El fondo KKR estudia su salida de SMCP mientras puja por el

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El fondo KKR estudia su salida de SMCP mientras puja por el
dueño de Havaianas
KKR podría deshacerse de SMCP (Sandro, Maje,
Claudie Pierlot). El fondo estadounidense, que en 2013
compró el 65% de SMCP a LVMH por 650 millones de
euros, contempla ahora sacar el grupo a bolsa o venderlo,
en una operación que estaría valorada en 1.000 millones
de euros.
Ya a comienzos de septiembre se anunció la intención de
KKR de sacar a bolsa el grupo, pero ahora el fondo ha
abierto el abanico de opciones, según Reuters. “Quieren
vender este activo en 2016”, aseguraron fuentes cercanas
de a la compañía, que añadieron que todas las opciones
están sobre la mesa y que KKR está testando el apetito de
compradores potenciales.
Según otra fuente, la salida a bolsa es la opción preferida
por el grupo, que querría aprovechar el buen desempeño
de sus marcas en China para atraer a los inversores.
En paralelo, KKR se encuentra en la puja por Alpargatas,
la compañía propietaria, entre otras firmas, de Havaianas.
En octubre, el grupo brasileño Camargo Corrêa,
propietario del 44% de Alpargatas anunció que estudiaba
la venta de la compañía, que podría estar valorada en
cerca de 3.000 millones de reales brasileños (785 millones
de euros).
SMCP cerró el ejercicio 2014 con una cifra de negocio de
508,6 millones de euros, un 20,5% más que en el mismo
periodo del año anterior Durante los seis primeros meses
del ejercicio actual registró un aumento del 32% en su
facturación, gracias a los mercados internacionales. Las
ventas en el extranjero crecieron un 64,9%, y un 14,9% por
superficie comparable.
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