EL MERCADO DEL SANITARIO, GRIFERÍA Y BALDOSA CERÁMICA EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Antonio Gigirey Vieiro Becario de ICEX de comercio exterior Oficina Económica y Comercial de España en Dubai El mercado del baño y del azulejo y pavimento cerámicos en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ÍNDICE INTRODUCCIÓN...................................................................................................................... 2 LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ...................................................................................... 3 PANORÁMICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU.................................... 5 ANÁLISIS DE LA OFERTA..................................................................................................... 7 1. PRODUCCIÓN NACIONAL................................................................................... 7 2. EXPORTACIONES.................................................................................................. 8 3. IMPORTACIONES .................................................................................................. 9 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................................. 13 1. 2. 3. 4. 5. CONTRATISTAS .................................................................................................. 14 PROYECTOS DE LOS DISTINTOS GOBIERNOS............................................. 15 CLIENTES PARTICULARES............................................................................... 16 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RENOVACIÓN DE HOTELES .......... 16 REEXPORTACIONES .......................................................................................... 16 TRANSPORTE ........................................................................................................................ 16 ACCESO AL MERCADO ....................................................................................................... 18 CANALES DE DISTRIBUCIÓN. AGENTES ........................................................................ 18 MEDIOS DE PAGO................................................................................................................. 20 FERIAS Y PROMOCIÓN........................................................................................................ 21 CONTACTOS ÚTILES EN EAU............................................................................................ 22 LISTADO DE DISTRIBUIDORES Y AGENTES.................................................................. 23 LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN QATAR................................ 35 Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai El mercado del baño y del azulejo y pavimento cerámicos en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ INTRODUCCIÓN Este estudio se propone dar una idea global de la situación y evolución previsible del mercado en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para los productos relacionados con el baño y el azulejo y pavimento cerámicos, comprendidos en las siguientes partidas arancelarias: 69.07 Baldosas y losas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento, tanto 69.08 sin barnizar ni esmaltar como barnizadas o esmaltadas. 69.10 Fregaderos, lavabos, bañeras, bidés, inodoros, cisternas, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios 84.81 Artículos de grifería y órganos similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas 94.03* Los demás muebles y sus partes * Los datos disponibles en Emiratos Árabes no desglosan esta partida, por lo que es muy difícil tener cifras sobre el mercado de los muebles de baño en dicho país. Estos productos se encuentran entre los principales que España exporta a EAU. Concretamente, la partida 69.08.90 fue la primera rúbrica de exportación en el año 1998, con algo más de 3.628 millones de pesetas exportados. Las cifras para las partidas 84.81.80 y 69.10.10 fueron 454 y 232 millones de pesetas, respectivamente. Como aproximación a lo que pueden ser las exportaciones de mueble de baño, diremos que en concepto de las partidas 94.03.20 y 94.03.60 (mueble de metal y madera, excepto mueble de oficina, cocina y dormitorio), España exportó a Emiratos por valor de más de 891 millones de pesetas en 19981. La importancia de estas partidas en el conjunto de la exportación española a EAU (que supuso un valor de 44.893 millones de pesetas en 1998) viene reflejada no sólo por las cifras absolutas, sino también por su evolución en los últimos años: Índices 69.08.90 69.10.10 84.81.80 94.03.20 / 60 AÑO 1995 100 100 100 100 AÑO 1998 172,53 118,38 185,04 212,99 Como paso previo al análisis del mercado de los productos mencionados (oferta y demanda, canales de distribución, aranceles, etc.), daremos una breve visión general del país y también del sector de la construcción, cuya evolución tiene un impacto directo en la de los materiales objeto del estudio. Como anexos al final del estudio se ofrecen listados de importadores y distribuidores, no sólo de EAU sino también de Qatar, los dos países que entran en la demarcación de esta Oficina Comercial. 1 Datos de ESTACOM (ICEX) Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 2 El mercado del baño y del azulejo y pavimento cerámicos en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Este país, en su mayor parte desértico, se constituyó como una federación de siete emiratos (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Umm Al Quwain) en 1971, tras años de protectorado británico. Cada emirato tiene su propio gobierno y Emir y sigue sus propias líneas de política económica, aunque en política exterior, EAU presenta un frente unido. El emirato dominante es el de Abu Dhabi que, gracias a sus enormes reservas (de petróleo y gas y también de activos colocados en el exterior) aporta casi el 60% del PIB total del país. Dubai, aunque casi no dispone de petróleo ni gas en su territorio, tiene su principal ventaja en su dinamismo comercial, que lo ha convertido en el centro regional para el comercio, las compras, el transporte, el turismo y la reexportación. Sharjah cuenta con un buen número de fábricas, en su mayoría intensivas en trabajo y de muy baja tecnología. El resto de emiratos depende para su supervivencia de los fondos que distribuye el gobierno federal. La población total de EAU está en torno a los 2,8 millones de personas, siendo algo más del 20% locales y el resto extranjeros residentes. El grupo mayoritario es el formado por indios y paquistaníes. Los filipinos también son muy numerosos. Entre estos tres grupos forman más de la mitad de la población del país. Hay que añadir a estos los nacionales de otros países árabes y del resto de países. Los occidentales constituyen el 5% de los habitantes. En torno al 80% de la población es urbana. La economía de E.A.U. está basada en el petróleo y sus derivados, siendo su participación en el PIB nacional del 30%, aproximadamente. Esta dependencia es cada vez menor, debido a los esfuerzos de las autoridades, especialmente en el emirato de Dubai, por diversificar las fuentes de ingreso. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SECTORES DEL PIB DE EAU. 1997 Servicios 46% Agricultura 3% Petróleo 30% Industria 13% DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL SECTOR SERVICIOS. 1997 Banca, seguros, inmobiliaria y servicios a empresas 32% Construc. 8% Otros 5% Comercio y Hostelería 25% Distribución y transporte 14% Administr. Pública 24% La renta per capita ronda los 16.500 dólares (España, 11.863 dólares en 1997). Se estima que en 1998 el PIB fue de unos 46.310 millones de dólares, con un descenso del 5,8% respecto al año anterior. La inflación ronda el 3,3%, según cifras oficiales, aunque fuentes no oficiales la sitúan en torno al 5-6%. La moneda local es el dirham, con paridad fija respecto al dólar (1 dólar = 3,6725 dirhams). Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 3 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ El consumo privado per capita se cifró en 32.852 dirhams (8.950 dólares) en 1997, con un aumento de más del 5% con respecto a 1996. El consumo total aumentó un 4%. EAU importó en 1998 por valor de 100.800 millones de dirhams (27.458 millones de dólares), un incremento del 1,7% con respecto a 1997. Los Emiratos Árabes Unidos forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo Árabe (AGCC o GCC son sus siglas en inglés). Esta organización agrupa a Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrain, además de EAU. Su objetivo es, como indica su nombre, incrementar la cooperación entre estos países. Uno de los campos en los que están trabajando es el económico, en particular, el tema arancelario. Se está intentando unificar las tarifas arancelarias de estos países de cara al exterior y eliminarlas totalmente para el tráfico interior. De momento hay algunos productos en los que no se ha podido llegar a un acuerdo (especialmente por los intereses de protección de industrias nacionales en los distintos países). Actualmente, están exentas de arancel las mercancías que cumplan dos requisitos: - ser producidas por empresas que pertenezcan al menos en un 51% a nacionales de países del GCC - que al menos el 40% del valor añadido del producto sea incorporado en alguno de estos países Se pueden encontrar más datos sobre los Emiratos Árabes Unidos en la ficha-país de EAU que publica el ICEX. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 4 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ PANORÁMICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU El sector de la construcción ha experimentado un crecimiento sostenido y espectacular durante los años 90 en EAU, particularmente en los emiratos de Dubai y Abu Dhabi, en los que se concentra tanto la mayor parte de la población como el poder económico del país. Sin embargo, esta tendencia alcista se frenó en 1998, debido sobre todo al impacto en la economía emiratí del bajo precio del petróleo en el mercado internacional (durante 1998 cayó aproximadamente en un 30%) y a las repercusiones de las crisis económicas en el sudeste asiático y, con mayores consecuencias para EAU, en Rusia. Siguiendo el descenso de los tres últimos meses de 1998, el año 1999 está siendo de ralentización de la actividad constructora en Abu Dhabi (principalmente, lo relacionado con la demolición de viejos edificios para construir otros nuevos en su lugar), pero no tanto en el emirato de Dubai (o en el de Sharjah). Abu Dhabi ha visto reducirse claramente la actividad, entre otras razones, por el recorte en la cifra que el Comité Khalifa (que construye y cede edificios residenciales y comerciales a emiratíes en Abu Dhabi) gastará este año 1999. Lo que sí se está experimentando a todo lo largo del país son retrasos en los pagos de las empresas y del gobierno debidos a problemas de liquidez. La crisis rusa se está haciendo notar con particular intensidad. En años pasados llegó a haber varios vuelos diarios enlazando Moscú con Dubai y Sharjah. Dichos vuelos eran ocupados por intermediarios rusos que compraban mercancías en Dubai y luego las vendían en Moscú. La crisis rusa ha secado prácticamente esta fuente de ingresos para Dubai y hay casos de empresas internacionales del sector sanitario y grifería, representadas en Dubai, que en 1998 vieron caer sus ventas hasta en un 50% por esta causa. Todavía hay rusos que vienen a Dubai, pero el negocio moscovita ha desaparecido casi totalmente. Por otra parte, el sector de la construcción en EAU está sobredimensionado, con demasiados participantes compitiendo por un menor número de proyectos. Sólo en el emirato de Abu Dhabi hay unas 1.500 empresas dedicadas a la construcción. Es de esperar que en los próximos meses se produzca una reestructuración en el sector y el número de compañías disminuya. De hecho, a principios de enero de 1999, 35 empresas en Dubai y más de 67 en Abu Dhabi clasificadas como de grados II y III habían cerrado debido a la escasez de proyectos. En la misma línea, las divisiones de financiación de proyectos de los bancos comerciales han comenzado a presionar más a las empresas constructoras con relación a sus deudas a largo plazo (el coste de la financiación a través de bancos supera el 8,5%), lo que ha llevado a algunas a cerrar sus operaciones, al menos temporalmente. Un factor que ha venido a intensificar la competencia entre las constructoras es el hecho de que el Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad de Abu Dhabi (Abu Dhabi Municipality and Town Planning Department) dejó de conceder permisos para la construcción de edificios comerciales en junio de 1998. Esto ha llevado a que empresas del emirato de Abu Dhabi se trasladen a Dubai en Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 5 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ busca de proyectos. Se piensa que el paso dado por la Municipalidad de Abu Dhabi es el primero de cara a establecer directrices formales para la construcción, reorganizar los procedimientos gubernamentales y eliminar la presencia de empresas menores en el emirato. En suma, Abu Dhabi está intentando dejar atrás algunos estigmas y adecuar sus normas a las prácticas internacionales. Como indicación de la evolución de los precios de los materiales objeto de este estudio, las siguientes cifras, expresadas en índices y referidas al Emirato de Dubai, pueden servir de guía: 1995 1996 1997 100 100,9 107,4 Blanca 100 102,3 103,0 De color 100 108,2 111,3 100 108,3 122,0 Tubería 6 x 4 para lavabos 100 100,0 100,0 Tubería ½ x 20 para lavabos 100 100,5 116,9 Tubería P.V. ½ x 6 100 140,0 201,6 100 99,7 103,5 Mosaico 100 99,4 108,2 Pavimento cerámico 100 99,4 100,6 Pavimento cerámico de color 100 100,0 101,7 Porcelana sanitaria Material de fontanería Azulejo Fuente: Departamento Económico del Gobierno de Dubai y Ministerio de Planificación de EAU Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 6 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Producción nacional Los recursos de piedra caliza de que disponen algunos de los emiratos del norte (Fujairah, Ras Al Khaimah) han contribuido a la aparición de ciertas industrias relacionadas con su explotación, desde cementeras a fabricantes de baldosas y azulejos cerámicos. No hay fabricación de grifería en EAU. Los fabricantes locales de porcelana sanitaria y azulejo y pavimento cerámicos son los siguientes: ♦GENERAL CERAMICS LTD P.O.Box 6124, Sharjah, UAE Tel: (+9716) 582 455 / 582 160 Fax: (+9716) 385 063 E-mail: [email protected] Internet: http://www.gencer.com Contacto: Sr Pedro Favarón, General Manager Esta empresa, establecida en 1978, fabrica varias líneas de material sanitario, tanto en porcelana como acrílico, siguiendo normativas y estándares europeos (británicos, principalmente). Dispone del certificado de calidad ISO 9002. Gran parte de la materia prima y piezas para sus productos (incluyendo los mecanismos, de la española Idrolls) son importadas, así como artículos de grifería y accesorios de baño para complementar su gama. No dispone de showroom propio, sino que sirve a sus agentes en los distintos emiratos y en países vecinos. Se ocupa de suministrar a proyectos, sobre todo gubernamentales (hospitales, contratos de defensa). Las cifras de producción se sitúan en unos 500.000 dirhams (136.000 dólares) al mes, aproximadamente. En torno al 30 % se destina a la exportación a países del Golfo, África (Sudán, Djibuti), y sudeste de Asia (Bangladesh, Sri Lanka). ♦R A K CERAMICS P.O.Box 4714, Ras Al Khaimah, UAE Tel: (+9717) 445 046 Fax: (+9717) 445 270 E-mail: [email protected] Internet: http://www.rakceram.com Contacto: Dr Khater Masaad Alq, General Manager. Esta es, con diferencia, la principal empresa de fabricación de azulejos y baldosas cerámicas y porcelana sanitaria en Emiratos y una de las líderes en la zona del Golfo e incluso a nivel mundial (en cuanto a volúmenes de fabricación). Con más de 1.000 empleados en plantilla, exporta hasta el 70% de su producción, a más de 80 países. Posee la certificación ISO 9001 y el Products Conformity Certificate concedido por Ceramic Industry Certification Schemes del Reino Unido. En septiembre de 1998 aumentó su capital de $42,2 millones hasta $46,3 millones y se ha embarcado en un programa de expansión de 68,1 millones de dólares, por el cual la producción de baldosas aumentará de 30.000 metros cuadrados diarios a 85.000 con la instalación de seis nuevas líneas de producción, que se espera que estén operativas a finales de 1999. Los tamaños de azulejos y pavimentos que fabrica van desde 20 x 20 hasta 50 x 50. Asimismo, dos nuevas líneas están siendo instaladas para aumentar la producción de sanitarios de 3.500 piezas diarias a dos millones anuales. Los principales Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 7 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ elementos de las nuevas líneas de producción serán suministrados por la empresa italiana Sacmi Imola en junio de 1999, siendo la empresa consultora del proyecto la española Geoco. ♦AL KHALEEJ CERAMICS CO (PSC) P.O.Box 14230, Dubai, UAE Tel: (+9714) 275 858 Fax: (+9714) 284 867 Contacto: Mr Milton Lewis Empresa creada hace pocos años y propiedad de dos importantes familias, Al Ghurair y Al Kindi. Es el primer fabricante en Oriente Medio de azulejos de porcelana totalmente vitrificada. Tiene una planta de 100 millones de dirhams (unos 27 millones de dólares) en Jebel Ali, con tecnología italiana y el mayor horno del mundo. Sigue estándares EN (Euro-Norm). La británica Ceram Research se encarga de las pruebas y ensayos de los azulejos. La producción ronda actualmente los 8.000 metros cuadrados al día, de los cuales se exporta en torno al 60%, principalmente a otros países árabes. ♦EMIRATES CERAMIC FACTORY P.O.Box 211, Fujairah, UAE Tel: (+9719) 223 995 Fax: (+9719) 222 583 E-mail: [email protected] Esta empresa, establecida hace unos veinte años, es propiedad del gobierno de Fujairah, uno de los siete emiratos de EAU. Con una inversión de 10,5 millones de dólares, fabrica azulejos y baldosas con equipos de tecnología alemana, según estándares CEN y British Standards, y tienen contratados diseñadores italianos y españoles. Comercializan la marca Fujairah Ceramic. La producción ronda los 9.000 metros cuadrados al día, en tamaños 20x20, 20x25 y 20x30 cm., aunque planean introducir nuevas líneas y tamaños. Para completar sus productos, compran sanitarios italianos bajo pedido, si bien podrían en el futuro plantearse producir este tipo de artículos directamente. En torno al 40% de su producción actual se destina a la exportación, a mercados en la zona del Golfo y África Oriental principalmente. 2. Exportaciones De entre las tratadas en este estudio, la partida que registró un mayor nivel de exportaciones en 1997 fue la 69.08, en concepto de la cual el emirato de Dubai exportó por valor de 20,5 millones de dólares. Esto supuso un aumento de un 65% respecto al año anterior, lo que se explica en parte por la entrada en el mercado de la empresa AL KHALEEJ CERAMICS. Como aproximación, por burda que pueda ser, a las calidades de los materiales exportados, diremos que el precio medio para esta partida 69.08 fue de 0,38 dólares por kilo. Los principales destinos fueron Hong Kong, Kuwait, Australia y Francia. AÑO 1997 Valor (dólares) Peso (Kg) Precio medio Partida 69.07 Partida 69.08 Partida 69.10 Partida 84.81 892.101 20.529.097 1.686.499 1.735.984 6.097.752 53.668.586 1.954.463 675.743 0,15 0,38 0,86 2,57 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas del Emirato de Dubai. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 8 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ 3. Importaciones Los Emiratos Árabes son un país eminentemente importador de bienes y servicios. La falta de tradición industrial, el arraigo del comercio en la mentalidad árabe y el súbito aumento de la renta disponible como consecuencia de la explotación del petróleo y de la subida del precio del crudo en 1973 son los tres factores clave que lo explican. Esto también se aplica a los materiales de baño y baldosa cerámica. Las cifras de importaciones (expresadas en dólares) correspondientes a las diferentes partidas durante los tres últimos años son las siguientes2: ? AZULEJOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS Los suministradores de baldosas cerámicas a EAU están divididos en dos grandes grupos: por un lado, los países europeos (Italia, España, Alemania, Reino Unido) y por otro los asiáticos (Irán, India, China), con Egipto y Turquía también vendiendo cantidades importantes. Esta misma división se aplica a las calidades que exige el mercado: calidad alta (destinada a palacios, hoteles de cadenas internacionales, edificios de prestigio, villas y apartamentos para profesionales) y calidad media-baja. Según estimaciones propias, basadas en entrevistas con empresarios locales, las importaciones cubren en torno al 75% de la demanda de azulejo y pavimento cerámico en EAU. PARTIDA ARANCELARIA 69.07 PAÍS 1997 % S/ TOTAL 1996 1995 Italia 1.893.481 26,32 2.703.308 2.086.616 Irán 1.879.806 26,13 1.982.379 1.477.454 España 1.046.921 14,55 815.645 1.106.918 Alemania 575.464 8,00 437.349 539.624 India 449.464 6,25 190.492 413.254 Egipto 270.416 3,76 124.432 82.491 Resto 1.077.597 14,98 773.202 1.376.603 TOTAL 7.193.149 100,00 7.026.808 7.082.960 2 Las cifras corresponden a los Emiratos de Dubai y Abu Dhabi, tan solo. No hay un departamento de aduanas federal, sino que cada emirato publica sus propios datos. Los de Dubai y Abu Dhabi son los más detallados y, además, estos dos emiratos acaparan la inmensa mayoría del comercio exterior del país. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 9 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ PARTIDA ARANCELARIA 69.08 PAÍS 1997 % S/ TOTAL 1996 1995 Italia 15.653.944 36,45 20.685.983 15.418.356 España 12.657.625 29,47 11.477.010 12.242.542 Alemania 2.747.807 6,40 3.431.245 3.957.679 Reino Unido 1.940.880 4,52 1.830.165 1.767.919 Irán 1.290.303 3,00 1.827.187 1.985.479 Japón 1.274.575 2,97 744.906 720.439 Resto 7.381.917 17,19 8.125.662 8.783.423 42.947.052 100,00 48.122.158 44.875.838 TOTAL Tomando las cifras de estas dos partidas conjuntamente, vemos que Italia y España se reparten los dos tercios de las importaciones. Además, es de destacar que, repasando la evolución en los tres últimos años de sus respectivas cuotas, se comprueba que un incremento en la cuota de Italia coincide con un descenso en la de España y viceversa. En resumen, Italia es la competencia del azulejo y pavimento cerámicos españoles en EAU. El hecho de que el producto español y el italiano estén luchando año tras año en este mercado refuerza el argumento de la necesidad de hacer un seguimiento tan continuo como se pueda, una vez que nuestro producto haya entrado en el mercado. El nivel de competitividad es tal en Dubai que, para que nuestro producto no sea desplazado, no es suficiente con que sea bueno, sino que la empresa ha de ofrecer también flexibilidad, servicio e interés en el mercado (por ejemplo, realizando varias visitas al año a la zona). Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 10 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ? CERÁMICA SANITARIA Según estimación propia, basada en los contactos mantenidos con empresas locales, las importaciones de porcelana sanitaria cubren más del 90% de la demanda local. PARTIDA ARANCELARIA 69.10 PAÍS 1997 % S/ TOTAL 1996 1995 Reino Unido 8.703.467 30,00 11.014.681 11.746.812 Italia 6.886.162 23,73 7.765.814 7.781.773 India 2.322.800 8,01 2.310.106 2.393.167 EE.UU. 1.940.724 6,69 1.120.965 1.714.992 España 1.813.265 6,25 1.848.670 2.704.798 Alemania 1.672.926 5,77 1.394.678 2.443.936 Resto 5.675.518 19,56 6.179.927 7.063.817 29.014.862 100,00 31.634.841 35.849.295 TOTAL Británicos e italianos se reparten más de la mitad del mercado de cerámica sanitaria. El prestigio que se asocia a los productos del Reino Unido y su tradición comercial en la zona del Golfo (el territorio actual de EAU fue previamente un protectorado británico) contribuyen a darles un papel de privilegio. El caso italiano se explica mejor por sus bien conocidas cualidades como vendedores. Hay que destacar que, entre 1995 y 1997, las importaciones totales de la partida 69.10 en EAU descendieron en un 20%. Es de esperar que esta tendencia se mantenga en el futuro próximo, por tres razones principales: - el crecimiento del sector de la construcción en los Emiratos se ha decelerado significativamente en los dos últimos años. En particular, en el emirato de Abu Dhabi se está dando una moratoria en los permisos de construcción de nuevos edificios residenciales y comerciales - los tradicionales mercados de reexportación de EAU están teniendo problemas económicos y de liquidez: Rusia está atravesando una fortísima crisis a la que de momento no se ve salida; Arabia Saudita se enfrenta a unos niveles muy elevados de déficit público y deuda, causados por la caída del precio del petróleo en los últimos años; India y Pakistán están sometidos a un bloqueo económico (aunque no exhaustivo) tras sus recientes ensayos nucleares; Irán también tiene problemas causados por el precio del petróleo - el mercado está experimentando una cierta saturación en este subsector. En contactos con importadores locales, confirmaban que su interés no iba ahora tan encaminado hacia el sanitario como hacia el accesorio de baño. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 11 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ Esto no quiere decir, sin embargo, que el mercado para el sanitario esté cerrado, sino que probablemente habrá más oportunidades para el accesorio España ha perdido cuota entre 1995 y 1997, pasando de un 7,54% a un 6,25%. Además, las importaciones procedentes de España sufrieron un descenso porcentual del 33% en el mismo periodo, mayor que el 20% de descenso general ya comentado. ? GRIFERÍA Y VALVULERÍA PARTIDA ARANCELARIA 84.81 PAÍS 1997 % S/ TOTAL 1996 1995 Italia 58.235.261 31,27 43.072.773 47.387.085 Reino Unido 30.805.891 16,54 26.667.776 31.685.014 Alemania 26.503.286 14,23 23.862.417 26.726.105 EE.UU. 22.278.493 11,96 15.671.401 14.865.113 Japón 8.848.518 4,75 5.129.111 5.372.023 Francia 7.052.524 3,79 8.673.008 15.401.392 32.519.482 17,46 25.575.523 30.599.010 TOTAL 186.243.455 100,00 148.652.009 172.035.743 España 3.074.328 1,65 1.735.054 1.169.475 Resto La fabricación local de grifería es inexistente, por lo que la demanda se cubre totalmente con importaciones. Entre cuatro países (Italia, G.B., Alemania y EE.UU.) se repartieron en 1997 el 74% del mercado. El grifo alemán está considerado como el mejor. El producto español está adquiriendo progresivamente más peso en el mercado emiratí de grifería y valvulería. En 1995, su cuota era del 0,68%; en 1996, había aumentado al 1,17%; en 1997 era del 1,65%. El incremento porcentual en las exportaciones españolas de esta partida a EAU fue del 262,9% entre 1995 y 1997, mientras que las importaciones emiratíes totales por este concepto aumentaron tan solo un 8,3%. Esto refleja el mayor interés de las empresas españolas en este mercado, con el consiguiente “descubrimiento” de los productos españoles (tanto de grifería, como de sanitario y accesorio de baño) por parte de los importadores locales. Muchos de estos consideran que se están convirtiendo en los mejores de Europa, sobre todo teniendo en cuenta la relación calidad-precio. El gran monstruo de la grifería, Grohe (junto con sus empresas asociadas), domina el mercado emiratí desde su central para Medio Oriente en Chipre. Utilizan un marketing muy agresivo y tienen empresas con distintas calidades y precios, para abarcar todos los segmentos del mercado. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 12 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ? MUEBLE DE BAÑO El Departamento de Aduanas de Dubai no desagrega la partida 94.03, por lo que no es posible tener los datos de importación del mueble de baño específicamente. De todos modos, se puede dar la cifra del 10% como estimación de las importaciones de mueble de cocina y baño con respecto a las importaciones totales de mueble. Según esto, las importaciones de mueble de cocina y baño en EAU durante 1997 rondarían los 20 millones de dólares. La escasez de datos publicados por los departamentos de aduanas impide afinar más este número. Como posible orientación, se dan las importaciones totales de mueble y los principales países suministradores. PARTIDA ARANCELARIA 94.03 PAÍS 1997 % S/ TOTAL 1996 1995 Italia 59.389.023 29,10 64.351.539 52.751.934 EE.UU. 22.995.990 11,27 23.409.428 13.944.865 Reino Unido 15.031.240 7,37 14.257.032 13.742.241 Malasia 13.790.326 6,76 10.849.271 9.415.628 España 10.151.767 4,97 8.296.719 6.992.938 Taiwan 8.688.400 4,26 10.067.987 9.901.706 74.009.990 36,27 66.580.424 58.479.853 204.056.737 100,00 197.812.400 165.229.164 Resto TOTAL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Como orientación en cuanto al tamaño del mercado de los EAU3 para las partidas objeto de este estudio, se pueden dar las siguientes cifras, correspondientes a 1997: Datos en dólares Partida 69.07 Partida 69.08 Partida 69.10 Partida 84.81 { Producción Exportaciones Importaciones | Consumo aparente 1.486.835 34.215.161 3.747.775 - 892.101 20.529.097 1.686.499 1.735.984 7.193.149 42.947.052 29.014.862 3.074.328 7.787.883 56.633.116 31.076.138 - { Estimación propia, obtenida a través de los datos de exportación y de contactos con fabricantes locales | Producción + importaciones - exportaciones 3 Los datos de exportación se refieren al emirato de Dubai y no incluyen reexportaciones. Las cifras de importación provienen de los departamentos de aduanas de Dubai y Abu Dhabi. Estos dos emiratos acaparan la gran mayoría del comercio exterior del país. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 13 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ El mercado emiratí tiene unas cuantas ideas preconcebidas en cuanto a qué país produce qué productos. Por ejemplo, se considera que las bañeras han de ser inglesas, los grifos alemanes, los calentadores de agua italianos, y los espejos españoles. Los azulejos españoles son también los mejor considerados, junto a los italianos. Esta es la idea general (hablamos sólo del segmento medio y alto del mercado) que prevalece en los importadores y clientes. No obstante, hay que decir también que los empresarios emiratíes se muestran en general abiertos a nuevas propuestas, siempre que la calidad (con el precio en un segundo lugar, cuando hablamos de este segmento medio-alto) les convenza, y de que no estén llevando ya agencias de productos similares. El tema del precio, muy importante en la zona media-baja del mercado, pasa a un segundo plano en el segmento alto, destinado a clientes con elevado poder adquisitivo (en EAU, la renta per capita supera los 16.500 dólares, como media) y en el que compiten empresas de Europa Occidental y Norteamérica. En cuanto al tipo de productos que actualmente son más demandados o que tienen más posibilidades en este mercado (y centrándonos en el material de baño) los accesorios, con diseños clásicos y contemporáneos, y los espejos son quizá los productos más interesantes para la empresa española. Además, España está muy bien considerada como fabricante en estos subsectores. El mueble de baño, que tradicionalmente no ha tenido un mercado muy amplio en Emiratos, está empezando a ser más demandado ahora. Hay también buenas posibilidades para la valvulería y las cabinas de ducha. Uno de los principales problemas para el mueble de baño (incluyendo aquí cabinas de ducha, bañeras de hidromasaje, etc.) es que los extranjeros no pueden poseer una vivienda en este país. Únicamente les está permitido alquilar. Los baños de los apartamentos vienen equipados con lavabo, espejo, sanitario y ducha/baño, pero no suelen incluir muebles o armarios, y es comprensible que quien alquila el apartamento no quiere gastar mucho dinero en equipar el baño de una casa que no le pertenece. Por esta causa, el mercado para lujos como una bañera de hidromasaje es muy limitado en EAU. Con respecto al azulejo y pavimento cerámico, los diseños que aquí se llaman “Islamic tiles” tienen gran éxito en el mercado. En este sentido, España cuenta con ventaja porque es bien conocido su pasado árabe y su tradición de fabricación de azulejos. Asimismo, la tendencia actual es hacia diseños simples, con adornos geométricos o variaciones de tonos de color; el gusto por los diseños florales y frutales, que predominaba hace unos años, está disminuyendo. La demanda total de las partidas de este estudio en EAU se puede segmentar en varios grupos, atendiendo al tipo de cliente: 1. Contratistas La construcción de edificios tipo torre es una de las mayores fuentes de negocio para todo tipo de materiales de construcción en EAU. Para algunas empresas con representación de azulejos y mármoles, los edificios tipo torre llegan a suponer el 70%-80% de sus ventas. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 14 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ Uno de los más importantes participantes en todo lo relacionado con la construcción, es el consultor de proyectos. Esta figura se encarga de especificar los materiales que habrán de ser usados por el contratista en cada edificio en particular. En ciertas ocasiones, la especificación llega a mencionar la marca que ha de utilizarse en el edificio (en estos casos, suele ser Grohe). Otras veces, la especificación es abierta en cuanto a marca, y la competencia se realiza en precio. Empresas locales de sanitario, azulejo o mármol dedican buena parte de su tiempo a entablar contactos con estos consultores, con el objetivo de que los productos que representan sean especificados para proyectos que pueden suponer, para darnos una idea, cinco o diez mil metros cuadrados de azulejos, como mínimo. Los distintos consultores tienen distintos gustos en cuanto a los materiales y calidades que prefieren. Como ejemplo, en el emirato de Abu Dhabi hay algo más de 570 consultores, de los que el 32% son locales, 46% son árabes no emiratíes (egipcios, libaneses, iraquíes, sirios) y 22% son no árabes (británicos, canadienses, estadounidenses, franceses). Muchas veces, la intención del contratista es recuperar su inversión tan pronto como sea posible (en tres años mejor que en cinco), y esto se traduce en que los baños se equipan normalmente con lo mínimo (lavabo, pedestal, plato de ducha, inodoro y espejo) y a un precio medio-bajo. 2. Proyectos de los distintos gobiernos Los distintos departamentos de los gobiernos en cada emirato y las empresas públicas o semipúblicas son buenos clientes de las empresas constructoras. Desde oficinas centrales para Etisalat (la empresa nacional de telecomunicaciones) o ADNOC (la empresa de explotación de petróleo en Abu Dhabi) hasta viviendas sociales de bajo coste, estos contratos pueden abarcar toda la gama de calidades. Se debe tener en cuenta que en proyectos como las viviendas sociales destinadas a la población local, el tipo de sanitario que se utiliza no es el inodoro tipo taza, sino el tipo plano que prevalecía hace décadas en España. Este tipo de inodoro no sólo está presente en viviendas baratas, sino que toda clase de establecimientos (desde hoteles hasta edificios de oficinas) tiene al menos uno de estos en sus baños públicos para atender a la población local. La obra pública de infraestructura es también un mercado importante para los azulejos. En obras públicas como los túneles viarios que se construyen en Dubai y Abu Dhabi, se emplean azulejos como recubrimiento de las paredes. Estos azulejos no son, obviamente, de la más alta calidad. Se requiere que sean resistentes (calor, humos, etc), y habitualmente la municipalidad para quien se construye la obra impone un diseño particular (con imágenes de la ciudad o determinadas palabras). Para optar a estos contratos de suministro (sea para un hospital, instalaciones del Ministerio de Defensa o edificios construidos por las distintas municipalidades), se debe estar aprobado por las autoridades. Los fabricantes locales tienen esta aprobación automáticamente. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 15 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ 3. Clientes particulares El segmento de los que buscan equipar el baño de su “villa” (el nombre local que podríamos traducir como chalet) o decorarla con azulejo y pavimento cerámico puede rondar el 5% del negocio total. En este segmento, el precio no es un problema y se requieren materiales de primerísima calidad. 4. Proyectos de construcción o renovación de hoteles El sector turístico está siendo apoyado por los diversos emiratos como uno de los pilares de su diversificación económica. El emirato más desarrollado en este sentido es el de Dubai, en el que en el año 1997 había 14.233 habitaciones de hotel, la mayoría de ellas de categoría “de luxe”. Está proyectado que en los próximos tres años se añadan a esta cifra más de 5.000 nuevas habitaciones en establecimientos de cuatro y cinco estrellas (aunque este tipo de clasificación no está todavía vigente en EAU) y tipo “resort” (hoteles de lujo junto al mar, generalmente con playa privada). 5. Reexportación Sin duda, uno de los mayores atractivos de Dubai como mercado es su dinamismo como centro del comercio de toda la zona. En este sentido, exportar a Dubai no significa solamente vender en los Emiratos Árabes, sino también tener acceso a mercados difíciles y a veces cerrados como pueden ser los de Asia Central o Iraq. Evidentemente, las reexportaciones emiratíes tienen muchos más destinos que estos, como los países del Golfo, subcontinente indio, Rusia, África Oriental, e incluso EE.UU. y Europa. El 73% de las reexportaciones de los EAU salen de Dubai, ciudad que se sitúa en el tercer lugar mundial (tras Hong Kong y Singapur) como centro reexportador. El mayor mercado para las reexportaciones que salen de Dubai es, con diferencia, Irán. No se dispone de cifras detalladas sobre la reexportación de productos de las partidas de este estudio, pero como dato aproximativo diremos que las reexportaciones desde Dubai correspondientes a la sección XIII del arancel (artículos de piedra, cemento, cerámica, vidrio) totalizaron más de 110 millones de dólares en 1997 (24% de las reexportaciones totales del emirato). TRANSPORTE Los Emiratos Árabes cuentan con excelentes instalaciones portuarias, las mejores de la región. Hay seis puertos principales: Port Rashid y Jebel Ali (puerto de la zona franca del mismo nombre) en Dubai; Mina Khaled y Port Khor Fakkan en Sharjah; Port of Fujairah (uno de los siete emiratos de EAU); Mina Zayed en Abu Dhabi. Port Khor Fakkan es el único en la costa del Océano Índico; el resto se abren Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 16 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ a las aguas del Golfo Arábigo. Los puertos están conectados entre sí y con los distintos aeropuertos internacionales por medio de modernas carreteras, las cuales permiten también el transporte de mercancías a Arabia Saudita y el resto de países del GCC. El volumen de carga manejado por los puertos emiratíes en 1998 fue el siguiente: % 98/97 TEUs manejados 4 2,8 millones +7,7% Sharjah Ports Authority : 863.527 +5,1% Port of Fujairah 480.000 +4,3% Abu Dhabi Seaport Authority 319.578 +34,2% Dubai Ports Authority : Khor Fakkan manejó el 87% de este tráfico. Una parte importante del movimiento de contenedores en estos puertos es de tránsito, debido al papel de los Emiratos como centro de redistribución para la zona y también como estación de repostaje de buques. Las tarifas para los contenedores que hacen el trayecto Europa-Oriente Medio han estado bajando de forma sostenida desde la segunda mitad de 1998. Actualmente, llevar un contenedor desde Europa a Dubai cuesta menos de la mitad de lo que hace un año. Las causas de esta bajada son en buena parte coyunturales: la crisis asiática y las devaluaciones de las monedas en esa zona han tenido el efecto de abaratar las exportaciones asiáticas y encarecer los productos europeos. Como consecuencia, los buques mercantes hacen el trayecto Asia-Europa completamente cargados, pero en el Europa-Asia van prácticamente vacíos. Para paliar esto, las navieras están compitiendo fuertemente por el mercado de Oriente Medio, con el objetivo de que los barcos hagan cargados al menos la mitad del viaje entre Europa y Asia. El resultado es que, actualmente, llevar un contenedor de veinte pies de Valencia a Dubai puede salir por unos 400 dólares. Recientemente, se ha abierto al tráfico de contenedores el puerto de RaysutSalalah, en Omán, y está próximo a inaugurarse el de Adén, en Yemen. Ambos incrementarán la competencia a que se enfrentan los puertos emiratíes. En EAU hay también magníficas instalaciones para el transporte aéreo de mercancías. Tanto el aeropuerto internacional de Dubai como el de Sharjah destacan en este aspecto. En concreto, el de Sharjah es utilizado por Lufthansa como eje de transportes en la zona y es, con unos 300 vuelos mensuales, el segundo aeropuerto de carga en importancia para dicha compañía, tras Frankfurt. Los aeropuertos están conectados por carreteras de varios carriles con las ciudades y los puertos marítimos, lo que permite también combinaciones de transporte utilizando buques y aviones (“sea-air cargo”). 4 La unidad TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) equivale a un contenedor de veinte pies. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 17 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ACCESO AL MERCADO Los trámites aduaneros se mantienen al mínimo en EAU. Únicamente hay que asegurarse de que lo escrito en el manifiesto de carga coincida con la mercancía transportada y de pagar el arancel correspondiente (que en el caso de los productos de este estudio es del 4% sobre el valor CIF de la mercancía, según lo declarado en la factura). No existen normas propias homologadas sobre la calidad de los productos. Se tienen en cuenta los estándares de calidad europeos y norteamericanos. Las garantías más reconocidas son British Standards, ISO y las normas estadounidenses. Se van reconociendo también las normas EN, las alemanas y las italianas. AENOR no es conocida en este mercado. El idioma inglés es utilizado por la gran mayoría de los importadores y está aceptado como lengua de los negocios en EAU. Sin embargo, en documentos de carácter legal, el árabe prevalece siempre sobre cualquier otro idioma. CANALES DE DISTRIBUCIÓN. AGENTES La ley obliga a que las empresas extranjeras que quieran distribuir sus productos en EAU tengan que recurrir a un agente o distribuidor local (una persona física o jurídica emiratí), que debe estar autorizado para operar en el emirato correspondiente. En Emiratos, la distinción entre las figuras de importador, distribuidor, mayorista, minorista y agente representante es muy difusa. Lo más habitual es que varias de esas categorías (si no todas) coincidan en la misma empresa. La ley no distingue entre agente comercial y distribuidor, de forma que en cuanto haya un contrato firmado y registrado, ambos conceptos son equivalentes. Los contratos de agencia deben registrarse en el Registro de Agencias Comerciales del Ministerio de Economía y Comercio, quien luego lo comunica a la Feceración de Cámaras de Comercio de EAU, al Departamento de Aduanas y a la Cámara de Comercio y Municipalidad del emirato al que se refiera el contrato. Como requerimientos para el registro se ha de cubrir un formulario específico y adjuntar (con copia) el contrato autentificado y traducido al árabe. La autentificación conllevaría, en España, el pasar por el notario, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consulado de Emiratos Árabes Unidos. En la mayoría de los sectores, los comerciantes emiratíes tienen la “obsesión” de eliminar en sus tratos la figura del intermediario. Hay que tener en cuenta que este mercado es enormemente competitivo y que el criterio de precio tiene una importancia muy grande. Los importadores querrán entrar en contactos directamente con fabricantes y así evitarse las comisiones que se van quedando por el camino, Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 18 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ para poder ofrecer a sus clientes el precio más ajustado posible. De otro modo, el importador de la tienda de al lado les desplazaría del mercado. Dicho esto, hay que resaltar también que en EAU hay establecidos varios agentes, algunos de ellos importantes, que trabajan el sector de sanitario, grifería y afines, en los segmentos medio y alto del mercado. Estos agentes cubren normalmente los distintos países del Golfo y han ido formándose con los años una cartera de clientes que puede incluir algunas de las mayores empresas del sector. Además, las empresas acuden en ocasiones a ellos para consultarles su opinión sobre la “seriedad” de posibles suministradores extranjeros. Como ejemplo, digamos que empresas del calibre de Sara Trading o Mohammed Zainal Faraidooni, dos de las mayores de Dubai en el campo del sanitario y la grifería, son clientes de IPS Agencies, además de importar por su cuenta y de tener varias agencias exclusivas. Este tipo de agentes tiene una cartera de productos formada, y son muy reacios a aceptar la representación de una empresa cuyo producto sea similar a alguno de los que ya llevan. Hay que entender que estas empresas crean mercado (pueden estar cinco años tratando de consolidar una marca o un producto) y no están dispuestas a renunciar a los beneficios de su trabajo de años para aceptar una marca o producto nuevos en EAU. Sin embargo, son receptivos en el caso de que el producto ofrecido no esté todavía en su catálogo, siempre y cuando la calidad y posibilidades de dicho producto les convenzan. La figura del agente puede resultar muy interesante, siempre y cuando se escoja cuidadosamente el más adecuado. Siempre se ha de tener en cuenta que la ley emiratí da ciertas ventajas al representante local: derecho de exclusividad en el territorio mencionado en el contrato para el/los producto/s en cuestión; derecho a recibir compensación a la terminación o no renovación del contrato (según el ordenamiento local, el término del plazo temporal establecido en el contrato no es causa justa para su disolución). Los contratos sólo se pueden romper de mutuo acuerdo o por causa justa admitida por los Tribunales o el Comité de Agencias Comerciales. Normalmente no se llega al mutuo acuerdo y para la rescisión del contrato se termina pagando una indemnización. Además, la empresa extranjera no puede registrar otro acuerdo con un importador diferente sin el consentimiento del agente original, ni siquiera una vez terminado el contrato con este último (esto puede evitarse con un permiso del comité mencionado). Contractualmente no puede establecerse ningún tipo de cláusulas para escapar de esta situación, ya que incluso si se han fijado los objetivos de forma muy precisa en el contrato, el agente puede alegar motivos exteriores (como la competencia de nuevas marcas introducidas en el mercado) para justificar su incumplimiento. Fijar en el contrato la indemnización a que tendría derecho el agente o representante en caso de ruptura del contrato puede ayudar a evitar conflictos largos. Ha de señalarse, con relación a la exclusividad otorgada al agente por la ley emiratí, que en Bahrein y Omán se ha eliminado recientemente de la ley este derecho. Todavía está por ver si esta tendencia a la eliminación de la exclusividad llegará a EAU y, en todo caso, cuándo lo hará. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 19 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ Dependiendo de los objetivos de la empresa española y de su confianza en el posible agente, será recomendable conceder la representación para todo EAU (e incluso todo el Golfo) a una misma empresa, o dividir territorialmente el país (Abu Dhabi por un lado, Dubai y los emiratos del norte por otro) entre dos agentes. Un agente puede asimismo nombrar distribuidores dentro del territorio de la agencia para los productos objeto del contrato. La comisión habitual de los agentes es del 5%, aunque para ciertos productos más específicos puede elevarse hasta el 10%, y es recomendable fijar claramente el porcentaje en el contrato. Las empresas locales insisten en representar marcas en exclusiva, ya sea para un emirato, grupo de emiratos o varios países. Ellos aducen varias razones: - tener la seguridad de que si importan un contenedor del material en cuestión, no se van a encontrar con la competencia del resto de empresas locales en el mismo producto o marca; - buscan algún tipo de garantía sobre la seriedad del compromiso de la empresa exportadora con el mercado emiratí; - no quieren abrir el mercado y ofrecer sus contactos a una empresa sin luego ver realizado el beneficio de su trabajo Todo esto ha de ser pesado en la balanza a la hora de escoger un agente o representante en EAU, una relación que, a fin de cuentas, ha de estar basada en la confianza mutua para que pueda ser duradera y productiva. La empresa española ha de valorar, asimismo, la capacidad del posible agente o representante para acceder a clientes y contratos (públicos y privados). MEDIOS DE PAGO La práctica más generalizada es el cobro mediante crédito documentario irrevocable (letter of credit, L/C), abierta en un banco del exportador y confirmada por alguno de los principales bancos que operan en Emiratos. Dependiendo de la confianza entre importador y exportador se puede conceder crédito a 60 o 90 días. Se usan también otras modalidades, como el pago contra documentos (cash against documents) o el pago contra entrega (cash against delivery), cuando la relación entre importador y exportador es más estable. No existen riesgo país, político ni extraordinario. El plazo de entrega que se juzga razonable está entre los 20 y los 40 días. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 20 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ FERIAS Y PROMOCIÓN Dubai es el centro ferial de la región del Golfo y sus ferias atraen a visitantes de países como Rusia, el subcontinente indio y África Oriental, además de los países árabes. Una de las ferias mejor organizadas y más profesionales de Dubai es precisamente la dedicada a los materiales de construcción, The Big 5 Show, dentro de la cual hay un apartado que abarca todo lo relacionado con el baño y la cerámica (azulejo y pavimento). Los datos de los organizadores de dicha feria en Dubai (la central la tienen en Gran Bretaña) son: International Conferences & Exhibitions Ltd P.O.Box 29884, Dubai, UAE Tel: (+9714) 460 503 Fax: (+9714) 460 498 Contacto: Mr Anselm Godinho La próxima edición tendrá lugar entre el 17 y el 21 de octubre de 1999. La Cámara de Comercio de Ciudad Real ha venido coordinando la participación española en esta feria durante los últimos años. The Big 5 Show es importante sobre todo, además de como ayuda para contactar clientes y posibles representantes, por el número y calidad de contratistas y arquitectos que lo visitan. Estos profesionales tienen la oportunidad de ver nuevos productos durante la feria, productos que tendrán luego en mente para los próximos proyectos que acometan. En cuanto a la publicidad, son en general las empresas emiratíes las que se encargan de poner anuncios en la prensa local, en los que destacan las marcas o empresas extranjeras de las que son representantes. Algunos fabricantes gigantes (Grohe, por ejemplo) ponen anuncios en la poca prensa especializada del sector de la construcción que existe, pero son más la excepción que la regla. Se puede decir que la única revista interesante sobre el sector de la construcción en la zona es Gulf Construction, publicada en Bahrain. Se distribuye entre constructoras, arquitectos, ingenieros, contratistas, departamentos gubernamentales, importadores, etc. Es posible contactar el teléfono de Bahrain (+973) 293 131 o la dirección de correo electrónico [email protected] Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 21 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ CONTACTOS ÚTILES EN EAU Oficina Económica y Comercial de España Dubai World Trade Centre, 20th Floor P.O.Box 9350, Dubai, UAE Tel: (+9714) 313 565 Fax: (+9714) 313 944 E-mail: [email protected] Federation of UAE Chambers of Commerce, Industry & Agriculture P.O.Box 3014, Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 214 144 Fax: (+9712) 339 210 P.O.Box 8886, Dubai, UAE Tel: (+9714) 212 977 Fax: (+9714) 235 498 Internet: http://www.fcci-uae.com Dubai Chamber of Commerce & Industry P.O.Box 1457, Dubai, UAE Tel: (+9714) 280 000 Fax: (+9714) 211646 E-mail: [email protected] Internet: http://www.dcci.org Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry P.O.Box 662, Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 214 000 Fax: (+9712) 215 867 E-mail: [email protected] Internet: http://www.adcci-uae.com Ministry of Economy & Commerce P.O.Box 901, Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 213 800 Fax: (+9712) 260 000 Internet: http://www.economy.gov.ae Recinto ferial del Dubai World Trade Centre: http://www.dwtcuae.com Información sobre la Ley de Agencia Comercial de EAU: http://www.tamimi.com Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 22 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ LISTADO DE DISTRIBUIDORES Y AGENTES ♦ABDULRAZZAK ABDULLA TRDG EST P.O.Box 13073 Dubai, UAE Tel: (+9714) 268 866 Sanitario y accesorio de baño ♦AGRINDE TRADING CO LLC P.O.Box 6579, Dubai, UAE Tel: (+9714) 689 796 E-mail: [email protected] Azulejo y pavimento cerámico Fax: (+9714) 268 877 Fax: (+9714) 623 946 ♦AHMED MOHSIN GENERAL TRADING (LLC) P.O.Box 16426 Dubai, UAE Tel: (+9714) 330 518 Fax: (+9714) 330 519 Contacto: Mr Iqbal Lodhiya Su cifra de ventas varía entre los cuatro y los ocho millones de dirhams al año. Vende material de grifería, fontanería y ferretería de calidad media, que importa de Europa, Asia y el Golfo. Sus clientes son contratistas, hoteles, particulares y proyectos del gobierno. Reexporta a otros países del Golfo. ♦AKRAM & CO P.O.Box 747 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 338 807 Fax: (+9716) 339 552 Importa variedades de pavimento cerámico, mármol y granito de Italia, India, Irán y España. Además, produce azulejo de mosaico y corta material para otros suministradores. ♦AL AMOODI STORES P.O.Box 1274, Dubai, UAE Tel: (+9714) 267 075 Fax: (+9714) 252 960 Es la misma empresa que: AHMAD AL AMOODI TRADING EST P.O.Box 5800, Sharjah, UAETel: (+9716) 328 899 Fax: (+9716) 324 304 Italgres y Sonia (ESP) entre otras marcas de muy diversos materiales de construcción. ♦AL AWTAAN TRADING ENTERPRISES P.O.Box 52571 Dubai, UAE Tel: (+9714) 826 422 Griferías: Savoy, Jaquar, Florentine, Queen’s, Opal Fax: (+9714) 826 524 ♦AL BROS TRADING CO P.O.Box 8387 Dubai, UAE Tel: (+9714) 261 200 Fax: (+9714) 261 223 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Yusuf Maklai Está en el mercado desde 1982. Lleva productos de grifería y accesorios de baño, que importa de Europa, Asia y Arabia Saudita. No es agente ni distribuidor exclusivo de ninguna marca. Tiene un showroom en Dubai, y sus clientes son particulares que demandan calidades medianas y bajas. En general, compra a agentes o mayoristas locales, dado que no tiene demanda suficiente para pedir contenedores. Sus ventas rondan los diez millones de dirhams. Reexporta productos de grifería a otros países del Golfo, Irán, Rusia, Asia Central y África. Tiene en alta consideración los productos españoles. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 23 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦AL DANUBE BUILDING MATERIAL CO LLC P.O.Box 50804 Dubai, UAE Tel: (+9714) 256 514 Fax: (+9714) 255 412 Son mayoristas de grifería, accesorio de baño, sanitario y otros productos. Tienen cuatro almacenes en Sharjah y una oficina en Dubai. Venden unos diez millones de dirhams al año, sólo en material de sanitario, a comerciantes del segmento medio y bajo. Importan de Italia, Francia y Taiwan, y reexportan grifería a Rusia y el Golfo. ♦AL FADA TRADING & IMPORTING EST P.O.Box 27620 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 725 622 Contacto: Mr Moner Habboush Fax: (+9712) 783 916 ♦AL FALAH BLDG MATLS & TRDG CO P.O.Box 1864 Dubai, UAE Tel: (+9714) 661568/667125 Fax: (+9714) 691 766 Contacto: Mr Zeki Farra, Managing Partner Empresa establecida en 1974, tiene un showroom en Dubai. Vende grifería y baldosas y azulejos cerámicos de alta calidad a contratistas, hoteles, particulares y gobierno. Sus suministradores están en Europa (incluyendo la empresa española Mensaque Rodríguez), Sudáfrica y EE.UU. ♦AL FALASI TRADING EST P.O.Box 16399, Dubai Tel: (+9714) 625 599 Fax: (+9714) 698 990 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Mohammed Jarrah Establecida en 1989, tiene un solo showroom. Importa (de Europa, Asia, el Golfo y EE.UU.) azulejo, sanitario, grifería, mueble y accesorio de baño y cocinas. Se ocupa de los segmentos medio y alto del mercado, siendo sus clientes principales los hoteles y gente particular. Reexporta sanitario, grifería y azulejo a Rusia y a otros países del Golfo. Entre las marcas que distribuye están: Ricchetti (Italia), Porcher (Francia), Hemicker (Alemania), Rocersa (España), Delta (EE.UU.), Eliani (Brasil), PooKoo (Taiwan), etc. ♦AL FAYDHAN SANITARY WARE TRADING CO. LLC P.O.Box 25083 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 322 938 Fax: (+9716) 322 948 Marcas: Magnolia, Victorian, Jewel, Swan Range, Faisal, Galaxy, Lotus, Deluxe Line. ♦AL FUTTAIM ENGINEERING (pertenece a un muy importante grupo empresarial) P.O.Box 159 Dubai, UAE Tel: (+9714) 823 215 Fax: (+9714) 823 847 E-Mail: [email protected] Contacto: Mr Arun Tuli, Commercial Manager Posee el certificado de calidad ISO 9001. Distribuye productos japoneses y españoles, sobre todo (Toto, Sphinx, Damixa de Supergrif) ♦AL GHANDI BUILDING MATERIALS CO LLC (del grupo AL GHANDI) P.O.Box 1034, Dubai, UAE Tel: (+9714) 660 045 Fax: (+9714) 685 233 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Nasrallah Shehayed, Manager Lleva desde 1980 en el mercado y tiene un showroom en Dubai. Se dedica al mercado de gama alta y a todo tipo de clientes (contratistas, hoteles, particulares, gobierno). Importa azulejo, sanitario, grifería, mueble y accesorio de baño y cocinas de Europa. Entre las marcas que distribuye están: Jacob Delafon, Néomediam, Zazzeri, Kerasan, Ceramica Valverde, Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 24 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ Piemme, Mobalpa. Reexporta a otros países del Golfo, al subcontinente indio, a Rusia, Asia Central, África y a Europa del Este. En su opinión, los productos españoles son buenos, pero deberían tener unos precios más bajos en esta zona del mundo. ♦AL MUHAIDEB TRDG & CONTRACTING EST P.O.Box 2147 Dubai, UAE Tel: (+9714) 370 390 Fax: (+9714) 369 061 Contacto: Mr Abdullatif Al Muhaideb Vende baños (Emafrance), grifería, calentadores de agua (Ariston), azulejos. Sus suministradores están en Europa, Asia y Oriente Medio. ♦AL NAKASH TRADING CO (LLC) P.O.Box 12613 Dubai, UAE Tel: (+9714) 269 116 Material de baño. Fax: (+9714) 260 288 AL OMRANIYA TRADING CO. LLC P.O.Box 10757 Dubai, UAE Tel: (+9714) 682 730 Fax: (+9714) 684 117 Vende marcas importantes de grifería (Grohe, Pegler), fregaderos (Blanco), tubería (Polypipe) y calentadores de agua (Ariston). ♦AL OTHMANIA TRADING CO (LLC) P.O.Box 51160 Dubai, UAE Tel: (+9714) 269 130 Material de baño. Fax: (+9714) 269 128 ♦AL REMAL TILES & MARBLE CO P.O.Box 8042, Dubai, UAE Tel: (+9714) 852 714 Azulejo y pavimento cerámico. Fax: (+9714) 850 903 ♦AL SAHOO TRADING EST P.O.Box 17642, Dubai, UAE Tel: (+9714) 690 156 Fax: (+9714) 625 459 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Adel Hourani, General Manager. Sirve a los segmentos medio y bajo del mercado. Tienen un showroom en Dubai, cinco en Kuwait y siete en Arabia Saudita. Reexportan a Rusia, países del Golfo y África. Representan varias marcas españolas (Saygo, Vidrepur, Hispano Azul), entre otras. Importan productos de Europa Occidental, Asia, EE.UU. y Canadá. Tienen muy buena opinión del producto español. ♦AL SEMSAM BUIDING MATERIALS (EASA SALEH AL GURG GROUP) P.O.Box 325, Dubai, UAE Tel: (+9714) 698 464 Fax: (+9714) 696 673 E-mail: [email protected] Contacto: Mr T. Pradeep, Procurement Manager. Sirve a los segmentos alto y medio del mercado, con unas ventas anuales de doce millones de dirhams. Importan de Europa, Asia y el Golfo. Sus principales clientes son contratistas, hoteles y el gobierno. No reexportan. ♦ALEX TRADING (Group Ceramica Cleopatra) P.O.Box 6925 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 333 173 Fax: (+9716) 337 673 Contacto: Mr Khalid, Managing Director Todo tipo de sanitarios, accesorios, grifería, azulejos y mamparas de ducha. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 25 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦ALSHAYA TRADING P.O.Box 1277, Dubai, UAE Tel: (+9714) 629100/629300 Fax: (+9714) 692 165 Contacto: Mr Anand Narein. Empresa muy importante. Lleva marcas británicas (Doulton), italianas (Poizzi Signori) y alemanas (Keremeg, Willeroy), principalmente. ♦AMBIENCE TRADING CO LLC P.O.Box 22053, Dubai, UAE Tel: (+9714) 451 730 Fax: (+9714) 451 620 E-mail: [email protected] Porcelana sanitaria, azulejo y pavimento cerámico, materiales de construcción. ♦ARABUILD LLC P.O.Box 25211, Dubai, UAE Tel: (+9714) 369 367 Fax: (+9714) 355 667 Marcas alemanas, suizas y británicas. Vende material de baño y también cocinas. ♦ASRAR TRADING (BUILDING MATERIALS DIVISION) P.O.Box 26907 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 746 667 Fax: (+9712) 741 167 Contacto: Mr Sharbel Bejjani, Sales Executive Productos: baldosa de cerámica y mármol y también cocinas. ♦BINLADIN TRADING CO (L.L.C.) P.O.Box 55738, Dubai, UAE Tel: (+9714) 686 622 Fax: (+9714) 627 152 E-mail: [email protected] Contacto: Eng. Mahmoud Y. Qeinawi, Sales Manager Empresa establecida en 1968, distribuye productos de alta calidad, con unas ventas anuales de catorce millones de dirhams. Sus clientes son tanto contratistas como particulares y el gobierno. Dispone de un showroom principal en Dubai y distribuidores en cada uno de los otros emiratos. Importa productos de Europa, Asia, EE.UU. y Arabia Saudita y reexporta al Golfo, Rusia, África y Oriente Medio. En su opinión, los productos españoles se están convirtiendo en los mejores de Europa, y la única pega es que debería haber mejores conexiones de transporte entre España y EAU. ♦BIN SALEM GENERAL TRADING ENTS P.O.Box 7969 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 784 343 Fax: (+9712) 794 343 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Hani Al Mandeel, General Manager of Bin Salem Group Distribuye productos de Halcón Cerámicas y su filial Aquarius. Showroom en Dubai. ♦CERAMICA CLEOPATRA P.O.Box 46446 Abu Dhabi, UAE Azulejo y pavimento cerámico. Tel: (+9712) 723 277 Fax: (+9712) 729 277 ♦CERAMIC HOUSE P.O.Box 2127 Dubai, UAE Contacto: Mr Abdulla Karam Tel: (+9714) 669 428 Fax: (+9714) 665 403 ♦CLOISALL CO LLC P.O.Box 3366, Dubai, UAE Tel: (+9714) 825 100 Fax: (+9714) 825 300 También tienen showroom en Abu Dhabi. Llevan azulejo y pavimento cerámico. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 26 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦DANKA ENTERPRISES LLC P.O.Box 2812 Dubai, UAE Tel: (+9714) 262 815 Fax: (+9714) 262 752 Contacto: Mr Mohamed Danka Productos: sanitarios, grifería, fontanería. Importa de Europa (Alemania, Italia, España) y Asia (India, Pakistán, Tailandia). ♦DARWISH TRADING EST. P.O.Box 22363 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 337008/338102 Fax: (+9716) 337 959 Contacto: Mr Mohiddin, Sales Manager Productos: gran variedad de materiales de construcción, no sólo sanitario y azulejo. Lleva varias marcas españolas (Novoboch, Vitrogres, Cerámica del Conca) e italianas. Más interesado actualmente en azulejo y pavimento cerámico españoles que en sanitario. ♦EXTRACO LTD P.O.Box 19209, Dubai, UAE Tel: (+9714) 698 015 Contacto: Mr Khalid Al Ghalayini Productos italianos, estadounidenses y turcos. Fax: (+9714) 661 897 ♦FARAIDOONI TRADING CO LLC P.O.Box 3 Dubai, UAE Tel: (+9714) 222 947 Fax: (+9714) 214 660 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Prem Mishra Productos: sanitario, accesorio de baño, grifería, tubería de PVC, mamparas. Empresa establecida en 1965, tiene dos showrooms en Dubai y unas ventas anuales de 25 millones de dirhams. Sirve a todos los segmentos del mercado y a todo tipo de cliente (particular, hoteles, contratistas, gobierno). Importa de Europa y Australia. Su experiencia con productos españoles es muy satisfactoria y, en su opinión, su calidad y diseño son óptimos, el servicio postventa es muy profesional y los precios son adecuados. ♦FASHION BATH SANITARY WARE TRADING LLC P.O.Box 55213 Dubai, UAE Tel: (+9716) 328 622 Fax: (+9716) 338 196 Entre otras marcas de sanitario y azulejo, distribuye la española Bellavista. ♦FAZA SANITARY TRADING LTD P.O.Box 417 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 544 053 Fax: (+9716) 361 534 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Mustafa, General Manager Productos: azulejo, sanitario, grifería, accesorio de baño, fregaderos, tubería, etc. Venden unos 30 millones de dirhams al año, al segmento medio del mercado (incluyendo proyectos privados y del gobierno). Importan de casi toda la UE, sudeste de Asia y EE.UU. También reexportan sus productos a Rusia, África, Irán y países del Golfo. ♦GENERAL TRADING & AGENCIES EST - GTA P.O.Box 244 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 432 400 Contacto: Mr Hammad Hasan Salem Fax: (+9712) 432 366 ♦GLOTRA TRADING CO LLC (o RAJAY INTERNATIONAL) P.O.Box 6329 Dubai, UAE Tel: (+9714) 826 677 Fax: (+9714) 820 522 E-mail: [email protected] Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 27 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ Contacto: Mr Tony Dewan. Mr Rakesh Dewan Tienen un showroom en Sharjah. Se dedican a los segmentos medio y bajo del mercado (contratistas, particulares, hoteles y proyectos del gobierno). En este momento importan de Italia, Alemania, India, Irán e Indonesia y reexportan a otros países del Golfo, Rusia y África. Sus productos son: azulejo, sanitario, grifería y mueble y accesorio de baño. Productos de sanitario y accesorio de baño (Fornara & Maulini, Imperial Bathroom, Ocean), grifería (Bonomi, Bonus, DM) y fontanería (Tiemme). ♦GREEN BELT INTERNATIONAL EST P.O.Box 4391 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 784 089 Contacto: Mr Riad Yaghi Material de baño y grifería. Fax: (+9712) 780 613 ♦HAMMAM TRADING CO (del grupo JUMA AL MAJID) P.O.Box 9289 Dubai, UAE Tel: (+9714) 661 937 Fax: (+9714) 664 018 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Jiryis Zaki Shammas. Mr Charles Hindiya Pertenece a uno de los principales grupos empresariales de EAU. Cuenta con dos showrooms en Dubai y Abu Dhabi. Sus clientes son tanto particulares como proyectos privados (incluyendo hoteles) y del gobierno, del segmento de calidad alta y media. Importan de Europa, Asia y EE.UU. y reexportan al Golfo, Irán, Rusia, el subcontinente indio y África. Consideran que el producto español tiene una buena relación calidad-precio. Es agente de, entre otros, Cerámica Gala y Ramón Soler, y varias marcas de azulejo españolas e italianas. Otras marcas son: Kohler, Allia, Kludi, Delany, Keuco. ♦IMANCO TRADING & SANITARY CONTRACTING CO P.O.Box 6282 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 331 472 Fax: (+9716) 331 004 ♦IPS AGENCIES LTD P.O.Box 53642 Dubai, UAE Tel: (+9714) 242 023 Fax: (+9714) 241 339 Contacto: Mr Warren Deane Agentes que cubren los países del Golfo. Sus ventas alcanzaron los 15,2 millones de dólares en 1998. Sus clientes están en los segmentos alto y medio del mercado y son básicamente contratistas y particulares, aunque cubre también contratos del gobierno y otras empresas locales. Representa 17 marcas europeas y estadounidenses y reexporta sanitarios y grifería al Golfo, Rusia, Asia Central y África. No ha tenido ningún contacto con empresas españolas. Está especialmente interesado en los accesorios de baño y cabinas de ducha (no trabaja el azulejo). ♦ITALCO INTERNATIONAL P.O.Box 16240 Dubai, UAE Tel: (+9714) 668 853 Fax: (+9714) 621 323 Contacto: Mr Hamed Al Noori, General Manager Entre las marcas de azulejo que distribuye está la española G Gómez. Otras marcas son: Shires, Ideal Standard, Fordham, Ceramiche Marazzi, Ceramica Vaccari. ♦KUT KUT PARTNERS FOR BUILDING MATERIALS & SANITARYWARE P.O.Box 6876 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 333406/330233 Fax: (+9716) 335 435 Contacto: Mr Nidal Kutkut / Mr Ismail Kutkut Importa azulejo italiano. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 28 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦MALTEX INTERNATIONAL P.O.Box 27100 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 334 932 E-mail: [email protected] Fax: (+9712) 317 019 ♦MOHAMMED ESHAQ TRADING CO P.O.Box 3088, Dubai, UAE Tel: (+9714) 229 932 Fax: (+9714) 283211 / 229464 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Ishaq Maklai, Manager En el mercado desde 1975, tiene tres showrooms en Dubai, en los que vende (a contratistas, particulares y otras empresas) porcelana sanitaria, accesorio de baño y grifería de calidades media y baja. Sus ventas rondan los once millones de dólares al año. Importa de Europa (Reino Unido, Italia, Chipre, Francia y España) y Asia (China, Taiwan, India, Pakistán, Corea, Tailandia). Reexporta grifería y sanitario a Irán, África oriental, países del Golfo, Rusia y Asia Central y al subcontinente indio. Productos: sanitario, grifería, fontanería, bombas, etc. ♦MOHAMMED ZAINAL FARAIDOONI P.O.Box 3 Dubai, UAE Tel: (+9714) 694900/694839 Fax: (+9714) 661 932 E-mail: [email protected] Internet: http://www.mzfdxb.com Contacto: Mr Anis E. Sachedina, Sales & Marketing Manager Empresa fundada en 1958, representa a muchas marcas importantes, tales como Twyford, Grohe, Blanco, Mein, Viega, o Stylus. Es agente de la marca española Sanibaño. Sus productos abarcan todo lo relacionado con el baño. ♦MOHD FARAJALLAH SANITARY & BLDG MATLS EST P.O.Box 10295 Dubai, UAE Tel: (+9714) 268 584 Fax: (+9714) 260 118 Contacto: Mr Anwar Farajallah Empresa creada en 1972. Vende sanitario (Toto, Antea, Ypsilon, Canova), accesorio de baño, grifería (Fratellirossi, Mein, Kludi) y azulejo. ♦NAJA SANITARYWARE TRDG CO LTD P.O.Box 19906 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 522 296 Fax: (+9716) 542 039 ♦NAJJAR BROS FOR TRDG, CONTG & SANITARYWARE P.O.Box 5477 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 331 545 Fax: (+9716) 330 756 Contacto: Mr Ibrahim Al Najjar ♦NAMA TRADING CO LLC P.O.Box 60451 Dubai, UAE Tel: (+9714) 822 279 Fax: (+9714) 823 674 E-mail: [email protected] Internet: : http://www.namaceramic.com Contacto: Mr Marwan J. Khoury, Director Abrieron su showroom en Dubai recientemente (con anterioridad se dedicaban tan solo a proyectos). Venden unos doce millones de dirhams al año (en azulejos y baldosas cerámicas, mármol, tejas, fregaderos,…). Recientemente firmó un contrato de representación con Pozzi Signori. Sirven a todos los segmentos del mercado (alto, medio y bajo). Sus principales clientes son contratistas, el gobierno, particulares y hoteles, en ese orden. Importan productos de Europa, EE.UU. y Japón y reexportan a otros países del Golfo. Según su opinión, los azulejos y pavimentos cerámicos españoles de media y baja calidad tienen muy difícil vender en este mercado debido a la competencia del producto local. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 29 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦NAZO BUILDING MATERIALS TRADING EST P.O.Box 6934 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 332 889 Fax: (+9716) 334 271 Contacto: Mr Nazareth Boulgahourjian. Mr Mohammed Abd El Razek Importan azulejo español. ♦NEXUS INTERNATIONAL LLC P.O.Box 55679, Dubai, UAE Tel: (+9714) 627 752 E-mail: [email protected] Contacto: Mr S Balasubramanian Fax: (+9714) 627 838 ♦PAUL WEIL CO LLC P.O.Box 3837, Dubai, UAE Tel: (+9714) 344 425 Fax: (+9714) 345 996 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Robert Pearch, General Manager Fundada en 1990, actúa como agente y tiene oficinas en Dubai, Arabia Saudita y Beirut. Importa sanitario, grifería y mueble y accesorio de baño, de calidad media y alta, de Europa (Porcher, Ottone Meloda, Ariston) y Asia (de China y Malasia). Sus clientes son contratistas y minoristas, y también reexporta sanitario y grifería al Golfo, Irán y Rusia. No ha tenido contacto con empresas españolas de momento. ♦PROTOS TRADING LLC P.O.Box 55985, Dubai, UAE Tel: (+9714) 624 150 Fax: (+9714) 623 945 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Pradeep Raman Productos: accesorios de baño y tubería de alta calidad. Sus clientes son hoteles, contratistas y gobierno. Importa de Gran Bretaña, India, Singapur, EE.UU. y Sudáfrica y reexporta a otros países del Golfo. De su experiencia con empresas españolas se queja de los plazos de entrega demasiado largos, aunque los productos en sí le resultan satisfactorios. ♦RAHMAH ABDULLA AL SHAMSI & SON P.O.Box 4067 Dubai, UAE Tel: (+9714) 666 429 Fax: (+9714) 693 407 Contacto: Mr Majid Hamad Al Shamsi Representante de Roca, Alcalagres, Todagres y Zirconio, entre otras marcas internacionales. ♦S.S. LOOTAH TRADING (parte de S.S.LOOTAH GROUP OF COMPANIES) P.O.Box 33919 Dubai, UAE Tel: (+9714) 654 880 Fax: (+9714) 654 881 Contacto: Mr A.A. Abdulla, Operations Manager / Mr Salu Mathews, Senior Sales Executive. Pertenece a un grupo importante de empresas. Esta división comenzó a funcionar en 1997, tiene dos showrooms (en Dubai y Sharjah) y sirve a todos los segmentos del mercado. Representa marcas españolas de azulejo (Gres de Nules-Keraben) y grifería (Antonio Borrás), e importa productos de otros países europeos, asiáticos, y de Arabia Saudita. Reexporta al Golfo, Irán, Rusia, el subcontinente indio y África. Considera que los productos españoles ofrecen calidad y precios competitivos. ♦SAMPAT INDEX GENERAL TRADING P.O.Box 22990, Dubai, UAE Tel: (+9714) 218 911 Fax: (+9714) 241 162 Contacto: Mr Mayor Sampat, Director E-mail: [email protected] Internet: http://www.sampat.com Agentes de marcas italianas y alemanas de azulejo y grifería. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 30 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦SANIPEX LLC P.O.Box 30871, Dubai, UAE Tel: (+9714) 352 393 Fax: (+9714) 352 396 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Daryl Barker Estos agentes llevan en el mercado desde 1994. Sus ventas alcanzan los trece millones de dólares anuales, en los segmentos alto y medio del mercado. Sus clientes son mayoristas y comerciantes. Además, reexportan a otros países del Golfo, Irán, Rusia, Asia Central, el subcontinente indio y África. Importan productos de sanitario, grifería, bombas, válvulas, y mueble y accesorio de baño de Holanda, Gran Bretaña, Alemania e Italia (marcas: Shires, Eurobath, Reginox, Bossini, Haceka, etc.). Su experiencia con empresas españolas ha sido negativa hasta el momento, puesto que, en su opinión, no son muy profesionales y tienden a sacrificar la calidad para ser competitivos. ♦SANITAIRE BUILDING MATERIALS & SANITARY WARES P.O.Box 47456 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 764 500 Fax: (+9712) 790741/763220 Contacto: Mr Saeed, General Manager Varias marcas internacionales de baño (Shires, Eurobath, Gala), fregaderos (Reginox), azulejos (Cerabati) y armarios de cocina (John Carr). Planea abrir un nuevo showroom en Sharjah. ♦SANITARY MATERIALS CO P.O.Box 2729, Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 771 636 Contacto: Mr Alan Fernandez Agentes de Roca Fax: (+9712) 778 818 ♦SANTY GENERAL TRADING (parte de AL KAZIM GROUP OF COMPANIES) P.O.Box 5854 Dubai, UAE Tel: (+9714) 821 626 Fax: (+9714) 822 748 Venden alrededor de quince millones de dirhams al año. Están establecidos en el segmento medio del mercado, y sus clientes son contratistas privados y el gobierno. Importa productos de Europa y Asia y reexporta a otros países del Golfo, Rusia y África. Vende sanitarios, grifería, azulejo, fregaderos, espejos, calentadores de agua, etc. ♦SARA TRADING EST P.O.Box 5293 Dubai, UAE Tel: (+9714) 353 700 Fax: (+9714) 356 700 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Fawaz Nehlawi, Managing Director Tienen dos showrooms en Dubai, dos en Abu Dhabi, dos en Sharjah y alguno más en los otros emiratos. Una de las empresas más importantes del sector, tanto en volumen de venta como en las calidades de los productos que ofrece (es agente de Villeroy & Boch). ♦SARIEDDINE TRADING EST P.O.Box 25821 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 776 121 Fax: (+9712) 776 880 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Kamal Sarieddine, Managing Director. Mr Najib Sarieddine, Sales Manager. De momento cuenta con dos showrooms en Abu Dhabi y Al Ain. Se dedica al segmento alto del mercado, y sus clientes son contratistas, particulares y gobierno. Importa de Gran Bretaña, España (es representante de un par de empresas), Italia, Alemania, Japón y Malasia. Encuentran satisfactorios los productos españoles. Productos: azulejo, sanitario, grifería, accesorio de baño. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 31 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦SHAFEECO BUILDING MATERIALS EST P.O.Box 5623, Sharjah, UAETel: (+9716) 339 503 Fax: (+9716) 336 837 Contacto: Mr Ahmad Al Bayed Fundada en 1976, tiene dos showrooms en Sharjah. Sirve azulejo y pavimento cerámico y porcelana sanitaria, especialmente a particulares y contratistas. Sus suministradores están en Europa (España, Alemania, Turquía), Asia (Irán, India, China) y Egipto. También reexporta a la zona del Golfo, Asia Central y África oriental. ♦SHARJAH AGENCIES FOR SANITARIES & BUILDING MATERIALS CO P.O.Box 2653 Sharjah, UAE Tel: (+9716) 332 758 Fax: (+9716) 335 451 ♦SHAYA BUILDING MATERIALS TRADING EST P.O.Box 26754 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 772 983 Fax: (+9712) 789 650 Distribuidor de grifería, accesorios de baño, mamparas, sanitario, azulejo. Importa de Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia, EE.UU., Japón. ♦SILK ROCK BUILDING MATERIALS & CERAMICS TRADING LLC P.O.Box 25098, Sharjah, UAE Tel: (+9716) 321 512 Fax: (+9716) 321 617 Son distribuidores de azulejos españoles. ♦SOLICO TRADING CO LTD P.O.Box 19949, Dubai, UAE Tel: (+9714) 652 660 Contacto: Mr Kamil Tiene también showrooms en Sharjah y Abu Dhabi. Fax: (+9714) 693 345 ♦STANDARD BUILDING MATERIALS LLC P.O.Box 7152 Dubai, UAE Tel: (+9714) 257488/257489 Fax: (+9714) 257 127 Sanitario, grifería, calentadores de agua, material de fontanería. ♦SULTAN BIN RASHED (SULTACO) P.O.Box 965 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 334 425 Fax: (+9712) 312 124 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Gerry Griffiths, Commercial Manager Establecida en 1968, tiene showrooms en Abu Dhabi, Al Ain, Dubai y Sharjah. Sus productos (azulejo, sanitario, grifería, mueble y accesorio de baño, etc.) van dirigidos al segmento medio y alto del mercado, siendo sus clientes contratistas, hoteles y particulares. Importa de Europa (Ideal Standard, Consulto, Duscholux, Emco, Geesa, Ceramicalcora, Jasba, Pilkington’s) y EE.UU. (American Standard) y opina que el producto español es muy bueno. ♦SWAIDAN TRADING CO LLC - BUILDING MATLS. DIV. (Al Naboodah Group) P.O.Box 1200, Dubai, UAE Tel: (+9714) 660 601 Fax: (+9714) 660 198 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Santosh Koshy, Divisional Manager, Building Materials. Tel directo: 681 589 Fundada en 1958, tiene un showroom en Dubai y otro en Abu Dhabi, que sirven azulejos, sanitario y mueble y accesorio de baño al segmento de calidad alta. Sus ventas anuales rondan los dos millones de dirhams. Representa a la empresa española Puertas Artevi en Dubai y los Emiratos del norte. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 32 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦TAWAM BUILDING MATLS. CO (supply div. of TAWAM COMMERCIAL EST) P.O.Box 6767 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 778 888 Fax: (+9712) 711 701 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Imad Hout, Manager. Empresa creada en 1994 y dedicada a sanitario y grifería italianos, aparte de otros materiales. Tienen un showroom en Abu Dhabi y unas ventas anuales de diez millones de dólares en el segmento medio del mercado. Sus clientes principales son el gobierno y contratistas privados. Su experiencia con las empresas y productos españoles es muy satisfactoria y desearían tener más contacto con empresas que ofrezcan productos de calidad. ♦TEAM TRADING EST P.O.Box 1358, Dubai, UAE Tel: (+9714) 295 4777 Fax: (+9714) 295 5567 E-mail: [email protected] Contacto: Mr Amin Mohammed Maklai Sanitario y baño, bombas de agua, material de construcción, fontanería y bricolaje, material eléctrico, etc. ♦THE SILVER SHORE TRADING CO P.O.Box 14845 Dubai, UAE Tel: (+9714) 628 880 Fax: (+9714) 627 775 En el mercado desde 1969, lleva, entre otros, productos de Findovalle (azulejos). ♦UNION MOSAIC & MARBLE CO LLC (parte de AL-GHURAIR GROUP OF CO’S) P.O.Box 1, Dubai, UAE Tel: (+9714) 667025/693311 Fax: (+9714) 699814/691852 Contacto: Engr Omar Jawhari, General Manager Importan azulejos, mármol y granito de España, Italia y Portugal. Tienen también una fábrica en Ras Al Khaimah. ♦UNITED SANITARY EQUIPMENT (UNISAN) P.O.Box 663 Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 777 253 Contacto: Mr Siad Al Asmar Fax: (+9712) 782 478 ♦UNITED SUPPLIES EST P.O.Box 26020 Dubai, UAE Tel: (+9714) 687 755 Fax: (+9714) 688 656 Contacto: Mr Fadi F. Khalife Fundada en 1959, tiene un showroom en Dubai y otro en Abu Dhabi. Suministra a todo tipo de clientes y a todos los segmentos del mercado. También reexporta a países del Golfo, Rusia, Asia Central y África. Productos: baños y grifería alemanes (Duravit, Dornbracht); accesorio de baño español (Cosmic); azulejo español (Venis, Porcelanosa), italiano (Ragno, Cerdisa) e indonesio (Mulia); herramienta española para cortar azulejo (Rubi); etc. Está muy contento con la representación de Venis y Porcelanosa. ♦UNIVERSAL TRADING CO P.O.Box 4399, Abu Dhabi, UAE Tel: (+9712) 335 331 Fax: (+9712) 211 957 Contacto: Mr Mohamed Naimat, Commercial Manager Trabajan el sector sanitario, accesorio de baño y azulejo correspondiente al segmento medio del mercado. Poseen tres showrooms (Abu Dhabi, Al Ain y Dubai) y sus clientes son contratistas, particulares y el gobierno. Importan de Europa (Italia, Alemania, Gran Bretaña) y Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 33 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ reexportan al Golfo, el subcontinente indio y África. Tienen muy buena opinión del producto español en cuanto a calidad y precio. ♦WINDSOR TRADING LLC P.O.Box 25102 Dubai, UAE Tel: (+9714) 694 701 Fax: (+9714) 694 635 Contacto: Mr L.G. Raju Sanitario, accesorio de baño, azulejo, grifería, fregaderos, cocinas, puertas interiores y exteriores, etc. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 34 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN QATAR Aunque el mercado qatarí es mucho menor en tamaño (población total: 522.023 habitantes en 1997), no ofrece apenas posibilidades de reexportación y no está tan desarrollado como el de EAU, presenta algunas buenas posibilidades en estos momentos. Las dos razones principales son: - no hay tanta saturación de marcas como en Emiratos; - la economía qatarí está experimentando un cierto boom, que probablemente se acentuará cuando las inversiones hechas para desarrollar la producción de gas natural empiecen a dar fruto a partir del 2003 Por este motivo, añadimos como anexo en este informe un listado de importadores y distribuidores en Qatar de los materiales estudiados. Además, para dar una idea del tamaño del mercado, se ofrecen a continuación las cifras de importación en dólares correspondientes a 1997 (Qatar sigue la clasificación C.U.C.I.): 66.23.10: Baldosas, bloques y otros productos cerámicos de materiales silíceos fósiles Alemania 15.099 España 14.273 Italia 9.093 TOTAL 45.770 66.24.50: Azulejos y baldosas cerámicos esmaltados España Italia Emiratos TOTAL 3.338.465 2.805.801 1.799.834 10.170.077 Fuente: Departamento de Aduanas de Qatar 81.22.00: Lavabos, inodoros y material sanitario similar Italia Reino Unido Emiratos TOTAL España 2.117.382 1.383.631 572.021 6.711.787 465.234 ♦AJJAJ TRADING COMPANY (W.L.L.) P.O.Box 7407, Doha, Qatar Tel: (+974) 425 014 / 438 260 Fax: (+974) 438 260 / 445 281 Contacto: Mr A. Jameel Akbar, General Manager. Sanitario. ♦AL ALIA TRADING & CONTRACTING COMPANY (W.L.L.) P.O.Box 9523, Doha, Qatar Tel: (+974) 680 350 Fax: (+974) 680 342 Contacto: Mr Ayman Khalid, General Manager. Sanitario. ♦AL-HAYAT TRADING & CONTRACTING EST P.O.Box 9816, Doha, Qatar Tel: (+974) 684 694 Fax: (+974) 684 695 Contacto: Mr Ahmed Hassan Salehi, GM Azulejo y pavimento cerámicos. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 35 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦AL KHALILI TRADING & CONTRACTING COMPANY P.O.Box 8185, Doha, Qatar Tel: (+974) 433 699 Fax: (+974) 433 699 Contacto: Mr Abdulaziz Abdulla Khalili, General Manager. Sanitario. ♦AL TAYEB TRADING EST P.O.Box 1401, Doha, Qatar Tel: (+974) 419 224 Fax: (+974) 321 751 Contacto: Mr Ihsan Sallih, General Manager. Sanitario. Material de grifería y fontanería. ♦ALJABOR TRADING CO P.O.Box 295, Doha, Qatar Tel: (+974) 328 500 / 328 501 Fax: (+974) 445 543 / 449 411 Contacto: Mr Colin D. Trickett, Deputy General Manager. Sanitario. Valvulería. Armarios de cocina. ♦AL OBEIDLY & GULF ETERNIT TRADING CO W.L.L. P.O.Box 1965, Doha, Qatar Tel: (+974) 325 111 Fax: (+974) 437 217 Azulejo y pavimento cerámicos. ♦BARADA TRADING P.O.Box 8998, Doha, Qatar Tel: (+974) 449 044 Fax: (+974) 425 777 Contacto: Mr Saeed Hamad Al-Sulaiti, Managing Director. Sanitario. ♦BATH CENTRE P.O.Box 3547, Doha, Qatar Tel: (+974) 690 131 / 324 959 Fax: (+974) 433 530 Contacto: Mr Yacoub Mouawad, Commercial Manager, Building Materials Division. Azulejo y pavimento cerámicos. Sanitario. ♦CAPITAL TRADING EST. P.O.Box 1017, Doha, Qatar Tel: (+974) 435 576 Fax: (+974) 435 579 Contacto: Mr Nasser Sherif, General Manager. Azulejo y pavimento cerámicos. Sanitario. ♦CONTRACO P.O.Box 2658, Doha, Qatar Tel: (+974) 427 053 Fax: (+974) 418 477 Contacto: Mr E.M.S. Menezes, General Manager. Azulejo y pavimento cerámicos. Sanitario. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 36 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦DANA INTERNATIONAL CO LTD P.O.Box 4334, Doha, Qatar Tel: (+974) 437 978 Fax: (+974) 478 663 Contacto: Mr Juma I.A. Buainain, Managing Director. Azulejo y pavimento cerámicos. ♦FAHD AL DARWISH TRADING & CONTRACTING COMPANY P.O.Box 7377, Doha, Qatar Tel: (+974) 361 010 Fax: (+974) 365 050 Contacto: Mr Ikram Ul Haq, General Manager. Azulejo y pavimento cerámicos. ♦GEMINI TRADING P.O.Box 3759, Doha, Qatar Tel: (+974) 328 360 Fax: (+974) 416 207 Contacto: Mr Said Ahmed Abdullah, General Manager. Sanitario. ♦IBRAHIM MOH’D FAKHROO TRADING EST P.O.Box 77, Doha, Qatar Tel: (+974) 424 268 Fax: (+974) 428 231 Contacto: Mr Ibrahim Moh’d Fakhroo, General Manager. Sanitario. ♦JAMCO TRADING & CONTRACTING (W.L.L.) P.O.Box 11168, Doha, Qatar Tel: (+974) 688 672 Fax: (+974) 688 674 Contacto: Mr Clovis Edgar Elcham, Commercial & Marketing Manager. Azulejo y pavimento cerámicos. Sanitario. ♦JULPHAR ENTERPRISES P.O.Box 500, Doha, Qatar Tel: (+974) 690 781 Fax: (+974) 690 579 Contacto: Mr Moh’d Ahmed Abu Jalala, General Manager. Azulejo y pavimento cerámicos. Sanitario. ♦MAFCO TRADING & CONTRACTING EST P.O.Box 3463, Doha, Qatar Tel: (+974) 421 277 Fax: (+974) 444 032 Azulejo y pavimento cerámicos. ♦MODERN BUILDING MATERIALS P.O.Box 4621, Doha, Qatar Tel: (+974) 329 779 Fax: (+974) 416 436 Contacto: Mr Moh’d Ali Abdul Rehman. Azulejo y pavimento cerámicos. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 37 El mercado del sanitario, grifería y baldosa cerámica en EAU _________________________________________________________________________________________________________________ ♦MOH’D YOUSUF KAFOOD & SONS P.O.Box 3244, Doha, Qatar Tel: (+974) 651 784 Fax: (+974) 651 519 Contacto: Mr Bader Moh’d Yousuf Kafood, General Manager. Azulejo y pavimento cerámicos. Sanitario. ♦NABINA TRADING EST. P.O.Box 130, Doha, Qatar Tel: (+974) 652 345 Fax: (+974) 652 386 Contacto: Mr Abdul Aziz Nabina, Managing Director. Sanitario. Tienen un contrato de exclusividad con una marca italiana de azulejos. ♦SALCO TRADING & CONTRACTING EST. P.O.Box 992, Doha, Qatar Tel: (+974) 445 220 Fax: (+974) 425 859 Contacto: Mr Yousef Abdulla Salhi, General Manager. Sanitario. Valvulería y fontanería. Fregaderos de cocina. Calentadores de agua. ♦SALEH BIN MUBARAK ALKHULAIFI EST. (Building Materials Division) P.O.Box 5092, Doha, Qatar Tel: (+974) 438 551 Fax: (+974) 414 654 Contacto: Mr T.K. Rajen, Manager. Azulejo y pavimento cerámicos. ♦SAMICO TRADING & CONTRACTING EST. P.O.Box 8258, Doha, Qatar Tel: (+974) 428 618 Fax: (+974) 433 770 Contacto: Mr Rashid Mohd Al Mannai, Managing Director. Sanitario. ♦SHEBIB & ALI AL ATTIYA EST. P.O.Box 87, Doha, Qatar Tel: (+974) 325 580 / 325 525 Fax: (+974) 411 377 Contacto: Mr Kamal Al-Banna, General Manager. Agente de Azuvi, Porcelanosa, Venis, Vives, entre otros. ♦SULTAN OBAIDAN TRADING COMPANY P.O.Box 203, Doha, Qatar Tel: (+974) 423 482 Fax: (+974) 360 039 Contacto: Mr Bader Sultan Obaidan, General Manager. Sanitario. ♦TRAMARCO (TRADING MARKETING CONTRACTING) P.O.Box 5803, Doha, Qatar Tel: (+974) 320 853 Fax: (+974) 425 257 Contacto: Mr H. Bedrossian, Managing Director. Sanitario. Valvulería y tubería. Antonio Gigirey Vieiro. Becario ICEX. OFCOMES Dubai 38