Herramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas

Herramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas
Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info
Herramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas
1
Introducción
1.1
2
4
Configuración
2.1
3
Introducción
Configuración
6
Funcionalidad
3.1
Herramienta Procesar Notas
3.2
Notas Negativas
8
11
Introducción
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Introducción
La Herramienta Procesar Notas sirve para generar una factura de una Nota
producida previamente, así como la asignación de un movimiento de
Devolución.
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Configuración
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Configuración
Esta herramienta separa la Venta en una Factura en Ventas y las Devoluciones en
una Devolución en Ventas.
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa deseada | Edición |
Configuración de Módulos.
1.- Colocarse en la pestaña Venta Mostrador
2.- Se debe activar el check "Procesar Devoluciones Notas Negativo" para activar
esta nueva funcionalidad, si está apagado funcionará normalmente (1 Factura
con ventas y devoluciones).
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Funcionalidad
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Herramienta Procesar Notas
Esta herramienta separa la Venta en una Factura en Ventas y las Devoluciones en
una Devolución en Ventas.
Es necesario que el JOB sea ejecutado para visualizar la Notas generadas por el
POS.
Se deben seleccionar los movimientos a generar movimientos con clave de
afectación VTAS.F y VTAS.
Para ingresar a la herramienta es necesario ingresar a la siguiente ruta:
Ruta: Herramientas | Ventas Mostrador | Procesar Notas.
1.- Botón Cerrar. Permite cerrar la forma Notas (por Procesar).
2.- Botón Procesar selección. Permite procesar las notas seleccionadas.
3.- Botón Seleccionar Todo. Permite seleccionar todas las notas que se desean
procesar.
4.- Botón Movimiento. Genera una visualización de las propiedades de la nota
seleccionada.
5.- Botón Herramienta. Permite personalizar la vista.
6.- Campo Buscar. Permitirá teclear el filtro deseado.
7.- Campo Fecha. Permite seleccionar el filtro de la fecha deseada, Hoy, Ayer,
Mañana, Esta Semana, Semana Pasada, etc.
8.- Campo Moneda. Permite seleccionar el filtro de Moneda, Pesos, Dólares, etc.
9.- Campo Usuario. Permite seleccionar el filtro de Usuario.
10.- Campo Sucursal. Permite seleccionar el filtro de Sucursal, sucursales dadas
de alta.
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1.- Se deben seleccionar las notas deseadas a Procesar.
2.- Dar click en el botón Procesar selección.
3.- Se mostrará la ventana Movimiento.
4.- En la cual se puede seleccionar el Movimiento.
5.- Seleccionar el movimiento deseado que para este ejemplo es Factura.
6.- Dar click en el botón ayuda en captura.
7.- Movimiento Devolución: seleccionar el movimiento deseado al que se
ejecuta la devolución. Dar click en el botón Aceptar.
Nota: Se deben configurar los dos movimientos tanto el de Factura como
el de Devolución (aunque no se tenga devolución). Si no se configura
enviará el error "Movimiento Incorrecto o No Tiene Acceso".
Abrirá la ventana de Información con el mensaje de "1 Nota(s) procesadas. Se
generó: Factura 5 (consecutivo)."
1.- Dar click en el botón Aceptar.
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En el Módulo de Ventas se verán procesadas las notas seleccionadas con el
movimiento seleccionado, para este ejemplo una Factura.
Ruta: Comercial | Ventas.
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Notas Negativas
La herramienta procesar Notas contempla las notas negativas.
Una Nota Negativa generará un movimiento de Devolución y una Nota de
Crédito.
Ir al siguiente menú:
Ruta: Herramientas | Ventas Mostrador | Procesar Notas.
1.- Seleccionar la Nota negativa.
2.- Dar click en el botón Procesar Selección.
3.- Se mostrará la ventana Movimiento.
4.- Movimiento Devolución: Se debe seleccionar el movimiento que desea
generar, para este ejemplo es Devolución Venta.
5.- Dar click en el botón Aceptar.
Se mostrará la ventana de Información
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1 Nota (s) procesadas.
Se Generó: Devolución Venta más su consecutivo.
1.- Dar click en el botón Aceptar.
Ruta: Comercial | Ventas.
En el módulo de Ventas se genera una Devolución Venta en estatus Concluido.
En el menú Ver | Posición de Movimiento se observa que se generó una Nota
Crédito en Cuentas por Cobrar.
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Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar.
En el Módulo Financiero se genera una Nota de Crédito.
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La Nota de Crédito queda en estatus Pendiente.
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