Introducción de clientes en documentos de venta

Introducción de clientes en documentos de venta
La diferencia entre la emisión de facturas, pedidos y presupuestos con la venta directa es que
será necesario introducir los datos del cliente para salvar la operación. Así pues, la cabecera de
estos documentos difiere de la venta directa en que muestra los campos para seleccionar el
cliente.
La primera entrada en esta pantalla es el nombre o el código del cliente. Estos dos campos están
asistidos por una ventana desplegable que permite realizar búsquedas rápidas por cualquiera
de estos campos.
También podemos seleccionar el cliente mediante la función F2 LISTA CLIENTES. Tras pulsar
esta función nos aparece un listado de clientes, en el cual podemos situarnos en la columna que
deseemos y buscarlo.
Tenemos la opción de buscar por código, nombre, cif, persona de contacto, y teléfono. En el caso
de que no sepamos exactamente como introducimos anteriormente el nombre, podemos pulsar
F2 BUSCAR DESCRIPCION y tras introducir alguna parte del nombre, nos aparecerán todos
aquellos clientes que coincidan con el texto introducido.
Por ejemplo, si introducimos en la pantalla de búsqueda la palabra ASESOR, nos aparecerán
todos los clientes que tengan esa palabra en el Nombre de Cliente.
A continuación podremos buscar el cliente de la misma forma que antes, pero dentro de una
lista más reducida.
Una vez encontrado el cliente, pulsaremos INTRO y se mostrará el nombre en la cabecera del
documento, tomando este los valores por defecto que hayamos introducido en la ficha, como
por ejemplo, la tarifa, el descuento, etc.
En el caso de ser un nuevo cliente y no tener su ficha en nuestra base de datos, podemos crear
uno nuevo pulsando CTRL+T, si es de crédito, o uno que se rija por una de las fichas de cliente
general que tengamos creada. Para ello pulsaremos la función F3 NUEVO CLIENTE.
Al pulsar esta función nos aparece una ventana de entrada de datos, mucho más reducida que
la ficha de clientes, en la que no tendremos opción a asignar tarifas, descuentos, formas de pago,
etc. ya que estos valores los tomará de la ficha de clientes de código general que le asignemos.
Así, después de introducir el nombre del nuevo cliente, pasaremos al campo CODIGO
CLIENTE, donde mediante una ventana de búsqueda en la que aparecen solamente los códigos
del tipo general, seleccionaremos el que se adapte al perfil del cliente.
Si no existe ninguno no podremos crear clientes mediante esta función. Deberemos acceder al
módulo de clientes con la función CTRL+T y crear tantos clientes generales como perfiles
deseemos.
Las casillas de la parte inferior de esta ventana, muestran los valores por defecto del cliente que
hayamos seleccionado.
Tras introducir los datos del nuevo cliente podremos salvar sus datos pulsando, como en el
resto de la aplicación, la tecla ESC.
Con el cliente ya seleccionado en nuestra pantalla de ventas, los precios de venta se regirán por
las características de este. Así, si el cliente tiene la tarifa 1 y un 0% de descuento, los artículos
introducidos tomarán esta tarifa.
Si necesitamos introducir el número de pedido del cliente lo haremos en la casilla
N.PED.CLIENTE, si tenemos activada esta opción en la configuración general.
Existen varias formas de asignarles precios a los clientes:
1.
Tarifa de precios. Tipo de tarifa que se le aplica al cliente en su ficha. (Tarifa 1, 2, 3).
2.
Tarifa de precios con Descuento. A la tarifa asignada se le aplicara el descuento de su
ficha, siempre que este no sea superior al descuento máximo de cada artículo.
3.
Precios Fijos. Serán asignados manualmente en la ficha de cada cliente, o cuando se ha
salvado un presupuesto en el módulo de gestión comercial, que nos dará la posibilidad
de asignarles los precios de los artículos del presupuesto como precio fijo. Si el precio
fijo se ha asignado al cliente como un precio con descuento, asignará al artículo la tarifa
normal y le aplicará el descuento correspondiente.
4.
Tarifa sobre costo. Tomará el precio de costo incrementado por el porcentaje
introducido en la ficha del cliente.
La función CTRL+F1 LIST.ART.CLI., nos muestra un listado de todos los artículos que nos ha
comprado el cliente. No es un histórico de todos los artículos, puesto que solo presenta una vez
cada artículo y muestra la fecha y precio de la última vez que se le ha vendido.
Dentro de esta lista podremos buscar un artículo mediante cualquiera de las columnas
mostradas o utilizar la función F2 BUSCAR DESCRIPCIÓN, para localizarlo. Una vez
encontrado, pulsaremos INTRO para seleccionarlo e incluirlo en la venta, o pulsaremos ESC
para salir de esta pantalla.