UCRANIA SECTOR DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS

UCRANIA
SECTOR DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS
Posición arancelaria 02
Carne bovina 0202.30
BREVE DESCRIPCION
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN UCRANIA
SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL
Kiev - 2009
MERCADO UCRANIANO DE LA CARNE BOVINA CONGELADA SIN HUESOS
Posición arancelaria: 0202.30
Descripción del producto: Carne de animales de la especie bovina, congelada
1. Descripción del mercado ucranio de carne y productos cárnicos
2. Situación de precios
3. Importaciones y exportaciones
- Dinámica de exportación de carne y productos cárnicos en los años 2003 – 2008, en
millones de dólares.
- La producción de carne y despojos comestibles, en toneladas.
- El número de ganado bovino en los emprendimientos de la población y
emprendimientos agrícolas al 1 de enero de 2009
4. Barreras para-arancelarias / requisitos sanitarios
5. Costo de nacionalización
6. Antecedentes del mercaro
- Cantidades de cabezas de animales y aves en 2007
- Cantidades de cabezas de animales en los años 1190 y 2007
- Elaboración de productos de origen animal en 2007
- Elaboración de productos de origen animal en los años 1990 y 2006
- Precios promedio en venta en 2007 en gryvnias por tonedala
7. Demanda
8. Consumo
9. Principales obstáculos que enfrentan la carne y los productos carnicos para acceder al
mercado ucraniano
10. Recomendaciones para exportadores
11. Prensa local sobre el mercado de carne
12. Exposiciones sectoriales
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1. Descripción del mercado ucranio de carne y productos cárnicos
En los últimos meses el mercado ucranio de carne y productos cárnicos viene sufriendo varios
cambios. Con la supresión de las dotaciones a los criadores de ganado, hay poca esperanza para
un cambio de situación en el año 2009. Si en el año 2008 del presupuesto estatal fueron
asignados aproximadamente unos 360 millónes de dólares U$S para el soporte de la agricultura y
de la ganadería, para el año 2009 están previstos solo unos 62,5 millónes de dólares. También
está previsto el soporte parcial de los fondos de estabilización (unos 275 millónes de dólares),
que se destina al apoyo de los proyectos de inversión: cría de ganado para carne y leche.
Seguramente no se extenderá a la cría de cerdos ni de aves. Además, los mismos recursos
financieros, se destinarán a pagar la deuda del año 2008 que todavía no está liquidada.
Este año a pesar de haber obtenido una cosecha importante de forraje, se visualizarán ciertas
dificultades, sobre todo en la producción de carne bovina. Este sector, el de la ganadería todavía
es el más problemático. En general, el Ministerio de Política Agraria de Ucrania estima alcanzar
la producción cárnica en volumen de unas 2,7 millones de toneladas, que fue propia para el año
2008.
Los proyectos de inversión en ganadería tienen un término prolongado para la recuperación del
capital. No se puede contar con el aumento de cabezas de cerdos y de ganado bovino en estas
condiciones. Los expertos del mercado creen que a lo mejor para finales del año 2009 la
situación se estabilice y tengamos índice “cero” en la reducción de cabezas de ganado.
En 2006 la parte de la carne bovina del mercado local alcanzó aproximadamente el 30% que
correspondió a unas 456 mil toneladas, en 2008 la parte de la carne bovina con respecto a otros
tipos de la carne fue del orden del 22% (unas 385 mil toneladas). En 2009 según los pronósticos
de los especialistas de importación, el nicho de la carne bovina será del 20% . En 2008 la carne
aviar representó el 45% del total producido, la carne porcina el 33% y la carne bovina el 22%.
En el corriente año se espera mantener los volúmenes de producción de la carne aviar, pero se
reducirán notablemente los de la carne bovina. Las granjas avícolas conseguirán mantener los
volúmenes de producción por tener precios más atractivos para sus productos en relación con
otra materia prima cárnica, con la caída en la capacidad adquisitiva de la población, el cliente
dará preferencia cada vez más a la carne aviar, y también por promover en forma activa los
productos avícolas en los mercados externos. Con lo cual este segmento del mercado continuará
su crecimiento.
En lo que se refiere a la carne bovina: la oferta de este tipo de carne en el mercado local depende
del consumidor que todavía no está dispuesto a pagarla más que por la carne porcina.
Ultimamente la carne bovina es comprada por los frigoríficos, pero los mismos también piensan
reducir sus compras, dando preferencia a carnes más baratas.
Con motivo de la crisis en Ucrania el consumo interno de la carne disminuirá de 2 millónes de
toneladas, del año pasado, hasta 1,91 millónes de toneladas para este año.
En el día de hoy, se observa una caída del consumo de carne bovina y productos cárnicos, lo que
produjo el cierre de algunos frigoríficos.
Si en los años 2007 y 2008 se mostraba una tendencia a la reducción, principalmente del número
de las empresas pequeñas, que se especializaban en el procesamiento de la carne, en el corriente
año hay que esperar una disminución importante del número de empresas medianas.
3
Además, por motivo de disminución de la demanda, muchos frigoríficos, grandes, se verán
obligados a reducir la manufacturación de sus productos.
Si se presta atención a la fabricación de productos cárnicos, actualmente crece notablemente la
producción de conservas y de productos semicocidos. A lo largo de los últimos años aumentó
bastante la oferta de embutidos de buena calidad, producto de que al final del año muchas
empresas estuvieron preparándose para el trabajo de estandartización de conformidad con el
Sistema de Estándars de Ucrania, y actualmente fabrican los embutidos de muy buena calidad.
Pero por la disminución de la demanda para este producto, las empresas buscan posibilidades de
fabricación de productos de calidad, sin marca. Ahora en el mercado local practicamente
desapareció el segmento medio de precios. Y quedaron presentes los productos del segmento
muy caro y muy barato. Se espera que durante el año la situación se estabilice. Posiblemente el
establecimiento del reglamento técnico por parte del gobierno, contribuya a la localización de
productos baratos y al mismo tiempo seguros.
2. Situación de precios
Hablando sobre la situación de precios, en el mercado, vale la pena destacar que actualmente se
observa una baja poco significante de precios, porque se ha reestablecido las importaciones de
carne.
Si a inicios del año en curso, las importaciones de carne habían sido suspendidas por el
establecimiento de licencias de importación para algunos tipos de carne y por haber caído la
cotización de la grivna respecto al dólar U$S. Actualmente las importaciones se renovaron y
superaron ya los suministros del año pasado. Los precios comenzaron a bajar.
Así, para el inicio de junio en la mayoría de las regiones del país se registró una rebaja de precios
de compra para el ganado bovino y cerdos, en vivo, lo que está relacionado con la baja de la
demanda: por parte de los frigorificos y de los consumidores finales de carnes rojas.
Simultaneamente con la rebaja de los precios para el ganado en vivo, se produjo la rebaja de los
precios mayoristas para la carne bovina y porcina.
Esa tendencia, de rebaja de precios de compra para el ganado bovino, se registró ya en abril
pasado (con la supresión del 13% de sobretasa). Ya para el inicio de junio los precios de compra
han sido reestudiados practicamente en todas las regiones de Ucrania y en todas las categorías del
ganado bovino y bajaron en 0,062-0,12 U$S/kg, dependiendo de la región.
Al día 3 de junio del corriente, el precio medio en Ucrania de un toro cebado fue de 1,5 U$S/kg
(incluyendo el IVA), mientras que unos meses atrás el precio fue del orden de 1,57 U$S/kg. Los
toros en medios canales también se abarataron desde 2,87 U$S/kg hasta 2,71 U$S/kg.
Hoy, en el mercado de carne porcina se observa una rebaja de los precios más acelerada. En los
meses anteriores las compras se realizaban a precios altos: a 2,31— 2,41 U$S/kg, y a los inicios
de junio a 2,18-2,25 U$S/kg por los cerdos vivos.
Al inicio de junio las importaciones de carne porcina, en medios canales, se hicieron menos
atractivas por la rebaja de los precios en el mercado ucranio.
4
En el fondo, de la rebaja de precios para la carne roja, se registra el crecimiento de los precios
para aves. Así, al inicio de junio los precios mayoristas de venta de pollo (sin trocear) fueron de
2,1-2,15 U$S/kg, mientras que unos meses atrás eran del orden de 1,75-1,87 U$S/kg.
Los precios para la carne bovina son más estables porque en Ucrania practicamente no existieran
en el mismo período, ni exportaciones ni importaciones de carne bovina.
Según los operadores del mercado, los fabricantes de productos cárnicos procederán a fabricar
los artículos más baratos debido a la caída de la capacidad adquisitiva de la población. Lo más
probable, es que se aumentará la manufacturación de los productos cocidos: de las salchichas
baratas y de los productos de calidad sin marca. Algunos expertos pronostican que en el corriente
año posiblemente en el mercado interno, aumente la presencia de los fabricantes ilegales de
productos cárnicos de mala calidad, pero baratos. Hay una amenaza de afluencia de
importaciones de productos cárnicos y embutidos baratos, en el caso de que los frigoríficos
ucranios no puedan optimizar la fabricación de esos productos.
3. Importaciones y exportaciones
Al hacerse miembro de la OMC, Ucrania a pesar de las dificultades internas (la carencia de la
carne), determinó su política de la integración a la UE y tiene previsto al poco tiempo presentar
sus productos en el mercado europeo. El resultado de trabajo de los especialistas del Comité
Estatal de Medicina Veterinaria de Ucrania fue de que Ucrania está incluida en los programas
FVO –Oficina Alimentaria y Veterinaria- de auditoría e inspección a fin de realizar las visitas de
inspección, incluído el control sanitario de la producción de la carne bovina y ovina.
El Ministerio de Política Agraria de Ucrania espera la realización de las inspecciones de
frigoríficos ucranios de la producción de la carne bovina y porcina por los veterinarios europeos.
Se realizan también las inspecciones de las granjas avícolas ucranias por los especialistas
europeos.
Los expertos efectúan el trabajo adicional en los laboratorios veterinarios, estudian los
documentos que regulan la actividad de los órganos estatales de la medicina veterinaria.
Los resultados previos de la inspeccion pueden ser conocidos a finales del año en curso.
De un año para el otro las exportaciones ucranias se reducían y las importaciones aumentaban
bastante. El motivo principal, se encuentra en el hecho, que el ganado está en manos de la
población, de ello resulta que las bajas tecnologías no son capaces de desarrollar la producción.
De ahí, que cada año se registra la caída en la producción de ganado. En esta situación los
frigoríficos se vieron obligados a usar carne barata, importada.
Asimismo, el ingreso de Ucrania en la OMC contribuyó al aumento de importaciones de carne y
productos cárnicos.
Cabe destacar que en el año 2008, se importaba principalmente carne porcina. Se aumentaron
también los suministros a Ucrania de aves en términos físicos, aunque la producción de carne
aviar en el país está funcionando bien. Respecto a la carne bovina, puede decirse: sus
importaciones no son muy importantes. Los exportadores más grandes de Ucrania son Polonia y
Brasil.
5
Según “los datos que poseen los analistas del Grupo de Integraciín Internacional del Centro
Analítico Cinta Azul” del Programa de Desarrollo de la ONU; en Ucrania, en el año 2008 las
exportaciones de carne aviar en términos físicos aumentaron en 1,7 veces y alcanzaron unas 8,4
mil toneladas. Los compradores principales fueron los siguientes países: Kazajstán, China,
Vietnam y Hong Kong. Así, en 2008 las importaciones de carne al país fueron aproximadamente
unas 530 mil toneladas, y en 2009 se pronostica que serían de unas 280 mil toneladas.
Una influyencia importante, en los operadores del mercado (tanto a los productores locales como
a los importadores), la ejercerá el desarrollo del sistema de regulación técnica, mientras que, de
las decisiones que se toman hoy en el sector de regulación técnica, dependerán no solamente los
volúmenes de importaciones de carne y productos cárnicos, sino también, la estructura de
importaciones. Así, en opinión del Sr.Vitaliy Pakholyuk, Director del departamento de desarrollo
de sectores transformadores, del departamento de mercados de ganadería del Ministerio de
Política Agraria de Ucrania, el Ministerio estudia la posibilidad de organizar las importaciones de
carne bovina, porque en el país existe una importante deficiencia de este producto. Pero para
asegurar los suministros de los productos de buena calidad, actualmente se elaboran las
especificaciones mínimas de calidad que se aplicarán a la producción local y a los productos
importados.
En el I trimestre del año 2009 fueron importadas a Ucrania más de 25 mil toneladas de carne
porcina, lo que supera 5 veces las importaciones del período correspondiente del año 2008.
Volúmenes principales de importaciones de carne porcina llegan a Ucrania de Brasil y Polonia.
Los expertos del mercado estiman que el factor principal para el aumento de las importaciones de
carne a Ucrania es el descenso del nivel de protección del mercado nacional debido a la
adquisición de membrecía en la OMC. Asimismo, el alto nivel de precios para la carne de
producción local y la disminución de la demanda interna por parte de la población, obligan a la
industria transformadora a trabajar con la carne importada, relativamente barata, de calidad no
siempre buena. En el I trimestre de 2009 los suministros de carne ucrania para su procedimiento
se redujeron en un 44% y alcanzaron unas 88,2 mil toneladas, incluso los emprendimientos
agrícolas disminuyeron los suministros a los frigoríficos en 26%, y los emprendimientos de la
población en 84%. Es decir se realizó una sustitución de la carne ucrania por la importada. De
ese modo, si en el I trimestre de 2008 el peso específico de las importaciones a los frigoríficos
fue del orden del 10%, pues en el I trimestre del corriente año obtuvo ya el 53%. Estos cambios
se acompañan con la suspensión de la actividad de una parte de los frigoríficos que no pueden
competir. Según los pronósticos de analistas reconocidos, la mayor parte de la carne de
producción local, llegaría al consumidor cruda a través de los mercados y kioskos, y la carne
importada llegaría en forma de conservas y productos cárnicos por medio del comercio
minorista, incluso los mercados o ferias. A la vez los analistas afirman que los meses de verano
los precios para la carne perfilarán la tendencia a estabilizarse y posteriormente llegarán a nivel
de la inflación.
6
Dinámica de exportaciones e importaciones de carne y productos cárnicos en los años 20032008, en millones de dólares U$S
En el año 2008 Ucrania se convirtío en un importador neto de los productos cárnicos
Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки
Динаміка експорту-імпорту
м'яса та м’ясопродуктів
900
4,61
800
млн. дол. США
4,5
експорт
600
500
400
242
178
200
100
5,0
4,0
700
300
844
2008 рік — Україна остаточно затвердилась у
ролі нетто-імпортера м'ясної продукції
1,12
158
53
3,5
імпорт
3,0
співвідношення між експортом та
імпортом
2,5
155 167
0,93
161
33 0,21
2,0
1,5
164
105
75
0,64
1,0
0,09
0
0,5
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
En los 4 meses del año 2009 la realización de carne de todos los tipos fue de unas 648,7 mil
toneladas que corresponde al 94,9% del año 2008. La producción de carne bovina mostró una
reduccion del 4,4% y la carne de cerdo del 18,2%.
Las cabezas de ganado bovino se redujeron en unas 300 mil cabezas, incluso las vacas en unas 43
mil cabezas.
Al mismo tiempo aumentaron las importaciones de carne y despojos comestibles en 2,5 veces y
al día 20 de mayo del corriente alcanzaron unas 158 mil toneladas.
Al 24.04.09 el Ministerio de Economía de Ucrania expidió unas 234 licencias de importación
para 3,9 millones de toneladas de carne y despojos comestibles, de ellos unos 1,9 millones de
toneladas de carne porcina y unos 1,9 millones de toneladas de despojos de carne aviar.
Las provincias que recibieron más importaciones de los productos cárnicos fueron de Lviv,
Volyn, Odessa, Dniepropetrovsk y de Donetsk.
Según los datos que posee el Comité Estatal de Medicina Veterinaria de Ucrania, al territorio de
Ucrania ingresaron los productos de mala calidad: la carne bovina compuesta al 90% de
trimming y despojos comestibles, la carne porcina con 12% de despojos comestibles, la carne
aviar contiene el 25% de carne mecanicamente separada y despojos comestibles.
Teniendo en cuenta la deficiencia de carne bovina en Ucrania, se importaron solamente unas 5,0
mil toneladas que corresponde al 4% de total importado.
7
Las cabezas del ganado bovino se redujeron en unos 24,6 millones de cabezas en el año 1991 a
5,7 millones en el corriente año, las vacas de unos 8,3 millones de cabezas a 2,9 millones de
cabezas respectivamente, los cerdos de unos 19 millones de cabezas a unos 6,8 millones, las aves
de unos 246 millones de cabezas a 175 millones.
La producción de carne y despojos comestibles de I categoría disminuyó el 5,6% o en unas 4,268
mil toneladas en mayo de 2009 en relación con el mayo del año pasado.
En los primeros 5 meses de 2009 la producción de carne y despojos comestibles de I categoría se
redujo en 9,5% que corresponde a unas 36,820 mil toneladas, hasta unas 350,204 mil toneladas,
en comparación con el mismo período del año 2008.
En 2008 con respecto al año 2007 la producción de carne y despojos comestibles de I categoría
mostró un aumento del 1,2% que corresponde a unas 10,714 mil toneladas, hasta unas 925,800
mil toneladas.
En 2007 la producción de carne y despojos comestibles de I categoría fue del orden de unas
915,086 mil toneladas.
La producción de carne y despojos comestibles, en toneladas:
Mayo de 2009
Total
72 328
Carne bovina y ternera 6 572
Mayo de 2008
Enero-mayo de Enero-mayo de
2009
2008
76 596
350 204
387 024
9 665
28 402
45 901
3 906
8 298
21 103
10 678
36 281
60 264
983
1 857
5 553
45 592
243 665
223 941
5 772
31 701
30 262
fresca o refrigerada
Carne bovina y ternera 2 442
congelada
Carne porcina fresca o 6 472
refrigerada
Carne porcina congelada
Carne
y
comestibles
368
despojos 50 083
de
aves,
frescos o refrigerados
Carne
y
comestibles
despojos 6 391
de
aves,
congelados
8
El número de ganado bovino en los emprendimientos de la población y emprendimientos
agrícolas al 1 de enero de 2009 (los datos que posee el Comité Estatal de Estadísticas de
Ucrania)
25000.0
20000.0
15000.0
10000.0
5000.0
0.0
господарства населення
сільськогосподарські підприємства
4. Barreras para-arancelarias / requisitos sanitarios
- Certificado Sanitario Veterinario (modelo oficial acordado entre los Servicios Veterinarios de
dos países)
- Certificado de origen del producto
- Licencia para importación (se otorga a la empresa importadora ucraniana por el Ministerio de
Economía de Ucrania)
- Peritaje sanitario y epidemiológico (se efectúa por el Ministerio de Salud Publica de Ucrania)
- Certificado de homologación (se expide por el Comité Estatal de Standardización de Ucrania)
- Control Radiológico (se efectúa por el Ministerio de Recursos Ecológicos)
- Aviso previo sobre deseo de importar (Servicio de Aduanas de Ucrania)
Cabe destacar que el Departamento Estatal de Medicina Veterinaria del Ministerio de Agricultura
de Ucrania requiere la verificación de la autencidad de los certificados sanitarios expedidos por
el Servicio Sanitario del país exportador para los productos cárnicos exportados a Ucrania. Dicha
verificación debe realizarse por correo electrónico una vez emitido el certificado, o de otra forma
acordada entre las partes.
5. Costo de nacionalización:
P.A. 0202.30 15%
IVA sobre importación: 20%
Formalización de la documentación aduanera: 0,2%
6. Antecedentes del mercado
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A partir del 1 de enero de 2006 entro en vigor una Disposición del Gabinete de Ministros de
Ucrania, que establece el régimen de otorgamiento de licencias para la importación de carne
(0102 Animales vivos de la especie bovina, 0103 Animales vivos de la especie porcina, 0201
Carne de animales de la especie bovina, fresca, 0202 carne de animales de la especie bovina,
congelada, 0203 Carne de la especie porcina, fresca, congelada) a Ucrania otorgada por el
Ministerio de Economía local. Este ultimo por su parte esta obligado a informar al Servicio de
Aduanas sobre el numero de licencias otorgadas y viceversa el Servicio de Aduanas informara a
este organismo la cantidad y precio de la carne realmente importada.
Al final del año 2006 el gobierno ucranio por Disposición Nro. 1852 introdujo el uso de licencia
para la importación de carne y menudencias, incluida la carne porcina y menudencias porcinas.
De conformidad con esta Disposición la licencia es otorgada por el Ministerio de Economía de
Ucrania previo acuerdo por parte del Ministerio de Política Agraria de Ucrania.
Según los operadores del mercado, la licencia no cambia de una forma radical la situación actual
del mercado cárnico, su único proposito sería dificultar el procedimiento burocrático para los
importadores legales y gracias a esta la aparición de una base que incitaría a la corrupción. El
argumento de las autoridades ucranias para dicha resolución fue la de elevar y controlar la
calidad de los productos importados, pero en opinión de los importadores la calidad no fue el
principal objetivo, sino el precio para las menudencias (subproductos). La calidad de las
menudencias locales es más alta y el precio es más alto también, por ello la demanda es reducida
en comparación con las menudencias importadas a precios más baratos. En caso de que el
otorgamiento de licencias sea muy dificultoso y costoso, el mercado reaccionaria de una forma
muy sencilla, utilizando otras vías, por ejemplo: importa pequeñas cantidades de producto
acompañado de documentos legales y después bajo los mismos documentos se ingresa una
cantidad mucho más grande, pero no declarada.
Cantidad de cabezas de animales y aves en 2007
Ganado bovino
vacas
porcinos
Ovinos y caprinos
(miles de cabezas)
Aves en millones de cabezas
Al 1 febrero 2007р.
6196,9
3338,0
7935,6
1647,8
160,4
Al 1 marzo 2007р.
6395,1
3334,7
8162,9
1766,8
158,1
Al 1 abril 2007р.
6674,1
3337,7
8266,7
1962,1
155,0
Al 1 mayo 2007р.
6850,3
3351,4
8175,1
2064,5
159,6
Al 1 junio 2007р.
6830,8
3346,9
8374,7
2070,8
178,1
Al 1 julio 2007р.
6762,7
3339,1
8443,5
2048,8
199,1
Al 1 agosto 2007р.
6672,2
3323,4
8375,5
2016,0
207,7
Al 1 septiembre 2007р.
6540,9
3297,3
8281,7
1966,2
201,4
10
Cantidad de cabezas de animales en los años 1990 y 2007
Al 1 de enero de cada año
Porcinos
Ganado
Total
Ovinos y caprinos
Aves en millones de
cabezas
vacas
1990
25194,8
8527,6
19946,7
9003,1
255,1
1991
24623,4
8378,2
19426,9
8418,7
246,1
1992
23727,6
8262,6
17838,7
7829,1
243,1
1993
22456,8
8057,2
16174,9
7236,6
214,6
1994
21607,3
8077,7
15298,0
6862,6
190,5
1995
19624,3
7818,3
13945,5
5574,5
164,9
1996
17557,3
7531,3
13144,4
4098,6
149,7
1997
15313,2
6971,9
11235,6
3047,1
129,4
1998
12758,5
6264,8
9478,7
2361,8
123,3
1999
11721,6
5840,8
10083,4
2026,0
129,5
2000
10626,5
5431,0
10072,9
1884,7
126,1
2001
9423,7
4958,3
7652,3
1875,0
123,7
2002
9421,1
4918,1
8369,5
1965,0
136,8
2003
9108,4
4715,6
9203,7
1984,4
147,4
2004
2005
7712,1
4283,5
7321,5
1858,8
142,4
6902,9
3926,0
6466,1
1754,5
152,8
6514,1
3635,1
7052,8
1629,5
162,0
6175,4
3346,7
8055,0
1617,2
166,5
2006
2007
Elaboración de productos de origen animal en 2007
Huevos en millones de unidades
Carne, en peso vivo
Leche
Miles de toneladas
Miles de toneladas
Lana en toneladas
enero
268,4
607,4
993,8
-
enero - febrero
456,6
1227,8
1956,2
-
febrero marzo
669,5
2134,8
3230,5
-
abril
915,4
3211,1
4642,0
-
mayo
1090,0
4578,2
6100,4
-
junio
1269,7
5968,2
7394,2
2602
julio
1459,3
7332,6
8638,8
3109
1660,2
8609,9
9865,7
3205
agosto
11
Elaboración de productos de origen animal en los años 1990 y 2006
carne en miles de toneladas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Leche en millones de toneladas Huevos en millones de unidades
4357,8
4029,1
3400,9
2814,5
2677,4
2293,7
2112,7
1874,9
1706,4
1695,3
1662,8
1517,4
1647,9
1724,7
1599,6
1597,0
1723,2
24,5
22,4
19,1
18,4
18,1
17,3
15,8
13,8
13,8
13,4
12,7
13,4
14,1
13,7
13,7
13,7
13,3
Lana en miles de toneladas
16286,7
15187,8
13496,0
11793,8
10153,7
9403,5
8763,3
8242,4
8301,4
8739,7
8808,6
9668,2
11309,3
11477,1
11955,0
13045,9
14234,6
29,8
26,6
23,1
21,1
19,3
13,9
9,3
6,7
4,6
3,8
3,4
3,3
3,4
3,3
3,2
3,2
3,3
Precios promedio de venta en 2007 en gryvnias por tonelada
(paridad cambiaria oficial 1USD/5,05 gryvnias)
Cereales
Girasol
Remolacha
de azucar
Papas
Hortalizas
Total
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
632,0
642,4
678,3
701,2
705,4
713,4
723,9
775,0
984,0
1015,9
1046,4
1085,4
1111,3
1130,9
1139,4
1190,6
173,2
169,8
169,8
169,1
169,1
169,1
169,1
153,4
1258,6
1338,4
1420,0
1457,2
1292,5
1360,5
1453,1
1386,9
Ganado y
pollos en
peso vivo
Leche y
productos
lacteos
Huevos
por 1000
unidades
Invernaderos
802,5
1694,2
2570,0
3655,3
3819,4
3618,4
3350,8
2721,2
4355,0
9863,2
8284,3
7778,8
6526,3
5515,5
5054,7
4594,1
5778,8
5637,4
5650,7
5692,7
5759,9
5788,0
5831,6
5987,4
1423,3
1466,5
1484,4
1484,2
1472,7
1461,9
1463,6
1479,3
230,7
217,6
225,1
227,8
217,1
207,7
217,9
222,9
Fuente de Información: Comité Estatal de Estadísticas de Ucrania
Actualizado al 1 de septiembre de 2007
7. Demanda
En el mercado se registra un creciente interés en importar carne. En su mayoría el interés se
concentra en la carne bovina congelada para su procesamiento posterior en plantas de fiambres,
embutidos, etc. Además hay demanda para la carne vacuna de cortes especiales para su venta en
supermercados (para consumo humano directo) y suministro a los restaurantes de primera clase.
También hay una demanda, aunque no muy alta, de menudencias y de corned-beef.
8. Consumo:
Según los datos del Ministerio de Política Agraria de Ucrania la producción de carne en 2007
totalizara 1,93 millones de toneladas y el consumo alcanzaría aprox. a 45 Kg per capita.
9. Principales obstáculos que enfrentan la carne y los productos cárnicos para acceder al
mercado ucraniano
El principal obstáculo para los productos bajo análisis puede ser el alto arancel establecido para
importaciones de la carne bovina.
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Anteriormente, las importaciones de carne se efectuaban a través de la figura conocida como:
“Régimen Especial Económico”: zonas francas estando así y para esas zonas, el producto exento
de gravámenes a la importación. Hace 2 años atrás el gobierno suspendió el funcionamiento de
zonas de libre comercio, sin embargo en la actualidad está analizando la eficiencia de actividades
comerciales a través de las zonas del régimen especial para importaciones.
Además, algunos importadores ucranios practican de un esquema para la importación de la
carne: “give and take raw materiales”, en la opción ucraniana significa la importación de la carne
con el objetivo de su procesamiento con propias capacidades industriales bajo la promesa de la
exportación de los productos elaborados, al exterior del país. Para ello, la legislación permitía
hacer la operación sin pagar arancel de importación (aprox. 680 euros por tonelada) y el IVA
(20%) sobre importación, a condición de que el producto manufacturado deberá ser exportado en
el periodo de 90 días después de su elaboración. Esto no siempre sucede, y el producto es
vendido en el territorio ucraniano a bajo precio de venta, situación que imposibilita la
competitividad con productos similares importados de forma legal. El gobierno ucranio adoptó
nuevas normativas para imposibilitar las transacciones de esta índole.
10. Recomendaciones para exportadores
- Participación, del sector cárnico argentino, en futuras delegaciones comerciales que visiten
Ucrania
- Participación de representantes del sector cárnico argentino en exposiciones y ferias
especializadas en Ucrania
- Asociación con un productor o distribuidor local de productos alimenticios
11. Prensa local sobre el mercado de carne:
- En el mercado local, en algunos supermercados de la ciudad de Kiev, esta presente un producto
nuevo: cortes de primera calidad de la raza Angus. Se trata de un proyecto efectuado con un
crédito del Banco Europeo para Reconstrucción y Desarrollo mediante del cual la empresa
ucraniana “Druzhba Norodov”, parte del grupo “Myronovski Jleboproduct”, quien compró cierta
cantidad de animales Angus, los destinó a la cría en Crimea y actualmente inició la producción
de carne. El producto tiene muy buena presentación, se vende en un empaque de cartón con
dibujos atractivos, pero sus precios son altos en comparación con la venta de carne tradicional
del similar producto. Puede decirse que el producto es de muy buena calidad.
- El día 20 de enero de 2006 la Federación de Rusia prohibió las importaciones de productos
cárnicos y lácteos, incluidos los quesos duros, así como también el ingreso de productos cárnicos
de terceros países que hubieron pasados por el territorio ucranio, argumentándo que en Ucrania
no se cumplimentaban las normas sanitarias establecidas. Por su parte, Ucrania se dirigió a la
OMC y la OIE con la solicitud de intermediar en el conflicto, acusando a Rusia de tomar
decisiones de carácter político y no sanitario-epidemiológico. En la actualidad el Gobierno ruso
después de las inspecciones de algunos frigoríficos ucranianos, realizadas por veterinarios rusos
permitió las importaciones y abrió su mercado solo para los frigoríficos habilitados.
- El 1 de febrero de 2006 el Departamento de Control del Comité Estatal de Recursos Materiales
de Ucrania declaró que fueron detectadas violaciones a las normativas estatales en cuanto a las
compras estatales de carne porcina y bovina de origen brasileño destinadas a la formación de
recursos nacionales de carne en Ucrania por un monto aproximado de 6.330.000 dólares. Este
caso se encuentra en consideración de las autoridades competentes ucranias.
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- El mercado ucranio a la espera del levantamiento de la prohibición de importaciones de carne y
productos cárnicos desde Polonia. Se espera que se permitirá la importación de aquellos
frigoríficos que corresponden a las normativas sanitarias y fueron inspeccionados por los
veterinarios ucranios.
12. Exposiciones sectoriales
1. Seminario-conferencia sobre el mercado de carne en Ucrania
Organizador: Asociación “Meeting Point”
Fecha: Marzo de 2010
2. Nombre de exhibición: WORLD FOOD UKRAINE
Exhibición Internacional de productos alimenticios y de bebidas
Fecha: del 26.10. al 29.10.2010.
Datos de los entes organizadores:
Empresa: “Premier Expo”
04050 Kiev Ucrania
Tel:/fax +380 (44) 451-41-60 / 61
e-mail: [email protected]
página-web: www.pe.com.ua
3. Nombre de exhibición: PROD EXPO UCRAINA
Exhibición Internacional de productos alimenticios y de bebidas
Fecha: del 24.02. al 26.02.2010.
Datos de los entes organizadores:
Empresa: “Kiev International Contract Fair”
01001 Kiev, Ucrania
Tel:/fax +380 (44) 461-93-42
e-mail: [email protected]
página-web: www.kmkya.kiev.ua
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