La presión fiscaL en La industria manufacturera nacionaL

DOSSIER
Espacio Industrial
Octava Época Año 5 | Nº 308 | Abril 2016
ECONÓMICO
La presión fiscal en la industria
manufacturera nacional
Magras perspectivas para
la industria nacional
Exportación de bienes
del Uruguay en 2015
El interior industrial:
Treinta y Tres.
2
L
a edición del Dossier Económico
es una instancia que aprovechamos
para difundir artículos que analizan
tanto aspectos coyunturales como
estructurales vinculados a nuestro
sector industrial.
En lo que refiere a la coyuntura, este
Dossier contiene un reporte donde se
muestra el comportamiento de la actividad manufacturera a nivel internacional,
como forma de contextualizar adecuadamente lo que ocurre a nivel regional
y en nuestro país. A su vez, se incluye
un trabajo que muestra la evolución
reciente de las principales variables que
habitualmente se monitorean para auscultar el desempeño de la industria local,
y se presentan proyecciones para 2016.
Lamentablemente el sector manufacturero uruguayo ya hace varios años
que muestra una magra performance,
que se fue generalizando a nivel de
sectores. Nuestros pronósticos indican
que la producción seguirá cayendo,
aunque posiblemente algo menos que
en 2015, y que siga descendiendo el
personal ocupado y las exportaciones.
A propósito de las ventas al exterior,
se incluye un exhaustivo análisis del
comportamiento de las exportaciones
en 2015, aunque aportando al mismo
tiempo algunas tendencias de largo
plazo al respecto.
Otros dos artículos están orientados a
analizar cuestiones estructurales vinculadas a la industria.
El primero de ellos refiere a la presión fiscal. La industria paga casi US$
1.700 millones por año entre impuestos directos e indirectos (IVA e IMESI).
Pero el principal foco del trabajo fue
puesto en los impuestos directos, en
particular en los aportes patronales a la
seguridad social, el IRAE y el Impuesto al Patrimonio. Las dos principales
conclusiones que se extraen son las
siguientes. Primero, que la presión fiscal medida en relación al PIB industrial
se encuentra en niveles relativamente
altos en una comparación histórica de
largo plazo. Segundo, que los aportes
patronales son el principal impuesto
directo que paga la industria, y que
su participación en el total ha crecido
sostenidamente y se ubica en un nivel
record. El creciente peso de la masa
salarial en el Valor Agregado industrial
y la reducción de la rentabilidad de los
últimos años explican este fenómeno.
El segundo trabajo es parte de la serie
de investigaciones de la Dirección de
Estudios Económicos orientadas a
caracterizar al sector industrial en los
departamentos del interior del país. El
caso estudiado en esta oportunidad
fue Treinta y Tres, donde impera fundamentalmente el procesamiento del
arroz y la industria extractiva.
Finalmente, y como es habitual, se
incluye un artículo que aportan generosamente técnicos externos a la
Cámara. En este número se trata de
las reflexiones de los economistas
Horacio Bafico y Gustavo Michelin,
referidas a la promoción del empleo
desde la óptica del sector empresarial.
Esperamos que el Dossier Económico
resulte una amena lectura, y que sirva
para hacer conocer más profundamente a la industria manufacturera
nacional, tan importante para la generación de riqueza y bienestar de
nuestra sociedad.
3
Sumario
Pág. 3
Editorial
nota de portada
Pág. 6
La presión fiscal en la industria
manufacturera nacional PÁG. 24
Una mirada a la agenda
del empleo desde el sector
empresarial
PÁG. 32
Exportaciones de bienes del
Uruguay en 2015
PÁG. 44
El interior industrial: Treinta
y Tres
PÁG. 12
Desaceleración de la Actividad Industrial Mundial
PÁG. 20
Magras perspectivas para la industria nacional
4
PÁG. 62
Anexos
Octava época | año 5 | No 308 | ABRIL 2016
BUZÓn
dEL LECtOR
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5
Por Ec. Mag. Valeria Cantera
NOTA de portada
La presión fiscal en la industria
manufacturera nacional
La recaudación de tributos directos
provenientes del núcleo de la industria,
que excluye la refinería de ANCAP y las
empresas de zonas francas, ascendió
a unos US$ 420 millones en 2014.
Teniendo en cuenta la devolución de
impuestos, la recaudación neta ascendió a unos US$ 330 millones.
La participación de los impuestos netos pagados por el sector industrial
habría representado el 8,5% del Valor
Agregado Bruto industrial, aumentando 1,5 puntos con relación al promedio
de la década de los noventa.
El pago de aportes patronales a la
seguridad social y el Impuesto a las
Rentas de las Actividades Económicas
(IRAE) ascendieron a US$ 240 millones
y US$ 123 millones respectivamente, y
constituyeron los principales tributos
directos pagados por la industria en
2014, con participaciones en el total
(sin devolución de impuestos) del 57%
y 29% respectivamente.
Cabe mencionar que la participación
de los aportes patronales en el total
de impuestos creció sostenidamente
Gráfico 1 – Recaudación anual de impuestos en la industria en relación al VAB industrial
(Excluye refinería y empresas de zonas francas)
Nota: Incluye IRAE, impuesto al patrimonio, ICOSA, aportes patronales y devolución de impuestos
Fuente: DGI, INE y estimaciones propias
6
La presión fiscal en la industria manufacturera nacional
Cuadro 1 – Recaudación por tipo de impuesto en la industria
(Excluye refinería y empresas de zonas francas)
Nota: Excluye devolución de impuestos
Fuente: DGI, INE y estimaciones propias
% Total de impuestos
Cuadro 2 – Recaudación por tipo de impuesto de la industria
(Excluye refinería y empresas de zonas francas)
Fuente: DGI, INE y estimaciones propias
Millones de dólares
desde el año 2009, donde representaba el 49% del total de impuestos,
en detrimento de la participación del
IRAE que descendió 8 puntos porcentuales en el período 2009 - 2014. Este
aumento obedece en buena medida al
creciente peso de la masa salarial en
la estructura de costos de la industria.
Debe considerarse que en 2007 la
reforma tributaria trajo aparejado un
aumento de los aportes patronales y
la reducción de la tasa del IRAE (del
30% al 25%, más allá de que el retiro
de dividendos pasó a pagar IRPF al
7%, dejando la carga impositiva en
un nivel similar). También hay que
considerar que a partir del 2008 cambió el esquema de promoción de la
inversión, aumentando los beneficios
para los proyectos promovidos.
En efecto, la tasa promedio anual de
crecimiento de los aportes patronales
en dólares ascendió a 11,2% en el
período 2009-2014, mientras que la
correspondiente al IRAE verificó una
suba de 3% en igual comparación.
Por su parte, el impuesto a la renta
empresarial mostró una caída en los
últimos años en relación al VBP, lo que
estaría reflejando una caída en la rentabilidad del sector, ya que el IRAE se
computa en función de la utilidad, más
allá de los ajustes fiscales a la renta.
7
NOTA de portada
Gráfico 2 – Evolución de la recaudación por tipo de impuestos
(Millones de dólares, excluye refinería y empresas de zonas francas)
Fuente: DGI, INE y estimaciones propias
Gráfico 3 – Evolución del Impuesto a la Renta Empresarial
(% VBP industrial, excluye refinería y zonas francas)
Fuente: DGI
Cuadro 3 – Participación el total de impuestos de la industria
(Excluye refinería, empresas de zonas francas y devolución de impuestos)
Fuente: DGI, INE y estimaciones propias
Participación sobre el total de impuestos
8
La presión fiscal en la industria manufacturera nacional
Gráfico 4 – Evolución de la devolución de impuestos en la industria
(Millones de dólares)
Fuente: DGI, INE y estimaciones propias
Gráfico 5 – Evolución de la devolución de impuestos en relación a
las exportaciones industriales
Fuente: INE y SmartDATA
9
NOTA de portada
En cuanto la devolución de impuestos,
en 2014 el monto ascendió a unos
US$ 91 millones, observándose cierta estabilidad a partir del año 2012,
pero permaneciendo en niveles 24%
inferiores a los registrados en 2007.
Del total del monto de devolución
de impuestos a la industria en 2014,
el sector frigorífico recibió el 29%,
seguido por curtiembres (12%), productos metálicos estructurales (11%)
y lácteos (9%).
Como puede apreciarse en el gráfico
6, en el año 2014, la devolución de impuestos en relación a las exportaciones
industriales alcanzó un ratio de 1,8%
permaneciendo en niveles similares
desde el año 2010. En 2015 se procesó
un incremento de la tasa de devolución
de impuesto al 3% (al mismo tiempo se
eliminó el régimen de prefinanciación
de exportaciones que administraba
el BCU), que seguramente se refleje
cuando se cuente con la información
correspondiente a dicho año.
Cabe señalar que a partir de la reforma
tributaria de 2007 se verificó una modificación en la tasa de devolución de
impuestos que pasó a ser del 2% para
todas las exportaciones, lo que implicó
que a partir de 2008 se observara una
disminución en el monto total de devolución de impuestos que recibió la
industria. No obstante lo anterior, en
2009 se volvió a incrementar la tasa
para algunos sectores que estaban en
dificultades productivas, debido a la
profundización de la crisis internacional, aumentándola para esos casos al
4%. Sumado a esto, en 2014 la tasa
de devolución de impuestos volvió a
incrementarse dada la eliminación del
régimen de prefinanciación de exportaciones lo que implicó que aquellos
sectores que gozaban de un beneficio
del 2% pasaron obtener un 3% y para
los sectores que detentaban un 4%
dicho ratio se elevó al 6%. Aún no se
visualiza el efecto de estas medidas
en los ratios que se elaboraron en
este informe.
En relación a los impuestos indirectos,
en 2014 la industria pagó US$ 1.265
millones entre IVA e IMESI – US$ 287
millones correspondiente al IMESI y
US$ 978 millones de IVA-. La tasa de
crecimiento anual del IMESI alcanzó
un promedio de 7,9% en el período
2006 – 2014, mientras que el aumento
de la recaudación del IVA del sector
aumentó a una tasa promedio anual
de 12,4% en igual comparación.
En 2014, la recaudación del IVA alcanzó el 7% del VBP y el 13% de las
ventas internas del sector industrial,
aumentando un punto porcentual y 4
puntos porcentuales respectivamente
en relación a fines de la década del 90.
Posiblemente este cambio responda
a la baja de la evasión.
Por el contario, la recaudación de
IMESI en relación al VBP industrial
verificó un descenso respecto a fines
de la década del 90, ya que pasó de
representar el 4% del VBP en 1999
al 2% en 2014. La misma tendencia
se observó en relación a las ventas
domésticas industriales ya que descendió dos puntos porcentuales en
igual comparación.
En síntesis, la participación de los
impuestos netos pagados por el
sector industrial ronda el 2,4% del
Valor Bruto de Producción (VBP) del
sector y aproximadamente el 8,5%
del Valor Agregado Bruto industrial.
A su vez, los aportes patronales representan el 57% de los impuestos pagados por el sector, seguido por el IRAE
(29%).Sumando los impuestos directos e indirectos, la industria paga unos
US$ 1.600 anuales al fisco uruguayo.
Cuadro 4 – Impuestos indirectos pagados por la industria
(Excluye refinería y empresas de zonas francas)
Fuente: DGI, INE y estimaciones propias
Millones de dólares
10
La presión fiscal en la industria manufacturera nacional
Gráfico 6 – Evolución de la recaudación de IVA del sector industrial
(Año 2014)
Fuente: DGI, INE y estimaciones propias
Gráfico 7 - Evolución de la recaudación del IMESI del sector industrial
(Año 2014)
Fuente: DGI, INE y estimaciones propias
11
Por Ec. Mag. Valeria Cantera
Desaceleración de
la actividad industrial mundial
La evolución de la actividad
industrial en 2015
En 2015, la producción industrial mundial continuó desacelerándose, tanto
en las economías avanzadas, como en
los países emergentes. En efecto, en
el último trimestre de 2015, la tasa
de crecimiento interanual se redujo
a 1,9%, luego de alcanzar 2,6% en el
trimestre anterior y 2,9% en el primer
trimestre del año.
En 2015, la producción manufacturera
de China creció 6,1% con respecto al
año anterior, mostrando una reducción
importante en la tasa de crecimiento.
Por su parte, Estados Unidos registró
un aumento del 1,1% en su actividad
industrial, siendo el menor aumento
desde el año 2010 y 2,6 puntos porcentuales por debajo del crecimiento
de 2014. En lo que refiere a la Unión
Europea, dicha zona también verificó
una disminución en la tasa de crecimiento del sector industrial en relación
al año anterior (1,5% en 2015 y 2,2%
en 2014). Por su parte, la industria de
Japón mostró una contracción en su
producción (-0,9%), luego de haber
repuntado en 2014 (2,1%).
Gráfico 1 – Variación de la producción industrial en principales economías
(Series desestacionalizadas)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a OCDE y BSC
12
Desaceleración de la actividad industrial mundial
En cuanto a la región, la producción
manufacturera tuvo un desempeño
negativo en 2015, destacándose la
fuerte caída observada en la industria
de Brasil (-9,8%), luego de haberse
contraído también en 2014 (-4,2%).
Gráfico 2 – Variación de la producción industrial en la región
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a FGV, FIEL, INE Uruguay, INE Chile
La actividad industrial de Argentina
se mostró relativamente estable en
relación al año anterior (-0,1%), si bien
en 2014 mostró un descenso del 5,2%.
Con respecto a Uruguay, de excluir del
análisis la refinería y las ramas donde
se encuentran las empresas ubicadas
en Zonas Francas, Pepsi y UPM (ramas
1549 y 2101), la actividad industrial
mostró una contracción importante en
comparación al año anterior (-4,5%),
luego de haber permanecido estancada desde hace ya varios años, debido
fundamentalmente a la pérdida de
competitividad y al deterioro de la
coyuntura económica regional.
Gráfico 3 – Variación de la producción industrial en América Latina
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a DANE, INEI, INEGI, INEC
Considerando las zonas francas, en
2015 la producción industrial habría
crecido 3%. Es decir que el núcleo de
la producción industrial uruguaya evolucionó en línea con la región, siendo
el inicio de la producción de Montes
del Plata lo que explica el crecimiento
del indicador.
Los magros resultados del sector industrial también se repitieron en el
13
Gráfico 4 – Variación de la producción industrial mundial
(Series desestacionalizadas)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a ONUDI
resto de los países de América Latina.
En el caso de Chile la actividad industrial se redujo 0,8% en 2015, mientras
que la industria peruana mostró una
caída del 1,7%. Colombia y México
fueron los países que registraron tasas positivas en 2015 (2,1% y 2,9%
respectivamente en relación a 2014).
Desempeño industrial
en el segundo semestre
del año
La actividad industrial mundial mostró una desaceleración en el último
trimestre del año, ya que aumentó
1,9% - tasa sensiblemente menor a
la registrada en el tercer trimestre
14
de 2015 (2,6%)-. El enlentecimiento
de la inversión, los menores precios
de los commodities, la debilidad de
la demanda global, así como las tensiones geopolíticas fueron factores
que resintieron el crecimiento de la
industria a nivel internacional.
La desaceleración se dio tanto en las
economías emergentes, como en los
países industrializados. En este último
caso, la producción industrial aumentó
apenas 0,2% en el último trimestre del
año en relación a igual período de
2014, luego de haber crecido en el
entorno del 1% en el trimestre anterior.
En el último trimestre de 2015, la
producción industrial de las econo-
Desaceleración de la actividad industrial mundial
mías emergentes alcanzó una tasa
de crecimiento del 4,6%, debido a la
significativa contracción en América
Latina y a la importante desaceleración
de las economías asiáticas, principalmente China.
Gráfico 5 – Participación en el valor agregado manufacturero mundial (Año 2010)
*Economías Emergentes y En Desarrollo
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a ONUDI
Para conocer adecuadamente el impacto global de las variaciones en la
producción de cada país o región,
resulta de interés presentar la participación de cada una en el total de la
producción industrial mundial. A continuación, se muestra un gráfico que
representa dicha distribución global.
15
Gráfico 6 – Variación de la producción industrial en principales economías
(Series desestacionalizadas)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a OCDE y ONUDI
Economías industrializadas1
En el segundo semestre del año, el
patrón de crecimiento de la producción manufacturera de los países industrializados se caracterizó por el
magro comportamiento de la actividad
industrial de la Unión Europea (1,4%),
así como por el descenso de la producción manufacturera de Estados
Unidos (-0,2%) y Japón (-0,5%).
En el caso particular de Estados Unidos, se observa un importante deterioro del sector en relación a los
semestres previos. El fortalecimiento
del dólar fue uno de los factores que
erosionó el desempeño de las exportaciones y las ventas domésticas de
1
Norte América, Europa y Este Asiático.
16
los productos manufacturados estadounidenses, debido a la pérdida de
competitividad. Sumado a esto, se
observó una reducción en la demanda de bienes de capital relacionados
al sector energético asociado a los
menores precios del petróleo.
El significativo deterioro de la producción industrial de Suiza, que en
el último trimestre de 2015 sufrió un
descenso del 14,7% en términos interanuales, explicó en buena parte el
pobre desempeño de Europa en la
producción manufacturera.
Vale mencionar que la economía Suiza
se encuentra atravesando un escenario
complejo luego que el Banco Central
de dicho país liberalizara el tipo de
cambio mínimo entre el franco suizo
y el euro. Ese fenómeno cambiario
Desaceleración de la actividad industrial mundial
provocó una apreciación de la moneda
suiza, afectando considerablemente
las exportaciones del país por la pérdida de competitividad.
Sumado a lo anterior, Noruega y el
Reino Unido (también economías no
pertenecientes a la zona euro) fueron
otros de los países que mostraron caídas en su producción manufacturera.
En el caso particular de Noruega, explicado por el descenso en la producción
industrial de gas y petróleo. En el caso
del Reino Unido el descenso se explicó
en gran medida por el fortalecimiento
de la moneda, así como por una menor
demanda global.
Estos resultados aumentaron la brecha
entre el desempeño industrial de los
países de la zona euro y las restantes
economías de la Unión Europea, ya
que los primeros mostraron un mayor
crecimiento en la actividad manufacturera debido a los menores precios de la
energía y a la debilidad del euro. Entre
ellos se destaca el dinamismo industrial
de Irlanda, Eslovaquia y España.
Economías en desarrollo2
Como se comentó anteriormente, en
el último semestre del año, la producción industrial de las economías
emergentes también se desaceleró
en relación a los semestres previos.
El menor dinamismo de China, así
como la contracción de la producción
industrial de América Latina, en particular de Brasil, fueron los factores que
incidieron en este peor desempeño
del sector manufacturero.
China se encuentra transitando por
un período de cambio estructural de
su modelo económico, trasladándose
desde el sector manufacturero hacia
el sector servicios, y al mismo tiempo,
2
África, Asia - Pacífico y América Latina.
17
y en parte producto del fenómeno
anterior, reorientando su perfil exportador a uno más dirigido hacia
el consumo interno. Esto implicó
que la industria manufacturera de
China creciera 6,5% en el último
trimestre del año, la menor tasa de
crecimiento desde el año 2005, y 0,5
puntos porcentuales por debajo del
crecimiento registrado en el tercer
trimestre de 2015.
En lo que refiera a América Latina,
dicha región se encuentra atravesando
una profunda contracción en el sector
industrial, registrando una caída del
4% en el cuarto trimestre de 2015,
guarismo bastante más alto que el 2,9%
registrado en el tercer trimestre del
año. En Brasil, la actividad industrial se
redujo 11,6% en el segundo semestre
de 2015, acelerando el ritmo de caída
que se observa desde inicios de 2014, y
en un escenario donde la crisis política
y económica está lejos de resolverse.
La industria manufacturera de Chile
verificó una baja de 1,1% en el segundo semestre de 2015 en comparación
con igual período del año anterior.
Gráfico 7 – Variación de la producción industrial en la región*
(Variaciones interanuales)
*Uruguay excluye refinería y ramas 1549 y 2101
Fuente: DEE en base a FIEL, IBGE, INE Chile, INE Uruguay, INEGI e INEI.
18
Desaceleración de la actividad industrial mundial
Con respecto a Uruguay, en el último
semestre de 2015, la producción industrial excluyendo la refinería y las
ramas 1549 (incluye Pepsi) y 2101
(incluye UPM y Montes del Plata), se
redujo 5,9% en relación a igual período
del año anterior, luego de haberse
contraído 3% en el primer semestre
del año.
Por su parte, en el segundo trimestre
de 2015, la industria argentina verificó
un incremento del 1,3%, mientras que
Perú mostró un aumento del 0,7% en
su producción manufacturera en igual
comparación. Por su parte, Colombia y
México mostraron aumentos de 2,8%
y 2,6% respectivamente.
Por otro lado, la actividad fabril de
África se redujo levemente en el último
trimestre de 2015 (0,2%), a pesar de
que la mayoría de los países mostraron un incremento en la producción
industrial. Sin embargo, no lograron
contrarrestar la caída de la producción
industrial sudafricana, que descendió
1,4% en igual comparación.
Perspectivas para 2016
A pesar de que se prevé que la producción industrial mundial continúe
creciendo en 2016, es esperable que el
crecimiento global sea más lento que
lo que se proyectaba con anterioridad,
debido a los riesgos que provienen en
especial de las economías emergentes.
Podría esperarse, que en esta nueva
transición hacia un modelo de crecimiento más balanceado en China,
se observe una desaceleración más
importante que impactaría negativa-
mente sobre el comercio mundial de
bienes industrializados, el precio de
los commodities y las expectativas a
nivel internacional.
Un incremento en la aversión al riesgo
a nivel global podría provocar una
mayor depreciación de las monedas y
complicaciones financieras en las economías emergentes más vulnerables,
aumentando el grado de volatilidad
de los mercados.
Sumado a esto, la producción industrial en Estados Unidos se encuentra
amenazada por el fortalecimiento
del dólar, que reduce la capacidad
de competencia de los productos industrializados norteamericanos tanto
en el mercado externo como a nivel
local, dada la mayor competencia por
productos importados.
A su vez, no se puede descartar un
aumento de las tensiones geopolíticas
en varias regiones que podría afectar
la confianza y erosionar el comercio
internacional.
En lo que refiere a la región, la crisis
económica y en particular la crisis política que atraviesa Brasil, y que se ha
agudizado en estos últimos días, es
probable que profundice la recesión
económica del país vecino.
En síntesis, en este escenario internacional y regional complejo, es esperable que la producción manufacturera
local continúe mostrando un mal desempeño también en 2016.
19
Por Ec. Mag. Valeria Cantera
Magras perspectivas
para la industria nacional
Las dificultades que venía atravesando
el sector manufacturero local en los
últimos años se profundizaron en 2015.
Los factores más relevantes que incidieron en el magro desempeño
del núcleo de la industria manufacturera fueron la desaceleración de las
economías emergentes, el descenso de
la actividad en la región -en particular
la compleja coyuntura que enfrenta el
país norteño, no solo desde el punto
de vista económico, sino también
político-, la lenta recuperación de la
competitividad en un contexto de alta
volatilidad de las monedas, así como el
enlentecimiento del mercado interno.
Si bien en 2015 la producción industrial, excluyendo la refinería de ANCAP,
cerró el año con un incremento del
3% en relación al año anterior, este
comportamiento se debió fundamentalmente a la apertura de Montes del
Plata, lo que implicó que la producción
de pasta de celulosa se duplicara en
los primeros meses de 2015. A su
vez, la producción de la rama donde
se clasifica la actividad de Pepsi en
Zona Franca Colonia también mostró
un importante dinamismo.
Sin embargo, al analizar el desempeño
del núcleo industrial, excluyendo la
actividad de la refinería de ANCAP y
de las empresas instaladas en zonas
francas, el mismo registró una con20
tracción del 4,5% si se compara con
2014, siendo la mayor caída desde
hace 5 años. Esta contracción se da
en un momento donde la producción
permanecía estancada desde 2012,
lo que refuerza la situación compleja
que atraviesa el sector.
Otro punto a destacar es que el deterioro fue generalizado a nivel de
ramas. En este sentido, en el último
trimestre del año, el Índice de Difusión
de Actividad Industrial -que muestra cómo se distribuye el crecimiento
del producto industrial en el total de
las ramas que componen la industria
manufacturera- registró el valor más
bajo de los últimos trece años, lo cual
implica que la caída interanual en la
producción industrial afectó a un gran
número de ramas.
Las ramas con peores desempeños
fueron procesamiento de pescado
(incide especialmente el cierre de Fripur), fabricación de maletas y bolsos
(agrupa principalmente la producción de cuero automotriz), vehículos
automotores (principalmente por la
situación de Brasil y las restricciones
argentinas cerraron algunas fábricas
y otras bajaron mucho la actividad) y
Variación de la producción industrial
(Excluye refinería y empresas instaladas en zonas francas)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE
Magras perspectivas para la industria nacional
prendas de vestir. Todas ellas registran
una contracción de su producción
superior al 30%.
Por su parte, fabricación de pinturas,
barnices y lacas, y otros productos
alimenticios (dominada por la actividad
de Pepsi en Zona Franca) fueron las
ramas más dinámicas en el año 2015.
En lo que refiere a las exportaciones
industriales, excluyendo a las colocaciones externas desde zonas francas
y a las ventas de aviones de Pluna
que en definitiva corresponden a
devoluciones de importaciones, se
observó una caída del 13% en 2015
respecto al año anterior medidas en
dólares corrientes. Las exportaciones
de Manufacturas de Origen Industrial
(MOI) disminuyeron 15%, mientras
que en el caso de las Manufacturas
de Origen Agropecuario (MOA), la
contracción fue del 12%. Vale mencionar que este negativo desempeño
volvió a observarse también a inicios
del 2016, donde las exportaciones industriales registraron una disminución
del 25% en relación a igual mes del
año anterior, acumulando 10 meses
de caídas interanuales consecutivas.
El deterioro se explica principalmente
por el comportamiento de los precios
de los productos lácteos, la carne
bovina y las preformas PET.
Esta coyuntura ha impactado fuertemente en el empleo del sector,
que viene mostrando un descenso
ininterrumpido desde el año 2012,
tendencia que se ha profundizado en
los últimos meses. Se destruyó aproximadamente el 11% de los puestos
de trabajo del sector industrial en
estos últimos años. Al igual que lo
sucedido con la producción, la caída
en el empleo fue generalizada (el 82%
de las ramas presentaron caídas en
su nivel de personal ocupado). En el
año 2015 el descenso del personal
ocupado fue del 6,5%, lo cual confirma
que fue el año con mayor destrucción
de empleo en la industria desde 2002
(en ese año el descenso fue del 13%).
Puntualmente en diciembre de 2015,
Indicador de difusión de la producción industrial
(Series trimestrales)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE
A su vez, los precios de exportación en
dólares del sector industrial en 2015
sufrieron la mayor caída interanual
desde que se tienen registros (-12,2%).
21
la caída de empleo alcanzó una tasa Indicador de difusión de la producción industrial
(Series trimestrales)
del 8,4% en términos interanuales.
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE
En cuanto a la inversión en el sector,
el Índice de Inversión en Maquinaria
y Equipos (IMEQ) de la industria registró la mayor caída de los últimos
doce años (-20,8%), en términos interanuales, luego de la desaceleración
observada en 2014. Por su parte, en el
último trimestre del año, el indicador
disminuyó 26% y no se espera una
reversión de la tendencia para 2016,
de acuerdo a las expectativas de los
empresarios industriales.
En síntesis, la industria está atravesando por una compleja coyuntura,
observándose una contracción de la
producción, luego de haber permanecido estancada en los últimos años y
expulsando una cantidad importante
de su empleo. Para 2016 se estima
que la industria continuará enfrentando problemas de competitividad,
con una región que permanecerá con
complicaciones económicas, ya que
no se prevé una pronta recuperación
de la economía de Brasil. Argentina,
a pesar de que ha comenzado un
proceso de eliminación de barreras
comerciales que podrían beneficiar
a la industria local, se encuentra procesando un ajuste macroeconómico
que enfrenta importantes desafíos. El
menor dinamismo del mercado interno, sumado a los factores expuestos
anteriormente auguran otro año de
magros resultados en lo que refiere a
la actividad manufacturera local.
22
Inversión industrial
(Variación interanual del IMEQ del sector industrial, en términos reales, 2002=100)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
23
Por Ec. Gustavo Michelin y Ec. Horacio Bafico*
Una mirada a la agenda
del empleo desde el sector
empresarial
El papel de las empresas y los empresarios en la economía
es muchas veces puesto en forma antagónica al de los
trabajadores. Sin embargo, la creación de puestos de
trabajo en la economía requiere necesariamente de un
buen desarrollo de la actividad empresarial. Desde las
unipersonales a las grandes corporaciones hay empresarios
que son los responsables de llevar la innovación a la
práctica, desarrollar productos, conseguir mercados y
clientes para la producción de bienes y servicios y en lo
que tiene que ver con el empleo, combinar los factores de
producción en forma eficiente.
Es por eso que una política de empleo
que desee ser exitosa no puede perder de vista que la empresa debe ser
sustentable y que hay varios aspectos
que son críticos para el desarrollo de
la capacidad empresarial en el país.
Entre estos aspectos, se encuentran:
entorno macroeconómico estable para
los negocios; infraestructura y condiciones para el desarrollo de empresas
y un mercado laboral flexible.
Tomando en cuenta la responsabilidad y el papel social que le toca a la
empresa, la visión sobre la agenda
para el empleo nacional tendrá necesariamente características especiales.
En este artículo se procura aportar
algunos elementos que forman parte
de esa visión.
Estabilidad para fomentar la
actividad empresarial
*
Gustavo Michelin y Horacio Bafico autores invitados a participar en Espacio Industrial, economistas, analistas de
coyuntura, ex analistas de la CIU, columnistas del diario El País y docentes de la Universidad ORT.
24
Un punto muy importante para el progreso de la sociedad y la creación
de riqueza es la asunción de riesgos.
Hay un conjunto de riesgos relevantes para la generación de valor que
son asumidos por los empresarios en
un mundo donde la incertidumbre
es cada vez más alta. Esa volatilidad
de las condiciones de los mercados
y el nivel de competencia creciente
incrementan el riesgo de cualquier
emprendimiento y hacen del papel
Una mirada a la agenda
del empleo desde el sector empresarial
del empresario un aporte crucial para
la generación de empleo.
En este contexto, habrá mayor desarrollo empresarial y se crearán mayor
cantidad de puestos de trabajo de
calidad si se reducen algunos puntos
de incertidumbre mediante políticas
públicas adecuadas.
Uno de los aspectos claros en esta
materia es la necesidad de un entorno macroeconómico estable y la
reducción de las fluctuaciones generadas por los shocks externos y el
ciclo económico. Se crearán menos
puestos de trabajo si la empresa, además de atender la incertidumbre de
la actividad productiva, del sector de
actividad y del mercado en que debe
competir, tiene que tomar en cuenta
la incertidumbre macroeconómica.
Para lograr mayor previsibilidad en
la evolución de las variables macroeconómicas es necesario el control
fiscal en lo financiero y en la calidad
del gasto público. Un manejo con alta
eficiencia del gasto público para que
cada peso que se tome del sector privado retorne en políticas que resuelvan
los problemas sociales y asociados a
la producción.
Una política macroeconómica que
con estabilidad permita un aumento
del capital físico y del capital humano
en forma sostenida al tiempo que
incentive el progreso tecnológico y
la innovación.
Además del entorno macroeconómico hay que cuidar mucho el entorno
de negocios. Este es también una
piedra fundamental para la creación
de nuevos puestos de trabajo y para
incrementar la calidad de los existentes. Esto implica cuidar la estabilidad
política, económica e institucional;
condiciones de buena gobernanza
en el Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial que transmitan condiciones de
transparencia, honradez y de combate
a la corrupción. A estas características
básicas se puede agregar el clima de
Diálogo Social, con una jerarquización
de las partes, altura en los planteos
más allá de la coyuntura, y voluntad
constructiva por encima de la confrontación.
La estabilidad también tiene una dimensión social. En este sentido, las
políticas sociales son fundamentales
para lograr un entorno empresarial
adecuado. Es necesario que la sociedad cuente con servicios de salud
adecuados, acceso a vivienda y otras
condiciones de infraestructura social.
La educación y el desarrollo de competencias merecen un capítulo aparte
dentro de la infraestructura social. Es
25
fundamental para lograr los niveles de
calidad en la oferta de trabajo y para
estabilizar un clima social inclusivo.
El apoyo de las políticas
públicas al desarrollo de la
actividad empresarial
La infraestructura disponible en el
país es fundamental para el desarrollo empresarial. Esto incluye la
infraestructura física en cuanto a la
movilidad, el transporte y las comunicaciones físicas. También las
tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Las condiciones para el desarrollo
de las Pymes, cooperativas y otras
formas legales habituales para los
emprendimientos de menor tamaño
forman parte de las condiciones determinantes del entorno empresarial. Es la
malla de empresas y la posibilidad de
competencia entre diferentes actores
lo que hace a un entorno empresarial
sano y sostenible. En este capítulo
juega un papel importante la disponibilidad de financiamiento acorde
para las empresas cualquiera sea su
forma jurídica.
El mercado de capitales y de servicios
financieros junto al desarrollo de los
servicios de seguros es un pilar para las
pymes, los nuevos emprendimientos y
también para el grado de competitividad de las empresas grandes.
Un entorno empresarial saludable es
aquel en el que hay bajos costos de
entrada y salida al mercado. Esto también involucra las condiciones para que
nazcan nuevas empresas y para que
la liquidación de emprendimientos
sea eficiente, rápida y con certeza
26
jurídica para los emprendedores. A
nivel empresarial no se reclama por
condiciones para que no quiebren
o cierren emprendimientos, ya que
se considera que eso es un hecho
natural. Sin embargo para el caso de
las nuevas empresas resulta positiva la
generación de una red de protección
y de incubación de las iniciativas en
sus primeros pasos. Es un momento
muy frágil y la vulnerabilidad a las
condiciones de competencia es alta.
Como toda red de protección, sirve
socialmente si está a la altura adecuada
y por el tiempo razonable.
Para crear puestos de
trabajo la empresa debe ser
sustentable
El entorno empresarial debe permitir
la creación de empresas y estas tienen
que ser sustentables. Si el entorno es
malo y las oportunidades de negocios
no son sustentables se observará solo
un deterioro de las condiciones para el
desarrollo económico y social. A mayor
calidad del entorno y de oportunidades sustentables, mayor la calidad
de los emprendimientos y mayor la
calidad de los puestos de trabajo que
se crean en la economía.
El concepto de “empresa sustentable”
está relacionado con un enfoque general de crecimiento sostenible. Esto implica satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras. Los
gobiernos y los interlocutores sociales
tienen que cooperar para promover la
integración de los tres componentes
del desarrollo sostenible — económico, social y medioambiental — como
pilares interdependientes y que se
refuerzan mutuamente.
Una mirada a la agenda
del empleo desde el sector empresarial
A nivel empresarial se reconoce que
hay una dimensión social del desarrollo sustentable que implica un compromiso de promover la integración
social, la protección de todos los
derechos humanos, la no discriminación, la tolerancia y el respeto a
la diversidad. A través de la igualdad de oportunidades, condiciones
de seguridad y participación de los
grupos desfavorecidos y vulnerables de la sociedad se contribuye
a la sostenibilidad. Las empresas
sustentables requieren de sociedades sustentables y el progreso de la
actividad empresarial requiere de
una sociedad que progrese. Lo importante es que estas condiciones
también operan en el otro sentido y el
progreso social necesita del progreso
empresarial.
Entre los tópicos centrales para el
desarrollo sustentable se encuentra
la inclusión social y económica, así
como equidad en la distribución de
los recursos y el acceso a los mismos.
La participación de las mujeres es de
crucial importancia para las sociedades
sostenibles. Requiere la igualdad de
acceso a las oportunidades en materia
de iniciativa empresarial, los servicios
financieros y los mercados de trabajo.
El fomento de oportunidades sociales
y económicas para los grupos desfavorecidos es particularmente importante
27
a este respecto, incluida la necesidad
de apoyar a los jóvenes.
Un abordaje integral al tema de la
sustentabilidad de las empresas abarca
distintos niveles. El nivel micro se refiere sustancialmente a lo que sucede
dentro de la empresa o de su entorno
inmediato y al relacionamiento entre
las empresas y sus clientes y proveedores. También se refiere a organización del trabajo y, dentro de ésta, a
la función que el diálogo social y los
interlocutores sociales desempeñan en
la promoción de empresas sostenibles.
Por lo tanto, en el nivel micro, es necesario tener en cuenta la sostenibilidad
de una empresa en términos de la
estructura del sector o mercado en el
que opera y, en particular, su relación
con los proveedores y clientes a lo
largo de la cadena de valor.
En el siguiente nivel - el nivel macro - hay una serie de áreas políticas
que delimitan el entorno competitivo
en que se desenvuelven las empresas y determinan la sostenibilidad y
el potencial de crecimiento de las
mismas. Estas políticas son: políticas
macroeconómicas, la promoción de
inversiones, las políticas sectoriales; las
políticas de integración y de acceso a
los mercados regionales; y el entorno
normativo y jurídico específico para
hacer negocios.
Por último, a nivel meta, los grandes
lineamientos de la política, económica,
social y ambiental generan las condiciones que determinan, entre otras
cosas, la calidad de las instituciones y
gobernanza en una sociedad. Aquí se
incluyen una serie de factores que podrían no ser específicos a la empresa,
pero que influyen de manera efecti28
va en un mayor desarrollo del sector
privado, tales como la estabilidad, la
inclusión y los desafíos planteados
por temas como la desigualdad y la
corrupción. La administración sostenible del medio ambiente también está
incluida en este nivel, al igual que las
cuestiones de gobernanza y el papel
que el diálogo social puede desempeñar en el fomento de las condiciones
para las empresas sostenibles.
En resumen, un entorno propicio para
el desarrollo de empresas sustentables
abarca un gran abanico de factores,
cuya importancia relativa puede variar
en diferentes etapas del desarrollo y
en contextos culturales y socioeconómicos distintos.
Crear puestos de trabajo
implica poder combinar el
trabajo con el capital para
agregar valor.
Dada la evolución de las regulaciones
e iniciativas que involucran el mercado
laboral en los últimos años, el sector
empresarial advierte sobre los riesgos
de que ocurra una sobre-regulación.
Todos los objetivos por los que se
regula suelen ser de recibo y formar
parte también de la sensibilidad de
los empresarios. Pero una cosa es
mirarlos en forma aislada e individual
sin considerar los costos que tiene
su aplicación para las empresas y los
individuos y otra es realizar un análisis
responsable de eficiencia.
Hay fallas de mercado que requieren
la intervención estatal, pero siempre
hay una contracara que debe sumarse
al análisis de las políticas. La intervención del Estado debe ser eficiente y
lograr que la cantidad de beneficios
Una mirada a la agenda
del empleo desde el sector empresarial
sociales sea superior a los costos e
ineficiencias que se generan en la
propia instrumentación de las políticas.
Las políticas públicas también procuran
muchas veces modificar la redistribución de la riqueza o de las oportunidades para las personas. En esos casos
se debe ponderar el deseo de mejorar
a la parte de la población con menos
recursos y mayor vulnerabilidad contra
el impacto negativo en los incentivos
para desarrollar una cultura de esfuerzo
y trabajo.
Por lo tanto, sea cual sea el motivo
por el cual el Estado interviene en la
economía, va a encontrar un intercambio entre los diferentes objetivos. El
nivel óptimo de intervención surge de
un adecuado compromiso entre los
objetivos. Al respecto una evaluación
de los estudios que analizan las diferentes políticas y programas vinculados
al mercado laboral permite llegar a
dos conclusiones: a) el poder de las
intervenciones del Estado para lograr
los resultados planteados es limitado y
b) las ineficiencias emergentes de los
programas son menos dramáticas que
lo que indica la teoría pura.
En este contexto, estos estudios comparativos llegan a la siguiente conclusión inteligente: “el poder de las
intervenciones en el mercado laboral
es menos intenso que el debate que
las precede”. Los programas no son
ni una varita mágica que genera los
resultados esperados, ni el mayor de
los obstáculos para crear puestos de
trabajo de calidad.
Por lo tanto, hay razones suficientes
como para exigir prudencia en las
regulaciones, foco en los objetivos
alcanzables y moderación en aquellas
exigencias que puedan distorsionar el
funcionamiento de las relaciones laborales generando impactos negativos
para los trabajadores y las empresas.
Parte de esta prudencia se debe dar:
en el número de regulaciones, en la
intensidad de las mismas, en la transparencia en el funcionamiento de las
mismas y en la ausencia de discrecionalidad en la aplicación.
La sumatoria de regulaciones y la reglamentación compleja termina afectando a las empresas negativamente.
Las más afectadas son las empresas
pequeñas y medianas que desarrollan
su actividad cumpliendo las formalidades porque no tienen la escala
suficiente como para enfrentar los
costos de entender las regulaciones,
estar al día con las actualizaciones y
cumplir con los requisitos exigidos.
Se puede dar el caso que el exceso
de regulaciones, su complicación y
la discrecionalidad en la aplicación
lleve a que las empresas opten por el
desarrollo en la informalidad, generando casos de competencia desleal
y agravando por lo tanto el impacto
negativo de la regulación.
Es por ello que es muy importante
que el mercado laboral funcione de
manera tal que permita la rápida
adaptación a un entorno cambiante y que no imponga rigidez en la
asignación del trabajo a las tareas
productivas. Hay tres niveles de flexibilidad para el mercado laboral que
son importantes. Primero, flexibilidad numérica externa dotando de
una posibilidad de contar con una
cantidad determinada de contratos
no permanentes para poder hacer
29
frente a las fluctuaciones del mercado. También ayuda el seguro de
desempleo. Segundo, flexibilidad numérica interna que implica capacidad
de asignar horarios y actividades de
acuerdo a los planes de producción
que pueden ser cambiantes. Tercero
la flexibilidad financiera en cuanto a la
capacidad para determinar remuneraciones acordes a la productividad.
La cultura del trabajo es un
buen punto de encuentro
para el Diálogo Social
Nacional
La propuesta de ir hacia una “cultura
del trabajo” propuesta el año pasado
por el gobierno tiene los siguientes
aspectos relevantes para el sector
empresarial:
a) Permite destacar a las empresas que
se preocupan por las condiciones
de trabajo de sus empleados y por
el entorno social donde existen de
las que no lo hacen, principalmente
las que operan en el terreno de la
informalidad y son una competencia
desleal o desprestigian la actividad
empresarial.
b) Sobre el tema de la actividad empresarial hay un reclamo desde
hace tiempo por parte de las gremiales empresariales que hace al
tratamiento que se les da en la
sociedad. Muchas veces marginado y tildado de culpable de los
problemas de los empleados, hasta
el punto del enfrentamiento social.
Se rechaza tal extremo, los empresarios son parte de la sociedad y
no tienen un enfrentamiento con
los empleados. En la actualidad la
30
enorme mayoría de los emprendimientos dependen de sus empleados, y ellos lo saben. La política de
lograr ganancias a costa de reducir
el bienestar de los trabajadores no
funciona en el mundo actual donde
las utilidades se logran por la incorporación de valor agregado y ese
valor agregado es la combinación
de la actividad del empresario y de
los empleados. En una sociedad
cada vez más comprometida con el
respeto a los derechos fundamentales, las empresas que no lo hacen
pueden sufrir un gran desprestigio
social, lo que las puede llevar a la
quiebra. En tal sentido es cada vez
mayor el compromiso social de las
empresas.
c) Permite discutir sobre las características de la oferta de trabajo,
sobre las que hay un diagnóstico
negativo. El nivel de productividad
actual del trabajo uruguayo no evolucionó igual que el del resto del
mundo. Hay dificultades que tienen
que ver con la educación en dos
aspectos: conocimientos y actitud
para el trabajo.
Por lo tanto, el sector empresarial representado en sus principales gremiales puede buscar en esta propuesta un
espacio para aportar a un proceso en
el que se logre una jerarquización de la
actividad empresarial en la sociedad,
se comprenda qué es lo que necesita
una empresa de los empleados y se
incorporen estos aspectos a la cultura
del trabajo. El principal aporte estará
en lograr que las empresas se sumen
a la misma con la preocupación de
lograr cada vez mejores condiciones
de trabajo y más empleo de calidad.
31
Por Ec. Mathías Cardarello
Exportaciones de bienes
del Uruguay en 2015
Las exportaciones uruguayas de bienes
mostraron un importante dinamismo
durante los diez años siguientes a la
crisis de 2002 (a excepción de 2009
debido al deterioro de la coyuntura
internacional). Posteriormente, las
mismas permanecieron relativamente estables, en niveles elevados en
la comparación histórica, para luego
verificar una notoria caída en 2015.
atenuada por el deterioro en el nivel
de precios de exportación.
Por su parte, al observar el comportamiento de las colocaciones externas
en volúmenes físicos, la desaceleración ya se observa desde 2011 y la
contracción del último año resultó
La difícil coyuntura que atraviesan
nuestros principales socios comerciales -Brasil inmerso en una crisis
política-económica y la ralentización
del crecimiento de China- contribuyó
La contribución de las colocaciones
externas al Producto Interno Bruto
del país continuó su tendencia descendente y alcanzó el mínimo valor
desde 2002 (17%), pese a la desaceleración del crecimiento económico
del último año.
Evolución de las exportaciones de bienes del Uruguay
Nota: incluye exportaciones de zonas francas
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
32
Exportaciones de bienes del Uruguay en 2015
a que las exportaciones de bienes
perdieran participación en el PIB, ya
que aquellos sectores vinculados a
la demanda doméstica continuaron
expandiéndose, aunque a un ritmo
menor.
Exportaciones de bienes y su participación en el PIB nacional
Nota: Incluye exportaciones de zonas francas
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA y BCU
Por su parte, se destaca la importancia
que han adquirido en los últimos años
las ventas externas de Uruguay desde
las zonas francas.
Mientras que hace una década representaban el 5% del total de bienes
exportados por el país, en 2015 la
participación alcanzó el 20%. Este
incremento se explica por la actividad
de la empresa Montes del Plata, que
comenzó a producir a fines de 2014 y
ya representa más del 39% de la oferta
exportable desde territorio franco. El
resto de las colocaciones externas de
empresas instaladas en zonas francas
se reparte entre la producción de UPM
en Fray Bentos (33%), inaugurada en
2007 y Pepsi en Colonia (28%).
Evolución de las ventas de zonas francas en la oferta exportable de bienes
de Uruguay
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
A continuación se presenta el Índice
de Herfindahl - Hirschman (IHH), que
mide el grado de concentración o diversificación de las exportaciones por
producto (en relación a los capítulos
del Sistema Armonizado) o por mercados de destino. Al analizar ambas
dimensiones, se observa que en 2015
Uruguay se encontró más diversificado
a nivel de mercados que en el año
33
Concentración de las exportaciones de bienes por capítulo y destino
Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
1999, pero más concentrado a nivel de
productos (capítulos del NCM). Si bien
en 2015 nuestro país verificó una leve
mejora en estos indicadores, tanto a
nivel de mercados como de productos,
la canasta exportadora permanece en
un nivel de concentración elevado.
En línea con lo anterior, se puede observar que en los últimos cuatro años
más del 60% de la oferta exportable
nacional –sin incluir las zonas francas- se concentra en tan sólo cinco
productos de origen primario (carne,
soja, madera, lácteos y cereales). Por
tanto, el desempeño exportador del
Uruguay está fuertemente influenciado
por dichos commodities, que son muy
vulnerables a los shocks de oferta y
demanda externos.
El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) pondera el peso de cada producto
en el total exportado (a nivel de Capítulos del S.A.), haciendo que aquellos
productos menos relevantes tengan poca influencia en el indicador. Para
esto, la herramienta se basa en sumar el cuadrado de las participaciones
de cada producto, tal como se muestra a continuación:
Donde
indica la participación de las exportaciones del producto
en el total exportado por el país en un año.
El índice varía entre 0 y 10.000, implicando que cuanto mayor es el resultado, mayor es la concentración. Se establece que si el resultado es
superior a 1.800 la concentración es alta, entre 1.000 y 1.800 la concentración es moderada y si el resultado es inferior a 1.000, no se considera
que las exportaciones estén concentradas.
34
La creciente importancia de los productos primarios en la oferta exportable del país explicó en parte la pérdida
de la participación de las exportaciones industriales en los últimos años.
Las mismas pasaron de representar el
79% de las exportaciones de bienes
en 2001 al 68% en 2015, aunque se
verificó un cambio de tendencia en
el último año ya que la caída de las
exportaciones afectó en mayor medida
a los productos primarios.
Por otro lado, si bien en el período
2001-2015, las exportaciones de
Manufacturas de Origen Industrial
(MOI) ganaron participación en relación a las Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA), esto se debió
al importante aumento de las ventas
externas de pasta de celulosa por la
instalación de UPM y, más recientemente, Montes del Plata.
Exportaciones de bienes del Uruguay en 2015
Evolución de las exportaciones en 20151
El fuerte descenso de las colocaciones externas en el último año (-16%) se explica principalmente
por la caída en las exportaciones de soja (-31%) y productos lácteos (-22%). La participación de
dichos bienes en el total exportado por Uruguay viene cayendo ininterrumpidamente desde
2014, en favor de la carne y la madera, cuyas ventas al exterior aumentaron 2% y 25% en
2015 respectivamente. Este último se explica por el crecimiento de los envíos de la empresa
Eufores, proveedora de madera a Montes del Plata.
Soja y Lácteos
Carne
Madera
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Finalmente, el deterioro de las ventas externas de productos lácteos se explicó por una coyuntura internacional adversa para el sector, con una fuerte caída en los precios internacionales,
y problemas económicos de nuestros principales clientes (Venezuela y Rusia). Sin embargo,
el aumento de las exportaciones de leche en polvo a Brasil permitió amortiguar el impacto.
1
Se excluye del análisis a las zonas francas
35
Evolución de la composición de las exportaciones por tipo de producto
Nota: incluye exportaciones de zonas francas
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
Zonas francas
1.850
Evolución de la participación de las MOI y MOA en las exportaciones industriales
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
36
Exportaciones de bienes del Uruguay en 2015
Exportaciones de bienes uruguayos por destino en 2015*
(Cifras en millones de dólares)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA y Alice (Brasil)
1.850
Sin embargo, al excluir los bienes exportados desde territorio franco, la
gran mayoría de las exportaciones
industriales están basadas en materias
primas agropecuarias, en detrimento
de aquellos bienes producidos en base
a materia prima de origen industrial.
En 2015, las colocaciones de MOA
alcanzaron una participación récord
de 70%, destacándose las ventas de
carne, productos lácteos y cuero.
En 2015, China se consolidó como el
principal socio comercial de nuestro
país, importando un monto cercano
a US$ 1.400 millones (sin incluir las
exportaciones desde zonas francas) y
superando por primera vez a Brasil. Las
colocaciones de bienes hacia Estados
Unidos tuvieron un fuerte incremento
en relación a 2014 (23%) y superaron
los US$ 500 millones, completando
el podio de los principales destinos
de exportación de los productos uruguayos. Por otra parte, las medidas
proteccionistas impuestas por el gobierno argentino siguieron frenando
las ventas hacia el vecino país, aunque
se espera que la nueva administración
permita una mayor apertura comercial.
Carne y despojos comestibles permaneció como el principal producto de
exportación en 2015, participando en
el 47% de las colocaciones de MOA y
en el 21% del total de la oferta exportable del país. Pese a la caída del monto exportado en dólares, en términos
de volumen físico la venta de carne
al exterior se mantuvo relativamente
estable en los últimos cuatro años.
Las colocaciones externas desde las
zonas francas instaladas en Uruguay
tuvieron un importante incremento en
el último año, producto de la puesta en
funcionamiento a pleno de la fábrica
de celulosa de Montes del Plata. Las
mismas alcanzaron una participación
del 20% en el total exportado por
nuestro país en 2015.
La mitad de las exportaciones uruguayas de carne se destinó a China
y Estados Unidos, aumentando así el
grado de concentración de las colocaciones de carne al exterior. Por su
parte, Israel y Holanda adquirieron el
8% de la oferta de carne cada uno,
mientras que apenas el 6% de las exportaciones se dirigieron hacia Brasil.
37
En 2015, el 49% de las exportaciones de carne se concentró en seis
frigoríficos, donde Breeders & Packers
Uruguay, Pulsa y Frigorífico Tacuarembó representaron el 10%, 9,2% y
8,7% de las colocaciones de carne al
exterior respectivamente. Completan
la lista los frigoríficos Las Piedras (8%),
Canelones (7%) y San Jacinto (6,5%).
Semillas y frutos oleaginosos fue el
segundo capítulo de exportación del
país en el último año, en el cual se destaca principalmente la soja, verificando
un crecimiento ininterrumpido de las
ventas al exterior en volúmenes físicos hasta el año 2013, con excepción
de 2011. En el último año las ventas
mostraron una leve recuperación en
términos de volumen físico, pese a
la fuerte caída registrada en dólares
corrientes, en un contexto de descenso
de los precios internacionales.
China concentró el 54% de las exportaciones de semillas, seguido por Zona
Franca Nueva Palmira (27%), Alemania
(4%) y Holanda (4%), donde las ventas
se multiplicaron por nueve en el año
2015. Vale mencionar que las exportaciones que tienen como destino
zonas francas luego son finalmente
exportadas a otros destinos, como es
el caso de China, con lo cual su participación mencionada anteriormente
es aún mayor.
En 2015, casi el 50% del total exportado por el país se concentró en tres
empresas: Cargill Uruguay (17%), LDC
Uruguay (16%) y Barraca Jorge W.
Erro (15%).
La madera se ubicó como el tercer
principal producto de exportación
en 2015, representando el 24% de
las colocaciones de MOA y el 10%
Carne
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
38
del total de la oferta exportable del
país. Por tercer año consecutivo, las
colocaciones de dicho producto verificaron un aumento, tanto en dólares
corrientes como en volumen físico, y
alcanzaron los US$ 800 millones.
Las tres cuartas partes de las exportaciones uruguayas de madera se dirigieron hacia las zonas francas Punta
Pereira y Fray Bentos, donde se ubican
las plantas de celulosa de Montes del
Plata y UPM respectivamente. A su vez,
las principales empresas proveedoras
de materia prima para la producción
de celulosa, Eufores (Montes del Plata)
y Forestal Oriental (UPM), concentraron el 65% de las colocaciones de
madera.
A partir de 2014, las ventas de madera
a Zona Franca Punta Pereira ganaron
relevancia debido al inicio de las ope-
Exportaciones de bienes del Uruguay en 2015
semillas y frutos oleaginosos
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
raciones de la fábrica de Montes del
Plata, en la localidad de Conchillas,
convirtiéndose en el principal mercado
de destino en el último año.
Por su parte, productos lácteos fue
el cuarto capítulo de exportación en
2015, perdiendo participación en la
categoría MOA (24%) como en el total
de bienes exportados por Uruguay
(8%), producto de la grave crisis que
atraviesa el sector con motivo del deterioro de los precios internacionales
y la pérdida de mercados.
La elevada concentración por destino
fue una de las grandes dificultades
que enfrentó el sector en el último
año, ya que la pérdida de mercado de
Venezuela y Rusia, que en 2014 representaron el 49% de las exportaciones
de lácteos, afectó significativamente
su desempeño. Esto provocó que va-
rias empresas tuvieran que detener
sus actividades, como Belficor, Dairy
Partners y Dulei, pertenecientes al
grupo estadounidense Schreiber Food,
y Ecolat, que comercializaba la línea
Parmalat.
En 2015, Brasil y Venezuela participaron en el 47% del total de las colocaciones externas de productos lácteos
del país. Cabe destacar el incremento
en las exportaciones de productos
lácteos con destino a Argelia (51%) y
México (93%).
Así como se observa una importante
concentración a nivel de destino, también se verifica una alta concentración
a nivel de empresas. En este sentido,
Conaprole aglutinó el 71% de las ventas externas del sector, seguido por
Inlacsa (7,2%), Petra (4,3%), Calcar
(3,2%) y Claldy (3%).
39
madera
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
leche y productos lácteos
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
40
Exportaciones de bienes del Uruguay en 2015
El sector automotriz
El aumento de las trabas a las importaciones impuestas por Argentina
provocó que la fabricación nacional
de automóviles se oriente exclusivamente al mercado brasileño, el cual
alcanzó participación del 85% en el
último año. Cabe mencionar que
actualmente este tipo de productos
no puede insertarse en mercados
extra regionales por problemas de
acceso y competitividad.
El deterioro del mercado brasileño,
dadas las dificultades económicas
y políticas que atraviesa el vecino
país, y la menor competitividad con
dicho socio comercial, comenzaron
a impactar sensiblemente en las ventas del sector desde fines de 2014.
Principales empresas exportadoras
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en
base a SmartDATA
En junio de 2015 se confirmó el
cierre definitivo de la ensambladora
de vehículos chinos Chery Socma,
luego de detener su producción en
setiembre de 2014. A esta situación
se sumó la contracción de las exportaciones de las empresas Fewin
(-49%), atenuada por la apertura del
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
mercado cubano, KMU Corporation
(-37%) y Besiney (-15%), todas con
Brasil como su principal destino.
Por su parte, la demanda externa de
airbags que produce la empresa japonesa Takata en San José aumentó
levemente en 2015, lo que le permitió
casi duplicar su participación dentro
de las exportaciones del sector automotriz.
se observa en el gráfico, las exportaciones del sector tuvieron
un comportamiento oscilatorio
en los últimos diez años y una
participación creciente de Brasil
desde el año 2013, en detrimento
de Argentina.
Las exportaciones de vehículos automotores y autopartes ascendieron a
US$ 156 millones en 2015, retrocediendo 41% en relación al año anterior,
producto de la crisis que atraviesa el
sector desde fines de 2014. Como
41
ANEXO
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
42
Exportaciones
deenbienes
Exportaciones de bienes
del Uruguay
2015
del Uruguay en 2015
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a SmartDATA
43
Por Ec. Valentina Rey
El interior industrial:
Treinta y Tres
1. Presentación del
Departamento
1.1 Localización, superficie y
población
44
del interior. La misma se divide prácticamente en mitades entre hombres
(49%) y mujeres (51%)1.
El departamento de Treinta y Tres
ocupa una superficie de 9.529 km2, lo
que representa el 5,4% del total del
país. Limita al norte con Cerro Largo,
al sur con Lavalleja y Rocha, al oeste
con Durazno y Florida y al este con
Brasil, mediante la Laguna Merín.
La ciudad de Treinta y Tres (capital departamental) y sus barrios circundantes
concentran el 67% de la población que
habita en el departamento, seguido
por Vergara (8%), Santa Clara de Olimar (5%) y Cerro Chato (3%). Por su
parte, el 7% reside en el medio rural
y el 10% en el resto de localidades y
poblados.
La población total del departamento
se sitúa en unos 48.100 habitantes,
representando el 1,5% de la población
total del país y el 2,4% de la población
1
En base a los microdatos de la ECH 2011
El interior industrial: Treinta y Tres
Una de las principales rutas de acceso
al departamento es la ruta nacional
Nº 8, que une Montevideo con la ciudad de Aceguá (Cerro Largo). Esta ruta
de 447 kms, se conecta con la ciudad
brasileña de Bagé, perteneciente al
Estado Río Grande del Sur, a través
de la ruta Nº 473 del país norteño.
Asimismo, atraviesa el departamento
la ruta nacional Nº 7, la cual con una
extensión de 387 kms, une los departamentos de Montevideo y Cerro
Largo, pasando por Santa Clara del
Olimar. Por su parte, la ruta nacional
Nº 18 conecta Treinta y Tres con Río
Branco (Cerro Largo) y con las ciudades brasileras de Yaguarón y Pelotas
(Río Grande del Sur) a través de la
ruta Nº 116.
Del mismo modo, la ruta nacional
Nº 19 atraviesa los departamentos
de Durazno, Treinta y Tres y Rocha.
Además las rutas Nº 17, Nº 91 y Nº
98, se extienden completamente en
el departamento de Treinta y Tres.
Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el
departamento de Treinta y Tres representa el 3,1% de la red vial nacional y
ocupa el decimoctavo lugar entre los
19 departamentos en un ordenamiento
según cantidad de km2 de red vial
por km2 de superficie, ratio similar al
de Lavalleja y Flores. Es decir, cuenta
con una red vial de menor densidad
que el promedio del interior del país
en su conjunto.
En cuanto a la calidad de la misma,
cabe destacar que el 50% de la red
vial es de calidad media (tratamiento bituminoso), y el restante 50% de
calidad superior (concreto asfáltica),
no presentando red vial de calidad
inferior (tosca) según datos del MTOP.
1.2 Recursos humanos
En 2014, Treinta y Tres presentó una
tasa de analfabetismo del 2,9%2, configurándose como uno de los departamentos con mayor porcentaje de
personas analfabetas del país. Dicho
guarismo casi duplica al registrado
en el total del país (1,5%), situando a
Treinta y Tres en la posición 16 dentro de los 19 departamentos en esta
materia.
Por su parte, en 2014, la tasa de empleo3 a nivel departamental se situó
en 53,1%, nivel bastante inferior al
registrado para el total del país (60,4%)
y el menor de los 19 departamentos.
2
3
Tasa de analfabetismo de la población de 15 años
y más por sexo – Observatorio Territorio Uruguay (OPP)
en base a Encuesta Continua de Hogares (INE).
La tasa de empleo indica la cantidad de personas ocupadas en relación a la población en edad de trabajar.
45
En cuanto a la tasa de desempleo4, la
misma se ubicó en 7%, disminuyendo
levemente respecto a 2013, sin embargo continúa situándose por encima
de la correspondiente al total del país.
De acuerdo con la Encuesta Continua
de Hogares del INE, el ingreso medio
mensual per cápita de los hogares de
Treinta y Tres ascendió a aproximadamente $ 12.800 en 2013, ubicando al
departamento en una posición relativamente desfavorable (posición 14)
dentro de los 19 departamentos. Este
nivel se situó por debajo del promedio del total del país ($16.450) y del
promedio del interior ($13.670).
En el departamento, no existirían problemas específicos de distribución
del ingreso, según surge de datos
del Observatorio Social del MIDES
para el año 2013 (en base al análisis
departamental del índice de Gini en
personas, que mide la concentración
de ingreso). En efecto, en 2013, el
índice de Gini del departamento se
ubicaba en 0,33, posicionándose en
el 6º lugar del ranking nacional.
1.3 Infraestructura, desarrollo y
competitividad departamental
Por su ubicación geográfica, el departamento no se configura como relevante para el transporte internacional de
carga por carretera. En este sentido,
los pasos de frontera más cercanos se
encuentran en Cerro Largo (Río Branco
y Aceguá). Si bien no se sabe cuánto
del movimiento internacional de carga
4
La tasa de desempleo indica la cantidad de personas
desocupadas que se encuentran buscando empleo
activamente, como proporción de la población económicamente activa (INE).
46
Cuadro 1.2.1 – Tasa de empleo y tasa de desempleo en Treinta y Tres
(Año 2014)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a Observatorio Territorio Uruguay (OPP)
/Encuesta Continua de Hogares (INE)
se puede atribuir a Treinta y Tres, se
estima que el vínculo más fluido es
con Río Branco, (punto de entrada y
salida) situado aproximadamente a
125 km de la ciudad de Treinta y Tres
por la ruta 18.
En cuanto al transporte ferroviario de
carga, el departamento posee dos
estaciones, situadas en las ciudades
de Treinta y Tres y Vergara. Ambas
se ubican en la línea que conecta la
Estación Central de Montevideo con la
de Río Branco (destinada únicamente
a brindar servicios de carga).
Asimismo, se ha estado trabajando
en el proyecto de construcción de un
puerto internacional en la localidad
de La Charqueada. El proyecto está
en manos de Timonsur S.A., empresa
fundada en el año 2000, y tiene como
principal objetivo brindar conectividad
internacional e integración regional
a Treinta y Tres y los departamentos
aledaños.
El proyecto se encuentra en la fase
final de concreción, sin embargo actualmente atraviesa problemas de
financiamiento. El mismo consta de
la construcción de un complejo formado por dos atracaderos, depósitos
y una planta de astillado de madera.
El puerto se construiría en la parte
uruguaya de la cuenca de la Laguna
Merín (sobre el Río Cebollatí), aprovechando la hidrovía conformada por
la mencionada laguna y la Laguna de
los Patos, perteneciente al estado Río
Grande del Sur.
La hidrovía cuenta con aproximadamente 700 km y se extiende entre
la localidad de La Charqueada y el
municipio de Estrela situado en Río
Grande del Sur. Se espera que la
misma funcione como complemento
al transporte ferroviario uruguayo y
brasileño, conformando de esta manera una conectividad de alrededor
de 2.000 km de extensión, uniendo
Montevideo con San Pablo.
La concreción de este proyecto implicaría un empuje a la actividad productiva de Treinta y Tres y de la región
este del país, ya que alentaría a las
exportaciones de arroz, clínker y madera, entre otras.
Desde el punto de vista empresarial y
productivo, el departamento tiene un
perfil rural, donde dominan las grandes
extensiones de campo, cuenta con un
sector comercial y de servicios típico
de las ciudades del interior, y algunas
empresas relativamente grandes, en
El interior industrial: Treinta y Tres
particular arroceras y vinculadas a la
producción de cemento.
Para incentivar los vínculos entre las
empresas de mayor porte (anclas) y
empresas proveedoras locales, se está
implementando en el departamento
el Programa de Desarrollo de Proveedores5, instrumento impulsado
por la Intendencia Departamental de
5
El Programa cuenta con el apoyo de la OPP a través del
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y Uruguay Más
Cerca (UMC).
Treinta y Tres. Al identificar oportunidades de negocios entre ambas, se
busca fortalecer los encadenamientos
productivos y promover el desarrollo local. El objetivo que persigue el
instrumento es que la demanda de
bienes y servicios de las empresas
anclas del departamento pueda ser
cubierta a nivel local.
Para esto, se trabaja con los dos grupos de empresas que conforman el
Programa, capacitando a las proveedoras (en la actualidad 10 empresas)
según las demandas y necesidades
de las empresas anclas (Cementos
del Plata y Arrozur).
1.4 Perfil económico del
departamento6
Treinta y Tres se encuentra entre los
departamentos que menos aportan a
la generación del PIB (Producto Interno
6
Las estimaciones sobre PIB, VAB y participación de las
actividades primaria, secundaria y terciaria se obtuvieron
de “Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008”
realizado durante 2012 por la OPP y el INE, con el
apoyo técnico del BCU.
47
Gráfico 1.4.1 – Participación sectorial en el Valor Agregado Bruto (VAB) departamental
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a “Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008”
Bruto). Con una participación de apenas 1,4%, se ubica solo por encima de
Durazno y Flores. Por su parte, el PIB
departamental representa el 2,6% del
total generado por los departamentos
del interior.
Al analizar la composición del valor
agregado bruto (VAB) por sector se
destaca la alta especialización agropecuaria. En este sentido la actividad primaria7 presenta una participación del
39,3% en la generación del producto
del departamento, guarismo muy por
encima del promedio nacional (10,6%)
y el mayor de los departamentos del
interior.
48
Según datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz en base a la última
Encuesta de Arroz disponible, en la
zafra 2013/2014 se sembraron 52.918
hectáreas en el departamento, representando el 31% del total sembrado en
el país, y constituyéndose en el departamento con más hectáreas sembradas
de arroz en el territorio nacional.
En cuanto a la ganadería, el departamento presentó una existencia de
650 mil cabezas de ganado vacuno y
350 mil cabezas de ovinos a junio de
20148, situándose en la posición 11º y
9º respectivamente entre la totalidad
de departamentos.
Las principales actividades son el cultivo de arroz seguido por la ganadería.
Asimismo, está presente en el departamento la lechería, pero esta actividad
es de menor importancia relativa.
Por otra parte, dentro del sector primario también se destacan las plantaciones de soja y la actividad forestal.
Además, el departamento cuenta con
varios yacimientos de piedras calizas
y un importante yacimiento de hierro.
7
8
El sector primario incluye: Producción agropecuaria,
forestación y pesca; y Explotación de minas y canteras.
Datos del Anuario Estadístico Agropecuario 2015,
MGAP-DIEA
El interior industrial: Treinta y Tres
Por su parte, la contribución del sector
secundario al VAB se sitúa en 21,4%,
algo inferior al promedio nacional
(25,3%). En comparación con el resto
de los departamentos del interior,
se ubica en una posición intermedia
(puesto número 10). Cabe mencionar,
que en dicho sector se incluye además de la industria manufacturera, el
suministro de electricidad, gas y agua,
y la construcción9.
rá con una planta de generación de
energía eléctrica a partir de biomasa
forestal en la localidad de Villa Sara.
La actividad industrial de Treinta y
Tres se centra principalmente en la
industrialización de arroz, con la presencia de importantes empresas como
Arrozur, Arrozal 33, Saman, Glencore
y molinos menores como Tospil. Otra
actividad productiva de importancia
creciente en el departamento es la
vinculada a la explotación de canteras
de calizas, donde la empresa Cementos del Plata desarrolla su actividad.
En lo que respecta al comercio y los
servicios en Treinta y Tres, el sector
terciario10 representa el 39,4% del VAB
Asimismo, están presentes actividades
de menor dimensión como la industria
frigorífica, la fabricación de bebidas,
y la plantación y procesamiento de
aceitunas.
Cabe mencionar que, al igual que
viene sucediendo en todo el territorio
nacional, en Treinta y Tres comenzaron
a cobrar importancia los proyectos
vinculados a la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables.
En este sentido, en 2014 se declaró de
interés nacional el proyecto “Energía
Limpia 33” de la empresa Lumiganor
S.A. El emprendimiento se encuentra
actualmente en construcción y conta-
9
Además, se encuentra en etapa de
resolución de adjudicación un parque
eólico que tendrá como agentes generadores a UTE y accionistas. Dicho
parque se ubicara en Valentines y contará con 35 aerogeneradores con una
potencia de 70 MW.
10 El sector terciario incluye: Comercio al por mayor y al
por menor, reparación de los vehículos de motor y las
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento
y servicios de comida; Información y comunicación;
Administración pública y defensa; Enseñanza; Servicios
sociales y relacionados con la salud humana; Actividades
Financieras y de Seguros; Actividades Inmobiliarias; Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas; Actividades
Administrativas y Servicios de Apoyo; Artes, Entretenimiento y Recreación y Otras Actividades de Servicio;
Actividades de los Hogares en Calidad de Empleadores;
Actividades Indiferenciadas de Producción de Bienes y
Servicios de los Hogares para Uso Propio.
11 Se ordenaron los departamentos de mayor a menor
según la participación de cada sector en el VAB
departamental. Se consideran únicamente los
departamentos del interior del país.
del departamento, participación sensiblemente inferior a la del promedio
del país (64,2%) y de las más bajas de
los departamentos del interior, superando únicamente a los registros de
San José y Río Negro.
A su vez, al considerar dicho sector de
forma desagregada, se destaca que la
participación en el VAB departamental de los tres rubros que componen
al sector servicios, se encuentra por
debajo de la correspondiente al promedio del país.
Administración Pública, Enseñanza y
Salud, con una contribución del 13,9%
al valor generado por Treinta y Tres,
es el rubro con mejor posición relativa en comparación a los restantes
departamentos del interior. Por su
parte, Otros servicios y Comercio,
Transporte, Comunicaciones, Hoteles y
Restaurantes, se ubican en la posición
16 y 17 respectivamente.
Gráfico 1.4.2 – Distribución del VAB por sector de actividad para Treinta y Tres y el
promedio del país.
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a “Producto Interno Bruto Regional, Uruguay 2008”
El sector secundario incluye: Industrias Manufactureras;
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Suministro de agua, alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de saneamiento y Construcción.
49
2. Sector industrial
en Treinta y Tres
2.1 Actividad industrial
en Treinta y tres
Los molinos arroceros se destacan
como los de mayor dimensión industrial en el departamento, con varias
empresas de significación por su tamaño, contribución a la generación
de empleo y de valor de producción
del departamento.
Por su parte, en los últimos años han
cobrado importancia los proyectos
extractivos vinculados a la explotación
de calizas, pero que todavía no han
comenzado a industrializar en el departamento. Otras ramas industriales
que se desarrollan en el departamento
pero de menor escala son la industria
frigorífica, la elaboración de bebidas
y la producción de aceitunas.
Molinos arroceros
En este sector, se destacan las empresas
Arrozur (Arroz Uruguayo S.A), Arrozal 33
S.A., Saman (Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales), Glencore y
la presencia de molinos menores entre
los que se destaca Tospil.
Arrozur es el molino de mayor tamaño
del departamento, sociedad de las
empresas Arrozal 33, Casarone Agroindustrial, Coopar y Saman. Se ubica
en la localidad de Villa Sara, en un
lugar estratégico por encontrarse en
la principal cuenca arrocera del país
y a orillas del río Olimar.
Dicho complejo industrial se fundó en
1977, fundamentalmente para cubrir
la demanda de arroz parboiled pro50
veniente de Sudáfrica. Actualmente,
emplea aproximadamente a unas 180
personas, siendo la primera planta de
parboilización de arroz del país. Además de la planta de elaboración de
arroz parboiled, desde mediados de
la década de los noventa el complejo
industrial cuenta con una planta de
elaboración de aceite de arroz.
La empresa opera con la materia prima
entregada por cada molino, la cual
determina la cantidad de producto
final que le toca a cada miembro de
la sociedad. Vale mencionar que la
arrocera Saman, es propietaria del
49,19% de sus acciones.
Una vez entregado el arroz parboilizado que le corresponde a los molinos, cada empresa se encarga del
empaquetado y la fijación del precio
final al consumidor, compitiendo con
los restantes miembros de Arrozur.
Cabe destacar que el funcionamiento
de este molino es viable debido a la
calidad y homogeneidad que se ha
alcanzado en la semilla, lo que permite mezclar las producciones de los
diferentes socios.
Además, en 2010 comenzó a funcionar
en el predio de Arrozur la empresa Galofer S.A., una planta de cogeneración
de energía eléctrica y vapor a partir
de la quema de la cáscara de arroz.
Dicha empresa está conformada por
los cuatro molinos miembros de Arrozur y por la arrocera Glencore S.A., las
cuales remiten la cáscara de arroz a la
planta. Al igual que ocurre en Arrozur,
Saman es su principal accionista, con
el 45% de las acciones.
La empresa cuenta con una capacidad
máxima de generación de 15 MW y
El interior industrial: Treinta y Tres
surgió por la necesidad de darle valor a
la cáscara de arroz, así como para mitigar los efectos adversos que ocasiona
sobre el medio ambiente el principal
residuo de la industria arrocera.
Por su parte, Arrozal 33 S.A., que comenzó sus actividades en 1934, se
dedica al cultivo, industrialización y
comercialización de arroz. El molino
se sitúa en Vergara, en las cercanías
de la Laguna Merín y en él se realizan
actividades de secado, descascarado,
blanqueo y clasificación del arroz.
La empresa destina la mayor parte
de la producción de arroz al mercado
externo. Actualmente, los principales
clientes son de Irak, Perú y Bélgica.
Cabe mencionar que durante 2014,
Brasil se posicionó como el segundo
destino de las exportaciones de la
empresa, apenas por detrás de Irak.
Sin embargo, las exportaciones con
destino a dicho país registraron una
caída del 95% en 2015. Los principales
productos comercializados internacionalmente son arroz blanco, arroz
descascarillado y arroz partido.
Además de tener participación en
Arrozur S.A. y Galofer S.A., cuenta con
participación en la empresa Arroyo
Sarandí S.R.L, empresa que cuenta con
una planta agroindustrial y un sistema
de captación de agua para riego con
sus correspondientes canales, con
capacidad para regar 2.500 has.
En lo que respecta a Saman, se configura como líder en el mercado arrocero uruguayo, siendo la principal
empresa exportadora de arroz del
país, y situándose entre las diez empresas con mayor monto exportado
de bienes durante 201511. Esta empresa, que se fundó en 1942, forma parte
11 Excluye las exportaciones de empresas situadas en
zonas francas.
51
del grupo brasilero Camil Alimentos
S.A. desde el año 2007.
Dicha empresa cuenta con varias plantas industriales, instaladas en diversos
puntos de la cuenca arrocera uruguaya.
En este sentido, posee plantas en
Treinta y Tres, Artigas, Rocha, Lavalleja,
Tacuarembó, Montevideo, Cerro Largo, Salto y Rivera. Saman, tiene una
capacidad de procesamiento anual de
aproximadamente 600.000 toneladas
de arroz paddy.
La planta industrial de Treinta y Tres,
situada en la ciudad de Vergara, es
una planta de recibo, limpieza, secado,
almacenamiento y procesamiento de
arroz. Con una capacidad de almacenamiento de 135.000 toneladas,
se configura como la instalación con
mayor capacidad de las nueve plantas
que posee Saman, representando el
23% de la capacidad instalada total.
La empresa emplea a 185 personas en
el departamento, aproximadamente el
30% de su personal ocupado.
Actualmente, Perú, Irak, México, Sierra
Leona, Irán y Chile son los principales
destinos de colocación de sus productos. Se destacan las ventas externas
de arroz blanco, arroz descascarillado
y arroz partido.
S.A., perteneciente al grupo Glencore
Internacional AG. La empresa opera
varias plantas industriales, instaladas
en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Tacuarembó y Treinta y Tres.
En Treinta y Tres posee dos plantas,
la primera de ellas es una planta de
recibo, secado y almacenaje de arroz,
mientras que la segunda está actualmente en construcción. Su personal
ocupado en el departamento asciende
a 14 personas, aproximadamente el 7%
del total de empleados de la empresa.
Glencore se posiciona en el tercer
puesto en el ranking de empresas
exportadoras de arroz del país, luego
de Saman y Casarone. Actualmente
sus principales socios comerciales son
Irak, México, Venezuela y Perú.
Por último, dentro de la cadena arrocera también opera Tospil, molino de
menor tamaño que los antes mencionados. Durante 2015, Tospil exportó
arroz blanqueado con destino a México. Si bien históricamente Brasil fue
su principal socio comercial, durante
este último año las ventas externas
con destino a dicho país fueron nulas.
Minería
Además de ser accionista de Arrozur
S.A y Galofer S.A., Saman es propietaria
de Samu S.A. (distribuidora de la línea
de productos de Saman en Uruguay), y
cuenta con participación en Comisaco
S.A. (administra la represa en India
Muerta, Rocha) y Tacua S.A. (operador
portuario del puerto de Montevideo).
En este rubro se destaca la empresa
Cementos del Plata S.A., perteneciente al grupo ANCAP, que en 2011 inició
la construcción de una planta de cal
en el departamento, la cual comenzó a
operar en 2012. Esta planta cuenta con
un horno vertical con una capacidad
de producción de 150 toneladas de cal
viva por día, y funciona en base a leña.
Otra empresa que cuenta con instalaciones en el departamento es Glencore
Por su parte, en 2014 se inició la construcción de una segunda planta, con
52
un horno de tecnología horizontal y
una capacidad de producción de 500
toneladas diarias. Esta segunda planta
que aún no está operativa, utilizará como
combustible carbón mineral o petcoke
(residuo sólido derivado de la refinación
de petróleo). La empresa cuenta con
un personal ocupado de 54 personas.
El producto se obtiene a partir de la
piedra caliza extraída de un yacimiento
explotado por la propia empresa, y
tiene a Brasil como principal destino.
La cal es transportada por las rutas 98
y 8 hasta Cerro Largo, donde cruza la
frontera en Aceguá.
Además, Cementos del Plata se encarga de la comercialización y distribución
de cementos, clínker y otros productos
elaborados por la División de Portland
de ANCAP.
Este proyecto se encuentra enmarcado
en un momento donde el departamento asistió a un boom de proyectos
cementeros, alentado en gran parte por
la demanda de cemento proveniente
de Brasil. Ante la culminación de obras
de infraestructura del país norteño, así
como de la difícil situación económica
que se encuentra atravesando dicho
país, otros proyectos como Cielo Azul
Cementos, Calizas y Colina Justa habrían quedado suspendidos, si bien
de acuerdo a fuentes consultadas se
espera que los mismos puedan concretarse en el futuro.
En cuanto al proyecto de la empresa de capitales brasileños Cielo Azul
Cementos y Calizas S.A, de llevarse
a cabo, la planta produciría cemento
portland y cemento de albañilería,
utilizando piedra caliza, yeso y arcilla
como principales insumos.
El interior industrial: Treinta y Tres
Asimismo, en el proyecto en suspenso de Colina Justa S.A, participarían
ANCAP, el grupo español Cementos
Molins y el brasileño Votorantim Cimentos.
en Rocha, un mineroducto y acueducto
para transportar la mezcla de concentrado de hierro y agua hasta la terminal
portuaria, y la construcción de cinco
nuevas líneas de alta tensión.
gradualmente a 18 millones de toneladas, lo previsto por Zamin Ferrous
en un principio.
Por su parte, también se ubica en
el departamento la empresa Cimsa
(Compañía Industrializadora de Minerales Sociedad Anónima), que se
encuentra instalando su planta para
elaborar clínker -producto que se
obtiene a partir de la calcinación de
piedra caliza, principal componente
del cemento Portland-. Según fuentes consultadas, la planta comenzaría
a operar a mediados del año 2016
y el cemento elaborado se comercializaría con el nombre Cemento
Charrúa.
Desde el año 2007 al año 2011, la
investigación geológica y el desarrollo
del proyecto implicaron una inversión
de aproximadamente US$ 170 millones. De confirmarse la ejecución del
mismo, se estima que la inversión
requerida totalizará aproximadamente
los US$ 3.000 millones y generaría
un importante número de puestos
de trabajo.
Si bien la industria frigorífica no es
una actividad relevante en el departamento, Treinta y Tres cuenta con un
frigorífico de carne equina, Agroindustrial del Este S.A. Dicha empresa
inició sus actividades en el año 2000,
luego de adquirir las instalaciones del
frigorífico Marseol S.A. y actualmente
emplea a 43 personas.
Actualmente, la empresa importa
Cementos sin pulverizar –clínker(subpartida 252310), cemento Portland
(subpartida 252329) y Yeso natural
(subpartida 252010) desde Turquía.
Por otra parte, desde hace ya varios
años se están llevando a cabo negociaciones para la realización en el departamento del proyecto Valentines por
parte de Aratirí, empresa perteneciente
al grupo de capitales indios Zamin
Ferrous. En caso de concretarse el proyecto de megaminería a cielo abierto
sería posible explotar los yacimientos
de hierro de Valentines durante un
período de entre 20 y 30 años.
El proyecto cuenta con cinco componentes: un complejo minero donde se
espera la operación de cinco minas,
una planta industrial de beneficiamiento en la cual se separará el hierro de
la roca, una terminal portuaria para
buques de gran tamaño a construirse
A fines de noviembre de 2015, se
venció el plazo establecido por la Ley
de minería de gran porte para que el
Poder Ejecutivo y Aratirí negocien la
firma de un contrato que posibilite la
extracción de hierro. La razón principal
por la cual el gobierno decidió no
habilitar la operación de la empresa
minera recae en el plano ambiental.
Vale mencionar que actualmente el
precio internacional del hierro está
en niveles muy bajos, lo que genera
incertidumbre en cuanto a la rentabilidad del proyecto.
La Ley antes mencionada brinda la
posibilidad de que Aratirí presente
al Poder Ejecutivo en un plazo de 90
días un nuevo socio que se haga cargo
del proyecto. En los últimos meses,
por fuentes de prensa surge que el
proyecto pasaría a manos del grupo
de capitales indios Aurum Ventures,
el cual tendrá un plazo de 120 días
para realizar el trámite que lo habilite a extraer hierro. Aurum Ventures
comenzaría con una extracción anual
de 9 millones de toneladas de concentrado de hierro, para ir aumentando
Frigoríficos
Bélgica se configura como el principal
destino de exportación del frigorífico,
sin embargo, durante 2015 también
ha colocado sus productos en Rusia,
Kazajstán, Vietnam, China y Holanda.
Durante el último año, las ventas externas de la empresa totalizaron los
US$ 4,4 millones.
Elaboración de bebidas
El departamento cuenta con la presencia de Lyda, una empresa fundada
en el año 1929 que se dedica a la
elaboración de refrescos tipo cola y
de jugos cítricos, además de agua
de mesa. En la actualidad ocupa a
12 personas.
Si bien vende la mayoría de su producción en Treinta y Tres, también
coloca parte de la misma en Rocha y
Maldonado.
Producción de aceitunas
O´33 (Madebar S.A.) es una empresa agroindustrial dedicada al cultivo,
producción e industrialización de olivos, frutos secos y vides. Actualmente
53
cuenta con instalaciones en los departamentos de Treinta y Tres y Maldonado.
La finca de Treinta y Tres, situada a
orillas del río Olimar y de aproximadamente 140 hectáreas, cuenta con
23.000 olivos. En base a su producción
de aceitunas, O´33 elabora diferentes
variedades de aceites de oliva en otro
departamento, obtenidos mediante
extracción mecánica en frío de los
frutos recolectados manualmente.
Además, esta empresa produce una
variada gama de frutos secos (almendras, nueces y avellanas) y vinos.
Vale mencionar que una de las variedades de aceite elaborada por O´33
– Coupage Blanc- integra el ranking de
los 10 mejores aceites de oliva extra
virgen del mundo y fue seleccionado
como el mejor de Uruguay, según
el certamen Terraolivo 2015-Mediterranean Olive Oil Challenge, que
se llevó a cabo en junio de 2015 en
Israel. Este reconocimiento, sitúa a
Uruguay como único país proveniente
de América en dicho grupo, ya que
los restantes nueve aceites del ranking
son de origen europeo.
2.2 Perfil exportador del
departamento
Si bien por cuestiones metodológicas
no es posible acceder al universo
exportado desde Treinta y Tres, se
realizó un análisis de las exportaciones
de las principales empresas industriales del departamento. Dada la forma
de recopilación de la información
no son consideradas las empresas
industriales que tengan diversificada
la producción en otros departamentos
Gráfico 2.2.1 – Exportaciones de las principales empresas industriales
(Millones de dólares, 2008 – 2015)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base SmartDATA
54
El interior industrial: Treinta y Tres
del país (es el caso de la empresa
Saman, Glencore y O´33).
En este sentido, en 2015 el monto
exportado por las principales empresas
industriales12 de Treinta y Tres, que
tienen centralizada su producción en
el departamento, totalizó aproximadamente U$S 25 millones, el menor
nivel registrado en el periodo bajo
análisis (2008-2015).
La significativa caída en las ventas
externas respecto a 2014, se explica
en parte por una disminución en las
colocaciones de las empresas arroceras, principal producto exportado
por el departamento. Asimismo, la
coyuntura que atraviesa Brasil, estaría
influyendo en el desempeño exportador de Treinta y Tres, siendo que el
país norteño se configuró históricamente como el principal destino de
las colocaciones del departamento.
2.3 Empleo industrial
Considerando datos de 2014, la industria en Treinta y Tres emplea unas
1.660 personas en forma directa, representando el 8% del empleo total
del departamento y apenas el 1% del
empleo industrial nacional. Comparando con la participación de la mano de
obra industrial en el total de ocupados
del departamento, Treinta y Tres se posiciona en el lugar 14 dentro de los 19
departamentos, con una participación
similar a la de Flores, Rivera y Durazno. En efecto, se trata de uno de los
departamentos con menor desarrollo
manufacturero del país.
12 Se consideraron las siguientes empresas: Agroindustrial del
Este, Arrozur, Arrozal 33, Cementos del Plata, Lyda y Tospil.
55
Del total de personas ocupadas en
la industria, el 66% corresponde a
asalariados privados, seguido por
los trabajadores por cuenta propia
con local o inversión (29%), y los trabajadores por cuenta propia sin local
ni inversión (3%). Por su parte, los
patrones alcanzaron una participación
del 3% en el empleo total industrial.
La representación de los asalariados
privados de Treinta y Tres en el empleo
industrial es sensiblemente menor al
promedio nacional, donde dicha categoría representa el 74% del empleo
del sector. Esto obedece al hecho que
en Treinta y Tres, los trabajadores por
cuenta propia (ya sea con local o sin local) superan en 12 puntos porcentuales
al promedio del total del país (20%).
Realizando una categorización de los
trabajadores, se aprecia que en el empleo industrial, la gran mayoría se puede
clasificar como operarios (82%), seguido
por empleados (17%) y técnicos y profesionales (1%). Si bien la participación
de operarios es superior al promedio
para el total del país (72%), los técnicos
y profesionales representan una menor
proporción que a escala nacional (4%).
En cuanto a la informalidad, los trabajadores formales de la industria
representaron el 60% del total del
empleo industrial, mientras que los
trabajadores informales el 40%. En
este sentido, Treinta y Tres registra una
informalidad elevada en el sector si se
compara con el promedio nacional, ya
que al considerar el total del país, la
informalidad se sitúa en el 25%.
Esto se debe en parte a que Treinta y
Tres cuenta con una elevada participación de los trabajadores por cuenta
56
propia en detrimento de los asalariados
privados, y los primeros tienden a mostrar mayores niveles de informalidad.
En efecto, al computar únicamente a
los asalariados privados, la formalidad
del sector industrial en el departamento
aumenta a 81%. Aun así, considerando
solamente este subgrupo, la formalidad en el empleo industrial se sitúa
por debajo del registrado a nivel de
la industria nacional (89%).
En lo que refiere a la edad de la población ocupada, al igual que ocurre para
el promedio de la industria nacional,
la edad media de los trabajadores en
el sector manufacturero del departamento alcanzó los 40 años.
Considerando el nivel educativo, los
trabajadores industriales menos educados del departamento (aquellos con
secundaria básica incompleta como
máximo nivel alcanzado), representaron el 54% del total. Este guarismo es
sensiblemente superior al correspondiente a los trabajadores industriales
del total del país, el cual asciende
al 40%. Estos resultados responden
al escaso contenido tecnológico de
la producción industrial de Treinta y
Tres, dominada por empresas agroindustriales, muy ligadas a los insumos
agropecuarios o extractivos.
Por otro lado, el total de trabajadores
con altos niveles educativos (aquellos
que como mínimo alcanzaron la secundaria superior completa) conformaron el
22% del total de ocupados industriales
del departamento, similar participación
que al considerar los trabajadores industriales del total del país (23%).
En síntesis, Treinta y Tres se encuentra
entre los departamentos con menor
El interior industrial: Treinta y Tres
peso del empleo industrial en el total
de trabajadores. Una de las características de la industria localizada
en Treinta y Tres es que alberga una
importante porción de mano de obra
poco calificada, y se registran niveles
relativamente elevados de informalidad en comparación con el promedio
para la industria nacional.
2.4 Ingresos en el sector
industrial para los trabajadores
dependientes13
En el año 2014, los asalariados privados del sector industrial de Treinta y
Tres, recibieron un ingreso promedio
mensual líquido de aproximadamente
$17.78014, monto inferior al recibido
por la misma categoría a nivel nacional
($23.700).
Los asalariados privados de la industria
registrados a la seguridad social, recibieron en 2014 un ingreso mensual
promedio 2,8 veces más elevado que
los no registrados, diferencial similar
al que se obtiene al considerar la industria nacional (el ingreso promedio
de los registrados fue 2,7 superior a
los no registrados).
Por otra parte, los trabajadores hombres dependientes del sector privado,
alcanzaron un ingreso promedio 79%
superior al de las mujeres. Este diferencial es sensiblemente superior al
correspondiente al ingreso promedio
de la industria nacional, el cual es 34%
mayor para los hombres.
13 Los ingresos relevados en la ECH son líquidos, no se
nominalizan para ningún cálculo.
14 Promedio de ingresos por la ocupación principal.
Con respecto al ingreso promedio de
los asalariados privados industriales
según edades, cabe destacar que en
Treinta y Tres los ingresos más bajos
son percibidos por los más jóvenes, al
igual que ocurre con los ingresos promedios a nivel de la industria nacional.
Cuadro 2.5.1 – Proyectos declarados de
interés nacional en Treinta y Tres
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base
al Ministerio de Economía y Finanzas
2.5 Proyectos presentados a la
COMAP
La Comisión de Aplicación de la Ley
de Inversiones (Ley Nº 16.906 de Promoción y Protección de Inversiones)
evalúa, dispone, regula y controla
los beneficios tributarios otorgados
a proyectos de inversión específicos
presentados por empresas.
En el período que abarca desde el
año 2008 al 2015, se presentaron 35
proyectos vinculados al departamento
de Treinta y Tres (apenas 0,7% del
total nacional), por un monto total
de U$S 327 millones. De ese total, el
83% correspondió a proyectos vinculados al sector industrial o energético
(US$ 272,4 millones). Sin embargo, sin
considerar los proyectos relacionados
a la generación de energía a partir
de fuentes renovables, la inversión
industrial promovida habría totalizado
U$S 230,4 millones en dicho período.
Del análisis sectorial se destaca la
importancia de los proyectos de inversión vinculados a la fabricación
de cemento y cal. En este sentido,
en 2011 y 2012, se proyectó realizar inversiones promovidas en este
rubro por un total de US$ 220,4 millones, representando el 81% de las
inversiones industriales promovidas
durante el periodo bajo análisis. Los
proyectos aprobados correspondieron
a las construcciones de las plantas
57
de Cementos del Plata, Cielo Azul
Cementos, Calizas y Cimsa.
Gráfico 2.5.1 – Proyectos industriales declarados de interés nacional en Treinta y Tres
(En millones de dólares, incluye energía)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al Ministerio de Economía y Finanzas.
Le siguieron en importancia los proyectos vinculados a la generación de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables. En este sentido Galofer proyectó
realizar inversiones promovidas por US$
24,7 millones en el periodo 2008-2015.
Asimismo, en 2014, fue aprobado un
proyecto de inversión a Lumiganor por
un total de U$S 17,4 millones.
Por su parte, en el período bajo análisis
se promovió un proyecto de inversión
a la empresa Arrozur por US$ 4,4 millones, y dos proyectos a Arrozal 33
por un total de US$ 4,1 millones. El
último de los proyectos aprobados a
Arrozal fue a fines de 2015 por US$
2,2 millones, y tiene como finalidad
realizar inversiones destinadas al crecimiento, diversificación y mejora de
los procesos.
Por último, la empresa agroindustrial
Madebar proyectó realizar inversiones
promovidas por US$ 1,4 millones durante el período 2008 – 2015.
Por otra parte, en cuanto a la cantidad de proyectos presentados (independientemente de los montos
de inversión), 13 corresponden al
sector de producción agropecuaria
(37%), 11 corresponden a la industria
manufacturera 15 (31%), 6 al sector
servicios (17%), 3 al sector comercio
(9%) y finalmente 2 corresponden a
la actividad económica relacionada
con el turismo (6%).
15 Incluye los 3 proyectos vinculados a la generación de
energía eólica
58
Gráfico 2.5.2 – Proyectos industriales declarados de interés nacional en Treinta y Tres
(Número de proyectos industriales)
Fuente: Dirección de EstudiosEconómicos en base al Ministerio de Economía y Finanzas.
El interior industrial: Treinta y Tres
Cuadro 2.5.2 – Proyectos industriales declarados de interés nacional
(2008-2015, millones de dólares)
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al Ministerio de Economía y Finanzas.
En este sentido, 2010 fue el año en
que se presentaron más proyectos
durante el período de estudio, con
un total de 10 postulaciones, donde
4 fueron proyectos industriales.
Cabe mencionar que los proyectos
de inversión industriales en Treinta y
Tres representaron apenas el 4% del
monto total promovido a la industria
(U$S 7.359 millones en el período 2008
– 2015), mientras que excluyendo los
proyectos vinculados a la generación
de energía a partir de fuentes renovables, la participación trepa al 5%.
3. La visión empresarial
A partir de la Encuesta Empresarial Departamental realizada por la Dirección
de Estudios Económicos de la CIU a
las principales empresas industriales
de Treinta y Tres, se pueden extraer
las principales ventajas y obstáculos
que implica la localización en dicho
departamento.
Entre las ventajas se destacan en primer lugar la proximidad a las materias
primas, seguido por la ubicación estratégica de Treinta y Tres vinculada a su
cercanía con Brasil (principal mercado
de varias de las empresas situadas en
el departamento).
En cuanto a los obstáculos para que
las empresas puedan lograr un mejor
desempeño de su actividad, se distinguen tres tipos: laborales, relacionados
con la demanda y relacionados con la
oferta y la infraestructura.
Los principales obstáculos laborales,
ordenados según su grado de importancia, fueron los costos laborales y las
barreras laborales para la contratación,
la poca disponibilidad de personal
calificado, seguido muy de cerca por
el obstáculo “existencia de paros y
huelgas”.
En cuanto a la demanda, se destacan
las dificultades vinculadas al mercado
externo. En este sentido, la insuficiencia de demanda externa para los productos que se elaboran en las condiciones de precios actuales y el acceso
a los mercados externos se configuran
como los principales obstáculos que
enfrentan las empresas instaladas en
el departamento. En menor medida,
existe la preocupación por la insuficiencia de demanda interna.
Por su parte, los problemas logísticos
(por ej. Capacidad para transportar
mercadería) se configuran como la
inquietud más importante para las
empresas de Treinta y Tres, seguido
por la infraestructura de carreteras y
vías, y la Insuficiencia en la oferta de
materiales, materias primas y otros
insumos.
Por último, cabe mencionar que hay
consenso en cuanto a la idea de que
la innovación es una actividad importante para promover el crecimiento
de la empresa, sin embargo, de las
59
respuestas aportadas por las empresas instaladas en Treinta y Tres, no se
desprende que les sea sencillo acceder
a los instrumentos para el fomento de
la misma.
4. Síntesis
Treinta y Tres se puede describir como
un departamento con elevada especialización agropecuaria, donde la
actividad industrial se encuentra estrechamente ligada al sector primario
(cultivo de arroz y minería). Si bien
la contribución del sector terciario
asciende a 39,4%, la misma es baja
en comparación con los restantes departamentos del interior, situándose
muy por debajo de la participación
del promedio nacional (64,2%).
En cuanto al sector industrial, se destacan las empresas dedicadas a la
industrialización de arroz (Arrozur,
Arrozal 33, Saman, Glencore y Tospil)
y la empresa Cementos del Plata. Un
shock positivo para la economía del
departamento sería la concreción de
los restantes proyectos vinculados
a la fabricación de cemento y cal
(Cimsa, Cielo Azul Cementos, Calizas y Colina Justa). Con una menor
participación le siguen la actividad
frigorífica equina (Agroindustrial del
Este), la elaboración de bebidas (Lyda)
y la producción de aceitunas y aceites
de oliva (Madebar).
60
Las principales plantas industriales de
las empresas que desarrollan actividades en el departamento exportan
unos US$ 29 millones al año. En 2015,
las colocaciones externas registraron
una considerable caída respecto al año
anterior, debido principalmente a una
contracción en las ventas externas de
las empresas arroceras.
Considerando la participación de la
mano de obra industrial en el total
(8%) puede afirmarse que se trata de
uno de los departamentos con menos
grado de industrialización del país,
situándose en el lugar 14 dentro de
los 19 departamentos.
Del análisis del perfil de la mano de
obra ocupada por el sector industrial,
en Treinta y Tres se destaca una importante participación de mano de
obra poco calificada, y niveles relativamente elevados de informalidad en
comparación con el promedio para la
industria nacional.
Asimismo, Treinta y Tres enfrenta problemas de bajos ingresos, mano de
obra poco calificada, altos niveles de
trabajo informal y escaso derrame de
las principales actividades productivas
sobre la economía departamental, lo
que obstaculiza el desarrollo económico del departamento.
El interior industrial: Treinta y Tres
5. Bibliografía
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Treinta y Tres, Análisis y priorización
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Información de Prensa. Diario El Observador.
Información de Prensa. www.espectador.com
Intendencia Departamental de Treinta
y Tres. http://treintaytres.gub.uy/idtt/
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. http://www.mtop.gub.uy/
61
Anexo
62
Anexo
63
DOSSIER
Espacio Industrial
Octava Época Año 5 | Nº 308 | Abril 2016
ECONÓMICO
La presión fiscal en la industria
manufacturera nacional
Magras perspectivas para
la industria nacional
Exportación de bienes
del Uruguay en 2015
El interior industrial:
Treinta y Tres.