Diapositiva 1

Lo que hace, piensa y siente el consumidor
Venezolano
Venamcham, Noviembre 2010
Pulso Consumidor es la herramienta indispensable para
responder de una manera sencilla las preguntas sobre lo que hace, piensa y siente el
consumidor, pues ofrece una visión
holística de su cotidianidad, con alcance en
11 países de Latinoamérica
Mercados hoy – Venamcham 2010
2
?
¿Qué siente el consumidor
Valores y actitudes del venezolano
¿Cómo es el venezolano?
Carlos Gonzalez, Venezolano.
El venezolano es familiar, feliz y sociable
Colombia
Perú
Ecuador
La familia es lo más importante en mi vida
87,3%
93,4%
82,9%
71,5%
Estoy feliz con mi forma de vida
86,1%
88,7%
77,2%
84,9%
Me gusta relacionarme con las personas
82,3%
89,0%
77,6%
86,7%
La religión es importante para mí
65,9%
81,9%
71,8%
65,0%
Base 2100 personas entre 15 y 65 años (Venezuela)
¿Cómo es el venezolano?
Carlos Gonzalez, Venezolano.
El venezolano valora el estudio y el trabajo
Colombia
Perú
Ecuador
Mi éxito en la vida depende de mi esfuerzo
y mi trabajo
79,6%
90,8%
80,7%
86,7%
Me esfuerzo por acumular
conocimiento sobre muchos temas
63,3%
75,7%
69,8%
63,3%
Estudiando me garantizo el éxito en la vida
72,6%
84,6%
77,9%
82,0%
Lo más importante es hacer algo que a uno
le guste antes de ganar bien
69,4%
82,8%
71,7%
57,8%
Base 2100 personas entre 15 y 65 años (Venezuela)
¿Cómo es el venezolano?
Carlos Gonzalez, Venezolano.
El venezolano es crítico de su entorno
Colombia
Perú
Ecuador
Los programas sociales del gobierno me
han ayudado a tener una mejor calidad de
vida
39,3%
51,1%
50,0%
31,4%
En el país hay un ambiente de
tranquilidad
35,8%
52,0%
53,9%
28,5%
Base 2100 personas entre 15 y 65 años (Venezuela)
?
¿Qué piensa el consumidor
Expectativas del venezolano
Las percepciones frente a la realidad están claramente
divididas
¿Cómo van las cosas en el país?
63
62
62
50
57
49 43
54
52
46
45
36
37
I
II
51
48
57
54
43
49
51 56
44
49
III
IV
50
45
54
46
50
49
37
III
2007
IV
I
II
III
IV
I
2008
II
I
III
2010
2009
Muy Bien/bien/Mas o Menos bien
II
No muy bien/ Muy mal/mal
Base 2100
ABC+
C-
D
E
Base:
4%
13%
30%
53%
Muy bien/bien/mas o menos bien
34
41
48
55
No muy bien/Muy mal/mal
66
59
51
45
Mercados hoy – Venamcham 2010
8
Aunque el venezolano tiende al optimismo, la
comparación de su situación actual es desfavorable
Comparación de su situación económica actual vs hace un año
73
68
65
56
54
62
62
57
72
69
64
73
69
59
64
35
46
43
42
32
I
II
III
IV
37
27
I
38
40
30
II
III
IV
I
34
II
2008
2007
Mejor/Igual buena
28
31
III
IV
I
26
II
30
III
2010
2009
Peor/Igual mala / regular
Base 2100
ABC+
C-
D
E
Base:
4%
13%
30%
53%
Mejor/Igual buena
22
24
33
31
Peor/Igual mala/regular
78
76
67
68
Mercados hoy – Venamcham 2010
9
Sus expectativas hacia el futuro son poco optimistas
Expectativas de su situación económica en los próximos 6 meses
50
48
43
43
47
56
51
II
49
45 45
49
57
55
49
52
37
42
40
31
I
53
53
III
IV
31
I
2007
41 39
30
II
III
IV
I
2008
Mejor/Igual buena
33
35
II
III
40
33
30
IV
I
II
III
2010
2009
Peor/Igual mala/Igual regular
Base 2100
ABC+
C-
D
E
Base:
4%
13%
30%
53%
Mejor/Igual buena
29
35
39
42
Peor/Igual mala/regular
69
56
53
50
Ns/ Nc
3
9
8
9
Mercados hoy – Venamcham 2010
10
Se mantienen los problemas que afectan su calidad de
vida
¿Cuál considera usted que es el problema que más lo afecta
personalmente?
Inseguridad
Desempleo
Alto costo de la vida
Servicios Públicos
49
45
42
44 45
42
44 36
III
IV
39
43
41
44
39
41
36
33 33
32
30
30
29
31
27
30
27 28 29 2629 25
26
26
24
24
24 21
24
22
21 19 21 20 21
27
26
19
19
23
24
24
21
23
16
15
14
14
20
13
19
13 12 12
15 14
17 18 17 16
12 10
4 4
12
8
2
3 3
2 1 3
1
2
1
1 1
1 1
2 2 2
5
33
I
II
2005
III
IV
I
II
III
2006
IV
I
II
I
II
III
2008
2007
IV
I
II
III
2009
IV
I
II
III
2010
Base 2100
Mercados hoy – Venamcham 2010
11
?
¿Qué hace el consumidor
Hábitos y cotidianidad del venezolano
¿Cómo es su Grupo familiar?
Expresado en porcentajes
4,5 2,0
11,7
Grupos familiares
por vivienda
N° de habitantes promedio
por vivienda (*)
5.9 personas
(*) N° de habitantes promedio por
vivienda: la vivienda puede incluir varios
grupos familiares
81,7
1 grupo
3 grupos
2 grupos
Mas de 3 grupos
Base: 2100 Total población
Grupos familiares por vivienda por NSE
TOTAL
NACIONAL
2010
ABC+
C-
D
E
Base Población total:
2100
78
270
623
1129
1 Grupo
81,7
94,8
88,4
80,3
80,0
2 Grupos
11,7
3,9
10,4
12,4
12,2
3 Grupos
4,5
-
0,8
5,3
5,3
Mas de 3 Grupos
2,0
-
0,4
2,0
2,6
NIVEL SOCIOECONÓMICO
Mercados hoy – Venamcham 2010
13
¿Qué tiene en su hogar?
Expresado en porcentajes
Penetración de bienes en el hogar
Nevera
96,8
Cocina a gas
91,7
Licuadoras
90,9
Planchas de
ropa
81,1
Ventiladores
77,6
Lavadora A/ SA
70,6
Horno
Microondas
Aire
Acondicionado
Areperas
Cafeteras
eléctricas
Secadores de
pelo
Sandwicheras
25,5
13,6
Pinzas /
Planchas /
Rizadores de…
12,9
Tostadoras
12,6
Secadora
9,0
Cocina eléctrica
6,6
Calentador
6,2
Lavaplatos
automático
2,3
34% de los venezolanos
utiliza 2 medios de
transporte para
trasladarse a su lugar de
trabajo
Electrodomésticos
49,0
44,2
22,7
16,0
Mercados hoy – Venamcham 2010
Base: 2100 Hogares
14
¿Qué tiene en su hogar?
Expresado en porcentajes
Penetración de bienes en el hogar
*** Televisor
93,6
DVD
84,4
Equipo de sonido
Cámara digital
17,6
Vehículo
17,3
*** Televisor LCD/
Plasma
14,4
Cámara de video
13,9
Reproductor de
sonido portátil /
mp3 / mp4 / Ipod
13,6
Consola de juego
10,0
79,2
33,4
33,4
Computadora
Laptops
Impresora
personal
Electrónicos
85,5
Teléfono celular
Computadora PC
Desktops
Teléfono fijo
prepago
34% de los venezolanos
utiliza 2 medios de
transporte para
trasladarse a su lugar de
trabajo
9,1
25,1
Blue ray
***: Penetración Total
de Televisor y Televisor LCD Plasma = 97,0%
1,4
Mercados hoy – Venamcham 2010
Base: 2100 Hogares
15
¿Cómo se traslada a su lugar de trabajo?
Expresado en porcentajes
Base: 2100 Población Total
Medios de transporte que utiliza para trasladarse
45,4
Más de 13 Millones
de 13seMillones
deMás
personas
trasladan
de
personas
se
trasladan
a su trabajo en transporte
a su trabajo en transporte
público
público
14,3
6,6
Autobús /
Por puesto
Vehículo
propio
Taxis
6,5
6,4
A pie /
Caminando
Metro
2,5
0,9
0,3
Moto propia
Moto taxis
Ferrocarril
Medios de transporte que utiliza para trasladarse por NSE y regiones
TOTAL
NACIONAL
2010
ABC+
C-
D
E
2100
78
270
623
1129
Autobús / Por puesto
45,4
19,1
25,9
48,7
50,2
Vehículo propio
Taxis
A pie / Caminando
14,3
6,6
6,5
57,9
8,7
3,5
36,8
10,2
4,1
9,4
7,0
7,8
8,5
5,3
6,5
Metro
6,4
3,9
3,1
9,3
5,8
Moto propia
2,5
-
1,3
2,1
3,1
Moto taxis
0,9
-
1,2
0,8
0,9
Ferrocarril
0,3
1,3
0,8
-
0,3
Bases Población total :
NIVEL SOCIOECONÓMICO
Mercados hoy – Venamcham 2010
4,0
NS/NC
I Capital II Nor Occidental
III Oriental
IV Centro Llanos V Centro
Occidental VI Andina
34% de los venezolanos
34% 2demedios
los venezolanos
utiliza
de
utiliza 2 medios
transporte
llegardea su
transporte llegar a su
trabajo
lugar de trabajo
16
Distribución del gasto del hogar por segmento - Tendencias
% Porcentajes
Gasto promedio último mes
Distribución del gasto del hogar
25,1
18,8
31,1
24,9
2009
Alimentos
y Bebidas No
Alcohólicas
Productos de consumo
Productos de consumo
36,0
Servicios varios
16,9
Otros rubros
Servicios varios
Bebidas Alcohólicas


Gastos relacionados con los
niños (Ropa, útiles, etc.)
Higiene y cuidado personal


18,2
1290 Total Hogares


Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas
2010
Base: 1300
Alimentos y bebidas
28,9
Educación
Pago de alquiles/ vivienda/
condominio
 Salud
 Servicios básicos ( agua,
Limpieza del hogar
luz, gas)
 Telecomunicaciones
(telefonía fija y celular,
internet y TV por
Pulso Consumidor - Venezuela
2010
suscripción)
Otros rubros

Pago de Deudas

Otros gastos

Ahorro
17
¿Cómo se distribuye el gasto personal?
% Porcentajes
Gasto promedio último mes (Bs.)
Gasto personal mensual promedio
34,3
37,0
Productos de consumo
Servicios varios
43,6
45,1
19,4
20,6
2009
2010
Otros gastos
Productos de consumo
Servicios varios
Otros gastos
 Higiene
 Transporte
 Gastos
 Ropa
y Cuidado Personal
y Calzado
 Misceláneos/
confites,
Prensa, Gastos día a día
 Bebidas Alcohólicas
 Cigarrillos
Público
de Vehículo
 Telecomunicaciones
 Pago
 Peluquería/Barbería
 Pensiones/mesadas
 Educación
 Juegos
 Gastos
de salud
personal
 Entretenimiento
de Deudas
de Azar
 Otros
 Ahorro
 Comida fuera del
Pulso
hogarConsumidor - Venezuela 2010
18
Asignación de prioridades en los gastos - Tendencias
Expresado en porcentajes
Gastos que sacrificaría
Gastos inamovibles
62,2
Artículos de higiene y
cuidado personal
54,1
Alimentación y bebidas no
alcohólicas
Gastos de salud /
Consultas médicas /
Medicinas
Educación
Telecomunicaciones
(incluye TV por
suscripción)
Transporte público
Artículos para la limpieza
del hogar
19,2
18,8
18,5
Misceláneos / Otros
gastos del día a día
34,1
Telecomunicaciones
(incluye TV por
suscripción)
31,8
Peluquería / Barbería
Bebidas alcohólicas
Entretenimiento
16,9
Comidas fuera de la
casa
16,0
Ropa y calzado
Base: 2100 Población Total
Mercados hoy – Venamcham 2010
20,6
20,1
19,8
19,2
12,1
Base: 2100 Población Total
19
¿Cómo se alimenta?
Expresado en porcentajes
Opina que lo más saludable es lo
hecho en casa
85,2%
46,2%
45,1%
Prefiere comer algo de buen sabor
aunque no sea saludable
Comer alimentos y bebidas light me
ayuda a cuidarme
Representa los gastos de
comida fuera de casa del
total de gastos personales
5,5%
Principales comidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alimentos
61,5% Harina de maíz
56,7% Queso
17,6% Jamón
Bebidas
26,0% Café
25,5% Café con leche
23,0% Jugos
7,3% Agua
Desayuno
•
•
•
•
•
•
•
•
Alimentos
61,1% Arroz
37,8% Pollo
36,5% Carne
Bebidas
40,1% Jugos
31,0% Refresco
18,3% Agua
Almuerzo
•
•
•
•
•
•
•
•
Alimentos
45,2% Queso
44,8% Harina de maíz
21,7% Pan/Sandwich
Bebidas
25,7% Jugos
23,4% Refrescos
18,2% Agua
Cena
Base: 2100
Población total
17,0%
Acostumbra a realizar
Desayuno fuera de casa
en Areperas
13,0%
Prefiere visitar restaurantes
con menú del día
Mercados hoy – Venamcham 2010
Base: 2100 Población Total
12,0%
Son preferidas las comidas
de puestos ambulantes
(perro caliente/
hamburguesa)
20
¿Dónde compra?
Expresado en porcentajes
Base: 1290 Total Hogares
Compra
Principal
El canal habitual por los compradores para
realizar esta compra es “Supermercados”
(61,2%)
Compras de
reposición
El canales habitual por los compradores para
realizar estas compras es “Abastos/bodegas”
(57,0%)
Compras
eventuales
El canal habitual por los compradores para
realizar estas compras es “Abastos/bodegas”
(46,9%)
Razones de compra en
supermercados
%
Total
Ranking
 Economía
44,9
1°
 Variedad
38,5
2°
 Cercanía
32,9
3°
 Comodidad
12,4
4°
 Frescura
8,3
5°
Mercados hoy – Venamcham 2010
6,9
 Atención / Servicio
6°
21
¿Dónde y qué compra?
Cadenas de Farmacias
• El 66,6% de los consumidores compran en cadenas
de Farmacias, con una frecuencia de 2 veces al
mes
• Los productos que más se adquieren son
medicamentos (90,6%) y productos de cuidado
personal (40,2%)
34% de los
venezolanos utiliza 2
medios de transporte
para trasladarse a su
lugar de trabajo
Otros lugares de
compra
Tiendas por departamento
Centros comerciales
• 63,4% visita Centros
Comerciales 3 veces al
mes
• 29,4% compra en los
centros comerciales con
una frecuencia promedio
de casi 4 veces al mes
• 27,8% de los consumidores visitan las tiendas por
departamento con una frecuencia 1 a 2 veces por
mes
Venta directa (Por catálogo / Puerta a puerta)
• 32,4% compra por catálogo/ Puerta a puerta
• Los productos cosméticos y de maquillaje (62,9%)
son los adquiridos con mayor frecuencia
Mercados hoy – Venamcham 2010
22
¿Cómo compra?
Expresado en porcentajes
Base: 2100 Población Total
Actitudes frente a marcas,
calidad y precio
Cuando compro busco
marcas reconocidas
NSE
E: E:
51,0
NSE
51,0
55,5
43,8
2010
Cuando compro me fijo más
en la calidad que en el precio
Me gusta cambiar de marca
frecuentemente para variar
58,2
62,1
NSE
59,0
NSE
E:E:
59,0
37,0
41,1
2010
2010
NSE
NSEE:E:58,0
58,0
Totalmente en desacuerdo/ algo en desacuerdo (Botton two boxes)
Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (Top two boxes)
No se muestran las respuestas “No sabe/ No responde”
Mercados hoy – Venamcham 2010
23
Promociones que más influyen en la compra
Expresado en porcentajes
Base: 2100 Población Total
Tipo de promociones que más influyen en la compra
Descuentos / Ofertas en el precio
57,4
Regalo de un producto por la compra de otro (Ej:
3X2)
52,6
Más cantidad de producto al mismo precio (10,
20, 30 ó 40% más)
40,1
Sorteos / Rifas / Entrega de premios / Productos
gratuitos (Viajes, Equipos electrónicos, etc,)
20,5
Promociones en el punto de venta (Exhibidores o
demostraciones) / Muestras gratis
14,3
Raspaditos / Raspa y gana
13,1
Premios en el interior del producto
12,9
Cupones de descuento
7,8
Canjes en general
7,1
Acumulación de puntos / Millas / Stickers
4,1
Mercados hoy – Venamcham 2010
24
¿Cómo cuida de su salud y apariencia personal?
Base: 2100 Población Total
Expresado en porcentajes
Visión General
Salud: 5,7%
Estética: 17,7%
gasto personal dedicado
al cuidado de la salud
gasto personal dedicado
al cuidado personal
• 75,8% Dedico tiempo a mi arreglo
• 43,0% No pienso en mi salud a
•
•
•
•
•
•
menos que me enferme
65,3% Evito los excesos hoy para no
tener una enfermedad el día de
mañana
43,9% Hago ejercicios o actividades
deportivas para cuidarme
10,9% Del ahorro mensual, es
destinado a la prevención de
enfermedades y/o accidentes,
14,9% Tiene pólizas de seguros y de
los cuales el 24,2% tiene pólizas de
atención medica primaria
43,3% Se automedica cuando se
enferma
67,1% Consulta al médico en caso
de un malestar físico
Me
cuido
•
•
•
•
•
•
•
personal
78,8% Considero que hay que verse
bien para sentirse bien
42,2% Realizan actividades de
entretenimiento relacionados al
cuidado personal
45,1% Considera que las cirugías
estéticas son un recurso útil para
verse bien
37,9% Me gusta consumir producto
para bajar de peso
6,2% del gasto personal es dedicado
a peluquería
11,5% del gasto personal es utilizado
en productos de cuidado personal
62,0% Ha visitado peluquería /
Barbería para cuidar su apariencia
física en el ultimo mes
Pulso Consumidor - Venezuela 2010
25
¿Cómo cuida de su salud y apariencia personal?
43,3%
Expresado en porcentajes
Prefiere los medicamentos de marca
sobre los genéricos
Consume productos light
 Bebidas
Alcohólicas
 Bebidas Lácteas
Consume
Medicinas
OTC
Analgésicos
56,1
Antigripales
43,3
20,7%
Vitaminas
30,9
Antiácidos
22,4
De los que
consumen
productos light
 Yogurt
 Margarina /
Mantequilla
 Edulcorantes
 Chiclets
Bebidas
75,1
Confitería/
Misceláneos
10,9
Alimentos
46,8
Acciones que toma en caso de un malestar físico
67,1
23,5
Consulta a un médico
Se automedica
16,0
7,3
Asiste a un centro
Consulta con algún
asistencial / Consulta /
familiar / Amigo
PulsoHospital
Consumidor
- Venezuela 2010
/ Clínica
5,3
Consulta al farmaceuta
de turno
26
¿Cómo interactúa con los medios?
Expresado en porcentajes
Base: 2100 Población Total
Penetración de
Televisión
Penetración de
Radio
Frecuencia promedio:
6,2 días a la semana
Frecuencia promedio:
5,2 días a la semana
Penetración de
Prensa
Penetración de
Revistas
Frecuencia promedio:
1,4 días a la semana
Frecuencia promedio:
5,1 días a la semana
Mercados hoy – Venamcham 2010
27
¿Cómo interactúa con la tecnología?
58,9%
58,9%
Se mantiene al día con los avances
tecnológicos
37,3%
Navegan y buscan información
tecnológica
45,3%
Pagaría lo que fuera por un aparato
electrónico que quisiera
53,1%
Revisar correo electrónico / e-mail
Mensajes de
texto
95,2%
Casi 13 Millones
13 Millones
deCasi
venezolanos
se
de
venezolanos
conectan a la red se
conectan a la red
18,7 meses Antigüedad
promedio del equipo
Entretenerse
53,2%
Tiene
Celular
84,4%
Comunicarse
69,5%
Comunicarse
30,4%
Para Trabajar
Estudiar
54,2%
Informarse
6,8%
Entretenerse
55,7%
Más 26 Millones de usuarios
de HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
teléfonos celulares
HHHHHHHHHHHHHHHHHH
Mercados hoy – Venamcham 2010
Base: 2100 Población Total
Informarse
23,5%
Se
conecta
a Internet
44,1%
26 veces al mes
Frecuencia promedio
de conexión
28
¿Cómo se entretiene?
Expresado en porcentajes
Base: 2100 Población Total
Realiza alguna actividad de entretenimiento
Actividades
frecuentes
Ver televisión es la actividad más
frecuente de entretenimiento
Entretenimiento
Música
Gratificación
Juegos de azar
Tipo de música que más
se escucha: Salsa
27,9%
58,8%
Reunirme con amigos / Pareja y
beber algo
Juega lotería / Juegos de azar
El destino nacional más visitado
en los últimos seis meses
es Higuerote en el Estado Miranda
Mercados hoy – Venamcham 2010
45,9%
10,4%
Viaja de vacaciones dentro o fuera del país
Vacaciones
79,2%
22,6%
16,9%
29
¿Cómo es el venezolano?
Carlos Gonzalez, Venezolano.
• El venezolano es crítico de su entorno, sin embargo, es feliz
• Le gusta tener productos de calidad, tanto en tecnología como en
productos de consumo masivo
• Le da importancia al poder de las marcas
• Se preocupa por el cuidado de su apariencia personal
• Las ofertas y promociones cobran importancia en medio de una crisis
económica pues le permiten al consumidor comprar más por menos.
• El venezolano apunta a tener lo mejor, y hace
lo que sea por mantener su calidad de vida y la de su familia