ESTUDIO SOBRE NIVELES DE PRECIOS DE PRODUCTOS

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TURISMO Y COMERCIO
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Dirección General de Política
Comercial
ESTUDIO SOBRE NIVELES DE PRECIOS DE PRODUCTOS
DE GRAN CONSUMO (DATOS DE NOVIEMBRE DE 2004).
1. ANTECEDENTES
A lo largo del año 2002 la evolución de los precios de determinados
productos de gran consumo que se ofrecen a través del comercio minorista
fue un factor negativo en la evolución del IPC de ese período. Esta evolución
provocó acusaciones mutuas entre los distintos integrantes de la cadena de
distribución, desde la producción hasta el último establecimiento minorista.
Por ello se hacía necesaria una investigación capaz de ofrecer mayor
transparencia sobre los niveles de precios en función del tipo de
establecimiento comercial, de las distintas enseñas dentro de estos tipos y
de las diferencias existentes entre ciudades y comunidades autónomas. Se
trata con ello de conocer la eficacia relativa de los distintos canales de
comercialización, que se refleja en esa diferencia de niveles de precios.
Para la realización de este estudio se cuenta con la experiencia que ofrece
la Universidad Complutense de Madrid, a través del Departamento de
Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
departamento que ha realizado frecuentes estudios sobre investigación de
mercado de productos de gran consumo, así como de análisis de precios por
tipología de productos y establecimientos comerciales.
Para ello se suscribió un convenio de colaboración con la citada Universidad.
En él se establecía que, para la recogida de información, la Universidad
Complutense
colaboraría
preferentemente
con
asociaciones
de
consumidores, que facilitarán los datos objeto del estudio.
En el año 2004 se ha suscrito un convenio similar con la citada Universidad,
con dos tomas de precios, realizada la primera entre los días 5 y 20 de julio
y la segunda del 15 al 26 de noviembre, que es la que ahora se presenta.
Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo
1
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Para los próximos años está previsto continuar con la elaboración de este
informe, mediante dos tomas de precios anuales, que serán realizadas en
los meses de abril y octubre de cada año, al objeto de aumentar la
transparencia del mercado y facilitar a los consumidores información sobre
niveles de precios según formato comercial, de manera que puedan realizar
sus compras con una mayor información sobre los niveles de precios entre
distintos tipos de establecimientos.
De acuerdo con lo previsto en el convenio suscrito con la Universidad
Complutense, ésta ha optado por contratar con la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) la recogida de datos mediante encuesta en
establecimientos comerciales, al considerar que esta organización es la que
ofrece mayores garantías, por su experiencia acreditada en este tipo de
investigación y contar con una amplia red de encuestadores propios.
2. METODOLOGÍA
Los aspectos de mayor interés de la metodología utilizada se centran en la
selección de establecimientos, la selección de productos y la selección de
ciudades. Otros aspectos considerados se refieren a la selección y
adiestramiento de encuestadores, el contenido del cuestionario, el trabajo
de campo y la codificación y grabación de datos.
Respecto a la selección de establecimientos, se han considerado aquellos
que tienen una mayor importancia cuantitativa en la distribución minorista
española, que para los productos que nos ocupa se han agrupado en
hipermercados (más de 2.500 m2 de superficie de venta), supermercados
grandes (entre 1000 y 2500 m2), supermercados medianos (entre 400 y
1000 m2), supermercados pequeños (menos de 400 m2 de superficie de
venta) y tiendas especializadas que engloba el comercio tradicional y los
mercados municipales.
El resto de formatos no se ha considerado debido a que la oferta de
productos no es homogénea o es insuficiente para su comparación con otros
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formatos o por sus peculiaridades en cuanto a accesibilidad, tipo de venta o
características comerciales.
En total se han visitado 1.932 establecimientos, distribuidos de la siguiente
manera:
Tipo de establecimiento
Muestra
Hipermercados
Supermercados
Mercados Municipales (1)
Fruterías
Pescaderías
Carnicerías
Droguerías
TOTAL
106
419
44
252
252
252
123
1.932
1. Visitando una media de 12 puestos en cada mercado.
A la hora de ponderar el peso de los establecimientos para calcular el índice
por
ciudades,
y
dado
el
menor
volumen
de
ventas
del
comercio
especializado, se ha considerado como 1 la media de los cuatro comercios
de cada familia de productos visitados en un mercado municipal y como 1 la
media de las 6 fruterías, 6 pescaderías y 6 carnicerías de calle visitadas en
cada ciudad, al igual que las 3 droguerías.
Respecto a la selección de productos, se han agrupado en 38 subclases,
determinándose sus definiciones y ponderación para calcular su peso en el
índice global a partir de los términos utilizados por el INE en la Encuesta
Continua de Presupuestos Familiares y en la determinación del IPC. Las 38
subclases suponen una muestra de 113 productos, con los que se cubren
todos los grupos de posibilidades comprendidos en alimentación y en
droguería e higiene personal. Lógicamente estos 113 productos no están
presenten en todo los tipos de establecimientos seleccionados, por lo que se
han establecido cinco “familias” para cubrir la comparación en cada tipo de
establecimiento.
Estas
familias
son:
pescadería,
carnicería,
frutas
y
verduras, alimentación envasada y droguería/higiene personal, exigiéndose
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una presencia mínima de productos de cada familia (60%) para calcular el
índice.
Los artículos que componen la cesta analizada se corresponde con artículos
de gran consumo (por cuota de mercado), tanto si están identificados para
una marca como si son descripciones genéricas (caso de los perecederos).
En la selección de productos de estas familias, principalmente en el caso de
Frutas y Verduras, se han seleccionado aquellos productos en los que la
incidencia estacional en el precio es mínima para poder conocer la evolución
de precios a lo largo del año.
Respecto a las ciudades, se han visitado las 17 comunidades autónomas (no
se han visitado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Dentro de
éstas, se han visitado 42 ciudades, todas ellas capitales de provincia. El
índice de precios de cada ciudad se ha calculado para cada una de las cinco
familias de productos considerados y el global. Para calcular los índices por
comunidades
autónomas
se
han
agrupado
los
datos
de
todos
los
establecimientos visitados en cada una de ellas, estableciéndose los índices
también por familias de productos y global.
En todos los casos, el índice 100 corresponde al precio mas bajo, estando
los demás referidos a éste.
3. RESULTADOS
Debe señalarse que se está comparando exclusivamente el precio de los
productos, sin valorar otros factores, como la calidad del servicio que ofrece
el establecimiento, la variedad de oferta u otros servicios adicionales, como
pueden ser el envío a domicilio, aparcamiento, atención personalizada,
diversidad de medios de pago, etc., de difícil cuantificación y apreciados de
forma muy diferente por los consumidores. Ahora bien, también conviene
recordar, conforme a la terminología de Lancaster que los consumidores
eligen los bienes y servicios en función de la cesta de características que
prefieren y, por tanto, el precio no es la única variable que sigue sus
decisiones.
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La mayor dificultad de homogeneización de los productos, considerando las
diferencias de calidad, se da en los productos pesqueros y en menor medida
en frutas y verduras. Por ello, y especialmente en pescaderías los
establecimientos tradicionales y algunas ciudades de tradición pesquera,
aparecen con precios más altos de los promedios, ya que los productos de
los que se toman precios responden a niveles de calidad superiores a los
promedios estandarizados.
3.1. Variación interanual general de precios.
Se trata de establecer la variación general de los precios analizados en
todos los formatos comerciales y para todas las ciudades estudiadas
durante el periodo noviembre 2003/noviembre 2004. Como se observa en
la tabla siguiente, el mayor incremento en los precios se produce en las
familias de Frutas y Verduras y en la Carne en este periodo:
Tipos
Variación nov 2004/
julio 2004
Variación nov 2004/
nov2003
Frutas y verduras
7,3%
5,2%
Pescadería
-1,1%
-1,4%
Carne
2,4%
7,0%
Droguería
0,0%
1,2%
Alimentación envasada
2,7%
2,7%
Los precios en el último año disponible (Noviembre 2004/Noviembre 2003)
se incrementaron en el 3,6% de promedio.
Es también significativo el analizar cuales son los intervalos de variación de
precios entre los establecimientos de precio más bajo y los de precio más
alto. Al igual que ocurría un año antes, estos intervalos son muy elevados
en productos frescos, en especial en frutas y verduras y pescados, y
bastante más reducidos en alimentación envasada y droguería.
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COEFICIENTES DE VARIACIÓN MEDIOS
Tipos
nov-03
jul-04
nov-04
Frutas y verduras
25,7%
25,6%
24,2%
Pescadería
21,2%
21,1%
25,9%
Carne
17,8%
17,7%
17,4%
Droguería
9,4%
9,1%
9,8%
Alimentación envasada
8,3%
7,7%
8,0%
Total productos
13,0%
12,6%
12,7%
3.2. Resultados por tipo de establecimiento.
3.2.1. Frutas y verduras
Los establecimientos de precios más bajos son las fruterías de calle
(comercio especializado) y los de precios más altos, los supermercados
grandes y los mercados municipales, aunque la variación interanual de
éstos es negativa.
Tipos de establecimiento
Índice relativo
nov 2004
Variación
2004/2003
Comercios especializados
100
3,0%
Supermercados pequeños
104
2,7%
Hipermercados
105
5,7%
Supermercados medianos
106
6,0%
Mercados Municipales
107
-0,2%
Supermercados grandes
110
6,2%
3.2.2. Pescadería
Los grandes y medianos supermercados ofrecen los precios más bajos para
el pescado fresco, seguidos de cerca por los hipermercados.
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Tipos de establecimiento
Índice relativo
nov 2004
Variación
2004/2003
Supermercados grandes
100
-1,8%
Supermercados medianos
100
-1,3%
Hipermercados
101
-4,1%
Supermercados pequeños
104
-2,0%
Comercio Especializado
114
0,9%
Mercados Municipales
114
5,1%
3.2.3. Carnicerías
Desde el inicio de los controles, los supermercados pequeños mantenían el
liderazgo en precios reducidos para la carne. Ahora lo comparten con el
Mercado Municipal.
Tipos de establecimiento
Índice relativo
nov 2004
Variación
2004/2003
Mercados Municipales
100
6,2%
Supermercados pequeños
100
8,2%
Comercio Especializado
101
6,7%
Supermercados medianos
102
7,6%
Hipermercados
104
6,6%
Supermercados grandes
105
7,0%
3.2.4. Droguería e higiene personal
El nivel de precios de cada tipo de establecimiento para estos productos
siempre ha sido de gran estabilidad en los índices y en su recorrido. Los
hipermercados siguen siendo los más baratos y el comercio especializado el
de mayores precios.
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Tipos de establecimiento
Índice relativo
nov 2004
Variación
2004/2003
Hipermercados
100
0,9%
Supermercados grandes
105
1,2%
Supermercados medianos
105
1,6%
Supermercados pequeños
106
1,2%
Comercios especializados
109
0,6%
3.2.5. Alimentación Envasada
En esta familia los precios aumentan a medida que disminuye el tamaño del
establecimiento.
Tipos de establecimiento
Índice relativo
nov 2004
Variación
2004/2003
Hipermercados
100
3,0%
Supermercados grandes
102
2,7%
Supermercados medianos
103
2,4%
Supermercados pequeños
104
2,6%
3.2.6. Resumen de la variación interanual:
VARIACIÓN INTERANUAL NOVIEMBRE 2003- NOVIEMBRE 2004
Tipos de establecimiento
Frutas y
Verduras
Pescados
Carnes
Droguería
Alimentación
Envasada
Total
Productos
Mercados Municipales
-0,2%
5,1%
6,2%
Comercios especializados
3,0%
-0,9%
6,7%
0,6%
Hipermercados
5,7%
-4,1%
6,6%
0,9%
3,0%
3,55%
Supermercados grandes
6,2%
-1,8%
7,0%
1,2%
2,7%
3,85%
Supermercados medianos
6,0%
-1,3%
7,6%
1,6%
2,4%
3,85%
Supermercados pequeños
2,7%
-2,0%
8,2%
1,2%
2,6%
3,06%
2,71%
3,14%
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Durante el último año (Noviembre 2003 – Noviembre 2004), para el
conjunto de productos vendidos por cada formato, los precios han subido en
mayor porcentaje en los supermercados grandes y medianos (3,85%),
seguidos de los hipermercados (3,55%) y supermercados pequeños
(3,05%),
mientras que los de menor subida han sido los comercios
especializados (3,14%) y los mercados municipales (2,71%).
3.3. Resultados por ciudades.
A modo de conclusión, puede resaltarse que se observa como la dispersión
de precios es notable en los productos frescos y, por tanto, aparecen
ciudades con diferencias de precios considerables, pero para droguería y
alimentación envasada los índices reducen notablemente sus recorridos.
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CIUDAD
Albacete
Alicante
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Gerona
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
La Coruña
Las Palmas de Gran Canarias
León
Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Orense
Oviedo
Palencia
Palma de Mallorca
Pamplona
Pontevedra
Salamanca
San Sebastián
Santa Cruz de Tenerife
Santander
Sevilla
Tarragona
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza
Dirección General de Política
Comercial
Frutas y
verduras
Pescadería
Carne
Droguerías
Alimentación
envasada
105
108
106
103
100
105
119
115
105
101
101
109
107
107
105
109
121
117
105
104
111
112
114
110
106
104
103
103
106
103
105
110
105
106
104
109
110
111
107
102
111
109
116
108
106
103
111
108
101
100
100
100
107
105
103
113
123
118
105
105
105
109
109
101
102
104
114
104
109
102
103
105
107
103
103
102
110
107
107
102
115
132
119
107
101
121
n.d.
116
101
111
103
108
104
104
101
107
119
117
102
102
117
106
108
102
102
102
104
101
102
102
119
116
112
106
104
100
112
109
106
102
100
114
109
103
103
105
104
101
102
102
111
115
113
103
101
100
107
104
104
102
112
118
116
105
101
120
118
115
108
106
104
107
103
103
102
101
109
100
105
103
114
127
117
110
106
105
131
114
100
108
111
105
115
107
104
110
109
107
106
103
110
119
116
104
103
108
105
101
103
104
102
112
114
105
101
106
108
109
104
101
109
123
105
107
105
111
105
108
104
101
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Las variaciones interanuales han sido las siguientes:
CIUDAD
Albacete
Alicante
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Gerona
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
La Coruña
Las Palmas de Gran Canarias
León
Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Orense
Oviedo
Palencia
Palma de Mallorca
Pamplona
Pontevedra
Salamanca
San Sebastián
Santa Cruz de Tenerife
Santander
Sevilla
Tarragona
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza
Frutas y
verduras
Pescadería
Carne
Droguerías
Alimentación
envasada
6,7%
-0,4%
9,5%
1,4%
3,0%
0,6%
-2,9%
5,3%
2,1%
1,4%
0,9%
-0,9%
9,4%
0,2%
3,2%
4,4%
0,9%
9,0%
0,0%
1,8%
1,6%
-2,9%
5,7%
2,5%
4,2%
7,8%
-4,1%
5,9%
2,1%
2,4%
4,0%
1,0%
9,3%
1,8%
2,0%
7,4%
4,4%
6,9%
2,8%
2,4%
4,6%
2,7%
8,9%
7,8%
6,4%
3,1%
0,1%
6,9%
-0,2%
1,8%
0,3%
-7,0%
9,7%
1,9%
3,9%
0,8%
3,6%
9,8%
0,7%
2,0%
12,6%
-2,4%
12,5%
0,1%
2,6%
3,0%
0,3%
8,5%
0,8%
0,5%
8,3%
-4,8%
7,0%
0,8%
3,2%
3,5%
3,5%
6,4%
1,8%
2,3%
8,2%
3,3%
12,0%
3,7%
3,3%
13,7%
n.d.
9,3%
-4,5%
5,6%
9,3%
-3,2%
11,4%
0,5%
4,0%
-1,2%
2,9%
8,9%
-0,6%
0,5%
20,0%
-6,6%
6,4%
0,7%
3,1%
5,9%
-5,7%
4,2%
1,6%
2,6%
5,2%
-5,4%
5,9%
0,7%
2,7%
2,3%
2,5%
6,4%
1,8%
3,0%
-5,3%
-1,4%
4,9%
1,8%
4,6%
9,8%
-3,5%
5,6%
2,1%
3,5%
14,1%
2,2%
9,2%
0,1%
3,8%
1,3%
-7,0%
10,8%
2,2%
3,4%
6,8%
-2,6%
8,2%
2,5%
1,7%
7,2%
1,7%
5,0%
0,9%
2,6%
6,1%
-3,6%
5,3%
0,8%
3,4%
5,7%
-4,0%
5,6%
-0,4%
2,4%
4,3%
1,7%
3,7%
3,0%
4,1%
1,4%
-5,5%
3,8%
-4,2%
-0,4%
7,7%
-8,9%
11,4%
0,9%
3,0%
7,9%
-5,0%
5,9%
-0,7%
1,7%
1,9%
0,0%
7,2%
-0,5%
1,0%
6,2%
-3,5%
2,6%
-1,8%
2,7%
1,7%
1,4%
5,9%
3,7%
2,8%
8,4%
-1,3%
8,0%
1,1%
3,2%
2,8%
2,1%
0,6%
3,4%
5,2%
12,0%
-1,3%
4,6%
1,1%
2,8%
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3.4. Conclusiones
Las variaciones de los precios desde julio a noviembre de 2004 han sido
elevadas
en
productos
frescos
y
moderadas
en
productos
de
Droguería/Higiene y Alimentación envasada. El incremento del precio de
Frutas y Verduras sobre todo ha sido debido a algunas verduras como
tomates o judías. El precio de los productos Cárnicos también ha
aumentado considerablemente, mientras que las oscilaciones en precio de
Pescados, Droguería/Higiene y Alimentos envasados han sido moderadas.
En el último año disponible, los precios han subido en mayor medida en
supermercados grandes y medianos (3,85%), mientras que hipermercados
(3,55%), comercios especializados (3,14%), supermercados pequeños
(3,06%) y mercados municipales (2,71%) han subido por debajo de la
media (3,6%).
La dispersión más elevada también se produce en los productos frescos,
especialmente en pescados, aunque ha disminuido respecto análisis
anteriores, sobre todo para la carne.
Por formato comercial, el Comercio especializado sigue siendo muy
competitivo en Frutas y Verduras y se defiende bien en Carnes, aunque en
Droguería/Higiene y Pescados tienen los precios más altos. El mercado
Municipal posee los mejores precios en carnes, pero es poco competitivo en
pescados. Los Medianos y Grandes supermercados destacan por sus bajos
precios en Pescados y los Hipermercados lo hacen en Droguería/Higiene y
Alimentación envasada.
Se consolida la reducción de los recorridos de los índices de los diferentes
productos y parece existir un reposicionamiento de determinados tipos de
establecimientos que puede ser debido a la publicación periódica de
informes de precios: Efecto Transparencia
En cuanto a ciudades con precios más bajos coinciden con ciudades de tipo
medio en cuanto a población y renta per capita.
Estudio sobre niveles de precios de productos de gran consumo
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