inversión extranjera directa (ied) en méxico

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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN MÉXICO
MR T
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MÉXICO ES UNO DE LOS DESTINOS MÁS IMPORTANTES DE IED:
México ha sido una ubicación atractiva para la inversión extranjera directa (IED) durante
los últimos años gracias a su apertura comercial, como una consecuencia importante del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
De acuerdo a PROMEXICO, a principios de la década de 1990, antes de la
implementación del TLCAN, la IED de Canadá y los EE. UU. en México ascendió a $10,100
millones de dólares1. Dos décadas más tarde, esa cifra casi se ha cuadruplicado a
$38,800 millones2 para América del Norte. México recibe inversiones no solo de los EE. UU. y
Canadá, sino de países de todo el mundo que ven en México una oportunidad para llegar
a los mercados mundiales más importantes.
Un informe de 2014 emitido por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo)3 calificó a México como la 13.ª potencial economía receptora de
inversión extranjera, y un reciente estudio de AT Kearney4 (2015) sobre el mismo tema, a
México en el 9.° puesto a nivel mundial.
¿QUÉ HACE QUE MÉXICO SEA DIFERENTE?
Existen muchos atributos que hacen que México sea un destino interesante para invertir,
entre los que se incluyen el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y la proximidad al mercado estadounidense, los acuerdos de libre comercio
con países que representan más del 60% del PIB del mundo, los costos de mano de obra
competitivos, el desarrollo del talento y sus capacidades en manufactura para fabricar
productos con un alto valor agregado y los costos de flete competitivos para acceder a
los mercados en crecimiento.
1
Revista Negocios Promexico Edición Especial: “Veinte años del tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)” (2014). 20
Hechos sobre el TLCAN, VI. (página 63)
2
Ibid 1.
3
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2014), Transnational corporations top prospective host economies for
20014-2016 (página 28). World Investment Report 2014: Investing in the SDGs.
4
AT Kearney (2015), 2015 FDI Confidence Index ranking and scores, The AT Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index (página 1)
5
Pomexico, Tratados de Comercio, Recuperado el 3 de Agosto de 2015 de:
https://www.promexico.gob.mx/es/mx/tratados-comerciales-inversion
1
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN MÉXICO
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LAS CIFRAS DETRÁS DE LA IED:
En 2014, México recibió un total de $22,500 millones en IED6. La manufactura fue un
sector clave con un 57% de las inversiones. El resto se distribuyó en los sectores de venta
al por menor, la construcción y otros. El 29% de la IED se originó en los EE. UU., con un 18%
proveniente de España y un 11% de Canadá7.
Desde 1999 hasta 2014, la manufactura ha sido el principal objetivo de inversión extranjera
en México. Entre los países que han invertido en México están los siguientes: EE. UU.,
Holanda, España, Canadá, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Japón, Suiza y Luxemburgo8.
En el mismo período (1999-2014), la IED en México ascendió a $390,500 millones, y cabe
destacar que en los últimos años se produjeron inversiones muy importantes.9 (Gráfica 1)
El impacto acumulativo de la IED11 desde el TLCAN está
transformando a México en una economía sofisticada.
$450
MILES DE MILLONES DE DÓLARES
$390
$368
$400
$350
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$62
$14
$86
$155
$130
$105
$237
$208
$176
$255
$323
$304
$281
$32
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
$0
GRÁFICA 1
2
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (2015), Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en
México, (página 3)
7
Ibid 6. (página 6)
8
Elaboración propia del equipo de Investigación de Mercados de KCS con base en la información de http://www.economia.gob.mx/files/
comunidad_negocios/ied/fdi_flows_by_source_country_1999_2015.xls
9
Cálculos del equipo de Investigación de Mercados de KCS
6
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OR
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN MÉXICO
ID
WY
La inversión extranjera ha
ayudado a expandir la
manufactura de vanguardia en
México, lo que llevó al país a
ocupar las siguientes posiciones10:
•6.° proveedor de la industria
aeroespacial de los EE. UU.
(en dólares)
•7.° fabricante de automóviles
(unidades) y 4.° exportador
de automóviles (en dólares)
UT 11
se destinóCOen los estados de México en
El 81% de la IED
CA
los que Kansas City Southern presta su servicio
ferroviario.
KS
MO
•3.er exportador de servicios
de TI (en dólares)
•5.° exportador de
computadoras (en dólares)
•Exportador principal de
refrigeradores (en dólares)
•Exportador principal de
dispositivos médicos en
Latinoamérica (en dólares)
O
IN
IL
KY
AZ
OK
NM
TN
AR
MS
B.C.
G
AL
TX
LA
Son.
Chih.
B.C.S.
Coah.
Sin.
•6.° exportador de autopartes
(en dólares)
IA
NE
NV
•1.er exportador de televisores
de pantalla plana (dólares)
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N.L.
Dgo.
Leyenda
KCS
KCS derechos de paso
2014 IED
0
1-500
501-1,000
1,001-2,000
9,914 (DF)
Tamps.
Zac.
S.L.P.
Nay.
Ags.
Gto.
Jal.
Hgo.
Yuc.
Qro.
Q. Roo.
Ver.
Col.
Mich.
Méx.
Gro.
D.F.
Tlax.
Mor.
Pue.
Tab.
Oax.
0 100 200 300
Camp.
Chis.
GRÁFICA 2
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: UN CASO DE ÉXITO Y SU EFECTO DOMINÓ:
Los fabricantes de automóviles de todo el mundo se han dado cuenta de los beneficios de
establecer plantas de producción automotriz en México.
Las principales marcas mundiales como Mazda, Honda, AUDI, BMW, KIA, etc., están realizando
importantes inversiones para desarrollar plantas con tecnología de punta que producirán
vehículos para los mercados de las Américas y para otros países del mundo.
Las plantas existentes y nuevas están generando un efecto dominó en las inversiones, ya que
los proveedores de autopartes y de materias primas están invirtiendo de manera simultánea
en su presencia en México, a fin de proporcionarles a los fabricantes de automóviles los
materiales necesarios para el ensamble de autos. Los conglomerados (clústers) automotrices
están comenzando a despegar en el país.
3
Diferentes fuentes: 1) Negocios Promexico June 2015 (página 16); 2)
http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/292/2/2014_FC_Electronico_EN.pdf 3)
http://www.promexico.gob.mx/documentos/revista-negocios/pdf/abr-2015.pdf (página 18) 4) Ibid 3 (página 44) 5)
http://www.promexico.gob.mx/en/mx/tecnologias-informacion-exportacion 6)
http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/Mexico_PMX_2015_WEB.pdf (página 44) 7) Ibid 6 (página 49) 8) Ibid 6) (página 144)
11
Elaboración propia del equipo de Investigación de Mercados de KCS con base en la información de: Secretaria de Economía, (2015),
Historical by Federal Entity of Destination,
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/fdi_flows_into_mexico_by_federal_entity_of_destination_1989_1998.xls
10
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¿Y AHORA QUÉ SIGUE?
En los primeros 20 meses del mandato del presidente mexicano Enrique Peña Nieto (quien
asumió la Presidencia en diciembre de 2012) se aprobaron 11 reformas estructurales12.
Estas reformas beneficiarán la economía y la estabilidad de México a largo plazo. Algunas de
estas reformas como la reforma energética, fiscal, laboral y de telecomunicaciones tendrán un
impacto directo en el crecimiento económico a mediano plazo.
Como resultado de la reforma energética, México espera ver un crecimiento de la IED, ya que
se generarán oportunidades para que las compañías privadas participen en la exploración,
perforación, explotación y comercialización de petróleo y gas.
Al mismo tiempo, en los próximos años México dispondrá de una mano de obra creciente
y muy capacitada, lo que significa que habrá trabajadores altamente calificados que
ayudarán a crear y fabricar productos con mayor valor agregado para todo mundo.
PERSPECTIVAS
Varios factores contribuyeron a elevar la IED en México y al consiguiente aumento de la
competitividad. Algunos de ellos son los siguientes:
Estas incluyen, pero no se limitan a:
aubicación geográfica
adesarrollo económico
aapertura al libre comercio
aapertura a inversionistas extranjeros
aimplementación de reformas estructurales
acostos competitivos de logística y mano de obra
apersonas capacitadas y entorno comercial
Desde 1999, casi la mitad (46%) de la IED anual se ha centrado en el sector de la
manufactura13, lo cual continúa impulsando el crecimiento y el desarrollo de este importante
sector para México.
a Estudios recientes calificaron a México como el país más atractivo del mundo
para recibir IED, y es considerado como uno de los mejores lugares para
trasladar operaciones.
aEn los últimos años, México se ha convertido en un lugar atractivo con altas
perspectivas de crecimiento para los inversores extranjeros.
Para más información, contacta el Equipo de Investigación de Mercado
de Kansas City Southern: [email protected]
4
AUGUST 28, 2015
Gobierno de la República de México, Reforms in Action, http://reformas.gob.mx/en/reforms
13
Elaboración propia del equipo de Investigación de Mercados de KCS con base en la información de:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/fdi_flows_into_mexico_by_economic_destination_sector_1980_1998.xls
Historical by Industry, (2015)
12