las relaciones comerciales de españa con los países

Beatriz Pérez Raposo*
Leonel Cerno**
LAS RELACIONES COMERCIALES
DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES
OBJETO DE LOS PLANES
INTEGRALES DE DESARROLLO
DE MERCADOS (PIDM) 1999-2010
Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto de los Planes Integrales de
Desarrollo de Mercados (PIDM) del Ministerio de Industria Turismo y Comercio en el
comercio exterior español. Se compara la evolución de los flujos comerciales en dos
períodos: los cinco años previos a la puesta en marcha de los planes (1999-2004)
frente a los cinco ejercicios de existencia de los mismos (2005-2010). En los
resultados se observa un crecimiento de los flujos comerciales de España con los
mercados prioritarios, tanto de exportaciones como de importaciones, por encima del
experimentado por la media del comercio español y por encima del registrado en el
período previo de puesta en marcha de los programas. La distribución geográfica de
los flujos ha tendido a un mayor equilibrio en el caso de las exportaciones, y, sin
embargo, ha experimentado un significativo crecimiento de las compras procedentes
de China y de los países del Golfo, durante los años de existencia de los planes. Por
su parte, la distribución sectorial de las exportaciones al grupo presenta una
especialización similar a la observada para las exportaciones españolas a nivel
mundial; sin embargo las importaciones al grupo muestran un sesgo notable hacia
productos energéticos.
Palabras clave: planes integrales de desarrollo de mercados, PIDM, sectores económicos, exportaciones,
importaciones, atractivo de mercado, evolución geográfica, relaciones comerciales.
Clasificación JEL: F23, J61, M12.
* Técnico Comercial y Economista del Estado.
** Estadístico del Estado.
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
ICE
33
BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO
1.
Introducción
El impacto macroeconómico de la exportación como
promotora del crecimiento de la economía ha sido corroborado empíricamente por numerosos trabajos1. A su
vez, estudios de las características de las empresas exportadoras en España han puesto de manifiesto que éstas presentan un tamaño y productividad superiores al
resto.
Esta evidencia subraya la utilidad de los programas
de promoción de la actividad exportadora de Gobiernos
y organismos internacionales para impulsar las ventas
externas y el crecimiento de la economía. Con ánimo de
lograr un eficiente rendimiento de los recursos destinados a la promoción exportadora, el sector público debe
elegir unos mercados prioritarios sobre los que concentrar sus acciones.
En 2004 España definió su propia metodología de selección de mercados prioritarios en el seno de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (MITYC)2. A partir de
la selección realizada, en diciembre de 2004, se pusieron en marcha los Planes Integrales de Desarrollo de
Mercado, firmados entre el MITYC y la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en
los países denominados prioritarios. A diferencia de
otras iniciativas de programas de acción comercial que
surgieron en paralelo en países de la Unión Europea
(UE), la metodología española ampliaba el campo de
aplicación para la promoción tanto de exportaciones
como de inversiones. De este modo, la puesta en marcha de este programa ha buscado impulsar las exportaciones y diversificar su patrón de comercio, así como
1
Para ver un resumen de los principales trabajos empíricos véase
GILES y WILLIAMS (2000), «Export-led growth: a survey of the empirical
literatura and some non-causality results. Part I», Journal of International
Trade & Economic Development, 9(3), páginas 265-341.
2
El proceso seguido para la definición de los mercados prioritarios
está explicado en el artículo «Metodología de la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio para la selección de mercados prioritarios»,
publicado en el Boletín Económico del ICE, número 2.836, 2005.
34
ICE
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
potenciar la presencia de empresas españolas en los
mercados con mayor potencial para ello.
Estos planes han estado en vigor más de cinco períodos, y el objetivo de este artículo es analizar el impacto
que la puesta en práctica de los PIDM ha tenido en los
flujos comerciales de España con los países sobre los
que se han aplicado dichos planes. Para ello, se realiza
una comparación de las exportaciones e importaciones
españolas de bienes con los respectivos países objeto
de PIDM en dos períodos: los cinco años previos a la
puesta en marcha de los planes (1999-2004), que llamaremos período previo; frente a los cinco ejercicios de
existencia de los mismos (2005-2010), a los que nos referiremos como período posterior.
2.
Características de los PIDM
¿Qué hace que un país o región tenga atractivo para
que la política comercial crea conveniente concentrar
acciones estratégicas con vista a fomentar la exportación y la inversión a dichas zonas? El equipo investigador de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio
en el MITYC, definió como mercados prioritarios aquellos con mayor potencial para la internacionalización de
las empresas españolas, en los que se consiga maximizar el esfuerzo empresarial de exportación o inversión
en el exterior, sin desperdiciar recursos innecesarios.
Los analistas dispusieron una metodología para
identificar y clasificar estos mercados preferentes basada en la construcción de una serie de indicadores,
de carácter cuantitativo y cualitativo. El total de indicadores utilizados fueron 25, que se estructuraron en tres
grandes grupos:
a) Atractivo de mercado o atractivo para exportar o
invertir en el país. Incluía los indicadores de tamaño y de
crecimiento de mercado, estabilidad de precios, riesgos
comerciales y políticos, y otros como la distancia a
España y la existencia de acuerdos comerciales firmados.
b) Fuerza competidora, que refleja la ventaja competitiva de las exportaciones españolas en el mercado
LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES ...
exterior. Tiene en cuenta la medición de la cuota de exportaciones españolas y su evolución, la cuota de bienes españoles en su importación y factores culturales
comunes.
c) Posición inversora, que mide la ventaja competitiva de las inversiones españolas en la economía. Considera la cuota española en el stock de inversiones en el
país y su evolución reciente, la existencia de convenios
de doble imposición, APRIs, y factores culturales comunes.
A partir de estos indicadores, se elaboraron dos mapas de situación: uno para las exportaciones, considerando los criterios de atractivo de mercado y fuerza
competidora; y otro para las inversiones exteriores, valorando los criterios de atractivo de mercado y posición
inversora. De la superposición de ambos resultó el catálogo de países prioritarios para la internacionalización
de las empresas españolas, así como la concreción de
medidas financieras, de información y de promoción
aconsejables.
Los países que han sido definidos como preferentes
para potenciar las exportaciones e inversiones españolas son 12: en Norteamérica, Estados Unidos; en Iberoamérica, Brasil y México; en Europa, Rusia y Turquía;
en África, Argelia y Marruecos; en Oriente Próximo, los
países del Golfo (que incluyen Arabia Saudí, Kuwait,
Bahréin, Qatar, Omán y Emiratos Árabes Unidos); y en
Asia Oriental, China, India, Japón y Corea del Sur.
— Estados Unidos (EE UU) es el principal mercado
de España, después de la UE, y la primera economía
mundial. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía estadounidense genera el 20,1
por 100 del producto interior bruto (PIB) mundial en términos de paridad de poder adquisitivo, y tiene un notable tamaño de mercado, con 308.000.000 de consumidores y una renta per cápita de 46.859 dólares en 2010.
A su vez, según la Organización Mundial del Comercio
(OMC), absorbió un 12,8 por 100 del total de las importaciones mundiales en 2010 y, según datos del World
Investment Report (WIR) de la Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), fue el
principal país emisor y receptor de la inversión directa
internacional, con el 22,5 y el 11,7 por 100 del total, respectivamente, en 2009.
— Para el caso de Iberoamérica, Brasil y México son
considerados prioritarios por factores económicos
como: su atractivo tamaño de mercado, potencial de
crecimiento, apertura y estabilidad en el período de crisis. Según datos del FMI, en 2009 ambas economías
sumaron más del 50 por 100 del PIB de los países iberoamericanos, contando con una dimensión de mercado
de cerca de 300.000.000 de consumidores, y con una
renta per cápita de 8.230 dólares en México y 8.360 dólares en Brasil. Además, se esperan altas expectativas
de crecimiento para ambos países en los próximos ejercicios. Tienen una política comercial abierta, que asegura un amplio acceso al mercado de EE UU por parte de
México y a Iberoamérica desde Brasil. También poseen
una gran tradición inversora, destaca la presencia de
multinacionales españolas en Brasil que pueden ejercer
un efecto arrastre sobre futuras implantaciones de pequeñas y medianas empresas (PYMES). Los factores
culturales también han influido en su identificación como
mercados preferentes, por las estrechas relaciones históricas de nuestros países y la proximidad cultural, que
hace que, por ejemplo, México destaque como emisor
de turistas hacia España.
— En Europa, Rusia despunta por la dimensión de su
mercado, con un PIB de 1,2 billones de dólares y
141.900.000 habitantes, en 2009, según el FMI. Muestra, además, perspectivas de crecimiento idóneas para
las empresas españolas, tanto por la mejora en el clima
de negocios como porque existen reformas estructurales previstas en los sectores de infraestructuras, sistema financiero, sanitario y de educación, donde la oferta
de las empresas españolas es muy competitiva.
Por su parte Turquía es un país prioritario por factores económicos como: su tamaño de mercado, de
614.000 millones de dólares de PIB nominal, en 2009,
y 70 millones de habitantes; el logro de la estabilidad
económica y consolidación de su crecimiento a través
de la progresiva liberalización de su mercado interior, y
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
ICE
35
BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO
su candidatura a la adhesión de la UE. Igualmente, ha
destacado el factor de su posicionamiento geoestratégico que puede facilitar la presencia de las empresas españolas en mercados de Asia Central y Oriente Medio.
— En la zona del Magreb, Marruecos y Argelia son
los mercados preferentes. Ambas economías destacan
por su senda de estabilización y dinamismo económico.
Marruecos ha consolidado una estrategia de crecimiento, por medio de una progresiva liberalización de su
mercado interior y apertura al exterior, firmando, entre
otros, acuerdos de Asociación con la UE. Argelia ha
avanzado en la modernización de su economía en un
clima de gradual normalización política. Asimismo, existen factores geoestratégicos que determinan la importancia de las relaciones comerciales españolas con ambos países, como son la proximidad geográfica, siendo
Marruecos el primer destino de las exportaciones e inversiones españolas en África, y destacando el papel de
Argelia en nuestra estrategia energética.
— Los países del Golfo Pérsico de la zona de Oriente
Próximo presentan un significativo potencial económico
y comercial para España, tras varios períodos de fuerte
crecimiento y esfuerzos de diversificación sectorial. El
centro de operaciones de Dubai, que aglutina el 50
por 100 de los proyectos del Golfo, representa la prosperidad de la zona. Está constituido como un lugar de
operación seguro y con fiscalidad ventajosa, en la actualidad es el tercer punto de reexportación mundial y
un centro turístico y ferial destacado. Ofrece oportunidades en sectores en los que las empresas españolas son
altamente competitivas como nuevos proyectos de infraestructuras. Destaca también el potencial energético
e inversor de este grupo de países. Las seis economías
suman el 35 y 24 por 100 de las reservas mundiales de
petróleo y gas natural, respectivamente, y disponen de
fondos soberanos con un valor superior al billón de dólares que crean oportunidades de inversión. Por último,
destacan los factores de vinculación histórica y empatía
con estas economías.
— Los países incluidos en los PIDM de Asia, que son
China, India, Japón y Corea del Sur han sido elegidos
36
ICE
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
economías prioritarias para España por su dinamismo
y tamaño de mercado. China e India, según el FMI, han
crecido los últimos diez años a tasas superiores al
7 por 100, presentaban cifras esperadas de avance por
encima del 8 por 100 en 2011, y sumaban una población superior a 2.500 millones de habitantes en 2009.
En el mismo ejercicio, China ha recibido el 13,3 por 100
de la inversión directa extranjera mundial, según la
UNCTAD, y registra una insuficiente, aunque creciente,
presencia comercial e inversora española. Japón es la
segunda economía mundial, produciendo el 5,9 por
100 del PIB mundial, y registra una población de
127.500.000 habitantes con una renta per cápita de
39.458 dólares, en 2009 según el FMI. Es líder en sectores de manufacturas de media y alta tecnología, que
resalta por las mejoras recientes de acceso a su mercado. La economía de Corea del Sur es una de las más
dinámicas del mundo. Se distingue por el liderazgo
mundial en determinados sectores de media y alta tecnología, en algunos de los cuales, como domótica, robótica, biotecnología o tecnología móvil, presenta altas
perspectivas de crecimiento. En su estrategia de desarrollo ha enfatizado la importancia de la apertura al exterior y su papel como inversor internacional. En 2009,
el sector exterior supuso el 74 por 100 de su PIB y firmó un Acuerdo de Libre Comercio con la UE. También
desreguló los flujos de inversión al exterior. Su alta interrelación estratégica con las empresas chinas y japonesas fue, también, un factor condicionante de su consideración como mercado prioritario.
A modo de resumen en la lista de países prioritarios
destacan: economías con perspectivas de crecimiento
sostenido y amplios entre las que se encuentran las
grandes potencias desarrolladas y las emergentes tanto
en Asia como en Europa e Iberoamérica; países con
vínculos de proximidad, o lazos históricos en los que
existe una significativa presencia de empresas españolas; y mercados con gran dinamismo y potencial de suministro energético. A continuación analizaremos la
evolución del comercio de España con dichas economías desde la puesta en marcha de los PIDM.
LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES ...
CUADRO 1
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES A LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM*, 1999-2010**
(En millones de euros)
Crecimiento promedio anual
País
EE UU . . . . . . . .
Turquía . . . . . . .
Marruecos . . . . .
México . . . . . . . .
Países del Golfo .
China . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . .
Argelia . . . . . . . .
Rusia . . . . . . . . .
Japón . . . . . . . . .
India. . . . . . . . . .
Corea del Sur . . .
1999
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2005
2008
2009
2010**
1999-2004
2005-2010**
.
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4.598,7
1.248,4
1.105,7
1.140,4
1.051,5
442,3
1.293,7
500,9
394,1
1.099,0
181,6
208,9
6.392,6
2.695,1
2.242,6
2.647,9
1.545,8
1.527,3
1.018,9
1.239,0
1.098,1
1.153,4
564,9
413,4
7.544,4
3.006,4
3.663,6
2.806,5
2.774,5
2.152,7
1.641,1
2.162,9
2.836,9
1.457,6
768,4
569,5
5.705,9
2.842,5
3.085,3
2.471,0
2.264,7
1.986,1
1.345,4
2.093,6
1.476,3
1.213,0
806,3
574,7
6.529,7
3.752,7
3.448,9
2.806,3
2.709,7
2.648,1
2.137,8
2.037,0
1.995,0
1.423,2
1.185,8
755,2
5,5
24,4
14,7
15,9
9,7
21,8
–1,9
11,0
19,2
1,8
18,1
12,4
3,0
6,9
8,7
4,2
10,0
15,7
14,4
19,4
20,0
4,0
22,6
13,6
Total PIDM. . . . . . . . . . .
Total mundo . . . . . . . . .
13.265,1
104.788,6
22.538,9
155.004,7
31.384,6
189.227,9
25.864,8
159.889,6
31.429,3
185.799,0
9,5
7,1
8,2
4,5
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
3.
Exportaciones de mercancías a los países
incluidos en los PIDM
Evolución general
Empezando por los flujos de exportaciones vemos
que, según los datos de Aduanas, en 2010, las ventas
externas españolas en términos nominales al grupo de
países de aplicación de los PIDM alcanzaron 31.429 millones de euros, es decir, un 16,9 por 100 de las exportaciones españolas totales en el ejercicio (Cuadros 1 y 2).
Durante el período previo a la implantación de los
PIDM, 1999-2004, las exportaciones a los países objeto de estudio crecieron a una tasa media anual3, de
9,5 por 100, 2,3 puntos por encima del avance medio
anual del total de exportaciones españolas en el mismo
período. En los años de existencia de los PIDM, se ha
registrado un incremento medio anual de las ventas externas a los países objeto de análisis del 8,2 por 100,
3,7 puntos por encima del crecimiento de las exportaciones españolas mundiales. Aunque se nota un crecimiento menor de las ventas internacionales en el período posterior a los PIDM, se debe tener en cuenta que
este período incluye el año 2009, donde se registró un
descenso de las exportaciones mundiales nominales
de bienes del 15,5 por 1004, la mayor caída de los últimos 70 años (Cuadro 1).
3
Calculada como la media aritmética de los crecimientos anuales de
cada período.
4
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC).
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
ICE
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BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO
CUADRO 2
CUOTA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES A LOS PAÍSES OBJETO
DE PIDM, CON RESPECTO A LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL GRUPO DE PAÍSES
ANALIZADO Y AL MUNDO*, 1999-2010**
(En %)
Cuota promedio
País
1999
EE UU . . . . . . . .
Turquía . . . . . . .
Marruecos . . . . .
México . . . . . . . .
Países del Golfo .
China. . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . .
Argelia . . . . . . . .
Rusia . . . . . . . . .
Japón . . . . . . . .
India . . . . . . . . .
Corea del Sur. . .
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.
2005
2008
2009
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34,7
9,4
8,3
8,6
7,9
3,3
9,8
3,8
3,0
8,3
1,4
1,6
28,4
12,0
9,9
11,7
6,9
6,8
4,5
5,5
4,9
5,1
2,5
1,8
24,0
9,6
11,7
8,9
8,8
6,9
5,2
6,9
9,0
4,6
2,4
1,8
22,1
11,0
11,9
9,6
8,8
7,7
5,2
8,1
5,7
4,7
3,1
2,2
Total PIDM/mundo . . . . . . . .
Incremento de cuota . . . . . . .
12,7
—
14,5
—
16,6
—
16,2
—
Cuota acumulada
2010**
1999-2004
2005-2010**
2005
2010**
20,8
11,9
11,0
8,9
8,6
8,4
6,8
6,5
6,3
4,5
3,8
2,4
32,9
9,9
9,4
11,0
7,8
4,5
6,9
3,8
4,1
6,6
1,5
1,8
25,1
10,9
10,9
10,3
8,3
7,3
5,1
6,0
6,5
4,7
2,8
2,0
28,4
40,3
50,3
62,0
68,9
75,7
80,2
85,7
90,5
95,7
98,2
100,0
20,8
32,7
43,7
52,6
61,2
69,7
76,5
82,9
89,3
93,8
97,6
100,0
16,9
—
13,2
1,2
15,8
2,4
—
—
—
—
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
Se evidencia que en el segundo período las exportaciones a los países analizados tuvieron una ralentización más suave, del avance de sus ventas externas, que
la experimentada por las exportaciones españolas al
resto del mundo.
En la comparación temporal del comportamiento del
comercio con los países objeto del PIDM, destaca un
avance de la cuota de 2,4 puntos porcentuales en el período posterior, 2005-2010, 1,2 puntos por encima de la
registrada antes de la puesta en marcha de los planes,
con respecto al total de las exportaciones españolas
(Gráfico 1 y Cuadro 2).
Estructura geográfica de las exportaciones a los
países objeto de PIDM
En el grupo de países analizado, las exportaciones están concentradas de forma moderada en algunas econo-
38
ICE
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
mías. En 2010, seis de los 12 países con planes PIDM
sumaron el 69,7 por 100 de las exportaciones españolas
dirigidas a este grupo. Existe una alta concentración de
las ventas dirigidas a Estados Unidos, que tiene una cuota del 20,8 por 100; Turquía y Marruecos ostentan un porcentaje del 11,9 y 11,0 por 100, respectivamente; y, México, los países del Golfo y China cuentan con el 8,9, 8,6 y
8,4 por 100 cada uno, en 2010 (Cuadro 2).
Desde 2005, todos los países objeto de PIDM, excepto Estados Unidos, México y Japón, han registrado un
incremento medio anual de sus exportaciones por encima del experimentado por las ventas españolas al resto
del mundo. Por ello, las exportaciones a todas las economías objeto de estudio, excepto las mencionadas,
han ganado cuota. Destaca el crecimiento de las cuotas
de exportaciones a Brasil, países del Golfo y China, que
aumentan 2,3, 1,8 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente.
LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES ...
GRÁFICO 1
CUOTA DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES A LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM*,
1999-2010**
(En %)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010**
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
La distribución de las exportaciones españolas entre
los países con PIDM ha tendido a un mayor equilibrio,
ya que en 2005, los mismos seis primeros países por
valor de exportaciones acumulaban el 75,7 por 100 de
la cuota, 6 puntos más que en 2010.
Estructura sectorial de las exportaciones a los
países objeto de PIDM
En las ventas externas a los países incluidos en los
PIDM existe cierta concentración en los primeros cuatro sectores, por valor de las exportaciones. En 2010,
estos sectores agrupan el 76,6 por 100 de las ventas
españolas a los países con PIDM, de forma que las
semimanufacturas representa el 30,6 por 100 de cuota; los bienes de equipo el 26,3 por 100; las manufacturas de consumo el 10,1 por 100 y los alimentos el
9,5 por 100. A continuación figuran los sectores del
automóvil y productos energéticos, con 8,9 por 100 y
7 por 100 de cuota, respectivamente. Sin embargo,
presentan una concentración menor a la observada
para las exportaciones españolas a nivel mundial,
donde los primeros cuatro sectores exportadores suman el 78,7 por 100 del valor de las ventas externas
(Cuadro 3).
Desde 2005, al contrario de lo observado en la distribución geográfica, se produce un aumento de concentración hacia el sector de semimanufacturas, que pasa
de representar el 28,6 por 100 de las exportaciones al
grupo de países analizados, en 2005, al 30,6 por 100 en
2010. No obstante, no se han registrado significativos
cambios en el orden de la estructura sectorial de las exportaciones a los países con PIDM desde la existencia
de los planes, exceptuando el sector de alimentación,
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
ICE
39
BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO
CUADRO 3
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES AL MUNDO Y A LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM,
POR SECTORES*, 1999-2010**
(En millones de euros)
Crecimiento promedio anual
1999
2005
2008
2009
Total mundo . . . . . . . . . . . .
Semimanufacturas . . . . . . . .
Bienes de equipo . . . . . . . . .
Sector automóvil. . . . . . . . . .
Alimentos . . . . . . . . . . . . . . .
Manufacturas de consumo . .
Productos energéticos. . . . . .
Otras mercancías . . . . . . . . .
Materias primas . . . . . . . . . .
Bienes de consumo duradero
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
104.788,6
21.837,4
23.702,6
23.071,7
15.301,7
11.136,3
2.296,9
1.637,1
1.946,6
3.858,3
155.004,7
37.834,1
33.659,4
30.774,7
21.861,7
13.743,6
6.736,8
2.456,4
2.892,9
5.045,2
189.227,9
50.178,6
38.811,3
32.174,4
26.874,7
15.669,6
12.373,7
4.390,0
3.603,0
5.152,7
159.889,6
41.234,5
32.606,3
27.387,1
25.586,8
14.809,0
7.262,4
4.519,8
3.134,3
3.349,3
Total países con PIDM . . . .
Semimanufacturas . . . . . . . .
Bienes de equipo . . . . . . . . .
Manufacturas de consumo . .
Alimentos . . . . . . . . . . . . . . .
Sector automóvil. . . . . . . . . .
Productos energéticos. . . . . .
Materias primas . . . . . . . . . .
Otras mercancías . . . . . . . . .
Bienes de consumo duradero
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13.265,1
3.249,0
3.797,3
2.072,9
1.612,3
1.168,1
306,2
373,9
321,6
363,9
22.538,9
6.448,5
5.977,4
2.708,1
1.974,4
2.493,1
1.298,9
835,4
390,5
412,7
31.384,6
8.959,8
8.726,8
3.242,8
2.690,2
3.129,7
2.685,3
948,2
446,9
555,0
25.864,8
7.666,8
7.379,6
2.954,8
2.318,7
1.916,7
1.841,6
990,8
427,6
368,1
Cuota
2010**
1999-2004
2005-2010**
2005
2010**
185.799,0
50.892,4
37.392,0
29.946,8
27.936,5
15.984,5
9.436,3
6.210,5
4.417,3
3.582,8
7,1
9,3
5,6
6,9
6,9
4,6
25,4
8,2
6,1
4,1
4,5
8,0
3,7
–0,7
4,7
2,6
13,2
18,1
10,8
–2,8
100,0
24,4
21,7
19,9
14,1
8,9
4,3
1,6
1,9
3,3
100,0
27,4
20,1
16,1
15,0
8,6
5,1
3,3
2,4
1,9
31.429,3
9.622,9
8.274,4
3.174,0
2.989,2
2.781,6
2.211,2
1.420,7
512,3
443,1
9,5
11,2
7,6
5,9
3,8
20,7
36,6
10,8
8,6
3,4
8,2
10,9
7,9
3,1
8,4
4,3
18,8
17,9
3,3
3,0
100,0
28,6
26,5
12,0
8,8
11,1
5,8
3,7
1,7
1,8
100,0
30,6
26,3
10,1
9,5
8,9
7,0
4,5
1,6
1,4
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
que gana peso y se posiciona en cuarto lugar, en detrimento del sector del automóvil (Gráfico 2).
4.
Importaciones de mercancías desde los países
incluidos en los PIDM
Evolución general
Según los datos de aduanas, en 2010, las importaciones españolas de bienes en términos nominales a los
países incluidos en los PIDM, alcanzaron los 63.461 millones de euros, suponiendo una cuota del 26,7 por 100
de las importaciones totales españolas (Cuadros 4 y 5).
En el primer período considerado (1999-2004) el crecimiento promedio anual de las importaciones nominales con origen en países objeto de PIDM fue del 11,7
40
ICE
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
por 100, 3,0 puntos porcentuales más que el crecimiento promedio de las importaciones españolas totales. A
partir de la implementación de los programas en 2005,
el crecimiento promedio anual de las importaciones descendió al 8,7 por 100, pero aumentó el diferencial de
crecimiento con los flujos de importaciones españolas
totales a 5,2 puntos (Cuadro 4).
El menor crecimiento registrado de las importaciones
desde los países prioritarios en el período posterior a la
puesta en marcha de los PIDM debe puntualizarse por
la inclusión del año 2009, donde se experimentó una
caída de las importaciones totales de 27,3 por 100, en
términos nominales. Asimismo, debemos considerar
que las importaciones españolas de bienes desde los
países con PIDM tienen una alta concentración de productos energéticos, por lo que la variación del valor de
LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES ...
GRÁFICO 2
CUOTA DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES A LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM,
POR SECTORES*, 2005 Y 2010**
(En %)
2005
3,7
2010**
1,7 1,8
1,6 1,4
4,5
5,8
7,0
28,6
11,1
30,6
8,9
9,5
8,8
10,1
12,0
26,5
26,3
Semimanufacturas
Bienes de equipo
Manufacturas de consumo
Alimentos
Sector autómovil
Productos energéticos
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
CUADRO 4
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DESDE LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM*, 1999-2010**
(En millones de euros)
Crecimiento promedio anual
País
China. . . . . . . . . . . .
Estados Unidos . . . .
Rusia. . . . . . . . . . . .
Países del Golfo. . . .
Argelia . . . . . . . . . . .
Japón . . . . . . . . . . .
Turquía . . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . . . . .
México. . . . . . . . . . .
Marruecos . . . . . . . .
India . . . . . . . . . . . .
Corea del Sur (Rep.)
1999
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2005
2008
2009
2010**
1999-2004
2005-2010**
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.686,0
7.653,7
1.267,5
1.018,5
1.411,3
4.399,5
811,3
1.251,0
945,5
711,5
625,2
1.654,1
11.709,4
7.484,5
5.190,0
3.691,3
4.079,8
5.922,6
2.883,6
2.074,5
2.717,8
2.113,2
1.554,9
2.982,8
20.492,6
11.283,2
7.493,0
6.268,3
6.431,5
5.120,9
3.698,0
3.129,1
3.201,5
2.823,1
2.354,1
2.689,9
14.457,5
8.447,6
4.575,7
3.873,5
3.791,6
3.170,5
2.636,8
2.272,1
2.054,1
2.398,0
1.826,5
1.820,6
18.867,1
9.364,2
6.125,5
5.216,5
4.551,2
3.471,6
3.065,4
2.941,2
2.938,0
2.744,6
2.526,9
1.649,5
18,5
0,1
28,3
27,2
22,8
6,0
25,0
9,1
17,4
21,8
15,8
10,3
16,8
4,9
13,6
15,2
12,3
–6,4
5,8
9,8
12,7
7,3
13,6
–5,4
Total PIDM . . . . . . . . . . .
Total mundo . . . . . . . . . .
13.265,1
104.788,6
52.404,2
232.954,5
74.985,2
283.387,8
51.324,7
206.116,2
63.461,7
238.081,6
11,7
8,7
8,7
3,5
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
ICE
41
BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO
GRÁFICO 3
CUOTA DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DESDE LOS PAÍSES OBJETO
DE PIDM*, 1999-2010**
(En %)
30
25
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010**
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
los flujos de comercio está condicionada por las escaladas de precio experimentadas por el sector.
En términos de cuota, destaca el mayor avance de las
importaciones desde los países preferentes, en el período posterior, que alcanza una representación del 26,7
por 100 sobre el total de importaciones españolas en
2010, aumentando 4,2 puntos desde 2005. Sin embargo, en el período previo a la existencia de los PIDM,
desde 1999 hasta 2004 existe un crecimiento de cuota
de 2,4 puntos (Cuadro 5).
Estructura geográfica de las importaciones
desde los países objeto de PIDM
Análogamente a las exportaciones, la distribución
geográfica de las importaciones tiene una concentración moderada, de forma que seis de los 12 países obje-
42
ICE
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
to de análisis concentran el 75,0 por 100 de las
importaciones españolas de bienes desde los mercados
prioritarios en 2010. Destaca el alto valor de compras
procedentes de China y Estados Unidos, que representan el 29,7 y 14,8 por 100 de las importaciones del grupo
en 2010, cada uno. Seguidamente se encuentran Rusia
con una cuota del 9,7 por 100; países del Golfo con una
representación del 8,2; Argelia con el 7,2 de las compras del grupo y Japón con el 5,5, en 2010 (Cuadro 5).
Desde 2005 a 2010, todos los flujos de importaciones
de los países considerados han experimentado crecimientos anuales promedio mayores que el avance de
los flujos de compras españolas al mundo, excepto Japón y Corea del Sur cuyas importaciones han descendido. Por eso todos los países con PIDM, excepto los
mencionados, han ganado cuota con respecto a las importaciones totales.
LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES ...
CUADRO 5
CUOTA DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DESDE LOS PAÍSES
OBJETO DE PIDM, CON RESPECTO A LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AL GRUPO
DE PAÍSES ANALIZADO Y AL MUNDO*, 1999-2010**
(En %)
Cuota promedio
Cuota acumulada
1999
2005
2008
2009
2010**
1999-2004
2005-2010**
2005
2010**
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14,5
30,1
5,0
4,0
5,5
17,3
3,2
4,9
3,7
2,8
2,5
6,5
22,3
14,3
9,9
7,0
7,8
11,3
5,5
4,0
5,2
4,0
3,0
5,7
27,3
15,0
10,0
8,4
8,6
6,8
4,9
4,2
4,3
3,8
3,1
3,6
28,2
16,5
8,9
7,5
7,4
6,2
5,1
4,4
4,0
4,7
3,6
3,5
29,7
14,8
9,7
8,2
7,2
5,5
4,8
4,6
4,6
4,3
4,0
2,6
16,6
23,0
7,2
5,6
8,1
14,0
4,1
4,4
4,4
3,7
2,8
6,2
26,2
14,8
10,3
7,5
7,4
8,0
5,4
4,2
4,5
4,2
3,3
4,5
26,2
40,4
51,6
58,0
64,3
72,9
78,9
83,2
87,5
91,7
94,9
100,0
29,7
44,5
54,1
62,4
69,5
75,0
79,8
84,5
89,1
93,4
97,4
100,0
Total PIDM/mundo . . . . . . . .
Incremento de cuota . . . . . . .
18,3
—
22,5
—
26,5
—
24,9
—
26,7
—
19,4
2,4
24,8
4,2
—
—
China. . . . . . . . . . . .
Estados Unidos . . . .
Rusia . . . . . . . . . . . .
Países del Golfo . . . .
Argelia . . . . . . . . . . .
Japón . . . . . . . . . . .
Turquía . . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . . . . .
México . . . . . . . . . . .
Marruecos . . . . . . . .
India . . . . . . . . . . . .
Corea del Sur (Rep.).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
—
—
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
En la comparativa de la evolución de la cuota de importaciones dentro del grupo de países incluidos en los
PIDM, destaca el significativo crecimiento de las importaciones chinas, que desde 2005 han avanzado 9,6
puntos porcentuales. A continuación se encuentran
países del Golfo, India y Brasil, que han aumentado un
1,2; 1,0 y 0,7 por 100, respectivamente, desde 2005.
Estructura sectorial de las importaciones desde
los países objeto de PIDM
En la perspectiva sectorial, las importaciones españolas de los países prioritarios presentan una alta concentración, al representar los cuatro primeros sectores
el 81,6 por 100 del total de los flujos, 10 puntos por encima de la cuota que ostentan los cuatro primeros sectores de las importaciones españolas mundiales, en
2010. Destaca la alta concentración de productos energéticos que acaparan el 28,9 por 100 de las compras
de los países analizados, en el ejercicio, mientras bienes de equipo ostenta el 20, manufacturas de consumo
un 18,0 y semimanufacturas un 14,7 por 100 en 2010
(Cuadro 6).
Desde 2005, se ha mantenido la ordenación de los
sectores principales de importaciones, si bien destaca
el significativo avance de las cuotas de tres de ellos:
productos energéticos, bienes de equipo y semimanufacturas. Como resultado en el período 2005-2010, ha
existido un aumento de la concentración de las importaciones provenientes de los cuatro primeros sectores,
desde un 77,5 por 100 hasta el actual 81,6 por 100
(Gráfico 4).
Por último, subrayar la diferente composición de importaciones españolas desde los países objeto de
PIDM, frente a las procedentes del resto del mundo.
Aunque los primeros cuatro sectores de importación de
los PIDM, coinciden con los del resto del mundo, resalta
el fuerte sesgo hacia productos energéticos. Nuestra
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
ICE
43
BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO
CUADRO 6
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DEL MUNDO Y DE LOS PAÍSES OBJETO
DE PIDM, POR SECTORES*, 1999-2010**
(En millones de euros)
Crecimiento promedio anual
1999
2005
2008
2009
Cuota
2010**
Total mundo . . . . . . . . . . . .
Semimanufacturas . . . . . . . .
Bienes de equipo . . . . . . . . .
Productos energéticos. . . . . .
Manufacturas de consumo . .
Alimentos . . . . . . . . . . . . . . .
Sector automóvil. . . . . . . . . .
Materias primas . . . . . . . . . .
Bienes de consumo duradero
Otras mercancías . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
139.093,7
28.805,4
38.985,2
9.949,0
13.743,2
14.516,9
23.810,1
4.607,5
3.949,0
727,6
232.954,5
48.293,3
57.159,8
32.716,8
22.301,4
21.493,8
35.012,2
7.352,5
7.179,7
1.445,0
283.387,8
59.589,5
64.576,4
55.041,6
26.758,2
26.101,9
32.248,0
9.883,9
7.997,7
1.190,5
206.116,2
47.590,6
42.621,9
33.951,7
22.716,6
23.112,1
22.646,5
6.133,3
6.598,1
745,4
Total países con PIDM . . . .
Productos energéticos. . . . . .
Bienes de equipo . . . . . . . . .
Manufacturas de consumo . .
Semimanufacturas . . . . . . . .
Alimentos . . . . . . . . . . . . . . .
Sector automóvil. . . . . . . . . .
Bienes de consumo duradero
Materias primas . . . . . . . . . .
Otras mercancías . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25.435,2
3.843,9
7.417,9
3.636,0
3.290,2
2.326,2
2.674,4
930,0
1.051,7
264,8
52.404,2
13.935,4
12.295,0
8.124,2
6.271,3
3.110,0
4.507,4
2.304,5
1.453,6
402,8
74.985,2
22.692,8
17.595,2
10.760,5
10.877,1
4.295,0
4.012,2
2.508,8
1.930,1
313,4
51.324,7
14.093,0
10.824,7
9.524,7
7.727,7
3.416,9
2.352,4
2.174,0
1.038,9
172,4
1999-2004
2005-2010**
2005
2010**
238.081,6
53.601,4
47.545,1
43.935,9
25.717,3
24.863,8
24.249,8
8.988,3
7.990,4
1.189,5
8,7
9,5
5,5
24,2
8,0
6,5
8,0
7,3
10,7
26,7
3,5
3,6
0,7
15,0
4,7
4,1
–4,4
9,5
4,5
–1,7
100,0
20,7
24,5
14,0
9,6
9,2
15,0
3,2
3,1
0,6
100,0
22,5
20,0
18,5
10,8
10,4
10,2
3,8
3,4
0,5
63.461,7
18.359,8
12.689,5
11.403,9
9.352,1
4.041,0
3.094,0
2.603,8
1.545,0
372,6
11,7
25,8
7,6
12,8
12,5
4,9
9,2
18,0
4,1
18,7
8,7
15,4
5,9
10,1
10,6
7,3
0,5
4,5
8,2
4,1
100,0
26,6
23,5
15,5
12,0
5,9
8,6
4,4
2,8
0,8
100,0
28,9
20,0
18,0
14,7
6,4
4,9
4,1
2,4
0,6
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
economía importa el 52,2 por 100 y el 39,0 por 100 del
total de compras de gas y petróleo, respectivamente, de
estos países prioritarios.
La especialización energética de las importaciones,
así como el aumento de las compras procedentes de
China, provocan un saldo comercial español deficitario
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ICE
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
con los países prioritarios en todo el período analizado,
que, además, experimenta un mayor crecimiento durante el período posterior a la puesta en marcha de los planes. Los productos energéticos importados por España
a los países con PIDM provienen principalmente de Rusia, Argelia, países del Golfo y México.
LAS RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON LOS PAÍSES ...
GRÁFICO 4
CUOTA DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES DE LOS PAÍSES OBJETO DE PIDM,
POR SECTORES*, 2005 Y 2010**
(En %)
2005
4,4
2010**
4,1
2,8 0,8
2,4 0,6
4,9
8,6
26,6
6,4
28,9
5,9
14,7
12,0
23,5
20,0
15,5
18,0
Productos energéticos
Bienes de equipo
Manufacturas de consumo
Semimanufacturas
Alimentos
Sector automóvil
NOTAS: * En términos nominales, ** datos provisionales.
FUENTE: Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con datos de Aduanas.
5.
Conclusiones
En este trabajo se han comparado la evolución de los
flujos comerciales españoles de bienes en los períodos
previo y posterior a la puesta en marcha de los Planes
Integrales de Desarrollo de Mercados.
Estos planes están dirigidos a las economías que presentan mayor potencial para la internacionalización de
las empresas españolas, donde están incluidos países
desarrollados y emergentes con destacadas perspectivas de crecimiento sostenido y amplios mercados; economías con vínculos de proximidad geográfica y lazos
históricos con importante presencia de la actividad empresarial española; y mercados con gran dinamismo y
potencial de exportación de productos energéticos.
Se observa que las exportaciones e importaciones de
bienes a los países objeto de PIDM suponen un 16,9 y 26,7
por 100, respectivamente, del total de los flujos de ventas y
compras externas de la economía española, en 2010.
Durante los años de existencia de los planes se ha registrado un crecimiento de los flujos comerciales de
España con los mercados prioritarios, tanto de exportaciones como de importaciones, por encima del experimentado por la media del comercio español y por encima del registrado en el período previo a la puesta en
marcha de los programas. Por ello, la cuota de exportaciones españolas a los países objeto de PIDM ha avanzado un 2,4 por 100 en el período posterior, 2005-2010,
1,2 puntos por encima a la experimentada en el período
previo, 1999-2004. Las importaciones españolas desde
los países preferentes aumentaron el diferencial de crecimiento con los flujos de compras externas españolas a
5,2 puntos, frente a la diferencia de 3,1 puntos del período previo al origen de los PIDM.
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
ICE
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BEATRIZ PÉREZ RAPOSO Y LEONEL CERNO
Tanto las exportaciones como las importaciones españolas a los países prioritarios muestran una concentración moderada sobre algunas economías. Las ventas externas evidencian una alta concentración en Estados
Unidos, que ostenta la cuota del 20,8 por 100 del total dirigido al grupo de economías analizadas en el mismo
ejercicio. En las importaciones destaca el alto valor de
compras procedentes de China y Estados Unidos, que
representan el 29,7 y 14,8 por 100 del grupo en 2010. La
distribución geográfica de los flujos ha tendido a un mayor equilibrio en el caso de las exportaciones, y, sin embargo, ha experimentado un significativo crecimiento de
la procedencia de las compras de China y de los países
del Golfo, durante los años de existencia de los planes.
En perspectiva sectorial, en 2010 las exportaciones
de los cuatro primeros sectores a los mercados objeto
46
ICE
LA NUEVA GEOGRAFÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
Marzo-Abril 2011. N.º 859
de PIDM aglutinan el 76,6 por 100 del total de ventas
externas españolas al grupo, donde el primer sector
es el de semimanufacturas que representa el 30,6
por 100 del total. Esta distribución presenta una concentración menor a la observada para las exportaciones españolas a nivel mundial, y un sesgo de especialización similar, si bien el sector de manufacturas de
consumo tiene mayor relevancia en detrimento del
sector de automóvil, en el comercio con los mercados
objeto de estudio. Sin embargo, los cuatro sectores
principales de las importaciones procedentes de los
países prioritarios acaparan el 81,6 por 100 de las
compras externas al grupo, y muestran un sesgo notable hacia productos energéticos, que es el primer sector en importaciones, con una cuota del 28,9 por 100,
en 2010.