Papa: situación y perspectivas

Papa: situación y
perspectivas
Diciembre 2015
Producción y Superficie
Según los resultados de la Encuesta de Papa "Primavera 2015" en el ciclo de otoño se
sembraron 3.025 hectáreas, con una producción total de alrededor de 51.000 toneladas. Si
bien la superficie fue 2,5% mayor que la zafra de otoño 2014, el rendimiento promedio fue 16,9
ton/ha, que se ubicó casi un 20% por debajo (4 toneladas menos que en 2014). Esto fue
determinado por factores climáticos adversos durante el desarrollo del cultivo.
Al momento de la encuesta, para el ciclo productivo de primavera-verano 2015/2016 la
intención de siembra fue de 1.425 hectáreas, ubicándose 18% por encima de la anterior zafra
de primavera-verano.
Este comportamiento revierte la tendencia de los últimos años, probablemente a causa del
menor rendimiento del ciclo de otoño y de los altos precios alcanzados durante todo el año.
(ver informe Observatorio Granjero "Papa: Situación y perspectivas" - Agosto 2014)
Ingresos al Mercado Modelo
Ingresos de Papa al Mercado
6.500
6.000
5.500
Toneladas
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
ene
2013
feb
mar
abr
may
2014
2015
promedio 03/14
jun
jul
ago
set
oct
nov
dic
Mes
Los ingresos de papa al Mercado se han ubicado sensiblemente por debajo del promedio
histórico en lo que va del año, llegando en los tres últimos meses a los valores más bajos de
los últimos años, siendo en setiembre, octubre y noviembre; 32, 28 y 35% respectivamente
inferiores que los ingresos históricos para esos meses.
Precios mayoristas de Papa en el Mercado
Precios de Papa en el Mercado
35
30
$/kilo
25
20
15
10
5
ene
feb
2013
mar
2014
abr
2015
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Mes
prom 13/15
La baja oferta de papa en el Mercado ha causado que los precios sean los mayores
registrados en los últimos años desde julio hasta fin de año.
Si se observan los precios constantes, también se aprecia que son los mayores de los últimos
años
Precio promedio de la papa en el Mercado en Pesos Constantes
35
25
20
15
11/15
09/15
07/15
05/15
03/15
11/14
01/15
07/14
09/14
05/14
01/14
03/14
11/13
07/13
09/13
05/13
01/13
Mes
03/13
11/12
09/12
07/12
05/12
03/12
11/11
01/12
07/11
09/11
05/11
01/11
03/11
11/10
07/10
09/10
05/10
5
01/10
10
03/10
Pesos Constantes
30
Importaciones de Papa
Importaciones de Papa fresca al Uruguay (toneladas)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 *
* al 15 de Diciembre
Ingresos de Papa el Mercado en el año2015 según origen
(toneladas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ingresos de Papa Importada al Mercado
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Ingresos de Papa Nacional al Mercado
Nov
Las importaciones de 2015 se realizaron para complementar la oferta tanto en calidad como
en cantidad. A pesar de la presencia de producto importado, prácticamente durante todo el
año, no se logró una reducción en los precios. En parte debido a que el panorama de precios
en la región fue similar al nacional, con valores altos en buena parte del año. Esto a su vez
asociado con que la producción resultó afectada por las condiciones meteorológicas adversas
en Brasil y Argentina (principales orígenes de las importaciones de papa). Este escenario
seguramente desalentó, en algunos momentos, el ingreso de mayores volúmenes de papas
importadas a la oferta.
De todas formas el volumen importado en lo que va del año supera a los registrados en los
últimos 10 años, probablemente cerrando el año habiendo sido importadas unas 15.000
toneladas.
Importaciones de Papa procesada al Uruguay
Las importaciones de papa procesada, principalmente prefritas y puré deshidratado continúan
en ascenso. Este año se estima que culminaría con un total de más de 27.000 toneladas
importadas (aproximadamente un 6% más que en 2014). Esto equivaldría a unas 65.000
toneladas de papa en fresco. De modo que se mantendría la tendencia a cada vez mayores
importaciones de este tipo de producto procesado que se viene observando en forma
ininterrumpida desde 2003. Lo que a su vez indica que aumenta el consumo de este tipo de
sustitutos de papa fresca, probablemente en detrimento de esta última.
Importaciones de papa procesada
30.000
26.000
22.000
ton.
18.000
14.000
10.000
6.000
2.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Año
*valor estimado
El pulso en el Mercado
Según las fuentes consultadas, la merma en la producción de la zafra de otoño, junto con el
escenario de precios altos de este año, provocó que las existencias de papas conservadas se
comercializaran con mayor agilidad que años anteriores. Incluso se volcaron a la plaza
partidas con problemas de calidad que en años con buenos niveles de calidad en la oferta
presentarían mayores dificultades de venta.
En cuanto a la papa nueva (ciclo de primavera 2015) algunos productores tipo familiares o de
pequeña escala están más atraídos por el escenario de altos precios y poseen menor
capacidad de almacenamiento, lo que determina que hayan venido volcando a la plaza
partidas desde hace varias semanas, al comienzo de la cosecha. Por otro lado, los productores
de mayor escala (quienes concentran la mayor parte de la producción) no tienen apuro por
vender, ya que en muchos casos todavía tienen papa del ciclo de otoño, conservada en
condiciones refrigeradas, con características de calidad aceptables; de las cuales no existe
certeza en cuanto al remanente.
De las partidas conservadas en frío, las que muestran mejores características de calidad
corresponden principalmente a las variedades Chieftain, Rudolf y Red Magic; siendo estas dos
últimas las que consiguen los mayores precios a la hora de comercializarse por sus mejores
características de piel lisa, color, ojos poco marcados, forma, etc..
Las partidas de papa nueva, en oferta corresponden principalmente a las variedades Ponitac,
Chieftain, Red Magic. En general han ido mostrando menores niveles de pelado, dado que su
piel ha ido endureciéndose o “sazonado”.
Recorrida de Campo
Al momento de realizarse la recorrida por la zona de San José, en el eje de ruta uno, los
cultivos nuevos se encontraban con muy buen estado sanitario, y en su mayoría habían sido
plantados en fecha. El estado de desarrollo observado hace espera que los rendimientos de
los cultivos en general se ubiquen en valores, al menos similares o por encima al promedio
nacional.
Cometarios finales
Este año se ha presentado con un nivel de precios por encima del promedio, llegando a
precios record en los últimos meses del año.
El nivel de ingresos al Mercado ha sido de los más bajos de los últimos años, a pesar de la
presencia de producto importado de la región durante, prácticamente, todo el año.
Esta tendencia tiene un componente estructural, con un marcado descenso de la superficie y
por ende en los niveles de producción, especialmente para la zafra de primavera, y zafras de
otoño más estables que explican la mayor parte de la producción.
Esto a su vez tiene diversas razones, entre las que se destacan algunas:
•
•
productivas, por ejemplo la mayor necesidad de riego de los cultivos de primavera,
sumado a la competencia con los rubros agrícolas extensivos (soja principalmente y
otros cultivos de verano);
comerciales, ya que la papa de otoño se conserva cada vez más en cámaras frigoríficas
y se vende en los meses subsecuentes a la cosecha con buena calidad comercial
(incluso luego de 6 meses de finalizada la zafra).
El pequeño aumento que se observa en la superficie de las papas de primavera con respecto
al año pasado, se explicaría fundamentalmente por los altos precio de venta al momento de la
decisión de siembra y la baja de los precios de los granos, en especial de la soja, que volvió
este año a los cultivos agrícolas menos competitivos con respecto a la papa.
A pesar del comienzo de la cosecha de papas de zafra de primavera, con el ingreso de mayor
número de partidas de papas nuevas de reciente cosecha, los precios no mostraron
reducciones significativas y continúan siendo altos para la época del año.
Estamos finalizando el mes de diciembre y la oferta de papa en el Mercado está compuesta
principalmente por papa rosada nueva, papa del ciclo anterior conservada en cámara de frío
fundamentalmente rosada y papa mayoritariamente blanca importada proveniente casi toda
de Brasil y Argentina. La demanda de papa ha sido discreta debido a los precios altos que el
producto ha mostrado durante todo el segundo semestre del año.