Equmedia XL Carat Optimedia Optimedia CAM (Turismo de Madrid) Ymedia Cámara de Comercio e Industria de Madrid Campaña Drogodependencia (Andalucía) Campofrío Internacional (España, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda y Rumanía) Carglass CC Zielo de Pozuelo Centrica CICE Clarks Clínica Londres Coca –Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Light, Zero, Sin Cafeína, Light sin Cafeína, Ligth Limón, Minute Maid, Limón & Nada (by Minute Maid), Nestea, V&T y Powerade) Carat Carat Coca -Cola España (Aquarius, Fanta, Menos es Mas, Aquabona, Gaseosa Schuss, Sprite y Burn Cocina Fácil Comercio de Calidad PV Comsa/Ente Comunicación Empresarial Comunidad de Madrid (Campañas Formación, Emprendedores, Discapacidad y Servicios Forestales) Optimedia Carat Zenith Media Focus Proximia OMD Netthink Iberia MPG Ymedia Universal McCann Carat MPG Mediasal Focus Carat Optimedia III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA Comunidad Madrid (Consejería Empleo) Massmedia Consejería de Igualdad Andalucía (Drogodependencia) Optimedia Consejería de Inmigración Consell Insular de Mallorca Conselleria de Presidencia (9 D' Octubre) Consorcio Bicentenario de la Constitución de Cádiz 2012 Cruz de Alba D.O. Turrón Jijona Danone DAP (Desarrollo Agrario y Pesquero Junta de Andalucía) Diputació de Barcelona (Varias Campañas) Diputación F. de Vizcaya Diputación Provincial de Granada (RESUR) Dirección Turismo Catalunya (Campaña Promoción Invernal) Disney DNI – Electrónico Ecoembalajes España Egypt Tourism Agency EPDASA ESCP-EAP Europe Essilor - Crizal Estampa Estrella Núñez Noda Euskaltel Facebook Federación Hoteleros CCVV FEMEVAL Feria de Valencia (Feria y Turismo y Campaña Salud y Bienestar) Orange Media Proximia MPG Carat Orange Media MEC Mediterránea MPG Optimedia Carat Mediasal Carat Zenith Media Netthink Iberia MEC Mediterránea Carat Mindshare Carat Netthink Iberia Media by Design Equmedia XL Proximia Netthink Iberia Netthink Iberia MPG MPG Forletter Mobile Initiative MPG ANUNCIANTE AGENCIA FROM (Productos del Mar) Fundación para la Navegación Oceánica Fundación Tripartita Gaes Massmedia Carat Equmedia XL MPG Ganatodo.es PHD Generalitat Catalunya (Varias Campañas) Carat Generalitat Catalunya (Varias Campañas) Focus Gestora Clubs Dir Gobierno Balear Gobierno de Navarra (Comunidad Foral 2010) Gobierno Vasco (Varios) Gol TV Google Chrome Gyro Toys & Games Habitat Inmobiliaria Heron City Hyundai Kia Hyundai Kia I.D.A.E. Carat Proximia Zosma Zosma Maxus CICM OMD MPG Netthink Iberia Netthink Iberia Media Contacts MPG MPG IHG Hotels Ikea Indeco INE (Censo Agrario) Instituto de la Mujer (Campaña Corresponsabilidad Familiar) Mindshare Ymedia Initiative Ymedia Media by Design Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo MPG Instituto Municipal de Deportes de Sevilla Ipulse Irobot Carat OMD Mediaedge:cia III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA J.M. Comunicación (Agencia) Janssen Cilag Jose María Candina Jumex México Junta de Andalucía (Campaña Sensibilización Cambio Climático) Junta de Andalucía (GIASA) Kentucky Fried Chicken Kiona Kivic Kitchens Konami Kovacevic Internacional La Llave de Oro La Zaragozana Lactalis (La Lechera, Président y Lauki) LAPAM (Turismo de Israel) Legálitas Leifheit L'Oréal París Madrid Golf Mam Filters Mars-Wrigley (Wrigley) MasMovil MGA Miele Gallery Ministerio de Agricultura (Campañas Frutas y Verduras y Calidad Diferenciada) Massmedia Carat Proximia Netthink Iberia Ministerio de Cultura Equmedia XL Ministerio de Cultura (Productos Culturales) Maxus CICM Ministerio de Cultura (Teatro Romanticismo) Mediasur ANUNCIANTE AGENCIA Ministerio de Igualdad – Violencia de género (cines) Mediasur Ministerio de Igualdad (Violencia de Género) Universal McCann Ministerio de Industria (Campaña Coche Eléctrico) Vizeum Universal McCann Ministerio de Industria y Fomento (Idea) Media Contacts Vizeum Proximia Carat PHD Carat Netthink Iberia PHD Proximia Optimedia MPG Netthink Iberia Initiative Netthink Iberia Orange Media Orange Media Zenith Media Netthink Iberia Vizeum Orange Media Ministerio de Medio Ambiente (Campaña Lucha Contra Incendios) Vizeum Ministerio de Sanidad Massmedia Ministerio de Sanidad (Campaña Gripe A) Ministerio de Sanidad (Gripe A) Ministerio de Trabajo (Campaña Autoempleo) Money4Gold Movilgol MU Grado 2010 Multiasistencia New Yorker Nobilis Nomaco (Meccano) ONCE Onodo (Portal El Deporte.com) Opel Meriva (Internacional) Opel Trainings (CMS) Panda Pandora MPG Media Contacts Vizeum Vizeum Netthink Iberia Zosma Netthink Iberia Vizeum Initiative Media by Design Carat Focus Netthink Iberia Netthink Iberia Netthink Iberia Initiative Parlamento Europeo (Alianza Progresistas y Demócratas) PHD Pfizer Champix Pharma Mark Phineas Vizeum Equmedia XL Carat Optimedia III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA Phineas Taylor Barnum Carat Pirelli Carat Plaza Nueva (Realia) Media by Design Primavera Sound Carat Prosegur Puerta del Sol (Turismo de Puerto Rico) Pullmantur RACE Rastreator.com (Campaña Lanzamiento) Carat OMD Starcom MediaVestGroup Netthink Iberia Ymedia Red.es (Dinamización en redes sociales dominio españa.es ) Orange Media Red.es (Segunda fase Implantación TDT) Initiative Renfe Royal Caribbean Samsung Cameras (Internacional) Samsung Printers (Internacional) Sandetel SAS (Internacional) Seguros Pelayo Seguros Pelayo Slendertone Smartbox Sobieski Soc. Estratégica (Roadshow Internacional) Solac (Navidad 2009, Evolution y cafeteras) Sonae Distribución (Zippy) Sportium OMD Carat Netthink Iberia Netthink Iberia Optimedia Netthink Iberia Carat Netthink Iberia OMD Initiative Carat MPG Zosma Proximia Proximia Stage Entertainment Ymedia Suez Environment Teatros de Andalucía Netthink Iberia Proximia ANUNCIANTE AGENCIA Telelogic (Grupo IBM) Tempo Tesoro Público Tintorerías Pressto Toyota Kuruma Netthink Iberia Carat MPG Media by Design Orange Media TuDiscovery Netthink Iberia Turismo Andalucía Optimedia Turismo Andaluz Equmedia XL Turismo Andaluz (Reino Unido y nueva asignación Alemania) Maxus CICM Turismo Andaluz (varios) Turismo de Andalucía Turismo de Andalucía (On Line) Turismo de Canarias (Promotur) Turismo de Extremadura Turismo de la Costa del Sol Turismo de Túnez Tursimo Oeste de Francia Unibail Rodamco Unicef Universidad Alfonso X Universidad del País Vasco Universidad del País Vasco Ventura 24 Vertice 360º Vodafone España Warner Interactive F1 Western Union Wilkinson Mediasur Initiative Ymedia PHD Optimedia Netthink Iberia Netthink Iberia Netthink Iberia Ymedia Media Contacts Media by Design Mediasal Netthink Iberia I Glue Vizeum OMD Initiative Media by Design Media Contacts III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO SEGUNDO SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Wond Air World Spread World Vision Zapf Creations Zurich (Brand, Connect) AGENCIA Vizeum Vizeum Netthink Iberia Vizeum Mindshare IV. SEGUNDO SEMESTRE vs. PRIMER SEMESTRE 2009 1º semestre 52,0% 2ºsemestre 33,0% 24,0% 20,0% 14,3% 12,6% 9,3% 6% 6,0% 6,0% 6,0% 6,1% 4,1% 1,6% AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES La La actividad actividad de de Nuevo Nuevo Negocio Negocio ha ha sido sido similar similar en en los los dos dos semestres semestres del del año año con con 700 700 Millones Millones de de €€ en el primer semestre y 723 Millones de € en el segundo semestre. en el primer semestre y 723 Millones de € en el segundo semestre. V. RESUMEN DEL AÑO 2009 En el año 2009 se ha movido un volumen total estimado de 1.423 millones €. Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN): Por Grupos Internacionales, Havas es el primer Grupo, ganando el 37,8% del Nuevo Negocio generado. El segundo lugar lo ocupa Aegis con el 23%, seguido por Omnicom con el 13%, Publicis con el 10%, WPP con el 7,6% e Interpublic con el 3,6%. La suma del Nuevo Negocio ganado por las Agencias Independientes es de 73,4 Millones de € en el año 2009, lo que supone un 5,2% del total. AEGIS 23% 5,2% PUBLICIS 10% IPG La actividad de Nuevo Negocio que se ha movido en el año 2009 ha sido ligeramente inferior (un 3% aproximado) a la actividad del año anterior y el volumen ha estado más concentrado en el año 2009, con 475 movimientos de cuentas, frente a 503 del año 2008. HAVAS 37,8% INDEPENDIENTES 3,6% WPP 7,6% OMNICOM 13% Desde Desde hace hace más más de de 19 19 años años ayudamos ayudamos aa mejorar mejorar las las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias relaciones entre los Anunciantes y las Agencias Para Para más más información: información: Kika Samblás Kika Samblás –– Consejera Consejera Delegada Delegada [email protected] [email protected] Nota: Nota: Documento Documento elaborado elaborado por por Grupo Grupo Consultores Consultores con con datos datos facilitados facilitados por por las las Agencias, Agencias, fuentes fuentes propias propias ee Infoadex. Infoadex.