fuerza laboral constante

PLANIFICACIÓN AGREGADA
GESTION DE OPERACIONES II
DAVID CATARI VARGAS
PLANIFICACIÓN AGREGADA
o
Traduce los planes anuales de la empresa a amplios
planes de trabajo y producción de mediano plazo.
o
Objetivo:
n
Programar la producción en el mediano plazo sobre la base
de un pronóstico para los próximos n períodos,
minimizando el costo total de producción.
PLANIFICACIÓN AGREGADA
o
Como resultado deben tomarse decisiones y definir
políticas respecto a: tiempos extra, las contrataciones,
los despidos, las subcontrataciones y los niveles de
inventario.
o
Por lo tanto, además de obtener el plan de producción,
se determina la mezcla adecuada de recursos a utilizar.
o
Para efectos de Planificación Agregada se supone que las
instalaciones son fijas y que no son posibles de ampliar,
ni reducir.
PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
o
o
o
Se preocupa de los objetivos de la organización para un
horizonte de varios años (de 1 a 5 años), dependiendo
de la organización y cuanto demore en responder a los
cambios.
Involucra a la estructura organizacional más alta.
Recibe también el nombre de Planificación Estratégica
Operativa.
PLANIFICACIÓN A MEDIANO PLAZO
o
o
o
Tiene un horizonte de un mes a un año.
Típicamente desarrollada por los niveles intermedios de
la organización. Son decisiones tácticas.
Recibe el nombre de Planificación Agregada.
PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO
o
o
o
Varía de un día a un mes.
Se basa en las consideraciones operacionales.
El objetivo es encontrar una planificación
producción tan económica como sea posible.
de
la
LA PLANIFICACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
Planificación Estrategica Operativa
Largo
Plazo
Planificación del Proceso
Planificación Estratégica de la
Capacidad
Mediano
Plazo
Corto
Plazo
Selección de Tecnologías y de
procedimientos para producir un bien
Definición de las capacidades a Largo
Plazo del Sistema de Producción
Planificación Agregada
Planes de Trabajo y Producción a
Mediano Plazo
Programa Maestro de Producción
(MPS)
Cantidades y fechas de los artículos
específicos requeridos para cada pedido
Planificación de los Requerimientos
de Materiales (MRP)
Descompone los requerimientos del
producto final del MPS y los
descompone en sus partes y
subensamblajes
Programación de Pedidos
Programación de órdenes semanal o
diaria
MPS: Se utiliza la Planificación de la capacidad a
grandes rasgos para verificar que haya instalaciones
para el almacenamiento y la producción, el equipo y la
mano de obra disponibles.
MRP: El plan especifica cuando la producción y las
ordenes de compra deben colocarse en cada parte, y
el subemsamblaje para completar los productos del
programa.
PLANIFICACIÓN AGREGADA
o Otro de los propósitos de la planificación agregada es la
especificación de la combinación óptima de la tasa de
producción, del nivel de la fuerza laboral y del inventario
disponible.
o La tasa de producción se refiere al número de unidades
terminadas por unidad de tiempo.
o El nivel de la fuerza de trabajo es el número de
trabajadores necesarios para la producción.
o El inventario disponible es el saldo del inventario no
utilizado que se arrastra del periodo anterior.
ENTORNO DE LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
Comportamiento del
competidor
Disponibilidad
de materias
primas
Demanda
del
mercado
Factores
externos
Capacidad
externa
(Subcontratistas)
Planificación
para la
producción
Condiciones
económicas
Factores
internos
Capacidad
física
actual
Fuerza de
trabajo
actual
Niveles de
inventario
Tasa de
producción
OPCIONES DE PLANIFICACIÓN
o
El problema que plantea la planificación agregada desde
el punto de vista de la influencia de los factores externos
puede simplificarse mediante un análisis de las distintas
alternativas de decisión disponibles:
n
n
Decisiones que modifican la demanda
Decisiones que modifican la oferta
OPCIONES PARA MANEJAR LA
DEMANDA
o
Precios: Rebajar precios para nivelar la demanda
n
n
n
o
Publicidad: Aumentar o disminuir la intensidad de la
publicidad.
n
n
o
Algunos días de la semana en el cine.
Tarifas económicas de hoteles en períodos fuera de la
temporada alta.
Liquidaciones de ropa al término de temporada.
Turismo
Juguetes
Desarrollo de productos (o servicios) complementarios.
n
Empresas con demanda altamente estacional desarrollan
productos con tendencia de ciclo opuesto. Restaurant-Pub
OPCIONES PARA MANEJAR LA OFERTA
o
Contrataciones y despidos.
o
Horas extras y semanas cortas.
o
Uso de mano de obra temporal.
o
Uso de inventarios.
o
Subcontratistas
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
o Estrategia de Persecución:
n
Consiste en igualar la tasa de producción a la tasa de pedidos
mediante la contratación y el despido de empleados.
n
Esta estrategia resultará en la medida de que se cuente con
un grupo de postulantes capacitados que se puedan contratar
cuando el volumen de pedidos aumente.
n
La estrategia produce efectos motivacionales no deseados en
los trabajadores (Ej. disminuir el ritmo de trabajo para
extender su contratación).
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
o Estrategia Nivelada
n
Mantiene una fuerza laboral estable trabajando a una tasa
de producción constante.
n
Los faltantes o excedentes se absorben por los niveles
fluctuantes de inventario, retrasos en los pedidos y ventas
perdidas.
n
Los empleados se benefician por el trabajo estable.
n
Los productos en inventarios pueden quedar obsoletos.
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
o Fuerza de Trabajo Estable – Horas de trabajo variables:
n
Variar la producción modificando el número de horas
trabajadas a través de programas de trabajo flexibles o de
tiempo extra.
n
De esta manera es posible
producción con los pedidos.
n
Se provee de continuidad a la fuerza laboral y evita mucho de
los costos emocionales y económicos de contratar y despedir
personal.
igualar
las
cantidades
de
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
o Estrategia Combinada
n
Cuando se utiliza sólo una de estas estrategias para
absorber los cambios de la demanda se habla de
estrategia pura.
n
Si se combinan dos o tres se habla de estrategia mixta.
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
o Subcontratación
n
Esta estrategia es similar a la estrategia de persecución,
pero el hecho de contratar y despedir se traduce en
subcontratar y no subcontratar.
n
Algún nivel de subcontratación puede ser aconsejable para
acomodarse a las fluctuaciones de la demanda.
n
Sin embargo, a menos que la relación con el proveedor
sea particularmente fuerte, un fabricante puede perder
algo de control sobre el programa y calidad. Por esta
razón, una subcontratación extensa puede considerarse
como una estrategia de alto riesgo.
COSTOS ASOCIADOS A LA
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
o Costos básicos de producción
Son los costos fijos y variables causados al producir un tipo de
producto determinado en un periodo de tiempo determinado.
Incluyen los costos de mano de obra directos e indirectos, y
tiempo extra.
o Costos asociados con los cambios en la tasa de
producción
Los costos típicos de esta categoría son aquellos implicados con la
contratación, la capacitación y el despido de personal.
COSTOS ASOCIADOS A LA
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
o Costos de mantenimiento de inventario
El principal componente es el costo del capital vinculado al
inventario. Otros componentes son el almacenaje, el seguro, los
impuestos, los desperdicios y la obsolescencia.
o Costos de los pedidos pendientes de cumplimiento
Son difíciles de medir e incluyen los costos de expedición, la pérdida
de confianza del cliente y la pérdida de ingreso por ventas
resultantes de los pedidos pendientes de cumplimiento.
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
o Datos de ejemplo: Demanda
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Totales
Proyección
de la
Demanda
1.800
1.500
1.100
900
1.100
1.600
8.000
Número de
días de
Trabajo
22
19
21
21
22
20
125
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
o Datos de ejemplo: Costos
Materiales
US$ 100 /Unidad
Costo de mantenimiento del Inv.
US$ 1.5/ unidad/mes
Costo Marginal del Agotamiento de las Reservas
US$ 5.00/ unidad/mes
Costo Marginal de la Subcontratación
US$ 20.00/unidad
Costo de contratación y de capacitación
US$200.00/trabajador
Costo de los despidos
US$250.00/trabajador
Horas de trabajo requeridos
5/unidad
Costo lineal (ocho primeras horas cada día)
US$4.00/hora
Costo del tiempo extra
US$ 6.00/hora
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
o Datos de ejemplo: Inventario
Inventario Inicial
400 Unidades
Reservas de Seguridad
25% de la demanda mensual
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
o Plan 1
Producir para obtener unos requerimientos de producción mensual
exactos mediante el uso de un día regular de ocho horas variando el
tamaño de la fuerza laboral.
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
o Plan 2
Producir para satisfacer la demanda promedio prevista durante los
seis meses siguientes manteniendo una fuerza laboral constante. El
inventario se puede acumular y los faltantes se llenan con la
producción del mes siguiente mediante los pedidos pendientes de
cumplimiento.
Este número constante de trabajadores se calcula encontrando
el número promedio de trabajadores requeridos cada día
durante el horizonte. Tome los requerimientos de producción
totales y multiplíquelos por el tiempo requerido para cada
unidad. Luego, divida esta cifra por el tiempo total de trabajo de
una persona durante el horizonte ((8000 unidades x 5 horas por
unidad): (125 días x 8 horas por día) = 40 trabajadores).
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
o Plan 3:
Producir para satisfacer la demanda mínima prevista utilizando una
fuerza laboral constante en el tiempo regular. Subcontratar para
satisfacer los requerimientos de producción adicionales.
El número de trabajadores se calcula ubicando el
requerimiento de producción mínimo mensual y determinado
el número de trabajadores que serían necesarios para ese
mes ((850 unidades x 5 horas por unidad) : ( 21 días x 8
horas por día) = 25 trabajadores) y subcontratando
cualquier
diferencia
mensual
existente
entre
los
requerimientos y la producción.
ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
o Plan 4:
Producir para satisfacer la demanda prevista para los dos primeros
meses utilizando una fuerza laboral constante en el tiempo regular.
Utilizar tiempo extra para satisfacer los requerimientos de
producción adicionales. El número de trabajadores es más difícil de
calcular para este plan, pero el objetivo es terminar junio con un
inventario final tan cercano como sea posible a las reservas de
seguridad de dicho mes.
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
o Antecedentes para la planeación
Inventario Inicial
Proyección a la demanda
Reservas de seguridad
Requerimiento para la producción
Inventario final
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
400
450
375
275
225
275
1800
1500
1100
900
1100
1600
450
375
275
225
275
400
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
o Antecedentes para la planeación
Inventario Inicial
Proyección a la demanda
Reservas de seguridad
Requerimiento para la producción
Inventario final
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
400
450
375
275
225
275
1800
1500
1100
900
1100
1600
450
375
275
225
275
400
1850
1425
1000
850
1150
1725
450
375
275
225
275
400
PLAN DE PRODUCCIÓN I: PRODUCCIÓN EXACTA; FUERZA
LABORAL VARIADA.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Requerimiento de
producción
1850
1425
1000
850
1150
1725
Horas de producción
requeridas
9250
7125
5000
4250
5750
8625
22
19
21
21
22
20
176
152
168
168
176
160
53
47
30
25
33
54
0
0
0
0
8
21
US$0
US$0
US$0
US$0
US$1600
US$4200
0
6
17
5
0
0
0
1500
4250
1250
0
0
37000
28500
20000
17000
23000
34500
Días de trabajo por mes
Horas por mes por
trabajador
Trabajadores requeridos
Nuevos trabajadores
contratados
Costo de Contratación
Trabajadores despedidos
Total
US$5600
Costo de despido (US$)
Costo lineal (US$)
Costo Total
US$6750
160000
US$172350
PLAN DE PRODUCCIÓN II: FUERZA LABORAL CONSTANTE;
INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EXISTENCIAS
Inventario Inicial
Proyección a la demanda
Reservas de seguridad
Requerimiento para la producción
Inventario final
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
400
450
375
275
225
275
1800
1500
1100
900
1100
1600
450
375
275
225
275
400
1850
1425
1000
850
1150
1725
450
375
275
225
275
400
PLAN DE PRODUCCIÓN II: FUERZA LABORAL CONSTANTE;
INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EXISTENCIAS
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
400
8
-276
-32
412
720
22
19
21
21
22
20
Hrs. de producción
disponibles
7040
6080
6720
6720
7040
6400
Producción real
1408
1216
1344
1344
1408
1280
Proyección de la dda.
1800
1500
1100
900
1100
1600
Inventario Final
8
-276
-32
412
720
400
Costo de los faltantes
(US$)
0
1380
160
0
0
0
Reserva de seguridad
450
375
275
225
275
400
0
0
0
187
445
0
0
0
0
281
668
0
28160
24320
26880
26880
28160
25600
Inventario Inicial
Días de trabajo por mes
Unidades sobrantes. Sólo
si la cantidad es positiva
Costo de inventario (US$)
Costo lineal (US$)
Costo Total
Total
1540
949
160000
US$ 162489
PLAN DE PRODUCCIÓN III: FUERZA LABORAL BAJA
CONSTANTE, SUBCONTRATACIÓN
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
1850
1425
1000
850
1150
1725
22
19
21
21
22
20
4400
3800
4200
4200
4400
4000
Producción real
880
760
840
840
880
800
Unidades subcontratadas
970
665
160
10
270
925
19400
13300
3200
200
5400
18500
17600
15200
16800
16800
17600
16000
Requerimiento de
producción
Días de trabajo por mes
Hrs. de producción
disponibles
Costo de la
subcontratación (US$)
Costo lineal (US$)
Costo Total
Total
60000
100000
US$ 160000
PLAN DE PRODUCCIÓN IV: FUERZA LABORAL CONSTANTE;
TIEMPO EXTRA
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
400
360
380
960
1.740
2.400
22
19
21
21
22
20
Hrs. de producción
disponibles
8.800
7.600
8.400
8.400
8.800
8.000
Producción con variación
regular
1.760
1.520
1.680
1.680
1.760
1.600
Proyección de la dda.
1.800
1.500
1.100
900
1.100
1.600
360
380
960
1.740
2.400
2.400
Unidades de tiempo extra
-
-
-
-
-
-
Costo del tiempo extra
(US$)
-
-
-
-
-
-
450
375
275
225
275
400
-
5
685
1.515
2.125
2.000
-
8
1.028
2.273
3.188
3.000
9.495
35.200
30.400
33.600
33.600
35.200
32.000
200.000
Inventario Inicial
Días de trabajo por mes
Unidades disponibles antes
del tiempo extra.
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes (sólo
si la cantidad es positiva)
Costo de inventario (US$)
Costo lineal (US$)
Costo Total
Total
209.495
PLAN DE PRODUCCIÓN IV: FUERZA LABORAL CONSTANTE;
TIEMPO EXTRA
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
400
0
0
177
554
792
22
19
21
21
22
20
Hrs. de producción
disponibles
6688
5776
6384
6384
6688
6080
Producción con variación
regular
1338
1155
1277
1277
1338
1216
Proyección de la dda.
1800
1500
1100
900
1100
1600
Unidades disponibles antes
del tiempo extra.
-62
-345
177
554
792
408
Unidades de tiempo extra
62
345
0
0
0
0
Inventario Inicial
Días de trabajo por mes
Costo del tiempo extra
(US$)
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes (sólo
si la cantidad es positiva)
Costo de inventario (US$)
Total
0
1860
10350
0
0
0
12210
450
375
275
225
275
400
0
0
0
329
517
8
0
0
0
494
776
26752
23104
25536
25536
26752
12
1282
24320
152000
Costo lineal (US$)
Costo Total
US$ 165492
COMPARACIÓN DE LOS 4 PLANES
Costo
Plan 1
Contratación
5.600
Despido
6.750
Inventario
Excesivo
Plan 2
Plan 3
949
Escasez
1.282
1.540
Subcontratación
60.000
Tiempo Extra
Tiempo Lineal
Total (US$)
Plan 4
12.210
160.000
160.000
100.000
152.000
172.350
162.489
160.000
165.492