CONCEPTO ANTERIOR IPC (MÉXICO) DOW JONES (EU) NASDAQ (EU) BOVESPA (BRASIL) PRESENTA LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS ACTUAL VARIACIÓN 44,735.50 44,691.80 -0.10% 17,213.31 17,229.13 0.09% 4,748.47 4,750.28 0.04% 49,638.68 48,867.34 -1.55% CONCEPTO ANTERIOR TIIE (28 DÍAS) TIIE (91 DÍAS) CETE (28 DÍAS) 5 1 1 5 TASA OBJETIVO ACTUAL VARIACIÓN 4.0613% 4.0625% 0.0012 pp. 4.1199% 4.1150% -0.0049 pp. 3.8800% 3.7800% -0.1000 pp. 3.2500% 3.7500% 0.5000 pp. CONCEPTO 1 5 5 1 ANTERIOR ACTUAL $17.9700 $18.0300 $0.0600 $17.6870 $17.7500 $0.0630 EURO $19.6561 $19.7379 $0.0818 LIBRA $25.8052 $25.7615 -$0.0437 DÓLAR (VENTANILLA) DÓLAR (SPOT) VARIACIÓN 1 1 1 5 HACKER SIEMPRE EN LA LUNA EXCELSIOR martes 15 de marzo DE 2016 [email protected] @DineroEnImagen Emitirá bono a dos años Banco Santander, filial del Grupo Financiero Santander México, a su vez subsidiaria del mayor banco de España, Santander, planea levantar hasta tres mil millones de pesos con la venta de un bono a dos años. El banco emitirá el bono con base en un programa por hasta 20 mil millones de pesos, el cual fue autorizado en enero de 2011. El instrumento, que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores con clave BSANT 16, que será emitido el 18 de marzo, pagará un interés variable con una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la venta del bono. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Moody’s de México y Fitch México, el nivel más alto en la escala de grado de inversión de ambas agencias calificadoras. DESTACA FITCH RATINGS Foto: AP NUEVO ARRIBO DE BANCOS EXTRANJEROS Reformas, expectativas de crecimiento y bajo nivel de crédito son factores que atraen a instituciones financieras de Europa y Asia, dice Verónica Chao, analista de la calificadora >4 32 32 32 46 32 BANCOS PENDIENTES Depender menos del precio del petróleo, aumentar el ritmo de crecimiento y reducir la informalidad, los retos para mejorar en la calificación soberana. 32 32 Japón España Japón 46.3 57.4% 42.6% Fuente: Inegi ACUERDO CON GRUPO EUROCLEAR NACE BMV FONDOS A partir del tercer trimestre de este año iniciará operaciones una nueva empresa de la Bolsa Mexicana de Valores, una plataforma a través de la cual se puedan negociar de una manera más transparente los más de 600 fondos de inversión que hay en México y que administran recursos financieros por el equivalente a dos billones de pesos. >2 VISLUMBRA MÁS VENTAS Japón Japón Brasil Brasil Alemania Alemania Suiza Suiza No CLUB MED EN EL PAÍS Reducen apuesta contra el peso en la bolsa de futuros VOLUMEN OPERADO (Millones de dólares en febrero) Promedio 2,412 1,697 1,595 1,007 1 62.4 Foto: Archivo MENOS ESPECULACIÓN 1,545 Sí China Fuente: ABM/Ilustración: Luis Flores La intervención del Banco de México al mercado cambiario del 17 de febrero pasado logró frenar la especulación contra el peso, ya que luego de la decisión del banco central de aumentar la tasa de interés y de vender más dólares de manera discrecional, el volumen de transacciones de compra venta de pesos por dólar en el mercado de futuros de Chicago cayó 1.9 por ciento durante febrero respecto de enero. Esta caída en el volumen de transacciones contrasta con el crecimiento que tuvieron desde el año pasado a la fecha, de 14 por ciento. Datos de CME Group, el mercado de derivados más diverso a nivel global, revelan que durante (Millones de personas) China (Part. % de los tres78principales bancos en los activos) 63 58 96 87 44 78 63 58 44 POR FELIPE GAZCÓN [email protected] USAN INTERNET 32 32 LA CONCENTRACIÓN, EN 96 EL87PROMEDIO MUNDIAL Noruega Noruega La agencia japonesa calificadora de riesgo crediticio Japan Credit Rating Agency (JCR por sus siglas en inglés) confirmó las calificaciones de México de A- con perspectiva estable para su deuda en moneda extranjera de largo plazo y de A+, con perspectiva estable, para su deuda en moneda local, al argumentar que la economía nacional viene creciendo a una moderada tasa anual de tres por ciento y que ha sido capaz de resistir las fluctuaciones del tipo de cambio. La agencia detalló que las calificaciones de México están sustentadas en una sólida y creciente base industrial, orientada al sector exportador, liderada por la industria automotriz y de aparatos electrónicos, en el contexto de la operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La firma nipona destacó “la adherencia de México a la disciplina fiscal y los avances en las valientes y audaces reformas estructurales, particularmente en el sector de energía”. >9 BANCOS España Corea Confirma la nota del país estaban funcionando en 2014 foráneos fueron aprobados en este gobierno 32 32 Corea Poco menos de la mitad de la población mayor a seis años no utiliza el internet, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2015 que realizaron en conjunto el Inegi, la SCT y el IFT. La encuesta también reveló que sólo 39.2% de los hogares en el país cuenta con alguna conexión a la red. >11 están autorizados para operar en el país 32 4 32 México México será el monto del tramo que se colocará el viernes LA MITAD, DESCONECTADA 50 LOS DE RECIENTE CREACIÓN MIL MILLONES POBLACIÓN MEXICANA BANCOS —— Reuters $3 Han pasado siete años desde que José Hernández viajó al espacio, y aún siente esa sensación de ver la Tierra desde otra perspectiva. Las enseñanzas de su padre las transmite hoy a niños y estudiantes que, como él, buscan llegar al espacio y pisar la Luna. Este astronauta mexicano dice que la tecnología da ventajas a los menores, pero que debe ser usada con prudencia para no perder lo interpersonal. >10 2 3 Semana 4 Fuente: CME Group febrero se realizaron operaciones de compra venta de pesos por dólares promedio diarias en el mercado de Chicago por mil 595 millones de divisas norteamericanas. La venta de dólares en febrero en el Chicago Mercantil Exchange bajó de 2 mil 412 millones de dólares promedio diario en la tercera semana a mil 6 mdd en la cuarta. >9 Prevén tasas sin cambios El Banco de México mantendría sin cambio la tasa clave de interés en su aviso monetario del próximo viernes, aunque podría elevarla en25 puntos base en el segundo trimestre, de acuerdo con un sondeo de Reuters entre analistas. El total de los 15 especialistas consultados esperan que la autoridad monetaria deje la tasa en 3.75 por ciento, luego de que en febrero la elevó sorpresivamente en 50 puntos base para frenar la depreciación del peso. Prevén que al cierre del segundo trimestre el costo del crédito se ubicaría en cuatro por ciento. >9 La cadena de hoteles Todo Incluido tiene como meta para 2016 repetir el crecimiento de doble dígito en ventas que logró en el país durante el año pasado, aseguró Sandra Hernández, directora general de Club Med para México. Indicó que el mercado mexicano es clave para la marca, sobre todo porque la propiedad de Cancún es la que más ingresos genera en toda la cadena, compuesta por 66 hoteles ubicados en 26 países. >2 ALIANZA HOTELES MISIÓN-PAYBACK ACUMULARÁN MÁS PUNTOS A partir de marzo los clientes de Hoteles Misión podrán obtener puntos Payback por su hospedaje, consumos, eventos sociales, grupos y convenciones, lo que después les dará la oportunidad de pagar con ellos. La cadena hotelera presentó su nuevo programa de lealtad con José Yuste Darío Celis David Páramo 2 3 4 el que busca que sus usuarios reciban más por su dinero, ello a unos días de comenzar el periodo vacacional de Semana Santa. >2 Alicia Salgado Maricarmen Cortés Carlos Velázquez 5 6 8 2 A LA ESPERA DE VENDER EXCELSIOR martes 15 DE MARZO DE 2016 @DineroEnImagen EMPRESAS Activo empresarial JOSÉ YUSTE [email protected] Brecha digital Para Mónica Aspe, hay que hacer internet más accesible a la población, en precio y disponibilidad. S e presentó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares, bajo el impronunciable ENDUTIH. El dato: hay 62.4 millones de personas en México que utilizan internet. Representan 57.4% de los potenciales consumidores. Falta mucho por hacer y existe una enorme brecha digital dañina para los avances de la información y educación de los mexicanos. ASPE Y RED COMPARTIDA El reto es claro: hacer políticas públicas para cerrar esa enorme brecha digital. Para Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la SCT, hay que hacer internet más accesible a la población, en precio y disponibilidad. Desde luego, Aspe aboga por la famosa red compartida, mediante la cual el gobierno dará internet para que otras empresas se suban a la red y ofrezcan a las personas un internet móvil más barato y en todo el país. La red compartida utilizará la banda de 700 MHz, que tiene el Estado mexicano. Y poco a poco ha ido avanzando en su proceso de licitación. Recordemos: la red compartida es un invento mexicano. Si a México le sale bien, será ejemplo. Si le sale mal, los demás países sabrán lo que no se debe hacer. En la red compartida podrán participar varios operadores nacionales, e incluso internacionales, al estar abierta al 100% a la inversión extranjera directa. CONTRERAS: HINCAPIÉ EN DISPOSITIVOS MÓVILES Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, resumió bien lo mostrado ayer por la encuesta: hay que romper la brecha digital con buenas políticas públicas. Hay datos alentado- Recordemos: la red res, como, por ejemplo, compartida es un la existencia de teléfonos móviles para te- invento mexicano. ner internet. Ahí está la clave, en la movilidad. Si a México le sale Y ahí debe ir el internet bien, será ejemplo. con despliegue de infraestructura de radio- Si le sale mal, otros bases, anillos, etcétera. países sabrán lo que Por eso delo como un hecho: el Estado no se debe hacer. mexicano está apostando a la red compartida que, en general, deberá comprender una inversión de ocho mil millones de dólares. SAMSUNG PAY, NUEVO MEDIO DE PAGO Los teléfonos inteligentes podrán ser utilizados como medios de pago. Precisamente, a través de internet, viene el Samsung Pay, que buscará ser un medio de pago que va más allá de tener un monedero electrónico en el teléfono. Buscan crear una verdadera plataforma de pagos móviles, donde, desde luego, la seguridad sea la clave (ya sabe, por si le roban el celular o si lo pierde). Además de funcionar como tarjeta de débito, buscará dar tarjetas de membresía o cupones, entre otros. Es curioso ver cómo van los medios de pago. De las monedas pasamos a los billetes, de los billetes al cheque, del cheque a las tarjetas, de las tarjetas a transferencias electrónicas, o bien, ahora al teléfono celular. Samsung estará presentando este jueves el lanzamiento de su teléfono Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge, donde ha competido fuerte con otros teléfonos inteligentes como los iPhone. Ya sabe, la competencia de la empresa coreana viene en cámara, ahora con realidad virtual, y apostando a la plataforma abierta. Ya lo veremos. Por lo pronto, quiere ser la primera en sacar medios de pago a finales de 2016 a través de los teléfonos celulares. GULF ARRANCA APERTURA EN GASOLINERAS La empresa Gulf México dio a conocer que en junio planean construir las primeras cuatro estaciones de servicio en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Quieren ser las primeras en competir con la franquicia Pemex. El chistes es que Gulf (dirigida en México por Sergio de la Vega) también será comercializadora: traerá su propia gasolina y combustibles, que es donde las demás gasolineras están atoradas porque Pemex es el único proveedor. Gulf, además, quiere entrar al mercado con el toque novedoso al consumidor: utilizar la tarjeta de prepago, con la cual te podrás despachar la gasolina por ti mismo, como en EU. Sin embargo, el mercado mexicano está acostumbrado a tener personas que te atiendan. Convivirán los dos esquemas. Gulf quiere entrar fuerte y eso que en 2016 sólo se acepta importar gasolina, y será hasta 2018 cuando se libere el precio del combustible. José Manuel Herrera Coordinador La cementera regiomontana Cemex espera concretar en tres o cuatro meses la venta de una participación minoritaria de sus activos en Filipinas, si las condiciones del mercado lo permiten. Cemex Holdings Filipinas, unidad de la firma, anunció que busca levantar hasta 855 millones de dólares con una oferta pública inicial (OPI) de acciones. – Reuters BMV Y EUROCLEAR Crean plataforma para inversiones El sistema permitirá negociar los más de 600 fondos, que administran dos billones de pesos Prevendrá el lavado de dinero Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), afirmó que el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), el cual entrará en vigor a partir de abril, ayudará a prevenir el lavado de dinero. A decir de Aguadé, con el SPID se podrá identificar eficientemente quién está detrás de las cuentas que envían dólares. Agregó que el sistema se añade a las medidas que aplica la propia CNBV para prevenir el lavado de dinero, las cuales se emplean en todo el sistema financiero. POR ERÉNDIRA ESPINOSA [email protected] BMV Fondos, una nueva empresa en la que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tendrá una participación de 51% y Grupo Euroclear 49%, surgió ayer formalmente y su objetivo será ofrecer una plataforma a través del que se puedan negociar los más de 600 fondos de inversión que hay en México, los cuales administran recursos equivalentes a dos billones de pesos. “La joint venture está adjudicada a las aprobaciones habituales de los reguladores, pero podemos decir que la creación de BMV Fondos es un paso importante, dado que proporcionará acceso a las tecnologías y hará que el mercado de fondos en México sea más líquido y atractivo”, afirmó Valérie Urbain, CEO de Euroclear Bank. La ejecutiva mencionó que ésta será una ventanilla única en donde los distribuidores y operadores de fondos podrán participar y que requirió de dos años de trabajo, entre reguladores, intermediarios, distribuidores y fondos de inversión. En tanto, Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMV, dijo que el lanzamiento de la plataforma, que se espera empiece a operar en el tercer trimestre de 2016, fue posible por la Reforma Financiera. Foto: David Hernández Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMV; Jaime González Aguadé, titular de la CNBV, y Valérie Urbain, CEO de Euroclear Bank. 70 49 DISTRIBUIDORAS POR CIENTO se conectarán con 28 administradores activos de fondos será la participación de Grupo Euroclear y de 51 por ciento de la BMV SIGUE LA PESQUISA Aguadé expuso que este mes notificará a OHL México sobre la investigación que sigue en su contra. “Notificaremos antes de que termine el mes a la empresa y dependiendo de eso tendrá que hacer un evento relevante dado que es una emisora”, expuso tras su participación en la ceremonia de BMV Fondos. Así, BMV Fondos buscará sociedades de inversión, ahoreconfigurar a la industria de ra se transforman en fondos fondos de inversión, al conec- de inversión y se les da más tar 28 administradores activos flexibilidad para hacer camde fondos dentro de bios cuando exista las 70 actuales disalgún problema”. NOTA tribuidoras, lo que Pero más allá de les permitirá rutear Según el presideneso, se brinda la poórdenes y negociar te de la BMV, Jaime sibilidad de crear Ruiz Sacristán, la cualquier fondo. una arquitectura Al respecto, Jai- plataforma empeabierta que permita me González Agua- zaría a operar en el la oferta y demandé, presidente de tercer trimestre. da de las sociedala Comisión Nades de inversión cional Bancaria y de Valores de forma ágil y no necesaria(CNBV), explicó: “Una de las mente con una integración principales reformas den- vertical”, de ahí la relevancia tro de la financiera fue a las del lanzamiento. —— Eréndira Espinosa MISIÓN Y PAYBACK Premiarán a clientes Sandra Hernández, directora de Club Med. POR SONIA SOTO [email protected] Foto: Quetzalli González CLUB MED Expansión, todo incluido POR MIRIAM PAREDES [email protected] La cadena de hoteles Todo Incluido Club Med tiene como meta para este año repetir el crecimiento de doble dígito en ventas que logró en el país durante 2015, aseguró Sandra Hernández, directora general de la compañía para México. Indicó que el mercado nacional es clave para la marca, sobre todo porque la propiedad de Cancún es la que más ingresos genera en toda la cadena, compuesta por 66 hoteles distribuidos en 26 países. Explicó que el año pasado, Paul Lara Jefe de Información la empresa sumó 60 habitaciones al hotel de Cancún y para este año se contempla la construcción de más habitaciones familiares, una nueva alberca y restaurantes. “El principal mercado de esta propiedad es el francés, seguido del canadiense, estadunidense y el mexicano.” Respecto de la demanda de sectores turísticos que han planteado la necesidad de legislar a los hoteles Todo Incluido para evitar que concentren la derrama, Hernández señaló que “debe haber la alternativa de ofrecer variedad a los clientes”. Ma. Elena López Segura Editora Jorge Juárez Editor A partir de este mes, los clientes de Hoteles Misión podrán obtener puntos Payback por su hospedaje, consumos, eventos sociales, grupos y convenciones, lo que después les dará la oportunidad de pagar con los mismos. El programa de lealtad de la cadena hotelera busca que sus clientes reciban más por su dinero, previo al periodo vacacional de Semana Santa. BENEFICIO TANGIBLE Según la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares, seis de cada deiz familias realiza un viaje de placer al año y el mexicano promedio gasta alrededor de seis mil 280 pesos en destinos nacionales, ya sea por vacaciones o descanso de fin de semana. Por ello, el programa de hoteles Misión brinda un Elizabeth Medina Coeditora Visual beneficio tangible que no implica ningún costo para el consumidor, sino un beneficio en puntos que después podrá usar en sus compras del día a día en la red de establecimientos de los socios comerciales de Payback. Rodrigo Gutiérrez, director general de Payback México, dijo que la unión con Hoteles Misión fortalecerá su oferta en el sector turístico, además de que brindarán beneficios exclusivos a sus clientes, quienes con tan sólo viajar obtendrán puntos. 6 MIL PESOS se gasta en promedio en los destinos nacionales EXCELSIOR : MARTES 15 DE MARZO DE 2016 DINERO 3 CDMX Y SEIS DESTINOS DE PLAYA Air Canada amplía oferta en el país La facilidad en las visas para mexicanos y el alza del dólar le darán impulso a destinos de esa nación PASAJEROS ATENDIDOS MÉXICO-CANADÁ POR MIRIAM PAREDES [email protected] de más turistas hacia México y más mexicanos hacia Canadá. “Es un país que da la oportunidad de vivir experiencias de todo tipo en temas gastronómicos, culturales, de aventura y deportes extremos, entre otros. Es uno de los más ricos en oferta turística.” La aerolínea Air Canada aumentará hasta 20 por ciento su capacidad de asientos entre México y ese país durante este año, ante la demanda de viajes que existe entre las dos naciones, aseguró Luis Noriega, director general de la compañía. El directivo puntualizó que el incremento de asientos incluirá a todos los destinos que se operan entre este país y la Ciudad de México, además de Cancún, Cozumel, Huatulco, Ixtapa, Puerto Vallarta y Los Cabos. “El mercado mexicano sigue creciendo. No sólo en cuanto a los pasajeros que van a Canadá, sino los canadienses que vienen a México”, comentó a Excélsior. Agregó que en el caso de Ciudad de México se podrá MÁS FRECUENCIAS Noriega acotó que para lograr el aumento de capacidad, la aerolínea tendrá frecuencias adicionales en Vancouver, mientras que en el caso de Montreal se operará un avión con más asientos y se tendrá una temporada más larga. Descartó que la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) represente un impedimento para que la empresa pueda tener más oferta. “Tenemos los slots autorizados y una ocupación de los mismos alta, así como en el caso de la puntualidad, por lo que no tenemos problemas con la utilización de este insumo en el AICM”, aseveró, al tiempo que descartó que la entrada de Aeroméxico en la ruta México-Vancouver afecte la operación de Air Canada. (Cifras en miles) 2,184 1,891 2,292 2,477 2010 2011 2012 2013 Nota: incluye operadores nacionales y extranjeros 2,872 2,710 2014 2015 Fuente: DGAC 6 POR CIENTO se incrementará el número de asientos disponibles, del total de 20 por ciento estimado para este año aumentar hasta seis por ciento el número de asientos disponibles, del total de 20 por ciento estimado para este año. “Va a ser un poco a Vancouver, otro a Toronto y también a Montreal”, dijo. Noriega destacó desde hace varios años hay un aumento de tráfico entre el país y Canadá que se ha dado ante la flexibilidad del gobierno de esa nación para facilitar el trámite de visas para mexicanos, aunado a que en el último año se ha tenido una ventaja frente al dólar estadunidense, porque los mexicanos empiezan a reconocer el valor de Canadá como un destino turístico. Dijo que la paridad entre el peso y el dólar canadiense es similar al del año pasado, por lo que se anticipa la afluencia EL RADAR DINERO [email protected] @DineroEnImagen LA CIFRA 81 MIL CRÉDITOS para comprar autos se otorgaron durante enero, por lo que se mantuvo en nivel récord histórico, según la AMDA. >5 HOY CUMPLE Philip Green PRESIDENTE de Arcadia Group 64 AÑOS LO RELEVANTE Pago por ductos Sector que no deja de rodar El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) deberá pagar a Pemex 35 mil millones de pesos por la transferencia de nueve mil kilómetros de ductos, según las nuevas normas energéticas. >6 El dinamismo que presenta la industria en todos los rubros impulsa el crecimiento sostenido del sector dedicado a la producción y exportación de neumáticos, afirmó la presidenta de Andellac. >8 LO QUE VIENE Precios al productor en EU Ventas al menudeo en febrero Decisión de política monetaria Los mercados estarán atentos al dato de la inflación al productor, indicador que tiende a anticipar el resultado de la inflación al consumidor, el cual podría ser usado por la Reserva Federal para su decisión de tasas de interés del día siguiente. Habrá interés de los inversionistas en conocer la evolución del consumo en EU, el cual dará las bases para saber si la economía tiene más fortaleza. respecto al cierre del año pasado. Los mercados hoy estarán pendientes de la decisión del Banco de Japón sobre tasas de interés, que dados los indicadores recientes de debilidad del país podría anunciar nuevos paquetes de estímulos mone-tarios como lo hizo la semana anterior el BCE. DINERO EN IMAGEN Otro ángulo de la Gran Recesión Contra los extranjeros The Courage to Act es el libro que Ben Bernanke escribió tras su salida de la Reserva Federal de EU, en el que hace un recuento sobre cómo combatió la crisis desde el banco central. Al menos 350 gasolineros buscan una alianza con Innova Petromex, para crear un negocio que permitirá la compra a escala de petrolíferos y el desarrollo de nuevos negocios. http://bit.ly/1RKdU12 http://bit.ly/1WldfGZ I. EL CONTADOR Parece que 2016 servirá para que México recupere la cercanía que tuvo durante el sexenio pasado con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que comanda David Scowsill. El siguiente mes Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, será uno de los ponentes en la Cumbre Global que el organismo, que integra a las principales empresas del sector en el mundo, realizará en la ciudad de Dallas. De la Madrid podrá exponer los resultados y retos de México en el sector. En el foro también se encontrará con Taleb Rifai, secretario general de la OMT, quien por los mismos días podría confirmar la permanencia de México en la lista de los diez países favoritos para los viajeros o incluso su ascenso a la novena posición. II. La estadunidense Hasbro Inc., que lleva John Frascotti, fue reconocida como una de las compañías más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere. La distinción que recibió por quinto año consecutivo representa un testimonio de la responsabilidad social corporativa, la gobernanza, la ética y la sustentabilidad ambiental de la firma. Entre sus propósito es hacer del mundo un lugar mejor para los niños y sus familias. En el plano mundial se ha comprometido en construir un planeta más sustentable y seguro para las generaciones futuras. Durante años se ha trabajado en investigación para proporcionar un medio que logre evaluar el desempeño de una organización de manera objetiva. III. Enrique Guillén, nuevo presidente de la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, aún no ha cumplido ni un mes al frente de este organismo, pero su escritorio ya está lleno de peticiones enfocadas en buscar el pago de los adeudos de gobiernos estatales y municipales, el cual supera los 100 mil millones de pesos a pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios. Actualmente, la cartera vencida de pagos a proveedores de gobierno afecta a cerca de 40 mil empresas. El líder empresarial ha comenzado llamando a los diferentes órdenes de gobierno a transparentar sus deudas con proveedores de bienes y servicios. IV. A partir de mayo todas las administradoras de ahorro para el retiro, que están agrupadas en la Amafore, que dirige Carlos Noriega, deberán contar con un registro biometrico de sus clientes y promotores, para lo cual ya se encuentran en los últimos detalles del proceso. La Consar, de Carlos Ramírez, estableció este procedimiento de verificación de la identidad para tener un mayor control en los trámites que se realicen, además de que se estima se reducirán significativamente los costos de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. Hoy las Afores administran 54 millones de cuentas, cada una de las cuales deberá identificar al titular por sus huellas digitales y la voz. Tiempo de negocios DARÍO CELIS [email protected] Twitter: @dariocelise La CFE cumplió: ASF Se determinó que el arrendamiento de los vehículos que realizó la empresa dirigida por Enrique Ochoa se hizo conforme a la ley. E l 17 de febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Cámara de Diputados el Informe General de la Cuenta Pública 2014. En él se incluye el resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento 14-6-48TOQ-02-332. Estamos hablando de aquella polémica asignación de un contrato millonario para arrendamiento de vehículos que ganó, en su mayoría, Casanova Rent, de Carlos y Joaquín Echenique Casanova, negocio de unos tres mil 625 millones de pesos para proveer, cuando menos, cinco mil 58 unidades a la CFE. Pues he aquí que la instancia que preside Juan Manuel Portal determinó que el arrendamiento de los vehículos terrestres que realizó la empresa dirigida por Enrique Ochoa se hizo conforme a la ley y que el proceso garantizó la mejor condición económica para la CFE. Recordará que el procedimiento de licitación del Servicio Integral de Arrendamiento de Transporte Terrestre se llevó a cabo en agosto de 2014 a través de un Contrato Marco conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Sobre él, la ASF establece: “Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que en el arrendamiento de vehículos terrestres los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa… “… Que los montos contratados garantizaron las mejores condiciones para la entidad; que los servicios se proporcionaron de conformidad con lo pactado contractualmente, y que el registro presupuestal y contable se realizó en apego a la norma, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al calce… “… Se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”. ¿ADIÓS, RIPLEY? Esta semana es crucial para la negociación entre Liverpool y Ripley, misma que inició en el último trimestre del año pasado y que le reportamos aquí en diciembre. Las partes se dieron hasta este mes para cerrar. Se presentaron elementos que fueron imposibles de superar, como la estrategia de crecimiento futuro. La mexi- Esta semana es cana, fundada por Max crucial para la Michel, ya no quiere abrir más tiendas Liver- negociación entre pool en ciudades chicas de nuestro país y a Liverpool y Ripley, Ripley la veía como un misma que inició en crecimiento internacional. A su vez, la chile- el último trimestre na, presidida por Maxo del año pasado. Calderón, que tiene alrededor de 60 tiendas en su país de origen y Perú, y justo acaba de salirse de Colombia, sí quería crecer en México. También hubo diferencias en el precio final. La venta del 50% de Ripley se tasó en cerca de mil 200 millones de dólares. La cadena de tiendas de ropa sudamericana factura al año unos dos mil 200 millones de dólares. Con éste es ya el segundo intento de Calderón por entrar a tierra azteca. En 2007 se asoció con El Palacio de Hierro, de Alberto Baillères, esfuerzo que frustró la crisis financierainmobiliaria que estalló ese año. Así que pendientes con el derrotero de este caso. VA WOOLWORTH Por cierto que este viernes Morgan Stanley, que comanda Jaime Martínez Negrete, va a recibir las primeras propuestas por la cadena Suburbia. Como le adelanté hace unos días, no se trata de ofertas vinculantes, pero servirán para que Walmart pase un primer filtro. La compañía presidida por Guilherme Loureiro va a tomar las más altas a fin de iniciar una segunda fase en la que invitará a los preseleccionados para abrirles el cuarto de datos de la empresa. Uno que, le informo, va muy fuerte es Grupo Comercial Control, de Enrique Marcos Zabla. Son los dueños aquí de las tiendas Woolworth, firma que ya está siendo asesorada por Execution Finance, el banco de inversión de Javier Nájera y Pablo Peña. Trascendió también que otro tirador es Carso, de Carlos Slim Domit, que iría apoyado por Santander, que capitanea Héctor Grisi, uno de los mejores banqueros de inversión que hay en el país. Asimismo, considere al mencionado Liverpool, de Graciano Guichard, y por supuesto a Coppel, de Agustín Coppel, que va con todo. TEMASEK REVIRA Como parte del plan que tiene Pemex a fin de reducir a su mínima expresión el arrendamiento de plataformas, además de Sea Dragon/Seadrill, que tiene de socio a David Martínez, otro grupo en la mira es Oro Negro. La empresa de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo tiene contratados cinco equipos y se quedará, cuando mucho, con dos. La noticia cayó como balde de agua helada entre los demás accionistas, Temasek y Ares, con quienes los mexicanos tienen una abierta lucha en pos del control, batalla que se avivó hace un mes, cuando dos de sus consejeros fueron destituidos. Los fondos denunciaron que el acto se realizó sin quórum. Recién le informé que Temasek y Ares cambiaron de abogados. Le dieron las gracias a Javier Quijano y Javier Cortina, y contrataron a Alfonso López Melih. El fichaje fue una bomba para aquéllos, si considera que los nuevos asesores vienen precisamente de una escisión de Quijano. Eduardo Facha y Juan Pablo Estrada salieron junto con López Melih hace tiempo y crearon su propia firma. 4 REPORTAN MEJORES UTILIDADES EXCELSIOR MARTES 15 DE MARZO DE 2016 @DineroEnImagen FINANZAS No tires tu dinero DAVID PÁRAMO [email protected] Twitter: @dparamooficial ¿Dónde estamos? El reto (de la banca) ya no está en la inclusión financiera sino en ir generando relaciones integrales con los clientes. A unos días de terminada la Convención Bancaria y después de pláticas formales e informales con presidentes y directores generales de bancos, así como las autoridades financieras, hay espacio, sobrado, para hacer un análisis de la visión que tiene este gremio sobre sí mismo. Primero. Hay una competencia verdaderamente feroz entre las instituciones de crédito en las cuales no sólo se pelea por puntos de participación de mercado, sino en temas de rentabilidad y encontrar nichos específicos. No sólo se ven instituciones como Multiva, presidido por Javier Valadez, que han ido encontrando nichos de mercado desde el punto de vista de mercados donde han tomado una gran fuerza en agronegocios sino también desde el punto de vista geográfico. Desde Querétaro, donde ya tienen siete sucursales, que están en plena ofensiva para tener una posición fuerte en el corredor automotriz y aeroespacial. En ese sentido, estrategias innovadores como la de Banco Azteca, presidido por Luis Niño de Rivera, también siguen resultando muy exitosas, puesto que ellos no han ido por los clientes tradicionales de la banca sino que durante toda su historia han estado buscando nuevos en la parte baja de la pirámide de ingresos. En la parte alta de la tabla están Bancomer, dirigido por Eduardo Osuna, que comienza a ver los resultados de una inversión de tres mil 500 millones de dólares básicamente en sistemas e infraestructura, que consolidan el primer lugar del mercado; sin embargo, nuevamente tienen cerca a Banamex, encabezado por Enresto Torres Cantú, que está teniendo los mejores resultados del sistema. No muy lejos está Banorte, presidido por Carlos Hank González, que lleva un año enfocado a ser la mejor opción para sus accionistas o HSCB, capitaneado por Nuno Matos, que redefinirá su posición concentrándose en su principales fortalezas o Scotiabank, dirigido por Enrique Zorrilla, que a partir del mes próximo lanzará una gran ofensiva concentrado en la Hay una tecnología. competencia verdaderamente CAPITALIZACIÓN Segundo. No es menor feroz entre las que la banca mexicana sea de las muy pocas instituciones de que cumplen cabal- crédito en temas de mente con las normas de Basilea III, lo que no rentabilidad y en ocurre en la matriz de nichos específicos. ninguno de los bancos que operan en el país. Que los niveles de capital se encuentran sobradamente por encima de los requerimientos y que no hay ningún banco que se encuentre cerca de ningún sistema de alertas tempranas puesto que los bancos mexicanos operan muy bien. Por lo demás, hay una conciencia (que no debe perderse) de que más importante que las posiciones de competencia o de participación de mercado está la solidez de todas y cada una de las instituciones. Se aprendió, quizá de una manera excesivamente dolorosa, que mucho más importante que dar un crédito es tener la seguridad de que será pagado en tiempo y forma. No es casual que a pesar del crecimiento a dos dígitos de la colocación de créditos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Jaime González Aguadé, tiene muy claro que lejos de relajarse por el buen momento que se vive, se debe reforzar la supervisión preventiva de una manera dinámica. Algunos han hecho algo de drama (que se inflamó entre los desinformados durante la 79 Convención Bancaria) sobre los nuevos requerimientos de capital para los bancos. Como parte de la regulación se tomó la decisión de cambiar la manera en que se computan diferentes créditos en materia de reservas lo que llevará a que los bancos necesariamente tengan que modificar su estructura de capitalización y en algunos casos inyectar más recursos. RETOS La banca mexicana vive una época dorada; sin embargo, tiene retos verdaderamente importantes. Adecuarse al cambio de la política de tasas de Banco de México en un entorno de competencia que ha impedido un alza reflejo en las tasas de interés. Sin embargo, el reto más importante para las instituciones de crédito tiene que ver con los servicios a los clientes. Ciertamente se ha crecido en bancarización en diez puntos, pero la realidad es que se están dando servicios mínimos a la población. El reto ya no está en la inclusión financiera sino en ir generando relaciones integrales con los clientes. No basta que tengan una tarjeta de nómina o que sólo realicen servicios básicos. Se tiene que utilizar de una mejor manera esta entrada al sistema financiero para ir dando los productos en las condiciones y los momentos más adecuados para las personas. De hecho, el futuro de cada uno de los bancos tendrá que ver, necesariamente, con la manera en que puedan adaptarse a las necesidades de los clientes. El año pasado, las uniones de crédito reportaron utilidades netas de 501 millones de pesos, que son 35 millones más, equivalente a 7.5% de incremento, respecto a lo que obtuvieron en 2014, informó la CNBV. El órgano regulador indica que las casi 100 uniones de crédito que hay en el país registraron una cartera de crédito de 35 mil 972 millones al cierre de 2015. MÉXICO, ATRACTIVO: FITCH Bancos extranjeros renuevan su interés Se trata de cuatro instituciones, dos coreanas, una española y una más de China “Esto es una señal positiva, no sólo porque existe confianza en los fundamentales de México y en la fortaleza del sistema financiero” VERÓNICA CHAO, POR CAROLINA REYES [email protected] La fortaleza del sistema bancario mexicano, así como las expectativas de crecimiento económico en el país y la baja penetración del crédito que tiene, representan un imán para instituciones financieras europeas y asiáticas, señaló en entrevista con Excélsior Verónica Chao, directora de Instituciones Financieras para México de Fitch Ratings. Recordó que durante 2015 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó tres nuevas licencias para que filiales de bancos extranjeros inicien operaciones en México. La primera corresponde a Banco Shinhan de México, filial del banco comercial coreano Shinhan Bank Co.; la segunda fue para Banco Sabadell, filial de la institución española del mismo nombre, y la tercera para Mizuho Bank México, filial del tercer banco más grande del sistema financiero japonés. COMPETENCIA Y MERCADO Pero además, el banco más grande de China, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés), anunció a finales del año pasado su incorporación formal al sistema financiero mexicano, mediante el establecimiento de su sede corporativa en la Ciudad de México. “Esto es una señal positiva, no sólo porque existe confianza en los fundamentales macroeconómicos de México y en la fortaleza del sistema financiero, sino porque se generará una mayor inclusión financiera y fomentará la DIRECTORA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA MÉXICO DE FITCH RATINGS Foto: David Hernández en sectores como el automotriz, la maquila, pymes, pero además tienen la intención de fondear a aquellas compañías cuyas actividades estén relacionadas con el comercio exterior. LISTOS PARA OPERAR Institución: Industrial and Comercial Bank of China País de origen: China Autorización: 7 de octubre de 2014 nn Prevé participar en proyectos del sector energético, infraestructura y telecomunicaciones, además de financiar a compañías chinas. Institución: Banco Sabadell País de origen: España Autorización: 7 de agosto de 2015 nn Atenderá a los mercado de las pymes y personas físicas, a través de la oferta de servicios de crédito y captación. Institución: Shinhan de México País de origen: Corea Autorización: 28 de agosto de 2015 nn Ofrecerá productos y servicios financieros a firmas coreanas que operan en México en los sectores automotriz, del acero y electrónico. Institución: Mizuho Bank País de origen: Corea Autorización: 18 de noviembre de 2015 nn En su primer año de operación ofrecerá productos y servicios a empresas automotrices y financieras. competencia entre los bancos”, destacó Verónica Chao, quien anticipó que en los próximos tres años seguirán llegando al país nuevas instituciones bancarias provenientes de Europa y Asia. Agregó que las instituciones financieras que están llegando al país se especializan SERVICIOS En el caso del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés), la institución ofrece productos crediticios orientados al financiamiento de proyectos de energía, infraestructura y telecomunicaciones. En tanto, Banco Shinhan, que aún no inicia sus operaciones, y Sabadell, que arrancó sus actividades de financiamiento el pasado mes de enero, competirán en el sistema bancario mexicano con productos y servicios enfocados en las necesidades de pequeñas y medianas empresas y crédito a personas físicas. Por su parte, Mizuho Bank, que obtuvo su licencia el pasado 18 de noviembre, prevé competir en el primer año de operaciones con productos y servicios dirigidos a empresas principalmente del sector automotriz y manufacturero. A partir del segundo año ampliará su cobertura a empresas de otros sectores, privado y público. EMPRESARIOS Piden reducir el costo del crédito POR KARLA PONCE [email protected] El mayor reto de la banca comercial es reducir las tasas de interés de los créditos empresariales para que más empresas puedan acceder a esta herramienta de crecimiento coincidieron dirigentes de las principales cúpulas empresariales en el país. “México tiene una banca muy fuerte, responsable y comprometida con el sector empresarial, pero se necesitan tasas de interés más competitivas sobre todo para que las pymes puedan acceder a sus servicios”, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Cifras de la Asociación de Bancos de México indican que durante 2015 el crédito dirigido a empresas de menor tamaño creció 7.4%. Sin Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Foto: David Hernández/Archivo embargo, de acuerdo con el dirigente de la cúpula privada que agrupa a los organismos empresariales más importantes del país, el reto es amplio debido a que el 99% de las unidades económicas que operan en el país son de micro, pequeño y mediano tamaño. Al respecto, Enrique Guillén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Debe ser una prioridad bajar las tasas de interés para que las empresas puedan competir.” ENRIQUE GUILLÉN PRESIDENTE DE LA CANACINTRA de la Transformación (Canacintra), consideró que el costo del financiamiento en el país es uno de los peores enemigos del sector productivo. “Empresas mexicanas con créditos cuyas tasas de interés rondan el 16% compiten con sus similares internacionales que poseen financiamientos con un costo hasta 50% inferior, lo que nos resta competitividad”. El dirigente industrial consideró que una de las prioridades de la Reforma Financiera debe ser incidir en las tasas de interés del crédito empresarial. “Abrir la llave del crédito a las pymes debe ser el objetivo estratégico, porque con ello detonaremos el crecimiento de estas unidades, la inversión así como la generación de empleos”, concluyó. EXCELSIOR : MARTES 15 DE MARZO DE 2016 DINERO 5 DESDE 2007 Crédito automotriz tiene su mejor enero POR ALEXANDRA VILLAVICENCIO [email protected] Durante enero, el financiamiento para la adquisición de automóviles se mantuvo en nivel récord histórico, con un total de 81 mil 229 autorizaciones crediticias, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Las ventas de vehículos por medio de financiamiento del primer mes del presente año,representaron el 68% del total que fue de 119 mil 693 unidades. Además, el otorgamiento de créditos presentó un crecimiento de 16% respecto a las 70 mil tres autorizaciones de enero de 2015, así como de 12% en comparación con las 72 mil 456 unidades de 2007, otrora momento histórico en la materia. El director general adjunto de AMDA, Guillermo Rosales Zárate, comentó que “el financiamiento continúa con desempeño competitivo. El alza en la tasa de intereses del Banco de México (Banxico) no ha tenido hasta el momento un impacto negativo en nuestro sector. No sólo el crédito crece, sino que la calidad de la cartera ha mejorado”. TIPO DE CRÉDITOS El reporte de financiamiento de AMDA correspondiente a enero refiere que el comportamiento de las diversas instancias financieras mantuvo la tendencia de los últimos meses. Los brazos financieros de las marcas automotrices permanecieron con la mayor participación de mercado, la cual se elevó, ya que pasó de 67.3 a 69.3%, pues permitieron la venta de 56 mil 271 vehículos, mientras que en el primer mes del año pasado fueron responsables de la De acuerdo con la AMDA, en la comparación anual del primer mes de 2016 el financiamiento creció 12 por ciento FINANCIAMIENTO 81,229 (Créditos otorgados, enero de cada año) 71,461 69,797 72,456 70,003 69,885 43,217 41,049 45,507 52,125 56,265 31,649 2005 2006 2007 2008 2009 “El alza en la tasa de intereses del Banxico no ha tenido hasta el momento un impacto negativo en nuestro sector.” GUILLERMO ROSALES 2010 2011 2012 CONCENTRACIÓN Los bancos BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y Banorte concentraron al 82.3 por ciento de los créditos otorgados. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AMDA 68 POR CIENTO de los autos vendidos en enero de 2016 fueron financiados 16 POR CIENTO comercialización de 47 mil 102 unidades. Por su parte, los bancos presentaron un incremento en su nivel de otorgamiento, en una tasa de 15.8%, porque en el primer mes del año anterior autorizaron 18 mil 144 créditos, mientras que en esta ocasión fueron 21 mil 27; su participación de mercado no presentó variación de 25.9 por ciento. creció el crédito automotriz en enero de 2016 frente al mismo mes de 2015 Los autofinanciamientos mantuvieron su tendencia a la baja, porque facilitaron la venta de tres mil 931 unidades, contra las cuatro mil 757 del primer mes de 2015, lo que constituyó una caída 2013 2014 2015 2016 Fuente: AMDA/Foto: Archivo equivalente a 17.3 por ciento. Con ello, el nivel de penetración de mercado pasó de 6.8 a 4.8 por ciento. Sobre los resultados que obtuvieron cada una de las empresas que participan en el otorgamiento de crédito para a la adquisición de vehículos, la AMDA expuso que Nissan- Renault Finance México se mantuvo como la instancia financiera que otorgó el mayor número de créditos, 16 mil 700 en total, lo que implicó un crecimiento de 2.9%, respecto a los 16 mil 237 de enero de 2015. Por su parte, Ford Credit fue la instancia que consiguió el mayor crecimiento, de 88.5 por ciento, pues pasó de dos mil 834 créditos reportados en el primer mes del año pasado, a tres mil 651 de esta ocasión. El brazo financiero de la firma estadunidense es la octava con la mayor participación de mercado, la cual avanzó de cuatro a 4.5 por ciento. El segmento de los bancos se mantuvo dominado por BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y Banorte, quienes en conjunto concentraron al 82.3 por ciento de los créditos que permitieron las ventas de automóviles durante el primer mes del año. Por definición, el concepto de consumidores nos incluye a todos” JOHN F. KENNEDY EXPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS CELEBRACIÓN INTERNACIONAL Haz respetar tus derechos como consumidor Con ellos te puedes defender de los abusos de algunos comerciantes POR SONIA SOTO [email protected] El principio básico para exigir es conocer. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ¿sabes cuáles son los tuyos? Un 15 de marzo de 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país; en éste mencionó los derechos de los consumidores, algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar todos los años el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Recuerda que tú tienes el poder de decidir dónde adquieres un producto y de recibir un buen servicio. DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, SON SIETE DERECHOS BÁSICOS: A LA INFORMACIÓN. Se refiere a que toda la información que recibas en publicidad, etiquetas, precios, instructivos, garantías, de los bienes y servicios que te ofrezcan, debe ser oportuna, completa, clara y veraz, de tal manera que puedas elegir qué comprar con pleno conocimiento. A LA EDUCACIÓN. La información es poder, y tú tienes derecho a recibir instrucción en materia de consumo, conocer tus derechos y la forma en que te protege la ley, así como organizarte con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente. DERECHO A ELEGIR. Nadie puede presionarte o condicionar la venta a cambio de comprar algo que no quieras o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato, tienes la libertad de escoger el producto o servicio. A LA SEGURIDAD Y CALIDAD. Tienes el derecho a exigir que los bienes y servicios que te ofrezcan cumplan las normas y las disposiciones en materia de seguridad y calidad. Además los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso adecuado de los productos. A NO SER DISCRIMINADO. Nadie te puede negar la compra de un producto o la contratación de un servicio, tampoco te pueden discriminar o tratar mal por tu género, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, ni por tener alguna discapacidad. A QUE TE COMPENSEN. En el caso en que un proveedor te venda un producto de mala calidad o que no cumpla con las normas, tienes derecho a que se te reponga o a que te devuelvan tu dinero y, en su caso, a una bonificación no menos a 20%del precio pagado. También te deberá bonificar cuando no te proporcionen un servicio o te lo otorguen de forma deficiente. Asimismo, tienes derecho a que te indemnicen por los daños y perjuicios que te haya ocasionado. A LA PROTECCIÓN. Puedes ser defendido por las autoridades, exigir la aplicación de las leyes y también organizarte con otros consumidores para defender sus intereses comunes. Cuenta corriente ALICIA SALGADO [email protected] Concentración Aeroméxico-Delta L e platicaba sobre la aprobación del expediente de concentración que solicitaron Aeroméxico, de Javier Arrigunaga, y Delta, de Richard Anderson, a la Cofece, de Alejandra Palacios. Déjeme puntualizar algunas fechas. Fue ayer 14 de marzo cuando se cumplió el plazo para que ambas aerolíneas presenten una propuesta de “remedios” que haga viable la alianza. Hasta donde se sabe, han venido trabajando diversas alternativas con la Unidad de Concentraciones, que encabeza José Luis Ambriz, entre las que se encuentra un paquete de slots. Cumplido este plazo, la Cofece tiene hasta 60 días para revisar la propuesta y, a través de la Secretaría Técnica, enlistarla para enviarla al Pleno. Esto podría suceder en la primera quincena de abril, lo que probablemente empataría con la votación del convenio bilateral entre México y EU en el Senado de la República, pues, al parecer, la senadora Marcela Guerra, de la Comisión de Relaciones Exteriores para Norteamérica, contempla la realización de un foro de consulta para el próximo 6 de abril. ¿Por qué es importante esto? Porque una parte de los actores, incluyendo a las autoridades, quiere cerrar el capítulo y, por otra parte, desea revisar algunos temas del acuerdo. Recuerde que aprobado el bilateral y, eventualmente, la concentración, comienza a correr el reloj del Departamento de Transporte de EU (DOT) para aprobar la alianza bajo la figura de Antitrust Immunity (ATI). Este trámite podría llevar entre 4 y 6 meses, de acuerdo a experiencias anteriores del DOT, aunque el expediente está muy avanzado. DE FONDOS A FONDO Es curioso que las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, sean por videoconferencia. No obstante, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, con el apoyo de Manuel Cadena, su Oficial Mayor y el titular de Conciliaciones, Carlos Siqueiros, le metieron el acelerador a las negociaciones para levantar el paro que realizó la Sección 271. Dicen que alguien por ahí les metió el acelerador porque nadie quiere otra zona deprimida. ¡Con las petroleras basta! Le comento que es un arreglo para entrar a la negociación grande, pues en mayo comienza la elección de los representantes sindicales para revisar el Contrato Colectivo y, ArcelorMittal México, que dirige en México Víctor Cairo, El alto horno pues así como el cierre Eréndira tendrá de la planta coquizadora porque llegó al térmi- que seguir siendo no de su vida útil, fue la que detonó el problema alimentado por al haber despedido a los carbón, a menos trabajadores sin previo acuerdo; también es una que se establezca un oportunidad para nego- programa efectivo ciar el contrato pensando en la modernización de reconversión. de Sicartsa I y II, ya que el alto horno Eréndira tendrá que seguir siendo alimentado por carbón, a menos que se establezca un programa efectivo de reconversión para el horno y para generar electricidad suficiente y sostenible para sus procesos industriales. En ambas plantas transforman mineral de hierro en pellets, y usan la materia prima para fabricar varilla, alambrón y corrugados y, en otra parte, hacen planchón y laminan aceros planos. Sicartsa tiene horno eléctrico, pero muchos de sus procesos no han sido eficientes, si considera que la planta de Petacalco que tiene la CFE en Guerrero, también se encuentra en ese proceso de modernización. Las tres plantas toman agua del Balsas y, con estas plantas, podría diseñarse el Puerto de Lázaro y la planta de Fertinal que se quedó Pemex, que dirige José Antonio González Anaya, un proyecto integral de recuperación y modernización industrial que, evidentemente, generaría empleo desde el primer momento. También podría transitarse hacia la fabricación de aceros especiales, aceros blindados, (aleaciones automotrices, para avión, etc.). Y si se va lejos, sería una punto de partida para reorientar la cadena de producción industrial y de valor agregado en el Puerto de Lázaro Cárdenas, a la par que en la Cámara de Senadores, la fracción del PRI, que encabeza Emilio Gamboa, prueba sus capacidades negociadoras para sacar la Iniciativa de Zonas Económicas Especiales. nnDesde el 31 de diciembre pasado, concluyó el segundo periodo de Francisco Salazar como presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo regulador que detenta muchas de las facultades para establecer el marco para el mercado de combustibles. Usted sabe que por ahí salieron esos de Gulf Oil México con Sergio de la Vega diciendo que tenían proyectado ser el competidor más fuerte de Pemex (o sea la chucha cuerera) pero en realidad, ni siquiera han solicitado a la Comisión permiso para importar gasolinas. ¿Y sabe por qué? Porque la CRE está en el proceso de integrar las reglas para la importación de gasolinas, establecer los aranceles para el paso de la gasolina importada en ductos que son infraestructura de Pemex y, también, el establecimiento de tanques de almacenamiento y redes de suministro a usuario final. Se supone que estarán listas el 1 de abril. nn¿Ha oído de la Cruzada Empresarial? Es una iniciativa para apoyar a las empresas mexicanas que quieren disminuir los índices de sobrepeso y obesidad entres sus empleados, lo redundaría en un aumento de productividad. La esta fue puesta en marcha por Grupo Medix, que dirige Carlos López Patán, y ha logrado sumar más de 628 empresas e instituciones que han ofrecido consultas a más de 81 mil personas con resultados que han reducido en 10% la prevalencia de obesidad, al grado de que se ha colocado en el lugar 19 del ranking de empresas del sector farmacéutico. Un ejemplo es Medix, que incrementó 22% sus ventas netas durante 2015, por sus resultados en el manejo integral del sobrepeso y la obesidad y se situó en un nicho de atención clave para el país, teniendo en cuenta que se trata del primer problema de salud pública en México. 6 EN RIESGO, BANCA DE DESARROLLO EXCELSIOR MARTES 15 DE MARZO DE 2016 @DineroEnImagen ECONOMÍA Desde el piso de remates MARICARMEN CORTÉS [email protected] Twitter: @mcmaricarmen Pemex cumple 78 años, más debilitada que nunca A dos años de aprobada la Reforma Energética, la empresa productiva del Estado no ha logrado concretar una asociación con el sector privado para explotar los yacimientos que conservó de la Ronda Cero. P emex nació con la expropiación petrolera y cumplirá 78 años el próximo viernes y, como todos los años, habrá un festejo que seguramente estará, como cada año, encabezado por el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y desde luego por el nuevo director general, José Antonio González Anaya. Sin embargo, este año en realidad no hay mucho que festejar porque Pemex llega más debilitada que nunca por el ajuste en su gasto de 100 mil millones de pesos; caída en los precios del crudo; baja en la producción; sin haber resuelto su pasivo laboral de 1.7 billones de pesos; pérdidas netas de 521 mil millones de pesos en el ejercicio de 2015, deudas con proveedores que superan los 140 mil millones de pesos y sin poder todavía aprovechar las grandes ventajas para asociarse con el sector privado. A dos años de aprobada la Reforma Energética, Pemex no ha logrado todavía concretar ni siquiera un farm out, una asociación con el sector privado para explotar los yacimientos que conservó con la Ronda Cero, a pesar de que son los más atractivos. González Anaya seguramente resaltará que, pese a su difícil problemática, Pemex sí es solvente y lo que se espera es que ya este viernes pudiera anunciarse la primera asociación con el sector privado, que es una de las prioridades del nuevo director general de Pemex, después de que se puso en marcha el ajuste de 100 mil millones de pesos y se concretó el préstamo de 15 mil millones de pesos con la banca de desarrollo para acelerar el pago a los proveedores con adeudos menores a 85 millones de pesos, que representan el mayor número en cuanto a empresas, Este viernes podría alrededor de mil 300, pero sólo 15% del pa- ser anunciada sivo total con provee- la primera alianza dores. Hay más de 200 grandes proveedores con empresas con adeudos de cinco no públicas, uno mil a siete mil millones de pesos cada uno, que de los objetivos del siguen aún sin poder nuevo director de la cobrar. firma petrolera. NO ENTUSIASMÓ A MOODY’S PRÉSTAMO A PEMEX Por cierto que Moody’s, que mantiene la perspectiva negativa para Pemex, no se mostró muy entusiasmada con el anuncio sobre la línea crediticia con Banobras, Bancomext y Nafinsa para pagarles a proveedores. Señala, en un análisis, que es una medida negativa para los tres bancos porque incrementará su ya de por sí elevada exposición de riegos a Pemex, incrementando también la perspectiva para un deterioro adicional en la calidad crediticia de Pemex. Señala que el mandato para aumentar el crédito a Pemex se presenta cuando los tres bancos de desarrollo están bajo una fuerte presión por parte del gobierno tras la Reforma Financiera. Para cumplir con la meta del gobierno, los tres bancos tendrán que ofrecer créditos en conjunto por 55 mil millones de pesos entre 2014 y 2018, que tendrán que ser financiados con capital, deuda y líneas de crédito multilaterales garantizadas por el gobierno federal. En cuanto a los bancos privados con mayor exposición al riesgo-Pemex, Moodys menciona a Banorte, Interacciones, Santander y BBVA Bancomer. FEMSA, EMISIÓN EN EUROBONOS Fomento Económico Mexicano, FEMSA, es la segunda emisora mexicana que emite bonos en el mercado europeo y a una tasa que da envidia a Pemex. América Móvil emitió mil 500 millones de euros a una tasa de 1.5%, y Femsa emitió ayer mil millones de euros a siete años, a una tasa de 1.82 por ciento. La semana pasada, Pemex también emitió mil 350 millones de euros a una tasa de 3.80% a tres años, y 900 millones a siete años, con una tasa de 5.12 por ciento. GRUPO BMV Y EUROCLEAR: BMV FONDOS El Grupo BMV, que preside Jaime Ruiz Sacristán, firmó un acuerdo con Euroclear para crear una empresa conjunta que se denominará BMV Fondos, que será una plataforma para acelerar el procesamiento e incrementará la liquidez en el mercado mexicano de fondos de inversión que tiene un valor estimado de dos billones de pesos o 100 mil millones de euros. Euroclear, que tiene su sede en Bruselas, aportará su tecnología en el procesamiento de fondos de inversión a través de FundSettle. Una vez que se tengan las autorizaciones se espera que BMV Fondos inicie operaciones en el tercer trimestre. Se confirmó también que Grupo BMV tendrá el 51% del capital de la nueva empresa y Euroclear el 49% restante. La línea de crédito por 15 mil millones de pesos que la banca de desarrollo hará a Pemex para que la petrolera salde sus deudas con pequeños proveedores pone en riesgo a Banobras, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, consideró ayer la calificadora estadunidense Moody’s en un comunicado. —De la Redacción REFORMA ENERGÉTICA Por ductos, Pemex recibirá 35 mil mdp POR NAYELI GONZÁLEZ [email protected] El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) deberá pagar a Petróleos Mexicanos (Pemex) 35 mil millones de pesos por la transferencia de 9 mil kilómetros de ductos según lo estipulado en la nueva normatividad energética. El 29 de octubre de 2015 ambas partes firmaron un convenio marco y un contrato cuyo objetivo principal es la transferencia de los activos del Sistema Nacional de Gasoductos y del Sistema Naco–Hermosillo, que hasta entonces estaban bajo responsabilidad de la petrolera, con base en “lo estipulado en la legislación secundaria de la Reforma Energética”. Los nueve mil kilómetros de ductos, de los que deberá hacerse cargo el Cenagas, tienen capacidad para transportar más de cinco mil millones de pies cúbicos diarios de combustible. LOS CAMBIOS La Reforma Energética convirtió al Cenagas en un gestor independiente del sistema, por lo que entre sus principales responsabilidades se encuentra proporcionar servicios de transporte y almacenamiento, por lo que deberá operar y dar mantenimiento a los ductos antes señalados. Además se encarga de realizar los procesos licitatorios de los proyectos estratégicos, los cuales previamente pondrá a consideración de la Secretaría de Energía para su aprobación. También tendrá a su cargo el Sistema NacoHermosillo, que cuenta con más de 300 kilómetros de longitud, con una capacidad El Centro Nacional de Control del Gas Natural recibirá de la empresa nueve mil kilómetros que deberá operar OPORTUNIDADES 18 PROYECTOS de transporte de gas natural 10 MIL kilómetros de ductos adicionales 13.3 MIL MILLONES de dólares se prevén en inversiones Nos van a ir amortizando el valor de capital y los gastos de operación que Pemex haga.” JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA DIRECTOR DE PEMEX RED DE GASODUCTOS Ehrenberg Sásabe Algodones Samalayuca Topolobampo La Paz Aguascalientes San Luis Río Colorado Gasoductos en operación Gasoductos promovidos por el Estado Ruta marítima de suministro de gas natural Waha Ojinaga Colombia Texas El Encino Laguna Ramones Escobedo Naranjos Mérida Reyes Tuxpan Zempoala Durango Guadalajara Tula Cancún Jáltipan Lázaro Cárdenas Mayakán Morelos Acapulco Salina Cruz Tapachula Gráfico: Abraham Cruz de transporte de 90 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. A COMPETIR El convenio firmado entre Pemex y el Cenagas establece condiciones de competencia para impulsar la participación pública y privada en el transporte y almacenamiento de gas natural. Al proporcionar el servicio de almacenamiento y transporte para los usuarios, se prevé que para este año alcance ingresos propios de hasta 12 mil millones de pesos, que se sumarán a los 190 mil millones de pesos que obtendrá por recursos fiscales. El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, ha dicho que Cenagas va a ir amortizando el valor de capital y los gastos de operación para que los ductos sigan funcionando. Como parte de las acciones que está realizando el gobierno federal para ampliar la red de ductos, lanzó el año pasado el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019, con lo cual se estarán detonando inversiones cercanas a los 10 mil millones de dólares. El objetivo es abastecer de este insumo a todo el país, ya que se transportará no sólo el gas que se produce en México, sino también las importaciones provenientes de Estados Unidos, para poder aprovechar los bajos costos de la región. Mencionó que de los nuevos proyectos, que serán gestionados por Cenagas, atravesarán los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. SE PRONUNCIA EL CCE Empresarios piden refundar petrolera POR KARLA PONCE [email protected] Petróleos Mexicanos (Pemex) ha pasado por décadas de negligencia, abusos y corrupción que ahora comprometen su viabilidad y supervivencia, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien propuso refundar a la firma. De acuerdo con el líder de la cúpula que aglutina a los organismos empresariales más importantes del país, la empresa productiva del Estado no sólo tiene dificultades temporales de liquidez, sino un deterioro y desajustes estructurales que ponen en riesgo su futuro. Foto: Archivo Para sacar a flote a Pemex se requiere la participación de empresas de todos tamaños, afirma el Consejo Coordinador Empresarial. La presión en el flujo de caja es la punta del iceberg de todos los problemas que hay que MAL ENTORNO “Es cierto que la brutal caída resolver.” de los precios del petróleo en JUAN PABLO los mercados internacionaCASTAÑÓN les precipitó la crisis, pero la dimensión de los problemas responde a décadas y décadas de una falta de visión, una carente gestión, negligencia, abusos y en muchos casos corrupción”, indicó en su mensaje semanal. PRESIDENTE DEL CCE El dirigente consideró necesario reconocer estos problemas para encontrar una solución, pues históricamente Pemex arrastra un balance deficitario pese a que por varios años se registraron precios de más de 100 dólares por barril. Propuso crear un plan integral para ubicar a la empresa a la altura de las circunstancias. “Urge y debe hacerse de manera colaborativa con el sector privado, con las cadenas de valor, con los trabajadores, con todos los implicados, para que de una vez por todas adaptemos a nuestra empresa productiva del Estado en materia energética, en particular petrolera, para hacerla de competitividad global”, subrayó. Castañón lamentó que en estas condiciones, la empresa productiva del Estado no pueda aprovechar las ventajas de la Reforma Energética. “La reforma abrió oportunidades y caminos para transformar a Pemex, pero no puede por sí sola resolver todos los problemas que tiene, ni suplir las decisiones estratégicas que deben tomarse con todos los cambios que se requieren en la gestión y en la administración, para hacerla una empresa competitiva globalmente”. Destacó que el éxito de cualquier reforma depende tanto de su concepción como de la ejecución de la misma. Al respecto, comentó que “Pemex ahora está constituida, por ley, como una empresa productiva del Estado, pero tenemos que hacer que, en los hechos, opere como una verdadera empresa y que efectivamente sea productiva para el Estado mexicano”. Destacó que actualmente es una de las empresas de energía más improductivas del mundo, por lo que se necesita que esta crisis sea el punto de inflexión para dejar atrás esta situación, con las decisiones y cambios de fondo que hacen falta. EXCELSIOR : MARTES 15 DE MARZO DE 2016 DINERO SEMANA SANTA, RETO INMEDIATO EFICIENCIA LABORAL (Var. % anual) 3.4 1.9 1.9 0.8 0.2 2010 2011 2012 2013 -0.3 2014 2015 Fuente: Inegi REPORTA EL INEGI La productividad cedió durante 2015 POR PAULO CANTILLO [email protected] El indicador de productividad laboral disminuyó 0.9% anual en el cuarto trimestre de 2015, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta caída representó el tercer trimestre consecutivo a tasa anual que registra el indicador, derivada del retroceso de cuatro por ciento de la productividad en el sector industrial, que no pudo ser compensado por los avances en los rubros agropecuario y de servicios. En el agregado anual de 2015, la productividad laboral tuvo la primera reducción en los últimos seis años. ESTANCAMIENTO Ximena López y Jorge Ramirez, investigadores del área de Desarrollo Económico del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), explicaron que los resultados de 2015 evidencian que México es el país más rezagado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en productividad. “Para producir lo de un 7 trabajador en EU, en México se necesitan tres empleados y por lo que produce un noruego, se requieren cuatro mexicanos”. Consideraron que la productividad laboral es lo único que puede hacer crecer la economía de forma sostenible en el largo plazo y que es necesaria una mayor formalización, aunque no es condición suficiente. REZAGO Las cifras indican que México es el país más atrasado en el rubro de los que integran la OCDE. “Formalizar a empresas y a empleados no los hará automáticamente más productivos si no va acompañado de políticas integrales que faciliten el pago de impuestos, abrir empresas, capacitar al capital humano y el acceso a la tecnología”. Concluyeron que “no es hacer más fácil el acceso a la formalidad, sino hacer que empresas y empleados crezcan como formales en lugar de como informales”. Profeco también combate pobreza POR KARLA PONCE [email protected] El nuevo procurador federal del consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, se ha propuesto frenar los aumentos injusticados a los precios de los productos que integran la canasta básica para evitar que incremente la pobreza en el país. “En esta nueva etapa, la Procuraduría Federal del Consumidor se distinguirá por la prevención del alza injustificada de precios a fin de sumarnos al combate a la pobreza que se ha emprendido a nivel nacional”. Durante una entrevista con Excélsior indicó que el incremento injustificado de uno por ciento en los precios de los productos que conforman la canasta básica ocasiona que al menos 500 mil mexicanos caigan en la pobreza. El funcionario destacó que el organismo a su cargo vigilará que las reformas estructurales se traduzcan en beneficios palpables para la población. “Estaremos al pendiente de que disminuyan las tarifas de los insumos energéticos, así como de la telefonía local y de la móvil”. Destacó que se privilegiará la conciliación entre proveedores y consumidores, pero advirtió que se aplicará todo el peso de la ley, “sin distingos para nadie”, contra quienes cometan abusos. Dijo que en la Profeco se El nuevo procurador del consumidor, Ernesto Nemer, quiere eliminar la imagen persecutoria del organismo En esta nueva etapa nos queremos distinguir por la prevención del aumento indiscriminado de precios.” “Estaremos al pendiente de que disminuyan las tarifas de los insumos energéticos.” ERNESTO NEMER ÁLVAREZ TITULAR DE LA PROFECO mantendrá una gestión de respeten los derechos de los puertas abiertas para elimi- consumidores. nar la sensación de persecuLa revisión de la Ley Fedeción por parte de la institución ral del Consumidor será otra pues la imagen que de sus prioridades se quiere tener es como titular de la NOTAS la de un organis- Nemer Álvarez suple Profeco. “Se necemo que se ajusta a en el cargo a Lorena sita un marco jurílo que dice la ley, Martínez, quien dico que le permita pero que tiene dis- buscará la candida- al organismo tener posición para en- tura al gobierno de los dientes suficiencontrar soluciones Aguascalientes. tes para aplicar las a los problemas. Sin normas… La Profeembargo, la institución man- co debe fortalecerse desde el tendrá las acciones de super- punto de vista de sus facultavisión, vigilancia y aplicación des, pero fundamentalmente de sanciones que está obli- en su capacidad de imposigada a realizar cuando no se ción y cobro de sanciones”. Foto: David Hernández SEMANA SANTA El procurador liderará el operativo de vigilancia de Semana Santa. “El objetivo que nos hemos trazado es reforzar la estrategia anual, y para lograrlo, yo mismo me sumaré a los trabajos”. El funcionario prevé supervisar cada día los trabajos que se realizarán en aeropuertos, centrales de camiones, gasolineras, hoteles, agencias de viaje y otros negocios a fin de garantizar que todos los mexicanos que vacacionen este año no sean víctimas de abusos. 8 DINERO MARTES 15 DE MARZO DE 2016 : EXCELSIOR Veranda Economía sin lágrimas CARLOS VELÁZQUEZ ÁNGEL VERDUGO [email protected] Definen agenda común turismo y aerolíneas D ebido a razones que son fáciles de entender desde el punto de vista comercial, pero no como estrategia general, los sectores turístico y aeronáutico, en México, han tenido agendas muy diferentes; algo que ahora podría cambiar. Son casi innumerables las historias en donde los directores comerciales de las aerolíneas terminan distanciados de los titulares de Turismo de los estados o de las oficinas de promoción de los destinos mexicanos. La anécdota clásica es cuando llega un responsable del turismo del gobierno de algún estado y le pide a los directivos de una compañía aérea que abran una nueva ruta, por inverosímil que parezca. Entonces la aerolínea pide una garantía por un monto enorme y, evidentemente, no se llega a nada. En realidad son muy pocos los titulares de turismo de los estados que han tomado cursos sobre aviación y han llegado a construir una relación provechosa para ambas partes. Sin embargo, ahora existe un área de oportunidad interesante, desde que llegó la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que preside Sergio Allard. Curiosamente este ejecutivo fue, durante años, director comercial, primero de Mexicana y más recientemente de Aeroméxico; así es que le tocó recibir muchas de esas propuestas inviables y poner su cara más dura para decir que no tenían futuro. Pero ahora esa misma experiencia, más el hecho concreto de que el turismo es la razón que explica el crecimiento del negocio de las aerolíneas mexicanas en los últimos años, está dando origen a una agenda común. De hecho, el comité directivo de la Canaero acordó con Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, una agenda de trabajo que involucra tres temas clave, como son, [email protected] ¿Qué ven ellos que la gente no, y qué ve ésta que aquéllos no? facilitación de los servicios turísticos en los aeropuertos; el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos; además del megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). De hecho, De la Madrid participará como orador en la próxima sesión plenaria de la Canaero, en abril, lo que será un hecho sin precedente, pues nunca antes ha acudido allí un titular de Turismo. De forma paralela, la Canaero también propició una reunión con Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), para establecer líneas de mutuo apoyo entre ambos sectores. Pocos titulares de Turismo de los estados han tomado cursos sobre aviación y han llegado a construir una relación mutuamente provechosa. Como ha dicho Azcárraga, la problemática común entre aerolíneas y hoteles es tan evidente como el hecho de que, si a un turista le va mal en su vuelo o en el aeropuerto, llega de mal humor a hospedarse. Así es que existe un compromiso de apoyo mutuo entre aerolíneas y hoteles, incluso a nivel de posicionamientos frente a la opinión pública. Hoy el gran reto para que México pueda seguir creciendo turísticamente es ampliar la capacidad aérea en aeropuertos claramente saturados como el de la Ciudad de México. Un trabajo conjunto será positivo, porque, adicionalmente, hay en el horizonte temas tan importantes como garantizar el financiamiento para el NAICM y lograr la conclusión exitosa de un proyecto que trascenderá este sexenio. S olía decir don Jesús Reyes Heroles que si el pueblo decía al mediodía, que era de noche, había que empezar a encender los faroles. Si bien no pocos atribuyen esa frase a don Jesús, en realidad es de la autoría de Francisco Bulnes, quien la dijo en el año 1910. Su frase, es ésta: “Cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea mediodía, hay que encender los faroles”. He recordado esta frase y también a Reyes Heroles, como consecuencia de lo que veo en los tiempos que corren. Lo que empezó siendo una expresión desafortunada y frívola —de algunos que desconocen cómo se gestan los estallidos sociales, y de no darse cuenta que la gente sencilla sabe más que ellos—, hoy es un falso argumento que pretende, infructuosamente por lo demás, vendernos la idea de que todo marcha de las mil maravillas. Se presentan como los únicos que ven lo que decenas de millones de mexicanos no; son ellos los únicos capaces de desentrañar los misterios de la economía y, con una o dos cifras extraen conclusiones que, por decir lo menos, son risibles. La complejidad de la vida social y política de una sociedad va más allá de éste o aquél indicador; los conflictos sociales tardan a veces decenios en manifestarse y, para hacerlo, no se requiere –las más de las veces– de un llamado abierto y claro. En no pocas ocasiones, la ira social acumulada y los desmanes y corrupción de quienes mal gobiernan, van gestando un conflicto de manera silenciosa que da por resultado que un detalle minúsculo y repetido miles de veces, produzca el estallido que los sabios y entendidos unas horas antes descartaban. De lo que no se dan cuenta es de que la gente ve lo que ellos no y eso, lo que no ven, no está en éste o aquel indicador. De ahí la importancia del oficio político, de saber escuchar y entender las señales diversas que esos millones de ignorantes les envían cotidianamente. Hoy, los sedicentes entendedores de la economía dicen que es un problema sicológico, que es una idea errónea, arraigada en la mente del ignorante de lo que ellos, sólo ellos, entienden. Mala combinación ésa de Freud y Friedman, que lo único que deja ver, es una mala lectura y nula comprensión de los estudios de la mente humana del padre del sicoanálisis. Además, de querer combinar lo que no se entiende, con lo que no se ha estudiado, surge un batidillo acedo y maloliente. Freud y Friedman no son combinables, particularmente, de manera tan pedestre. La complejidad de la vida social y política de una comunidad va más allá de éste o aquél indicador; los conflictos sociales tardan a veces decenios en notarse. Lo dijo Bulnes y lo recordaba Reyes Heroles: “Cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea mediodía, hay que encender los faroles”. Lo que esos sabios ven y la gente no, carece las más de las veces de importancia frente al hartazgo acumulado; lo importante, es lo que la gente ve, siente y sufre. La política es, antes que otra cosa, sensibilidad y honradez intelectual para aprender de la sabiduría colectiva; la soberbia y el desprecio hacia los que no ven lo que ellos, son la chispa que en un descuido y de repente, quema la paja seca del descontento social. (¿Saben cómo estalló la Primavera Árabe?). Cuidado pues, porque “Cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea mediodía, hay que encender los faroles”. PIDEN FRENAR EL CONTRABANDO Sector llantero prevé crecer 11% este año POR ALEXANDRA VILLAVICENCIO [email protected] La industria llantera nacional espera lograr este año un crecimiento de entre 9 y 11 por ciento en la producción, impulsada por el dinamismo del sector automotriz en particular, afirmó la presidenta de la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras (Andellac), Elizabeth Ventura Rendón. Durante una entrevista con Excélsior precisó que la expectativa para este año es que las ventas en el mercado interno tengan una expansión de cinco a seis por ciento gracias a que “la recuperación y crecimiento constante de las ventas de automóviles nos beneficia porque son carros que requerirán llantas de repuesto”. En 2015 la producción de llantas en el país fue de 27 millones 250 mil unidades, un crecimiento de 8.6 por ciento respecto a 2014. Sobre las exportaciones, refirió que en 2014 se realizaron 14 millones 200 mil operaciones de comercio exterior de llantas, mientras en 2015 fueron 16 millones 100 mil, y recordó que la industria automotriz nacional prevé producir entre 2019 y 2020 más de cinco millones de automóviles, lo que propiciará que en el país se fabriquen 38 millones de neumáticos. Los fabricantes de neumáticos han absorbido el impacto causado por la volatilidad del tipo de cambio En cuanto al impacto en precios por la volatilidad del tipo de cambio, dijo que los incrementos no han rebasado el cuatro por ciento, nivel promedio de cada año, porque los concesionarios han preferido mantener el ritmo de ventas y no arriesgar ante la competencia de las marcas asiáticas, las cuales ya tienen una participación de mercado de 60 por ciento en los neumáticos para camión y de 40 por ciento en las PLT. Elizabeth Ventura Rendón, presidenta de la Andellac, que aglutina a los fabricantes y distribuidores de neumáticos. Foto: Luis Enrique Olivares Reconoció que esta situación podría incentivar la generación de mayores inversiones en el país por parte de las empresas productoras, ya que la demanda en México permanece en déficit. MERCADO INTERNO Ventura Rendón señaló que en el primer semestre del año pasado el mercado interno de esos productos descendió, pero se recupero en la segunda mitad, lo que permitió el crecimiento de alrededor de seis por ciento, tasa que se prevé se mantenga en 2016. Las ventas de vehículos el año pasado, comentó, alcanzaron un nivel histórico de un 8.6 POR CIENTO creció el sector llantero durante 2015 respecto al año previo millón 351 mil 648 unidades, los cuales requerirán cambios en su equipo original a partir de 2017, lo que acelerará la demanda de llantas a partir de ese año. CONTRABANDO Adelantó que “entre Andellac y la Cámara Hulera ya estamos en pláticas con el gobierno a través de la Secretaría de Economía para que impongan medidas en contra de las llantas ilegales de bajo costo y calidad, así como las usadas importadas, que demeritan nuestro mercado y ponen al país en diversos riesgos”. Confió en que las autoridades actuarán en consecuencia tal como lo hicieron para frenar las importaciones de vehículos usados hace un año, pues advirtió que el ingreso masivo al país de marcas de llantas muy baratas de baja calidad, así como neumáticos usados sobre todo procedentes de Asia, ponen en riesgo la seguridad vial y eleva los índices de contaminación. Foto: Especial El Audi Q2 fue presentado hace unos días en el Salón del Automóvil de Ginebra por la marca, subsidiaria de Volkswagen. CONFIANZA Audi duplicará su plantilla en Puebla POR ALEXANDRA VILLAVICENCIO [email protected] Audi iniciará las operaciones formales de producción en su nueva planta de San José Chiapa, Puebla, durante el otoño de este año, por lo que al cierre de 2016 contarán con una plantilla conformada por cuatro mil 200 personas, quienes se encargarán de la fabricación de la camioneta Q5 para todo el mundo. En comunicado, la marca teutona de lujo, subsidiaria de Grupo Volkswagen, indicó que la cifra de empleados duplicará a la que se registró al inicio del año. De ese personal, refirió que 750 recibieron capacitación en los complejos de manufactura de Ingolstadt y Neckarsulm, Alemania, entre 2014 y 2015. ”Estamos muy orgullosos de ver el arduo trabajo y determinación que día a día ponen todos nuestros colaboradores para la inauguración de la planta. La creación de más empleos antes de la inauguración demuestra el gran compromiso que tiene Audi en México”, comentó Alfons Dintner, presidente de Audi México. “La gente de la región nos dio todo su apoyo durante la construcción de nuestra planta y un nuevo hogar a Audi. Queremos regresarles algo y con los empleos adicionales abrirles más perspectivas profesionales para el futuro”, dijo Mattias Rust, vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México. La firma busca gente con habilidades manuales, pasión y sed de aprender. mil empleos agregará la firma al plan original EXCELSIOR Dólar Ventanilla martes 15 de marzo DE 2016 @DineroEnImagen ACTUAL ANTERIOR VAR % $17.7540$17.6928 0.35 MERCADOS DEUDA EN MONEDA NACIONAL México mantiene nota positiva: JCR La calificadora japonesa destacó el avance de la economía nacional CRECIMIENTO (Var. % anual del PIB) 5.1 4.0 4.0 2.3 POR FELIPE GAZCÓN [email protected] La agencia japonesa calificadora de riesgo crediticio Japan Credit Rating Agency (JCR por sus siglas en inglés), confirmó las calificaciones de México de “A-” con perspectiva estable para su deuda en moneda extranjera de largo plazo y de “A+”, con perspectiva estable, para su deuda en moneda local, al argumentar que la economía mexicana viene creciendo a una moderada tasa anual de 3% y que ha sido capaz de resistir las fluctuaciones del tipo de cambio. A FAVOR La agencia de medición de riesgo detalló que las calificaciones de México están sustentadas en una sólida y creciente base industrial, orientada al sector exportador, liderada por la industria automotriz y de aparatos electrónicos, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La firma nipona destacó “la adherencia de México a la disciplina fiscal y los avances en las valientes y audaces reformas estructurales, particularmente en el sector de energía”. La calificadora JCR reconoce que “las calificaciones están limitadas por los grandes y volátiles flujos de inversión de portafolio, por la estructura fiscal susceptibles a las fluctuaciones del precio del petróleo, así como por otros factores que impiden el crecimiento, tales como un 2.5 2.5 3.0 1.3 2010 2011 2012 2013 * Proyectado LIMITANTES Las calificaciones están limitadas por los volátiles flujos de inversión de portafolio por la estructura fiscal, susceptibles a las fluctuaciones del petróleo. CALIFICACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO CALIFICADORAMÉXICO Standar & Poor’s BBB+ Fitch Ratings BBB+ Moody’s A3 estable JCRA-estable Fuente: Las Califcadoras sistema financiero insuficiente; los intereses creados y arraigados; y el sector de la economía informal”. INVERSIÓN FORANEA Destaca que México tiene una población de 120 millones de personas, con un PIB nacional de 1.3 billones de dólares y con un ingreso por persona ligeramente superior a los diez mil dólares anuales, en promedio. 2014 2015 2016* 2017* Fuente: Inegi y Banco de México 3 POR CIENTO es el crecimiento de la economía mexicana México recibió grandes flujos de inversiones de cartera de no residentes cuando Estados Unidos mantuvo su política monetaria no convencional después del shock de Lehman. La proporción de tales inversiones respecto del PIB se elevó a 37 por ciento a finales de 2014. Hasta 38 por ciento de los títulos públicos en pesos estaban en manos de no residentes. En 2015, las entradas de capital en México disminuyeron significativamente en medio de los movimientos de Estados Unidos para normalizar su política monetaria y la inestabilidad elevada de las economías emergentes. TRABAJO DE BANXICO En febrero de 2016, el peso mexicano se depreció a su mínimo histórico en 19.2 unidades por dólar, perdiendo el 29 por ciento de su valor en comparación con el inicio de 2015. El banco central, que mantiene un principio de tipo de cambio flexible y una política de metas de inflación, llevó a cabo una oportuna intervención del mercado, incluyendo aumentos de tasas de interés. RESERVAS SE FORTALECEN Gracias a las repetidas intervenciones del Banco de México en 2015, las reservas oficiales disminuyeron, pero seguían con una base sólida en 177.6 millones a finales de 2015, equivalente a 3.5 veces de la deuda externa de corto plazo, registrada a finales de septiembre de 2015. Además de las reservas, el país cuenta con la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un total de 47.3 millones de derechos especiales (aproximadamente 65.3 millones de dólares). La deuda externa del sector privado se mantuvo baja a 22 por ciento del PIB a finales de 2014. SISTEMA BANCARIO El sistema bancario se ha mantenido estable en general y con buen desempeño a pesar de la aguda depreciación del peso. El porcentaje de morosidad se redujo hasta 2.6 por ciento a finales de 2015, desde el 3.1 por ciento al final de 2014. El coeficiente de solvencia se situó en el 15.4 por ciento a partir de la misma fecha. El crédito bancario al sector privado se mantiene bajo en 31 por ciento del PIB en 2014, postergando el desarrollo de la intermediación financiera, lo que es un desafío de largo plazo. REPORTE DE CME GROUP Cae la venta del peso en el mercado de futuros POR FELIPE GAZCÓN felipe.gazcó[email protected] La intervención del Banco de México al mercado cambiario del 17 de febrero pasado logró frenar la especulación contra el peso, ya que luego de la decisión del banco central de aumentar la tasa de interés y de vender más dólares de manera discrecional, el volumen de transacciones de compra venta de pesos por dólar en el mercado de futuros de Chicago cayó 1.9% durante febrero respecto de enero. Esta caída en el volumen de transacciones contrasta con el crecimiento que tuvieron desde el año pasado a la fecha, de 14 por ciento. Datos de CME Group, el mercado de derivados más diverso a nivel global, revelan que durante febrero se realizaron operaciones de compra venta de pesos por dólares promedio diarias en el mercado de Chicago por mil 595 millones de divisas norteamericanas. 9 El volumen de compra venta de dólares en el Chicago Mercantil Exchange bajó de dos mil 412 millones de dólares en promedio diario durante la tercera semana de febrero a mil seis mdd en la cuarta semana de febrero, mientras que en la primera semana de febrero el volumen de intercambio de pesos por dólares fue de mil 545 millones en divisas norteamericanas, y en la segunda semana de mil 697 millones de dólares. “Hubo una pequeña disminución en el volumen teórico promedio diario a medida que los participantes del mercado tienden a mantenerse al margen durante tiempos de alta volatilidad inusual y riesgo de intervención”, indicaron expertos de CME Group. Blu Putnam, el economista en jefe de la misma firma, explicó a Excélsior que el futuro de la trayectoria del peso mexicano es más que probable que vaya a ser dominado por la percepción general de 1.9 POR CIENTO se redujo la compra venta de pesos por dólar Si las acciones globales entran a un ambiente de exposición positiva al riesgo (risk-on), nosotros esperaríamos una apreciación del peso mexicano.” BLU PUTNAM ECONOMISTA EN JEFE DE CME GROUP riesgos globales y no por los recientes cambios de política (del Banco de México). EL RIESGO “Esto es, si las acciones globales entran a un ambiente de exposición positiva al riesgo (risk-on), nosotros esperaríamos una apreciación del peso mexicano”, detalló. “Por el contrario, si las acciones globales permanecen en un ambiente altamente volátil y de exposición negativa al riesgo (risk-off), entonces no es probable que el peso mexicano y otras divisas de mercados emergentes se aprecien”, abundó. “El peso es influenciado fuertemente por factores más allá del control del banco central. Estos factores incluyen la fortaleza general del dólar de EU en contra de una amplia variedad de otras divisas incluyendo la otra divisa del TLC, el dólar canadiense, así como otras divisas latinoamericanas tales como el real brasileño y los pesos colombiano y chileno”. El Banco de México que gobierna Agustín Carstens, dará a conocer el próximo viernes su comunicado sobre Política Monetaria. Foto: Karina Tejada/Archivo POLÍTICA MONETARIA Prevén aumento de tasas en junio Analistas anticipan que la tasa objetivo del banco central será de cuatro por ciento POR FELIPE GAZCÓN [email protected] El Banco de México mantendría sin cambio la tasa clave de interés en su decisión de política monetaria que difundirá el próximo viernes, aunque podría elevarla en 25 puntos base en el segundo trimestre, de acuerdo con un sondeo de Reuters entre analistas. El total de los 15 especialistas consultados esperan que la autoridad monetaria deje la tasa en 3.75%, luego de que en febrero la elevó sorpresivamente en 50 puntos base para frenar la depreciación del peso. Prevén que al cierre del segundo trimestre de este año el costo del crédito se ubicaría en 4%, para terminar el año en 4.25%, según la mediana de los pronósticos. El banco central mexicano publicará el viernes 18 de febrero a las 13:00 hora local su comunicado de política monetaria, dos días después del anuncio de política monetaria del Banco de la Reserva Federal de Estados Unido (Fed). Economistas de Banorte IXE explicaron que esperan que los miembros de la Junta de Gobierno decidan dejar la tasa de interés de referencia en 3.75% y adopten un tono neutral en el comunicado. Estiman que el comunicado de Banxico enfatice en cuatro aspectos: el 50 PUNTOS base aumentó la tasa de interés del Banco de México 4.25 POR CIENTO es el nivel en que los analistas calculan cerrará la tasa de interés del instituto central en 2016 primero es que el incremento en la tasa de referencia del pasado 17 de febrero no inicia un ciclo de restricción en la postura monetaria y la política monetaria hacia delante estará subordinada a factores tanto externos como interno. El segundo es que el crecimiento de la economía mexicana continúa siendo moderado dada la desaceleración de la economía externa y la contracción en la producción petrolera. En tercer lugar, se espera que Banxico subraye que el balance de riesgos para la inflación en el corto plazo se ha deteriorado. En cuarto lugar, se prevé que Banxico señale la probabilidad de que el Fed retrase la continuación de su proceso de normalización de política monetaria a junio. PIERDE SIETE CENTAVOS Los petroprecios y la Fed hacen retroceder al peso explicó por el nerviosismo en el mercado ante el incremento en la probabilidad de El peso terminó la sesión con que la Reserva Federal suba una depreciación de siete su tasa de referencia en la centavos, al cerrar opera- reunión de junio. ciones en 17.75 unidades por En México, el principal dólar, en el interbancario índice de la Bolsa Mexicana de Banxico, secundando las de Valores cayó 0.10%, para pérdidas generaubicarse en 44 mil lizadas de las divi691.80 puntos. AL CIERRE sas en el mercado El Dow Jones subió En Estados cambiario. Unidos los princiapenas 0.09 por El peso per- ciento, con respecto pales índices terdió terreno como al cierre del viernes, minaron mixtos. consecuencia de ubicándose en 17 mil El Dow Jones suuna caída en el 229.13 puntos. bió apenas 0.09%, precio del petrócon respecto al leo ante la negativa de Irán cierre del viernes, ubicána limitar el crecimiento de dose en 17 mil 229.13 punsu producción petrolera. El tos. Por su parte, el S&P 500, WTI cerró con una pérdida luego de registrar un máxide 2.81%, cotizando en 37.42 mo en el año la sesión andólares por barril. terior, tuvo un retroceso de La debilidad de la mo- 0.13% para colocarse en dos neda del país también se mil 19.64 unidades. POR FELIPE GAZCÓN [email protected] 10: EXCELSIOR: MARTES 15 DE MARZO DE 2016 @DineroEnImagen ENTREVISTA CON EL ASTRONAUTA JOSÉ HERNÁNDEZ “LO IMPOSIBLE NO ES PARA MÍ” POR PAUL LARA [email protected] Foto: Especial El videojuego Quantum Break se comercializará a partir del próximo 5 de abril para la consola Xbox ONE y Windows 10. XBOX ONE Quantum Break rompe el molde POR AURA HERNÁNDEZ [email protected] Algo que te engancha sin remedio a un videojuego es su historia. Ahora imagina que no sólo tienes el clásico modo de juego en tercera persona para seguir al héroe y escenas cinemáticas, también está la posibilidad de incidir en lo que ocurrirá y de conocer los motivos de los villanos en una serie de escenas con actores reales. Todo eso lo puedes encontrar en Quantum Break. El desarrollador finlandés Remedy Entertainment está tratando de llevar a otro nivel la narración en los videojuegos con este título que estará disponible a partir del 5 de abril en Xbox One y Windows 10. “A finales de los años 90 y principios de 2000, la historia en los videojuegos no era un gran problema, pero en Remedy siempre hemos estado enfocados en eso. Incluso las herramientas que diseñamos para construir el juego las hacemos para contar la mejor historia posible, desde la forma en que la cámara funciona hasta la forma en que el juego luce en la pantalla”, aseguró el director de Comunicación de Remedy Entertainment, Thomas Puha. Por ejemplo, cuentan con la participación de los actores Shawn Ashmore, mejor conocido como Bobby en X-Men, Aidan Gillen, quien participa en Game of Thrones, y Dominic Monaghan, quien trabajó en la trilogía de El Señor de los Anillos, quienes con captura de movimiento representan a los personajes principales. Durante su visita a México, aceptó que están corriendo un gran riesgo y están un “poco locos” al añadir escenas con actores. Sin embargo, han recibido una gran retroalimentación de otros estudios acerca del trabajo “increíble” y “complejo” que están haciendo. 20 MINUTOS en cuatro episodios, la duración de las escenas con los actores reales José Hernández todavía recuerda cómo es estar en el espacio. Aún se emociona y le brillan los ojos mientras lo explica, no importa que hayan pasado siete años. Siempre sonriente, y bajo un traje azul marino que porta en la solapa un pin de la NASA, lo muestra y no olvida lo difícil que le fue cumplir su sueño de llegar a esta agencia espacial, subirse a un transbordador, o cohete espacial, como cuando vio al Apollo 17 alunizar en una pequeña tele de Bulbos, mientras descansaba de la pizca de jitomate, pepino o cerezas, lo que hubiera que recolectar ese día. “Doce veces lo intenté, y lo logré. Nunca hay que perder la perseverancia. Ver la Tierra desde otra perspectiva te cambia la vida. Tiene un impacto profundo en ti. Ver cómo la capa de ozono está ya muy delgada, delicada. Me convertí inmediatamente en un medioambientalista, y dije hay que cuidar nuestro medio ambiente, pues se ve muy descuidado desde acá arriba. En ese aspecto, me cambió la vida ir al espacio”, dice mientras pide un café y da una mirada a la portada naranja de su nuevo libro infantil: El Niño que tocó las estrellas. Hernández no lleva un smartphone en las manos, o algún equipo que lo haga parecer un ingeniero o científico interesante con prisa, pero símantiene la mirada y la sonrisa perspicaz de aquel niño de diez años que se sentó con su padre en la mesa de la cocina hace ya unos ayeres para abiertamente explicarle que su sueño era viajar al espacio. “Pienso que los jóvenes de ahora tienen más ventajas que las que teníamos nosotros cuando lo éramos. Uno soñaba con ser astronauta, pero trabajando en los campos agrícolas, en la pizca del jitomate, pepino, cereza, Dice que la tecnología es una aliada, pero las ganas de cumplir un sueño son la clave ¿Agencia Espacial Mexicana? Hernández explica que se le mencionaba como titular de la Agencia Especial Mexicana hace cuatro años, “pero no acepté. No me postulé, pues hay que reconocer que yo me crié en Estados Unidos, y pensé que este puesto le corresponde a alguien que se la ha rifado en México. Con gusto dije que asesoraría a la agencia, y en eso estamos, tratando de concretarla, pues no ha pasado nada en cuatro años. “Me mantengo en silencio, pues no sé nada. lo que sea, era un paso muy grande, inalcanzable, y menos sin el uso de las actuales tecnologías. Sin embargo, mis papás me enseñaron a creer en lo que tal vez es imposible para otras personas. “Hoy los jóvenes que tiene estos aparatos poseen la información del mundo en sus dedos. Es mucho más fácil ver qué pasa, educarse y aprender en diversas áreas. Tienen muchas más posibilidades de poder lograr ciertas metas. Pero las ganas son las que importa. Es como lo imposible, no es para mí”, asegura. EL REGRESO Pisar de nuevo la Tierra le trajo una nueva encomienda: mostrar que cuando se quiere se puede lograr un sueño, y eso busca trasmitir. “Creo que el que aprendan robótica y programación El presupuesto que tiene y es público, mil millones de pesos, es muy modesto. Si siguen así, dando cada año eso, lamentablemente no creo que vaya a llegar a gran cosa. “El gobierno debe pensar, ‘si ya hicimos el esfuerzo de crear esta agencia, hay que apoyarla, hay que asignarle más presupuesto para que hagan proyectos tangibles’. No politizar”, agrega, luego de señalar que espera mejores noticias.. –Paul Lara es bueno. De hecho, estoy inmiscuido en muchos proyectos de este tipo. En la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) estamos trabajando con los estudiantes y maestros, y los juntamos con sus semejantes de universidades de EU para que ellos puedan diseñar un satélite nacional que sea lanzado y operado por estos chavos de ambas naciones. “Estamos mandando pequeños satélites en México llamados CanSat. Son globos que suben a una altura de 40 kilómetros y toman datos y fotos. En junio vamos a enviar uno, el cual pasará sobre el Popocatépetl para tomar notas de los gases en la atmósfera y fotos de su cono”, explica. Respecto a cómo este tipo de apoyos dan un impulso gracias al uso de la tecnología desde pequeños, Hernández sonríe y asegura que tiene que haber un balance con el trabajo de campo. “En mi caso no hubo nada de tecnología, ni juguetes sofisticados. Jugábamos con piedras y palos, y nuestra imaginación era lo importante. Sí, estábamos retrasados con el uso de la tecnología, pero eso nos desarrolló la herramienta social para poder expresarse y convivir en equipo”. CARRERA A LA NASA La palabra imposible se ha borrado del diccionario de Hernández. Asegura que llegar a la NASA o cualquier otra agencia o empresa a la que uno se proponga, es posible. Explica que esa tarde de 1972, en la que se sentó con su padre a contarle su sueño, en vez de recibir un balde de agua fría sobre sus planes, obtuvo una receta que siempre comparte para lograr el éxito. “Me sentó en la mesa de la cocina y me dijo que si quería ser astronauta siguiera estos cinco pasos: Define tu meta; reconoce qué tan lejos estás de esa meta; crea una ruta o plan que te va a llevar a cumplir tu sueño; edúcate, pues no hay sustituto para llegar a la meta sin una buena educación; y finalmente ten ganas y perseverancia. El mismo trabajo que haces en la pizca, llévalo a los libros y a tu trabajo al terminar tu carrera”. Es enfático al señalar que muchos jóvenes tienen que comer, y trabajan para ello. “Lo entiendo. Pero para cumplir el sueño, hay que esforzarse. No hay pretexto”. Respecto a su sueño de estar en la Luna, explica que la NASA ya está trabajando en la próxima misión, pues hay que ir antes allá si se busca conquistar Marte. “Ya se está fabricando el nuevo transbordador donde ayudo con asesoría”, agrega mientras mira hacia arriba, pues puede que no cumpla ese sueño personalmente, pero al menos parte del equipo que se use para cumplir esa meta llevará la autoría de este mexicano que “tocó las estrellas”. Estamos trabajando en la próxima misión a la Luna, pues hay que ir antes allá si queremos conquistar Marte. Asesoro en el nuevo transbordador.” JOSÉ HERNÁNDEZ ASTRONAUTA MEXICANO Y ASESOR DE LA NASA “Además, dependiendo de las decisiones dentro del juego, se tiede a cambiar con actores reales las escenas de los episodios, los cuales son cuatro de 20 minutos de duración y con más de 440 variaciones. Con Quantum Break, Remedy Entertainment espera cambiar la industria del videojuego. SU RECETA José Hernández asegura que su padre le dio estas claves para triunfar: Define tu meta. Reconoce qué tan lejos estás de esa meta. nn Crea una ruta o plan que te va a llevar a cumplir tu sueño nn Educación, pues no hay sustituto para llegar a la meta sin ella. nn Ganas y perserverancia. El mismo trabajo que haces en la pizca, llévalo a los libros y a tu trabajo al terminar tu carrera. nn nn WHATSAPP En medio de la batalla entre Apple y el FBI, el gobierno en Estados Unidos ahora tiene su atención en WhatsApp, su cifrado de mensajería y cómo sería posible saltar su seguridad para leer los mensajes, informó The New York Times. –De la Redacción Foto: Especial Foto: Especial BAJO LA LUPA EN EU DE ESTRENO El Niño que tocó las estrellas es el nuevo libro infantil que promociona. EXCELSIOR : MARTES 15 DE MARZO DE 2016 DINERO 11 MUEVEN AUTO FUERZA ROBÓTICA Los smartphones LG G5 se presentaron en el pasado Mobile World Congress en Barcelona. Foto: Especial La Universidad de Stanford mostró en un video donde seis robots de 70 gramos cada uno, imitando el comportamiento de hormigas para mover un objeto mucho más pesado que ellos mismos. logran mover un automóvil. Según los especialistas, lo han conseguido gracias al trabajo en equipo, sincronizando las acciones de cada robot para que se pueda realizar una fuerza adecuada para mover al coche que, aunque no tenía el freno de mano puesto, pesa un total de dos toneladas. –De la Redacción Foto: Especial EQUIPOS G5 Los amigos de LG conquistan POR AURA HERNÁNDEZ [email protected] Cerca de una década le tomó a los teléfonos inteligentes convertirse en una parte esencial de la vida de las personas, y para el fabricante LG ha llegado el momento de que evolucionen para que la gente realice más actividades y disfrute su entorno. “Cuando salió el primer smartphone, éramos muy felices usando las diferentes aplicaciones y creando una identidad en las redes sociales. Seguimos haciendo las mismas cosas y la gente se está aburriendo”, dice el vicepresidente de planeación de producto de LG Electronics, Ramchan Woo. Muestra de ello es que aplicaciones como Twitter han visto una pérdida de usuarios, mientras que otras como Facebook han tenido que hacer adquisiciones o incluir nuevas herramientas para seguir creciendo. Woo comentó que en el mercado de smartphones, todos los fabricantes han seguido el camino marcado por Steve Jobs, en el que se compite tomando en cuenta lo delgado que es el dispositivo, el tipo de CPU o memoria, incluso la pantalla. “Mientras sigamos el camino definido por Jobs no podremos ganar en este juego, y no sólo eso, no podremos entregar algo diferente al usuario”, resaltó. Por lo anterior es que, en el pasado Mobile World Congress 2016, el fabricante sudcoreano presentó el equipo G5 que se distingue por tener una ranura, llamada Magic Slot, que permite no sólo tener una pila removible, sino añadir otras características como bocinas más potentes, manejar la cámara del equipo más fácilmente, controlar un robot que puede cuidar a la mascota o prender las luces e incluso controlar un dron. De acuerdo con Woo, LG pensó en estos productos por muchos años, tomando en cuenta lo que hacen las personas y tratando de romper los hábitos que se tienen ahora como estar al pendiente de las aplicaciones. El vicepresidente de planeación de producto de LG Electronics aceptó que diseñar estos accesorios que la empresa llama “amigos” para el modelo G5, fue muy difícil en términos de tecnología. Afortunadamente han demostrado que pueden hacer desde pequeños circuitos hasta robots, y a esto se añade que cuentan con fuertes alianzas y socios de negocio que les permiten usar lo mejor de su tecnología. CONSEJO FTTH Telmex es el operador de telecomunicaciones 2015 POR JOSÉ DE J. GUADARRMA [email protected] El consejo FTTH para América Latina reconoció a Teléfonos de México (TELMEX) como el “Operador de Telecomunicaciones del Año 2015”, por ser la empresa con mayor despliegue de tecnología de vanguardia directa a usuarios finales, para lo que desde su privatización ha destinado inversiones que superan los 37 mil millones de dólares y que le permiten disponer de una red integrada por más de 233 mil kilómetros de fibra óptica en México. De acuerdo con un comunicado de la firma, el premio es un reconocimiento al amplio despliegue tecnológico que Telmex realiza cada día directamente al hogar de sus clientes, utilizando tecnología de Fibra Óptica al Hogar (FTTH, por sus siglas en inglés). Para otorgar el Premio, el Consejo realizó una evaluación entre más de 30 operadores de 16 países de América Latina y el Caribe, siendo Telmex el operador con el mayor despliegue de fibra óptica al hogar. El FTTH Council Latam es una organización sin fines de lucro fundada en 2001, integrada por organizaciones que ofrecen servicios de video, internet y/o voz sobre redes de banda ancha basadas en redes de fibra hasta el usuario, así como por compañías que fabrican soluciones de FTTH, empresas implicadas en planeación, ingeniería y construcción de redes FTTH. 37 MIL MILLONES de dólares ha invertido la empresa desde su privatización Trabaja para crear un grupo cohesivo para compartir conocimiento y buscar consenso en la industria en temas relevantes sobre redes FTTH. El objetivo del Consejo es acelerar la implementación de redes totalmente de fibra óptica, debido al valor agregado que representa para éstos servicios. ENDUTIH 2015 DEL INEGI Televisor digital, el que más se vendió POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA [email protected] El apagón analógico impulsó la venta de estos equipos el año pasado. La adopción de internet, al alza en el país En México hay avances muy importantes en penetración de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), y pese a que entre 2014 y 2015 las tarifas de los servicios de telecomunicaciones cayeron 30 por ciento, el precio se mantiene como la principal barrera para que millones de mexicanos tengan acceso a estos desarrollos, reconoció Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Durante una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015, Aspe destacó que la encuesta permitirá configurar políticas públicas más informadas. Al respecto de políticas como México Conectado y la transición a la Televisión Digital Terrestre y la Red Compartida, Aspe dijo que las estadísticas reflejan que son determinaciones correctas, dado que están enfocadas a crecer la cobertura y bajar los precios, sobre todo porque los resultados reflejaron grandes disparidades entre estados e incluso entre ciudades. Dijo que “sabemos, sin embargo, que de enero de 2014 a diciembre de 2015 los precios de telefonía móvil se redujeron aproximadamente en 30 por ciento, que es realmente una reducción importantísima. Sin embargo, para muchos esa barrera persiste. Cómo seguimos bajando los precios? Pues precisamente a eso va la Red Compartida y por eso creemos que vale la pena impulsarla”. Durante la conferencia también participaron Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, y HOGARES CON INTERNET, 2001-2015 Absolutos (Millones de hogares) Participación porcentual en el total (Porcentaje) 18.4 6.2 1.5 2001 7.5 8.7 1.8 2002 2.3 2004 9.0 12.0 10.1 22.2 23.3 2.7 2006 3.2 2007 3.8 2008 5.1 2009 6.3 2010 MILLONES de televisores digitales fueron distribuidos por el gobierno en 2015, según datos de la autoridad 30 Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quienes precisaron que en esta versión de la ENDUTIH colaboraron las tres instituciones. Derivado del proceso del apagón analógico, la televisión digital fue la tecnología que mayor crecimiento registró durante 2015. Sin embargo, Gabriel Contreras explicó que las cifras reales respecto MEGACABLE COLOCA MEDIDORES INTELIGENTES PARA CFE Megacable, a través de su empresa ho1a, unidad de negocios enfocada en soluciones para el segmento corporativo, anunció que concluyó los trabajos de instalación de dos mil 821 medidores inteligentes para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que requirió una inversión de 4.5 millones de dólares. La CFE División Norte podrá monitorear el consumo de energía eléctrica de forma remota y en tiempo real en cada uno de los servicios de riego agrícola en donde se realizó el cambio. –José de J. Guadarrama 26.0 30.7 13.5 11.2 2.3 2005 39.2 34.4 6.6 MILLONES de televisores inteligentes se entregaron después de junio de 2015 POR CIENTO se redujeron los precios de la telefonía móvil de enero de 2014 diciembre de 2015 del estatus que guarda actualmente la penetración de estos dispositivos y la cantidad de hogares que se quedaron sin la señal abierta, se podrán conocer hasta dentro de un año. Lo anterior, debido a que el corte de la encuesta se realizó al segundo trimestre del año pasado, por lo que no se contabilizaron 6.6 millones de hogares que recibieron un televisor digital gratuito 7.0 2011 7.9 2012 9.6 2013 10.8 2014 12.8 2015 después de junio (de un total de 11.2 millones que fueron distribuidos), así como aquellos que adquirieron estos dispositivos entre julio y diciembre y los que contrataron servicio de televisión de paga. De acuerdo con la ENDUTIH, al cierre de junio del año pasado, la penetración de televisores digitales ya se había incrementado en 18.9 por ciento, por lo que en el año fue la tecnología que más creció. La encuesta reveló que al segundo trimestre de 2015, como promedio nacional, el 44.9 por ciento de los hogares mexicanos contaban con computadora. Sin embargo, también arrojó que en la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora y Baja California, seis de cada diez hogares disponen de computadora, la cifra contrasta frente a entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde menos del 25 por ciento de las casas cuenta con este dispositivo. También se reportó que, en promedio, 39.2 por ciento de los hogares cuenta con internet observándose que la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora y Baja California presentan penetraciones superiores a la media, mientras que en Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chipas en promedio es menor. INTERCAM GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. Convocatoria ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a ios señores accionistas de la Sociedad, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el día 30 de marzo de 2016 a las 16:00 horas, en el domicilio ubicado en Lago Zúrich No. 245, Torre Frisco Piso 10, Col. Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, C.P. 11529, de conformidad con el siguiente: ORDEN DEL DÍA I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para reformar los Estatutos de la Sociedad, mediante la adición de la Cláusula Sexagésima Bis, denominada “Del Sistema de Prevención de Conflictos de Interés” a los Estatutos Sociales de la Sociedad. II. Designación de delegados para formalizar y dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea. III. Asuntos Varios. Los accionistas para tener derecho a asistir a la Asamblea referida, deberán obtener su tarjeta de admisión correspondiente en la Secretaría de la Sociedad, ubicada en Lago Zúrich No. 245, Torre Frisco Piso 10, Col. Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, C.P. 11529, a más tardar a las 16:00 horas del 29 de marzo de 2016, la cual será expedida a las personas que acrediten tal carácter con la constancia no negociable que al efecto expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementada con el listado de titulares de las acciones de la Sociedad que formulen los depositantes al efecto. Los accionistas de la Sociedad podrán hacerse representar en la Asamblea por la persona o personas que designen al efecto mediante los formularios elaborados por la Sociedad, mismos que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio antes indicado o por cualquier otra forma de mandato conferido de acuerdo con la Ley. Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016. Lic. Erika Aurora Salgado Villanueva. Secretario del Consejo de Administración. Rúbrica 12 DINERO Martes 15 de marzo DE 2016 : EXCELSIOR