GUIA MODULO CAJA

Modulo Caja
Módulo CAJA
Manual Usuario
PROYECTO SIGES
©Proyecto Siges
1
Modulo Caja
GUÍA DE USUARIO DE CAJA
Submodulo Cajas
Para empezar a configurar todas las ventanilla o cajas. Hacemos clic en el icono Cajas,
seguidamente presionamos el botón BuscarF6, nos aparecerá el listado de cajas que existen
por defecto en el sistema. Tal como muestra la imagen abajo.
CLICK EN
BuscarF6
1. Agregar nuevas cajas o ventanillas.
Para agregar nuevas cajas, el submodulo cajas presionaremos el botón AgregarF2, de la parte
superior, nos aparece la ventana agrega cajas(véase imagen abajo), en el cual ingresaremos
los siguiente datos:
Codigo. Código de caja o ventanilla, según como corresponda.
Descripción: Nombre de caja o ventanilla.
Nombre PC: Ingresaremos el nombre del equipo, desde donde se apertura esta caja o
ventanilla, esto evitará aperturemos con esta misma caja en otro equipo.
Impresora1. Ingresaremos el nombre de la impresora por defecto que imprimirá los
comprobantes de pago, desde esta pc.
Generación de comprobantes: Ingresaremos la serie numeración inicial final y último número
generado del correspondiente comprobante. (Deben llenarse todos los campos)
Para configurar una
Caja Nueva, se
ingresan todos los
datos ya
mencionados
anteriormente,
incluyendo los tipos
de documentos y la
numeración.
©Proyecto Siges
2
Modulo Caja
2. Modificar o eliminar cajas o ventanillas.
Para modificar los datos de una caja o eliminar las cajas o ventanillas. Seleccionaremos de la
lista de cajas y presionaremos el botón ModificarF3, de la parte superior, nos aparece la
ventana modificar caja, modificaremos según sea el caso y aceptaremos.(ver imagen abajo)
CLICK EN
MODIFICAR
©Proyecto Siges
3
Modulo Caja
Submodulo Gestión de caja – Emisión de Boletas
Para emitir las boletas primero se tienen que aperturar la caja. Para ello se hace clic en el Icono
Gestión de Caja y luego en Aperturar
Se da click en
GESTION DE CAJA
y luego en
APERTURA, PARA
EL TERMINO DEL
DIA DEL CAJERO,
SE DEBE CERRAR
LA CAJA
Se selecciona el
Cajero, turno y
Aceptar (F2)
Hacer click en Aceptar,
SI
©Proyecto Siges
4
Modulo Caja
Nos aparece la siguiente ventana, la cual consta de 2 pestañas:
Pestaña servicios. Donde realizaremos los pagos más abajo detallados
Pestaña Gestión Caja. Nos visualiza todos los pagos generados por nuestra caja, nombre del
paciente, importe y número de documento pagado. Para visualizar cada pestaña gestión caja o
servicios hacemos clic en la pestaña correspondiente. Tal como muestra las imágenes abajo.
RESUMEN CAJA
Seleccionar el tipo de pago:
F3 Pacientes con Historias Clínicas (que ya fueron atendidos en consultorios).
Pagos adicionales o exámenes.
F4 Pagar ordenes de Exámenes (Laboratorio, Ecografía y Rayos X, emiten
ordenes de exámenes, PAGAR CITAS, BOLETAS DE FARMACIA)
F5 Anular Comprobante (Se debe colocar la serie y número de documento).
F6 Se utiliza para hospitalización y emergencia)
F7 Para realizar pagos administrativos, pacientes que no están registrados, no
tienen historia clínica.
©Proyecto Siges
5
Modulo Caja
a. Pago con Historia clinica/cuenta.
Para ello activamos la casilla nuevo pago con HC/Cuenta, Para pacientes que han sido
atendidos por consultorio y deseen por ejemplo pagar un examen médico. Para ello
ingresaremos el número de cuenta del paciente y presionamos ENTER automáticamente
el sistema nos identificará los datos del paciente incluida el números de HC, ingresaremos el
parte de la grilla nos productos a cobrar.
b. Pago con Ordenes de pago.
Activamos la casilla Pagar Orden existente, tanto de servicios o de farmacia, al activar esta
casilla se activará el campo N Oden, ingresaremos el numero de orden de pago generado
en el comprobante de cita del paciente presionaremos ENTER, según imagen abajo, nos
aparece automaticamente los datos y el detalle a pagar del paciente, en este caso es un
paciente nuevo.
©Proyecto Siges
6
Modulo Caja
c. Anulación de comprobantes.
Solo se podrá anular comprobantes emitidos en el mismo turno. Para anular un comprobante,
primero identificaremos el comprobante a anular, seguidamente activaremos la casilla Anular
comprobante, seguidamente ingresaemos el numero de serie y numero de documento y
presionaremos ENTER, nos aparece los datos el paciente y la lista de productos a anular.
Presionaremos aceptar. Notese en la pestaña gestion caja el documento anulado cambiará de
color a rojo.
©Proyecto Siges
7
Modulo Caja
d. Pagar cuenta total (servicios/farmacia)
Esta opcion se usará para hacer el pago total de la cuenta de un paciente mayormente
hospitalizado o de emergencia, para ello activaremos la casilla CUENTA TOTAL,
ingresaremos el numero de cuenta del paciente y presionamos ENTER, nos aparece
automaticamente todos los servicios utilizados por el paciente incluyendo el consumo de
medicamentos. En este caso se emitiran 2 boletas por servicios y otra por farmacia.
e. Pagos Varios/Administrativos.
Activaremos la casilla pagos administrativos, seguidamente elegiremos el plan,
ingresaremos los datos del paciente y finalmente los productos, para agregar mas
productos presionaremos la tecla F10, vease figura abajo.
©Proyecto Siges
8
Modulo Caja
f. Cierre de caja
Para cerrar caja presionaremos el botón CIERRE, tal comom muestra la imagen abajo.
Se da click en
Cierre y se
selecciona SI
Podremos ademas visualizar nuestro comprobante emitido. En la pestaña gestion caja
seleccionaremos un registro dentro de la grilla gestion caja y le daremos doble clic, el sistema
nos muetra el detalle del comprobante emitido.
©Proyecto Siges
9